NC供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)培訓(xùn)手冊銷售

年5月29日NC供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)培訓(xùn)手冊銷售文檔僅供參考安泰科技信息化提升項目財務(wù)業(yè)務(wù)一體化子項目NC系統(tǒng)銷售操作手冊文件狀態(tài):[√]草稿[]正在修改[]正式發(fā)布文件標(biāo)識:銷售操作培訓(xùn)手冊當(dāng)前版本:1.0作者:賈立云完成日期:/12/12版本歷史版本作者參與者起止日期備注1.0賈立云/12/11。V4.7圖形定義圖形定義開始一般非NC文檔NC操作NC文檔連接手工操作(非NC操作)判斷結(jié)束業(yè)務(wù)流程圖形定義

目錄1概述 31.1培訓(xùn)目標(biāo) 31、掌握業(yè)務(wù)方案在NC產(chǎn)品中的實現(xiàn)及業(yè)務(wù)流程操作 32、為后續(xù)流程模擬及崗位權(quán)限梳理做好充足準(zhǔn)備 33、 使關(guān)鍵用戶能夠在公司擔(dān)負(fù)起知識轉(zhuǎn)移的任務(wù) 32培訓(xùn)流程清單 33 銷售管理流程 33.1新增客戶及維護流程 33.1.1業(yè)務(wù)說明 33.1.2業(yè)務(wù)流程圖 43.1.3 ERP系統(tǒng)操作說明 53.1.4單據(jù)維護 93.2普通銷售流程（含發(fā)貨單） 103.2.1業(yè)務(wù)說明 103.2.2業(yè)務(wù)處理流程圖 113.2.3ERP系統(tǒng)操作說明 123.2.4單據(jù)維護 233.3技術(shù)服務(wù)銷售流程（不含發(fā)貨單、出庫單） 233.3.1業(yè)務(wù)說明 233.3.2業(yè)務(wù)處理流程圖 243.3.3ERP系統(tǒng)操作說明 253.3.4單據(jù)維護 293.4項目工程銷售流程（不含發(fā)貨單） 303.4.1業(yè)務(wù)說明 303.4.2業(yè)務(wù)處理流程圖 313.4.3ERP操作系統(tǒng)說明 323.4.5單據(jù)維護 383.5銷售退貨流程 383.5.1業(yè)務(wù)說明 383.5.2業(yè)務(wù)處理流程圖 393.5.3ERP操作系統(tǒng)說明 403.5.4單據(jù)維護 43

1概述1.1培訓(xùn)目標(biāo)1、掌握業(yè)務(wù)方案在NC產(chǎn)品中的實現(xiàn)及業(yè)務(wù)流程操作2、為后續(xù)流程模擬及崗位權(quán)限梳理做好充分準(zhǔn)備3、使關(guān)鍵用戶能夠在公司擔(dān)負(fù)起知識轉(zhuǎn)移的任務(wù)2培訓(xùn)流程清單流程編號流程2.1新增客戶及維護流程2.2普通銷售管理流程2.3技術(shù)服務(wù)銷售管理流程2.4項目工程銷售管理流程2.5銷售退貨管理流程銷售管理流程3.1新增客戶及維護流程3.1.1業(yè)務(wù)說明目的:本流程用于客戶信息建立、維護及管理流程的處理。整個流程從收集整理客戶資料開始,最終到系統(tǒng)中維護客商管理檔案及日常管理環(huán)節(jié),明確系統(tǒng)中的流程方案及操作步驟。(如要實現(xiàn)二級單位填寫客商申請表后,系統(tǒng)自動查重并授權(quán),不需要運營管理部再做審核的功能,需要進(jìn)行二次開發(fā),在開發(fā)方案確認(rèn)及上線前先采用本流程。)3.1.2業(yè)務(wù)流程圖

ERP系統(tǒng)操作說明分公司銷售員收集客戶資料維護客商申請單分公司業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)外收集客戶資料(內(nèi)容包括:營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證書、稅務(wù)登記證;最近三年的審計報告、客戶經(jīng)營地址、電話、郵箱、公司網(wǎng)址、業(yè)務(wù)聯(lián)系人、經(jīng)營管理者、法人代表、所在區(qū)域、相關(guān)資質(zhì)。)根據(jù)客戶資料在系統(tǒng)中對客商申請單進(jìn)行維護并提交總部審批。總公司運營管理部審批客商申請單,維護客商基本檔案,分配客商基本檔案運營管理部根據(jù)實際情況對二級單位提交的客商申請單中定義的編碼、名稱及相關(guān)信息進(jìn)行審批,同時根據(jù)客商申請單的審批情況維護和審核客商基本檔案,并對已生效的客商基本檔案自動分配。3.分公司銷售部維護客商管理檔案分公司銷售部根據(jù)總部已分配的客商基本檔案維護/修改客商管理檔案(對應(yīng)內(nèi)容:客戶屬性、開票客戶、發(fā)貨地址及聯(lián)系人電話、信用總額、銀行帳號、運輸方式、發(fā)貨客戶、專管部門及業(yè)務(wù)員等信息。),二級單位銷售主管審核。維護客商管理檔案的收發(fā)貨地址和銀行賬戶。3.1.4單據(jù)維護單據(jù)類型單據(jù)表頭信息單據(jù)表體信息功能點客商申請單申請公司、單據(jù)號、申請人、申請時間、客商編碼、客商名稱、客商簡稱、客商類型、地區(qū)分類保存、提交、打印、狀態(tài)查詢客商基本檔案客商名稱、客商編碼、客商簡稱、外文名字、所屬行業(yè)、所屬地區(qū)、注冊資金、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證書、稅務(wù)登記證;最近三年的審計報告、客戶經(jīng)營地址、電話、郵箱、公司網(wǎng)址、業(yè)務(wù)聯(lián)系人、經(jīng)營管理者、法人代表、所在區(qū)域、相關(guān)資質(zhì)。(選填)打印、修改、狀態(tài)查詢客商管理檔案客戶屬性、開票客戶、及聯(lián)系人電話、信用總額、運輸方式、發(fā)貨客戶、專管部門及業(yè)務(wù)員等信息。發(fā)貨地址、銀行帳號信息保存、修改、狀態(tài)查詢3.2普通銷售流程(含發(fā)貨單)3.2.1業(yè)務(wù)說明目的:普通銷售業(yè)務(wù):安泰科技各二級單位與客戶進(jìn)行的生產(chǎn)型、貿(mào)易型、來料加工型及現(xiàn)貨銷售業(yè)務(wù)。(關(guān)聯(lián)單位之間進(jìn)行的銷售業(yè)務(wù))整個流程環(huán)節(jié)從簽訂銷售框架性協(xié)議(或訂單,此處可根據(jù)二級單位實際業(yè)務(wù)情況選擇流程開始點)開始,到最終財務(wù)核算環(huán)節(jié),明確系統(tǒng)中的流程方案及操作步驟。3.2.2業(yè)務(wù)處理流程圖3.2.3ERP系統(tǒng)操作說明1.二級單位銷售部業(yè)務(wù)員維護銷售訂單銷售部業(yè)務(wù)員依據(jù)與客戶談判形成的銷售合同草案在系統(tǒng)中維護銷售訂單及銷售合同瀏覽單(注:如果銷售類別=”來料加工銷售”,則,庫存組織選擇”來料加工庫存組織”,存儲地點=”來料加工成品倉”)2.二級單位銷售部主管審核銷售訂單及銷售合同瀏覽單在銷售訂單審核環(huán)節(jié),經(jīng)過系統(tǒng)中審批流業(yè)務(wù)處理實現(xiàn)對銷售訂單上不同金額上限上報不同部門人員審批的管控需求。3.二級單位銷售部主管領(lǐng)導(dǎo)對銷售合同簽章生效對經(jīng)過審批的銷售訂單(附加銷售合同瀏覽單)進(jìn)行蓋章確認(rèn)生效,并打印正式合同文本。4生產(chǎn)型銷售則由銷售錄單員經(jīng)過對已審批經(jīng)過的銷售訂單進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)系單打印(生產(chǎn)任務(wù)關(guān)聯(lián)單模板)。并發(fā)送至生產(chǎn)廠調(diào)度人員處。5.銷售類型是”貿(mào)易型銷售業(yè)務(wù)”的,采購部業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售數(shù)量維護普通采購訂單,參照<采購業(yè)務(wù)方案>普通采購流程。6.銷售類型是”生產(chǎn)型銷售業(yè)務(wù)”的,根據(jù)銷售部傳遞生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)系單,安排具體生產(chǎn)計劃,組織生產(chǎn)。7.銷售類型是”來料加工型銷售業(yè)務(wù)”的,倉儲部庫管員維護來料加工入庫單及出庫單,根據(jù)來料加工客戶送來/來料加工退庫的實際物料做來料加工入庫,系統(tǒng)只管理數(shù)量,不參與成本核算。8.倉儲部庫管員根據(jù)庫存情況維護材料領(lǐng)用出庫單。9.倉儲部庫管員辦理實際材料出、入庫。10.倉儲部庫管員維護完工入庫單。11.銷售部業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售訂單及與客戶溝通的具體交期,維護發(fā)貨單。操作如下圖所示:具體查詢?nèi)缦聢D1和2所示:圖1圖2:銷售部業(yè)務(wù)員對基于銷售訂單基礎(chǔ)上生成的發(fā)貨單進(jìn)行維護,點擊下圖所示的維護,修改,重點標(biāo)注實際發(fā)貨日期和本次發(fā)貨數(shù)量。12、銷售員維護完成發(fā)貨單后,點擊保存,送審至銷售部主管。銷售部主管根據(jù)內(nèi)部信用查詢及管控需求,對發(fā)貨單進(jìn)行審批。13、發(fā)貨單審批經(jīng)過后,由系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入至倉儲部庫管員,庫管員辦理實際出庫業(yè)務(wù)。14、倉儲部庫管員,參照<發(fā)貨通知單>維護銷售出庫單,錄入批次號,實發(fā)數(shù)量等信息。(支持參照同一發(fā)貨通知單分批出貨)。15、倉庫主管審核銷售出庫單上的信息,簽字確認(rèn),自動記入臺賬。16、財務(wù)部成本會計對發(fā)出商品品做銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單。銷售出庫單簽字確認(rèn)時,發(fā)給客戶的商品自動進(jìn)行財務(wù)發(fā)出商品處理。17.銷售部業(yè)務(wù)人員根據(jù)實際業(yè)務(wù)發(fā)生情況,依據(jù)實際銷售出庫單上的數(shù)量,申請開具銷售發(fā)票,支持分批開票,支持多幣種。18、財務(wù)部會計主管審核銷售發(fā)票,并對系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行審核操作,系統(tǒng)中的銷售發(fā)票審核之后自動進(jìn)行收入成本結(jié)算。19財務(wù)部負(fù)責(zé)認(rèn)款(參照財務(wù)操作手冊)20銷售部銷售員負(fù)責(zé)收款單核銷。3.2.4單據(jù)維護單據(jù)類型單據(jù)表頭信息單據(jù)表體信息功能點銷售訂單客戶、部門、業(yè)務(wù)員、銷售組織、庫存組織、開票單位、幣種存貨編碼、數(shù)量、價格、交期、銷售類型、批號聯(lián)查、打印、存量查詢、訂單收款、訂單核銷、訂單執(zhí)行情況銷售合同瀏覽單整單合同相關(guān)條款銷售訂單行字段瀏覽、維護、變更、打印發(fā)貨單客戶、開票客戶、部門、業(yè)務(wù)員、銷售組織、庫存組織存貨、計劃交貨時間、數(shù)量、批號聯(lián)查、打印、存量查詢、訂單收款、訂單核銷、訂單執(zhí)行情況銷售出庫單庫存組織、業(yè)務(wù)類型、收發(fā)類別、倉庫、部門、客戶存貨編碼、批號、實發(fā)數(shù)量聯(lián)查、打印、存量查詢、自動取數(shù)、自動揀貨銷售發(fā)票發(fā)票類型、客戶、部門、銷售組織、庫存組織、收發(fā)類別存貨編碼、數(shù)量、價格聯(lián)查、打印、存量查詢、發(fā)票執(zhí)行情況、客戶信用3.3技術(shù)服務(wù)銷售流程(不含發(fā)貨單、出庫單)3.3.1業(yè)務(wù)說明目的:技術(shù)服務(wù)銷售業(yè)務(wù):安泰科技各二級單位與客戶提供技術(shù)服務(wù)的銷售業(yè)務(wù),銷售需結(jié)算金額為技術(shù)服務(wù)費。整個流程環(huán)節(jié)從簽訂銷售框架性協(xié)議(或訂單,此處可根據(jù)二級單位實際業(yè)務(wù)情況選擇流程開始點)開始,到最終財務(wù)核算環(huán)節(jié),明確系統(tǒng)中的流程方案及操作步驟。3.3.2業(yè)務(wù)處理流程圖3.3.3ERP系統(tǒng)操作說明1.銷售部業(yè)務(wù)員維護銷售訂單:依據(jù)與客戶談判形成的銷售合同草案在系統(tǒng)中維護銷售訂單及銷售合同瀏覽單。銷售員對銷售訂單維護完成后,送審至銷售主管。2.銷售部主管審批銷售訂單,經(jīng)過系統(tǒng)中審批流業(yè)務(wù)處理實現(xiàn)對銷售訂單上不同金額上限上報不同部門人員審批的管控需求。(審批流程:eq\o\ac(○,1)二級單位市場部領(lǐng)導(dǎo);eq\o\ac(○,2)經(jīng)過,根據(jù)銷售類型進(jìn)入并列審批環(huán)節(jié)(具體二級單位根據(jù)需求定義審批流);eq\o\ac(○,3)經(jīng)過,(比如永豐納米晶制品、涿州非晶制品:金額〉100萬,由總經(jīng)理審批;安泰南瑞:金額500萬以上,總經(jīng)理審批);eq\o\ac(○,4)經(jīng)過,進(jìn)行金額判定,合同金額<300萬即流程結(jié)束,進(jìn)行蓋章,合同金額>300萬,提交總部審批,經(jīng)過后蓋章。注:根據(jù)并列審批的角色不同設(shè)置不同的訂單顯示模板。)3.銷售部部門經(jīng)理對對經(jīng)過審批的銷售訂單(附加銷售合同瀏覽單)進(jìn)行蓋章確認(rèn)生效,并打印正式合同文本。銷售合同正式生效。當(dāng)前系統(tǒng)測試階段還未上審批流,銷售部主管審核完成后,進(jìn)入銷售開票階段,技術(shù)服務(wù)銷售流程無發(fā)貨和出庫。4.技術(shù)服務(wù)工程師,根據(jù)銷售訂單向客戶提供技術(shù)服務(wù)。5.銷售部業(yè)務(wù)人員根據(jù)實際業(yè)務(wù)發(fā)生情況,依據(jù)銷售訂單的金額進(jìn)行開具銷售發(fā)票申請。6.財務(wù)部/會計主管對業(yè)務(wù)人員提交的銷售發(fā)票申請進(jìn)行審核,并對系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行審核操作傳應(yīng)收。3.3.4單據(jù)維護單據(jù)類型單據(jù)表頭信息單據(jù)表體信息功能點銷售訂單客戶、部門、銷售組織、庫存組織、開票單位、幣種存貨編碼、數(shù)量、價格、交期聯(lián)查、打印、存量查詢、訂單收款、訂單核銷、客戶信用、訂單執(zhí)行情況銷售合同瀏覽單整單合同相關(guān)條款銷售訂單行字段瀏覽、維護、變更、打印銷售發(fā)票發(fā)票類型、客戶、部門、銷售組織、庫存組織、收發(fā)類別存貨編碼、數(shù)量、倉庫、價格聯(lián)查、打印、存量查詢、發(fā)票執(zhí)行情況、客戶信用3.4項目工程銷售流程(不含發(fā)貨單)3.4.1業(yè)務(wù)說明項目工程銷售流程:安泰科技各二級單位與客戶進(jìn)行設(shè)備工程等項目工程類的銷售業(yè)務(wù)。整個流程環(huán)節(jié)從簽訂銷售合同(訂單)開始,到最終財務(wù)核算環(huán)節(jié),明確系統(tǒng)中的流程方案及操作步驟。3.4.2業(yè)務(wù)處理流程圖3.4.3ERP操作系統(tǒng)說明1.銷售部業(yè)務(wù)員依據(jù)與客戶談判形成的銷售合同草案在系統(tǒng)中維護銷售訂單及銷售合同瀏覽單。2.銷售部主管審核銷售訂單。在銷售訂單審核環(huán)節(jié),經(jīng)過系統(tǒng)中審批流業(yè)務(wù)處理實現(xiàn)對銷售訂單上不同金額上限上報不同部門人員審批的管控需求。(審批流程:eq\o\ac(○,1)二級單位市場部領(lǐng)導(dǎo);eq\o\ac(○,2)經(jīng)過,進(jìn)行銷售流程判定,[普通銷售業(yè)務(wù)]進(jìn)入生產(chǎn)部、財務(wù)部、技術(shù)部并列審批;eq\o\ac(○,3)經(jīng)過,金額〉(100萬,由總經(jīng)理審批(永豐納米晶制品、涿州非晶制品);(金額500萬以上,總經(jīng)理審批,安泰南瑞)進(jìn)入總經(jīng)理審批;eq\o\ac(○,4)經(jīng)過,進(jìn)行金額判定,合同金額<300萬即流程結(jié)束,進(jìn)行蓋章,合同金額>300萬,提交總部審批,經(jīng)過后蓋章。)3.銷售部部門經(jīng)理對經(jīng)過審批的銷售訂單(附加銷售合同瀏覽單)進(jìn)行蓋章確認(rèn)生效,并打印正式合同文本。4.銷售部業(yè)務(wù)員根據(jù)項目現(xiàn)場到貨情況及實際采購發(fā)票金額,維護完工入庫單,并維護入庫成本。(注:由于工程項目采購物資直接發(fā)到現(xiàn)場,二級單位無庫存,因此,這里是虛擬入庫,在銷售出庫單維護之前完成。)5.庫房人員根據(jù)項目實際進(jìn)度情況,維護并簽字銷售出庫單。(注:1、銷售出庫單來源是銷售訂單;2、在簽字銷售出庫單前一定先維護完工入庫單,這里是項目實際完工進(jìn)度。)6.財務(wù)部成本會計做<銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單(發(fā)出商品)>,銷售出庫單簽字確認(rèn)時,系統(tǒng)自動計入發(fā)出商品。7.財務(wù)部會計主管對業(yè)務(wù)人員提交的銷售發(fā)票申請進(jìn)行審核,并對系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行審核操作,系統(tǒng)中的銷售發(fā)票審核之后自動進(jìn)行收入成本結(jié)算。3.4.5單據(jù)維護單據(jù)類型單據(jù)表頭信息單據(jù)表體信息功能點銷售訂單客戶、部門、銷售組織、庫存組織、開票單位、幣種存貨編碼、數(shù)量、價格、交期、銷售類型聯(lián)查、打印、存量查詢、訂單收款、訂單核銷、客戶信用、訂單執(zhí)行情況銷售合同瀏覽單整單合同相關(guān)條款銷售訂單行字段瀏覽、維護、變更、打印銷售出庫單庫存組織、業(yè)務(wù)類型、收發(fā)類別、倉庫、部門、客戶存貨編碼、實發(fā)數(shù)量聯(lián)查、打印、存量查詢、自動取數(shù)、自動揀貨銷售發(fā)票發(fā)票類型、客戶、部門、銷售組織、庫存組織、收發(fā)類別存貨編碼、數(shù)量、倉庫、價格聯(lián)查、打印、存量查詢、發(fā)票執(zhí)行情況、客戶信用3.5銷售退貨流程3.5.1業(yè)務(wù)說明目的:此流程定義安泰科技各二級單位的銷售主體與客戶之間的銷售退庫過程,區(qū)分能明原始出庫信息和無法明確原始出庫信息兩種退貨業(yè)務(wù)場景,從接收、確認(rèn)客戶退貨申請開始,到最終財務(wù)核算環(huán)節(jié),明確系統(tǒng)中的流程方案及操作步驟。

3.5.2業(yè)務(wù)處理流程圖3.5.3ERP操作系統(tǒng)說明1.無來源退貨:eq\o\ac(○,1)銷售主管確認(rèn)銷售退貨,由銷售客戶提交銷售部門顧客投訴書,經(jīng)相關(guān)部門評定根據(jù)評定結(jié)果按照客戶退貨處理單進(jìn)行銷售退貨流程。eq\o\ac(○,2)銷售部業(yè)務(wù)員選擇業(yè)務(wù)流程及類型,增加自制紅字銷售訂單,無需錄入銷售合同;制單人送審銷售訂單;eq\o\ac(○,3)倉儲部參照發(fā)貨單維護紅字銷售出庫單;eq\o\ac(○,4)場部根據(jù)銷售出庫單維護紅字銷售發(fā)票;eq\o\ac(○,5)財務(wù)部審核銷售發(fā)票,并自動生成紅字應(yīng)收單。2、有來源退貨:eq\o\ac(○,1)銷售部業(yè)務(wù)員參考<客戶退貨處理單>的確認(rèn)結(jié)果,在系統(tǒng)中查詢出需要退貨的原銷售出庫單。銷售部業(yè)務(wù)員根據(jù)原銷售出庫單,做退回操作,生成紅字銷售出庫單。eq\o\ac(○,2)庫房主管對銷售出庫(退庫)單的信息進(jìn)行審核,簽字后記入庫存臺賬。eq\o\ac(○,3)物流部(倉儲部)辦理實際退庫eq\o\ac(○,4)場部根據(jù)銷售出庫單維護紅字銷售發(fā)票;eq\o\ac(○,5)財務(wù)部審核銷售發(fā)票,并自動生成紅字應(yīng)收單3.5.4單據(jù)維護單據(jù)類型單據(jù)表頭信息單據(jù)表體信息功能點銷售退貨訂單客戶、部門、銷售組織、庫存組織、開票單位、業(yè)務(wù)類型、退回標(biāo)識存貨編碼、數(shù)量、價格聯(lián)查、打印、客戶信用、訂單執(zhí)行情況銷售出庫單庫存組織、業(yè)務(wù)類型、收發(fā)類別、倉庫、部門、客戶,是否退庫存貨編碼、實發(fā)數(shù)量聯(lián)查、打印、存量查詢、自動取數(shù)、自動揀貨銷售發(fā)票發(fā)票類型、客戶、部門、銷售組織、庫存組織、收發(fā)類別存貨編碼、數(shù)量、倉庫、價格聯(lián)查、打印、存量查詢、發(fā)票執(zhí)行情況、客戶信用庫存差異盤點單收發(fā)類別=虛擬退庫3.6相關(guān)銷售單據(jù)和報表查詢3.6.1相關(guān)銷售報表和用途說明報表