中國(guó)石化-中國(guó)能源展望2060（2024年版）

《中國(guó)能源展望

2060（2024

年版）》編寫委員會(huì)主 任： 喻寶才副 主 任： 戴照明委 員： 戴寶華 顧松園 羅大清 李 志 傅 軍主 編： 羅大清 劉瀟瀟 王 盼編寫組成員： 王 盼 劉瀟瀟 乞孟迪 馬 莉 丁宣升崔 宇 程 諾 蔣 珊 聶浩宇 曹 勇中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限氣候變化問(wèn)題正在成為撬動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型乃至國(guó)際秩序調(diào)整的重要杠桿，走向綠色低碳是不可逆轉(zhuǎn)的時(shí)代潮流。在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下，我國(guó)積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和工作，經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)入加快綠色化、低碳化的高質(zhì)量發(fā)展階段。在此背景下，全球產(chǎn)業(yè)分工體系深度調(diào)整、能源版圖深刻改變，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)加速演進(jìn)、新型能源體系加快構(gòu)建。2023

年是“十四五”承上啟下的關(guān)鍵一年。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)步復(fù)蘇發(fā)展態(tài)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的持續(xù)向好，刺激了能源需求增長(zhǎng)，也給能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)一些新的議題。例如，擴(kuò)大內(nèi)需、新型工業(yè)化等戰(zhàn)略的實(shí)施，驅(qū)動(dòng)化石能源消費(fèi)和非化石能源消費(fèi)雙雙增長(zhǎng)，我國(guó)能源消費(fèi)總量會(huì)否高位達(dá)峰？又如，隨著可再生能源超預(yù)期高速發(fā)展，化石能源該如何重新定位、異質(zhì)能源系統(tǒng)又該怎樣耦合？再如，能耗雙控逐步向碳排雙控轉(zhuǎn)變的體制機(jī)制基礎(chǔ)逐漸完善，考核指揮棒又將對(duì)我國(guó)能源利用方式與模式的優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)生怎樣的影響與推動(dòng)？能源中長(zhǎng)期發(fā)展預(yù)測(cè)，是有助于破解能源轉(zhuǎn)型重大問(wèn)題的一把金鑰匙，是在桅桿上為產(chǎn)業(yè)發(fā)展廓清前景、為能源轉(zhuǎn)型明判路徑的一盞航向燈。中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司（中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司）作為中國(guó)石化的智庫(kù)機(jī)構(gòu)，以建設(shè)世界一流能源化工智庫(kù)為愿景，努力當(dāng)好政府信賴的智囊團(tuán)、集團(tuán)倚重的參謀部、市場(chǎng)認(rèn)可的思想庫(kù)。我們堅(jiān)持深耕能源中長(zhǎng)期發(fā)展預(yù)測(cè)領(lǐng)域，并于

2022

年底首次公開發(fā)布研究成果《中國(guó)能源展望

2060》。該書在業(yè)界收獲廣泛好評(píng)和熱烈反響，這讓我們深感榮幸、深受鼓舞。前

言中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限今年，我們緊密關(guān)注國(guó)際國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨勢(shì)變化，不斷深化能源轉(zhuǎn)型理念、路徑、節(jié)奏等研究，進(jìn)一步完善優(yōu)化能源中長(zhǎng)期發(fā)展預(yù)測(cè)模型，在最新認(rèn)識(shí)和預(yù)測(cè)成果基礎(chǔ)上撰寫了《中國(guó)能源展望

2060（2024

年版）》。相比上一版展望，本報(bào)告主要有三大值得關(guān)注的新變化：在情景設(shè)置方面，我們從經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、社會(huì)人口、政策導(dǎo)向、科技進(jìn)步等維度重新評(píng)估了我國(guó)能源平衡三角狀態(tài)與趨勢(shì)，認(rèn)為近期能源三角向安全一極稍傾、遠(yuǎn)期將逐步回歸到協(xié)調(diào)平衡格局，據(jù)此修正了能源轉(zhuǎn)型路徑研判和預(yù)測(cè)情景設(shè)置，更新了能源消費(fèi)預(yù)測(cè)結(jié)論。在方法體系方面，我們對(duì)能源中長(zhǎng)期發(fā)展預(yù)測(cè)模型進(jìn)行了擴(kuò)充完善，一方面從需求側(cè)細(xì)化對(duì)氫能、生物質(zhì)等可再生能源的消費(fèi)預(yù)測(cè)，另一方面從供給側(cè)豐富了對(duì)異質(zhì)能源系統(tǒng)耦合與供應(yīng)安全的討論，從而對(duì)“先立后破”能源轉(zhuǎn)型路徑得出更深入的認(rèn)知。在呈現(xiàn)形式方面，本書定位為便于閱讀、便捷查閱的工具書，增加了圖表、精簡(jiǎn)了文字，將核心預(yù)測(cè)結(jié)論更直接、更鮮明地呈現(xiàn)給讀者，并積極嘗試回應(yīng)當(dāng)前能源產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn)議題。能源轉(zhuǎn)型正在牽引我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面綠色低碳發(fā)展。真誠(chéng)希望能源行業(yè)同仁，以及其他行業(yè)的各位專家和朋友，與我們一起關(guān)注能源轉(zhuǎn)型，探討能源預(yù)測(cè)，共同推動(dòng)我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展?！吨袊?guó)能源展望

2060（2024

年版）》編委會(huì)2023

年

12

月中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限宏觀環(huán)境方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入疫后修復(fù)階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的步伐加快，能源需求剛性增長(zhǎng)的同時(shí)，能源利用效率穩(wěn)步提升，能源利用結(jié)構(gòu)更為清潔；我國(guó)人口開啟負(fù)增長(zhǎng)階段，但人口規(guī)模對(duì)能源消費(fèi)的托舉作用長(zhǎng)期存在，城鎮(zhèn)化和老齡化助推能源消費(fèi)電氣化、智能化轉(zhuǎn)變；碳排放雙控、綠電消納、油氣體制改革等政策出臺(tái)完善，著力在保障我國(guó)能源安全的基礎(chǔ)上，加快實(shí)現(xiàn)可再生能源增長(zhǎng)與替代；我國(guó)風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電裝機(jī)歷史性超越煤電，CCUS

等化石能源清潔利用技術(shù)進(jìn)入示范發(fā)展階段，科技進(jìn)步為能源轉(zhuǎn)型提供堅(jiān)實(shí)支撐。我國(guó)能源三角近期更傾向安全一極，即能源轉(zhuǎn)型處在“立”與“破”的交匯階段，出于能源安全的考量，化石能源和非化石能源呈現(xiàn)雙增長(zhǎng)；遠(yuǎn)期，能源三角將回歸協(xié)調(diào)平衡格局，但受國(guó)際局勢(shì)、低碳科技、控排機(jī)制等因素影響，能源三角將呈現(xiàn)不同的平衡形態(tài)，導(dǎo)向不同的能源轉(zhuǎn)型路徑，本書仍將其歸納為協(xié)調(diào)發(fā)展、安全挑戰(zhàn)、綠色緊迫三大情景。我國(guó)一次能源消費(fèi)隨經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，2023

年達(dá)到

55.9

億噸標(biāo)煤，同比增長(zhǎng)

3.3%。近中期，太陽(yáng)能、風(fēng)能、天然氣需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)我國(guó)能源消費(fèi)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)將于

2030~2035

年間達(dá)峰，峰值約為

62.6

億噸標(biāo)煤，屆時(shí)非化石能源占比增至

30%

左右。到

2060

年，一次能源消費(fèi)回落至

57

億噸標(biāo)煤，與“十四五”后期相當(dāng)，非化石能源占比將達(dá)到

80%。摘 要中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限我國(guó)煤炭消費(fèi)進(jìn)入峰值平臺(tái)期，2023

年達(dá)到

43.5

億噸，預(yù)計(jì)

2025

年前后達(dá)峰

43.7

億噸，到

2060

年降至

3.8

億噸。近中期，煤炭持續(xù)發(fā)揮能源“壓艙石”作用；遠(yuǎn)期，隨著可再生能源占比擴(kuò)大，以及儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)等技術(shù)成熟，煤炭將更多發(fā)揮能源安全兜底保障作用。我國(guó)石油消費(fèi)在疫后恢復(fù)增長(zhǎng)，2023

年增至7.6

億噸，預(yù)計(jì)“十五五”中期達(dá)峰8

億噸左右，到2060

年降至2.8

億噸。由于新能源汽車的發(fā)展速度不斷突破預(yù)期，我國(guó)石油消費(fèi)峰值平臺(tái)期將縮短至

3~5

年。2030

年前后，石油的化工原料屬性將逐步超越交通燃料屬性。我國(guó)天然氣消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2023

年達(dá)到

3820

億立方米，預(yù)計(jì)

2040

年前后達(dá)峰

，峰值為

6100

億立方米，占比升至以及能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。我國(guó)非化石能源供給高速增長(zhǎng)，2023

年增至

9.9

億噸標(biāo)煤，正在成為我國(guó)能源消費(fèi)增量的主體，其中光伏和風(fēng)電的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度最大；預(yù)計(jì)

2045

年前突破

30

億噸標(biāo)煤，成為我國(guó)能源消費(fèi)的主體，在一次能源消費(fèi)中的占比達(dá)到

50%以上；隨后增速顯著放緩，2060

年增至

45.4

億噸標(biāo)煤。我國(guó)終端能源消費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化，2023

年總量增至

38.5

億噸標(biāo)煤，預(yù)計(jì)“十五五”后期達(dá)峰

41.2億噸標(biāo)煤，到

2060

年降至

28.6

億噸標(biāo)煤。電、氫融合發(fā)展加快終端用能綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程，電力將于“十四五”后期成為終端第一大能源品種，我國(guó)終端電氫化率將從當(dāng)前的

32%

增至

2030

年的

37%

和

2060

年的

69%。碳排放方面，2023

年我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放

100.2

億噸（剔除原料用能固碳部分）。預(yù)計(jì)我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放總量將于“十五五”期間達(dá)峰，峰值

101

億噸左右。在碳中和階段，煤炭消費(fèi)的壓減和工業(yè)部門的節(jié)能降碳行動(dòng)至關(guān)重要，預(yù)計(jì)

2060

年我國(guó)能源活動(dòng)仍將產(chǎn)生

17

億噸左右的碳排放，需要通過(guò)

CCUS、生態(tài)碳匯等方式予以消納。中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限中國(guó)能源展望

2060 宏觀趨勢(shì) 8151719313537經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)03煤炭需求23社會(huì)人口05發(fā)電和化工行業(yè)用煤25科技進(jìn)步07鋼鐵和建材行業(yè)用煤27政策導(dǎo)向09轉(zhuǎn)型情景11目

錄第一章

宏觀趨勢(shì)第二章

總體展望一次能源二氧化碳終端能源第三章

煤炭第四章

石油石油需求交通用油化工用油中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限天然氣需求工業(yè)和發(fā)電行業(yè)用氣天然氣供給非化石能源供給49 能源轉(zhuǎn)型階段性新特征 75新型電力系統(tǒng)51 探索轉(zhuǎn)型的窗口正在收窄 75未來(lái)能源的變與不變 75科技引領(lǐng)促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型 76制度服務(wù)支撐能源轉(zhuǎn)型 76氫能供給55能流圖79氫能需求57碳流圖82數(shù)據(jù)表85其他說(shuō)明97第五章

天然氣第六章

非化石能源第七章

氫能第八章

終端部門第九章

探討與建議第十章

附錄交通部門工業(yè)部門建筑部門616971414345中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限中國(guó)能源展望

2060 宏觀趨勢(shì) 1第一章宏觀趨勢(shì)中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限中國(guó)能源展望

2060 宏觀趨勢(shì) 2經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)：經(jīng)濟(jì)發(fā)展在波動(dòng)中曲折前進(jìn)，長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不改，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)步伐加快，助力能源消費(fèi)提質(zhì)穩(wěn)量，增速逐步走低、轉(zhuǎn)負(fù)社會(huì)人口：總?cè)丝陂_啟長(zhǎng)期持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)模式，城鎮(zhèn)化和老齡化助推能源消費(fèi)電氣化、智能化轉(zhuǎn)變科技進(jìn)步：能源轉(zhuǎn)型圍繞可再生替代、電氣化替代、清潔化利用三方面技術(shù)創(chuàng)新展開，技術(shù)驅(qū)動(dòng)成本下降、關(guān)鍵礦產(chǎn)資源和

CCUS

碳匯是重要支撐政策導(dǎo)向：政策系統(tǒng)性、協(xié)同性、一致性、可持續(xù)性不斷加強(qiáng)，著力在保障能源安全的基礎(chǔ)上推動(dòng)可再生能源消費(fèi)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型情景：能源三角近期向安全一極傾斜、遠(yuǎn)期回歸到協(xié)調(diào)平衡格局，能源轉(zhuǎn)型存在協(xié)調(diào)發(fā)展、安全挑戰(zhàn)、綠色緊迫三大可能性路徑中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限3中國(guó)能源展望

2060宏觀趨勢(shì)GDP增速5.7%

5.3%能源消費(fèi)增速2.8%

3.3%4.6% 4.0%

3.3%

2.7%

2.3%

2.1%

2.0%1.3%-0.0%-0.2%-0.4%-0.6%-0.4%

-0.3%0%20%40%60%80%100%2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變趨勢(shì)第一產(chǎn)業(yè)占比 第二產(chǎn)業(yè)占比第三產(chǎn)業(yè)占比-1%0%1%2%3%4%5%6%7%2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060年均增速我國(guó)GDP增速與能源消費(fèi)增速展望GDP增速 能源消費(fèi)增速二產(chǎn)占比39%

37%

34%

31%

30%

28%

26%

26%

25%三產(chǎn)占比55%

56%

60%

63%

65%

67%

69%

70%

71%經(jīng)步伐濟(jì)加產(chǎn)快業(yè)，：助經(jīng)力濟(jì)能發(fā)源展消在費(fèi)波提動(dòng)質(zhì)中穩(wěn)曲量折，前增進(jìn)速，逐長(zhǎng)步期走向低好、趨轉(zhuǎn)勢(shì)負(fù)不改，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限4中國(guó)能源展望

2060宏觀趨勢(shì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目前步入疫后修復(fù)階段，盡管近中期受到海外需求拖累，疊加服務(wù)業(yè)繼續(xù)修復(fù)的動(dòng)能趨弱，將呈現(xiàn)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過(guò)程，但是長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不改。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換，新型工業(yè)化進(jìn)程加速，傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高端制造業(yè)提速發(fā)展、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)日益成熟，有望以較低的能源消費(fèi)增速保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，并帶來(lái)能耗強(qiáng)度的降低。經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)下，穩(wěn)增長(zhǎng)仍是近中期主旋律，工業(yè)需起到穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤的壓艙石作用，對(duì)能源消費(fèi)具有一定的剛性需求。疫后經(jīng)濟(jì)修復(fù)難以一蹴而就，盡管今年服務(wù)業(yè)的亮眼表現(xiàn)對(duì)

GDP

貢獻(xiàn)突出，但是我國(guó)仍處于工業(yè)化后期階段，工業(yè)壓艙石作用不減。在各重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)方案推動(dòng)下，石化等行業(yè)有望逐步復(fù)蘇，二產(chǎn)占比在

2030

年前預(yù)計(jì)保持在

30%以上，對(duì)能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)仍存在一定的剛性需求。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?cè)桨l(fā)明顯，有望以較低的能源消費(fèi)增速保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)定擴(kuò)張使得能源消費(fèi)總量需求繼續(xù)增長(zhǎng)、供給承壓，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力轉(zhuǎn)換推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展新階段，近期可以較低增速的能源消費(fèi)保障中高速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，中遠(yuǎn)期能源消費(fèi)增速逐步轉(zhuǎn)負(fù)。就供給側(cè)而言，技術(shù)進(jìn)步的要素貢獻(xiàn)率將不斷上升，從勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)向資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)為主。就需求側(cè)而言，高投資高出口為依托的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式逐步轉(zhuǎn)為消費(fèi)引領(lǐng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)躍遷引領(lǐng)。低碳綠色集約的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式下，我國(guó)有望以合理增長(zhǎng)的能源消費(fèi)量保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。新型工業(yè)化進(jìn)程加速，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)日趨成熟，支撐近期能耗強(qiáng)度顯著降低，遠(yuǎn)期步入后工業(yè)化時(shí)代降幅趨緩。工業(yè)綠色發(fā)展是新型工業(yè)化的核心要義。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)去重化節(jié)奏加快，用能結(jié)構(gòu)優(yōu)化，鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)重工業(yè)占比將穩(wěn)步下降，傳統(tǒng)高載能行業(yè)電氣化水平穩(wěn)步提升。高端制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，疊加現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的升級(jí)發(fā)展，帶來(lái)單位

GDP

能耗的顯著降低及終端電氣化水平提升。2035

年我國(guó)將基本實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)代，高技術(shù)制造業(yè)占比逐步超越重工業(yè)占比，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步趨于穩(wěn)定，單位GDP

能耗下降幅度趨緩。中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限5中國(guó)能源展望

2060宏觀趨勢(shì)5678910111250%55%60%65%70%75%80%85%城鎮(zhèn)人口規(guī)模（億人）城鎮(zhèn)化率我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展前景城鎮(zhèn)人口 城鎮(zhèn)化率03691215人口規(guī)模（億人）202020252030203520402045205020552060202020252030203520402045205020552060總?cè)丝?4.114.114.013.913.613.413.012.511.9城鎮(zhèn)化率64%68%72%75%77%78%79%79%79%老齡化率14%16%19%23%26%28%30%32%34%城鎮(zhèn)人口9.09.610.210.410.510.410.29.99.4我國(guó)人口規(guī)模與結(jié)構(gòu)發(fā)展前景0-14歲青少年人口 15-64歲勞動(dòng)年齡人口 65歲及以上老齡人口社智會(huì)能人化口轉(zhuǎn)：變總?cè)丝陂_啟長(zhǎng)期持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)模式，城鎮(zhèn)化和老齡化助推能源消費(fèi)電氣化、中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限6中國(guó)能源展望

2060宏觀趨勢(shì)我國(guó)總?cè)丝谝延?/p>

2022

年起進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)階段，老齡化迅速加深，少子化現(xiàn)象凸顯，近中期對(duì)能源需求的托舉作用仍在，遠(yuǎn)期將會(huì)削弱對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源消費(fèi)的支撐力。我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程快于預(yù)期，常住人口城鎮(zhèn)化率將于

2030

年前突破

70%，進(jìn)入城鎮(zhèn)化后期穩(wěn)定發(fā)展階段，有利于能源消費(fèi)更加高效化、低碳化。我國(guó)人口規(guī)模將持續(xù)、加速萎縮，近中期仍有三重機(jī)制托舉能源消費(fèi)增長(zhǎng)。其一，預(yù)計(jì)

2035

年前，在人口“慣性”作用下，我國(guó)總?cè)丝诤?/p>

15~64

歲勞動(dòng)年齡人口將分別維持在

14億左右和

9

億以上的高位，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和創(chuàng)新創(chuàng)造注入強(qiáng)大活力；其二，城鎮(zhèn)人口仍在增長(zhǎng)過(guò)程中，預(yù)計(jì)

2040

年前后達(dá)峰、峰值約

10.5

億人，生產(chǎn)生活能源消費(fèi)需求將持續(xù)釋放；其三，家庭戶規(guī)模持續(xù)縮小，與人口流動(dòng)、晚婚、少子有關(guān)，使得人均居住面積和生活能源消費(fèi)提高。預(yù)計(jì)

2045

年后，我國(guó)人口規(guī)模將快速萎縮，到

2060

年降至

12

億以內(nèi)，人口短時(shí)期內(nèi)大幅減少，將導(dǎo)致社會(huì)總需求加快收縮，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源消費(fèi)的托舉作用隨之削弱。我國(guó)老齡化程度加深、規(guī)?？涨?，在抑制能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)的同時(shí)，激勵(lì)能源消費(fèi)電氣化、智能化轉(zhuǎn)變。我國(guó)已于2021

年步入中度老齡化社會(huì)，目前

65

歲及以上老齡人口規(guī)模超過(guò)

2

億；預(yù)計(jì)

2035

年前步入重度老齡化社會(huì)，老齡人口將超過(guò)

3

億；到

2060

年，我國(guó)老齡人口將增至

4

億，人口總撫養(yǎng)比逼近

80%。老齡社會(huì)的急劇來(lái)臨，促使我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向智能制造和高水平服務(wù)業(yè)加速轉(zhuǎn)型，建筑適老化改造也促進(jìn)了能源電氣化、智能化應(yīng)用。新型城鎮(zhèn)化建設(shè)有利于產(chǎn)業(yè)和人口優(yōu)化布局，釋放能源消費(fèi)潛力和綠色轉(zhuǎn)型動(dòng)力。我國(guó)城鎮(zhèn)化正在邁進(jìn)后期穩(wěn)定階段，建設(shè)速度放緩，轉(zhuǎn)為提升城市群一體化發(fā)展和大中小城市協(xié)調(diào)發(fā)展水平，增加普惠公共服務(wù)供給。一方面有利于大城市人口和產(chǎn)業(yè)的合理聚集，提升能源利用效率和資源環(huán)境承載力；另一方面有利于小城鎮(zhèn)增強(qiáng)活力，充分釋放內(nèi)需潛能。中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限7中國(guó)能源展望

2060宏觀趨勢(shì)0%20%40%60%80%2023年資源儲(chǔ)量占比新能源產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)資源分布中國(guó)智利100%印度尼西亞阿根廷俄羅斯 美國(guó)剛果（金）

贊比亞加拿大澳大利亞巴西其他0.00.51.01.52.02.53.03.52020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060CCUS業(yè)務(wù)規(guī)模（億噸CO2）鋰鈷鎳銅稀土封存總占比83%83%57%45%40%40%41%45%50%我國(guó)儲(chǔ)量占比7.7%1.7%2.1%3.0%33.8%利用總占比17%17%43%55%60%60%59%55%50%我國(guó)各CCUS業(yè)務(wù)路徑發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)驅(qū)油封存 咸水層封存 化工利用 生物利用礦化利用科技技術(shù)進(jìn)驅(qū)步動(dòng)：成能本源下轉(zhuǎn)降型、圍關(guān)繞鍵可礦再產(chǎn)生資替源代和、C電C氣US化碳替匯代是、重清要潔支化撐利用三方面技術(shù)創(chuàng)新展開，中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限8中國(guó)能源展望

2060宏觀趨勢(shì)“四個(gè)革命，一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略將推動(dòng)能源技術(shù)革命提升至保障國(guó)家能源安全的新高度，并將能源技術(shù)創(chuàng)新擺在能源發(fā)展全局的關(guān)鍵支撐位置?！半p碳”目標(biāo)的提出進(jìn)一步豐富了能源安全新戰(zhàn)略的內(nèi)涵，為能源技術(shù)創(chuàng)新賦予了新的重大使命。我國(guó)將抓牢確保能源安全和推進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型，由能源供給的可再生替代、能源消費(fèi)的電氣化替代和化石能源的清潔化利用三方面技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)實(shí)現(xiàn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。技術(shù)變革驅(qū)使著可再生能源獲取成本不斷下降，為可再生能源的大規(guī)模裝機(jī)鋪平道路。在我國(guó)新能源技術(shù)不斷突破和發(fā)展的推動(dòng)下，根據(jù)

IEA

測(cè)算，全球太陽(yáng)能光伏裝機(jī)成本在2010-2021

年間下降約

82%，陸上風(fēng)機(jī)與海上風(fēng)電裝機(jī)成本分別下降約

35%

和

41%。我國(guó)可再生能源發(fā)電總裝機(jī)已突破

14億千瓦，歷史性超過(guò)煤電，占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)的

50%?？稍偕茉闯掷m(xù)替代化石能源發(fā)電已經(jīng)成為大勢(shì)所趨，加之以電力取代化石能源應(yīng)用場(chǎng)景的拓展和深入，可再生能源發(fā)電在能源消費(fèi)中的比例將持續(xù)提升，預(yù)計(jì)

2060

年我國(guó)可再生能源裝機(jī)將接近

70

億千瓦。關(guān)鍵礦產(chǎn)資源對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型路徑選擇以及保障我國(guó)能源安全起著舉足輕重的作用。由于碳酸鋰供給端和新能源乘用車需求端嚴(yán)重錯(cuò)配，2022

年以來(lái)，全球碳酸鋰價(jià)格大幅震蕩。我國(guó)作為世界上最大的鋰電池生產(chǎn)國(guó)，鋰需求量占全球一半，鋰價(jià)暴漲暴跌大幅擾亂了新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)。在新能源產(chǎn)業(yè)鏈中，儲(chǔ)能和動(dòng)力電池技術(shù)普遍依賴鋰、鈷、鎳等元素，作為風(fēng)電和新能源汽車核心部件的永磁電機(jī)廣泛采用含有稀土元素的復(fù)合材料，海上風(fēng)電裝機(jī)及其配套電纜和新能源汽車充電樁的建設(shè)將大幅提高銅用量。這些關(guān)鍵礦產(chǎn)資源也存在地理分布不均勻、資源供需不平衡、精煉技術(shù)難度高等問(wèn)題。我國(guó)精煉技術(shù)全球領(lǐng)先，但鋰、鈷、鎳、銅等礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量占比均在

8%

以下，供應(yīng)鏈面臨上游資源安全風(fēng)險(xiǎn)，需對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源支配進(jìn)行戰(zhàn)略層面布局。碳捕集利用與封存（CCUS）技術(shù)方興未艾。中國(guó)石化齊魯石化

-

勝利油田百萬(wàn)噸級(jí)

CCUS

項(xiàng)目于

2022

年

8

月正式注氣運(yùn)行、2023

年

7

月建成百公里級(jí)超臨界碳運(yùn)輸管道，標(biāo)志著我國(guó)

CCUS

產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入技術(shù)示范的成熟階段。預(yù)計(jì)我國(guó)CCUS

產(chǎn)業(yè)在當(dāng)前

-2035

年、2035-2050

年、2050-2060

年將分別以二氧化碳驅(qū)油封存、轉(zhuǎn)化利用、咸水層封存為主要發(fā)展側(cè)重點(diǎn)，2060

年

CCUS

產(chǎn)業(yè)將貢獻(xiàn)十億噸級(jí)碳匯。中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限9中國(guó)能源展望

2060宏觀趨勢(shì)能耗“雙控”向碳排“雙控”轉(zhuǎn)變行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案油氣及電力領(lǐng)域體制機(jī)制改革政安全策的導(dǎo)基向礎(chǔ)：上政推策動(dòng)系可統(tǒng)再性生、能協(xié)源同消性費(fèi)、增一長(zhǎng)致性、可持續(xù)性不斷加強(qiáng)，著力在保障能源中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限綠證核發(fā)全覆蓋對(duì)綠電消費(fèi)影響積極。綠證核發(fā)全覆蓋是我國(guó)優(yōu)化能耗雙控考核的重要一步。實(shí)現(xiàn)可再生能源綠證核發(fā)全覆蓋，可擴(kuò)充綠證的應(yīng)用場(chǎng)景，促進(jìn)綠電消費(fèi)，完善風(fēng)電、光伏等清潔能源發(fā)電的補(bǔ)貼機(jī)制，彌補(bǔ)可再生能源的補(bǔ)貼資金缺口，引導(dǎo)全社會(huì)綠色消費(fèi)。體制機(jī)制改革不斷深化，為能源系統(tǒng)綠色轉(zhuǎn)型提供制度保障?！蛾P(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等完善能源市場(chǎng)體制機(jī)制的政策相繼頒布，旨在培育市場(chǎng)主體，激活市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，以推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展，助力能源轉(zhuǎn)型安全平穩(wěn)進(jìn)行。各工業(yè)部門碳達(dá)峰實(shí)施方案陸續(xù)頒布，加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、能耗強(qiáng)度降低。建材、有色行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案已公布，對(duì)

2025

年、2030

年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及用能結(jié)構(gòu)提出明確目標(biāo)，未來(lái)其他主要高耗能工業(yè)部門預(yù)計(jì)將相繼頒布行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案，加快推動(dòng)高耗能行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)及單位能耗強(qiáng)度降低。雙碳“1+N”政策體系逐步完善，政策系統(tǒng)性、協(xié)同性、一致性、可持續(xù)性不斷加強(qiáng)，著力平衡安全、經(jīng)濟(jì)與降碳間關(guān)系。能耗雙控考核不斷優(yōu)化，向碳排雙控轉(zhuǎn)變的工作基礎(chǔ)逐步夯實(shí)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更多可再生能源消費(fèi)空間。部門碳達(dá)峰實(shí)施方案加速產(chǎn)業(yè)及用能結(jié)構(gòu)優(yōu)化。體制機(jī)制改革不斷深化，助力能源綠色安全轉(zhuǎn)型。深改委會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見(jiàn)》，標(biāo)志著我國(guó)正在不斷夯實(shí)轉(zhuǎn)向碳排放雙控的工作基礎(chǔ)，將有力推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。能耗雙控轉(zhuǎn)向碳排雙控是一項(xiàng)系統(tǒng)性工作，需要法律、制度、標(biāo)準(zhǔn)等各層面協(xié)同共進(jìn)。此前在能耗雙控措施中已通過(guò)頒布《關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知》和《關(guān)于進(jìn)一步做好原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知》完善可再生能源消費(fèi)和原料用能的問(wèn)題，此次《意見(jiàn)》審議通過(guò)將賦予地方更大的能耗管理彈性空間，表明了在保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)降碳目標(biāo)的政策指向。10中國(guó)能源展望

2060宏觀趨勢(shì)中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限注：代表2024年版安全壓力安全壓力經(jīng)濟(jì)壓力綠色壓力安全壓力經(jīng)濟(jì)壓力綠色壓力經(jīng)濟(jì)壓力 綠色壓力協(xié)調(diào)發(fā)展情景（推薦情景）國(guó)際局勢(shì)總體平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型低碳發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)安全挑戰(zhàn)情景外部環(huán)境復(fù)雜惡劣經(jīng)濟(jì)發(fā)展嚴(yán)重承壓能源安全風(fēng)險(xiǎn)居高綠色緊迫情景宏觀環(huán)境安全穩(wěn)定綠色技術(shù)快速突破減排目標(biāo)持續(xù)升級(jí)代表2023年版轉(zhuǎn)能型源情轉(zhuǎn)景型：存能在源協(xié)三調(diào)角發(fā)近展期、向安安全全挑一戰(zhàn)極、傾綠斜色、緊遠(yuǎn)迫期三回大歸可到能協(xié)性調(diào)路平徑衡格局，11中國(guó)能源展望

2060宏觀趨勢(shì)中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限同

2023

版一樣，我們?nèi)詫⑵錃w納為三種能源轉(zhuǎn)型情景：協(xié)調(diào)發(fā)展情景（推薦情景）：國(guó)際局勢(shì)總體穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，清潔能源研發(fā)和應(yīng)用穩(wěn)步推進(jìn)，能源三角在安全、經(jīng)濟(jì)、綠色三極相對(duì)均衡；在此情境下，我國(guó)可再生能源迅速發(fā)展，高碳化石能源有序退出，異質(zhì)能源系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)，碳中和目標(biāo)在能效提升、清潔替代、CCUS

等因素協(xié)同作用下如期實(shí)現(xiàn)。安全挑戰(zhàn)情景：國(guó)際局勢(shì)持續(xù)緊張、分歧加劇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展承壓，清潔能源產(chǎn)業(yè)投入不足、接替不力，能源充足穩(wěn)定供應(yīng)面臨挑戰(zhàn)，能源三角向安全和經(jīng)濟(jì)兩極側(cè)重；在此情境下，化石能源、特別是煤炭將長(zhǎng)期發(fā)揮“壓艙石”作用，可再生能源發(fā)展受到影響、規(guī)模不及預(yù)期，實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)將更加依賴CCUS、碳匯等兜底。綠色緊迫情景：宏觀環(huán)境恢復(fù)安全穩(wěn)定，清潔能源領(lǐng)域創(chuàng)新活躍、成本下降、應(yīng)用廣泛，促使國(guó)內(nèi)外二氧化碳減排目標(biāo)持續(xù)升級(jí)，控排機(jī)制不斷完善，能源三角明顯側(cè)重綠色一極；在此情境下，高碳化石能源加速退出，實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)以可再生能源替代為主、CCUS

為補(bǔ)充。“十四五”以來(lái)，產(chǎn)業(yè)各界在迷茫中摸索能源轉(zhuǎn)型的科學(xué)路徑。特別是

2023

年，盡管現(xiàn)象上化石能源和非化石能源雙增長(zhǎng)，但本質(zhì)上都是出于服務(wù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、保障能源安全的考量，即一方面為了支撐宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)預(yù)期、保增長(zhǎng)，另一方面為了確保能源系統(tǒng)先立后破、有序接替。據(jù)此研判，近期，能源轉(zhuǎn)型處在“立”與“破”的交匯階段，能源生產(chǎn)利用效率或出現(xiàn)暫時(shí)的反彈，能源三角更傾向安全一極，會(huì)同步推進(jìn)化石能源和非化石能源的投資利用；同時(shí)，由于疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，政策上會(huì)傾向于穩(wěn)價(jià)格、擴(kuò)內(nèi)需，碳排約束的優(yōu)先級(jí)相對(duì)下降。遠(yuǎn)期，能源三角將回歸協(xié)調(diào)平衡格局。在我國(guó)能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中，受化石能源國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)、可再生能源儲(chǔ)存調(diào)度技術(shù)、二氧化碳控排機(jī)制等因素影響，能源三角將呈現(xiàn)不同的動(dòng)態(tài)平衡形態(tài)，導(dǎo)向不同的能源轉(zhuǎn)型路徑。12中國(guó)能源展望

2060宏觀趨勢(shì)中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限中國(guó)能源展望

2060 總體展望 13第二章總體展望中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限中國(guó)能源展望

2060 總體展望 14一次能源：我國(guó)能源消費(fèi)總量將于

2030~2035

年間達(dá)峰，峰值突破

62

億噸標(biāo)煤，屆時(shí)非化石能源占比在

30%

左右二氧化碳：我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放將于“十五五”期間達(dá)峰，峰值約

101

億噸，壓減煤炭消費(fèi)和工業(yè)部門碳排放是實(shí)現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵行動(dòng)終端能源：我國(guó)終端能源消費(fèi)將于“十五五”后期達(dá)峰，電、氫融合發(fā)展加快綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限15中國(guó)能源展望

2060總體展望0%20%40%60%80%100%2023202520302060能源消費(fèi)占比我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)（協(xié)調(diào)發(fā)展情景）煤炭 石油 天然氣 水電 核電 風(fēng)電 光伏 生物質(zhì)及其他可再生4045505560652020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060一次能源消費(fèi)總量（億噸標(biāo)煤）我國(guó)一次能源消費(fèi)總量預(yù)測(cè)安全挑戰(zhàn)情景 協(xié)調(diào)發(fā)展情景 綠色緊迫情景安全挑戰(zhàn)情景49.858.863.163.462.961.559.857.856.0協(xié)調(diào)發(fā)展情景49.858.762.562.662.060.859.057.856.9綠色緊迫情景49.858.761.961.961.360.559.658.757.8非化石能源占比18%20%26%80%煤炭占比55%52%46%5%一屆次時(shí)能非源化：石我能國(guó)源能占源比消在費(fèi)3總0%量左將右于

2030~2035

年間達(dá)峰，峰值突破

62

億噸標(biāo)煤，中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限16中國(guó)能源展望

2060總體展望在能源消費(fèi)達(dá)峰階段（2023-2035

年），

光伏、風(fēng)能和天然氣將成為增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的能源品種。在協(xié)調(diào)發(fā)展情景下，未來(lái)

12

年，我國(guó)光伏和風(fēng)電消費(fèi)量增幅高達(dá)

240%

和140%，非化石能源占比將從

18%

上升至

34%；天然氣消費(fèi)量達(dá)到

5755

億方，占比將從

9%

增至

12%；三者對(duì)能源消費(fèi)總量的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率合計(jì)超過(guò)

150%。煤炭和石油消費(fèi)量顯著下降，降幅合計(jì)約

7.3

億噸標(biāo)煤，可由光伏、風(fēng)電消費(fèi)量的增幅抵消。盡管能源消費(fèi)規(guī)模上調(diào)，我國(guó)能耗強(qiáng)度仍將持續(xù)大幅下降，人均能源消費(fèi)量減速增長(zhǎng)但始終低于

OECD

國(guó)家現(xiàn)狀。在協(xié)調(diào)發(fā)展情景下，隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇與增長(zhǎng)，我國(guó)能耗強(qiáng)度將回歸加速下降軌道，從

2023

年的

0.47

噸標(biāo)煤

/

萬(wàn)元降至

2030

年的

0.38

噸標(biāo)煤

/

萬(wàn)元、2060

年的

0.15

噸標(biāo)煤

/

萬(wàn)元。近中期因經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口負(fù)增長(zhǎng)的疊加作用，遠(yuǎn)期受可再生能源加工儲(chǔ)運(yùn)效率影響，我國(guó)人均能源消費(fèi)量保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)從

2023年的人均

3.96

噸標(biāo)煤增至

2030

年的

4.46

噸標(biāo)煤、2060

年的4.77

噸標(biāo)煤，但始終低于

OECD

國(guó)家現(xiàn)狀（2022

年人均

5.81噸標(biāo)煤）。2023

年，我國(guó)一次能源消費(fèi)同比增長(zhǎng)

3.3%，達(dá)到

55.9

億噸標(biāo)煤。在協(xié)調(diào)發(fā)展、安全挑戰(zhàn)和綠色緊迫三大情景下，能源消費(fèi)總量都將于

2030~2035

年間達(dá)峰，峰值

62.0~63.4

億噸標(biāo)煤，峰值平臺(tái)期約為

10

年。與協(xié)調(diào)發(fā)展情景相比，安全挑戰(zhàn)情景的能源消費(fèi)總量達(dá)峰更晚、峰值更高，達(dá)峰后下降速度先慢后快；綠色緊迫情景則更早達(dá)峰、峰值更低，達(dá)峰后降幅最小。預(yù)計(jì)2060

年，我國(guó)能源消費(fèi)總量將回落至56.0~57.8

億噸標(biāo)煤，與“十四五”后期相當(dāng)。非化石能源和煤炭增長(zhǎng)強(qiáng)于預(yù)期，是一次能源消費(fèi)峰值上調(diào)的主要原因。在“雙碳”目標(biāo)和綠色能源生產(chǎn)消納促進(jìn)政策作用下，“十四五”以來(lái)，我國(guó)非化石能源裝機(jī)和發(fā)電量以年均

14.9%

和

8.6%

的速度增長(zhǎng)，2023

年非化石能源消費(fèi)量逼近

10

億噸標(biāo)煤，預(yù)計(jì)

2025

年達(dá)到

11.7

億噸標(biāo)煤左右。為確保能源供應(yīng)充足平穩(wěn)，作為“壓艙石”的煤炭消費(fèi)量同步大幅提高，2023

年超過(guò)

43

億噸，2025

年前后峰值規(guī)模預(yù)計(jì)在

44億噸左右。因此，三大情景近中期能源消費(fèi)總量較

2023

年版均有所上調(diào)。中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限17中國(guó)能源展望

2060總體展望二壓氧減化煤碳炭：消我費(fèi)國(guó)和能工源業(yè)活部動(dòng)門相碳關(guān)排碳放排是放實(shí)將現(xiàn)于碳“中十和五的五關(guān)”鍵期行間動(dòng)達(dá)峰，峰值約

101

億噸，0110100908070605040302010CO2排放量（億噸）我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)CO

排放量預(yù)測(cè)安全挑戰(zhàn)情景2協(xié)調(diào)發(fā)展情景綠色緊迫情景能源消費(fèi)CO2排放強(qiáng)度1.81.71.50.3

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 安全挑戰(zhàn)情景 93.0 101.7 98.7 89.7 79.2 65.4 51.4 37.1 23.9

協(xié)調(diào)發(fā)展情景 93.0 101.2 96.2 83.5 71.0 56.1 40.4 28.1 17.3

綠色緊迫情景 93.0 100.9 92.2 76.4 59.9 45.5 33.2 22.2 12.9

0.00.51.01.52.00%20%40%60%80%100%2023202520302060能源消費(fèi)碳排放強(qiáng)度（噸CO2/噸標(biāo)煤）碳排放占比我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)CO2

排放來(lái)源及能源消費(fèi)CO2

排放強(qiáng)度預(yù)測(cè)（協(xié)調(diào)發(fā)展情景）煤炭 石油 天然氣 碳排放強(qiáng)度中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限18中國(guó)能源展望

2060總體展望消費(fèi)的減少量與光伏、風(fēng)電、生物質(zhì)能等可再生能源消費(fèi)的增加量大致相當(dāng)，相比

2023

年，2060

年能源消費(fèi)碳排放強(qiáng)度與碳排放總量的降幅預(yù)計(jì)均為約

83%。工業(yè)部門對(duì)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)貢獻(xiàn)最大。從各用能部門的碳排放看，工業(yè)部門由于鋼鐵、水泥、石化等重點(diǎn)碳排放行業(yè)的規(guī)模收縮、先進(jìn)產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能以及節(jié)能降耗工作持續(xù)取得進(jìn)展，碳排放有望于“十五五”期初陸續(xù)達(dá)到峰值，爾后至2060

年將以年均

5.0%

的速率快速下降。交通部門由于新能源汽車銷量滲透率快速增長(zhǎng)、燃油汽車保有量及成品油消費(fèi)量面臨達(dá)峰，預(yù)計(jì)交通部門的碳排放將于

2025

年前后達(dá)峰，爾后以年均

4.3%

的速率加速下降。農(nóng)林牧漁業(yè)和建筑部門由于用能設(shè)備較為分散、節(jié)能降耗工作成本較高、可再生能源替代過(guò)程較為緩慢，碳達(dá)峰時(shí)間相對(duì)稍晚，但預(yù)計(jì)均能夠在

2030

年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。2030

年至

2060

年，工業(yè)部門貢獻(xiàn)的碳排放壓減量占總量的約

64%，做好工業(yè)碳減排是我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和的重中之重。我國(guó)的單位GDP

排放強(qiáng)度持續(xù)下降，在2020

年0.92噸

CO2/

萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，2060

年有望降至

0.05

噸

CO2/

萬(wàn)元，降幅達(dá)

95%。2023

年，我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放

100.2

億噸（剔除原料用能固碳部分）。在協(xié)調(diào)發(fā)展、安全挑戰(zhàn)和綠色緊迫三大情景下，預(yù)計(jì)碳排放均于“十五五”期間達(dá)峰，峰值在

100~102

億噸。協(xié)調(diào)發(fā)展情景下，碳達(dá)峰后排放量將以年均

4.9%

的速率快速下降，至

2060

年碳排放降至約

17

億噸。安全挑戰(zhàn)情景下，碳排放下降速率低至年均

4.2%，2060

年需要約

24

億噸

CCUS及生態(tài)碳匯才能實(shí)現(xiàn)碳中和。綠色緊迫情景下，碳排放下降速率達(dá)年均

5.6%，2060

年下降至約

13

億噸。煤炭消費(fèi)的減少對(duì)于碳排放的控制具有決定性影響。協(xié)調(diào)發(fā)展情景下，在碳達(dá)峰之后的第一個(gè)

10

年，我國(guó)碳排放總量下降近

18

億噸，其中煤炭和石油消費(fèi)產(chǎn)生的碳排放分別下降16

億噸和5

億噸，天然氣消費(fèi)產(chǎn)生碳排放增加3

億噸。2060

年，天然氣消費(fèi)產(chǎn)生的碳排放約占全國(guó)總碳排放量的一半，在考慮了部分化石能源耦合

CCUS

實(shí)現(xiàn)

11

億噸左右碳消納之后，預(yù)計(jì)仍有約

6

億噸碳排放需要通過(guò)生態(tài)碳匯等進(jìn)行消納以實(shí)現(xiàn)碳中和。能源消費(fèi)碳排放強(qiáng)度將持續(xù)下降。能源消費(fèi)碳排放強(qiáng)度預(yù)計(jì)由

2023

年約

1.8

噸CO2/

噸標(biāo)煤降至

2030

年約

1.5噸

CO2/噸

標(biāo)煤，并持續(xù)下降至

2060

年約

0.3

噸

CO2/

噸標(biāo)煤。由于煤炭中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限19中國(guó)能源展望

2060總體展望0%20%40%60%80%100%能源消費(fèi)占比我國(guó)終端能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)煤炭 石油 天然氣 電力 氫氣和氫基燃料 其他454035302520151050終端能源消費(fèi)總量（億噸標(biāo)煤）2020202520302035204020452050205520602023202520302060終端總量34.340.341.039.838.436.233.530.928.6天然氣占比10%11%13%13%工業(yè)部門22.326.426.825.724.723.221.419.617.9電力占比28%29%33%57%交通部門6.17.16.76.25.95.44.94.54.3氫能占比4%4%4%12%我國(guó)終端能源消費(fèi)總量預(yù)測(cè)農(nóng)林牧漁業(yè) 工業(yè)部門 交通部門 建筑部門終綠端色能低源碳：轉(zhuǎn)我型國(guó)進(jìn)終程端能源消費(fèi)將于“十五五”后期達(dá)峰，電、氫融合發(fā)展加快中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限20中國(guó)能源展望

2060總體展望2023

年，我國(guó)終端能源消費(fèi)總量增至

38.5

億噸標(biāo)煤，預(yù)計(jì)“十四五”期末突破

40

億噸標(biāo)煤，并于“十五五”后期增至

41.2

億噸標(biāo)煤左右的峰值，峰值平臺(tái)期

5~10

年；隨后，終端能源消費(fèi)規(guī)模加速萎縮，預(yù)計(jì)

2060

年降至

28.6

億噸標(biāo)煤、僅為現(xiàn)狀的

74%。從能源品種看，電力正在躍升為終端第一大能源，氫能自2035

年后高速增長(zhǎng)，煤、油、氣梯次被電氫替代。煤炭消費(fèi)規(guī)模和占比加速下降，將在

2024

年失去終端第一能源地位；石油和天然氣消費(fèi)將分別于

2026

年和

2040

年前后達(dá)峰，峰值期占比分別為

28%

和

15%。2035

年前，電力在綠色低碳轉(zhuǎn)型中發(fā)揮主導(dǎo)作用，終端部門用電量預(yù)計(jì)從當(dāng)前的

8.7

萬(wàn)億千瓦時(shí)增至

12.2

萬(wàn)億千瓦時(shí)，電力占比從

28%

增至

38%。2035年后，氫能技術(shù)經(jīng)濟(jì)性邁過(guò)“拐點(diǎn)”，與電力協(xié)同深化綠色低碳轉(zhuǎn)型，屆時(shí)，電力增速放緩、2045

年前后進(jìn)入

13.5

萬(wàn)億千瓦時(shí)左右的峰值平臺(tái)期，氫能應(yīng)用加快、2060

年氫能消費(fèi)量較

2035

年接近翻番，我國(guó)終端電氫化率將從當(dāng)前的

32%

增至2035

年的

42%

和

2060

年的

69%。從用能部門看，工業(yè)部門始終是終端用能主體和節(jié)能降碳的重心，建筑部門將在

2030

年前后超越交通部門成為第二大用能終端。工業(yè)部門能源消費(fèi)量在我國(guó)終端能源消費(fèi)總量中的占比長(zhǎng)期穩(wěn)定在

65%

左右，在終端能源消費(fèi)達(dá)峰期和下降期，工業(yè)部門的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率和壓減貢獻(xiàn)率均高達(dá)

73%。交通部門是我國(guó)能源消費(fèi)達(dá)峰最早、綠色低碳轉(zhuǎn)型最迅猛的終端部門，電力、氫能等清潔能源加速替代油品和天然氣，預(yù)計(jì)電氫化率將從當(dāng)前的

4%

躍升至

2030

年的

10%

和

2060

年的

63%。建筑部門是唯一能源消費(fèi)量和占比均長(zhǎng)期增長(zhǎng)的終端部門，隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)和民生富裕，建筑部門能源消費(fèi)占比將從當(dāng)前的15%

升至

2030

年的

17%

和

2060

年的

20%。隨著可再生能源使用增多，現(xiàn)行能源統(tǒng)計(jì)制度將無(wú)法有效反映我國(guó)能源利用效率。在發(fā)電煤耗法下，我國(guó)終端能源消費(fèi)在一次能源總量中的占比將從當(dāng)前的

69%

降至

2060

年的50%；若改用電熱當(dāng)量法核算一次能源，則這一比例將從當(dāng)前的

78%

小幅升至

2060

年的

80%。中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限中國(guó)能源展望

2060 總體展望 21第三章煤炭中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限中國(guó)能源展望

2060 總體展望 22能源安全與資源稟賦現(xiàn)實(shí)下，煤炭消費(fèi)短期略增，中遠(yuǎn)期加速下降發(fā)電和石化化工是煤炭清潔高效利用的重點(diǎn)領(lǐng)域鋼鐵、建材以及其他行業(yè)用煤在展望期內(nèi)穩(wěn)步下降中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限23中國(guó)能源展望

2060煤 炭能源安全與資源稟賦現(xiàn)實(shí)下，煤炭消費(fèi)短期略增，中遠(yuǎn)期加速下降504540353025201510502020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060煤炭消費(fèi)量（億噸）協(xié)調(diào)發(fā)展情景煤炭消費(fèi)量預(yù)測(cè)安全挑戰(zhàn)情景 綠色緊迫情景2023年版協(xié)調(diào)發(fā)展情景40.5 43.7 40.8 34.6 28.1 21.3 14.1 8.53.8占一次能源比例57% 52% 46% 39% 32% 24% 17% 10%5%占總碳排放比例75% 74% 73% 71% 67% 64% 58% 50% 37%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060煤炭占比煤炭在能源結(jié)構(gòu)和碳排放中的占比占一次能源比例 占總碳排放比例中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限24中國(guó)能源展望

2060煤 炭近中期（目前到

2030

年），煤炭仍是我國(guó)一次能源的絕對(duì)主體。雖然鋼鐵、建材因產(chǎn)品需求達(dá)峰而用煤縮減，但在發(fā)電、石化化工的拉動(dòng)下，前期煤炭消費(fèi)略有增長(zhǎng)，之后進(jìn)入平臺(tái)期。在我國(guó)加速擴(kuò)大風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模，逐步構(gòu)建新型電力系統(tǒng)和新型能源系統(tǒng)的“新老交替”期，煤炭是保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生需求的主體能源、托底能源，發(fā)揮著重要的“扶上馬、送一程”作用。遠(yuǎn)期（2031-2060

年），隨著儲(chǔ)能、可再生電力的規(guī)模擴(kuò)大和相關(guān)技術(shù)應(yīng)用的日益成熟，風(fēng)電和光伏發(fā)電在能源體系中的占比將超過(guò)煤炭，煤炭消費(fèi)快速下降。煤炭將更多發(fā)揮電力調(diào)峰與能源安全的保障作用，在化工品原料和工業(yè)燃料領(lǐng)域是必要補(bǔ)充，退居為我國(guó)能源體系的重要兜底。到

2060

年，發(fā)電用煤占煤炭消費(fèi)比重將近

2/3，發(fā)電、鋼鐵、建材和石化化工合計(jì)占比將超過(guò)

90%。煤炭是我國(guó)重要的化石能源和工業(yè)原料，是一次能源消費(fèi)中占比最大的品種，也是我國(guó)產(chǎn)量最大、資源最為豐富的化石能源，將長(zhǎng)期在我國(guó)能源體系中發(fā)揮“壓艙石”重要作用，但在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比將持續(xù)下降，從主體能源逐步過(guò)渡到支撐能源、托底能源。發(fā)電、鋼鐵、建材、石化化工將長(zhǎng)期是煤炭消費(fèi)的主體行業(yè)。預(yù)計(jì)我國(guó)煤炭消費(fèi)將在

2025

年左右達(dá)峰，峰值約

43.7

億噸。在展望期內(nèi)，煤炭需求在短期略有增長(zhǎng)后，在

2030

年后快速下降。相比

2023

年版預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)發(fā)展情景略上調(diào)了近中期煤炭消費(fèi)量，主要是基于一系列環(huán)境因素的改變，如當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)下對(duì)能源安全的加大重視、各省核準(zhǔn)新增煤電裝機(jī)規(guī)模的加速增長(zhǎng)、國(guó)家對(duì)原料用能考核的優(yōu)化等。安全挑戰(zhàn)情景下，保障國(guó)家能源安全的重要性更為凸顯，煤炭消費(fèi)的達(dá)峰時(shí)間更晚，在達(dá)峰后的下降速度稍慢。綠色緊迫情景下，加快實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)更為迫切，綠電綠氫技術(shù)的突破應(yīng)用更快速，煤炭消費(fèi)仍在

2025

年左右達(dá)峰，但在達(dá)峰后的下降速度更快。中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中國(guó)石化咨詢有限25中國(guó)能源展望

2060煤 炭發(fā)電和石化化工是煤炭清潔高效利用的重點(diǎn)領(lǐng)域30%40%50%60%70%燃煤發(fā)電占比燃煤發(fā)電在發(fā)電量和發(fā)電裝機(jī)中的占比占發(fā)電量比例 占發(fā)電裝機(jī)比例100%90%80%70%60%50%40%消費(fèi)占比30%20%20%10%10%0%0%2023202520302060202020252030203520402045205020552060煤炭消費(fèi)（億噸）43.543.740.83.8占發(fā)電量比例 64%57%48%39%30%22%14%8%4%發(fā)電煤耗占比56%57%59%66%占發(fā)電裝機(jī)比例 51%40%33%26%19%14%11%8%6%煤炭分行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)電 鋼鐵 石化化工 建材 工業(yè)其他 其他行業(yè)中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司有限公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司究院有限公司限責(zé)任公司中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司中國(guó)石化咨詢有