汽車電子報告

汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈分析Agenda一、汽車發(fā)展趨勢及市場商機(jī)觀測二、汽車電子產(chǎn)品分類三、汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈分析四、應(yīng)對趨勢一：2020年前傳統(tǒng)汽車仍為市場主力

2020年傳統(tǒng)車輛掌握72%市場

2020年前，引擎節(jié)能技術(shù)可較現(xiàn)今降低30~40%，不足部分仰賴電動化

2020年後汽油車、柴油車面對燃油經(jīng)濟(jì)、二氧化碳規(guī)範(fàn)的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)恐難過關(guān)一（一）、汽車發(fā)展趨勢觀測：資料來源：工研院IEK(2013年12月)趨勢二：未來新能源車應(yīng)用將成市場主力

2020年電動車以HV估約1,300萬輛，2020年純EV估約100萬輛

EV受制於鋰電池成本、行駛距離、基礎(chǔ)設(shè)施建置之故，各國推動公車、中巴、短距離的商用/公用車隊資料來源：工研院IEK(2013年12月)趨勢三：互聯(lián)網(wǎng)汽車漸趨成熟

（車與車、車與人、車與路、以及車與互聯(lián)網(wǎng)之間的互聯(lián)）InfotainmentsystemsVehicletoVehicle/InfrastructuresafetysystemsWireless:GPS,4G,WiFi,Bluetooth,ZigbeeWired:Networkingwithinthecar上汽集團(tuán)與阿里巴巴集團(tuán)已于2014年7月23日下午在上海簽署了“互聯(lián)網(wǎng)汽車”戰(zhàn)略合作協(xié)議。未來的汽車一定是與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的，無人駕駛和智能汽車的實現(xiàn)，都要通過互聯(lián)網(wǎng)趨勢四：無人駕駛車議題開始發(fā)酵

Google雖然已經(jīng)推出無人駕駛原型車，更計畫在2014年進(jìn)行更多的測試，但無人駕駛車真正成熟預(yù)估要到2020年才會有第一批車輛上市，2025年會是快速成長的開始，預(yù)估2020~2035年全球無人駕駛車?yán)塾嬩N售將超過200萬臺市場分布分析，無人駕駛最大市場仍是北美28%，其次為歐洲25%、中國21%、日本14%。2020~2035年無人駕駛車銷售預(yù)估Source:拓?fù)洚a(chǎn)業(yè)研究所，2014/08118535Source：拓?fù)洚a(chǎn)業(yè)研究所，2014/08總之，汽車未來發(fā)展趨勢：

環(huán)保性！安全性！連通性!智能性！新能源車，聯(lián)網(wǎng)車將會整合為一，向無人駕駛車方向邁進(jìn)！面對日益嚴(yán)重交通壅塞、空氣污染、限制車牌的因素下，車用電子使用率將逐漸攀升。JDPower調(diào)查，新車購買者至少會添增一項車用電子相關(guān)的產(chǎn)品。一（二）、市場商機(jī)：Source：JDPower，2014/081670億美元2013年產(chǎn)值增長3011億美元2019年二、汽車電子產(chǎn)品分類：2.1.汽車電子定義及作用：汽車電子的定義：車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。它是用傳感器、微處理器MPU、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。汽車電子最重要的作用：提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂性。

汽車電子化被認(rèn)為是汽車技術(shù)發(fā)展進(jìn)程中的一次革命。汽車電子化的程度被看作是衡量現(xiàn)代汽車水平的重要標(biāo)志，是用來開發(fā)新車型，改進(jìn)汽車性能最重要的技術(shù)措施。汽車制造商認(rèn)為增加汽車電子設(shè)備的數(shù)量、促進(jìn)汽車電子化是奪取未來汽車市場的重要的有效手段。據(jù)統(tǒng)計，目前平均每輛車上電子裝置在整個汽車制造成本中所占的比例達(dá)30%以上。一些豪華轎車上，電子產(chǎn)品占到整車成本的50%以上。2.2.汽車電子分類介紹：車用地盤/懸吊系統(tǒng)

動態(tài)穩(wěn)定系統(tǒng)

適應(yīng)性避震

電子控制驅(qū)動裝置

適應(yīng)性巡跡

控制系統(tǒng)

防止鎖死剎車

電子懸吊系統(tǒng)

線傳懸吊系統(tǒng)等主被動安全系統(tǒng)

前方防碰撞（毫米波雷達(dá)）

夜視系統(tǒng)

車道偏離、車道維持

倒車?yán)走_(dá)

自動轉(zhuǎn)向頭燈

胎壓偵測器

障礙物辨識系統(tǒng)

智慧型安全囊DIS（駕駛資訊輔助系統(tǒng)）

互動導(dǎo)航（結(jié)合天氣、地形與交通）

擴(kuò)充實景

影像式行車記錄儀HMI、M2M

抬頭顯示器（HUD）

個人行動裝置（智慧手機(jī)、平板電腦）

車載資訊通（通訊協(xié)議、微處理器等）

電子付費(fèi)業(yè)務(wù)（EPS）等BodyElectronics（車身電子）

自動駕駛

智慧儀錶

雨滴感測器

電動車窗防夾、防眩後視鏡

停車輔助（全自動）

車用智慧溫度與濕度控制

智慧頭燈照明系統(tǒng)與清潔裝置

車身網(wǎng)路等

書行燈

記憶座椅三、汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈分析：3.1車用電子產(chǎn)業(yè)上下游供應(yīng)結(jié)構(gòu)材料永磁材料碳化硅半導(dǎo)體正極材料負(fù)極材料電解液隔離膜半導(dǎo)體IC零組件感測模組微處理器關(guān)鍵元件動力馬達(dá)驅(qū)控器功率模組電池管理電池模組ECU顯示控制單元感測融合人機(jī)介面電動驅(qū)動次系統(tǒng)系統(tǒng)電能管理車用空調(diào)車用儀錶駕駛安全輔助系統(tǒng)車載通訊系統(tǒng)車載多媒體系統(tǒng)車身電子汽車電子系統(tǒng)營運(yùn)服務(wù)整車電動車輛複合動力車輛高效引擎車輛雲(yún)端服務(wù)通訊服務(wù)資訊服務(wù)保險公司油電補(bǔ)給租賃公司3.2汽車電子用IC產(chǎn)業(yè)上下游供應(yīng)結(jié)構(gòu)3.3全球汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈

附：臺灣汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈

供參考3.4全球車用半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)廠商技術(shù)概況：廠商概況RENESAS1.合併NEC車用部門後成為銷售龍頭。2.微型元件(microcomponent)與邏輯IC--全球最大供應(yīng)商，佔有率分別為37%與13%，其微型元件領(lǐng)先優(yōu)勢主要來自於關(guān)鍵汽車微控制器(automotivemicrocontroller)，在2013年市佔率高達(dá)40%。

BMW「iDrive」即是採用其MCU，並搭配用於2D與3D繪圖、視訊輸入、無線通訊等週邊電路。Infineon1.變速器(powertrain)半導(dǎo)體部門具有領(lǐng)先優(yōu)勢，也是汽車底盤與安全，及車體與便利性半導(dǎo)體第二大供應(yīng)商。2.區(qū)分為三大類：車用運(yùn)算控制、車用感測以及電源管理元件。STMicro1.車用Memory(SerialNon-VolatileMemory)、Power元件以及Application-SpecificIC。2.STMicro自行開發(fā)BCD(BipolarCMOS/DMOS)技術(shù)，利用特殊製程使得功率元件整合度高(例如電壓整流、通訊介面等)並同時具有高效能。並將功率元件應(yīng)用電子點火裝置的monolithicdevice上同時具有卓越的技術(shù)能力Freescale1.車用微控制器(EmbeddedFlashforAutomotiveMCU)、類比元件、感測元件以及Telematics車用平臺等。2.關(guān)鍵汽車微控制器(automotivemicrocontroller)市佔率高達(dá)22%，排第2；其針對類比元件製程獨家開發(fā)SMARTMOS智慧型電源管理技術(shù)NXP1.恩智浦半導(dǎo)體，成長幅度也有15%，主要來自於底盤與安全性、車體與變速器。2.該公司在車用資訊娛樂領(lǐng)域表現(xiàn)則一枝獨秀，貢獻(xiàn)營收佔41%單位：百萬美元MCUs使用量越來越大：20to+100MCUspercarHybrid,ElectricandConnectedCarswillincreasethedemandforMCUs.備注：1.RENESAS2013市佔率高達(dá)40%，Not.1！2.Freescale2013市佔率高達(dá)22%，排第2資料來源：工研院IEK(2013年12月)CARAPPLICATIONSREQUIREMENTSHarshenvironmentconditions:-widetemperaturerange-highhumidity,dustHarshelectricalconditions:-voltageandcurrentspikes-highelectrostaticvoltageIncreasinglystrictrequirements?15yearsguarantee?200000miles?<1ppmfailures?Lead-freeProductioncertifiedwithTS16949andISO9001.4.1了解汽車電子應(yīng)用環(huán)境的要求：四、應(yīng)對：PowertrainSatety動力傳動組件?安全控制組件（直接危及司機(jī)和乘客的生命安全），必須使用汽車等級電子元器件?AEC-Q100Standard(ForActiveComponent)?AEC-Q200Standard(ForPassiveComponent)InformationComfortAccessory信息組件?舒適組件?音響組件（為司機(jī)和乘客營造舒適的行車環(huán)境），客戶可以自由選擇元器件等級?AutomotiveGradeComponent(MeetwithAEC-QStandard)?ConsumerGradeComponent4.2解讀汽車電子用零件評估標(biāo)準(zhǔn)：AEC的研讀分配表（主動零件）序號簡稱中文英文Owner產(chǎn)出1AEC汽車電子設(shè)備協(xié)會AutomotiveElectronicCouncil

研讀需產(chǎn)出報告需包含相關(guān)的內(nèi)容如：AEC測試條件，樣品數(shù)量，測試流程，與Jedec的差異等2AEC-Q001零件平均測試指導(dǎo)原則GuidelinesforPartAverageTesting劉敏顏3AEC-Q002統(tǒng)計式良品率分析的指導(dǎo)原則GuidelinesforStatisticalYieldAnalysis劉敏顏4AEC-Q003晶片產(chǎn)品的電性表現(xiàn)特性化的指導(dǎo)原則GuidelineforCharacteriaztionofIntegratedCircuits劉敏顏5AEC-Q005無鉛測試要求Pb-freeTestRequirements劉亮6AEC-Q100基於集體電路應(yīng)力測試認(rèn)證的失效機(jī)理FailureMechanismBasedStressTestQualificationforIntegratedCircuits周三平7AEC-