2023-2028年紙制印刷包裝市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年紙制印刷包裝市場2023-2028年紙制印刷包裝市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章印刷包裝行業(yè)簡介 61.1包裝產(chǎn)品用途 61.2包裝產(chǎn)品分類 71.3紙制印刷技術(shù)工藝 7第2章紙制印刷包裝行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 102.1行業(yè)監(jiān)管體制及主管部門 102.2行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 11（1）行業(yè)主要法律法規(guī) 12（2）行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 13第2章我國紙制印刷包裝行業(yè)主要發(fā)展特征 172.1進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘 17（1）客戶認(rèn)證及持續(xù)服務(wù)能力的壁壘 18（2）包裝整體解決方案能力的壁壘 18（3）資金壁壘 19（4）規(guī)?；?jīng)營壁壘 202.2行業(yè)的經(jīng)營模式 21（1）生產(chǎn)制造為主的傳統(tǒng)經(jīng)營模式 21（2）包裝整體解決方案的新型經(jīng)營模式 212.3行業(yè)周期性、季節(jié)性以及區(qū)域性 22（1）周期性 22（3）季節(jié)性 22（3）區(qū)域性 232.4行業(yè)技術(shù)水平的發(fā)展趨勢 23（1）包裝設(shè)計(jì)創(chuàng)新性和新穎性 23（2）自動化與和智能化技術(shù) 24（3）數(shù)字印刷技術(shù) 24（4）一體化包裝印刷技術(shù) 25（5）包裝原材料的綠色環(huán)?；?252.5行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系 26（1）上游行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)的影響 26（2）下游行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)的影響 272.6行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因 28第3章2022-2023年中國紙制印刷包裝行業(yè)發(fā)展情況分析 293.1全球紙制印刷包裝行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r 29（1）全球包裝市場持續(xù)增長且容量巨大 29（2）紙制印刷包裝是應(yīng)用最廣泛的包裝形式之一 293.2我國印刷包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 303.3國內(nèi)紙制印刷包裝市場經(jīng)營情況 313.4國內(nèi)紙制印刷包裝市場的特點(diǎn) 32（1）低端紙包裝領(lǐng)域與高端紙制印刷包裝領(lǐng)域 32（2）印刷設(shè)備配置水平參差不齊，高端設(shè)備依賴進(jìn)口 33（3）我國紙制印刷包裝行業(yè)經(jīng)營效益情況 33第4章2022-2023年我國紙制印刷包裝行業(yè)競爭格局分析 344.1行業(yè)競爭格局 34（1）中低端紙包裝產(chǎn)品市場競爭激烈，高端市場競爭程度相對緩和 34（2）國內(nèi)紙包裝印刷行業(yè)集中度較低 34（3）大部分企業(yè)聚焦于下游個別細(xì)分領(lǐng)域 364.2主要企業(yè)的基本情況 36（1）裕同科技 37（2）吉宏股份 37（3）勁嘉股份 37（4）環(huán)球印務(wù) 37（5）翔港科技 38（6）斯道拉恩索集團(tuán) 38（7）美普森（MultiPackagingSolutions，MPS） 38第5章企業(yè)案例分析：中榮股份 395.1公司在行業(yè)中的競爭地位 395.2公司的競爭優(yōu)勢 405.3公司的競爭劣勢 50第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 526.1日化領(lǐng)域 526.2食品保健品領(lǐng)域 546.3消費(fèi)電子領(lǐng)域 566.4醫(yī)藥領(lǐng)域 576.5其他領(lǐng)域 58第7章2023-2028年我國紙制印刷包裝行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測 597.1居民收入增長拉動包裝業(yè)發(fā)展 597.2消費(fèi)升級促進(jìn)高端印刷包裝產(chǎn)品需求增長 607.3行業(yè)集中度提升 607.4“互聯(lián)網(wǎng)+”重塑印刷包裝產(chǎn)業(yè)格局 617.5傳統(tǒng)大型零售商涉足電商的趨勢加速紙制印刷包裝行業(yè)智能化、數(shù)字化 627.6智能制造和數(shù)字化印刷帶來新的增長機(jī)遇 627.7發(fā)展綠色紙包裝將成為行業(yè)發(fā)展的共識和潮流 63第8章2023-2028年我國紙制印刷包裝行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 648.1行業(yè)面臨的機(jī)遇 64（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持 64（2）居民收入增長拉動包裝業(yè)發(fā)展 65（3）全球包裝工業(yè)向中國轉(zhuǎn)移為本行業(yè)發(fā)展提供更多機(jī)遇 668.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 66（1）行業(yè)集中度低，市場競爭激烈 66（2）行業(yè)整體解決方案服務(wù)能力偏低 67第1章印刷包裝行業(yè)簡介1.1包裝產(chǎn)品用途包裝（packaging）是指在流通過程中保護(hù)產(chǎn)品、方便儲運(yùn)、促進(jìn)銷售、按一定的技術(shù)方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱；也指為達(dá)到上述目的在采用容器、材料和輔助物的過程中施加一定技術(shù)方法等的操作活動。包裝印刷（packageprinting），也稱為包裝裝潢印刷，是以各種包裝材料為主要產(chǎn)品的印刷，是指在包裝上印上裝飾性花紋、圖案或者文字，以此來使產(chǎn)品更有吸引力或更具說明性。在商品流通和消費(fèi)過程中，包裝扮演著重要的角色，不僅是實(shí)現(xiàn)商品價值和使用價值的手段，也是商品生產(chǎn)與消費(fèi)之間的橋梁。伴隨著消費(fèi)升級，越來越多的消費(fèi)者在注重商品質(zhì)量的同時也開始追求形式上的新意。相應(yīng)的，產(chǎn)品包裝因其本身所具備的品牌效應(yīng)、廣告功能，也越來越受到企業(yè)的重視，品牌企業(yè)愿意為此支付更高的價格，以求在日益激烈的商品市場競爭環(huán)境中脫穎而出。產(chǎn)品用途具體描述保護(hù)功能產(chǎn)品包裝的基本功能首先在于保障商品的安全，商品包裝必須具備防震、防潮、防濕、防揮發(fā)、防污染、防滲漏等保護(hù)功能，保護(hù)產(chǎn)品在運(yùn)輸、流通過程中最大限度地免遭擠壓或碰撞，以及減少因氣候、溫度、干濕度等自然因素的侵蝕。方便儲運(yùn)現(xiàn)代化運(yùn)輸工具可以通過單類包裝或者組合包裝形式實(shí)現(xiàn)商品的流通，因此包裝需要具備便于多次儲運(yùn)和裝卸，方便長途運(yùn)輸，減輕人力裝卸強(qiáng)度，方便自動化裝卸作業(yè)，節(jié)約裝卸費(fèi)用，節(jié)省儲運(yùn)空間等功能。傳遞信息包裝是產(chǎn)品的信息載體之一，包裝的信息傳遞功能便于商品使用者了解其性能、使用方法、產(chǎn)品所包含的主要成分、商標(biāo)、質(zhì)量等級、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和有效期等基本信息。宣傳產(chǎn)品與促進(jìn)銷售在現(xiàn)代商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，商品包裝在向消費(fèi)者傳遞商品使用的基本信息以外，利用美觀的印刷效果、精美的外觀設(shè)計(jì)以及具有吸引力的包裝質(zhì)感，起到向消費(fèi)者宣傳產(chǎn)品和提升產(chǎn)品形象以促進(jìn)銷售的作用。特殊功能防止商品被盜、防止商品被假冒、防曝光、防氧化等功能。1.2包裝產(chǎn)品分類按包裝材料劃分，包裝產(chǎn)品主要分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝和玻璃包裝等四大類。各類包裝材料的優(yōu)缺點(diǎn)如下：包裝材料優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)紙包裝品種多，加工費(fèi)用低；質(zhì)量輕，緩沖性好；環(huán)?？苫厥眨痪哂袃?yōu)良的印刷、裝潢性能剛性、密封性、抗?jié)裥暂^差塑料包裝密度小、易于成型加工、較好的耐腐蝕、耐沖擊在高溫下易變形，易于磨損或變脆，易于產(chǎn)生靜電積聚金屬包裝良好的阻隔性；便于運(yùn)輸和儲存，運(yùn)輸半徑大；熱傳導(dǎo)性好，可實(shí)現(xiàn)罐內(nèi)烹飪；延展性好；不易破碎，攜帶方便；金屬光澤，美觀時尚；環(huán)?？苫厥栈瘜W(xué)穩(wěn)定性差，易受腐蝕；經(jīng)濟(jì)性較差，通常偏貴玻璃包裝造型美觀各異、透明、給人以安全感、不污染內(nèi)包裝物；剛性好，不易變形易碎、易損和質(zhì)量過大；印刷性能差1.3紙制印刷技術(shù)工藝印刷是包裝的前道工序，目前的印刷技術(shù)主要分為柔版印刷、凸版印刷、凹版印刷、平版印刷、絲網(wǎng)印刷、數(shù)字印刷六大類：①柔版印刷：又稱柔性版印刷，使用柔性版、通過網(wǎng)紋傳墨輥傳遞油墨施印的一種印刷方式。柔版印刷的印版一般采用厚度lmm-5mm的感光樹脂版，由于柔版印刷所用油墨符合綠色環(huán)保，目前已被廣泛用于食品包裝印刷，前景廣闊。②凸版印刷：指印版上的圖文部分高于非圖文部分，墨輥上的油墨只能轉(zhuǎn)移到印版的圖文部分，而非圖文部分則沒有油墨，從而完成印刷品的印刷。凡是印刷品的紙背有輕微印痕凸起，線條或網(wǎng)點(diǎn)邊緣部分整齊，并且印墨在中心部分顯得淺淡的，則是凸版印刷品。③凹版印刷：與凸版印刷相反，印版的圖文部分低于非圖文部分，形成凹槽狀。油墨只覆于凹槽內(nèi)，印版表面沒有油墨。將紙張覆在印版上部，通過加壓，將油墨從印版凹下的部分傳送到紙張上。凹版印刷的印制品，墨層厚實(shí)、顏色鮮艷，并且印版具有耐印率高、印品質(zhì)量穩(wěn)定、印刷速度快等優(yōu)點(diǎn)，因此在實(shí)際中得到廣泛應(yīng)用。④平版印刷：又稱膠印印刷，印版的圖文部分和非圖文部分保持表面相平，圖文部分覆一層富有油脂的油膜，而非圖文部分則吸收適當(dāng)水分。上油墨時，圖文部分排斥水分而吸收油墨，非圖文部分因吸收了水分而形成抗墨作用。由于平版印刷的方法在工作中簡單，成本低廉，因此現(xiàn)已成為印刷上使用最多的方法。⑤絲網(wǎng)印刷：指在刮板擠壓作用下，油墨從圖文部分的網(wǎng)孔中漏到承印物上,而非圖文部分的絲網(wǎng)網(wǎng)孔被堵塞，油墨不能漏至承印物上，從而完成印刷品的印刷。絲網(wǎng)印刷還可以進(jìn)行大面積印刷，印刷產(chǎn)品最大幅度可達(dá)3米3米，甚至更大。⑥數(shù)字印刷：是在打印技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種綜合技術(shù)，以電子文本為載體，通過網(wǎng)絡(luò)傳遞給數(shù)碼印刷設(shè)備，實(shí)現(xiàn)直接印刷。印刷生產(chǎn)流程中無版和信息可變是最大特征。主要特點(diǎn)有：一張起印，無需制版，立等可取，即時糾錯,可變印刷，按需印刷。為達(dá)到特定展示效果，產(chǎn)品印刷完成后，根據(jù)不同的需求，進(jìn)行燙金、覆膜、凹凸壓印、UV仿金屬蝕刻、模切等印后工序。主要的印后工序如下：①燙金：其表現(xiàn)方式是將所需燙金或燙銀的圖案制成凸型版加熱，然后在被印刷物上放置所需顏色的鋁箔紙，加壓后，使鋁箔附著于被印刷物上。②覆膜：印刷之后的一種表面加工工藝，是指用覆膜機(jī)在印品的表面覆蓋一層透明塑料薄膜。經(jīng)過覆膜的印刷品，表面會更加平滑、光亮、耐污、耐水、耐磨。③凹凸壓印：該工藝是利用凸版印刷機(jī)較大的壓力，把已經(jīng)印刷好的半成品上的局部圖案或文字軋壓成凹凸明顯的、具有立體感的圖文。④UV仿金屬蝕刻：又名磨砂或砂面印刷，是在具有金屬鏡面光澤的承印物（如金、銀卡紙）上印上一層凹凸不平的半透明油墨，經(jīng)過紫外光（UV）固化，產(chǎn)生類似光亮的金屬表面經(jīng)過蝕刻或磨砂的效果。UV仿金屬蝕刻油墨可以產(chǎn)生絨面及亞光效果，可使印刷品顯得柔和而莊重、高雅而華貴。⑤模切：是用模切刀按照產(chǎn)品設(shè)計(jì)的圖樣組分解模切版，在壓力的作用下，將印刷品或其余板狀坯料軋切成所需形狀或切痕的成型工藝。除了以上常用的五種印后工藝外，還有折光、壓痕、水熱轉(zhuǎn)印、滴塑、浮雕、磨砂、冰花、刮銀等工藝。第2章紙制印刷包裝行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)2.1行業(yè)監(jiān)管體制及主管部門根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2017年頒布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》（GT/T4754-2017）及中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），紙制印刷包裝歸屬于制造業(yè)中的造紙和紙制品業(yè)，行業(yè)代碼C22。紙制印刷包裝所處的行業(yè)已形成市場化競爭格局，企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，政府職能部門依法管理。我國印刷包裝行業(yè)采取行政管理與行業(yè)自律相結(jié)合的監(jiān)管體制,國家發(fā)展和改革委員會、中共中央宣傳部是我國印刷包裝行業(yè)的行政主管部門，中國印刷協(xié)會、中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會和中國包裝聯(lián)合會是我國包裝印刷行業(yè)的自律性組織。國家發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)研究擬定整個包裝行業(yè)的規(guī)劃、行業(yè)法規(guī)以及經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策，組織制定行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施行業(yè)管理和監(jiān)督。中共中央宣傳部是中共中央主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門。2018年3月，第十三屆全國人大表決通過《深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》，將原國家新聞出版廣電總局的新聞出版管理職責(zé)劃入中共中央宣傳部。調(diào)整后中共中央宣傳部關(guān)于新聞出版管理方面的主要職責(zé)是，貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，擬訂新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，管理新聞出版行政事務(wù)，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)，管理出版物進(jìn)口等。中國印刷協(xié)會作為全國印刷科學(xué)技術(shù)工作者和印刷工作者及其相關(guān)企業(yè)自愿結(jié)合的群眾性非盈利性的社會團(tuán)體，主要負(fù)責(zé)本行業(yè)的行業(yè)調(diào)查、行業(yè)統(tǒng)計(jì)、價格協(xié)調(diào)、信用證明、參與行業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定、拓展國際印刷交流與合作等工作。中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會是由印刷及印刷設(shè)備器材行業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營、科研開發(fā)、教育培訓(xùn)、信息服務(wù)、物資營銷等單位自愿組成的跨行業(yè)、跨部門的全國性行業(yè)組織，主要負(fù)責(zé)開展全行業(yè)基本情況的調(diào)查研究和資料的搜集整理與發(fā)布工作、組織制定行業(yè)的技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及行規(guī)、行約等工作，該協(xié)會下設(shè)包裝印刷分會、印刷器材分會等機(jī)構(gòu)。中國包裝聯(lián)合會主要負(fù)責(zé)協(xié)助國務(wù)院有關(guān)部門全面開展包裝行業(yè)管理和指導(dǎo)工作、制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、開展行業(yè)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)分析、組織與修訂國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等工作。?2.2行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策（1）行業(yè)主要法律法規(guī)當(dāng)前，我國印刷包裝產(chǎn)業(yè)處于提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級的重要階段，是從印刷大國向印刷強(qiáng)國邁進(jìn)的關(guān)鍵時期，印刷包裝業(yè)作為提升商品品質(zhì)的服務(wù)業(yè)，是全面建設(shè)小康社會的基礎(chǔ)。近年來，國家發(fā)展和改革委員會、國家新聞出版廣電總局等主管部門陸續(xù)出臺一系列政策性文件，大力支持我國印刷包裝行業(yè)的發(fā)展，主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策情況如下:時間發(fā)布部門政策或法律法規(guī)文件主要內(nèi)容2003年新聞出版總署、公安部《印刷品承印管理規(guī)定》印刷企業(yè)接受委托印刷廣告宣傳品、作為產(chǎn)品包裝裝潢的印刷品的，必須驗(yàn)證委托印刷單位的營業(yè)執(zhí)照及個人的居民身份證；印刷企業(yè)接受委托印刷境外包裝裝潢印刷品和其他印刷品的，必須驗(yàn)證并收存委托方的委托印刷證明，并事先向所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府出版行政部門備案，經(jīng)所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府出版行政部門加蓋備案專用章后，方可承印，且印刷的包裝裝潢印刷品和其他印刷品必須全部運(yùn)輸出境，不得在境內(nèi)銷售。2005年國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《商品條碼管理辦法》任何單位和個人不得在商品包裝上使用其他條碼冒充商品條碼；從事商品條碼印刷的企業(yè)可以向條碼工作機(jī)構(gòu)提出申請，取得印刷資質(zhì)，獲得印刷資質(zhì)的印刷企業(yè)，可優(yōu)先承接商品條碼的印刷業(yè)務(wù)；印刷企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)印刷商品條碼，保證商品條碼印刷質(zhì)量。2009年人大常務(wù)委員會《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》從事工藝、設(shè)備、產(chǎn)品及包裝物設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)按照減少資源消耗和廢物產(chǎn)生的要求，優(yōu)先選擇采用易回收、易拆解、易降解、無毒無害或者低毒低害的材料和設(shè)計(jì)方案。2011年新聞出版總署《數(shù)字印刷管理?xiàng)l例》數(shù)字印刷經(jīng)營活動實(shí)行許可制度；未經(jīng)許可，任何單位和個人不得從事數(shù)字印刷經(jīng)營活動。2013年人大常務(wù)委員會《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》產(chǎn)品和包裝物的設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)考慮其在生命周期中對人類健康和環(huán)境的影響，優(yōu)先選擇無毒、無害、易于降解或者便于回收利用的方案。2015年國家新聞出版廣電總局《印刷業(yè)經(jīng)營者資格條件暫行規(guī)定》經(jīng)營包裝裝潢印刷品印刷業(yè)務(wù)的企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備的條件。2017年國務(wù)院《印刷業(yè)管理?xiàng)l例》國家對包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷經(jīng)營活動實(shí)行許可制度，未依照規(guī)定取得印刷經(jīng)營許可證的，任何單位和個人不得從事印刷經(jīng)營活動。（2）行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策由于紙制印刷包裝業(yè)吸納勞動力能力相對較強(qiáng)，且環(huán)境污染程度較低，國家及各地政府均大力支持，近年來我國紙制印刷包裝行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及具體內(nèi)容如下：序號產(chǎn)業(yè)政策名稱發(fā)布部門發(fā)布時間1《關(guān)于實(shí)施綠色印刷的公告》新聞出版總署、環(huán)境保護(hù)部2011年10月2《企業(yè)綠色采購指南（試行）》商務(wù)部、環(huán)境保護(hù)部、工信部2014年12月3《中國制造2025》國務(wù)院2015年5月4《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》工信部、商務(wù)部2016年12月5《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》中國包裝聯(lián)合會2016年12月6《印刷業(yè)“十三五”時期發(fā)展規(guī)劃》國家新聞出版廣電總局2017年4月7《國家“十三五”時期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》國務(wù)院2017年5月8《綠色包裝評價方法與準(zhǔn)則》國家市場監(jiān)督管理總局2019年5月①《關(guān)于實(shí)施綠色印刷的公告》2011年10月，原新聞出版總署和環(huán)境保護(hù)部發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施綠色印刷的公告》，決定共同開展實(shí)施綠色印刷工作，實(shí)施綠色印刷的范圍包括印刷的生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料、生產(chǎn)過程以及出版物、包裝裝潢等印刷品，涉及印刷產(chǎn)品生產(chǎn)全過程；在印刷全行業(yè)構(gòu)筑綠色印刷框架，陸續(xù)制定和發(fā)布相關(guān)綠色印刷標(biāo)準(zhǔn)，逐步在票據(jù)票證、食品藥品包裝等領(lǐng)域推廣綠色印刷；建立綠色印刷示范企業(yè),出臺綠色印刷的相關(guān)扶持政策。②《企業(yè)綠色采購指南（試行）》為進(jìn)一步推進(jìn)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會建設(shè)，引導(dǎo)和促進(jìn)企業(yè)積極履行環(huán)境保護(hù)責(zé)任，建立綠色供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)綠色、低碳和循環(huán)發(fā)展，2014年12月22日，商務(wù)部、環(huán)境保護(hù)部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)綠色采購指南（試行）》。該指南提出，鼓勵企業(yè)完善采購流程，主動參與供應(yīng)商的產(chǎn)品研發(fā)、制造過程，引導(dǎo)供應(yīng)商通過價值分析等方法減少各種原輔和包裝材料用量、用更環(huán)保的材料替代、避免或者減少環(huán)境污染；鼓勵企業(yè)要求供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品或原材料符合綠色包裝的要求，不使用含有有毒、有害物質(zhì)作為包裝物材料，使用可循環(huán)使用、可降解或者可以無害化處理的包裝物,避免過度包裝，在滿足需求的前提下，盡量減少包裝物的材料消耗；采購商和供應(yīng)商可以通過抵制商品過度包裝，引導(dǎo)廣大消費(fèi)者積極主動參與綠色消費(fèi)，減少一次性用品及塑料購物袋使用的方式帶動全社會綠色消費(fèi)；企業(yè)不宜采購不符合商務(wù)主管部門防止過度包裝及回收促進(jìn)要求的產(chǎn)品。從該指南的相關(guān)要求來看，綠色印刷產(chǎn)品服務(wù)符合綠色采購各項(xiàng)要求，這將給我國綠色印刷企業(yè)及綠色原輔材料生產(chǎn)商未來發(fā)展帶來新的機(jī)遇，同時，對整個印刷包裝行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型將起到重要的推動作用。③《中國制造2025》2015年5月，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》戰(zhàn)略規(guī)劃。《中國制造2025》是強(qiáng)化高端制造業(yè)的國家戰(zhàn)略規(guī)劃，是建設(shè)中國為制造強(qiáng)國的“三個十年”戰(zhàn)略中第一個十年的行動綱領(lǐng)。綱領(lǐng)中提出加快制造業(yè)綠色改造升級，全面推進(jìn)鋼鐵、有色、化工、建材、輕工、印染等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，大力研發(fā)推廣綠色工藝技術(shù)裝備，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)；加快推動新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，把智能制造作為工業(yè)化和信息化深度融合的主攻方向；著力發(fā)展智能裝備和智能產(chǎn)品,推進(jìn)生產(chǎn)過程智能化，培育新型生產(chǎn)方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的智能化水平。隨著智能制造的不斷普及，智能包裝印刷將成為行業(yè)未來的發(fā)展方向。④《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》2016年12月，工業(yè)和信息化部、商務(wù)部發(fā)布的《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出：將包裝定位為服務(wù)型制造業(yè)；圍繞綠色包裝、安全包裝、智能包裝、標(biāo)準(zhǔn)包裝，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系；確保產(chǎn)業(yè)保持中高速增長的同時提升集聚發(fā)展能力和品牌培育能力；加大研發(fā)投入，提升關(guān)鍵技術(shù)的自主突破能力和國際競爭力；提高產(chǎn)業(yè)的信息化、自動化和智能化水平；擺脫包裝產(chǎn)業(yè)的高消耗與高能耗，建立和形成綠色生產(chǎn)體系；引領(lǐng)軍民融合包裝技術(shù)核心能力聚集，提升遂行多樣化軍事任務(wù)的防護(hù)包裝保障水平；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，以包裝標(biāo)準(zhǔn)化帶動物流供應(yīng)鏈的標(biāo)準(zhǔn)化，增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)管理水平和國際對標(biāo)率。⑤《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》2016年12月，中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》提出了建設(shè)包裝強(qiáng)國的戰(zhàn)略任務(wù)，堅(jiān)持自主創(chuàng)新，突破關(guān)鍵技術(shù)，全面推進(jìn)綠色包裝、安全包裝、智能包裝一體化發(fā)展，有效提升包裝制品、包裝裝備、包裝印刷的關(guān)鍵領(lǐng)域的綜合競爭力。⑥《印刷業(yè)“十三五”時期發(fā)展規(guī)劃》2017年4月，國家新聞出版廣電總局發(fā)布的《印刷業(yè)“十三五”時期發(fā)展規(guī)劃》提出，“十三五”期間，我國印刷業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本同步，實(shí)現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大，到“十三五”期末，印刷業(yè)總產(chǎn)值超過1.4萬億元，位居世界前列，數(shù)字印刷、包裝印刷和新型印刷等領(lǐng)域保持較快發(fā)展，印刷對外加工貿(mào)易額穩(wěn)步增長；推動包裝印刷向創(chuàng)意設(shè)計(jì)、個性定制、環(huán)保應(yīng)用轉(zhuǎn)型，支持膠印、網(wǎng)印、柔印等印刷方式與數(shù)字技術(shù)融合發(fā)展。紙包裝印刷行業(yè)的國家政策為本行業(yè)發(fā)展提供有力支持。⑦《國家“十三五”時期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》2017年5月，國務(wù)院發(fā)布并實(shí)施《國家“十三五”時期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》，明確提出“十三五”期間文化發(fā)展的指導(dǎo)思想、總體要求。綱要提出，推動出版發(fā)行、影視制作、工藝美術(shù)、印刷復(fù)制、廣告服務(wù)、文化娛樂等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持發(fā)展數(shù)字印刷、納米印刷。⑧《綠色包裝評價方法與準(zhǔn)則》2019年5月，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《綠色包裝評價方法與準(zhǔn)則》，針對綠色包裝產(chǎn)品低碳、節(jié)能、環(huán)保、安全的要求規(guī)定了綠色包裝評價準(zhǔn)則、評價方法、評價報(bào)告內(nèi)容和格式，并定義了“綠色包裝”的內(nèi)涵：在包裝產(chǎn)品全生命周期中，在滿足包裝功能要求的前提下，對人體健康和生態(tài)環(huán)境危害小、資源能源消耗少的包裝。《綠色包裝評價方法與準(zhǔn)則》是一套評價體系，主要評價的內(nèi)容是包裝對自然環(huán)境的影響情況，不涉及對包裝企業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)要求。截至當(dāng)前國家未對包裝產(chǎn)品的需要達(dá)到的評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行強(qiáng)制性要求。公司主營產(chǎn)品每年有超過1萬個規(guī)格型號，主營產(chǎn)品之間的使用的材料和工序各有差異。報(bào)告期內(nèi)公司也未聘請第三方按照《綠色包裝評價方法與準(zhǔn)則》對公司產(chǎn)品進(jìn)行評分。第2章我國紙制印刷包裝行業(yè)主要發(fā)展特征2.1進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘伴隨著本行業(yè)的發(fā)展，客戶需求逐漸提高，企業(yè)需在各方面進(jìn)行優(yōu)化提升競爭力?？蛻粽J(rèn)證及持續(xù)服務(wù)能力、包裝整體解決方案能力、資本投入與規(guī)?；?jīng)營能力等成為外來者進(jìn)入和行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的新壁壘。（1）客戶認(rèn)證及持續(xù)服務(wù)能力的壁壘在消費(fèi)升級的大趨勢下，下游客戶為提升自身產(chǎn)品品牌形象、應(yīng)對激烈競爭的消費(fèi)品市場，在包裝產(chǎn)品設(shè)計(jì)水平、服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品供應(yīng)的及時性等方面對紙品包裝供應(yīng)商提出了更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)格的要求。在正式成為客戶合格供應(yīng)商之前,紙品印刷包裝企業(yè)均需要經(jīng)過下游客戶對企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、市場反應(yīng)速度、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)以及社會責(zé)任等各個方面進(jìn)行嚴(yán)格的考核、評審和認(rèn)證。下游客戶供應(yīng)商認(rèn)證流程復(fù)雜，進(jìn)入門檻高，特別是國際知名的大型企業(yè)，認(rèn)證過程時間跨度較長。本行業(yè)中的大型印刷包裝企業(yè)大都在某一細(xì)分領(lǐng)域擁有獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。為了降低供應(yīng)商管理成本、保證印刷包裝產(chǎn)品質(zhì)量一致性，下游客戶通常會選擇一家或者幾家具備實(shí)力的紙制印刷包裝供應(yīng)商針對其產(chǎn)品提供針對性的包裝整體解決方案，從而形成較緊密的合作關(guān)系。一旦與供應(yīng)商形成了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，下游客戶一般不會輕易更換供應(yīng)商，業(yè)務(wù)需求具有很強(qiáng)的持續(xù)性和穩(wěn)定性。通過客戶認(rèn)證及持續(xù)服務(wù)能力檢驗(yàn)的供應(yīng)商與客戶間具有很強(qiáng)的合作粘性，從而對新進(jìn)入者構(gòu)成了市場進(jìn)入壁壘。（2）包裝整體解決方案能力的壁壘包裝業(yè)作為服務(wù)型制造業(yè)，因包裝產(chǎn)品、服務(wù)客戶的不同市場競爭差異較大。低端包裝產(chǎn)品，市場同質(zhì)化嚴(yán)重、競爭激烈；而高端品牌客戶因?qū)Ξa(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料選擇、生產(chǎn)工藝、安全生產(chǎn)、質(zhì)量檢測等各方面提出更高要求，符合條件的紙制印刷包裝企業(yè)數(shù)量不多，市場競爭不充分。產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料選擇、生產(chǎn)工藝、安全生產(chǎn)、質(zhì)量檢測等各方面的綜合服務(wù)形成了包裝整體解決方案的能力，包括客戶定制化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和材料優(yōu)選能力，擁有囊括凸版印刷、凹版印刷、平版印刷、絲網(wǎng)印刷、柔版印刷、數(shù)字印刷等多種形式生產(chǎn)工藝的技術(shù)水平能力，通過ISO體系認(rèn)證的整套質(zhì)量控制體系以及配合準(zhǔn)時制生產(chǎn)方式（JIT）的倉儲運(yùn)輸能力等。整體解決方案能力是紙制印刷包裝企業(yè)進(jìn)入高端品牌客戶市場必需具備的條件。包裝整體解決方案能力的高低成為新進(jìn)入者及現(xiàn)存中小型紙制印刷包裝企業(yè)躋身高端品牌客戶市場的壁壘。包裝整體解決方案運(yùn)營模式如下：（3）資金壁壘紙制印刷包裝屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)。隨著下游行業(yè)集中度的提升，紙制印刷包裝企業(yè)作為下游客戶的配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，需要具備一定的資本實(shí)力才能應(yīng)對下游客戶區(qū)域戰(zhàn)略布局的需要。同時，在紙制印刷包裝行業(yè)市場競爭日趨激烈的情況下，紙制印刷包裝企業(yè)為保持和強(qiáng)化行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，需要持續(xù)不斷地進(jìn)行大量的研究開發(fā)投入和購置、更新先進(jìn)的印刷設(shè)備。先進(jìn)印刷包裝工藝和技術(shù)的研究開發(fā)所需要的人力資源、設(shè)備投入成本高,同時伴隨市場和技術(shù)變化，研發(fā)的不確定性也加大了研發(fā)的整體投入。而高端印刷設(shè)備大多價格較高，前期設(shè)備購買及后續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)營維護(hù)等都需要持續(xù)大量的資金投入。這些都需要強(qiáng)大的資金實(shí)力作為企業(yè)保持和強(qiáng)化行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢的支撐。經(jīng)營規(guī)模小、資金實(shí)力不足的企業(yè)在行業(yè)整合過程中將被逐步淘汰出局。對行業(yè)內(nèi)大多數(shù)中小型企業(yè)來說，大量的資金投入是其進(jìn)入高端紙制印刷包裝行業(yè)的一大障礙，對新進(jìn)入者亦形成了較高的行業(yè)門檻。（4）規(guī)?；?jīng)營壁壘在數(shù)字印刷大范圍推廣之前，紙制印刷包裝行業(yè)仍有最低開機(jī)量的要求。企業(yè)只有通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和加大資金投入，為客戶及時提供大批量、高質(zhì)量的產(chǎn)品，才能成為行業(yè)的領(lǐng)先者，獲取規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢，贏得市場的主動權(quán)。倘若行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)和新進(jìn)入的競爭者市場開拓能力不足、積累的客戶資源數(shù)量較少，無法通過規(guī)?；?jīng)營優(yōu)化單位產(chǎn)品成本，將面臨行業(yè)影響力小、單位成本高企等多方面發(fā)展的制約，難以在市場競爭中取得有利地位，將逐漸被具有規(guī)?；?jīng)營能力的企業(yè)整合和淘汰。2.2行業(yè)的經(jīng)營模式（1）生產(chǎn)制造為主的傳統(tǒng)經(jīng)營模式過去，包裝印刷行業(yè)長期以生產(chǎn)和制造包裝物為主，經(jīng)營模式比較單一和傳統(tǒng)。紙制印刷包裝企業(yè)接受客戶訂單，按照客戶需求采購指定品牌、指定類型的紙張、油墨等原材料并組織生產(chǎn)，產(chǎn)品制成后運(yùn)輸至客戶指定交貨點(diǎn)。傳統(tǒng)經(jīng)營模式下，印刷包裝企業(yè)與下游客戶的關(guān)系表現(xiàn)為包裝物的供給和需求，主要由下游客戶對包裝供應(yīng)鏈進(jìn)行管理控制并承擔(dān)成本。（2）包裝整體解決方案的新型經(jīng)營模式隨著全球化競爭的進(jìn)一步加劇和價值鏈分工日益細(xì)化，印刷包裝行業(yè)的下游客戶將資源集中應(yīng)用于發(fā)展核心業(yè)務(wù)和競爭優(yōu)勢，將諸如產(chǎn)品包裝的非核心業(yè)務(wù)外包，以縮短和優(yōu)化供應(yīng)鏈流程提升效率并降低成本。印刷包裝企業(yè)開始參與和推動下游客戶價值鏈的整合和優(yōu)化，由產(chǎn)品的提供商逐步轉(zhuǎn)型為包裝解決整體解決方案提供商，推動印刷包裝行業(yè)向“包裝整體解決方案”的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型。包裝整體解決方案是指由包裝供應(yīng)商完成下游客戶價值鏈上與產(chǎn)品包裝相關(guān)的所有環(huán)節(jié)，即除了傳統(tǒng)的生產(chǎn)包裝產(chǎn)品，還提供包裝產(chǎn)品設(shè)計(jì)、包裝方案優(yōu)化、第三方采購與包裝產(chǎn)品物流配送、供應(yīng)商庫存管理以及輔助包裝作業(yè)等服務(wù)。與傳統(tǒng)經(jīng)營模式相比，包裝整體解決方案的經(jīng)營模式在增加客戶粘性、降低成本、提升效率、降低客戶停線風(fēng)險(xiǎn)、提高資源利用率等方面具有優(yōu)勢。包裝整體解決方案的核心是對客戶產(chǎn)品相關(guān)的包裝環(huán)節(jié)提供配套支持，幫助客戶實(shí)現(xiàn)降低經(jīng)營成本、縮短產(chǎn)品上市周期、提升產(chǎn)品宣傳推廣效果等目標(biāo)。隨著下游行業(yè)商業(yè)模式轉(zhuǎn)變和價值鏈分工的持續(xù)深化，客戶對包裝整體解決方案的需求將越來越大，包裝整體解決方案的經(jīng)營模式將更能貼合下游客戶的需求。2.3行業(yè)周期性、季節(jié)性以及區(qū)域性（1）周期性紙制印刷包裝行業(yè)的周期性與下游行業(yè)的需求密不可分。目前，我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，人民生活水平逐步提升，消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)，社會總體消費(fèi)需求處于快速增長期。同時，隨著綠色環(huán)保概念的深入，紙品包裝在消費(fèi)品行業(yè)得到快速普及。因此，在下游行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品應(yīng)用需求的帶動下，紙制印刷包裝行業(yè)在未來相當(dāng)長的時間仍處于成長期。（3）季節(jié)性紙制印刷包裝行業(yè)的季節(jié)性特征受到下游行業(yè)季節(jié)性需求的影響較大。其中,服務(wù)于快速消費(fèi)品市場的包裝企業(yè)，通常下半年銷售額高于上半年，第四季度高于第三季度，具有一定的季節(jié)性特征。這主要因?yàn)橄掠慰蛻舻募竟?jié)性需求主要集中在下半年，特別是第四季度?！半p十一”、圣誕節(jié)、元旦、春節(jié)等東西方節(jié)假日是快速消費(fèi)品的黃金銷售期。為迎接銷售旺季的到來，快速消費(fèi)品生產(chǎn)商在下半年特別是第四季度進(jìn)行采購訂單大增，并帶動紙制印刷包裝行業(yè)訂單和銷售的增長。（3）區(qū)域性受銷售半徑影響，紙制印刷包裝行業(yè)與其所服務(wù)的下游企業(yè)的區(qū)域性往往保持一致。其中，快速消費(fèi)品市場已經(jīng)形成了以珠三角、長三角及京津冀經(jīng)濟(jì)圈為中心并輻射全國的區(qū)域布局。紙制印刷包裝行業(yè)作為快速消費(fèi)品市場的配套服務(wù)型制造業(yè)，目前已形成以廣東為中心的珠三角產(chǎn)業(yè)帶、以上海和江浙為中心的長三角產(chǎn)業(yè)帶和以京津冀為中心的環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)帶。該三大區(qū)域的紙制印刷包裝業(yè)呈現(xiàn)繁榮發(fā)展的態(tài)勢，而中西部及內(nèi)陸地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展相對落后和快速消費(fèi)品市場容量相對較小，紙制印刷包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展也相對滯后。2.4行業(yè)技術(shù)水平的發(fā)展趨勢我國印刷技術(shù)正向高度自動化、聯(lián)動化、數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化和多色多功能方向發(fā)展。同時，市場對印刷包裝企業(yè)在創(chuàng)意設(shè)計(jì)及包裝材料綠色化方面的要求也越來越高。自動化與智能化工廠、數(shù)字印刷技術(shù)、一體化包裝印刷技術(shù)、包裝設(shè)計(jì)創(chuàng)新性和新穎性以及包裝原材料的綠色環(huán)?；诔蔀樾袠I(yè)技術(shù)發(fā)展的趨勢。（1）包裝設(shè)計(jì)創(chuàng)新性和新穎性高端消費(fèi)品的包裝不僅具有強(qiáng)大的廣告宣傳效果，更能展示企業(yè)的品牌形象。品牌包裝的造型、內(nèi)容、個性化的標(biāo)識以及色彩的搭配，越來越受到消費(fèi)者的關(guān)注。在競爭日趨激烈的市場環(huán)境下，產(chǎn)品包裝之間的同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，因此設(shè)計(jì)出迎合消費(fèi)者個性化的心理需求、凸現(xiàn)創(chuàng)新化、個性化的包裝成為產(chǎn)品獲得成功的關(guān)鍵要素。（2）自動化與和智能化技術(shù)《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》等文件明確指出“提升智能包裝的發(fā)展水平，提高產(chǎn)業(yè)的信息化、自動化和智能化水平”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。隨著印刷機(jī)械信息化、自動化和智能化程度的提升，自動化倉庫、自動機(jī)械人、自動檢驗(yàn)機(jī)等自動化、智能化技術(shù)和設(shè)備正逐步應(yīng)用于行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)中。歐美先進(jìn)的印刷包裝廠商已經(jīng)走在自動化和智能化工廠建設(shè)的前沿，引領(lǐng)了未來行業(yè)的發(fā)展方向。（3）數(shù)字印刷技術(shù)數(shù)字印刷是將各種包括文字、圖像、電子文件、網(wǎng)絡(luò)文件等在內(nèi)的原稿輸入到計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理后，無需經(jīng)過膠片輸出、沖片、打樣或曬PS版等工序和時間，即可直接傳輸?shù)綌?shù)字印刷機(jī)上進(jìn)行印刷或直接進(jìn)行分色制版的一種新型印刷工藝。操作人員根據(jù)用戶的要求將其提供的原稿輸入到印前處理系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)中，對圖像進(jìn)行色彩、階調(diào)、層次等更精細(xì)的調(diào)整以及根據(jù)用戶需求進(jìn)一步修改創(chuàng)意和文字合成等一系列圖文數(shù)據(jù)處理和編輯排版，最終提供令用戶滿意的圖案文字編排方案。數(shù)字印刷具有個性化強(qiáng)、按需印刷、交件快、使用勞動力少、成本低和節(jié)約資源等優(yōu)勢。此外，數(shù)字印刷工作流程無需膠片、潤版液、顯影液或印版，很大程度上避免了圖文轉(zhuǎn)移時溶劑的揮發(fā)，有效降低了對環(huán)境的危害程度，迎合綠色印刷的行業(yè)潮流。（4）一體化包裝印刷技術(shù)性能優(yōu)良和節(jié)能環(huán)保的高端設(shè)備正逐步取代性能差、耗能大的生產(chǎn)設(shè)備。技術(shù)先進(jìn)、多用途的一體化包裝生產(chǎn)設(shè)備正逐步淘汰技術(shù)落后、功能單一的包裝設(shè)備。一體化包裝生產(chǎn)設(shè)備可實(shí)現(xiàn)上光、燙印、凹凸壓印、模切、壓痕和糊盒等加工工藝的自動化和連續(xù)化。一體化自動生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)的普及極大的縮短了印刷包裝生產(chǎn)周期，提升了生產(chǎn)效率，從而實(shí)現(xiàn)了效益最大化的目標(biāo)。一體化包裝印刷可適應(yīng)市場多品種、多元化和高質(zhì)量的要求，正成為行業(yè)未來發(fā)展的趨勢。（5）包裝原材料的綠色環(huán)?；S著環(huán)保意識的不斷普及和深入，傳統(tǒng)的印刷包裝材料和生產(chǎn)工藝已經(jīng)無法滿足市場要求，紙制印刷包裝企業(yè)不僅要關(guān)注包裝產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和成本，更要關(guān)注包裝產(chǎn)品對環(huán)境的影響和能源的消耗，綠色紙包裝成為紙制印刷包裝企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。為更好地適應(yīng)市場對環(huán)保產(chǎn)品的需求，國內(nèi)具備技術(shù)實(shí)力的紙制印刷包裝企業(yè)已著手就環(huán)保新材料和新工藝進(jìn)行研發(fā)。紙制品印刷包裝行業(yè)整體向低克重、高強(qiáng)度、減量化低碳經(jīng)濟(jì)方向發(fā)展，可節(jié)省大量包裝用紙，為國家節(jié)省大量森林資源和實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用。同時，實(shí)現(xiàn)減量化還可降低生產(chǎn)成本、運(yùn)輸費(fèi)用，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益和社會效益雙贏。2.5行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系紙制印刷包裝行業(yè)的上游主要包括提供白板紙、白卡紙、瓦楞紙、雙膠紙等原紙制品的造紙廠以及提供油墨、膠水等材料的化工行業(yè)。紙制印刷包裝行業(yè)的下游應(yīng)用廣泛，主要包括個人及家庭護(hù)理用品、化妝品、食品、藥品、消費(fèi)電子產(chǎn)品、煙草制品、酒類制品等。紙制印刷包裝所處行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下：（1）上游行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)的影響造紙業(yè)是紙制印刷包裝行業(yè)重要的上游行業(yè)。白板紙、白卡紙等原材料在紙制印刷包裝產(chǎn)品營業(yè)成本中占比最高，紙品價格波動對本行業(yè)盈利水平造成一定影響。隨著國家去產(chǎn)能、供給側(cè)改革等政策的不斷推進(jìn)和環(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán)，造紙行業(yè)的落后產(chǎn)能逐步被淘汰，行業(yè)集中度不斷提升。玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)等大型龍頭造紙企業(yè)的市場占有率呈進(jìn)一步提高的趨勢。對紙制印刷包裝行業(yè)而言，造紙廠議價能力增強(qiáng)，紙廠漲價的壓力和動力亦有所增大。在紙品漲價的壓力下，中小型紙制印刷包裝企業(yè)因不具備規(guī)模效應(yīng)，同時運(yùn)營成本高企，消化上游原材料價格波動能力弱，將面臨更大的生存壓力。大型紙制印刷包裝企業(yè)掌握著較豐富的客戶訂單資源，可以憑借規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)消化原材料成本的上漲；同時大型紙制印刷包裝企業(yè)因向下游客戶提供附加值高的差別化包裝整體解決服務(wù)方案，議價能力強(qiáng)于中小型紙制印刷包裝企業(yè)，可將上游原材料漲價壓力向下游客戶傳導(dǎo)；再次，大型紙制印刷包裝企業(yè)具備以市場為導(dǎo)向的、完善的研發(fā)機(jī)制，可通過推出設(shè)計(jì)更新穎、用材更環(huán)保、印刷更精致的新品，從而可以壓縮成本、維持或提高產(chǎn)品議價能力，進(jìn)行提升整體盈利水平。紙制印刷包裝行業(yè)集中度的加速提升有助于減輕上游行業(yè)對本行業(yè)的影響。（2）下游行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)的影響紙制印刷包裝業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游市場需求的變化直接影響本行業(yè)的經(jīng)營效益和持續(xù)發(fā)展。目前，快速消費(fèi)品及消費(fèi)電子均是紙制印刷包裝應(yīng)用最廣泛的市場之一。一方面，受益于快速消費(fèi)品及消費(fèi)電子市場整體容量大的特點(diǎn)和持續(xù)增長的趨勢，紙制印刷包裝業(yè)生產(chǎn)規(guī)模增大；另一方面，消費(fèi)升級促使紙制印刷包裝業(yè)向“生產(chǎn)數(shù)字化、產(chǎn)品差別化”方向發(fā)展，從而對本行業(yè)提出新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。2.6行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因紙制印刷包裝行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的配套服務(wù)型行業(yè)，行業(yè)利潤水平受外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和內(nèi)部管理技術(shù)水平的影響。其中，外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢是影響紙制印刷包裝物上游原材料價格波動和下游市場需求變化的系統(tǒng)性因素。一般來說，技術(shù)水平較高、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)較豐富的紙制印刷包裝企業(yè)，因其生產(chǎn)工藝更為先進(jìn)、應(yīng)對市場變化能力更強(qiáng)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品檔次更高，盈利能力比低端的紙制印刷包裝企業(yè)強(qiáng)。在紙制印刷包裝企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)中，紙張成本占原材料成本比例通常在60%以上，紙張價格波動對行業(yè)整體利潤水平將產(chǎn)生一定的影響。隨著我國紙制印刷包裝行業(yè)整體技術(shù)水平的不斷提升、經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變以及行業(yè)集中度的日益提升，中國紙制印刷包裝行業(yè)將逐步進(jìn)入穩(wěn)定有序的良性發(fā)展時期，行業(yè)的整體利潤水平將日趨穩(wěn)定。第3章2022-2023年中國紙制印刷包裝行業(yè)發(fā)展情況分析3.1全球紙制印刷包裝行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r（1）全球包裝市場持續(xù)增長且容量巨大隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是現(xiàn)代商業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，印刷包裝行業(yè)在全球范圍持續(xù)、穩(wěn)定增長。根據(jù)SmithersPira公司（國際知名的印刷行業(yè)信息調(diào)查公司）發(fā)布的《包裝的未來：到2030年的長期戰(zhàn)略預(yù)測》的報(bào)告，預(yù)測世界包裝行業(yè)產(chǎn)值將保持持續(xù)增長，總產(chǎn)值規(guī)模將從2019年的9,147億美元上升到2030年的1.13萬億美元。（2）紙制印刷包裝是應(yīng)用最廣泛的包裝形式之一隨著生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平的提升以及綠色環(huán)保概念的普及，紙制印刷包裝物因具有生產(chǎn)原料來源廣泛、成本低、便于物流運(yùn)輸、易于儲存和包裝物可回收等優(yōu)勢，已經(jīng)可以部分取代塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝等多種包裝形式，應(yīng)用范圍越來越廣。以中國包裝聯(lián)合會2021年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為例，紙和紙板容器占國內(nèi)包裝物銷售額的26.51%，在包裝物中占比較高，具體占比如下：?數(shù)據(jù)來源：中國包裝聯(lián)合會《中國包裝行業(yè)年度運(yùn)行報(bào)告（2021年度）》紙包裝是最常用的包裝材料之一，根據(jù)研究和市場公司（ResearchandMarkets）發(fā)布的全球紙和紙板包裝市場報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2017年全球紙和紙板包裝市場規(guī)模為1,750億美元，預(yù)計(jì)將保持4.8%的年復(fù)合增長率，到2026年紙和紙板包裝市場規(guī)模將達(dá)到2,668.8億美元。3.2我國印刷包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年，我國包裝行業(yè)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)、快速發(fā)展，現(xiàn)已形成以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機(jī)械為主要產(chǎn)品的獨(dú)立、完整、門類齊全的現(xiàn)代包裝工業(yè)體系，基本能夠滿足國內(nèi)消費(fèi)和商品出口的需求，在保護(hù)商品、方便物流、促進(jìn)銷售和服務(wù)消費(fèi)的方面發(fā)揮了重要作用。自2009年開始，中國包裝工業(yè)總產(chǎn)值超過日本，成為僅次于美國的全球第二大包裝工業(yè)大國。我國包裝行業(yè)社會需求量大、科技含量日益提高，已經(jīng)成為對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要影響力的支撐性產(chǎn)業(yè)。一方面，紙包裝產(chǎn)品與宏觀經(jīng)濟(jì)增長緊密相關(guān)，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步增長;另一方面，紙包裝具備環(huán)保性、成本具備優(yōu)勢，對其他包裝替代性強(qiáng)。隨著國內(nèi)對環(huán)保的日益重視，塑料包裝的占比將呈降低趨勢，預(yù)計(jì)塑料包裝將逐步由紙包裝、金屬包裝替代，未來紙包裝占比會進(jìn)一步提高。3.3國內(nèi)紙制印刷包裝市場經(jīng)營情況隨著低碳、環(huán)保、綠色、循環(huán)經(jīng)濟(jì)概念的普及，紙包裝逐漸成為包裝行業(yè)的主力軍，中國包裝聯(lián)合會《中國包裝行業(yè)年度運(yùn)行報(bào)告（2021年度）》數(shù)據(jù)顯示，2021年全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入12,041.81億元，同比增長16.39%。其中，紙和紙板包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3,192.03億元，同比增長13.56%，占整體包裝行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的比重達(dá)到26.51%。2019年全國包裝行業(yè)完成利潤總額710.56億元，同比增長13.52%。在我國印刷包裝行業(yè)的細(xì)分市場領(lǐng)域，紙制印刷包裝占據(jù)了最大的市場份額。隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，紙制印刷包裝產(chǎn)品正向精細(xì)、精致、精品方向發(fā)展，包裝產(chǎn)品的品種和特性也趨向多樣化、功能化和個性化。近年國家大力實(shí)施包裝減量化的政策要求，因紙包裝材料的輕質(zhì)便捷、印刷適應(yīng)性強(qiáng)等特性，紙制印刷包裝相較其他印刷包裝的競爭優(yōu)勢更加明顯，其市場競爭力將會逐步增強(qiáng)，應(yīng)用領(lǐng)域也將愈加廣泛。3.4國內(nèi)紙制印刷包裝市場的特點(diǎn)（1）低端紙包裝領(lǐng)域與高端紙制印刷包裝領(lǐng)域低端紙質(zhì)包裝領(lǐng)域與高端紙質(zhì)包裝領(lǐng)域并非指兩個割裂的市場，小型印刷包裝企業(yè)通常以低端紙質(zhì)包裝產(chǎn)品為主，大型印刷包裝企業(yè)其高端紙質(zhì)印刷包裝產(chǎn)品占比相對較高。從收入占比來看，中榮股份主要客戶為知名客戶，中榮股份主要產(chǎn)品包括單位價值較高的禮盒，因此中榮股份具備生產(chǎn)高端紙質(zhì)印刷包裝產(chǎn)品的能力。低端紙質(zhì)包裝領(lǐng)域與高端紙質(zhì)包裝領(lǐng)域并非指兩個割裂的市場，中榮股份不單單屬于某一個市場領(lǐng)域。行業(yè)內(nèi)高端紙質(zhì)印刷包裝產(chǎn)品通常指原材料價值更高、產(chǎn)品工藝更加復(fù)雜的包裝產(chǎn)品，具體來說包括兩個維度的產(chǎn)品：A、絕對價值高的紙質(zhì)印刷包裝產(chǎn)品。通常行業(yè)內(nèi)單價較高的產(chǎn)品是高端紙質(zhì)印刷包裝產(chǎn)品，對于售價較高的商品如消費(fèi)電子產(chǎn)品，其通常使用禮盒作為包裝物，禮盒單位價值是彩盒單位價值的數(shù)十倍，多數(shù)消費(fèi)電子產(chǎn)品包裝物屬于高端紙質(zhì)印刷包裝產(chǎn)品；B、相對價值高的紙質(zhì)印刷包裝產(chǎn)品。以食品行業(yè)為例，對于食品行業(yè)的包裝物，由于食品單價通常較低，其包裝物的絕對價值也相對較低，但是對于高端食品企業(yè)其對包裝物要求的品質(zhì)也會顯著高于普通食品企業(yè)，其工藝復(fù)雜程度也相對較高，因此也可以將這些高端食品企業(yè)購買的包裝物稱為高端紙質(zhì)印刷包裝產(chǎn)品。由于紙質(zhì)包裝印刷行業(yè)數(shù)量較多，公司未查詢到行業(yè)的產(chǎn)能利用率相關(guān)數(shù)據(jù),根據(jù)同行企業(yè)披露的產(chǎn)能利用率情況，規(guī)模較大紙質(zhì)包裝企業(yè)其產(chǎn)能利用率通常在80%以上。（2）印刷設(shè)備配置水平參差不齊，高端設(shè)備依賴進(jìn)口目前，國內(nèi)紙制印刷包裝行業(yè)印刷設(shè)備水平參差不齊，形成了明顯的“兩極分化”：市場上既有各種高檔、高速、處于世界領(lǐng)先水平的印刷機(jī)，也有各種技術(shù)含量低、品質(zhì)低劣的印刷設(shè)備。一些大型紙制印刷包裝企業(yè)的機(jī)器設(shè)備則比較先進(jìn)，其設(shè)備功能齊全、性能比較穩(wěn)定、自動化程度高，能夠承印各種高端印刷包裝產(chǎn)品，具有較強(qiáng)競爭力。而大部分中小型紙制印刷包裝企業(yè)，由于缺乏資金，大多使用中低檔的印刷設(shè)備，或購買二手的進(jìn)口印刷設(shè)備、老式印刷機(jī)，印后工序生產(chǎn)設(shè)備也比較落后。現(xiàn)階段，大型紙制印刷包裝企業(yè)使用的曼羅蘭、海德堡等高端印刷機(jī)均依賴于進(jìn)口，設(shè)備制造的核心技術(shù)掌握于國外廠商手中。盡管國內(nèi)印刷設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展迅速，但離世界一流技術(shù)水平還有不少差距。（3）我國紙制印刷包裝行業(yè)經(jīng)營效益情況根據(jù)《印刷經(jīng)理人》雜志發(fā)布的《2021中國印刷包裝企業(yè)100強(qiáng)排行榜》，2020年百強(qiáng)企業(yè)中印刷包裝企業(yè)共計(jì)68家，而2017年百強(qiáng)企業(yè)中從事包裝印刷的企業(yè)共計(jì)64家，印刷包裝企業(yè)占比有所提升。我國印刷包裝企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，無論是銷售利潤率還是資金利潤率，都高于出版物印刷企業(yè)。近年來許多出版物印刷企業(yè)紛紛進(jìn)入印刷包裝領(lǐng)域。在效益較好的印刷包裝領(lǐng)域，紙盒企業(yè)尤其是卷煙包裝、酒類包裝企業(yè)仍是高效益類別，紙箱品類包裝印刷企業(yè)平均效益水平相對較低。第4章2022-2023年我國紙制印刷包裝行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局（1）中低端紙包裝產(chǎn)品市場競爭激烈，高端市場競爭程度相對緩和現(xiàn)階段，我國中低端紙包裝產(chǎn)品市場由于產(chǎn)能相對過剩，市場競爭激烈。目前，我國擁有咼端品牌客戶、咼精生產(chǎn)技術(shù)以及咼服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)相對較少，高端紙質(zhì)包裝產(chǎn)品市場競爭程度相對緩和。由于知名客戶通常選擇規(guī)模較大的供應(yīng)商提供紙質(zhì)包裝產(chǎn)品，因此高端紙質(zhì)包裝產(chǎn)品市場通常由規(guī)模較大的紙質(zhì)包裝企業(yè)供應(yīng)。根據(jù)《印刷經(jīng)理人》雜志2021年發(fā)布的數(shù)據(jù)，全國收入規(guī)模在10億元以上印刷包裝企業(yè)共有37家，收入規(guī)模在5億元以上的企業(yè)共有77家。由于知名客戶的供應(yīng)商管理體系相對完善，其與供應(yīng)商的關(guān)系相對穩(wěn)定。（2）國內(nèi)紙包裝印刷行業(yè)集中度較低《印刷經(jīng)理人》雜志2021年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國百強(qiáng)印刷企業(yè)2020年的銷售收入合計(jì)金額為1,395億元，比上一年增長1.43%。包裝印刷行業(yè)作為我國印刷業(yè)的第一大細(xì)分子行業(yè)，雖然在百強(qiáng)榜單中占據(jù)多數(shù)，但行業(yè)集中度相對較低，并且大多數(shù)企業(yè)以傳統(tǒng)印刷包裝業(yè)務(wù)為主，具備提供包裝整體解決方案能力的企業(yè)數(shù)量較少。紙制印刷包裝行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，區(qū)域性中小企業(yè)眾多。現(xiàn)階段，我國中低端紙包裝領(lǐng)域由于產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈。目前，我國擁有高端品牌客戶、高精生產(chǎn)技術(shù)以及高服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)相對較少，高端紙制印刷包裝領(lǐng)域的行業(yè)集中度要高于低端紙制印刷包裝領(lǐng)域，但與美國、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家相比,行業(yè)集中度仍然偏低。美國國際紙業(yè)IP紙包裝市場份額達(dá)到27%，Bemis（美國軟包裝提供企業(yè)）塑料軟包裝市場份額達(dá)到20%。與之相比，中國包裝龍頭企業(yè)市場集中度提升空間很大。主要國家和地區(qū)紙品包裝行業(yè)前十大企業(yè)的市場集中度情況如下圖：數(shù)據(jù)來源：尚普咨詢、中金公司研究報(bào)告盡管大型包裝企業(yè)可能具備規(guī)?；a(chǎn)的優(yōu)勢，但是中小包裝企業(yè)仍然活躍于我國的紙包裝市場，占據(jù)了市場的絕大多數(shù)份額。造成這種現(xiàn)象的主要原因包括：A、行業(yè)進(jìn)入門檻較低，外購紙版和小型設(shè)備即可生產(chǎn)；B、合規(guī)性成本較低，低質(zhì)低價取得成本優(yōu)勢；C、行業(yè)中存在小批量、個性化的訂單。（3）大部分企業(yè)聚焦于下游個別細(xì)分領(lǐng)域我國包裝印刷行業(yè)的市場競爭程度較為激烈，市場集中度低?；诟骷夜舅鶕碛械母偁庂Y源，目前大部分國內(nèi)印刷包裝企業(yè)聚焦于下游個別細(xì)分領(lǐng)域，逐漸在個別包裝領(lǐng)域形成專業(yè)化優(yōu)勢，從而開展差異化競爭。如中榮股份的同行業(yè)可比公司勁嘉股份主要下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)闊煵菪袠I(yè)、環(huán)球印務(wù)為醫(yī)藥行業(yè)、吉宏股份為食品行業(yè)、裕同科技為消費(fèi)電子行業(yè)、翔港科技為日化行業(yè)。4.2主要企業(yè)的基本情況紙制印刷包裝企業(yè)因下游客戶分布于不同市場，產(chǎn)品需求差異較大。中榮股份主要專注于快速消費(fèi)品和消費(fèi)電子市場，主要產(chǎn)品為折疊彩盒和禮盒?？紤]可比公司需要能夠取得較多的公開市場信息，中榮股份將已在境內(nèi)上市的企業(yè)作為可比公司篩選范圍。中榮股份從wind中導(dǎo)出所有A股上市企業(yè)的經(jīng)營范圍和主營產(chǎn)品，篩選經(jīng)營范圍包含“印刷”關(guān)鍵字，主營產(chǎn)品包括“盒”關(guān)鍵字的所有企業(yè)。國內(nèi)擁有相似下游客戶或產(chǎn)品的上市公司包括裕同科技、吉宏股份、勁嘉股份、環(huán)球印務(wù)、翔港科技；通過中榮股份市場調(diào)研了解到，國外擁有相似下游客戶應(yīng)用市場或產(chǎn)品的公司包括斯道拉恩索集團(tuán)和美普森。（1）裕同科技裕同科技（SZ.002831）成立于2002年，2016年在深圳證券交易所上市，主要從事覆蓋彩盒（含精品盒）、說明書、紙箱、不干膠貼紙等紙質(zhì)包裝印刷產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。裕同科技的下游客戶主要為消費(fèi)電子制造商或代工廠，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入148.50億元。（2）吉宏股份吉宏股份（SZ.002803）成立于2003年，2016年在深圳證券交易所上市，主要從事彩色包裝紙盒、彩色包裝箱、塑料軟包裝等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。吉宏股份紙制印刷包裝的下游客戶主要為食品飲料、日化等快速消費(fèi)品生產(chǎn)商，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入51.78億元，其中印刷包裝業(yè)務(wù)收入為20.89億元。（3）勁嘉股份勁嘉股份（SZ.002191）成立于1996年，2007年在深圳證券交易所上市，主要從事煙標(biāo)、酒盒、電子產(chǎn)品及生活用品的包裝及相關(guān)配套材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。勁嘉股份的下游客戶主要為全國各地區(qū)煙草工業(yè)公司，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.67億元。（4）環(huán)球印務(wù)環(huán)球印務(wù)（SZ.002799）成立于2007年，2016年在深圳證券交易所上市，主要從事醫(yī)藥紙盒包裝產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售。環(huán)球印務(wù)紙制印刷包裝的下游客戶主要為制藥企業(yè)，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.36億元。（5）翔港科技翔港科技（SH.603499）成立于2006年，2017年在上海證券交易所上市，主要從事彩盒、標(biāo)簽等相關(guān)包裝印刷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。翔港科技的下游客戶主要為日化、食品生產(chǎn)企業(yè)，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.48億元。（6）斯道拉恩索集團(tuán)斯道拉恩索集團(tuán)是一家全球領(lǐng)先的為包裝、生物質(zhì)材料、木制結(jié)構(gòu)和紙張等領(lǐng)域提供可再生解決方案的供應(yīng)商。1985年，斯道拉恩索集團(tuán)進(jìn)入中國市場，目前在廣東、廣西、江蘇、浙江、上海、山東、河北等地設(shè)有公司或工廠。斯道拉恩索集團(tuán)的包裝產(chǎn)品包括彩盒、禮品盒、瓦楞紙箱、紙塑、手提袋以及說明書、標(biāo)簽等配套產(chǎn)品，2021年斯道拉恩索集團(tuán)營業(yè)收入101.64億歐元。（7）美普森（MultiPackagingSolutions，MPS）MPS成立于2005年，專注于為醫(yī)療保健與個人消費(fèi)品行業(yè)提供專業(yè)的包裝解決方案。目前MPS在廣州和昆山設(shè)有工廠，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要包括彩盒、硬盒、標(biāo)簽等。2017年6月，MPS被Westrock（世界領(lǐng)先的紙張和包裝公司）收購，2021財(cái)年Westrock營業(yè)收入187.46億美元。第5章企業(yè)案例分析：中榮股份5.1公司在行業(yè)中的競爭地位公司自成立以來，一直專注于紙制印刷包裝業(yè)務(wù)。公司在與國內(nèi)外客戶合作的過程中不斷打磨、提升自身的管理水平、創(chuàng)意水平、生產(chǎn)工藝和供應(yīng)鏈體系，并通過對新技術(shù)和新產(chǎn)品持續(xù)不斷的研發(fā)創(chuàng)新、行業(yè)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備的持續(xù)投入和應(yīng)用，保證了公司的持續(xù)成長，以滿足客戶及市場不斷變化的需求。經(jīng)過三十年余的發(fā)展，目前公司已成為快速消費(fèi)品、消費(fèi)電子市場紙制印刷包裝行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)代表之一，能夠?yàn)榭蛻籼峁┊a(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料選擇、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢測等一系列包裝整體解決方案。公司已與多家國內(nèi)外知名企業(yè)建立了合作關(guān)系，上述企業(yè)均為各細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，公司在相應(yīng)細(xì)分領(lǐng)域形成較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢。公司下游客戶行業(yè)主要包括日化、食品及保健品和電子等。其中日化行業(yè)主要包括化妝品、口腔護(hù)理、個人及家庭護(hù)理用品等細(xì)分領(lǐng)域。公司擁有二十多年日化行業(yè)包裝經(jīng)驗(yàn)，為國內(nèi)外知名日化企業(yè)提供服務(wù)。公司在口腔護(hù)理領(lǐng)域表現(xiàn)突出，與口腔護(hù)理頭部品牌黑人、佳潔士、高露潔、冷酸靈、納美（數(shù)據(jù)來源：中國口腔協(xié)會《八屆二次理事擴(kuò)大會工作報(bào)告》）保持長期合作關(guān)系。公司是寶潔、高露潔、好來化工、歐萊雅等公司認(rèn)證的合格供應(yīng)商，其中寶潔、歐萊雅均是世界500強(qiáng)企業(yè)（世界500強(qiáng)企業(yè)名單來源：美國《財(cái)富》雜志2019-2021年世界500強(qiáng)排行榜）。在食品及保健品行業(yè)，全球食品飲料20強(qiáng)中業(yè)務(wù)涉及休閑食品的企業(yè)基本上都與公司建立了長期合作關(guān)系，如雀巢、億滋、瑪氏等（數(shù)據(jù)來源：FoodEngineering發(fā)布的《2021全球食品飲料100強(qiáng)》），同時公司也是國內(nèi)保健品龍頭企業(yè)湯臣倍健的長期合作伙伴（數(shù)據(jù)來源：庶正康訊發(fā)布的《2019年?duì)I養(yǎng)保健食品市值榜》）在電子行業(yè)，公司服務(wù)的主要客戶包括小家電及個人護(hù)理電器領(lǐng)域的飛利浦以及電子煙領(lǐng)域的英美煙草等，另外公司還與家庭娛樂及音像領(lǐng)域的佳能建立了合作關(guān)系。其中飛利浦、佳能、英美煙草均是世界500強(qiáng)企業(yè)。除以上行業(yè)外，公司還進(jìn)入了醫(yī)藥、煙草制品以及在線教育領(lǐng)域，上述領(lǐng)域成為公司的利潤增長來源。在醫(yī)藥領(lǐng)域，公司已與全球500強(qiáng)中的拜耳以及國內(nèi)知名藥企如同仁堂、中新藥業(yè)、萬通藥業(yè)、華北制藥等開展合作并逐步擴(kuò)大合作規(guī)模。在煙草制品行業(yè)，公司已為河北中煙旗下的鉆石系列品牌提供煙包服務(wù)，在線教育領(lǐng)域，公司已與領(lǐng)先品牌猿輔導(dǎo)開展合作。5.2公司的競爭優(yōu)勢從成立之初，公司即與國內(nèi)外知名客戶開展合作，按照高標(biāo)準(zhǔn)、高水平的要求進(jìn)行公司治理、經(jīng)營及建設(shè)。公司在與國內(nèi)外客戶合作的過程中不斷打磨提升自身的管理水平、創(chuàng)意水平、生產(chǎn)工藝和供應(yīng)鏈體系，并通過對新技術(shù)和新產(chǎn)品持續(xù)不斷的研發(fā)創(chuàng)新、行業(yè)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備的持續(xù)投入和應(yīng)用，保證了公司的持續(xù)成長，以滿足客戶及市場不斷變化的需求。經(jīng)過三十年余的發(fā)展，公司已形成一系列競爭優(yōu)勢，具體包括：?1、優(yōu)質(zhì)的大客戶優(yōu)勢公司的客戶群體主要為快速消費(fèi)品和消費(fèi)電子行業(yè)中的國內(nèi)外知名企業(yè)，公司的優(yōu)質(zhì)大客戶優(yōu)勢為公司在行業(yè)競爭中帶來以下有利條件：（1）在細(xì)分領(lǐng)域形成品牌效應(yīng)，有助于公司開拓細(xì)分領(lǐng)域其他客戶公司已與十余家全球500強(qiáng)企業(yè)及多家國內(nèi)外知名企業(yè)建立了合作關(guān)系，上述企業(yè)均為各細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，公司在相應(yīng)細(xì)分領(lǐng)域形成較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢。在與各細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先客戶展開合作前，紙制印刷包裝企業(yè)必須符合客戶一系列嚴(yán)格的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，并需要通過長時間的考察程序。在與這些客戶的合作過程中，公司積極吸收先進(jìn)的生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)，通過在細(xì)分領(lǐng)域的持續(xù)深耕細(xì)作及創(chuàng)新投入，公司已在日化、食品、保健品、電子等細(xì)分領(lǐng)域的印刷包裝行業(yè)形成了自己的品牌效益，有助于公司開拓細(xì)分領(lǐng)域其他客戶。在日化行業(yè)，公司與口腔護(hù)理品牌中的黑人、佳潔士、高露潔、冷酸靈、納美等保持長期合作關(guān)系，并且是寶潔、高露潔、好來化工、歐萊雅等公司認(rèn)證的合格供應(yīng)商；在食品及保健品行業(yè)，企業(yè)與雀巢、億滋、瑪氏、湯臣倍健等建立了長期合作關(guān)系；在電子行業(yè)，公司服務(wù)的客戶包括小家電及個人護(hù)理電器領(lǐng)域的飛利浦、家庭娛樂及音像領(lǐng)域的佳能以及電子煙領(lǐng)域的英美煙草等；另外，公司還逐漸在醫(yī)藥領(lǐng)域建立自己的品牌效應(yīng)，公司逐步擴(kuò)大與拜耳、同仁堂、中新藥業(yè)、萬通藥業(yè)、華北制藥等醫(yī)藥領(lǐng)域客戶的合作范圍和規(guī)模。（2）與國內(nèi)外知名品牌客戶持續(xù)合作，推動公司收入穩(wěn)步增長公司已與多家國內(nèi)外知名企業(yè)建立合作關(guān)系，其中國際知名品牌客戶包括寶潔、好麗友、瑪氏、飛利浦、雀巢、億滋、高露潔、好來化工、英美煙草，國內(nèi)知名品牌及客戶包括維達(dá)紙業(yè)、湯臣倍健、冷酸靈、伊利。該類國內(nèi)外知名品牌客戶產(chǎn)品種類齊全、收入規(guī)模大，屬于各自行業(yè)市場發(fā)展的引領(lǐng)者。中榮股份與國內(nèi)外知名品牌客戶保持著長期的友好合作伙伴關(guān)系，公司營業(yè)收入隨著下游客戶市場的規(guī)模增大而同步增長。已與中榮股份合作15年以上的客戶包括寶潔、好麗友、瑪氏、雀巢、飛利浦、億滋、維達(dá)紙業(yè)等國際國內(nèi)知名品牌客戶，該類客戶對公司營業(yè)收入的平均貢獻(xiàn)率超過50%。（3）接收行業(yè)前沿信息，保持管理、生產(chǎn)技術(shù)水平領(lǐng)先公司的下游客戶多為國內(nèi)外知名企業(yè)。中榮股份與大客戶的長期友好合作往往始于某一細(xì)分單品。在該單品合作穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)得到客戶認(rèn)可后，雙方合作逐步擴(kuò)大到某一品類，進(jìn)一步覆蓋至多個品類，直至參與到下游客戶的新產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)開發(fā)過程中。通過和國內(nèi)外大客戶合作，中榮股份有機(jī)會了解并掌握快速消費(fèi)品、消費(fèi)電子市場不同細(xì)分領(lǐng)域?qū)Πb物的市場需求特征，如日化領(lǐng)域的色彩管理要求、食品領(lǐng)域的材料安全需求、消費(fèi)電子的結(jié)構(gòu)韌性要求等。國內(nèi)外大客戶的高端需求推動中榮股份加深對快速消費(fèi)品、消費(fèi)電子行業(yè)前沿發(fā)展的理解,并不斷更新和提升管理、生產(chǎn)技術(shù)水平。（4）把握市場機(jī)遇，快速拓展新興行業(yè)、領(lǐng)域公司從成立之初，即與國內(nèi)外知名客戶開展合作，按照高標(biāo)準(zhǔn)、高水平的要求進(jìn)行公司治理、經(jīng)營及建設(shè)。經(jīng)過三十余年與國內(nèi)外客戶的持續(xù)合作，公司已形成一整套完善的管理、研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈體系，建立了從上至下多層次、多方位的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，能夠快速響應(yīng)客戶、市場的變化及滿足相應(yīng)需求。以上能力使得公司在新興行業(yè)、領(lǐng)域興起時，能夠快速把握市場機(jī)遇，調(diào)動公司力量進(jìn)行研發(fā)工作，并通過營銷服務(wù)和生產(chǎn)體系的配合，迅速切入到相關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域，把握先機(jī)。近年來，公司已拓展智能穿戴、電子煙、在線教育等多個新興行業(yè)、領(lǐng)域，借助新拓展領(lǐng)域的迅速發(fā)展，也將帶動公司未來業(yè)績持續(xù)提升。2、具備前瞻性的技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)意設(shè)計(jì)優(yōu)勢通過在紙制包裝行業(yè)超過三十年的研發(fā)投入，公司掌握了印刷行業(yè)一系列的核心技術(shù)，并具備了獨(dú)特的創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力，并通過生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的積累，具備了較強(qiáng)的研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢，具體情況如下：（1）通過持續(xù)的研發(fā)投入，掌握了一系列生產(chǎn)的核心技術(shù)公司一直非常重視研發(fā)活動，每年投入較大規(guī)模資金進(jìn)行研發(fā)活動。截至報(bào)告期末，公司及下屬子公司擁有有效使用的專利248項(xiàng)，其中發(fā)明專利16項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)2項(xiàng)，實(shí)用新型專利230項(xiàng)。公司已經(jīng)掌握或應(yīng)用了柔版印刷技術(shù)、數(shù)字印刷技術(shù)、云數(shù)據(jù)自動配色系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)印刷系統(tǒng)等具備較高技術(shù)先進(jìn)性的核心技術(shù)。（2）引領(lǐng)行業(yè)的創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力，獲得客戶、市場及行業(yè)的高度認(rèn)可經(jīng)過超過三十年在印刷包裝行業(yè)的精耕細(xì)作，公司已形成以市場需求為導(dǎo)向的研發(fā)設(shè)計(jì)體系?；趯κ袌鲂枨蟮纳羁汤斫夂屯ㄟ^與國內(nèi)外知名品牌客戶長期合作，公司根據(jù)不同細(xì)分市場不同客戶的需求，建立了按日化、食品保健品、消費(fèi)電子、藥品等來劃分的市場需求庫，更好地向客戶提供定制化創(chuàng)意設(shè)計(jì)方案。公司的創(chuàng)意設(shè)計(jì)主要包括向客戶提供平面與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)、材料研發(fā)設(shè)計(jì)、可溯源及防偽方案設(shè)計(jì)、色彩管理等。公司通過色彩管理可保證在連續(xù)生產(chǎn)過程中，不同材料、不同時點(diǎn)和不同區(qū)域生產(chǎn)的包裝物成色連貫并保持一致，助力企業(yè)樹立品牌形象。報(bào)告期內(nèi)，公司提供的創(chuàng)意設(shè)計(jì)獲得了寶潔、高露潔、瑪氏、雀巢、億滋、湯臣倍健、飛利浦、英美煙草等國際國內(nèi)知名客戶的廣泛認(rèn)可，并與部分客戶在其德國法蘭克福、荷蘭德拉赫滕和美國波士頓、辛辛那提等地的國際研發(fā)中心進(jìn)行合作開發(fā)，增強(qiáng)并展現(xiàn)了公司在部分細(xì)分領(lǐng)域的前瞻性研發(fā)能力。報(bào)告期內(nèi)，由公司主導(dǎo)創(chuàng)意設(shè)計(jì)的產(chǎn)品比例約為30%，同時公司多款產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)獲得了廣東之星創(chuàng)意大賽銀獎和銅獎、Pentawards（全球包裝設(shè)計(jì)大獎賽）國際設(shè)計(jì)銀獎、iF設(shè)計(jì)獎和紅點(diǎn)設(shè)計(jì)獎等多個國內(nèi)外知名創(chuàng)意設(shè)計(jì)類獎項(xiàng)。3、智能化、專業(yè)化生產(chǎn)及多區(qū)域運(yùn)營優(yōu)勢（1）智能制造及管理，極大提高了公司效率應(yīng)“中國制造2025”的發(fā)展趨勢，公司多年來持續(xù)投入智能制造及管理的升級改造，陸續(xù)引入了ERP、CRM、PDM、MES、WMS、SRM、BPM等一系列管理軟件，形成了從客戶管理、產(chǎn)品開發(fā)、制程控制到財(cái)務(wù)管理的完善閉環(huán)管理體系。依托以上信息化系統(tǒng)，公司積極探索上下游生態(tài)鏈的互聯(lián)互通，在業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程自主產(chǎn)品開發(fā)、上游需求數(shù)字化對接等技術(shù)的突破。極大的提高了公司對市場需求的預(yù)測性，從而有效提高物流和資金流的資源配置效率。與此同時，公司近年來加大力度投入在硬件升級上，2018年落成投產(chǎn)的中山新工廠,融合了印刷行業(yè)特點(diǎn)和工業(yè)4.0設(shè)計(jì)理念,大量使用了業(yè)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)；如高密集無人自動庫、機(jī)械碼垛、自動物流系統(tǒng)、AGV等等。通過定制的智能生產(chǎn)管理軟件的整合，有效的實(shí)現(xiàn)了從物料入倉、生產(chǎn)過程到成品出庫的一碼全流程可視化管理，大幅提升了生產(chǎn)效率和交付準(zhǔn)時率。軟硬件的結(jié)合使公司具備了較強(qiáng)的生產(chǎn)成本控制能力。2018年，公司中山新工廠被工業(yè)和信息化部評選為“智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目（高檔紙制品包裝智能制造）”、被國家新聞出版署評選為“印刷智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目”。（2）專業(yè)化的產(chǎn)線設(shè)計(jì)能力，滿足不同客戶的差異化需求通過多年的行業(yè)積累，公司已經(jīng)掌握了依照產(chǎn)品特點(diǎn)靈活進(jìn)行產(chǎn)線配套設(shè)計(jì)的專業(yè)技術(shù)。目前公司已開發(fā)并擁有三大生產(chǎn)平臺及延伸的工藝配套技術(shù)：針對產(chǎn)品小批量、多批次生產(chǎn)及快速交付設(shè)計(jì)的高速數(shù)碼印刷平臺；針對產(chǎn)品表面效果要求豐富的平印及配套后道工藝生產(chǎn)平臺；針對產(chǎn)品大批量、規(guī)?；a(chǎn)的柔版一體化生產(chǎn)平臺。公司的專業(yè)化產(chǎn)線設(shè)計(jì)能力能高效應(yīng)對不同特性產(chǎn)品對于速度、品質(zhì)及其他差異化需求。同時，公司擁有折疊彩盒、禮盒、坑盒等多類別產(chǎn)品生產(chǎn)線，充分滿足了客戶對產(chǎn)品多樣性及個性化的要求。（3）多區(qū)域運(yùn)營優(yōu)勢為更好地覆蓋及服務(wù)不同區(qū)域的客戶，配套集團(tuán)客戶在多地子公司的采購需求，公司在中山、天津、昆山及沈陽設(shè)立了四個生產(chǎn)基地，覆蓋華南、華北、華東和東北等主要區(qū)域。公司實(shí)行集團(tuán)集中就近采購、多地就近生產(chǎn)服務(wù)的模式,公司多區(qū)域運(yùn)營可以快速、及時響應(yīng)重要客戶跨區(qū)域的采購需求，形成了就近采購、就近生產(chǎn)、就近交貨的能力，大大降低了采購、生產(chǎn)、物流和庫存成本，提高了公司的競爭力并有利于進(jìn)一步鞏固與客戶的長期合作伙伴關(guān)系。4、完善的高品質(zhì)質(zhì)量管理體系優(yōu)勢為更好地服務(wù)國內(nèi)外知名品牌客戶，公司始終秉承高質(zhì)量的產(chǎn)品戰(zhàn)略。公司通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系、FSC森林管理體系及FSSC22000食品安全認(rèn)證體系等一整套完善的質(zhì)量控制體系認(rèn)證，取得了食品包裝工業(yè)生產(chǎn)許可證、防偽標(biāo)識工業(yè)生產(chǎn)許可證等，建立了系統(tǒng)化、規(guī)范化的質(zhì)量管控體系。公司內(nèi)部通過建立嚴(yán)格的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)方法、智能化質(zhì)量管理手段、完善的員工培訓(xùn)系統(tǒng)及技術(shù)技能認(rèn)證體系等方式，持續(xù)提升對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的管理能力，并將質(zhì)量文化作為公司企業(yè)文化的重要組成部分。經(jīng)過多年的踐行及積累，公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量在業(yè)界享有較高的聲譽(yù)，這成為公司持續(xù)贏得高端品牌客戶長期信賴的很重要因素。穩(wěn)定的高品質(zhì)質(zhì)量管理體系獲得了客戶及行業(yè)的高度認(rèn)可，建立了公司優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)管控能力的優(yōu)勢。5、人才及管理優(yōu)勢在人才管理方面，公司堅(jiān)持“以人為本”，實(shí)行科學(xué)有效的內(nèi)部培養(yǎng)與外部引進(jìn)相結(jié)合的模式，組建自身的管理層團(tuán)隊(duì)和專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍。同時，公司推行在職人員的全員繼續(xù)教育，以提升人才競爭力。（1）內(nèi)部培養(yǎng)結(jié)合外部引進(jìn)，形成優(yōu)勢互補(bǔ)公司的關(guān)鍵管理人員既有內(nèi)部培養(yǎng)，也有外部引進(jìn)。內(nèi)部培養(yǎng)的關(guān)鍵管理人員，大多已服務(wù)公司超過十年以上。如公司董事長兼總經(jīng)理黃煥然、董事兼副總經(jīng)理張志華、董事林沛輝和周淑瑜均從事印刷生產(chǎn)經(jīng)營均超過三十年，積累了豐富的印刷行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)及廣泛的市場和社會資源，準(zhǔn)確把握市場需求，不斷帶領(lǐng)公司進(jìn)行生產(chǎn)和管理創(chuàng)新。外部引進(jìn)的關(guān)鍵管理人員大部分擁有國際知名企業(yè)的工作背景。如公司董事兼副總經(jīng)理?xiàng)罱骱挖w成華均從國際知名企業(yè)引進(jìn)至公司的關(guān)鍵管理崗位。外部優(yōu)秀人才的引進(jìn)可以為公司注入新鮮思想，幫助公司吸收其他企業(yè)優(yōu)秀的生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)公司管理能力進(jìn)一步提升。通過內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)相結(jié)合的人才戰(zhàn)略，公司已形成優(yōu)勢互補(bǔ)的良好人力資源格局，建立了高水平的人才和管理層隊(duì)伍，提升公司的綜合競爭能力。（2）引入外部管理咨詢機(jī)構(gòu)，打造企業(yè)國際化的管理思維和服務(wù)能力為實(shí)現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展，公司借助外部管理咨詢機(jī)構(gòu)的力量，對公司績效管理、組織設(shè)計(jì)、戰(zhàn)略落地、戰(zhàn)略解碼等方面進(jìn)行探討和提升。2020年公司引入外部管理咨詢機(jī)構(gòu)德勤，開展公司戰(zhàn)略執(zhí)行與組織能力提升項(xiàng)目的合作。通過借鑒外部先進(jìn)理念，打造企業(yè)國際化的管理思維和服務(wù)能力。形成公司以客戶為中心、協(xié)同效益最大化、敏捷高效的產(chǎn)銷研運(yùn)作平臺，并充分發(fā)揮總部價值，通過有效授權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的平衡，構(gòu)建員工與企業(yè)同成長的事業(yè)共同體機(jī)制。（3）設(shè)立培訓(xùn)學(xué)院，全員參與繼續(xù)教育依托中榮股份超過三十年的行業(yè)實(shí)踐及積累的管理經(jīng)驗(yàn)，2012年經(jīng)公司內(nèi)部審議通過，公司在集團(tuán)層面設(shè)立中榮印刷管理培訓(xùn)學(xué)院。通過組織外部優(yōu)秀講師、內(nèi)部管理者及專業(yè)骨干授課的方式，對公司在職人員和管理培訓(xùn)生開展輪訓(xùn)和培訓(xùn)教育。在公司內(nèi)部建立全員持續(xù)教育的管理機(jī)制的同時，公司積極與行業(yè)高校進(jìn)行聯(lián)合辦學(xué)等方式的合作。目前中榮股份子公司天津中榮已成為北京印刷學(xué)院、天津科技大學(xué)、天津職業(yè)大學(xué)、蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院等十幾所院校的校外實(shí)踐教育基地，也是天津企業(yè)培訓(xùn)中心之一，有助于為包裝印刷行業(yè)培育新一代優(yōu)秀人才。繼續(xù)教育管理機(jī)制和體系的建立為公司人才資源的儲備和積累發(fā)揮著重要的作用。6、綠色環(huán)保優(yōu)勢隨著綠色環(huán)保意識不斷深入，公司積極實(shí)施綠色印刷、清潔生產(chǎn)，從源頭管理、過程控制、末端治理入手，推行可持續(xù)發(fā)展道路。源頭管理上，公司從創(chuàng)意設(shè)計(jì)著手，推行綠色設(shè)計(jì)理念，減少塑料材料的應(yīng)用，此外公司推廣使用水性膠水、水性油墨、大豆油墨等易降解材料；過程控制上，公司推行清潔生產(chǎn)、7S管理，引進(jìn)柔版印刷設(shè)備、引進(jìn)瀾達(dá)納米水性印刷設(shè)備、CTP數(shù)字制版設(shè)備，計(jì)算機(jī)配色系統(tǒng)及節(jié)墨軟件等工程技術(shù)，在生產(chǎn)過程中使用LEDUV印刷等工藝減少各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的能耗及污染；末端治理上，將生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生少量VOCs廢氣及其他污染物通過安裝清廢設(shè)備處理、安排具備資質(zhì)的處理機(jī)構(gòu)定期回收等措施降低污染物對環(huán)境的影響。5.3公司的競爭劣勢1、公司市場規(guī)模相對較小截至2021年12月31日，公司資產(chǎn)總額為251,654.18萬元、資產(chǎn)凈額為132,646.26萬元，報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)收入分別為206,316.66萬元、217,651.07萬元和254,376.27萬元。公司經(jīng)過多年的發(fā)展，已建立了比較完備的營銷體系、研發(fā)體系、管理體系和供應(yīng)鏈體系，并在中山、天津、昆山、沈陽均設(shè)立了生產(chǎn)基地。雖然公司已經(jīng)具備較大的規(guī)模，但是與國際印刷包裝巨頭或國內(nèi)前五企業(yè)相比，公司在業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、客戶資源等方面仍存在一定差距。2、產(chǎn)能供應(yīng)與市場需求增長存在差距隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是現(xiàn)代商業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，印刷包裝行業(yè)在全球范圍持續(xù)、穩(wěn)定增長。根據(jù)SmithersPira公司（國際知名的印刷行業(yè)信息調(diào)查公司）發(fā)布的《2022年全球包裝市場展望》的報(bào)告，預(yù)測世界包裝行業(yè)產(chǎn)值將保持持續(xù)增長，總產(chǎn)值規(guī)模將從2017年的8,510億美元上升到2022年的9,800億美元。另外，隨著生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平的提升以及綠色環(huán)保概念的普及，紙制印刷包裝物因具有生產(chǎn)原料來源廣泛、成本低、便于物流運(yùn)輸、易于儲存和包裝物可回收等優(yōu)勢，已經(jīng)可以部分取代塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝等多種包裝形式，應(yīng)用范圍越來越廣。根據(jù)研究和市場公司（ResearchandMarkets）發(fā)布的全球紙和紙板包裝市場報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2017年全球紙和紙板包裝市場規(guī)模為1,750億美元，預(yù)計(jì)將保持4.8%的年復(fù)合增值率，到2026年紙和紙板包裝市場規(guī)模將達(dá)到2,668.8億美元，市場需求增長迅速。近年來，如電子煙、在線教育等新興行業(yè)快速發(fā)展，帶動了對應(yīng)包裝市場的需求提升。報(bào)告期內(nèi)，公司憑借敏銳的市場敏感性、快速響應(yīng)的服務(wù)能力、長期服務(wù)高端客戶形成的良好管理能力快速切入以上新興行業(yè)，開拓了電子煙領(lǐng)域英美煙草、在線教育領(lǐng)域猿輔導(dǎo)等一批客戶、品牌。以上領(lǐng)域預(yù)計(jì)未來仍將保持快速增長，如電子煙領(lǐng)域，根據(jù)Statista發(fā)布的《E-CigarettesReport2020》，電子煙2019年的銷售收入為176億美元，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將達(dá)到241億美元，年復(fù)合增長率達(dá)15.2%。因此，隨著紙制印刷包裝行業(yè)市場需求的穩(wěn)定增長以及下游新興行業(yè)快速發(fā)展帶來相應(yīng)包裝產(chǎn)品的大量需求，公司現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模已漸漸難以滿足市場需求的變化。公司有必要適應(yīng)下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展的趨勢，及時拓展產(chǎn)能，以實(shí)現(xiàn)自身的快速發(fā)展。3、研發(fā)投入規(guī)模較小報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入分別為7,390.10萬元、8,692.26萬元和9,620.31萬元，與同行業(yè)中的領(lǐng)頭企業(yè)相比，公司在研發(fā)投入、研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模等方面仍存在一定差距，也導(dǎo)致了公司可同時開展研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量較少，以及申請專利的數(shù)量較其他競爭對手相對較少。4、資金規(guī)模偏小、融資渠道單一紙制印刷包裝屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)。公司正處于快速發(fā)展階段，在研發(fā)中心建設(shè)、產(chǎn)能擴(kuò)充以及信息化系統(tǒng)建設(shè)等方面需要全面、持續(xù)、大規(guī)模地投入資金，以進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模和市場份額，強(qiáng)化核心競爭力。而公司目前自有資金規(guī)模偏小，融資渠道單一，主要依靠銀行貸款和自有資金積累，限制了公司的資本投入能力。自有資金規(guī)模偏小和融資渠道單一成為制約公司快速發(fā)展的障礙。第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測6.1日化領(lǐng)域改革開放以來，隨著人們消費(fèi)水平的不斷提高和消費(fèi)能力的增強(qiáng)，以保持人體清潔、保健和美容為目的的日用化學(xué)制品產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，市場競爭也越來越激烈。日化品生產(chǎn)商家需通過精美、獨(dú)特的包裝設(shè)計(jì)擴(kuò)大產(chǎn)品銷售，在激烈的市場競爭中占據(jù)一席之地，愈發(fā)重視印刷包裝在吸引客戶、提高市場占比方面的重要作用。生產(chǎn)廠家會根據(jù)日化商品各自不同的特點(diǎn)，選擇適當(dāng)?shù)姆诸惻c包裝方式對產(chǎn)品進(jìn)行品牌宣傳，從而促進(jìn)了行業(yè)上游紙品印刷包裝市場的發(fā)展。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，2020年，中國日用品市場零售額達(dá)到6,503.5億元，同比增長6.42%，其中，化妝品零售額達(dá)到3,400.2億元，同比增長13.64%。日化產(chǎn)品作為快速消費(fèi)品，歷來有注重產(chǎn)品包裝的傳統(tǒng)，包裝已經(jīng)成為日化產(chǎn)品密不可分的組成部分。日化產(chǎn)品的包裝逐漸凸現(xiàn)出彰顯個性化的特點(diǎn)，創(chuàng)新、新