汽車人群洞察與購車決策白皮書

第一章中國汽車消費者特征變遷041.1汽車消費者人群畫像變化051.2汽車消費者購車行為演進082.2車型聚類與消費者畫像矢聯(lián)分析163.1新能源時代消費者的購車決策更高效193.3未來汽車消費者購車需求的矣鍵趨勢25汽車人群洞察與購車決策白皮書5汽車消費者人群畫像變化し回顧過往數(shù)年，伴隨中國汽車產(chǎn)業(yè)進入新常態(tài)，中國汽車消費人口特征已然出現(xiàn)了顯著的變化。在新時代、新思潮背景下，社群結(jié)構(gòu)變化、政治經(jīng)濟背景、社會思潮1.1.1更年輕：車主平均年齡逐步下降在社會經(jīng)濟不斷發(fā)展的宏觀背景下，年輕群體的高消費由汽車之家所提供的真實車主數(shù)據(jù)顯示，2017年至2022年期間，31-40歲的購車人群占比呈連年下滑趨勢，而21-30歲的購車人群在短短五年間則增長了11%,由此f01購車人群年齡分布變化(2017-2022)51歲以上31~40歲21-30歲隨著社會發(fā)展進步，女性群體的社會地位與話語權(quán)大幅提升，對國內(nèi)消費市場的影響力不斷擴大。眾多汽車廠商通過產(chǎn)品升級創(chuàng)新，加大對女性消費群體吸引力，進一步拉動女性消費者購買需求。根據(jù)汽車之家車主數(shù)據(jù)，2017年至2022年期間，女性在新購車用戶群體中的占比提升至34%。其中，21-30歲的年輕女性在新購車女性中的占比上升了14%,增長速度超越了同時期的同齡男性群體。此外，從汽車之家數(shù)據(jù)來看，女性擁有50-200萬可投資產(chǎn)的比例從2017年的25.9%上升至2021年的33.4%。由此可見，女性群體整體消費能力不斷提升。未來，隨著女性群體消費能力的進一步提升，車企也將逐步加大針對女性群體市場的研究與滲透，助力品牌提高銷售和占f02女性用戶占比及年齡分布(2017-2022)女性用戶占比逐年升高男73%73%72%71%女201920202017201820192020資料來源：汽車之家69%66%202220212022女性用戶年齡區(qū)間分布0%0%0%0%51%50%49%51%50%25%26%25%9%9%8%20170%47%22%8%46%21%7%11~20歲21-30歲31-40歲44%41-50歲51歲以上20%8%“千禧一代”消費者(1980-1994年出生)及73fo3全球及代表國家消費者對自動駕駛商業(yè)化時間的判斷分布8汽車人群洞察與購車決策白皮書,1.2汽車消費者購車行為演進J1.2.1消費水平上升，高價位段市場增長汽車消費者人群畫像的改變促使消費者需求從“出行剛需”向“個性消費”轉(zhuǎn)變。消費群體對于新鮮事物的追求加速了整車廠跳出同質(zhì)化競爭的步伐，在車型設(shè)計與開發(fā)過程中更多地配備前瞻科技功能，為產(chǎn)品帶來一定程度的溢價，從供應(yīng)端拉高整體市場車型定價。同時，消費需求等均產(chǎn)生多元化、個性化轉(zhuǎn)變，使其在購車消汽車之家購車意向數(shù)據(jù)顯示，2019年至2022年期間，整車銷售價格低于20萬元的購車意向占比持續(xù)下滑，而價格在20萬元以上的汽車自2019年以來占比持續(xù)上升；其中，20-30萬元及30-40萬元價位段汽車整體份額上汽車之家購車意向人群中高價位段占比2%2%2%2%5%2019202020212022汽車人群洞察與購車決策白皮書9->05fo5中國品牌市場滿意度和銷售占比中國品牌新軍百車故障數(shù)(PPH))新購車車主中國品牌占比逐年提升?當您決定購買電動車時，以下哪些因素為你的主要考量因素?[選擇優(yōu)先級最高75%71%51%服務(wù)產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品00漢主品牌品牌性質(zhì)02與消費者畫像經(jīng)過然油車時代多年的“洗禮”,傳統(tǒng)車企已建立了一2.1.1新能源車消費者弱化尺寸、動力、配置等傳統(tǒng)力等核心參數(shù)比較產(chǎn)品，而競品之間的車型參數(shù)也較為相近，如尺寸相仿、動力相當、配置相近等，競爭較充分，競爭圈層較穩(wěn)定。例如，購買中大型SUV高。例如，在小鵬P7的熱門對比車型中，除了漢、Model3等同級別車型，也出現(xiàn)了蔚來ET7和以小圖P7為例海的海的漢崩來T崩來T以漢蘭達為例福特銳界途觀本田冠道2.1.2新能源車消費者更關(guān)注續(xù)航、智能化、性能等新能源產(chǎn)品新特性盡管當前續(xù)航水平仍為消費者購買電動車的主要考量因素，但充電基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，且購車人群逐步接受電動車主要使用場景為城內(nèi)接駁，所需續(xù)航水平較低，因而消費者對續(xù)航關(guān)注度與里程焦慮顯著下降。伴隨新能源車的快速發(fā)展，以及物聯(lián)網(wǎng)、人工智能與自動駕駛等新興技術(shù)的不斷升級，汽車不再僅僅作為一種交通工具。尤其是新能源車，智能化和人性化等功能設(shè)計在一定程度上成為其核心競爭力。同時，中國消費者對于汽車智能化和自動駕駛的關(guān)注度與偏好程度日益顯著，成為吸引消費者購買車輛產(chǎn)品的主要因素之一。更為重要的是，由于技術(shù)上的優(yōu)勢以及新能源車企長期對消費者的市場教育，智能化與電動化也正不斷加強綁定，向消費者心中的智能電動車不斷演進。.08此外，新能源車消費者對于車型價格相對不敏感。相對燃油車大部分對比車型與關(guān)注車型價格差距在5萬元以內(nèi)，由于新能源車型銷售模式更加透明化和標準化，因而消費者對產(chǎn)品價格更了解、認知程度更高，對車輛的價格敏感度低于燃油車用戶。基于汽車之家數(shù)據(jù)可以看出，新能源車消費者所能接受的價格區(qū)間相比燃油車消費者更大。以ModelY為例，43%的消費者集中對比了20-30萬元價格區(qū)間的車型，30%的用戶熱門對比車型價格區(qū)間可以拓展至10-40萬元。而燃油車消費者則更加集中地關(guān)注對比同一價格水平的競品車型。例如，近80%的雅閣、凱美瑞消費者的對比車型價格區(qū)間在10-f08新能源及造車新勢力車主主要購買要素f09燃油車與新能源車車型對比價格區(qū)間比較產(chǎn)品定價熱門對比車一型價豐田1)為2022年12月售價中型擠微型小中型擠微型小16汽車人群洞察與購車決策白皮書,2.2車型聚類與消費者畫像關(guān)聯(lián)分析」領(lǐng)先的功能配置和服務(wù)體驗等成功吸引了中產(chǎn)人士和強車型的車企通過豐富產(chǎn)品線，增加轎車等車型，不斷向主流市場延伸，擴大受眾面。而以小微型汽車車型為主fIQ熱門EV競品車型聚類分析熱門EV競品車型案類分析區(qū)間大覆蓋客廣追求乘坐空間的舒適程度汽車人群洞察與購車決策白皮書172.2.1不同新能源車型滿足不同類型消費群體訴求30-40歲男性為主，年收入大于40萬，職業(yè)多為互聯(lián)網(wǎng)教育水平，年收入在20-40萬元。多數(shù)消費者為首次購年齡在20-30歲，年收入在10-20萬之間的女性為主?！?不同EV車型聚類客群畫像個人信個人信25-30歲已措有孩新白領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)中層)個體戶首購為主樂器電競社交購車美求品牌服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)員工私企老板40萬年化科技個人通勤長運動社交時事科技棋牌汽車男性男性末婚初入職場|年輕媽媽女性親子03動機及需求趨勢汽車人群洞察與購車決策白皮書19T12燃油車與新能源車關(guān)注到線索轉(zhuǎn)化天數(shù)關(guān)注到線索平均轉(zhuǎn)化天數(shù)[天]UhUh4焉~嚴歉'復士越野接客坤**f汽車人群洞察與購車決策白皮書21“用車成本”導向車型關(guān)鍵詞潮夏暫舒適值吉省性壁廈*商名觸上學F淑史炫酷極致家用硬朗硬氣立體炫耀毗檔%聽高級年輕人活取驚一芯玩車能優(yōu)雅張揚奢華“品牌形象”導向車型關(guān)鍵詞約警漯、9"5俱騷氣印記系行筒約；:"/辨￥度氣派商務(wù)小巧低調(diào)長途：二報同嬰法市等濤活力：接娃酷炫兩個大人可家人又益上學家平價汽車人群河察與購車決策白皮書23fl6"科技個性"導向車型關(guān)鍵詞全家哼f宜高級豪華高速商廠蠶上下班沖同或為童5值簡稟腳慍‘S言人改裝玩車外出游玩p7“顏值靈活”導向車型關(guān)鍵詞權(quán)益折孩素貯躡蠶獨#I衡高毋跑長途買菜旅行陽立體/'平價接客人甬務(wù)王技術(shù)進步等不斷升級，汽車產(chǎn)品的場景化愈加明顯。與此同時，新的購車群體不斷變化，新一代年輕人逐步成為汽車市場的主要購買力，其對產(chǎn)品的訴求發(fā)生質(zhì)的變3.2.1消費者自我認同強化場景需求由于消費者對于自身購車動機理解更為清晰，其對于車輛的選擇更有主見，在車輛選擇中更加注重場景細分，猶豫不決和反復對比的情況有所減少，而易被產(chǎn)品的精例如，家庭需求導向的消費者在購車過程中最為關(guān)注車輛的裝載性，首先聚焦大空間SUV,而隨著二孩、三孩犧牲了一部分舒適性和駕乘便利性，難以兼顧多人口家部分