IT治理規(guī)劃報(bào)告

西子聯(lián)合信息化規(guī)劃報(bào)告 第七卷 總八卷西子聯(lián)合信息化規(guī)劃報(bào)告第七卷：IT治理規(guī)劃報(bào)告文檔作者：神州數(shù)碼工程組審核：提交日期：2024-09-27當(dāng)前版本：V3.0拷貝份數(shù)：1神州數(shù)碼管理系統(tǒng)公司此報(bào)告僅供西子聯(lián)合內(nèi)部規(guī)定范圍內(nèi)使用。未經(jīng)神州數(shù)碼書(shū)面許可，任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制西子聯(lián)合信息化規(guī)劃咨詢(xún)工程第36頁(yè)，共37頁(yè)文檔控制文檔更新記錄日期更新人版本備注2024-8-15神州數(shù)碼工程組V1.02024-9-27神州數(shù)碼工程組V3.0 文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注 文檔去向記錄拷貝份數(shù)接受人職務(wù)備注

摘要說(shuō)明本次信息化咨詢(xún)規(guī)劃工程報(bào)告共八卷，包括：第一卷:?企業(yè)戰(zhàn)略梳理報(bào)告?第二卷:?集團(tuán)管控、業(yè)務(wù)診斷與IT需求報(bào)告?第三卷:?IT現(xiàn)狀診斷報(bào)告?第四卷:?IT戰(zhàn)略和藍(lán)圖設(shè)計(jì)規(guī)劃報(bào)告?第五卷:?應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)劃報(bào)告?第六卷:?IT根底設(shè)施規(guī)劃報(bào)告?第七卷:?IT治理規(guī)劃報(bào)告?第八卷:?IT建設(shè)方案與投資估算報(bào)告?本文是[西子聯(lián)合控股集團(tuán)信息化規(guī)劃咨詢(xún)]工程的?IT治理規(guī)劃報(bào)告?交付物，是總八卷的第七卷。本成果由西子聯(lián)合控股集團(tuán)和神州數(shù)碼參謀組成的信息化規(guī)劃咨詢(xún)工程組共同完成。本建議方案報(bào)告的根底：根據(jù)西子聯(lián)合控股集團(tuán)中高層調(diào)研、企業(yè)資料收集，結(jié)合行業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)和行業(yè)實(shí)踐理解綜合設(shè)計(jì)而成。本報(bào)告的主要目標(biāo)：規(guī)劃信息化建設(shè)、實(shí)施和維護(hù)的IT組織建設(shè)、IT治理保障。本報(bào)告主要內(nèi)容：集團(tuán)IT治理評(píng)估分析：描述了IT現(xiàn)有組織架構(gòu)評(píng)估和整體信息化組織。集團(tuán)信息化組織設(shè)計(jì)以及IT大綱：闡述了集團(tuán)IT組織管理形式和集團(tuán)IT管理大綱。集團(tuán)信息中心架構(gòu)、功能和績(jī)效設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)了信息中心組織架構(gòu)方案、信息中心組織架構(gòu)功能、職責(zé)和信息中心考核及指標(biāo)。集團(tuán)信息中心IT運(yùn)營(yíng)管理：明晰了 IT需求管理、IT工程管理體系、IT效勞管理、外包管理。

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u文檔控制 1(a) 文檔更新記錄 1(b) 文檔審核記錄 1(c) 文檔去向記錄 1摘要說(shuō)明 2第1章 IT治理規(guī)劃 41.1 西子聯(lián)合IT治理評(píng)估分析 41.1.1 IT組織架構(gòu)現(xiàn)狀評(píng)估 41.1.2 業(yè)務(wù)需求及IT工程管理 41.1.3 IT效勞管理評(píng)估 51.2 西子聯(lián)合信息化組織設(shè)計(jì)以及IT大綱 51.2.1 西子聯(lián)合IT組織管理形式 61.2.2 西子聯(lián)合IT組織形式 71.2.3 西子聯(lián)合IT管理大綱 81.3 西子聯(lián)合信息中心架構(gòu)、功能和績(jī)效設(shè)計(jì) 141.3.1 集團(tuán)信息化組織建議 141.3.2 集團(tuán)總部信息中心組織架構(gòu)方案 151.3.3 集團(tuán)總部信息中心組織架構(gòu)功能、職責(zé) 161.3.3.1 IT規(guī)劃 161.3.3.2 應(yīng)用管理 161.3.3.3 運(yùn)維管理 171.3.4 子集團(tuán)信息部組織架構(gòu)方案 181.3.5 信息中心考核及指標(biāo) 191.3.5.1 部門(mén)考核指標(biāo) 191.3.5.2 運(yùn)維管理 201.3.5.3 應(yīng)用管理 211.3.5.4 軟件研發(fā) 221.3.5.5 集團(tuán)職能部門(mén)/子公司業(yè)務(wù)部門(mén)考核指標(biāo) 231.3.6 IT需求管理 251.3.7 IT工程管理體系 281.3.7.1 工程立項(xiàng)管理 281.3.7.2 工程實(shí)施監(jiān)控 291.3.7.3 結(jié)項(xiàng)轉(zhuǎn)產(chǎn)管理 291.3.8 IT效勞管理 301.3.8.1 IT運(yùn)維的現(xiàn)狀與問(wèn)題分析 301.3.8.2 IT效勞管理機(jī)制 301.3.9 外包管理 341.3.9.1 外包時(shí)機(jī)分析 341.3.9.2 效勞外包策略 35IT治理規(guī)劃西子聯(lián)合IT治理評(píng)估分析IT組織架構(gòu)現(xiàn)狀評(píng)估 IT組織架構(gòu)現(xiàn)狀評(píng)估：整體架構(gòu)根本形成，制度和流程正在完善業(yè)務(wù)需求及IT工程管理業(yè)務(wù)需求及IT工程管理：還未建立統(tǒng)一的需求受理機(jī)制，需要進(jìn)一步完善和加強(qiáng)IT工程管理的制度、流程和方法IT效勞管理評(píng)估IT效勞管理評(píng)估：根本成型的效勞流程、規(guī)章制度和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，需要進(jìn)一步清晰和細(xì)化西子聯(lián)合信息化組織設(shè)計(jì)以及IT大綱針對(duì)西子聯(lián)合信息化組織的現(xiàn)狀，下面特別設(shè)計(jì)西子聯(lián)合信息化組織的架構(gòu)和大綱。西子聯(lián)合IT組織管理形式集團(tuán)信息化決策機(jī)構(gòu)：集團(tuán)總部設(shè)置“信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)〞，建議由總經(jīng)理主管，IT主管總監(jiān)主持，決策層相關(guān)專(zhuān)業(yè)或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人參加，對(duì)集團(tuán)的重大IT戰(zhàn)略舉措進(jìn)行審核決策，負(fù)責(zé)企業(yè)信息化領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)，以虛擬團(tuán)隊(duì)方式工作。信息化執(zhí)行機(jī)構(gòu)：定義“信息中心〞，負(fù)責(zé)IT規(guī)劃與管理、IT體系管理、IT外包管理、IT實(shí)施、監(jiān)理、維護(hù)。是IT管理具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)和信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)的決策支持部門(mén)。橫向業(yè)務(wù)協(xié)同：設(shè)置“信息化推進(jìn)小組〞，由信息中心牽頭，由總部各職能部門(mén)〔財(cái)務(wù)部、行政、人力〕負(fù)責(zé)人和下屬子公司核心業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人組成。對(duì)各職能進(jìn)行協(xié)同、集成、整合，并與子公司業(yè)務(wù)匹配?？v向業(yè)務(wù)協(xié)同：總部職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和各子公司業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)西子聯(lián)合整體信息化建設(shè)與推進(jìn)負(fù)有管理職責(zé)，總部職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和各子公司業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人與信息中心為對(duì)口關(guān)系，具體負(fù)責(zé)本子公司業(yè)務(wù)部門(mén)/總部職能部門(mén)信息化推進(jìn)和標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)，負(fù)責(zé)子公司信息化需求在業(yè)務(wù)層面的分析評(píng)估和整合并與信息中心接口。崗位設(shè)置：在集團(tuán)總部信息中心設(shè)置IT規(guī)劃、應(yīng)用管理、軟件研發(fā)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)崗位。外包效勞：IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理和IT工程咨詢(xún)實(shí)施效勞，可以以外包方式交IT外包效勞商具體承擔(dān)，信息中心進(jìn)行外包效勞管理和工程實(shí)施監(jiān)理，并統(tǒng)一與效勞商進(jìn)行效勞費(fèi)用支付結(jié)算。西子聯(lián)合IT組織形式集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)組成：IT總監(jiān)及決策層成員職責(zé)：審議決策西子聯(lián)合集團(tuán)及下屬子集團(tuán)、子公司IT規(guī)劃、重要工程投資決策、工程評(píng)審工作方式：規(guī)劃評(píng)審、重點(diǎn)工程立項(xiàng)、結(jié)項(xiàng)匯報(bào)與質(zhì)詢(xún)會(huì)信息中心〔常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)〕職責(zé)：IT規(guī)劃與管理、IT體系管理、IT外包管理和IT實(shí)施、監(jiān)理、維護(hù)信息化推進(jìn)組組成：集團(tuán)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司負(fù)責(zé)人、子公司IT負(fù)責(zé)人職責(zé)：負(fù)責(zé)企業(yè)信息化工作接口審核子公司信息化需求審核部門(mén)信息化需求，參與整合評(píng)估部門(mén)間需求組織落實(shí)集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)決議組織落實(shí)子公司、部門(mén)IT管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行業(yè)務(wù)參謀組/業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶(hù)組組成：IT核心應(yīng)用系統(tǒng)關(guān)鍵用戶(hù)業(yè)務(wù)參謀組職責(zé)：專(zhuān)家們的意見(jiàn)作為對(duì)信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)、信息中心的決策參謀為信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)出謀劃策；針對(duì)各業(yè)務(wù)專(zhuān)題，對(duì)信息化開(kāi)展，提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)/業(yè)務(wù)方案評(píng)估和審核意見(jiàn)；在信息系統(tǒng)出現(xiàn)緊急故障時(shí)，提供解決方案和建議，必要時(shí)，直接參與問(wèn)題的解決；IT關(guān)鍵用戶(hù)組：系統(tǒng)管理員、應(yīng)用管理員西子聯(lián)合IT管理大綱IT管理制度IT制度標(biāo)準(zhǔn)：?IT管理大綱?是整個(gè)西子聯(lián)合集團(tuán)IT管理的根本法那么，由信息中心制定、修改，經(jīng)信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)批準(zhǔn)，信息中心負(fù)責(zé)解釋。其它各項(xiàng)IT規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)由信息中心推動(dòng)制定并由信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)批準(zhǔn)。權(quán)利與義務(wù)：用戶(hù)有權(quán)依據(jù)本崗位需要使用公司的IT系統(tǒng)，得到相應(yīng)的IT應(yīng)用與效勞。同時(shí)，員工應(yīng)在上崗前具備崗位要求的IT根本操作能力與應(yīng)用能力，對(duì)于新增的技術(shù)和應(yīng)用，員工應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)主動(dòng)自學(xué)或參加培訓(xùn)并在工作中主動(dòng)應(yīng)用，以到達(dá)崗位要求，并有效提高工作效率降低本錢(qián)。員工應(yīng)遵守各種IT規(guī)章制度，對(duì)于違反并造成損失者，總部將根據(jù)相關(guān)規(guī)定通報(bào)處分。信息化工作體系—協(xié)同推進(jìn)信息化的工作體系是一個(gè)共同合作，協(xié)同推進(jìn)的過(guò)程。根據(jù)西子集團(tuán)四種不同的信息化應(yīng)用，信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)、信息中心、信息化推進(jìn)小組、集團(tuán)總部各職能部門(mén)及子公司業(yè)務(wù)部門(mén)、子集團(tuán)IT部門(mén)、子公司IT等參與其中，共同推進(jìn)信息化工作進(jìn)程。全局應(yīng)用全局應(yīng)用包括：企業(yè)門(mén)戶(hù)、協(xié)同辦公平臺(tái)、決策支持系統(tǒng)、根底網(wǎng)絡(luò)、視頻會(huì)議等。集團(tuán)各成員企業(yè)共享，需要協(xié)同工作，這些應(yīng)用一旦發(fā)生故障，將會(huì)影響整個(gè)集團(tuán)范圍內(nèi)的正常工作和通信，所以對(duì)其平安性、可靠性要求最高。這類(lèi)應(yīng)用必須由集團(tuán)總部信息部門(mén)集中規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)，各成員企業(yè)不能另行建設(shè)，必須遵循全局應(yīng)用的使用要求和管理制度。集團(tuán)垂直應(yīng)用垂直應(yīng)用包括：集團(tuán)財(cái)務(wù)管理〔資金、預(yù)算〕、集團(tuán)人力管理、供應(yīng)鏈協(xié)同。垂直應(yīng)用就是滿(mǎn)足矩陣式管理中垂直管理業(yè)務(wù)線(xiàn)管控和管理協(xié)同的應(yīng)用。這類(lèi)應(yīng)用一旦發(fā)生故障，集團(tuán)企業(yè)某一方面的數(shù)據(jù)就集中不起來(lái)，影響某一塊業(yè)務(wù)的正常管理，所以對(duì)其平安性、可靠性要求也比較高。這類(lèi)應(yīng)用由集團(tuán)總部相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)牽頭，總部信息中心配合進(jìn)行規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)，下屬企業(yè)的相應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)和信息中心自然也要參與和配合。各個(gè)成員企業(yè)要做到幾點(diǎn)：按照總部垂直業(yè)務(wù)部門(mén)管理要求使用和匯報(bào)某些信息；可以根據(jù)企業(yè)自身的管理需要，在垂直管理應(yīng)用的根底上擴(kuò)展某些應(yīng)用；保持企業(yè)自身局部應(yīng)用系統(tǒng)和垂直管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致性〔最好有數(shù)據(jù)自動(dòng)傳輸接口〕板塊局部應(yīng)用局部應(yīng)用包括：各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，如工業(yè)的生產(chǎn)系統(tǒng)，地產(chǎn)的營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)需求個(gè)性，因而要求建設(shè)者具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)，供應(yīng)商屬于專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用軟件的提供商。集團(tuán)總部既沒(méi)有精力，也沒(méi)有能力來(lái)管理這些工程。一般說(shuō)來(lái)，總部信息中心對(duì)這些信息系統(tǒng)的管控應(yīng)該做到：審批和監(jiān)督其規(guī)劃、建設(shè)過(guò)程，重點(diǎn)監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)資金的應(yīng)用狀況；要求專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)管理需要提供對(duì)外數(shù)據(jù)接口，以便集團(tuán)總部采集相關(guān)數(shù)據(jù)；要求成員企業(yè)提供業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)人士對(duì)其系統(tǒng)可行性的評(píng)價(jià)和應(yīng)用效果鑒定等；如果此類(lèi)應(yīng)用要使用公共信息資源〔如網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備等〕，那么需要監(jiān)控其對(duì)公共資源的消耗狀況和平安性的影響根底標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品、客戶(hù)、供應(yīng)商、物料編碼、人員、公司等數(shù)據(jù)統(tǒng)一通用性應(yīng)用軟件〔操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、辦公軟件〕，電腦、打印機(jī)等總部信息部門(mén)對(duì)這些應(yīng)用的管控應(yīng)該可以做到以下幾點(diǎn)：集團(tuán)信息中心統(tǒng)一品牌、版本或供應(yīng)商，以方便集團(tuán)內(nèi)部電子文檔的相互傳遞和閱讀；由成員企業(yè)申報(bào)采購(gòu)方案，集團(tuán)信息中心根據(jù)方案統(tǒng)一組織采購(gòu)，以發(fā)揮集團(tuán)采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，降低采購(gòu)本錢(qián)；統(tǒng)一版本升級(jí)IT規(guī)劃及需求管理年度IT規(guī)劃管理：作為西子聯(lián)合業(yè)務(wù)規(guī)劃的支持協(xié)同進(jìn)行IT規(guī)劃；總部各部門(mén)、子公司業(yè)務(wù)部門(mén)的年度業(yè)務(wù)策略充分完整地反映到年度IT規(guī)劃工程需求中，業(yè)務(wù)部門(mén)間業(yè)務(wù)需求充分整合。規(guī)劃組織：由信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)、信息中心共同組成集團(tuán)IT年度規(guī)劃小組。信息中心牽頭組織推動(dòng)，集團(tuán)總部職能部門(mén)/子公司直接參與規(guī)劃制定、質(zhì)詢(xún)?cè)u(píng)審，IT咨詢(xún)效勞商提供咨詢(xún)效勞支持，信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)審核決策。規(guī)劃制定：業(yè)務(wù)需求采集整理、評(píng)估分析、整合、IT系統(tǒng)解決方案、IT工程規(guī)劃方案質(zhì)詢(xún)?cè)u(píng)審：由規(guī)劃小組組織召集IT規(guī)劃質(zhì)詢(xún)?cè)u(píng)審會(huì)，信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)成員、信息化工作小組成員、規(guī)劃小組成員、各業(yè)務(wù)信息化虛線(xiàn)制工作責(zé)任人參加。質(zhì)詢(xún)審批邊界條件，企業(yè)IT建設(shè)與投入重點(diǎn)方向，總體IT投資與費(fèi)用預(yù)算。審批決策：信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)審批決策。規(guī)劃執(zhí)行：年度IT投資與工程實(shí)行以IT規(guī)劃與投資預(yù)算控制執(zhí)行。由信息中心負(fù)責(zé)執(zhí)行控制。年度IT規(guī)劃內(nèi)工程及對(duì)應(yīng)的IT投資及費(fèi)用預(yù)算為年度工程立項(xiàng)及工程預(yù)算執(zhí)行依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行。凡列入企業(yè)年度IT規(guī)劃內(nèi)的工程方案，納入年初IT規(guī)劃投入和費(fèi)用預(yù)算，統(tǒng)一下達(dá)相關(guān)分?jǐn)傤A(yù)算，統(tǒng)一編排實(shí)施方案，統(tǒng)一組織資源以保障實(shí)施。對(duì)于IT規(guī)劃中的重點(diǎn)工程將單列至企業(yè)重點(diǎn)工作，重點(diǎn)保證方案和資源。對(duì)于集團(tuán)戰(zhàn)略性開(kāi)展的重點(diǎn)IT工程，經(jīng)總經(jīng)理審核確認(rèn)，費(fèi)用分?jǐn)傊涤杉瘓F(tuán)總部直接承擔(dān)不進(jìn)行分?jǐn)?。?yán)格控制年度規(guī)劃外新增工程、規(guī)劃外新增需求的建設(shè)與執(zhí)行和IT投資與費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行。年度IT規(guī)劃外需求管理需求受理：年度集團(tuán)IT規(guī)劃外的IT需求，經(jīng)集團(tuán)總部職能部門(mén)/子公司的業(yè)務(wù)分析和效益評(píng)估后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，提交信息中心統(tǒng)一受理。信息中心與總部職能及子公司直接接口管理需求，以保證對(duì)各子公司業(yè)務(wù)支持的整體協(xié)調(diào)。需求評(píng)估整合：信息中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)資源進(jìn)行需求評(píng)估，提出評(píng)估分析結(jié)果和解決方案，并進(jìn)行IT需求整合或原有解決方案協(xié)調(diào)，以到達(dá)充分資源共享和資源利用最大化原那么。需求審批：評(píng)估結(jié)果報(bào)信息中心主管總監(jiān)審批，凡涉及到較大資金或人員投入或公司業(yè)務(wù)流程較大調(diào)整變化或IT技術(shù)體系變化的需求工程，上報(bào)至信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)審批決策。審批時(shí)，除需求工程的業(yè)務(wù)影響因素外，還將統(tǒng)籌考慮年度IT投資規(guī)?？刂魄闆r、需求工程引起的費(fèi)用對(duì)當(dāng)年損益影響、以及對(duì)原IT規(guī)劃內(nèi)工程執(zhí)行進(jìn)度的影響。需求執(zhí)行：經(jīng)審批同意的需求，轉(zhuǎn)入IT規(guī)劃的補(bǔ)充工程，按IT規(guī)劃工程管理方法控制執(zhí)行。信息中心在整體IT投資預(yù)算范圍內(nèi)調(diào)整安排工程投資預(yù)算，工程實(shí)施后分?jǐn)傎M(fèi)用直接分?jǐn)傊潦芤娌块T(mén)/子公司費(fèi)用。需求控制與評(píng)估：為保證IT投資的合理有序投入、IT年度預(yù)算合理控制，并保證年度IT規(guī)劃重點(diǎn)工程實(shí)施方案執(zhí)行，年度規(guī)劃外新增臨時(shí)性IT需求數(shù)目或投資比例原那么上控制在年度總量的20%-40%以?xún)?nèi)，同時(shí)隨IT規(guī)劃管理控制能力的提升而應(yīng)逐年降低。同時(shí)另一方面需要滿(mǎn)足外部市場(chǎng)及業(yè)務(wù)策略的變化，保持適度的年度預(yù)算余量和方案表可調(diào)整余量。原那么上新增需求以滿(mǎn)足此類(lèi)業(yè)務(wù)需求為主。信息中心將對(duì)年度IT規(guī)劃外需求的數(shù)量、資金投入規(guī)模、效益、涉及部門(mén)/子公司進(jìn)行年度評(píng)估分析報(bào)告，提交集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)。工程管理工程管理方法：經(jīng)審批確立的年度IT規(guī)劃內(nèi)工程，按對(duì)應(yīng)的工程管理方法嚴(yán)格執(zhí)行，制訂并簽署工程合同。工程分類(lèi)：IT工程按投入規(guī)模和重要程度分為集團(tuán)級(jí)、企業(yè)級(jí)、部門(mén)級(jí)工程；按工程對(duì)業(yè)務(wù)功能及IT體系影響分為對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能或技術(shù)功能改造優(yōu)化工程、未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)與開(kāi)展工程。企業(yè)IT投資按企業(yè)戰(zhàn)略、重點(diǎn)方向、業(yè)務(wù)價(jià)值優(yōu)先級(jí)別進(jìn)行優(yōu)先級(jí)別確定，以保障有限投資重點(diǎn)投入并發(fā)揮最大效益。工程周期：解決方案評(píng)估、立項(xiàng)啟動(dòng)、工程實(shí)施、工程培訓(xùn)推廣、工程結(jié)項(xiàng)與工程評(píng)價(jià)五個(gè)階段工程執(zhí)行

任務(wù)IT管理部門(mén)解決方案評(píng)估業(yè)務(wù)方案評(píng)估、系統(tǒng)技術(shù)方案評(píng)估、整體方案評(píng)估由工程組形成分析評(píng)估結(jié)論并提交署名報(bào)告至信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)及信息中心決策及備案立項(xiàng)啟動(dòng)階段進(jìn)行工程組織、目標(biāo)、里程碑、方案、預(yù)算由實(shí)施效勞商工程經(jīng)理起草，信息中心審核，公司信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)審批實(shí)施管理效勞商為公司IT工程咨詢(xún)和工程實(shí)施提供有償效勞，簽署工程咨詢(xún)效勞合同，按工程合同管理并進(jìn)行評(píng)估工程由業(yè)務(wù)部門(mén)主導(dǎo)，由受益部門(mén)/IT效勞商出任工程經(jīng)理，信息中心擔(dān)任工程監(jiān)理。工程里程碑階段由工程經(jīng)理/客戶(hù)工程經(jīng)理向信息中心、集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)進(jìn)行工程里程碑匯報(bào)應(yīng)用推廣用戶(hù)培訓(xùn)、應(yīng)用推廣工程組負(fù)責(zé)用戶(hù)培訓(xùn)、應(yīng)用推廣，由工程相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)主導(dǎo)評(píng)估審計(jì)工程結(jié)項(xiàng)、評(píng)估報(bào)告由工程組提交工程結(jié)項(xiàng)、評(píng)估報(bào)告，信息中心審核，提出評(píng)估評(píng)價(jià)報(bào)告至信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)，并交總部備案工程費(fèi)用管理工程投入實(shí)行預(yù)算制及簽字授權(quán)管理制工程經(jīng)理對(duì)預(yù)算執(zhí)行控制總目標(biāo)負(fù)責(zé)，由信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)審批授權(quán)、信息中心監(jiān)督評(píng)估工程費(fèi)用結(jié)算IT效勞商的工程咨詢(xún)效勞費(fèi)由信息中心統(tǒng)一審核、結(jié)算結(jié)算后以受益原那么進(jìn)行內(nèi)部費(fèi)用分?jǐn)?，工程軟件及硬件資產(chǎn)由集團(tuán)統(tǒng)一管理分?jǐn)侷T投資與費(fèi)用管理〔子公司的費(fèi)用分?jǐn)偡绞健彻芾碓敲矗航ㄗh西子聯(lián)合實(shí)行IT投資統(tǒng)一管理制和IT年度預(yù)算制。IT投資與費(fèi)用由集團(tuán)總部統(tǒng)一管理。IT投資及費(fèi)用預(yù)算依據(jù)年度IT規(guī)劃及年度IT統(tǒng)收統(tǒng)支標(biāo)準(zhǔn)制定。由信息中心負(fù)責(zé)IT投資與費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行管理，統(tǒng)一審批、支付、分?jǐn)?。信息中心?duì)IT預(yù)算總體執(zhí)行和控制負(fù)管理責(zé)任。對(duì)子公司非全局型的信息化投資，也需納入整體管理中，但實(shí)施及費(fèi)用由子公司承擔(dān)，信息中心負(fù)責(zé)監(jiān)管。 IT統(tǒng)收統(tǒng)支費(fèi)用：對(duì)于集團(tuán)整體的信息化投資，根本采用統(tǒng)收統(tǒng)支的方式。IT統(tǒng)收統(tǒng)支=“IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)〞+“IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)效勞費(fèi)〞。其中，“IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)〞為在線(xiàn)IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的IT資產(chǎn)折舊費(fèi)、IT遞延資產(chǎn)分?jǐn)傎M(fèi)、MA及備件、IT網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)路運(yùn)營(yíng)費(fèi)；“IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)效勞費(fèi)〞即信息中心的IT運(yùn)營(yíng)效勞本錢(qián)及IT外包效勞商提供的IT運(yùn)營(yíng)效勞的效勞費(fèi)。IT統(tǒng)收統(tǒng)支費(fèi)用實(shí)行統(tǒng)一的年度人均標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算制，年度人均標(biāo)準(zhǔn)值由信息中心統(tǒng)一制定并發(fā)布，按月、按用戶(hù)郵件賬號(hào)數(shù)分?jǐn)?，?cái)務(wù)核算由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。IT工程投資與費(fèi)用：依據(jù)經(jīng)審批的年度IT工程規(guī)劃統(tǒng)一制定投資預(yù)算。由信息中心統(tǒng)一管理、結(jié)算、受益原那么分?jǐn)偂０垂こ淌芤娌块T(mén)依據(jù)評(píng)審批準(zhǔn)的IT規(guī)劃工程制定工程費(fèi)用分?jǐn)傤A(yù)算，統(tǒng)一審核。原那么上子公司級(jí)工程當(dāng)年實(shí)施當(dāng)年結(jié)項(xiàng)當(dāng)年分?jǐn)?，集團(tuán)級(jí)工程當(dāng)年實(shí)施次年結(jié)轉(zhuǎn)次年分?jǐn)?。?duì)于整體戰(zhàn)略性開(kāi)展的重點(diǎn)IT工程，經(jīng)決策層審核確認(rèn)，費(fèi)用分?jǐn)傊涤杉瘓F(tuán)總部直接承擔(dān)不進(jìn)行分?jǐn)?。?yán)格控制年度規(guī)劃外新增工程、規(guī)劃外新增需求的建設(shè)與執(zhí)行和IT投資與費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行。IT投資預(yù)算控制：IT投資預(yù)算規(guī)?？刂婆c集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)保持適度比例，以保持整體收支平衡及信息化開(kāi)展與西子聯(lián)合戰(zhàn)略相匹配。嚴(yán)格控制年度IT規(guī)劃外投資，規(guī)劃外投資的比例原那么上控制在20%至40%以?xún)?nèi)，隨著IT規(guī)劃管理控制能力的逐年提升而應(yīng)逐年降低規(guī)劃外投資比例費(fèi)用結(jié)算的推進(jìn)方法：費(fèi)用結(jié)算可采用兩步走，第一步，按照以上規(guī)定進(jìn)行預(yù)算、核算，但采用虛擬結(jié)算，即分?jǐn)偟礁髯庸镜馁M(fèi)用，在年末考核時(shí)作為管理本錢(qián)扣除。第二步，信息中心公布效勞內(nèi)容，并與各子公司簽訂效勞合同?？梢詫⑿趦?nèi)容分為兩塊其中幫助臺(tái)、防病毒、郵件、網(wǎng)絡(luò)等根底性效勞按既定價(jià)格策略統(tǒng)一結(jié)算，專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)如業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等維護(hù)本錢(qián)可按人天方式結(jié)算，也簽訂框架合同，定期結(jié)算。集團(tuán)總部〔信息中心〕開(kāi)票給子公司，子公司支付相應(yīng)費(fèi)用。IT資產(chǎn)管理所有權(quán)：原那么上IT資產(chǎn)為總部所有，子公司已有的IT資產(chǎn)及單獨(dú)由子公司實(shí)施的IT資產(chǎn)歸子公司所有。總部IT資產(chǎn)由信息中心代表總部行使所有權(quán)，子公司IT資產(chǎn)由信息中心委托子公司信息部管理，信息中心監(jiān)管。管理責(zé)任人：依據(jù)固定資產(chǎn)管理原那么實(shí)施管理。IT資產(chǎn)管理責(zé)任到人，“誰(shuí)管理誰(shuí)負(fù)責(zé)〞的原那么確定責(zé)任人運(yùn)行管理：總部IT設(shè)備實(shí)行集中式機(jī)房管理選型與采購(gòu)：企業(yè)所有IT資產(chǎn)〔包括硬件、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件〕實(shí)行統(tǒng)一IT技術(shù)方案標(biāo)準(zhǔn)控制制度。由信息中心制定并公布。并負(fù)責(zé)選型、采購(gòu)審核。資產(chǎn)變更：〔涉及到硬件主要配置變更、軟件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變更〕及資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、報(bào)廢由信息中心統(tǒng)一審批。資產(chǎn)核算管理：按IT資產(chǎn)核算管理方法執(zhí)行。統(tǒng)一核算管理，由集團(tuán)總部資產(chǎn)管理相關(guān)部門(mén)具體負(fù)責(zé)。資產(chǎn)定義：IT資產(chǎn)包括：效勞器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通訊線(xiàn)路、IT機(jī)房設(shè)備、應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件、LICENCE等西子聯(lián)合信息中心架構(gòu)、功能和績(jī)效設(shè)計(jì)集團(tuán)信息化組織建議根據(jù)西子集團(tuán)目前的現(xiàn)狀，集團(tuán)信息化組織推薦采用矩陣式管理模式。集團(tuán)總部信息中心組織架構(gòu)方案西子聯(lián)合信息中心目前只有兩個(gè)人，借集團(tuán)搬遷以及集團(tuán)信息化統(tǒng)一規(guī)劃和建設(shè)的契機(jī)，應(yīng)該快速組建一支完善、合理的信息化隊(duì)伍。我們建議的組織架構(gòu)如下：

人員配置建議如下：組織建議運(yùn)維管理組運(yùn)維管理組需要3－4個(gè)人。應(yīng)用管理組各系統(tǒng)的應(yīng)用管理人員各為2－3人，根本上可以滿(mǎn)足應(yīng)用管理的要求。從年度看，第一年將需要7-13位IT人員。第一年實(shí)施OA、HR、BI和ERP，OA需要1-2名參謀，HR需要1-2〔HR可兼任〕，BI需要1-2名，ERP財(cái)務(wù)需要1-2名，ERP業(yè)務(wù)需要3-5名，共計(jì)7-13位。人員可以先補(bǔ)充新人，也可以少量抽調(diào)子集團(tuán)的人員。IT規(guī)劃組考慮到信息中心現(xiàn)狀，可以由信息中心經(jīng)理和模塊工程經(jīng)理兼任集團(tuán)總部信息中心組織架構(gòu)功能、職責(zé) 信息中心組織架構(gòu)的核心組織及崗位包括：IT規(guī)劃、應(yīng)用管理和運(yùn)維管理，下面就各組織的職責(zé)和崗位要求進(jìn)行闡述。IT規(guī)劃職責(zé)負(fù)責(zé)信息中心的中長(zhǎng)期規(guī)劃制定信息系統(tǒng)建設(shè)、更新、維護(hù)年度方案制定信息技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度開(kāi)展信息中心內(nèi)部的績(jī)效管理與考核崗位要求熟悉集團(tuán)財(cái)務(wù)、人力、協(xié)同辦公管理的業(yè)務(wù)流程；具備IT管理背景；熟悉人事/財(cái)務(wù)/OA/信息門(mén)戶(hù)/BI運(yùn)維等系統(tǒng)的原理和方法；熟悉軟件開(kāi)發(fā)流程、平臺(tái)和技術(shù)；具備工程管理經(jīng)驗(yàn)和技能；熟悉流程管理的方法；3年或5年以上IT管理工作經(jīng)驗(yàn)；曾在大型集團(tuán)企業(yè)實(shí)施過(guò)ERP或BI、信息門(mén)戶(hù)、OA等系統(tǒng)；應(yīng)用管理部門(mén)職責(zé)與用戶(hù)部門(mén)溝通，了解分析用戶(hù)部門(mén)對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)具體的實(shí)施工作負(fù)責(zé)對(duì)各應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行集成整合工作負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的需求管理負(fù)責(zé)應(yīng)用軟件的測(cè)試和上線(xiàn)負(fù)責(zé)信息中心內(nèi)部各信息化工程的工程管理規(guī)劃具體的信息系統(tǒng)建設(shè)工程，制定工程實(shí)施方案和預(yù)算，管理工程進(jìn)程崗位要求熟悉集團(tuán)財(cái)務(wù)、人力、協(xié)同辦公管理的業(yè)務(wù)流程；具備IT管理背景；熟悉人事/財(cái)務(wù)/OA/信息門(mén)戶(hù)/BI運(yùn)維等系統(tǒng)的原理和方法；具備工程管理經(jīng)驗(yàn)和技能；5年以上IT管理工作經(jīng)驗(yàn)；曾在大型集團(tuán)企業(yè)實(shí)施過(guò)ERP或BI、信息門(mén)戶(hù)、OA等系統(tǒng)；運(yùn)維管理職責(zé)負(fù)責(zé)故障受理和應(yīng)用軟件以下的根底運(yùn)維，包括日常IT根底設(shè)施(機(jī)房/網(wǎng)絡(luò)/電腦)管理和郵件系統(tǒng)管理；數(shù)據(jù)/存儲(chǔ)/容災(zāi)管理、信息平安管理、；負(fù)責(zé)運(yùn)維知識(shí)庫(kù)的構(gòu)建和維護(hù)工作；組建效勞臺(tái)，負(fù)責(zé)最終用戶(hù)的呼叫支持、培訓(xùn)工作；對(duì)運(yùn)維組內(nèi)人員進(jìn)行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；對(duì)IT業(yè)務(wù)系統(tǒng)的優(yōu)化提供合理化建議；配合應(yīng)用管理組進(jìn)行IT業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)施工作；崗位要求熟悉集團(tuán)財(cái)務(wù)、人力、協(xié)同辦公管理的業(yè)務(wù)流程；ITIL管理方法；熟悉人事/財(cái)務(wù)/OA/信息門(mén)戶(hù)/BI運(yùn)維等系統(tǒng)的原理和方法；機(jī)房/網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)/電腦終端的維護(hù)具備工程管理經(jīng)驗(yàn)和技能；子集團(tuán)信息部組織架構(gòu)方案各下屬子集團(tuán)在集團(tuán)統(tǒng)一IT組織管理的要求下，組建信息化團(tuán)隊(duì)，實(shí)施集團(tuán)信息化組織的矩陣式管理模式。我們建議的組織架構(gòu)如下：人員配置建議如下：組織建議運(yùn)維管理組根據(jù)各子集團(tuán)的規(guī)模大小及電腦數(shù)量進(jìn)行配置。一般按照每個(gè)人可以維護(hù)100-200多臺(tái)電腦的原那么，設(shè)置運(yùn)維管理組需要的人員。應(yīng)用管理組一般來(lái)說(shuō)每個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)配備2-3個(gè)人，根本上可以滿(mǎn)足應(yīng)用管理的要求。軟件研發(fā)組子集團(tuán)下屬子公司目前有大量自行開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)，因此一段時(shí)間內(nèi)可以保持1-2人，以后運(yùn)作以外包開(kāi)發(fā)為主。IT規(guī)劃組可以由IT部經(jīng)理和各模塊經(jīng)理兼任信息中心考核及指標(biāo) 信息中心考核主要通過(guò)IT運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)來(lái)衡量，部門(mén)及各下屬組織考核指標(biāo)如下：部門(mén)考核指標(biāo)業(yè)績(jī)考核領(lǐng)域業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)指標(biāo)值說(shuō)明及計(jì)算公式目標(biāo)值理想目標(biāo)低于目標(biāo)不可接受權(quán)重頻率數(shù)據(jù)來(lái)源故障效勞滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意度100%[1-(非常不滿(mǎn)意*3＋不滿(mǎn)意*2+一般*1〕/反響數(shù)]*100%97%97%<97%,>95%<=95%25%月ITSM系統(tǒng)其中:熱線(xiàn)支持量由熱線(xiàn)完成故障解決的數(shù)量按用戶(hù)需求月ITSM系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)支持量由現(xiàn)場(chǎng)完成故障解決的數(shù)量按用戶(hù)需求月ITSM系統(tǒng)投訴IT用戶(hù)投訴去年<0.5%<0.5%<0.5%<1%,>0.5>1%月月報(bào)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行率網(wǎng)絡(luò)25%無(wú)故障時(shí)間/24*月天數(shù)99%>99%>98%，<99%<97%20%月系統(tǒng)、報(bào)告集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)15%無(wú)故障時(shí)間/24*月天數(shù)99%>99%>98%，<99%<97%月系統(tǒng)、報(bào)告BI系統(tǒng)15%無(wú)故障時(shí)間/24*月天數(shù)99%>99%>98%，<99%<97%月系統(tǒng)、報(bào)告協(xié)同辦公系統(tǒng)15%無(wú)故障時(shí)間/24*月天數(shù)99%>99%>98%，<99%<97%月系統(tǒng)、報(bào)告HR系統(tǒng)15%無(wú)故障時(shí)間/24*月天數(shù)99%>99%>98%，<99%<97%月系統(tǒng)、報(bào)告信息門(mén)戶(hù)系統(tǒng)15%無(wú)故障時(shí)間/24*月天數(shù)99%>99%>98%，<99%<97%月系統(tǒng)、報(bào)告需求效勞滿(mǎn)意度按時(shí)交付比率100%按時(shí)完成量/總量75%75%>65%,<75%<65%30%月系統(tǒng)、報(bào)告其中:效勞任務(wù)數(shù)接到的需求總量按用戶(hù)需求月系統(tǒng)、報(bào)告工作量總共工作量按用戶(hù)需求月系統(tǒng)、報(bào)告需求未關(guān)閉量未關(guān)閉需求量0012月系統(tǒng)、報(bào)告工程建設(shè)工程進(jìn)度70%實(shí)際達(dá)成/方案達(dá)成75%>75>50%，<75%>50%25%季度工程評(píng)估表工程效果30%工程效果評(píng)估,需求達(dá)成/方案達(dá)成90%>90%>80%,<90%<80%季度工程評(píng)估表備注：可根據(jù)每年情況，做相應(yīng)調(diào)整。故障、運(yùn)營(yíng)、需求、工程作為一個(gè)重點(diǎn)考慮指標(biāo)。不可低于的指標(biāo)，底線(xiàn)不可以低于往年數(shù)據(jù)。運(yùn)維管理業(yè)績(jī)考核領(lǐng)域業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)指標(biāo)值說(shuō)明及計(jì)算公式目標(biāo)值理想目標(biāo)低于目標(biāo)不可接受權(quán)重頻率數(shù)據(jù)來(lái)源故障效勞滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意度100%[1-(非常不滿(mǎn)意*3＋不滿(mǎn)意*2+一般*1〕/反響數(shù)]*100%97%97%<97%,>95%<=95%30%月ITSM系統(tǒng)其中:熱線(xiàn)支持量由熱線(xiàn)完成故障解決的數(shù)量按用戶(hù)需求月ITSM系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)支持量由現(xiàn)場(chǎng)完成故障解決的數(shù)量按用戶(hù)需求月ITSM系統(tǒng)投訴IT用戶(hù)投訴去年<0.5%<0.5%<0.5%<1%,>0.5>1%月月報(bào)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行率網(wǎng)絡(luò)25%無(wú)故障時(shí)間/24*月天數(shù)99%>99%>98%，<99%<97%30%月系統(tǒng)、報(bào)告集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)15%無(wú)故障時(shí)間/24*月天數(shù)99%>99%>98%，<99%<97%月系統(tǒng)、報(bào)告BI系統(tǒng)15%無(wú)故障時(shí)間/24*月天數(shù)99%>99%>98%，<99%<97%月系統(tǒng)、報(bào)告協(xié)同辦公系統(tǒng)15%無(wú)故障時(shí)間/24*月天數(shù)99%>99%>98%，<99%<97%月系統(tǒng)、報(bào)告HR系統(tǒng)15%無(wú)故障時(shí)間/24*月天數(shù)99%>99%>98%，<99%<97%月系統(tǒng)、報(bào)告信息門(mén)戶(hù)系統(tǒng)15%無(wú)故障時(shí)間/24*月天數(shù)99%>99%>98%，<99%<97%月系統(tǒng)、報(bào)告需求效勞滿(mǎn)意度按時(shí)交付比率100%按時(shí)完成量/總量75%75%>65%,<75%<65%20%月系統(tǒng)、報(bào)告其中:效勞任務(wù)數(shù)接到的需求總量按用戶(hù)需求月系統(tǒng)、報(bào)告工作量總共工作量按用戶(hù)需求月系統(tǒng)、報(bào)告需求未關(guān)閉量未關(guān)閉需求量0012月系統(tǒng)、報(bào)告IT培訓(xùn)培訓(xùn)滿(mǎn)意度70%[1-(非常不滿(mǎn)意*3＋不滿(mǎn)意*2+一般*1〕/反響數(shù)]*100%95%95%90%85%10%季度培訓(xùn)調(diào)查結(jié)果工程建設(shè)工程進(jìn)度70%實(shí)際達(dá)成/方案達(dá)成75%>75>50%，<75%>50%10%季度工程評(píng)估表工程效果30%工程效果評(píng)估,需求達(dá)成/方案達(dá)成90%>90%>80%,<90%<80%季度工程評(píng)估表應(yīng)用管理業(yè)績(jī)考核領(lǐng)域業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)指標(biāo)值說(shuō)明及計(jì)算公式目標(biāo)值理想目標(biāo)低于目標(biāo)不可接受權(quán)重頻率數(shù)據(jù)來(lái)源故障效勞滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意度100%[1-(非常不滿(mǎn)意*3＋不滿(mǎn)意*2+一般*1〕/反響數(shù)]*100%97%97%<97%,>95%<=95%20%月ITSM系統(tǒng)其中:熱線(xiàn)支持量由熱線(xiàn)完成故障解決的數(shù)量按用戶(hù)需求月ITSM系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)支持量由現(xiàn)場(chǎng)完成故障解決的數(shù)量按用戶(hù)需求月ITSM系統(tǒng)投訴IT用戶(hù)投訴去年<0.5%<0.5%<0.5%<1%,>0.5>1%月月報(bào)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及改善集團(tuán)各系統(tǒng)〔應(yīng)用級(jí)〕40%無(wú)故障時(shí)間/24*月天數(shù)99%>99%>98%，<99%<97%20%月系統(tǒng)、報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)表稽核30%按周數(shù)據(jù)報(bào)表稽核,每周每周12月系統(tǒng)、報(bào)告改善提案30%改善提案>=10>=10>=6<6月系統(tǒng)、報(bào)告需求效勞滿(mǎn)意度按時(shí)交付比率100%按時(shí)完成量/總量75%75%>65%,<75%<65%30%月系統(tǒng)、報(bào)告其中:效勞任務(wù)數(shù)接到的需求總量按用戶(hù)需求月系統(tǒng)、報(bào)告工作量總共工作量按用戶(hù)需求月系統(tǒng)、報(bào)告需求未關(guān)閉量未關(guān)閉需求量0012月系統(tǒng)、報(bào)告工程建設(shè)工程進(jìn)度70%實(shí)際達(dá)成/方案達(dá)成75%>75>50%，<75%>50%30%季度工程評(píng)估表工程效果30%工程效果評(píng)估,需求達(dá)成/方案達(dá)成90%>90%>80%,<90%<80%季度工程評(píng)估表軟件研發(fā)業(yè)績(jī)考核領(lǐng)域業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)指標(biāo)值說(shuō)明及計(jì)算公式目標(biāo)值理想目標(biāo)低于目標(biāo)不可接受權(quán)重頻率數(shù)據(jù)來(lái)源按時(shí)交付率按時(shí)交付比率100%按時(shí)完成量/總量>90%90%85%80%30%月系統(tǒng)、報(bào)告其中:效勞任務(wù)數(shù)接到的需求總量按用戶(hù)需求月系統(tǒng)、報(bào)告工作量總共工作量按用戶(hù)需求月系統(tǒng)、報(bào)告響應(yīng)時(shí)間響應(yīng)時(shí)間100%效勞商接到需求開(kāi)始至工程師確定方案及方案<=6wd123月系統(tǒng)、報(bào)告滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度100%[1-(非常不滿(mǎn)意*3＋不滿(mǎn)意*2+一般*1〕/總量]*100%>90%90%85%80%月系統(tǒng)、報(bào)告需求未關(guān)閉量需求未關(guān)閉量100%未關(guān)閉需求量0012月系統(tǒng)、報(bào)告集團(tuán)職能部門(mén)/子公司業(yè)務(wù)部門(mén)考核指標(biāo)業(yè)績(jī)考核領(lǐng)域業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)指標(biāo)值說(shuō)明及計(jì)算公式目標(biāo)值理想目標(biāo)低于目標(biāo)不可接受權(quán)重頻率數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確率集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)15%正確數(shù)據(jù)/全部稽查數(shù)據(jù)90%>90%>80%，<90%<80%25%月系統(tǒng)、報(bào)告BI系統(tǒng)15%正確數(shù)據(jù)/全部稽查數(shù)據(jù)90%>90%>80%，<90%<80%月系統(tǒng)、報(bào)告協(xié)同辦公系統(tǒng)15%正確數(shù)據(jù)/全部稽查數(shù)據(jù)90%>90%>80%，<90%<80%月系統(tǒng)、報(bào)告HR系統(tǒng)15%正確數(shù)據(jù)/全部稽查數(shù)據(jù)90%>90%>80%，<90%<80%月系統(tǒng)、報(bào)告信息門(mén)戶(hù)系統(tǒng)15%正確數(shù)據(jù)/全部稽查數(shù)據(jù)90%>90%>80%，<90%<80%月系統(tǒng)、報(bào)告報(bào)表利用率集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)15%從報(bào)表系統(tǒng)中出具體數(shù)值80%>80%>70%，<80%<70%25%月系統(tǒng)、報(bào)告BI系統(tǒng)15%從報(bào)表系統(tǒng)中出具體數(shù)值80%>80%>70%，<80%<70%月系統(tǒng)、報(bào)告協(xié)同辦公系統(tǒng)15%從報(bào)表系統(tǒng)中出具體數(shù)值80%>80%>70%，<80%<70%月系統(tǒng)、報(bào)告HR系統(tǒng)15%從報(bào)表系統(tǒng)中出具體數(shù)值80%>80%>70%，<80%<70%月系統(tǒng)、報(bào)告信息門(mén)戶(hù)系統(tǒng)15%從報(bào)表系統(tǒng)中出具體數(shù)值80%>80%>70%，<80%<70%月系統(tǒng)、報(bào)告培訓(xùn)一次通過(guò)率集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)15%培訓(xùn)通過(guò)人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)80%>80%>70%，<80%<70%20%月系統(tǒng)、報(bào)告BI系統(tǒng)15%培訓(xùn)通過(guò)人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)80%>80%>70%，<80%<70%月系統(tǒng)、報(bào)告協(xié)同辦公系統(tǒng)15%培訓(xùn)通過(guò)人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)80%>80%>70%，<80%<70%月系統(tǒng)、報(bào)告HR系統(tǒng)15%培訓(xùn)通過(guò)人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)80%>80%>70%，<80%<70%月系統(tǒng)、報(bào)告信息門(mén)戶(hù)系統(tǒng)15%培訓(xùn)通過(guò)人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)80%>80%>70%，<80%<70%月系統(tǒng)、報(bào)告IT需求有效性集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)15%需要實(shí)現(xiàn)需求/提出需求總量60%>60%>45%，<60%<45%15%月系統(tǒng)、報(bào)告BI系統(tǒng)15%需要實(shí)現(xiàn)需求/提出需求總量60%>60%>45%，<60%<45%月系統(tǒng)、報(bào)告協(xié)同辦公系統(tǒng)15%需要實(shí)現(xiàn)需求/提出需求總量60%>60%>45%，<60%<45%月系統(tǒng)、報(bào)告HR系統(tǒng)15%需要實(shí)現(xiàn)需求/提出需求總量60%>60%>45%，<60%<45%月系統(tǒng)、報(bào)告信息門(mén)戶(hù)系統(tǒng)15%需要實(shí)現(xiàn)需求/提出需求總量60%>60%>45%，<60%<45%月系統(tǒng)、報(bào)告規(guī)劃外需求比率集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)15%規(guī)劃外需求/提出需求總量20%<20%>20%，<30%>30%15%月系統(tǒng)、報(bào)告BI系統(tǒng)15%規(guī)劃外需求/提出需求總量20%<20%>20%，<30%>30%月系統(tǒng)、報(bào)告協(xié)同辦公系統(tǒng)15%規(guī)劃外需求/提出需求總量20%<20%>20%，<30%>30%月系統(tǒng)、報(bào)告HR系統(tǒng)15%規(guī)劃外需求/提出需求總量20%<20%>20%，<30%>30%月系統(tǒng)、報(bào)告信息門(mén)戶(hù)系統(tǒng)15%規(guī)劃外需求/提出需求總量20%<20%>20%，<30%>30%月系統(tǒng)、報(bào)告IT需求管理信息化是西子聯(lián)合業(yè)務(wù)開(kāi)展的重要戰(zhàn)略支撐，隨著信息化建設(shè)和應(yīng)用的不斷擴(kuò)展和深入，集團(tuán)總部各職能部門(mén)、子公司對(duì)信息化有了更深刻的認(rèn)識(shí)，對(duì)利用信息化手段提高工作效率和效益有了更高、更強(qiáng)烈的要求。需求入口的統(tǒng)一為集團(tuán)總部各職能部門(mén)/子公司IT需求提供了統(tǒng)一的界面，也為信息中心提供了統(tǒng)一的需求受理入口。只要集團(tuán)總部各職能部門(mén)/子公司有IT需求，都可以通過(guò)該接口提交，信息中心將提供優(yōu)秀的咨詢(xún)與支持效勞。需求管理流程：總部職能部門(mén)/子公司業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)IT需求申請(qǐng)表，不一定要求用戶(hù)將需求寫(xiě)的非常詳細(xì)。但為了保證提出需求的嚴(yán)肅性，一定要求其直接上級(jí)認(rèn)可。提交較大的需求或需要信息中心全盤(pán)考慮的需求，需提交至信息中心組織需求分析信息中心組織需求方和相關(guān)人員進(jìn)行面談，充分了解需求。在討論的根底上，如果有必要，可以讓用戶(hù)重新寫(xiě)一份詳細(xì)的需求。信息中心組織相關(guān)人員書(shū)寫(xiě)詳細(xì)的需求分析報(bào)告。需求分析報(bào)告的內(nèi)容可以從以下方面分析：該需求是否為外表現(xiàn)象？滿(mǎn)足這個(gè)需求的關(guān)鍵問(wèn)題在哪里？會(huì)不會(huì)有新的需求產(chǎn)生？能否滿(mǎn)足這個(gè)需求？是否有其他資源可以滿(mǎn)足該需求？是不是有切實(shí)的解決方案？需求滿(mǎn)足后，對(duì)用戶(hù)有什么幫助？對(duì)公司會(huì)帶來(lái)哪些好處？詳細(xì)的需求功能分析和描述。方案的人日安排。工程進(jìn)行中，如有需求變更，在此要詳細(xì)記錄并簽字。需求備案：對(duì)于所有需求，無(wú)論是否滿(mǎn)足，都要進(jìn)行登記，以備今后查閱。信息中心向用戶(hù)反響。對(duì)于信息中心組織的所有需求，負(fù)責(zé)向用戶(hù)反響最終的需求分析的結(jié)果和處理方式。必備文檔：需求申請(qǐng)表集團(tuán)總部需求管理流程圖如下所示：子集團(tuán)〔子公司〕需求管理流程圖如下所示：信息中心需求分析表例如業(yè)務(wù)需求溝通模板例如業(yè)務(wù)需求匯總模板例如IT工程管理體系通過(guò)IT需求管理的IT需求流入IT工程管理體系，IT需求轉(zhuǎn)變?yōu)镮T工程進(jìn)行實(shí)施和結(jié)項(xiàng)。IT工程管理體系分為三個(gè)階段：立項(xiàng)、實(shí)施和結(jié)項(xiàng)。工程立項(xiàng)管理方案：工程需求審批通過(guò)后，明確工程經(jīng)理，由工程經(jīng)理填寫(xiě)立項(xiàng)表、工程方案書(shū)、預(yù)算文件，并由信息中心經(jīng)理和主管總監(jiān)簽字確認(rèn)。工程實(shí)施監(jiān)控方案執(zhí)行：本階段工程經(jīng)理在每周周五下班前須將工程周報(bào)發(fā)送各工程組成員及信息中心應(yīng)用管理組工程管理崗、抄送信息中心經(jīng)理和主管總監(jiān)。在每個(gè)工程階段結(jié)束同時(shí)，工程經(jīng)理需要將本階段工程的里程碑標(biāo)志或成果及時(shí)歸檔。信息中心應(yīng)用管理組按立項(xiàng)方案檢查工程里程碑標(biāo)志和成果，并根據(jù)每個(gè)工程的檢查結(jié)果和工程經(jīng)理發(fā)送的工程周報(bào)，匯總工程狀態(tài)和問(wèn)題，并發(fā)送給信息中心經(jīng)理和主管總監(jiān)。預(yù)算執(zhí)行：工程借款、報(bào)銷(xiāo)、置辦資產(chǎn)分別按照西子聯(lián)合現(xiàn)有借款報(bào)銷(xiāo)簽字權(quán)限和采購(gòu)流程。工程期間資產(chǎn)由工程經(jīng)理管理，工程結(jié)項(xiàng)轉(zhuǎn)產(chǎn)時(shí)轉(zhuǎn)入信息中心或使用單位。結(jié)項(xiàng)轉(zhuǎn)產(chǎn)管理評(píng)價(jià)結(jié)項(xiàng)：工程主體完成或上線(xiàn)后，工程經(jīng)理完成對(duì)工程組成員的評(píng)價(jià)。結(jié)項(xiàng)：工程評(píng)價(jià)完畢，工程經(jīng)理辦理結(jié)項(xiàng)，需依次經(jīng)過(guò)信息中心經(jīng)理和主管總監(jiān)和繼承方代表簽字確認(rèn)。轉(zhuǎn)產(chǎn)：工程結(jié)項(xiàng)后，須經(jīng)過(guò)一個(gè)月的工程維護(hù)人員及使用方的聯(lián)合維護(hù)期，保證工程成果已沒(méi)有故障后，系統(tǒng)維護(hù)責(zé)任由工程方轉(zhuǎn)到系統(tǒng)繼承維護(hù)方。IT效勞管理IT運(yùn)維的現(xiàn)狀與問(wèn)題分析西子聯(lián)合信息中心主要直接為總部提供IT效勞，主要對(duì)總部的管理層提供及時(shí)地IT效勞響應(yīng)。對(duì)其它子公司主要以發(fā)布提醒信息為主。但隨著西子聯(lián)合信息化建設(shè)的深入，效勞內(nèi)容的增加，信息中心需要標(biāo)準(zhǔn)IT效勞模式。IT效勞管理機(jī)制西子聯(lián)合IT系統(tǒng)的運(yùn)行效率、穩(wěn)定性和平安性是衡量IT系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量的三大要素。提高IT系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量的解決之道是先進(jìn)及行之有效的IT運(yùn)維效勞管理。但西子聯(lián)合目前信息化規(guī)模不大，建議采用適當(dāng)?shù)腎T效勞管理制度即可，此功能主要由運(yùn)維管理組來(lái)完成，效勞內(nèi)容包括：效勞受理盡可能的實(shí)現(xiàn)IT維護(hù)效勞的統(tǒng)一接入問(wèn)題，將按照事件統(tǒng)一分類(lèi)，并按既定流程處理，防止遺漏。IT效勞目標(biāo)設(shè)定提供一個(gè)中心聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，滿(mǎn)足所有用戶(hù)的需求盡快將效勞恢復(fù)成正常狀態(tài)提供高質(zhì)量的支持，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)支持變更、生成報(bào)告，交流和推廣IT效勞IT效勞功能設(shè)計(jì)應(yīng)答機(jī)：對(duì)外，它提供了一個(gè)中心聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，滿(mǎn)足所有業(yè)務(wù)部門(mén)用戶(hù)的需求。傳聲機(jī)：對(duì)內(nèi)，它承擔(dān)著對(duì)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用效勞支持人員之間的協(xié)調(diào)。滅火機(jī)：對(duì)問(wèn)題的處理進(jìn)行有效的跟蹤和監(jiān)控組織角色效勞支持崗位后臺(tái)支持：應(yīng)用開(kāi)發(fā)崗或系統(tǒng)管理崗…效勞請(qǐng)求者：內(nèi)部客戶(hù)、子公司IT專(zhuān)員…管理層：運(yùn)維管理組經(jīng)理、信息中心經(jīng)理…報(bào)告和評(píng)審設(shè)計(jì)報(bào)告對(duì)象：內(nèi)部客戶(hù)、管理層、支持部門(mén)報(bào)告內(nèi)容：IT關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)指標(biāo)執(zhí)行情況、