年中國移動物聯(lián)網(wǎng)（NB－IoT）發(fā)展形勢展望

2018年中國移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）發(fā)展形勢展望【內(nèi)容提要】2017年是中國移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）商用部署的元年，試點推進取得積極成效。2018年移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，芯片加速研發(fā)并將帶動產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)蓬勃發(fā)展，應(yīng)用場景將更加成熟，運營商將進一步完善規(guī)模化布局。與此同時需關(guān)注以下問題：面臨與其他技術(shù)的競爭，芯片模組成本仍然相對較高；業(yè)務(wù)應(yīng)用尚處于試驗階段，規(guī)?；逃蒙写龝r日；產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟，瓶頸有待突破；巨頭強勢入場競爭將加劇。因此，賽迪智庫建議，成立移動物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用生態(tài)聯(lián)盟、地方政府及時制定針對移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展應(yīng)用的具體規(guī)劃、加大投資和企業(yè)支持力度、探索在公安、消防等專網(wǎng)領(lǐng)域開展移動物聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新應(yīng)用范例、探索運營商移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)合作收費模式、強化2017年是中國移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）商用部署的元年，試點推進取得積極成效。2018年移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，芯片加速研發(fā)并將帶動產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)蓬勃發(fā)展，應(yīng)用場景將更加成熟，運營商將進一步完善規(guī)模化布局。但與此同時，由于產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境、市場發(fā)展條件等因素影響，NB-IoT發(fā)展面臨芯片技術(shù)、規(guī)?；逃猛茝V、2018年中國工業(yè)和信息化發(fā)展形勢展望系列（一）移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長在物聯(lián)網(wǎng)的三大類應(yīng)用場景中，低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模最為龐大，有望覆蓋物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接的60%以上。中國目前是全球最大的M2M市場，其中蜂窩M2M連接數(shù)約為2億。2017年6月，我國工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設(shè)發(fā)展的通知》，從政策層面明確支持了NB-IoT技術(shù)標(biāo)準、行業(yè)應(yīng)用等方面的發(fā)展，從技術(shù)標(biāo)準、資源分配、資金管理、政策保障多個方面助力和保障我國NB-IoT產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，從推廣NB-IoT在細分領(lǐng)域的應(yīng)用、逐步形成規(guī)模應(yīng)用體系、優(yōu)化NB-IoT應(yīng)用政策環(huán)境、創(chuàng)造良好可持續(xù)發(fā)展條件等多方面提出14條具體措施。這一有針對性和可行性的文件的出臺對我國NB-IoT產(chǎn)業(yè)賽迪智庫的健康快速發(fā)展意義重大。根據(jù)建設(shè)規(guī)劃要求，到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全國普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場景實現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達到150萬個?？傔B接數(shù)由2017年的2000萬預(yù)計增長到依據(jù)預(yù)測，2017年末，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會城市等主要城市，連接數(shù)達2000萬；2020年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全國普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場景實現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達到150萬個，連接數(shù)6億；2025年隨著5G、中國制造2025的推進，基站規(guī)模預(yù)計達300萬，連接數(shù)將達12億。由此可見，根據(jù)政府規(guī)劃及市場預(yù)期，2018年作為移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）發(fā)展的商用元年的后續(xù)第一年，產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)2018年中國工業(yè)和信息化發(fā)展形勢展望系列當(dāng)前，我國移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)擁有了較大規(guī)模，形成了包括硬件、軟件、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)運營和應(yīng)用服務(wù)在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益豐富。未來幾年，NB-IoT芯片的加速研發(fā)將帶動移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的發(fā)展。芯片是NB-IoT的核心，全球主要的芯片設(shè)計公司早已投入研發(fā)。目前有三類芯片公司涉足NB-IoT領(lǐng)域。一是通信芯片公司，如高通、華為、中興等；二是計算芯片公司，如Intel等；三是無線芯片公司，如Nordic、Qorvo等。其中，Qorvo專門用于NB-IoT的PA模組將于二季度供貨，愛立信、高通也在積極研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。在下游終端方面，目前，包括儀表公司、可穿戴設(shè)備公司等在內(nèi)的幾十家終端商都在參與華為NB-IoT芯片的合作和測試。華為NB-IoT芯片的量產(chǎn)，將會賽迪智庫我國的移動物聯(lián)網(wǎng)在技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準制定及實驗推廣方面一直處于國際第一梯隊。2018年在智能交通、智能市政、智能物流、智能家居等領(lǐng)域會形成一批更為成熟的應(yīng)用，出現(xiàn)一批較為成熟的運營服務(wù)平臺和1、智能停車：基于NB-IoT的智能停車解決方案可以輕易實現(xiàn)停車行為的實時監(jiān)控，實時協(xié)調(diào)停車位的供求，遠程對停車位進行預(yù)訂和轉(zhuǎn)租，實現(xiàn)對交通的科學(xué)引導(dǎo)和停車資源的高效利用。除了智能停車以外，NB-IoT技術(shù)還被成功應(yīng)用于智能路燈、智能垃圾箱、智能井蓋等智2、智能抄表：智能抄表是NB-IoT最重要的應(yīng)用之一?；贜B-IoT的智能抄表通過蜂窩網(wǎng)絡(luò)遠程自動采集水、電、氣、熱等數(shù)據(jù)，而且由于功耗低智能計量終端能夠連續(xù)工作多年，節(jié)省大量現(xiàn)有人工成本。由于3、智能物流追蹤：對于集裝箱運輸、冷鏈運輸?shù)纫恍┐笞诨蛸F重物品的運輸來說，通過NB-IoT系統(tǒng)傳遞GPS、北斗等定位信息，可以實現(xiàn)全國范圍內(nèi)實時地跟蹤人、貨物甚至動物的位置和狀態(tài)，有助于對突發(fā)事4、可穿戴應(yīng)用：NB-IoT網(wǎng)絡(luò)與消費電子產(chǎn)品、可穿戴設(shè)備相結(jié)合可2018年中國工業(yè)和信息化發(fā)展形勢展望系列5、智能環(huán)境監(jiān)測：基于NB-IoT技術(shù)的智能傳感器可以長期工作在各種有風(fēng)險的惡劣環(huán)境中，及時提供水質(zhì)、土壤、空氣及各種污染的監(jiān)測6、智慧農(nóng)業(yè)：智慧農(nóng)業(yè)需要采集大量的大氣壓力、濕度、溫度等環(huán)境數(shù)值以及光照、土壤、水質(zhì)等數(shù)據(jù)，畜牧業(yè)需要采集草場生長情況、此外，對于智能家居、智能單車、工業(yè)制造和應(yīng)急管理等新興和前繼3GPP通過NB-IoT標(biāo)準后，我國三大運營商加速布局，中國移動在江西鷹潭建成全國首個地級市全域覆蓋的移動物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)，同時實現(xiàn)了業(yè)務(wù)終端與物聯(lián)網(wǎng)平臺的雙向數(shù)據(jù)傳輸，并于2017年8月3日和8月4日發(fā)布了兩則關(guān)于NB-IoT的重磅采購公告，共計投入395億元。中國電信發(fā)布“NB-IoT(移動物聯(lián)網(wǎng))企業(yè)標(biāo)準”，并啟動了廣東、江蘇等7省12市的大規(guī)模外場實驗。中國聯(lián)通則在廣東開通了首個標(biāo)準化NB-IoT商用網(wǎng)絡(luò)，并在上海迪士尼樂園進行了大規(guī)模NB-IoT外場啟動實驗，為游客提供實時停車位信息等服務(wù)。隨著三大運營商NB-IoT商用部局的加快，整個產(chǎn)業(yè)鏈迎來重大發(fā)展機遇，一批設(shè)備商、芯片商、終端廠商將先后受益。未來幾年，除了政府層面的積極推進外，我國三大運營商也持續(xù)發(fā)賽迪智庫NB-IoT是基于授權(quán)頻譜的移動物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)技術(shù)，也是目前唯一的國際標(biāo)準，有著不可比擬的優(yōu)勢,不過也面臨其他技術(shù)如LoRa的競爭。NB-IoT主要依賴于運營商的基礎(chǔ)設(shè)施進行協(xié)議對接，LoRa則是更靈活的自主網(wǎng)絡(luò)，在任何需要的地方都可以進行部署，而且在產(chǎn)業(yè)鏈成熟度和商用層面步伐更快，目前在世界很多國家和地區(qū)都有著一定規(guī)模的部署，技術(shù)運作和商業(yè)模式也相對比較成熟，成本相對可控。此外，NB-IoT本身也有著自身的局限性，成本價格、功耗都可能成為NB-IoT發(fā)展的阻礙。對終端節(jié)點來說，LoRaWAN協(xié)議比NB-IoT更簡單，更容易開發(fā)并且對于微處理器的適用和兼容性更好。NB-IoT的調(diào)制機制和協(xié)議比較復(fù)雜，這就2018年中國工業(yè)和信息化發(fā)展形勢展望系列需要更復(fù)雜的電路和更多的花費，同時NB-IoT和3GPP一樣是要收稅的。現(xiàn)階段一部手機的稅費大概是5美元，但這對于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備來說顯得比較昂貴，而且如果貿(mào)然地降低稅費可能會造成手機等移動通信市場價格混目前我國移動物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)應(yīng)用還處于試驗和示范性探索階段，規(guī)模化應(yīng)用還較少，創(chuàng)新活力尚顯不足，應(yīng)用過程中的技術(shù)難點也會逐漸增加?，F(xiàn)階段主要是運營商，華為、愛立信等設(shè)備制造商，高通等芯片供應(yīng)商為代表的供應(yīng)方比較熱情，而需求方的應(yīng)用主體，如水電氣公共服務(wù)提供行業(yè)尚未發(fā)展成熟，操作模式也有待進一步改進。此外，NB-IoT項目涉及的產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)，包括芯片廠商、模組廠商、終端制造商、通信設(shè)備供應(yīng)商、平臺方以及運營企業(yè)等等，各個環(huán)節(jié)對于具體應(yīng)用場景的細節(jié)問題把握和相互之間的協(xié)作也需要進一步完善，因此NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈由于頻段、運營商等因素限制，規(guī)模化商用的推進還需要一個時間過程。而LoRa的整個產(chǎn)業(yè)鏈相對已經(jīng)較為成熟，產(chǎn)品也處于“蓄勢待發(fā)”的狀態(tài)，同時全球很多國家正在進行或者已經(jīng)完成了全國性的網(wǎng)絡(luò)部署，這要求NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈在推進過程中要盡量縮短時間上與LoRa的差目前NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈尚未完全成熟，首先，芯片還是整個產(chǎn)業(yè)的瓶賽迪智庫頸。NB-IoT芯片雖小，但低功耗要求設(shè)計非常復(fù)雜。到目前為止，真正量產(chǎn)NB-IoT芯片的只有華為，其余相關(guān)的芯片廠家由于自身研發(fā)實力限制和基于兩種業(yè)態(tài)的全盤考量，對于芯片的研發(fā)和量產(chǎn)的人力、物力及財力投入力度有待進一步強化，這給芯片這個關(guān)鍵結(jié)節(jié)技術(shù)研發(fā)和推廣生產(chǎn)造成障礙。此外，產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同也成為發(fā)展瓶頸。移動物聯(lián)網(wǎng)是碎片化、使用場景多元化的市場，除了三大運營商的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運營需要有統(tǒng)一的“頂層規(guī)劃”外，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟行業(yè)及行業(yè)主管部門的計劃、政策密切相關(guān)，尚需要更加明確、協(xié)同性更強的政策導(dǎo)向，以及企業(yè)、行業(yè)間的融合。當(dāng)前針對NB-IoT產(chǎn)業(yè)協(xié)同的地方政府、環(huán)節(jié)企業(yè)之間的協(xié)同規(guī)劃力度還存在一定不足，對于完善產(chǎn)業(yè)鏈各方之間資2017年是商用元年，運營商、芯片廠商、終端廠商等產(chǎn)業(yè)鏈各方均在加速布局NB-IoT，盡管NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈尚處于起步階段，但一些領(lǐng)先的企業(yè)已經(jīng)搶跑。華為、中興通訊的NB-IoT芯片分別于今年一、二季度量產(chǎn)；而基于對基站、天線等硬件的升級要求，通宇通訊、順絡(luò)電子等相關(guān)元器件制造商也爭相發(fā)力；在終端層面，三川智慧等儀器儀表商、樂心醫(yī)療等可穿戴設(shè)備商的終端產(chǎn)品均已進入測試或試用階段，高新興也通過收購中興物聯(lián)加快在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局。2017年8月，中移動發(fā)布《中國移動2017-2018年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)工程無線和核心網(wǎng)設(shè)備設(shè)計與可行性2018年中國工業(yè)和信息化發(fā)展形勢展望系列NB-IoT領(lǐng)域投入更多資金布局網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。其他兩家運營商也頻頻發(fā)布在NB-IoT領(lǐng)域的商用進展，投入巨大。隨著各巨頭的強勢入場，市場競爭將愈演愈烈，可以預(yù)期在今后幾年內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將持續(xù)高溫，這對于根據(jù)規(guī)劃我國到2020年將建設(shè)150萬個NB-IoT基站，三大運營商依據(jù)自身頻段資源的特點開展了NB-IoT商用網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，行業(yè)進入高速發(fā)展期。運營商低頻重耕，建設(shè)NB-IoT網(wǎng)絡(luò),給基站設(shè)備和基站天線帶來增量需求。規(guī)模效應(yīng)與運營商補貼推動NB-IoT商用化硬件成本障礙逐漸消除。規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)使NB-IoT模組成本從年初120元降到現(xiàn)在60-70元。同時考慮到三大運營商硬件補貼政策，NB-IoT模組銷售價格有望進一步下降，NB-IoT商用化成本障礙預(yù)計2018年初將會消除。這對于整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展是一個有力因素，但對于產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)商業(yè)主體而言，如何在成本降低的前提下，更好地推進商業(yè)模式的優(yōu)化，在自身能獲取合理經(jīng)濟效益的同時，為廣大社會用戶提供預(yù)期可控消費范圍內(nèi)的服務(wù)體驗，發(fā)展更多自身客戶，實現(xiàn)NB-IoT普惠商用化模式是一個需要重視的賽迪智庫一是統(tǒng)籌政府管理部門、企業(yè)、科研單位和院校資源，成立移動物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用生態(tài)聯(lián)盟，提供移動物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)業(yè)咨詢、管理與重大前瞻性、戰(zhàn)略性問題研究等服務(wù)，使政府統(tǒng)籌具體情況制定有針對性的扶持政策，成為銜接政府、企業(yè)和用戶之間的橋梁。同時合理設(shè)計創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟體系架構(gòu)，平衡“產(chǎn)學(xué)研”中“學(xué)研”和“產(chǎn)”的比例，更好地發(fā)揮作用。二是以聯(lián)盟名義定期召開學(xué)術(shù)會議或論壇，產(chǎn)業(yè)鏈各方資源聚焦核心領(lǐng)域關(guān)鍵問題，廣泛開展交流合作與調(diào)研，定期發(fā)布白皮2018年中國工業(yè)和信息化發(fā)展形勢展望系列一是各地方政府結(jié)合我國部分經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)針對移動物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用有一些成功案例，結(jié)合自身智慧城市建設(shè)等時機需求制定地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或者行動計劃或者方案等，指導(dǎo)本地相關(guān)企業(yè)積極推進NB-IoT技術(shù)研發(fā)和試商用。二是結(jié)合城市管理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，拓展基于NB-IoT技術(shù)的新應(yīng)用、新模式和新業(yè)態(tài)，開展NB-IoT創(chuàng)新和前瞻試點示范，并逐步擴大應(yīng)用行業(yè)和領(lǐng)域范圍。三是聚焦當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)或者龍頭企業(yè)等，一是統(tǒng)籌運用支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進科技創(chuàng)新等方面的專項資金，對符合條件的企業(yè)給予重點支持，設(shè)立一些重點資助項目，重點針對核心芯片研發(fā)、商用推廣等方面培養(yǎng)一批有創(chuàng)新競爭力的骨干企業(yè)和品牌。二是積極推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，拓展云計算融資渠道，培育市場投資主體，保證NB-IoT產(chǎn)業(yè)試點和商業(yè)推進過程中的資本支撐。三是鼓勵政策性擔(dān)保機構(gòu)加大對移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)融資擔(dān)保的支持力度。推動金融機構(gòu)強化信貸支持，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展開發(fā)創(chuàng)新金融產(chǎn)品，積極開展定向服務(wù)。四是加大相關(guān)專業(yè)人才培養(yǎng)的資金投入力度。設(shè)立專項人才基金和引智資金等項目，強化相關(guān)人員的培訓(xùn)資金投入，提升人賽迪智庫一是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源，調(diào)研公安、消防等公共服務(wù)部門目前對于NB-IoT技術(shù)及應(yīng)用現(xiàn)狀及需求，出具可研及可行性全面研究報告。二是結(jié)合實際工作場景操作，探索NB-IoT