俄羅斯煉油行業(yè)發(fā)展及投資

俄羅斯煉油行業(yè)發(fā)展及投資

19世紀(jì)以來，隨著國(guó)際原油價(jià)格的提高，俄羅斯的石油工業(yè)開始恢復(fù)并開始發(fā)展。俄羅斯煉廠加工深度不高、二次加工能力偏低,油品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中燃料油比例偏高、汽柴油比例偏低,油品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與油品消費(fèi)結(jié)構(gòu)不平衡,整個(gè)煉油行業(yè)需要進(jìn)行深入的結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革。過去十年來,俄羅斯政府高度重視煉油行業(yè)的改革,通過了新的技術(shù)規(guī)章、提高了油品質(zhì)量要求,力促煉油企業(yè)加大投入,并進(jìn)行了成品油出口關(guān)稅、消費(fèi)稅方面的改革,使煉油行業(yè)進(jìn)入了良性發(fā)展的軌道。未來俄羅斯仍會(huì)將改造煉廠設(shè)備、提高加工深度和產(chǎn)品質(zhì)量作為煉油業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。一、俄羅斯石油工業(yè)1.工藝加工量及裝置特點(diǎn)從20世紀(jì)90年代到現(xiàn)在,俄羅斯總煉油能力略有下降,1995年為3.04億噸,2012年為2.79億噸(見圖1),位居美國(guó)和中國(guó)之后的全球第三位。俄羅斯境內(nèi)有32座大型煉廠和超過200座的小型煉廠。32座大型煉廠中有28座是在1991年之前建造的,1991年之后建設(shè)的煉廠僅有Taneko、Antipinsk、Novoshahtinsk、Marinsk、Ilisk和Yaisk,2012年這6座煉廠總的原油加工量不到2000萬噸,占當(dāng)年全俄煉油總量的7.5%左右。近年來俄羅斯原油一次加工量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì),2011年加工量為2.54億噸,2012年為2.66億噸(見圖2)。原油加工量占原油產(chǎn)量的比例也略有增加,從2011年的49.7%增加到2012年的51.3%。俄羅斯煉廠整體裝置復(fù)雜程度不高,尼爾森復(fù)雜性系數(shù)為5.3,低于美國(guó)的9.7、歐洲的6.8以及世界平均6.1的水平。由于尼爾森系數(shù)低,原油加工深度(汽油、煤油、柴油和潤(rùn)滑油產(chǎn)品占油品總產(chǎn)量的比例)總體在63%~72%(見表1),遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家85%~95%的水平。俄羅斯原油二次加工能力占一次蒸餾能力約70%~72%,低于世界平均90%的水平,主要采用的二次加工裝置為加氫精制與催化重整。由于市場(chǎng)對(duì)油品的需求旺盛,近年來俄羅斯煉廠裝置的總開工率達(dá)到92%,高于世界平均82%的水平(1)。2.企業(yè)主體地位發(fā)生明顯變化俄羅斯煉油行業(yè)的壟斷程度比較高。2011年,88.8%的原油是由俄前八大上下游一體化石油公司所屬煉廠加工;約8.8%的煉油量由不屬于一體化石油公司的其他大型煉廠完成。盡管近年來不斷有新的煉油裝置投產(chǎn),但是前幾大石油公司在煉油行業(yè)的龍頭地位并未受到挑戰(zhàn)。2012年,俄羅斯石油公司(俄油,Rosneft)、盧克石油公司和俄羅斯天然氣工業(yè)石油公司(俄氣石油,GazpromNeft)的原油加工量分別達(dá)到5085萬噸、4440萬噸和6140萬噸,合計(jì)占俄原油一次加工量的比例超過50%(見表2)。2011-2013年,煉油企業(yè)的組成出現(xiàn)一些變化,一是秋明-BP公司被俄油公司收購(gòu),其煉油資產(chǎn)相應(yīng)轉(zhuǎn)入俄油;二是羅斯石油(Russneft)2011年宣布退出煉油業(yè)務(wù),其旗下的奧倫堡油品公司、潤(rùn)滑油廠、奧爾斯克石油有機(jī)合成公司相繼被出售。3.影響俄羅斯汽油行業(yè)的發(fā)展俄羅斯煉油產(chǎn)品主要由燃料油、汽油和柴油構(gòu)成,燃料油產(chǎn)出比例較高,油品結(jié)構(gòu)不盡合理。1995-2012年,俄羅斯成品油產(chǎn)量穩(wěn)中有升,1995年汽油產(chǎn)量2800萬噸、柴油產(chǎn)量4300萬噸、燃料油6000萬噸,到2012年分別增加到3820萬噸、6970萬噸和7450萬噸(見圖3)。2012年,俄羅斯煉廠燃料油收率為29%,柴油為27.8%,汽油收率僅為14.3%。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的油品結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)于俄羅斯,例如,美國(guó)2012年汽油收率為46%,柴油收率為27%,燃料油收率僅為4%;歐洲當(dāng)年汽油收率為25%,柴油收率為44%,燃料油收率為14%。造成俄羅斯煉油行業(yè)油品結(jié)構(gòu)不合理的最主要原因,一是蘇聯(lián)時(shí)期煉廠的粗放式管理,由于原油價(jià)格便宜,煉廠通常只進(jìn)行一次加工。二是由于原油、成品油出口關(guān)稅水平不一樣,在2011年8月份“60-66-90”(3)原油和成品油出口稅率方案改革前,燃料油出口關(guān)稅稅率長(zhǎng)期保持較低水平,利潤(rùn)更高,從經(jīng)濟(jì)角度考慮,石油公司更傾向于生產(chǎn)燃料油直接出口,無需進(jìn)行二次加工。例如,在2011年原油和成品油出口稅率改革前,俄羅斯燃料油出口稅率僅為原油出口稅率的0.467,輕油的出口稅率為原油出口稅率的0.67。2010年3月,KITfinance公司在對(duì)當(dāng)時(shí)俄羅斯的出口關(guān)稅水平進(jìn)行測(cè)算分析后得出幾點(diǎn)結(jié)論:一是對(duì)俄煉油企業(yè)來說,當(dāng)烏拉爾原油價(jià)格為50~90美元/桶時(shí),原油和油品之間的裂解價(jià)差為-5~-17美元/噸,煉油業(yè)虧損,甚至無法收回運(yùn)營(yíng)和運(yùn)輸成本;二是煉油行業(yè)的盈利主要來自油品出口關(guān)稅低帶來的價(jià)值轉(zhuǎn)移;三是燃料油的出口稅率約為原油出口稅率40%左右,促使煉油企業(yè)生產(chǎn)并出口燃料油的積極性增大;四是除油品結(jié)構(gòu)、出口關(guān)稅外,煉廠至出口碼頭的運(yùn)輸成本占煉油總盈利的30%~35%左右,是影響俄煉油企業(yè)利潤(rùn)的重要因素之一。從俄羅斯油品消費(fèi)結(jié)構(gòu)看,1990年汽油在油品總消費(fèi)量中占19.8%,柴油占23.7%,燃料油占29.4%,消費(fèi)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本相符。到2002年,汽油在油品總消費(fèi)量中的比例上升至28.2%,柴油占23.2%,燃料油降為18.3%。到2012年,俄國(guó)內(nèi)汽油消費(fèi)量為3510萬噸,柴油為2820萬噸,燃料油為2370萬噸,航空煤油為900萬噸。由于油品消費(fèi)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不相符,加上俄國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展,從2010年起,俄出現(xiàn)了汽油產(chǎn)量不能滿足需求的情況,汽油價(jià)格不斷上升,俄北部和遠(yuǎn)東地區(qū)出現(xiàn)了汽油短缺現(xiàn)象。俄羅斯為滿足國(guó)內(nèi)汽油需求的增長(zhǎng),不得不加工更多的原油,從而加劇了柴油和燃料油的過剩。4.柴油、重質(zhì)油出口稅率為支持其出口油俄羅斯是油品出口大國(guó),主要出口燃料油和柴油。隨著原油產(chǎn)量和成品油產(chǎn)量的增加,其出口成品油數(shù)量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2001年,俄油品出口總量?jī)H為6330萬噸,自2006年以來,俄羅斯每年出口油品在1億噸以上,且呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。成品油出口以燃料油為主,占成品油總出口量的50%以上;其次是柴油,占30%左右;汽油僅占不足4%。2012年,俄出口油品量達(dá)到1.38億噸,其中燃料油約7600萬噸,同比增加5.9%;柴油約4100萬噸,同比增加3.8%;汽油約320萬噸,同比下降19.7%(見表3)。為保障農(nóng)用柴油供應(yīng)及冬季取暖用油,俄羅斯曾通過行政手段限制油品出口。但從2002年1月開始,俄政府開始采取措施鼓勵(lì)油品出口,即對(duì)油品出口征收的關(guān)稅稅率低于原油出口稅率,自此調(diào)整成品油出口關(guān)稅稅率也成為俄政府調(diào)控?zé)捰托袠I(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方式。2006年,俄將成品油分為重質(zhì)油(通常指燃料油)和輕質(zhì)油(通常包括汽油、柴油、煤油),并適用不同的出口稅率。例如,在2011年“60-66”稅制改革前,輕質(zhì)油品的出口關(guān)稅稅率整體上相當(dāng)于原油出口關(guān)稅稅率的70.7%,重質(zhì)油品的出口關(guān)稅稅率相當(dāng)于原油出口關(guān)稅稅率的38.1%。俄羅斯向亞太地區(qū)(包括中國(guó)大陸、日本、韓國(guó)、新加坡、蒙古、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、印尼、越南、斯里蘭卡、馬來西亞等)出口的成品油數(shù)量有限,2010年出口量為1452萬噸,其中向中國(guó)大陸出口約390萬噸。俄向亞太地區(qū)出口的成品油主要來自邊境地區(qū)煉廠,例如安加爾斯克煉廠、共青團(tuán)煉廠、哈巴羅夫斯克煉廠等。隨著俄東部煉廠改擴(kuò)建或新建項(xiàng)目的完成,在滿足其國(guó)內(nèi)需求后,俄向亞太地區(qū),包括向中國(guó)的成品油出口量將有所增加。二、俄羅斯石油行業(yè)存在突出問題除上文提及的油品結(jié)構(gòu)不合理、加工深度低之外,俄煉油行業(yè)還存在以下兩個(gè)突出問題。1.全國(guó)罪犯現(xiàn)行的油領(lǐng)導(dǎo)能力分析俄境內(nèi)煉廠分布格局基本延續(xù)了蘇聯(lián)時(shí)期的特點(diǎn),既不是圍繞消費(fèi)市場(chǎng)布局,也不是按照接近原油開采基地的原則建造,全國(guó)高達(dá)41.7%的煉油能力分布在伏爾加聯(lián)邦區(qū),僅2.6%的煉油能力分布在烏拉爾聯(lián)邦區(qū),但烏拉爾聯(lián)邦區(qū)原油產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的63%(見表4)。數(shù)據(jù)顯示,西北聯(lián)邦區(qū)、南部聯(lián)邦區(qū)、烏拉爾聯(lián)邦區(qū)和遠(yuǎn)東聯(lián)邦區(qū)油品生產(chǎn)和消費(fèi)不平衡,曾出現(xiàn)油品短缺現(xiàn)象;伏爾加聯(lián)邦區(qū)的煉油產(chǎn)能過剩;中央聯(lián)邦區(qū)和西伯利亞聯(lián)邦區(qū)成品油供應(yīng)充足,略有盈余。2.俄小型煉廠數(shù)量普遍存在,但健全的現(xiàn)狀不能滿足實(shí)際需要在俄羅斯,小型煉廠通常指年加工能力在70萬噸以下的煉廠,有的隸屬于大型石油公司,有的為私營(yíng)小石油企業(yè)所有。目前,小型煉廠一次原油加工量占全俄總加工量的20%以上。很多小型煉廠屬于半合法或不合法建設(shè),因此無法統(tǒng)計(jì)其準(zhǔn)確的數(shù)量。據(jù)能源信息中心Kortes的統(tǒng)計(jì),截至2013年底,俄境內(nèi)正式備案登記的小型煉廠有117家,其中92家在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),25家在建;而俄羅斯能源部統(tǒng)計(jì)全國(guó)有200多家小型煉廠。2010-2011年,俄羅斯聯(lián)邦技術(shù)監(jiān)察署和內(nèi)務(wù)部對(duì)全俄的小型煉廠進(jìn)行了一次治理整頓,竟然排查出共有288家小型煉廠,有超過60%的煉廠屬于違規(guī)建設(shè),后被停工。俄羅斯的小型煉廠大多數(shù)年加工能力不超過10萬噸,且僅能生產(chǎn)直餾(低辛烷值)汽油或燃料油,較少的小型煉廠會(huì)采用熱裂化、加氫精制和重整工藝。近年來俄小型煉廠不斷涌現(xiàn)的最主要原因在于,煉油產(chǎn)能分布不均衡,即成品油供需不平衡,很多地區(qū)油品供不應(yīng)求導(dǎo)致小型煉廠應(yīng)運(yùn)而生。小型煉廠無法接入俄管道運(yùn)輸公司的原油或成品油管線,生產(chǎn)的汽油多數(shù)只能達(dá)到歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn),不符合俄規(guī)定的油品質(zhì)量要求。三、俄羅斯政府對(duì)石油和天然氣工業(yè)的監(jiān)管近十年來,俄政府高度重視煉油行業(yè)的發(fā)展,并采取多項(xiàng)舉措鼓勵(lì)煉油企業(yè)加大對(duì)煉油裝置改造和擴(kuò)建的投資,以改善油品結(jié)構(gòu)、提高油品質(zhì)量。1.技術(shù)規(guī)章對(duì)俄汽柴油經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的影響2008年2月27日,俄羅斯聯(lián)邦政府通過了關(guān)于批準(zhǔn)《對(duì)汽車及航空汽油、柴油、船用柴油、噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)油和燃料油的有關(guān)要求的技術(shù)規(guī)章》的決議,逐步推行嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)技術(shù)規(guī)章規(guī)定,從2009年1月1日起,俄境內(nèi)煉廠生產(chǎn)的汽柴油等油品要達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn);從2010年1月1日起,應(yīng)達(dá)到歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn);從2013年1月1日起,達(dá)到歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)。為達(dá)到技術(shù)規(guī)章的要求,俄羅斯煉油企業(yè)相繼制訂了煉廠升級(jí)改造計(jì)劃,并確定了以下幾個(gè)目標(biāo):一是降低成品油的含硫量,提高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn);二是改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高輕油收率;三是降低成本,提高煉廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及管理效率。由于2008年金融危機(jī)的爆發(fā),在實(shí)際執(zhí)行過程中,俄煉油企業(yè)缺少煉廠改造的足夠投資,技術(shù)規(guī)章要求的生產(chǎn)符合歐Ⅲ、歐Ⅳ、歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)汽柴油的目標(biāo)并沒有如期實(shí)現(xiàn)。2011年,俄羅斯政府通過了煉油改造和新的二次加工能力投產(chǎn)規(guī)劃。在俄羅斯能源部的力促下,2011年7月,擁有煉油能力的大石油公司,例如俄羅斯石油、盧克、俄氣石油等與俄羅斯反壟斷署、俄羅斯技術(shù)監(jiān)督署和俄羅斯標(biāo)準(zhǔn)局簽署了四方協(xié)議,承諾啟動(dòng)對(duì)所屬煉廠的升級(jí)改造工作,生產(chǎn)的汽柴油逐步達(dá)到技術(shù)規(guī)章要求的標(biāo)準(zhǔn)并足量保障國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng),同時(shí)明確在2020年前升級(jí)改造或新建二次加工裝置共124座。2011年當(dāng)年即有6座二次加工裝置投入使用,其中1座為新建,5座為改造升級(jí)。從執(zhí)行的情況看,石油公司的投資規(guī)劃正按步實(shí)施。2012年,俄煉油企業(yè)投運(yùn)了20座二次加工裝置,其中10座為改造,10座為新建,包括烷基化、催化裂化、催化重整、加氫精制等;2013年計(jì)劃投產(chǎn)20座,其中16座為新建,4座為改造;2014年計(jì)劃投產(chǎn)25座,其中23座為新建,2座為改造;2015年計(jì)劃投產(chǎn)17座,其中13座為新建,4座為改造;2016-2020年計(jì)劃投運(yùn)36座二次加工裝置,全部為新建。這些項(xiàng)目的投產(chǎn)將大大提高俄羅斯煉油行業(yè)的深加工能力。2011年9月7日,俄政府對(duì)2008年的技術(shù)規(guī)章進(jìn)行了修改(第718號(hào)政府令),調(diào)整了汽柴油達(dá)標(biāo)的時(shí)間:從2013年起,歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的汽柴油退出市場(chǎng),汽柴油開始達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn),2015年達(dá)到歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn),對(duì)歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行沒有時(shí)間表。從實(shí)際情況看,從2013年起,俄境內(nèi)生產(chǎn)的汽柴油已全部達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格規(guī)范油品質(zhì)量產(chǎn)生的另一影響是小型煉廠將因油品達(dá)不到質(zhì)量要求而大量關(guān)閉。2.在b針對(duì)柴油和柴油出口關(guān)稅稅率2011年8月26日,俄聯(lián)邦政府通過了第716號(hào)政府令,規(guī)定從2011年10月1日到2014年12月31日,汽油出口關(guān)稅稅率為原油出口關(guān)稅稅率的0.90(即保留了2011年4月28日第329號(hào)政府令將該系數(shù)從0.67提高到0.90的做法),柴油和煤油出口關(guān)稅稅率為原油出口關(guān)稅稅率的0.66,燃料油的出口關(guān)稅稅率為原油出口關(guān)稅稅率的0.66。從2015年1月1日起,汽柴煤油的出口關(guān)稅稅率不變,但燃料油的出口關(guān)稅稅率與原油出口關(guān)稅稅率相同。俄羅斯希望通過出口稅收改革,促進(jìn)煉油企業(yè)提高原油深加工水平,提高煉油產(chǎn)品質(zhì)量。首先,汽油出口關(guān)稅稅率的提高旨在提高出口壁壘、減少出口量以增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供給,緩解自2011年上半年以來俄國(guó)內(nèi)多地區(qū)出現(xiàn)的汽油短缺局面。其次,燃料油出口關(guān)稅稅率的提高(從2010年12月27日第1155號(hào)政府令規(guī)定的燃料油出口關(guān)稅稅率為原油出口關(guān)稅稅率的46.7%提高到66%再到100%),目的是擠壓煉油商出口燃料油的利潤(rùn)空間,促使其對(duì)重油進(jìn)行二次加工、增加高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)。3.前四大石油企業(yè)投資計(jì)劃對(duì)不同標(biāo)準(zhǔn)的油品征收不同的消費(fèi)稅,油品質(zhì)量越高,征收的消費(fèi)稅越低。例如,2012年對(duì)歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的汽油征收7725盧布/噸的消費(fèi)稅,而歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的汽油消費(fèi)稅水平為7382盧布/噸,達(dá)到歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的繳納6022盧布/噸。2013年,俄政府通過了2013-2015消費(fèi)稅征收辦法(見表5),仍然對(duì)不同標(biāo)準(zhǔn)的汽柴油實(shí)行階梯式的征收方法。在政府的引導(dǎo)和支持下,整個(gè)俄羅斯煉油行業(yè)升級(jí)改造的投資不斷增加,2008年為829億盧布,2009年為1150億盧布,2010年為1410億盧布,2011年為1525億盧布,2012年達(dá)到1898億盧布。前四大煉油企業(yè)的投資計(jì)劃如下。1)俄羅斯石油公司。俄油計(jì)劃在2018年前投資9600億盧布(約合320億美元)改擴(kuò)建煉廠,最終目標(biāo)是將煉油能力提高到9020萬噸/年,加工深度達(dá)到80.4%。目前,俄油擁有安加爾斯克、阿欽斯克、共青團(tuán)、古比雪夫、新古比雪夫、梁贊、薩拉托夫、圖阿普謝、希斯朗斯克9座大型煉廠。2)俄氣石油公司。根據(jù)俄氣石油公司的投資規(guī)劃,該公司計(jì)劃在2018年前投資112億美元進(jìn)行煉廠改造,目標(biāo)是在2020年輕質(zhì)油品產(chǎn)量增至2900萬噸,輕油收率達(dá)到77%,加工深度提高到90%~95%;此外,計(jì)劃在2015年前生產(chǎn)的汽油全部達(dá)到歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)。俄氣石油擁有雅拉斯拉夫(與俄油合資)、莫斯科、奧姆斯克3座大型煉廠。3)盧克石油公司。盧克公司承