中國公共關(guān)系業(yè)2012年度調(diào)查報(bào)告

中國公共關(guān)系業(yè)2012年度調(diào)查報(bào)告摘要：為反映2012年度公共關(guān)系服務(wù)市場的運(yùn)行態(tài)勢，正確評價(jià)中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，2月22日至3月29日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會(huì)(CIPRA)對中國大陸境內(nèi)主要公共關(guān)系公司進(jìn)行為期36天的行業(yè)調(diào)查。為反映2012年度公共關(guān)系服務(wù)市場的運(yùn)行態(tài)勢，正確評價(jià)中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，2月22日至3月29日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會(huì)(CIPRA)對中國大陸境內(nèi)主要公共關(guān)系公司進(jìn)行為期36天的行業(yè)調(diào)查。項(xiàng)目組采用問卷調(diào)查的方法對2012年度全國主要公關(guān)公司進(jìn)行抽樣調(diào)查，內(nèi)容涉及運(yùn)營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。本次調(diào)查向行業(yè)主要規(guī)模公司發(fā)送問卷100份，收回問卷80份，其中有效問卷78份，其中，中國大陸境內(nèi)主要國際性公關(guān)公司均參與本次調(diào)查，是歷年來參與數(shù)量最多的一次。項(xiàng)目組對問卷所取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行了科學(xué)統(tǒng)計(jì)，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了相關(guān)核實(shí)和判斷，在科學(xué)分析基礎(chǔ)上形成本調(diào)查報(bào)告。本報(bào)告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究、國際性公司研究、最具成長性公司研究及行業(yè)發(fā)展與挑戰(zhàn)六個(gè)部分組成。報(bào)告說明：1.本報(bào)告所涉及的調(diào)查內(nèi)容僅涉及中國內(nèi)地的公共關(guān)系服務(wù)，不包括被訪者的廣告及其他制作業(yè)務(wù);2.本報(bào)告所訪問的對象為公司主要負(fù)責(zé)人，他們在接受調(diào)查時(shí)均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實(shí)、準(zhǔn)確和有效的;3.本報(bào)告所依據(jù)的調(diào)查數(shù)據(jù)為被訪者所提供的數(shù)據(jù)，盡管訪問者對這些數(shù)據(jù)做了相關(guān)核實(shí)但本報(bào)告并不為這些數(shù)據(jù)的真實(shí)性提供保證;4.本報(bào)告所發(fā)表的數(shù)據(jù)和結(jié)論以被訪者提交的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析和行業(yè)判斷，并加以測試和修正，這些數(shù)據(jù)不一定完全符合真實(shí)情況但能反映行業(yè)發(fā)展基本面的情況;5.本報(bào)告相信，有關(guān)數(shù)據(jù)和分析確實(shí)具有非常好的參考價(jià)值，能為中國公共關(guān)系市場的健康發(fā)展提供積極的引導(dǎo)和推動(dòng)力。年度排行榜2012年度公司排行榜包括TOP25公司和最具成長性公司兩個(gè)榜單，其中TOP公司25家，最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調(diào)查活動(dòng)、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實(shí)的公關(guān)公司為評選對象，以“TOP公司評選標(biāo)準(zhǔn)”為評選依據(jù)，通過加權(quán)指數(shù)計(jì)算產(chǎn)生最終結(jié)果。榜單統(tǒng)計(jì)分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關(guān)公司工作委員會(huì)常委會(huì)審議。關(guān)于TOP公司榜單今年首次將TOP公司榜單由以前的20家擴(kuò)大至25家，這是基于中國公關(guān)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，以及本土公關(guān)公司迅速成長的大背景下所作的調(diào)整，以期更好地反映中國的公關(guān)市場現(xiàn)狀。關(guān)于“營業(yè)收入”注釋本調(diào)查中所使用的“營業(yè)收入”一詞，專指公共關(guān)系服務(wù)收入(不含廣告、制作等業(yè)務(wù))，F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務(wù)收入，須扣除第三方費(fèi)用(包括外購勞務(wù)、媒體購買等)。行業(yè)調(diào)查分析隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國公共關(guān)系市場2012年延續(xù)了快速增長的發(fā)展勢頭，但增速有所放緩。據(jù)調(diào)查估算，整個(gè)市場的年?duì)I業(yè)規(guī)模約為303億元人民幣左右，年增長率為16.5%，相比2011年23.8%的增長率有所放緩。調(diào)查顯示，TOP25公司的年?duì)I業(yè)額增長達(dá)到15.5%，接近于行業(yè)平均增長速度。調(diào)查顯示，2012年度中國公共關(guān)系服務(wù)市場的前四位為汽車、快速消費(fèi)、IT、金融，市場份額分別為19.0%、13.5%、8.2%、6.8%;制造業(yè)比重與去年相比有顯著增長，占5.5%，通訊、房地產(chǎn)也呈現(xiàn)比重上升趨勢，均占總體市場的5.4%;政府及非盈利機(jī)構(gòu)依然保持不斷增長的態(tài)勢，占4.0%;醫(yī)療保健較2011年度有明顯下降，占2.6%;其他諸如旅游、能源、文化、體育、公用事業(yè)、城市營銷等其他市場共占26.6%。由此可以看出，2012年度中國公共關(guān)系服務(wù)市場不再過度倚重汽車行業(yè)，服務(wù)范圍越來越廣，呈現(xiàn)出行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)散的趨勢，這也是未來公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要標(biāo)志。鑒于TOP25和10家最具成長性公司數(shù)據(jù)的相對準(zhǔn)確性，我們依據(jù)這35家公司數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)潛力和區(qū)域市場等方面加以統(tǒng)計(jì)分析。35家公司中，22家開展汽車業(yè)務(wù)(63%)，24家開展快消業(yè)務(wù)(69%)，14家開展IT業(yè)務(wù)(40%)，11家開展金融業(yè)務(wù)(31%)，12家開展制造業(yè)業(yè)務(wù)(34%)，9家開展通訊業(yè)務(wù)(26%)，8家開展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)(23%)，6家開展政府及非盈利機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)(17%)。35家公司中，13家(37%)以傳播代理和執(zhí)行為主，8家(23%)以活動(dòng)代理和執(zhí)行為主，4家(11%)以顧問咨詢?yōu)橹鳎?家(11%)以網(wǎng)絡(luò)公關(guān)為主，2家(6%)以媒體執(zhí)行為主。傳播代理業(yè)務(wù)仍是公關(guān)公司的主要業(yè)務(wù)。上述數(shù)據(jù)表明，傳播代理業(yè)務(wù)仍是公關(guān)公司的主要業(yè)務(wù)，但是活動(dòng)類公司也占據(jù)了約23%的市場份額，特別是在地區(qū)市場中表現(xiàn)更為明顯。35家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進(jìn)展方面，24家(69%)開展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)，14家(40%)開展事件營銷業(yè)務(wù)，12家(34%)開展政府關(guān)系業(yè)務(wù)，14家(40%)開展危機(jī)管理業(yè)務(wù)，12家(34%)開展CSR項(xiàng)目，8家(23%)開展城市營銷業(yè)務(wù)，7家(20%)開展娛樂營銷業(yè)務(wù)，5家(14%)開展體育營銷業(yè)務(wù)，2家(6%)開展議題管理，2家(6%)其他業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，35家公司中94%的公司開展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)。網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入在3000萬元以上的公司為6家。35家公司中開展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)的公司中，24家提供輿情監(jiān)測服務(wù)(68%)，25家提供口碑營銷服務(wù)(71%)，25家提供產(chǎn)品推廣服務(wù)(71%)，23家提供企業(yè)傳播服務(wù)(66%)，23家提供事件營銷(66%)，23家提供整合傳播服務(wù)(66%)，19家提供危機(jī)處理服務(wù)(54%)。調(diào)查顯示，TOP25榜單公司全部在2個(gè)或2個(gè)以上城市設(shè)辦公室，有8家公司在超過5個(gè)以上城市設(shè)立了分公司或辦事處。北京、上海、廣州和成都等四地仍是公關(guān)公司的主要集中地，北京仍占據(jù)主要市場份額，以上海、廣州和成都為中心的區(qū)域市場正在形成，這些公司主要集中在省會(huì)城市，本地業(yè)務(wù)為主體業(yè)務(wù)，活動(dòng)傳播為主要業(yè)務(wù)類型。TOP25公司研究營業(yè)情況：TOP25公司增長勢頭良好，藍(lán)色光標(biāo)、靈思營銷、宣亞國際、迪思傳媒、偉達(dá)公關(guān)、新勢整合、愛德曼集團(tuán)、傳智傳播、信諾傳播、博雅公關(guān)、奧美公關(guān)、哲基友拓、海天網(wǎng)聯(lián)、嘉利公關(guān)等公司年?duì)I業(yè)收入(Fee)超過1億元人民幣。藍(lán)色光標(biāo)更是超過4億元人民幣。TOP公司人均年?duì)I業(yè)收入增速降低，達(dá)到43.2萬元/年。盡管媒體傳播業(yè)務(wù)仍是TOP公司的主營業(yè)務(wù)，絕大多數(shù)公司含傳播代理和媒體執(zhí)行業(yè)務(wù)，但顧問咨詢及網(wǎng)絡(luò)公關(guān)的業(yè)務(wù)比重逐步增加。簽約客戶數(shù)和日常代理客戶比重穩(wěn)定發(fā)展，分別達(dá)到47個(gè)和75%，外資客戶比重則上年度的50%上升為56%，連續(xù)簽約客戶數(shù)達(dá)到38.2個(gè)，戰(zhàn)略客戶數(shù)15.5個(gè)。在國家鼓勵(lì)發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的政策背景及行業(yè)綜合發(fā)展的背景下，依靠活動(dòng)代理和執(zhí)行為主要業(yè)務(wù)的公司比重降低，但具有核心競爭力的公司依然保持穩(wěn)定發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)仍舊沿著健康快速的軌道發(fā)展。微博、微信等社會(huì)化媒體的興起，增加了網(wǎng)絡(luò)公關(guān)的傳播手段，使網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)擴(kuò)張地更加迅速。政府關(guān)系、CSR項(xiàng)目、城市營銷業(yè)務(wù)仍然保持較快發(fā)展勢頭。運(yùn)營管理：年平均員工人數(shù)由上年的304.6人增加到319人，增加14.4人;管理團(tuán)隊(duì)平均人數(shù)由41.7人下降到39人，管理效率持續(xù)下降。女性雇員繼續(xù)保持60%以上的比重(達(dá)到60.8%)，職業(yè)平均年齡維持在28.6歲左右;平均留任時(shí)間為2.7年(人員流動(dòng)率達(dá)到19.6%)，周平均工作時(shí)數(shù)41.7小時(shí)。年人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)70.4(增加10.1小時(shí))，年培訓(xùn)預(yù)算超過50萬元，主要培訓(xùn)集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能和業(yè)務(wù)管理等四個(gè)方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)和公司課程訓(xùn)練來解決。年平均工資水平為9442元/月(2011年9408.7元，增長0.35%)?？蛻艚?jīng)理平均月薪11390元(2011年10821元，增長5.3%)，大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪3835元(2011年3665元，增長4.6%)。三項(xiàng)數(shù)值均有增幅，行業(yè)人員成本持續(xù)增高。TOP25公司更加重視公司CSR建設(shè)，同時(shí)積極參與行業(yè)及社會(huì)公益事業(yè)。CIPRA鼓勵(lì)各公司積極發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極參與行業(yè)CSR建設(shè)，不斷提高公共關(guān)系行業(yè)社會(huì)認(rèn)知度，為促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展、促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的和諧做出貢獻(xiàn)。國際性公司研究國際性公司人員流失率低，從成本控制角度來看相對較好。顧問咨詢服務(wù)仍是國際性公司的主營業(yè)務(wù)。年簽約客戶數(shù)及連續(xù)簽約客戶數(shù)穩(wěn)定發(fā)展，均在50家以上，外資客戶比重達(dá)到87%。國際性公司網(wǎng)絡(luò)公關(guān)客戶的主要需求為輿情監(jiān)測、危機(jī)處理、產(chǎn)品推廣及企業(yè)傳播業(yè)務(wù)。最具成長性公司研究營業(yè)情況：最具成長性公司平均年?duì)I業(yè)收入3569.9萬元，平均年?duì)I業(yè)額8183.6萬元，人均年?duì)I業(yè)收入與TOP公司相比略高，為45.7萬元/年。簽約客戶數(shù)和日常代理客戶比重分別占18.8%和77%。網(wǎng)絡(luò)公關(guān)方面，主要提供輿情監(jiān)測、企業(yè)傳播、口碑營銷及整合傳播的業(yè)務(wù)。運(yùn)營管理：年平均員工數(shù)103人，管理團(tuán)隊(duì)平均人數(shù)23人。女性雇員58%，職業(yè)平均年齡維持在28歲左右;平均留任時(shí)間為2.4年(人員流動(dòng)率達(dá)到18%)，周平均工作時(shí)數(shù)44小時(shí)。年人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)126，年培訓(xùn)預(yù)算超過18萬元，主要培訓(xùn)集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能和業(yè)務(wù)管理等四個(gè)方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)和公司課程訓(xùn)練來解決。年平均工資水平為6680元/月，客戶經(jīng)理平均月薪7600元，大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪3250元。2012年中國公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展分析2012年，中國企業(yè)和機(jī)構(gòu)對公共關(guān)系的需求繼續(xù)增加，公關(guān)公司的專業(yè)化水平和服務(wù)品質(zhì)進(jìn)一步提升。在中國經(jīng)濟(jì)增長面臨放緩的宏觀情況下，中國公共關(guān)系市場2012年延續(xù)了其快速增長的發(fā)展勢頭，但增速有所放緩。相比其它行業(yè)，公共關(guān)系行業(yè)依舊是保持較快增長的行業(yè)。一、行業(yè)保持較快增長，但增幅較上一年度有所放緩。通過對提交問卷的78家公司數(shù)據(jù)分析，2012年無論是在營業(yè)額還是營業(yè)收入方面，都有明顯增長。通過調(diào)查數(shù)據(jù)測算，本年度全行業(yè)營業(yè)額達(dá)到303億元人民幣，增幅約為16.5%。盡管與前一年的增幅相比有所降低(2011年的增幅為23.8%)，但如果排除作為公共關(guān)系業(yè)第一大客戶——汽車領(lǐng)域因偶然因素帶來的影響，2012年度公關(guān)行業(yè)發(fā)展勢頭依然十分強(qiáng)勁。二、汽車、快消、IT、金融四大領(lǐng)域占據(jù)公共關(guān)系市場近半份額。調(diào)查顯示，2012年度中國公共關(guān)系服務(wù)市場的前四位分別為：汽車、快速消費(fèi)、IT、金融，市場份額分別為19%、13.5%、8.2%、6.8%。與2011年相比，這些領(lǐng)域依然占據(jù)了大多數(shù)的市場份額。在短期來看，這一行業(yè)分布特點(diǎn)還不會(huì)有太大的改變。但值得注意的是，本年度制造業(yè)比重與去年相比有顯著增長;通訊、房地產(chǎn)市場比重呈現(xiàn)上升趨勢;政府及非盈利機(jī)構(gòu)領(lǐng)域依然保持不斷增長的態(tài)勢;而旅游、能源、文化、體育、公用事業(yè)、城市營銷等占據(jù)1/4以上份額(26.6%)。由此可見，2012年度中國公共關(guān)系服務(wù)市場不再過度倚重汽車行業(yè)，服務(wù)范圍越來越廣，呈現(xiàn)出行業(yè)擴(kuò)散化趨勢。三、汽車行業(yè)份額大幅降低。調(diào)查顯示，2012年度汽車市場在公關(guān)行業(yè)中的份額大幅度下滑。數(shù)據(jù)顯示，汽車行業(yè)份額從2011年的32.9%驟減到2012年的19%。這其中主要原因是由于受到中日關(guān)系的影響，日系汽車在華銷售額驟減，相應(yīng)的公關(guān)費(fèi)用也大幅減少，加上部分一線城市的購車限制政策，直接影響了本年度汽車行業(yè)的公關(guān)支出。這也表明，公關(guān)公司應(yīng)逐步擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域，避免客戶行業(yè)度過分集中，從而規(guī)避經(jīng)營中帶來的風(fēng)險(xiǎn)。四、網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)繼續(xù)呈現(xiàn)較快增長勢頭。隨著社會(huì)化媒體的快速、深入發(fā)展，以及在公關(guān)行業(yè)方面日益廣泛的應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)營銷、危機(jī)公關(guān)、微博微信溝通等已經(jīng)成為公司和客戶都非常認(rèn)可的重要傳播手段，部分公司的新媒體業(yè)務(wù)已經(jīng)成為重要的增長點(diǎn)。調(diào)查顯示，35家公司中94%的公司已開展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入在3000萬元以上的公司有6家。五、政府和非盈利機(jī)構(gòu)公關(guān)需求上升勢頭加快。隨著國家形象傳播的推進(jìn)，城市品牌塑造也越來越受重視。相關(guān)職能部門、地方政府對公共關(guān)系的重視程度正在不斷增強(qiáng)，并且開始越來越多地使用公關(guān)這個(gè)專業(yè)服務(wù)手段。2012年政府和非盈利機(jī)構(gòu)營業(yè)額的增加充分印證了這一新趨勢，這將有利推動(dòng)公關(guān)行業(yè)的未來發(fā)展。六、中國公關(guān)行業(yè)的服務(wù)區(qū)域不斷擴(kuò)展。調(diào)查顯示，盡管北京、上海、廣州等一線城市依然是中國公關(guān)行業(yè)最為集中的地區(qū)，但一些頗具潛力的二線城市，如成都、南京、西安、武漢、廈門、沈陽等，正逐步成為快速發(fā)展且具有巨大潛力的市場。由于這些地區(qū)具有一定的經(jīng)濟(jì)、商業(yè)實(shí)力，隨著對公關(guān)的認(rèn)識(shí)越來越深入，公關(guān)需求正在快速上升。加上這些城市與一線城市相比，具有人力成本優(yōu)勢，因此，一些全國性公關(guān)公司正在加速二線城市的布局，這對提升整個(gè)公共關(guān)系行業(yè)的影響力，將起到很大的推動(dòng)作用。七、國際公關(guān)公司加大在華戰(zhàn)略布局。隨著中國經(jīng)濟(jì)占全球比重的不斷不升，國際公關(guān)公司逐步加大在華拓展力度，它們除在一線城市外，也開始在二線城市嘗試開展業(yè)務(wù)。本次調(diào)查增加了國際公司業(yè)務(wù)一項(xiàng)。調(diào)查顯示，本次參與調(diào)查的國際公司的營業(yè)成本控制較好，個(gè)人平均績效很高。另外，這些公司的年簽約客戶數(shù)及連續(xù)簽約客戶數(shù)非常穩(wěn)定，均在50家以上。這表明，國際公關(guān)公司在客戶資源和專業(yè)化服務(wù)水平有其獨(dú)到的優(yōu)勢，國際公司和本土公司共同發(fā)展的趨勢也將更加明顯。。八、中國公關(guān)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。首先，人才問題仍然是影響行業(yè)發(fā)展的瓶頸。與2011年相比，中國公關(guān)市場人才專業(yè)化問題，并沒有得到緩解，反而有加劇現(xiàn)象。人才頻