商業(yè)銀行點(diǎn)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類分級(jí)研究

商業(yè)銀行點(diǎn)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類分級(jí)研究

商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)分類分級(jí)銀行的網(wǎng)絡(luò)渠道不僅是為客戶服務(wù)的主要場(chǎng)所和紐帶，也是銀行運(yùn)作管理的基本基礎(chǔ)，充分反映了銀行、產(chǎn)品、員工、經(jīng)營(yíng)、科技等方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。提高網(wǎng)點(diǎn)渠道綜合效能,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理的全面轉(zhuǎn)型,對(duì)于夯實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)、鞏固市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位具有重要意義。作為網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型中的重要內(nèi)容,網(wǎng)點(diǎn)分類分級(jí)管理工作正日益受到國(guó)內(nèi)各家銀行的重視。但是,目前多數(shù)商業(yè)銀行對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的分類分級(jí)工作仍停留在理論探討和口號(hào)宣傳階段,分類和分級(jí)之間還未建立起有效的關(guān)聯(lián)。不僅不同銀行對(duì)網(wǎng)點(diǎn)分類分級(jí)的方法和標(biāo)準(zhǔn)不一,而且即使同一家銀行,其內(nèi)部公司條線、個(gè)金條線也往往根據(jù)自己條線特點(diǎn)制定出不同的網(wǎng)點(diǎn)分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。如何統(tǒng)籌公司條線和個(gè)金條線,統(tǒng)一網(wǎng)點(diǎn)分類分級(jí)方法和標(biāo)準(zhǔn),并將分類分級(jí)結(jié)果科學(xué)合理地應(yīng)用到網(wǎng)點(diǎn)績(jī)效考核和經(jīng)營(yíng)資源配置當(dāng)中,成為銀行在推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理中亟待解決的難題。本文運(yùn)用網(wǎng)點(diǎn)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI)方法,主要使用營(yíng)業(yè)收入、條線日均存款、中間業(yè)務(wù)凈收入等關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),對(duì)商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)如何進(jìn)行分類和分級(jí)進(jìn)行數(shù)據(jù)模擬,將商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)劃分為全功能型、偏公司型、偏儲(chǔ)蓄型三大類。又按照統(tǒng)一分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),將所有網(wǎng)點(diǎn)按規(guī)模大小劃分為三個(gè)級(jí)別。為了更好的指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展,在數(shù)據(jù)模擬出的網(wǎng)點(diǎn)分類分級(jí)結(jié)果基礎(chǔ)之上,本文進(jìn)一步引入“元場(chǎng)域”和“域內(nèi)市場(chǎng)份額”的概念。深入分析網(wǎng)點(diǎn)在其所處的特定區(qū)域范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),通過(guò)與同區(qū)域其他銀行網(wǎng)點(diǎn)在關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的比較,發(fā)現(xiàn)該區(qū)域的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),找出本網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)和不足,并明確網(wǎng)點(diǎn)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向。重要指標(biāo)法適用于網(wǎng)絡(luò)分類(一)中間業(yè)務(wù)收入網(wǎng)點(diǎn)分類的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)有:營(yíng)業(yè)收入占比、日均存款占比、中間業(yè)務(wù)收入占比(具體定義見(jiàn)表1)。利息凈收入等于利息收入減去利息支出。利息收入主要包括兩部分,一是發(fā)放貸款,二是將結(jié)余的大部分存款,通過(guò)聯(lián)行上存上級(jí)行;利息支出主要是存款利息支出。中間業(yè)務(wù)收入可以劃分為公司板塊和個(gè)金板塊;其中,公司板塊主要包括公司業(yè)務(wù)、國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù);個(gè)金板塊主要包括個(gè)金業(yè)務(wù)、信用卡、基金等。中間業(yè)務(wù)收入的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度日益提高是商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢(shì)。本文的網(wǎng)點(diǎn)分類分級(jí)方法中,將中間業(yè)務(wù)收入單獨(dú)作為網(wǎng)點(diǎn)重要績(jī)效指標(biāo),納入分類分級(jí)模型。網(wǎng)點(diǎn)盈利的起點(diǎn)在于負(fù)債業(yè)務(wù),存款是立行之本。日均存款與網(wǎng)點(diǎn)利潤(rùn)高度相關(guān),存款的日均余額比時(shí)點(diǎn)余額更能反映網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健性和可持續(xù)發(fā)展能力,因此將公司條線日均存款占比納入分類分級(jí)模型。(二)網(wǎng)點(diǎn)分類系數(shù)網(wǎng)點(diǎn)分類具體關(guān)鍵指標(biāo)和權(quán)重設(shè)置及分類計(jì)算方法如下:指標(biāo)1:公司條線營(yíng)業(yè)收入占比權(quán)重1:營(yíng)業(yè)收入對(duì)分類的重要性系數(shù)指標(biāo)2:公司條線日均存款占比權(quán)重2:日均存款對(duì)分類的重要性系數(shù)指標(biāo)3:公司條線中間業(yè)務(wù)凈收入占比權(quán)重3:中間業(yè)務(wù)凈收入對(duì)分類的重要性系數(shù)網(wǎng)點(diǎn)分類系數(shù)=指標(biāo)1*權(quán)重1+指標(biāo)2*權(quán)重2+指標(biāo)3*權(quán)重3權(quán)重1、權(quán)重2、權(quán)重3可根據(jù)各銀行當(dāng)年業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)和未來(lái)戰(zhàn)略導(dǎo)向進(jìn)行賦值。在這里,我們暫且將權(quán)重1賦值為40%,將權(quán)重2賦值為40%,將權(quán)重3賦值為20%。根據(jù)銀行實(shí)際,網(wǎng)點(diǎn)分類系數(shù)處于(35%,60%)區(qū)間內(nèi),屬于全功能型網(wǎng)點(diǎn),即儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)平衡發(fā)展。網(wǎng)點(diǎn)分類系數(shù)處于(0,35%)區(qū)間時(shí),屬于偏儲(chǔ)蓄型網(wǎng)點(diǎn);網(wǎng)點(diǎn)分類系數(shù)處于(60%,100%)區(qū)間時(shí),網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)屬于偏公司型網(wǎng)點(diǎn)。需要說(shuō)明的是,本次參加分類分級(jí)管理的網(wǎng)點(diǎn)不包括各級(jí)分支行營(yíng)業(yè)部、新成立不足一年的網(wǎng)點(diǎn)、最近裝修改造的網(wǎng)點(diǎn),以及營(yíng)業(yè)收入或規(guī)模低于一定范圍的網(wǎng)點(diǎn)。營(yíng)業(yè)部因?yàn)槌薪恿舜罅可霞?jí)部室的客戶維護(hù)和營(yíng)銷工作,其業(yè)務(wù)發(fā)展具有特殊性。新成立網(wǎng)點(diǎn)、最近裝修改造網(wǎng)點(diǎn)以及營(yíng)業(yè)收入或規(guī)模過(guò)低的網(wǎng)點(diǎn)都被歸入了特殊網(wǎng)點(diǎn)這一類別。該類型網(wǎng)點(diǎn)下文將會(huì)具體提到。(三)網(wǎng)絡(luò)分類的最終結(jié)果經(jīng)過(guò)計(jì)算,結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn),并按照分類系數(shù)大小進(jìn)行排序,得出網(wǎng)點(diǎn)分類結(jié)果,具體如表2所示。基于網(wǎng)絡(luò)分類的排序結(jié)果，使用主績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)分類(一)網(wǎng)點(diǎn)分級(jí)及各指標(biāo)權(quán)重的確定網(wǎng)點(diǎn)分級(jí)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要有:網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入占所有網(wǎng)點(diǎn)總營(yíng)業(yè)收入的比例、日均存款占所有網(wǎng)點(diǎn)總公司日均存款的比例、中間業(yè)務(wù)收入占所有網(wǎng)點(diǎn)總中間業(yè)務(wù)收入的比例(相關(guān)定義詳見(jiàn)表3所示)。網(wǎng)點(diǎn)分級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)置及具體計(jì)算方法如下:指標(biāo)1:某網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入占所有網(wǎng)點(diǎn)總營(yíng)業(yè)收入的比例權(quán)重1:營(yíng)業(yè)收入因素對(duì)網(wǎng)點(diǎn)分級(jí)的重要性系數(shù),此處暫定為40%指標(biāo)2:某網(wǎng)點(diǎn)日均存款占所有網(wǎng)點(diǎn)總?cè)站婵畹谋壤龣?quán)重2:日均存款因素對(duì)網(wǎng)點(diǎn)分級(jí)的重要性系數(shù),此處暫定為40%指標(biāo)3:某網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入占所有網(wǎng)點(diǎn)總中間業(yè)務(wù)收入的比例權(quán)重3:中間業(yè)務(wù)收入因素對(duì)網(wǎng)點(diǎn)分級(jí)的重要性系數(shù),此處暫定為20%網(wǎng)點(diǎn)分級(jí)系數(shù)=指標(biāo)1*權(quán)重1+指標(biāo)2*權(quán)重2+指標(biāo)3*權(quán)重3運(yùn)用本文網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)模擬,并根據(jù)分級(jí)系數(shù)的從大到小進(jìn)行排序,確定分級(jí)系數(shù)大于5%的為一級(jí)行,在3%和5%之間的為二級(jí)行,3%以下的為三級(jí)行。網(wǎng)點(diǎn)W和網(wǎng)點(diǎn)X因?yàn)榉旨?jí)系數(shù)過(guò)小(0.57%和0.41%),即其營(yíng)業(yè)收入貢獻(xiàn)度和存款規(guī)模過(guò)小,因此被劃為特殊網(wǎng)點(diǎn),退出本次分類分級(jí)范圍。(二)網(wǎng)點(diǎn)分類結(jié)果按照網(wǎng)點(diǎn)類型(偏公司型、全功能型、偏儲(chǔ)蓄型)分類匯總,并在各組別內(nèi)按照分級(jí)系數(shù)大小分別排序,得出網(wǎng)點(diǎn)分類分級(jí)的最終結(jié)果,如表4所示。網(wǎng)點(diǎn)在“域內(nèi)市場(chǎng)份額”的變化例如,通過(guò)分類分級(jí)模型,某網(wǎng)點(diǎn)被劃為儲(chǔ)蓄型,這只是對(duì)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)有自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)比較后得出的結(jié)論。具體到該網(wǎng)點(diǎn)的周邊資源,如果存在豐富的公司客戶資源,發(fā)展公司業(yè)務(wù)可能是其今后努力的方向,但這種指導(dǎo)性結(jié)論無(wú)法通過(guò)之前的網(wǎng)點(diǎn)分類分級(jí)模型得到。為了提高網(wǎng)點(diǎn)分類分級(jí)模型的指導(dǎo)性,下文提出“元場(chǎng)域”以及“域內(nèi)市場(chǎng)份額”的概念。通過(guò)比較各級(jí)商業(yè)銀行在重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)上的市場(chǎng)份額,可以發(fā)現(xiàn)各自的優(yōu)勢(shì)和不足,明確未來(lái)的發(fā)展方向。目前,商業(yè)銀行的地區(qū)性經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)主要通過(guò)各級(jí)人民銀行和銀監(jiān)會(huì)(局)匯總,此類數(shù)據(jù)匯總的基礎(chǔ)級(jí)別為區(qū)(縣)。具體到網(wǎng)點(diǎn)級(jí)別,難以獲取其市場(chǎng)份額的數(shù)據(jù),使得網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展決策面臨很大不確定性。本文暫將網(wǎng)點(diǎn)自身所屬區(qū)域(某一商圈、居民區(qū)、經(jīng)濟(jì)園區(qū)等)稱為“元場(chǎng)域”,域內(nèi)存在同業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和各類客戶資源,域內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的客戶資源、地理位置等差異較小,因此可以近似視為完全競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。通過(guò)建網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)交換機(jī)制獲取網(wǎng)點(diǎn)的關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),并對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)加以比較,可以得到該網(wǎng)點(diǎn)在關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)方面的“域內(nèi)市場(chǎng)份額”。例如,假設(shè)某一區(qū)域內(nèi)某銀行該網(wǎng)點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要包括A、B、C、D4家銀行,每家銀行在該區(qū)域內(nèi)均有一家網(wǎng)點(diǎn)(見(jiàn)圖2所示)。那么,該行該網(wǎng)點(diǎn)公司存款在該“元場(chǎng)域”的“域內(nèi)市場(chǎng)份額”計(jì)算公式為:公司存款“域內(nèi)市場(chǎng)份額”=該行網(wǎng)點(diǎn)公司日均存款/∑“元場(chǎng)域”內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)公司日均存款*100%該行網(wǎng)點(diǎn)的儲(chǔ)蓄存款、公司貸款、中間業(yè)務(wù)收入等的“域內(nèi)市場(chǎng)份額”通過(guò)類似方法均可以求出。通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)分類分級(jí)結(jié)果,以及“元場(chǎng)域”內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)“域內(nèi)市場(chǎng)份額”的對(duì)比,我們可以實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的精細(xì)化管理,為每一網(wǎng)點(diǎn)制定專門的發(fā)展規(guī)劃和資源配置方案,真正做到“一行一策”。根據(jù)不同類型、不同級(jí)別網(wǎng)點(diǎn)的“元場(chǎng)域”類型(即該“元場(chǎng)域”總體是偏儲(chǔ)蓄型、偏公司型還是綜合型)、網(wǎng)點(diǎn)在該“元場(chǎng)域”的公司存款、儲(chǔ)蓄存款、公司貸款、個(gè)人貸款、個(gè)人理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)方面的“域內(nèi)市場(chǎng)份額”,可以更好的確定網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展方向。舉例如表5所示。網(wǎng)點(diǎn)特點(diǎn)及未來(lái)轉(zhuǎn)型方向運(yùn)用網(wǎng)點(diǎn)分類分級(jí)模型,以及通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)所處“元場(chǎng)域”內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)“域內(nèi)市場(chǎng)份額”的對(duì)比分析后,可以比較準(zhǔn)確的確定網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)特點(diǎn)及未來(lái)轉(zhuǎn)型方向。這對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型和定位均有重要意義。經(jīng)過(guò)校正后的網(wǎng)點(diǎn)分類分級(jí)模型,在銀行績(jī)效考核、人力資源配置、財(cái)務(wù)管理等方面均具有重要應(yīng)用價(jià)值。限于篇幅限制,本文僅舉該模型在績(jī)效考核方面的應(yīng)用:(一)加大業(yè)務(wù)的考核力度加大對(duì)公司存款、金融機(jī)構(gòu)存款、公司貸款、公司客戶數(shù)、公司理財(cái)、公務(wù)卡、代發(fā)薪等業(yè)務(wù)的考核力度,例如公司條線與個(gè)金條線指標(biāo)設(shè)置可以為70∶30的比例;同時(shí)加大對(duì)該系列網(wǎng)點(diǎn)公司客戶經(jīng)理的配備力度,給予一定政策性傾斜。不同等級(jí)網(wǎng)點(diǎn)之間,可給予不同的績(jī)效系數(shù),如一級(jí)行為1.1,二級(jí)行為1.05,三級(jí)行為1.0。(二)建立科學(xué)規(guī)范突出對(duì)儲(chǔ)蓄存款、個(gè)人理財(cái)、基金、保險(xiǎn)、個(gè)人信用卡、零售貸款等業(yè)務(wù)的考核力度,例如,公司條線與個(gè)金條線指標(biāo)設(shè)置可以為30∶70的比例;加大對(duì)該系列網(wǎng)點(diǎn)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、消貸經(jīng)理的配備力度,并給予相應(yīng)政策傾斜。不同等級(jí)網(wǎng)點(diǎn)之間,可給予不同的績(jī)效系數(shù),如一級(jí)行為1.1,二級(jí)行為1.05,三級(jí)行為1.0。(三)完善網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷指標(biāo),注重績(jī)效管理公司條線與個(gè)金條線的指標(biāo)設(shè)置大體均衡,例如可為50∶50,對(duì)公司條線、個(gè)金條線各項(xiàng)指標(biāo)的考核大致相當(dāng)。注重該系列網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)蓄和公司業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展,在合理評(píng)估的基礎(chǔ)上,配備完善的公司客戶經(jīng)理、消貸經(jīng)理、個(gè)人理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理。不同等級(jí)網(wǎng)點(diǎn)之間,可給予不同的績(jī)效系數(shù),如一級(jí)行為1.1,二級(jí)行為1.05,三級(jí)行為1.0。(四)以“量身打造成長(zhǎng)計(jì)劃”為例單獨(dú)劃為“特殊網(wǎng)點(diǎn)”,堅(jiān)決實(shí)行“一行一策”,為其量身打造成長(zhǎng)計(jì)劃,并設(shè)定預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)日程表,做到按月監(jiān)控其各項(xiàng)指標(biāo)經(jīng)營(yíng)情況,加強(qiáng)與該類型網(wǎng)點(diǎn)的一對(duì)一溝通和輔導(dǎo)。(五)網(wǎng)點(diǎn)類別和等級(jí)的評(píng)估如某網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷到一筆短期大額公司存款或公司貸款,導(dǎo)致該網(wǎng)點(diǎn)分類結(jié)果偏離其實(shí)際狀態(tài)。針對(duì)此類問(wèn)題,可由該網(wǎng)點(diǎn)提出申請(qǐng),在其管轄支行對(duì)其經(jīng)營(yíng)歷史、所在區(qū)域特點(diǎn)和資源狀況等進(jìn)行評(píng)估的基礎(chǔ)上,對(duì)其所處網(wǎng)點(diǎn)類別和