上海銀行戰(zhàn)略管理

戰(zhàn)略管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)－－上海銀行的案例論壇戰(zhàn)略管理的要點(diǎn)上海銀行的發(fā)展戰(zhàn)略思考與討論主要內(nèi)容：一、戰(zhàn)略管理的基本流程1、什么是戰(zhàn)略？謀求企業(yè)長(zhǎng)期的可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)優(yōu)劣的衡量：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與發(fā)展前景銀行發(fā)展的三要素（靜態(tài)）：資源、組織、業(yè)務(wù)；銀行發(fā)展的三要素（動(dòng)態(tài)）：協(xié)調(diào)、控制、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。把上述要素結(jié)合的過程是戰(zhàn)略。戰(zhàn)略管理的基本流程資源業(yè)務(wù)組織協(xié)調(diào)控制競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略戰(zhàn)略管理的基本流程如何把握戰(zhàn)略？制定規(guī)劃并實(shí)施之?；緝?nèi)容:---戰(zhàn)略分析;---戰(zhàn)略選擇;---戰(zhàn)略實(shí)施.戰(zhàn)略管理的基本流程2、戰(zhàn)略分析

環(huán)境分析優(yōu)劣勢(shì)分析確立遠(yuǎn)景目標(biāo)戰(zhàn)略管理的基本流程3、戰(zhàn)略選擇

戰(zhàn)略方向市場(chǎng)定位

戰(zhàn)略重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)策略

戰(zhàn)略途徑

戰(zhàn)略管理的基本流程4、戰(zhàn)略實(shí)施

主要措施企業(yè)文化資源配置組織結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略管理的基本流程5、戰(zhàn)略管理的重點(diǎn)

提高核心競(jìng)爭(zhēng)力!核心競(jìng)爭(zhēng)力必然是綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的體現(xiàn)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力必然具有鮮明的經(jīng)營(yíng)特色。核心與綜合是競(jìng)爭(zhēng)能力的不同側(cè)面（二）制定戰(zhàn)略規(guī)劃的基本原則

綜合性原則系統(tǒng)性原則

可持續(xù)原則參與性原則1、綜合性原則戰(zhàn)略規(guī)劃要求制定適當(dāng)?shù)陌l(fā)展目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的提高是實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵戰(zhàn)略目標(biāo)的設(shè)定多方面，至少應(yīng)該包括以下部分：財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)、客戶情況、銀行內(nèi)部情況、學(xué)習(xí)能力與素質(zhì)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)――資本收益率、資產(chǎn)收益率、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率、成本率、資產(chǎn)利用率等?？蛻羟闆r――市場(chǎng)份額、客戶結(jié)構(gòu)、客戶獲得率、客戶留住率、從客戶得到的利潤(rùn)情況等。銀行內(nèi)部情況――組織的有效性、組織發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理水平、技術(shù)能力、經(jīng)營(yíng)流程等。能力與素質(zhì)――員工的能力、信息系統(tǒng)的工作效率、激勵(lì)與授權(quán)、員工的滿意程度等。2、系統(tǒng)性原則建立目標(biāo)體系。戰(zhàn)略規(guī)劃的目標(biāo)是一個(gè)完整的體系。設(shè)定總體目標(biāo)以后，總體目標(biāo)須細(xì)化、分解到有關(guān)部門或業(yè)務(wù)條線，成為各種具體的目標(biāo)和指標(biāo)，使各部門、各業(yè)務(wù)線的工作與企業(yè)的總體戰(zhàn)略目標(biāo)相聯(lián)系。目標(biāo)體系是跟蹤銀行業(yè)績(jī)和發(fā)展進(jìn)度的標(biāo)尺。目標(biāo)體系將戰(zhàn)略意圖轉(zhuǎn)化為明確、具體的業(yè)績(jī)目標(biāo)，使得銀行發(fā)展有可以測(cè)度的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)與戰(zhàn)略目標(biāo)相聯(lián)系的分目標(biāo)，業(yè)務(wù)部門制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。形成以業(yè)績(jī)目標(biāo)為導(dǎo)向的氛圍。通過明確的目標(biāo)體系及其分解，有助于銀行每一業(yè)務(wù)單元及員工都明確自己職責(zé)范圍的任務(wù)，也知道自己的工作對(duì)銀行業(yè)績(jī)目標(biāo)和戰(zhàn)略前景的實(shí)現(xiàn)所做的貢獻(xiàn)，為建立團(tuán)隊(duì)工作精神打下可靠的基礎(chǔ)。3、可持續(xù)原則：長(zhǎng)期目標(biāo)與短期目標(biāo)的統(tǒng)一短期與長(zhǎng)期目標(biāo)短期目標(biāo)體系注重提高短期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，長(zhǎng)期目標(biāo)體系考慮在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持良好的狀態(tài)，并且更為重要的是，適應(yīng)社會(huì)環(huán)境的變化、把握住重大機(jī)遇、控制和化解未來的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)短期目標(biāo)體系和長(zhǎng)期目標(biāo)體系要保持適當(dāng)?shù)钠胶?。具有良好的業(yè)績(jī)是戰(zhàn)略管理的基本指標(biāo)。然而，獲得好的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)僅僅是發(fā)展的基礎(chǔ)，如果停留在近期的財(cái)務(wù)指標(biāo)上戰(zhàn)略管理會(huì)變得目光短淺，銀行的當(dāng)前發(fā)展將不能持久。因此戰(zhàn)略管理必須密切關(guān)注發(fā)展戰(zhàn)略的核心－銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力提高和長(zhǎng)遠(yuǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的狀況。作為一條基本原則，長(zhǎng)期目標(biāo)和短期目標(biāo)的關(guān)系是應(yīng)優(yōu)先考慮長(zhǎng)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，然后在這基礎(chǔ)上再盡量提高短期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。增長(zhǎng)的三階梯實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期目標(biāo)與短期目標(biāo)的結(jié)合增長(zhǎng)的三個(gè)階梯：目前的收入、利潤(rùn)與市場(chǎng)；下一階段的收入、利潤(rùn)與市場(chǎng)；幾年以后的收入、利潤(rùn)與市場(chǎng)4、參與性原則與“激活”根據(jù)國(guó)際先進(jìn)銀行的經(jīng)驗(yàn)，戰(zhàn)略規(guī)劃能否取得成功取決于兩點(diǎn)：（1）戰(zhàn)略規(guī)劃能反映銀行的客觀發(fā)展要求；（2）戰(zhàn)略規(guī)劃成為各層面經(jīng)營(yíng)管理人員的共同理念并在行動(dòng)中貫徹實(shí)施。何謂把戰(zhàn)略激活？讓全體員工，尤其是各層次的經(jīng)營(yíng)管理人員積極參與到戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施過程中。使戰(zhàn)略規(guī)劃成為全體員工的目標(biāo)和行動(dòng)指南規(guī)劃成功的關(guān)鍵在于激活它。二、上海銀行的競(jìng)爭(zhēng)力1、五龍齊舞－－中國(guó)銀行業(yè)的五大集團(tuán)以“工、農(nóng)、中、建”四大銀行為首的“第一集團(tuán)”：

“工、農(nóng)、中、建”四大銀行和三家政策性銀行，以產(chǎn)權(quán)為中央政府單一所有、“政企關(guān)系緊密”、實(shí)力雄厚而被稱為中國(guó)銀行業(yè)的第一集團(tuán)軍。其目前的市場(chǎng)占有率應(yīng)在75％左右，網(wǎng)點(diǎn)遍布全國(guó)城鄉(xiāng)，歷史悠久，以國(guó)家信用為支撐的信譽(yù)度較高。二、上海銀行的競(jìng)爭(zhēng)力1、五龍齊舞－－中國(guó)銀行業(yè)的五大集團(tuán)第二集團(tuán)：以交通銀行為首的十家區(qū)域性股份制商業(yè)銀行的發(fā)展態(tài)勢(shì)以交通銀行為首，“三小龍”（招商、中信、光大）為主力，“三發(fā)”（浦發(fā)、廣發(fā)、深發(fā)）居中間，民生、華夏、興業(yè)殿后的10家區(qū)域性股份制商業(yè)銀行可稱為中國(guó)銀行業(yè)的第二集團(tuán)，其市場(chǎng)占有率約為10％。二、上海銀行的競(jìng)爭(zhēng)力1、五龍齊舞－－中國(guó)銀行業(yè)的五大集團(tuán)第三集團(tuán)：一百家城市商業(yè)銀行的發(fā)展態(tài)勢(shì)如果說第一集團(tuán)的“工、農(nóng)、中、建”四大是“大魚”，第二集團(tuán)是“中魚”的話，那么第三集團(tuán)的100家城市商業(yè)銀行只能稱之為“小魚”了（其中僅京、津、滬3家可稱得上“中魚”）。第三集團(tuán)的市場(chǎng)占有率在5％左右。二、上海銀行的競(jìng)爭(zhēng)力1、五龍齊舞－－中國(guó)銀行業(yè)的五大集團(tuán)第四集團(tuán)：四萬多家信用合作社的發(fā)展態(tài)勢(shì)中國(guó)銀行業(yè)的第四集團(tuán)當(dāng)由4萬4千家農(nóng)信社和2千家城信社組成，其中農(nóng)信社是其主體。目前，其市場(chǎng)占有率在10％左右，若按規(guī)模排序，應(yīng)列為第三集團(tuán)，只因其在組織體系、管理水平、員工素質(zhì)、法人治理結(jié)構(gòu)等方面略顯遜色，故排列第四集團(tuán)。二、上海銀行的競(jìng)爭(zhēng)力1、五龍齊舞－－中國(guó)銀行業(yè)的五大集團(tuán)第五集團(tuán)：國(guó)內(nèi)170余家外資銀行的發(fā)展態(tài)勢(shì)隨著中國(guó)改革開放力度的不斷加大，外企、外資的迅速增加，外資銀行也大量跟進(jìn)，目前已達(dá)170余家，市場(chǎng)占有率為1％左右。二、上海銀行的競(jìng)爭(zhēng)力2、中外銀行的實(shí)力對(duì)比

有關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)比較（截至1999年12月31日）單位：億美元 資產(chǎn)總額稅前利潤(rùn)資本回報(bào)率（％）資產(chǎn)回報(bào)率（％） 中國(guó)工商銀行 4275.46 4.98 2.3 0.12 中國(guó)銀行 3162.145.24 3.5 0.17 中國(guó)建設(shè)銀行 2658.458.9 7 0.33 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 2442.93-1.1 -1-0.05 其它商業(yè)銀行總和1437.52 12.41 5.95 0.86 全球前20大銀行平均5115.62 46.0219.07 0.90 二、上海銀行的競(jìng)爭(zhēng)力3、上海銀行的市場(chǎng)地位（?。┪倚性谏虾Ｆ叽笾饕y行中的市場(chǎng)份額及各項(xiàng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率上海銀行總資產(chǎn)增長(zhǎng)圖（億元）我行在上海七大主要銀行中存款市場(chǎng)份額增長(zhǎng)圖（％）我行在上海七大主要銀行中企業(yè)存款市場(chǎng)份額增長(zhǎng)圖（％）我行在上海七大主要銀行中儲(chǔ)蓄存款市場(chǎng)份額增長(zhǎng)圖（％）堅(jiān)持中小企業(yè)挺進(jìn)大型立足地方5、形成了自身的經(jīng)營(yíng)特色服務(wù)市民注：費(fèi)用利潤(rùn)率＝利潤(rùn)總額/業(yè)務(wù)及管理費(fèi)，表示1元費(fèi)用產(chǎn)生的利潤(rùn)額。資本收益率：由資本效率、資產(chǎn)效率、收入效率、利潤(rùn)效率四因素決定。凈利潤(rùn)/資本＝資產(chǎn)/資本×收入/資產(chǎn)×利潤(rùn)/收入×凈利潤(rùn)/利潤(rùn)表二：國(guó)內(nèi)外各代表銀行資本收益率（ROE）的分解:（1998年末）

總資產(chǎn)稅負(fù)管理率支出控制率資產(chǎn)管理率資金管理率資本收益率（ROE）上海銀行588.89億元83％22％8％15.4422%浦東發(fā)展銀行873.38億元74％25％5％26.2

26%花旗銀行，N.A.3008.95億美元63％9％10％15.259%富國(guó)銀行，N.A.872.62億美元53％20％9％7.287%中國(guó)銀行.2090億美元

67％4.19％6.33％33.9

4.49%第一美國(guó)銀行,N.A.108.48億美元62％40％21％8.7346%國(guó)內(nèi)外各代表銀行資本收益率（ROE）的分解:（1998年末）

(億美元)總資產(chǎn)稅負(fù)管理率收入利潤(rùn)率資產(chǎn)管理率資本管理率 資本收益率（ROE） 中國(guó)銀行 2990 66.99% 4.16% 6.33% 33.94.49% 農(nóng)業(yè)銀行 1901 67.05% 0.64% 7.78% 7.781.32% 上海銀行 71 83％ 22％ 8％ 15.4 22% 浦東發(fā)展銀行105 74％ 25％ 5％ 26.226%

花旗銀行3009 63％ 9％ 10％ 15.25 9% 富國(guó)銀行872.62 53％ 20％ 9％ 7.28 7% 第一銀行,304.1381％ 9％ 14％ 15.617% 第一美國(guó)銀行10