項(xiàng)目評(píng)審工作方案

項(xiàng)目評(píng)審工作方案項(xiàng)目策劃評(píng)審實(shí)施方案為加強(qiáng)對(duì)公司所屬各項(xiàng)目策劃工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全方面提高項(xiàng)目策劃能力和管理水平，增強(qiáng)項(xiàng)目策劃案制訂的科學(xué)性、合理性和可操作性，提高對(duì)項(xiàng)目的絕對(duì)掌控權(quán)，有效避免項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)公司研究，現(xiàn)制訂公司項(xiàng)目策劃評(píng)審實(shí)施方案以下：一、成立評(píng)審工作委員會(huì)項(xiàng)目策劃評(píng)審工作在公司高管層統(tǒng)籌指導(dǎo)下，成立項(xiàng)目策劃案評(píng)審委員會(huì)。主任：總經(jīng)理組員：副總經(jīng)理、各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人二、評(píng)審重要內(nèi)容及工作規(guī)定㈠重要內(nèi)容1、對(duì)項(xiàng)目策劃案（涉及單項(xiàng)策劃案）進(jìn)行評(píng)審。重要涉及項(xiàng)目定位、工作計(jì)劃、組織（合作）形式、執(zhí)行團(tuán)體構(gòu)成、盈利模式、項(xiàng)目預(yù)算等進(jìn)行評(píng)審，出具評(píng)審意見；2、對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行成果進(jìn)行評(píng)價(jià)。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)觀摩、客戶評(píng)價(jià)及預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行評(píng)審，出具評(píng)價(jià)意見。㈡評(píng)審管理規(guī)定1、項(xiàng)目策劃案應(yīng)于執(zhí)行前完畢評(píng)審，擬定方案與否通過(guò)以及調(diào)節(jié)內(nèi)容，訂立執(zhí)行意見，同時(shí)明確項(xiàng)目團(tuán)體組員；2、項(xiàng)目結(jié)束后十日內(nèi)必須進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)結(jié)論及獎(jiǎng)懲意見。3、評(píng)審辦法及程序。⑴評(píng)審會(huì)議由委員會(huì)主任主持，其它組員參加完畢，并出具會(huì)議紀(jì)要；會(huì)議紀(jì)要作為修正策劃案及有關(guān)意見表述根據(jù)，經(jīng)主持人簽字承認(rèn)后，與評(píng)審文獻(xiàn)和項(xiàng)目方案一同存檔管理；⑵項(xiàng)目策劃案，由負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）進(jìn)行項(xiàng)目方案報(bào)告，評(píng)審委員會(huì)提問，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答疑并對(duì)有關(guān)條款進(jìn)行解釋，最后形成評(píng)審意見并對(duì)項(xiàng)目方案修改后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施；⑶項(xiàng)目執(zhí)行成果評(píng)價(jià)，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理宣讀項(xiàng)目決算成果，評(píng)審委員會(huì)組員提出評(píng)價(jià)意見，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行解釋闡明，最后形成評(píng)價(jià)結(jié)論并出具獎(jiǎng)懲意見，報(bào)董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。本實(shí)施方案自行文之日起執(zhí)行。XXX影視傳媒有限公司xx年X月X日評(píng)審工作實(shí)施方案（一）機(jī)構(gòu)組織形式（二）工作目的為了確保在規(guī)定的原則期限內(nèi)，采用合理的審核方式、符合的人員配備、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目刂浦贫?、恰?dāng)?shù)臓?zhēng)議解決機(jī)制完畢委托的工程項(xiàng)目審核工作，確保工程造價(jià)咨詢成果的真實(shí)性、完整性、科學(xué)性，特制訂本方案。（三）合用范疇合用于我司工程造價(jià)評(píng)審項(xiàng)目從接受委托、調(diào)研、取證、評(píng)審、合議、復(fù)核、審批到出具報(bào)告書全過(guò)程工作的實(shí)施和管理。（四）工作流程根據(jù)財(cái)政部門規(guī)定，針對(duì)評(píng)審項(xiàng)目造價(jià)高低進(jìn)一步分為大型（評(píng)審項(xiàng)目造價(jià)5000萬(wàn)元以上）、中型（評(píng)審項(xiàng)目造價(jià)500萬(wàn)元以上5000萬(wàn)元以內(nèi)）、小型（評(píng)審項(xiàng)目造價(jià)500萬(wàn)元以內(nèi)）評(píng)審項(xiàng)目，分別制訂有關(guān)評(píng)審工作計(jì)劃。具體內(nèi)容以下：大型評(píng)審項(xiàng)目接受評(píng)審項(xiàng)目后成立項(xiàng)目組：涉及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主審、評(píng)審人員、資料員，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理兼任；主審由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人（或總工程師）擔(dān)任；評(píng)審人員由從事五年以上評(píng)審工作的注冊(cè)造價(jià)師擔(dān)任（各有關(guān)專業(yè)造價(jià)師安排一名，無(wú)有關(guān)專業(yè)造價(jià)師由從事八年以上評(píng)審工作的專業(yè)造價(jià)員替代），資料員由從事兩年以上檔案管理專業(yè)人員擔(dān)任；由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制各階段的時(shí)間計(jì)劃；整個(gè)評(píng)審過(guò)程分為評(píng)審準(zhǔn)備階段、評(píng)審實(shí)施階段、評(píng)審報(bào)告階段。從接受評(píng)審項(xiàng)目至提交完整書面審查成果在60天內(nèi)完畢。評(píng)審準(zhǔn)備階段（本階段用時(shí)5天）1、收集資料，業(yè)主應(yīng)提供以下資料（但不限于）：（1）同意的初步設(shè)計(jì)文獻(xiàn)及概算書；（2）建設(shè)單位與施工單位雙方簽定的工程承發(fā)包合同、補(bǔ)充合同以及有關(guān)會(huì)議紀(jì)要；（3）施工圖紙（含設(shè)計(jì)變更）、竣工圖紙；（4）工程預(yù)、結(jié)算書；（5）監(jiān)理單位的有關(guān)文獻(xiàn)；（6）監(jiān)理單位、建設(shè)單位的簽證單、隱蔽工程驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)；（7）甲供設(shè)備和材料明細(xì)表；（8）招投標(biāo)文獻(xiàn)及有關(guān)資料；（9）設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審紀(jì)要；（10）由施工單位編制、建設(shè)單位同意的施工組織設(shè)計(jì)和分部分項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書；（11）開、竣工報(bào)告；（12）各項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收資料；（13）施工單位資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、施工許可證書等；由資料員收集同時(shí)逐項(xiàng)核對(duì)，逐個(gè)清點(diǎn)交接，辦理簽收手續(xù)，并對(duì)工程結(jié)算資料進(jìn)行核對(duì)，對(duì)不符合規(guī)范規(guī)定的資料，進(jìn)行補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)，直至符合規(guī)定為止，并按規(guī)定填寫《余杭區(qū)財(cái)政局委托工程結(jié)算審核資料移交狀況表》。凡未按期提供資料，在評(píng)審過(guò)程中補(bǔ)充的，均需要評(píng)審項(xiàng)目委托單位同意后業(yè)主單位出具核增闡明。2、資料收集并核對(duì)完畢后由項(xiàng)目主審分派給各專業(yè)評(píng)審人員，各專業(yè)評(píng)審人員拿到各自的資料后，進(jìn)入資料熟悉階段。針對(duì)資料進(jìn)行全方面的審視，明確工程項(xiàng)目概況，立項(xiàng)批文，招標(biāo)狀況，開竣工時(shí)間，招標(biāo)文獻(xiàn)及合同商定結(jié)算調(diào)節(jié)的要素，現(xiàn)場(chǎng)踏勘及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。3、根據(jù)評(píng)審項(xiàng)目的類別和復(fù)雜程度并在不同的評(píng)審階段采用不同的評(píng)審辦法并上報(bào)委托評(píng)審單位通過(guò)后執(zhí)行。重點(diǎn)審查法：重點(diǎn)審核法就是抓住工程預(yù)結(jié)算中的重點(diǎn)進(jìn)行審核的辦法。這種辦法類同于全方面審核法，其與全方面審核法之區(qū)別僅是審核范疇不同而已。該辦法是有側(cè)重的，普通選擇工程量大并且費(fèi)用比較高的分項(xiàng)工程的工程量作為審核重點(diǎn)。如基礎(chǔ)工程、磚石工程、混凝土及鋼筋混凝土工程，門窗幕墻工程等。高層構(gòu)造還應(yīng)注意內(nèi)外裝飾工程的工程量審核。而某些附屬項(xiàng)目、零星項(xiàng)目(雨蓬、散水、坡道、明溝、水池、垃圾箱)等，往往無(wú)視不計(jì)。另首先重點(diǎn)核算與上述工程量相對(duì)應(yīng)的定額單價(jià)，特別重點(diǎn)審核定額子目容易混淆的單價(jià)。另外對(duì)費(fèi)用的計(jì)取、材差的價(jià)格也應(yīng)認(rèn)真核算。該辦法的優(yōu)點(diǎn)是工作量相對(duì)減少，效果較佳。評(píng)審實(shí)施階段（本階段用時(shí)45天）1、竣工結(jié)算評(píng)審分四步進(jìn)行：第一步評(píng)審有關(guān)資料、現(xiàn)場(chǎng)踏勘（由各專業(yè)評(píng)審人員及主審?fù)戤?，用時(shí)10天），涉及以下內(nèi)容：（1）送審資料的完整性、正當(dāng)性和充足性；（2）計(jì)價(jià)方式與否符合合同商定，工程量清單計(jì)算與否符合規(guī)則；（3）清單項(xiàng)目人、材、機(jī)換算及計(jì)算成果與否精確；（4）工程量調(diào)節(jié)與否有根據(jù)，與否符合招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定、投標(biāo)承諾和合同商定，計(jì)算成果與否精確；（5）清單項(xiàng)目綜合單價(jià)調(diào)節(jié)與否有根據(jù)，與否符合招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定、投標(biāo)承諾和合同商定；（6）重要材料消耗量計(jì)算與否精確，材料價(jià)格與否與報(bào)價(jià)相符，價(jià)風(fēng)格節(jié)與否有根據(jù)；（7）甲供材料的品種、數(shù)量和結(jié)算與否精確；（8）甲方單獨(dú)分包項(xiàng)目工程量的劃分和結(jié)算與否對(duì)的；（9）方法費(fèi)用調(diào)節(jié)與否有根據(jù)，計(jì)費(fèi)基數(shù)、取費(fèi)原則、計(jì)算程序和計(jì)算成果與否對(duì)的；（10）多個(gè)稅金和規(guī)費(fèi)計(jì)取與否符合稅務(wù)和有關(guān)管理部門的規(guī)定；（11）實(shí)際施工工期與合同工期比較，差別因素和責(zé)任；（11）索賠和違約金支付的理由與否符合合同的商定或法規(guī)的規(guī)定，證據(jù)與否確鑿、完整、費(fèi)用計(jì)算與否對(duì)的；（12）其它與工程造價(jià)有關(guān)的內(nèi)容?，F(xiàn)場(chǎng)勘察核算，在第一步評(píng)審的基礎(chǔ)上專業(yè)評(píng)審人員在財(cái)政部門協(xié)調(diào)下，自行進(jìn)組織勘察現(xiàn)場(chǎng)、理解核算狀況，并按規(guī)定做好統(tǒng)計(jì)填寫《余杭區(qū)財(cái)政項(xiàng)目工程結(jié)算審核現(xiàn)場(chǎng)勘察紀(jì)要》。專業(yè)評(píng)審人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘察及市場(chǎng)調(diào)查等實(shí)際狀況，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)、原則完畢工程結(jié)算造價(jià)各項(xiàng)評(píng)審工作。向主審提交《余杭區(qū)財(cái)政性項(xiàng)目工程結(jié)算評(píng)審初審報(bào)告》，在主審審核通過(guò)后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按規(guī)定向財(cái)政部門提交《余杭區(qū)財(cái)政性項(xiàng)目工程結(jié)算評(píng)審初審報(bào)告》，客觀、真實(shí)反映評(píng)審意見，報(bào)財(cái)政部門備案。第二步評(píng)審核對(duì)洽談（由各專業(yè)評(píng)審人員及主審?fù)戤?，?xiàng)目負(fù)責(zé)人參加現(xiàn)場(chǎng)復(fù)勘整個(gè)過(guò)程，用時(shí)20天）評(píng)審單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位等有關(guān)單位在財(cái)政部門的組織下進(jìn)行必要的核對(duì)工作。項(xiàng)目評(píng)審單位應(yīng)以法律為準(zhǔn)繩，以事實(shí)為根據(jù)，提供專業(yè)造價(jià)咨詢服務(wù)，根據(jù)核對(duì)、洽談成果對(duì)照項(xiàng)目評(píng)審初審報(bào)告調(diào)節(jié)工程造價(jià)，同時(shí)按規(guī)定完畢《余杭區(qū)財(cái)政性項(xiàng)目結(jié)算審核洽談紀(jì)要》。工程量計(jì)量應(yīng)根據(jù)施工合同、圖紙、工程變更聯(lián)系單、工程驗(yàn)收隱蔽資料、監(jiān)理日志、現(xiàn)場(chǎng)勘察紀(jì)要等資料，結(jié)合有關(guān)法規(guī)、原則實(shí)事求是按實(shí)計(jì)量。對(duì)工程量爭(zhēng)議，由財(cái)政部門組織有關(guān)單位并參加現(xiàn)場(chǎng)復(fù)勘工作，專業(yè)評(píng)審人員按規(guī)定做好《余杭區(qū)財(cái)政項(xiàng)目工程結(jié)算審核現(xiàn)場(chǎng)復(fù)勘紀(jì)要》（1）對(duì)實(shí)際施工的各分項(xiàng)工程逐項(xiàng)進(jìn)行核查，有無(wú)增加工程或未曾施工的內(nèi)容；（2）對(duì)實(shí)際施工用材與預(yù)、結(jié)算用材在品種、規(guī)格、數(shù)量方面出現(xiàn)不一致的重點(diǎn)進(jìn)行核算；（3）要對(duì)必須丈量工程項(xiàng)目的面積、體積、長(zhǎng)度和高度進(jìn)行實(shí)地丈量。在精確評(píng)審計(jì)算工程量后，首先要對(duì)定額套用的正當(dāng)性、精確性進(jìn)行具體的評(píng)審。重點(diǎn)審查工程結(jié)算中定額套用與否精確，有無(wú)高套或生套定額，從而抬高工程造價(jià)行為。在具體審核中，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有些施工單位采用低套高、少套多等手段，來(lái)增加工程的直接費(fèi)，尚有的在編制工程結(jié)算時(shí)，套用了綜合定額后，又套用單項(xiàng)定額，重復(fù)計(jì)算費(fèi)用。對(duì)不符合工程定額套用實(shí)際狀況的，要進(jìn)行調(diào)節(jié)，從而體現(xiàn)評(píng)審的權(quán)威性和公正性。另首先，要對(duì)工程的費(fèi)用進(jìn)行評(píng)審，工程評(píng)審人員要認(rèn)真審查工程類別與性質(zhì)，由于不同性質(zhì)的工程項(xiàng)目以及同類性質(zhì)不同規(guī)模的工程，等級(jí)不同，其間接費(fèi)率計(jì)取各不相似，避免施工單位高套工程類別和變化工程性質(zhì)取費(fèi)的行為。評(píng)審證據(jù)是作出評(píng)審結(jié)論的基礎(chǔ)，評(píng)審中獲得的證據(jù)資料涉及多個(gè)計(jì)算表、匯總表、分析表等，評(píng)審人員在審核過(guò)程中碰到下列狀況時(shí)，均應(yīng)獲得可靠的證據(jù)：（1）圖紙上沒有的增加工程或未曾施工的工程項(xiàng)目，需獲得甲乙雙方的簽證證明；（2）在丈量面積、體積、長(zhǎng)度和高度時(shí)，原結(jié)算計(jì)算的數(shù)據(jù)與實(shí)際不符的需獲得甲乙雙方的簽證；（3）對(duì)施工用料的品種規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)核算與原結(jié)算不一致的部分，需獲得甲乙雙方的簽證。（4）有變更的工程需有甲方當(dāng)時(shí)的簽證單復(fù)印件，如無(wú)當(dāng)時(shí)的書面簽證，必需獲得甲方蓋有公章的補(bǔ)充書面證明材料，同時(shí)必須符合余政辦[xx]83號(hào)文獻(xiàn)規(guī)定；（5）對(duì)甲方用實(shí)物直接提供未計(jì)價(jià)的需有乙方簽證認(rèn)定的證明，并應(yīng)從財(cái)務(wù)帳面查明結(jié)算價(jià)；（6）對(duì)高進(jìn)高出結(jié)算價(jià)的材料應(yīng)核對(duì)乙方進(jìn)貨發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)與結(jié)算價(jià)有不一致的部分，應(yīng)復(fù)印原始憑證；（7）需變更施工公司經(jīng)濟(jì)性質(zhì)的應(yīng)有查證摘錄。評(píng)審人員對(duì)評(píng)審中存在的不擬定問題無(wú)法找到能夠確認(rèn)的證據(jù)，應(yīng)告知建設(shè)單位和承包商等單位對(duì)不擬定的問題進(jìn)行充足討論協(xié)商，最后形成會(huì)議紀(jì)要。評(píng)審人員通過(guò)評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)查勘，做好取證工作，在此基礎(chǔ)上客觀公正、實(shí)事求是地對(duì)原工程結(jié)算進(jìn)行逐項(xiàng)審定，編制評(píng)審明細(xì)表、匯總表，在編制評(píng)審明細(xì)表時(shí)應(yīng)做到：（1）對(duì)原結(jié)算中高估冒算的部分要核減，遺漏的項(xiàng)目要補(bǔ)，少計(jì)的金額要補(bǔ)足；（2）政策掌握要有寬嚴(yán)度，對(duì)明顯不合規(guī)定的要果斷糾正，對(duì)兩可之間的要從嚴(yán)掌握；xx年市級(jí)重點(diǎn)以上科技計(jì)劃項(xiàng)目評(píng)審實(shí)施方案為增強(qiáng)科技計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)的科學(xué)性、合理性和公正性，優(yōu)化科技資源配備，提高科技資源的使用效益，做好今年重點(diǎn)以上科技計(jì)劃項(xiàng)目專家評(píng)審工作，根據(jù)《郴州市科技計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)審試行方法》（郴科發(fā)〔xx〕27號(hào)）（簡(jiǎn)稱評(píng)審方法）和上級(jí)有關(guān)精神，特制訂了本方案。一、評(píng)審工作的組織科技計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審工作在局科技計(jì)劃管理協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組（下稱領(lǐng)導(dǎo)小組）統(tǒng)籌指導(dǎo)下組織實(shí)施。根據(jù)實(shí)際狀況設(shè)立若干評(píng)審工作組織組，具體負(fù)責(zé)各類項(xiàng)目評(píng)審工作的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)。1、工業(yè)類項(xiàng)目評(píng)審工作組織組：組長(zhǎng)：譚利民組員：黃毅、朱紅勇2、農(nóng)業(yè)類項(xiàng)目評(píng)審工作組織組：組長(zhǎng)：鄒曲安組員：陳繼光、李玉嬌3、社發(fā)類項(xiàng)目評(píng)審工作組織組：組長(zhǎng)：范國(guó)強(qiáng)組員：鄧正毅、王廷旺4、項(xiàng)目評(píng)審工作監(jiān)督組：組長(zhǎng)：楚曉澤成員：龍輝5、項(xiàng)目評(píng)審工作服務(wù)組：組長(zhǎng)：吳海東組員：張衛(wèi)文、謝梅娟二、評(píng)審專家組構(gòu)成科技項(xiàng)目評(píng)審專家由工業(yè)、農(nóng)業(yè)、社發(fā)類項(xiàng)目評(píng)審工作組織組根據(jù)評(píng)審項(xiàng)目技術(shù)領(lǐng)域及專業(yè)需要，按實(shí)際參加有關(guān)項(xiàng)目評(píng)審的專家數(shù)的2倍提供參評(píng)的專家__，交由紀(jì)檢監(jiān)察部門隨機(jī)抽取5-9名專家構(gòu)成評(píng)審專家組。評(píng)審專家擬定后，再由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（下稱協(xié)調(diào)辦）商各工作小組擬定評(píng)審專家組組長(zhǎng)。評(píng)審專家組組長(zhǎng)普通應(yīng)含有高級(jí)技術(shù)職稱。三、評(píng)審項(xiàng)目的擬定參評(píng)項(xiàng)目從各地申報(bào)的重點(diǎn)以上項(xiàng)目中篩選。由協(xié)調(diào)辦商有關(guān)業(yè)務(wù)科室提出推