2023-2028年濾清器市場現狀與前景調研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年濾清器市場2023-2028年濾清器市場現狀與前景調研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章濾清器行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1濾清器所屬行業(yè)分類 51.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 51.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 51.4行業(yè)主要法律法規(guī)政策的影響 7第2章我國濾清器行業(yè)主要發(fā)展特征 82.1行業(yè)技術水平、技術特點 82.2行業(yè)技術門檻和技術壁壘 9（1）資質和認證壁壘 9（2）生產規(guī)模和資金壁壘 9（3）技術和設備壁壘 102.3衡量核心競爭力的關鍵指標 112.4行業(yè)技術的發(fā)展趨勢 112.5行業(yè)特有的經營模式 132.5行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 152.6行業(yè)上、下游關系及對本行業(yè)的影響 15第3章2022-2023年中國濾清器行業(yè)發(fā)展情況分析 173.1濾清器行業(yè)發(fā)展概況 173.2行業(yè)發(fā)展情況分析 173.3行業(yè)的市場需求 18（1）整車配套市場 18（2）售后市場 183.4行業(yè)發(fā)展前景 19第4章2022-2023年我國濾清器行業(yè)競爭格局分析 204.1行業(yè)競爭格局 204.2主要企業(yè)的基本情況 20（1）上海弗列加濾清器有限公司 20（2）唐納森集團 21（3）曼?胡默爾集團 21（4）平原濾清器有限公司 21（5）河北億利科技股份有限公司 22（6）蚌埠金威濾清器有限公司 22（7）安徽鳳凰濾清器股份有限公司 22（8）浙江環(huán)球濾清器有限公司 23第5章企業(yè)案例分析：華原股份 235.1公司的行業(yè)和市場地位 235.2公司的競爭優(yōu)勢 245.3公司的競爭劣勢 28第6章2023-2028年下游需求應用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預測 296.1全球汽車產業(yè)發(fā)展概況 296.2中國汽車產業(yè)發(fā)展概況 32（1）中國汽車產業(yè)發(fā)展概況 32（2）中國商用車市場概況 346.3中國汽車后市場發(fā)展概況 41（1）汽車保有量規(guī)模龐大，且持續(xù)增長 41（2）國內汽車千人保有量與發(fā)達國家相比有差距，仍有提升空間 42（3）汽車配件流通行業(yè)集中度不高、規(guī)模化程度較低 42（4）汽車配件電商加快發(fā)展，推動配件流通效率提升 42（5）后市場服務授權渠道與獨立售后競爭加劇 436.4工程機械產業(yè)發(fā)展概況 43第7章2023-2028年我國濾清器行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 477.1行業(yè)發(fā)展面臨的機遇 47（1）排放標準的提升帶來濾清器產品和技術更新換代的需求 47（2）下游行業(yè)需求持續(xù)增長 487.2行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 49（1）新能源替代對傳統(tǒng)燃油發(fā)動機及其零部件產業(yè)帶來的挑戰(zhàn) 49（2）“碳中和”“碳達峰”目標帶來的挑戰(zhàn) 51（3）國內濾清器生產企業(yè)的自主創(chuàng)新能力有待提升 52（4）國內濾清器生產企業(yè)的生產設備大多處于較低水平 52第1章濾清器行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1濾清器所屬行業(yè)分類根據證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，濾清器所處行業(yè)為“汽車制造業(yè)”（代碼：C36）；根據國家統(tǒng)計局頒布的《國民經濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，濾清器所處行業(yè)為“汽車制造業(yè)”（代碼：C36），“汽車零部件及配件制造”（代碼：C3670）；根據全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司《掛牌公司管理型行業(yè)分類指引》，濾清器屬于“汽車制造業(yè)”（代碼：C36），“汽車零部件及配件制造”（代碼：C3660）。1.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制部門類別部門名稱主要職責主管部門國家發(fā)展與改革委員會擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策和標準，監(jiān)測行業(yè)日常運行，負責行業(yè)中長期規(guī)劃、政策和標準的擬訂及組織實施，指導行業(yè)發(fā)展工業(yè)和信息化部自律監(jiān)管中國汽車工業(yè)協會進行自律性行業(yè)管理，組織制訂國家和行業(yè)標準，組織制定行規(guī)行約，代表和維護全行業(yè)的共同利益及會員的合法權益，促進行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展中國內燃機工業(yè)協會學術組織中國內燃機學會組織各種形式的國內外學術交流、科技信息傳播活動以及經政府有關部門批準舉辦的內燃機行業(yè)科技成果和產品展覽展示活動；承擔政府、相關機構、企業(yè)委托交辦的科學技術重大項目或課題的論證、評估、咨詢和成果評價工作1.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策近年來，濾清器所處行業(yè)的主要法律法規(guī)及產業(yè)政策和規(guī)劃如下：發(fā)布時間文件名稱發(fā)布單位重點內容2014年5月非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）（GB20891-2014）環(huán)保部、國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局自2014年10月1日起，凡進行排氣污染物排放型式核準的非道路移動機械用柴油機都必須符合本標準第三階段要求。自2016年4月1日起，停止制造、進口和銷售裝用第二階段柴油機的非道路移動機械，所有制造、進口和銷售的非道路移動機械應裝用符合本標準第三階段要求的柴油機。2016年12月關于發(fā)布國家污染物排放標準《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》的公告環(huán)境保護部自2020年7月1日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應符合《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》標準要求。2017年4月汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃工信部、發(fā)改委、科技部加大汽車節(jié)能環(huán)保技術的研發(fā)和推廣。不斷提高汽車燃料消耗量、環(huán)保達標要求，加強對中重型商用車節(jié)能減排的市場監(jiān)管。2018年6月關于發(fā)布國家污染物排放標準《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》的公告生態(tài)環(huán)境部自2019年7月1日起，《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》標準開始實施。2020年4月關于穩(wěn)定和擴大汽車消費若干措施的通知（發(fā)改產業(yè)【2020】684號）發(fā)改委、科技部、工信部、財政部等多個國家部委輕型汽車（總質量不超過3.5噸）國六排放標準顆粒物數量限值生產過渡期截止時間，由2020年7月1日前調整為2021年1月1日前；2020年7月1日前生產、進口的國五排放標準輕型汽車，2021年1月1日前允許在目前尚未實施國六排放標準的地區(qū)銷售和注冊登記。2020年12月關于發(fā)布《儲油庫大氣污染物排放標準》等四項大氣污染物排放標準（含標準修改單）的公告生態(tài)環(huán)境部自2022年12月1日起，所有生產、進口和銷售的560kW以下（含560kW）非道路移動機械及其裝用的柴油機應符合本標準第四階段要求。560kW以上非道路移動機械及其裝用的柴油機第四階段實施時間另行公告。2021年4月關于重型柴油車國六排放產品確認工作的通知工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心根據GB17691-2018《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》要求，自2021年7月1日起停止生產、銷售不符合國六標準要求的重型柴油車產品。2021年7月內燃機產業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）中國內燃機工業(yè)協會車用柴油機：2025年，開發(fā)的柴油機產品按排量有效熱效率分別達到50%，商用車有害排放滿足國6（b）要求；重點完成新一代高性能基礎機型換代產品開發(fā)，開發(fā)滿足排放法規(guī)的高智能柴油機。非道路（工程、農機）用柴油機：2025年，柴油機產品有效熱效率提升達到45%以上，滿足非道路第五階段排放法規(guī)。2021年12月國務院關于印發(fā)“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知國務院全面實施汽車國六排放標準和非道路移動柴油機械國四排放標準，基本淘汰國三及以下排放標準汽車。深入實施清潔柴油機行動，鼓勵重型柴油貨車更新替代。2022年5月扎實穩(wěn)住經濟的一攬子政策措施國務院穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費。各地區(qū)不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區(qū)逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制，鼓勵實施城區(qū)、郊區(qū)指標差異化政策。全面取消二手車限遷政策，在全國范圍取消對符合國五排放標準小型非營運二手車的遷入限制，完善二手車市場主體登記注冊、備案和車輛交易登記管理規(guī)定。研究今年內對一定排量以下乘用車減征車輛購置稅的支持政策。2022年7月關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知商務部等17個部門取消對開展二手車經銷的不合理限制；促進二手車商品化流通，對汽車限購城市，支持二手車流通規(guī)?；l(fā)展，各地區(qū)嚴格落實全面取消二手車限遷政策；鼓勵各地綜合運用經濟、技術等手段推動老舊車輛退出，有條件的地區(qū)可以開展汽車以舊換新，加快老舊車輛淘汰更新；有序發(fā)展汽車融資租賃，鼓勵汽車生產企業(yè)、銷售企業(yè)與融資租賃企業(yè)加強合作，增加金融服務供給。1.4行業(yè)主要法律法規(guī)政策的影響近年來，我國出臺了一系列與汽車、非道路移動機械、內燃機相關的法律法規(guī)和行業(yè)政策，提倡使用“高效、低碳、清潔、智能”的新一代車輛和非道路移動機械，減少設備的污染物排放、加強排放超標的治理，確保實現國家的“雙碳”戰(zhàn)略目標。國內整車廠和發(fā)動機主機廠積極響應國家的環(huán)保政策號召，順應行業(yè)發(fā)展趨勢，通過持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新，提升發(fā)動機的性能和燃燒效率，向市場推出符合節(jié)能減排要求的產品。華原股份作為國內的主要濾清器整車配套廠商，在整車配套市場增量持續(xù)存在結構性調整需求、存量后市場需求穩(wěn)定增長的背景下，發(fā)展前景良好，行業(yè)的主要法律法規(guī)和國家政策對企業(yè)的經營和發(fā)展無重大不利影響。第2章我國濾清器行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)技術水平、技術特點從國家實施“十三五”規(guī)劃以來，車用/內燃機用濾清器技術繼續(xù)向深度和廣度發(fā)展。滿足傳統(tǒng)燃料內燃機“道路車輛國五”和“非道路車輛T3”排放標準要求的濾清器產品已占市場主導；滿足傳統(tǒng)燃料內燃機“道路車輛國六”和“非道路車輛T4”排放標準要求的濾清器產品技術也趨于成熟，濾清器產品在輕量化、節(jié)能環(huán)保、多功能和系統(tǒng)化、智能化、模塊化等方面取得了長足進步。過濾系統(tǒng)對汽車/內燃機性能的影響，以及在節(jié)能、減排中起到越來越重要的作用?？諝膺M氣過濾系統(tǒng)產品數字化設計和數值仿真分析在商用車、工程機械和農用機械進氣系統(tǒng)中得到應用，直流過濾技術和徑向密封結構在商用車、工程機械和農用機械進氣系統(tǒng)中也得到應用。環(huán)保集成模塊化機油濾清器在內燃機上已經普遍使用，產品集成了鋁基座、冷卻器、安全閥、調壓閥、節(jié)溫器等多種功能部件。道路車輛用柴油濾清器已經全面滿足“國五”排放柴油機標準技術要求。柴油濾清器在除水、納污能力、低溫啟動技術上取得顯著進步，附帶的電子功能部件性能取得突破，如壓力傳感器、溫度傳感器、水位傳感器、電動（手動）泵、控制閥和加熱器等部件，全塑料柴油濾清器在商用車燃料供給系統(tǒng)中也得到應用，長效機油和柴油濾清器在商用車上得到廣泛應用。工程機械、農用機械和船用柴油機的濾清器產品推向市場，如：空氣濾清器、液壓濾清器、雙切換式機油濾清器和柴油濾清器產品等。2.2行業(yè)技術門檻和技術壁壘（1）資質和認證壁壘為汽車整車提供配套濾清器部件的生產企業(yè)須通過IS09001、IATF16949等關鍵質量體系認證,獲取認證投入資源多、認證周期長，對企業(yè)各方面的綜合實力有很高的要求。在此基礎上，汽車零部件生產企業(yè)還需滿足下游廠商對于生產規(guī)模、管理體系、技術水平等方面的嚴格條件才能成為其合格供應商。（2）生產規(guī)模和資金壁壘濾清器行業(yè)具有明顯的規(guī)模經濟效應?？蛻粲绕涫枪芾韲栏竦闹鳈C生產企業(yè)對于接受新進入的濾清器企業(yè)的產品是一個比較緩慢的過程，新進入該行業(yè)的企業(yè)短時間內很難取得市場的認可，產量難以迅速提升，同等條件下成本不具有競爭力。同時，主機廠和整車廠為保證裝機需求和售后服務市場的需求，對供應商的持續(xù)供貨能力要求嚴格。濾清器的下游行業(yè)發(fā)展迅速，濾清器生產企業(yè)必須根據客戶的需求，持續(xù)進行創(chuàng)新和研發(fā)，并進行市場開拓，因此濾清器生產企業(yè)每年必須投入一定的資金用于研發(fā)新產品、市場開拓以及引入技術人才。其次，濾清器品種多樣，一般來說濾清器生產企業(yè)對常規(guī)品種的產品都有一定數量的備貨，滿足下游廠商的應急需要，所以對于流動資金的要求較高。因此，濾清器行業(yè)存在較高的資金壁壘。（3）技術和設備壁壘濾清器產品的種類、應用范圍眾多，低端濾清器技術門檻較低，但高端的濾清器及應用于特殊行業(yè)的濾清器存在較高技術壁壘，主要體現在過濾材料、生產工藝、技術裝備、檢測技術等方面。由于不同行業(yè)、不同領域對于濾清器的要求差異較大，下游行業(yè)的發(fā)展促使濾清器行業(yè)的技術進步和產業(yè)升級，也對濾清器生產企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力提出了更高要求。濾清器下游客戶通常只提出過濾效率和具有特殊功效的相關參數要求，由濾清器制造商自主設計滿足要求的產品。因此，濾清器制造商需要對原材料特性、過濾原理、濾清器的結構等進行深入研究，才能設計出符合客戶需求的高效、低阻、耐用的產品。生產濾清器需要長期的經驗積累，才能形成具有良好穩(wěn)定性和一致性的生產工藝。缺少研發(fā)設計能力和生產經驗、生產工藝水平薄弱的企業(yè)難以參與市場競爭。此外，作為主機/整車配套供應商，如果沒有強大的技術研發(fā)能力作為支撐,就難以與主機廠/整車廠保持同步開發(fā)的能力，維持與客戶的合作關系。2.3衡量核心競爭力的關鍵指標濾清器所在行業(yè)為汽車零部件行業(yè)，主要為商用車、工程機械和工業(yè)設備提供“三濾”產品。公司核心競爭力在于，通過為國內知名整車廠商和發(fā)動機主機廠商提供配套濾清器產品，與其建立長期、穩(wěn)定的合作關系，共同實現商用車、工程機械、發(fā)電機組等終端設備在燃料使用效率、節(jié)能減排和過濾效果等方面的提升。公司的產品需要通過嚴格的客戶準入認證，公司的生產能力必須能滿足客戶的配套要求，產品的質量和性能均須具有較高的可靠性、一致性和穩(wěn)定性，公司才能持續(xù)維持客戶的合格供應商地位。濾清器所處行業(yè)衡量核心競爭力的關鍵指標如下：序號關鍵指標競爭力體現1銷售收入體現了在所處行業(yè)的行業(yè)地位和市場占有率2生產能力體現滿足客戶配套需求的生產能力3研發(fā)能力技術和產品創(chuàng)新能力、檢驗檢測能力、研發(fā)投入、研發(fā)成果轉化能力4客戶群體知名度知名整車廠商和發(fā)動機主機廠商對零部件供應商的準入門檻很高，要求供應商具備更強的生產能力、產品配套開發(fā)能力，提供的產品要有過硬質量穩(wěn)定性5客戶穩(wěn)定性知名整車廠商和發(fā)動機主機廠商都會要求供應商符合IATF16949、ISO9001等認證體系標準，對產品穩(wěn)定性具有相當高的要求，一旦建立合作關系，一般較少變更供應商。客戶穩(wěn)定性體現了行業(yè)內企業(yè)的生產技術穩(wěn)定性和持續(xù)服務的能力2.4行業(yè)技術的發(fā)展趨勢產品配套的發(fā)動機主要是柴油發(fā)動機，從動力來源分類隸屬于內燃機。內燃機工業(yè)是我國的重要基礎產業(yè)，中國內燃機工業(yè)協會發(fā)布的《內燃機產業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》指出：“內燃機是交通運輸、工程機械、農業(yè)機械、漁業(yè)船舶、國防裝備的主導動力設備，內燃機工業(yè)是重要的基礎產業(yè)，具有熱效率最高、全生命周期碳排放低、使用方便、耐久性好、應用最為廣泛的特點。我國是全球規(guī)模最大、產業(yè)鏈最完整的內燃機制造大國，到2050年，內燃機仍將是這些領域不可替代的主導動力?！币虼?，預計在未來相當長的一段時間內，內燃機是我國國民經濟建設發(fā)展的主要動力來源。隨著汽車和非道路機械排放標準的不斷升級，節(jié)能減排、環(huán)保和輕量化是內燃機的發(fā)展趨勢，同時也是濾清器發(fā)展的主線。目前，濾清器企業(yè)在滿足配套“國六”排放標準發(fā)動機的基礎上，未來將重點開發(fā)能夠配套高于道路車輛“國六”、非道路機械“T5”排放標準發(fā)動機的濾清器產品。濾清器的形式以系統(tǒng)化、模塊化、多種功能部件集成為主導，產品和性能水平將有質的提高，對滿足發(fā)動機和整車性能、節(jié)能減排和環(huán)境友好的要求，以及達到使用過程中的保養(yǎng)、維修、壽命要求的濾清器產品的需求尤為迫切。由此產生的主要技術趨勢有：（1）保證主機曲軸箱排放要求的分離曲軸箱通風系統(tǒng)中的油氣分離濾清技術；（2）滿足排放法規(guī)要求和主機使用壽命要求的高精度、長壽命、低阻力的進氣空氣濾清器技術，分離進氣中的水分離技術，高精度燃油濾清器技術，高效率分離柴油中水的過濾分離技術，高效率、長壽命機油濾清器技術，高精度分流式機油濾清器技術；（3）滿足整車輕量化需求的采用樹脂成型濾清器及總成系統(tǒng)輕量化技術；（4）滿足主機小型及電控化的要求，采用濾清器模塊集成化系統(tǒng)技術；（5）高效濾清效率的濾清器用顆粒計數法評價分級粒子效率的檢測技術，粒子計數代替重量法測量濾清效率在柴油濾清器和機油濾清器的全面應用，粒子計數測量濾清效率在空氣濾清器中的應用；（6）利用有限元、流場、噪聲分析的輔助設計及驗算技術；（7）天然氣過濾器及檢測技術；（8）乘駕室空調濾清器新材料新技術，空調濾清器抗霉、抗菌、抗過敏原等綜合性能得到提升；（9）濾清器的關鍵材料濾紙研發(fā)的技術水平，尤其是民族品牌濾紙技術的發(fā)展水平，越來越受到國內外濾清器行業(yè)企業(yè)的重視。機油濾紙得到應用，復合式柴油濾紙和油水分離濾紙研發(fā)取得積極進展。2.5行業(yè)特有的經營模式（1）多層級供應商體系結構和OEM經營模式基于汽車制造本身的生產復雜性及專業(yè)化特征，以及滿足整車廠商對于產品和服務質量的嚴格要求，汽車零部件供應體系經過長時間的發(fā)展，逐漸形成了金字塔式的多層級供應商體系結構，即供應商按照與整車廠商之間的供應關系形成了一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級結構。其中，一級供應商直接為整車廠商供應產品，雙方往往具有長期穩(wěn)定的合作關系；二級供應商通過一級供應商向整車廠商供應配套產品，以此類推。在由各個等級供應商組成的多層次結構中，層級越低，供應商數量越多，話語權也越弱。在此結構中，濾清器生產企業(yè)主要扮演一級或二級供應商的角色，作為一級供應商直接向整車廠提供產品，或者作為二級供應商向作為一級供應商的發(fā)動機主機廠提供產品。對國內整車配套市場，濾清器生產企業(yè)多采取OEM為主的經營模式，即接受整車廠或發(fā)動機廠的委托，為其整車或發(fā)動機生產配套濾清器產品，產品的生產規(guī)格、型號由客戶指定。（2）寄售模式寄售模式是汽車行業(yè)常見的銷售模式，供應商根據客戶的生產計劃和需求預測將貨物運送至指定的寄售倉庫，客戶根據實時需求自行提貨，供應商每月依據客戶實際提貨數量及相應的對賬單進行貨物和貨款的結算。在寄售模式中，供應商根據客戶的需求進行生產，如果將產品運送至客戶指定倉庫（客戶自有或租賃第三方倉庫），客戶領用前的產品所有權為供應商所有，產品所有權上的主要風險和報酬尚未轉移給客戶，為供應商的發(fā)出商品；如果將產品運送至供應商租賃的第三方倉庫，客戶領用前為供應商的存貨。客戶領用后，產品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶，供應商對客戶已領用產品的收入進行確認。2.5行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性濾清器的生產、銷售與國民經濟景氣程度有密切的關系。濾清器作為汽車、通用機械的零部件,受基礎設施建設投資、交通運輸發(fā)展、居民消費變化的影響，與經濟周期關聯性較強，具有一定的周期性。為降低物流成本、實現及時供貨、貼近客戶需求，汽車零部件供應商通常圍繞整車制造商、發(fā)動機主機廠所在區(qū)域選址布局。國內汽車零部件工業(yè)形成與中部地區(qū)、長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、華南地區(qū)、東北地區(qū)、西部地區(qū)六大汽車工業(yè)集群區(qū)域對應的零部件產業(yè)集群；國內濾清器企業(yè)已形成以上海、安徽蚌埠、浙江瑞安、河北清河為主的企業(yè)集群。濾清器生產和銷售存在一定的季節(jié)性，主要是受下游整車和發(fā)動機主機生產和銷售的季節(jié)性影響。我國商用車的銷售存在淡旺季差別，一般來說，年初受春節(jié)假期影響，商用車的銷售量有所下降；另外，每年6月至9月天氣較為炎熱，全國工程施工的開展相對有所減少，因此每年3月至5月為商用車消費的傳統(tǒng)旺季。2.6行業(yè)上、下游關系及對本行業(yè)的影響濾清器的上游行業(yè)主要是鋼材、濾紙、塑料配件、橡膠或金屬配件、鋁錠、化工材料等原材料行業(yè)，下游行業(yè)主要是發(fā)動機制造行業(yè)、整車制造行業(yè)以及汽車后市場。上游原材料的性能和質量對濾清器產品的質量具有重要影響，原材料的供求關系和價格直接影響濾清器的生產成本；過濾材料行業(yè)（主要是濾紙）的發(fā)展對濾清器過濾效果的提升起到關鍵作用。下游行業(yè)中，整車制造行業(yè)是整個汽車產業(yè)的核心，對濾清器行業(yè)及其他汽車零部件行業(yè)的經營模式、技術方向、盈利水平、市場格局等均有重要影響；同時，整車制造行業(yè)受終端汽車消費者的需求、汽車產業(yè)政策和環(huán)保政策的調整、宏觀經濟形勢的變化影響較大。汽車的發(fā)展趨勢對上游汽車零部件的原材料選擇和技術的發(fā)展方向有重要影響。汽車輕量化要求對包括濾清器在內的不影響車身強度和安全性的零部件，盡可能地減少重量，從而降低汽車的整備質量。因此部分濾清器產品的端蓋、外殼采用塑料材質取代傳統(tǒng)的金屬材質；汽車智能化增加了濾清器配件中電子元件、電控件的使用；汽車綠色環(huán)保、節(jié)能降耗的趨勢，使得濾清器廠商推岀長壽命、長維保里程的產品。未來隨著汽車的發(fā)動機技術水平、尾氣排放標準的持續(xù)提升，以及車輛使用者新需求的產生，濾清器產品技術創(chuàng)新的要求將不斷提高，直接影響濾清器生產企業(yè)的生產規(guī)模和利潤，最終影響濾清器行業(yè)的市場格局。第3章2022-2023年中國濾清器行業(yè)發(fā)展情況分析3.1濾清器行業(yè)發(fā)展概況空氣濾清器、機油濾清器、燃油濾清器是發(fā)動機的重要配件，市場需求量與汽車、非道路移動機械的產量和保有量密切相關。2021年，中國汽車產銷量均實現增長，結束了2018年以來連續(xù)三年下降的局面。汽車保有量穩(wěn)步增長，截至2022年末，國內商用車中占比較高的載貨汽車保有量達3,317.6萬輛，近5年年均增長8.3個百分點；工程機械行業(yè)產銷量持續(xù)保持增長，增加了非車用濾清器產品的需求?？傮w而言，濾清器的下游主要市場需求保持增長，行業(yè)的市場環(huán)境無重大不利變化。3.2行業(yè)發(fā)展情況分析2019-2021年，中國汽車保有量每年新增2,000萬臺以上，作為易損件的濾清器產銷量都有較大幅度的提高，濾清器行業(yè)內的部分骨干企業(yè)，持續(xù)在研發(fā)和設備方面投入，生產能力和產量進一步擴大，經營規(guī)模也穩(wěn)步提升。根據《中國內燃機工業(yè)發(fā)展報告（2021）》，2020年國內濾清器年生產能力在千萬只以上的企業(yè)超過20家，產值超過億元的企業(yè)有21家，超過5,000萬元的企業(yè)有27家，行業(yè)內仍有數量較多的企業(yè)產值規(guī)模較??；國內濾清器的企業(yè)集群基本保持一定的區(qū)域分布狀態(tài)，主要集中在上海、安徽、浙江、河北、廣東等地，部分區(qū)域有所擴展并得到深化，未來行業(yè)的集中度有望進一步提高。3.3行業(yè)的市場需求（1）整車配套市場商用車、工程機械的濾清器需求與新車銷量有關。2022年，國內商用車的銷量為330.0萬輛，其中新能源商用車的銷量為33.8萬輛。按照每輛商用車出廠時裝配1個機油濾清器、2個燃油濾清器和1個空氣濾清器計算，2022年商用車整車配套市場的濾清器需求量約為1,100萬個；2022年，國內主要工程機械產品（不含叉車）的銷量為66.18萬輛，按每臺工程機械出廠時配4個“三濾”產品計算，2022年主要工程機械產品（不含叉車）的濾清器需求量約為260萬個。上述整車配套的濾清器年需求合計約為1,360萬個，按每個濾清器均價50-60元估算，每年的市場規(guī)模約為6.8-8.2億元。（2）售后市場售后市場濾清器的需求主要與設備的保有量有關。商用車方面，根據公安部的統(tǒng)計數據，截至2022年末，商用車中的主要品種載貨汽車的保有量為3,317.6萬輛。以每輛載貨汽車每年進行2次保養(yǎng)，每次保養(yǎng)更換1個機油濾清器、2個燃油濾清器和1個空氣濾清器估算，載貨汽車的國內后市場“三濾''需求達到2.65億個。工程機械方面，從使用頻率、工況環(huán)境、年銷量等因素考慮，存量規(guī)模大且保養(yǎng)頻率較高的工程機械主要是挖掘機和裝載機。根據公開數據估算，2022年末，國內挖掘機和裝載機的保有量合計約為418萬臺。按照每500小時保養(yǎng)一次、每天運行8小時測算，每臺挖掘機/裝載機每年約保養(yǎng)4次；每次保養(yǎng)更換1個機油濾清器、2個柴油濾清器和1個空氣濾清器,國內挖掘機和裝載機存量市場每年的“三濾''需求約為6,600萬個。上述商用車、挖掘機、裝載機的后市場每年“三濾''需求合計約為3.3億個，市場規(guī)模約為165-200億元。3.4行業(yè)發(fā)展前景隨著中國汽車與內燃機產業(yè)發(fā)展進入存量市場的歷史階段，國內濾清器行業(yè)的經濟增長模式也將從粗放式增長逐步轉變?yōu)閯?chuàng)新和消費驅動型增長，從依靠不斷投入和擴大產量的外延式增長方式轉向依靠產品質量和工作效率的內涵式增長方式。堅持自主創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、拆換方便、可靠耐久、電子智能和材料工藝的技術創(chuàng)新，是內燃機濾清器未來發(fā)展的主線。濾清器企業(yè)在維持優(yōu)勢領域的基礎上，還須積極拓展過濾設備應用的新領域，轉型產品不僅應用在傳統(tǒng)汽車、工業(yè)領域，還可拓展到新能源汽車領域、生命科學和生態(tài)環(huán)境領域。堅持技術改造是國內濾清器企業(yè)得以持續(xù)發(fā)展的重要途徑。隨著我國工業(yè)化進程的深入推進，技術改造在擴大工業(yè)有效投資、加速新技術產業(yè)化、持續(xù)推進產業(yè)升級方面的作用將更加凸顯。濾清器企業(yè)的發(fā)展應當順應產業(yè)升級的方向，以智能、綠色、質量、安全等為重點，持續(xù)推進企業(yè)技術改造和設備更新，加速新技術、新工藝、新材料、新設備、新業(yè)態(tài)、新模式的融合應用，加快企業(yè)的提質增效。第4章2022-2023年我國濾清器行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局目前國內生產過濾器相關的企業(yè)約有1,000多家，由于車用濾清器產品品種和結構具有多樣性,既適合自動化程度較高的大批量生產，也可采用以手工操作為主的小批量作坊式生產，因此多數生產企業(yè)規(guī)模較小，大中型企業(yè)數量較少。4.2主要企業(yè)的基本情況（1）上海弗列加濾清器有限公司上海弗列加濾清器有限公司成立于1994年，由東風電子科技股份有限公司和康明斯（中國）投資有限公司合資，坐落在上海浦東新區(qū)，共有員工近700人。弗列加專業(yè)生產車用、發(fā)動機用濾清產品，是中國較早獲得國際質量認證的濾清器生產廠家之一。產品廣泛用于汽車、工程機械、發(fā)電機組、船舶、鐵路機車等領域，同時出口北美、歐洲、日本、澳大利亞等國外市場?？蛻艉w國內外主流汽車、發(fā)動機廠商，如東風集團、康明斯集團、一汽集團等；工程機械廠商，如小松集團、徐工集團、柳工集團、現代集團、斗山集團等。（2）唐納森集團唐納森集團總部位于美國明尼蘇達州，成立于1915年，是全球知名的過濾解決方案提供商，產品在道路、非道路工程機械、建筑業(yè)、農業(yè)、采礦業(yè)、制造業(yè)、發(fā)電業(yè)、航空業(yè)和其它各種工業(yè)市場都得到廣泛應用。唐納森集團于70年代進入中國展開業(yè)務，并于1997年在無錫建廠，主要生產發(fā)動機過濾和工業(yè)過濾產品。（3）曼?胡默爾集團曼?胡默爾集團于1941年在斯圖加特附近的路德維希堡成立，在全球各地設有30余處分公司，致力于為國際汽車行業(yè)和工程機械行業(yè)開發(fā)和提供原廠配套設備。在汽車行業(yè)，曼?胡默爾的產品包括空氣過濾系統(tǒng)、進氣歧管系統(tǒng)、液體過濾系統(tǒng)、空調濾清器、塑料聲音發(fā)聲器以及用于車輛售后服務和維修的濾芯。在通用工程、加工工程和工業(yè)制造領域，曼?胡默爾的產品系列包括工業(yè)過濾器、可降低柴油機碳排放的系列產品、用于水處理的覆膜過濾器和過濾系統(tǒng)。曼?胡默爾集團于1996年進入中國，目前主要為中國汽車主機廠及工業(yè)領域提供配套，同時也為獨立售后市場的客戶提供濾清技術和產品。（4）平原濾清器有限公司平原濾清器有限公司起源于1939年建立的軍工企業(yè)第116廠，上世紀80年代初將航空過濾技術移植民用產品，是首批配套康明斯、斯太爾、道依茨、曼海姆等國產化發(fā)動機的供應商，現隸屬于航空工業(yè)新航集團。產品主要配套內燃機和各類車輛的燃油、潤滑、進氣、油分四大系統(tǒng)，與濰柴動力、中國重汽、上汽集團、東風集團、PSA、長城、宇通等企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關系。平原濾清器有限公司是中國汽車工業(yè)協會理事單位、中國內燃機工業(yè)協會常務理事單位、中汽協濾清器委員會理事長單位、中內協濾清器分會理事長單位。（5）河北億利科技股份有限公司河北億利科技股份有限公司成立于2003年，坐落在河北省清河縣，一直著重于汽車零部件的研發(fā)與制造，生產進氣系統(tǒng)總成、空氣濾清器、柴油濾清器、機油濾清器、排放處理系統(tǒng)、滾塑產品、傳感器、納米濾材等，是國內外六十多家汽車主機廠和工程機械制造商的配套供貨商。（6）蚌埠金威濾清器有限公司蚌埠金威濾清器有限公司原為蚌埠濾清器總廠，位于安徽省蚌埠市，主要生產、銷售車用空氣、機油、燃油濾清器等產品，適用于汽車、內燃機、工程機械、農機等，為國內主流汽車、發(fā)動機、工程機械、農業(yè)機械等多家企業(yè)進行配套。（7）安徽鳳凰濾清器股份有限公司安徽鳳凰濾清器股份有限公司成立于2006年，專注于汽車濾清器的研發(fā)、生產和銷售，產品包括空氣濾清器、空調濾清器、機油濾清器和燃油濾清器四大系列，廣泛應用于國內外乘用車、商用車售后服務市場。（8）浙江環(huán)球濾清器有限公司浙江環(huán)球濾清器有限公司創(chuàng)建于1993年，坐落于浙江瑞安，專業(yè)從事濾清器的研發(fā)、生產和銷售?，F有產品3,000余種，涵蓋了轎車、商用車、載重卡車、工程機械、發(fā)電機組、船舶、農用機械等眾多領域。第5章企業(yè)案例分析：華原股份5.1公司的行業(yè)和市場地位華原股份是目前國內具有較先進生產技術和較強研發(fā)創(chuàng)新能力的濾清器生產企業(yè)之一，是玉柴、東風、中國重汽、宇通等國內主流商用車、非道路移動機械品牌整車或發(fā)動機的配套濾清器供應商。華原股份作為中國內燃機學會基礎件分會濾清器專業(yè)委員會主任委員，參與起草了多項濾清器的國家標準和機械行業(yè)標準，為推動國內濾清器行業(yè)的發(fā)展作出積極的貢獻。華原股份經過長期的積累和沉淀，目前形成以滿足“國六”“T4”標準的長壽命“三濾”產品為核心的技術和產品體系，并持續(xù)轉化為專利成果。公司憑借較高的技術水平和優(yōu)異的產品質量獲得了客戶和市場的認可，曾榮獲“中國商用車后市場最具影響力品牌，，“商用車后市場排行榜'今朝通興杯'百強品牌企業(yè)”等獎項，形成了良好的品牌效應。根據中國內燃機工業(yè)協會濾清器分會統(tǒng)計的2020年度國內主要的33家濾清器生產企業(yè)的營業(yè)收入情況，公司在內資濾清器企業(yè)中位列第3位。5.2公司的競爭優(yōu)勢（1）整車配套優(yōu)勢公司自設立以來即專注于汽車、發(fā)動機的濾清器領域，為國內整車廠和發(fā)動機主機廠研發(fā)制造整車配套的濾清器產品，逐步發(fā)展出涵蓋以柴油為主要燃料的商用車、非道路移動機械的完整產品體系。通過多年的配套研發(fā)、創(chuàng)新和質量提升，公司積累了豐富的主機配套經驗，和國內多個主流整車廠、發(fā)動機主機廠結成了長期穩(wěn)定、合作共贏的良好業(yè)務關系。公司為國內主流多缸柴油發(fā)動機主機廠配套濾清器產品，客戶包括玉柴股份、云內動力、全柴動力等市場份額排名靠前的多缸柴油發(fā)動機生產廠商。（2）技術研發(fā)優(yōu)勢獨立的技術研發(fā)能力和持續(xù)的研發(fā)投入是汽車零部件企業(yè)不斷深入整車廠商供應體系、維持長久合作的重要保證。公司自設立以來十分重視自主研發(fā)和創(chuàng)新，持續(xù)不斷地進行研發(fā)投入，不斷鞏固和提升與整車廠商、主機廠商同步研發(fā)的能力。經過近21年的積累，公司在液固分離、氣固分離、油水分離、油氣分離方面形成了獨特的技術優(yōu)勢，掌握了高效機油過濾技術、高效空氣過濾技術、柴油濾清器空氣管理系統(tǒng)技術、長壽命機油過濾技術等核心技術9項；截至2022年末，公司已獲授權專利94項，其中發(fā)明專利2項，實用新型專利67項，另有29項專利正在申請注冊。公司擁有專業(yè)的研發(fā)團隊，截至2022年末共有研發(fā)人員66人，由畢業(yè)于華南理工大學制漿造紙工程博士領頭，核心技術人員平均行業(yè)經驗達10年以上。公司自2013年以來牽頭組織或參與起草修訂國家標準6項，機械行業(yè)標準24項。公司設立過濾系統(tǒng)研究院作為核心研發(fā)機構，專業(yè)從事前沿技術研究及新技術應用開發(fā)、新產品開發(fā)和測試、型式試驗等，曾于2016年被評為“廣西過濾系統(tǒng)工程技術研究中心”。①研發(fā)創(chuàng)新和檢測能力在產品創(chuàng)新和技術研發(fā)方面，公司與華南理工大學制漿與造紙國家重點實驗室開展“產、學、研”合作，完成F8級“藍盾”空氣濾濾材的開發(fā)；與玉柴工程研究院聯合開發(fā)“國六”、“T4”柴油濾清器，利用技術升級拓展配套業(yè)務，開發(fā)符合最新排放標準、市場需求潛力較大的“國六”售后產品、更長保養(yǎng)間隔里程的產品。公司目前儲備的部分產品，技術指標已經達到《內燃機行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》的重點產品項目“柴油機燃油高效濾清系統(tǒng)”的規(guī)格等級要求及主要技術參數要求。公司的研發(fā)中心擁有先進的檢測設備和技術檢測手段，現有德國GMN進口油濾多通試驗臺（顆粒計數法）、法國IFTS進口柴油濾清器油水分離效率試驗臺，德國PALAS油氣分離試驗臺、1600L大流量液壓濾性能試驗臺以及納米級掃描電子顯微鏡、YYLZ-01液壓油濾清器流量阻力試驗臺等國際先進的檢測設備，能夠對濾清器的過濾效率、容塵量、油水分離效率、油氣分離效率等進行測定，對大型液壓工程領域濾芯進行測試評估，對高端納米濾材微觀結構進行研究，用于開發(fā)適用不同工況的長壽命濾材。先進的檢驗設備和檢測手段完善了公司試驗室的檢測能力，為新產品的研發(fā)和質量控制提供了大量基礎數據，提升了公司的產品研發(fā)能力和質量水平，使公司的產品型譜不斷擴大，加強公司產品在市場的適用性。2022年8月9日，公司試驗室通過了中國合格評定國家認可委員會（CNAS）的認證，為公司進一步開拓國內外市場、提升市場競爭力提供重要的技術和檢測支持。②參與多項行業(yè)標準的制訂公司是中國內燃機學會基礎件分會濾清器專業(yè)委員會主任委員，自2013年以來參與起草修訂并已正式頒布的國家標準6項、機械行業(yè)標準24項，為推動濾清器行業(yè)的發(fā)展作出積極的貢獻。③技術創(chuàng)新成果豐富2017年，公司承擔了作為國家重大科技項目的“空氣過濾材料的研制及產業(yè)示范”項目，該項目以空氣過濾材料設計與制備、過濾器設計與加工、應用工況與驗證進行全面考慮，提高空氣過濾材料在具體應用環(huán)境下的綜合使用性能。研發(fā)成果將廣泛應用于汽車、船舶、工程機械、燃氣輪機等領域，打破相關重要零部件設計定型受制于國外技術的被動局面。（3）產品質量優(yōu)勢公司已通過ISO9001：2015和IATF16949：2016質量體系認證。根據質量管理體系的要求，公司制訂了《質量手冊》，在對外采購、生產制造、品質檢驗、交付與服務等方面按照相關行業(yè)標準和下游客戶要求，建立了完善的質量管理體系及檢驗檢測體系，制定了相應的體系標準，并嚴格執(zhí)行與監(jiān)督評估，同時持續(xù)改進，使公司質量管理體系的運行水平不斷提高，并始終處于有效的受控狀態(tài)下。高標準的產品質量管理體系使公司的產品質量受到下游整車廠和主機廠商的認可，使公司與整車廠商的合作不斷深入，客戶群體不斷增加。（4）客戶資源優(yōu)勢公司面向的客戶主要是OEM體系下的整車廠商或發(fā)動機主機廠商。上述客戶會對供應商的研發(fā)實力、產品質量、管理水平、生產成本、安全環(huán)保管理等多方面進行綜合評價，評價標準較高、認證周期較長。一旦通過認證，作為合格供應商的濾清器配套企業(yè)將有機會直接參與整車或發(fā)動機的同步研發(fā)。因此，客戶更愿意與各方面綜合實力較強、具有市場競爭力的供應商建立合作關系，并且在選定供應商后一般不會輕易更換。經過多年積累，公司已成功進入國內主要柴油發(fā)動機主機廠和整車廠商的供應體系，建立了長期穩(wěn)定的合作關系。5.3公司的競爭劣勢（1）與國外的先進廠商相比技術仍有不足雖然公司作為國內銷售收入規(guī)模排名靠前的內資濾清器企業(yè)，經過長時間的發(fā)展，在生產工藝、技術水平和裝備水平方面有了長足的進步，但是與弗列加、曼?胡默爾、唐納森等國際頭部濾清器制造企業(yè)相比，在產品規(guī)劃能力方面較為薄弱，在新技術的前瞻性研究開發(fā)、新工藝的儲備方面仍有一定的差距。（2）融資渠道較單一，制約企業(yè)發(fā)展汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，行業(yè)內企業(yè)需要具有充足的資金實力進行廠房建設、生產設備購置和持續(xù)的技術研發(fā)投入。2020年至2022年末公司累計完成49項新技術和新產品的創(chuàng)新開發(fā)，持續(xù)購置設備擴充產能，進入9家整車廠和主機廠的供應商體系，培育和開拓非道路機械、工業(yè)和海外過濾產品市場，無論在生產還是研發(fā)層面均需要大量資金支持。公司目前僅依靠自身積累難以滿足快速發(fā)展的資金需求，外部融資渠道較少，資金瓶頸可能將成為制約公司快速發(fā)展的重要因素。（3）高端專業(yè)人才需持續(xù)補充公司長期從事商用車、非道路機械及工業(yè)用濾清器的研發(fā)、生產和銷售，所需的人才資源也集中在該細分領域。隨著公司未來業(yè)務規(guī)模不斷擴大，產能持續(xù)提升，國家政策、行業(yè)標準對濾清器產品性能和質量要求的提高，公司需要引進更多的高端專業(yè)技術人才和管理人才，幫助公司在技術研發(fā)和經營管理方面形成更為顯著的競爭力。第6章2023-2028年下游需求應用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預測6.1全球汽車產業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)是一個資金密集型、技術密集型、勞動密集型的現代化產業(yè)。經過100多年的發(fā)展，汽車制造已經形成了一條龐大的產業(yè)鏈，成為世界上規(guī)模最大、產值最高的產業(yè)之一，在全球制造業(yè)中具有十分重要的地位。進入21世紀之后，全球汽車工業(yè)已進入成熟期，汽車產量基本保持穩(wěn)定。2020年受新冠肺炎疫情影響，全球汽車產量有較大幅度下滑；2021年，全球汽車生產情況有所回暖，汽車產量同比增長3.25%，2022年同比增長6.08%。未來隨著全球經濟逐步復蘇，汽車產量有望進一步提升o2015-2022年，全球歷年汽車產量及增速情況如下圖所示：數據來源：中國汽車工業(yè)協會、OICA2022年，全球主要汽車生產國中，中國、美國、日本的汽車產量占比分別為31.78%、11.83%、9.22%,合計占全球汽車生產份額50%以上；中國汽車產量占比較2021年略有下降，2021年占比為32.54%。數據來源：中國汽車工業(yè)協會、OICA在全球范圍內，由于擁有龐大的人口規(guī)模和完整的汽車產業(yè)鏈優(yōu)勢，以及各項汽車生產技術的突破，預計未來較長一段時間內，中國依舊是全球最大的汽車生產基地。根據中國汽車工業(yè)協會的劃分，汽車按用途可分為乘用車和商用車。商用車主要用于生產建設、客貨運輸，車型主要包括貨車（含半掛牽引車、貨車非完整車輛）和客車（含客車非完整車輛）兩大類。2015年至2022年，全球歷年商用車產量如下圖所示:數據來源：中國汽車工業(yè)協會、OICA2015年至2018年，受益于世界經濟整體溫和增長，全球商用車產量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，產量由2,224.11萬輛逐步攀升至2,513.69萬輛，年復合增長率為4.16%。2019-2020年，伴隨世界經濟發(fā)展放緩，主要經濟體復蘇動力減弱，貿易保護主義抬頭、貿易風險增加，全球商用車產量岀現下滑，2020年達到近年的最低點，同比下降11.57%。2021年,2022年全球商用車產量回暖，同比增長5.99%、1.41%。6.2中國汽車產業(yè)發(fā)展概況（1）中國汽車產業(yè)發(fā)展概況汽車產業(yè)是我國國民經濟支柱產業(yè)之一，是建設制造強國的重要支撐。汽車產業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，關系到人民群眾的日常出行、社會資源的順暢流通和生態(tài)文明的全面躍升。進入二十一世紀以來，我國汽車產業(yè)快速發(fā)展，形成了種類齊全、配套完整的產業(yè)體系。整車研發(fā)能力明顯增強，節(jié)能減排成效顯著，質量水平穩(wěn)步提高，中國品牌迅速成長，國際化發(fā)展能力逐步提升。2022年，我國汽車產量和銷量分別達到2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%，延續(xù)了2021年的增長態(tài)勢，產銷總量連續(xù)14年位居全球第一，世界第一汽車市場大國的地位沒有改變。數據來源：中國汽車工業(yè)協會根據中國汽車工業(yè)協會的統(tǒng)計，2022年，我國汽車產銷分別完成2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。2022年，盡管受疫情散發(fā)頻發(fā)、芯片結構性短缺、動力電池原材料價格高位運行、局部地緣政治沖突等諸多不利因素沖擊，但在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長、促銷費政策的有效拉動下，中國汽車市場在逆境下總體恢復情況良好，實現正增長，展現出強大的發(fā)展韌性。（2）中國商用車市場概況商用車產業(yè)在我國國民經濟中具有不可替代的地位。商用車在事關國民經濟發(fā)展的消費、投資、岀口方面起到了不可或缺的作用，在消費品運輸、基礎設施建設、岀口貨物運輸等方面發(fā)揮重要作用，因此商用車又被稱為我國經濟發(fā)展的“晴雨表”，景氣程度直接反映了國家經濟發(fā)展水平。根據OICA公布的數據，在經歷了2008年國際金融危機的低谷之后，2011-2018年，全球商用車銷量持續(xù)上升，2019年達到2,719萬輛。2019年后，受市場需求下降及新冠疫情的影響，商用車產銷量出現下滑，其中2020年銷量大幅下滑至2,486萬輛。2021年，全球商用車銷量達到2,629萬輛，較2020年有所回升。中國是僅次于美國的全球商用車銷售第二大國，2021年銷量占世界商用車總銷量的18.22%。數據來源：中國汽車工業(yè)協會、OICA備注：OICA未公布2022年全球汽車及商用車銷量情況數據來源：中國汽車工業(yè)協會、OICA備注：OICA未公布2022年全球汽車及商用車銷量情況進入二十一世紀之后，我國商用車市場經歷了快速發(fā)展、銷量下滑、穩(wěn)定發(fā)展的階段變化。2005年至2010年，國內商用車銷量由179萬輛迅速發(fā)展至430萬輛，年復合增長率達到19.16%；2011年至2015年，受全球經濟衰退、國內宏觀政策調控、汽車銷售有關刺激政策取消等因素影響，商用車銷量有所下滑；2015年之后，受益于“十三五”開局基建投資需求拉升、商用車換新、新能源商用車快速發(fā)展等多重因素影響，國內商用車銷量穩(wěn)步增長，至2020年產量和銷量均達到頂峰，2015年至2020年產銷量年復合增長率分別為8.85%、8.26%。2020年，國內商用車產銷量同比增幅較大，主要原因是受國內基礎建設投資加大、治超加嚴、柴油貨車“國三”及以下標準淘汰等多因素疊加引發(fā)的車輛更新需求增加。2021年，受“國六”切換引起的市場透支消費的影響，國內商用車產量和銷量分別較2020年下降10.7%、6.6%；2022年,“國六''切換引起的透支消費的影響仍然存在，疊加疫情影響下生產生活受限、油價處于高位等因素影響，商用車整體需求繼續(xù)放緩，2022年商用車產量和銷量同比分別下降31.9%、31.2%。數據來源：中國汽車工業(yè)協會2022年，中國商用車產銷分別完成318.5萬輛、330.0萬輛，同比分別下降31.9%和31.2%。其中貨車產銷分別完成277.8萬輛、289.3萬輛，同比分別下降33.4%、32.6%。貨車產銷降幅較大的原因一方面系2021年上半年“國五”向“國六”切換引起的購車需求透支，造成2022年在用車換購需求動力不足；另一方面系2022年國內受疫情影響，生產生活受限，下游用車需求受較大影響。國內商用車產業(yè)主要分布在長江流域以北，國內主要汽車集團均在商用車有所布局。商用車企業(yè)的主要市場是國內市場，行業(yè)集中度較高，2021年銷量排名前十位的品牌商用車市場占有率合計達到86.02%。①國內貨車市場發(fā)展概況根據中國汽車工業(yè)協會的統(tǒng)計劃分，商用車分為貨車（含半掛牽引車、貨車非完整車輛）和客車（含客車非完整車輛）兩大類。2015年以來，貨車歷年的銷量占商用車的總銷量比例均在80%以上，貨車銷量增速的變化是影響商用車銷量增速變化的主要因素。2022年，受“國六”標準切換引起的需求透支以及國內疫情的影響，貨車消費需求下降，全年銷量比上年下降32.6%。貨車作為一種生產資料，其發(fā)展與交通運輸行業(yè)緊密相關。在我國，公路運輸是大部分貨物最后必須經歷的運輸方式，公路貨運量、公路貨運周轉量與貨車運力的需求直接相關。2005年以來,我國公路貨運量和公路貨運周轉量保持相對穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2019-2020年受國內GDP增速放緩、固定資產投資總額增速減慢以及新冠疫情因素等影響，公路貨運量和公路貨運周轉量均有一定下滑。2021年，國內疫情得到有力控制，國家相關部門出臺一系列“促發(fā)展、保就業(yè)”的宏觀調控政策，促進人民生產、生活回歸正常，公路貨運量和公路貨運周轉量明顯回升，較2020年分別增長14.23%、14.82%。2022年，受國內疫情散發(fā)頻發(fā)的影響，人民群眾生產生活受限，國內公路運輸的下游需求受到影響，公路貨運量、貨運周轉量同比均有不同程度的下降；貨車銷量同時還受到“國六”切換引起消費透支的影響，降幅較大。但從長期來看，隨著國民經濟繼續(xù)保持穩(wěn)定良好的發(fā)展態(tài)勢，公路貨運量和公路貨運周轉量仍有上升的空間，為貨車銷量提供穩(wěn)定的市場需求。國內貨車市場的發(fā)展趨勢和變化主要有:A、國內經濟穩(wěn)定運行為載貨汽車銷量增長提供基礎。新冠疫情穩(wěn)定之后，我國宏觀經濟得到快速恢復，“六保、六穩(wěn)”、“扎實穩(wěn)住經濟的一攬子政策措施”等一系列政策的推岀，通過進一步刺激投資、消費和出口，共同驅動經濟發(fā)展、拉動GDP增速回升?？傮w來看，目前國內市場需求穩(wěn)定、國際市場需求回暖，工業(yè)和大宗商品運輸需求平穩(wěn)回升，推動載貨汽車市場需求的增長。B、《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》自2022年1月1日起正式實施,外資企業(yè)在我國汽車行業(yè)的投資限制進一步放寬。外資企業(yè)將加速國內汽車市場的布局，國內貨車市場進入精細化競爭為主的時期，行業(yè)整合加速，中國品牌貨車面臨更激烈的市場競爭。C、持續(xù)“治超治限”有利于中重型貨車的銷量增長。根據國家標準《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值》（GB1589-2016）及配套法規(guī)的要求，載貨汽車將按照車型總質量進行控制，載貨車輛載質量將下降，單車運輸效率將受到影響。在運力需求沒有較大變化的情況下，運輸企業(yè)將需要更多的載貨車輛。此外，其他相關治理法規(guī)的出臺、執(zhí)法方式細化、治超力度的加大，也有利于載貨車輛的更新需求。②國內客車市場發(fā)展概況2005年以來，國內客車市場經歷了多個不同的發(fā)展階段。2005-2007年，伴隨國內高速公路持續(xù)網絡化發(fā)展和剛性運輸群體的持續(xù)增加，國內客運行業(yè)蓬勃發(fā)展，客車市場處于上升期。2009年,科技部等多部門聯合推出了“十城千輛”新能源車推廣計劃，開啟節(jié)能與新能源汽車示范運行工作，并研究制定推廣應用的優(yōu)惠政策，同時2015年新能源補貼政策正式落地，新能源車輛銷量激增，促進了客車行業(yè)的發(fā)展=2009-2015年，客車行業(yè)快速發(fā)展，并在2015年銷量達到頂峰。2016-2018年，受新能源汽車推廣政策調整的影響，新能源客車銷量增速放緩。2018-2020年，受“補貼”退坡、高鐵和地鐵快速發(fā)展等因素影響，客車行業(yè)總體銷量進一步下滑。2015-2022年國內客車銷量和增速情況如下：2021年，國內客車銷量達到50.5萬輛，比上年增長12.6%，主要原因是輕型客車出現較快增長。由于疫情原因，國內居民生活對線上購物的依賴度提升，短期內促進了電子商務、城市物流的發(fā)展,釋放了民生物資、醫(yī)療物資配送、醫(yī)療救護車的需求，帶動了輕型客車的發(fā)展。此外，由于疫情期間被抑制的長途旅游消費需求釋放、企業(yè)單位運營生產回歸正軌、“國六”排放升級等因素，刺激了長途客車、旅游客車、團體通勤客車銷量增長。2022年，國內客車銷量完成40.8萬輛，同比下降19.2%，主要原因系2022年上半年國內多地疫情反彈，對旅游、客運和城市公交車的需求影響較大。6.3中國汽車后市場發(fā)展概況汽車后市場是指用于汽車零部件售后維修、更換及改裝的售后服務市場，是汽車產業(yè)鏈的一個重要環(huán)節(jié)，主要包含汽車養(yǎng)護、汽車維修及配件、汽車改裝、二手車及汽車租賃、汽車金融等業(yè)務種類。我國汽車后市場處于快速發(fā)展階段，前景廣闊。在新車市場高速發(fā)展的十余年間，汽車制造成為汽車產業(yè)的重心，但自2014年開始，新車市場已由高速增長轉入平穩(wěn)發(fā)展的新階段，產業(yè)發(fā)展重心后移成為趨勢，未來汽車后市場的巨大發(fā)展?jié)摿⒓涌灬尫?。我國的汽車后市場現階段主要有以下特點：（1）汽車保有量規(guī)模龐大，且持續(xù)增長汽車后市場消費的來源主要是存量汽車，汽車保有量是影響后市場的主要因素之一。汽車保有量處于持續(xù)增長狀態(tài)時，汽車售后維修市場才能保持穩(wěn)健增長。根據公安部的統(tǒng)計數據，我國的汽車保有量從2011年的1.06億輛增加到2022年的3.19億輛，年復合增長率達到10.55%。同時，隨著新車產銷量增速自2017年開始逐漸下降，汽車保有量的增速開始放緩，但汽車存量市場的規(guī)模仍繼續(xù)增長。根據公安部的統(tǒng)計數據，截至2021年9月末，全國載貨汽車保有量為3,242萬輛，占汽車總量的10.91%；全國載客汽車保有量達2.56億輛，其中以個人名義登記的小微型載客汽車（私家車）達2.37億輛。根據《道路交通管理機動車類型》（行業(yè)標準GA802-2019）的分類，其他載客汽車,包括大型、中型、非私家車的小微型載客汽車保有量約為1,900萬輛。到2022年末，全國載貨汽車保有量達到3,317.6萬輛。（2）國內汽車千人保有量與發(fā)達國家相比有差距，仍有提升空間根據美國交通運輸部聯邦公路管理局和中國公安部的數據，我國的汽車保有量在2020年首次以2.81億輛超越美國的2.68億輛，位列世界第一。但從每千人保有量看，我國與發(fā)達國家相比仍存在較大差距。根據世界銀行的統(tǒng)計數據，2018年我國每千人汽車保有量為173輛，排名世界第17位，未達到美國的1/4、日本的1/3。長期來看，隨著國內工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程加快，人均GDP不斷增長，居民消費不斷升級，我國每千人汽車保有量仍有較大提升空間。（3）汽車配件流通行業(yè)集中度不高、規(guī)?；潭容^低目前我國有各類汽車配件經銷商50余萬家，尚未形成全國性連鎖經營的汽車配件市場，市場布局分散，行業(yè)集中度低。大型汽車配件市場主要分布在各中心城市，區(qū)域化特征明顯，規(guī)模效應未有效發(fā)揮。隨著汽車配件相關政策落地及產業(yè)鏈信息化程度加深，現有的配件流通體系正在經歷變革。整車廠拓展原廠件銷售渠道，積極開拓配件第二品牌；汽車OEM配件企業(yè)開始重視零售終端，進一步開拓售后市場；第三方認證機構、保險公司等各方參與主體推動認證配件發(fā)展，配件流通體系逐步開放。（4）汽車配件電商加快發(fā)展，推動配件流通效率提升長期以來，我國汽車配件流通依賴于廠家主導的4S店、獨立售后市場的汽配城，流通環(huán)節(jié)較長、效率不高。隨著互聯網、大數據等信息技術對配件流通渠道的進一步滲透，集中化的供應鏈平臺快速發(fā)展，通過與供應商開展合作，深入管理、倉儲、物流等環(huán)節(jié)賦能維修終端，提升效率，使配件原有的流通層級逐步優(yōu)化，進一步向效率更高的模式升級。（5）后市場服務授權渠道與獨立售后競爭加劇隨著互聯網發(fā)展、信息獲取速度加快以及市場教育周期縮短，我國消費者對汽車行業(yè)了解加深,消費行為逐漸成熟，對維修的訴求逐步多元化。同時，后市場服務內容及渠道也逐漸多樣化，傳統(tǒng)4S店產品和服務模式，已經不能滿足消費者的多樣化需求。獨立后市場連鎖維修在價格、服務速度、零部件供給和便捷性等方面相較4S店具有明顯的優(yōu)勢，維修信息技術的公開使得獨立連鎖品牌可以擴大和提升其服務質量和范圍，零部件供應的放開也使零部件供應質量得到保障。隨著各層級的獨立后市場興起，市場參與者眾多，可供消費者的選擇增多，4S店面臨來自于獨立后市場的激烈競爭。但是目前在我國，4S店作為售后維保的主體地位短期內很難改變。6.4工程機械產業(yè)發(fā)展概況工程機械是指用于工程建設施工機械的總稱，主要包括挖掘機、裝載機、推土機、平地機、汽車起重機、履帶起重機、隨車起重機、工業(yè)車輛、壓路機、攤鋪機、升降工作平臺、高空作業(yè)車等機械設備，主要燃料為柴油。我國的工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，廣泛用于城鄉(xiāng)道路、城市基礎設施建設、水利、電力、交通運輸、國防、能源工業(yè)等國民經濟的各個領域。工程機械產業(yè)是我國國民經濟發(fā)展的重要支柱產業(yè)之一，其景氣度與國家基礎設施建設規(guī)模、房地產開發(fā)等固定資產投資需求有較高的相關性，是投資驅動型的周期性行業(yè)。從工程機械產品的市場銷量來看，叉車（歸于工業(yè)車輛）、挖掘機、裝載機、起重機、壓路機以及推土機等常用機械占據我國工程機械市場絕大部分的份額，其中，與工程建設直接相關的主要有挖掘機、裝載機、起重機、壓路機以及推土機五個大類（由于叉車不直接參與施工建設，且電動化程度較高、工況較好、保養(yǎng)需求遠低于其他工程機械，故以下估算濾清器需求均不考慮叉車）。2020年國內疫情開始得到有效控制后，工程機械設備的補償性需求開始快速釋放，疊加國家加大調控力度，基建投資持續(xù)上行，有效拉動了工程機械設備需求。國內工程機械行業(yè)呈現穩(wěn)定發(fā)展的局面，2020、2021年均保持較快增長勢頭，發(fā)展局面良好。2022年，國內工程機械行業(yè)出現下行調整，疊加宏觀經濟增速放緩、新冠疫情反復、工程有效開工率不足等因素影響，市場需求減少,主要品種銷量同比下降8.13%。剔除叉車后，2020、2021、2022年我國工程機械主要產品合計銷量分別為67.51萬臺、76.18萬臺、66.18萬臺，同比變化分別為50.79%、12.84%、-13.13%。工程機械行業(yè)下游涉及房地產、基礎設施建設、電力、煤炭、鐵礦石、水泥等眾多領域，其中拉動作用較為明顯的有房地產和基礎設施建設投資，與宏觀經濟變化密不可分。此外，工程機械更新換代、老舊設備和高排放設備加速淘汰都是影響工程機械行業(yè)需求的重要因素。工程機械行業(yè)的發(fā)展與宏觀經濟走勢和固定資產投資密切相關，國內固定資產投資是我國工程機械行業(yè)發(fā)展的主要需求來源。2021年，在國家經濟修復的多項政策措施影響下，國內基建和房地產投資仍保持增長，加上制造業(yè)投資處于持續(xù)修復態(tài)勢，全年實現全社會固定資產投資總額54.45萬億元，比上年增長4.9%。2022年，全國固定資產投資繼續(xù)保持增長態(tài)勢，同比增長5.1%。2022年5月，面對國內疫情反復、國際局勢風險挑戰(zhàn)增多，我國經濟發(fā)展環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升的局面，為扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，國務院印發(fā)《扎實穩(wěn)住經濟的一攬子政策措施》，提出了六個方面33項政策措施保障國內經濟平穩(wěn)運行，其中包括:加快推進一批論證成熟的水利工程項目、加快推動交通基礎設施投資、穩(wěn)定和擴大民間投資、穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費等穩(wěn)投資、促消費的政策。該文件為保持現階段我國國內固定資產投資、基礎設施建設投資穩(wěn)健發(fā)展提供了有力的政策保障。工程機械設備更新換代是帶動行業(yè)市場需求的另一個重要因素。更新換代主要分為自然更換和強制更換兩種情形。自然更換是指工程機械因使用年限過長導致的主動更換需求，除工程機械本身的使用壽命因素外，和工程機械的市場存量規(guī)模有直接關系。公開數據顯示，2019年我國工程機械主要設備保有量約為800多萬臺，大量老舊設備面臨淘汰。自然更換是工程機械新設備銷售市場持續(xù)穩(wěn)定的來源，隨著工程機械主要大類的產銷量持續(xù)增長，整體市場保有量的規(guī)模仍在持續(xù)擴大。工程機械的強制更換，是指依據國家環(huán)保監(jiān)管政策的升級，對不符合排放標準的老舊工程機械進行淘汰。目前我國大多數工程機械設備主要以T2、T3排放為主，2020年12月28日，生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布《〈非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）〉（GB20891-2014）修改單》規(guī)定：自2022年12月1日起，所有生產、進口和銷售的560kW以下（含560kW）非道路移動機械及其裝用的柴油機應符合本標準第四階段要求。即在2022年12月1日以后，中國境內既不允許銷售，也不允許生產T3及以下的新柴油機。環(huán)保政策的升級將加速淘汰工程機械老舊設備和高排放設備，為市場增量提供內在驅動力?！耙粠б宦贰蓖苿恿藝鴥裙こ虣C械產品的出口增長。自2013年“一帶一路”倡議提出以來，中國已與151個國家和32個國際組織簽署了200余份共建“一帶一路”的合作協議，涵蓋基礎設施、產能、投資、經貿、金融、科技、社會等領域。我國主要工程機械企業(yè)抓住“一帶一路”的機遇，加大對海外市場的拓展，“十三五”期間，工程機械出口累計達1,059億美元，較“十二五”期間增長13.4%，涌現出了以徐工、三一、中聯重科為代表的一批工程機械行業(yè)龍頭，代表我國高端裝備制造企業(yè)走向海外，與國際先進制造水平同臺競爭。2020年受海外新冠疫情的影響，全球經濟受到較大沖擊，工程機械出口金額近210億美元，較2019年下降13.6%。2021年，隨著海外主要市場區(qū)域疫情的緩解，我國工程機械出口快速回暖。根據海關數據，2021年我國工程機械出口金額340.26億美元，同比增長62.3%；2022年我國工程機械國際市場競爭優(yōu)勢繼續(xù)提升，全年出口額在2021年基礎上增長30.2%，達到443.02億美元，再次創(chuàng)新紀錄。未來隨著“一帶一路”沿線國家貿易合作持續(xù)深化、貿易領域不斷拓展、貿易規(guī)模大幅增長，中國工程機械產品的出口還有較大的增長空間，為工程機械的市場持續(xù)帶來新的需求。第7章2023-2028年我國濾清器行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)7.1行業(yè)發(fā)展面臨的機遇（1）排放標準的提升帶來濾清器產品和技術更新換代的需求濾清器的作用是過濾汽車的燃油、機油中的雜質，以及將發(fā)動機進氣系統(tǒng)吸入空氣中的雜質分離出來，起到提升燃油燃燒效率、延長發(fā)動機零部件使用壽命、保護發(fā)動機的作用。高效率的濾清器能夠對汽車降低尾氣排放起到促進作用?！笆奈濉遍_局伊始，國家相關部門出臺了一系列內燃機排放的新政策法規(guī)，其中最重要是"國六''和"T4”標準的推出，即：新出廠的輕型車、重型柴油車自2021年7月1日起采用國六標準，非道路移動機械將于2022年12月1日全面實施非道路國四標準。排放標準持續(xù)提升，主要原因是傳統(tǒng)燃油車輛一直以來都是環(huán)境污染物排放的重點治理對象?！吨袊苿釉喘h(huán)境管理年報（2021）》指出：“2020年，汽車是污染物排放總量的主要貢獻者，其排放的CO、HC、NOx和PM占比超過90%。柴油車NOx排放量超過汽車排放總量的80%，PM超過90%；汽油車CO超過汽車排放總量的80%，HC超過70%。此外，非道路移動源排放對空氣質量的影響也不容忽視，工程機械、農業(yè)機械排放的NOx分別占非道路移動源排放總量的31.3%、34.9%。”對于汽車工業(yè)未來的發(fā)展方向，《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中明確提出：“加大汽車節(jié)能環(huán)保技術的研發(fā)和推廣。不斷提高汽車燃料消耗量、環(huán)保達標要求，加強對中重型商