算力空間視角深度推演AI應(yīng)用發(fā)展路徑

正文目錄智算滲率以為衡智化段重指標(biāo) 6工能件用體滲率衡難較高 6算力透反下游用放奏相調(diào)查徑為觀 7算視透各業(yè)能化幅——步進(jìn) 11聯(lián)：智水領(lǐng)先頭廠提算及模底座 13造新術(shù)速字化型中期業(yè)力需空大 15融信化出望穩(wěn)有，產(chǎn)有推進(jìn) 19府?dāng)?shù)政建深入動(dòng)力求安仍為要量 22信云融加推進(jìn)，AI算建展極 25育數(shù)化進(jìn)化資配，側(cè)云算力增長(zhǎng) 27療：B信化出穩(wěn)增，能體案推算需階上升 29圖表目錄圖表1:TＲIZ技生期預(yù)曲線 6圖表2:同家業(yè)AI應(yīng)用況公占） 7圖表3:國(guó)業(yè)有大空過(guò)AI增提效 7圖表4:力類(lèi) 8圖表5:同據(jù)式應(yīng)的值度動(dòng)范圍 8圖表6:業(yè)業(yè)類(lèi)型AI滲率 8圖表7:產(chǎn)模周訪問(wèn)跟蹤 9圖表8:能力求產(chǎn)業(yè)智進(jìn)緊相關(guān) 9圖表:國(guó)能力通用力模測(cè)10^8次點(diǎn)秒（FLO 10圖表10:中智算比 10圖表11:全算規(guī)況 10圖表12:智手、互聯(lián)與能力透率 11圖表13:全人智數(shù)字轉(zhuǎn)支增長(zhǎng) 11圖表14:中企數(shù)轉(zhuǎn)型出十美） 11圖表15:行數(shù)化三階段 12圖表16:AI企各降本效（業(yè)分） 13圖表17:AI企各增收效（業(yè)分） 13圖表18:行計(jì)力平 13圖表19:推互網(wǎng)數(shù)字轉(zhuǎn)的力 14圖表20:2022年國(guó)務(wù)投廠分布 14圖表21:中公云IaaS廠市份額 14圖表22:互網(wǎng)業(yè)常態(tài)監(jiān)階段 15圖表23:中制業(yè)IT支出測(cè)十美） 16圖表24:全制業(yè)IT支出年CAGR預(yù)，2020-2025 16圖表25:數(shù)化術(shù)制造生體系 16圖表26:制業(yè)息入產(chǎn)比大 17圖表27:技體支的工互網(wǎng)能構(gòu) 18圖表28:工行大型 18圖表29:AI術(shù)制逐步用地 19圖表30:金行基施現(xiàn)化構(gòu) 20圖表31:金行人能支預(yù)仍占明顯 20圖表32:同順模維對(duì)場(chǎng)景 21圖表33:華金融AI決方案 22圖表34:2022年國(guó)業(yè)算應(yīng)分情況 22圖表35:中政云規(guī)模億） 23圖表36:中數(shù)政場(chǎng)規(guī)預(yù)（元） 23圖表37:算是字治理基礎(chǔ) 23圖表38:數(shù)政技展指評(píng)體系 24圖表39:安可基施為來(lái)字府全設(shè)重點(diǎn) 24圖表40:高全字設(shè)施構(gòu) 25圖表41:移云力算力惠 25圖表42:三運(yùn)商算收（元） 26圖表43:三運(yùn)商資本支億） 26圖表44:中電信AI力服器（2023-2024）集采 26圖表45:運(yùn)商力建設(shè) 27圖表46:新三慧解決案 28圖表47:中教信市場(chǎng)入分億） 28圖表48:中智教息量萬(wàn)） 28圖表49:科訊大精準(zhǔn)學(xué)統(tǒng) 29圖表50:朝醫(yī)云整體決案 30圖表51:AI+療要用領(lǐng)域 31圖表52:診一化療AI決案 31智能算力滲透率可以作為衡量智能化階段的重要指標(biāo)可因業(yè)異一為5-1040-5070+。2）TＲIZ(TheoryofInventiveProblemSolving4）圖表1:TＲIZ技術(shù)生命周期預(yù)測(cè)曲線資料來(lái)源：《JournalofModernInformation》，不同于智能手機(jī)、智能電動(dòng)車(chē)等行業(yè)，智能應(yīng)用行業(yè)滲透率的度量標(biāo)準(zhǔn)更多元。智能手機(jī)、智能電動(dòng)車(chē)行業(yè)由于產(chǎn)品化和標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，滲透率可通過(guò)出貨量占比，或者行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)存量占比來(lái)較準(zhǔn)確的刻畫(huà)，但智能應(yīng)用較難找到統(tǒng)一的度量標(biāo)準(zhǔn)，主要由于智能軟件數(shù)量繁多，定制化程度較高，下游差異化程度大，因此較難直接計(jì)算滲透率。調(diào)查口徑的企業(yè)AI2022AI1492AI415059AIAI（EBIT）20以的例為7低于先的14。圖表2:不同家業(yè)AI用（公占） 圖表3:中國(guó)業(yè)有大間過(guò)AI增提效80%60%40%20%0%

應(yīng)用AI技術(shù)公司占比%印度 美國(guó) 全球平均 中國(guó)

0%

AI對(duì)EBIT的貢獻(xiàn)增長(zhǎng)20%以上 增長(zhǎng)5-19% 小于5%中國(guó) 領(lǐng)先國(guó)家增長(zhǎng)20%以上 增長(zhǎng)5-19% 小于5%資料來(lái)源：麥肯錫， 資料來(lái)源：麥肯錫，ToCAIToBToBAIToCCAI因此，在跟蹤人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的過(guò)程中，需要更多維度的滲透率指標(biāo)作為依據(jù)，其中智能算力的滲透率在客觀性和可追蹤性上具有優(yōu)勢(shì)，值得重點(diǎn)關(guān)注。CPUGPU、FPGAASICFP16INT8FP32FP16Int8CPU圖表4:算力類(lèi) 圖表5:不同據(jù)式應(yīng)數(shù)精度動(dòng)范圍資料來(lái)源： 資料來(lái)源：昊源通信，知乎，智能算力增長(zhǎng)與大模型的訓(xùn)練及應(yīng)用推理需求的爆發(fā)節(jié)奏緊密相關(guān)。1）當(dāng)前算力需求主要集中在訓(xùn)練側(cè)，預(yù)計(jì)至明年初，整體訓(xùn)練端的算力需求仍將有較好的表現(xiàn)。由于國(guó)內(nèi)外的通用大模型仍在不斷迭代推出的過(guò)程中，在模型參數(shù)2）圖表6:企業(yè)分業(yè)務(wù)類(lèi)型AI滲透率企業(yè)百分比%30%25%20%15%10%5%0%AI11831ToBToCCB圖表7:國(guó)產(chǎn)大模型周度訪問(wèn)量跟蹤訊飛星火 文心一言 通義千問(wèn) 字節(jié)豆包 商湯商量4,000,0003,000,0002,000,0001,000,0006/76/146/76/146/216/287/57/127/197/268/28/98/168/238/309/69/139/209/27資料來(lái)源：Similarweb，AI3-5資料來(lái)源：清華大學(xué)產(chǎn)業(yè)研究院，當(dāng)前國(guó)內(nèi)智算算力總算力占比約22.8，至26年復(fù)合增速50。據(jù)國(guó)2022180EFLOPS（EFLOPS=10^18點(diǎn)運(yùn)/秒，能力模為41EFLPS智算力約2282022年全650EFLOPS498EFLOPS142EFLOPS21.8IDC2021-202650182026208EFLOPS44。圖表9（10^18/EFOP

圖表10:中國(guó)智能算力占比300

智能算力 通用算力

100%

智能算力 通用算力 超算算力200100

50%02021 2022 2023E2024E2025E2026E

0%2021 20222023E2024E2025E2026E資料來(lái)源：中國(guó)信通院，IDC， 資料來(lái)源：中國(guó)信通院，IDC，圖表11:全球算力規(guī)模情況2021 20226002021 20224002000通用算力

智能算力

超算算力資料來(lái)源：Gartner，IDC，中國(guó)信通院，iPhone2014882012Q4222014Q281AI圖表12:智能手機(jī)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與智能算力滲透率100%

中國(guó)智能手機(jī)滲透率 全球智能手機(jī)滲透率 中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透國(guó)內(nèi)手游滲透率 國(guó)內(nèi)智能算力滲透率 中國(guó)新能源車(chē)滲透率80%60%40%20%2007/32007/102007/32007/102008/52008/122009/72010/22010/92011/42011/112012/62013/12013/82014/32014/102015/52015/122016/72017/22017/92018/42018/112019/62020/12020/82021/32021/102022/52022/122023/7資料來(lái)源：，中國(guó)信通院，算力視角透視各行業(yè)智能化步幅——異步并進(jìn)AI202227182024，20222026CAGR18.89。圖表13:全球工能數(shù)化型支增長(zhǎng) 圖表14:中國(guó)業(yè)字轉(zhuǎn)支（十億美）0.40.30.20.1

800600400200

數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出 YOY

30%20%10%AI支出增幅數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出增幅AI支出增幅數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出增幅2020 2021 2022 2023E 2024E

0 0%2022 20232024E2025E2026E資料來(lái)源：IDC，世界銀行， 資料來(lái)源：IDC，不同行業(yè)企業(yè)信息化、數(shù)字化、智能化基礎(chǔ)及落地節(jié)奏存在差異。由于各個(gè)行業(yè)資本結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)主體、運(yùn)作流程天然不同，當(dāng)前各行業(yè)的信息化程度存在差異。信息化、數(shù)字化、智能化三者不是嚴(yán)格線性遞進(jìn)發(fā)展。隨著智能傳感和人工智能技術(shù)進(jìn)步，企業(yè)過(guò)去想做卻較難實(shí)現(xiàn)的，現(xiàn)在成為了可能。產(chǎn)業(yè)成網(wǎng)調(diào)度、社會(huì)成網(wǎng)調(diào)度，這樣的現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)需求驅(qū)動(dòng)新技術(shù)的更廣泛應(yīng)用。圖表15:行業(yè)數(shù)智化發(fā)展三階段資料來(lái)源：騰訊云，對(duì)模型精度的要求，容錯(cuò)情況因行業(yè)而異。對(duì)模型算法的容錯(cuò)程度亦會(huì)導(dǎo)致不同行業(yè)在智能化推動(dòng)節(jié)奏上存在差異。如醫(yī)療行業(yè)，由于涉及到生命安全，各個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在推進(jìn)人工智能落地方面相對(duì)需要更長(zhǎng)時(shí)間的觀察，且主要為輔助決策。4120AIAI246-10，1410綜合以上：1）制造、服務(wù)、零售行業(yè)預(yù)計(jì)有更強(qiáng)的內(nèi)生訴求來(lái)采用AI實(shí)現(xiàn)降本增效，提升的空間更大；2）金融、政府、教育行業(yè)由于總體信息化建設(shè)程度較高，因此在智能化的推進(jìn)上也具有天然的優(yōu)勢(shì)。圖表16:AI企各節(jié)本果（業(yè)分） 圖表17:AI企各節(jié)收果（業(yè)分）60%50%40%30%20%10%0%

減少<10% 減少10-20% 減少>20%

80%60%40%20%0%

增加>10% 增加6-10% 增加<5% 資料來(lái)源：麥肯錫， 資料來(lái)源：麥肯錫，2022-2023圖表18:行業(yè)計(jì)算力水平2021-2022年 2022-2023年80%60%40%20%0%資料來(lái)源：清華大學(xué)產(chǎn)業(yè)研究院，互聯(lián)網(wǎng)具有天然的用戶(hù)連接優(yōu)勢(shì)，數(shù)字化程度亦較為領(lǐng)先?；ヂ?lián)網(wǎng)作為連接經(jīng)濟(jì)社會(huì)和人、物、信息等資源的重要載體，天然具有較廣的用戶(hù)基礎(chǔ)，互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)行為高度數(shù)字化，強(qiáng)調(diào)迅速的迭代與升級(jí)的特點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)作為云原生先導(dǎo)行業(yè)，對(duì)利用云計(jì)算、容器化、自動(dòng)化等技術(shù)來(lái)快速搭建、部署和擴(kuò)展系統(tǒng)的能力要求高，因此，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在算力儲(chǔ)備以及企業(yè)數(shù)智化能力方面相較其他行業(yè)更為領(lǐng)先。圖表19:推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的動(dòng)力31%32%31%32%35%行業(yè)開(kāi)始加速推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，利用數(shù)字技術(shù)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新用戶(hù)消費(fèi)行為高度數(shù)字化，數(shù)字業(yè)務(wù)面臨更多挑戰(zhàn)與需求n=100

0%5%10%15%20%25%30%35%40%資料來(lái)源：《2022-2023全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》，1）Canalys，202225102）4）圖表20:2022年國(guó)服投商分布 圖表21:中國(guó)云IaaS商份額21%阿里云22%21%阿里云22%25%阿里云天翼云36%9%騰訊云6%華為云百度云騰訊云其他10%16%聯(lián)通云16%19%10%10%其他

移動(dòng)云資料來(lái)源：Canalys， 資料來(lái)源：中國(guó)信通院，人工智能發(fā)展較為領(lǐng)先，頭部廠商大模型訓(xùn)練推升中短期算力需求，模型商用落地接力中長(zhǎng)期算力景氣度?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商在人工智能技術(shù)儲(chǔ)備、大模型開(kāi)發(fā)、用戶(hù)數(shù)據(jù)方面擁有天然的優(yōu)勢(shì)，智能化水平相較其他行業(yè)更為領(lǐng)先。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)整改基本完成，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)走向規(guī)范發(fā)展新階段。今年以來(lái)，百度、騰訊、阿里、字節(jié)等頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商相繼推出大模型產(chǎn)品并快速迭代，推升短期算力的緊缺程度。多家大模型通過(guò)《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》備案并向社會(huì)公眾開(kāi)放服務(wù)，商用落地加速將釋放推理算力的需求。圖表22:互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進(jìn)入常態(tài)化監(jiān)管階段時(shí)間 監(jiān)管政策/事件 相關(guān)機(jī)構(gòu) 要點(diǎn)時(shí)間 監(jiān)管政策/事件 相關(guān)機(jī)構(gòu) 要點(diǎn)2022.1

若干意見(jiàn)》

發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局等9部門(mén)

肯定平臺(tái)經(jīng)濟(jì)是我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，明確監(jiān)管目的為推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展。2022.4 中央政治局會(huì)議 中央政治局

要促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，完成平臺(tái)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)項(xiàng)整改，實(shí)施常態(tài)化監(jiān)管，出臺(tái)支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的具體措施。2022.5

專(zhuān)題協(xié)商會(huì)

全國(guó)政協(xié)

支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，處理好政府和市場(chǎng)關(guān)系，支持?jǐn)?shù)字企業(yè)在國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)上市，以開(kāi)放促競(jìng)爭(zhēng)，以競(jìng)爭(zhēng)促創(chuàng)新。2022.12 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議

大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，提升常態(tài)化監(jiān)管水平。支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中大顯身手。2023.1 中國(guó)央行

14研究制定促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的金融支持措施。資料來(lái)源：中國(guó)政府網(wǎng)、騰訊新聞、81010A800芯片，將于年內(nèi)交付，另外價(jià)值40億美元的芯片將于2024年交付。2022-2023IDCITCRM、MES、CAEERPOAITIT。圖表23:中國(guó)業(yè)IT支預(yù)十億元） 圖表24:全球業(yè)IT支五年CAGR測(cè)，2020-2025500

云市場(chǎng)支出 非云市場(chǎng)支出2020 20212022E2023E2024E2025E

20%15%10%5%0%資料來(lái)源：IDC2021， 資料來(lái)源：IDC2021，降本增效、智能決策需求推升企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型意愿。國(guó)內(nèi)中低端制造業(yè)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，企業(yè)面臨更大的降本壓力，政策推動(dòng)中國(guó)制造業(yè)向高端化、自動(dòng)化轉(zhuǎn)型。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，生產(chǎn)種類(lèi)擴(kuò)張，更好的分析使用企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)，更好的把握市場(chǎng)需求、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、規(guī)劃生產(chǎn)、配置資源、輔助決策，提升經(jīng)營(yíng)效益成為重要方向，企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型內(nèi)生動(dòng)力也越來(lái)越強(qiáng)。圖表25:數(shù)智化技術(shù)重塑制造業(yè)生產(chǎn)體系資料來(lái)源：制造業(yè)信息化投入產(chǎn)出比更大。在全球多個(gè)行業(yè)的Top30企業(yè)中，IT每投入1美元，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)可拉動(dòng)22美元的營(yíng)收額與2美元利潤(rùn)產(chǎn)出；在制造行業(yè)可拉動(dòng)45美元的營(yíng)收額和6美元利潤(rùn)產(chǎn)出；在金融行業(yè)可拉動(dòng)38美元的營(yíng)收額與5美元利潤(rùn)產(chǎn)出；在電信行業(yè)可拉動(dòng)28美元的營(yíng)收額和3美元利潤(rùn)產(chǎn)出。圖表26:制造業(yè)信息化投入產(chǎn)出比較大資料來(lái)源：清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院，數(shù)字孿生、云原生等新技術(shù)落地加快，算力需求確定性增強(qiáng)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)與工業(yè)制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物，通過(guò)對(duì)人、機(jī)、物、系統(tǒng)的全面鏈接，構(gòu)建起覆蓋工業(yè)制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的全新制造和服務(wù)體系。當(dāng)前新技術(shù)不斷成熟，與制造業(yè)應(yīng)用的結(jié)合更加緊密。IDC202122.9202631.526.4，7.8圖表27:技術(shù)體系支撐下的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)功能架構(gòu)資料來(lái)源：36氪，AIAI：12）;3）4）圖表28:工業(yè)行業(yè)大模型資料來(lái)源：IDC，圖表29:AI技術(shù)在制造業(yè)逐步應(yīng)用落地資料來(lái)源：36氪，。金融作為重要的服務(wù)行業(yè)，在信息化建設(shè)和人工智能應(yīng)用探索方面較為領(lǐng)先。隨著新技術(shù)不斷成熟落地，圍繞安全與便捷的目標(biāo)，金融行業(yè)服務(wù)模式的重塑帶來(lái)包括算力基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的信息化支出明確增長(zhǎng)。692023-2025107724。當(dāng)前大型金融機(jī)構(gòu)主要采用本地自建IDC施，由“面向云遷移應(yīng)用”的階段演進(jìn)到“面向云構(gòu)建應(yīng)用”的階段。同時(shí)，小型農(nóng)商行的信用危機(jī)也引起監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注。云化對(duì)于提升中小型金融機(jī)構(gòu)信息化水平以及方便監(jiān)管有較明顯的價(jià)值。圖表30:金融行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化架構(gòu)資料來(lái)源：華為，提質(zhì)增效需求較強(qiáng)，AIIDC5CAGR2320267.8。圖表31:金融行業(yè)人工智能支出預(yù)計(jì)仍將占比明顯29.3%47.0%8.9%7.8%7.0%29.3%47.0%8.9%7.8%7.0%資料來(lái)源：IDC，AI20233500BloombergGPT3630IndexGPTAIIT積極布局，恒生電子升級(jí)智能投研平臺(tái)WarrenQ，推出金融行業(yè)大模型LightGPT。同花順也在積極推進(jìn)大模型產(chǎn)品的適配工作?？萍脊景ㄎ浵仭⑷A為等也分別推出金融行業(yè)大模型，助推行業(yè)人工智能落地。圖表32:同花順大模型多維對(duì)話場(chǎng)景資料來(lái)源：騰訊云，同花順，IT6568、21、ARM34圖表33:華為金融AI解決方案資料來(lái)源：華為，2022-20232022-2023圖表34:2022年中國(guó)各行業(yè)算力應(yīng)用分布情況 1% 2%4%4%6%7% 50%

互聯(lián)網(wǎng)政府服務(wù)電信金融制造教育10%

12%

運(yùn)輸資源其他資料來(lái)源：中國(guó)信通院，20231203.92020-2023CAGR242023圖表35:中國(guó)務(wù)市規(guī)（元） 圖表36:中國(guó)字府場(chǎng)模測(cè)（元）1,5001,000

市場(chǎng)規(guī)模

基礎(chǔ)架構(gòu)層 平臺(tái)層 應(yīng)用解決方案安全 其他3,0002,000500

1,00002020 2021 2022 2023

02021 20222023E2024E2025E2026E資料來(lái)源：中國(guó)信通院，云計(jì)算開(kāi)源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，

資料來(lái)源：IDC，圖表37:算力是數(shù)字政府治理的基礎(chǔ)資料來(lái)源：IDC，圖表38:數(shù)字政府技術(shù)發(fā)展指數(shù)評(píng)估體系資料來(lái)源：《2023中國(guó)數(shù)字政府建設(shè)與發(fā)展白皮書(shū)》，控”與“可靠”兩個(gè)硬指標(biāo)。預(yù)計(jì)政府部門(mén)國(guó)產(chǎn)化算力占比提升速度在所有行業(yè)中相對(duì)明顯。圖表39:安全可控基礎(chǔ)設(shè)施為未來(lái)數(shù)字政府安全建設(shè)重點(diǎn)資料來(lái)源：IDC，圖表40:高安全數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)資料來(lái)源：《2023中國(guó)數(shù)字政府建設(shè)與發(fā)展白皮書(shū)》，，AI云網(wǎng)架構(gòu)融合升級(jí)NFV/SDN5G5G圖表41:移動(dòng)云致力推動(dòng)算力普惠資料來(lái)源：移動(dòng)云，業(yè)務(wù)2022年收長(zhǎng)超100。2023年半，移云422億同4596325554202319.629.3業(yè)務(wù)入量達(dá)84.1；國(guó)通業(yè)聯(lián)主營(yíng)入重四之；16.729.22.6分點(diǎn)。圖表42:三大營(yíng)云算入億元） 圖表43:三大營(yíng)商算資開(kāi)（億）250

中國(guó)移動(dòng) 中國(guó)聯(lián)通 中國(guó)電信

600

算網(wǎng)資本開(kāi)支（億元） 占總資本開(kāi)支比例30%0

21Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q2

4002000

中國(guó)移動(dòng) 中國(guó)聯(lián)通 中國(guó)電

20%10%0%資料來(lái)源：公司公告， 資料來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)，AI202320231920202340195IDC（952023算達(dá)4.7EFLOPS，幅62通算到3.7EFLOPS，增幅19，2023-2024AI，I（）2198，G（）1977G47。圖表44:中國(guó)電信AI算力服務(wù)器（2023-2024年）集采數(shù)量數(shù)量（臺(tái)產(chǎn)品名稱(chēng)涉及的主要評(píng)估產(chǎn)品品類(lèi)標(biāo)包II

主設(shè)-練風(fēng)服（I列） 2073配套備-InfinBand1129主設(shè)-練液服（I列） 125配套備-InfiniBand換機(jī) 534 G系服器 訓(xùn)練液服器（G列） 929G4 G系服器 訓(xùn)練液服器（G列） 929資料來(lái)源：C114通信網(wǎng)，成果領(lǐng)域成果領(lǐng)域中國(guó)電信 中國(guó)聯(lián)通 中國(guó)移動(dòng)布局“2+4+31+X”“5+4+31+X”“4+N+31+X”算力規(guī)模3.8EFLOPS—8EFLOPS可用機(jī)架數(shù)50萬(wàn)架36萬(wàn)架45萬(wàn)架機(jī)房數(shù)量794個(gè)超900個(gè)—?云資源池?cái)?shù)量59個(gè)?云資源池?cái)?shù)量51個(gè)?云資源池?cái)?shù)量33個(gè)云資源布局?天翼云云資源池落地省?聯(lián)通云云資源池落地省份?移動(dòng)云云資源池落地省份數(shù)量33個(gè)數(shù)量31個(gè)份數(shù)量29個(gè)數(shù)據(jù)中心算力調(diào)度數(shù)據(jù)中心建設(shè)典型案例國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目

AIESX202322840中國(guó)電信長(zhǎng)三角國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力調(diào)度平臺(tái)和直連網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目

算