2023年中國牙線行業(yè)市場調查研究報告

2023年中國牙線行業(yè)市場調查研究報告APEX&CONSULTING牙線牙線棒口腔健康市場競爭前言與摘要?

牙線是一種專門設計用于清潔牙齒間隙的工具，通過去除牙菌斑和食物殘渣，對于幫助預防蛀牙和牙周疾病有著較大的功效。隨著口腔健康意識地不斷增強，中國消費者對于日?？谇磺鍧嵟c護理的需求正在不斷增長，一次性使用、攜帶方便、即時清潔效果的牙線產品逐漸受到了市場的追捧，同時也吸引了來自各個賽道玩家的注意力。?

得益于消費者對于口腔健康關注度提高，牙線產品市場規(guī)模實現(xiàn)了較為穩(wěn)定的增長，截至2022年，中國牙線行業(yè)市場規(guī)模已達6.54億元，預計至2025年，中國牙線行業(yè)市場規(guī)模將增長至9.06億元。?

截至2022年，中國牙線行業(yè)市場CR3占比已達42.7%，其中小鹿媽媽品牌牙線市占率接近25%，以強大的市占率優(yōu)勢搶占了中國牙線行業(yè)的頭把交椅，行業(yè)龍頭企業(yè)已經出現(xiàn)，規(guī)模效應明顯。?

牙線行業(yè)正向著精致化、專業(yè)化、高科技化方向持續(xù)發(fā)展。隨著市場規(guī)模不斷擴大，消費者的需求也在向著多元化方向發(fā)展，同時，可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保意識的提高將促使牙線行業(yè)關注可回收材料和生物降解選項的開發(fā)，以減少對環(huán)境的影響。APEX&CONSULTING2目錄1牙線行業(yè)概覽23牙線行業(yè)整體市場分析重點企業(yè)分析APEX

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CONSULTINGoPvMoMoPoRtPwPsNrRrQtP6M9RaQmOrRoMmPjMpPwOlOqQtQ6MmOqRuOmMwPxNsQmQ行業(yè)概覽——牙線定義：口腔清潔用具的重要分支?

牙線是口腔清潔用具的重要分支產品，主要由尼龍線、絲線或滌綸線制作而成，使用時一般呈半月形，能夠有效包裹牙齒，對于清潔平面/凸起牙面和牙齒鄰接面的牙菌斑效果很好，還可以實現(xiàn)對于牙縫間食物/異物的剔除，有效清潔口腔，保持牙周健康，從而預防口腔疾病的發(fā)生。細滑線纖細線傳統(tǒng)牙線（卷式）?傳統(tǒng)牙線的產品形態(tài)基本為卷式，最早于1815年由新奧爾良的一位牙醫(yī)提出，得益于良好的清潔效果，至今仍有較為強大的生命力。線體細滑初次使用者牙縫較緊過程舒適高分子材質不易卡牙初次使用者牙縫緊密?卷式牙線的兩端始終固定在手指上，借助手指運動而改變位置。在清潔牙齒鄰面時，可以實時調整形成的角度，使牙線盡可能呈C形環(huán)抱牙齒鄰面，與牙面貼合度較好。容易進入牙縫不易斷裂、起毛不易斷裂、起毛強度/韌性高圓線扁線牙線棒?相較于傳統(tǒng)卷式牙線，牙線棒無需手指纏繞即可實現(xiàn)口腔清潔，通常為單獨包裝或單根一次性使用，便于隨身攜帶與使用。??牙線棒的兩端被固定在弓形的牙線架上，牙線架大小固定導致牙線兩端位置無法改變，且牙線的彈力有限，與牙面的貼合程度略低。?

圓線牙線棒一般由多股線材擰成一股?

圓線牙線棒較為適合牙縫較大的群體?

雖然扁線牙線也是多股線材擰成一股，但材質更為蓬松，平鋪為扁狀?

扁線牙線棒更適合牙縫較小的群體，扁?

圓線牙線遇水膨脹，吸附力較強，清潔相較于卷式牙線，牙線棒更易操作與上手，無需反復練習。線設計會增大接觸面積，不易傷到牙齦力度高來源：公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING4行業(yè)概覽——牙線使用原理?

牙線是口腔清潔用具的重要分支產品，主要由尼龍線、絲線或滌綸線制作而成，使用時一般呈半月形，能夠有效包裹牙齒，對于清潔平面/凸起牙面和牙齒鄰接面的牙菌斑效果很好，還可以實現(xiàn)對于牙縫間食物/異物的剔除，有效清潔口腔，保持牙周健康，從而預防口腔疾病的發(fā)生。牙線使用方法（通用）牙線棒使用方法牙線棒由拉線的兩側輕壓，滑入牙縫牙線貼著兩側齒面上下滑動，將食物殘渣帶出遇到較大的殘渣，可用牙線棒尾端的尖狀凸起剔除?

牙線是用尼龍線、絲線或滌淪線來清潔牙的鄰面菌斑，很有效，特別是對平的或凸的牙面最好。拉下一段約25cm的牙線，將線的兩端打雙結形面一線圈，或取約33cm的牙線，將線的兩端繞在二個中指上，用右、左手指將牙線通過接觸點。?

牙線能在不傷害牙齒和牙齦的情況下，有效地清潔牙齒之間的縫隙，相當之友好~牙齒本身可以輕微的移動，正常牙齒間的縫隙足以使牙線通過，這樣不僅能解決胡吃海塞后的食物嵌塞，還能將隱藏在牙縫、牙根等部位的牙菌斑、軟垢去除，甚至是提高牙齦健康。來源：公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING5目錄1牙線行業(yè)概覽23牙線行業(yè)整體市場分析重點企業(yè)分析APEX

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CONSULTING市場分析——逐漸崛起的口腔護理細分市場?

近年來，隨著我國經濟不斷發(fā)展和口腔健康意識不斷增強，消費者對于口腔護理的消費意愿也不斷增加，在“直播帶貨”等互聯(lián)網電商產業(yè)快速崛起背景下，作為日?？谇磺鍧嵉闹匾a充工具，截至2022年，中國牙線行業(yè)市場規(guī)模已增長至6.54億元，實現(xiàn)了快速增長，未來或將繼續(xù)伴隨牙線產品滲透率的提升實現(xiàn)穩(wěn)步增長。2021-2025年中國牙線行業(yè)市場規(guī)模情況及預測市場規(guī)模（億元）增速（%）9.068.2016.43%6.547.335.6212.01%11.90%10.49%202120222023E2024E2025E行業(yè)預測?

隨著口腔健康意識的不斷加強，“刷牙”等常規(guī)口腔清潔方式將逐漸無法滿足消費者日益增長的多樣化日?？谇磺鍧嵭枨螅瑪y帶便捷且不受使用場景約束的牙線產品便脫穎而出，其滲透率將逐漸增長。?

截至2022年，中國牙線行業(yè)市場規(guī)模已達6.54億元，在口腔護理行業(yè)中的占比也在逐漸增長，預計至2025年，中國牙線行業(yè)市場規(guī)模將增長至9.06億元。來源：公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING7市場分析——牙線行業(yè)市場競爭格局分析?

相較于其他口腔護理產品，牙線產品單價低、利潤低，但其滲透率正隨口腔健康意識的增強而逐漸上升，其特殊的產品屬性有著很好的“引流”作用，使得眾多企業(yè)紛紛選擇進入此賽道中。目前牙線行業(yè)整體集中度較高，行業(yè)龍頭企業(yè)已經形成。??綜合線上與線下銷售數據來看，小鹿媽媽品牌以超過20%的市占率占據了我國牙線行業(yè)市場的第一梯隊。競爭格局分析第一梯隊截至2023年5月，小鹿媽媽占牙線線上銷售比例已達26.86%?牙線屬于典型的“薄利多銷”產品，且消費者很難為單純的一次性使用牙線增加預算，因此如何盡可能多地占據市場份額成了競爭的關鍵。??第二梯隊主要由歐樂

B、屈臣氏組成。除歐樂

B主營業(yè)務為口腔清潔產品外，其余品牌均為跨行業(yè)巨頭，牙線業(yè)務借助其龐大體量和綜合性店鋪，實現(xiàn)了市占率的領先。第二梯隊?頭部企業(yè)僅有第一梯隊的“小鹿媽媽”選擇將純粹的牙線產品作為主營產品，其余企業(yè)僅選擇將牙線產品作為產品序列的一小部分。??第三梯隊由行業(yè)其他中小企業(yè)構成，競爭較為分散。第三梯隊企業(yè)性質各異，有新興口腔護理產品企業(yè)，

行業(yè)其他中小企業(yè)也有大型綜合產品企業(yè)，同時還有跨界玩家，其競爭格局較為分散。第三梯隊來源：公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING8市場分析——線上銷售情況分析?

牙線產品獨特的產品屬性使得其線上渠道銷售占比較高，截至2023年，牙線行業(yè)線上銷售占比已超70%。以艾媒咨詢調研結果為例，2022年有77.3%的消費者選擇通過線上渠道購買牙線，便利性與價格競爭力為牙線產品的線上銷售提供了良好基礎。2021-2025年中國牙線行業(yè)線上銷售情況及預測市場規(guī)模（億元）增速（%）7.346.6125.45%5.275.063.9129.46%11.04%4.17%20212023年1-5月20222023E2024E2025E28.2%7.0%6.2%58.6%市場集中度與品牌表現(xiàn)“行業(yè)龍頭”已現(xiàn)小鹿媽媽屈臣氏

歐樂B其他2022年2021年23.9%10.5%

8.3%57.3%其他?

根據灼鼎咨詢調研結果顯示，截至2023年，牙線行業(yè)市場銷售的75%以上均由線上渠道貢獻。與此同時，“薄利多銷”的屬性和較低的準入門檻使得越來越多的企業(yè)選擇加入市場。小鹿媽媽屈臣氏

歐樂B15.9%12.0%

11.2%歐樂B

屈臣氏60.9%其他?

截至2022年，中國牙線行業(yè)市場CR3占比已達42.7%，其中小鹿媽媽品牌牙線市占率接近25%，以強大的市占率優(yōu)勢搶占了中國牙線行業(yè)的頭把交椅，行業(yè)龍頭企業(yè)已經出現(xiàn)，規(guī)模效應明顯。小鹿媽媽來源：艾媒咨詢，公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING9市場分析——線上銷售數據描述2022年京東渠道牙線產品不同價位銷量占比2022年淘寶渠道牙線產品不同價位銷量占比主要信息25%50%40%30%20%10%0%20%15%10%5%???從線上銷售的整體情況來看，牙線產品銷量主要集中在40元以下區(qū)間，其中58%的銷量集中在15元以內。京東渠道價格分布較為均勻，在高價區(qū)間也存在一定銷量，目前來看多為組合裝，滿足消費者囤貨需求。0%抖音渠道價格分布表現(xiàn)最為集中，95%的牙線銷量集中在15元以內，在40-60元區(qū)間甚至出現(xiàn)了銷量“真空”。2022年抖音渠道牙線產品不同價位銷量占比2022年牙線產品不同價位銷量占比100%80%60%40%20%0%50%40%30%20%10%0%??淘寶渠道“低價集中”趨勢也較為明顯，有83.4%的牙線銷量集中在25元以內，其中61%的產品銷量低于15元。目前來看普通牙線產品銷售價格較為集中，低價趨勢明顯，除剛需外多作為“湊單”或直播間預熱產品出現(xiàn)，引流效果顯著。來源：京東、淘寶/天貓、抖音等線上渠道銷售情況，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING10市場分析——線上銷售數據描述2021京東品牌排行2022京東品牌排行2023.1-5京東品牌排行排名市場份額排名市場份額排名市場份額品牌主打領域品牌主打領域品牌主打領域小鹿媽媽21.67%16.55%12小鹿媽媽28.47%16.22%牙線、正畸系列牙縫刷、家居日用口腔護理12小鹿媽媽29.98%牙線、正畸系列牙縫刷、家居日用保健美容、香水化妝品、口腔護理家居家裝、個護美妝、食品生鮮口腔護理12牙線、正畸系列牙縫刷、家居日用口腔護理oralb/歐樂boralb/歐樂bwatsons/屈臣氏

18.24%watsons/屈臣氏

13.70%kensuka/健舒佳

11.50%3watsons/屈臣氏

15.64%kensuka/健舒佳

8.13%保健美容、香水化妝品、口腔護理口腔護理、身體護理、清潔用品口腔護理3京東京造oralb/歐樂bsaky/舒客3m12.82%6.99%6.25%3.72%2.86%2.84%2.00%1.77%1.38%1.37%3保健美容、香水化妝品、口腔護理口腔護理、身體護理、清潔用品口腔護理444saky/舒客麗容8.64%3.16%3.08%2.87%2.86%2.05%1.75%1.39%1.21%1.09%1.05%1.00%0.93%0.91%5saky/舒客京東京造3m6.17%4.58%2.38%2.37%1.78%1.59%1.42%1.18%0.94%5口腔護理56化妝護理6家居家裝、個護美妝、食品生鮮家居用品、醫(yī)療健康、交通與電器家居、食品、個護美妝、電子產品濕巾、口腔護理6家居用品、醫(yī)療健康、交通與電器口腔護理京東京造baturel/佰萃萊奈森克林尤勿/youwu惠尋77nyscps/參半bop7家居家裝、個護美妝、食品生鮮護理開線棒、清潔啫喱、軟毛刷濕巾、口腔護理惠尋888口腔護理奈森克林好來/darlie麗容9好來/darlieusmile口腔護理991011121314151617181920口腔護理1011121314151617181920口腔護理101112口腔護理flossy家居、食品、個護美妝、電子產品口腔護理化妝護理家居及休閑好來/darlielattlivflossy惠尋家居、食品、個護美妝、電子產品口腔護理、生鮮食品、生活百貨濕巾、口腔護理家居及休閑baturel/佰萃萊13

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1.08%家居百貨、健康美容、數碼配件家居及休閑護理開線棒、清潔啫喱、軟毛刷口腔護理、生鮮食品、生活百貨口腔護理flossymember's

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0.93%1415奈森克林榮俏0.98%0.88%ciiyii/瓷遇yabeishu齒夫usmile榮俏0.86%0.79%0.78%0.76%0.75%0.64%智能牙線面部護膚、美妝工具、身體護理個護健康16

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0.87%智能牙線口腔護理、身體護理、清潔用品日用百貨lattliv1718ovdl0.82%0.61%0.58%0.55%個護化妝家居百貨、健康美容、數碼配件口腔護理3m尤勿/youwu央氏小竹口腔護理家居用品、醫(yī)療健康、交通與電器口腔護理、生鮮食品、生活百貨身體護理、指甲修護member's

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0.76%dr.jys

0.54%19

baturel/佰萃萊和風雨20護理開線棒、清潔啫喱、軟毛刷男士護理身體護理、個人洗護、家庭清潔口腔護理nyscps/參半市場排行前10的品牌占據了86.08%的市場份額，前20的品牌占據了96.71%的市場份額，整體市場集中度較高。市場排行前10的品牌占據了87.33%的市場份額，前20的品牌占據了96.38%的市場份額，整體市場集中度較高。市場排行前10的品牌占據了87.47%的市場份額，前20的品牌占據了96.59%的市場份額，整體市場集中度較高。來源：京東、淘寶/天貓、抖音等線上渠道銷售情況，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING11市場分析——線上銷售數據描述2021淘寶/天貓品牌排行2022淘寶/天貓品牌排行2023.1-5淘寶/天貓品牌排行排名市場份額排名市場排名市場品牌主打領域品牌主打領域品牌主打領域份額份額29.66%13.43%8.13%小鹿媽媽15.77%13.39%小鹿媽媽里米口腔21.25%15.81%小鹿媽媽里米口腔usmile12牙線、正畸系列牙縫刷、家居日用口腔護理12牙線、正畸系列牙縫刷、家居日用12牙線、正畸系列牙縫刷、家居日用oralb/歐樂b牙線牙線watsons/屈臣氏

10.12%kensuka/健舒佳

9.21%watsons/屈臣氏

9.42%3保健美容、香水化妝品、口腔護理口腔護理、身體護理、清潔用品口腔護理3牙線3口腔護理saky/舒客3m7.07%6.20%6.11%5.73%4.36%4.24%2.66%2.64%2.30%1.99%1.88%0.86%0.85%0.79%0.77%0.56%0.54%watsons/屈臣氏

7.10%44保健美容、香水化妝品、口腔護理4保健美容、香水化妝品、口腔護理saky/舒客麗容8.79%7.37%6.58%4.91%3.82%15.77%13.39%10.12%9.21%8.79%7.37%6.58%4.91%3.82%宜齒潔3m3.94%3.83%3.80%3.56%3.49%2.52%2.34%1.91%1.34%1.25%1.24%1.06%0.96%0.72%0.70%0.66%55口腔護理5牙線家居用品、醫(yī)療健康、交通與電器醫(yī)療器械usmileoralb/歐樂b可孚6化妝護理6家居用品、醫(yī)療健康、交通與電器6京東京造baturel/佰萃萊奈森克林尤勿/youwu惠尋可孚7家居家裝、個護美妝、食品生鮮護理開線棒、清潔啫喱、軟毛刷濕巾、口腔護理7口腔護理口腔護理7bop888口腔護理99宜齒潔醫(yī)療器械9oralb/歐樂b榮俏口腔護理1011121314151617181920口腔護理1011121314151617181920生活無憂小啄衛(wèi)士榮俏牙線1011121314151617181920智能牙線家居、食品、個護美妝、電子產品口腔護理家居百貨、健康美容、數碼配件個護化妝小啄衛(wèi)士平笑個護化妝好來/darlielattliv家居百貨、健康美容、數碼配件家居及休閑flossy智能牙線牙博士saky/舒客flossy牙膏口腔護理flossy牙博士家居及休閑ciiyii/瓷遇yabeishu齒夫ecuskids健面部護膚、美妝工具、身體護理個護健康牙膏家居及休閑倍加潔界面日用百貨口腔護理個護化妝busy

bear靚魔師牙線棒醫(yī)療用品3m靚魔師busy

bear創(chuàng)斐家居用品、醫(yī)療健康、交通與電器口腔護理、生鮮食品、生活百貨身體護理、指甲修護嬰幼兒童日常用品牙線、牙線棒、漱口水傷口護理、感染防護、消毒清潔牙線、牙線棒、漱口水嬰幼兒童日常用品技術咨詢、電子產品、日用百貨member's

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15.77%dr.jys

13.39%winner/穩(wěn)健倍加潔市場排行前10的品牌占據了83.38%的市場份額，前20的品牌占據了96.71%的市場份額，整體市場集中度較高。市場排行前10的品牌占據了82.84%的市場份額，前20的品牌占據了96.03%的市場份額，整體市場集中度較高。市場排行前10的品牌占據了79.46%的市場份額，前20的品牌占據了91.64%的市場份額，整體市場集中度較高。來源：京東、淘寶/天貓、抖音等線上渠道銷售情況，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING12市場分析——線上銷售數據描述2022抖音品牌排行2023.1-5抖音品牌排行市場排名市場份額排名品牌主打領域品牌主打領域份額29.98%18.24%12.82%6.99%6.25%3.72%2.86%2.84%2.00%1.77%1.38%1.37%1.08%0.98%0.88%0.87%0.82%0.61%0.58%0.55%小鹿媽媽榮俏32.78%17.06%8.18%7.09%3.64%3.60%3.39%2.64%2.57%2.12%2.12%1.92%1.34%0.52%0.50%0.46%0.45%0.36%0.32%0.30%小鹿媽媽watsons/屈臣氏京東京造oralb/歐樂bsaky/舒客3m12牙線、正畸系列牙縫刷、家居日用12牙線、正畸系列牙縫刷、家居日用保健美容、香水化妝品、口腔護理家居家裝、個護美妝、食品生鮮口腔護理智能牙線互聯(lián)網銷售、生活百貨銷售牙線耀玥誠品里米口腔uyiku33445清潔用品、皮具護理物聯(lián)網技術、醫(yī)療儀器口腔護理5口腔護理信步66家居用品、醫(yī)療健康、交通與電器口腔護理小竹nyscps/參半bop778藍悠nyscps/參半萃韻牙線牙簽8口腔護理好來/darlieusmile9口腔護理9口腔護理1011121314151617181920牙線1011121314151617181920口腔護理usmile初玨flossy家居及休閑口腔護理惠尋牙線家居、食品、個護美妝、電子產品口腔護理、生鮮食品、生活百貨濕巾、口腔護理藍宇member's

mark奈森克林榮俏咚歌海氏海諾伶俐智能牙線醫(yī)療器械用品飾品kensuka/健舒佳ovdl口腔護理、身體護理、清潔用品日用百貨舒晨軟件開發(fā)、技術服務、生活用品牙簽、牙線竹語笙康宇小竹口腔護理baturel/佰萃萊和風雨醫(yī)療器械護理開線棒、清潔啫喱、軟毛刷男士護理珍視維身體護理市場排行前10的品牌占據了83.07%的市場份額，前20的品牌占據了91.36%的市場份額，整體市場集中度較高。市場排行前10的品牌占據了87.47%的市場份額，前20的品牌占據了96.59%的市場份額，整體市場集中度較高。來源：京東、淘寶/天貓、抖音等線上渠道銷售情況，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING13市場分析——線下銷售情況分析?

牙線行業(yè)產品線上銷售占比已超70%，線下銷售渠道主要由各大商超、便利店和大型自有品牌綜合零售商組成，隨著電子商務的發(fā)展，線上銷售的份額可能會繼續(xù)增長，但線下銷售仍然是一個重要的銷售渠道，滿足特定消費者對于購物體驗和產品確認的需求。2021-2025年中國牙線行業(yè)線下銷售情況及預測線下銷售情況分散2.55市場規(guī)模（億元）增速（%）2.31?

與線上銷售情況相比，牙線產品的線下銷售情況較為分散，并且線下銷售占比較低。與線上購買的“精挑細選”不同，消費者在線下渠道購買牙線時，往往不會單純地為了一盒牙線而專程消費，更多地是在日常消費的同時“順手”購買，因此購買傾向和經銷商鋪貨情況與品牌知名度高度相關，這也導致牙線產品的線下銷售情況較為分散。2.0638.71%1.491.4011.90%10.49%產品銷售區(qū)域性較強6.09%2022?

牙線產品較低的行業(yè)門檻帶來了高強度的產品競爭，這一點在線下渠道的表現(xiàn)更為明顯。牙線產品線下銷售情況受區(qū)域性影響較強，不同地區(qū)經銷商鋪貨情況不同，“羅森”等便利店傾向于上架高知名度國產品牌和合作進口品牌，而藥店渠道則更傾向于上架“海氏海諾”等醫(yī)用產品品牌，大型連鎖商超的牙線產品則更多于當地經銷商合作情況有關。20212023E2024E2025E123小鹿媽媽22.4%“品牌知名度”+“自有門店”屈臣氏21.9%18.5%?

小鹿媽媽以較廣的知名度牢牢占據線下銷售的“頭把交椅”，經銷商和商超/便利店也更愿意選擇引入小鹿媽媽品牌牙線作為熱門商品和自有合作品牌的有效補充。MINISO?

屈臣氏和名創(chuàng)優(yōu)品（MINISO）等大型自有品牌綜合零售商則依托其龐大的門店與用戶資源，以代工/貼牌方式生產銷售自有牙線品牌，占據了牙線線下銷售的第二與第三名。來源：基于線下渠道銷售情況調研后整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING14市場分析——線下銷售數據描述一線城市牙線產品不同價位銷量占比新一線城市牙線產品不同價位銷量占比主要信息50%40%30%20%10%0%60%??從線下銷售的整體情況來看，牙線產品銷量主要集中在30元以下區(qū)間，其中61.5%的銷量集中在10元以內。50%40%30%20%10%0%一線城市牙線產品價格分布較為均勻，高價位區(qū)間也存在一定銷量，但其余線級城市高價位區(qū)間銷量情況較差，消費者在線下購買牙線時，“囤貨”需求較低，臨時購買需求較為普遍。5元以下

5-10元

10-15元

15-20元

20-25元

25-30元

30-35元

35-40元

40元以上5元以下

5-10元

10-15元

15-20元

20-25元

25-30元

30-35元

35-40元

40元以上二線城市牙線產品不同價位銷量占比三線及以下城市牙線產品不同價位銷量占比??從牙線產品的線下銷售情況來看，牙線產品的滲透率仍然較低，一線城市消費者對于牙線產品的接受程度較高，在線下購買時也更愿意消費牙線產品。70%60%50%40%30%20%10%0%60%50%40%30%20%10%0%二線及以下城市消費者對于牙線產品的價格敏感度較高，單價10元以內為該類消費者最青睞的價格區(qū)間，基本為日常消費的“順手購買”選擇。5元以下

5-10元

10-15元

15-20元

20-25元

25-30元

30-35元

35-40元

40元以上5元以下

5-10元

10-15元

15-20元

20-25元

25-30元

30-35元

35-40元

40元以上來源：基于線下渠道銷售情況調研后整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING15市場分析——小鹿媽媽：牙線排行榜第一名?

牙線行業(yè)市場品牌眾多，作為倍受消費者關注的牙線品牌，小鹿媽媽不僅受到消費者的廣泛追捧，眾多媒體的牙線相關排行榜中也不乏小鹿媽媽的身影，在各大榜單中，小鹿媽媽品牌牙線均位列排行榜第一名，品牌地位凸現(xiàn)。舌苔清潔器十大品牌排行榜兒童牙線品牌排行榜前十名牙線棒品牌十大排行榜排名品牌排名品牌小鹿媽媽（FAWNMUM）兒童牙線3M兒童牙線小鹿媽媽（FAWNMUM）舒克1123456723健舒佳（Kensuka）兒童牙線FLOSSY!兒童牙線海吉亞歐樂B4FLOSSY!兒童牙線倍加潔Perfct樂德5小鹿媽媽精選網店屈臣氏兒童牙線6皓齒健（Hosjam）兒童牙線Ora2皓樂齒屈臣氏Watsons云南本草7Plackers兒童牙線babycare兒童牙線8989艾克弗瑞（IKEFERRIE）兒童牙線萃韻1010來源：排行榜網，買購網，品牌網，CNPP大數據平臺，公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING16市場分析——小鹿媽媽：全渠道銷量第一?

2021-2023.5月，小鹿媽媽實現(xiàn)了中國牙線行業(yè)的全渠道銷量第一，無論是線上渠道還是線下渠道，小鹿媽媽以強大的產品實力和廣為人知的產品影響力，強有力地占取了牙線行業(yè)市場份額，深得消費者信賴。線上渠道連續(xù)3年線下渠道TOP1TOP1淘寶123小鹿媽媽屈臣氏22.4%21.9%18.5%15.77%29.66%京東MINISO21.67%29.98%全渠道銷售“第一名”抖音渠道?

截至2022年，小鹿媽媽品牌在牙線產品端實現(xiàn)線上和線下的全渠道銷量“第一名”，穩(wěn)坐中國牙線行業(yè)“頭把交椅”。2022年32.78%?

過硬的產品實力為小鹿媽媽品牌筑造了強大的品牌影響力，使得消費者無論在線上還是在線下，均更青睞小鹿媽媽品牌牙線產品。來源：公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING17市場分析——消費者購買傾向?

隨著口腔健康意識的增強，中國牙線行業(yè)市場滲透率也在逐漸增長，優(yōu)先在對日?？谇磺鍧嵏鼮橹匾暤陌最I群體中得到重視，作為日?？谇磺鍧嵉难a充工具，其“一次性”屬性和較低的單價使得消費者在購買牙線時更重視牙線的質量和材質，“囤貨”式集中購買需求較為旺盛。2022年中國白領群體次均購買牙線費用2022年中國白領群體購買牙線關注因素60元以10元以內,其他銷量0.7%40-60元,上,0.7%7.2%25.5%?

結合市場調研結果和商品單價分布情況來看，消費者對于牙線的次均消費基本集中在10-40元區(qū)間，“囤貨”式集中購買需求旺盛。16.5%品牌36.0%口碑45.7%49.4%50.2%52.4%75.3%20-40元,32.2%包裝價格10-20元,43.4%牙線材質質量12310-20元20-40元10元以內43.4%32.2%16.5%?

相較其他口腔護理產品而言，牙線的單價較低，屬于“薄利多銷”的典型產品，在此背景下，產品質量成了影響消費者選擇的關鍵因素。?

以白領群體為例，消費者購買牙線時最主要的關注因素為牙線產品的質量，有75.3%的消費者選擇關注牙線的質量，52.4%的消費者選擇關注牙線的線材材質，50.2%的消費者關注牙線的價格。來源：艾媒咨詢-中國牙線消費者行為洞察，公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING18驅動因素——政策：政策助力提升口腔護理行業(yè)關注度?

隨著社會經濟不斷發(fā)展，中國口腔護理行業(yè)正處于高速增長的階段，國家陸續(xù)出臺了多項政策支持中國口腔護理行業(yè)發(fā)展，作為日?？谇蛔o理的重要組成部分，普及度雖然不及“牙刷牙膏”等口腔清潔產品，但其滲透率正在逐漸上升，政策端對于口腔護理行業(yè)的支持也將助力牙線產品滲透率進一步提高。?2016年12月，中共中央國務院發(fā)布《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》產品質量標準01將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢；將重點人群的口腔疾病綜合干預納入慢病綜合防控重大疾病防治項目；鼓勵社會力量發(fā)展口腔保健等稀缺資源及滿足多元需求的服務?牙線棒的材料應該符合國家相關的標準，不能使用有毒有害的物質。其次，牙線棒的外觀應該整潔、無毛刺、無裂紋、無變形等缺陷，以確保使用時不會對口腔造成傷害。此外，牙線棒的長度應該適中，一般為7-10厘米左右，方便使用者握持和操作。?2017年2月，國務院辦公廳發(fā)布《中國防治慢性病中長期規(guī)劃（2017-2025年）》全面加強幼兒園、中小學口腔保健等教育，實現(xiàn)預防工作的關口前移；加大牙周病、齲病等口腔常見病的干預力度；12歲兒童患齲率控制在30%以內產品注冊要求02??牙線生產企業(yè)必須進行產品注冊。申請注冊需要提供牙線的生產資質、成分、質量檢測報告等相關資料，并經過相關部門的審核批準后方可銷售。?2020年10月，中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國口腔清潔護理用根據美國FDA法規(guī)規(guī)定，出口美國的牙線屬于低風險等級的，因此，只需進行企品行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》業(yè)注冊和產品列名注冊即可。以建設和鞏固世界口腔清潔護理用品生產強國，不斷提高我國人民口腔健康水平為目的，以科技創(chuàng)新、“三品”戰(zhàn)略、智能綠色、質量安全、國際合作等為主要手段，推動行業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展來源：中共中央國務院，中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會，公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING19驅動因素——市場：口腔問題愈發(fā)嚴重，護理意識正在增強?

經濟的發(fā)展促使中國居民飲食習慣逐漸發(fā)生改變，疊加口腔護理意識的淡薄，中國牙科疾病患者人數呈現(xiàn)逐年增長的局面。截至2021年，我國牙科疾病患者人數已達7.07億人水平，龐大的患者群體使得口腔護理需求不斷增長，作為基礎口腔護理產品，牙線產品的需求也將“水漲船高”。2016-2021年中國牙科患者人數及增速情況2016-2022年中國口腔護理行業(yè)市場規(guī)模及增速情況市場規(guī)模（億元）增速（%）患者人數（億人）同比增長（%）1155102515.95%8847.0775219.94%7.04717.55%6.9758217.34%0.59%6.86.940.58%6276.96.874960.59%12.68%0.45%6.736.83

0.44%0.44%0.57%6.776.70.44%0.43%

0.43%7.73%0.43%2016201720182019202020212022E中國口腔護理行業(yè)市場結構分布情況專業(yè)口腔護理產品,口腔護理產業(yè)發(fā)展向好，基礎產品生命力依舊旺盛10.4%電動口腔護基礎口腔護?

根據中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數據顯示，按產品類型劃分，基礎口腔護理產品，包括成人產品和兒童產品，所占的比例最大，以零售額統(tǒng)計，其占整體市場份額的67%。理產品,理產品,22.6%67.0%?

相較于電動牙刷、水牙線等電動、專業(yè)口腔護理產品，牙線的產品形態(tài)更為基礎，對于使用場景的需求基本為零，其價格和便攜程度也更易被市場消費者接受。來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年檢，中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會，公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING20驅動因素——消費者：市場接受度逐漸提升，使用頻率上漲?

隨著居民消費能力地上升和口腔保健觀念的不斷普及，中國消費者對于口腔衛(wèi)生和日常口腔護理的關注度也在逐漸提升，作為口腔護理用具的重要組成部分，牙線或將成為消費者日常生活中不可缺少的生活必需品之一，其使用頻率也在逐漸上升。2022年中國白領群體使用牙線頻率2022年中國網民日常使用的口腔護理產品使用頻率其他一星期1-2次一星期3-4次一天一次1.5%漱口水

70.1%口腔噴霧

43.9%牙線

35.6%13.9%34.8%30.7%一天多次19.1%10.0%潔牙粉

27.4%其他

0.5%0.0%5.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%?

中國消費者正在逐漸接受“牙線”作為日?？谇蛔o理的主要選擇，有35.6%的消費者選擇牙線作為日?？谇蛔o理產品，這一數據雖不及“漱口水”的70.1%，但已有逐漸升高的趨勢。?

以艾媒咨詢調研數據為例，2022年在對中國白領群體進行調研后發(fā)現(xiàn)，有34.8%消費者選擇一周使用3-4次牙線，30.7%消費者使用牙線的頻率為一天一次，19.1%消費者使用牙線的頻率為一天多次，13.9%消費者使用牙線的頻率為一星期1-2次。來源：艾媒咨詢-中國牙線消費者行為洞察，公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING21發(fā)展趨勢——中國牙線行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測?

牙線產品滲透率將隨著中國居民口腔健康意識的增長而逐漸升高，較低的行業(yè)準入門檻和獨特的宣傳引流屬性引得各賽道玩家競相入場，行業(yè)未來競爭格局將變得更加激烈，牙線行業(yè)也將向著精致化、專業(yè)化、高科技化方向持續(xù)發(fā)展。競爭加劇?牙線產品同質化趨勢明顯，較低的行業(yè)技差異化牙線行業(yè)未來重點發(fā)力方向術門檻和生產門檻吸引各賽道玩家入場，導致價格競爭和利潤壓力增加，行業(yè)競爭加劇。獨立包裝精細清潔細分市場產品升級?

隨著消費者的口腔保健意識提高，口腔護理產品技術不斷升級，基礎牙線的功能易被水牙線等高科技產品替代。精致護理產品安全水牙線市場教育專業(yè)化?盡管口腔衛(wèi)生的重要性被廣泛宣傳，但仍即時清潔存在許多人對正確的牙線使用方法和口腔健康的認知不足。來源：公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING22目錄1牙線行業(yè)概覽23牙線行業(yè)整體市場分析重點企業(yè)分析APEX

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CONSULTING重點企業(yè)介紹——小鹿媽媽：公司情況概述?

小鹿媽媽（外文名：FAWNMUM），成立于2016年，為口腔清潔護理品牌。專注提供口腔護理領域的產品和服務，傳播牙線護理知識，為各種口腔問題提供解決方案。為了順應市場客戶需求，小鹿媽媽品牌打造“美白、健齒”的設計研究為目標，順應健康又美麗的趨勢，帶動全國用戶遵循共享健康、美白的牙齒理念，致力于成為全國乃至全球口腔護理產業(yè)的服務商?！靶÷箣寢尅毖谰€相關產品專利匯總ISO牙線行業(yè)“專業(yè)生產者”管理質量體系認證FDA認證?

安徽鹿媽媽生物科技有限公司旗下小鹿媽媽是世界牙線行業(yè)的代名詞品牌，因在行業(yè)的專業(yè)定位，成為世界和國內眾多牙線品牌的代工工廠。貴虎牙線棒美國專利供應商評估國際認證?

小鹿媽媽擁于多項國際國內專利，在全球多個國家地區(qū)注冊商標，擁有IS9001、FDA、