我國地?zé)捫袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國地?zé)捫袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、中國地方造船廠的發(fā)展1.小煉廠組建地?zé)捚髽I(yè)地方精煉廠（以下簡稱“精煉”）的名稱由中央公司精煉廠提出。它的發(fā)展來源于1998年中國石油和天然氣工業(yè)的宏觀調(diào)整。截至1998年底,我國有各類煉油廠220個,其中加工能力在100萬噸/年以下的有193個。當(dāng)年,政府對石油行業(yè)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)性調(diào)整,中國石油和中國石化兩大公司業(yè)務(wù)重組,小煉廠區(qū)別性關(guān)停并轉(zhuǎn)。整頓結(jié)束后,加工能力在100萬噸/年以上的煉廠大多劃歸兩大國有石油公司,而100萬噸/年以下的小煉油企業(yè)選擇保留了82家,成為“地?zé)挕?瀝青廠、溶劑油廠和潤滑油廠交由地方政府管理;其余則予以關(guān)閉。我國煉油企業(yè)始終處于發(fā)展變化之中,包括地?zé)挕?002年,自中海油收購濱州瀝青公司開始,中海油、中國化工、中國中化等央企開始了一輪“以資源換市場”收購地?zé)挼男袆印Ｖ?010年,以中國中化增資控股弘潤石化為標(biāo)志,央企對優(yōu)質(zhì)地?zé)捹Y源的收購和整合暫告一段落。截至2012年底,據(jù)不完全統(tǒng)計,我國有常減壓裝置的地?zé)捈s100家(部分常減壓能力低于30萬噸/年,且不屬于82家保留企業(yè)的煉廠不在此列),一次加工能力合計1.58億噸/年,單廠規(guī)模平均達(dá)到159萬噸/年。2.地方煉廠常削減能力分布根據(jù)本文對100家地?zé)挼慕y(tǒng)計,我國地?zé)?0%的常減壓能力和86%的焦化能力分布在山東,故山東地?zé)挸蔀槲覈責(zé)挼牡湫痛?。東北和廣東也有聚集了部分地?zé)捚髽I(yè),分別占11%和9%的加工能力。2012年,我國地方煉廠常減壓能力分布情況見圖1。2004年成立的中國化工集團(tuán)是我國石油煉制行業(yè)最年輕的央企,也是央企收購地?zé)挕盁岢薄敝惺召彅?shù)量最多、收購能力最大的一家央企。截至2010年底,中國化工集團(tuán)已經(jīng)控股10家地?zé)?常減壓能力合計1007萬噸/年。控股完成后,數(shù)家被控股煉廠進(jìn)行了大規(guī)模擴能,2012年底,中國化工集團(tuán)旗下的地?zé)捚髽I(yè)常減壓能力增加至3003萬噸/年,占地?zé)捒偰芰Φ?9%。二、中國地方造船廠的發(fā)展1.地方煉能所超過的規(guī)模國家不斷出臺政策,規(guī)范和指導(dǎo)煉油行業(yè)的發(fā)展,對節(jié)能和環(huán)保的要求日益苛刻,對煉廠規(guī)模的要求也不斷提高。國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》規(guī)定,對煉油廠的淘汰紅線為200萬噸/年。為應(yīng)對政策要求,2012年擴建的8家地方煉廠的新建常減壓裝置能力均在150萬噸/年以上,加上舊裝置,煉能均跨過了淘汰紅線。從地?zé)挼囊?guī)模分布來看,百萬噸能力以下的企業(yè)數(shù)量雖然占70%,但其加工能力僅占42.1%;百萬噸能力以上的企業(yè)以30%的數(shù)量占據(jù)了57.9%的能力。尤其是17家能力在200萬噸/年以上的企業(yè)已占地?zé)捒偰芰Φ?7%。2012年我國地?zé)捯?guī)模分布情況見圖2。2.燃料油作原料1998年整頓后保留的82家地?zé)?每年可獲國內(nèi)原油指標(biāo)700萬噸。其中中國石化集團(tuán)供應(yīng)約300萬噸,主要是勝利原油和少量塔河原油;其余為中國石油集團(tuán)供應(yīng),主要是遼河原油、少量大慶原油和長慶原油。另外,陜西、寧夏、新疆、東北、山東等地的地?zé)掃€可從當(dāng)?shù)赜吞铽@得少量原油,估計總量為200萬噸/年。中國海油供應(yīng)地方煉廠海洋原油的數(shù)量近1000萬噸/年,其中50%供應(yīng)中國化工旗下的幾家煉廠,其余為中海油自己控股的幾家地方煉廠。中石油燃料油公司除為旗下的幾家瀝青廠供應(yīng)南美原油外,還向合作單位如阿爾法瀝青公司、東明石化等地?zé)捁?yīng)進(jìn)口原油。燃料油是我國地?zé)捴饕募庸ぴ?尤其是進(jìn)口燃料油。比較典型的是俄羅斯M100直餾燃料油和東南亞低硫蠟渣,屬于中低硫、低密度燃料油,硫含量通常在1.0%?1.3%,密度<1kg/L,通過焦化和催化的二次加工,輕油總收率可達(dá)到64%?68%,是較受我國地?zé)挌g迎的原料。2012年,預(yù)計我國進(jìn)口直餾燃料油2000萬噸,其中1400萬噸用作地?zé)捲?。國產(chǎn)燃料油也是地?zé)捴匾募庸ぴ?近年來用作地?zé)捲系膰a(chǎn)燃料油量約為800萬噸/年。自2009年燃料油提征消費稅后,用作地?zé)捊够系臑r青數(shù)量開始逐漸增多,尤其以中國海油旗下的煉廠生產(chǎn)的道路瀝青居多,中國石油集團(tuán)和中國石化集團(tuán)也有瀝青產(chǎn)品被貿(mào)易商銷往地?zé)捵鳛榻够稀?009-2010年,大量煉廠生產(chǎn)180#、200#瀝青名義的常壓渣油供給地?zé)?作為焦化或重催原料;2011年四季度,瀝青價格較低,燃料油價格高企,大量90#、110#重交道路瀝青也被用作焦化料的調(diào)和組分。預(yù)計2012年被地?zé)捰米鹘够系牡缆窞r青數(shù)量在200萬噸以上。2012年我國地方煉廠的原料構(gòu)成情況見圖3。3.汽柴油的收率根據(jù)國家統(tǒng)計局和國家發(fā)改委的有關(guān)數(shù)據(jù)測算,近年來我國地?zé)挼脑霞庸ち坎粩嗵岣?從2006年的2000萬噸左右提高到2011年的4900萬噸。由于加工手段不完善,加之原料中原油比例不高,汽柴油收率與中國石油和中國石化兩大集團(tuán)的煉廠相比明顯偏低。但隨著地?zé)挾渭庸つ芰彤a(chǎn)品精制裝置的配套建設(shè),地?zé)挼钠裼褪章试诓粩嗵岣摺?011年,汽柴油收率達(dá)到50%,產(chǎn)量近2500萬噸,占全國總產(chǎn)量的10.6%。2012年,預(yù)計汽柴油收率保持在50%以上,原料加工量和汽柴油產(chǎn)量均繼續(xù)提高。近年來我國地?zé)捲霞庸ち亢推裼褪章实淖兓闆r見圖4。4.燃料油與瀝青的轉(zhuǎn)換由于部分地?zé)捯阅厦乐刭|(zhì)原油和綏中36-1原油為原料,東北部分地?zé)捯赃|河原油為原料,這些原油較適合生產(chǎn)道路瀝青,加之部分地?zé)捈庸ぱb置簡單,缺乏深加工和產(chǎn)品精制裝置,因此部分地?zé)拰r青作為目標(biāo)產(chǎn)品之一。目前我國較為固定的瀝青型地方煉廠有40家左右,近年瀝青產(chǎn)量在200萬?400萬噸/年,占國內(nèi)瀝青市場15%左右的份額。燃料油和瀝青在生產(chǎn)工藝上有較為靈活的相互轉(zhuǎn)換性。近年來地?zé)挼娜剂嫌秃蜑r青總產(chǎn)量基本持穩(wěn),與地?zé)挷粩嘣黾拥募庸ち肯啾?地?zé)挼娜剂嫌秃蜑r青收率持續(xù)降低,從2008年的49%下降到2011年的24%(見圖5)。5.調(diào)和油的平均質(zhì)量及調(diào)油標(biāo)準(zhǔn)目前大型地?zé)?常減壓能力在200萬噸/年以上)一般為央企控股企業(yè),二次加工裝置和化工產(chǎn)品深加工裝置較為齊全,并配套建設(shè)了加氫精制裝置,汽柴油質(zhì)量一般可以達(dá)到國III標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)息旺能源測算,2009-2011年,“調(diào)和油”利潤每年分別為730元/噸、542元/噸和450元/噸,調(diào)油利潤可觀。在經(jīng)典的調(diào)油配方中,不需繳納汽柴油消費稅的成分占30%以上。2011年我國調(diào)和汽油量約為1100萬噸,2012年預(yù)計在1000萬噸左右。隨著調(diào)油利潤的下降以及兩大集團(tuán)對外采汽油標(biāo)準(zhǔn)的日益苛刻,調(diào)和油數(shù)量將降低;未來隨著稅務(wù)政策的調(diào)整,調(diào)和油市場變數(shù)較大。三、分析中國地方造船廠的發(fā)展趨勢1.政策執(zhí)行力度仍需加2005年,國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》(簡稱“目錄”),規(guī)定新建常減壓裝置門檻為800萬噸/年,淘汰范圍在100萬噸/年以內(nèi)。在其后的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》中,新建常減壓裝置門檻抬升至1000萬噸/年,淘汰范圍擴大到200萬噸/年以內(nèi)。按照目錄要求,地?zé)拰⑹艿綐O大影響,但政策執(zhí)行力度的不確定性較大。若嚴(yán)格按目錄要求執(zhí)行,83%的地?zé)捚髽I(yè)將關(guān)閉,涉及一次加工能力約8000萬噸/年以上。從歷史上看,地?zé)捚髽I(yè)經(jīng)歷了2000年前后的集中清理整頓和2005版目錄的宏觀調(diào)整后,數(shù)量反而較2000年增加60余家,一次加工能力增長超過1億噸,年加工能力在百萬噸以下的仍有70家,如果算上加工能力在30萬噸/年以下的一些小煉廠,淘汰范圍內(nèi)的地?zé)捒蛇_(dá)百家之多。究其原因有三點:一是部分企業(yè)利用國家對“高等級道路瀝青、聚合物改性瀝青和特種瀝青生產(chǎn)”的鼓勵政策,以生產(chǎn)瀝青的名義得以保留;二是部分企業(yè)對常減壓裝置進(jìn)行了擴能改造,跳過100萬噸/年的2005版目錄淘汰紅線;三是地方政府的保護(hù)和支持。地?zé)捚髽I(yè)對地方經(jīng)濟(jì)和就業(yè)等均有重要支撐作用,因此地方政府在可行范圍內(nèi)多對其給予各種支持,使其得以生存。2011版目錄給出的政策實施時間為2013年底,地?zé)捜杂袝r間消化政策,擴能、重組進(jìn)程將進(jìn)一步加快,整體規(guī)模仍有上升可能。2012年,8家地?zé)挻笠?guī)模擴能2250萬噸/年,可以看作是地?zé)拰?011版目錄的有效響應(yīng),也是國家政策引導(dǎo)和規(guī)范效應(yīng)的體現(xiàn)。2.合成液體石油國稅總局2012年10月出臺政策,要求“催化料、焦化料其特性屬于重質(zhì)燃料油,同類產(chǎn)品如臘油、渣油等明確為燃料油的征收范圍。因此,催化料、焦化料也應(yīng)當(dāng)征收消費稅?！贝饲安糠制髽I(yè)購入不征稅的瀝青,但通過“變票”方式將其申報成可以抵扣消費稅的燃料油,以達(dá)到避稅的目的。今后此類行為將為稅法所禁止。國稅總局2012年11月6日出臺新政,自2013年1月1日開始,統(tǒng)一對液體石油產(chǎn)品征稅,將MTBE、芳烴、混合芳烴等用于調(diào)油和化工原料的產(chǎn)品亦納入征收范圍,稅率亦按照1元/升來征收。部分油品生產(chǎn)企業(yè)在銷售汽油時開具M(jìn)TBE的發(fā)票避稅,新政出臺后,將有力地打擊此類避稅行為,還將直接打擊調(diào)和汽油的成本優(yōu)勢。以山東地?zé)挿紵N調(diào)和汽油為例,密度為0.725kg/L,芳烴添加比例在30%左右。芳烴增收消費稅后,調(diào)和國III93#汽油成本將增加約415元/噸。按此計算,調(diào)和汽油基本上無利潤空間。3.原油輸送系統(tǒng)項目東明石化的日照-東明原油管道于2012年12月建成投產(chǎn)。該管線全長446千米,年輸油量可達(dá)1000萬噸。中化弘潤石化輸油管道于2012年4月竣工,因原油資源未落實延期投用。該項目東起青島市黃島港,西至濰坊濱海化工園區(qū),全長190千米,年輸油能力2000萬噸。中國化工旗下的數(shù)家地方煉廠也將在2013年開始使用原油管道進(jìn)行原料輸送。萊州港到昌邑石化的輸油管道有望在2013年4月正式投產(chǎn),為昌邑石化供應(yīng)原料。該管道輸油能力為1300萬噸/年,輸送品種預(yù)計為海洋原油和進(jìn)口燃料油。昌邑石化到正和石化和華星石化的管道也將在2013年開始建設(shè)。通過管道運輸原料,地?zé)拰⒋蠓档驮瓦M(jìn)廠的物流成本,減少原有槽車運輸?shù)奈锪蠐p失,有利于地?zé)捰芰Φ奶岣摺?.中國化工集團(tuán)對大規(guī)模封閉原油進(jìn)口數(shù)量的影響中國化工旗下地?zé)捰锌赡塬@原油進(jìn)口配額。中國化工集團(tuán)旗下的昌邑石化、正和石化、華星石化、安邦煉化、藍(lán)星石化五家煉廠向國家發(fā)改委申請2013年合計1000萬噸/年的進(jìn)口原油配額。目前中國化工集團(tuán)正與擁有原油進(jìn)口權(quán)的公司聯(lián)絡(luò)實施進(jìn)口的可能性。如果獲批,這將是國家層面首次向地?zé)挻笠?guī)模敞開原油進(jìn)口大門。原油資源的增加改善了原料結(jié)構(gòu),汽柴油收率將提高。受收率提高和加工能力增加兩種因素的影響,2013年,地?zé)捰绕涫巧綎|地?zé)挼钠裼彤a(chǎn)量將有明顯提高。中國化工如果獲得1000萬噸/年的原油進(jìn)口配額,則旗下煉廠可增加汽柴油產(chǎn)量720萬噸左右。四、現(xiàn)行調(diào)節(jié)體系不健全,部分調(diào)和油地?zé)挳a(chǎn)品已經(jīng)成為我國市場不可忽視的資源之一,特別是在我國成品油、燃料油和潤滑油基礎(chǔ)油市場供應(yīng)中占有一席之地。展望未來,地方煉廠將在我