中國進(jìn)出口銀行在船舶融資中的作用

中國進(jìn)出口銀行在船舶融資中的作用

作為一個(gè)國家政治銀行，中國進(jìn)出口銀行自成立以來，高度重視中國船運(yùn)業(yè)的發(fā)展。在國家制定的船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的指導(dǎo)下，中國進(jìn)出口銀行優(yōu)先滿足船舶公司的需求，為中國的造船業(yè)做出了充分貢獻(xiàn)。船舶融資業(yè)務(wù)已成為進(jìn)出口銀行具有特色的品牌業(yè)務(wù)之一,不僅在國內(nèi)船舶融資市場上居領(lǐng)先地位,而且在國際市場上也占有一席之地。截至2008年末,進(jìn)出口銀行累計(jì)發(fā)放船舶貸款1024.62億元人民幣和74.45億美元,開立出口船舶預(yù)付款退款保函203億美元,支持了2698艘、9258.41萬載重噸、465.7億美元的船舶出口。在1997年亞洲金融危機(jī)期間,國內(nèi)船廠訂單大幅度減少,船東延付、壓價(jià)、棄船,進(jìn)出口銀行及時(shí)為造船企業(yè)“雪中送炭”,通過辦理貸款展期、保函延期等措施,使企業(yè)獲得喘息的機(jī)會(huì),同時(shí)還積極聯(lián)系國外船東,為企業(yè)在窘困時(shí)期贏得了大量寶貴的訂單,有力地幫助了船舶企業(yè)抵御亞洲金融危機(jī)的沖擊。這些數(shù)字和情況表明,中國進(jìn)出口銀行是船舶工業(yè)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)的金融后盾。本次國際金融危機(jī)對船舶行業(yè)的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)期。目前波羅的海干散貨船運(yùn)費(fèi)指數(shù)(BDI)比2008年最高點(diǎn)下跌超過80%,波羅的海原油油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)(BDTI)比2008年最高點(diǎn)下跌接近80%。二手油輪價(jià)格下降了30%～50%,二手散貨船價(jià)格跌幅則超過60%。新船訂單急劇減少,2008年12月和今年前三個(gè)月只有零星成交,新船價(jià)格呈下降走勢。撤單、延期交船現(xiàn)象開始顯現(xiàn)。國外傳統(tǒng)的船舶融資銀行紛紛將船舶行業(yè)列為高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,收緊甚至關(guān)閉了融資閘門?！敖淮y、接單難、融資難”將成為船舶企業(yè)今后三年面臨的突出問題。為克服本次金融危機(jī)的影響,中央果斷采取了一系列政策措施,國務(wù)院通過了《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,加大對船舶工業(yè)的扶持力度。進(jìn)出口銀行作為支持我國國際經(jīng)濟(jì)合作的國有金融機(jī)構(gòu),為國家分憂,為企業(yè)解難,責(zé)無旁貸。按照中央提出的“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”和《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的總體要求,針對船舶企業(yè)面臨的突出困難,進(jìn)出口銀行充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,利用出口信貸等政策性金融手段,繼續(xù)加大對船舶出口的支持力度,同時(shí)積極調(diào)整信貸政策,創(chuàng)新金融產(chǎn)品,滿足船舶企業(yè)多方面的融資需求,千方百計(jì)地幫助企業(yè)渡過目前的難關(guān)。目前進(jìn)出口銀行采取的各項(xiàng)措施已經(jīng)見到成效,并有一些新的舉措陸續(xù)推出。船舶出口賣方信貸將會(huì)出現(xiàn)緊張的原因2008年我國造船完工量、新接訂單量、在手訂單量三大造船指標(biāo)已全面超越日本,成為僅次于韓國的第二大造船大國。其中在手訂單量2.04億載重噸,占全球在手訂單的35.5%。中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司和中國船舶重工集團(tuán)公司下屬船廠以及江蘇、浙江等省的骨干船廠手持訂單占比超過90%,造船任務(wù)均排到2011年,部分排到2012年。如果能保證近三年在手訂單順利交船,就可以度過此次市場低潮,迎來下一次船市的上升周期。目前船舶企業(yè)面臨的最大的挑戰(zhàn)是如何保證順利交船,這也是目前進(jìn)出口銀行船舶融資工作的重中之重。為此,進(jìn)出口銀行采取了以下措施。首先,繼續(xù)大力發(fā)揮船舶出口賣方信貸的優(yōu)勢,及時(shí)幫助企業(yè)解決建造出口船舶中的資金缺口,為企業(yè)按時(shí)交船甚至提前交船創(chuàng)造條件。為減少國外船東借故推遲接船或棄單的理由,各船廠都加快了生產(chǎn)進(jìn)度,造船資金出現(xiàn)緊張,到進(jìn)出口銀行申請船舶出口賣方信貸的企業(yè)越來越多。在當(dāng)前特殊的市場環(huán)境下,時(shí)間就是效益,盡快交船是船廠壓倒一切的中心任務(wù)。進(jìn)出口銀行積極改革業(yè)務(wù)流程,將船舶出口賣方信貸由原來分散在各分支機(jī)構(gòu)受理貸款申請,改為在總行集中受理,簡化了中間環(huán)節(jié)和內(nèi)部手續(xù),提高了辦事效率,為企業(yè)節(jié)約了寶貴的時(shí)間。近期進(jìn)出口銀行與中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司和中國船舶重工集團(tuán)公司分別簽訂了授信1000億元和600億元的戰(zhàn)略合作協(xié)議,充分顯示了對船舶企業(yè)的大力支持。其次,加大出口買方信貸的工作力度,解決國外船東在我國訂造船舶的資金問題,以此幫助國內(nèi)船廠保住訂單。國際航運(yùn)市場在低位徘徊已持續(xù)半年,三大主力船型的租金收入接近或低于營運(yùn)成本,航運(yùn)公司經(jīng)受著巨大的經(jīng)營壓力,加之西方銀行自身流動(dòng)性不足,西方國家的船東很難借到錢,無法按合同規(guī)定支付在我國船廠訂造船舶的進(jìn)度款,出現(xiàn)推遲接船或棄單的危險(xiǎn)。在這個(gè)非常時(shí)期,幫助國外船東,就是等于幫助國內(nèi)船廠。進(jìn)出口銀行及時(shí)向國內(nèi)船廠和國外船東以及國外合作銀行發(fā)出征詢函,收集國外船東在我國船廠的訂船情況及其資金需求,掌握了大量一手資料,主動(dòng)向國家有關(guān)部門提出要加大船舶出口買方信貸力度,幫助企業(yè)保住在手訂單的建議。《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》采納了進(jìn)出口銀行的意見,并指定進(jìn)出口銀行協(xié)助人民銀行和政府有關(guān)部門制訂信貸支持政策和船舶出口買方信貸的實(shí)施細(xì)則。坦率地講,國際航運(yùn)和船舶市場會(huì)惡化到何種程度還很判斷,在國際同行紛紛退縮的情況下,進(jìn)出口銀行對國際船東進(jìn)行排查和分析,在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下,主動(dòng)出擊,提供融資服務(wù),為國內(nèi)船舶企業(yè)保住了寶貴的訂單,以實(shí)際行動(dòng)貫徹落實(shí)了《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》。第三,通過加強(qiáng)貸款管理,寓服務(wù)于管理之中,協(xié)助造船企業(yè)和船檢部門把好船舶質(zhì)量關(guān)。在船市不好時(shí),船東會(huì)借口質(zhì)量問題,千方百計(jì)拖延接船,逼迫船廠降價(jià),甚至提出撤單,因此保證造船產(chǎn)品質(zhì)量比任何時(shí)候都重要。為此,我們把加強(qiáng)貸后管理,協(xié)助企業(yè)提高造船質(zhì)量,降低企業(yè)交船風(fēng)險(xiǎn),作為做好對企業(yè)服務(wù)、降低銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的重要工作來抓。自金融危機(jī)爆發(fā)以來,進(jìn)出口銀行組建若干小組,分赴國內(nèi)外的相關(guān)借款企業(yè),對造船項(xiàng)目逐一進(jìn)行了貸后實(shí)地檢查,對造船的各重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行排查,對存在的隱患提出改進(jìn)意見,切實(shí)保證交船,降低風(fēng)險(xiǎn)。研發(fā)銀團(tuán)保函業(yè)務(wù)模式,幫助企業(yè)承保國內(nèi)鑄造需求金融危機(jī)急劇爆發(fā)以來,新船訂單急速下滑。如果這種狀況持續(xù)下去,2012年以后船廠可能出現(xiàn)“無米下鍋”的局面。鑒于目前航運(yùn)市場和船舶市場的低迷形勢,進(jìn)出口銀行通過創(chuàng)新船舶融資產(chǎn)品,盡可能地為企業(yè)獲取新船訂單創(chuàng)造條件。首先,在貸款、保函、結(jié)算等方面綜合考慮,為企業(yè)量身打造金融解決方案。在幫助企業(yè)獲取訂單方面,貸款固然重要,但保函和結(jié)算也是必不可少的。如造船合同簽訂后,船廠要委托所在國的銀行開出預(yù)付款退款保函,之后船東將預(yù)付款匯到船廠的賬戶,造船合同才正式生效。因此開出預(yù)付款退款保函是船廠獲取訂單非常關(guān)鍵的第一步。由于目前船市風(fēng)險(xiǎn)增大,國外銀行和國內(nèi)商業(yè)銀行收緊了保函業(yè)務(wù),致使一些船廠雖然簽訂了造船合同,但由于銀行不愿開立保函,合同仍有可能失效。為幫助船廠實(shí)現(xiàn)訂單盡快生效,進(jìn)出口銀行加大了船舶預(yù)付款保函的工作力度。近年我國的民營船企發(fā)展很快,接單已超過50%。但對民營船企融資往往風(fēng)險(xiǎn)較高,商業(yè)銀行不愿進(jìn)入。針對這個(gè)問題,進(jìn)出口銀行以江蘇民營船廠為對象,開發(fā)了銀團(tuán)保函這一業(yè)務(wù)模式。具體講,就是將商業(yè)銀行納入進(jìn)來,組成銀行利益共同體,為民營船企開具預(yù)付款退款保函,各銀行共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享收益。這樣既分散了風(fēng)險(xiǎn),又?jǐn)U大了對民營船企的支持力度,還避免了同業(yè)惡性競爭。下一步進(jìn)出口銀行擬將此模式移植到貸款等領(lǐng)域,發(fā)揮政策性銀行的導(dǎo)向作用,吸引更多的商業(yè)銀行加入到支持民營企業(yè)的隊(duì)伍中來。其次,開辦內(nèi)銷遠(yuǎn)洋船舶貸款和沿海沿江航運(yùn)船舶貸款,擴(kuò)大國內(nèi)的造船需求,幫助船舶企業(yè)承攬國內(nèi)造船訂單。目前我國絕大部分大宗干散貨以及原油依賴外國船隊(duì)運(yùn)輸,對我國資源和能源供應(yīng)安全非常不利,我國的主權(quán)運(yùn)輸能力亟待提高。另外,我國從事沿海沿江運(yùn)輸?shù)睦吓f船舶比較多,不僅能耗高,而且污染環(huán)境,也急需更新,國內(nèi)市場的船舶需求潛力巨大。為此,在國際船舶市場訂單大幅下降的情況下,進(jìn)出口銀行及時(shí)開辦了內(nèi)銷遠(yuǎn)洋船舶貸款和沿海沿江航運(yùn)船舶貸款,刺激國內(nèi)船舶市場的需求,幫助企業(yè)承攬國內(nèi)定單。第三,支持船舶企業(yè)承攬海洋工程裝備訂單,開發(fā)新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。雖然2008年第四季度以來國際石油價(jià)格一直在低位徘徊,但出于對石油作為基礎(chǔ)能源剛性需求的認(rèn)識(shí),市場普遍認(rèn)為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后國際油價(jià)會(huì)重新步入升勢。近年國際海洋工程裝備發(fā)展迅速,但我國的市場占有率仍不到5%?！洞肮I(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》將海洋工程裝備作為船舶工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域,隨著我國對南海石油開發(fā)力度的加大,我國的海工裝備市場大有可為。目前實(shí)力較強(qiáng)的船廠都躍躍欲試,試圖進(jìn)入海工市場。進(jìn)出口銀行及時(shí)推出了海洋工程裝備貸款,支持企業(yè)承攬這方面的訂單。加快技術(shù)創(chuàng)新,提高核心競爭力雖然我國在數(shù)量上成為世界第二造船大國,但我國承接的訂單多為技術(shù)含量不高的低附加值船型,如2008年底我國手持訂單中散貨船占60.3%。我國造船技術(shù)水平與韓、日相比有很大的差距,高附加值船型和海工裝備市場為韓、日所壟斷,船用設(shè)備國土化率不足50%。產(chǎn)能過剩、大而不強(qiáng)是中國造船業(yè)的“軟肋”。因此船舶企業(yè)必須大力進(jìn)行自主創(chuàng)新,增強(qiáng)核心競爭力,提高高技術(shù)、高附加值船型的市場占有率。在船市興旺、訂單飽滿時(shí),船廠無暇顧及研發(fā)工作,缺乏技術(shù)改造的積極性,而目前船市進(jìn)入低迷,市場競爭加劇,為船廠加強(qiáng)技術(shù)研發(fā),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級換代提供了契機(jī)。我國船舶工業(yè)正處在由大轉(zhuǎn)強(qiáng)的關(guān)鍵時(shí)期,《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》把提高自主創(chuàng)新能力,提升核心競爭力