2023年中國銀行業(yè)分析報(bào)告

2023年中國銀行業(yè)分析報(bào)告2023年5月目錄一、中國銀行業(yè)概述 PAGEREFToc348796867\h4二、中國銀行業(yè)發(fā)展歷史 PAGEREFToc348796868\h6三、中國銀行業(yè)現(xiàn)狀 PAGEREFToc348796869\h81、大型商業(yè)銀行 PAGEREFToc348796870\h82、股份制商業(yè)銀行 PAGEREFToc348796871\h83、城市商業(yè)銀行 PAGEREFToc348796872\h94、其他類金融機(jī)構(gòu) PAGEREFToc348796873\h10四、中國銀行業(yè)的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc348796874\h101、規(guī)模和效益快速增長 PAGEREFToc348796875\h102、股份制商業(yè)銀行的市場地位日益加強(qiáng) PAGEREFToc348796876\h113、資產(chǎn)質(zhì)量及抗風(fēng)險(xiǎn)能力大幅提升 PAGEREFToc348796877\h124、資本實(shí)力顯著增強(qiáng) PAGEREFToc348796878\h125、綜合經(jīng)營拓展新的盈利來源 PAGEREFToc348796879\h136、個(gè)人金融產(chǎn)品需求迅速增加 PAGEREFToc348796880\h14（1）個(gè)人貸款 PAGEREFToc348796881\h15（2）理財(cái)服務(wù) PAGEREFToc348796882\h15（3）銀行卡業(yè)務(wù) PAGEREFToc348796883\h167、中國銀行業(yè)對外開放程度不斷提高 PAGEREFToc348796884\h168、銀行業(yè)監(jiān)管環(huán)境不斷完善 PAGEREFToc348796885\h17五、影響中國銀行業(yè)發(fā)展的因素 PAGEREFToc348796886\h181、中國整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境 PAGEREFToc348796887\h182、金融市場化和全球化程度 PAGEREFToc348796888\h193、市場競爭態(tài)勢 PAGEREFToc348796889\h214、直接融資市場的發(fā)展 PAGEREFToc348796890\h215、金融創(chuàng)新的步伐 PAGEREFToc348796891\h22六、境內(nèi)銀行業(yè)的監(jiān)管 PAGEREFToc348796892\h221、境內(nèi)銀行業(yè)的監(jiān)管架構(gòu) PAGEREFToc348796893\h22（1）中國銀監(jiān)會(huì) PAGEREFToc348796894\h23（2）中國人民銀行 PAGEREFToc348796895\h24（3）其他監(jiān)管機(jī)構(gòu) PAGEREFToc348796896\h242、境內(nèi)銀行業(yè)的監(jiān)管內(nèi)容 PAGEREFToc348796897\h253、巴塞爾資本協(xié)議對中國銀行業(yè)監(jiān)管的影響 PAGEREFToc348796898\h264、境內(nèi)銀行業(yè)的主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc348796899\h27一、中國銀行業(yè)概述改革開放以來，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，2023年至2023年，國內(nèi)生產(chǎn)總值名義年復(fù)合增長率為16.5%，其中包含金融業(yè)在內(nèi)的第三產(chǎn)業(yè)增加值年復(fù)合增長率達(dá)到19.1%。雖然2023年及2023年受到自然災(zāi)害以及國際經(jīng)濟(jì)形勢動(dòng)蕩等因素影響，我國經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，但總體上仍保持了較快的發(fā)展速度。2023年，國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到34.05萬億元，扣除通脹因素實(shí)際同比增長9.1%；人均國內(nèi)生產(chǎn)總值25,575元，同比增長7.9%。受到金融危機(jī)影響，國際需求萎縮，全年貨物進(jìn)出口總額達(dá)到2.21萬億美元，同比下降13.9%。全年稅收收入達(dá)到5.95萬億元，同比增長9.8%，受到金融危機(jī)及自然災(zāi)害影響，稅收收入增速比上年下降7.2個(gè)百分點(diǎn)；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17,175元，扣除通脹因素實(shí)際同比增長9.8%；農(nóng)村居民人均純收入5,153元，扣除通脹因素實(shí)際同比增長8.5%。根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)統(tǒng)計(jì)，中國按2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值計(jì)為世界第三大經(jīng)濟(jì)體。下表列出了2023年至2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值、人均國內(nèi)生產(chǎn)總值和進(jìn)出口總量數(shù)據(jù)。得益于改革開放以來的財(cái)富創(chuàng)造積累和近年來宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場等的快速發(fā)展，金融服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。銀行業(yè)作為中國經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分，對促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，完善融資體系的作用顯著。近年來，中國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模快速增長，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不斷加強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步提升，同時(shí)，個(gè)人金融產(chǎn)品不斷豐富，金融創(chuàng)新步伐加快，銀行業(yè)正在向更加合理的收入結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)型。根據(jù)人民銀行公布的資料，截至2023年12月31日，全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額61.20萬億元，本外幣貸款余額42.56萬億元。2023年至2023年，中國銀行業(yè)的本外幣存款與貸款總額年復(fù)合增長率分別為19.5%和19.8%。截至2023年12月31日，國家外匯儲(chǔ)備余額達(dá)到2.40萬億美元，比上年增長23.3%。下表列出中國銀行業(yè)機(jī)構(gòu)于截至所示日期的人民幣及本外幣的貸款和存款總額及年復(fù)合增長率。中國東部地區(qū)（根據(jù)人民銀行統(tǒng)計(jì)口徑，東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東及海南）是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快地區(qū)，該地區(qū)銀行業(yè)也實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。根據(jù)人民銀行公布的資料，2023年東部地區(qū)金融機(jī)構(gòu)的本外幣存貸款總額分別占全國金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款總額的60.2%和60.9%。2023年以來，國內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)受到全球性金融危機(jī)影響，整體經(jīng)濟(jì)形勢對中國銀行業(yè)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、保持盈利能力、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制水平提出了更高的要求。為積極應(yīng)對國際金融危機(jī)的不利影響，中國政府及相關(guān)監(jiān)管部門出臺(tái)了一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃以促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長。根據(jù)人民銀行公布的資料，截至2023年12月31日，人民幣貸款余額達(dá)到40.0萬億元。2023年，人民幣貸款增加9.6萬億元，同比多增5.5萬億元。二、中國銀行業(yè)發(fā)展歷史20世紀(jì)70年代末以前，中國銀行業(yè)實(shí)行的是中央計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下的單一銀行體制。此后，隨著中國經(jīng)濟(jì)改革的不斷深化和對外開放的不斷擴(kuò)大，銀行業(yè)經(jīng)歷了重大變革，人民銀行所承擔(dān)的一些商業(yè)銀行職能逐步分離出來，專注于承擔(dān)中央銀行職能。中國工商銀行、中國人民建設(shè)銀行（即現(xiàn)在中國建設(shè)銀行的前身）、中國農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行成為獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，分別承擔(dān)城市工商業(yè)、建筑和基本建設(shè)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村以及外匯與貿(mào)易存貸款業(yè)務(wù)，擔(dān)當(dāng)國有專業(yè)銀行的職責(zé)。20世紀(jì)80年代中后期，新的商業(yè)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)紛紛成立，少數(shù)新成立的商業(yè)銀行獲準(zhǔn)成為全國性的商業(yè)銀行，另外一些只獲準(zhǔn)在區(qū)域市場經(jīng)營業(yè)務(wù)。20世紀(jì)90年代中期，中國政府采取了一系列金融改革措施。1994年成立三家國有獨(dú)資政策性銀行，承接了國有專業(yè)銀行的大部分政策性貸款職能；1995年，頒布了《中國人民銀行法》和《中華人民共和國商業(yè)銀行法》，界定了中央銀行的職能和商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)范圍。股份制商業(yè)銀行紛紛成立，城市信用社大規(guī)模合并組建為區(qū)域性城市商業(yè)銀行。20世紀(jì)90年代后期，為應(yīng)對亞洲金融危機(jī)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)過熱帶來的后果，中國政府采取多項(xiàng)措施改善銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，充實(shí)銀行的資本，其中包括：2023年財(cái)政部發(fā)行特別國債并以股本形式向大型商業(yè)銀行注資2,700億元；2023年成立四家資產(chǎn)管理公司收購大型商業(yè)銀行及國家開發(fā)銀行的不良貸款。進(jìn)入21世紀(jì)，中國為應(yīng)對加入世界貿(mào)易組織的新要求和新挑戰(zhàn)，一方面加快了金融立法工作，修訂了《中國人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》和《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》，同時(shí)將銀行監(jiān)管職能從中國人民銀行中分離出來，成立了中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)。另一方面，國家加快對主要商業(yè)銀行的重組步伐，設(shè)立匯金公司代表國家行使對金融企業(yè)出資人的責(zé)任，陸續(xù)向中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國工商銀行、國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行和本行注入外匯資本，剝離不良資產(chǎn)，推動(dòng)商業(yè)銀行在境內(nèi)外資本市場發(fā)行上市，大大增強(qiáng)了銀行的資本實(shí)力，改善其公司治理結(jié)構(gòu)，提升其市場競爭能力。2023年以來，國家積極鼓勵(lì)商業(yè)銀行在審慎經(jīng)營的基礎(chǔ)上開展綜合經(jīng)營試點(diǎn)，推進(jìn)商業(yè)銀行設(shè)立基金管理公司，商業(yè)銀行設(shè)立金融租賃公司，商業(yè)銀行入股信托公司，商業(yè)銀行入股保險(xiǎn)公司，商業(yè)銀行設(shè)立消費(fèi)金融公司等。光大集團(tuán)總公司成為首家由國家批準(zhǔn)的金融控股公司，商業(yè)銀行業(yè)逐步進(jìn)入綜合化經(jīng)營的新紀(jì)元。三、中國銀行業(yè)現(xiàn)狀中國銀行業(yè)由大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行及其他類金融機(jī)構(gòu)組成。下表列出截至2023年12月31日，各類機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額、負(fù)債總額及相應(yīng)占比情況。1、大型商業(yè)銀行在中國商業(yè)銀行體系中，大型商業(yè)銀行占有重要地位，是企業(yè)、機(jī)構(gòu)及個(gè)人客戶的重要融資來源。截至2023年12月31日，五家大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額占全國銀行業(yè)資產(chǎn)總額的50.9%。2、股份制商業(yè)銀行截至2023年12月31日，中國境內(nèi)有12家股份制商業(yè)銀行，這些銀行獲準(zhǔn)在全國范圍內(nèi)從事商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，資產(chǎn)總額占全國銀行業(yè)資產(chǎn)總額的15.0%。下表列出截至2023年12月31日，股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額、存款總額、貸款總額及境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)數(shù)量情況。3、城市商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行通常在獲得經(jīng)營許可的地域范圍內(nèi)經(jīng)營各類商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。目前，已有數(shù)家城市商業(yè)銀行獲準(zhǔn)在所在地以外的區(qū)域跨區(qū)經(jīng)營，并有北京銀行股份、南京銀行股份和寧波銀行股份在國內(nèi)發(fā)行A股并上市。城市商業(yè)銀行的資本實(shí)力大幅增強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量不斷提高。截至2023年12月31日，全國共有143家城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)總額占全國銀行業(yè)資產(chǎn)總額的7.2%。4、其他類金融機(jī)構(gòu)其他類金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行及國家開發(fā)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)蓄銀行、外資銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。截至2023年12月31日，其他類金融機(jī)構(gòu)共包括政策性銀行2家及國家開發(fā)銀行，農(nóng)村商業(yè)銀行43家，農(nóng)村合作銀行196家，城市信用社11家，農(nóng)村信用社3,056家，郵政儲(chǔ)蓄銀行1家，外資法人金融機(jī)構(gòu)37家以及企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、信托公司、金融租賃公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)174家。2023年12月31日，中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行在中國郵政儲(chǔ)匯局的基礎(chǔ)改制設(shè)立。2023年3月，國家開發(fā)銀行商業(yè)化改革方案獲批，2023年12月國家開發(fā)銀行股份成立。截至2023年12月31日，其他類金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額占全國銀行業(yè)資產(chǎn)總額的26.9%。四、中國銀行業(yè)的發(fā)展趨勢1、規(guī)模和效益快速增長2023年以來，中國銀行業(yè)規(guī)模和效益快速增長。截至2023年12月31日，中國銀行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到78.77萬億元，2023年至2023年復(fù)合增長率達(dá)到20.4%，2023年稅后利潤達(dá)到6,684億元。作為代表國民經(jīng)濟(jì)“晴雨表”的中國銀行業(yè)，伴隨著國民經(jīng)濟(jì)的健康快速發(fā)展實(shí)現(xiàn)良好增長。下表列示了2023年至2023年，中國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模及盈利情況。2、股份制商業(yè)銀行的市場地位日益加強(qiáng)近年來，股份制商業(yè)銀行通過深化公司治理改革，改進(jìn)經(jīng)營機(jī)制，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，增強(qiáng)資本實(shí)力，實(shí)現(xiàn)了綜合競爭力的不斷提升。股份制商業(yè)銀行經(jīng)營區(qū)域主要在沿江、沿海等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)，并不斷拓展?fàn)I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和服務(wù)領(lǐng)域。近年來，股份制商業(yè)銀行的市場份額不斷提升，總資產(chǎn)規(guī)模占行業(yè)比重從2023年的11.9%上升到2023年的15.0%。下表列示了2023年至2023年主要銀行業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模占比情況。目前，中國銀行業(yè)中大型商業(yè)銀行仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，但股份制商業(yè)銀行相對于大型商業(yè)銀行，經(jīng)營機(jī)制靈活，管理半徑短，對客戶的個(gè)性化需求反應(yīng)較快，產(chǎn)品創(chuàng)新開發(fā)周期短，服務(wù)質(zhì)量和效率較高。相對于城市商業(yè)銀行，股份制商業(yè)銀行在全國性分銷網(wǎng)絡(luò)、資本規(guī)模、多元化的產(chǎn)品服務(wù)以及先進(jìn)的信息系統(tǒng)方面有較大優(yōu)勢。3、資產(chǎn)質(zhì)量及抗風(fēng)險(xiǎn)能力大幅提升2023年以前，中國銀行業(yè)因歷史原因形成了大量不良貸款，對銀行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展產(chǎn)生了重大不利影響。為解決不良貸款的歷史包袱問題，90年代后期開始，中國政府先后采用向資產(chǎn)管理公司剝離不良資產(chǎn)，發(fā)行特別國債注資核銷壞賬、市場化處置等方式解決中國銀行業(yè)的不良貸款問題。2023年以來，隨著國家穩(wěn)步推進(jìn)銀行業(yè)重組改革，主要商業(yè)銀行加快財(cái)務(wù)重組步伐，核銷不良貸款；此外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)推出了強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理、信貸投放和內(nèi)部控制的一系列監(jiān)管指引，并借鑒國際標(biāo)準(zhǔn)推行更為完善的貸款五級(jí)分類制度，中國銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善。截至2023年12月31日，全部商業(yè)銀行五級(jí)分類不良貸款余額4,973億元，不良貸款率由2023年12月31日的8.61%下降至2023年12月31日的1.58%，其中股份制商業(yè)銀行不良率由2023年12月31日的4.22%下降到2023年12月31日的0.95%，股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)于行業(yè)平均水平。截至2023年12月31日，全部商業(yè)銀行撥備覆蓋率達(dá)到155.0%，比年初提高38.6個(gè)百分點(diǎn)。4、資本實(shí)力顯著增強(qiáng)近年來，主要商業(yè)銀行紛紛通過國家注資、財(cái)務(wù)重組、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、境內(nèi)外發(fā)行上市、發(fā)行次級(jí)債券、發(fā)行混合資本債券等多種方式補(bǔ)充銀行資本金，加強(qiáng)資本基礎(chǔ)。同時(shí)，銀監(jiān)會(huì)積極推動(dòng)建立資本約束和管理機(jī)制，完善資本補(bǔ)充機(jī)制。截至2023年12月31日，商業(yè)銀行整體加權(quán)平均資本充足率為11.4%，超過國際平均水平。5、綜合經(jīng)營拓展新的盈利來源隨著國內(nèi)金融市場的不斷成熟和多元化，各商業(yè)銀行為加速新業(yè)務(wù)的拓展，適應(yīng)客戶服務(wù)需求特點(diǎn)的變化，加快了綜合化經(jīng)營試點(diǎn)的步伐。2023年，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》，為全面開展金融創(chuàng)新創(chuàng)造了良好的法律環(huán)境。近年來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)先后出臺(tái)監(jiān)管規(guī)定，允許商業(yè)銀行設(shè)立基金管理公司、開辦金融租賃業(yè)務(wù)、開展銀行信托業(yè)務(wù)等試點(diǎn)，并允許銀行開展個(gè)人理財(cái)、信貸資產(chǎn)證券化、短期融資券承銷、中期票據(jù)承銷等綜合經(jīng)營業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)商業(yè)銀行拓寬經(jīng)營領(lǐng)域，推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新。2023年起，商業(yè)銀行開始設(shè)立基金管理公司。截至2023年12月31日，商業(yè)銀行投資設(shè)立基金管理公司8家，基金產(chǎn)品從2023年底的30只增至46只，以資產(chǎn)凈值計(jì)算，基金管理規(guī)模2,332億元，市場份額從2023年底的6.9%增至12.4%。2023年銀監(jiān)會(huì)新修訂的《金融租賃公司管理辦法》允許商業(yè)銀行試點(diǎn)設(shè)立金融租賃公司。2023年，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，招銀金融租賃、民生金融租賃股份開業(yè)。連同此前開業(yè)的工銀金融租賃、建信金融租賃股份和交銀金融租賃有限責(zé)任公司，經(jīng)國務(wù)院同意的5家商業(yè)銀行試點(diǎn)設(shè)立的金融租賃公司全部開業(yè)。2023年銀監(jiān)會(huì)印發(fā)的《信托公司私人股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)指引》、《銀行與信托公司合作業(yè)務(wù)指引》引導(dǎo)綜合經(jīng)營業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展。2023年，銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)了7家境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者入股信托公司。2023年7月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》，并啟動(dòng)北京、天津、上海、成都四地消費(fèi)金融公司試點(diǎn)。截至2023年12月31日，已有包括中國銀行、北京銀行、成都銀行及捷克PPF集團(tuán)在內(nèi)的3家國內(nèi)商業(yè)銀行和1家境外金融機(jī)構(gòu)作為主發(fā)起人申請?jiān)O(shè)立消費(fèi)金融公司。2023年11月，銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《商業(yè)銀行投資保險(xiǎn)公司股權(quán)試點(diǎn)管理辦法》，在2023年銀監(jiān)會(huì)與保監(jiān)會(huì)簽署的《關(guān)于加強(qiáng)銀保深層次合作和跨業(yè)監(jiān)管合作諒解備忘錄》的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推進(jìn)了商業(yè)銀行與保險(xiǎn)公司的深層次合作。6、個(gè)人金融產(chǎn)品需求迅速增加隨著國民收入水平的不斷提高、資本市場的快速發(fā)展以及居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)和消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)化，居民對個(gè)人金融理財(cái)產(chǎn)品的需求日益增加，消費(fèi)金融及個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品成為銀行重要的利潤增長點(diǎn)。截至2023年12月31日，全部金融機(jī)構(gòu)人民幣消費(fèi)貸款余額5.5萬億元，同比增加1.8萬億元。截至2023年12月31日，國內(nèi)發(fā)行的證券投資基金達(dá)557只，基金資產(chǎn)凈值總規(guī)模為26,761億元。截至2023年12月31日，98家商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)數(shù)量共計(jì)5,728款，賬面余額9,744億元，業(yè)務(wù)規(guī)模平穩(wěn)增長，收益結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定。（1）個(gè)人貸款根據(jù)人民銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年12月31日，全部金融機(jī)構(gòu)人民幣消費(fèi)貸款余額5.5萬億元，占全國人民幣貸款總額的13.8%。2023年至2023年，全部金融機(jī)構(gòu)人民幣消費(fèi)貸款的年復(fù)合增長率為25.7%。個(gè)人貸款中的重要組成部分是住房按揭貸款。自中國政府于80年代推行住房體制改革以來，個(gè)人擁有住房數(shù)量不斷增加，帶動(dòng)住房按揭貸款持續(xù)增長。2023年，人民幣消費(fèi)貸款余額合計(jì)新增1.8萬億元，其中75%左右為個(gè)人住房貸款。（2）理財(cái)服務(wù)近年來，隨著中國居民收入水平的不斷提高，個(gè)人金融產(chǎn)品需求持續(xù)增長，對個(gè)人貸款產(chǎn)品以及非利息收入業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)的需求不斷增長，這為銀行的零售及個(gè)人銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展提供了廣闊的空間。下表列出所示期間中國個(gè)人收入的主要指標(biāo)數(shù)據(jù)和各自的年復(fù)合增長率，以及歷年基金規(guī)模數(shù)據(jù)：除大眾理財(cái)產(chǎn)品的需求不斷增加以外，相對較富裕的人士對全面及個(gè)性化的理財(cái)顧問服務(wù)的需求也有所增加。為滿足這些需求，不少國內(nèi)商業(yè)銀行推出了貴賓理財(cái)服務(wù)，一般包括提供個(gè)人理財(cái)咨詢服務(wù)及其他增值服務(wù)。針對不同客戶的需求商業(yè)銀行也在不斷推出多元化理財(cái)產(chǎn)品，為銀行創(chuàng)造了豐厚的回報(bào)。2023年，98家商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)數(shù)量共計(jì)5,728款，賬面余額9,744億元。（3）銀行卡業(yè)務(wù)銀行卡是中國個(gè)人使用最廣泛的非現(xiàn)金支付工具。近年來，隨著銀行卡功能不斷拓展，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，銀行卡受理市場快速發(fā)展，銀行卡交易成功率提高，支付網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行能力增強(qiáng)，并伴隨著居民支付習(xí)慣的改變，中國借記卡、信用卡發(fā)卡量和交易額快速增長，帶動(dòng)銀行業(yè)手續(xù)費(fèi)收入高速增長。截至2023年12月31日，銀行卡發(fā)卡量達(dá)到20.3億張，同比增長14.0%，交易金額162.8萬億元，同比增長46.3%。7、中國銀行業(yè)對外開放程度不斷提高為提高中國銀行業(yè)整體競爭力，履行加入世界貿(mào)易組織承諾，銀行業(yè)對外開放的步伐不斷加快。2023年12月，中國政府取消對外資銀行經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的地域和客戶限制，符合條件的外資銀行分行可申請轉(zhuǎn)制為法人銀行，經(jīng)營全面外匯和人民幣業(yè)務(wù)。截至2023年12月31日，有46個(gè)國家和地區(qū)的194家銀行在華設(shè)立了229家代表處。13個(gè)國家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立33家外商獨(dú)資銀行、2家合資銀行和2家外商獨(dú)資財(cái)務(wù)公司，另有24個(gè)國家和地區(qū)的71家外國銀行在華設(shè)立95家分行。獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的外國銀行分行49家、外資法人銀行32家，獲準(zhǔn)從事金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的外資銀行機(jī)構(gòu)54家。同時(shí)，境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)也積極引入境外機(jī)構(gòu)投資者。從1996年本行引進(jìn)亞洲開發(fā)銀行開始，截至2023年12月31日，我國共有31家中資商業(yè)銀行合計(jì)引進(jìn)投資總額330億美元。境外戰(zhàn)略投資者的進(jìn)入，增強(qiáng)了中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的資本實(shí)力，促進(jìn)了公司治理水平的提高，推動(dòng)了管理模式和經(jīng)營理念與國際的逐步接軌。銀行業(yè)的全面開放也為中資銀行“走出去”創(chuàng)造了有利條件，中國商業(yè)銀行加快了海外發(fā)展步伐。截至2023年12月31日，5家大型商業(yè)銀行在亞洲、歐洲、美洲、非洲和大洋洲共設(shè)有86家一級(jí)境外營業(yè)性機(jī)構(gòu)，收購（或）參股5家境外機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)等多種金融服務(wù)領(lǐng)域。5家股份制商業(yè)銀行在境外設(shè)立分行、代表處或開展境外收購。隨著越來越多的中資銀行“走出去”，中國銀行業(yè)在國際金融市場的影響力和地位不斷提升。8、銀行業(yè)監(jiān)管環(huán)境不斷完善近年來，國內(nèi)銀行業(yè)監(jiān)管法規(guī)體系不斷完善，為加強(qiáng)對銀行業(yè)的監(jiān)管并促進(jìn)市場的有序競爭，銀監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的法規(guī)主要包括以下幾個(gè)方面：加強(qiáng)公司治理。銀監(jiān)會(huì)要求銀行建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化三會(huì)的職能，建立獨(dú)立內(nèi)部稽核職能，加強(qiáng)對董事監(jiān)事履職的監(jiān)管；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制。銀監(jiān)會(huì)制定并頒布了一系列風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)意見與措施，加強(qiáng)監(jiān)督商業(yè)銀行實(shí)行貸款五級(jí)分類，在加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的同時(shí)重視市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，強(qiáng)化內(nèi)部控制職能，建立前中后臺(tái)分離、運(yùn)營集中的架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)有效的管理與監(jiān)控；加強(qiáng)資本管理。銀監(jiān)會(huì)2023年頒布實(shí)施了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》并于2023年進(jìn)行了修訂，要求所有銀行遵守該管理辦法的規(guī)定；同時(shí)，商業(yè)銀行需要為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)建立一般準(zhǔn)備。2023年7月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布新資本協(xié)議修訂稿，進(jìn)一步加強(qiáng)對銀行資本的監(jiān)管，銀監(jiān)會(huì)相應(yīng)制定了《商業(yè)銀行資本充足率信息披露指引》等資本管理的相關(guān)指引。2023年10月，銀監(jiān)會(huì)印發(fā)了《關(guān)于完善商業(yè)銀行資本補(bǔ)充機(jī)制的通知》，引導(dǎo)商業(yè)銀行根據(jù)自身情況、監(jiān)管要求等制定相應(yīng)資本管理規(guī)劃，并要求商業(yè)銀行建立動(dòng)態(tài)的資本補(bǔ)充機(jī)制。五、影響中國銀行業(yè)發(fā)展的因素1、中國整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境2023年，受國際金融危機(jī)影響，中國經(jīng)濟(jì)面臨較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。2023年，得益于宏觀經(jīng)濟(jì)政策的積極影響，中國國民經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好、經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)回升，工業(yè)生產(chǎn)增長強(qiáng)勁、企業(yè)利潤狀況不斷改善，國內(nèi)需求穩(wěn)定增長、國外需求逐步改善，就業(yè)形勢保持平穩(wěn)。2023年，我國將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策。從中長期來看，中國經(jīng)濟(jì)成長面臨的有利條件多于不利因素。中國已進(jìn)入城市化快速發(fā)展的時(shí)期，城市化率從2023年的43.0%上升至2023年的46.6%。大量人口向城市遷徙與聚居，將形成巨大的消費(fèi)需求和金融服務(wù)需求。國際化水平日益提升，2023年至2023年，進(jìn)出口總額年復(fù)合增長率達(dá)到11.6%，外貿(mào)總額的平穩(wěn)增長、外商投資資金的流入以及更多的中國企業(yè)進(jìn)入國際市場將為銀行業(yè)提供更廣泛的金融服務(wù)帶來機(jī)遇。體制轉(zhuǎn)型釋放的增長動(dòng)力，城市化、人口紅利、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)及國際化水平提升帶來的增長潛力，都將有利于保持中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速增長。綜上，雖然近年來國際金融危機(jī)對中國經(jīng)濟(jì)增長形成了一定壓力，目前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中不確定因素依然存在，但總體上看，我國市場空間廣闊，增長潛力較大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長期趨勢沒有改變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)勢沒有改變。加之宏觀經(jīng)濟(jì)刺激政策逐步發(fā)揮效應(yīng)，國民經(jīng)濟(jì)可望繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，也將為銀行業(yè)的發(fā)展帶來良好的環(huán)境和機(jī)遇。2、金融市場化和全球化程度中央銀行調(diào)節(jié)商業(yè)銀行信貸行為的方式與手段逐步市場化，匯率體制改革進(jìn)一步深化，中國參與國際金融市場的程度加深，均對銀行的經(jīng)營管理提出了更高的要求。人民銀行穩(wěn)步推進(jìn)人民幣存貸款利率市場化，先后放開了銀行間拆借市場利率、債券市場利率、外幣貸款和大額外幣存款利率，并放開了人民幣貸款利率上限和存款利率下限。2023年初，由全國銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的SHIBOR正式運(yùn)行，以SHIBOR為基準(zhǔn)的市場利率體系逐步形成。近年來人民銀行更多的利用市場化的利率政策工具進(jìn)行市場調(diào)控，包括自2023年10月至2023年12月期間先后連續(xù)9次提高存貸款基準(zhǔn)利率。隨后根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化，自2023年9月至2023年底連續(xù)5次大幅降低存貸款基準(zhǔn)利率，并根據(jù)調(diào)控需要多次調(diào)整法定存款準(zhǔn)備金利率。利率市場化和利率工具的使用既使商業(yè)銀行產(chǎn)品定價(jià)時(shí)更具彈性，也加大了銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的難度。外匯市場方面，自2023年7月21日起，中國開始實(shí)行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制度，人民幣匯率彈性逐漸增強(qiáng)，匯率參照基準(zhǔn)進(jìn)一步豐富。遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)范圍逐步擴(kuò)大，并引入了做市商制度和詢價(jià)交易方式。自2023年5月21日起，銀行間即期外匯市場美元對人民幣的交易價(jià)浮動(dòng)幅度擴(kuò)大至0.5%。根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢和我國國際收支狀況，2023年6月19日，央行決定進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制改革，增強(qiáng)人民幣匯率彈性。隨著中國銀行業(yè)對外開放程度提高，國內(nèi)商業(yè)銀行加快了“走出去”的步伐，積極參與國際化競爭。對外開放程度的提高也加強(qiáng)了國內(nèi)銀行與國外金融機(jī)構(gòu)的緊密聯(lián)系，隨著國際金融一體化進(jìn)程加快，中國銀行業(yè)受到國際金融市場波動(dòng)的影響也隨之加大。在2023年以來爆發(fā)的國際金融危機(jī)中，我國商業(yè)銀行的部分海外金融產(chǎn)品投資也遭受了一定損失。中國銀行業(yè)對外開放程度的加深也相應(yīng)提高了對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的要求。3、市場競爭態(tài)勢隨著銀行資本實(shí)力大大增強(qiáng)，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和綜合金融服務(wù)能力提高，國內(nèi)銀行業(yè)競爭日趨激烈。大型商業(yè)銀行憑借雄厚的資金實(shí)力、廣泛的網(wǎng)點(diǎn)渠道和全面的產(chǎn)品服務(wù)，保持較強(qiáng)競爭優(yōu)勢。股份制商業(yè)銀行憑借機(jī)制和產(chǎn)品創(chuàng)新，依托強(qiáng)大的信息技術(shù)優(yōu)勢，大幅提高電子銀行服務(wù)能力，業(yè)務(wù)快速增長，特別是在中高端客戶和中間業(yè)務(wù)收入領(lǐng)域增長迅猛。中國銀行業(yè)對外開放程度提高，從2023年12月起取消了對外資銀行地域、客戶群和經(jīng)營執(zhí)照的相關(guān)限制，外資銀行紛紛設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，積極開展針對中高端客戶的投資理財(cái)和跨國機(jī)構(gòu)的貿(mào)易融資、結(jié)算等高端金融產(chǎn)品服務(wù)，將對主要商業(yè)銀行形成一定競爭壓力。城市商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)憑借著一級(jí)法人的體制優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢，通過補(bǔ)充資本、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、實(shí)行差異化經(jīng)營等方式不斷提高市場競爭力。郵政儲(chǔ)蓄銀行和完成商業(yè)化改革后的政策性銀行將憑借各自的優(yōu)勢爭奪主要商業(yè)銀行的客戶資源和信貸資源，未來國內(nèi)銀行業(yè)競爭將更加激烈。4、直接融資市場的發(fā)展隨著中國資本市場的不斷發(fā)展，企業(yè)直接融資渠道不斷拓寬，直接融資市場的快速發(fā)展，給商業(yè)銀行的經(jīng)營帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn)。中國已逐步建立起多層次、多元化的資本市場體系，資本市場產(chǎn)品種類不斷豐富，參與主體和融資規(guī)模不斷擴(kuò)大。2023年，國內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)部門融資總量達(dá)到13.07萬億元，其中股票、債券、國債等直接融資規(guī)模為2.55萬億元，占非金融企業(yè)融資總額的19.5%。5、金融創(chuàng)新的步伐隨著客戶需求的增長及金融管制的放松，資本市場、貨幣信貸、外匯市場、金融衍生品市場之間的相互聯(lián)系會(huì)更緊密。在國家鼓勵(lì)支持下，綜合經(jīng)營試點(diǎn)將穩(wěn)步推進(jìn)，商業(yè)銀行積極涉足投資銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、年金管理業(yè)務(wù)等資本市場業(yè)務(wù)，降低對存貸款業(yè)務(wù)的依賴。銀行和保險(xiǎn)公司將進(jìn)一步加強(qiáng)在保險(xiǎn)產(chǎn)品的開發(fā)和銷售等方面合作，銀行業(yè)獨(dú)立開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也邁出重要步伐。六、境內(nèi)銀行業(yè)的監(jiān)管1、境內(nèi)銀行業(yè)的監(jiān)管架構(gòu)銀行業(yè)在中國受到嚴(yán)格的監(jiān)管，主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括中國銀監(jiān)會(huì)、中國人民銀行。2023年4月之前，中國人民銀行是銀行業(yè)的主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)。2023年4月，中國銀監(jiān)會(huì)成立，成為銀行業(yè)的主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并履行原由中國人民銀行履行的大部分銀行業(yè)監(jiān)管職能；中國人民銀行則保留了中央銀行的職能。（1）中國銀監(jiān)會(huì)中國銀監(jiān)會(huì)是中國銀行業(yè)的主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)管銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，包括商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、其他吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)及政策性銀行，以及受其監(jiān)管的金融資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司和金融租賃公司及其他特定非銀行金融機(jī)構(gòu)。根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》以及相關(guān)法規(guī)，中國銀監(jiān)會(huì)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的主要監(jiān)管職責(zé)包括：制定對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的規(guī)章、規(guī)則；審批銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)范圍；審核銀行業(yè)及金融機(jī)構(gòu)的董事和高級(jí)管理人員任職資格；根據(jù)有關(guān)的法律法規(guī)，為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)制定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、損失準(zhǔn)備金、風(fēng)險(xiǎn)集中、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)流動(dòng)性等方面的審慎運(yùn)營規(guī)則；對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管；對違反適用銀行法規(guī)規(guī)定的行為采取糾正和懲罰措施，包括責(zé)令暫停及關(guān)閉部分銀行及金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)；審核銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)股東的資格；編制及出版中國銀行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和報(bào)表等。中國銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)，通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管，對商業(yè)銀行及其分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管。中國銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場檢查一般包括對銀行運(yùn)營場所的檢查，要求銀行工作人員進(jìn)行說明，對與銀行運(yùn)營或風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)的重大事項(xiàng)要求銀行董事和高級(jí)管理層進(jìn)行說明，以及審查銀行保存的文件和資料。中國銀監(jiān)會(huì)也通過審閱商業(yè)銀行定期提交的財(cái)務(wù)報(bào)告及其他報(bào)告的方式進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。如果銀行未能遵守有關(guān)規(guī)定，中國銀監(jiān)會(huì)有權(quán)采取糾正和懲罰措施，其中包括罰款、暫停若干業(yè)務(wù)、限制分配紅利和其他分配及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，以及停止批準(zhǔn)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)。如果某家銀行機(jī)構(gòu)發(fā)生了信用危機(jī)，中國銀監(jiān)會(huì)可能對其實(shí)行接管，或者安排該機(jī)構(gòu)重組。有些情況下，如情節(jié)特別嚴(yán)重或商業(yè)銀行逾期未按中國銀監(jiān)會(huì)要求改正的，中國銀監(jiān)會(huì)可能會(huì)責(zé)令該機(jī)構(gòu)停業(yè)，或者吊銷其金融許可證。（2）中國人民銀行作為中國的中央銀行，中國人民銀行負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行貨幣政策及維持金融市場穩(wěn)定。根據(jù)《中國人民銀行法》及相關(guān)法規(guī)，中國人民銀行的主要職責(zé)包括：頒布和執(zhí)行履行其職責(zé)必要的命令和規(guī)章；通過確定基準(zhǔn)利率、確定商業(yè)銀行的存款準(zhǔn)備金比率，制定和執(zhí)行貨幣政策；向商業(yè)銀行發(fā)放貸款、辦理貼現(xiàn)及進(jìn)行公開市場業(yè)務(wù)；監(jiān)督管理境內(nèi)銀行間同業(yè)拆借市場和銀行間債券市場；持有、管理、運(yùn)營中國的外匯儲(chǔ)備和黃金儲(chǔ)備；實(shí)施外匯管理，監(jiān)督管理銀行間外匯市場；指導(dǎo)部署金融業(yè)反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測；經(jīng)理國庫；維護(hù)清算和結(jié)算系統(tǒng)的正常運(yùn)行；搜集金融業(yè)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并作出預(yù)測；監(jiān)督信用信息搜集和評級(jí)行業(yè)，推動(dòng)全國信用系統(tǒng)的建立等。（3）其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)除了中國銀監(jiān)會(huì)和中國人民銀行，中國的商業(yè)銀行還受其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理，主要包括外匯管理局、中國證監(jiān)會(huì)、中國保監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、國家工商行政管理局和國家審計(jì)署等。2、境內(nèi)銀行業(yè)的監(jiān)管內(nèi)容境內(nèi)銀行業(yè)的監(jiān)管內(nèi)容主要包括市場準(zhǔn)入、對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管、產(chǎn)品和服務(wù)定價(jià)、審慎性經(jīng)營的要求、公司治理與風(fēng)險(xiǎn)控制、對在中國運(yùn)營的外資銀行的監(jiān)管等方面。（1）市場準(zhǔn)入，包括商業(yè)銀行設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)和其他要求、業(yè)務(wù)范圍的確定、金融許可證的發(fā)放、分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、經(jīng)營事項(xiàng)變更的批準(zhǔn)、股權(quán)及股東的限制等。（2）對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管，包括對貸款業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、個(gè)人理財(cái)、證券及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)證券化、保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)、自營性投資和衍生產(chǎn)品的管理等。（3）產(chǎn)品和服務(wù)定價(jià)，包括貸款和存款利率、手續(xù)費(fèi)及傭金產(chǎn)品服務(wù)定價(jià)等。（4）審慎性經(jīng)營的要求，包括法定存款準(zhǔn)備金及超額存款準(zhǔn)備金、對資本充足情況的監(jiān)管、貸款損失的分類、計(jì)提和核銷、流動(dòng)性及其他經(jīng)營比率等。（5）公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理，包括公司治理、內(nèi)部控制、關(guān)聯(lián)交易、信息披露、反洗錢、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、市場風(fēng)險(xiǎn)管理和銀行風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)等。（6）對在中國運(yùn)營的外資銀行的監(jiān)管，包括外資銀行在境內(nèi)的設(shè)立、運(yùn)營，外資金融機(jī)構(gòu)對中資商業(yè)銀行的投資等。3、巴塞爾資本協(xié)議對中國銀行業(yè)監(jiān)管的影響巴塞爾資本協(xié)議（或稱為巴塞爾協(xié)議I）由巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)（巴塞爾委員會(huì)）于1988年制訂，是一套銀行資本衡量系統(tǒng)，實(shí)施最低資本標(biāo)準(zhǔn)為8%的信用風(fēng)險(xiǎn)衡量架構(gòu)。自2023年起，巴塞爾委員會(huì)開始組織對巴塞爾協(xié)議I進(jìn)行修改完善，并于2023年6月26日正式發(fā)布巴塞爾新資本協(xié)議（或稱為巴塞爾協(xié)議II）取代巴塞爾協(xié)議I。巴塞爾協(xié)議II保留巴塞爾協(xié)議I的核心內(nèi)容，包括要求銀行維持最少相當(dāng)于風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)8%的總資本的一般規(guī)定，但相較于巴塞爾協(xié)議I有兩大改進(jìn)：一是在結(jié)構(gòu)上確立了“三大支柱”的框架，即第一支柱“最低資本要求”，第二支柱“監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查”和第三支柱“信息披露”；二是對資本充足率的計(jì)算方法做出重大修訂，采用了由簡單到復(fù)雜的多種方法來計(jì)算資本要求。中國銀監(jiān)會(huì)于2023年2月23日頒布并于2023年7月3日修訂了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，該辦法是以巴塞爾協(xié)議I為制訂基準(zhǔn)，并已在若干方面參考巴塞爾協(xié)議II，包括在總體結(jié)構(gòu)上借鑒了三大支柱的框架。2023年2月28日，中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見》，要求在其他國家或地區(qū)（含香港、澳門等）設(shè)有業(yè)務(wù)活躍的經(jīng)營性機(jī)構(gòu)、國際業(yè)務(wù)占相當(dāng)比重的大型商業(yè)銀行2023年底起開始實(shí)施新資本協(xié)議。為推動(dòng)新資本協(xié)議實(shí)施準(zhǔn)備工作，確保2023年底新資本協(xié)議如期實(shí)施，2023年9月18日，中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)第一批新資本協(xié)議實(shí)施監(jiān)管指引的通知》，制定了第一批5個(gè)新資本協(xié)議實(shí)施監(jiān)管指引。2023年3月，中國正式加入了巴塞爾銀行監(jiān)督委員會(huì)，并將全面參與銀行監(jiān)管國際標(biāo)準(zhǔn)的制定，以利于提升中國銀行業(yè)的監(jiān)管技術(shù)和監(jiān)管水平。2023年7月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了《新資本協(xié)議框架完善意見》等文件，為使我國實(shí)施新資本協(xié)議相關(guān)規(guī)制體現(xiàn)國際監(jiān)管規(guī)則修改的最新要求，銀監(jiān)會(huì)相應(yīng)對《商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引》等七個(gè)監(jiān)管文件進(jìn)行了修改，并于2023年8月至9月間向社會(huì)各界公開征求意見。截至本招股說明書簽署日，中國銀監(jiān)會(huì)相繼發(fā)布了《商業(yè)銀行資本充足率信息披露指引》（2023年1月1日施行）、《商業(yè)銀行資本計(jì)量高級(jí)方法驗(yàn)證指引》（2023年12月1日施行）、《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》（2023年1月1日施行）、《商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引》（2023年1月1日施行）和《商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管資本計(jì)量指引》（2023年1月1日施行）等5個(gè)新資本協(xié)議實(shí)施監(jiān)管指引，其中《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》還適用于暫不實(shí)施新資本協(xié)議的其他商業(yè)銀行。4、境內(nèi)銀行業(yè)的主要法律法規(guī)及政策銀行業(yè)的主要法律法規(guī)及政策分為基本法律法規(guī)與行業(yè)規(guī)章兩大部分。（1）基本法律法規(guī)主要有：《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》等。（2）行業(yè)規(guī)章主要涉及行業(yè)管理、公司治理、業(yè)務(wù)操作、風(fēng)險(xiǎn)防范和信息披露等方面。行業(yè)管理方面的規(guī)章主要有：《中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》、《金融許可證管理辦法》、《關(guān)于調(diào)整銀行市場準(zhǔn)入管理方式和程序的決定》、《境外金融機(jī)構(gòu)投資入股中資金融機(jī)構(gòu)管理辦法》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定》、《金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則》、《中國人民銀行關(guān)于實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金率制度的通知》、《商業(yè)銀行次級(jí)債券發(fā)行管理辦法》等；公司治理方面的規(guī)章主要有：《國有商業(yè)銀行公司治理及相關(guān)監(jiān)管指引》、《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》、《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》、《股份制商業(yè)銀行董事會(huì)盡職指引（試行）》、《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等；業(yè)務(wù)操作方面的規(guī)章主要有：《貸款通則》、《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》、《金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》、《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》、《中國人民銀行關(guān)于結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理工作的通知》、《國家外匯管理局關(guān)于調(diào)整銀行即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入和退出管理方式的通知》、《單位定期存單質(zhì)押貸款管理規(guī)定》、《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》、《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》、《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》、《個(gè)人貸款管理暫行辦法》等；風(fēng)險(xiǎn)防范方面的規(guī)章主要有：《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》、《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價(jià)試行辦法》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)指引》、《股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)體系（暫行）》、《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》、《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》、《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》、《金融企業(yè)呆賬準(zhǔn)備提取管理辦法》、《核心指標(biāo)（試行）》、《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《商業(yè)銀行壓力測試指引》、《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》等；信息披露方面的規(guī)章主要有《商業(yè)銀行信息披露辦法》等。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個(gè)圖書市場份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個(gè)圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過程中，形成越來越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達(dá)到了2710萬臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京