靖錳公司十三五規(guī)劃

PAGE4-目錄引言 -2-第一章發(fā)展基礎(chǔ)與機(jī)遇 -2-第一節(jié)企業(yè)概況 -2-一、概況 -2-二、生產(chǎn)經(jīng)營狀況 -3-三、礦產(chǎn)開采方式、資源儲(chǔ)量及服務(wù)年限 -3-第二節(jié)發(fā)展基礎(chǔ)與機(jī)遇 -3-一、發(fā)展基礎(chǔ) -3-二、發(fā)展機(jī)遇 -4-第二章公司現(xiàn)狀及市場環(huán)境分析 -4-第一節(jié)公司現(xiàn)狀及市場環(huán)境分析 -4-第二節(jié)企業(yè)面臨的形勢(shì)。 -5-第三節(jié)公司的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析 -5-第三章公司發(fā)展戰(zhàn)略的基本原則 -6-第四章企業(yè)未來五年的戰(zhàn)略 -7-第一節(jié)指導(dǎo)思想 -7-第二節(jié)戰(zhàn)略定位 -7-第三節(jié)戰(zhàn)略目標(biāo) -8-第五章實(shí)施步驟和保障措施 -15-第一節(jié)實(shí)施步驟 -15-第二節(jié)保障措施 -16-引言靖西縣錳礦有限責(zé)任公司（以下簡稱靖錳公司）始創(chuàng)于1967年，前身為靖西縣錳礦，于2012年3月完成改制，現(xiàn)為廣西百色百礦集團(tuán)全資子公司，注冊(cè)資金4628.883萬元，總資產(chǎn)4.4億元。靖錳公司是百礦集團(tuán)錳業(yè)板塊的支柱企業(yè)，也是靖西縣主要的工業(yè)企業(yè)之一。長久以來，靖錳公司為發(fā)展本地經(jīng)濟(jì)、增加就業(yè)率、促進(jìn)區(qū)域社會(huì)進(jìn)步方面做出了很大貢獻(xiàn)，但由于受企業(yè)自身生產(chǎn)工藝落后，產(chǎn)業(yè)級(jí)別低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、管理體制陳舊、人員結(jié)構(gòu)老化等因素限制，加之近幾年市場低迷，企業(yè)發(fā)展陷入了困境。為落實(shí)靖西縣人民政府關(guān)于實(shí)施“南錳北鋁”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略布局，以及國家發(fā)改委《左右江革命老區(qū)振興規(guī)劃》、百礦集團(tuán)《靖西縣生態(tài)錳產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展規(guī)劃》等文件精神，同時(shí)結(jié)合自身實(shí)際，達(dá)到加快企業(yè)發(fā)展的目的，特制定本規(guī)劃。規(guī)劃以靖錳公司未來五年的發(fā)展為主線，涵蓋資源儲(chǔ)備支撐，產(chǎn)業(yè)集群擴(kuò)張延伸，人才引進(jìn)與培養(yǎng)儲(chǔ)備，市場分析預(yù)測(cè)，保障措施及實(shí)施步驟等內(nèi)容，是指導(dǎo)靖錳公司乃至錳業(yè)板塊“十三五”期間發(fā)展的行動(dòng)綱領(lǐng)和進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營決策、布局實(shí)施重大項(xiàng)目的重要依據(jù)。規(guī)劃期為2016年至2020年。第一章發(fā)展基礎(chǔ)與機(jī)遇第一節(jié)企業(yè)概況一、概況靖西縣錳礦有限責(zé)任公司始創(chuàng)于1967年，前身為靖西縣錳礦，于2012年3月完成改制，企業(yè)名稱變更為靖西縣錳礦有限責(zé)任公司（以下簡稱靖錳公司），系廣西百色百礦集團(tuán)有限公司下屬全資子公司，注冊(cè)資金4628.883萬元，總資產(chǎn)4.4億元。靖錳公司總部位于靖西縣縣城東南面42公里處的湖潤鎮(zhèn)湖潤街，主營錳礦石開采、收購、加工與銷售，下設(shè)巡屯、樸隆、內(nèi)伏等7個(gè)生產(chǎn)礦區(qū)。二、生產(chǎn)經(jīng)營狀況（一）產(chǎn)品種類：主要產(chǎn)品有碳酸錳礦石、碳酸錳粉和放電精礦。（二）生產(chǎn)能力：年設(shè)計(jì)開采能力33萬噸。（三）2014年生產(chǎn)經(jīng)營情況：碳酸錳礦石產(chǎn)量48萬噸、銷售收入14059.17萬元、利潤991.82萬元、上繳稅金：2343.04萬元。三、礦產(chǎn)開采方式、資源儲(chǔ)量及服務(wù)年限（一）礦區(qū)資源1、保有儲(chǔ)量：公司轄湖潤錳礦區(qū)、新興錳礦區(qū)2個(gè)礦區(qū)，礦區(qū)總面積為11.2平方公里，，包括基礎(chǔ)儲(chǔ)量（122b）201.23萬噸，資源量（333）865.64萬噸，平均品位Mn20.34%；經(jīng)開采范圍內(nèi)平均品位Mn20.34%。2、開采儲(chǔ)量：經(jīng)生產(chǎn)設(shè)計(jì)并結(jié)合該礦山的實(shí)際情況，確定礦石回采率為90%，貧化率為10%。預(yù)計(jì)可采出礦石資源儲(chǔ)量為648.55萬噸。采出礦石平均品位Mn18.31%。（二）開采方式礦區(qū)屬中高山地貌，礦體埋藏較深。根據(jù)礦區(qū)地形地貌特點(diǎn)和礦體埋藏深等賦存特征、礦床開采技術(shù)條件、水文地質(zhì)條件及地表允許陷落等因素，經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，確定礦床采用地下開采方式。（三）礦山服務(wù)年限1、根據(jù)設(shè)計(jì)開采范圍內(nèi)確定利用礦石資源儲(chǔ)量為720.61萬噸，礦山生產(chǎn)服務(wù)年限預(yù)計(jì)為24年。2、根據(jù)2009年儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告及對(duì)礦區(qū)深部礦體勘探成果，整個(gè)湖潤錳礦區(qū)可新增700萬噸左右的碳酸錳礦石儲(chǔ)量，礦山生產(chǎn)服務(wù)年限預(yù)計(jì)延長至45年。第二節(jié)發(fā)展基礎(chǔ)與機(jī)遇一、發(fā)展基礎(chǔ)錳產(chǎn)業(yè)是廣西靖西縣的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，靖西縣錳工業(yè)主要有錳礦石開采，以及電解金屬錳、電解二氧化錳、錳系鐵合金、錳粉等初加工產(chǎn)業(yè)。2010年共生產(chǎn)電解金屬錳5.3萬噸，電解二氧化錳3萬噸，錳系鐵合金5.7萬噸，錳粉6萬噸。而靖錳公司是靖西縣錳產(chǎn)業(yè)的主體國有企業(yè)，擁有靖西縣境內(nèi)兩個(gè)主要錳礦區(qū)-—湖潤和新興礦區(qū)的采礦權(quán)，下屬七個(gè)生產(chǎn)采區(qū)年產(chǎn)能50萬噸，礦區(qū)范圍內(nèi)礦石初加工、冶煉企業(yè)眾多，水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施健全，勞動(dòng)力資源充足，這些都為錳產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展提供可靠的物質(zhì)基礎(chǔ)和前提條件。二、發(fā)展機(jī)遇由于歷史性的原因，靖西縣工業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)還相對(duì)松散，產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)聯(lián)度低，尚未形成完善的工業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)還遠(yuǎn)未形成。全縣錳產(chǎn)業(yè)以電解金屬錳、電解二氧化錳、錳系鐵合金、錳粉等初加工產(chǎn)業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)鏈短，與錳工業(yè)配套的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)仍有待發(fā)展。靖西縣人民政府為了加快本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提出了“南錳北鋁”發(fā)展戰(zhàn)略，引進(jìn)百礦集團(tuán)整合縣內(nèi)部分錳礦山及部分錳冶煉企業(yè)，對(duì)整合企業(yè)錳產(chǎn)品進(jìn)行深加工，綜合利用整合企業(yè)渣庫原有廢渣，變廢為寶，實(shí)現(xiàn)錳產(chǎn)業(yè)（地質(zhì)→采礦→選礦→冶煉→深加工）生態(tài)一體化建設(shè)，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益三豐收，并在政策措施上給予扶持。同時(shí)靖西縣屬于國家發(fā)改委《左右江革命老區(qū)振興規(guī)劃》劃定區(qū)域，地理位置背靠大西南，面向東盟、通邊達(dá)海，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。本規(guī)劃與《左右江革命老區(qū)振興規(guī)劃》（2015年—2025年）時(shí)間契合，靖錳公司迎來的機(jī)遇是歷史性的。第二章公司現(xiàn)狀及市場環(huán)境分析第一節(jié)公司現(xiàn)狀及市場環(huán)境分析在現(xiàn)代工業(yè)中，錳及其化合物應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。其中鋼鐵工業(yè)是最重要的領(lǐng)域，用量占錳總量的90％～95％，主要作為煉鐵和煉鋼過程中的脫氧劑和脫硫劑，以及用來制造合金。其余10％～5％的錳用于其他工業(yè)領(lǐng)域，如化學(xué)工業(yè)（制造各種含錳鹽類）、輕工業(yè)（用于電池、火柴、印漆、制皂等）、建材工業(yè)（玻璃和陶瓷的著色劑和褪色劑）、國防工業(yè)、電子工業(yè)，以及環(huán)境保護(hù)和農(nóng)牧業(yè)，等等?？傊?，錳在國民經(jīng)濟(jì)中具有十分重要的戰(zhàn)略地位。目前電解錳主流價(jià)格11300-11400元/噸，市場價(jià)格持續(xù)下行，貿(mào)易商在“買漲不買跌”心態(tài)的支撐下，近期多余詢盤觀望為主。然而在部分低價(jià)貨源的沖擊下，電解錳市場低價(jià)成交屢現(xiàn)，價(jià)格很難長期企穩(wěn)。電解錳企業(yè)中個(gè)別大企業(yè)因訂單較慢，產(chǎn)量較少，無現(xiàn)貨庫存，報(bào)價(jià)高于11500元/噸。但大部分中小型企業(yè)報(bào)價(jià)均下調(diào)至11400-11500元/噸，目前成交價(jià)格錳三角電解錳主流價(jià)格為11300-11400元/噸，但也不乏低價(jià)貨源成交。電解錳價(jià)格呈現(xiàn)一邊傾倒的趨勢(shì)，價(jià)格是步步走跌。電解錳市場低迷情況下，湖潤周邊加工企業(yè)及湖潤鎮(zhèn)周邊加工企業(yè)的生產(chǎn)均不能滿負(fù)荷生產(chǎn)，錳礦石銷售受到較大沖擊。第二節(jié)企業(yè)面臨的形勢(shì)。靖錳公司目前無深加工產(chǎn)業(yè)，在電解錳市場低迷的情況下受下游加工企業(yè)的限制很大。同時(shí)由于湖潤境外銷售主要受到運(yùn)費(fèi)的限制，對(duì)外無法開拓新市場。因此，靖錳公司面臨較被動(dòng)的局面。第三節(jié)公司的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析一、核心優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：擁有礦產(chǎn)資源權(quán)，掌握上游原材料的主動(dòng)權(quán)。湖潤境內(nèi)有6家錳加工企業(yè)，地域優(yōu)勢(shì)明顯。劣勢(shì)主要表現(xiàn)在以下幾方面：無自己深加工企業(yè)，受加工企業(yè)限制較大，抗市場沖擊能力差；礦石品質(zhì)無明顯優(yōu)勢(shì)，耗酸高、礦石品位低。銷售受地域影響大，由于運(yùn)費(fèi)高，大部分礦石只能在湖潤境內(nèi)消耗。受港口礦的沖擊，目前市場條件下，港口礦礦石價(jià)格低、品位高。加工企業(yè)在未來幾年內(nèi)將考慮用進(jìn)口礦。二、面臨的各種機(jī)會(huì)具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：電解錳市場低迷，有一部分加工企業(yè)沒用自己的礦山，生產(chǎn)成本較高，難以維持正常的運(yùn)轉(zhuǎn)，將是我們企業(yè)涉足下游加工的有利時(shí)機(jī)。2、利用現(xiàn)有系統(tǒng)不斷擴(kuò)大資源儲(chǔ)量，同時(shí)整合周邊礦山，提高礦山資源儲(chǔ)備量。三、面臨各種威脅具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、市場低迷資金回籠慢，企業(yè)運(yùn)行困難；面臨資金鏈斷的風(fēng)險(xiǎn)。2、錳深加工行業(yè)人才緊缺。3、附近錳下游加工企業(yè)技術(shù)工藝?yán)吓f，屬于高污染、高耗能企業(yè)，受到國家政策限制，需求不旺盛。第三章公司發(fā)展戰(zhàn)略的基本原則深入貫徹實(shí)施科學(xué)發(fā)展觀，以黨的十八屆三中、四中全會(huì)和中央、自治區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，緊抓國家實(shí)施新一輪西部大開發(fā)、中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)正式建成的歷史機(jī)遇，破除傳統(tǒng)的思維定勢(shì)和路徑依賴，堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，積極配合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，以市場為導(dǎo)向，以“適應(yīng)新常態(tài)，主動(dòng)抓發(fā)展”為主題的指導(dǎo)思想，制定靖錳公司十三五規(guī)劃的戰(zhàn)略布局，以轉(zhuǎn)型升級(jí)為主線，堅(jiān)持“資源、人才、管理、產(chǎn)業(yè)延伸”四輪驅(qū)動(dòng)，打造生態(tài)錳產(chǎn)業(yè)一體化，實(shí)現(xiàn)錳產(chǎn)業(yè)（地質(zhì)→采礦→選礦→冶煉→深加工）生態(tài)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益相平衡的大靖錳。公司發(fā)展戰(zhàn)略的基本原則要堅(jiān)持：1、貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的方針、政策，使發(fā)展規(guī)劃做到切合實(shí)際，技術(shù)創(chuàng)新，經(jīng)濟(jì)合理，安全高效。2、全面貫徹綜合利用靖西縣錳礦資源的基本方針，有效保護(hù)和科學(xué)合理開發(fā)利用靖西縣資源。3、優(yōu)化生產(chǎn)布局，加大產(chǎn)業(yè)延伸，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高資源利用率，在經(jīng)濟(jì)合理的條件下，盡量提高金屬錳的綜合利用價(jià)值。4、以經(jīng)濟(jì)效益為中心，推行集約化生產(chǎn)布局，實(shí)現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)的相互促進(jìn)、互利互惠，提高經(jīng)濟(jì)效益。5、客觀、公正地從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、人才、市場等方面對(duì)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行全面地分析，著眼于百礦集團(tuán)公司“十三五”戰(zhàn)略總體設(shè)想，給集團(tuán)公司決策提供準(zhǔn)確、可靠的科學(xué)依據(jù)。6、遵循可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略觀念，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法規(guī)、安全和工業(yè)衛(wèi)生法規(guī)，加強(qiáng)綜合利用，減少三廢排放，完善三廢處理設(shè)施，控制對(duì)環(huán)境的污染，做到環(huán)境措施與工程建設(shè)“三同時(shí)”，打造真正意義上的生態(tài)錳產(chǎn)業(yè)鏈。7、規(guī)劃中做到符合實(shí)際、科學(xué)合理，各項(xiàng)目、各指標(biāo)按期規(guī)劃，逐步推進(jìn)，量化各項(xiàng)目標(biāo)，確保“十三五”規(guī)劃切實(shí)可行。第四章企業(yè)未來五年的戰(zhàn)略第一節(jié)指導(dǎo)思想為了深入貫徹實(shí)施科學(xué)發(fā)展觀，以黨的十八大精神為指導(dǎo)，緊抓國家政策調(diào)整期、廣西自由貿(mào)易發(fā)展歷史機(jī)遇和國家發(fā)展改革委《左右江革命老區(qū)振興規(guī)劃》（2015-2025年）有利政策，夯實(shí)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，優(yōu)化基礎(chǔ)礦山生產(chǎn)系統(tǒng)，建設(shè)高等級(jí)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井。堅(jiān)持以市場需求為導(dǎo)向，以轉(zhuǎn)型升級(jí)為主線，積極配合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策，拓展目標(biāo)區(qū)域和潛在市場，穩(wěn)定和擴(kuò)大市場占有率，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新為支撐，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，聚集精品，加大科研人才培養(yǎng)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)推進(jìn)百色錳產(chǎn)業(yè)生態(tài)文明發(fā)展，形成“市場-研發(fā)-生產(chǎn)-銷售”為一體的經(jīng)營管理格局。通過不斷產(chǎn)品創(chuàng)新和改善，提高員工綜合素質(zhì)，在行業(yè)內(nèi)樹立良好的品牌價(jià)值促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、快捷和健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)錳產(chǎn)業(yè)（地質(zhì)-采礦-選礦-生產(chǎn)-冶煉-深加工）生態(tài)一體化建設(shè)，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益相平衡的協(xié)調(diào)發(fā)展。第二節(jié)戰(zhàn)略定位加大礦產(chǎn)資源勘探及收購力度，盡可能多的控制百色市及周邊錳礦資源，做大做強(qiáng)做精上游礦山企業(yè)。依托現(xiàn)有錳產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，延伸錳產(chǎn)業(yè)鏈，以新材料等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，構(gòu)建完整錳產(chǎn)業(yè)鏈、錳產(chǎn)業(yè)體系及錳精深加工產(chǎn)品體系；培育百色百礦集團(tuán)地方骨干企業(yè)，打造“技術(shù)一流、產(chǎn)品一流、環(huán)保一流、管理一流”的生態(tài)型錳礦加工企業(yè)，打造錳資源及產(chǎn)品交易中心，形成具有靖西地方特色錳產(chǎn)業(yè)高端發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、綠色低碳發(fā)展的錳企業(yè)示范基地和具有較強(qiáng)國際競爭力的錳產(chǎn)業(yè)基地。第三節(jié)戰(zhàn)略目標(biāo)依托百礦集團(tuán)公司錳產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)錳產(chǎn)業(yè)資源整合重組，發(fā)展高附加值的錳產(chǎn)業(yè)精品，圍繞新材料、新能源、新型建材行業(yè)推進(jìn)錳產(chǎn)業(yè)鏈延伸，加強(qiáng)科技合作，提升科技創(chuàng)新能力、創(chuàng)新管理模式，降低能源消耗，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。一、資源擴(kuò)張對(duì)百色市境內(nèi)錳礦資源進(jìn)行整合，與地質(zhì)勘探單位合作對(duì)潛在資源區(qū)進(jìn)行堪探開發(fā)，獲取探礦權(quán)、采礦權(quán)。力爭到“十三五”末控制錳礦保有儲(chǔ)量1億噸以上，錳礦石年產(chǎn)量達(dá)到150萬噸以上，推進(jìn)“選礦、冶煉、精加工”形成產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)集約化生產(chǎn)、經(jīng)營。二、產(chǎn)業(yè)規(guī)模1、整合縣內(nèi)錳礦石生產(chǎn)及錳加工企業(yè)，建設(shè)靖西縣錳業(yè)集團(tuán)，依托資源優(yōu)勢(shì)延伸錳產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)“采、選、冶煉”一體化。到“十三五”末期實(shí)現(xiàn)電解錳年產(chǎn)10萬噸，電解二氧化錳年產(chǎn)能3萬噸。2、發(fā)展錳礦-冶煉-精深加工主產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)錳循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，立足高起點(diǎn)和新技術(shù)，投資31.81億元，年產(chǎn)值99.01億元，實(shí)現(xiàn)利潤8.86億元，稅收9.64億元。建設(shè)一批大規(guī)模、高檔次、新技術(shù)的生態(tài)錳一體化項(xiàng)目，調(diào)整錳產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化布局，合理配置資源。三、發(fā)展項(xiàng)目1、建設(shè)投資2.2億元，年產(chǎn)64.8萬組，年銷售8.31億元鎳鈷錳酸材料及配套動(dòng)力電池廠。2、建設(shè)投資3.53億元，年產(chǎn)0.5萬噸，年銷售9.2億元的錳鋁合金廠。3、建設(shè)投資1.18億元，年產(chǎn)6萬噸，年銷售2.61億元硫酸錳廠。4、建設(shè)投資0.54億元，年產(chǎn)2萬噸，年銷售2.7億元電解金屬錳粉廠。5、建設(shè)投資1.02億元，年產(chǎn)6億塊，年銷售2.05億元錳渣循環(huán)經(jīng)濟(jì)綜合利用蒸壓磚廠。6、建設(shè)投資2.591億元，年發(fā)電21600萬度，供蒸氣123.12萬噸，年銷售2.78億元的動(dòng)力車間廠。四、盈利能力預(yù)計(jì)盈利能力詳見下表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)123456789101營業(yè)收入26801241934102763022763022763022763022763022763022763022763022763022營業(yè)稅金及附加127709221316131613161316131613161316131613163總成本費(fèi)用24045301874312491272480392467692457512454832454832454832454832454834貼補(bǔ)收入5利潤總額（1-2-3+4）26282450582585826946282162923429502295022950229502295026彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額（5-6）26282450582585826946282162923429502295022950229502295028所得稅6570612656465673770547308737673767376737673769凈利潤（5-8）197118379419394202102116221925221272212722127221272212710期初未分配利潤113914063272763655029921235611720110841448111可供分配的利潤（9+10）379420533342734843858475520484568839328329682660812提取法定盈余公積金174993791939202121162193221322132213221313可供投資者分配的利潤（11-12）341418593322524632256283498354347537115307552660814應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利（13-14-15）341418593322524632256283498354347537115307552660817各投資方利潤分配：179619227545304976977226361262742627426274262742660818未分配利潤（13-14-15-17）113914063272763655029921235611720110841448119息稅前利潤284730954830427304273042730427306953069530695306953069520息稅折舊攤銷前利潤34967316176370553705537055370553705537055370553705537055五、市場1、靖西縣本土加工企業(yè)目前與靖錳直接交易的企業(yè)有斯達(dá)特公司、一洲公司、湘潭電化公司及鑫源公司，均為湖潤鎮(zhèn)內(nèi)加工企業(yè)。在滿負(fù)荷生產(chǎn)情況下，年需購礦量為51萬噸/年，靖錳計(jì)劃供礦量為43萬噸/年，占市場需求量的84%。斯達(dá)特公司：正常生產(chǎn)需要礦石20萬噸/年，計(jì)劃從靖錳公司采購15萬噸/年，占需求量的75%。其余礦石從中信大錳(大新下雷)購買。一洲公司：生產(chǎn)需礦石8萬噸/年，計(jì)劃從靖錳公司采購8萬噸/年，占需求量的100%。湘潭電化公司：生產(chǎn)需礦石7萬噸/年，計(jì)劃從靖錳公司采購7萬噸/年，占需求量的100%。鑫源公司：生產(chǎn)需礦石16萬噸/年，計(jì)劃從靖錳公司采購13萬噸/年，占需求量的81%。其余礦石來自于竹葉山礦。靖西大錳新材料有限公司：該公司年生產(chǎn)電解金屬錳1.2萬噸，年需要碳酸錳13萬噸。目前主要由中信大錳內(nèi)部直供。大西南公司：由廣西大錳收購，現(xiàn)并入靖西大錳公司統(tǒng)一管理。年生產(chǎn)電解金屬錳5000噸；另一條生產(chǎn)線還在維修。如正常生產(chǎn)年需要碳酸錳10萬噸。目前主要由中信大錳內(nèi)部直供。2、靖西縣外加工企業(yè)（1）田陽桂航錳業(yè)公司：年產(chǎn)金屬電解錳1萬噸，年需碳酸錳10萬噸，計(jì)劃從靖錳公司采購5萬噸，占需求量的50%。其它礦石來源于天等縣境內(nèi)礦山。（2）江南錳業(yè)公司：生產(chǎn)需礦石20萬噸/年，計(jì)劃從靖錳公司采購8萬噸/年，占需求量的40%。其他礦來源于硯山錳礦。（3）廣西新振錳業(yè)公司：計(jì)劃年產(chǎn)電解金屬錳1萬噸，年需要碳酸錳礦石12萬噸，對(duì)靖錳的精選錳礦石有合作意向。六、生產(chǎn)率“十三五”期內(nèi)完成錳礦石生產(chǎn)-冶煉-精深加工主產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)錳循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，計(jì)劃投資31.81億元，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值99.01億元，投入產(chǎn)出比=投資總額÷年產(chǎn)值=31.81÷99.01=32.13%。七、產(chǎn)品“十三五”期間靖錳公司主要產(chǎn)品為錳礦石，計(jì)劃平均年產(chǎn)80萬噸，生態(tài)錳一體化項(xiàng)目投產(chǎn)后每年可生產(chǎn)動(dòng)力電池64.8萬組、鋁錳合金板5萬噸、錳鋁中間合金0.5萬噸、高純硫酸6萬噸、電解金屬錳粉2萬噸、錳渣蒸壓磚6億塊、發(fā)電21600萬度、供蒸汽130.32萬噸，在10年生產(chǎn)期內(nèi)經(jīng)濟(jì)效益如下：年銷售收入268012.4萬元，年價(jià)外增值稅12769.78萬元，年銷售稅金附加1276.98萬元，年利潤總額26282.43萬元，年所得稅6570.61萬元，年稅后凈利潤19711.82萬元。項(xiàng)目總投資收益率25.88%，銀行貸款償還期為4.53年（含建設(shè)期1年），全部投資回收期稅前為4.48年（含建設(shè)期），稅后為5.21年（含建設(shè)期），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前為29.89%，稅后為23.44%，均大于基準(zhǔn)收益率12%。經(jīng)濟(jì)效益顯著。項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，以生產(chǎn)能力利用率計(jì)為58.85%，以銷售價(jià)格計(jì)為89.45%，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。生態(tài)錳一體化項(xiàng)目投資收益表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)據(jù)整體項(xiàng)目鎳鈷錳酸鋰材料及配套動(dòng)力電池項(xiàng)目錳鋁合金項(xiàng)目60kt/a硫酸錳項(xiàng)目20kt/a金屬錳粉項(xiàng)目錳渣循環(huán)經(jīng)濟(jì)綜合利用項(xiàng)目動(dòng)力車間1項(xiàng)目總投資110037.8821644.6935262.6911690.975364.6210182.2925892.612其中建設(shè)規(guī)模總投資90157.8814644.6928262.6910010.973264.628782.2925192.613年均銷售收入268012.480581.3989125.0625284.0226197.7619904.426919.774全部投資回收期稅前（年）4.484.564.684.515.184.944.345全部投資回收期稅后（年）5.215.335.485.226.075.714.976生產(chǎn)盈利能力利用率（%）58.8562.6356.167.1375.162.148.897銷售價(jià)格（%）89.4592.9590.5787.0894.9588.7977.44八、資金生態(tài)錳一體化項(xiàng)目建設(shè)所需資金的籌措與融資，第一是把重組前靖西縣錳礦遺留下來的不良的所有貸款，通過多方協(xié)調(diào)處理完畢；再次，通過會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，把呆賬和死帳通過相關(guān)的程序在賬務(wù)上處理，再通過資產(chǎn)評(píng)估公司評(píng)估，把優(yōu)良資產(chǎn)評(píng)估增值，通過審計(jì)及評(píng)估把相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表優(yōu)化，然后通過銀行的信用評(píng)級(jí)，通過銀行承兌或銀行信用證的方式貸款。這是通過金融機(jī)構(gòu)融資進(jìn)行籌資的一個(gè)方式。第二，項(xiàng)目貸款，主要還是通過包裝生態(tài)錳一體化項(xiàng)目，可以通過合作的方式進(jìn)行招商引資或者通過金融機(jī)構(gòu)的評(píng)估進(jìn)行融資。在這種情況下，我們要對(duì)自己的項(xiàng)目充滿自信時(shí)，態(tài)度也須誠懇，要運(yùn)用扎實(shí)可信的市場調(diào)研數(shù)據(jù)、科學(xué)合理的戰(zhàn)略規(guī)劃、理性的陳述方式來打動(dòng)投資者；我們?cè)诒匾獣r(shí)，請(qǐng)教專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問或者聘請(qǐng)專業(yè)的融資服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)融資活動(dòng)展開全程的跟蹤服務(wù)。如果我們對(duì)資金需求極為迫切，可以采取分段融資方式，將股權(quán)逐步攤薄進(jìn)行融資。這樣做，一方面因?yàn)槿谫Y額較小，較易成功；另一方面因?yàn)槎啻稳谫Y可以實(shí)現(xiàn)多次的股價(jià)溢價(jià)、升值；最后也可以防止融資方對(duì)企業(yè)的控制權(quán)被稀釋。九、生產(chǎn)生產(chǎn)圍繞“勘探→采礦→選礦→冶煉→深加工”來開展。第一、資源整合在靖錳公司現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)之上，根據(jù)《靖西縣生態(tài)錳產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目礦產(chǎn)資源整合工作推進(jìn)方案》，首先整合靖西縣域內(nèi)的錳礦資源，包括湖潤錳礦開采區(qū)和龍邦錳礦開采區(qū)2個(gè)。其次把錳礦整合范圍擴(kuò)大至靖西外圍縣市的錳礦資源，不斷增加資源儲(chǔ)備，實(shí)現(xiàn)以靖西縣錳礦為龍頭，帶動(dòng)周圍各縣市的錳礦資源的開發(fā)與利用。第二、資源勘探資源勘探圍繞各錳礦區(qū)進(jìn)行，深部延伸勘探與水平礦界不斷延伸相結(jié)合，積極尋找新的資源儲(chǔ)備，實(shí)現(xiàn)“十三五”期間完成勘探可控資源儲(chǔ)量1億噸以上，為錳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定充沛的資源基礎(chǔ)。第三、優(yōu)化采區(qū)生產(chǎn)布局在現(xiàn)有生產(chǎn)采區(qū)的基礎(chǔ)上，整合各采區(qū)的生產(chǎn)力，推行集約化生產(chǎn)布局，實(shí)現(xiàn)巡屯—團(tuán)屯、樸隆一采區(qū)—樸隆二采區(qū)、內(nèi)伏一采區(qū)—內(nèi)伏二采區(qū)、茶屯一采區(qū)—茶屯二采區(qū)4個(gè)集約化生產(chǎn)采區(qū)，提高礦井機(jī)械化水平，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，工藝創(chuàng)新，不斷提高礦井的生產(chǎn)效率，爭取實(shí)現(xiàn)150萬噸/年的錳礦產(chǎn)能，為下游的錳產(chǎn)業(yè)提供穩(wěn)定充足的錳礦石資源。第四、選冶資源整合結(jié)合錳礦資源整合方案，首先重點(diǎn)整合靖西縣域內(nèi)的錳加工企業(yè)，統(tǒng)籌各加工企業(yè)資源，發(fā)揮資源整合優(yōu)勢(shì)，提高錳加工企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效益。第五、建設(shè)生態(tài)錳產(chǎn)業(yè)園以各大集約化錳礦石生產(chǎn)采區(qū)及各選冶加工企業(yè)為強(qiáng)大的上游周邊資源支撐，集區(qū)域優(yōu)勢(shì)、地理優(yōu)質(zhì)與資源優(yōu)勢(shì)，在湖潤錳礦區(qū)中心位置建設(shè)生態(tài)錳工業(yè)園。以此為下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展平臺(tái)，拓展錳產(chǎn)品的深加工及廢渣的綜合利用等，實(shí)現(xiàn)一個(gè)從錳礦石開采→錳礦石選冶→金屬錳的深加工→錳渣循環(huán)經(jīng)濟(jì)綜合利用，實(shí)現(xiàn)循環(huán)、可持續(xù)的生態(tài)錳產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)濟(jì)。項(xiàng)目總用地面積為699133m2，約折合為1048.7畝。新增鎳鈷錳酸鋰材料及配套動(dòng)力電池項(xiàng)目、錳鋁合金項(xiàng)目、60kt/a硫酸錳項(xiàng)目、20kt/a金屬錳粉項(xiàng)目、錳渣循環(huán)經(jīng)濟(jì)綜合利用項(xiàng)目、動(dòng)力車間等。十、研究與開發(fā)利用縣內(nèi)資源，以靖錳公司為龍頭，開發(fā)建設(shè)錳礦-冶煉-精深加工一體化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，合理開采靖西縣內(nèi)錳礦資源，加大調(diào)控礦產(chǎn)資源開發(fā)利用總量的力度，加大產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展及延伸，提高礦產(chǎn)資源綜合利用，因此需總投資31.81億元，699133㎡生態(tài)錳產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目，每年可生產(chǎn)動(dòng)力電池64.8萬組，錳鋁合金板5萬噸，錳鋁中金0.5萬噸，高純硫酸6萬噸，電解金屬錳粉2萬噸，錳渣蒸壓磚6億塊，發(fā)電21600萬度，供蒸汽123.12萬噸等能源。雖然產(chǎn)品市場前景廣闊，但市場的變化因素往往較多、較復(fù)雜，如何保持長期、穩(wěn)定的市場前景，在當(dāng)今信息化時(shí)代，信息的暢通、產(chǎn)品的質(zhì)量就顯得特別重要，企業(yè)要想永葆發(fā)展生機(jī)就必須要加強(qiáng)市場信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，及時(shí)掌握國內(nèi)外有關(guān)產(chǎn)品的市場行情，了解先進(jìn)加工技術(shù)，并對(duì)收集的資料進(jìn)行綜合分析，研究出新的、具有高科技含量的產(chǎn)品推向市場。嚴(yán)格按照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行生產(chǎn)，并對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到市場要求，從而增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭能力；注重產(chǎn)品升級(jí)換代，提高科技含量，使本企業(yè)產(chǎn)品保持領(lǐng)先，始終走在行業(yè)的前列。十一、人力資源1、人力資源管理規(guī)劃人力資源工作作為未來企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力源，自身的正規(guī)化建設(shè)十分重要。因此，人力資源規(guī)劃是一項(xiàng)系統(tǒng)的戰(zhàn)略工程，它以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，以全面檢查現(xiàn)有人力資源、分析企業(yè)內(nèi)外條件為基礎(chǔ)，以預(yù)測(cè)組織對(duì)人員的未來供需為切入點(diǎn)，內(nèi)容包括晉升規(guī)劃、補(bǔ)充規(guī)劃、培訓(xùn)開發(fā)規(guī)劃、人員調(diào)配規(guī)劃、工資規(guī)劃等，涵蓋了人力資源的各項(xiàng)管理工作，人力資源規(guī)劃還通過人事政策的制定對(duì)人力資源管理活動(dòng)產(chǎn)生持續(xù)和重要的影響。“十三五”期間將大力加強(qiáng)部門的內(nèi)部管理和規(guī)范，嚴(yán)格按照現(xiàn)代化企業(yè)人力資源工作要求，將人力資源工作從簡單的人事管理提升到戰(zhàn)略性人力資源管理層次，使人力資源工作結(jié)果成為公司高層決策的參考依據(jù)之一，最終達(dá)到實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)。2、人才招聘計(jì)劃根據(jù)人才招聘、異動(dòng)情況、薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)查情況及時(shí)調(diào)整相應(yīng)崗位薪資結(jié)構(gòu)，以保持關(guān)鍵崗位人員的穩(wěn)定與招聘。人才缺口預(yù)測(cè)如下表：部門人才缺口預(yù)測(cè)備注生產(chǎn)技術(shù)類采掘（采礦）技術(shù)人員生產(chǎn)技術(shù)類地質(zhì)勘查（測(cè)量）技術(shù)人員項(xiàng)目處基建、建筑類技術(shù)人員錳工業(yè)一體化項(xiàng)目電解錳專業(yè)方面的人才隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大、產(chǎn)能的提高，需配備更多、管理能力更強(qiáng)的生產(chǎn)管理人員生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)管理員生產(chǎn)、品質(zhì)管理人員、熟練操作工生產(chǎn)任務(wù)翻番需全力提升生產(chǎn)能力，各部門主管需到位，擴(kuò)充大批熟練操作人員研發(fā)人員提升市場競爭力，需加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理（財(cái)經(jīng)）類人員有一定財(cái)務(wù)管理能力的人才儲(chǔ)備供銷處營銷專業(yè)人才有業(yè)務(wù)開拓能力的人才儲(chǔ)備3、員工培訓(xùn)與開發(fā)（1）培訓(xùn)目標(biāo)：①提高管理人員有效的管理技巧與溝通能力；②培養(yǎng)各層次職工的專業(yè)技能，提高業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)一專多能的復(fù)合型人才；③長期、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以實(shí)現(xiàn)個(gè)人能力、綜合素質(zhì)的持續(xù)提升；④養(yǎng)成企業(yè)文化。（2）培訓(xùn)形式：集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)學(xué)院學(xué)習(xí)；外聘講師到企業(yè)授課；派出需要培訓(xùn)人員到外部學(xué)習(xí)；選拔一批內(nèi)部人員進(jìn)行內(nèi)部管理和工作技能培訓(xùn)；購買先進(jìn)管理科學(xué)軟件、書籍等資料組織內(nèi)部培訓(xùn)；爭取對(duì)有培養(yǎng)前途的員工進(jìn)行輪崗培訓(xùn)；以老帶新培訓(xùn)；員工自我學(xué)習(xí)等。（3）培訓(xùn)要求：①平時(shí)注意培訓(xùn)課題的研究與開發(fā)，及時(shí)搜集培訓(xùn)課目資料，結(jié)合各部門需求，不定期地向有關(guān)部門推薦相關(guān)培訓(xùn)課題信息。②培訓(xùn)不能形式化，要做到有培訓(xùn)、有考核、有提高。外派培訓(xùn)人員歸來后要進(jìn)行培訓(xùn)總結(jié)和內(nèi)容傳達(dá)宣貫，并將有關(guān)資料交人力資源處。③安排培訓(xùn)時(shí)間一要考慮與工作的協(xié)調(diào)，避免工作繁忙與培訓(xùn)時(shí)間的沖突，二要考慮重點(diǎn)培訓(xùn)與普遍提高的關(guān)系，綜合考慮，以公司利益和需要為標(biāo)準(zhǔn)，全面提高員工隊(duì)伍素質(zhì)。4、薪酬管理（1）、薪酬目標(biāo)：根據(jù)公司現(xiàn)狀和未來發(fā)展均勢(shì)，目前的薪酬管理制度將有可能制約公司人才隊(duì)伍的建設(shè)，從而對(duì)公司長遠(yuǎn)發(fā)展帶來一定的影響。人力資源要把薪酬管理作為本處乃至公司未來幾年的重要計(jì)劃之一，本著對(duì)內(nèi)體現(xiàn)公平，對(duì)外具有競爭力的原則，人力資源處將在3-5年內(nèi)探索完善公司薪酬設(shè)計(jì)和規(guī)范管理工作。（2）、薪酬總體定位策略：①市場領(lǐng)先策略：即企業(yè)的薪酬水平在地區(qū)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，其主要目的是為了吸引高素質(zhì)人才，滿足企業(yè)自身發(fā)展的要求。②成本導(dǎo)向策略：即企業(yè)制定的薪酬水平主要根據(jù)企業(yè)自身的成本預(yù)算決定，以盡可能地節(jié)約企業(yè)成本為目的，不考慮市場和競爭對(duì)手的薪酬水平。根據(jù)公司實(shí)際情況，建議在薪酬總體定位上，高管人員和核心技術(shù)從員采用市場領(lǐng)先策略，以保障高端人員的招聘與穩(wěn)定；一般職能人員和一般生產(chǎn)人員