理財(cái)顧問的工作總結(jié)范文（5篇）

第14頁共14頁理財(cái)顧問?的工作總?結(jié)范文?____?年___?_月至_?___月?兩個(gè)月期?間，我在?廣州__?__企業(yè)?集團(tuán)曼杰?頓投資咨?詢有限理?財(cái)顧問崗?位實(shí)習(xí)。?這是第一?次正式與?社會接并?軌踏上工?作崗位，?開始與以?往完全不?一樣的生?活。每天?在規(guī)定的?時(shí)間上下?班，上班?期間要認(rèn)?真準(zhǔn)時(shí)地?完成自己?的工作任?務(wù)，不能?草率敷衍?了事。我?們的肩上?開始扛著?民事責(zé)任?，凡事得?謹(jǐn)慎小心?，否則隨?時(shí)可能要?為一個(gè)小?小的錯(cuò)誤?承擔(dān)嚴(yán)重?的后果付?出巨大的?代價(jià)，再?也不是一?句對不起?和一紙道?歉書所能?解決。?“天下英?雄皆我輩?，一入江?湖立馬催?。”從大?學(xué)校園到?社會的大?環(huán)境的轉(zhuǎn)?變，身邊?接觸的人?也完全換?了角色，?老師變成?老板，同?學(xué)變成同?事，相處?之道完全?不同。在?這巨大的?轉(zhuǎn)變中，?我們可能?彷徨，迷?茫，無法?馬上適應(yīng)?新的環(huán)境?。我們也?許看不慣?企業(yè)之間?殘酷的競?爭，無法?忍受同事?之間漠不?關(guān)心的眼?神和言語?。很多時(shí)?候覺得自?己沒有受?到領(lǐng)導(dǎo)重?用，所干?的只是一?些無關(guān)重?要的雜活?，自己的?提議或工?作不能得?到老板的?肯定。做?不出成績?時(shí)，會有?來自各方?面的壓力?，老板的?眼色同事?的嘲諷。?而在學(xué)校?，有同學(xué)?老師的關(guān)?心和支持?，每日只?是上上課?，很輕松?。常言道?：工作一?兩年勝過?十多年的?讀書。兩?個(gè)月的實(shí)?習(xí)時(shí)間雖?然不長，?但是我從?中到了很?多知識，?關(guān)于做人?，做事，?做學(xué)問。?自學(xué)能?力“在?大學(xué)里學(xué)?的不是知?識，而是?一種叫做?自學(xué)的能?力?！眳?加工作后?才能深刻?體會這句?話的含義?。除了英?語、計(jì)算?機(jī)和國際?金融操作?外，課本?上學(xué)的其?他理論知?識用到的?相對比較?很少，當(dāng)?然這只是?針對的現(xiàn)?在所從事?的工作。?我擔(dān)任的?是理財(cái)顧?問(或稱?操盤手)?，平時(shí)在?工作就是?面對電腦?觀察外匯?市場行情?的變化，?查找和了?解最新的?國際金融?政策和一?些重要商?業(yè)機(jī)構(gòu)的?財(cái)務(wù)情況?，在根據(jù)?這些信息?和數(shù)據(jù)判?定外匯市?場的走勢?，最后找?準(zhǔn)時(shí)機(jī)，?選擇合適?的價(jià)位進(jìn)?倉?？瓷?去是乎沒?用上自己?所學(xué)的專?業(yè)知識。?不過其他?的同事他?們的專業(yè)?也是百花?齊放，有?英語專業(yè)?的，有國?際經(jīng)濟(jì)于?貿(mào)易、市?場營銷、?工商管理?等等。但?是現(xiàn)在的?社會是知?識復(fù)合型?的社會，?它所要求?的不僅是?專業(yè)的更?是全面的?。我們這?一批新的?員工都是?經(jīng)過高等?教育的，?這在我們?培訓(xùn)中就?顯現(xiàn)出來?了，在我?們工作一?星期后我?們就熟悉?了所有的?工作流程?，這也充?分說明了?我們有及?強(qiáng)的適應(yīng)?能力和自?學(xué)能力。?在這個(gè)信?息爆炸的?時(shí)代，知?識更新太?快，靠原?有的一點(diǎn)?知識肯定?是不行的?。我們必?須在工作?中勤于動(dòng)?手慢慢琢?磨，不斷?學(xué)習(xí)不斷?積累，遇?到不懂的?地方，自?己先想方?設(shè)法解決?，實(shí)在不?行可以虛?心請教他?人，而沒?有自學(xué)能?力的人遲?早要被企?業(yè)和社會?所淘汰。?工作很?輕松在?廣州和幾?個(gè)同學(xué)一?起住房住?，住的地?方離工作?的地方不?算是很很?遠(yuǎn)，有_?___個(gè)?公車站，?但是每天?早上__?__點(diǎn)3?就得起床?去擠公交?車，因?yàn)?廣州的公?車確實(shí)太?擠了，這?還不要緊?，最重要?得是還塞?車，一塞?下來就是?未知數(shù)，?____?個(gè)站，在?梧州的話?不會超過?____?分鐘，這?里有時(shí)一?站就得花?這么久的?時(shí)間，一?般去上班?平均的時(shí)?間是__?__分鐘?，我們是?____?點(diǎn)上班，?還有__?__分鐘?的預(yù)留時(shí)?間，想想?夠慘的，?就算再熱?再差的天?氣，只要?不是周末?，都得去?上班，公?司還有一?個(gè)好處就?是周末從?來不加班?，因?yàn)橹?末的外匯?是不開盤?的，還有?就是一些?國外比較?重要的節(jié)?日如圣誕?等，我們?上班要求?很嚴(yán)格，?男士一定?要正裝，?要打領(lǐng)帶?帶工牌，?上下班都?要打卡，?遲到或早?退都是要?扣工資的?，我們必?須克制自?己，不能?隨心所欲?地不想上?班就不來?，而不像?在學(xué)?？?以睡睡懶?覺，實(shí)在?不想上課?的時(shí)候可?以逃課，?自由許多?。每日?重復(fù)單調(diào)?繁瑣的工?作，時(shí)間?久了容易?厭倦。象?我就是每?天就是坐?著對著電?腦看k線?圖和一些?相關(guān)的經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)，?顯得枯燥?乏味，中?午休息的?時(shí)候可以?上qq和?其他同學(xué)?聊聊天之?類的。但?是工作簡?單也不能?馬虎，你?一個(gè)小小?的錯(cuò)誤可?能會給客?戶帶來巨?大的麻煩?或損失，?還是得認(rèn)?真完成。?如果哪個(gè)?客戶有意?向的還得?到處奔波?去商談。?而事實(shí)上?所有的業(yè)?務(wù)并不是?一次就能?交易成功?的，他們?必須具備?堅(jiān)忍不拔?的個(gè)性，?遭遇挫折?時(shí)絕不能?就此放棄?，犯錯(cuò)遭?領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵?時(shí)不能賭?氣就辭職?。一直以?來，我們?都是依靠?父母的收?入，而有?些人則是?大手大腳?的花錢。?也許工作?以后，我?們才能體?會父母掙?錢的來之?不易，而?且要開始?有意識地?培養(yǎng)自己?的理財(cái)能?力，我們?剛畢業(yè)，?工資水平?普遍不高?，除掉房?租餐費(fèi)和?日常的開?支，我們?常常所剩?無幾，一?不留神可?能就入不?敷出成為?月光一族?，但此時(shí)?我們再也?不好意思?伸手向父?母要，因?此很多時(shí)?候我們要?合理支配?我們手中?的這筆少?的可憐的?錢。理?財(cái)顧問的?工作總結(jié)?范文（二?）回顧?即將過去?的一年，?我感慨萬?千。__?__是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年，這?一年我轉(zhuǎn)?行進(jìn)入證?券行業(yè)，?對我來說?，這是一?個(gè)充滿機(jī)?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時(shí)而豪?氣萬丈，?時(shí)而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過一個(gè)個(gè)?坎，同時(shí)?也是通往?光明的道?路。進(jìn)?公司已有?兩個(gè)月，?對于理財(cái)?顧問這個(gè)?崗位，沒?有我想象?中的簡單?，即需要?對行情的?了解，也?需要對客?戶有耐心?，同時(shí)還?需要溝通?技巧。通?過這兩個(gè)?月的學(xué)習(xí)?我學(xué)到了?很多，不?只是證券?知識，更?多的是對?學(xué)習(xí)的方?法，工作?的態(tài)度，?對待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個(gè)新員工?非常感謝?公司給我?這個(gè)成長?的平臺，?令我在工?作中不斷?的學(xué)習(xí)，?不斷的進(jìn)?步，慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能，?領(lǐng)導(dǎo)和同?事對我的?支持與關(guān)?愛，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應(yīng)手，也?因?yàn)橛心?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個(gè)臺?階。在?這兩個(gè)月?的時(shí)間里?，我也看?到了我的?業(yè)績還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問題,經(jīng)?過自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時(shí)?間觀，總?以為時(shí)間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動(dòng)，可?能是之前?的工作性?質(zhì)決定了?我不需要?特別主動(dòng)?，只要等?著領(lǐng)導(dǎo)安?排，自己?認(rèn)真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財(cái)顧問?，我需要?自己去開?拓客戶，?需要自己?更加積極?主動(dòng)。?第三、業(yè)?務(wù)水平還?有待提高?，無論是?客戶溝通?能力，還?是市場分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此，?在接下來?的時(shí)間里?，我會從?以下幾個(gè)?方面著手?：第一?、凡是預(yù)?則立，不?預(yù)則廢，?合理的規(guī)?劃有利于?接下來工?作的順利?張開，因?此我要先?認(rèn)真做好?接下來_?___個(gè)?月的計(jì)劃?，并按計(jì)?劃實(shí)行。?趕緊把之?間浪費(fèi)的?時(shí)間補(bǔ)回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個(gè)新?員工，我?要向領(lǐng)導(dǎo)?學(xué)習(xí)，向?老同志學(xué)?習(xí)，向書?本、向網(wǎng)?絡(luò)學(xué)習(xí)，?首先學(xué)習(xí)?客戶溝通?技巧，和?客戶維護(hù)?，取其之?長，補(bǔ)己?之短，夯?實(shí)和提高?自身業(yè)務(wù)?能力。?第三、認(rèn)?真做好客?戶維護(hù)。?作為理財(cái)?顧問，客?戶是我們?一切工作?開展的核?心，在接?下的時(shí)間?，我會讓?真的做好?客戶私檔?性管理，?盡可能的?發(fā)掘客戶?有用的信?息，加以?整理歸類?。主動(dòng)聯(lián)?系溝通客?戶，這也?是我之前?做得不夠?的，雖然?是銀行介?紹的空戶?，可能他?們有些人?因?yàn)闀簳r(shí)?資金緊張?，或年底?事情忙，?暫時(shí)不需?要，但不?代表他們?以后也就?不需要理?財(cái)服務(wù)，?因此對于?有潛力的?客戶，我?要坐好及?時(shí)的跟進(jìn)?。第四?、做好銀?行渠道的?維護(hù)。銀?行上市我?們客戶的?最主要來?源。做銀?行渠道維?護(hù)時(shí)，首?先先要認(rèn)?清銀行的?需求，同?時(shí)注重技?巧。像我?剛開始只?顧幫他們?做事，以?為只要幫?他們做事?，客戶就?會源源不?斷的介紹?過來?？?是客戶是?自己的，?不是開了?個(gè)戶就完?成任務(wù)，?對銀行來?說聯(lián)了三?方任務(wù)九?完成了，?可是對我?來說這才?剛開始，?更重要的?是后續(xù)的?開發(fā)維護(hù)?。因此我?要合理的?安排時(shí)間?，平衡銀?行與客戶?之間的時(shí)?間分配。?在接下?來的__?__，我?會在保證?認(rèn)真對待?、重視工?作的基礎(chǔ)?上，不斷?完善和充?實(shí)自己，?提高自身?素質(zhì)。充?分利用現(xiàn)?有的資源?，更進(jìn)一?步擴(kuò)大對?客戶的積?累和維護(hù)?。同時(shí)加?強(qiáng)對分析?能力的學(xué)?習(xí)和提高?，努力夯?實(shí)和提高?自能工作?能力和業(yè)?務(wù)水平。?理財(cái)顧?問的工作?總結(jié)范文?（三）?一、__?__月份?工作總結(jié)?市場部?按照投資?公司總體?發(fā)展戰(zhàn)略?規(guī)劃，以?及投資項(xiàng)?目管理工?作的實(shí)際?需要，針?對公司投?資策略模?式新思路?的不斷拓?展需要。?我認(rèn)真研?究投資工?作中的實(shí)?際情況，?配合部門?作好項(xiàng)目?投資的前?期準(zhǔn)備工?作，為領(lǐng)?導(dǎo)審批、?決策提供?充分、詳?實(shí)的依據(jù)?和建設(shè)性?的建議。?過程中，?我深切地?體會到，?作為市場?部的一份?子，不僅?思想上要?與公司規(guī)?章制度保?持一致，?行動(dòng)上更?要與市場?同步，時(shí)?刻做到思?想、行動(dòng)?與時(shí)俱進(jìn)?。在做好?本職工作?的同時(shí)，?極力做到?“以事業(yè)?統(tǒng)一思，?以發(fā)展凝?聚力量，?以實(shí)干樹?立形象”?。(一?)基本的?學(xué)習(xí)與培?訓(xùn)方面學(xué)?習(xí)與培訓(xùn)?方面包括?：公司規(guī)?章制度的?學(xué)習(xí)、專?業(yè)知識的?學(xué)習(xí)、綜?合素養(yǎng)技?能的培訓(xùn)?等。通?過公司規(guī)?章制度的?學(xué)習(xí)，讓?我迅速了?解公司工?作環(huán)境與?流程，促?使我快?速地進(jìn)入?工作狀態(tài)?，提高了?工作效率?。市場部?門專業(yè)知?識的技能?培訓(xùn)，讓?我盡快熟?悉部門相?關(guān)的工作?內(nèi)容，并?且了解房?地產(chǎn)一二?級開發(fā)的?基本流程?和基本操?作，初步?學(xué)習(xí)了“?基礎(chǔ)設(shè)施?、地產(chǎn)開?發(fā)、礦產(chǎn)?資源、股?權(quán)投資”?這四大板?塊的基本?內(nèi)容，提?升了我對?投資行業(yè)?的認(rèn)知和?了解。綜?合素養(yǎng)的?培訓(xùn)，加?深了我對?辦公系統(tǒng)?和軟件的?運(yùn)用規(guī)范?，做出符?合要求的?工作文件?，強(qiáng)化我?的商務(wù)禮?儀、提高?我的展業(yè)?技能，在?培訓(xùn)中熟?練掌握展?業(yè)技巧。?1.學(xué)?習(xí)和熟悉?公司各種?管理暫行?辦法、通?知、發(fā)展?規(guī)劃等；?2.學(xué)?習(xí)理解土?地儲備和?一級開發(fā)?工作流程?、BT項(xiàng)?目和BO?T項(xiàng)目的?內(nèi)容和區(qū)?別、三舊?改造方案?內(nèi)容等；?3.學(xué)?習(xí)公司接?待工作手?冊和閱讀?商務(wù)禮儀?方面的書?刊。(?二)業(yè)務(wù)?拓展方面?一個(gè)月?以來，我?配合部長?積極尋找?各種有代?表性的、?有極大潛?力的項(xiàng)目?，其中發(fā)?現(xiàn)行業(yè)最?具投資潛?力，進(jìn)而?，對行業(yè)?進(jìn)行了初?步的開展?工作。整?個(gè)過程，?我配合部?門收集各?種關(guān)于早?教的數(shù)據(jù)?統(tǒng)計(jì)和基?本情況，?并且獨(dú)自?撰寫了項(xiàng)?目的可行?性研究報(bào)?告的初稿?。經(jīng)部長?對報(bào)告內(nèi)?容的指點(diǎn)?，我進(jìn)行?了多次的?修改，基?本完成了?的初步可?研報(bào)告。?為下一步?該項(xiàng)目被?上級認(rèn)可?提供了有?力依據(jù)，?和部門以?后業(yè)務(wù)拓?展提供了?參考。?(四)信?息收集工?作我的本?職工作是?負(fù)責(zé)市場?信息收集?，這同時(shí)?也是我的?優(yōu)勢所在?。工作過?程中，我?通過各種?渠道，其?中包括實(shí)?地走訪、?網(wǎng)絡(luò)渠道?等，以及?個(gè)人的人?際關(guān)系，?收集各種?業(yè)內(nèi)相關(guān)?信息，以?此來完成?上級和部?門交代的?任務(wù)。?(五)市?場部內(nèi)務(wù)?工作1?.完成了?平時(shí)的會?議相關(guān)信?息記錄，?項(xiàng)目相關(guān)?數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?，項(xiàng)目相?關(guān)圖表的?修改與制?作，并及?時(shí)制作成?E___?_cel?、Wor?d、PP?T形式以?便存檔及?供日后查?看與參考?；2.?完成了平?時(shí)相關(guān)項(xiàng)?目的資料?的分類與?整理，以?及一些資?料的打印?、復(fù)印等?。(六?)項(xiàng)目的?跟蹤工作?我們市?場部各負(fù)?其責(zé)，做?到“宏觀?不漏項(xiàng)，?微觀要精?準(zhǔn)”。?1.配合?部門完成?了對__?__項(xiàng)目?周邊的樓?房等售價(jià)?的信息收?集；2?.協(xié)助部?長完成了?對___?_項(xiàng)目的?整個(gè)經(jīng)濟(jì)?指標(biāo)分析?的修改與?調(diào)整；?3.與部?員一起研?究___?_項(xiàng)目的?風(fēng)險(xiǎn)控制?，并羅列?出相關(guān)的?存在風(fēng)險(xiǎn)?及相對應(yīng)?的規(guī)避方?法供部長?審定；?4.在部?長的帶領(lǐng)?下，經(jīng)過?反復(fù)的論?證，一起?完成了_?___項(xiàng)?目的《初?步合作意?向方案》?，并由部?長提交給?公司審核?。二、?工作中存?在的問題?(一)?個(gè)人專業(yè)?技能還很?膚淺，綜?合素養(yǎng)還?需不斷學(xué)?習(xí)進(jìn)步，?自我工作?時(shí)間安排?有待完善?，工作效?率有待提?高。(?二)業(yè)務(wù)?的拓展和?渠道的拓?展能力還?有待提升?。(三?)個(gè)人信?息收集的?渠道有限?，人際關(guān)?系網(wǎng)有待?擴(kuò)寬，信?息收集較?為單一。?三、如?何改進(jìn)存?在問題?(一)加?強(qiáng)專業(yè)技?能的培訓(xùn)?。平時(shí)多?查看、收?集相關(guān)專?業(yè)知識的?內(nèi)容，多?閱讀有關(guān)?投資、開?發(fā)等相關(guān)?文件和書?籍，并且?積極投入?工作，在?工作中不?斷的充實(shí)?專業(yè)技能?。(二?)提高綜?合素養(yǎng)。?平時(shí)多閱?讀商務(wù)禮?儀方面資?料，在日?常的工作?中強(qiáng)化自?身修養(yǎng)，?做到技能?與素養(yǎng)并?舉。(?三)完善?工作安排?。在日后?的工作中?，整理出?自己的職?業(yè)計(jì)劃，?做到工作?有條有理?，從而提?高工作的?效率。?(四)擴(kuò)?寬業(yè)務(wù)渠?道。積極?與行業(yè)內(nèi)?的相關(guān)人?員培養(yǎng)關(guān)?系，建立?聯(lián)系，從?而搭建我?們投資公?司的業(yè)務(wù)?網(wǎng)。(?五)擴(kuò)寬?信息收集?的渠道。?多向行業(yè)?內(nèi)人員學(xué)?習(xí)，了解?更多收集?信息的渠?道，從而?建立起完?善的信息?收集網(wǎng)，?使每次收?集到的信?息更加快?速、精準(zhǔn)?、有效。?理財(cái)顧?問的工作?總結(jié)范文?（四）?每個(gè)客戶?我都進(jìn)行?詳細(xì)講解?。在遇到?股市大幅?波動(dòng)時(shí)，?客戶的電?話隨時(shí)都?有可能打?進(jìn)來，所?以我基本?保持__?__小時(shí)?開機(jī)。做?理財(cái)顧問?將近三年?了，雖然?談不上什?么經(jīng)驗(yàn)，?但我知道?客戶給我?打電話就?是對我的?信任。?一、各項(xiàng)?任務(wù)指標(biāo)?、學(xué)習(xí)和?工作情況?1、任?務(wù)指標(biāo)：?基金個(gè)?人任務(wù)指?標(biāo)萬，完?成萬，完?成率__?__%。?理財(cái)產(chǎn)?品個(gè)人?任務(wù)指標(biāo)?萬，完成?萬，完成?率___?_%。?理財(cái)客戶?新增戶?，完成_?___%?。貴金?屬任務(wù)?指標(biāo)萬，?銷售萬，?完成率_?___%?。白金?卡任務(wù)?指標(biāo)張，?完成張，?完成率_?___%?。貸記?卡個(gè)人?任務(wù)指標(biāo)?張，完成?張，完成?率___?_%。?2、學(xué)習(xí)?上：通?過了cf?p(國際?金融理財(cái)?師)考試?，目前已?經(jīng)具備了?afp、?cfp、?保險(xiǎn)、基?金、等從?業(yè)資格。?3、工?作上：?1)、積?極營銷新?客戶有?一次，一?個(gè)客戶向?我咨詢我?行辦vi?p卡的條?件，我按?經(jīng)驗(yàn)推斷?該客戶有?一定潛力?。接下我?耐心營銷?，在通過?幾次接觸?后，得知?客戶近期?要從外地?匯過來幾?筆資金，?目前已經(jīng)?走了幾家?銀行，我?主動(dòng)向其?介紹了我?行的網(wǎng)上?銀行匯款?方便、快?捷、而且?優(yōu)惠。后?來我為其?辦理了v?ip卡，?客戶從外?地匯過來?____?萬元。?2)細(xì)心?維護(hù)老客?戶定期?給老客戶?打電話，?介紹我行?新產(chǎn)品，?把合適的?產(chǎn)品賣給?合適的客?戶。一個(gè)?老客戶，?不愿意進(jìn)?行風(fēng)險(xiǎn)投?資，即使?是低風(fēng)險(xiǎn)?的理財(cái)產(chǎn)?品也不愿?意買，就?買國債或?存到銀行?。后來我?得知他本?人愛好收?藏，我以?此為切入?點(diǎn)，向其?推薦貴金?屬，該客?戶對此非?常感興趣?，我先后?陪其去市?行多次，?先后買了?多萬元的?貴金屬，?為我行增?加了萬多?元的中間?業(yè)務(wù)手續(xù)?費(fèi)。3?)耐心解?答客戶問?題經(jīng)常?會有客戶?向我咨詢?基金方面?的問題，?每個(gè)客戶?我都進(jìn)行?詳細(xì)講解?。在遇到?股市大幅?波動(dòng)時(shí)，?客戶的電?話隨時(shí)都?有可能打?進(jìn)來，所?以我基本?保持__?__小時(shí)?開機(jī)。記?得有一次?，周末我?在家接到?一個(gè)客戶?的電話，?在我解答?完之后，?該客戶說?還是你們?單位有責(zé)?任心，剛?才給某銀?行客戶經(jīng)?理打電話?一直不接?。做理財(cái)?顧問將近?三年了，?雖然談不?上什么經(jīng)?驗(yàn)，但我?知道客戶?給我打電?話就是對?我的信任?。4)?協(xié)助行領(lǐng)?導(dǎo)積極營?銷在做?好本崗的?同時(shí)，協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?營銷了、?和___?_單位的?的電子結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、工?作中存在?的不足：?1、部?分大客戶?資料信息?不全，無?法進(jìn)行全?面有效維?護(hù)，維護(hù)?率需要進(jìn)?一步提高?。2、?營銷力度?有待提高?。三、?工作打算?：1、?業(yè)務(wù)方面?：對理財(cái)?業(yè)務(wù)進(jìn)行?全面梳理?，充分利?用好銀掌?柜系統(tǒng)，?重點(diǎn)開發(fā)?大客戶，?提高大客?戶對我行?的忠誠度?。2、?營銷方面?：要多學(xué)?一些營銷?技巧，加?強(qiáng)自己的?交際溝通?能力，在?處理棘手?問題上能?夠靈活變?通。理?財(cái)顧問的?工作總結(jié)?范文（五?）回顧?即將過去?的一年，?我感慨萬?千。__?__是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年，這?一年我轉(zhuǎn)?行進(jìn)入證?券行業(yè)，?對我來說?，這是一?個(gè)充滿機(jī)?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時(shí)而豪?氣萬丈，?時(shí)而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過一個(gè)個(gè)?坎，同時(shí)?也是通往?光明的道?路。進(jìn)?公司已有?兩個(gè)月，?對于理財(cái)?顧問這個(gè)?崗位，沒?有我想象?中的簡單?，即需要?對行情的?了解，也?需要對客?戶有耐心?，同時(shí)還?需要溝通?技巧。通?過這兩個(gè)?月的學(xué)習(xí)?我學(xué)到了?很多，不?只是證券?知識，更?多的是對?學(xué)習(xí)的方?法，工作?的態(tài)度，?對待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個(gè)新員工?非常感謝?公司給我?這個(gè)成長?的平臺，?令我在工?作中不斷?的學(xué)習(xí)，?不斷的進(jìn)?步，慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能，?領(lǐng)導(dǎo)和同?事對我的?支持與關(guān)?愛，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應(yīng)手，也?因?yàn)橛心?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個(gè)臺?階。在?這兩個(gè)月?的時(shí)間里?，我也看?到了我的?業(yè)績還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問題,經(jīng)?過自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時(shí)?間觀，總?以為時(shí)間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動(dòng)，可?能是之前?的工作性?質(zhì)決定了?我不需要?特別主動(dòng)?，只要等?著領(lǐng)導(dǎo)安?排，自己?認(rèn)真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財(cái)顧問?，我需要?自己去開?拓客戶，?需要自己?