金融數(shù)字化發(fā)展聯(lián)盟銀聯(lián)數(shù)據(jù)-疫情重塑下的信用卡行業(yè)市場研究：守正出奇行穩(wěn)致遠(yuǎn)

第2頁共81頁 7 7 7 7 8 9 9 9 23 23 第3頁共81頁 25 28 33 36 40 42 47 47第4頁共81頁 49 68 74 77 第5頁共81頁新冠疫情對國民經(jīng)濟(jì)以及居民生活產(chǎn)生了重大影響，在黨中央和國務(wù)院提出“擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)”的背景下，信用卡業(yè)務(wù)作為銀行零售業(yè)務(wù)的支柱之一，在后疫情時(shí)代挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。目前，我國信用卡行業(yè)發(fā)展逐步進(jìn)入成熟期，行業(yè)競爭加劇，面對后疫情時(shí)代的市場競爭，各家銀行所采取的策略不盡相同，包括追逐本報(bào)告將重點(diǎn)關(guān)注后疫情時(shí)代的信用卡行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)、客群經(jīng)營策略、區(qū)域市場發(fā)展態(tài)勢等內(nèi)容，并結(jié)合當(dāng)下監(jiān)管環(huán)境，對信用卡業(yè)務(wù)的下一步發(fā)展提出建議，本報(bào)告分為四個章節(jié)展開，每個章節(jié)均有所側(cè)第一章為信用卡行業(yè)發(fā)展篇，旨在分析新冠疫情對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響和信用卡行業(yè)對于消費(fèi)的賦能情況，聚焦疫情影響下居民消費(fèi)形態(tài)的變化，以及居民投資行為和貸款行為的變化。同時(shí)關(guān)注行業(yè)最新監(jiān)管情況，遇與挑戰(zhàn)。第二章為信用卡客群經(jīng)營篇，在勾勒信用卡持卡人的人群畫像，包括人群特征、觸媒軌跡和生活形態(tài)等的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析信用卡持卡人的持有、申請、消費(fèi)行為、客群，分析其共性和差異，為信用卡實(shí)現(xiàn)精細(xì)化客戶經(jīng)營提供建能力、場景構(gòu)建、風(fēng)險(xiǎn)情況和消費(fèi)活躍度五個維度，度量我國內(nèi)地七個區(qū)域市場信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展水平和未來潛力，并進(jìn)一步圍繞人口狀況、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、持卡人特征、信用卡持有、消費(fèi)和需求等進(jìn)行詳細(xì)分析，為區(qū)域市場信用卡經(jīng)營提供建議。本次研究主要采用定量研究的研究方法，以線上問卷調(diào)研的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，告將通過各維度的交叉分析，以細(xì)顆粒度掌握各類人群在后疫情時(shí)代的生活、消費(fèi)現(xiàn)狀，并深入分析其信用卡消費(fèi)活躍度和需第6頁共81頁第一章疫情重塑下的信用卡行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)1.1宏觀經(jīng)濟(jì)情況概覽1.2疫情之下，居民消費(fèi)行為變化1.3疫情之下，居民投資行為變化1.4疫情之下，居民貸款行為變化1.5行業(yè)監(jiān)管情況1.6新形勢下信用卡業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)第7頁共81頁6%。得益于積極的抗疫行動，疫情逐步受到控明顯，具體來看，就業(yè)、消費(fèi)受影響較為嚴(yán)重。3月社會消費(fèi)品零售總額同比增速降至-3.53%，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率升至5.8%。為達(dá)到疫情防控與經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力消費(fèi)復(fù)蘇將成為未來的主旋律。銀行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)順應(yīng)政策長，線上消費(fèi)漸回活躍區(qū)間，行業(yè)發(fā)展環(huán)境日益優(yōu)化，國內(nèi)旅游行業(yè)、酒店行業(yè)和娛樂行業(yè)逐步恢復(fù)營業(yè)，即將迎來快速修復(fù)發(fā)展，消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期穩(wěn)步增長，消費(fèi)市復(fù)，國民生活逐步回歸正軌，消費(fèi)潛力將逐圖：社會消費(fèi)品零售總額當(dāng)月同比增速（%）第8頁共81頁圖：我國服務(wù)業(yè)生產(chǎn)增速（%）?！保ū＞用窬蜆I(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈行業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)共同恢復(fù)增長，在新經(jīng)濟(jì)環(huán)境和在行業(yè)監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)的情況下，信用卡業(yè)務(wù)回歸本源，積極服務(wù)擴(kuò)大內(nèi)需、助力消費(fèi)恢復(fù)。信用卡業(yè)務(wù)場景廣泛，服務(wù)百姓衣、食、住、行等方面切實(shí)的消費(fèi)需求，在提振消費(fèi)、支持經(jīng)濟(jì)、普惠金融等重點(diǎn)領(lǐng)域都有所建樹，例如，通過支持大型商貿(mào)企業(yè)和電商平臺發(fā)放消費(fèi)優(yōu)惠券等形式，幫助受疫情影響較大的商圈進(jìn)行消費(fèi)回補(bǔ)和潛力釋放，發(fā)揮信用卡平臺的宣傳作用為商戶宣傳引流，幫助各類市場主體、特別是中小微商戶加快恢復(fù)經(jīng)營發(fā)展等。信用卡在拉動居民消費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，加快信用體系建設(shè)等方面做出了重要貢獻(xiàn)。作為銀行零售業(yè)務(wù)的主要抓手，信用卡業(yè)務(wù)充分賦能疫情沖擊后消費(fèi)復(fù)蘇階段的零售業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步激發(fā)消費(fèi)市場活力、釋放消費(fèi)潛力、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)第9頁共81頁疫情沖擊影響了居民生活的方方面面，包括收入、消費(fèi)和娛樂方式。調(diào)研者中，認(rèn)為上述兩個方面受疫情嚴(yán)重影響或明顯影響的比例收入和就業(yè)方面，因本次疫情影響部分行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，某些行業(yè)甚至受到重創(chuàng)，56.7%的居民表示收入來源受到直接影響。此外，就業(yè)競爭更加激烈，居民的就業(yè)和職業(yè)生涯發(fā)展面臨巨大的挑戰(zhàn)，56.1%的居民表示工作和職業(yè)發(fā)展空間受經(jīng)濟(jì)發(fā)展不穩(wěn)定因素的擔(dān)憂，也直接影響了居民進(jìn)行外出消費(fèi)活動。此外，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率上升，就業(yè)形勢趨向嚴(yán)峻，收入的不穩(wěn)定性也在制約著消費(fèi)增長，尤其對于非必要的娛樂等服務(wù)類消費(fèi)的影響更甚，55.3%受訪者的消費(fèi)行為受疫情影響而調(diào)查顯示，64.9%的消費(fèi)者表示“相比疫情前、由于收入減少、我的消費(fèi)頻次第10頁共81頁但同時(shí)，消費(fèi)者的消費(fèi)方式也在發(fā)生悄然變化，其變化表現(xiàn)在消費(fèi)渠道、消費(fèi)品類和消費(fèi)場景等諸多方面，如以消費(fèi)渠道而言，疫情之下，消費(fèi)者對于線上渠道更為圖：疫情對于個人消費(fèi)態(tài)度影響的認(rèn)同度（%）首先，居民消費(fèi)態(tài)度趨于理智和保守，72.2%的消費(fèi)者認(rèn)同“我的消費(fèi)態(tài)度更為保守和理性了”，但同時(shí)也有近50%的用戶表示“相較疫情前，我愿意暫時(shí)通過瘋狂消費(fèi)來補(bǔ)償自己”，表達(dá)了報(bào)復(fù)性消重要一環(huán)，59.2%的居民認(rèn)同“我在消費(fèi)時(shí)會傾向于參考親友的建議”。圖：疫情對于個人消費(fèi)態(tài)度影響的認(rèn)同度（%）第11頁共81頁其次，民眾的消費(fèi)增加更具指向性，65.3%的居民認(rèn)為“我不得不做一些消費(fèi)品類上的取舍來保持我的生活”。居民對于供給受疫情影響的品類消費(fèi)意愿更為高漲，60.5%的消費(fèi)者認(rèn)同“我需要更多的消費(fèi)來購買因?yàn)橐咔闊o法購買的商品/服圖：疫情對于個人消費(fèi)態(tài)度影響的認(rèn)同度（%）此外，疫情沖擊下居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有明顯的轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)表明，在城鎮(zhèn)居民整體消費(fèi)同比下滑的情境下，食品消費(fèi)的同比增速有所求有“強(qiáng)”有“弱”，即居民對基礎(chǔ)生活用品消疫情系統(tǒng)性抬升了居民的儲蓄意愿。疫情的周期性波動似乎是儲蓄意愿提升的重要因素之一。2020年以來，每一輪疫情的趨勢性抬升大多對應(yīng)著傾向“更多儲蓄”的居民占比提升。目前，居民儲蓄意愿空前高漲，74%的居民認(rèn)為“需要通過加大圖：疫情對于個人消費(fèi)態(tài)度影響的認(rèn)同度（%）第12頁共81頁消費(fèi)的契合度和適用性，他們往往只愿為自但另一方面，疫情也催生游戲等行業(yè)的增長?！熬€上化”虛擬娛樂被注入新活增長，有89.5%的被訪者表示游戲有助于緩解疫情期間圖：疫情前，消費(fèi)者對于各品類的消費(fèi)心態(tài)（%）圖：疫情后，消費(fèi)者對于各品類的消費(fèi)心態(tài)（%）第13頁共81頁質(zhì)量發(fā)展的新格局中發(fā)揮重要作用。新型消費(fèi)的發(fā)展有助于推動我國消費(fèi)需求回暖，全國消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)的完善與整合將進(jìn)一步挖掘我國消費(fèi)市場潛力，推動下沉市場需求持按下加速鍵，線上消費(fèi)迎來新動力。尤其值得注意的是，直播帶貨類平臺、生活服務(wù)類直供平臺和線上社區(qū)團(tuán)購等新型消費(fèi)模式異軍突起，引導(dǎo)消費(fèi)新潮提供更加貼近于消費(fèi)者地理位置的服務(wù)成為零售大趨勢。調(diào)查顯示，相比之前，對于直播帶貨類平臺和生活服務(wù)類直供平臺增加消費(fèi)頻率的居民比例均超40%。此外，受疫情影響，以上海為代表的社區(qū)團(tuán)購迅發(fā)展迅速。具體表現(xiàn)為55.4%的居民增加了社區(qū)團(tuán)購的頻率，未來社區(qū)團(tuán)購能否抓住此次“意外走紅”的契機(jī)和消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成的節(jié)點(diǎn)，進(jìn)一步留存用戶，設(shè)計(jì)出可以分客群看，直播帶貨類平臺、生活服務(wù)類直供平臺和線上社區(qū)團(tuán)購更受一線城市和新一線城市消費(fèi)者青睞，而二、三線城市消費(fèi)者也在不斷追求更加健康、便利、圖：疫情后消費(fèi)者對于各線上渠道的消費(fèi)頻率變化（%）從線下渠道看，相對于綜合性購物中心/超市，中小型零售市場/便利店的消費(fèi)潛力更為寬廣，30.3%的消費(fèi)者增加了在中小型零售市場/便利店的消費(fèi)頻率，高于綜合性購物中心/超市（24.6%）。展望未來，智慧超市是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的必然產(chǎn)物，第14頁共81頁圖：疫情后消費(fèi)者對于各線下渠道的消費(fèi)頻率變化（%）習(xí)以為常的生活并不能一直延續(xù)下去，它會被一些不可控的事情打斷。因此，在非從樂觀的完全的“未來時(shí)間導(dǎo)向”變成了“現(xiàn)在時(shí)間導(dǎo)向”——未來是不確定的，但是今天我能夠掌握，是我要抓住的，要特別珍惜今天的生活、今天的體驗(yàn)、今天靈活和多元。其中，居民投資理財(cái)產(chǎn)品（65.7%）、基金（58.2%）、保險(xiǎn)（46.4%）和股票（38.4%）的比例相對較高。分城市級別看，一線城市居民平均持有的投資第15頁共81頁從居民可承受風(fēng)險(xiǎn)等級看，基于對未來個人收入和宏觀經(jīng)濟(jì)的不確者趨于謹(jǐn)慎和穩(wěn)健，中低風(fēng)險(xiǎn)和中風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品更受青睞。具體來看，37.5%的投資者偏好中等偏低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，36.1%的投資者偏好中風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。隨著收入水平的提高，金融意識轉(zhuǎn)變之下，消費(fèi)金融市場穩(wěn)重向好。近年來，我國消費(fèi)貸款余額逐年上升，2021年中國人民幣消費(fèi)貸款余額達(dá)長具有積極意義。以住房貸款為例，隨著相關(guān)指導(dǎo)意見和實(shí)施細(xì)則進(jìn)一步落地，長租房、保障性住房迎來發(fā)展窗口期，也為銀行業(yè)帶來展業(yè)機(jī)遇。本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，第16頁共81頁分別達(dá)52.8%和53.6%。59.6%的借貸者每月需償還的負(fù)債金額在3000元以上，平均圖：目前擁有房貸或車貸的比例（%）圖：每月需償還的負(fù)債金額（%）我國消費(fèi)金融行業(yè)呈現(xiàn)百花齊放狀態(tài)，并逐步轉(zhuǎn)向規(guī)范化的成熟經(jīng)營模式；同我國短期借貸市場的參與者包括銀行、持牌消費(fèi)金融公司、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺以信用卡集支付和信貸功能于一體，成為用戶短期消費(fèi)信貸的主要渠道。在疫情期間，近五成被訪者曾通過信用卡借貸。此外，依托方式靈活、手續(xù)簡便等優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺為個人提供了新的資金渠道，調(diào)查顯示，46.7%的借貸者選擇微信/支付寶等平臺，23.7%的借貸者通過其它網(wǎng)上平臺借貸。借貸者獲取互聯(lián)網(wǎng)借貸平臺的信息渠道也呈現(xiàn)多樣化，微信等社交媒體、口碑推薦、搜66.4%的被訪者的借貸金額在3000元以第17頁共81頁圖：短期借貸的平臺分布（%）圖：短期借貸的金額分布（%）體系的逐步建立，信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展步入快車道。近年來，移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等金融科技飛速發(fā)展，為信用卡行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供科技支撐，與此同以下是近年來信用卡行業(yè)部分重要監(jiān)管政策為完善信用卡業(yè)務(wù)市場化機(jī)制，提高信用卡服務(wù)水平，保障持卡人合法權(quán)益，2017年3月《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強(qiáng)信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》切實(shí)加強(qiáng)信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)合規(guī)管理、審慎設(shè)定信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)授信額度、進(jìn)一步完善信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作流程、嚴(yán)格執(zhí)行信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)資本要求2020年12月《中國人民銀行關(guān)于推進(jìn)信用卡透支利率市場化改革的通知》信用卡透支利率由發(fā)卡機(jī)構(gòu)與持卡人自主協(xié)商確定，取消信用卡透支利率上限2021年1月《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知》括金融資產(chǎn)管理公司、符合條件的地方資產(chǎn)管理公司以及金融資產(chǎn)投資公司。參與試點(diǎn)的個人貸款范圍為個人消費(fèi)信用貸款、信用卡透支和個人經(jīng)營類信用貸款為主。作的通知》信用卡分期業(yè)務(wù)收入需計(jì)入利息收入，不得計(jì)入手續(xù)費(fèi)收入，一定程度上改變第18頁共81頁明確信用信息的定義及征信管理的邊界，對征信業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了明確規(guī)定，強(qiáng)調(diào)信用信息安全和依法合規(guī)跨境使用，提高征信業(yè)務(wù)公開透明度，征信機(jī)構(gòu)應(yīng)客觀展示對外提供的信用信息內(nèi)容，建立評分類產(chǎn)品的評進(jìn)行催收，可與第三人進(jìn)行聯(lián)系，但聯(lián)系第三人時(shí)不得透露債務(wù)人具體的欠款信息2022年7月銀保監(jiān)會、央行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡通知》推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，為推動銀行貫徹新發(fā)展理念，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，提升信用卡業(yè)務(wù)惠民便民服務(wù)質(zhì)效，切實(shí)保護(hù)金融消費(fèi)者規(guī)范健康發(fā)展的通知》。通知要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標(biāo)，長期睡眠卡率超過20%的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得新增發(fā)卡;未信用卡數(shù)量占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時(shí)點(diǎn)均不得超過20%?！锻ㄖ饭舶苏?、三十九條，分為強(qiáng)化信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營管理、嚴(yán)格規(guī)范發(fā)卡營銷行為、嚴(yán)格授信管理和風(fēng)險(xiǎn)管控、嚴(yán)格管控資金流向、全面加強(qiáng)信用卡分期業(yè)務(wù)規(guī)范管理、嚴(yán)格合作機(jī)構(gòu)管理、加強(qiáng)消費(fèi)者合法權(quán)益保護(hù)、加強(qiáng)信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理。主要內(nèi)容規(guī)范信用卡息費(fèi)收取、切實(shí)加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、轉(zhuǎn)變粗放發(fā)展模式、下一步，銀保監(jiān)會、人民銀行將督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)《通知》要求，《通知》下發(fā)使得信用卡行業(yè)發(fā)展回歸業(yè)務(wù)本源，有利促進(jìn)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。首先，業(yè)務(wù)重心回歸本源。信用卡業(yè)務(wù)作為一種個人消費(fèi)者便利的支付結(jié)算手段，發(fā)展成為客戶觸達(dá)渠道最豐富、使用頻率最高的零售類金融產(chǎn)品。其次，以客戶為中心，積極開展綜合經(jīng)營。在內(nèi)外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)金融形勢的作用下，存量經(jīng)營的重第19頁共81頁鑒于疫情下的國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控，疫情前后居民消費(fèi)形態(tài)和需求的變遷以截止2021年末，我國信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡量為8億張，同比增速經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、疫情常態(tài)化防控等多重因素影響下，信用卡市場雖然整體回暖，但線下交易減少、發(fā)卡節(jié)奏趨緩，疊加疫情加速用戶服務(wù)需求向線上表：各銀行發(fā)卡量變化趨勢銀行名稱2021發(fā)卡量（萬張）2020發(fā)卡量（萬張）全年增長量（萬張）增長率工商銀行16300160003001.88%建設(shè)銀行14700144003002.08%中國銀行13507131743332.53%招商銀行1024299532882.90%中信銀行1013292628709.40%廣發(fā)銀行10077893412.79%光大銀行872480406848.51%交通銀行742772662.21%平安銀行701364255889.15%民生銀行642761672604.21%興業(yè)銀行597056623085.44%浦發(fā)銀行4843437347010.75%郵儲銀行4156368047612.93%華夏銀行3137270243516.11%在市場競爭加劇的背景下，各家銀行開卡送禮、優(yōu)惠營銷花樣百出，新戶的營第20頁共81頁生活服務(wù)平臺等進(jìn)行合作，吸引更多依賴真實(shí)場景的用戶，滿足這部分人群的消費(fèi)貸款需求來實(shí)現(xiàn)更加健康的業(yè)務(wù)規(guī)模增長；另一方面，線下則通過聚焦本地客群的需求和偏好，鏈接本地頭部品牌和消費(fèi)場景，聚焦當(dāng)?shù)爻鲂?、觀影、美食、飲品等信用卡業(yè)務(wù)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)引發(fā)關(guān)注，相關(guān)要求更全面，如強(qiáng)化消費(fèi)者金融信息保護(hù)、打通消費(fèi)者權(quán)益投訴渠道和加強(qiáng)投訴數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等。在《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護(hù)法》陸續(xù)落地、銀保監(jiān)會不斷強(qiáng)調(diào)消保的背景下，多個銀行信用卡部門目前愈發(fā)重視用戶“體驗(yàn)感”，其中包含保護(hù)消費(fèi)者權(quán)括投訴處理通道）是否可觸達(dá)也成為持卡人消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)中的分持卡等級看，金卡/白金卡/鉆石卡客戶對于“消保”的敏感度更強(qiáng)。未來，各銀行仍需進(jìn)一步優(yōu)化信用卡透明度，提升信用卡投訴處理工作圖：認(rèn)為自身權(quán)益保護(hù)不夠的比例（%）圖：對權(quán)益保護(hù)不滿意的地方（%）失業(yè)、共債等因素使得行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升，銀行信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理壓力加大，銀第21頁共81頁份，我國失業(yè)率統(tǒng)計(jì)為6.1%。6月份，疫情得到策措施落地顯效，務(wù)工地勞動力充足等因素推動了全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率回落至5.5%?！肮矀钡纫蛩匾彩沟眯庞每ㄐ袠I(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升。監(jiān)管肅清民間借貸市場，小貸、P2P平臺的倒閉，大批共債人群面臨著資金鏈條斷裂等困境，風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)至銀行業(yè)，使得銀行信用卡等消費(fèi)金融業(yè)務(wù)逾期率上升。此外，經(jīng)濟(jì)承壓的背景下，小部分優(yōu)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)是信用卡業(yè)務(wù)收益的主要來源之一，近年來，銀行業(yè)在政策面和基本面的影響下，逐步推進(jìn)數(shù)字化風(fēng)控管理轉(zhuǎn)型之進(jìn)，加之大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用，越來越多的銀行已建立起數(shù)字化、智能化的風(fēng)控體餐飲、購物、出行等高頻場景的消費(fèi)頻次、消費(fèi)需求有所下降，盈利結(jié)構(gòu)壓力業(yè)減費(fèi)讓利的背景下，監(jiān)管要求按市場化原則科學(xué)合理確定信用卡息費(fèi)水平、按照實(shí)際占用資金計(jì)算計(jì)費(fèi)等，一定程度上使得信用卡息費(fèi)水平向下波動，利息收入、同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)增速下行、利率市場化、金融脫媒化的背景下，銀行業(yè)面臨存貸款利差收窄、資本補(bǔ)充承壓等多重挑戰(zhàn)，銀行盈利結(jié)構(gòu)壓力顯現(xiàn)，提升非利息收入規(guī)模受到更多銀行重視。隨著同業(yè)競爭日趨白熱化，信用風(fēng)險(xiǎn)小、資本占用少的中間業(yè)務(wù)成為拉升銀行非利息收入的重要手段，而信用卡業(yè)務(wù)是中間業(yè)務(wù)收入的重要來源之一。第22頁共81頁第二章疫情重塑下的信用卡客群分析2.1信用卡持卡人畫像2.2信用卡持卡人生活形態(tài)和觸媒軌跡2.3信用卡持有和申請情況2.4信用卡消費(fèi)行為和需求2.5年輕客群洞察2.6下沉客群洞察2.7高端客群洞察2.8重點(diǎn)客群經(jīng)營建議第23頁共81頁隨著信用卡用戶需求日益多樣化以及信用卡營銷管理的精細(xì)化，用戶畫像的重要性逐步凸顯。高質(zhì)量的用戶畫像不僅可以幫助發(fā)卡銀行實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)獲客、精準(zhǔn)營銷、婚人群。從學(xué)歷水平看，89.1%的持卡人擁有本科以上學(xué)歷。就收入水平看，個人持卡人的主要興趣愛好包括“看電影”（29.1%）、“聽音樂”（27.8%）和“逛街/購物”（25.6%）。分客群看，年輕客群通過微博（熱搜、話題、熱門、訂第24頁共81頁圖：持卡人興趣愛好分布（%）和“美食圈”（29.7%）資訊最能吸引消費(fèi)者興趣。同時(shí)，不同的細(xì)分客群在資訊圖：持卡人資訊偏好分布（%）在用戶接觸媒體、獲取信息的軌跡方面，調(diào)研發(fā)現(xiàn)，短視頻社交平臺快速崛起，成為搶占用戶眼球的第一渠道，44.4%的用戶將其列為獲取產(chǎn)品推廣信息的重要渠道。據(jù)CNNIC發(fā)布的第49次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，中國短視％，此外，生活點(diǎn)評類APP/網(wǎng)站（如小紅書、美團(tuán)、大眾點(diǎn)評、滴滴等）（34.8%）、綜合視頻APP/網(wǎng)站（如愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻等33.6%）和新聞資訊類APP/網(wǎng)頁（如騰訊新聞、今日頭條等31.3%）等對用戶的觸達(dá)率也較強(qiáng)。第25頁共81頁就線下觸媒軌跡看，商場內(nèi)廣告（40.5%）、能電視開機(jī)屏或頻道首頁推薦廣告（32.6%）對于用戶的滲透力最強(qiáng)。圖：接觸產(chǎn)品推廣信息的線上渠道（%）圖：接觸產(chǎn)品推廣信息的線下渠道（%）就本次調(diào)研抽樣情況來看，普卡持卡人依然占比最大，46.9%的持卡人持有信用卡最高等級為普卡，33.4%的持卡人擁有信用卡的最高等級為金卡，19.7%的持卡人為持有白金卡以上級別的高端客群。分銀行類型看，國有大型銀行信用卡持卡人中普卡持卡人占比更高，而股份制銀行信信用卡市場已進(jìn)入“一人多卡”時(shí)代。一方面，目前銀行信用卡發(fā)行逐漸從“跑馬圈地”進(jìn)入精耕細(xì)作時(shí)代，持有他行信用卡、且有良好還款記錄的持卡人成為銀行爭搶的發(fā)卡客戶，“一人多卡”現(xiàn)象越來越明顯惠日益細(xì)化，不少持卡人也愿意多辦一些信用卡來享受不同銀行信用卡優(yōu)惠。調(diào)查第26頁共81頁在持卡總額度上，49.2%的持卡人的持卡總額度在10圖：信用卡單卡最高額度（%）圖：持有全部信用卡總額度（%）中的自媒體賬號等）了解信用卡信息，同時(shí)，銀行端也在加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，持續(xù)拓寬信用卡營銷渠道，包括52.0%的用戶通過銀行/信用卡組織線上推送的文章（官網(wǎng)/APP/微信公眾號等）了解信用卡信息。此外，影響力今日頭條等搜索引擎搜索（30.6%）、導(dǎo)購網(wǎng)站/優(yōu)惠推薦網(wǎng)站（如什么值得買等）第27頁共81頁（28.6%）、信用卡“羊毛黨”微信群/QQ群等（27.4%）和知乎/豆瓣中的信用卡話題小組（26.5%）也在信用卡推廣中也占有重要地位。圖：獲取信用卡相關(guān)信息的渠道（%）銀行線上申請因流程便捷、速度快、時(shí)間靈活性高、客戶自主性更強(qiáng)成為持卡人申辦信用卡的首選渠道，47.5%的持卡人通過網(wǎng)上銀行1申請信用卡，通過微信公隨著持卡等級的上升，持卡人對于線上渠道的偏好度隨之提升。但同時(shí)值得注意的是，出于安全性、個性化服務(wù)等方面的考慮，依然有44.3%的持卡人通過線下銀行圖：申請信用卡的渠道（%）第28頁共81頁持卡人的信用卡選擇主張明晰化，額度、支付安全性和銀行服務(wù)品質(zhì)為首要考簡便靈活度。同時(shí)，用卡安全重視度日益提升，持卡人也不斷增加支付安全風(fēng)險(xiǎn)防范意識。此外，銀行信用卡服務(wù)內(nèi)容和品質(zhì)能否契合持卡人需求構(gòu)筑差異化優(yōu)勢也上述因素之外，持卡人在信用卡申請階段還較為重視社會口碑和權(quán)益（包括年圖：申請信用卡的考慮因素（%）占比最大，與之相對的是，社交娛樂、住宿和旅行等場景的信用卡消費(fèi)需求被暫時(shí)消費(fèi)場景是商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的建設(shè)重點(diǎn)。在激烈的消費(fèi)金融市場競爭中，信用卡業(yè)務(wù)更需要強(qiáng)化消費(fèi)場景，主動尋求外部合作新場景化服務(wù)，引導(dǎo)和滿足消費(fèi)者需求。信用卡在消費(fèi)金融市場上主要面向的是具有非現(xiàn)金支付和透支消費(fèi)需求的用戶，這類需求的特點(diǎn)是消費(fèi)金額?。ㄏ噍^于買房第29頁共81頁圖：相比疫情前，各場景使用信用卡的消費(fèi)頻率變化（%）在疫情的影響下，消費(fèi)者的購買習(xí)慣逐步從面對面的線下交易轉(zhuǎn)向電子商務(wù)渠的3.0時(shí)代，構(gòu)建以生活場景、數(shù)字支付為核心支付，成為用戶最為普遍的支付手段。相比疫情前，分別有62.4%和56.3%的用戶增領(lǐng)域線上支付環(huán)節(jié)也逐步打通?？梢灶A(yù)見的是，多元化的支付場景也為銀行帶來新圖：相比疫情前，各支付方式的使用頻率變化（%）第30頁共81頁信用卡市場日益成熟，各商業(yè)銀行的發(fā)卡量不斷攀升，與此同時(shí)，持卡人的需針對持卡人不同的消費(fèi)需求開發(fā)出更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品已成為各家銀行占取市場份額的制勝法寶。調(diào)研顯示，持卡人對于信用卡權(quán)益的偏好呈現(xiàn)多元化趨勢，購物消費(fèi)類權(quán)益、餐飲類權(quán)益和酒店類權(quán)益受到普遍歡迎療類和娛樂類權(quán)益。同時(shí)，不同年齡對于權(quán)益的偏好也呈現(xiàn)區(qū)隔化特征，如年長客群更青睞醫(yī)療類權(quán)益，年輕客群對于娛樂類、虛擬類權(quán)益需求更為強(qiáng)烈等。銀行如圖：喜愛的信用卡權(quán)益（%）持卡等級的上升和持卡數(shù)量的增加，客戶對于信用卡權(quán)益的滿意度隨之提升。具體來看，招商銀行、民生銀行、中國銀行和交通銀行的信用卡客戶對于其信用卡權(quán)益第31頁共81頁圖：對信用卡權(quán)益的滿意度-分客群（非常滿意+比較滿意%）近兩成持卡人提及權(quán)益太過重復(fù)，很多用不掉，也無法變現(xiàn)，14.5%的持卡人認(rèn)為權(quán)益質(zhì)量不高，比較雞肋。對于不同客群的權(quán)益分級不足是現(xiàn)階段各銀行共同面臨的挑戰(zhàn)，近四成用戶希望“信用卡針對不同收入和資產(chǎn)水平的客戶有不同的年費(fèi)和對應(yīng)的權(quán)益福利”。圖：消費(fèi)者對信用卡權(quán)益不滿意的地方（%）隨著信用卡競爭進(jìn)入“體驗(yàn)時(shí)代”，各銀行也在不斷調(diào)整信用卡的競爭策略，第32頁共81頁在“數(shù)據(jù)驅(qū)動決策”的趨勢下，銀行聚焦申請、使用等客戶旅程，構(gòu)建了客戶體驗(yàn)管理閉環(huán)，精益求精打造用卡服務(wù)的每一環(huán)節(jié)，追求客戶最佳體驗(yàn)。整體來看，在信用卡申請階段，消費(fèi)者申請、審批和寄送的體驗(yàn)得分均較為平均，而在使用階段，用戶對各環(huán)節(jié)客戶體驗(yàn)差異顯著，相對而言，客戶對于賬單服圖：持卡人對于信用卡申請和使用各環(huán)節(jié)的滿意度（%）信用卡業(yè)務(wù)與其它銀行業(yè)務(wù)交叉性強(qiáng)，尤其與財(cái)富管理類業(yè)務(wù)存在高度交叉。在針對同時(shí)持有發(fā)卡行其他零售產(chǎn)品及服務(wù)的用戶調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，55.7%的信用卡持卡人同時(shí)持有發(fā)卡行的財(cái)富管理產(chǎn)品2，信用卡與財(cái)富管理業(yè)務(wù)的交叉持有率顯著高信用卡在銀行實(shí)現(xiàn)各零售業(yè)務(wù)融合經(jīng)營的過程中，承擔(dān)著重要的中樞紐帶角色，如中信銀行啟動個貸客戶綜合經(jīng)營，推進(jìn)借記卡、信用卡“雙卡融合”，構(gòu)建信用卡客戶特色財(cái)富管理服務(wù)體系，推進(jìn)無限卡與私人銀行權(quán)益、資源、團(tuán)隊(duì)融合。對于銀行而言，交叉銷售是提升信用卡、以及全行零售客戶黏性的重要利器，通過營銷其他產(chǎn)品，不僅能增加客戶信用卡活躍度，同時(shí)能夠不斷提升零售客戶的忠誠度第33頁共81頁隨著我國消費(fèi)金融行業(yè)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、銀行、消費(fèi)金融持牌公司、電商企業(yè)等紛紛布局消費(fèi)金融領(lǐng)域，現(xiàn)金分期、白條購物等形式的金融產(chǎn)品誕生?；ヂ?lián)網(wǎng)金融近幾年先后經(jīng)歷了爆發(fā)式增長、監(jiān)管趨嚴(yán)趨細(xì)的階段，但憑借與線上消本次調(diào)研的持卡人中，93.5%的持卡人同時(shí)擁有類信用卡產(chǎn)品，平均持有的類分城市級別看，隨著城市級別的上升，持卡人擁有的類信用卡產(chǎn)品趨于豐富多樣。具體而言，一線城市持卡人同時(shí)擁有的類信用卡產(chǎn)品最為豐富（平均為3.67圖：擁有的類信用卡產(chǎn)品（%）短視頻平臺和直播帶貨類平臺是年輕客群認(rèn)知、種草和消費(fèi)的重要營銷渠道。第34頁共81頁作為被科技產(chǎn)物影響很深的一代人，他們是移觀的表現(xiàn)是00后客群的線上觸媒和消費(fèi)軌跡最為活躍。就觸媒APP/網(wǎng)頁對其最具吸引力，其次，他們對于瀏覽器APP、微信公眾號和QQ空間動態(tài)的偏好度也高于總體。此外，口碑推薦對其驅(qū)動圖：接觸產(chǎn)品推廣信息的線上渠道（%）-總體與年輕客群情況就購物渠道而言，直播帶貨類渠道對于年輕客群較大，是拉動購物消費(fèi)增長的主力軍。相比疫情前，51普卡客群依然占比最大，53.1%的年輕客群持有的信用卡最高等級為普卡，30.2%的就信用卡持有銀行情況看，年輕客群最常使用的信用卡中，招商銀行（15.6%）、建設(shè)銀行（12.6%）和中國銀行（11.9%）的比例相對較高。在類信用卡產(chǎn)品使用情況方面，90后群體相更為活躍和多樣，70.8%的90后客群擁有螞蟻花唄、57.7%的90后客群擁有京東白第35頁共81頁圖：擁有的類信用卡產(chǎn)品（%）-總體與年輕客群情況更為踴躍。信用卡申請階段，00后客群更偏愛銀行/信用卡組織線上推送的文章（官網(wǎng)），群對于知乎/豆瓣中的信用卡話題小組和信用卡“羊毛黨”微好度也高于總體。（35.2%）和微信公眾號/小程序申請（34.0%）圖：信用卡申請渠道（%）-總體與年輕客群情況第36頁共81頁他們對于辦理信用卡時(shí)考慮的決策因素趨于一致，均將信用額度、支付安全性他們在外賣、游戲和網(wǎng)購等場景使用信用卡的頻率提好度均高于總體。此外，90后客群對于出行類權(quán)突顯。但同時(shí)“權(quán)益質(zhì)量不高，比較雞肋”是他們對于信用卡權(quán)益的就支付方式而言，他們對于微信支付黏性最強(qiáng)，66.3%的年輕客群相比以前使用微信支付的頻率大幅增長。90后客群的卡支付、POS機(jī)刷卡、云閃付和在線/手機(jī)信用卡支載體。信用卡及其APP也構(gòu)成年輕持卡人享受品質(zhì)生活的生態(tài)圈，乃至是一種精神或情感共鳴，是朋友、是陪伴、是某種身份認(rèn)同感，就像一張年輕的“護(hù)照”。聚焦下沉市場3的人群特征，可以發(fā)現(xiàn)，下沉市場持卡人中的男性占比（56.4%）），微博明星/大V推薦、微信視頻號、QQ微信群和QQ興趣群（如影視群/粉絲群/票務(wù)群）的信賴度也高于總體。在資訊偏好上，相比總體，他們對于搜集明星相關(guān)資訊的興趣更為濃厚。第37頁共81頁保守和務(wù)實(shí)。他們對“相對于疫情前，我的消費(fèi)態(tài)度更為保守和理性”和“相對于總體，他們的投資理財(cái)行為和借貸行為更為保等級看，普卡客群依然占比最大，68.5%的下沉市場持卡人持有的信用卡最高等級就持卡額度看，下沉市場持卡人的單卡最高額度均值為20958.6元（全國就信用卡持有銀行情況看，下沉市場持卡人最常使用國有大型銀行信用卡的比例高于總體，他們最常使用工商銀行（12.9%）、建設(shè)銀行（11%）和中國銀行（11%）信用卡的比例最高。第38頁共81頁就類信用卡產(chǎn)品使用情況而言，螞蟻花唄使用最為普遍，使用比例達(dá)60.7%，其次為微信/手機(jī)QQ微粒貸（44.5%）和京東白條（42%尤其是個人月收入在第39頁共81頁量、社會口碑評價(jià)和年費(fèi)金額是下沉市場持卡人申請信用卡時(shí)的主要考慮因素，此外，多張信用卡用戶對于信用卡權(quán)益、信用卡額度和年費(fèi)金額等重情前，39.5%的持卡人使用信用卡的頻率有所增加，網(wǎng)購依然是增長最顯著的場景，此外，下沉市場持卡人在住宿和外出娛樂等場景使用信用卡的頻率高于行類權(quán)益是普適度最高的權(quán)益，醫(yī)療類權(quán)益、境外旅行類權(quán)益等權(quán)益對于白金卡以上持卡人吸引力較強(qiáng)?！皺?quán)益使用體驗(yàn)不好”和“太過重復(fù)，很多用不掉，也無法變現(xiàn)”是他們對于信用卡權(quán)益的主要痛點(diǎn)，尤其是持有白金卡以上級別信用卡的持卡人對于信用卡權(quán)益的滿意度較低，同時(shí)，他們對于權(quán)益的透明性就支付偏好而言，下沉市場持卡人使用微信支付和支付寶支付的頻率高于信用卡實(shí)體卡支付。隨著持卡數(shù)量、持卡等級和收入水平的提升，持卡人的支付手段更均低于總體，尤其是對于信用卡分期、信用卡商城和優(yōu)惠活動的滿意度較低。就持客戶對于信用卡申請和使用各環(huán)節(jié)的滿意度最要，包括下沉市場持卡人對于“發(fā)卡行和線下商家開展更多合作，提供進(jìn)一步的服圖：對于信用卡各環(huán)節(jié)的滿意度（%）-總體與下沉市場情況第40頁共81頁從本次抽樣情況看，持有白金卡以上的高端客群中，女性的占比（62.9%）顯著高于男性（37.1%）。年齡分布上，高端客群依然以80后為主力，57.4%的高端客均值為13473.9元（全國總體為10354.6元65.%的高端客群的家庭月收入在在觸媒軌跡上，高端客群一直在擁抱高速推陳出新的新興業(yè)態(tài)，對互聯(lián)網(wǎng)有著天然的依賴，尤其是新聞資訊類APP/網(wǎng)頁和生活點(diǎn)評類APP/網(wǎng)站對其吸引力較強(qiáng)。端客群的影響力也不容小覷。在資訊偏好上，相比總體，他們對于科技、汽車、美疫情顯著拉動高端客群線上渠道的消費(fèi)活力。他們使用線上社區(qū)團(tuán)購的頻率增長最為顯著，其次為生活服務(wù)類直供平臺和直播帶貨類平臺，尤其是女性高端客群第41頁共81頁持卡額度高于男性。就信用卡持有銀行情況看，高端客群最常使用招商銀行信用卡的比例最高（21.2%其次為中國銀行（10.4%）和建設(shè)銀行（10.1%）?？óa(chǎn)品的使用活躍度顯著高于總體，螞蟻花唄（77.5%）和京東白條（71.3%）使用比例并駕齊驅(qū)。同時(shí)，他們交叉使用信用卡持有行其它產(chǎn)品/業(yè)務(wù)的比例較高，72.1%的高端客群同時(shí)還擁有該銀行的理財(cái)產(chǎn)品，同時(shí)擁有基金（71.1%）在申請渠道上，線上渠道的影響力遠(yuǎn)高于銀行線下渠道，網(wǎng)上銀行和信用卡各因素的重視度均高于總體，尤其是信用權(quán)益、年費(fèi)金額、信用額度成為決策其申第42頁共81頁他們在網(wǎng)購、外賣、游戲、教育、日常交通出行、住宿和旅游等場景的信用卡使用活躍度均高于總體，尤其是女性持卡人的信用卡消費(fèi)軌跡更為多樣。在權(quán)益偏好上，多樣化消費(fèi)場景催生多樣化權(quán)益需求，他們對于金融類、醫(yī)療類、出行類、汽車類、健康類等權(quán)益的需求度均高于總體，但同時(shí)，他們對權(quán)益使用的便捷性訴求較高，端客群對于信用卡申請和使用各環(huán)節(jié)的滿意度均高于總體，相對而言，持卡人對于卡針對不同收入和資產(chǎn)水平的客戶有不同的年費(fèi)和對應(yīng)的權(quán)益福利”抱有更多期待。我國信用卡行業(yè)已進(jìn)入存量深耕的階段，在當(dāng)前的營銷模式驅(qū)動下，做大交易規(guī)模意味著要持續(xù)開展熱點(diǎn)活動促銷，成本投入越來越高，一定程度上出現(xiàn)了馬太效應(yīng)，市場分化越來越嚴(yán)重。隨著細(xì)分市場深耕的逐步深入，各銀行在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上的競爭壓力增大，銀行需要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、權(quán)益設(shè)置、營銷運(yùn)營等方面更懂客戶的需第43頁共81頁成為銀行在信用卡業(yè)務(wù)上突破重圍乃至彎道超車的契機(jī)，這可能也是銀行搶占新消的身份認(rèn)同感。崇尚個性、關(guān)注顏值、注重品質(zhì)、主張自我，是當(dāng)代年輕人的消費(fèi)強(qiáng)勁動力。興業(yè)銀行信用卡近年來推出主打年輕客戶的線上辦卡活動——“薦面禮”及“新客戶在線辦卡得好禮”，嘗試將原有面對面的線下獲客推廣模式升級為由點(diǎn)及面的線上互動模式，順應(yīng)年輕市場特有的時(shí)代發(fā)展特征。通過在發(fā)卡模式、活動認(rèn)同，正在重塑商業(yè)競爭規(guī)則。隨著年輕財(cái)富客群日益崛起，追求物質(zhì)充裕和精神基于對年輕客群消費(fèi)觀、生活觀與世界觀的深度洞察，招商銀為年輕人群度身定制、真正符合白金卡定位的信用卡產(chǎn)品——自由人生白金信用卡，在產(chǎn)品主張、卡面設(shè)計(jì)、禮遇配置等方面均極富創(chuàng)新，迎合年輕人對精神自由的追求，圍繞年輕人主流興趣點(diǎn)，打造了以旅行、文娛、體育為特色的豐富禮遇，將“物質(zhì)”和“精神”有機(jī)連接。廣發(fā)銀行信用卡以客戶價(jià)值為樞紐，深化客群年輕化戰(zhàn)略部署，精準(zhǔn)定位目標(biāo)客群，持續(xù)加快產(chǎn)品創(chuàng)新。圍繞年輕白領(lǐng)客群出行、餐飲、線上購物等日常消費(fèi)場景，推出主打返現(xiàn)優(yōu)惠的多利卡和國潮文化的文創(chuàng)卡，此外，在營銷方面，加速布局短視頻等渠道，明顯的“圈層”效應(yīng)?？腿合鲁潦墙陙硇庞每ㄐ袠I(yè)較為明顯的趨勢之一，信用卡可以說是銀行各類產(chǎn)品中最貼近大眾、最有可能玩一是借鑒社會化營銷的方法，從內(nèi)容設(shè)計(jì)到流量分發(fā)、話題營銷等各環(huán)節(jié)打造“出圈”效應(yīng)。在傳播渠道方面，除傳統(tǒng)渠道外，可以更加關(guān)注KOL以及知乎/豆瓣中的信用卡話題小組等的內(nèi)容投放；在營銷內(nèi)容方面，側(cè)重年費(fèi)、優(yōu)惠、安全等第44頁共81頁信息的展示，善于營造產(chǎn)品與服務(wù)的口碑。如浦發(fā)銀行信用卡足夠重視對差異化客群的深耕，設(shè)置了重點(diǎn)用戶調(diào)研團(tuán)隊(duì)，相關(guān)二是加強(qiáng)下沉市場服務(wù)重點(diǎn)場景建設(shè)，強(qiáng)化金融產(chǎn)品本地化特色。在鄉(xiāng)村振興、服務(wù)新市民等政策背景下，各家銀行也在積極探索產(chǎn)品與服務(wù)模式。中國銀聯(lián)于裕農(nóng)通信用卡為例，其是一款專門為建行裕農(nóng)通業(yè)主、新時(shí)代致富農(nóng)民、村干部、鄉(xiāng)村醫(yī)生、鄉(xiāng)村教師等鄉(xiāng)村振興新興力量打造的信用卡，依托建行“裕農(nóng)通”平臺，以信用卡特有的金融、科技和服務(wù)優(yōu)勢賦能鄉(xiāng)村、惠農(nóng)助農(nóng)。裕農(nóng)通信用卡為鄉(xiāng)村還提供惠農(nóng)費(fèi)用減免，包括免除主附卡年費(fèi)、短信服務(wù)費(fèi)以及建設(shè)銀行本行取現(xiàn)手支利率取消上下限的政策背景下，銀行可以充分利用大數(shù)據(jù)等風(fēng)控手段，多維度評調(diào)研顯示，高端客群在本行其他產(chǎn)品、特別是財(cái)富管理產(chǎn)品的交叉持有率上顯著高于其他客群。在大財(cái)富管理時(shí)代的背景下，信用卡業(yè)務(wù)作為價(jià)值客戶獲取的主戰(zhàn)場、客戶高效經(jīng)營的強(qiáng)陣地、營收增長的助推器，在大財(cái)富管理體系下有獨(dú)有的第一，堅(jiān)守“長期價(jià)值”，結(jié)合不同資產(chǎn)水平提供差異化權(quán)益。高端客戶對于權(quán)益需求不僅多樣化，而且對于信用卡權(quán)益“質(zhì)”的關(guān)注度遠(yuǎn)高于“量”。調(diào)研顯收入或資產(chǎn)水平提供差異化、分層化的策略，“以客戶為中心、為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的理念在高端客群經(jīng)營中至關(guān)重要。招商銀行信用卡始終堅(jiān)持“高標(biāo)準(zhǔn)、高準(zhǔn)入、高價(jià)值”的高端信用卡經(jīng)營策略，其客戶篩選更嚴(yán)、準(zhǔn)入門檻更高、客戶資質(zhì)更優(yōu)，優(yōu)質(zhì)的客戶在“精耕細(xì)作”下往往帶來更多價(jià)值。同時(shí)，招商銀行信用卡致力于深耕權(quán)益場景，自建權(quán)益平臺，在為客戶提供最佳體驗(yàn)的同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了有效的成本控制。招商銀行信用卡根據(jù)高端客戶不同人生階段提供差異化的卡產(chǎn)品，如百夫長黑金卡、無限信用卡、鉆石信用卡、百夫長白金卡、經(jīng)典版白金信用卡、自由人生白金信用卡等，金字塔型的細(xì)分化產(chǎn)品矩陣精準(zhǔn)觸達(dá)不同階層的高端人群，讓權(quán)益、第45頁共81頁服務(wù)更精準(zhǔn)、效率更高。招商銀行信用卡將高端權(quán)益視作對客戶的承諾，不愿意輕易縮水辜負(fù)廣大客戶的信賴，以此帶給持卡人更充分的信心和安全感，以提升客戶第二，著力構(gòu)建“金融+生活”一站式服務(wù)平臺。本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，高端客群對于銀行財(cái)富管理類產(chǎn)品的活躍度高，金融類權(quán)益需求活躍，因此，把握新生代高端客群需求，重塑信用卡使用場景尤為關(guān)鍵。小微企業(yè)主與個體工商戶是構(gòu)成經(jīng)濟(jì)社用卡以普惠金融產(chǎn)品支持新市民創(chuàng)業(yè)就業(yè)，為滿足小微企業(yè)主及其家庭在日常生活中的支付結(jié)算及消費(fèi)分期需求，為創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供金融身定制了“民生小微普惠信用卡”，該卡具有“隨時(shí)借隨時(shí)還，按日計(jì)息”“多樣第三，重視女性高端客群，把握“她經(jīng)濟(jì)”熱點(diǎn)。伴隨著我國女性在生活及財(cái)務(wù)上獨(dú)立自由性的提升，“她時(shí)代”市場的踐行“信守溫度”品牌承諾，推出了女性專屬系列信用卡——中信銀行魔力信用卡等產(chǎn)品。該系列信用卡權(quán)益涵蓋了美食、游樂、購物、休閑和健康等各個方面，充銀行信用卡續(xù)寫溫度與關(guān)懷，通過對廣大女性客群的深度洞察，面向中信銀行魔力第46頁共81頁第三章疫情重塑下的信用卡區(qū)域市場分析3.1信用卡區(qū)域市場分析背景3.2信用卡區(qū)域市場五維分析模型3.3信用卡區(qū)域市場情況分析3.4信用卡區(qū)域市場發(fā)展建議第47頁共81頁我國各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口規(guī)模與發(fā)展結(jié)構(gòu)不均衡，在信用卡市場整體步因地制宜制定發(fā)展策略。當(dāng)前，已有銀行在區(qū)域市場精細(xì)化運(yùn)營方面做出了諸多嘗試，如憑借對本土客戶的深入了解進(jìn)行更多的差異特色商戶和服務(wù)體系、以特色營銷活動促動持卡人消費(fèi)等。此外，以本地文化為切入點(diǎn)引發(fā)用戶共鳴、喚起地方認(rèn)同也是較為成功的業(yè)務(wù)策略我國幅員遼闊，各區(qū)域由于歷史、文化、地理等原因，信用卡市場存在發(fā)展不持卡人特性、業(yè)務(wù)發(fā)展長短板、潛在市場空間等顯得尤為必要，對區(qū)域市場現(xiàn)狀進(jìn)為了更加清晰、具體地呈現(xiàn)我國信用卡市場結(jié)構(gòu)性差異，我們將分別對我國內(nèi)地東北、華北、華東、華中、華南、西北和西南以展現(xiàn)各區(qū)域市場信用卡發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，總結(jié)共性和差異，為區(qū)域金融機(jī)構(gòu)信用為了更加立體化、多維化、可比化衡量各區(qū)域信用卡市場的發(fā)展現(xiàn)狀和增長潛力，報(bào)告基于專家研討、桌面研究等情況，構(gòu)即從發(fā)卡潛力、收益能力、場景構(gòu)建、風(fēng)險(xiǎn)情況和消費(fèi)活躍度五個維度來呈現(xiàn)各區(qū)第48頁共81頁區(qū)域發(fā)卡潛力收益能力場景構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)情況消費(fèi)活躍度東北845924887767907華北88487538351151華中386611123983華東142110129061231983西南135296344966西北60782711811172983華南73614219558161022域的發(fā)卡潛力呈現(xiàn)不平衡的態(tài)勢，整體來看，發(fā)卡潛力是五維分析模型中各區(qū)域差異最大的指標(biāo)。在充分考慮各區(qū)域當(dāng)前信用卡滲透率和人口規(guī)模的基礎(chǔ)上，測算顯使得不同區(qū)域的信用卡收益能力水平層次不齊。具體而言，華南地區(qū)的卡均收益能信用卡消費(fèi)場景（外出餐廳用餐、服飾、旅行、住宿、外賣、日常交通出行、外出在各區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)10情況方面，基于信用卡業(yè)務(wù)不良率現(xiàn)狀，風(fēng)險(xiǎn)情況最好的是華第49頁共81頁在各區(qū)域消費(fèi)活躍度11方面，通過綜合考察個人收入水平、家庭收入水平、10生活服務(wù)類直供平臺、線上社區(qū)團(tuán)購、綜合性購物中心/超市、中小型零售市場/便利店）四項(xiàng)指標(biāo)現(xiàn)狀，可以發(fā)現(xiàn)，各區(qū)域的消費(fèi)活躍度表現(xiàn)差距相對于其他維度來消費(fèi)頻率較低，此外消費(fèi)場景也略有局限。具體而言，東北地區(qū)在收益能力上的表現(xiàn)位居第度均在七個區(qū)域中位列第七，其中風(fēng)險(xiǎn)情況的表現(xiàn)（Index為76）顯著低于其他地區(qū)，主要由于不良率較高。受限于收入水平較低、消費(fèi)場景和消費(fèi)渠道較為單一，東北地區(qū)的消費(fèi)活躍度情況（Index為90）低于全國平均水平。場景構(gòu)建方面，東北地區(qū)的場景構(gòu)建相對單一和局限（Index為88），從區(qū)域自身表現(xiàn)在網(wǎng)購、外賣和服飾等場景的信用卡使用較為活躍，但與全國總體相比，除服飾場景外，東北地區(qū)在其它9個場景的信用卡消費(fèi)費(fèi)場景包括外出餐廳用餐、住宿、日常交通出行等。在發(fā)卡潛力上，東北地區(qū)的信第50頁共81頁表：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2021》東北地區(qū)人口數(shù)據(jù)占總?cè)丝诒壤珖鴸|北地區(qū)差值男51.17%49.98%1.19%女48.83%50.02%-1.19%少年人口17.97%11.01%6.96%老年人口13.52%16.39%-2.87%勞動力人口68.50%72.60%-4.10%體（33.4歲其中18-30歲人群占比（26%）顯著低于總體（37%而31-40歲人群占比達(dá)58%，位列各區(qū)域之首。收入方面，東北地區(qū)持卡人的個人月收入平均12注:各區(qū)域宏觀數(shù)據(jù)來自統(tǒng)計(jì)年鑒第51頁共81頁值為9417.1元，顯著低于全國平均水平（10354.6元家庭月收入平均值為養(yǎng)寵物和跳舞等娛樂活動，電影院是他們最喜歡去的社交娛樂場所，線下戶外媒體財(cái)和保險(xiǎn)最為普遍，超五成用戶的風(fēng)險(xiǎn)承受等級為低風(fēng)險(xiǎn)或中等偏低風(fēng)險(xiǎn)，東北地區(qū)持卡人擁有房貸／車貸的比例和借貸金額均低于總體。對于短期借貸，相比支付疫情對于其消費(fèi)產(chǎn)生的負(fù)面影響較為顯著，包括他們對于“相比疫情前，由于收入縮減，我的消費(fèi)頻次變少”的認(rèn)同度高于總體，其中，疫情對其娛樂生活、日就信用卡持有情況而言，93.2%的持卡人擁有單一幣種信用卡，僅15.7%的持卡人擁有雙幣種或多幣種信用卡，顯著低于總體。在持卡等級上，東北地區(qū)普卡持卡人占比位于各區(qū)域之首，即東北地區(qū)持卡人擁有普卡的比例達(dá)68.9%，顯著高于總體。就持卡額度看，東北地區(qū)持卡人的單卡最高額度均值為26088.5元，信用卡總區(qū)持卡人持有各類類信用卡產(chǎn)品的比例均低于總體，他們使用最普遍的是螞蟻花唄（57.4%），其次為微信/手機(jī)QQ微粒貸（41.1%）。類信用卡產(chǎn)品開通快速、便捷和隨借隨還是東北地區(qū)用戶持有類信用卡產(chǎn)品、但未持有信用卡的主要原因。信用卡申請階段，相比總體，他們更青睞通過信用卡“羊毛黨”微信群/QQ群等渠道獲取信用卡信息。網(wǎng)上銀行（42.3%）和銀行柜臺（41.1%）為他們申請信用卡主要渠道，同時(shí)，東北地區(qū)持卡人中通過信用卡APP申請信用卡的占比（34.6%）高于總體。他們將信用額度、支付安全性和銀行的服務(wù)質(zhì)量列為信用卡申請首要考就信用卡消費(fèi)而言，相比疫情前，東北地區(qū)持卡人在網(wǎng)購、外賣、教育和服飾等場景使用信用卡的頻率增幅最大。在權(quán)益偏好上，東北地區(qū)持卡人對于購物消費(fèi)類權(quán)益最為青睞、其次為餐飲類權(quán)益、出行類權(quán)益、醫(yī)療類權(quán)益和酒店類權(quán)益，相對而言，親子類權(quán)益對于其吸引力最弱。就支付方式而言，相比以前，他們使用微信支付的頻次增加最為顯著，其次為支付寶支付。在各環(huán)節(jié)使用體驗(yàn)上，他們對信用卡客服、申請和信用卡APP各環(huán)節(jié)相對較為滿意，但對信用卡額度、優(yōu)惠活動、第52頁共81頁還款服務(wù)和商城的滿意度較低。在信用卡期待上，東北地區(qū)持卡人對于信用卡消費(fèi)平臺的線上化興趣濃厚，包括對于“信用卡更多和網(wǎng)絡(luò)直播、生活服務(wù)類APP合作，從五維分析情況看，華北地區(qū)在場景構(gòu)建和消費(fèi)活躍度上的表現(xiàn)均高于全國平均水平，在發(fā)卡潛力、收益能力、風(fēng)險(xiǎn)情況上的表現(xiàn)均略低于），區(qū)域中第一位，其主要原因在于華北地區(qū)持卡人收入水平居于領(lǐng)先地位，且各場景表現(xiàn)處于第三位，華北地區(qū)持卡人在10個場景的信用卡消費(fèi)活躍其在外出餐廳用餐、游戲、服飾和旅行等場景，其活躍度優(yōu)勢更為顯著。華北地區(qū)），），83），信用卡不良率偏高。第53頁共81頁表：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2021》華北地區(qū)人口數(shù)據(jù)占總?cè)丝诒壤珖A北地區(qū)差值男51.17%50.85%0.32%女48.83%49.15%-0.32%少年人口17.97%16.91%1.06%老年人口13.52%13.58%-0.06%勞動力人口68.50%69.51%-1.01%就客群特征而言，本次調(diào)研中，華北地區(qū)女性持卡人占比（62.2%）顯著高于），他們更頻繁光顧健身房、KTV、咖啡店、酒吧和游戲廳/游樂場等娛樂場所。生活點(diǎn)評類APP/網(wǎng)站、綜合視頻APP/網(wǎng)站、直播類APP/網(wǎng)站和QQ興趣群等線上媒介渠道對于華北地區(qū)持卡人的滲透力和影響力高他們的投資和借貸行為最為活躍和多樣。就投資偏好看，華北地區(qū)持卡人持有銀行理財(cái)、基金、股票、期貨或黃金等投資理財(cái)產(chǎn)品的比例均高于總體，平均持有/車貸的比例和借貸金額均高于總體，超六成華短期借貸，他們以支付寶/微信等借貸平臺和銀行通過銀行進(jìn)行小額貸款的比例也高于總體。就購物渠道而言，疫情后，華北地區(qū)持卡人在直播帶貨類平臺的消費(fèi)頻次增加顯著。疫情對于其消費(fèi)產(chǎn)生的負(fù)面影響較為明顯，包括他們對于“相對于疫情前，我不得不做一些消費(fèi)品類上的取舍來保持我的生活”，“相對于疫情前，我的消費(fèi)態(tài)度更為保守和理性了”和“相對于疫情前，由于收入減小，我的消費(fèi)頻次變少”第54頁共81頁華北地區(qū)信用卡持卡和消費(fèi)：持卡等級高，消費(fèi)場景活躍多樣，對于高端權(quán)益就信用卡持有情況而言，45.3%的持卡人擁有雙幣種或多幣種信用卡，顯著高華北地區(qū)持卡人擁有白金卡或鉆石卡的比例達(dá)29.3%，顯著高于總體。就持卡額度看，華北地區(qū)持卡人的單卡最高額度均值為40891.9元，信用卡總額度均值為除螞蟻花唄外，華北地區(qū)持卡人持有京東白條（65.9%）、微信/手機(jī)QQ微粒貸（51.3%）、度小滿金融（39%）、360借條（30.8%）的比例均超三成，且均高于總體。信用卡申請階段，相比總體，他們更青睞通過信用卡行業(yè)自媒體/KOL、信用卡“羊毛黨”微信群/QQ群、導(dǎo)購網(wǎng)站/優(yōu)惠推薦網(wǎng)站等渠好度顯著高于線下渠道。他們將信用額度、支付安全性和銀行的服務(wù)質(zhì)量列為信用卡申請首要考慮因素，尤其是相比總體，銀行的服務(wù)質(zhì)量、社會口碑評價(jià)、已經(jīng)在就信用卡消費(fèi)而言，相比疫情前，48%華北地區(qū)持卡人的消費(fèi)頻率有所增加，益偏好上，華北地區(qū)持卡人對于酒店類權(quán)益、金融類權(quán)益、出行類權(quán)益、汽車類權(quán)益、醫(yī)療類權(quán)益、健康類權(quán)益、境外旅行類權(quán)益等偏好度顯著高于總體。就支付方式而言，除他們對微信支付偏好度最高外，相卡支付。在各環(huán)節(jié)使用體驗(yàn)上，他們對信用信用卡賬單服務(wù)、APP和客服最為滿意，相對而言，他們對于信用卡商城、信用卡于我所享有的權(quán)益，我未被告知，或未被完全告知相關(guān)信息”和“對我的金融信息保護(hù)不夠”的負(fù)面反饋較多。在對信用卡期待上，華北地區(qū)持卡人對產(chǎn)品和服務(wù)的和對應(yīng)的權(quán)益福利”抱有更多期待。第55頁共81頁），），較低、在直播帶貨類平臺等渠道消費(fèi)相對不活躍有關(guān)。收益華中地區(qū)表現(xiàn)較為薄弱的指標(biāo)，位居第六，與全國整體表：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2021》華中地區(qū)人口數(shù)據(jù)占總?cè)丝诒壤珖A中地區(qū)差值男51.17%50.78%0.39%女48.83%49.22%-0.39%少年人口17.97%20.30%-2.33%老年人口13.52%14.17%-0.65%第56頁共81頁占總?cè)丝诒壤珖A中地區(qū)差值勞動力人口68.50%65.54%2.96%31-40歲年齡區(qū)間占比最高，為50.9%，且高于總體（4遍的個人愛好，相比總體，華中地區(qū)持卡人對玩游戲的興趣比較低，電影院是他們最喜歡去的社交娛樂場所。短視頻類APP/網(wǎng)頁、生活點(diǎn)評類APP/網(wǎng)站、綜合視頻APP/網(wǎng)站等線上媒介渠道對于華中地區(qū)持卡人的滲透力和影響力相對較高，線下渠道中，商場內(nèi)廣告和智能電視開機(jī)屏或頻道首頁推薦廣告對于其影響力更強(qiáng)。相比總體，他們對于影視、美食、健康養(yǎng)生、明星、美妝和手工等資訊興趣更為濃厚。購的比例均顯著增加，尤其線上社區(qū)團(tuán)購消費(fèi)頻次增加最為顯著，但對直播帶貨類就投資偏好看，華中地區(qū)持卡人未進(jìn)行投資理財(cái)?shù)娜藬?shù)占比相對較高，在七個區(qū)域中僅低于東北地區(qū)。在當(dāng)?shù)爻挚ㄈ顺钟械耐顿Y理財(cái)產(chǎn)品中，基金和保險(xiǎn)的持有人數(shù)占比相對較高，七成用戶的風(fēng)險(xiǎn)承受等級為中風(fēng)險(xiǎn)或中等偏低風(fēng)險(xiǎn)。華中地區(qū)持卡人擁有房貸/車貸的比例和借貸金額均低他們的主流渠道，通過其他渠道借貸的比例低于全國整疫情對于華中地區(qū)持卡人消費(fèi)產(chǎn)生的負(fù)面影響較為顯著，包括他們對于“相對于疫情前，我在消費(fèi)時(shí)會傾向于參考親友的建議”的認(rèn)同度高于總體，其中，疫情對其娛樂生活、日常出行和收入情況的影響就信用卡持有情況而言，82.8%的持卡人擁有單一幣種信用卡，顯著高于總體。），的持卡人擁有白金卡級別以上信用卡（顯著低于總體19.7%）。就授信額度看，華均位居第五。類信用卡產(chǎn)品使用方面，華中地區(qū)持卡人對螞蟻花唄的消費(fèi)最為活躍（69.7%），其次為京東白條（48.2%）和微信/手機(jī)QQ微粒貸（44.8%）。信用卡申請階段，相比總體，他們更青睞通過信用卡行業(yè)自媒體/KOL等渠道獲取信用卡信息。就申請渠道看，銀行柜臺申請（44.8%）和網(wǎng)上銀行申請（45.6%）并重。申請考慮因素中，他們對于信用額度、支付安全性、銀行的服務(wù)質(zhì)量和社會第57頁共81頁請驅(qū)動力較強(qiáng)。就信用卡消費(fèi)而言，相比疫情前，47.8%華中地區(qū)持卡人的信用卡消費(fèi)頻率有所增加，他們在網(wǎng)購、外賣、服飾和教育等場景使用信用卡的頻率增幅最大。在權(quán)益偏好上，華中地區(qū)持卡人對于購物消費(fèi)類、餐飲類、酒店類和金融類權(quán)益的偏好用卡賬單服務(wù)滿意度最高，而對信用卡申請和信用卡商城服務(wù)滿意度最低。消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)上，“對于我要購買的商品或服務(wù)，我未被告知，或未被完全告知相關(guān)信信用卡期待上，他們對于信用卡產(chǎn)品和服務(wù)差異化需求突顯，包括對于“信用卡針對不同收入和資產(chǎn)水平的客戶有不同的年費(fèi)和對應(yīng)的權(quán)益福利”抱有更多期待。高于全國平均水平，在場景構(gòu)建和消費(fèi)活躍度方面的表具體而言，華東地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)情況表現(xiàn)較好，在7個區(qū)卡。相對而言，華東地區(qū)在場景構(gòu)建上表現(xiàn)體，尤其在外出餐廳用餐、服飾、住宿、日常交通出行和外出社交娛樂等場景信用上，華東地區(qū)的表現(xiàn)接近全國平均水平，位居第三（Index為人線上渠道消費(fèi)更加活躍，而線下渠道的消費(fèi)活躍度相對低于總體第58頁共81頁人，少年撫養(yǎng)比為25.1%，在七個區(qū)域中位列第五，65人，老年撫養(yǎng)比為21.0%，在七個區(qū)域中位元，人均GDP總額約為9.15萬元，均在七個表：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2021》華東地區(qū)人口數(shù)據(jù)占總?cè)丝诒壤珖A東地區(qū)差值男51.17%51.22%-0.05%女48.83%48.78%0.05%少年人口17.97%17.18%0.79%老年人口13.52%14.37%-0.85%勞動力人口68.50%68.45%0.05%第59頁共81頁分享和搜索引擎APP/網(wǎng)頁等線上媒介渠道對于總體。線下渠道中，商場內(nèi)廣告、電視廣告和親友口碑推薦對于其影響力更強(qiáng)。相比總體，他們對于美食、科技、小說、健康養(yǎng)生和游戲等資訊興趣更為濃厚。就理財(cái)（61.6%）、基金（63.3%）等投資理財(cái)產(chǎn)品的比例均高于總體，持有比例均超六成，超五成用戶的風(fēng)險(xiǎn)承受等級為低風(fēng)險(xiǎn)或中等偏低風(fēng)險(xiǎn)。華東地區(qū)持卡人擁有疫情一定程度上縮減了華東地區(qū)持卡人的消費(fèi)支出，包括他們對于“相對于疫華東地區(qū)信用卡持卡和消費(fèi)：信用卡和類信用卡產(chǎn)品均使用活躍，信用卡權(quán)益、優(yōu)惠和產(chǎn)品性價(jià)比對其決策影響力較強(qiáng)就信用卡持有情況而言，36.4%的持卡人擁有雙幣種或多幣種信用卡，顯著高于總體。在持卡等級上，華東地區(qū)金卡以上持卡人的比例顯著高于總體，東地區(qū)持卡人擁有白金卡或鉆石卡的比例達(dá)25.6%，僅次于華北地區(qū)。就持卡額度看，華東地區(qū)持卡人的單卡最高額度均值為38549.1元，信用卡總額度均值為消費(fèi)活躍，除螞蟻花唄外，華東地區(qū)持卡人持有京東白條（57.4%）、微博錢包（20.6%）和度小滿金融（28.4%）的比例均高于總體。達(dá)力較強(qiáng)。就申請渠道看，銀行柜臺申請和網(wǎng)上申請并重。他們對于支付安全性尤為重視，此外，信用卡權(quán)益和費(fèi)用性價(jià)比對他們的重要性突顯，包括相比總體，他就信用卡消費(fèi)而言，相比疫情前，45%華東地區(qū)持卡人的消費(fèi)頻率有所增加，他們在網(wǎng)購、外賣、服飾和教育等場景使用信用卡的頻率增幅最大。在權(quán)益偏好上，華東地區(qū)持卡人對于購物消費(fèi)類、餐飲類、金融類和汽車類權(quán)益的偏好度顯著高于第60頁共81頁在各環(huán)節(jié)使用體驗(yàn)上，他們對信用卡各環(huán)節(jié)的滿意度均高于總體，尤其對信用卡賬單服務(wù)、APP和還款服務(wù)最為滿意，相對而言，他們對于信用卡優(yōu)惠活動、分期和商城滿意度較低。消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)方面，華東地區(qū)持卡人對于維權(quán)通道重視度在信用卡期待上，信用卡無卡化將有力拉動其信用卡使用熱情，包括他們對從五維分析情況看，西南地區(qū)在發(fā)卡潛力、場景構(gòu)建和風(fēng)險(xiǎn)情況方面的表現(xiàn)均高于全國平均水平，在收益能力、消費(fèi)活躍度方面的表現(xiàn)具體而言，西南地區(qū)的發(fā)卡潛力方面表現(xiàn)強(qiáng)勁，西南地區(qū)信用卡滲透率約為），），外出餐廳用餐、日常交通出行、外出社交娛樂、游戲和網(wǎng)購等場景的消費(fèi)活躍度均），其主要原因在于持卡人收入水平相對偏低，同時(shí)，西南地區(qū)持卡人在生活服務(wù)類直第61頁共81頁2938萬人，老年撫養(yǎng)比為21.3%，在七個區(qū)域中位列第三。五省GDP總額為表：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2021》西南地區(qū)人口數(shù)據(jù)占總?cè)丝诒壤珖髂系貐^(qū)差值男51.17%50.95%0.22%女48.83%49.05%-0.22%少年人口17.97%18.50%-0.53%老年人口13.52%14.32%-0.80%勞動力人口68.50%67.18%1.32%西南地區(qū)持卡人人群特征：收入水平偏低，對低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品和借貸方式更就客群特征而言，本次調(diào)研中，西南地區(qū)持卡人中的男性占比（53.2%）高于見的個人愛好。此外，相比總體，西南地區(qū)持卡人更愿意將玩游戲、科技/3C產(chǎn)品、看體育比賽、攝影等作為自己的娛樂活動，這可能與男性占比較高有關(guān)，電影院、咖啡廳和健身房是他們最喜歡去的社交娛樂場所。相比總體，線上渠道搜索引擎APP/網(wǎng)頁站內(nèi)資訊信息和電視、電臺等傳統(tǒng)媒體對其觸達(dá)力更強(qiáng)。疫情后，西南地區(qū)持卡人在生活服務(wù)類直供平臺、線上社區(qū)團(tuán)購、直播帶貨平臺等渠道消費(fèi)頻率均財(cái)（50%）和基金（56.5%）最為普遍，近八成投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受等級為中風(fēng)險(xiǎn)或中等偏低風(fēng)險(xiǎn)。西南地區(qū)持卡人擁有房貸／車貸的比例和借貸金額均低于總體。對于短期借貸，他們更多通過銀行信用卡借貸（52.1%其次為支付寶/微信等平臺（43%）。第62頁共81頁疫情同時(shí)悄然改變其消費(fèi)形態(tài)，包括他們對于“相對于疫情前，消費(fèi)的數(shù)額和種類變化不大，但我的消費(fèi)方式有改變（如更多通過線上購買）”的認(rèn)同度高于總就信用卡持有情況而言，81.6%的持卡人擁有單一幣種信用卡，21.4%的持卡人擁有雙幣種或多幣種信用卡。在持卡等級上，西南地區(qū)持卡人擁有普卡的比例達(dá)59.5%，高于總體。位列各地區(qū)第三。就持卡額度看，西南地區(qū)持卡人的單卡最高品持有情況看，西南地區(qū)持卡人總體持有類信用卡產(chǎn)品的比例均低于總體，類信用卡產(chǎn)品中，他們使用最普遍的是螞蟻花唄（71.4%），其次為京東白條（51.2%）。類信用卡產(chǎn)品開通快速、便捷和可以隨借隨還是持有類信用卡產(chǎn)品、但未持有信用在信息獲取方面，他們更青睞通過信用卡行業(yè)自媒體/KOL渠道獲取信用卡信息。網(wǎng)上銀行（46%）和銀行柜臺（42.5%持卡人中通過業(yè)務(wù)員上門服務(wù)申請信用卡的占比（31.4%）高于總體。他們在申請就信用卡消費(fèi)而言，相比疫情前，40.5%的持卡人增加了信用卡使用頻率，其西南地區(qū)持卡人對于購物消費(fèi)類權(quán)益最為青睞，相對而言，境外旅行類權(quán)益對于其對信用卡審批、寄送、優(yōu)惠活動、積分、分期和商城的滿意度較低。消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)上，西南地區(qū)持卡人在“對于我要購買的商品或服務(wù)，我未被告知，或未被完全告知相關(guān)信息”方面的負(fù)面反饋較為突顯。信用卡期待上，西南地區(qū)持卡人對于用卡差異化需求突顯，包括他們對“信用卡針對不同收入和資產(chǎn)水平的客戶有不同的），卡消費(fèi)活躍度均顯著高于總體，尤其在外出餐廳用餐、旅行、住宿日常交通出行、第63頁共81頁外出社交娛樂等場景信用卡消費(fèi)尤為活躍。在風(fēng)險(xiǎn)情況上，西北地區(qū)信用卡風(fēng)險(xiǎn)情），力和收益能力均處第七位，發(fā)卡潛力方面，西北地區(qū)信用卡滲透率約為69.8%，人水平。收益能力（Index為82）方面，西北地區(qū)1162萬人，老年撫養(yǎng)比為16.2%，在七個區(qū)域中位列第六。五省GDP總額為表：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2021》西北地區(qū)人口數(shù)據(jù)占總?cè)丝诒壤珖鞅钡貐^(qū)差值男51.17%51.18%-0.01%女48.83%48.82%0.01%少年人口17.97%19.52%-1.55%老年人口13.52%11.23%2.29%第64頁共81頁占總?cè)丝诒壤珖鞅钡貐^(qū)差值勞動力人口68.50%69.24%-0.74%就客群特征而言，本次調(diào)研中，西北地區(qū)持卡人中男性占比（53.3%）高于女客群的占比（27.7%）高于總體（24.8%）。收入水平方面，西北地區(qū)持卡人的個人此外，相比總體，西北地區(qū)持卡人更喜歡泡吧/蹦迪、看體育比賽、拍寫真/自拍、體的接觸黏性低于總體，相對而言，短視頻類APP/網(wǎng)頁、新聞資訊類APP/網(wǎng)頁、綜合視頻APP/網(wǎng)站、生活點(diǎn)評類APP/網(wǎng)站、QQ興趣群等線上媒介渠道對于西北地區(qū)持卡人的滲透力和影響力較強(qiáng)。線下渠道中，商場內(nèi)廣告、電視廣告和親友口碑推薦對于其影響力更強(qiáng)。他們對健身、影視、美食圈和健康養(yǎng)生等資訊興趣較為濃厚。就投資理財(cái)現(xiàn)狀看，受限于收入水平，他們購買各類投資理財(cái)產(chǎn)品的活躍度低于總體，相對而言，銀行理財(cái)（46%）、基金（44.3%）、保險(xiǎn)（39.4%）和股票（37.7%）是他們最普遍持有的投資理財(cái)產(chǎn)品，持有比例均超三成。就風(fēng)險(xiǎn)承受力而言，投資者的風(fēng)險(xiǎn)等級趨于“兩極化”，即西北地區(qū)持卡人中風(fēng)險(xiǎn)承受等級風(fēng)險(xiǎn)和中高風(fēng)險(xiǎn)的人群占比均高于總體。西北地區(qū)持卡人擁有房貸/車總體，近五成該地區(qū)持卡人目前持有房貸或車貸，但他們的平均借貸金額顯著低于總體。對于短期借貸，他們對支付寶/微信等借貸平臺的偏好度顯著高渠道，同時(shí)，值得注意的是，他們通過銀行小額貸款和其它網(wǎng)點(diǎn)借貸平臺進(jìn)行短期借貸的比例顯著高于總體。疫情對于西北地區(qū)持卡人生活各方面的負(fù)面影響遠(yuǎn)甚其它區(qū)域，其中，疫情對其娛樂生活、日常出行、收入情況、消費(fèi)支出的影響較大。就消費(fèi)而言，疫情大幅狂消費(fèi)的拉動力高于其它區(qū)域，包括有54.3%的持卡人認(rèn)同“相對于疫情前，我愿第65頁共81頁西北地區(qū)信用卡持卡和消費(fèi)：普卡持卡人基數(shù)眾多，支付安全就信用卡持有情況而言，僅14.5%的持卡人擁有雙幣種或多幣種信用卡，顯著低于總體（29.4%）。在持卡等級上，西北地區(qū)普卡持卡人基礎(chǔ)最大，占70.6%，顯著高于總體（46.9%位居各區(qū)域之首。而西北地區(qū)持卡人擁有白金卡或鉆石卡的比例不到10%，相較總體水平19.7%低了近10個百分點(diǎn)。就持卡額度看，西北地于七大區(qū)域末位。類信用卡產(chǎn)品中，他們對于螞蟻花唄使用最為廣泛（54.7%），信用卡申請階段，相比總體，他們最青睞通過信用卡行業(yè)自媒體/KOL等渠道獲飛客茶館APP等渠道對于西北地區(qū)持卡人的影響力高于總體。就申請渠道看，銀行柜臺申請（39.1%）、網(wǎng)上銀行申請（41.9%）和微信公眾號/小程序申請（37.7%）為偏愛。支付安全性、銀行的服務(wù)質(zhì)量、信用額度和年費(fèi)對于其信用卡申請決策影就信用卡消費(fèi)而言，他們使用信用卡的頻率低于總體水平，相比疫情前，40.1%的持卡人增加了信用卡使用頻率，僅高于東北地區(qū)。但他們在外出餐廳用餐、服飾、旅行、住宿、日常交通出行和外出社交等場景使用信用卡的活躍度高于總體。在權(quán)益偏好上，西北地區(qū)持卡人對于酒店類權(quán)益偏好度顯著高于總體，這可能與他們在住宿等場景信用卡消費(fèi)較為活躍有關(guān)，此外，購物消費(fèi)類、餐飲類和娛樂類權(quán)益對其吸引力較強(qiáng)。就支付方式而言，他們對于信用卡實(shí)體卡支付的使用黏性也顯著高在各環(huán)節(jié)使用體驗(yàn)上，他們對信用卡各環(huán)節(jié)的滿意度均低于總體，相對而言，他們對于信用卡客服、信用卡申請和賬單服務(wù)的滿意度較高，而對信用卡分期、商城、額度和審批的滿意度較低。消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)上，西北地區(qū)持卡人對于維權(quán)通道和信息的透明性重視度較高。信用卡期待上，西北地區(qū)持卡人對于用卡差異化需求突顯，包括他們對“信用卡針對不同收入和資產(chǎn)水平的客戶有不同的年費(fèi)和對應(yīng)的從五維分析情況看，華南地區(qū)在收益能力和消費(fèi)活躍度上高于全國平均水平，第66頁共81頁次于華北地區(qū)，位居第二，原因在于華南地區(qū)持卡人收入水平較高，并且在生活服活躍度均低于總體，尤其在旅行、住宿外出社交娛樂和游戲等場景消費(fèi)尤為不活躍，表：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2021》華南地區(qū)人口數(shù)據(jù)占總?cè)丝诒壤珖A南地區(qū)差值男51.17%52.70%-1.53%第67頁共81頁占總?cè)丝诒壤珖A南地區(qū)差值女48.83%47.30%1.53%少年人口17.97%20.19%-2.22%老年人口13.52%9.65%3.87%勞動力人口68.50%70.15%-1.65%華南地區(qū)持卡人人群特征：收入水平相對較高，消費(fèi)壓力大，剛性消費(fèi)需求強(qiáng)就客群特征而言，本次調(diào)研中，華南地區(qū)持卡人中女性占比（58.1%）高于男持卡人占比更高（30.1%）。收入水平方面，華南地區(qū)持卡人個人月收入平均值為常見的個人愛好。相比總體，他們對美食/網(wǎng)紅店打卡、娛樂場所。在資訊渠道方面，綜合視頻APP/網(wǎng)站、微信公眾號文章推廣和各類節(jié)目對其觸達(dá)力更強(qiáng)。就購物渠道而言，疫情后，華南地區(qū)持卡人對于線上社區(qū)團(tuán)購和生活服務(wù)類平臺的使用比例顯著增加，特別是線上社區(qū)團(tuán)購平臺，幅度遠(yuǎn)超其他七他們的投資和借貸行為適中。就投資偏好看，華南地區(qū)持卡人購買銀行理財(cái)（66.6%）、基金（65.4%）、股票（46.3%）和保險(xiǎn)（44%）最為普遍，37.9%的用戶的風(fēng)險(xiǎn)承受等級為中等偏低風(fēng)險(xiǎn)，37.6%的用戶的風(fēng)險(xiǎn)承受等級為中風(fēng)險(xiǎn)。華南疫情使其消費(fèi)態(tài)度更趨務(wù)實(shí)，包括他們對于“相對于疫情前，我的消費(fèi)會主要集中于日用品和生活必需品”的認(rèn)同度最高，其中，疫情對其娛樂生活、日常出行華南地區(qū)持卡人信用卡持有和消費(fèi)：金卡和白金卡持卡人占比較高，信用卡申就信用卡持有情況而言，82.2%的持卡人擁有單一幣種信用卡，29.3%的持卡人擁有雙幣種或多幣種信用卡。在持卡等級上，華南地區(qū)持卡人擁有普卡的比例僅為37.3%，位列各地區(qū)第六，而金卡和白金卡以上的持卡人占比則高于總體，分別達(dá)看，華南地區(qū)持卡人總體持有類信用卡產(chǎn)品的比例高于總體，類信用卡產(chǎn)品中，使第68頁共81頁用最廣泛的是螞蟻花唄（72.8%其次為京東白條（56.2%）和微信/手機(jī)QQ微粒貸（49.4%值得一提的是，他們對于美團(tuán)金融的使用比例（28.4%）在七個區(qū)域獲取資訊，網(wǎng)上銀行（49.6%）和銀行柜臺（47.5%）為他們申請信用卡的主要渠道。他們將信用額度和支付安全性列為信用卡申請首要考慮因素，相比總體，他們還會格外在意權(quán)益、年費(fèi)金額、銀行的服務(wù)質(zhì)量、社會口碑評價(jià)等就信用卡消費(fèi)而言，相比疫情前，55.1%的華南地區(qū)持卡人的信用卡消費(fèi)頻率有所增加，位列各區(qū)域之首。其中，持卡人在網(wǎng)購場景的信用卡使用頻率增幅最為娛樂類權(quán)益和金融類權(quán)益興趣濃厚。就支付方式而言，相比以前，他們使用微信支付的頻次增長最為顯著，其次為信用卡實(shí)體場景構(gòu)建、風(fēng)險(xiǎn)情況、消費(fèi)活躍度上均低于全國平均水東北地區(qū)的持卡人收入水平較低，消費(fèi)理念相對保守，消費(fèi)渠道相對單一，同時(shí)，建議東北地區(qū)發(fā)卡銀行進(jìn)一步重視生態(tài)化場景構(gòu)建，并將場景生態(tài)化作為信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型著力點(diǎn)，以場景重塑拉動信用卡業(yè)務(wù)增長。在疫情影響下，將生活場在營銷渠道方面，可以對線下渠道有所側(cè)重，調(diào)研顯示，電影院是東北地區(qū)持力較其他區(qū)域更強(qiáng)，對體育比賽的喜愛度也較高。銀行可以開展針對性的廣告投放，此外，年輕用戶的獲取對于東北地區(qū)的銀行來說尤為關(guān)鍵?？腿航Y(jié)構(gòu)關(guān)系到銀行未來業(yè)務(wù)發(fā)展的潛力，東北地區(qū)18-30歲客持卡人的占比為26%，較全國總體水第69頁共81頁東北地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)情況也需引起關(guān)注，銀行可通過引入外部數(shù)據(jù)等手段，綜合評估持卡人風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化趨勢，建立健全貸前、貸中、貸后的全流程風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，外，在發(fā)卡潛力、收益能力、風(fēng)險(xiǎn)情況上均低于全國平均水平。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，華北地在行內(nèi)打通零售業(yè)務(wù)條線壁壘，挖掘用戶多維金融需求，致力為用戶提供儲蓄、理財(cái)、車貸房貸、消費(fèi)信貸、外匯、貴金屬等全方位金融服務(wù)，從而提升單客的綜合收益。另一方面，調(diào)研發(fā)現(xiàn)，華北地區(qū)持卡人的投資和借貸行為多樣，且風(fēng)險(xiǎn)承受等級較強(qiáng)，小額借貸的比例也高于總體，這表明當(dāng)?shù)赜脩魧τ诮鹑诮栀J的接受程度較好，消費(fèi)金融的盈利空間相對較大，銀行同時(shí)，在華北地區(qū)的信用卡業(yè)務(wù)運(yùn)營中，消費(fèi)者的權(quán)益保護(hù)的重要性需進(jìn)一步息費(fèi)管理的規(guī)范性和透明度，在合同中嚴(yán)格履行息費(fèi)說明義務(wù)，并且關(guān)注對于持卡此外，銀行可深耕場景構(gòu)建金融生態(tài)圈，將信用卡與金融、生活服務(wù)等產(chǎn)生更多樣等特點(diǎn)，做好重點(diǎn)場景建設(shè)，向特定客群