M2覓途咨詢-氫能行業(yè)：2023年氫能產(chǎn)業(yè)洞察白皮書

概覽 研究范圍 2 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 2.4全球下游終端需求市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 2.4.1全球工業(yè)氫能發(fā)展現(xiàn)狀分析 2.4.2全球交通氫能發(fā)展現(xiàn)狀分析 2.4.3全球建筑氫能發(fā)展現(xiàn)狀分析 2.4.4全球氫能發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀分析 263.4.1供給側(cè)：能源安全 26 26 28 294.1產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)概覽 294.2上游制氫原材料市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 29 36 36 38 404.4下游終端需求市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 42 42 44 46 46 47 47 485.1.2融資事件主要集中于燃料電池系統(tǒng)領(lǐng)域，涌現(xiàn)了超大融資規(guī)模項(xiàng)目 505.1.32022Q3-2023Q2氫能產(chǎn)業(yè)基金募集規(guī)模較同期大幅減少 50 51 51 52 52 52 54 56 56版權(quán)聲明 56 57 3 5 6 8 修偉明Partner&Co-founder,M2Consulting高夢(mèng)群PartnerM2ConsultingConsultingDirectorM2ConsultingAnalystM2Consulting11歐洲、美國(guó)等國(guó)家，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)仍存在政策引導(dǎo)不夠、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不足、關(guān)鍵零部件未完全自給、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不充分、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)性較差等方面的挑戰(zhàn)。本報(bào)告從氫能的特點(diǎn)和分類入手，基于全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)的分析，細(xì)的梳理，以期對(duì)我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供參考。22氫反應(yīng)獲得氫的反應(yīng)方法將氫氣在10MPa~100MPa壓力下充液態(tài)儲(chǔ)氫將溫度降至20.43K以下,使氫氣轉(zhuǎn)變物理吸附儲(chǔ)氫利用物理吸附原理,將氫氣吸附在高比表金屬氫化物儲(chǔ)氫在金屬或合金中的儲(chǔ)存方式33氫化學(xué)氫化物儲(chǔ)氫化物和有機(jī)氫化物以外的氫化物儲(chǔ)氫方式有機(jī)液體儲(chǔ)氫加氫站將燃料與氧化劑的化學(xué)能通過(guò)電化學(xué)反熔融碳酸鹽燃料電池磷酸燃料電池質(zhì)子交換膜燃料電池4455爆炸極限（%）4.1-75燃燒點(diǎn)能量（MJ）擴(kuò)散系數(shù)（m2/s）0.55x10-54.5倍。氫燃燒的產(chǎn)物是水，是世界上最干凈的能源。資源豐富，可持續(xù)發(fā)展。％，66碳排放量碳排放強(qiáng)度高碳排放強(qiáng)度低778899旨在構(gòu)建全球“氫能社會(huì)”，成為全球首個(gè)制定國(guó)家層面氫能發(fā)展戰(zhàn)略的國(guó)家。地資源，日本制氫成本較高，搭建全球供應(yīng)鏈主要依靠海上運(yùn)氫，氫能在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛。2022年，全球工業(yè)用氫占總用氫比重達(dá)意味著盡管所有燃料電池車中只有20%在中國(guó)，但它們消耗的氫超過(guò)道路運(yùn)輸根據(jù)燃燒器設(shè)計(jì)和實(shí)施的燃燒策略，允許氫共燒份額為30-60%(按體積計(jì)算)。研發(fā)活動(dòng)進(jìn)行中，已開發(fā)干式低NOx燃?xì)廨啓C(jī)，可以處理全氫混合范圍高達(dá)100%。對(duì)于氨排放的氮氧化物，燃煤發(fā)電廠已有選擇性催化還原等煙道氣處理1.國(guó)內(nèi)利好政策頻出，氫能發(fā)展路徑預(yù)期更為清晰 根據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟資料，預(yù)計(jì)到2050年，中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模有望達(dá)到12萬(wàn)億元，將成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新增長(zhǎng)極。頒布主體頒布時(shí)間核心內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。重點(diǎn)加快制修訂氫汽車等方面的標(biāo)準(zhǔn)，打通氫能產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)鍵環(huán)節(jié)。鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研用各方體制訂發(fā)布團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，增加標(biāo)準(zhǔn)有效標(biāo)準(zhǔn)化工作，積極提出氫能領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)提案，逐步提高我國(guó)氫能國(guó)際標(biāo)等9部門《“十四推動(dòng)光伏治沙、可再生能源制氫和多功能互補(bǔ)發(fā)展，推動(dòng)可再生能源規(guī)?！?022因地制宜開展可再生能源制氫示范，探索氫能技術(shù)發(fā)展路線和商業(yè)化應(yīng)用明確氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向，統(tǒng)籌推進(jìn)制氫建設(shè)，有序推進(jìn)氫能在交通領(lǐng)域的示業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用，加快探索形成有效《“十四新能源技術(shù)水平持續(xù)提升，安全高效《“十四用領(lǐng)域，開展依托可再生能源制氫推進(jìn)氫能等清潔能源交通工具，完善加氫站點(diǎn)布局及服務(wù)設(shè)施。探索輸氣《“十四突破氫氣制儲(chǔ)運(yùn)加、燃料電池設(shè)備及障等方面的關(guān)鍵技術(shù)，開展氫能和燃2022年3月，國(guó)家發(fā)改委、能源局聯(lián)合印發(fā)了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》明確了氫的能源屬性，是未來(lái)國(guó)家能源體系的組成部分，充分發(fā)揮氫能清潔低碳特點(diǎn)，推動(dòng)交通、工業(yè)等用能終端和高耗能、高排放行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。同時(shí)，明確氫能是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)方向，是構(gòu)建綠色低碳產(chǎn)業(yè)體系、打造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。2022Q3-2023Q2，國(guó)內(nèi)氫能利好政策多點(diǎn)開花，我國(guó)密集出臺(tái)氫能源相關(guān)政策，主要內(nèi)容涉及“制-儲(chǔ)-運(yùn)-用”產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)培養(yǎng)、政策補(bǔ)貼、儲(chǔ)氫站建設(shè)、燃料電池車投放等方面的具體規(guī)劃。業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、國(guó)家能源局等部門產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》（以下簡(jiǎn)另外，政策發(fā)布主體逐漸向相關(guān)部委以及部分省、自治區(qū)、直轄市、地級(jí)市以及區(qū)縣（旗）等轉(zhuǎn)變。2022Q3-2023Q2，我國(guó)中央和地方頒布產(chǎn)業(yè)規(guī)劃文件159項(xiàng)，行動(dòng)計(jì)劃文件8項(xiàng)，綠色低碳相關(guān)文件38項(xiàng)?！笆奈濉笔性O(shè)備生產(chǎn)+加氫等綜合能源站建設(shè)+加氫運(yùn)營(yíng)服務(wù)”“十四五"市市），劃省設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)三年行省省市省案(2023-市加氫站和氫源等氫能基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、推多元化商業(yè)化應(yīng)用和培育氫能發(fā)展生態(tài)等方面程，穩(wěn)步推進(jìn)“氫基成網(wǎng)”工程，加速推進(jìn)“氫場(chǎng)景”省進(jìn)綠色低碳產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施市市市模，優(yōu)先發(fā)展可再生能源制氫，初步構(gòu)建“灰氫提3.4.1供給側(cè)：能源安全國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略與政策導(dǎo)向也為氫能產(chǎn)業(yè)提供了強(qiáng)力的政策支持和市場(chǎng)機(jī)遇。電源與中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所合作推出SEP50PEM電解槽，功率為4.2.1三種制氫工藝并存，電解水為制氫終極路線高CO2/kg2）質(zhì)全球和國(guó)內(nèi)大規(guī)模市氣/氯堿化工/丙質(zhì)供應(yīng)限制大規(guī)模市場(chǎng)應(yīng)用低，體積蝕性商業(yè)化高缺小規(guī)模-大試驗(yàn)研電解槽是電解水制氫的核心設(shè)備。電解槽通常由電極、電解質(zhì)、電解槽體、電解槽的裝機(jī)容量來(lái)看，堿性電解槽仍然是目前最成熟的技術(shù)路徑，據(jù)IEA算，2022年全球堿性電解槽安裝量大約為727MW，約占全球總裝機(jī)規(guī)模的生產(chǎn)力全球前20家電解槽生產(chǎn)商產(chǎn)能合計(jì)約26.4GW，較2022年底提高航天領(lǐng)域，民用領(lǐng)域尚處于起步階段，氫液化系統(tǒng)的核心設(shè)備(氫透平膨脹機(jī)與氣管道摻氫運(yùn)輸兩種模式。低壓純氫管道適合大規(guī)模、長(zhǎng)距離的運(yùn)氫方輸送管道全長(zhǎng)為25km、巴陵一長(zhǎng)嶺輸氫管道全長(zhǎng)42km、烏海一銀川焦?fàn)t煤模少長(zhǎng)模大“氫脆”車模短大車高大高段拖氫離模大廣從關(guān)鍵技術(shù)來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)氫氣儲(chǔ)運(yùn)仍處于發(fā)展初期，相高壓態(tài)到多相態(tài)”的技術(shù)發(fā)展方向，逐步提升氫氣的儲(chǔ)存和運(yùn)輸能力?！稓淠墚a(chǎn)系，構(gòu)建覆蓋交通、儲(chǔ)能、工業(yè)等領(lǐng)域的多元?dú)淠軕?yīng)用生態(tài)”。氫能源將為各行1.2022年燃料電池汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，2023年保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。（2022年H1產(chǎn)銷數(shù)據(jù)為1803輛和1389輛2023年仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2.2023H1重卡占比提升，北京、河南，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力大。放，在燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)中直接燃燒氫氣可減少50%-75%的碳排放，合成燃料可減少30%-60%的碳排放。氫動(dòng)力飛機(jī)可能成為中短距離航空飛行的減碳方案，達(dá)70%，而氫治金通過(guò)使用氫氣代替碳在治金過(guò)程中的還原作用，實(shí)現(xiàn)源頭降空氣)在電極間發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)，同時(shí)生成水和電能。燃料電池可應(yīng)用于固定或電成本仍然較高，未來(lái)降本空間較大。當(dāng)前燃料電池發(fā)電成本在2.5-3元/度，消耗。與天然氣供熱(最常見的供熱燃料)等競(jìng)爭(zhēng)性技術(shù)比較，氫氣供熱在效率、泵成為最經(jīng)濟(jì)的選擇時(shí)，氫氣供暖的成本可能仍將比天然氣供熱成本高50%氫-----------快上海重塑能源、北京氫璞創(chuàng)能設(shè)立合資公司;蘭石集團(tuán)與氫元科技、清創(chuàng)思邦及從披露投資金額的33個(gè)項(xiàng)目來(lái)看，股權(quán)投資規(guī)模在5000萬(wàn)以內(nèi)的項(xiàng)目限公司收購(gòu)上市公司淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司、濮耐股份收購(gòu)攀業(yè)氫能齊翔騰達(dá)化工股份有限公司，是以碳四為原料的深加工高新技術(shù)企業(yè)，成立于氫能源科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“攀業(yè)氫能”)定向發(fā)行的股份，此次發(fā)行價(jià)格為5.1.2融資事件主要集中于燃料電池系統(tǒng)領(lǐng)域，涌現(xiàn)了超大融資規(guī)模項(xiàng)目2022Q3-2023Q2氫能產(chǎn)業(yè)融資主要集5.1.32022Q3-2023Q2氫能產(chǎn)業(yè)基金募集規(guī)模較同期大幅減少1.各地方政策規(guī)劃同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)尚未形成能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2019-2030年）》《青島市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2030由于各地政府競(jìng)相布局，缺乏國(guó)家層面的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，造成了資源浪費(fèi)，也可能其次，市場(chǎng)預(yù)期目標(biāo)高于國(guó)家層面的規(guī)劃目標(biāo)，2016年中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院和氫能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書以及興業(yè)證券等眾多投資機(jī)構(gòu)發(fā)布的專題報(bào)告均預(yù)測(cè)2025年我國(guó)燃料電池車