2023年財務規(guī)劃師崗位要求(15篇)

第頁共頁2023年財務規(guī)劃師崗位要求(15篇)財務規(guī)劃師崗位要求篇一1、以客戶需求為導向為其提供“一對一”專業(yè)金融效勞2、學習和研究人壽保險、財產(chǎn)保險、廣發(fā)銀行根底知識3、負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣4、負責廣發(fā)銀行信譽卡、儲蓄卡、存貸款等根底銀行業(yè)務5、開拓新市場,開展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作任職要求1)年齡在22周歲到28周歲之間2)具有本科及以上學歷(優(yōu)秀人才可放寬學歷)3)品行端正，身體安康，儀表大方，談吐明晰，且具有完全民事行為才能4)強烈的責任感和事業(yè)心，具備時間管理才能和強烈的獨立性5)反響敏捷、表達才能強，具有較強的溝通才能及交際技巧，具有親和力6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司等)財務規(guī)劃師崗位要求篇二1、公司提供老客戶資，為公司老客戶提供收取續(xù)期保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等效勞,效勞工程：醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、教育金、汽車保險、工廠財產(chǎn)團體等綜合保險的辦理等.;2、組建團隊，帶著團隊一起對所負責的區(qū)域進展公司品牌維護、公司形象宣傳、以及對老客戶的效勞交談，理解客戶需求進展二次銷售;3、為客戶提供專業(yè)化，個性化的家庭安康理財方案;4、建立和管理區(qū)域團隊。5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規(guī)劃及財務風險規(guī)劃。6、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠效勞。7、按照公司標準進展團隊的組建及管理，帶著、督導、培訓、鼓勵業(yè)務隊伍。財務規(guī)劃師崗位要求篇三職責1、財務核算：根據(jù)財務制度，完成各項費用開支、各款項支付審核;完成收入及本錢憑證制單;各項費用計提;2、報表編報：及時、準確完成月度、季度、年度財務報表編報;及時完成預算報表編制;3、稅務管理：親密關(guān)注相關(guān)稅收政策變動，負責及時、準確完成稅務核算、稅收報表編制、稅務申報、稅務檢查及評估;與稅務局保持較好外聯(lián)關(guān)系;4、資產(chǎn)管理：臺賬，日常固定資產(chǎn)購入的卡片登記及管理;固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理;協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點。任職資格1、5年工作經(jīng)歷，四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團總部優(yōu)先;2、有地產(chǎn)相關(guān)持續(xù)性年審、總賬經(jīng)歷優(yōu)先;3、對nc系統(tǒng)、企業(yè)財務操作有較高熟悉度，有整體性財務系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先;財務規(guī)劃師崗位要求篇四1、負責為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議效勞，并制定相應的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。2、通過與客戶溝通，理解客戶的理財需求，為客戶進展測算并量身定制理財方案，到達客戶滿意。3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶施行并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產(chǎn)品的購置方案，完成并施行客戶的理財需求。4、負責對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關(guān)系，通過與客戶溝通，及時理解客戶需求并調(diào)整客戶的財務安排，減少客戶流失。6、建立和擴展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探究新的業(yè)務機遇。7、加強客戶效勞意識，成功開展客戶的介紹來，拓展客戶渠道。8、通過穿插銷售、客戶推薦、主動晉級銷售、個人業(yè)務關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務。財務規(guī)劃師崗位要求篇五職責：1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目的和結(jié)果2.具有良好的語言表達才能、溝通技巧、客戶效勞意識3.堅韌好學，團隊利益為重4.工作認真負責、細致、有耐心，具有良好的溝通才能、理解才能、應變才能5.注重個人開展空間者優(yōu)先考慮任職資格：1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質(zhì)佳、沉穩(wěn)、條理性強。2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標準。3、老實可靠、團結(jié)上進、具團隊精神具有較強的責任心。4、積極的心態(tài)——銷售人員應該可以坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。5、我公司望誠聘思維活潑、有積極進取的精神及承受挑戰(zhàn)的性格;對待工作有激情敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒有最好，只有更好。財務規(guī)劃師崗位要求篇六職責1、負責開拓目的市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財效勞2、負責與客戶進展業(yè)務聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系3、負責分析^p客戶的財務破綻，提供理財效勞4、負責組織客戶進展理財知識的系統(tǒng)培訓5、負責公關(guān)活動的組織、籌劃和執(zhí)行6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢效勞任職資格1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關(guān)專業(yè)2、純熟掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通才能4、具有有一定的客戶效勞經(jīng)歷5、具有良好的公關(guān)籌劃與施行才能6、具有良好的書面表達才能財務規(guī)劃師崗位要求篇七職責1、效勞于公司vip客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財效勞;2、通過與客戶溝通，理解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目的、預期收益目的和風險承受才能進展需求分析^p，出具專業(yè)的理財方案方案，推薦適宜的理財產(chǎn)品;4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重到達資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的根底上保值升值;5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期效勞;6、定期與客戶聯(lián)絡(luò)，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融效勞、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。招聘要求1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有相關(guān)理解，并具備一定的金融根底知識，以及持續(xù)學習金融知識的才能;2、25周歲以上，大學?？萍耙陨蠈W歷(金融、經(jīng)濟、市場營銷及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先);3、極強的中高端客戶市場開拓才能以及良好的客戶溝通才能，關(guān)系管理才能以及優(yōu)秀的營銷技巧;4、老實守信以及良好的團隊合作精神;5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信譽卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)歷者優(yōu)先。7、有高端客優(yōu)先。財務規(guī)劃師崗位要求篇八職責：1.負責理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。2.開發(fā)新客戶，維護老客戶。3.負責與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進與效勞，為客戶不斷提供理財咨詢與效勞。4.積極完成規(guī)定的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的效勞。任職要求：1.男女不限，本科及以上學歷。2.身體安康，形象良好，有良好的團隊協(xié)作精神。3.具有較強的客戶溝通才能、商務處理才能及工程管理才能。4.對銷售工作有較高的熱情，能承當較大工作壓力。5.無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。6.可以獨立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。財務規(guī)劃師崗位要求篇九1.以客戶需求為導向為其提供一對一專業(yè)金融效勞2.學習和研究人壽保險和財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行根底知識3.負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣4.負責廣發(fā)信譽卡，儲蓄卡。存貸款等根底銀行業(yè)務5.根據(jù)市場營銷方案，完成部門目的6.管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作方案財務規(guī)劃師崗位要求篇十職責：1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析^p報表;2、負責公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務，并施行工作指導與監(jiān)視;3、負責聯(lián)絡(luò)銀行及集團辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務開展(消費金融、供給鏈金融、授信等)。任職要求：1.?？萍耙陨蠈W歷，財務會計專業(yè)畢業(yè);2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)歷，或參與過公司上市工作的優(yōu)先;3.熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、稅務、工商的工作流程;4.能獨立核算企業(yè)的賬務工作，理解相關(guān)法律法規(guī);5.工作細致、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感;6.為人老實可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。財務規(guī)劃師崗位要求篇十一1、效勞于公司vip客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財效勞;2、通過與客戶溝通，理解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目的、預期收益目的和風險承受才能進展需求分析^p，出具專業(yè)的理財方案方案，推薦適宜的理財產(chǎn)品;4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重到達資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的根底上保值升值;5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期效勞;6、定期與客戶聯(lián)絡(luò)，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融效勞、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。財務規(guī)劃師崗位要求篇十二職責：1、負責根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和效勞;2、負責推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案;3、負責定期承受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座;4、負責參?？蛻舻暮罄m(xù)客戶效勞工作。任職要求：1、大專及以上學歷，年齡25歲以上2、具有良好的親和力、溝通才能及團隊合作精神;3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通才能;4、具有積極進取的精神及承受挑戰(zhàn)的個性財務規(guī)劃師崗位要求篇十三1維護老客戶，積極聯(lián)絡(luò)公司vip老客戶參與公司有關(guān)活動2與新客戶接觸，結(jié)合客戶需求做好客戶個人資產(chǎn)配置方案3帶著客戶外出參加公司相關(guān)客戶活動。4協(xié)助銀行理財經(jīng)理網(wǎng)點，給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務辦5負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶施行理財方案;6負責對公司理財產(chǎn)品可以全力宣傳、推廣、銷售;7負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務方案;財務規(guī)劃師崗位要求篇十四職責：1、效勞于公司vip客戶及京城高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財效勞;2、通過與客戶溝通，理解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目的、預期收益目的和風險承受才能進展需求分析^p，出具專業(yè)的理財方案方案，推薦適宜的理財產(chǎn)品;4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重到達資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的根底上保值升值;5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期效勞;6、定期與客戶聯(lián)絡(luò)，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融效勞、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。任職資格：1、20歲以上，大專及以上學歷，專業(yè)不限(金融專業(yè)優(yōu)先);2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;3、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;4、工作積極，有較強學習才能，能純熟使用電腦、智能手機等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，使用公司it網(wǎng)絡(luò)平臺;5、具有中高端客戶市場開拓才能以及良好的客戶溝通才能，關(guān)系管理才能;6、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;7、有良好的團隊合作精神，有敬業(yè)精神;8、具有獨立的分析^p和解決問題的才能;9、良好的溝通技巧和說服才能。財務規(guī)劃師崗位要求篇十五職責:1、根據(jù)公司對員工的要求，填寫每周報告，客戶分析^p，財務報告等報表;2