軟件定義存儲廠商全景報(bào)告

報(bào)告編委報(bào)告編委報(bào)告指導(dǎo)人張揚(yáng) 聯(lián)合創(chuàng)始人&首席分析師報(bào)告執(zhí)筆人易丹 高級分析師關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)2023SDS184億人民幣20273012023-202713%。軟件定義存儲的前八大應(yīng)用場景分別是云計(jì)算、視頻監(jiān)控、大數(shù)據(jù)分析、醫(yī)療影像、高性能計(jì)算、海量數(shù)據(jù)歸檔備份、電子票據(jù)影像、數(shù)據(jù)庫。SDS，SDSSDS100%。數(shù)據(jù)SDSSDS2.0SDS2022SDS150%。SDS2.0產(chǎn)品升級，新一代SDS軟件+通用硬件的組合，性能上可輕松超越傳統(tǒng)SDS。目錄研究范圍定義 6市場洞察 9基礎(chǔ)設(shè)施與需求雙向作用，驅(qū)動SDS向SDS2.0革命性升級 92023年中國SDS市場規(guī)模超180億，進(jìn)一步壓縮傳統(tǒng)存儲市場 11應(yīng)用場景規(guī)模占比80%，云計(jì)算占比最大，數(shù)據(jù)庫增長最快 13基礎(chǔ)設(shè)施完善、運(yùn)維能力強(qiáng)的企業(yè)更傾向于采用純軟交付 15廠商全景地圖 17市場分析與廠商評估 19入選廠商列表 31關(guān)于廠商全景報(bào)告 32關(guān)于愛分析 33研究與咨詢服務(wù) 34法律聲明 35研究范圍定義研究范圍定義“軟件定義”的概念在計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等IT基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域被廣泛使用。不同于傳統(tǒng)的“硬件定義”，“軟件定義”強(qiáng)調(diào)硬件設(shè)備與軟件系統(tǒng)解耦，構(gòu)建覆蓋在硬件層上的虛擬化（軟件）層。軟件定義存儲是“軟件定義”概念在存儲行業(yè)的應(yīng)用。軟件定義存儲（Software-DefinedStorage，SDS）是一種數(shù)據(jù)存儲方式，所有存儲相關(guān)的控制工作都放置在相對于物理存儲硬件的外部軟件中。應(yīng)用按需（如容量、性能、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)等級協(xié)議等）使用存儲的需求。與軟件定義存儲較為相似的概念還有分布式存儲，兩者根本的區(qū)別在于“硬件解耦”。分布式是區(qū)別界限并不十分嚴(yán)格，本報(bào)告的市場統(tǒng)計(jì)中也包括分布式存儲，不做嚴(yán)格區(qū)分。圖：軟件定義存儲與分布式存儲從技術(shù)架構(gòu)的角度，軟件定義存儲市場可劃分為基礎(chǔ)設(shè)施層、服務(wù)層和應(yīng)用層。軟件定義存儲建立在供數(shù)據(jù)存儲應(yīng)用。軟件定義存儲市場劃分詳見下圖。圖：軟件定義存儲市場全景地圖本報(bào)告重點(diǎn)選取云計(jì)算、數(shù)據(jù)庫兩大場景的軟件定義存儲市場進(jìn)行研究。市場洞察市場洞察SDSSDS2.0IT2012（SDS）的概念被首次提此時(shí)的SDS架構(gòu)（SDS主要面向慢速存儲硬件和網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)IO主要應(yīng)用于中低端業(yè)務(wù)場景。SDS基礎(chǔ)設(shè)施與需求雙向驅(qū)動下，SDSSDS2.0圖：當(dāng)前已進(jìn)入軟件定義存儲2.0時(shí)代存儲介質(zhì)及網(wǎng)絡(luò)能力在過去十年實(shí)現(xiàn)飛躍式提升，新興的SSD介質(zhì)相比磁介質(zhì)，性能提升近千倍，時(shí)延降低數(shù)百倍；網(wǎng)絡(luò)帶寬可達(dá)到100Gbps，RDMA等新興網(wǎng)絡(luò)技術(shù)更是將網(wǎng)絡(luò)時(shí)延10usSSD2～3SSDTCOSSDSDSSDS需求層面。過去十年來，企業(yè)對存儲需求的變化核心體現(xiàn)在四個(gè)方面。第一，海量數(shù)據(jù)爆發(fā)與智能應(yīng)SDSSDSintelCPU2.22023年中國SDS市場規(guī)模超180億，進(jìn)一步壓縮傳統(tǒng)存儲市場IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年中國SDS市場規(guī)模為184億人民幣，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到301億人民幣，2023-2027年復(fù)合增速13%。圖：2023年中國SDS市場規(guī)模超過180億元人民幣SS數(shù)據(jù)，近年來，SDS201918%202127%201965%202152%。S）80%，云計(jì)算占比最大，數(shù)據(jù)庫增長最快對數(shù)據(jù)價(jià)值的挖掘持續(xù)深入，大數(shù)據(jù)分析、高性能計(jì)算、數(shù)據(jù)庫等新興場景迎來快速增長。SDSSDS100%SDSSDS2.0SDSSDS150%。圖：軟件定義存儲八大應(yīng)用場景市場規(guī)模情況圖：軟件定義存儲八大應(yīng)用場景市場規(guī)模增速情況基礎(chǔ)設(shè)施完善、運(yùn)維能力強(qiáng)的企業(yè)更傾向于采用純軟交付中小企業(yè)，更愿意選擇存儲軟件+通用硬件/專用硬件的軟硬一體采購，拆箱即用，運(yùn)維難度低。SDS2.0SDSSDS廠商全景地圖廠商全景地圖愛分析基于對甲方企業(yè)和典型廠商的調(diào)研以及桌面研究，遴選出在軟件定義存儲市場中具備成熟解決方案和落地能力的入選廠商。圖：軟件定義存儲廠商全景地圖市場分析與廠商評估市場分析與廠商評估軟件定義存儲作為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，其評估維度主要包括成本、穩(wěn)定性、安全性、性能、擴(kuò)展靈活性、管理便捷性等六大方面。TB甚至PB析，要求數(shù)據(jù)互通、統(tǒng)一存儲，關(guān)注存儲的管理便捷性。圖：SDS產(chǎn)品核心評估維度及各維度的高敏感度場景根據(jù)研究范圍定義，本次報(bào)告聚焦云計(jì)算、數(shù)據(jù)庫等性能敏感型場景。甲方終端用戶各行業(yè)企業(yè)的IT部門、大數(shù)據(jù)部門，以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門。甲方核心需求一、云計(jì)算物理服務(wù)器，省去了虛擬層，靈活敏捷的特征要求存儲能夠被輕量級地訪問和管理。rr1TSDS企業(yè)需要高性能SDSSDS在明顯的SDSSDS容器場景對敏捷靈活性具SDSSDS二、數(shù)據(jù)庫延是數(shù)據(jù)庫對存儲的核心需求。勢下，核心技術(shù)自主可控并能良好適配國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫生態(tài)也成為存儲系統(tǒng)的硬性標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)需要超低時(shí)延SDS支撐數(shù)據(jù)庫上云。由于存儲對接到云場景后，會產(chǎn)生較為嚴(yán)重的IOPS、時(shí)延折損，然而，數(shù)據(jù)庫作為典型的時(shí)延敏感型場景，對存儲的IO時(shí)延極為敏感，如金融行業(yè)IO2msSDS企業(yè)需要SDS數(shù)據(jù)庫承載著企業(yè)核心業(yè)務(wù)，一般都是7x24小時(shí)不間斷運(yùn)轉(zhuǎn)，要求極高的穩(wěn)定性和安全性。為保證業(yè)務(wù)連續(xù)性以及數(shù)據(jù)高可可實(shí)現(xiàn)秒級切換，并能高速修復(fù)故障。企業(yè)需要SDSIT代以及真替真用。部分廠商推出了高性能數(shù)據(jù)庫一體機(jī)解決方案。廠商能力要求SDSSDS。SDSCeph、GFSIOSSD、RDMA庫等高性能場景需求。SDSSDS構(gòu)建“故障前預(yù)警-故障中業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行-故障修復(fù)”的全流程完備數(shù)據(jù)保護(hù)能力。SDS廠商需要構(gòu)建更加敏捷靈活的存儲管理能力/管理。由于彈性擴(kuò)容是SDS的核心特征之一，SDS廠商應(yīng)重點(diǎn)提升存儲快速部署與輕量級訪問支持在線升級、快速部署，保證數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)的連續(xù)性。SDS廠商需要充分融入數(shù)據(jù)庫信創(chuàng)生態(tài)，核心技術(shù)自主可控、可用。為支撐企業(yè)數(shù)據(jù)庫及IT基CPU、SDSIT建設(shè)倒退。入選廠商標(biāo)準(zhǔn)本次入選報(bào)告的廠商需同時(shí)符合以下條件：廠商的產(chǎn)品服務(wù)滿足云計(jì)算、數(shù)據(jù)庫場景的廠商能力要求；SDS1000SDS10（注：近一年指2022年Q3至2023年Q2）代表廠商評估華瑞指數(shù)云廠商介紹2020IT政府等多個(gè)行業(yè)。2023（SPC）SPC-1hShS5數(shù)0.217msmsWDSSDSKIOPS319.25產(chǎn)品服務(wù)介紹Hyper-IODiskWiDE訓(xùn)練等企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)和高性能業(yè)務(wù)場景打造的全自研分布式軟件定義存儲軟,,d0萬路030萬準(zhǔn)103090%PC代化架構(gòu)升級和云化轉(zhuǎn)型。WDSSDShaaWDS產(chǎn)品架構(gòu)（來源：華瑞指數(shù)云官網(wǎng)）廠商評估SDSSDSWDSWDSITSDS從零開始自主研發(fā)新一代分布式存儲引擎WiDE，并基于WiDE引擎研發(fā)了新一代軟件定義的極速分布式塊存儲產(chǎn)品WDS。SDSIOIOWiDEWDS20~40usSDS90%以上，IOPS對穩(wěn)定安全性的隱憂是阻礙企業(yè)核心通過智能磁盤/全鏈路保障能力，確保系統(tǒng)的高可用和高可靠。WDS2個(gè)機(jī)柜/無損快照，可提供實(shí)時(shí)備份和恢復(fù)能力，且對單卷打數(shù)萬個(gè)快照后，該卷更好的可用性。WiDEWDS分布式塊存儲產(chǎn)品，業(yè)務(wù)中斷，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。kubernetesCSICSI-NVMe-oF存儲，像訪問本地盤一樣快速和輕量。發(fā)力的領(lǐng)域。WiDEWDS產(chǎn)品完全自主創(chuàng)新從零開始開發(fā)的核心代碼，友好兼容國產(chǎn)信,r盤、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器整機(jī)，全面滿足企業(yè)信創(chuàng)戰(zhàn)略需求。CPUNUMASDS存儲軟件層進(jìn)行了針對OAUSmartXrX3rXTrX0產(chǎn)品服務(wù)介紹rXs管rXX化、私有云、容器和物理機(jī)。京東云京東云是京東集團(tuán)面向企業(yè)、政府等機(jī)構(gòu)的技術(shù)服務(wù)品牌，主打“更懂產(chǎn)業(yè)的云”。京東云在全國建708141542152方案，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。產(chǎn)品服務(wù)介紹5種存儲服務(wù)。云海已在存算分離、高性能計(jì)算、AI訓(xùn)練、大數(shù)據(jù)底層存儲等新興場景，以及音視頻存儲、圖片存儲、數(shù)據(jù)報(bào)表、災(zāi)備存儲、傳統(tǒng)存儲替代等傳統(tǒng)場景得到應(yīng)用。入選廠商列表入選廠商列表關(guān)于廠商全景報(bào)告愛分析廠商全景報(bào)告面向數(shù)字化市場的甲方用戶，由愛分析定期撰寫并公開發(fā)布，為甲方采購旅程中的數(shù)字化規(guī)劃、廠商選型等環(huán)節(jié)，提供決策依據(jù)和支撐。關(guān)于愛分析值得信任的數(shù)字化智囊。憑借對新興技術(shù)和應(yīng)用的系統(tǒng)研究，對行業(yè)和場景的深刻洞見，愛分析為數(shù)字化大潮中的企業(yè)用戶、研究與咨詢服務(wù)技術(shù)研究

客戶洞察

行業(yè)研究新興技術(shù)研究，廠商能力調(diào)研，助力數(shù)字化最優(yōu)決策

企業(yè)用戶需求及實(shí)踐調(diào)研，輔助制定業(yè)務(wù)與市場策略

行業(yè)數(shù)字化趨勢與實(shí)踐研判，輔