2023年全球智能手持影像設備市場發(fā)展白皮書

2023年10月報告提供的任何內容（包括但不限于數據、文字、圖表、圖像等）均系沙利文獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外）。未經沙利文事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，沙利文保留采取法律措施、追究相關人員責任的權利。沙利文開展的所有商業(yè)活動均使用“沙利文”的商號、商標，沙利文無任何前述名稱之外的其他分支機構，也未授權或聘用其他任何第三方代表沙利文開展商業(yè)活動。2弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司謹此發(fā)弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司謹此發(fā)布《全球智能手持影像設備市場發(fā)展白皮書》。本報告旨在分析全球手持智能影像設備行業(yè)的發(fā)展現狀、行業(yè)特點、驅動因素及未來發(fā)展趨本報告從手持式智能影像設備產業(yè)鏈出發(fā)，具體分析了當下全球市場結構特點和各品牌玩家競爭格局，并通過總結行業(yè)特點和各端產品銷本報告所有圖、表、文字中的數據均源自弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司和部分行業(yè)費級手持智能影像設備市場近年市場規(guī)模持續(xù)增長。至2022年，全球手持智能影像設備市場規(guī)模由2017年的164.3億元增長到2022年307.5億元，復對于全球區(qū)域細分市場來說，手持智能影像設備在北美市場的銷售份額占比最大。其次，歐洲市場在整個全景相機市場中占比排名第二。中國市場相較于其他市場仍比較小，但存在較個人運動愛好者的持續(xù)增長和下游企業(yè)應用的逐漸多樣化發(fā)展都將給手持智能影像設備市場帶來新的增量。當前手持智能影像設備主要分為消費級產品和專業(yè)級產品兩類，消費級產品服務于運動愛好者人群戶外拍攝需求，專業(yè)級產品則聚焦全景拍攝可以實現記錄環(huán)境影像的同時拍攝玩家自身運動狀態(tài)的功能，目前市場上智能影像設備玩家更青睞于選擇帶全景功能的運動相機。注重客戶體驗的專家級運動相機產品，增加全景拍攝功能，以提升自身附加價值和拓寬產品受眾，這3CMOS圖像傳感器：CMOS圖像傳感器通常由像敏單元陣列、行驅動器、列驅動器、時序控制邏輯、AD轉換器、數據總線輸出接口、控制接口等部分組成，這些部分通常都被集成在同一塊硅片上。其工作過程一般可分為復位、光電轉換、積分、讀出幾個步驟。DSP芯片：DSP（DigitalSignalProcessing）即數字信號處理技術，DSP芯片即指能夠實現數字信號處理技術的芯片。光圈：用來控制鏡頭孔徑大小的部件，以控制景深、鏡頭成像質素、以及和快門協(xié)同控制進光量。分辨率：是反映光學系統(tǒng)能分辨物體細節(jié)的能力，是決定光學系統(tǒng)成像質量的最重要指標之一。VR全景：VR全景是一種新型的視覺展示技術，通過拍攝構建一個三維的模擬環(huán)境，讓瀏覽者通過網絡即可獲得三維立體的空間體驗。鏡頭模組：全稱CameraCompactModule，以下簡寫為CCM，是影像捕捉至關重要的電子器件。攝像頭模組（CCM）包括四大件：鏡頭（Lens）、傳感器（Sensor）、軟板（FPC）、圖像處理芯片（DSP）。決定一個攝像頭好壞的重要部件是：鏡頭（Lens）、圖畫處理芯片（DSP）、傳感器（Sensor）。軟板：FPC柔性電路板(柔性PCB)：簡稱“軟板”，又稱“柔性線路板”，連接芯片和機器，起到電信號傳輸作用。圖像拼接：是一種利用實景圖像組成全景空間的技術，它將多幅圖像拼接成一幅大尺度圖像或360度全景圖，圖像拼接技術涉及到計算機視覺、計算機圖形學、數字圖像處置和一些數學工具等技術。光學鏡頭：光學鏡頭是機器視覺系統(tǒng)中必不可少的部件，直接影響成像質量的優(yōu)劣，影響算法的實現4手持智能影像設備概覽01手持智能影像設備的定義及主流產品分類02商業(yè)空間概覽03行業(yè)政策概覽手持智能影像設備的定義及消費級全景相機手持智能影像設備智能影像設備影像設備專業(yè)級全景相機非手持智能影像設備智能影像設備平臺傳統(tǒng)影像設備消費級全景相機手持智能影像設備智能影像設備影像設備專業(yè)級全景相機非手持智能影像設備智能影像設備平臺傳統(tǒng)影像設備 影像設備分類示意圖消費級手持智消費級手持智能影像設備運動相機運動相機專業(yè)級手持智專業(yè)級手持智能影像設備無人航拍機無人航拍機攝影云臺攝影云臺來源：沙利文研究7 手持智能影像設備的分類來源：沙利文研究8來源：沙利文研究9模塊化相機單眼獨立相機模塊化相機單眼獨立相機消費級全景相機消費級全景相機立體獨立全景相機立體獨立全景相機來源：沙利文研究模塊化相機單眼獨立相機模塊化相機單眼獨立相機消費級全景相機消費級全景相機立體獨立全景相機立體獨立全景相機來源：沙利文研究模塊化相機單眼獨立相機模塊化相機單眼獨立相機消費級全景相機消費級全景相機立體獨立全景相機立體獨立全景相機來源：沙利文研究來源：沙利文研究來源：沙利文研究），來源：沙利文研究?雖然本世紀傳統(tǒng)相機行業(yè)受到了手機載體攝影崛起的沖擊，但影像設備，尤其是智能影像設備仍在許多領域保持著不可像設備在成像精度和質感都遠勝手機鏡頭。因此，智能影像設備的定位逐漸從日常拍攝記錄工具轉變?yōu)楣I(yè)領域特化高精影像設備（專業(yè)級智能影像設備）或專注于提升人們生活攝影體驗、滿足特殊人群攝影需求的高級消費品（消費級智?在GoPro、Insta360等品牌營銷的帶動下，消費級手持智能影像設備市場近年市場規(guī)模持續(xù)增長。至2022年，全球手持智能影像設備市場規(guī)模由2017年的164.3億元增長到2022年307.5億元，復合年增長率（CAGR）高達13.4%。如今，消費級手持智能影2017-20222022-2026ECAGRCAGR2017201820192020202120222023E2024E202來源：沙利文研究來源：沙利文研究?2022年，全球手持智能影像設備出貨量達3762.8萬臺，從2017年的1498.7萬臺以來復合增長率達20.2%。2020年，雖然手持智能影像設備出貨量，受到疫情限制出行等因素影響有所下降，但2017-20222022-2026E14.6%20.2%CAGR14.6%20.2%6,494.21,498.71,700.02,267.51,914.15,193.24,542.3,762.82017201820192020202120222023E2024E2025E2026E?對于全球區(qū)域細分市場來說，全景相機在北美市場的銷售份額占比最大。其次為歐洲市場，在整個全景相機市場中占比排名第二。中國市場相較于其他市場仍比較小，市場占比CAGR2017-20222022-2026E10.5%11.2%北美市場5.7%5.8%歐洲市場5.4%5.3%亞洲市場（除19.9%15.1%中國市場21.2%20.2%63.158.8北美市場58.8歐洲市場53.2亞洲市場（除去中國）53.248.8中國市場48.8其他市場41.336.132.029.127.025.12017201820192020202120222023E2024E2025E2026E來源：沙利文研究?從出貨量來看，2022年全球全景相機出貨量接近151萬臺，2017年以來，年復合增長率達11.3%。根據比CAGR2017-20222022-2026ECAGR2017-202211.5%11.3%11.5%11.3%5.7%5.7%北美市場5.7%5.7%歐洲市場5.6%5.2%亞洲市場（除去中國）20.0%15.1%中國市場21.8%19.7%232.6216.0195.4172.2150.6北美市場150.6歐洲市場129.8亞洲市場（除去中國）129.8中國市場其他市場113.2103.195.988.22017201820192020202120222023E2024E2025E2026E460.0413.6367.7460.0413.6367.7全球運動相機市場中，北美市場仍是主要市場，占據總市場一CAGR2017-20222022-2026E13.8%14.7%北美市場8.9%11.8%歐洲市場10.6%11.2%亞洲市場（除去50.0%26.1%中國市場41.6%26.1%320.6北美市場320.6歐洲市場266.1亞洲市場（除去中國）266.1中國市場237.7其他市場237.7181.4149.3150.2149.3139.32017201820192020202120222023E2024E2025E2026E來源：沙利文研究來源：沙利文研究?從出貨量來看，2022年全球運動相機出貨量為3602.0萬臺，2017CAGR2017-20222022-2026ECAGR2017-202220.6%14.8%20.6%14.8%15.3%11.8%北美市場15.3%11.8%歐洲市場17.1%11.2%亞洲市場（除去中國）54.2%26.1%中國市場45.6%26.1%6,261.65,628.94,997.84,370.2北美市場4,370.2歐洲市場3,602.0亞洲市場（除去中國）3,602.0中國市場3,209.0其他市場3,209.02,164.41,800.71,604.11,410.52017201820192020202120222023E2024E2025E2026E來源：沙利文研究行業(yè)相關政策分析2022美國總統(tǒng)令《關于推進有效、負責任的警務和刑事司法實踐以增強公眾信任和公共安全的行政命令》?執(zhí)法機構在執(zhí)法時被逐步要求佩戴影像設備來增加執(zhí)法透明度。傳統(tǒng)固定視角的相機只記錄了執(zhí)法人員的視角，而全景相機包括了多個執(zhí)法機構影像設備采集的片段，能更好的記錄、還原事件的完整場景，提供更客觀完整的證據2019生態(tài)環(huán)境部、商《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案?聚焦汽車、家電、消費電子產品領域，進一步鞏固產業(yè)升級勢頭，增強市場消費活力，提升消費支撐能力，暢通資源循環(huán)利用，促進形成強大國內市場，實現產業(yè)高質量發(fā)展2019中國國家發(fā)展改革委員會《產業(yè)結構調整指導目錄?鼓勵類：音視頻編解碼設備、音視頻廣播發(fā)射設備、數字電視演播室設備、數字電視系統(tǒng)設備、數字電視廣播單頻網設備、數字電視接收設備、數字攝錄機、數字錄放機、數字電視產品2018中國工信部《關于加快推進虛擬現實產業(yè)發(fā)展的指導意見》?提出在內容采集制作設備方面，加快動作捕捉、全景相機、浸入式聲場采集設備、三維掃描儀等內容采集制作設備的研發(fā)和產業(yè)化，滿足電影、電視、網絡媒體、自媒體等不同應用層級內容制作需求2018中國工信部、國家發(fā)改委《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》》?提升消費電子產品供給創(chuàng)新水平，利用物聯網、大數據、云計算、人工智能等技術推動電子產品智能化升級，提升手機、計算機、彩色電視機、音箱等各類終端產品的中高端供給體系質量，推進智能可穿戴設備、虛擬/增強現實、超高清終端設備、消費類無人機等產品的研發(fā)及產業(yè)化，加快超高清視頻在社會各行業(yè)應用普及2017中國國務院《關于進一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內需潛力的指導意見》?要進一步擴大和升級信息消費、持續(xù)釋放發(fā)展活力和內需潛力。?工作的重點領域之一為新型信息產品消費。升級智能化、高端化、融合化信息產品，重點發(fā)展面向消費升級的中高端移動通信終端、可穿戴設備、數字家庭產品等新型信息產品，以及虛擬現實、增強現實、智能網聯汽車、智能服務機器人等前沿信息產品來源：沙利文研究2017中國文化部《文化部“十三五”時期文化產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》?圍繞文化產業(yè)發(fā)展重大需求，運用數字、互聯網、移動互聯網、新材料、人工智能、虛擬現實、增強現實等技術，提升文化科技自主創(chuàng)新能力和技術研發(fā)水平2017美國ChulaVista警察局《加州ChulaVista警察局關于使用手持影像設備的規(guī)定》?ChulaVista警察局允許其成員在執(zhí)行任務時使用手持影像設備。此舉措是為了更精準的記錄執(zhí)法過程中警院與公眾的接觸是否正確2016中國國家發(fā)展和改革委員會《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)?突破虛實融合渲染、真三維呈現、實時定位注冊、適人性虛擬現實技術等一批關鍵技術2015美國司法援助局《穿戴式相機試點實施計劃》?美國司法援助局給42個州的州、地方警察局撥款超過2250萬美金，用于警察安裝穿戴式相機2015加拿大隱私事務辦公室《對于使用穿戴式相機的指導》?穿戴式相機可用于捕捉高清晰度的影像以及語音。這些影像和錄音可用于個人身份識別總體來說，穿戴式相機項目是為了記錄執(zhí)法過程，保存證據，避免執(zhí)法人員暴力執(zhí)法。來源：沙利文研究手持智能影像設備產業(yè)鏈分析01產業(yè)鏈玩家種類介紹02產業(yè)鏈上游玩家介紹03產業(yè)鏈中游玩家介紹04產業(yè)鏈下游客戶介紹產業(yè)鏈玩家種類介紹代工廠代工廠構件、連接器、包材和電池；產業(yè)鏈中游為上游CMOS感光模組：DSP芯片：QualcowwRICOH中游中游產品設計、產品組裝等方面業(yè)務。RICOH下游下游戶外運動人群，致力于為人們帶來更加穩(wěn)定和多樣化的ARAR/VR行業(yè)上游材料供應商集中海外，芯片、鏡頭模組等核心部件供給以?手持智能影像設備的核心零部件為CMOS圖像傳感器、DSP處理芯片和光學鏡頭，其中僅有光學鏡頭實現了完全?受益于近年中國消費電子產品技術的追趕，手持智能影像來源：沙利文研究來源：沙利文研究?不同于追求極致畫質的單反相機玩家，消費級智能影像設備玩家主要為追求運動拍攝性能的年輕運動愛好者們。根據調研，專業(yè)級產品核心消費人群年齡集中在25-35歲區(qū)間，多同為數碼愛好者，對數碼產品的技術更新和迭代有著很強的興趣。入門級產品除以上人群外，還會加入一部分價格敏感較高的青少年人群。整體用戶群體存在年輕化和逐年?另一方面，專業(yè)級設備應用范圍廣泛，目前常見的企業(yè)客戶來自于智能建筑、影視媒體、備的運動以及全景拍攝功能，企業(yè)客戶往往企業(yè)活動宣傳拍攝、新聞播報、賽事直播、應用場景。因此，隨著專業(yè)級智能影像設備的應用越來越多，專業(yè)級產品也開始呈現多像號理像號理景物景物鏡頭鏡頭CMOSCMOSDSPDSP處理芯片輸出影像輸出影像射到CMOS或CCD集成電路，光信號轉換成電信號，再經過內部圖畫處理器（ISP）轉換成數字圖畫信號輸出到數字信號處理器（DSP）加工處理，轉換成規(guī)范的rgb、yuv等格式圖畫信來源：沙利文研究來源：沙利文研究?從原材料采購成本角度分析，鏡頭模組及芯片的成本平均占整機成本超過一半，這也反向印證了智能影像?如果說傳統(tǒng)高性能單反相機是通過高精密度光學器械實現極高成像精度的硬件儀器的話，智能影像設備則備是通過高性能圖像傳感器實現對于運動影像的快速捕捉，并通過高效控制芯片和軟件算法實現對于復雜圖像數據的運動補正、曝光調整、圖像剪輯和拼接等復雜處理工作的。因此，智能影像設備的核心價值是同時體現在設備對于運像捕捉的硬件性能和實14.9%3.0%3.0%58.5%10.2%產業(yè)鏈上游玩家介紹特點，具有高折射率的光學性能和穩(wěn)定性，廣泛來源：沙利文研究?影像設備行業(yè)對于光學鏡頭的加工要求精度很高，尤其是透光像設備品牌商采取光學鏡頭自營生產模式以外，其余廠商多采取代工采購模式。之前受限于一定的技術門檻，高端光學鏡頭生產商一直呈現壟斷態(tài)勢，主要玩家集中在日本，業(yè)內比較知名的企業(yè)有如富士膠片、尼康、日本理光等。隨著近些年國內鏡頭研磨技術的提升，國內涌現出舜宇光學、聯創(chuàng)電子和歐菲光等高端光學鏡頭生產商。在國產替代趨勢下，影像設備原材料采購成本有所降低。?富士FUJIFILM于1934年在日本東京創(chuàng)建，是來自日本的影音品牌。該品牌至今已成為世界上規(guī)模最大的綜合性影像、信息、文件處理類產品及服務的制造和供應商之一。富士以膠卷相機起家，在影像行業(yè)有多年行業(yè)經驗。富士大量采用了非球面鏡片來改善鏡頭的像差表現，同時也指出非球面鏡片的適當應用?創(chuàng)建于1917年的尼康是享譽世界的也是世界一流的光學鏡頭組的制造商。尼康的鏡頭群覆蓋了各級鏡頭到業(yè)余級鏡頭、從變焦到定焦鏡頭，應有盡有。并且，在鏡頭的成像效果和表現上也是大大優(yōu)于其他品牌的鏡頭。來源：沙利文研究來源：沙利文研究?始創(chuàng)于1936年日本，作為全球知名辦公設備品牌，主要從事美國，歐洲和日本處于市場領先地位。理光的鏡頭具有體積理光所生產數碼產品的鏡頭來看，材質優(yōu)良、成像銳利是它的一大特性。此外，是理光數碼相機率先在自身產品中使用?舜宇光學專業(yè)從事光學及光電相關產品設計、研發(fā)、生產及）；模組及其他光電模組）；三是光學儀器（顯微鏡及智能檢測設備等）。在光學鏡片領域，舜宇光學和聯創(chuàng)電子是目前國于頭部玩家。公司玻璃非球面鏡片有十多年設計加工經驗，壓鏡片消光工藝，一次模壓成型技術，省去外圓芯取工藝。?聯創(chuàng)電子手機鏡頭和攝像頭模塊領域，擁有華勤、聞泰、龍旗等重要客戶，以及中興、聯想等品牌客戶，近年出貨量增相機、無人機和警用監(jiān)控等領域的國內外知名客戶，還與國內品牌大客戶在手機、智能監(jiān)控、智能駕駛等多個領域開展深度合作。聯創(chuàng)電子在光學領域方面的技術優(yōu)勢主要體現在玻璃鏡頭、玻璃復合結構鏡頭和模造玻璃技術等方面，公司目前模造玻璃產能全球第二，在模造玻璃良率為全球第一，市場占有率達到85%以上。根據調研，公司2021年模造玻璃?歐菲光集團股份有限公司（簡稱“歐菲光”）正式運營始于2002年，并于2010年在深交所成功上市。公司的主營業(yè)務領域涉及智能手機、智能汽車及各類新領域業(yè)務模塊，主營產品包括光學影像模組、光學鏡頭、微電子及智能汽車相關產家居及智能VR/AR等設備為代表的消費電子和智能汽車領域。?歐菲光的研發(fā)能力處于行業(yè)前列。公司擁有通過磁性吸引力作用使得鏡頭組在沿預設軸向運動的過程中不產生其他方向上偏移的鏡頭模組專利，該技術能夠保證鏡頭組的平穩(wěn)、高精度的自動光學變焦。來源：沙利文研究?圖像傳感器(Sensor)是智能影像設耦合器件一般被集成在單晶硅材料上，像素信號逐行逐列器則被集成在金屬氧化物半導體材料上，每個像素點均帶技術已經被智能影像設備生產行業(yè)淘汰。??電荷藕合器件圖像傳感器CCD(ChargeCoupledDevice)，它運用一種高感光度的半導體材料制成，能把光線轉變成電荷，通過模數轉換器芯片轉換成數字信號。CCD由許多感光單位組成，通常以百萬像素為單位。當CCD表面遭到光線照耀時，每個感光單位會將電荷反映在組件上，所有的感光單位所產生的信號加在一起，就構成了一幅完好的畫面。CCD傳感器模塊以日本廠商為主導，全球規(guī)模市場??互補性氧化金屬半導體CMOS(ComplemeSemiconductor)是一種光學傳感器，是攝像頭p(帶+電)級的半導體，這兩個互補效應所發(fā)生的電流即可號按照順序進行讀出并通過ADC（AnalogDigitalConvertor像素密度下單個像素的面積也就越大，同等時間內這個像素點接受到進光量也就越大。更大的進光量意味著相機可以使用更低的iSO以及曝光時間來獲取同樣的畫面亮度，這對于暗光場景下提升畫面純來源：沙利文研究CMOS圖像傳感器市場分析?目前，智能影像設備制造已全部采用CMOS圖像傳感器技術，派視爾、意法半導體、安森美、佳能等，其中索尼在高端CMOS圖像傳感器保持技術壟斷地位。根據沙利文數據庫，索尼在2022年全球CMOS圖像傳感器銷售額對比中領先于其2017-20222022-2026E12.7%11.0%CAGR12.7%11.0%2017201820192020202120222023E2?隨著圖像傳感技術的不斷革新及下游行業(yè)應用規(guī)模的逐步擴大，全球圖像傳感器市場規(guī)模近十年來都呈現出持續(xù)增長態(tài)勢。自2017年至2022年，全球圖像傳感器出貨量從2017年的45.4億顆快速增長至2022年的82.5億顆，期間年復合增長率達的需求預計仍會助其維持一定的增長速度。全球圖像傳感器來源：沙利文研究來源：沙利文研究?根據數據對比，2022年全球CMOS銷售市場中，Sony銷售額達Samsung9944Teledyne3TeledyneHamamtsu2Hamamtsu?按銷售額排名，全球前十家CMOS圖像傳感器企業(yè)依次為索DSPDSP芯片?造成智能影像設備售價差異化的主要影石Insta360RICOH√××√××××√×××××××√√××××××來源：沙利文研究?Ambarella,Inc.2004年1導體工藝業(yè)務的開發(fā)商，提供高清視頻捕捉、共享和顯示服?公司將處理器設計能力與視頻圖像處理技術相結合，通過算法和軟件提供技術平臺，使其可以更輕松跨越多個應用程序，使產品可以高效快速地開發(fā)。公司的系統(tǒng)芯片，將高清視頻以提供卓越的視頻圖像品質，非凡的功能以及較低的能耗。公司在全球范圍內面向行業(yè)領先的原始設計制造商及原始設?公司產品應用于各類消費電子產品、公共基礎設施等，例如?高通創(chuàng)立于1985年，總部設于美國加利福尼亞州圣迭戈市，為全球最大的無線半導體供應商，并在此后繼續(xù)保持這一領?凌陽科技成立于1990年，為數位影音多媒體與車載娛樂資訊晶片系統(tǒng)解決方案領導廠商，產品應用與家庭影播放機、車用資訊娛樂系統(tǒng)、先進駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）來源：沙利文研究聯詠于液晶平面顯示技術及整體解決方案，產品含括平面顯示器供貨商并且可以提供豐富的國產化方案。?聯發(fā)科技股份有限公司（MediaTekInc.）是全球第四大晶圓及物聯網產品等市場位居領先地位，一年約有15億臺內建MediaTek芯片的終端產品在全球各地上市。聯發(fā)科技提供創(chuàng)全球獨一的橫跨信息科技（IT）、消費性電子及無線通訊領域的IC設計公司，同時也是全球前10大和亞洲最大的IC設計公司。通過不斷的技術創(chuàng)新，聯發(fā)科技已成功在全球半導體供應鏈中，尤其是在中國臺灣地區(qū)的移動通信產業(yè)具有領導地位。聯發(fā)科的優(yōu)勢在于高性價比和低耗能，多核性能一直來源：沙利文研究產業(yè)鏈中游玩家介紹行業(yè)玩家介紹?類似于手機制造業(yè)，智能影像設備品牌商通過對市場和用戶的洞察，進行影像產品設計和開發(fā)，并組合核心部件進行生產制造和植入軟件系統(tǒng)，形成有競爭力的產品。在整個產業(yè)鏈中扮演他們的核心競爭力往往體現在自身產品設計能力、操作系統(tǒng)研發(fā)能力、多年積累下來的品牌質量口碑和下游線上與線下市場的占有率上。作為智能電子產品制造商，智能影像設備品牌商并無例外地會通過時下流行的網絡購物平來源：沙利文研究家。根據細分領域定義，消費級全景相機主要玩家為Insta360、GoPro和日本理光三家廠商，專業(yè)級產品市場玩家目前則主要Insta360?Insta360作為國產品牌成立于2015年，公司主要聚焦于全景相自2018年成為全球全景相機出貨量最大的品牌以來，Insta360發(fā)展迅猛，在谷歌Google發(fā)布的《BrandZ中國全球化品牌2023》報告中，影石Insta360品牌影響力躋身2023“中國全球化品牌50強”第26位。2022年，該司全景相機市場占有量達到約50%。?Insta360提供模塊化、獨立和電影級全景相機等多種產品，在整個全景相機領域保有較強的競爭力。目前，Insta360最新機性能行業(yè)領先。Insta360產品以強大的AI算法為特色，衍生出多種創(chuàng)意剪輯和玩法且App功能豐富，深受年輕人的喜愛，可來源：沙利文研究?成立于2004年的美國品牌GoPro主要生產運動相機以及相關產品，在運動相機領域GoPro有著很高的知名度和行業(yè)認可。自2015年以來，GoPro通過分別收購Kolor和ReelSteady兩家圖像處理軟件商提升了自身產品360°全景拍攝和后期視頻的處理能力。從性能來看，GoPro擁有最佳的性能，以目前GoPro系列中最新型號GoProHERO11Black為例，GoPro在10米的深水下面直接進行拍攝。?作為老牌的辦公設備及光學器械生產商，成立于1936年的日本理光在全景相機行業(yè)具備著獨特的硬件研發(fā)優(yōu)勢，其全景相機產品具有良好的口碑和銷售成績。得益于其旗下THETA系列產品對于全球全景相機市場的持續(xù)深耕，日本理光穩(wěn)定錄像，支持使用編輯應用程序THETA+，WiFi藍牙功能等一?日本理光在全景相機的芯片使用上選擇與手機一樣的高通芯片，高通芯片有較為出色的數據傳輸能力和高穩(wěn)定性，但在防抖運算方面有所不足。日本理光作為老牌日本光學生產制造企業(yè)擁有自己的鏡頭廠，這是其他運動相機和全景相機企來源：沙利文研究運動相機老牌廠商，其銷售額趨于穩(wěn)定，而其他各級新晉品牌廠商等憑借創(chuàng)新實力及研發(fā)技術迅速搶占市場，銷售額增長迅速。未來，隨著全景技術在運動相機的應用加速滲透，DJI、Insta360等新興運動相機玩家有望憑借先進的運動全景技術、防抖技術及圖像處理技術在運動相機領域占領更多市 ?深圳市臻呈科技有限公司(SJCAM)是國內專業(yè)從事運動相機自為入門級運動相機市場大玩家之一，主打高性價比、高清晰度、產品可靠性等賣點。在產品矩陣方面，公司產品豐富多列產品。近年，公司國內出貨量位居市場前列，有略微上升EKEN?愛鍵創(chuàng)新（深圳）有限公司旗下擁有EKEN運動相機品牌，主打Amazon等線上平臺和電商銷售策略。目前，公司主打致力于擴張品牌在美國、歐洲市場的影響力。其H9R旗艦機支持4K畫質、100米防水、170度攝影視角等多種功能，廣受來源：沙利文研究來源：沙利文研究?國產品牌猿人創(chuàng)新旗下運動相機品牌apeman采取全海外銷售策略，公司專精入門級別運動相機生產銷售，并于2019在全球運動相機市場出貨量達100萬臺，位居行運動相機產品矩陣偏向普通外出人群、青少年等多數高價格apeman運動相機產品銷售受到疫情和美國Amazon電銷平臺封 ?美國品牌GoPro在運動相機市場保持領先地位，作為目前全營收達到10.9億美元。GoPro運動相機主要者等對相機性能較高的專業(yè)級消費人群，涉獵潛水、滑雪、DJI?大疆創(chuàng)新（DJI）作為全球著名無人機生產商已經涉足運動相的優(yōu)勢。大疆運動相機品牌在市場鋪開和客戶積累方面已經獲得初步的突破。未來大疆的介入或將給行業(yè)新的挑戰(zhàn)和機?深圳市賽納電子科技有限公司旗下品牌AKASO目前為運動相機市場中GoPro的有力競爭者，AKASO運動相機產品采用安霸Ambarella處理芯片，支持高分辨率、復雜運動軌跡等高性亞馬遜封號事件后迅速補位中價市場獲得了一定量的市場增產業(yè)鏈下游客戶介紹?不同于追求極致畫質的單反相機玩家，消費級智能影像設備玩家主要為追求運動拍攝性能的年輕戶外運動愛好者們。根據調研，國內消費級產品核心人消費人群年齡集中在25-35歲者，對數碼產品的技術更新和迭代有著很強的興趣。而入門級運動相機產品除以上人群外，還會加入一部分價格敏感較高的青少年人群。整體用戶群體存在年輕化和逐年上漲趨勢。教育，根據預測全球戶外運動愛好者人數將持續(xù)增長，到2017-20222022-2025E12.2%20.4%CAGR12.2%20.4%2017201820192020202120222023E來源：沙利文研究?根據產品信息獲取渠道來看，用戶習慣從互聯網視頻渠道，包括國內的抖音和Bilibili，海外的YouTube了解產考KOL的測評。根據訪談結果，一般智能影像設備品牌旗艦機迭代速度為兩年左右，和手機產品類似。個人玩家選擇持續(xù)購買新機型的理由多為看中品牌價值、軟件技術的提升、畫質提升等因素。對于入門級產品，新入客國內玩家反映未來對于國內常用社交平臺更多地支持全景相2017-2022年全球手持智能影像設備產品購買率1,061.1全球戶外運動愛好者人口全球戶外運動愛好者人口手持智能影像設備年出貨量909.6760.4633.5511.7415.633.9來源：沙利文研究?專業(yè)級設備應用范圍廣泛，目前常見的企業(yè)客戶來自于智能建筑、影視媒體、智能安防、ARVR等行業(yè)。像設備的運動以及全景拍攝功能，企業(yè)客戶往往將產品運用?隨著智慧建筑概念的推廣，專業(yè)級全景相機或成為智能建筑物未來的有效監(jiān)測手段。根據其無死角的全景視覺效果而構建的建筑監(jiān)視網絡可有效地提高目前傳統(tǒng)監(jiān)測設備監(jiān)視效率，有效降低人力成本，從而達到更加節(jié)能、更加自動化的設計2020-20222022-2026E7.9%12.7%CAGR7.9%12.7%2020202120222023E2024E2025E2026E?另一方面，專業(yè)級全景相機可應用于VR看房領域，通過全景技術為用戶提供沉浸式的VR看房體驗。用戶進入VR看房場景后，可以自由移動觀察各個房間，而且能看到房間里的任降低地產服務商的獲客成本，更便于客戶根據需求隨時隨地?通過專業(yè)級全景相機可以拍攝高清VR影像作品，相較于傳統(tǒng)沉浸感以及臨場感。VR直播與普通直播不同的是它跳出了傳統(tǒng)平面直播的框架，讓用戶猶如身臨其境，可以隨時隨地地要的是專業(yè)級全景設備制作影像將原來內容決定用戶的傳統(tǒng)媒體模式改變成了由觀眾來決定看到的直播內容的新模式。根據預測，VR影像直播將是未來影視業(yè)的新2022-2026E2017-20222022-2026E3.9%5.1%CAGR3.9%5.1%2017201820192020202120222023?另一方面，近年來短視頻制作公司的崛起亦給行業(yè)帶來增長。而專業(yè)全景相機和運動相機作為創(chuàng)新型視頻拍攝工具，能夠拍攝全景視頻并實現智能剪輯和社交平臺輕松分享的便捷，受到了越來越多的短視頻制作公司的青睞。根據數據顯示，截至2022年12月，我國短視頻用戶規(guī)模已經達到10.12億，占?智慧社區(qū)的運營管理平臺可由“公共區(qū)域視頻監(jiān)控+出租屋視頻門禁+街道視頻系統(tǒng)”組成，智慧安防建設集成運用一及8K全景直播的功能，使得空間形態(tài)與安裝環(huán)境復雜的社區(qū)依然能夠被全面拍攝，提升了智慧社區(qū)系統(tǒng)的整體2020-20212021-2026ECAGR2.9%10.0%10,486.57,913.08,269.08,510.07,913.07,164.36,454.37,164.36,454.36,200.09,516.28,618.52017201820192020202120222023E2024E20來源：沙利文研究VR、AR?360度全景視頻可以把學習者置于完全沉浸式環(huán)境的中心，就跟VR一樣。但360度全景視頻顯示的是真實場景的片段，而術已經得到了大幅改善，這意味著工作流程現在幾乎跟傳統(tǒng)視頻一樣快速直接。這種視頻同樣可以支持交互，允許學習手持智能影像設備行業(yè)玩家分析01020304050607手持式智能影像設備市場競爭格局行業(yè)頭部玩家案例分析頭部玩家市場推廣模式分析頭部玩家設備產品技術對比行業(yè)驅動因素分析行業(yè)壁壘分析行業(yè)發(fā)展趨勢分析手持式智能影像設備市場競爭格局來源：沙利文研究理光三家企業(yè)。按市場占有口徑分析，目前Insta360占有全球最大的市場份額，考慮目前Insta360在全景相機賽道保有專利和技術優(yōu)CAGR2020-20222022-2026E201720182019202020212022202他玩家，2022年Insta360銷售額占全球消費級全景相機市場的Insta360Ricoh中國全景相機市場份額占全球市場約十分之一，整體市場依然處在初期發(fā)展階段。根據調研，在個人消費端越來越傾向于全景拍攝產品的趨勢下，中國消費級全景相機玩家中Insta360逐漸占據絕對優(yōu)勢。Insta360Ricoh專業(yè)級全景相機市場作為新生市場，大多數玩家多處于探索階段。隨著商業(yè)模式的逐漸成熟，專業(yè)級全景相機或迎來較Insta360Kandao來源：沙利文研究疫情對美國本土產生不利影響，以GoPro公司為例，其縮減了自一條，整體市場占有率由2019年的24%降至18%，且預測GoPro短期內無法改變其在全景相機市場的頹勢。2022年全球消費級全景相機零售市場競爭格局影石In影石Insa360RICOHRICOH2021年全球消費級全景相機零售市場競爭格局影石Ins影石Ins：a360RICOHRICOH來源：沙利文研究影石Insa360影石Insa360RICOHRICOH來源：沙利文研究額口徑分析，目前Insta360擁有全球最大的專業(yè)級全景相機市場份影石Insa360ZCAM來源：沙利文研究來源：沙利文研究全球動相機市場發(fā)展穩(wěn)健，在高端市場，國產運動&全景相機品CAGR2017-20222022-2026E13.8%14.7%top510.6%18.2%others27.8%2.2%top5others201720182019202按照銷售額，全球主要頭部運動相機品牌玩家為GoPro、影石12影石Ina3603DJI4AKASO(塞納)5來源：沙利文研究行業(yè)頭部玩家案例分析來源：沙利文研究來源：沙利文研究影石Insa360影石Insta360創(chuàng)立于2015年，是以全景技術為基點的全球知名智能影像品牌。影石Insta360主要產品類型包括消費級智能影像設備、2018年3月影石Insta360正式入駐全球Apple直營店，迄今為止已上Apple商店引進的唯一一款全景影像品牌。寸基本和成年人的拇指差距不大，可以輕松手持，也可以用配件輕松固定在各種以同時拍攝360°視角的畫面。性能上更加強勁，操作也更加便捷（整機只有開機鍵、錄制鍵，視頻設置需要在手機或者機身自帶的觸控&預），Titan電影級VR攝像機——Titan配備8顆200°F3.2魚眼鏡頭并配備了同樣數量的借力平臺和經銷商，提升品牌認知和可信度：Insta360入駐了目標市場主流的電商平臺，讓消費者可以在熟悉的網購平臺全球Apple直營店，通過這些經銷商觸達海外消費者，與消費者產生聯系，依靠這些經銷商在目標客群中的影響力獲取客多渠道運營分散風險：單一銷售渠道的風險較大，多個渠道自主渠道創(chuàng)新，增強用戶黏性：通過品牌獨立站可以更加完整、全面地掌握客戶的各個購物觸點，充分了解客戶，培植保持社交媒體活躍度，重視UGC：Insta360組建了一支國際化的海外營銷團隊，負責投廣、視頻制作、設計，還有負責網紅KOL關系、媒體關系和社交媒體運營。銷重心是利用新聞媒體，知名的行業(yè)展會打造品牌知名度，樹立品牌公信力。隨后，Insta360開始將營銷重點轉移媒體上，在Facebook、YouTube、Twitter、Instagram、TikTok來源：沙利文研究），移動應用程序和視頻編輯軟件的開發(fā)商。GoPro以其旗艦產品系最新HERO系列——適用場景：各類場景，現已推出到第11代的HERO系列，Fusion系列——適用場景：全景拍攝，Fus全力打造在線社區(qū)，幫助用戶發(fā)現需求：GoPro在YouTu的在線社區(qū)，同時又是管理客戶的第一平臺。在鼓勵消費對視頻的評論和問題進行統(tǒng)一管理，同時對評論中的問題進行一些解答，滿可以在微軟的在線游戲平臺XBOXLiveGold的上找到GoPro視頻頻道。與專業(yè)用戶的親密合作：GoPro在打造自己的在線視頻帝國同時也成立了一支30人左右的視頻小組，專門在線上審核視頻，篩選可以發(fā)布的優(yōu)秀視頻，來源：沙利文研究Dji大疆創(chuàng)新公司成立于2006年，是全球領先的無人飛行器控制系統(tǒng)及無人機解決方案的研發(fā)商和生產商，客戶遍布全球100多個國家。在手4K視頻，6400萬像素照片，還有自動美顏，立體收音和一鍵剪輯。靈眸時，DJIAction3也能輕松錄制出穩(wěn)定且邀請國外的主流媒體對新推出的產品進行測評——科技產品、智能硬件的良好內容營銷——在YouTube與專業(yè)領域內的頂級網紅展開合作，邀請他們進行最來源：沙利文研究AKASO,隸屬于深圳市賽納電子科技有限公司。2011年成立于美國華盛頓西雅圖市，2013年品牌AKASO成立。AKASO制造高質全球領先的運動相機品牌之一，年銷售額超過50萬臺。AKASOEK7000Pro系列——KASOEK7量為1050mAh，標配兩塊電池，在戶外運動時可以隨時切換,持續(xù)錄制。同時為了AKASO品牌的簽約運動員來源：沙利文研究理光（Ricoh），是日本著名的辦公設備及光學機器制造商，世解決方案等服務和解決方案的辦公圖像處理理光WG-M2——采用了一個扁平的造型設計非常有利于固定在自行車車把上，理光ThetaZ1——ThetaZ1使用兩個1英），線下渠道銷售建設——針對高端產品，往往需要為客戶方案，這就需要品牌和客戶的面對面溝通與交流，這一點是線上市場無法實現來源：沙利文研究機型舉例GoProMaxONERSThetaX~5000~3500~5400~5000~3500~54005312x3552(3:2)5312x2988(16:9)6080x3040(2:1)5.6K5.7K5.7KMicroSD卡，最大支持存儲容量是1TMicroSD卡，最大支持容量1T相機的46GB內部存儲器可配備64GB或更高容量的microSDXC220張照片/*實驗室條件下，70分鐘~110分鐘，30分鐘5.7K30P視頻視頻30分鐘5.7K30P視頻視頻5.6K@30fps后期模式電池可拆卸○○/55分鐘4K30P視頻，采用可更換電池MAXHyperSmooth超強防抖FlowState超強防抖帶防抖功能166060004800像素(萬)166060004800來源：沙利文研究HERO11BlackX3Action3~3500~3000~23005.6k12k4k5.3K60+4K120視頻分辨率5.7K30+4K60視頻分辨率4K（4:3）60視頻分辨率支持1TB內存卡支持1TB內存卡支持256GB存儲卡1720mAh的電池，801800mAh電池HyperSmoothFlowStateRockSteady超強防抖超強防抖超強增穩(wěn)像素(萬)27007200120010米10米16米/f/2.8F1.9/f/2.8F1.9來源：沙利文研究產業(yè)驅動因素分析?隨著我國宏觀經濟的穩(wěn)定發(fā)展，人均可支配收入不斷提高。2021年，全國居民人均可支配收入35128元，比上年名義增長9.1%；2022年，全國居民人均可支配收入36883元，比上年名義增長數碼相機難以滿足新消費時代用戶的影像需求，用戶越來越注重對生活體驗的捕捉和分享，如在戶外運動或家庭活動中記錄實時畫面并進行快速編輯與分享。?2022冬季奧運會在我國舉辦將會帶動國內滑雪產業(yè)的發(fā)展，進而推動運動相機市場需求的增長，促使亞太地區(qū)運動相機市場規(guī)模攀升?，F在國內年輕人運動頻率和運動方式都有所提高和改變，越來越多的年輕人選擇滑雪，滑板，沖浪，騎行等戶外運動，進動下，人們對全景相機等新興影像產品的需求將進一步提升，進?行業(yè)產品更新換代正在持續(xù)加速，尤其是在產品操作系統(tǒng)、后期剪輯、拍攝同期影像處理等技術方向上，各位行業(yè)大玩家都相繼加大了研發(fā)投入力度。不同于傳統(tǒng)影像設備對于高畫質的一味追求，智能影像設備更加看中用產品操作體驗感和圖像穩(wěn)定性等技術指標，通過更加智能的拍攝方式來給客戶帶來價值。對于全景相機，后期相片較高的剪輯難度和國內主流社交平臺（如微信、qq、微博等）不支持全景相片格式等問題依然是阻礙大多數潛在用戶群體進行嘗試的主要門檻，若未來能夠通過企業(yè)軟體技術的提升、交互能力的優(yōu)化解決這些難題，智能影像設來源：沙利文研究?國家政策的大力支持為行業(yè)健康發(fā)展提供了強大動力。根據國務院發(fā)布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》之發(fā)展目標，2020年實現戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占國內生產總值比重達到創(chuàng)意等5個產值規(guī)模10萬億元級的新支柱。此外，工信部和國家發(fā)改委在《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》中明確要提升消費電子產品供給創(chuàng)新水平，推動電子產品智能化升級，提升中高端供給體系質量，推進智能可穿戴設備、虛擬/增強現實、超高清終端設備、消費類無人機?視頻拍攝及分享日益普及，帶來市場需求。近年來短視頻拍攝及新型視頻拍攝工具，能夠拍攝全景視頻并實現智能剪輯和社交平?截至2022年12月，我國短視頻用戶規(guī)模已經達到10.12億，占網民整體的94.8%。但是，由于國內下游社交媒體分享產業(yè)配套設施仍處于發(fā)展階段，全景照片無法在微信，微博等社交App上分享，而在國外的社交媒體都可以分享全景照片，這也一定上限制了國內全景相機的購買量。但隨著國內社交媒體往國外社交媒體靠近，來源：沙利文研究行業(yè)壁壘分析?智能影像設備行業(yè)是由現代信息技術與傳統(tǒng)影像設備結合而絡通訊技術、傳感器技術等多方面技術，產品域，為了保證企業(yè)所生產的設備能夠充分滿足消費者的應用亦須不斷迭代，這需要企業(yè)對技術研發(fā)、產品創(chuàng)新設計等方面需要持續(xù)不斷的投入。業(yè)內企業(yè)只有經過長時間業(yè)務實踐和自主研發(fā)才能掌握相關產品核心技術，新進入的企業(yè)難以在短時間內完成技術積累，因此進一步提高了新進入者的門了高性能DSP芯片和CMOS模組產能短缺的情況。事實上，近些年受同樣需要類似制程精度芯片的汽車產業(yè)、智能家居等行業(yè)需求量增加的影響，各國芯片產能擴產速度并趕不上整體市場需求量的增長，采購不到足量的DSP芯片已成為多傳感模組生產本身具有很強的行業(yè)技術壟斷，受限于Sony一家生產商產能的有限，下游廠商對于CMOS感光模