2023-2028年電力技術(shù)服務市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年電力技術(shù)服務市場2023-2028年電力技術(shù)服務市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章電力技術(shù)服務行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù) 41.2行業(yè)主管單位和監(jiān)管體制 41.3行業(yè)主要法律法規(guī)及影響 5（1）法律法規(guī)及部門規(guī)章 5（2）主要行業(yè)政策 6（3）法律法規(guī)和行業(yè)政策對行業(yè)影響 9第2章我國電力技術(shù)服務行業(yè)主要發(fā)展特征 92.1行業(yè)特有的經(jīng)營模式 92.2行業(yè)特征 10（1）周期性 10（2）區(qū)域性 10（3）季節(jié)性 10第3章2022-2023年中國電力技術(shù)服務行業(yè)發(fā)展情況分析 113.1儲能系統(tǒng)技術(shù)服務的發(fā)展情況 113.2試驗檢測及調(diào)試服務的發(fā)展情況 13（1）電源側(cè)試驗檢測及調(diào)試服務的發(fā)展情況 13（2）電網(wǎng)及用戶側(cè)試驗檢測及調(diào)試服務的發(fā)展情況 153.3智能設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況 16（1）機器人及無人機的發(fā)展情況 16（2）智能配用電設(shè)備的發(fā)展情況 17（3）智能監(jiān)測設(shè)備行業(yè)的發(fā)展情況 18第4章2022-2023年我國電力技術(shù)服務行業(yè)主要企業(yè)分析 204.1陽光電源股份有限公司 204.2深圳市科陸電子科技股份有限公司 204.3蘇州蘇試試驗集團股份有限公司 204.4華測檢測認證集團股份有限公司 214.5億嘉和科技股份有限公司 214.6杭州申昊科技股份有限公司 214.7許繼電氣股份有限公司 214.8寧波迦南智能電氣股份有限公司 224.9河南平高電氣股份有限公司 224.10浙江大華技術(shù)股份有限公司 22第5章企業(yè)案例分析：南網(wǎng)科技 235.1南網(wǎng)科技市場地位 235.2公司的競爭優(yōu)勢 245.3公司的競爭劣勢 275.4南網(wǎng)科技取得的科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合的具體情況 29第6章2023-2028年下游需求應用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預測 326.1電力行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，電網(wǎng)投資比重提升 326.2綠色低碳轉(zhuǎn)型加速推進，電源結(jié)構(gòu)清潔化 336.3智能電網(wǎng)建設(shè)進程加快，電網(wǎng)全面智能化 34第7章2023-2028年我國電力技術(shù)服務行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 357.1面臨的機遇 35（1）能源安全新戰(zhàn)略和“十四五”規(guī)劃帶來的機遇 35（2）“碳達峰、碳中和”重大決策部署帶來的市場機遇 36（3）電網(wǎng)企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，未來投資力度加大 377.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 38（1）加快建設(shè)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng) 38（2）加快推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型 39（3）行業(yè)競爭加劇 39第1章電力技術(shù)服務行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》及《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，電力技術(shù)服務所處行業(yè)屬于“M74專業(yè)技術(shù)服務業(yè)”，智能設(shè)備業(yè)務所處行業(yè)屬于“C35專用設(shè)備制造業(yè)”。1.2行業(yè)主管單位和監(jiān)管體制電力技術(shù)服務所處行業(yè)電力行業(yè)“發(fā)、輸、變、配、用”等多個環(huán)節(jié)，主要涉及的監(jiān)管單位包括國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局等單位。其中，國家發(fā)改委主要負責貫徹新發(fā)展理念，審定或?qū)徍穗娏π袠I(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和改革發(fā)展相關(guān)重大政策，核準重大投資項目，實施宏觀管理和監(jiān)督；國家能源局主要負責擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出能源體制改革建議，實施電力監(jiān)管；南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)負責制定電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。本行業(yè)全國性的自律組織為中國電力企業(yè)聯(lián)合會，主要負責提出電力改革和發(fā)展的政策建議，參與電力行業(yè)立法、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入條件制定，監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)規(guī)約，維護行業(yè)秩序等。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)及影響（1）法律法規(guī)及部門規(guī)章行業(yè)業(yè)務場景主要分布于電力行業(yè)，行業(yè)法律法規(guī)以《中華人民共和國電力法》為核心，以《電力供應與使用條例》和《電力設(shè)施保護條例》為基礎(chǔ)，配套相關(guān)的電力行政規(guī)章和地方性法規(guī)，已形成電力行業(yè)的法規(guī)框架，具體情況如下：序號法規(guī)政策名稱發(fā)布/生效時間1《電力可靠性監(jiān)督管理辦法》（修訂征求意見稿）2020年9月2《中華人民共和國安全生產(chǎn)法（2014修正）》2014年12月3《中華人民共和國招投標法實施條例（2019修訂）》2019年3月4《電力監(jiān)管條例》2005年5月5《電網(wǎng)電能質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)定》1998年3月6《電力設(shè)施保護條例（2011修訂）》2011年1月7《電力供應與使用條例（2019修訂）》2019年3月8《中華人民共和國電力法（2018修正）》2018年12月9《電網(wǎng)調(diào)度管理條例（2011）修訂》2011年1月（2）主要行業(yè)政策隨著電力行業(yè)技術(shù)發(fā)展和對電力安全、可靠、綠色、高效等要求越來越高，電網(wǎng)形態(tài)向智能電網(wǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，國家和有關(guān)部門陸續(xù)制定了一系列的產(chǎn)業(yè)政策支持電力行業(yè)發(fā)展和智能電網(wǎng)建設(shè)，結(jié)合上述公司所處行業(yè)，梳理相關(guān)政策如下。序號主要政策法規(guī)頒布部門時間主要內(nèi)容1《國家發(fā)展改革委、國家能源局關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》國家發(fā)改委、國家能源局2021年指導意見提出儲能是支撐新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，對推動能源綠色轉(zhuǎn)型、應對極端事件、保障能源安全、促進能源高質(zhì)量發(fā)展、實現(xiàn)碳達峰碳中和具有重要意義。2《國家發(fā)展改革委、國家能源局關(guān)于推進電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展的指導意見》國家發(fā)改委2021年指導意見提出要著力構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，提升能源清潔利用水平和電力系統(tǒng)運行效率，貫徹新發(fā)展理念，更好地發(fā)揮源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補在保障能源安全中的作用，積極探索實施路徑。3《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書國務院新聞辦公室2020年白皮書系統(tǒng)介紹了中共十八大以來中國推進能源革命的歷史性成就，全面闡述了新時代新階段中國能源安全發(fā)展戰(zhàn)略的主要政策和重大舉措，旨在讓國內(nèi)外全面了解中國能源政策和發(fā)展狀況。4《關(guān)于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》國務院國資委2020年通知系統(tǒng)明確國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)、方向、重點和舉措，開啟了國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新篇章，積極引導國有企業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟時代準確識變、科學應變、主動求變、加快改造提升傳統(tǒng)動能、培育發(fā)展新動能。5《關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》國家發(fā)改委、科技部、工信部、財政部2020年新冠肺炎疫情使百年未有之大變局加速變化，要發(fā)揮戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要引擎作用，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，黨中央高度重視戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展?？倳浱岢鲆獢U大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資，加快推進數(shù)字經(jīng)濟、智能制造、生命健康、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，形成更多新的增長點、增長極。意見指出重點支持工業(yè)機器人等智能設(shè)備的發(fā)展。6《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》國務院2020年推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，推動先進制造業(yè)集群發(fā)展，構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢互補、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長引擎，培育新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式。推進能源革命，提升向邊遠地區(qū)輸配電能力。7《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》國務院2017年指出大力發(fā)展人工智能新興產(chǎn)業(yè)，到2020年人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，2025年規(guī)模超過4000億元，2030年規(guī)模超過1萬億丿元O8《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》（2016版）國家發(fā)改委2017年涉及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)5大領(lǐng)域8個產(chǎn)業(yè)、40個重點方向下的174個子方向，近4000項細分產(chǎn)品和服務，包括“1.5.3智能機器人及相關(guān)硬件：包括智能工業(yè)機器人、智能服務機器人、特種機器人，以及面向人工智能的處理器、智能傳感等重要器件”。9《十三五國家基礎(chǔ)研究專項計劃》國家科技部2017年圍繞煤炭清潔高效利用和新型節(jié)能技術(shù)、可再生能源與氫能、先進核能與核安全、智能電網(wǎng)、深層油氣勘探開發(fā)、能源基元與催化，加強碳基能源清潔轉(zhuǎn)化、源網(wǎng)荷協(xié)同機制、深層油氣成藏機理和生態(tài)監(jiān)測預警等進行基礎(chǔ)研究。10《高端智能再制造行動計劃（2018-2020工信部2017年面向化工、冶金和電力等行業(yè)大型機電裝備維護升級需要，鼓勵應用智能檢測、遠程監(jiān)測等手段開展再制造技術(shù)服務，扶持一批服務型高端智能再制造企業(yè)。11《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》國務院2016年全面部署啟動科技創(chuàng)新2030重大項目，包括聚焦部署智能電網(wǎng)基礎(chǔ)支撐技術(shù)，實現(xiàn)智能電網(wǎng)技術(shù)裝備與系統(tǒng)全面國產(chǎn)化；發(fā)展新一代信息技術(shù)，包括重點發(fā)展大數(shù)據(jù)驅(qū)動的類人智能技術(shù)方法，突破以人為中心的人機物融合理論方法和關(guān)鍵技術(shù)，研制相關(guān)設(shè)備、工具和平臺，在基于大數(shù)據(jù)分析的類人智能方向取得重要突破，實現(xiàn)類人視覺、聽覺、語言和思維，支撐智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。12《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020）年》國家發(fā)改委、國家能源局2016年優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高系統(tǒng)安全水平，升級改造配電網(wǎng)，推進智能電網(wǎng)建設(shè)。13《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》國務院2016年提出發(fā)展人工智能。培育人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進人工智能在經(jīng)濟社會重點領(lǐng)域推廣應用，打造國際領(lǐng)先的技術(shù)體系。推動人工智能技術(shù)在各領(lǐng)域應用。推動專業(yè)服務機器人和家用服務機器人應用，培育新型高端服務業(yè)。14《關(guān)于促進智能電網(wǎng)發(fā)展的指導意見》國家發(fā)改委、國家能源局2015年推廣建設(shè)智能變電站，合理部署靈活交流、柔性直流輸電等設(shè)施，提高動態(tài)輸電能力和系統(tǒng)運行靈活性；推廣應用輸變電設(shè)備狀態(tài)診斷、智能巡檢技術(shù)；建立電網(wǎng)對冰災、山火、雷電、臺風等自然災害的自動識別、應急、防御和恢復系統(tǒng)。15《關(guān)于印發(fā)配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015-2020年）的通知》國家能源局2015年要求推進配電自動化和智能用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控；持續(xù)提升配電網(wǎng)自動化覆蓋率，提高配電網(wǎng)運行監(jiān)測、控制能力。16《關(guān)于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造的指導意見》國家發(fā)改委2015年以智能化為方向，采用先進物聯(lián)網(wǎng)、現(xiàn)代傳感和信息通信等技術(shù)，實現(xiàn)設(shè)備、通道運行狀態(tài)及外部環(huán)境的在線監(jiān)測，提高預警能力和信息化水平；提高配電網(wǎng)運行監(jiān)測、控制能力，實現(xiàn)配電網(wǎng)實時可觀可控，變被動保修為主動監(jiān)控，縮短故障恢復時間，提升服務水平。17《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》（2011年度）科技部2011年將下述多類產(chǎn)品列入重點領(lǐng)域：75、先進能源-電網(wǎng)運輸及安全保障技術(shù)-變電站及電氣設(shè)備的智能化，狀態(tài)評估及診斷裝置，超大規(guī)模電網(wǎng)安全保障和防御體系，智能配電、用電技術(shù)，安全高效施工技術(shù)及設(shè)備；101、先進制造-機器人-新型工業(yè)機器人及其在自動化生產(chǎn)線的應用，面向危險作業(yè)環(huán)境的應急救援、滅火、深海作業(yè)等機器人；135、高技術(shù)服務-檢驗檢測服務-特種設(shè)備安全與節(jié)能檢測服務，質(zhì)量安全風險檢測預警與應急預警技術(shù)服務。18《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》科技部、財政部、國家稅務總局2008年高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)-電力系統(tǒng)信息化與自動化技術(shù)-采用數(shù)字化、信息化技術(shù)，提高設(shè)備性能及自動化水平的技術(shù)、電力系統(tǒng)應用軟件。19《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》國務院2006年重點研發(fā)大規(guī)?；ヂ?lián)電網(wǎng)的安全保障技術(shù)、高效配電和供電管理信息技術(shù)和系統(tǒng)，以及在非結(jié)構(gòu)環(huán)境下為人類提供必要服務的多種高技術(shù)集成的智能化裝備，以服務機器人和危險作業(yè)機器人應用需求為重點。（3）法律法規(guī)和行業(yè)政策對行業(yè)影響近年來，隨著新能源占電力能源結(jié)構(gòu)比重的提升以及電網(wǎng)新一代信息技術(shù)的應用需求的增長，國家出臺一系列政策支持電力行業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，上述強有力的政策支持和良好的政策環(huán)境對公司持續(xù)盈利能力和成長性有著積極的影響。尤其是隨著“2030碳達峰、2060碳中和”承諾的提出和智能電網(wǎng)的快速發(fā)展，電力能源領(lǐng)域技術(shù)服務和智能設(shè)備未來的市場容量巨大，發(fā)展前景廣闊。第2章我國電力技術(shù)服務行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)特有的經(jīng)營模式公司產(chǎn)品主要應用于電力能源行業(yè)，客戶群體為電網(wǎng)公司和發(fā)電企業(yè)。目前，國內(nèi)的電網(wǎng)公司和發(fā)電企業(yè)主要以國有企業(yè)為主，通常按照國家及客戶采購的相關(guān)管理辦法，對屬于國家依法必須招標的項目以公開招標方式進行采購；對于其他產(chǎn)品及服務，則采用競爭性談判、單一來源采購以及詢價等其他形式。報告期內(nèi)，公司主要通過招投標的形式獲取業(yè)務訂單。2.2行業(yè)特征（1）周期性本行業(yè)的產(chǎn)品主要應用于電力能源系統(tǒng)，其需求與我國經(jīng)濟的發(fā)展相關(guān)，更與我國電力行業(yè)相關(guān)政策變化相關(guān)。隨著我國新能源在能源結(jié)構(gòu)中比重的快速增長，國家對“2030年碳達峰，2060年碳中和”的承諾，以及電網(wǎng)智能化發(fā)展需求的提出，電力能源系統(tǒng)對技術(shù)服務以及智能設(shè)備的應用存在巨大的需求，因此，本行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的需求處于快速增長期。（2）區(qū)域性電力能源系統(tǒng)中技術(shù)服務與智能設(shè)備的應用需求與所在區(qū)域電力系統(tǒng)規(guī)模及經(jīng)濟發(fā)展程度息息相關(guān)。因此，本行業(yè)呈現(xiàn)出一定的區(qū)域性特征。目前，國內(nèi)電力能源系統(tǒng)對技術(shù)服務和智能設(shè)備應用需求較大的區(qū)域主要是珠三角、長三角、京津冀等電網(wǎng)規(guī)模大，且經(jīng)濟發(fā)達的區(qū)域。（3）季節(jié)性電網(wǎng)及發(fā)電企業(yè)具有嚴格的計劃采購制度，預算約束較強。其設(shè)備及服務的采購立項申請一般集中在每年四季度，次年一季度對上一年的立項項目進行審批，合同項目的執(zhí)行與實施相對集中于下半年。因此，本行業(yè)企業(yè)收入的實現(xiàn)也主要集中在下半年，具有一定的季節(jié)性特征。第3章2022-2023年中國電力技術(shù)服務行業(yè)發(fā)展情況分析3.1儲能系統(tǒng)技術(shù)服務的發(fā)展情況我國儲能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局最早追溯到2005年出臺的《可再生能源發(fā)展指導目錄》；2011年儲能被寫入“十二五”規(guī)劃綱要；2017年國家能源局出臺儲能行業(yè)第一個指導性文件《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，指出要在“十三五”期間實現(xiàn)儲能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡，“十四五”期間實現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變。2019年11月，國務院辦公廳發(fā)布了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2019-2020年）》，明確提出“提高可再生能源利用水平。加強電源與電網(wǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃，科學安排調(diào)峰、調(diào)頻、儲能配套能力，切實解決棄風、棄水、棄光問題?！眱δ苁状伪幻鞔_為“9個重點創(chuàng)新領(lǐng)域”和“20個重點創(chuàng)新方向”之一。2020年8月，國家發(fā)改委、國家能源局在《關(guān)于開展“風光水火儲一體化”“源網(wǎng)荷儲一體化”的指導意見（征求意見稿）》中提出“兩個一體化”綜合能源發(fā)展思路，“風光水火儲一體化”側(cè)重于電源基地開發(fā)，“源網(wǎng)荷儲一體化”側(cè)重于圍繞負荷需求開展，無論是發(fā)電側(cè)還是負荷側(cè)，都更強調(diào)論證增加儲能的必要性，發(fā)揮儲能的調(diào)節(jié)能力。2021年3月，國家發(fā)改委和國家能源局印發(fā)了《關(guān)于推進電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展的指導意見》，探索構(gòu)建源網(wǎng)荷儲高度融合的新型電力系統(tǒng)發(fā)展路徑，積極實施存量“風光水火儲一體化”提升，穩(wěn)妥推進增量“風光水（儲）一體化”，探索增量“風光儲一體化”。2021年4月，國家發(fā)改委和國家能源局印發(fā)了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》，提出儲能是支撐新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，對推動能源綠色轉(zhuǎn)型、應對極端事件、保障能源安全、促進能源高質(zhì)量發(fā)展、實現(xiàn)碳達峰碳中和具有重要意義。隨著國家對儲能技術(shù)支持性政策的陸續(xù)出臺，兩大電網(wǎng)公司也出臺了發(fā)展儲能的相關(guān)文件。2019年1月，南方電網(wǎng)印發(fā)了《關(guān)于促進電化學儲能發(fā)展的指導意見》，將儲能作為推動發(fā)展、解決問題的重要手段。2019年2月，國家電網(wǎng)印發(fā)了《關(guān)于促進電化學儲能健康有序發(fā)展的指導意見》，文件厘定了國家電網(wǎng)各級公司發(fā)展儲能的邊界與重點。根據(jù)CNESA（中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）統(tǒng)計，截至2020年底，我國電化學儲能累計裝機規(guī)模為3,269.2兆瓦。根據(jù)《國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》，預計到2025年底我國電化學儲能累計裝機規(guī)模將超過30,000兆瓦。則未來五年我國將新增電化學儲能裝機規(guī)模近26,730兆瓦。按照配置儲能時長2小時（53,460兆瓦時）、市場預期儲能系統(tǒng)單位成本1.5元/瓦時計算，未來5年相應的儲能系統(tǒng)技術(shù)服務的市場規(guī)模約800億元。按照構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的要求，未來儲能在實現(xiàn)“碳中和、碳達峰”中將發(fā)揮重要作用，根據(jù)國家電網(wǎng)發(fā)布的《中國能源電力發(fā)展展望2020》預測，2060年新型儲能規(guī)模將達到400,000兆瓦，較2025年大幅增長，相應的儲能系統(tǒng)技術(shù)服務規(guī)模也將呈現(xiàn)指數(shù)級增長。儲能技術(shù)應用場景豐富，除發(fā)電側(cè)用于電力調(diào)峰、系統(tǒng)調(diào)頻和可再生能源并網(wǎng)外，還可應用于電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，以緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電擴容升級，以及電力自發(fā)自用、峰谷價差套利、容量電費管理和提高供電可靠性等。儲能被認為是解決新能源發(fā)電不穩(wěn)定的最主要工具，可以實現(xiàn)削峰填谷，是現(xiàn)代電力系統(tǒng)運行和發(fā)展的迫切技術(shù)需要。廣闊的應用場景都將給儲能系統(tǒng)技術(shù)服務帶來廣闊的市場發(fā)展空間。3.2試驗檢測及調(diào)試服務的發(fā)展情況（1）電源側(cè)試驗檢測及調(diào)試服務的發(fā)展情況火電、海上風電檢測及調(diào)試服務規(guī)模與火電、海上風電等發(fā)電機組的建設(shè)規(guī)模息息相關(guān)。根據(jù)《中國能源大數(shù)據(jù)報告（2020）》，截至2019年底，我國發(fā)電裝機容量為201,042萬千瓦。分類型上看，火電、水電、風電、光伏發(fā)電和核電裝機容量比重分別為59.22%、17.73%、10.45%、10.18%和2.42%。目前，綠色低碳經(jīng)濟已經(jīng)成為工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵詞，十九大報告提出“推進能源生產(chǎn)和消費革命，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系”；2020年中國作出“2030年碳達峰，2060年碳中和”的承諾；2021年中央經(jīng)濟工作會議將“做好碳達峰、碳中和工作”列為2021年重點工作之一。電力行業(yè)作為能源消耗的主要行業(yè)，面臨著加快能源結(jié)構(gòu)從以煤炭發(fā)電為主向清潔低碳能源為主轉(zhuǎn)型的要求。根據(jù)《中國能源大數(shù)據(jù)報告（2020）》和《2020年風電行業(yè)深度報告》，2019年，我國火電和核電裝機容量分別達到119,055萬千瓦和4,874萬千瓦。按照《電力建設(shè)工程預算定額》（2018年版）關(guān)于1000MW機組的18項調(diào)試項目（含分系統(tǒng)調(diào)試項目6項、整套啟動調(diào)試項目7項、特殊試驗項目5項）工程定額，合計所需的調(diào)試費用為1,160.88萬元，折合11.61萬元/萬千瓦。結(jié)合新增裝機容量計算2019年火電和核電的檢測及調(diào)試服務市場容量約5.87億元。根據(jù)WFO（世界海上風電論壇）發(fā)布的全球海上風電報告，全球平均每個在建海上風電場的裝機容量為38.1萬千瓦。根據(jù)廣東、江蘇、浙江等多沿海省份出臺的海上風電“十四五”規(guī)劃數(shù)據(jù)統(tǒng)計：預計2025年，我國海上風電的裝機規(guī)模將突破3,000萬千瓦，預計新增裝機容量為2,300萬千瓦。按照該規(guī)模計算，將新增海上風電場60個。公司海上風電檢測及調(diào)試服務主要包括建設(shè)期的電氣調(diào)試和并網(wǎng)試驗以及運行期的技術(shù)監(jiān)督、運維技術(shù)服務。在海上風電建設(shè)期，海上風電場電氣調(diào)試和并網(wǎng)試驗服務價格主要按風電場數(shù)量進行計價，一般單個風場市場中標價合計為500萬元；新型海上風電機組需要進行高/低電壓穿越、電網(wǎng)適應性等并網(wǎng)試驗，主要按風電機組的臺數(shù)進行計價，一般市場中標價格為240萬元。根據(jù)2020年北京國際風能大會暨展覽會（CWP2020）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，風機整機廠家2020年最新發(fā)布的海上機型有6種，考慮每個機型有不同的配置（如不同廠家的變流器、發(fā)電機等），每年需要進行并網(wǎng)檢測的機型預計有20臺。按上述數(shù)據(jù)估算，未來5年全國海上風電建設(shè)期上述兩項技術(shù)服務市場規(guī)模將不低于5.4億元。在海上風電運維期，據(jù)WoodMackenzie發(fā)布的《2021年全球固定式基礎(chǔ)海上風電運維市場》最新報告，預計至2029年底，中國海上風電運維市場的新增容量將達到41GW，累計容量增至49GW。海上風電場特有的天氣及水文條件（鹽霧腐蝕、海浪及潮流沖刷等）使得海上風電機組故障率較高、可進入性差，運行維護費用高。海上風電場的運行維護費用大致為陸上費用的2倍。按度電成本來計算，海上風電場的運行維護費用將占到每千卡時成本的25%-30%，而陸上風電場的這一費用只有10%-15%，未來海上風電場運行維護行業(yè)每年的產(chǎn)值將超過100億元。隨著我國發(fā)電機組容量的持續(xù)增長以及能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，新能源裝機比重的上升，未來，公司基于清潔火電、海上風電、核電等發(fā)電模式的試驗檢測及調(diào)試技術(shù)服務將擁有廣闊的發(fā)展空間。（2）電網(wǎng)及用戶側(cè)試驗檢測及調(diào)試服務的發(fā)展情況近年來，我國試驗檢測行業(yè)保持快速發(fā)展的良好勢頭，根據(jù)國家認監(jiān)委統(tǒng)計，2015-2019年，我國檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量由31,122家增長至44,007家，出具的檢測報告數(shù)量由2015年3.29億份增長至5.27億份，年均復合增長率分別達到9.05%和12.50%。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2020年我國試驗檢測行業(yè)的市場規(guī)模達到3,600億元。公司專注于電力行業(yè)的試驗檢測業(yè)務，針對電力設(shè)備的結(jié)構(gòu)設(shè)計、功能參數(shù)、制造工藝、安全與可靠性、環(huán)境適應性等指標進行檢測和評價。電力設(shè)備是保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的第一道防線，一旦發(fā)生故障，可能帶來極大的停電損失，因此，必須對電力設(shè)備進行全方位檢測，確保其投入使用后能夠保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。根據(jù)智研咨詢《2020年-2026年中國電力設(shè)備檢測產(chǎn)業(yè)市場研究與投資戰(zhàn)略咨詢報告》統(tǒng)計，2019年我國電力設(shè)備試驗檢測市場規(guī)模約為15.54億元。公司擁有CNAS認證資質(zhì)，具備符合國家認可準則開展檢測服務的綜合檢測能力，試驗檢測的范圍可向交通、石油、化工等其他工業(yè)領(lǐng)域延伸，按照2020年我國試驗檢測行業(yè)的市場規(guī)模達到3,600億元以及前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計的我國工業(yè)試驗檢測占檢測行業(yè)比重14.15%計算，2020年我國工業(yè)領(lǐng)域的試驗檢測市場規(guī)模將突破500億元。3.3智能設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況（1）機器人及無人機的發(fā)展情況目前，電力領(lǐng)域的機器人主要運用于變電站、配電站以及隧道管線等。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，2020年國內(nèi)110kV及以上的變電站數(shù)量超過30,000座。根據(jù)國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的規(guī)劃，變電站智能化改造率將達100%，按每年10%的智能化改造后配備一臺巡檢機器人計算，未來五年，國內(nèi)變電站巡檢機器人年需求量超過3,000臺。配電站廣泛分布在住宅小區(qū)、商業(yè)中心、辦公樓宇，根據(jù)統(tǒng)計，一般一個地級市配電站數(shù)量從500座至5,000座不等，按平均每個地級市1,000座配電站估計，全國297個地級及以上城市（含4個直轄市）大約擁有配電站30萬座，按10%的配電站每座配備一臺智能巡檢機器人計算，則未來五年，國內(nèi)配電站巡檢機器人年需求量超過6,000臺。根據(jù)《全國城市市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)“十三五”規(guī)劃》，到2020年需建成綜合管廊大約8,000公里，考慮到作業(yè)半徑，每2公里需配備一臺巡檢機器人與一臺消防機器人，預計城市地下管廊對巡檢機器人的需求為4,000臺。根據(jù)中國航空運輸協(xié)會通航分會發(fā)布的《2019年中國民用無人機發(fā)展報告》，預計2020年電力巡檢無人機的市場規(guī)模接近30億元。智能巡檢無人機除應用于電力系統(tǒng)巡檢外，還廣泛應用于交警及消防巡控、違建排查、建模、林業(yè)及山火巡檢、河道治理等場景，根據(jù)全球企業(yè)增長咨詢公司Frost&Sullivan統(tǒng)計，2024年我國巡檢無人機的市場規(guī)模將超過120億元。（2）智能配用電設(shè)備的發(fā)展情況①智能配電設(shè)備的發(fā)展情況配電自動化終端設(shè)備是實現(xiàn)配電自動化的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，通過對線路數(shù)據(jù)的分析判斷達到故障檢測、故障迅速定位，從而實現(xiàn)故障區(qū)域的快速隔離，最終提高供電可靠性的技術(shù)手段。目前，我國配電網(wǎng)自動化覆蓋率與發(fā)達國家存在較大差距，根據(jù)國家電網(wǎng)統(tǒng)計，截至2018年底，我國配電網(wǎng)自動化覆蓋率為61.80%，配電網(wǎng)自動化程度尚待提高。此外，我國輸配電及控制設(shè)備經(jīng)過幾十年發(fā)展，將進入設(shè)備更新?lián)Q代周期，產(chǎn)品升級換代的需求旺盛。以主要的智能配用電終端DTU（站所終端）和FTU（饋線終端）為例，截至2018年底數(shù)量合計為35.5萬套，按照每年更新10%以及未來五年內(nèi)將覆蓋率提升至100%測算，則每年將新增DTU和FTU需求達到10.13萬套。按照平均單價約1萬元/套測算，則每年市場容量超過10.13億。②智能用電設(shè)備的發(fā)展情況智能用電設(shè)備是采集分析用戶用電信息的智能電表等終端設(shè)備，是用戶同電力能源之間交互互動的關(guān)口計量設(shè)備，一直以來受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，是構(gòu)建智能電網(wǎng)的核心部件產(chǎn)品之一。智能電表屬于強制檢定設(shè)備，更換周期為6-8年，目前我國存量電表規(guī)模接近5億臺，陸續(xù)進入更換期。另外，隨著泛在物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)均加大了IR46新標準體系下新一代智能電表的研發(fā)工作。2020年8月，南方電網(wǎng)正式招標新一代模組化智能電表及終端設(shè)備入網(wǎng)應用，2020年10月，國家電網(wǎng)正式招標2020年智能電表和智能物聯(lián)網(wǎng)表2個版本入網(wǎng)應用。這標志著智能電表正式進入一個新的發(fā)展階段。2020年南方電網(wǎng)新一代模組化智能電表及終端設(shè)備的采購單價約450元，預計大批量招標后的采購價格在250-300元左右，其中管理單位的采購價格在100元左右。以現(xiàn)存電表規(guī)模平均每年更換6,000萬臺，每臺平均價275元計算，新一代智能電表的市場容量為每年165億元，其中，管理單元每年的市場容量為60億元。（3）智能監(jiān)測設(shè)備行業(yè)的發(fā)展情況隨著我國電力行業(yè)的快速發(fā)展，電力各環(huán)節(jié)所處的環(huán)境和場景也日益多元化和復雜化，依靠傳統(tǒng)的人工對電網(wǎng)運行狀態(tài)和人員作業(yè)行為進行監(jiān)測，已經(jīng)不能滿足電網(wǎng)智能化的要求，且面臨效率低和安全可靠性不強的問題。為此，具備對狀態(tài)和行為自動識別、預判、告警、數(shù)據(jù)推送功能的智能監(jiān)測設(shè)備得以快速應用。智能監(jiān)測設(shè)備產(chǎn)品相關(guān)市場容量如下：作業(yè)安全視頻監(jiān)控智能設(shè)備和智能安全工器具及管控柜方面：作業(yè)安全視頻監(jiān)控智能設(shè)備和智能安全工器具及管控柜的使用規(guī)模通常與電網(wǎng)基層作業(yè)班組的數(shù)量相關(guān)聯(lián)，據(jù)統(tǒng)計兩大電網(wǎng)公司所管理的基層管理班組超過10萬，平均每個班組需配置作業(yè)安全視頻監(jiān)控智能設(shè)備1套，單價10萬/套，涉及智能化改造的安全工器具及管控柜1套，單價15萬/套，合計計算作業(yè)安全視頻監(jiān)控智能設(shè)備和智能安全工器具及管控柜的市場規(guī)模為250億元。線路運行環(huán)境監(jiān)測及故障定位裝置產(chǎn)品方面：我國輸電線路整體規(guī)模較大，線路地形復雜，線路運行環(huán)境監(jiān)測及故障定位裝置具有廣闊的市場應用前景。根據(jù)國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)2019年社會責任報告統(tǒng)計，截至2019年底，國家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)運營的110千伏及以上輸電線路長度合計132.63萬公里，通常110kV輸電線路桿塔間距約為250米，按照250米安裝一臺線路運行環(huán)境監(jiān)測及故障定位裝置和每臺2萬元計算，則我國線路運行環(huán)境監(jiān)測及故障定位裝置的需求量將超過1,000億元。第4章2022-2023年我國電力技術(shù)服務行業(yè)主要企業(yè)分析4.1陽光電源股份有限公司陽光電源股份有限公司成立于2007年，位于安徽合肥，于2011年在深圳創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼為300274,主要從事太陽能、風能等可再生能源電源產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務。2020年營業(yè)收入為192.86億元，其中電站系統(tǒng)集成（不含自制產(chǎn)品）業(yè)務收入為82.27億元。4.2深圳市科陸電子科技股份有限公司深圳市科陸電子科技股份有限公司成立于1996年，位于廣東深圳，于2007年在深圳中小板上市，主營產(chǎn)品包含智能配電一二次設(shè)備、智能用電儀器儀表設(shè)備、新能源接入設(shè)備、儲能系統(tǒng)設(shè)備、新能源汽車充電設(shè)備、芯片設(shè)計、智能安防和智能交通監(jiān)控設(shè)備、圍繞新能源產(chǎn)品制造的工業(yè)自動化以及圍繞能源服務的數(shù)據(jù)采集和軟件系統(tǒng)。2020年營業(yè)收入為33.37億元，其中儲能業(yè)務收入3.84億元。4.3蘇州蘇試試驗集團股份有限公司蘇州蘇試試驗集團股份有限公司成立于2015年，位于江蘇蘇州，于2015年在深圳創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼為300416,主要從事環(huán)境試驗設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，及為客戶提供從芯片到部件到終端整機產(chǎn)品的環(huán)境與可靠性試驗及驗證分析服務。2020年營業(yè)收入為11.85億元，其中試驗服務為4.63億元。4.4華測檢測認證集團股份有限公司華測檢測認證集團股份有限公司成立于2003年，位于廣東深圳，于2009年在深圳創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼為300012，主要從事工業(yè)品、消費品、生命科學以及貿(mào)易保障領(lǐng)域的技術(shù)檢測服務。2020年營業(yè)收入為35.68億元，均為檢測和測試服務收入。4.5億嘉和科技股份有限公司億嘉和科技股份有限公司成立于1999年，位于江蘇南京，于2018年在上海主板上市，股票代碼為603666，主要從事電力、石化、市政、能源、醫(yī)療、社區(qū)、制造等行業(yè)智能機器人的研發(fā)、制造和推廣應用。2020年營業(yè)收入為10.06億元，其中機器人（含智能化配套改造）收入為7.04億元。4.6杭州申昊科技股份有限公司杭州申昊科技股份有限公司成立于2002年，位于浙江杭州，于2020年在深圳創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼為300853,主要從事智能機器人、智能電力監(jiān)測及控制設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，2020年營業(yè)收入為6.12億4.7許繼電氣股份有限公司許繼電氣股份有限公司成立于1996年，位于河南許昌，于1997年在深圳主板上市，股票代碼為000400,產(chǎn)品主要分為智能變配電系統(tǒng)、直流輸電系統(tǒng)、智能中壓供用電設(shè)備、智能電表、電動汽車智能充換電系統(tǒng)、EMS加工服務等產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。2020年營業(yè)收入為111.91億元，其中智能電表收入為23.98億元。4.8寧波迦南智能電氣股份有限公司寧波迦南智能電氣股份有限公司成立于1999年，位于浙江寧波，于2020年在深圳創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼為300880，主要從事智能電表、用電信息采集終端及電能計量箱等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2020年營業(yè)收入為5.08億元，其中智能電表、用電信息采集終端和電表箱產(chǎn)品收入分別為2.81億元、0.38億元和0.34億元。4.9河南平高電氣股份有限公司河南平高電氣股份有限公司成立于1999年，位于河南平頂山，于2001年在上海主板上市，股票代碼為600312,主要從事輸配電設(shè)備研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、檢測、相關(guān)設(shè)備成套、服務與工程承包。2020年營業(yè)收入為97.81億元，其中高壓板塊收入為40.79億元。4.10浙江大華技術(shù)股份有限公司浙江大華技術(shù)股份有限公司成立于2001年，位于浙江杭州，于2010年在深圳中小板上市，股票代碼為002236,主要從事端到端的視頻監(jiān)控解決方案、系統(tǒng)及服務的銷售。2020年營業(yè)收入為264.66億元，其中產(chǎn)品收入為102.36億元。第5章企業(yè)案例分析：南網(wǎng)科技5.1南網(wǎng)科技市場地位公司圍繞“技術(shù)服務+智能設(shè)備”兩大業(yè)務板塊，為客戶提供高效、可靠、安全、綠色的整體解決方案，主要服務和產(chǎn)品涵蓋電力系統(tǒng)“發(fā)電、輸電、變電、配電、用電”等各環(huán)節(jié)，多款自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)服務和設(shè)備獲得客戶的廣泛認可，市場地位持續(xù)顯著提升。①技術(shù)服務業(yè)務首先，公司相關(guān)核心技術(shù)人員和技術(shù)骨干主要來源于廣東電科院，長期從事電力行業(yè)技術(shù)研究和試驗，掌握的核心技術(shù)和項目經(jīng)驗歷經(jīng)長期的積累、傳承和發(fā)展，在行業(yè)內(nèi)擁有卓越的聲譽和技術(shù)領(lǐng)軍能力。其次，公司同時擁有“電網(wǎng)特級調(diào)試資質(zhì)”和“電源特級調(diào)試資質(zhì)”，具備提供電力能源系統(tǒng)從電源、電網(wǎng)到用戶側(cè)的全鏈條的技術(shù)服務能力。再者，公司擁有豐富的項目實施經(jīng)驗，公司通過大型電力項目的實施和國家重點科技項目的研究，逐步奠定了在電力技術(shù)服務方面的領(lǐng)先地位，先后承擔了全球首例由電化學儲能系統(tǒng)黑啟動9F級重型燃機項目；承擔了全球首個±10kV、±375V、±110V多電壓等級多端交直流混合配電網(wǎng)項目實施；聯(lián)合承擔國家重點研發(fā)計劃“兆瓦級高效高可靠波浪能發(fā)電裝置關(guān)鍵技術(shù)研究及南海島礁示范驗證”項目。②智能設(shè)備業(yè)務公司自主研發(fā)的“配用電統(tǒng)一操作系統(tǒng)一絲路InOS”，實現(xiàn)了智能配用電終端操作系統(tǒng)的國產(chǎn)替代，其中智能電表嵌入式操作系統(tǒng)和基于寬帶載波時鐘基準的同步采集技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平；公司無人機團隊創(chuàng)立了大型無人機在輸電線的全自動巡檢模式，在省級電網(wǎng)首次開展大型無人機規(guī)模巡檢應用。技術(shù)服務方面，公司同時擁有“電源特級調(diào)試資質(zhì)”和“電網(wǎng)特級調(diào)試資質(zhì)”，具備提供電力能源系統(tǒng)從電源、電網(wǎng)到用戶側(cè)的全鏈條的技術(shù)服務能力。5.2公司的競爭優(yōu)勢（1）行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢公司的技術(shù)積累和核心技術(shù)團隊成員主要源自廣東電科院，廣東電科院主要從事電力能源領(lǐng)域的技術(shù)研究開發(fā)與應用服務，是廣東電網(wǎng)重要的科技研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)支持機構(gòu)。廣東電科院成立六十多年來，承擔了多項國家及省級科研項目和重點工程建設(shè)，在電網(wǎng)生產(chǎn)技術(shù)支持、電廠技術(shù)服務等方面積累豐富的技術(shù)成果，相關(guān)科研成果技術(shù)領(lǐng)先。公司繼承了廣東電科院的技術(shù)儲備和研發(fā)體系，確立了在電力能源領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位。依托對電力能源行業(yè)長期的技術(shù)開發(fā)與實踐以及相關(guān)應用數(shù)據(jù)的積累，公司深刻理解電力行業(yè)的發(fā)展趨勢以及電力系統(tǒng)向清潔化、智能化轉(zhuǎn)型的需求痛點，進而在“發(fā)、輸、變、配、用”等全業(yè)務環(huán)節(jié)的應用場景，能夠快速開發(fā)出有針對性的產(chǎn)品。如公司在研發(fā)出陸上巡檢機器人后，根據(jù)室外空中巡檢的場景以及電力系統(tǒng)立體化巡檢的難點，在機器人開發(fā)所形成的共性技術(shù)和多年研發(fā)積累的基礎(chǔ)上，快速升級開發(fā)出智能巡檢無人機，有效提升了電力巡檢的效率。同時，公司發(fā)揮技術(shù)開發(fā)優(yōu)勢，專注于智能設(shè)備的核心軟件開發(fā)、硬件設(shè)計、物料選型、樣機試制和小試驗證。這種模式下，使公司降低了生產(chǎn)投入的不確定性，能夠?qū)蛻粜枨蠛褪袌鲎兓鞒隹焖俜磻?，具備為客戶提供定制化服務的能力，進一步提升了市場競爭力。公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)儲備和沉淀，并深諳行業(yè)發(fā)展趨勢與客戶需求特點，擁有較強的行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢。（2）技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢公司始終將技術(shù)創(chuàng)新作為核心競爭力，持續(xù)保持較高水平的研發(fā)投入，構(gòu)建了專業(yè)的研發(fā)團隊，取得了較為先進的創(chuàng)新成果，具體如下：公司是國家高新技術(shù)企業(yè)和國務院“科改示范行動”入選企業(yè)，擁有省級工程中心及各類實驗室18個，截至本招股說明書簽署之日，公司共擁有發(fā)明專利168項。公司持續(xù)保持產(chǎn)品創(chuàng)新，經(jīng)過多年的技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品迭代，公司目前已經(jīng)形成了依托于電力能源需求的、豐富的產(chǎn)品體系。相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)水平位居行業(yè)領(lǐng)先水平，智能設(shè)備的技術(shù)領(lǐng)先性詳見本節(jié)之“（五）南網(wǎng)科技產(chǎn)品或服務的市場地位、技術(shù)水平及特點、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)、競爭優(yōu)勢與劣勢、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、面臨的機遇與挑戰(zhàn)”之“1、南網(wǎng)科技產(chǎn)品或服務的市場地位、技術(shù)水平及特點”之“②智能設(shè)備業(yè)務”。（3）優(yōu)秀的研發(fā)團隊和持續(xù)的研發(fā)投入公司的核心技術(shù)團隊源自廣東電科院，持續(xù)開展電力能源系統(tǒng)領(lǐng)域的前沿技術(shù)開發(fā)。經(jīng)過多年的人才梯隊的培養(yǎng)，形成一支深諳行業(yè)技術(shù)發(fā)展和應用前沿領(lǐng)域的研發(fā)技術(shù)團隊，具備較強的自主技術(shù)創(chuàng)新能力。截至2021年6月30日，公司研發(fā)技術(shù)人員合計114人，占員工總數(shù)比例為38.78%。相關(guān)人員涵蓋了電力檢測、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)采集與處理、人工智能、軟件開發(fā)等相關(guān)領(lǐng)域，并積極參與行業(yè)標準制定、發(fā)表專著和核心期刊論文，以引導行業(yè)技術(shù)方向和技術(shù)標準，確保在行業(yè)中的技術(shù)領(lǐng)先地位。圍繞核心產(chǎn)品和技術(shù)，持續(xù)加大科研投入，報告期內(nèi)，公司研發(fā)費用投入分別達1,836.25萬元、3,610.38萬元、6,970.22萬元和3,517.61萬元，占收入的比例分別為6.03%、6.20%、6.25%和6.93%，有效確保公司的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。（4）產(chǎn)品豐富的優(yōu)勢公司圍繞“發(fā)、輸、變、配、用”的電力能源產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)開展產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新，逐步形成了“技術(shù)服務+智能設(shè)備”的產(chǎn)品體系。其中，技術(shù)服務包括儲能系統(tǒng)技術(shù)服務和試驗檢測及調(diào)試服務2個系列，智能設(shè)備包括機器人/無人機、智能配用電設(shè)備和智能監(jiān)測設(shè)備3個系列，產(chǎn)品品類56種，各細分的產(chǎn)品類型豐富，規(guī)格齊全，體現(xiàn)了公司綜合的產(chǎn)品服務能力。憑借多元化的業(yè)務布局，公司可以為電力能源客戶提供多維度的產(chǎn)品和服務，較行業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)的技術(shù)服務商或者硬件設(shè)備制造商擁有更強的整體競爭優(yōu)勢。（5）具備國家級重大項目的承接能力公司同時擁有“電源特級調(diào)試資質(zhì)”和“電網(wǎng)特級調(diào)試資質(zhì)”，具備提供電力能源系統(tǒng)從電源、電網(wǎng)到用戶側(cè)的全鏈條的技術(shù)服務能力。公司通過大型電力項目的實施和重點技術(shù)方案的研究，逐步奠定了在電力技術(shù)服務方面的領(lǐng)先地位。通過承接并高效完成多個國家級項目，公司具備了行業(yè)內(nèi)高技術(shù)等級項目的實施能力和經(jīng)驗，擁有領(lǐng)先的品牌聲譽，有助于公司未來在新的市場開拓過程中贏得先機。5.3公司的競爭劣勢（1）現(xiàn)有場所和設(shè)備不能滿足公司發(fā)展需求目前，公司尚未擁有自有物業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營場所均為租賃取得，場地面積較小，隨著業(yè)務規(guī)模的快速擴大以及人員的快速增長，公司現(xiàn)有場所已經(jīng)無法滿足業(yè)務發(fā)展的需求，且公司各場所分散在廣州市多個地點，不利于人員、業(yè)務的統(tǒng)一管理，制約了管理效率的提升。另外，公司部分研發(fā)和運營設(shè)備源自廣東電科院的資產(chǎn)劃撥，使用年限較長，功能較為單一。隨著公司規(guī)模的持續(xù)增長，場地和設(shè)備已經(jīng)無法滿足公司跨越式發(fā)展的需要。（2）技術(shù)人員和市場營銷人才儲備不足公司主要的業(yè)務團隊主要以高學歷專業(yè)技術(shù)研究開發(fā)人員為主。公司需要大量市場營銷人員進行市場化業(yè)務拓展，同時主營的技術(shù)服務履約和智能設(shè)備現(xiàn)場安裝調(diào)試工作需要大量技能人員。隨著公司業(yè)務規(guī)模的擴大和市場領(lǐng)域的不斷拓展，上述技能人員和市場營銷人才短缺問題愈加嚴重，亟需進行補充。（3）生產(chǎn)依靠外協(xié)企業(yè)完成，自主生產(chǎn)能力不足公司不從事智能設(shè)備的生產(chǎn)，而通過委托加工和定制化生產(chǎn)兩種生產(chǎn)模式生產(chǎn)智能設(shè)備。且公司采取以銷定產(chǎn)，根據(jù)客戶需求組織生產(chǎn)，不會保留較大的存貨以備銷售。若公司與外協(xié)企業(yè)的合作關(guān)系發(fā)生不利變化，而公司自主生產(chǎn)能力不足，將會影響公司的產(chǎn)品及時交付。（4）銷售區(qū)域的集中度較高，省內(nèi)業(yè)務對經(jīng)營穩(wěn)定性的影響較大目前，公司業(yè)務主要集中在廣東省內(nèi)，報告期內(nèi)，廣東省內(nèi)的主營業(yè)務收入占主營業(yè)務收入比例分別為86.25%、80.31%、71.88%和82.51%,雖然公司正在通過各種方式逐步拓展廣東區(qū)域外的服務及設(shè)備市場，且目前取得了一定的成效，但是仍然面臨一旦廣東區(qū)域的發(fā)電企業(yè)及電網(wǎng)需求減少，將會影響公司的經(jīng)營業(yè)績和持續(xù)發(fā)展。5.4南網(wǎng)科技取得的科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合的具體情況（1）解決燃煤清潔高效利用、新能源并網(wǎng)接入等難題，助力國家能源轉(zhuǎn)型升級公司承接廣東電科院六十余年電力能源清潔高效利用以及新能源并網(wǎng)等實踐經(jīng)驗和技術(shù)積累，積極推動低碳新技術(shù)創(chuàng)新，總結(jié)形成了覆蓋電源側(cè)設(shè)備全生命周期的系列技術(shù)。公司研發(fā)的電力設(shè)備多信息融合和智能診斷技術(shù)，提高了機組安全穩(wěn)定運行能力，減少非計劃停運和限負荷時間，保障供電安全；研發(fā)的大型發(fā)電機組全負荷節(jié)能優(yōu)化技術(shù)，深挖節(jié)能潛力，助力發(fā)電企業(yè)提質(zhì)降耗；開展煤電燃燒優(yōu)化、清潔利用和環(huán)保工程規(guī)?；脑欤Φ趸?、硫化物和粉塵等大氣污染物減排；研發(fā)新一代電廠廢水零排放技術(shù)，提高了電廠水資源利用率；研發(fā)火電機組輔助調(diào)頻外掛系統(tǒng)，提高了機組響應電網(wǎng)調(diào)度的速率，提高電網(wǎng)對新能源機組并網(wǎng)消納能力；研發(fā)智慧電站升級服務、規(guī)?；Ｉ巷L電接入成套解決方案、大容量電廠側(cè)儲能調(diào)頻+黑啟動等一系列電源側(cè)技術(shù)服務核心技術(shù)成果，解決了燃煤清潔高效利用、新能源全額消納等能源行業(yè)共性關(guān)鍵難題。公司的研發(fā)成果“燃煤電站硫氮污染物超低排放全流程協(xié)同控制技術(shù)及工程應用”獲得2019年度“國家科學技術(shù)進步獎”二等獎，向廣東省能源集團有限公司、國家電力投資集團有限公司、華潤電力集團等大型電力集團客戶提供大型機組低負荷節(jié)能、燃燒優(yōu)化、清潔燃煤改造、煙氣排放協(xié)同治理、污泥混煤摻燒、碳捕集與封存示范等技術(shù)服務項目，累計項目超過百項，作為第三方技術(shù)服務機構(gòu)為發(fā)電企業(yè)有效減少二氧化碳排放超過10萬噸。公司同時大力拓展新能源業(yè)務，在珠海橫琴熱電廠完成世界首例儲能系統(tǒng)配套9F級燃機黑啟動,為對澳供電再筑一道堅強防線；承接中國能源建設(shè)集團有限公司等客戶海上風電并網(wǎng)服務項目，為粵港澳大灣區(qū)海上風電規(guī)劃布局實施提供有力支撐，進而有效助力電源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和清潔化，推動國家能源轉(zhuǎn)型升級，助力“2030年碳達峰、2060年碳中和”愿景的實現(xiàn)。（2）攻關(guān)電力特種作業(yè)機器人技術(shù)難題，服務經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展公司貫徹落實國家智能制造戰(zhàn)略規(guī)劃，滿足經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展對高可靠電力供給的需求，實現(xiàn)電力能源領(lǐng)域高危作業(yè)的機器替代，以廣東省委組織部重大人才工程“廣東特支計劃”本土創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊“電力機器人團隊”為基礎(chǔ)，依托廣東省特殊行業(yè)特種機器人工程技術(shù)研究中心，系統(tǒng)性開展機器人及無人機技術(shù)研究，在多個行業(yè)共性技術(shù)方向取得突破。公司所研發(fā)高精度三維環(huán)境建模與數(shù)據(jù)融合、圖像缺陷智能識別診斷、設(shè)備快速測溫及智能識別等設(shè)備巡檢技術(shù)，提高巡檢機器人和無人機產(chǎn)品的巡檢作業(yè)效率和精度，形成海量標準化的巡檢數(shù)據(jù)庫，支撐行業(yè)智慧應用；研發(fā)的巡檢機器人和無人機智能調(diào)度和導航技術(shù)，提升巡檢智能化水平，實現(xiàn)了巡檢作業(yè)自動化和無人化；研發(fā)作業(yè)機器人柔順運動和六自由度姿態(tài)精確評估與控制技術(shù)，保障了機器人安全、可靠、高效作業(yè)，杜絕人身傷害事故?；谏鲜黾夹g(shù)成果，形成智能巡檢機器人、智能巡檢無人機、帶電作業(yè)機器人等三大智能巡維設(shè)備系列產(chǎn)品，相關(guān)團隊成員成長為國家能源局電力機器人標準化技術(shù)委員會委員、中電聯(lián)電力機器人專家工作委員會副秘書長等行業(yè)領(lǐng)軍人才，參與制定國家和行業(yè)標準2項，項目團隊參與的“輸變電巡檢機器人智能化關(guān)鍵技術(shù)研究與應用”獲得了中國電力科學技術(shù)進步二等獎和廣東省科學技術(shù)二等獎。公司機器人及無人機產(chǎn)品已實現(xiàn)規(guī)?；瘧?，其中智能巡檢無人機系列產(chǎn)品在電網(wǎng)、交警等推廣應用，“交警慧眼?”三維事故勘查系統(tǒng)通過公安部交通安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心權(quán)威認證，研發(fā)的帶電作業(yè)特種機器人，突破了機器人剛?cè)狁詈暇_控制、復雜環(huán)境目標感知與定位等關(guān)鍵技術(shù)難題，實現(xiàn)了電力特種作業(yè)機器人關(guān)鍵部件的國產(chǎn)替代。（3）融入新一代科技革命，引領(lǐng)智能電網(wǎng)發(fā)展方向，推動電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型公司依托自身雄厚的研發(fā)實力，融合新一代信息技術(shù)，開展智能電網(wǎng)新技術(shù)研發(fā)攻關(guān)，取得一系列標志性成果。研發(fā)新一代帶計量功能的智能終端，推出行業(yè)內(nèi)首個統(tǒng)一開放的智能配用電終端操作系統(tǒng)“絲路InOS”，實現(xiàn)了智能配用電終端操作系統(tǒng)國產(chǎn)化替代，解決用戶側(cè)能源信息互聯(lián)互通和共享難題，“絲路InOS”操作系統(tǒng)已通過中國儀器儀表學會的成果及產(chǎn)品鑒定，技術(shù)水平國際領(lǐng)先。研發(fā)了基于深度學習和計算機視覺技術(shù)的線路運行環(huán)境監(jiān)測及故障定位裝置，實現(xiàn)輸電線路狀態(tài)監(jiān)測、風險告警和故障定位，解決了長期以來輸電環(huán)節(jié)設(shè)備運維智能化水平低、人工巡視效率低等難題；提出智慧安監(jiān)綜合解決方案，為電力、建筑等行業(yè)提供智能安全工器具，并實現(xiàn)現(xiàn)場作業(yè)可視化智能督查。公司在上述領(lǐng)域的創(chuàng)新，有力地提升電力行業(yè)的智能化水平，引領(lǐng)智能電網(wǎng)發(fā)展方向，推動電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。第6章2023-2028年下游需求應用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預測6.1電力行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，電網(wǎng)投資比重提升電力行業(yè)是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和人民生活水平提高具有重要意義。在宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)增長的背景下，我國電力消費規(guī)模逐年增長，全社會用電量由2011年46,928億千瓦時增長至2019年72,255億千瓦時，年均復合增長率達到5.54%。盡管2020年上半年受疫情影響,全國電力消費有所下降，同比下降1.3%，但隨著疫情的緩解，國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)和居民生活秩序的恢復，電力消費快速回升，2020年我國全社會用電量同比增長3.95%，達到75,110億千瓦時。近年來，為滿足我國電力消費快速增長的需求，我國持續(xù)加大電力設(shè)施的投入和能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，全社會發(fā)電量亦呈現(xiàn)平穩(wěn)上升的趨勢。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，我國全社會發(fā)電量從2011年的47,001億千瓦時增長至2020年的77,791億千瓦時，年均復合增長率達到5.76%。我國電力投資主要包括電源投資和電網(wǎng)投資兩大部分。其中，電源投資即發(fā)電廠的建設(shè)，包含傳統(tǒng)電力建設(shè)及新能源電力建設(shè)，如火力、水力、風能、核能、生物能等；而電網(wǎng)投資是指輸電線路、變電設(shè)備的建設(shè)、以及對傳統(tǒng)輸配電網(wǎng)的智能化升級改造等。2011年至2019年，我國電力行業(yè)投資額呈現(xiàn)波動,自2017年以來，電力基礎(chǔ)投資步入緩慢下降的時期。從投資結(jié)構(gòu)上看，電網(wǎng)作為電力生產(chǎn)端至消費端的傳輸環(huán)節(jié)，傳輸損耗率和穩(wěn)定性決定了電力能源的效率。因此，近年來我國加大了對電網(wǎng)的智能化改造投入。電網(wǎng)投資占電力投資的比重由2011年49.86%上升至2019年的60.74%。6.2綠色低碳轉(zhuǎn)型加速推進，電源結(jié)構(gòu)清潔化全球氣候和環(huán)境變化對人類經(jīng)濟社會發(fā)展提出了嚴峻挑戰(zhàn)，能源從高碳發(fā)展向低碳乃至零碳發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變已經(jīng)成為全球的共識。2016年，全球170多個國家領(lǐng)導人共同簽署《巴黎氣候協(xié)定》，為2020年后全球應對氣候變化行動作出安排。中國在《中國國家自主貢獻》中明確階段性目標，到2020年非化石能源占一次能源消費比重達到15%，2030年前后碳排放達到峰值，非化石能源占一次能源消費占比達到20%。隨后，中國在《能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略（2016-2030）》中明確2050年非化石能源占一次能源消費比重達到50%。2021年3月，中央財經(jīng)委員會第九次會議研究促進平臺經(jīng)濟健康發(fā)展問題和實現(xiàn)碳達峰、碳中和的基本思路和主要舉措，提出“十四五”期間要構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。隨著國家“2030年碳達峰”、“2060年碳中和”重大決策部署的實施，未來風電、光伏、水電、生物質(zhì)發(fā)電等清潔能源占一次能源的消費比例將進一步提升至25%左右，能源供應多元化和綠色低碳化將有助于電源結(jié)構(gòu)的清潔化。6.3智能電網(wǎng)建設(shè)進程加快，電網(wǎng)全面智能化智能電網(wǎng)是指以物理電網(wǎng)為基礎(chǔ)（中國的智能電網(wǎng)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各電壓等級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強電網(wǎng)為基礎(chǔ)），將先進的傳感測量技術(shù)、通訊技術(shù)、信息技術(shù)、計算機技術(shù)和控制技術(shù)與物理電網(wǎng)高度集成所形成的新興電網(wǎng)，實現(xiàn)對用戶可靠、經(jīng)濟、清潔、互動的電力供應和增值服務。智能電網(wǎng)領(lǐng)域是《國務院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中規(guī)定的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中“重要基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造”的組成部分，也是國民經(jīng)濟實現(xiàn)快速健康發(fā)展的重點建設(shè)領(lǐng)域。我國建設(shè)了全球規(guī)模最大、最為復雜的電網(wǎng)系統(tǒng)，但電網(wǎng)仍存在結(jié)構(gòu)相對薄弱、資源大范圍優(yōu)化配置能力不足、智能化水平有待提高等難題。為此，2009年5月，國家電網(wǎng)堅強智能電網(wǎng)研究工作組編制了《自主創(chuàng)新、國際領(lǐng)先堅強智能電網(wǎng)綜合研究報告》，首次提出了智能電網(wǎng)概念，提出到2020年，全面建成堅強智能電網(wǎng)，技術(shù)和裝備全面達到國際領(lǐng)先水平。2010年3月，“加強智能電網(wǎng)建設(shè)”被寫入2010年《政府工作報告》，這標志著中國智能電網(wǎng)進入快速發(fā)展階段。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)主要負責我國智能電網(wǎng)的建設(shè)。近年來，隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展，社會生產(chǎn)生活方面對用電數(shù)量需求和質(zhì)量需求都提出了更高的要求。因此，電網(wǎng)智能化建設(shè)連年維持在一個較高的水平。根據(jù)國家電網(wǎng)于2010年發(fā)布的《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告（修訂稿）》，2009-2020年國家電網(wǎng)智能化投資規(guī)模將達到3,841億元，占電網(wǎng)總投資比例的11.13%。第7章2023-2028年我國電力技術(shù)服務行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)7.1面臨的機遇（1）能源安全新戰(zhàn)略和“十四五”規(guī)劃帶來的機遇能源安全新戰(zhàn)略和“十四五”規(guī)劃為公司參與我國能源轉(zhuǎn)型發(fā)展提供重大戰(zhàn)略機遇2014年，習總書記在中央財經(jīng)領(lǐng)導小組第六次會議上提出“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，是新時代我國能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的行動綱領(lǐng)?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中提出：“推進能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風電，加快西南水電基地建設(shè)，安全穩(wěn)妥推動沿海核電建設(shè)，建設(shè)一批多能互補的清潔能源基地，非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力，加