重貨非完整車輛與半掛牽引市場前景分析

重貨非完整車輛與半掛牽引市場前景分析

重卡市場基本情況圖1（根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會信息部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分類，下同）顯示，自1995年以來，卡結(jié)算市場的發(fā)展可分為三個階段。1995年至2001年是卡結(jié)算市場發(fā)展的第一個重要階段，其增長率逐年上升。2000年至2000年，第二階段的增長率呈波浪式下降。2005年后，它一直是第三階段，增長率呈波浪式快速增長。在近四、五年內(nèi),2007年是重卡市場發(fā)展最快的一年,全年重卡市場累計銷售48.75萬輛,同比2006年大幅增長58.64%;今年一季度重卡市場依然保持快速發(fā)展態(tài)勢,同比增速達(dá)到58.70%。與此同時,2005年國內(nèi)民用重型卡車保有量為168.07萬輛,2006年達(dá)到174.01萬輛,同比增長3.55%,2007年增至205萬輛,同比大增17.8%。重卡市場規(guī)模大幅增長近年來,中國半掛牽引車市場的發(fā)展勢頭異常迅猛,其對重卡市場的貢獻(xiàn)度逐年快速上升(如表1、圖2)。特別是2007年,該年牽引車市場銷量高達(dá)17.78萬輛,同比2006年的9.27萬輛大幅增長91.86%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于重卡市場平均增長幅度58.64%。今年一季度,在重卡整體市場繼續(xù)保持58.70%的快速增長勢頭的同時,雖然牽引車增速大幅回落,但依然保持了46.85%的較快增長。由表1數(shù)據(jù)顯示,重貨非完整車輛和半掛牽引車是近年拉動重卡市場增長的“主力車型”。2006與2007兩年牽引車對重卡的貢獻(xiàn)度同比增加均達(dá)到6個百分點左右,今年一季度牽引車的貢獻(xiàn)度繼續(xù)保持增長態(tài)勢,由2007年的36.47%上升到37.13%。25《居民身份證》:《中國銷售比重年如圖3,25噸<準(zhǔn)拖掛總質(zhì)量≤40噸的車型是國內(nèi)牽引車市場絕對的主流車型,2008年一季度銷售比重高達(dá)85.83%,銷售比重逐年持續(xù)性增長:2005年,該噸位段的銷售比重為70.28%;2006年升至80.51%;2007年升至82.10%;現(xiàn)08年一季度又快速升至85.83%。促進(jìn)采購市場可持續(xù)銷售的五個因素“計重收費(fèi)”實施前2輛重卡,當(dāng)前卻卻不多業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)同,近年計重收費(fèi)政策的實施是運(yùn)輸效率很高的公路半掛牽引車需求迅猛增長的最直接原因。道理很簡單:“計重收費(fèi)”從根源上堵死用戶靠超載賺錢,計重收費(fèi)實施前1輛重卡可以超載拉完的貨物,現(xiàn)在卻需要2輛重卡。截至2007年底,我國高速公路實施計重收費(fèi)的省、直轄市已達(dá)到20個,計重收費(fèi)高速公路線路里程占全國高速公路里程比重達(dá)到88%(如圖4)。預(yù)計到2010年,全國90%以上的高速公路都將實施計重收費(fèi)。貨物周轉(zhuǎn)量、整2007年,中國全社會貨運(yùn)量合計221.5億噸,同比增長11.1%,其中公路162.8億噸,同比增長11.0%;全社會貨物周轉(zhuǎn)量為97348.5億噸公里,同比增長13.7%,其中公路11257.6億噸公里,同比增長15.4%。如圖5,2008年1～2月份,中國全社會貨運(yùn)量合計35.8億噸,同比增長9.6%,其中公路26.3億噸,同比增長9.7%;全社會貨物周轉(zhuǎn)量為16075.0億噸公里,同比增長10.5%,其中公路1843.8億噸公里,同比增長11.8%。雖然今年上述增長率受宏觀調(diào)控影響均有所下降,但依然保持穩(wěn)步增長,這為公路半掛牽引車市場的發(fā)展提供了第一基礎(chǔ)條件。高速公路總里程數(shù)根據(jù)“國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃”(如圖6),截至2007年,國家高速公路已建成總里程數(shù)4.2萬公里,全面完成了“五縱七橫”國道主干線系統(tǒng)中的高速公路。到2010年,國家高速公路總里程數(shù)預(yù)計將達(dá)到6.5萬公里,實現(xiàn)“東網(wǎng)、中聯(lián)、西通”的目標(biāo)。2005～2010年我國高速公路通車總里程增速約為11.70%的年均增速,這為公路半掛牽引車市場高速發(fā)展提供了第二基礎(chǔ)條件。國際物流大通道帶來了集裝箱、港口運(yùn)輸大發(fā)展據(jù)統(tǒng)計,2006年,中國港口吞吐量達(dá)到56億噸,集裝箱吞吐量9300萬標(biāo)準(zhǔn)箱,連續(xù)4年雄踞世界首位。2007年以來,全國規(guī)模以上港口貨物吞吐量、外貿(mào)貨物吞吐量、集裝箱吞吐量均保持100%以上快速增長,由此帶來集裝箱、港口運(yùn)輸?shù)难该桶l(fā)展,新增了牽引車市場絕對需求?！爸虚L途集裝箱運(yùn)輸牽引車”、“碼頭專用車牽引車”的迅速出現(xiàn),引起了國內(nèi)重卡企業(yè)對牽引車市場的再次細(xì)分。公路用半掛牽引出口情況中國汽車市場整車出口近年持續(xù)增長,2007年國產(chǎn)汽車整車?yán)塾嫵隹?1.27萬輛,同比大幅增長133.19%,其中公路用半掛牽引車出口15436輛,占當(dāng)年國內(nèi)公路用牽引車銷量16.23萬輛的9.5%。今年頭兩個月,國產(chǎn)汽車整車?yán)塾嫵隹?1.27萬輛,增長率有較大回落,增幅為81.10%,其中公路用半掛牽引車出口3643輛,占同期國內(nèi)公路用牽引車銷量5.84萬輛的6.23%。一季度車輛成本分析%是汽解放和私家車在實際生產(chǎn)并銷售如表2,一季度我國準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸的半掛牽引車僅銷售了95輛,同比驟減78.11%,且只有一汽解放和東風(fēng)兩大企業(yè)還在少量生產(chǎn)并銷售。由于該噸位段車型準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量較低,因此運(yùn)輸效率也較低,而相對于其它普通重卡的價格又較高,故其未來面臨從市場上被淘汰的可能。25東風(fēng)公司經(jīng)營總體呈速增長如前所述,用于該噸位段的半掛牽引車型性價比適中,故其成為近年國內(nèi)牽引車市場絕對的主流車型,其銷售比重逐年持續(xù)性增長。今年一季度其銷售增長率高達(dá)58.33%,銷售比重高達(dá)85.83%。從競爭態(tài)勢來看(如表3),一汽集團(tuán)可謂一枝獨秀,市場份額接近三分之一,銷售同比增長率僅次于東風(fēng)公司,高達(dá)72.38%。從市場集中度來看,排名前5家的企業(yè)一汽、北汽福田、東風(fēng)、陜汽和中國重汽的市場份額之和高達(dá)93.45%,市場集中度很高。比行業(yè)增長更快,回歸2013年的第20個點隨著計重收費(fèi)政策刺激效應(yīng)的減弱,再加上該噸位段車型的價格太高,故今年一季度其市場銷售增長出現(xiàn)大幅回落,由2007年高達(dá)78.62%的增長率回落到一季度的6.29%。從競爭態(tài)勢來看(如表4),依然是一汽集團(tuán)最為搶眼,其56.03%的增長率比行業(yè)增長率高了近50個百分點。從市場集中度來看,排名前3家的企業(yè)中國重汽、一汽和陜汽的市場份額之和高達(dá)98.28%,其它企業(yè)基本沒有涉足,市場集中度極高。200關(guān)于企業(yè)面臨的問題隨著今年初國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)全面實施,2008年,整個重卡行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈都將面臨挑戰(zhàn),包括發(fā)動機(jī)、油品如何達(dá)標(biāo)的問題:全面實施國Ⅲ對企業(yè)帶來的成本上升,使得國Ⅲ產(chǎn)品價格面臨全面的上漲,實際上這已經(jīng)在此前上市的車型上表現(xiàn)出來了。初步測算,國Ⅲ實施將使得企業(yè)提高20%左右的成本,從而使得重卡產(chǎn)品價格將整體上漲2～6萬元之間,上漲幅度10%～15%,那么企業(yè)將面臨如何在整車、零配件及消費(fèi)者之間分配的問題。綜合考慮之,無疑會對今年重卡市場有較大抑制作用。隨著2008年計重收費(fèi)刺激效應(yīng)的減弱,整個重卡市場,尤其是公路運(yùn)輸半掛牽引車市場需求熱度將大幅下降。節(jié)能減排工作繼續(xù)推進(jìn),將關(guān)閉整改一批達(dá)不到要求的高耗能、高污染企業(yè),對于低端重卡的發(fā)展也有一定影響?，F(xiàn)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展“好字當(dāng)頭”,從今年1～2月份國家經(jīng)濟(jì)走勢來看,隨著宏觀調(diào)控效果的進(jìn)一步顯現(xiàn),以及受雪災(zāi)和美國經(jīng)濟(jì)減速的影響,工業(yè)增加值增速、固定資產(chǎn)投資增速、出口增速、貨幣信貸等前期過快增長的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速均有所放緩,我國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了預(yù)期的減速。預(yù)計2008年全年,經(jīng)濟(jì)景氣可能出現(xiàn)持續(xù)的高位回落態(tài)勢,這無疑對國內(nèi)整個重卡市場需求,包括牽引車國內(nèi)市場需求產(chǎn)生一定負(fù)面影響。