項(xiàng)目成本結(jié)算后評(píng)估報(bào)告模板

xx區(qū)域XX項(xiàng)目XX區(qū)域成本管理部成本結(jié)算后評(píng)估報(bào)告匯報(bào)人：XXX時(shí)間：XXXX年XX月XX日1內(nèi)部資料

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│1集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)模板1.0目錄

成本回顧1.2.成本差異分析3.

過程成本管控分析4.

成本結(jié)算后評(píng)估總結(jié)項(xiàng)目信息項(xiàng)目重大節(jié)點(diǎn)回顧項(xiàng)目結(jié)算完成情況介紹項(xiàng)目經(jīng)營指標(biāo)情況項(xiàng)目產(chǎn)品收入分析大宗資產(chǎn)專項(xiàng)分析地下室專項(xiàng)分析內(nèi)部資料

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│2城市劃分□一二線城市■三四線城市□五六線城市是否合作項(xiàng)目■是□否股權(quán)占比______%是否利潤達(dá)標(biāo)■達(dá)標(biāo)□不達(dá)標(biāo)主要規(guī)劃指標(biāo)占地面積(m2)容積率建筑面積(m2)綠地率可售面積(m2)可售比主要開發(fā)節(jié)點(diǎn)拿地日期開工日期開盤日期

總貨值（含可售配套及車位）首推貨值（億）總平圖注：按實(shí)際執(zhí)行信息填報(bào)，如項(xiàng)目為在建收購項(xiàng)目，可自行添加內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)。

項(xiàng)目信息內(nèi)部資料

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│3項(xiàng)目重大節(jié)點(diǎn)回顧（1）土建總包主要運(yùn)營節(jié)點(diǎn)（分標(biāo)段）內(nèi)部資料

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│4交場時(shí)間開工示范區(qū)完成時(shí)間竣備時(shí)間總工期計(jì)劃時(shí)間實(shí)際時(shí)間項(xiàng)目運(yùn)營節(jié)點(diǎn)說明：項(xiàng)目重大節(jié)點(diǎn)回顧（2）2016-6-30最優(yōu)成本策劃2015-11-30合約規(guī)劃開盤后評(píng)估2016-1-30中期過堂會(huì)2016-12-10結(jié)算后評(píng)估責(zé)任包干/方案版2017-4-302017-12-20說明：全成本管理時(shí)間軸可自行調(diào)整先后順序或增減節(jié)點(diǎn)。項(xiàng)目全成本管控節(jié)點(diǎn)：2015-11-30投資版目標(biāo)成本內(nèi)部資料

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│5全成本重大節(jié)點(diǎn)時(shí)間回顧項(xiàng)目結(jié)算完成情況介紹注：含增值稅口徑數(shù)據(jù)，分析主要合同，即一二類工程，合同類別項(xiàng)目根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。序號(hào)工程名稱合同金額結(jié)算金額核減額結(jié)算完成時(shí)間1總包中土建工程2樁基礎(chǔ)工程3安裝工程4裝修工程.........

項(xiàng)目已簽訂工程合同

份，合同金額

萬元，已完成合同結(jié)算

份，完成合同結(jié)算金額

萬元，整體結(jié)算完成率：%（按金額占比），

%（按合同份數(shù)）。.........內(nèi)部資料

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│6項(xiàng)目經(jīng)營指標(biāo)情況（1）（重點(diǎn)對上面經(jīng)營指標(biāo)變動(dòng)異常進(jìn)行說明或關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)后成本落地情況說明）過程成本管控重要事項(xiàng)說明：注：1.以上成本差值取，不含稅總成本的差值；2.每年12月動(dòng)態(tài)都需要填寫。內(nèi)部資料

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│7項(xiàng)目經(jīng)營指標(biāo)情況（2）8結(jié)算后評(píng)估成本對比責(zé)任包干（方案版）成本：整體超支（結(jié)余）**萬元、超支（結(jié)余）率**%；項(xiàng)目凈利潤率提升（下降）**%結(jié)算后評(píng)估成本對比最優(yōu)（投資版）成本：整體超支（結(jié)余）**萬元、超支（結(jié)余）率**%；項(xiàng)目凈利潤率提升（下降）**%項(xiàng)目整體經(jīng)營情況對比（不含增值稅口徑）指標(biāo)/版本最優(yōu)版/投資版A責(zé)任包干版/方案版B結(jié)算后評(píng)估版C差異C-AC-B銷售總收入總成本銷售凈利潤銷售凈利潤率內(nèi)部資料

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│8項(xiàng)目整體經(jīng)營指標(biāo)項(xiàng)目產(chǎn)品收入分析序號(hào)產(chǎn)品名稱責(zé)任包干版（方案版）結(jié)算后評(píng)估版差異原因分析可售面積銷售單價(jià)貨值小計(jì)（萬元）可售面積銷售單價(jià)（全周期）其中貨值小計(jì)（萬元）貨值去化率（%）已售均價(jià)未售均價(jià)1產(chǎn)品A2產(chǎn)品B3...4...5人防地下車位(個(gè)）6非人防地下車位(個(gè)）貨值匯總注：不含增值稅口徑數(shù)據(jù)。內(nèi)部資料

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│9

大宗資產(chǎn)專項(xiàng)分析（1）目標(biāo)成本指標(biāo)/版本責(zé)任包干版（方案版）結(jié)算后評(píng)估版差異分析類別指標(biāo)單位BCC-B主要差異原因說明商業(yè)（含底商）建筑面積m2單方售價(jià)元/m2總貨值萬元未售貨值萬元商業(yè)貨值占利潤比%未售商業(yè)貨值占利潤比%綜合樓建筑面積m2單方售價(jià)元/m2總貨值萬元未售貨值萬元綜合樓貨值占利潤比%未售綜合樓貨值占利潤比%車庫建筑面積m2單方售價(jià)元/m2總貨值萬元未售貨值萬元車庫貨值占利潤比%未售車庫貨值占利潤比%合計(jì)大宗資產(chǎn)占凈利潤比%未售大宗資產(chǎn)占凈利潤比%注：不含增值稅口徑數(shù)據(jù)。內(nèi)部資料

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│10目標(biāo)成本指標(biāo)/版本責(zé)任包干版（方案版）結(jié)算后評(píng)估版差異分析類別指標(biāo)單位BCC-B主要差異原因說明

車位規(guī)劃指標(biāo)

地上車位數(shù)量個(gè)地下車位數(shù)量（非人防/人防）個(gè)車位配比-停車效率（非人防/人防）m2/個(gè)

結(jié)構(gòu)/成本指標(biāo)地下室層高m地下室建面單方成本（1-11科目）元/㎡注：不含增值稅口徑數(shù)據(jù)。

地下室專項(xiàng)分析內(nèi)部資料

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│11目錄成本差異分析

成本指標(biāo)概覽1.2.3.

過程成本管控分析4.

成本結(jié)算后評(píng)估總結(jié)成本差異分析規(guī)劃指標(biāo)差異分析主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)差異分析敏感性成本專項(xiàng)分析主要技術(shù)類指標(biāo)分析最優(yōu)成本策劃落地情況分析內(nèi)部資料

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│12成本超支結(jié)余分析（1）科目/版本總金額結(jié)算成本超支（+）超支（-）節(jié)余最優(yōu)成本/投資版

A責(zé)任包干成本/方案版B結(jié)算成本

C最優(yōu)成本對比責(zé)任包干成本對比C-A超支節(jié)余率

(C-A)/AC-B超支節(jié)余率

(C-B)/B1、開發(fā)成本

土地成本

行政事業(yè)性收費(fèi)與前期工程費(fèi)用

主體建筑安裝工程費(fèi)

主體建筑工程費(fèi)

室內(nèi)精裝修工程

主體安裝工程

景觀環(huán)境工程

社區(qū)管網(wǎng)工程

公共配套設(shè)施

工程建設(shè)其他費(fèi)用

開發(fā)間接費(fèi)用

2、期間費(fèi)用

營銷費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用

管理費(fèi)用

3、稅金

主營業(yè)務(wù)稅金及附加

土增稅

所得稅

全成本合計(jì)：

注：不含增值稅口徑內(nèi)部資料

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│13

成本超支結(jié)余分析（2）責(zé)任包干VS結(jié)算后評(píng)估-差異較大科目對比分析科目名稱指標(biāo)數(shù)據(jù)差異原因?qū)ｍ?xiàng)分析指標(biāo)單位責(zé)任包干（方案版）指標(biāo)結(jié)算后評(píng)估指標(biāo)科目1科目2科目3......注:分析末級(jí)科目金額變動(dòng)金額大于300萬元或變動(dòng)率大于20%，需對超支結(jié)余進(jìn)行分析，重點(diǎn)分析一級(jí)科目內(nèi)超支節(jié)余前三名的科目，區(qū)域可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行增減。內(nèi)部資料

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│14

成本超支結(jié)余分析（3）最優(yōu)成本VS結(jié)算后評(píng)估-差異較大科目對比分析差異較大科目指標(biāo)數(shù)據(jù)差異原因?qū)ｍ?xiàng)分析指標(biāo)單位最優(yōu)成本（投資版）指標(biāo)結(jié)算后評(píng)估指標(biāo)科目1科目2科目3......注:分析末級(jí)科目金額變動(dòng)金額大于300萬元或變動(dòng)率大于20%，需對超支結(jié)余進(jìn)行分析，重點(diǎn)分析一級(jí)科目內(nèi)超支節(jié)余前三名的科目，區(qū)域可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行增減。內(nèi)部資料

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│15

規(guī)劃指標(biāo)差異分析（1）成本指標(biāo)責(zé)任包干版（方案版）B結(jié)算后評(píng)估版C差異差異原因分析C-B類別指標(biāo)單位面積容積率%總占地面積㎡總建筑面積㎡總可售面積㎡可售比%配套公建配套面積㎡地下室人防面積㎡非人防面積㎡規(guī)劃指標(biāo)分析內(nèi)部資料

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│16

規(guī)劃指標(biāo)差異分析（2）注：保持責(zé)任包干版產(chǎn)品售價(jià)不變前提下，分析結(jié)算后評(píng)估版規(guī)劃變動(dòng)對收入、成本、利潤率影響。不含增值稅口徑數(shù)據(jù)。規(guī)劃指標(biāo)差異對經(jīng)營指標(biāo)影響內(nèi)部資料

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│17產(chǎn)品建筑面積（m2)影響收入（萬元）影響成本（萬元）影響利潤率（%）分析說明責(zé)任包干開盤后評(píng)估差額地上產(chǎn)品產(chǎn)品A產(chǎn)品B...地下室非人防地下室人防地下室公建配套學(xué)校幼兒園其他公配合計(jì)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析-非敏感性產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及粗裝修

（元/㎡）給水排水工程

（元/㎡）電氣工程

（元/㎡）消防系統(tǒng)

（元/㎡）通風(fēng)空調(diào)

（元/㎡）防雷工程（元/㎡）責(zé)任包干/方案版結(jié)算指標(biāo)責(zé)任包干/方案版結(jié)算指標(biāo)責(zé)任包干/方案版結(jié)算指標(biāo)責(zé)任包干/方案版結(jié)算指標(biāo)責(zé)任包干/方案版結(jié)算指標(biāo)責(zé)任包干/方案版結(jié)算指標(biāo)非人防地下室人防地下室

產(chǎn)品1產(chǎn)品2

產(chǎn)品3......注：1.含增值稅口徑；2.供暖系統(tǒng)按地上建筑面積指標(biāo)，燃?xì)夤こ贪磻粲?jì)算指標(biāo)，營銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)按收入費(fèi)率，其他按建筑面積指標(biāo)）異常指標(biāo)說明：（對項(xiàng)目異常指標(biāo)進(jìn)行原因分析說明）

內(nèi)部資料

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│18主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析-非敏感性指標(biāo)紅線內(nèi)供水工程（元/㎡）紅線內(nèi)供電工程（元/㎡）供暖系統(tǒng)

（元/㎡）燃?xì)夤こ?/p>

（元/戶）責(zé)任包干/方案版結(jié)算指標(biāo)

注：1.含增值稅口徑；2.供暖系統(tǒng)按地上建筑面積指標(biāo)，燃?xì)夤こ贪磻粲?jì)算指標(biāo)，營銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)按收入費(fèi)率，其他按建筑面積指標(biāo)）異常指標(biāo)說明：（對項(xiàng)目異常指標(biāo)進(jìn)行原因分析說明）

指標(biāo)開發(fā)間接費(fèi)

（元/㎡）營銷費(fèi)

%財(cái)務(wù)費(fèi)

%管理費(fèi)

（元/㎡）責(zé)任包干/方案版結(jié)算指標(biāo)

市政類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)四費(fèi)類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)內(nèi)部資料

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│19

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析-敏感性敏感性成本指標(biāo)計(jì)算依據(jù)最優(yōu)成本（投資版）A責(zé)任包干版（方案版）B結(jié)算后評(píng)估CC&B配置差異景觀園林園建（示范/貨量區(qū)）面積m2單價(jià)（元/m2)綠化（示范/貨量區(qū)）面積單價(jià)（元/m2)紅線外景觀面積單價(jià)（元/m2)樣板間數(shù)量個(gè)軟/硬裝單價(jià)（元/m2)單價(jià)（元/m2)貨量區(qū)裝修售樓處面積m2軟/硬裝單價(jià)（元/m2)注：面積為實(shí)際施工面積，平米單價(jià)為施工面積單價(jià)，含增值稅口徑數(shù)據(jù)。內(nèi)部資料

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│20

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析-敏感性注：面積為實(shí)際施工面積，平米單價(jià)為施工面積單價(jià)，含增值稅口徑數(shù)據(jù)。敏感性成本指標(biāo)計(jì)算依據(jù)最優(yōu)成本（投資版）A責(zé)任包干版（方案版）B結(jié)算后評(píng)估CC&B配置差異公共部位裝修入戶大堂單價(jià)（元/m2)墻地天面材料、燈具品牌種類...樓梯間單價(jià)（元/m2)墻地天面材料、燈具品牌種類...電梯間單價(jià)（元/m2)墻地天面材料、燈具品牌種類...外墻裝修外墻干掛石材外墻石材面積鋪貼/噴涂方案、石材/塊料種類、涂料品牌/種類...外墻塊料外墻塊料面積外墻涂料外墻涂料面積鋁合金門窗單價(jià)（元/m2)門窗是否斷橋鋁，材質(zhì)......單體智能化單價(jià)（元/戶)品牌、配置...電梯單價(jià)（元/臺(tái))品牌、配置...內(nèi)部資料

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│21主要技術(shù)類指標(biāo)分析注：含增值稅口徑數(shù)據(jù)。異常指標(biāo)說明：（對項(xiàng)目異常指標(biāo)進(jìn)行原因分析說明）

產(chǎn)品業(yè)態(tài)層高（m）鋼筋含量(kg/㎡)砼含量(m3/㎡)砌體含量(㎡/㎡)窗地比(㎡/㎡)墻地比(㎡/㎡)責(zé)任包干/方案版結(jié)算指標(biāo)責(zé)任包干/方案版結(jié)算指標(biāo)責(zé)任包干/方案版結(jié)算指標(biāo)責(zé)任包干/方案版結(jié)算指標(biāo)責(zé)任包干/方案版結(jié)算指標(biāo)責(zé)任包干/方案版結(jié)算指標(biāo)非人防地下室人防地下室

產(chǎn)品1

產(chǎn)品2注：地震設(shè)防烈度：人防等級(jí)：基礎(chǔ)形式：地下室層數(shù)：內(nèi)部資料

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│22

最優(yōu)成本策劃落地情況分析最優(yōu)成本策劃優(yōu)化項(xiàng)優(yōu)化前指標(biāo)數(shù)據(jù)優(yōu)化后指標(biāo)數(shù)據(jù)結(jié)算后評(píng)估階段落地情況影響成本金額（萬元）內(nèi)部資料

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│23目錄

過程成本管控分析

成本超支節(jié)余分析

成本指標(biāo)概覽1.2.3.4.

成本結(jié)算后評(píng)估總結(jié)招標(biāo)合約分析合同外趕工及第三方工程前期土方結(jié)算總結(jié)分析市政能源板塊結(jié)算總結(jié)分析無效成本分析內(nèi)部資料

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│24

招標(biāo)合約分析（1）合約規(guī)劃A合同簽訂B超合約規(guī)劃簽訂合同差異B-A差異率（B-A)/A合約總金額合約總份數(shù)分析總結(jié)：內(nèi)部資料

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│25合約規(guī)劃執(zhí)行情況分析：

招標(biāo)合約分析（2）內(nèi)部資料

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│261、區(qū)域重點(diǎn)對以下工程進(jìn)行分析：土建總包工程、樁基礎(chǔ)工程、裝修工程、門窗工程、園建綠化等工程。2、分析內(nèi)容：成本變化情況、各專業(yè)工程合同履約情況；合同履約分析

招標(biāo)合約分析（3）類別定標(biāo)系數(shù)招議標(biāo)說明定標(biāo)水平差異大分析說明總包中土建工程（如：一標(biāo)段招標(biāo)，二標(biāo)段議標(biāo)）樁基礎(chǔ)工程安裝工程裝修工程.......招議標(biāo)分析：招標(biāo)率

%，議標(biāo)率

%項(xiàng)目未定價(jià)先施工情況：

注：分析主要合同，即一二類工程，合同類別項(xiàng)目根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。內(nèi)部資料

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│27招標(biāo)定標(biāo)水平分析

合同外趕工及第三方工程（1）分析事項(xiàng)趕工事項(xiàng)產(chǎn)生金額可扣回金額不可扣回金額合同外趕工第三方維修注：含增值稅口徑數(shù)據(jù)。無效成本包括合同外趕工及第三方合同內(nèi)的無效成本。合同外趕工及第三方工程匯總表內(nèi)部資料

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│28

合同外趕工及第三方工程（2）合同外趕工或第三方工程專項(xiàng)分析內(nèi)部資料

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│29區(qū)域根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行專項(xiàng)分析前期土方結(jié)算總結(jié)分析內(nèi)部資料

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│30總結(jié)分析：總結(jié)亮點(diǎn)：總結(jié)管控上的做法、方案優(yōu)化等縮短工期、節(jié)省成本；分析不足：分析觸碰紅線的存在問題，成本管控上不足的原因（包括簽證、成本超支等），總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。序號(hào)類別分項(xiàng)概述1基本情況-（包括施工范圍、施工工期、土方價(jià)格、工程量、施工難度、施工方案、履約情況）2紅線管控未定價(jià)先施工3未測量先施工4定標(biāo)模式5調(diào)價(jià)情況6支付情況7成本管控目標(biāo)成本8合同金額（含補(bǔ)充協(xié)議）9結(jié)算金額10簽證金額11成本變動(dòng)12成本超支/結(jié)余

市政能源板塊結(jié)算總結(jié)分析（1）科目項(xiàng)引入點(diǎn)及距離目標(biāo)成本（元/㎡）合同成本（元/㎡）結(jié)算成本（元/㎡）超支/節(jié)余分析運(yùn)維模式供方選擇模式管控問題與風(fēng)險(xiǎn)供水紅線外1.對比目標(biāo)成本，單方超支/節(jié)余，合計(jì)超支/節(jié)余，并簡要分析；2.對比合同成本，總價(jià)偏離度，簡要說明須說明是否進(jìn)行了突破須說明是否進(jìn)行了突破存在超支的必填紅線內(nèi)/供電紅線外紅線內(nèi)/供暖紅線外紅線內(nèi)/燃?xì)馊蹼娢鬯幚硇履茉醋ⅲ嚎筛鶕?jù)實(shí)際分析需求增加頁面和內(nèi)容；內(nèi)部資料

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│31

市政能源板塊結(jié)算總結(jié)分析（2）壟斷突破、運(yùn)維突破、政策文件突破、方案優(yōu)化等（突破前/后對比分析）上頁內(nèi)容中，超支/節(jié)余金額較大的，建議均做案例總結(jié)內(nèi)部資料

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│32市政能源板塊優(yōu)秀案例分析

無效成本分析（1）分類細(xì)項(xiàng)分類無效成本金額（萬元）占合同金額(%)備注投資管理缺陷投資交底與管理缺陷其他投資管理缺陷規(guī)劃設(shè)計(jì)缺陷規(guī)劃不合理設(shè)計(jì)失誤其他規(guī)劃設(shè)計(jì)缺陷施工管理缺陷運(yùn)營計(jì)劃不合理施工組織不合理項(xiàng)目管理不當(dāng)工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)其他項(xiàng)目管理缺陷信息輸出缺陷銷售信息錯(cuò)誤成本信息錯(cuò)誤其他信息輸出錯(cuò)誤其他管理缺陷其他管理缺陷注：無效成本分析包括但不限于簽證、設(shè)計(jì)變更、爭議索賠等,含增值稅口徑數(shù)據(jù)。無效成本分類匯總內(nèi)部資料

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│33無效成本分析（2）無效成本占比分析：內(nèi)部資料

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│34無效成本分析（3）無效成本分類占比分析：內(nèi)部資料

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