智研咨詢-中國智能座艙行業(yè)市場規(guī)模、行業(yè)集中度及發(fā)展前景研究報告

智研咨詢—中國智能座艙行業(yè)市場規(guī)模、行業(yè)集中度及發(fā)展前景研究報告摘要：一、發(fā)展背景：政策驅(qū)動智能座艙發(fā)展，向第三生活空間演化智能座艙的迅猛發(fā)展的背后，離不開我國汽車產(chǎn)業(yè)的深層次變革，建立從“汽車大國”向“汽車強國”轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略目標(biāo)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車和新能源汽車成為實現(xiàn)這一目標(biāo)的重要抓手。為支持智能汽車發(fā)展，近年來，我國相繼出臺了一系列政策措施來促進(jìn)智能汽車的發(fā)展，同時也為企業(yè)減少相應(yīng)的負(fù)擔(dān)，鼓勵企業(yè)加強技術(shù)研究，突破智能汽車相關(guān)核心技術(shù)，進(jìn)而帶動智能座艙的發(fā)展，使其運用場景更加豐富化和生活化，為用戶提供更加便捷的體驗。二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場需求不斷提升，智能座艙發(fā)展空間十分廣闊與以往相比，消費者已經(jīng)從簡單的生理安全需求，逐漸發(fā)展成為個性化與自我意愿的滿足。消費者對座艙的智能化要求越來越高，據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年中國智能座艙市場規(guī)模不斷上升，由2017年的383億元上升到2021年的647億元，預(yù)計2022年中國智能座艙市場規(guī)模將達(dá)到740億元，較2021年增長14.4個百分點。三、發(fā)展趨勢：為滿足用戶需求，智能座艙跨域融合發(fā)展隨著人們生活水平的不斷提高，消費者對座艙的智能化要求越來越高，為此，企業(yè)不斷加強技術(shù)的突破創(chuàng)新，智能座艙功能將更加多樣化，應(yīng)用場景將更加豐富，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。與此同時，智能駕駛和智能座艙的跨區(qū)域融合也能很好的滿足用戶的需求，增強用戶對智能化汽車的使用體驗。關(guān)鍵詞：智能座艙政策、智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈、智能座艙發(fā)展趨勢一、發(fā)展背景：政策驅(qū)動智能座艙發(fā)展，向第三生活空間演化傳統(tǒng)的汽車駕駛艙只能用來指示各種駕駛條件，而智能駕駛艙的主要特點體現(xiàn)在智能兩個字上。智能座艙旨在集成多種IT和人工智能技術(shù)，打造全新的車內(nèi)一體化數(shù)字平臺，可以根據(jù)駕駛員的習(xí)慣和舒適度提供更舒適的駕駛體驗，促進(jìn)行車安全，是人車關(guān)系從工具走向伙伴的重要紐帶和關(guān)鍵節(jié)點。從發(fā)展歷程可以看出，智能座艙第一階段是電子座艙，指電子信息系統(tǒng)逐步整合，組成“電子座艙域”，并形成系統(tǒng)分層；第二階段為智能助理，軟件真正體現(xiàn)智能座艙的功能，更多助理式功能不斷添加；第三、第四階段主要是自動駕駛普及后，智能座艙開始演變成個人的第三生活空間，其使用場景將更加豐富化和生活化，與其他空間不同，車輛自帶可移動屬性，可以通過聯(lián)網(wǎng)功能實現(xiàn)線上與線下體驗無縫銜接，為用戶提供更加便捷的體驗。智能座艙的迅猛發(fā)展背后，離不開我國汽車產(chǎn)業(yè)的深層次變革。建立從“汽車大國”向“汽車強國”轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略目標(biāo)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車和新能源汽車成為實現(xiàn)這一目標(biāo)的重要抓手。為支持智能汽車發(fā)展，近年來，我國相繼出臺了一系列政策措施來促進(jìn)智能汽車的發(fā)展，在2022年11月中華人民共和國中央人民政府發(fā)布的《進(jìn)一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動方案（2022-2025年）》中，提到加強技術(shù)研究，以提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車的環(huán)境感知、決策和安全性能。同時，為了鼓勵企業(yè)更好的加強對智能汽車的研究，政府也出臺了相關(guān)政策，在《關(guān)于2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃草案的報告》中，為了突破智能汽車相關(guān)核心技術(shù)，國家延續(xù)實施研發(fā)費用加計扣除政策，將制造企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例提高到100%。相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國智能座艙電子行業(yè)市場深度評估及投資機會預(yù)測報告》二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場需求不斷提升，智能座艙發(fā)展空間十分廣闊與以往相比，消費者已經(jīng)從簡單的安全需求，逐漸發(fā)展成為個性化與自我意愿的滿足。消費者對座艙的智能化要求越來越高，也促使智能座艙的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成更加成熟和多元化。就目前而言，智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件和軟件，硬件主要包括PCB、功率器件等等，軟件主要包括車載地圖、車載語言、軟件平臺等等；產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主要包括車載信息顯示系統(tǒng)、車載信息娛樂系統(tǒng)、座艙域控制器等軟硬件集成供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是指主機廠，通過主機廠整合制造，銷售給廣大客戶人群。智能座艙主要涵蓋了座艙內(nèi)飾和座艙電子領(lǐng)域的創(chuàng)新和聯(lián)動，是擁抱汽車行業(yè)新興技術(shù)趨勢，從消費者應(yīng)用場景角度出發(fā)而構(gòu)建的。據(jù)統(tǒng)計，目前汽車的發(fā)展早已能夠滿足基本的安全需求。消費者需求從最開始對于功能汽車安全性、舒適性等需求，希望可以將更親密的社交關(guān)系將從手機延伸到座艙內(nèi)。通過以汽車作為工具，在社交、娛樂等場合實現(xiàn)用戶的最終需求和自我實現(xiàn)。汽車座艙智能化能夠帶給駕乘人員最容易感知的智能化體驗。智能汽車所帶來的交互方式的革新是全新的用戶體驗場景,從原先的功能車機體驗延展到智能座艙體驗。隨著中國智能汽車不斷發(fā)展，表明智能座艙也處于不斷上升的空間。據(jù)統(tǒng)計，在2017-2021年間中國智能汽車數(shù)量上升幅度明顯，到2021年中國智能汽車數(shù)量為1512萬輛，較2020年上升了16個百分點。由此可見，智能汽車由于優(yōu)勢更加突出，受市場的歡迎程度也越來越大，有利于未來智能座艙的發(fā)展，市場空間十分廣闊。由于國家大力支持新能源汽車，在2017-2021年其產(chǎn)銷量整體處于上升趨勢，在2021年產(chǎn)銷量增長速度很快，分別達(dá)到了160%、158%，產(chǎn)銷量分別為354.5萬輛、352.1萬輛。隨著新能源汽車?yán)m(xù)航里程不斷提升，“里程焦慮”得到初步解決，智能化成為用戶對新能源車的新期待。汽車智能化離不開芯片和電子控制，而絕大部分新能源汽車搭載的電子氣架構(gòu)，OTA賦予整車持續(xù)升級進(jìn)化，是決定汽車智能化程度的關(guān)鍵。同時相比于傳統(tǒng)燃油車，在線性控制上也更有利于物聯(lián)網(wǎng)的實現(xiàn)，新能源汽車無疑是汽車智能化的最佳載體。隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長，人們消費能力提高，中國消費市場升級，智能座艙使用數(shù)量擴大，市場規(guī)模不斷增長。據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年中國智能座艙市場規(guī)模不斷上升，由2017年的383億元增加到2021年的647億元，預(yù)計2022年中國智能座艙市場規(guī)模將達(dá)到740億元，較2021年上升14.4個百分點。2021年中國新車智能座艙滲透率最高的價格區(qū)間為10-25萬元，達(dá)到了57.40%；而10萬元以下是中國新車智能座艙滲透率最低的區(qū)間，為25.40%，由于消費者對智能化的需求逐漸增多，因此在購車時智能座艙是影響消費者的重要因素。在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展下，智能手機給民眾消費習(xí)慣帶來豐富便捷的智能體驗，大大加速了消費者智能使用習(xí)慣的養(yǎng)成。據(jù)統(tǒng)計，有智能化配置的座艙將極大的提升用戶的購車意向，其占比達(dá)到了61.30%，有17.40%的用戶認(rèn)為智能化座艙是必購配置，而又21.30%的用戶則認(rèn)為有沒有無所謂。由此可見，消費者個性化需求增長，尤其是新一代年輕消費者更加注重科技感的交互體驗，尋求個性化配置。隨著汽車的智能化發(fā)展，尤其是智能座艙和自動駕駛的興起，傳統(tǒng)的功能芯片逐漸無法滿足汽車對算力越來越高的要求，主控芯片SoC應(yīng)運而生。SoC，即系統(tǒng)級芯片，具備底盤域、動力域、座艙域、駕駛域等全域所需的數(shù)千T算力，存算一體（CIM）的應(yīng)用技術(shù)，同時內(nèi)置可信和功能安全內(nèi)核，常用于ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）、座艙IVI、域控制等。據(jù)統(tǒng)計，SoC市場規(guī)模在2025年預(yù)計將達(dá)到82億美元，并且L3級別以上自動駕駛預(yù)計2025年之后開始大規(guī)模進(jìn)入市場，配套高算力、高性能SoC芯片將會帶來極高附加值，有望帶動主控芯片市場快速擴容。三、發(fā)展趨勢：為滿足用戶需求，智能座艙跨域融合發(fā)展1、需求驅(qū)動智能座艙行業(yè)發(fā)展人們對汽車的智能化要求越來越高，舒適度已成為評價一輛車的重要指標(biāo)，人車關(guān)系已經(jīng)逐漸從工具向伙伴演進(jìn)，而智能座艙就是這一過程中的重要紐帶和關(guān)鍵節(jié)點。現(xiàn)在的消費者對于汽車智能座艙需求的認(rèn)知跟以往相比，已經(jīng)有了很大的改變，消費者已經(jīng)從簡單的安全需求，逐漸發(fā)展成為個性化與自我意愿的滿足，對智能座艙的要求也越來越高，根據(jù)用戶需求的層次不斷提升，企業(yè)不斷加強技術(shù)的突破創(chuàng)新，智能座艙功能將更加多樣化，應(yīng)用場景將更加豐富，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?、跨域融合是必然趨勢智能駕駛與智能座艙作為汽車智能化的代表，直接影響車主對汽車智能化的體驗。智能座艙是汽車直接與用戶溝通、交流的部分，體現(xiàn)的是人與車的交互；智能駕駛則發(fā)揮汽車最基本的功能，即行駛，體現(xiàn)的是車與環(huán)境的交互。而在交通環(huán)境中，駕駛行為是人-車-環(huán)境三方交互的過程，因此，汽車作為重要的載體，如何打通三方的交互，讓駕駛員和乘客獲得好的駕乘體驗，就顯得尤為重要。智能駕駛和智能座艙的跨區(qū)域融合能很好的解決這方面的問題，在物理層面上，智能駕駛域控制器和座艙域控制器采用完全相互獨立的兩個盒子，但在應(yīng)用層面，很多功能之間的信息交互通過跨域進(jìn)行打通，并實現(xiàn)數(shù)據(jù)融合創(chuàng)新，將智能座艙中的人機交互、沉浸式體驗等內(nèi)容，與智能駕駛的各項功能深度結(jié)合、聯(lián)動，從而提升用戶的安全感與舒適感，增強用戶對智能化汽車的使用體驗。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國智能座艙電子行業(yè)市場深度評估及投資機