商業(yè)銀行小額信貸轉(zhuǎn)型的核心競(jìng)爭(zhēng)力分析我國(guó)商業(yè)銀行小額信貸模式比較分析

商業(yè)銀行小額信貸轉(zhuǎn)型的核心競(jìng)爭(zhēng)力分析我國(guó)商業(yè)銀行小額信貸模式比較分析

一、小額貸款是一種核心競(jìng)爭(zhēng)力,主要表現(xiàn)為近年來(lái)，哈爾濱銀行積極探索自身市場(chǎng)定位，積極發(fā)展小額貸款業(yè)務(wù)，結(jié)合國(guó)際貨幣貸款模式和自身情況，在小額貸款領(lǐng)域形成了強(qiáng)大的主導(dǎo)地位。目前哈爾濱銀行已經(jīng)成為我國(guó)城市商業(yè)銀行在小額信貸業(yè)務(wù)中的代表,其在2006、2007、2010年度被中國(guó)銀監(jiān)會(huì)授予“全國(guó)小企業(yè)金融服務(wù)先進(jìn)單位”稱號(hào),榮獲“2010年度全國(guó)支持小企業(yè)發(fā)展十佳商業(yè)銀行”、“2010年度最佳小企業(yè)貸款中小銀行”等稱號(hào)。二、商業(yè)銀行貸款指標(biāo)比較本文分別從哈爾濱銀行的貸款質(zhì)量和貸款收益兩方面進(jìn)行分析,為其他商業(yè)銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)提供借鑒。為了更直觀地說(shuō)明結(jié)論,本文選取了上海銀行和招商銀行兩家商業(yè)銀行作為比較對(duì)象。上海銀行作為國(guó)內(nèi)比較成功的商業(yè)銀行,與哈爾濱銀行同為城市商業(yè)銀行,其貸款指標(biāo)具有比較意義。招商銀行則一直致力于小微金融,2012年招行小微貸款年度新增量達(dá)到906.6億元,位居全國(guó)同業(yè)第一,通過(guò)集中零售貸款審批,批量化、標(biāo)準(zhǔn)化的小額貸款模式,招商銀行已經(jīng)成為了國(guó)內(nèi)小微金融的引領(lǐng)者,以其作為標(biāo)準(zhǔn)具有指導(dǎo)意義。(一)黨校的小額貸款業(yè)務(wù)不良貸款率是衡量商業(yè)銀行貸款質(zhì)量最直觀的指標(biāo),它代表著金融機(jī)構(gòu)收回貸款的風(fēng)險(xiǎn)。表1可見(jiàn),三家銀行的不良貸款率都低于全國(guó)銀行業(yè)平均水平,其中招行的不良貸款率指標(biāo)一直保持在較低水平,而哈爾濱銀行近幾年的不良貸款率與招行相近,低于上海銀行,可以說(shuō)處在商業(yè)銀行中的領(lǐng)先水平。值得注意的是,哈爾濱銀行的不良貸款率指標(biāo)在2009年急劇下降到1%以下,而2009年正是哈爾濱銀行跨越式發(fā)展的一年。哈爾濱銀行在當(dāng)年先后成立了雞西、成都、鶴崗、綏化、沈陽(yáng)五家分行,實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域小額貸款業(yè)務(wù),確立了自己在小微金融領(lǐng)域的地位。至2009年末,哈爾濱銀行貸款余額274億元,較成立之初增長(zhǎng)了8倍,累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)15億元,增長(zhǎng)了21倍,進(jìn)入全國(guó)先進(jìn)銀行行列。單就小額貸款業(yè)務(wù)來(lái)看,哈爾濱銀行至2011年小企業(yè)不良貸款率已經(jīng)下降到0.41%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同業(yè)平均水平,足見(jiàn)哈爾濱銀行在貸款質(zhì)量控制上的能力與水平。除此之外,資本充足率和撥備覆蓋率這兩項(xiàng)指標(biāo)也可以說(shuō)明哈爾濱銀行的貸款業(yè)務(wù)水平,資本充足率反映了銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,撥備覆蓋率則用來(lái)衡量商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提是否充足。如表所示,哈爾濱銀行從2009年開(kāi)始在資本充足率和撥備覆蓋率兩項(xiàng)指標(biāo)上也進(jìn)入了同業(yè)領(lǐng)先行列,與招商銀行持平,而招行的資產(chǎn)總額為哈爾濱銀行的12倍之多,同為城商行的上海銀行資產(chǎn)總額也有哈爾濱銀行的3倍。這表明哈爾濱銀行的小額貸款業(yè)務(wù)建立在充足的資本基礎(chǔ)上,確保了其小額信貸道路的可行性。哈爾濱銀行在發(fā)展小額貸款的過(guò)程中,可以說(shuō)首先解決了小微企業(yè)的貸款質(zhì)量問(wèn)題,通過(guò)貸前審查及貸后控制流程將不良貸款率降到了1%以下,最大程度緩解了小微貸款的風(fēng)險(xiǎn)。(二)小微企業(yè)貸款的實(shí)現(xiàn)手段按照成本定價(jià)方法,商業(yè)銀行貸款價(jià)格=資金成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+營(yíng)運(yùn)成本+預(yù)期收益率,商業(yè)銀行授信不僅需要盡量降低風(fēng)險(xiǎn),貸款收益也是信貸業(yè)務(wù)的關(guān)鍵。本文仍然通過(guò)三家銀行比較分析,但需要指出的是,由于三家銀行規(guī)模差距懸殊,所以不能直接采用利潤(rùn)總額等指標(biāo)來(lái)比較,而是采用反映收益占比的平均資產(chǎn)收益率。從2009年起,哈爾濱銀行平均資產(chǎn)收益率保持在1%以上,高于同為城商行的上海銀行,低于招商銀行。這樣的收益水平表明哈爾濱銀行的小微貸款模式已實(shí)現(xiàn)了與傳統(tǒng)貸款模式相當(dāng)?shù)氖找?有效解決了小微企業(yè)貸款的貸款收益問(wèn)題。事實(shí)上在2011年,哈爾濱銀行小額信貸收入就已經(jīng)占據(jù)全行各項(xiàng)收入的68%,全行信貸總額為568億元,其中小額信貸余額360億元,占其信貸資產(chǎn)總額比例為63%。除了有效控制貸款成本,哈爾濱銀行的貸款利率也是其實(shí)現(xiàn)較高收益的關(guān)鍵。根據(jù)哈爾濱銀行年度數(shù)據(jù),其2011年小微企業(yè)貸款平均利率為8.92%,較基準(zhǔn)利率上浮36%,在充分利用貸款利率上浮空間的情況下,哈爾濱銀行通過(guò)小額信貸的創(chuàng)新模式取得了成功。三、黨校貸款市場(chǎng)的市場(chǎng)定位根據(jù)數(shù)據(jù)分析,哈爾濱銀行的小額信貸模式很好地解決了貸款質(zhì)量和貸款收益的問(wèn)題。然而小微企業(yè)貸款在現(xiàn)實(shí)中確實(shí)存在諸多難題,像哈爾濱銀行一樣靠小額貸款成功的城市商業(yè)銀行并不多見(jiàn)。哈爾濱銀行的成功雖然難以復(fù)制,但卻值得各地城商行借鑒。哈爾濱銀行究竟如何將不良貸款率降到1%以下,又是如何保證1%以上的平均資產(chǎn)收益率,首先需要注意貸款對(duì)象的選擇。哈爾濱銀行的小額貸款對(duì)象分為四個(gè)大類:農(nóng)戶類貸款、個(gè)人消費(fèi)類貸款、小企業(yè)類貸款和微小企業(yè)類貸款。其中小額農(nóng)戶類貸款和城市微小企業(yè)貸款是哈爾濱銀行的兩大核心業(yè)務(wù),已成為該行的主要業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。哈爾濱銀行之所以選擇這樣的貸款對(duì)象,首先是根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r因地制宜的結(jié)果。黑龍江省擁有我國(guó)最大的墾區(qū),以種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)為主,哈爾濱銀行把農(nóng)戶類貸款作為開(kāi)拓信貸市場(chǎng)的主要產(chǎn)品,因地制宜,找準(zhǔn)了市場(chǎng)切入點(diǎn)。而在城市,哈爾濱銀行的主要貸款客戶為個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、小微企業(yè)和下崗再就業(yè)職工。據(jù)統(tǒng)計(jì),在哈爾濱銀行飛速發(fā)展的2009年,哈爾濱市有個(gè)體商戶30多萬(wàn)戶,其資金缺口達(dá)到30億元左右,哈爾濱銀行正是抓住了這個(gè)機(jī)遇,一舉確立了自己的市場(chǎng)定位。此外,在貸款對(duì)象篩選的初期,哈爾濱銀行就進(jìn)行了嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量,有效地控制了小微貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)。哈爾濱銀行的貸款對(duì)象主要集中在一圈兩鏈(商圈、供應(yīng)鏈和銷售鏈),一區(qū)兩會(huì)(工業(yè)園區(qū)、各類商會(huì)和協(xié)會(huì))和一優(yōu)兩新(優(yōu)質(zhì)小企業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和新興文化及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)),這些貸款對(duì)象普遍質(zhì)量良好,增長(zhǎng)迅速,風(fēng)險(xiǎn)可控性較高。從行業(yè)分布來(lái)看,哈爾濱銀行小企業(yè)信貸客戶中批發(fā)零售和小型制造企業(yè)占80%,原因在于它們與百姓生活密切,客戶數(shù)量大,經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)易掌握,有穩(wěn)定的現(xiàn)金流,可以較準(zhǔn)確地判斷其經(jīng)營(yíng)狀況。除了多層次的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別體系,哈爾濱銀行還采用了國(guó)際先進(jìn)的評(píng)分卡制度,通過(guò)行業(yè)區(qū)分、非財(cái)務(wù)因素強(qiáng)化、擔(dān)保評(píng)分調(diào)整等來(lái)細(xì)化小企業(yè)信用等級(jí)體系,對(duì)小微企業(yè)進(jìn)行精確篩選。這一點(diǎn)參考了美國(guó)富國(guó)銀行(WellsFargo)的小微企業(yè)貸款零售信貸模式,即按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估得分高低計(jì)量出相對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)度、評(píng)級(jí)結(jié)果和預(yù)授信額度,對(duì)小企業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)度單獨(dú)計(jì)量。以上兩項(xiàng)措施首先確保了哈爾濱銀行的小微貸款對(duì)象較為優(yōu)質(zhì),但如前所述,小微企業(yè)貸款還需面對(duì)信息不對(duì)稱以及缺乏有效擔(dān)保等問(wèn)題,這一點(diǎn)可以從哈爾濱銀行的具體信貸產(chǎn)品來(lái)看。如榮獲“2010年優(yōu)秀中小企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品大獎(jiǎng)”的“乾道嘉”隨薪貸個(gè)人消費(fèi)貸款,其最高貸款額度為50萬(wàn),最長(zhǎng)貸款期限為5年,借款人只需為哈爾濱銀行代發(fā)工資客戶或優(yōu)質(zhì)客戶,并提供貸款行所在地常住戶口或有效居住證明,有正當(dāng)職業(yè)和穩(wěn)定收入,無(wú)不良信用記錄,可以采用保證擔(dān)保方式,無(wú)需提供擔(dān)保抵押品?？梢钥吹?對(duì)于小微企業(yè)無(wú)法提供有效擔(dān)保的頑疾,哈爾濱銀行采取的是降低擔(dān)保門檻,甚至免擔(dān)保的方式。在這樣的前提下,哈爾濱銀行仍然成功把不良貸款率保持在1%以下,除了嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量,勢(shì)必還需要其他措施來(lái)控制貸款風(fēng)險(xiǎn)。四、創(chuàng)新貸款產(chǎn)品確保小型微信的質(zhì)量(一)第二,有助于解決小額貸款的總體風(fēng)險(xiǎn)。在一般應(yīng)對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)講,收集潛在客戶的信息成本往往很高,特別是對(duì)于小微貸款對(duì)象更是如此,而團(tuán)體貸款可以很好地解決這一問(wèn)題。團(tuán)體貸款,即數(shù)個(gè)企業(yè)以連帶機(jī)制聯(lián)合申請(qǐng)貸款的貸款方式,由于申請(qǐng)貸款的團(tuán)體成員之間信息充分,彼此更為了解,在連帶責(zé)任的機(jī)制下貸款個(gè)體也必然選擇風(fēng)險(xiǎn)較低的貸款成員,避免了逆向選擇的問(wèn)題,在一定程度上解決了銀行因企業(yè)間信息不對(duì)稱的問(wèn)題,并能有效降低審查成本。從實(shí)踐上看,團(tuán)體貸款稀釋了個(gè)別貸款成員的違約風(fēng)險(xiǎn),從而降低了小額貸款的總體風(fēng)險(xiǎn)。哈爾濱銀行在農(nóng)戶類貸款中采用的五戶聯(lián)保形式,實(shí)際上就是對(duì)團(tuán)體貸款的運(yùn)用。具體來(lái)說(shuō),加入聯(lián)保小組的農(nóng)戶對(duì)其他成員的借款承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任,如其中一戶出現(xiàn)信用不良,其他農(nóng)戶必須代償,如不代償則下一放款期此聯(lián)保小組的所有成員都將無(wú)法取得貸款。五戶聯(lián)保小組成員之間擁有互相的信息,在形成過(guò)程中已經(jīng)排除了信用不好的貸款申請(qǐng)者,這種情況下成員之間相互選擇的成本較低、客戶篩選的準(zhǔn)確率則很高,而對(duì)銀行來(lái)說(shuō),收集客戶信息的成本幾乎為零,這就大大降低了銀行的識(shí)別成本,并且所選的貸款對(duì)象相對(duì)優(yōu)質(zhì)。(二)對(duì)比:結(jié)合當(dāng)?shù)匦畔⑦M(jìn)行業(yè)務(wù)應(yīng)用,注重提高客戶保持率值得注意的是,五戶聯(lián)保的適用范圍仍然相當(dāng)有限,哈爾濱銀行在實(shí)踐中僅針對(duì)農(nóng)戶類貸款。而對(duì)于城鄉(xiāng)小微企業(yè)來(lái)講,各個(gè)企業(yè)之間不可能做到像農(nóng)戶類一樣的信息共享,并且不少小微企業(yè)都存在隱瞞經(jīng)營(yíng)信息、信息披露不完善的現(xiàn)象,團(tuán)體貸款無(wú)法適用。針對(duì)這一情況,哈爾濱銀行又借鑒了另一創(chuàng)新貸款形式,即關(guān)系型貸款。在關(guān)系型貸款中,商業(yè)銀行可以通過(guò)小微企業(yè)主辦銀行等方式與借款人建立長(zhǎng)期聯(lián)系,由此掌握企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)狀況、企業(yè)信用等一系列的“軟信息”,根據(jù)這些指標(biāo)來(lái)確定貸款對(duì)象和貸款額度。但發(fā)展關(guān)系型貸款的關(guān)鍵在于,銀行必須長(zhǎng)期密切關(guān)注擬授信企業(yè)的各方面信息,雖然銀行能獲得小微企業(yè)的非公開(kāi)信息,但相關(guān)的信息搜集、處理、傳遞的成本較高,會(huì)給銀行帶來(lái)額外負(fù)擔(dān)。對(duì)此哈爾濱銀行不是一味照搬現(xiàn)成經(jīng)驗(yàn),而是結(jié)合自身實(shí)際情況加以改進(jìn),對(duì)于關(guān)系型貸款,哈行注意到關(guān)系型貸款的成本較高,而實(shí)際上自身貸款對(duì)象多為鄉(xiāng)鎮(zhèn)小微企業(yè),并不需要每家企業(yè)專人收集信息,于是創(chuàng)新性地利用當(dāng)?shù)匦畔T實(shí)現(xiàn)了信息收集。哈爾濱銀行充分利用農(nóng)村村委會(huì)成員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層組織等為其提供信息,所選的信息員多為有工作能力、工作經(jīng)驗(yàn)的黨員干部。這些信息員擁有較為完善的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)信息,了解企業(yè)的生產(chǎn)和人員狀況、信譽(yù)程度和社會(huì)關(guān)系等,并且還有一定的管轄權(quán)利,因此能夠?yàn)殂y行提供較為準(zhǔn)確、全面的信息。除了以上兩種信貸產(chǎn)品創(chuàng)新,哈爾濱銀行還注重提高客戶保持率,以此降低選擇客戶的成本。銀行擁有老客戶比較充分的信息,客戶保持率越高,銀行的交易成本就越低。為了激勵(lì)客戶償還貸款,哈爾濱銀行對(duì)于還款記錄較好的老客戶給予較優(yōu)惠的貸款條件和更為便捷的后續(xù)貸款。以上一系列措施都保證了哈爾濱銀行小微貸款的貸款質(zhì)量,最大程度降低了銀行貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五、轉(zhuǎn)化服務(wù)流程,通過(guò)小微貸款的方式融資商業(yè)銀行在考慮小微貸款風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),還要求小微貸款能夠?qū)崿F(xiàn)與傳統(tǒng)貸款相當(dāng)?shù)氖找?。然?小微貸款往往呈現(xiàn)出規(guī)模小、筆數(shù)多的特點(diǎn),這使得商業(yè)銀行需要承擔(dān)更多的交易成本,降低交易費(fèi)用即降低客戶借款的非金融成本,是銀行開(kāi)展小微貸款的首要任務(wù)。在貸款管理上,哈爾濱銀行設(shè)立了專門化的貸前貸后管理部門,以簡(jiǎn)化手續(xù)、靈活審批、批量審理的專業(yè)化團(tuán)隊(duì)的流程確保小微貸款的高收益。哈爾濱銀行改變了傳統(tǒng)貸款復(fù)雜的放貸流程,首先從放款和還款方式上進(jìn)行革新。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)金發(fā)放、代理轉(zhuǎn)賬放款、指定賬戶放款以及直接匯劃放款四種方式為客戶提供貸款,降低了交通和時(shí)間成本;通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)窗口收貸、定點(diǎn)定時(shí)現(xiàn)場(chǎng)收貸、機(jī)構(gòu)代理收貸以及指定賬戶匯劃收貸四種方式收回貸款,提高還款效率。具體而言,在貸前審批上哈爾濱銀行建立了獨(dú)立審批機(jī)制,按照總分支的管理架構(gòu)建立獨(dú)立的三人審批小組,實(shí)行“三人審批、一票否決制”,從而大大縮短審批流程,有效提高了審批效率;同時(shí)哈爾濱銀行還制定了小企業(yè)貸款獨(dú)立的操作規(guī)程,與大型企業(yè)區(qū)別對(duì)待,簡(jiǎn)化小企業(yè)貸款操作流程,進(jìn)一步提升小企業(yè)信貸服務(wù)的專業(yè)服務(wù)水平。貸后管理方面,哈爾濱銀行摒棄了傳統(tǒng)企業(yè)貸款3個(gè)月一次貸后管理的做法,而是根據(jù)小微企業(yè)具體情況進(jìn)行單獨(dú)貸后管理,以免錯(cuò)過(guò)最佳清收時(shí)機(jī),導(dǎo)致不良貸款率上升。為了避免貸款出現(xiàn)違約,哈爾濱銀行還針對(duì)不同企業(yè)特點(diǎn)提前判斷風(fēng)險(xiǎn),在發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)后采取措施提前收回貸款。哈爾濱銀行在各分支機(jī)構(gòu)之間建立了信息共享,定期監(jiān)測(cè)、通報(bào)不良貸款信息,有效防范客戶違約風(fēng)險(xiǎn)。六、黨校系統(tǒng)的市場(chǎng)定位盡管哈爾濱銀行的小額信貸模式已經(jīng)取得了成功,但小微貸款的局限性也非常明顯,其信息不對(duì)稱和缺乏有效擔(dān)保的頑疾仍然存在。從貸款質(zhì)量和貸款收益來(lái)看,哈爾濱銀行無(wú)疑為我國(guó)其他商業(yè)銀行,特別是城市商業(yè)銀行開(kāi)拓了一條可行的道路,但應(yīng)該注意到哈爾濱銀行的成功具有一定的特殊性。首先,哈爾濱銀行是以黑龍江省的農(nóng)戶類貸款起步,具有廣闊的市場(chǎng),并且恰好抓住了這個(gè)機(jī)遇。其次,哈爾濱銀行是基于哈爾濱市的區(qū)域性商業(yè)銀行,之后才開(kāi)始向黑龍江省內(nèi)和省外擴(kuò)展,這樣的擴(kuò)展方式建立在已有的農(nóng)戶類貸款基礎(chǔ)上,才有了后來(lái)的跨越式發(fā)展,而目前我國(guó)許多商