浦發(fā)銀行西安分行ATM研究報(bào)告

浦發(fā)銀行西安分行ATM研究報(bào)告調(diào)查目的本次調(diào)查旨在探索浦發(fā)銀行ATM的分布及交易特征，結(jié)合地理信息，給出浦發(fā)銀行ATM機(jī)選址的建議。讓我先來(lái)簡(jiǎn)紹一下浦發(fā)行：它的全稱是上海浦東發(fā)展銀行，是1992年8月28日經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立、1993年1月9日開業(yè)、1999年在上海證券交易所成功掛牌上市的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，總行設(shè)在上海。2018年，浦發(fā)銀行位列美國(guó)《福布斯》“全球企業(yè)2000強(qiáng)”第70位；英國(guó)《銀行家》“全球銀行1000強(qiáng)”第25位；美國(guó)《財(cái)富》“世界500強(qiáng)”第227位。浦發(fā)銀行是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多同時(shí)獲得三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)投資級(jí)以上評(píng)級(jí)的股份制商業(yè)銀行之一。2019年7月，發(fā)布2019《財(cái)富》世界500強(qiáng)：位列216位。浦發(fā)銀行總資產(chǎn)由1993年最初成立時(shí)的87.5億元增長(zhǎng)到2018年6月末的60,917.59億元，增長(zhǎng)696倍；營(yíng)業(yè)收入從1993年末建行之初的3.37億元增長(zhǎng)到2017年末的1686億元，增長(zhǎng)500倍；凈利潤(rùn)從1993年的1.3億元增長(zhǎng)到2017年的542.4億元，增長(zhǎng)416倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率接近30%。浦發(fā)銀行2018年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入（集團(tuán)口徑）1,715.42億元，同比增加29.23億元，增長(zhǎng)1.73%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)559.14億元，同比增加16.56億元，增長(zhǎng)3.05%。截至2018年末，浦發(fā)銀行集團(tuán)資產(chǎn)總額62,896.06億元，較年初增加1,523.66億元，增長(zhǎng)2.48%。資本充足率13.67%，較年初提升1.65個(gè)百分點(diǎn)。2019年6月26日，上海浦東發(fā)展銀行等8家銀行首批上線運(yùn)行企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)。轉(zhuǎn)變?cè)蠥TM分析及選址主要依賴個(gè)人經(jīng)驗(yàn)的主觀感覺(jué)，提供有效的數(shù)據(jù)分析支撐；將原有技術(shù)保障服務(wù)提升為營(yíng)銷支持共存。在當(dāng)下的分行選址條件下，我們不能依靠自己的主觀感受來(lái)進(jìn)行選址，要有切實(shí)的數(shù)據(jù)作為支撐，更加科學(xué)、合理的選址，這也是我此次調(diào)查的主要目的。調(diào)查內(nèi)容研究介紹研究目的-探索目前ATM的分布及交易特征-探索ATM的分布情況（2）研究對(duì)象-轄內(nèi)ATM（3）研究范圍-所屬分行：西安分行2.術(shù)語(yǔ)及指標(biāo)業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)ATM：自動(dòng)取款機(jī)又稱ATM（AutomaticTellerMachine的縮寫），意思是自動(dòng)柜員機(jī)，因大部分用于取款，又稱自動(dòng)取款機(jī)。它是一種高度精密的機(jī)電一體化裝置，利用磁性代碼卡或智能卡實(shí)現(xiàn)金融交易的自助服務(wù)，代替銀行柜面人員的工作。可提取現(xiàn)金、查詢存款余額、進(jìn)行賬戶之間資金劃撥、余額查詢等工作；還可以進(jìn)行現(xiàn)金存款（實(shí)時(shí)入賬）、支票存款（國(guó)內(nèi)無(wú)）、存折補(bǔ)登、中間業(yè)務(wù)等工作。持卡人可以使用信用卡或儲(chǔ)蓄卡，根據(jù)密碼辦理自動(dòng)取款、查詢余額、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金存款，存折補(bǔ)登，購(gòu)買基金，更改密碼，繳納手機(jī)話費(fèi)等業(yè)務(wù)。ATM客戶：指數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間段內(nèi)，使用過(guò)我行ATM設(shè)備的個(gè)人用戶指標(biāo)定義存取款比例：用于衡量ATM機(jī)交易類型占比，比例越高，取款筆數(shù)越高，計(jì)算公式為：近12個(gè)月取款筆數(shù)/（近12個(gè)月取款筆數(shù)+近12個(gè)月存款筆數(shù)）取款類型比例：用于衡量離行ATM機(jī)取款交易類型占比，比例越高，本代他交易占筆越多，計(jì)算公式為：近12個(gè)月本代他取款筆數(shù)/近12個(gè)月本代本取款筆數(shù)3.ATM主要分布的情況-數(shù)字在統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)，西安分行全轄ATM機(jī)244臺(tái)，其中存取款一體機(jī)81臺(tái)，取款機(jī)162臺(tái)，存款機(jī)1臺(tái)。其中離行ATM機(jī)較為集中地分布在超市、商場(chǎng)和批發(fā)市場(chǎng)附近，占所有離行ATM機(jī)的72%。4.ATM主要分布在什么地方？整體來(lái)看，浦發(fā)銀行ATM機(jī)在整個(gè)市區(qū)幾乎都有分布。在某幾片區(qū)域分布較為集中。主要集中在碑林區(qū)西和興慶宮公園5.隨行與離行ATM分布情況整體來(lái)看，浦發(fā)銀行隨行ATM機(jī)在整個(gè)市區(qū)都有較為均勻的分布。而離行ATM機(jī)則較好地部署在那些沒(méi)有網(wǎng)點(diǎn)，沒(méi)有隨行ATM機(jī)的地方。使得整體ATM機(jī)的覆蓋面積獲得了極大的提升。6.離行ATM布設(shè)離網(wǎng)點(diǎn)或隨行ATM有多遠(yuǎn)？是否合理？離行ATM機(jī)大部分都離最近的網(wǎng)點(diǎn)200米以上到3千米的距離。主要分布在網(wǎng)點(diǎn)未能服務(wù)到的地區(qū)。作為網(wǎng)點(diǎn)強(qiáng)有力的補(bǔ)充，很好的提升了我行ATM機(jī)在市區(qū)的覆蓋程度。那么問(wèn)題來(lái)了，這樣的布置是否會(huì)導(dǎo)致離行ATM產(chǎn)能過(guò)剩/不足？其實(shí)這個(gè)問(wèn)題的多余的，我們知道，交易筆數(shù)較高的離行ATM機(jī)主要分布和離行ATM“高熱力”基本一致，由于集中部署ATM發(fā)揮了規(guī)模優(yōu)勢(shì)。而其余地區(qū)可能他行ATM及網(wǎng)點(diǎn)較多，需求滿足度較飽和，ATM交易筆數(shù)略低，基本保持一致。說(shuō)明我行離行ATM布置較為合理，沒(méi)有明顯使用不足的情況。７.按交易頻率將ATM分為3類由之前離行ATM的交易筆數(shù)就可以看出，我行單臺(tái)ATM存、取款交易筆數(shù)存在較為懸殊的分布。為更細(xì)致的進(jìn)行特征分析，采用聚類方法，將交易頻率劃分為高、中、低三類。其中交易頻率高的ATM共有４８臺(tái)設(shè)備，平均交易筆數(shù)４２２０００。交易頻率中等的共有９２臺(tái)設(shè)備，交易筆數(shù)２３１３０。交易頻率低的共有９９臺(tái)設(shè)備，平均交易筆數(shù)７６９４.由此可以看出使用交易頻率高的人數(shù)最多，中等次之，低的最少。交易頻率中的離行占了四分之三，隨行占了四分之一。交易頻率低的離行占了二分之一，隨行占了二分之一。交易頻率高的離行占了四分之一，隨行占了四分之三。交易頻率高的設(shè)備中，存取款一體機(jī)占大多數(shù)；取款機(jī)使用頻率中、低；僅有的一臺(tái)存款機(jī)使用頻率中。使用頻率高的ATM主要集中在隨行方式；離行ATM以中、低頻率為主。８.哪里的ATM交易頻率更高／低？經(jīng)過(guò)這次調(diào)查我發(fā)現(xiàn)，交易頻率較高的ATM機(jī)除了隨行的以外主要集中在居民區(qū)、批發(fā)市場(chǎng)、寫字樓及商場(chǎng)附近。有這些單位或者設(shè)施的地區(qū)，客戶對(duì)于ATM的需求較高。醫(yī)院、超市附近的ATM機(jī)交易頻率較低。這些地區(qū)客戶對(duì)于ATM的需求較低。布設(shè)新的ATM設(shè)備的時(shí)候，可以考慮客戶需求較高的地方，比如居民區(qū)，寫字樓商場(chǎng)等。這是為什么呢？因?yàn)樵诰用駞^(qū)，寫字樓商場(chǎng)這些地方，ATM的需求量那是很大的，在居民區(qū)旁邊，人們的生活中總能用到ATM，比如說(shuō)要給遠(yuǎn)在他鄉(xiāng)的兒女轉(zhuǎn)賬打錢等，當(dāng)然，現(xiàn)在這些操作在網(wǎng)上也可以實(shí)現(xiàn)。而在商城里那就是以備不時(shí)之需，如果要買東西，錢不夠了，那么就凸顯出商場(chǎng)ATM的重要性了。9.ATM需求高的地方在哪里？粗略的調(diào)查了ATM需求高的地方，我得出了結(jié)論：小寨城墻等地區(qū)為購(gòu)物中心的“高熱力”地區(qū)。這些購(gòu)物中心引起了浦發(fā)銀行的ATM的需求高的需求。結(jié)合我的調(diào)查，浦發(fā)銀行已經(jīng)在大部分購(gòu)物中心集中地區(qū)部署了ATM設(shè)備。對(duì)比購(gòu)物中心的熱力分布，浦發(fā)銀行的熱力分布匹配度還不夠高。在某些地區(qū)可能數(shù)量有所不足。這種情況也在所難免，畢竟在人跡罕至的地方部署ATM也有些得不償失，所以也只能在人數(shù)較多的地方來(lái)部署?，F(xiàn)如今，隨著網(wǎng)銀的高度發(fā)展，ATM的利用率也有所下降，如今大多數(shù)是辦理業(yè)務(wù)，當(dāng)然，也僅僅是有所下降，現(xiàn)如今人數(shù)還是很多的，我相信，即使以后也會(huì)稍微下降一點(diǎn)，但一定不會(huì)下降太多，這是必然的。其他銀行ATM的部署對(duì)于浦發(fā)銀行ATM的影響也有影響，比如附近有較多其他銀行的，那么對(duì)浦發(fā)銀行ATM機(jī)交易受到影響較大，交易頻率較低。附近其他銀行ATM到那時(shí)數(shù)量較少的，那么浦發(fā)銀行的機(jī)交易量非常大。所以附近沒(méi)有其他銀行ATM機(jī)的，那么浦發(fā)銀行的交易量就很少。從中我們可以看出，最好的選擇應(yīng)該是選擇那些以他銀行也同樣關(guān)注并且布設(shè)少量ATM機(jī)的地區(qū)，應(yīng)當(dāng)作為浦發(fā)銀行ATM布設(shè)的重點(diǎn)考慮考察區(qū)域。通過(guò)調(diào)查我發(fā)現(xiàn)了其他銀行ATM分布基本與商業(yè)中心的分布一致。而且我還發(fā)現(xiàn)有部分區(qū)域是我行ATM設(shè)備也是高密度覆蓋的。10.即使客戶需求高，其他銀行又未涉足的地方在哪里？將購(gòu)物中心等地區(qū)視為客戶可能對(duì)ATM設(shè)備有需求的高發(fā)區(qū)域，周圍ATM(包括我行、他行)數(shù)量作為能滿足這種需求的度量，繪制北京市區(qū)“需求”未被滿足的地區(qū)熱圖，顏色越深，需求未滿足越嚴(yán)重。除去一些景區(qū)很難布設(shè)的地區(qū)。市區(qū)仍有少量需求未滿足的地區(qū)。是我行ATM布設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域。當(dāng)下需要變通，不能一扎堆的在某個(gè)中心的地區(qū)，要考慮到別的銀行沒(méi)涉及到的人流量也不算少的，這就需要銀行來(lái)認(rèn)真反復(fù)的推敲、考察，來(lái)決定到底應(yīng)不應(yīng)該布設(shè)。為此，銀行需要多做打算，多做考究。11.離行ATM的交易金額及交易類型。浦發(fā)銀行西安分行離行ATM全年本代本取款交易51,493筆，交易金額9400萬(wàn)元，本代他取款交易127,633筆，交易金額1.45億元。除醫(yī)院附近的ATM外，本代他取款交易更為頻繁。本代本取款筆均金額更高。由此我們可以得出結(jié)論，在分析交易頻率的進(jìn)出上，我們考慮單筆金額及交易類型。對(duì)西安分行離行ATM的進(jìn)行特征分析，特征值為取款類型比率和平均單筆交易金額，采用聚類方法，將我行離行ATM劃分為四類：類型①本地和本地以及本地和他地交易均衡，單筆交易金額低８４臺(tái)。類型②本代他交易多，單筆交易金額高１２臺(tái)。類型③本地和本地以及本地和他地交易均衡，單筆交易金額高３８臺(tái)。類型④本代他交易多，單筆交易金額高１１臺(tái)。12.值得關(guān)注的第3類-浦發(fā)銀行西安分行客戶集中交易且金額較高的ATM從離行ATM服務(wù)本行持卡用戶角度分析，我們關(guān)注類型3的ATM，這些我行客戶ATM交易筆均較高。這些ATM附近有較多的我行持卡人，應(yīng)想辦法提高持卡人的持卡體驗(yàn)。其中，通過(guò)調(diào)查我得出了大概的結(jié)論，第三類３８臺(tái)中，批發(fā)市場(chǎng)占了２０臺(tái)，醫(yī)院類占了１臺(tái)，商場(chǎng)類占了１１臺(tái)，商務(wù)中心類占了３臺(tái)，而居民類占了３臺(tái)。所以我得出應(yīng)該著重發(fā)展市場(chǎng)類的持卡體驗(yàn)。這在當(dāng)下是比較重要的。還有一個(gè)發(fā)現(xiàn)，那就是浦發(fā)銀行西安分行客戶集中交易且金額較高的ATM，這些地區(qū)附近西安分行的持卡人分布較為集中，如果需要增設(shè)ATM設(shè)備，在之前考慮的客戶需求與他行ATM影響的前提下，重點(diǎn)關(guān)注這些地區(qū)，以有目的性地顯著提高銀行客戶的體驗(yàn)。13.通過(guò)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)應(yīng)用（１）新增離行ATM及新增離行的ATM類型分析其中：商業(yè)中心、寫字樓、居民區(qū)條件的ATM占離行ATM的８２％，符合前文數(shù)據(jù)挖掘分析成果。（２）新增離行ATM的地域分布新增１１臺(tái)離行ATM機(jī)中８臺(tái)選擇在北大街和小寨附近，符合數(shù)據(jù)挖掘成果推薦。新增離行ATM商圈分布，大多都布設(shè)在了高需求的商圈附近，比如萬(wàn)達(dá)，賽格等。那么設(shè)立在這些中心會(huì)不會(huì)不公平，尤其是對(duì)那些郊區(qū)偏遠(yuǎn)地區(qū)。答案是肯定的，但這正式經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)果，人往高處走，水往低處流，這都是在所難免的。但是，在一些郊區(qū)地方，我也希望也有ATM的設(shè)立，不需要太多，多了也是浪費(fèi)，但是一臺(tái)還是可以有的。這正是銀行人性化的體現(xiàn)。要知道，當(dāng)下的服務(wù)越好，那么口碑也會(huì)更加的好，這對(duì)于一個(gè)長(zhǎng)久的公司來(lái)說(shuō)是必要的。14.社區(qū)銀行選址社區(qū)銀行選址的時(shí)候優(yōu)先從西安ATM需求未滿足地區(qū)選擇，作為銀行服務(wù)的補(bǔ)充。選擇曲江新區(qū)千林郡社區(qū)作為社區(qū)銀行的試點(diǎn)，銀行內(nèi)布設(shè)1臺(tái)VTM機(jī)具，2臺(tái)ATM機(jī)具。15.要以客戶為核心打造最佳服務(wù)一是大力推廣理財(cái)業(yè)務(wù)，提升客戶資產(chǎn)的收益率，推出多款市民認(rèn)可的理財(cái)產(chǎn)品。全行銷售理財(cái)產(chǎn)品124億元，全部達(dá)到了預(yù)期收益，滿足了客戶對(duì)金融理財(cái)?shù)男枨??！皡R理財(cái)穩(wěn)利系列”理財(cái)產(chǎn)品獲得了“陜西最佳銀行理財(cái)產(chǎn)品”稱號(hào)。二是大力發(fā)展自助設(shè)備，在西安地鐵二號(hào)線已開通的16個(gè)站點(diǎn)設(shè)立32臺(tái)自助設(shè)備，是唯一一家專門為地鐵出行客戶服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，為廣大市民和浦發(fā)客戶提供了更加優(yōu)質(zhì)便捷的自助金融服務(wù)。三是在當(dāng)?shù)貥I(yè)內(nèi)率先提高自助銀行設(shè)備單筆取款限額到50000元，大大減少了客戶手續(xù)費(fèi)支出，降低了客戶銀行卡的使用成本。四是在節(jié)假日期間，在監(jiān)管部門和銀行業(yè)協(xié)會(huì)的倡導(dǎo)和監(jiān)督下，西安分行業(yè)務(wù)安全運(yùn)營(yíng)無(wú)事故，并深入社區(qū)、單位開展金融知識(shí)宣傳，為來(lái)陜的中外賓客提供了高效、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，獲評(píng)“陜西銀行文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”?？偨Y(jié)與建議以及未來(lái)展望１.浦發(fā)銀行西安分行ATM機(jī)分布覆蓋市區(qū)大部分地域，較為均勻。在少數(shù)對(duì)ATM需求極高地方進(jìn)行了有效地集中布設(shè)。２.離行ATM分布在離隨行ATM及網(wǎng)點(diǎn)較為合理的一個(gè)距離范圍內(nèi)，有效增強(qiáng)了我行ATM設(shè)備覆蓋的廣度。并且沒(méi)有明顯資源閑置的現(xiàn)象。３.可考慮在商業(yè)中心，寫字樓，居民區(qū)等較為集