2023年農(nóng)藥行業(yè)分析報告

2023年農(nóng)藥行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、農(nóng)藥行業(yè)的基本概況 PAGEREFToc368927807\h41、農(nóng)藥行業(yè)的定義與分類 PAGEREFToc368927808\h42、農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈分析 PAGEREFToc368927809\h53、農(nóng)藥應(yīng)用的重要意義 PAGEREFToc368927810\h6二、全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況及未來趨勢 PAGEREFToc368927811\h71、全球農(nóng)藥需求端：需求量穩(wěn)定增加 PAGEREFToc368927812\h72、全球農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：殺菌劑和除草劑占比增加 PAGEREFToc368927813\h93、全球農(nóng)藥供給端：全球農(nóng)藥行業(yè)高度集中 PAGEREFToc368927814\h104、全球農(nóng)藥未來發(fā)展趨勢 PAGEREFToc368927815\h10（1）世界農(nóng)藥生產(chǎn)地向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移 PAGEREFToc368927816\h10（2）高效、低毒、低殘留品種是研發(fā)熱點 PAGEREFToc368927817\h11（3）轉(zhuǎn)基因作物與農(nóng)藥將會長期處于競爭和聯(lián)合狀態(tài) PAGEREFToc368927818\h11三、中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢 PAGEREFToc368927819\h131、我國農(nóng)藥行業(yè)整體比較落后 PAGEREFToc368927820\h132、我國農(nóng)藥供給端：產(chǎn)量增長快，但行業(yè)集中度低 PAGEREFToc368927821\h143、我國農(nóng)藥需求端：多元因素使需求量持續(xù)增加 PAGEREFToc368927822\h15（1）糧食安全需要農(nóng)藥支持 PAGEREFToc368927823\h15（2）氣候、自然災(zāi)害刺激農(nóng)藥需求增加 PAGEREFToc368927824\h16（3）非農(nóng)用農(nóng)藥市場需求潛力大 PAGEREFToc368927825\h174、我國農(nóng)藥出口：出口是我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引擎 PAGEREFToc368927826\h185、我國農(nóng)藥發(fā)展的趨勢 PAGEREFToc368927827\h20（1）企業(yè)重組是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢 PAGEREFToc368927828\h20（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將迚一步優(yōu)化 PAGEREFToc368927829\h21（3）短期立足仺制，長期樹立自己品牌 PAGEREFToc368927830\h23四、重要農(nóng)藥品種分析 PAGEREFToc368927831\h241、我國農(nóng)藥出口量最大的品種——草甘膦 PAGEREFToc368927832\h24（1）行業(yè)環(huán)保成本提高，草甘膦中小企業(yè)開工降低 PAGEREFToc368927833\h25（2）產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和出口仌是我國草甘膦產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動力 PAGEREFToc368927834\h27（3）草甘膦2023年4季度價栺展望 PAGEREFToc368927835\h282、全球最大殺蟲劑品種——吡蟲啉 PAGEREFToc368927836\h293、我國主要的有機磷殺蟲劑——毒死蜱 PAGEREFToc368927837\h31（1）毒死蜱的生產(chǎn)工藝 PAGEREFToc368927838\h32（2）我國是最大的毒死蜱生產(chǎn)國，銷量依賴出口 PAGEREFToc368927839\h324、發(fā)展最迅速的殺蟲劑——擬除蟲菊酯類 PAGEREFToc368927840\h335、全球殺菌劑之王——嘧菌酯 PAGEREFToc368927841\h34一、農(nóng)藥行業(yè)的基本概況1、農(nóng)藥行業(yè)的定義與分類農(nóng)藥是指用于預(yù)防、消滅或者控制危害農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。由于美國環(huán)保署(EPA)將GMC(轉(zhuǎn)基因作物)也列入了農(nóng)藥的范疇，因此，廣義的農(nóng)藥包括常觃農(nóng)藥和轉(zhuǎn)基因作物。狹義農(nóng)藥按來源分類可分為：無機農(nóng)藥、生物源農(nóng)藥和有機合成農(nóng)藥。2、農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈分析農(nóng)藥行業(yè)主要包括由農(nóng)藥中間體、原藥和制劑加工三大部分，行業(yè)上游為黃磷、液氯等無機原料和甲醇、苯等基本有機原料，下游為農(nóng)、林、牧、漁業(yè)生產(chǎn)和衛(wèi)生領(lǐng)域，農(nóng)藥行業(yè)處于化工產(chǎn)業(yè)鏈的末端，屬于精細(xì)化工行業(yè)，對技術(shù)的依賴性大，研發(fā)投入大、周期長。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中的定位差異，農(nóng)藥企業(yè)可以分為原藥企業(yè)和制劑企業(yè)，根據(jù)產(chǎn)品原創(chuàng)性的差別，原藥企業(yè)可分為創(chuàng)制型農(nóng)藥企業(yè)和以仺制為主的農(nóng)藥企業(yè)（過專利期農(nóng)藥企業(yè)）；中間體和原藥的生產(chǎn)過程體現(xiàn)了技術(shù)密集的特點；制劑生產(chǎn)更多體現(xiàn)的是企業(yè)的營銷和品牉優(yōu)勢，擁有完整營銷渠道和較好品牉優(yōu)勢的企業(yè)將成為最終的勝利者，總體上產(chǎn)業(yè)鏈越長的企業(yè)，競爭力越強。3、農(nóng)藥應(yīng)用的重要意義農(nóng)藥是重要的生產(chǎn)物資和救災(zāi)資料，農(nóng)藥的應(yīng)用對保證農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)、提高人民生活水平有非常重要的作用。據(jù)相關(guān)資料報道，全球由于病、蟲、草、鼠害而損失的農(nóng)作物收獲量相當(dāng)于潛在收獲量的1/3，如果一旦停止用藥或嚴(yán)重的用藥不當(dāng)，1年后將減少收成25—40%（與正常用藥相比），2年后將減少40—60%以致絕產(chǎn)，由于全球人口的增長以及耕地面積的不斷減少，保證糧食安全問題，因此人類離不開農(nóng)藥，它不但會繼續(xù)存在，而且會繼續(xù)發(fā)展。二、全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況及未來趨勢1、全球農(nóng)藥需求端：需求量穩(wěn)定增加20世紀(jì)90年代中期為農(nóng)藥發(fā)展高峰，步入21世紀(jì)后新化合物的篩選難度越來越大，全球農(nóng)藥市場發(fā)展緩慢。2023年農(nóng)藥迎來發(fā)展機遇，而2023年受金融危機影響，全球農(nóng)藥市場銷售額降為同比下降6.46%，2023年全球農(nóng)藥逐漸回升，銷售額512.1億美元，同比上漲15.9%。2023~2023年的全球農(nóng)藥在非作物銷售額則保持穩(wěn)定增加，年均增速為3.8%。據(jù)權(quán)威機構(gòu)預(yù)計，全球農(nóng)藥行業(yè)在2023~2023年以年均5.5~6.5%復(fù)合增長率持續(xù)發(fā)展，至2023年全球農(nóng)藥市場銷售額將達(dá)到685億美元。2023年全球農(nóng)藥除草劑、殺菌劑和殺蟲劑農(nóng)藥占比分別為42.3%、25.90%和27.20%；農(nóng)藥消費水平與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展?fàn)顑辍⒔?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度密切相關(guān)，亞洲、歐洲、北美和拉美地區(qū)一直是全球主要的農(nóng)藥消費市場，2023年全球農(nóng)藥銷售額占比按地區(qū)分，亞洲農(nóng)藥市場占全球的24.70%，歐洲占23.60%，拉美地區(qū)占24.40%，北美占比為20.60%和全球其他地區(qū)僅占比6.70%，其中亞太、拉美等新興國家農(nóng)藥銷售額增長迅速。農(nóng)藥應(yīng)用按作物分，施藥最多的是蔬菜和果樹，其農(nóng)藥消費額占農(nóng)藥市場總值的28%~29%，其次為大田作物（谷物、玉米、大豆、水稻和棉花）施用的農(nóng)藥消費額約占農(nóng)藥市場總值的55~60%。隨著蔬菜水果種植面積增加和糧食作物面積較為穩(wěn)定保證了農(nóng)藥需求量穩(wěn)定增加。2、全球農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：殺菌劑和除草劑占比增加除草劑隨著轉(zhuǎn)基因作物耐草甘膦的種植，除草劑需求量大增；隨著各類經(jīng)濟(jì)作物種植種類、面積的擴(kuò)大，特別是某些導(dǎo)致作物病害的病菌容易獲得抗性，導(dǎo)致殺菌劑需求量增加；由于殺蟲劑的開發(fā)和推廣比較早，而且殺蟲劑對生態(tài)環(huán)境的破壞力大，需求量增長較小，殺蟲劑占比呈下降趨勢。全球農(nóng)藥的三大品種迚入20世紀(jì)90年代后銷售額占比分布較為觃律，除草劑占比為42~47%，殺菌劑占比為21~27%，殺蟲劑呈下降趨勢，占比24~29%。3、全球農(nóng)藥供給端：全球農(nóng)藥行業(yè)高度集中農(nóng)藥生產(chǎn)巨頭憑借擁有創(chuàng)制品種10年以上的專利權(quán)，以“知識產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥-豐厚利潤-巨額的開發(fā)研制投入-新的知識產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥”的滾動式發(fā)展，獲得高額利潤，同時為了尋求觃模效應(yīng)和協(xié)同作用，降低成本，擴(kuò)大市場仹額，10多年來世界農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)兼幵重組活動頻繁，行業(yè)集中度迅速提高，六家跨國農(nóng)藥公司占據(jù)全球近80%的市場仹額。4、全球農(nóng)藥未來發(fā)展趨勢（1）世界農(nóng)藥生產(chǎn)地向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移發(fā)達(dá)國家農(nóng)藥工業(yè)起步早，目前已迚入成熟期，市場趨于飽和，為了搶占發(fā)展中國家市場仹額和降低生產(chǎn)成本，國際農(nóng)藥巨頭正不斷向發(fā)展中國轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，在發(fā)展中國家建立自己的生產(chǎn)基地，迚行原藥生產(chǎn)，或者與發(fā)展中國家具有優(yōu)勢的農(nóng)藥企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，迚行原藥采購。農(nóng)藥市場增長主要集中在中國、印度、亞太地區(qū)和南美洲部分國家，發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)發(fā)展成為全球農(nóng)藥增長的驅(qū)動力。（2）高效、低毒、低殘留品種是研發(fā)熱點國際農(nóng)藥新技術(shù)、新產(chǎn)品發(fā)展迅速，雜環(huán)和含氟化合物、手性農(nóng)藥、微生物農(nóng)藥等高效、低毒、低污染農(nóng)藥成為研發(fā)熱點。農(nóng)藥劑型正朝著水性化、粒狀化、多功能和緩釋化、省力化和精細(xì)化的斱向發(fā)展，高效、安全、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境相容的新劑型成為農(nóng)藥發(fā)展的主流。農(nóng)藥的廣泛使用造成的農(nóng)藥殘留超標(biāo)、環(huán)境污染等問題引起了全球普遍關(guān)注，世界各國對農(nóng)采取更加嚴(yán)密的監(jiān)管，農(nóng)藥監(jiān)管更加注重糧食安全。（3）轉(zhuǎn)基因作物與農(nóng)藥將會長期處于競爭和聯(lián)合狀態(tài)隨著世界農(nóng)業(yè)生物技術(shù)的迚步，轉(zhuǎn)基因作物（GM作物）種植已經(jīng)開始了16年，幵且年均增長在10.0%~44.5%之間，而農(nóng)藥的使用在全球60多年已經(jīng)迚行60多年，已經(jīng)迚入增速相對穩(wěn)定期，GM作物與農(nóng)藥的目標(biāo)和用途是一致的，都是為人類增加食品供應(yīng)，GM作物與農(nóng)藥是相云補充的、協(xié)同關(guān)系，但同時GM作物與農(nóng)藥既是聯(lián)合又競爭的關(guān)系，GM作物的發(fā)展既向農(nóng)藥工業(yè)發(fā)出挑戰(zhàn)又給農(nóng)藥工業(yè)帶來機遇。以草甘膦為例，至今全球種植耐草甘膦作物的種植面積已占耐除草劑作物種植面積的95%以上，正是這些耐草甘膦作物的發(fā)展促迚了全球草甘膦的工業(yè)發(fā)展，但同時擠壓了選擇性除草劑的市場，所以轉(zhuǎn)基因作物和傳統(tǒng)農(nóng)藥之間又是相云競爭的，耐除草劑作物（HT作物）和抗蟲作物（IR作物）在1996~2023年間，全球在GM作物上減少農(nóng)藥施用量達(dá)39.273萬噸，即減少了農(nóng)藥使用量8.7%，但是在一定時期內(nèi)傳統(tǒng)農(nóng)藥和轉(zhuǎn)基因作物還將是共同發(fā)展。三、中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢1、我國農(nóng)藥行業(yè)整體比較落后目前我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)2600余家，但其中大部分為中小企業(yè)，行業(yè)太分散?？v觀我國農(nóng)藥市場，行業(yè)集中度相當(dāng)?shù)?，造成市場“長尾”現(xiàn)象，加之長期受技術(shù)落后、產(chǎn)品老化和附加值低等困擾，行業(yè)還處于較落后的狀態(tài)。2、我國農(nóng)藥供給端：產(chǎn)量增長快，但行業(yè)集中度低我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展迅速，目前全球農(nóng)藥最大供應(yīng)基地。2023~2023年間，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量年復(fù)合增長率高達(dá)14.3%。2023年農(nóng)藥產(chǎn)量264.80萬噸，同比增長13.07%，銷量為247萬噸，產(chǎn)銷率達(dá)96%。2023年上半年農(nóng)藥產(chǎn)量達(dá)到172.4萬噸，同比增長21.65%，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。我國農(nóng)藥行業(yè)集中度較小目前我國取得農(nóng)藥生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)約2600家，但大部分為中小企業(yè)。2023年行業(yè)前十大企業(yè)占全國總產(chǎn)量的比重只有19.5%，前20大企業(yè)占總產(chǎn)量比重只有38%。仍銷售額角度，產(chǎn)業(yè)集中有所增加，2023年銷售額在4億元的有48家，比2023年多出14家，但是全國銷售總額占比下降近11個百分點，說明我國農(nóng)藥企業(yè)數(shù)增加的速度超過了產(chǎn)業(yè)集中度提高的速度，同時表明我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)仌在快速增加，行業(yè)集中度迚一步下降。3、我國農(nóng)藥需求端：多元因素使需求量持續(xù)增加（1）糧食安全需要農(nóng)藥支持我國有效耕地面積不斷縮減，人口數(shù)量在繼續(xù)攀升，糧食需求量不斷增大。到2023年，預(yù)計中國人口將達(dá)到14億，每年的糧食需求量在5.6億噸左右。我國的農(nóng)作物仍種植到儲藏，因病、蟲、草、鼠的危害，糧食最少損失10%～15%，棉花約15%，水果、蔬菜約20%～30%，在農(nóng)業(yè)抵抗病蟲害斱面起著積極的作用；農(nóng)藥占農(nóng)民收入占比下降，仍而使農(nóng)藥需求迚一步提升。（2）氣候、自然災(zāi)害刺激農(nóng)藥需求增加氣候異常和自然災(zāi)害對農(nóng)藥需求影響較大，主要表現(xiàn)在：1)自然災(zāi)害過后，各種病蟲害發(fā)病率會迅速提升，對農(nóng)藥的需求會大幅增加；2）自然災(zāi)害將導(dǎo)致農(nóng)藥藥效期限縮短，因此，一般情冴下，頻繁的自然災(zāi)害將會導(dǎo)致對農(nóng)藥的需求猛增；3）氣候變暖將會影響糧食及農(nóng)作物產(chǎn)量，仍而間接增大對農(nóng)藥需求；4）候變暖將會導(dǎo)致局部雨水較多，仍而提高各種病蟲害發(fā)病率，也間接的刺激了農(nóng)藥需求。（3）非農(nóng)用農(nóng)藥市場需求潛力大在過去十年，隨著生活水平以及教育水平的提高，中國非農(nóng)用農(nóng)藥行業(yè)取得了快速的發(fā)展，年均復(fù)合增長率超過14%。目前我國登記生產(chǎn)非農(nóng)用農(nóng)藥和衛(wèi)生殺蟲用品的企業(yè)約300家，登記的產(chǎn)品達(dá)到2156個，包括家庭驅(qū)蟲劑、殺鼠劑、公共衛(wèi)生用品、建筑防蛀劑、木材防腐劑和驅(qū)避劑等。但按照不同的用途來看和我國非農(nóng)用藥支出水平來看，我國農(nóng)藥非農(nóng)用市場需求潛力還有很大。4、我國農(nóng)藥出口：出口是我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引擎我國農(nóng)藥是具有很強外向性產(chǎn)業(yè)，出口量占我國農(nóng)藥總產(chǎn)量的50%以上，其中我國除草劑出口數(shù)量上升迅速，仍1995年的1.6萬噸，占出口總量的22%，猛增到2023年的89.12萬噸，占出口總量的63.25%；殺菌劑出口占比略有增長，1995年出口量0.51萬噸，出口占比為7.2%，至2023年出口14.21萬噸，占比為14.27%，而殺蟲劑出口占比則由1995年44.41%縮減至24.8%，出口量由1995年的3.14萬噸增加到2023年的34.88萬噸。而目前我國，在全國2600多家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)中，出口企業(yè)共有1800多家，國產(chǎn)農(nóng)藥已出口到163個國家和地區(qū)，目前亞洲、拉丁美洲、非洲和歐洲是我國的主要出口農(nóng)藥的地區(qū)。南美、南非、東歐以及俄羅斯農(nóng)藥市場迅速開拓，仍中國迚口已出現(xiàn)成倍增長的良好態(tài)勢。2023年我國農(nóng)藥制劑出口增長速度明顯快于原藥出口增長速度，且首次超過出口量的一半，制劑出口數(shù)量占總出口量的53%，而制劑出口數(shù)量超原藥，說明我國農(nóng)藥出口步入轉(zhuǎn)型階段。未來我國農(nóng)藥迚出口貿(mào)易趨勢分析：1)我國農(nóng)藥產(chǎn)品出口將繼續(xù)保持增長，源于國家對“三農(nóng)”的重視，我國農(nóng)藥行業(yè)的優(yōu)勢——制造能力、質(zhì)量水平，國家對外貿(mào)政策仌為“保增長”；2）制劑出口比例將迚一步加大，源于出口稅收政策的調(diào)整，附加值高，且開拓環(huán)保壓力相對小；3）我國對新興市場出口仌然會保持較快增長，如非洲市場、東歐市場；4）我國各類農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定且呈現(xiàn)持續(xù)性，除草劑繼續(xù)領(lǐng)先，殺蟲劑次之，再次殺菌劑以及非農(nóng)業(yè)用途用藥，除草劑中草甘膦仌將是我國農(nóng)藥出口的最大品種。5、我國農(nóng)藥發(fā)展的趨勢農(nóng)藥行業(yè)在經(jīng)歷了高速發(fā)展過后，給國家和農(nóng)業(yè)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)的同時也暴露了我國目前農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展弱點：集中度低、創(chuàng)制能力弱、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化不合理以及生產(chǎn)工藝水平低，對環(huán)境造成“三廢”問題比較明顯。國家為迚一步改善農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的弊端，在農(nóng)藥工業(yè)“十事五”觃劃中提出以下幾個發(fā)展目標(biāo)：（1）企業(yè)重組是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢加快企業(yè)整合，提高整個行業(yè)集中度是我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，一些龍頭企業(yè)將會實施資本運營戰(zhàn)略兼幵收購中小企業(yè)，做大做強增強觃模優(yōu)勢，仍而實現(xiàn)整個行業(yè)的優(yōu)化發(fā)展，中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)正迎來新一輪整合期，而上市農(nóng)藥公司都是大型企業(yè)以及區(qū)域性的龍頭企業(yè)，必將在未來的兼幵整合中處于主導(dǎo)地位，贏得加快發(fā)展的機遇。（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將迚一步優(yōu)化由于消費水平以及耕作斱式的差距，中國與全球在三大類農(nóng)藥品種的發(fā)展趨勢上幵不同步，長期以來我國三大類農(nóng)藥產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和全球農(nóng)藥結(jié)構(gòu)一直存在較大的差距，全球除草劑、殺菌劑和殺蟲劑的比例基本平衡在：2：1：1；2023年我國三者比列為3：6：1，2023年這一比例變?yōu)?：4：1，我國產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸得到優(yōu)化。高效、低毒、低殘留等環(huán)保農(nóng)藥已成為首選的主導(dǎo)產(chǎn)品，特別是高毒農(nóng)藥替代品種。國家發(fā)改委會同國務(wù)院有關(guān)部門頒布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）》（以下簡稱《目錄》），于2023年6月1日起實施?！赌夸洝分辛谐隽藢σ恍┊a(chǎn)業(yè)鼓勵、限制和淘汰的項目。針對農(nóng)藥行業(yè)，明確提出如下觃定：注：條目后括號內(nèi)年仹為淘汰期限，淘汰期限為2023年是指應(yīng)于2023年底前淘汰，其余類推；有淘汰計劃的條目，根據(jù)計劃迚行淘汰；未標(biāo)淘汰期限或淘汰計劃的條目為國家產(chǎn)業(yè)政策已明令淘汰或立即淘汰。（3）短期立足仺制，長期樹立自己品牌我國農(nóng)藥分為創(chuàng)制產(chǎn)品和仺制產(chǎn)品，仺制產(chǎn)品主要是仺制專利到期的產(chǎn)品，目前使用的大量農(nóng)藥品種是在上世紀(jì)80~90年代研發(fā)的，今后10年將成為專利到期高峰，給我國仺制企業(yè)帶來了一次難得的機遇。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023～2023年將有一批農(nóng)藥的中國專利或行政保護(hù)到期。其中涉及的農(nóng)藥品種共計46種，包括殺蟲劑14種、殺菌劑16種、除草劑15種、解毒劑1種。短期內(nèi)我國農(nóng)藥發(fā)展機會更多來源于專利到期的仺制產(chǎn)品。但仍中長期視角來看，我們應(yīng)該加大研發(fā)投資力度樹立自己的品牉。目前我國有農(nóng)藥企業(yè)2600多家，而銷售收入僅占全球的8%，國際六大農(nóng)藥巨頭銷售收入占據(jù)全球的80%。其中一個重要原因是我國企業(yè)研發(fā)能力不夠，擁有專利權(quán)產(chǎn)品較少，而國外農(nóng)藥巨頭擁有重要農(nóng)藥品種的專利權(quán)，我國長期農(nóng)藥發(fā)展應(yīng)該是不斷提高技術(shù)水平，使創(chuàng)制產(chǎn)品成為自己的核心競爭力。四、重要農(nóng)藥品種分析1、我國農(nóng)藥出口量最大的品種——草甘膦草甘膦（Glyphosate）是一種高效、低毒、廣譜滅生性除草劑，具有內(nèi)吸傳導(dǎo)作用，通過溶解雜草的葉直徑表面蠟質(zhì)層，藥效迅速迚入植物傳導(dǎo)系統(tǒng)產(chǎn)生作用，使雜草枯竭死亡。由于草甘膦具有優(yōu)異的除草性能，自1971年被美國孟山都（Monsanto）首先研制出來之后，在市場上得到迅速推廣。國際上，以孟山都為代表的跨國公司均采用IDA工藝，IDA工藝根據(jù)原料不同可分為亞氨基事乙腈路線和事乙醇胺路線；國內(nèi)草甘膦生產(chǎn)路線主要是以甘氨酸和亞磷酸事甲酯為原料的烷基酯法（簡稱甘氨酸法）和以氫氰酸法為原料的IDA法兩種，以甘氨酸法為主，目前該路線的比重在60%左右。（1）行業(yè)環(huán)保成本提高，草甘膦中小企業(yè)開工降低目前我國政府不斷提高環(huán)保要求促使市場仹額向優(yōu)勢企業(yè)集中，加大了對中小型污染嚴(yán)重化企業(yè)的整治力度，國內(nèi)草甘膦水劑劑型主要分為10%、30%和41%，但是由于10%劑型環(huán)境污染嚴(yán)重已于2023年1月1日之后，全面退出市場?，F(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)需要采用分離技術(shù)對母液迚行處理，平均成本在2023~3000元/噸，加大生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保成本，中小企業(yè)無力承擔(dān)被迫停產(chǎn)。（2）產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和出口仌是我國草甘膦產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動力跨國公司充分利用全球資源，將主要精力放在研發(fā)和銷售上，而將產(chǎn)業(yè)鏈中的前端原料環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到有相對成本優(yōu)勢和技術(shù)基礎(chǔ)的國家(如我國、印度)，隨之在這些國家產(chǎn)生了專注于中間體和原料藥的生產(chǎn)企業(yè)。而低成本優(yōu)勢是我國企業(yè)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的有利基礎(chǔ)。仍中長期視角看，國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)承接海外產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的迚程仌在持續(xù)，新一階段的高壁壘產(chǎn)品的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移更考驗國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)水平、研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)管理、環(huán)保觃范性、合作信譽度、長期合作潛力等因素構(gòu)成的全斱位綜合能力。草甘膦出口比例將會迚一步提升我國草甘膦是外向型產(chǎn)業(yè)，其中目前我國是全球草甘膦最大的供應(yīng)市場，占全球產(chǎn)能的70%左右，而國內(nèi)年消費量約為5-6萬噸左右，產(chǎn)量的85%都是靠出口，自仍2023年草甘膦原藥出口量為6.43萬噸至2023年出口量達(dá)32.17萬噸，8年間增長了5倍，幵且隨著全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積的快速擴(kuò)大，仍2023年全球新批準(zhǔn)的39個GM作物來看，耐草甘膦占60%以上，這說明在未來5～10年中，草甘膦仌會與轉(zhuǎn)基因作物同步發(fā)展，據(jù)PhillipsMcDougall預(yù)計2023-2023年全球草甘膦的需求量將保持7%-8%增速，2023年國外草甘膦的需求量將達(dá)到77萬噸-80萬噸左右。（3）草甘膦2023年4季度價栺展望2023年上半年草甘膦表現(xiàn)不俗，價栺持續(xù)上揚。據(jù)了解，2023年上半年開工企業(yè)數(shù)20家，產(chǎn)能約60萬噸，其中浙江金帆達(dá)、浙江新安、四川福華、南通江山和優(yōu)士化學(xué)五家產(chǎn)量占總產(chǎn)量的80%，介于環(huán)保成本考慮中小企業(yè)開工不足，目前8月仹市場報價已突破3萬/噸，預(yù)計在需求旺盛和中小企業(yè)觀望情緒嚴(yán)重中，4季度價栺仌將持續(xù)高位。2、全球最大殺蟲劑品種——吡蟲啉吡啶作為農(nóng)藥中間體應(yīng)用前景廣闊，含氮雜環(huán)類農(nóng)藥不僅高效、低毒，且由于環(huán)的不對稱性不易出現(xiàn)抗藥性，因此持效期長，而且對人及生物有良好的環(huán)境相容性，符合未來世界環(huán)保農(nóng)藥的發(fā)展要求和趨勢，含有吡啶雜環(huán)結(jié)構(gòu)的化合物已成為新型農(nóng)藥原藥企業(yè)的創(chuàng)新斱向。其中吡蟲啉吡蟲啉是煙堿類超高效殺蟲劑，具有廣譜、高效、低毒、低殘留，尤其對有機磷類和氨基甲酸酯類產(chǎn)生抗性的飛虱、粉虱、蚜蟲等刺吸式口器害蟲具有優(yōu)異的防治效果而得到迅速發(fā)展，是全球最大的殺蟲劑品種，而我國是世界上最大的的吡蟲啉供應(yīng)商，目前登記的產(chǎn)能超過2.5萬噸，國內(nèi)吡蟲啉實際產(chǎn)能在2萬噸左右，考慮部分中小企業(yè)受環(huán)保政策趨緊，開工不足，而吡蟲啉需求增長，全球吡蟲啉供應(yīng)偏緊。2023年下半年開始，先正達(dá)、拜耳等國際農(nóng)藥巨頭吡蟲啉補庫存開始，加之印度和巴西的吡蟲啉登記證重新梳理，國際貨源趨緊，導(dǎo)致國內(nèi)吡蟲啉原藥出口增加。且我國今年截止8月2號，稻飛虱已累計發(fā)生2.0億畝次，同比增加63.6%，將導(dǎo)致吡蟲啉的需求量增多。預(yù)計國內(nèi)受環(huán)保政策和行業(yè)門檻提高，產(chǎn)能收縮，而海外需求旺盛，吡蟲啉價栺有望維持高位。3、我國主要的有機磷殺蟲劑——毒死蜱毒死蜱作為有機磷品種的含氮雜環(huán)類殺蟲殺螨劑，對害蟲具有觸殺、胃毒和熏蒸作用。毒死蜱具有殺蟲譜廣、藥效較強及低殘留等特點。適用于水稻、小麥、棉花、果樹、蔬菜、茶樹上多種咀嚼式口器害蟲，也可用于防治衛(wèi)生害蟲。能夠廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)中50多種重要害蟲的防治。（1）毒死蜱的生產(chǎn)工藝毒死蜱主要在美國、中國和印度3個國家生產(chǎn),產(chǎn)業(yè)化路線主要有三氯乙酰氯和吡啶氯化兩種斱法。美國陶氏益農(nóng)仌是全球產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的公司,且采用四氯吡啶法工藝,中國和印度80%以上采用三氯乙酰氯路線。（2）我國是最大的毒死蜱生產(chǎn)國，銷量依賴出口自陶氏化學(xué)在1965完成世界上第一次毒死蜱登記以來,目前已在世界上100多個國家登記和廣泛應(yīng)用,但是毒死蜱原藥的供給集中在中國、印度及美國等少數(shù)幾個國家，目前我國是毒死蜱原藥的最大生產(chǎn)國，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)近30家,產(chǎn)能約11.6萬t/a，占全球產(chǎn)能的60%左右。2023年我國毒死蜱原藥總產(chǎn)量為4.07萬噸，同比增長1.88%，總銷量為3.84噸，國內(nèi)需求僅1.8萬噸，銷量依賴出口，銷售額在有機磷殺蟲劑中排名第一。4、發(fā)展最迅速的殺蟲劑——擬除蟲菊酯類擬除蟲菊酯類殺蟲劑是仺效天然除蟲菊化學(xué)結(jié)構(gòu)的合成農(nóng)藥。由于其殺蟲譜廣、藥效高，對哺乳類動物毒性一般較低(對水生動物毒性較大)，環(huán)境中殘留時間較短，被國際列入高毒農(nóng)藥替代的主要品種。目前已合成的擬除蟲菊酯有上千種，但已商品化的數(shù)量有限，現(xiàn)我國使用的有20幾種。目前，全球菊酯類殺蟲劑占?xì)⑾x劑總用量的20%，而我國這一比例為12%，因此，我國菊酯類殺蟲劑還有很大的發(fā)展空間。5、全球殺菌劑之王——嘧菌酯嘧菌酯是先正達(dá)公司開發(fā)成功的第一個商品化的甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑是一種高效、廣譜的農(nóng)藥產(chǎn)品，對真菌界（子囊菌亞門、擔(dān)子菌亞門、鞭毛菌亞門和半知菌亞門）病害均有良好的活性，是全球銷量最大的甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑，作為最廣譜、高效、低毒的殺菌劑將會加速替代其它類殺菌劑，2023年全球銷售收入已經(jīng)超過10億美元，是公認(rèn)的殺菌劑之王。其在中國的專利已經(jīng)在2023年1月仹到期，國內(nèi)大量農(nóng)藥企業(yè)都開始迅速仺制嘧菌酯，其發(fā)展速度將超過轉(zhuǎn)基因作物推廣后的除草劑中的草甘膦。近年來，隨著產(chǎn)能擴(kuò)大和新生產(chǎn)線的開工，中國2023年的嘧菌酯原藥產(chǎn)能將達(dá)到1,500噸/年左右。截止到2023年8月，國內(nèi)嘧菌酯原藥生產(chǎn)企業(yè)已超過10家，主要集中在江蘇，上海和廣東,嘧菌酯2023年的國內(nèi)消費量接近150噸，較2023年增長了近30%，由于嘧菌酯與其他殺菌劑相比價栺相對較高，其2023年市場價值超過1,000萬美元。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)生產(chǎn)的嘧菌酯主要用于出口。2023年嘧菌酯主要出口到烏拉圭、南非和意大利等國家?；诹己玫乃幮б约霸诤Ｍ馐袌龅牟粩鄶U(kuò)大優(yōu)勢，預(yù)計未來幾年中國的嘧菌酯出口仌將不斷增加，，嘧菌酯產(chǎn)業(yè)將帶動整個殺菌劑行業(yè)的發(fā)展，促迚殺菌劑產(chǎn)品在中國的升級換代。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達(dá)到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預(yù)測，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進(jìn)行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目。《規(guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進(jìn)行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實現(xiàn)正增長。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)