全套企業(yè)管理流程匯編新版

全套企業(yè)管理流程（包含人事、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、產(chǎn)品、采購、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、銷售、客服、行政十大方面）編制：日期：202X年X月X日

目錄1.人事管理流程 執(zhí)行調(diào)研執(zhí)行調(diào)研匯總調(diào)研信息，撰寫調(diào)研報(bào)告應(yīng)用存檔形成調(diào)研計(jì)劃確定調(diào)研對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)研人員等確定調(diào)研方法確定調(diào)研課題發(fā)現(xiàn)問題，確定調(diào)研目的匯總調(diào)研信息，撰寫調(diào)研報(bào)告應(yīng)用存檔形成調(diào)研計(jì)劃確定調(diào)研對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)研人員等確定調(diào)研方法確定調(diào)研課題發(fā)現(xiàn)問題，確定調(diào)研目的審閱是否審核是審核否審閱是否審核是審核否市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研表市場(chǎng)調(diào)研方案

市場(chǎng)調(diào)研工作流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1提出和發(fā)現(xiàn)問題，確定調(diào)研目的市場(chǎng)調(diào)研主管分析企業(yè)現(xiàn)狀，企業(yè)現(xiàn)在面臨的問題、存在的潛在問題，企業(yè)希望的未來市場(chǎng)，以擬定調(diào)查方案，明確調(diào)查目的2確定調(diào)研課題市場(chǎng)調(diào)研主管1.收集資料，確定收集資料的范圍，包括市場(chǎng)狀況、企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析，產(chǎn)品變化情況，消費(fèi)者的意見和看法等2.根據(jù)收集到的資料，明確調(diào)研課題，包括明確市場(chǎng)營銷的關(guān)鍵，明確調(diào)查的技術(shù)和準(zhǔn)確度要求等審核市場(chǎng)經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)調(diào)研主管提出的調(diào)研課題進(jìn)行審核，提出意見3確定調(diào)研方法市場(chǎng)調(diào)研主管根據(jù)企業(yè)調(diào)研的目的，選擇合適的調(diào)研方法，如觀察法、實(shí)驗(yàn)法、問卷調(diào)查法、訪談法等4確定調(diào)研對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)研人等按照已經(jīng)確定的調(diào)研目標(biāo)，確定調(diào)研對(duì)象，選擇適合的市場(chǎng)調(diào)研人員，安排具體的時(shí)間、地點(diǎn)等，做出有序安排5形成調(diào)研計(jì)劃制訂調(diào)研進(jìn)度計(jì)劃審核市場(chǎng)經(jīng)理審核調(diào)研計(jì)劃，同意則通知執(zhí)行調(diào)研，不同意則返回市場(chǎng)調(diào)研主管處重新擬定調(diào)研計(jì)劃6執(zhí)行調(diào)研市場(chǎng)調(diào)研專員按照調(diào)研計(jì)劃和時(shí)間安排等進(jìn)行調(diào)研活動(dòng)7匯總調(diào)研信息，撰寫調(diào)研報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研主管在市場(chǎng)調(diào)研結(jié)束后的3日內(nèi)，匯總分析調(diào)研信息，撰寫調(diào)研報(bào)告，并提交市場(chǎng)經(jīng)理審閱審閱市場(chǎng)經(jīng)理閱讀調(diào)研報(bào)告，并審核簽字8應(yīng)用存檔市場(chǎng)調(diào)研主管將市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果應(yīng)用于市場(chǎng)營銷，同時(shí)將相關(guān)資料、調(diào)研報(bào)告等備案存檔，以備查用

（2）市場(chǎng)預(yù)測(cè)管理流程節(jié)點(diǎn)相關(guān)部門市場(chǎng)調(diào)研部門市場(chǎng)經(jīng)理總經(jīng)理相關(guān)規(guī)程/表單76543217654321綜合因素綜合因素應(yīng)用存檔撰寫預(yù)測(cè)報(bào)告修正預(yù)測(cè)結(jié)果分析預(yù)測(cè)結(jié)果建立預(yù)測(cè)模型收集分析信息確定預(yù)測(cè)目標(biāo)應(yīng)用存檔撰寫預(yù)測(cè)報(bào)告修正預(yù)測(cè)結(jié)果分析預(yù)測(cè)結(jié)果建立預(yù)測(cè)模型收集分析信息確定預(yù)測(cè)目標(biāo)審閱審核審核審閱審核審核否是審批否是審批市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研管理制度

市場(chǎng)預(yù)測(cè)管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1確定預(yù)測(cè)目標(biāo)市場(chǎng)調(diào)研部門當(dāng)企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整或市場(chǎng)調(diào)整、制訂銷售計(jì)劃、有新產(chǎn)品上市時(shí)，需進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)，并需根據(jù)不同的預(yù)測(cè)需求確定市場(chǎng)預(yù)測(cè)目標(biāo)，制訂預(yù)測(cè)計(jì)劃2收集分析信息收集整理并核實(shí)各類市場(chǎng)營銷信息，包括企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、資源條件、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)信息等3建立預(yù)測(cè)模型根據(jù)預(yù)測(cè)目標(biāo)，選擇合適的預(yù)測(cè)方法，并建立預(yù)測(cè)模型，推導(dǎo)出預(yù)測(cè)期內(nèi)的預(yù)測(cè)結(jié)果審核市場(chǎng)經(jīng)理審核市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型，并提出意見4綜合因素相關(guān)部門協(xié)助市場(chǎng)調(diào)研部門進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)結(jié)果的分析分析預(yù)測(cè)結(jié)果市場(chǎng)調(diào)研部門運(yùn)用檢驗(yàn)方法評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)結(jié)果，分析預(yù)測(cè)誤差5修正預(yù)測(cè)結(jié)果根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果修正和調(diào)整預(yù)測(cè)結(jié)果審核市場(chǎng)經(jīng)理對(duì)修正的預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行審核，并提出意見審批總經(jīng)理對(duì)修正的預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行審批簽字6撰寫預(yù)測(cè)報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研部門根據(jù)預(yù)測(cè)過程編制、撰寫預(yù)測(cè)報(bào)告審閱市場(chǎng)經(jīng)理對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果和報(bào)告進(jìn)行閱讀和審核7應(yīng)用存檔市場(chǎng)調(diào)研部門應(yīng)用預(yù)測(cè)結(jié)果，對(duì)預(yù)測(cè)過程中形成的資料進(jìn)行匯總、整理和保存

（3）市場(chǎng)調(diào)研方案設(shè)計(jì)流程節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)調(diào)研部門市場(chǎng)經(jīng)理總經(jīng)理相關(guān)規(guī)程/表單8765432187654321實(shí)施調(diào)研編寫調(diào)研方案調(diào)研經(jīng)費(fèi)預(yù)算形成調(diào)研計(jì)劃確定樣本計(jì)劃設(shè)計(jì)資料收集方法和工具確定調(diào)研資料來源明確調(diào)研方案的目的實(shí)施調(diào)研編寫調(diào)研方案調(diào)研經(jīng)費(fèi)預(yù)算形成調(diào)研計(jì)劃確定樣本計(jì)劃設(shè)計(jì)資料收集方法和工具確定調(diào)研資料來源明確調(diào)研方案的目的審核審核審批審批市場(chǎng)調(diào)研方案市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃樣本計(jì)劃市場(chǎng)調(diào)研方案市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃樣本計(jì)劃

市場(chǎng)調(diào)研方案設(shè)計(jì)流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1明確調(diào)研方案的目的市場(chǎng)調(diào)研部門據(jù)調(diào)研需求確定調(diào)研方案目的，如降低成本、把握某一時(shí)期內(nèi)的市場(chǎng)現(xiàn)狀等2確定調(diào)研資料來源明確獲取調(diào)研資料的來源和途徑，包括已有的內(nèi)部營銷資料和外部收集的資料3設(shè)計(jì)資料收集的方法和工具根據(jù)調(diào)研目的確定調(diào)研資料收集方法和工具，包括電話收集、網(wǎng)絡(luò)收集以及第三方資料收集等4確定樣本計(jì)劃確定調(diào)研樣本計(jì)劃，并進(jìn)行樣本確定、樣本抽取和樣本證實(shí)5形成調(diào)研計(jì)劃確定營銷調(diào)研的期限和進(jìn)度，包括進(jìn)度的具體階段劃分以及調(diào)研的總體期限6經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)調(diào)研所需的時(shí)間、成本等進(jìn)行調(diào)研經(jīng)費(fèi)預(yù)算7編寫調(diào)研方案根據(jù)前述步驟所確定的目標(biāo)、內(nèi)容編寫調(diào)研方案，調(diào)研方案的編寫要全面、可操作審核市場(chǎng)經(jīng)理審核調(diào)研方案，并提出意見審批總經(jīng)理審批調(diào)研方案，同意則親自確認(rèn)，通知開始實(shí)施；不同意則返回市場(chǎng)經(jīng)理重新編制8實(shí)施調(diào)研市場(chǎng)調(diào)研部門根據(jù)審批通過后的調(diào)研方案實(shí)時(shí)調(diào)研

（4）市場(chǎng)調(diào)研問卷設(shè)計(jì)流程節(jié)點(diǎn)相關(guān)人員市場(chǎng)調(diào)研人員市場(chǎng)經(jīng)理相關(guān)規(guī)程/表單75643217564321試答試答確定調(diào)研目的收集相關(guān)資料定稿優(yōu)化問卷反饋修改完成初稿設(shè)計(jì)調(diào)研問題打印確定調(diào)研目的收集相關(guān)資料定稿優(yōu)化問卷反饋修改完成初稿設(shè)計(jì)調(diào)研問題打印是否審核是否審核市場(chǎng)調(diào)研問卷市場(chǎng)調(diào)研問卷

市場(chǎng)調(diào)研問卷設(shè)計(jì)流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1確定調(diào)研信息市場(chǎng)調(diào)研人員1.明確調(diào)研的對(duì)象和調(diào)研所要實(shí)現(xiàn)的目的，據(jù)此設(shè)計(jì)調(diào)查問卷2.根據(jù)調(diào)查對(duì)象和目的，找出所需資料，并對(duì)找到的資料進(jìn)行整理和分類匯總2設(shè)計(jì)調(diào)研問題1.確定問題類型，包括開放式問題、封閉式問題等2.列出問卷的標(biāo)題、問卷提綱（包括問卷的組成部分）等3.列出調(diào)查問卷的具體題目，并明確每個(gè)題目的變量和指標(biāo)4.根據(jù)接受調(diào)查的對(duì)象的特征和邏輯思維特性，排列調(diào)查問題的次序5.審查列出的各個(gè)問題，消除語義含糊不清、表達(dá)不完整的語言和其他疑點(diǎn)3完成初稿根據(jù)以上信息，完成初稿試答相關(guān)人員打印數(shù)份，分發(fā)少數(shù)人試答，對(duì)問卷進(jìn)行小規(guī)模的測(cè)試4反饋修改市場(chǎng)調(diào)研人員對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，同調(diào)查目的進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)與目標(biāo)存在的差距5優(yōu)化問卷據(jù)測(cè)試中出現(xiàn)的問題修改問卷，優(yōu)化問卷的整體結(jié)構(gòu)，確保問卷設(shè)計(jì)的科學(xué)性、合理性審核市場(chǎng)經(jīng)理審核優(yōu)化后的問卷，如無意見則定稿6定稿市場(chǎng)調(diào)研人員進(jìn)過多次修改，以及市場(chǎng)經(jīng)理審批同意后的問卷定稿7打印打印調(diào)查問卷，為開展調(diào)查問卷活動(dòng)做準(zhǔn)備

4.產(chǎn)品研發(fā)管理流程新產(chǎn)品研發(fā)是企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的命脈，它對(duì)企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展方向、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、開拓新市場(chǎng)、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面起著決定性的作用。正如一位企業(yè)家所說的：“品牌是翅膀，產(chǎn)品是動(dòng)力，只有動(dòng)力強(qiáng)(高質(zhì)量產(chǎn)品)，翅膀才能飛得高。”企業(yè)需要不斷地進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新來滿足市場(chǎng)需求的能力，如此才能不斷發(fā)展。要保證研發(fā)工作的順利進(jìn)行，企業(yè)還應(yīng)建立完善高效的研發(fā)流程，明確哪些部門、哪些人員需要參與到產(chǎn)品開發(fā)中，在不同的階段應(yīng)當(dāng)開展哪些活動(dòng)，用什么方法來完成等，最終使具有成本優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品快速轉(zhuǎn)量產(chǎn)、投放市場(chǎng)。優(yōu)秀的產(chǎn)品開發(fā)流程可以縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，提高產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)率，提高產(chǎn)品生命周期收入，減少開發(fā)浪費(fèi)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并能提高研發(fā)資源的利用率，降低研發(fā)成本。企業(yè)管理者應(yīng)不斷改善產(chǎn)品研發(fā)流程，投入更多的精力在產(chǎn)品研發(fā)上，當(dāng)然，不同企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)流程是不同的，甚至不同產(chǎn)品研發(fā)流程也有所不同。因此，企業(yè)管理者需要根據(jù)自身實(shí)際情況設(shè)計(jì)合理科學(xué)的研發(fā)流程。下面提供幾個(gè)簡單的基本產(chǎn)品研發(fā)相關(guān)流程，僅供參考。(1)產(chǎn)品研發(fā)基本流程節(jié)點(diǎn)相關(guān)部門產(chǎn)品研發(fā)部門研發(fā)經(jīng)理總經(jīng)理相關(guān)規(guī)程/表單1098765432110987654321試制研發(fā)需求產(chǎn)品認(rèn)證申請(qǐng)專利批量生產(chǎn)測(cè)試驗(yàn)證試制研發(fā)需求產(chǎn)品認(rèn)證申請(qǐng)專利批量生產(chǎn)測(cè)試驗(yàn)證技術(shù)及工作圖設(shè)計(jì)立項(xiàng)資料存檔確認(rèn)改進(jìn)修正制訂研發(fā)計(jì)劃技術(shù)及工作圖設(shè)計(jì)立項(xiàng)資料存檔確認(rèn)改進(jìn)修正制訂研發(fā)計(jì)劃組織評(píng)審組織評(píng)審評(píng)審評(píng)審組織評(píng)審組織評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批審批審批審批批量生產(chǎn)計(jì)劃表合格證、產(chǎn)品認(rèn)證書項(xiàng)目總結(jié)評(píng)報(bào)告測(cè)試驗(yàn)證報(bào)告試產(chǎn)申請(qǐng)表各種設(shè)計(jì)批量生產(chǎn)計(jì)劃表合格證、產(chǎn)品認(rèn)證書項(xiàng)目總結(jié)評(píng)報(bào)告測(cè)試驗(yàn)證報(bào)告試產(chǎn)申請(qǐng)表各種設(shè)計(jì)圖紙、資料產(chǎn)品研發(fā)方案市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告研發(fā)申請(qǐng)報(bào)告

產(chǎn)品研發(fā)基本流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1研發(fā)需求市場(chǎng)部、銷售部、研發(fā)部等根據(jù)工作需求整理、匯總研發(fā)需求，提交研發(fā)部2立項(xiàng)產(chǎn)品研發(fā)部將研發(fā)需求進(jìn)行匯總，提出產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)組織評(píng)審研發(fā)經(jīng)理組織各相關(guān)部門，包括研發(fā)部、工藝部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、總經(jīng)理等召開小組會(huì)議，評(píng)審研發(fā)項(xiàng)目的可行性及風(fēng)險(xiǎn)等，并制作產(chǎn)品評(píng)估報(bào)告審批總經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品評(píng)估報(bào)告的各項(xiàng)要點(diǎn)進(jìn)行決策，審批。通過，同意產(chǎn)品立項(xiàng)，可以進(jìn)入下階段；不同意則退回，取消或修正3制定研發(fā)計(jì)劃產(chǎn)品研發(fā)部將新產(chǎn)品做進(jìn)一步規(guī)劃，成立項(xiàng)目組，制訂項(xiàng)目計(jì)劃和時(shí)間表，確定產(chǎn)品規(guī)格等，并制作項(xiàng)目規(guī)劃書，內(nèi)容包括項(xiàng)目組構(gòu)成、項(xiàng)目介紹、產(chǎn)品規(guī)格及主要結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)及解決辦法、成本分析、產(chǎn)品預(yù)期消費(fèi)群與使用情況描述、同類競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品分析等評(píng)審研發(fā)經(jīng)理審查項(xiàng)目規(guī)劃書的各項(xiàng)要點(diǎn)，通過則進(jìn)入下一階段，不同意則退回研發(fā)部修正4技術(shù)及工作圖設(shè)計(jì)產(chǎn)品研發(fā)部1.進(jìn)行產(chǎn)品的總體和細(xì)節(jié)的技術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與產(chǎn)品規(guī)格的比較分析、技術(shù)驗(yàn)證樣品制作準(zhǔn)備、技術(shù)樣品制作準(zhǔn)備等2.在技術(shù)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上完成供試制(生產(chǎn))及隨機(jī)出廠用的全部工作圖樣和設(shè)計(jì)文件。設(shè)計(jì)者必須嚴(yán)格遵守有關(guān)國家和企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，設(shè)計(jì)繪制各項(xiàng)產(chǎn)品工作圖3.形成相關(guān)設(shè)計(jì)報(bào)告評(píng)審研發(fā)經(jīng)理對(duì)技術(shù)設(shè)計(jì)的各項(xiàng)設(shè)計(jì)報(bào)告分別進(jìn)行設(shè)計(jì)審查。同意則進(jìn)入下一階段，不同意則取消或退回修正5試制生產(chǎn)部研發(fā)部1.樣品試制。根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件和少數(shù)必要的工裝，由試制車間試制出一件或幾件樣品，然后按要求進(jìn)行試驗(yàn)，借以考驗(yàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設(shè)計(jì)圖的工藝性，考核圖樣和設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量2.小批試制。在樣品試制的基礎(chǔ)上進(jìn)行小批試制，主要目的是考核產(chǎn)品工藝性，驗(yàn)證全部工藝文件和工藝裝備，并進(jìn)一步校正和審驗(yàn)設(shè)計(jì)圖紙6測(cè)試驗(yàn)證生產(chǎn)部質(zhì)量部在試制的新產(chǎn)品進(jìn)行各種全面的性能測(cè)試檢驗(yàn)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人視實(shí)際情況進(jìn)行安全性測(cè)試、可靠性測(cè)試等改進(jìn)修改研發(fā)部對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行檢討與修改7確認(rèn)確認(rèn)產(chǎn)品是否符合使用要求與法規(guī)要求組織評(píng)審研發(fā)經(jīng)理對(duì)最終的確認(rèn)的新產(chǎn)品進(jìn)行全面評(píng)審審批總經(jīng)理審批并簽字8產(chǎn)品認(rèn)證申請(qǐng)專利總經(jīng)辦1.在完成樣品試制和小批試制的全部工作后，按項(xiàng)目管理級(jí)別申請(qǐng)產(chǎn)品認(rèn)證（鑒定）2.對(duì)新產(chǎn)品從技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上作全面的評(píng)價(jià)，以確定是否可進(jìn)入下階段試制或正式投產(chǎn)3.在新產(chǎn)品鑒定后一個(gè)月內(nèi)辦理完新產(chǎn)品證書的報(bào)批手續(xù)。9批量生產(chǎn)生產(chǎn)部1.研發(fā)部確認(rèn)，總經(jīng)辦做好產(chǎn)品認(rèn)證及專利申請(qǐng)等工作后，制訂批量生產(chǎn)計(jì)劃，執(zhí)行大規(guī)模批量生產(chǎn)作業(yè)2.正式生產(chǎn)后由研發(fā)部提供后期技術(shù)支持，其他部門相互協(xié)調(diào)、配合10資料存檔研發(fā)部將所有研發(fā)資料以及技術(shù)資料驗(yàn)收并存檔

（2）產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)與策劃流程節(jié)點(diǎn)相關(guān)部門產(chǎn)品研發(fā)部研發(fā)經(jīng)理總經(jīng)理相關(guān)規(guī)程/表單12345671234567提供信息提供信息實(shí)施研發(fā)立項(xiàng)準(zhǔn)備分析研究撰寫產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目策劃報(bào)告產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計(jì)計(jì)劃過程策劃要求策劃實(shí)施研發(fā)立項(xiàng)準(zhǔn)備分析研究撰寫產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目策劃報(bào)告產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計(jì)計(jì)劃過程策劃要求策劃評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批審批審批審批新產(chǎn)品開發(fā)可行性報(bào)告產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目策劃報(bào)告新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間表新產(chǎn)品開發(fā)建議書產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書新產(chǎn)品開發(fā)可行性報(bào)告產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目策劃報(bào)告新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間表新產(chǎn)品開發(fā)建議書產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書

產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)與策劃流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1立項(xiàng)準(zhǔn)備研發(fā)部根據(jù)研發(fā)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，同時(shí)收集信息，準(zhǔn)備立項(xiàng)所需相關(guān)文件，如新產(chǎn)品開發(fā)可行性報(bào)告、新產(chǎn)品開發(fā)建議書等提供信息相關(guān)部門向研發(fā)提供相關(guān)信息，或者提出研發(fā)需求2分析研究研發(fā)部匯總分析相關(guān)信息，為下一步做好準(zhǔn)備3項(xiàng)目過程策劃研發(fā)部主要編寫產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計(jì)計(jì)劃，包括成員組成、計(jì)劃工作進(jìn)度等，擬訂產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間表評(píng)審研發(fā)經(jīng)理組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行評(píng)審審批總經(jīng)理審批項(xiàng)目計(jì)劃書，如批準(zhǔn)則通知研發(fā)部實(shí)施研發(fā)4項(xiàng)目要求策劃研發(fā)部進(jìn)行初步的設(shè)計(jì)及測(cè)試,以確認(rèn)設(shè)計(jì)可行性,其中包括相關(guān)技術(shù)可行性測(cè)試、客戶環(huán)境模擬、相關(guān)參數(shù)的確定等5產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目策劃報(bào)告研發(fā)部撰寫產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目策劃報(bào)告評(píng)審研發(fā)經(jīng)理組織評(píng)審策劃報(bào)告6撰寫產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書研發(fā)部撰寫產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書評(píng)審研發(fā)經(jīng)理組織評(píng)審設(shè)計(jì)任務(wù)書審批總經(jīng)理組織評(píng)審設(shè)計(jì)任務(wù)書，如批準(zhǔn)則通知研發(fā)部實(shí)施研發(fā)7實(shí)施研發(fā)研發(fā)部按照項(xiàng)目策劃報(bào)告和計(jì)劃進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)

（3）產(chǎn)品研發(fā)評(píng)估流程節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理研發(fā)經(jīng)理評(píng)估小組研發(fā)人員相關(guān)規(guī)程/表單987654321987654321審批審批審批審批擇優(yōu)申請(qǐng)?jiān)囦N組建評(píng)估小組擇優(yōu)申請(qǐng)上市擇優(yōu)申請(qǐng)?jiān)囦N組建評(píng)估小組擇優(yōu)申請(qǐng)上市產(chǎn)品試銷評(píng)估產(chǎn)品創(chuàng)意評(píng)估產(chǎn)品評(píng)估前期準(zhǔn)備資料歸檔產(chǎn)品上市評(píng)估合格合格附加物設(shè)計(jì)評(píng)估合格實(shí)體設(shè)計(jì)評(píng)估合格組建評(píng)估小組產(chǎn)品試銷評(píng)估產(chǎn)品創(chuàng)意評(píng)估產(chǎn)品評(píng)估前期準(zhǔn)備資料歸檔產(chǎn)品上市評(píng)估合格合格附加物設(shè)計(jì)評(píng)估合格實(shí)體設(shè)計(jì)評(píng)估合格組建評(píng)估小組進(jìn)行附加物設(shè)計(jì)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)提交產(chǎn)品相關(guān)研發(fā)資料進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)體設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)估前期準(zhǔn)備進(jìn)行附加物設(shè)計(jì)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)提交產(chǎn)品相關(guān)研發(fā)資料進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)體設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)估前期準(zhǔn)備產(chǎn)品評(píng)估報(bào)告產(chǎn)品設(shè)計(jì)書產(chǎn)品評(píng)估報(bào)告產(chǎn)品設(shè)計(jì)書

產(chǎn)品研發(fā)評(píng)估流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1組織評(píng)估小組研發(fā)經(jīng)理1.組建產(chǎn)品評(píng)估小組專門進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)估活動(dòng)。產(chǎn)品評(píng)估小組人員以研發(fā)部員工為主，此外，還應(yīng)有生產(chǎn)部、市場(chǎng)部等相關(guān)人員2.產(chǎn)品評(píng)估的內(nèi)容主要包括產(chǎn)品的整體規(guī)劃、產(chǎn)品的具體內(nèi)容、產(chǎn)品的市場(chǎng)需求、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和實(shí)施方案、產(chǎn)品盈利分析等產(chǎn)品評(píng)估前期準(zhǔn)備評(píng)估小組收集相關(guān)信息、資料以及評(píng)估工具等提交產(chǎn)品相關(guān)研發(fā)資料研發(fā)人員按照評(píng)估小組的要求提交相關(guān)研發(fā)資料2產(chǎn)品創(chuàng)意評(píng)估評(píng)估小組對(duì)產(chǎn)品構(gòu)思進(jìn)行評(píng)估，內(nèi)容包括該設(shè)想是否值得考慮、是否與公司目標(biāo)和可利用資源相一致、客戶是否有購買意向、預(yù)期利潤能否達(dá)到公司指定標(biāo)準(zhǔn)等合格根據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格，合格則進(jìn)行下一步，不合格退回研發(fā)部進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)研發(fā)人員評(píng)估小組判定不合格的創(chuàng)意重新進(jìn)行設(shè)計(jì)3產(chǎn)品實(shí)體設(shè)計(jì)評(píng)估評(píng)估小組對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)試制階段的評(píng)估。該階段主要通過試制和實(shí)驗(yàn)，論證產(chǎn)品設(shè)計(jì)在技術(shù)上和市場(chǎng)方面是否可行。其評(píng)估指數(shù)為相關(guān)技術(shù)參數(shù)。同時(shí)需要進(jìn)行多次評(píng)估，促使產(chǎn)品不斷完善合格根據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格，合格則進(jìn)行下一步，不合格退回研發(fā)部進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)體設(shè)計(jì)研發(fā)人員評(píng)估小組判定不合格的設(shè)計(jì)重新進(jìn)行設(shè)計(jì)4附加物設(shè)計(jì)評(píng)估評(píng)估小組附加物設(shè)計(jì)包括產(chǎn)品包裝、商標(biāo)等的設(shè)計(jì)。對(duì)附加物設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)估，主要是看附加物是否符合市場(chǎng)需求合格根據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格，合格則進(jìn)行下一步，不合格退回研發(fā)部進(jìn)行附加物設(shè)計(jì)研發(fā)人員評(píng)估小組判定不合格的設(shè)計(jì)重新進(jìn)行設(shè)計(jì)5擇優(yōu)申請(qǐng)?jiān)囦N研發(fā)經(jīng)理按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，選擇其中一種或幾種產(chǎn)品進(jìn)行小批量生產(chǎn)、試銷，報(bào)總經(jīng)理審批審批總經(jīng)理審批試銷申請(qǐng)6產(chǎn)品試銷評(píng)估評(píng)估小組評(píng)估試銷的效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)合格與預(yù)期目標(biāo)比較，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)則申請(qǐng)上市，不合格則將資料歸檔或退回重新研發(fā)7擇優(yōu)申請(qǐng)上市研發(fā)經(jīng)理試銷評(píng)估合格的產(chǎn)品，則由申請(qǐng)上市審批總經(jīng)理審批上市申請(qǐng)8產(chǎn)品上市評(píng)估評(píng)估小組對(duì)比預(yù)先設(shè)計(jì)的各項(xiàng)指標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)9資料歸檔評(píng)估小組產(chǎn)品評(píng)估結(jié)束后的所有相關(guān)資料由產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理指派專人進(jìn)行資料歸檔管理

5.采購管理流程采購是保證企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，保證質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，進(jìn)行成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。然而，很多企業(yè)出現(xiàn)采購管理疲軟無力、混亂不堪的局面，或者運(yùn)行效率低、成本高，給企業(yè)造成很大的損失。企業(yè)特別是中型或大型的企業(yè)，為了企業(yè)的正常運(yùn)行，必須健全采購管理組織和采購管理流程。一般來說，采購管理包括采購計(jì)劃、采購申請(qǐng)單的下達(dá)、執(zhí)行、到貨接收、檢驗(yàn)入庫到采購結(jié)算的全過程，采購部需對(duì)采購過程中物流運(yùn)動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)狀態(tài)進(jìn)行嚴(yán)密的跟蹤、監(jiān)督，以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)采購活動(dòng)執(zhí)行過程的科學(xué)管理。為達(dá)到這一目的，企業(yè)應(yīng)對(duì)采購的每一階段都建立相應(yīng)的流程，明確規(guī)定采購管理的權(quán)限、職權(quán)范圍、審批權(quán)限、工作內(nèi)容等，這有利于采購管理工作的順利開展。下面是某企業(yè)采購管理中的幾個(gè)常見流程，僅供參考。（1）采購管理總流程序號(hào)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購部相關(guān)部門相關(guān)規(guī)程/表單1122334455667788審批審批審核審核審批審批審批審核審核付款入賬辦理結(jié)算付款入賬辦理結(jié)算編制采購計(jì)劃編制采購計(jì)劃詢價(jià)議價(jià)詢價(jià)議價(jià)選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商起草合同起草合同績效評(píng)價(jià)辦理退貨合格組織驗(yàn)收簽訂合同跟催監(jiān)督下訂購單績效評(píng)價(jià)辦理退貨合格組織驗(yàn)收簽訂合同跟催監(jiān)督下訂購單申請(qǐng)采購備貨配合申請(qǐng)采購備貨配合供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表采購績效考核表、采購評(píng)價(jià)報(bào)告采購物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、入庫單、購結(jié)算申請(qǐng)單、采購發(fā)票及單據(jù)、退貨單采購合同采購申請(qǐng)單、采購計(jì)劃書供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表采購績效考核表、采購評(píng)價(jià)報(bào)告采購物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、入庫單、購結(jié)算申請(qǐng)單、采購發(fā)票及單據(jù)、退貨單采購合同采購申請(qǐng)單、采購計(jì)劃書采購訂單、貨物催交單詢價(jià)記錄表、比價(jià)議價(jià)記錄表

采購管理總流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1編制采購計(jì)劃采購部匯總整理各部門提交的請(qǐng)購單，制訂采購計(jì)劃，并應(yīng)與相關(guān)人員溝通確認(rèn)審核財(cái)務(wù)部審核是否在預(yù)算內(nèi)以及相關(guān)信息的準(zhǔn)確性審批總經(jīng)理審批是否同意采購計(jì)劃2詢價(jià)議價(jià)采購部收集市場(chǎng)調(diào)查信息和資料，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)結(jié)束后，應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)3選擇供應(yīng)商采購部根據(jù)供應(yīng)商開發(fā)、選擇標(biāo)準(zhǔn)選擇供應(yīng)商，通過初審的供應(yīng)商，要求其提供樣品進(jìn)行檢測(cè)或試用，并填寫供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表4起草合同采購部根據(jù)談判和磋商結(jié)果確定采購合同的內(nèi)容、格式和具體要求審核財(cái)務(wù)部審核采購合同相關(guān)條款審批總經(jīng)理簽字審批簽訂合同采購部合同審批后，與供應(yīng)商簽訂正式合同下訂購單下達(dá)訂購單5跟催監(jiān)督采購部1.了解供應(yīng)過程是否正常，確保能按時(shí)交貨。發(fā)現(xiàn)交貨延遲等狀況時(shí)，采購員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行催交、補(bǔ)救2.供應(yīng)商發(fā)貨后了解承運(yùn)人的相關(guān)信息，跟蹤貨物在途中的狀態(tài)6組織驗(yàn)收采購部1.組織通知質(zhì)量部檢驗(yàn)，并將廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量以及驗(yàn)收單號(hào)碼填入檢驗(yàn)記錄表合格采購部1.交貨判定合格后，將貨物標(biāo)識(shí)合格，填寫檢驗(yàn)合格單，并通知倉儲(chǔ)部辦理入庫手續(xù)2.質(zhì)量部驗(yàn)收不合格的貨物，由采購部進(jìn)行退貨處理7辦理結(jié)算財(cái)務(wù)部審核采購貨物的發(fā)票和單據(jù)，與合同條款對(duì)照，確認(rèn)無誤后辦理付款手續(xù)，并向供應(yīng)商索要貨物發(fā)票和貨單；財(cái)務(wù)付款結(jié)算前，必須由總經(jīng)理審批簽字付款入賬財(cái)務(wù)部審批通過的合同按合同規(guī)定的時(shí)間、方式辦理付款，并入賬，同時(shí)更新財(cái)務(wù)帳8績效評(píng)價(jià)采購部對(duì)采購效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)采購人員的績效和部門績效，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審

（2）采購申請(qǐng)管理流程序號(hào)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購經(jīng)理采購員相關(guān)部門相關(guān)規(guī)程/表單11223344656656審批審批審核審核審批審批采購到所需物資執(zhí)行采購采購預(yù)算匯總采購需求庫存調(diào)查否采購到所需物資執(zhí)行采購采購預(yù)算匯總采購需求庫存調(diào)查否替代品采購申請(qǐng)?zhí)顚懖少徤暾?qǐng)表提出采購申請(qǐng)入庫使用替代品采購申請(qǐng)?zhí)顚懖少徤暾?qǐng)表提出采購申請(qǐng)入庫使用采購需求計(jì)劃、采購計(jì)劃書采購需求匯總表采購管理制度物資請(qǐng)購單采購合同訂購單采購需求計(jì)劃、采購計(jì)劃書采購需求匯總表采購管理制度物資請(qǐng)購單采購合同訂購單

采購申請(qǐng)管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1提出采購申請(qǐng)相關(guān)部門1.各部門應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營活動(dòng)需要，提出采購申請(qǐng)2.各部門向采購部遞交請(qǐng)購單，請(qǐng)購單要說明請(qǐng)購的品名、數(shù)量、需求的日期、預(yù)算金額等內(nèi)容2匯總采購需求采購員采購部根據(jù)請(qǐng)購單的內(nèi)容對(duì)采購需求進(jìn)行匯總，并進(jìn)行需求分析，制訂采購計(jì)劃3庫存調(diào)查采購員查核采購物資庫存情況4采購預(yù)算采購員進(jìn)行采購預(yù)算，上交采購經(jīng)理審批審批采購經(jīng)理審批采購預(yù)算審核財(cái)務(wù)部對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算復(fù)核，并交總經(jīng)理審核審批總經(jīng)理審批簽字，特別是數(shù)額較大的采購項(xiàng)目，必須有總經(jīng)理的審批簽字5執(zhí)行采購采購部采購經(jīng)理安排采購任務(wù)，制訂采購作業(yè)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購工作，參照采購總流程6替代品采購申請(qǐng)相關(guān)部門1.當(dāng)不能采購到計(jì)劃采購物資時(shí)，由采購部或所需采購物資部門提出替代品采購申請(qǐng)2.一般替代品物資采購申請(qǐng)由所需采購物資部門經(jīng)理審批，重要物資或者關(guān)鍵物資的替代品采購申請(qǐng)由總經(jīng)理審批，若采購物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員的參與入庫使用采購合格的物資，交由倉儲(chǔ)部入庫，分發(fā)使用

（3）采購詢價(jià)管理流程序號(hào)總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理采購經(jīng)理采購員供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單1122334455666677審批審核進(jìn)一步洽談編制詢價(jià)報(bào)告簽訂合同制作并發(fā)出詢價(jià)單匯總、分析審批審核進(jìn)一步洽談編制詢價(jià)報(bào)告簽訂合同制作并發(fā)出詢價(jià)單匯總、分析供應(yīng)商報(bào)價(jià)收集匯總價(jià)格信息審核審核審核審核商談價(jià)格商談價(jià)格確定供應(yīng)商確定供應(yīng)商報(bào)價(jià)洽談相關(guān)條件價(jià)格洽談報(bào)價(jià)洽談相關(guān)條件價(jià)格洽談采購合同詢價(jià)供應(yīng)商名單供應(yīng)商報(bào)價(jià)單供應(yīng)商價(jià)格信息表采購計(jì)劃表采購詢價(jià)記錄表采購合同詢價(jià)供應(yīng)商名單供應(yīng)商報(bào)價(jià)單供應(yīng)商價(jià)格信息表采購計(jì)劃表采購詢價(jià)記錄表采購詢價(jià)單采購詢價(jià)報(bào)告

采購詢價(jià)管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1收集匯總價(jià)格信息采購員通過各種渠道收集供應(yīng)商的價(jià)格信息，充實(shí)采購的價(jià)格數(shù)據(jù)庫，并初步確定詢價(jià)供應(yīng)商的范圍2制作并發(fā)出詢價(jià)單根據(jù)特定的采購對(duì)象制作詢價(jià)單，并向初步選定的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知詢問價(jià)格報(bào)價(jià)供應(yīng)商供應(yīng)商按照詢價(jià)要求報(bào)價(jià)3匯總、分析供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購員在規(guī)定日期內(nèi)，將詢問得到的價(jià)格信息進(jìn)行匯總、整理、分析后，與各供應(yīng)商進(jìn)一步商談價(jià)格編制詢價(jià)報(bào)告在詢價(jià)截止日期后，匯總并整理所有報(bào)價(jià)，經(jīng)過對(duì)比分析，編制采購詢價(jià)報(bào)告，并交由采購部經(jīng)理審核4審核采購經(jīng)理詢價(jià)書面報(bào)告報(bào)采購經(jīng)理進(jìn)行審核5進(jìn)一步洽談采購人員根據(jù)審核意見或建議，繼續(xù)與價(jià)格合理的供應(yīng)商洽談質(zhì)量、售后、結(jié)算等條件6確定供應(yīng)商根據(jù)洽談結(jié)果，選擇確定綜合條件最好的供應(yīng)商審核采購經(jīng)理采購經(jīng)理對(duì)采購人員最終選擇的供應(yīng)商情況進(jìn)行審核審批總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)采購員最終選擇的供應(yīng)商進(jìn)行審批7簽訂合同采購員與供應(yīng)商簽訂采購合同

（4）采購合同管理流程序號(hào)總經(jīng)理采購經(jīng)理采購部供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單11223344556677668899審批審批NN審核審核審批YY審核審核YNYN選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商供應(yīng)商評(píng)審供應(yīng)商評(píng)審制訂供應(yīng)商名單制訂供應(yīng)商名單采購談判采購談判合同歸檔履行合同簽訂合同修改編制合同起草合同合同歸檔履行合同簽訂合同修改編制合同起草合同配合履行合同采購配合履行合同采購談判簽訂合同采購合同供應(yīng)商名單供應(yīng)商評(píng)審表供應(yīng)商調(diào)查表采購合同供應(yīng)商名單供應(yīng)商評(píng)審表供應(yīng)商調(diào)查表

采購合同管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1選擇供應(yīng)商采購部根據(jù)采購需要選擇供應(yīng)商2供應(yīng)商評(píng)審會(huì)同相關(guān)部門和人員對(duì)供應(yīng)商的綜合實(shí)力進(jìn)行評(píng)審3制訂供應(yīng)商名單將通過初審的供應(yīng)商記錄形成名單審核采購經(jīng)理審核供應(yīng)商名單審批總經(jīng)理審批簽字4采購談判采購部提出基本的采購要求，向供應(yīng)商詢價(jià)，并比價(jià)、議價(jià)，供應(yīng)商做出回應(yīng)洽談5起草合同采購部企業(yè)的法律顧問應(yīng)針對(duì)合同的合法性和法律保障性提出相應(yīng)的意見，配合采購部擬訂采購合同審核采購經(jīng)理審核起草后的采購合同，核查合同條款，需要修改的合同應(yīng)返回相關(guān)人員進(jìn)行修改審批總經(jīng)理審批簽字6修改編制合同采購部經(jīng)總經(jīng)理審批后由采購部相關(guān)人員匯總相關(guān)人員的意見和建議，對(duì)合同中存在問題的地方進(jìn)行修改7簽訂合同采購部采購合同編制完畢后，與供應(yīng)商簽訂《采購合同》，雙方代表簽字蓋章8履行合同采購部供應(yīng)商簽訂合同后，按照合同規(guī)定條款履行合同。經(jīng)辦采購員負(fù)責(zé)對(duì)合同的履行進(jìn)行追蹤。如在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，經(jīng)辦采購員應(yīng)及時(shí)向采購經(jīng)理報(bào)告，不能與對(duì)方協(xié)商解決的，應(yīng)請(qǐng)示上級(jí)是否依法采取措施9合同歸檔采購部將采購合同及與采購合同有關(guān)的資料進(jìn)行建檔、歸檔

（5）采購?fù)素浌芾砹鞒绦蛱?hào)采購經(jīng)理采購部供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單11223344556666YY審批審批到貨到貨組織驗(yàn)收組織驗(yàn)收合格合格NN辦理其他手續(xù)辦入庫使用辦理退貨處理方案辦理其他手續(xù)辦入庫使用辦理退貨處理方案發(fā)貨發(fā)貨賠償，取回貨物核對(duì)信息賠償，取回貨物核對(duì)信息取消付款申請(qǐng)采購問題說明、文件退貨單不合格品處理申請(qǐng)單取消付款申請(qǐng)采購問題說明、文件退貨單不合格品處理申請(qǐng)單貨物驗(yàn)收單

采購?fù)素浌芾砹鞒陶f明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1到貨采購部供應(yīng)商發(fā)貨后，采購員跟蹤貨物運(yùn)輸情況，到貨后通知相關(guān)部門檢驗(yàn)2組織驗(yàn)收1.采購部進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，清點(diǎn)貨物的數(shù)量，逐一檢查貨物的啟封，并將清點(diǎn)數(shù)量與采購訂單核對(duì)2.技術(shù)部、質(zhì)量等協(xié)助檢驗(yàn)貨物合格檢驗(yàn)貨物是否存在質(zhì)量問題3處理方案如有問題，則由采購員及質(zhì)量檢驗(yàn)人員提出具體的解決方案審批采購經(jīng)理審閱簽批處理方案4辦理退貨采購部采購員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果開具退貨單，并與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜核對(duì)信息供應(yīng)商核對(duì)相關(guān)信息5賠償，取回貨物供應(yīng)商供應(yīng)商核對(duì)信息并經(jīng)雙方協(xié)商后，由供應(yīng)商自行取回不合格物資并進(jìn)行賠償6辦理其他手續(xù)采購部/供應(yīng)商供應(yīng)商收到采購部的退貨后，應(yīng)及時(shí)向采購部辦理退款及其他相關(guān)事宜；如果采購部還未進(jìn)行付款，則應(yīng)填寫取消付款申請(qǐng)

（6）招標(biāo)采購流程圖節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理采購經(jīng)理采購部供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單76543111098217654311109821審批審批選取中標(biāo)者簽訂合同組織論證審核選取中標(biāo)者簽訂合同組織論證審核準(zhǔn)備招標(biāo)文件、人員宣布中標(biāo)單位確定合格供應(yīng)商初步評(píng)審接收投標(biāo)書資格審查發(fā)售標(biāo)書編制招標(biāo)書發(fā)布招標(biāo)廣告準(zhǔn)備招標(biāo)文件、人員宣布中標(biāo)單位確定合格供應(yīng)商初步評(píng)審接收投標(biāo)書資格審查發(fā)售標(biāo)書編制招標(biāo)書發(fā)布招標(biāo)廣告購買填報(bào)標(biāo)書參與評(píng)標(biāo)填報(bào)資格審查文件簽訂合同購買填報(bào)標(biāo)書參與評(píng)標(biāo)填報(bào)資格審查文件簽訂合同資格審查文件采購招標(biāo)書資格審查文件采購招標(biāo)書

采購招標(biāo)流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1準(zhǔn)備招標(biāo)文件、人員采購部準(zhǔn)備采購招標(biāo)文件，成立評(píng)標(biāo)小組。評(píng)標(biāo)小組成員由總經(jīng)理根據(jù)評(píng)標(biāo)內(nèi)容審批確定，小組成員除專業(yè)技術(shù)人員外，根據(jù)采購業(yè)務(wù)的不同應(yīng)有財(cái)務(wù)、預(yù)算、研發(fā)等相關(guān)人員。如有必要，還應(yīng)有外聘專家。評(píng)標(biāo)小組成員數(shù)應(yīng)為奇數(shù)，不得少于5人2編制招標(biāo)書編制《采購招標(biāo)書》，報(bào)采購經(jīng)理審核審核采購經(jīng)理審核招標(biāo)書3發(fā)布招標(biāo)廣告采購部發(fā)布招標(biāo)廣告，說明招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、地點(diǎn)和任務(wù)等情況填報(bào)資格審查文件供應(yīng)商填報(bào)企業(yè)發(fā)出的資格審查文件，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋給企業(yè)采購部4資格審查采購部根據(jù)資格審查條件，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)等方面進(jìn)行審查，確認(rèn)其是否符合采購需求5確定合格供應(yīng)商通過審查供應(yīng)商各方面指標(biāo)，確定合格的供應(yīng)商6發(fā)售標(biāo)書向合格的供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書購買填報(bào)標(biāo)書供應(yīng)商填寫完畢后遞交到采購部7接收投標(biāo)書接收投標(biāo)書8初步評(píng)審對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)書進(jìn)行初步審核，剔除明顯不合格的供應(yīng)商組織論證采購經(jīng)理組織相關(guān)人員或?qū)＜覍?duì)經(jīng)篩選通過的投標(biāo)書進(jìn)行論證9選取中標(biāo)者采購部選出最終的中標(biāo)者審批總經(jīng)理審批簽字10宣布中標(biāo)單位采購部采購部相關(guān)人員宣布中標(biāo)單位11簽訂合同采購經(jīng)理采購經(jīng)理代表招標(biāo)方與供應(yīng)商簽訂《采購合同》

6.生產(chǎn)管理流程據(jù)統(tǒng)計(jì)，在企業(yè)的生產(chǎn)制造中，產(chǎn)品成本的50%～80%都是在現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的，90%的問題源于生產(chǎn)管理，因此，生產(chǎn)管理是制造加工型企業(yè)的核心管理內(nèi)容，能否實(shí)施有效的生產(chǎn)管理，是決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素之一。企業(yè)管理主要包括訂單管理、計(jì)劃管理、生產(chǎn)作業(yè)管理、采購管理、物料管理、庫存管理、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理等多方面內(nèi)容，每一方面、每一環(huán)節(jié)都環(huán)環(huán)相扣，任何一方面都不能忽視。遺憾的是，現(xiàn)代生產(chǎn)型企業(yè)總會(huì)遇到各種各樣的問題，如流程復(fù)雜、工作效率低下、標(biāo)準(zhǔn)不清晰、產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)難以保證、設(shè)備的利用率不高、物料損耗嚴(yán)重、缺乏系統(tǒng)的生產(chǎn)安全管理體系等。建立完善生產(chǎn)管理流程，可以有效地解決這些問題，減少生產(chǎn)管理工作中不必要的環(huán)節(jié)，提供生產(chǎn)效率，進(jìn)而提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。下面主要針對(duì)生產(chǎn)管理中的訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品檢驗(yàn)等方面，提供一些工作流程模板，以供參考。（1）生產(chǎn)訂單管理流程序號(hào)業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)經(jīng)理相關(guān)部門相關(guān)規(guī)程/表單1122334455667788109109組織評(píng)審組織評(píng)審訂單訂單接收訂單接收訂單安排發(fā)貨售后服務(wù)訂單跟蹤安排發(fā)貨售后服務(wù)訂單跟蹤下達(dá)訂單下達(dá)訂單生產(chǎn)制造制訂生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制造制訂生產(chǎn)計(jì)劃否否審批審批是是訂單審批處理訂單審批處理入庫催款發(fā)運(yùn)品質(zhì)檢驗(yàn)物料供應(yīng)入庫催款發(fā)運(yùn)品質(zhì)檢驗(yàn)物料供應(yīng)訂單接收登記單訂單評(píng)審記錄表、訂單審批規(guī)程生產(chǎn)通知單生產(chǎn)跟蹤表生產(chǎn)計(jì)劃訂單審批處理意見貨運(yùn)單訂單接收登記單訂單評(píng)審記錄表、訂單審批規(guī)程生產(chǎn)通知單生產(chǎn)跟蹤表生產(chǎn)計(jì)劃訂單審批處理意見貨運(yùn)單入庫單

生產(chǎn)訂單管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1接收訂單業(yè)務(wù)部接收客戶訂單，并確定客戶需求和訂單的評(píng)審形式2訂單評(píng)審1.組織各相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格后再簽訂合同，并下達(dá)生產(chǎn)訂單2.如評(píng)審不合格，則需要與客戶進(jìn)行溝通，并辦理退單訂單審批生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)訂單進(jìn)行審批3訂單審批處理生產(chǎn)經(jīng)理1.訂單無法滿足客戶要求時(shí)，通知業(yè)務(wù)部與客戶進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，并做退單或改單處理2.如通過則進(jìn)行下一步4下達(dá)訂單生產(chǎn)部根據(jù)訂單計(jì)劃及時(shí)將訂單轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)通知單，并傳遞到生產(chǎn)部及相關(guān)部門執(zhí)行5制訂生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)訂單要求，制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)到各生產(chǎn)部門，確保準(zhǔn)確實(shí)施生產(chǎn)物料供應(yīng)倉儲(chǔ)部生產(chǎn)部及時(shí)與倉儲(chǔ)部門溝通，確認(rèn)物料供應(yīng)情況，如能滿足則組織生產(chǎn)，如缺料則申請(qǐng)采購，通知采購部采購6生產(chǎn)制造生產(chǎn)人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)訂單跟蹤業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人員跟蹤監(jiān)督訂單生產(chǎn)情況，確保訂單順利進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)質(zhì)量部根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量7入庫倉儲(chǔ)部生產(chǎn)完畢，成品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫，等待發(fā)運(yùn)8安排發(fā)貨業(yè)務(wù)部根據(jù)銷售合同規(guī)定，與客戶溝通，確定發(fā)貨時(shí)間，安排發(fā)貨發(fā)運(yùn)倉儲(chǔ)部檢驗(yàn)員協(xié)同倉管開具“出庫單”發(fā)運(yùn)訂單產(chǎn)品9催款財(cái)務(wù)部對(duì)已出運(yùn)的訂單，財(cái)務(wù)部將按訂單合同回款時(shí)間催促銷售員及時(shí)回款，直至貨款回收10售后服務(wù)業(yè)務(wù)部做好售后服務(wù)工作

（2）生產(chǎn)計(jì)劃管理流程序號(hào)總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)部采購部銷售部生產(chǎn)計(jì)劃部相關(guān)規(guī)程/表單112233445986759867審批審批審批審批審核審核審核審核制訂年度制訂年度生產(chǎn)計(jì)劃制訂季度制訂季度生產(chǎn)計(jì)劃制訂月度制訂月度生產(chǎn)計(jì)劃匯總訂單用料匯總訂單用料計(jì)劃劃生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程調(diào)度編制生產(chǎn)編制生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告物料物料采購年度銷售計(jì)劃年度銷售計(jì)劃季度銷售計(jì)劃季度銷售計(jì)劃月銷售計(jì)劃月銷售計(jì)劃入庫入庫出貨用料計(jì)劃編制計(jì)劃報(bào)表組織生產(chǎn)審批審核匯總、分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表用料計(jì)劃編制計(jì)劃報(bào)表組織生產(chǎn)審批審核匯總、分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表年度生產(chǎn)年度生產(chǎn)計(jì)劃表季度生產(chǎn)季度生產(chǎn)計(jì)劃表月生產(chǎn)計(jì)月生產(chǎn)計(jì)劃表用料用料計(jì)劃計(jì)劃報(bào)表計(jì)劃報(bào)表生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告

生產(chǎn)計(jì)劃管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1制訂年度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人召開年度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃規(guī)定的經(jīng)營目標(biāo)和年度銷售計(jì)劃制訂當(dāng)年的生產(chǎn)計(jì)劃審定生產(chǎn)經(jīng)理審核年度生產(chǎn)計(jì)劃，并提出自己的意見和建議審批總經(jīng)理審批年度生產(chǎn)計(jì)劃2制訂季度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部召開季度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，按照季度銷售計(jì)劃要求將年度生產(chǎn)計(jì)劃分解為季度生產(chǎn)計(jì)劃3制訂月度生產(chǎn)計(jì)劃召開階段生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，按照月度銷售計(jì)劃要求制訂月度生產(chǎn)計(jì)劃4用料計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部向生產(chǎn)部上報(bào)生產(chǎn)用料的品種、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等計(jì)劃。計(jì)劃批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一報(bào)采購部，準(zhǔn)備生產(chǎn)用原材料匯總訂單用料計(jì)劃生產(chǎn)部匯總用料計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行審核審核生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)購買額度及公司的審批權(quán)限進(jìn)行審核審批總經(jīng)理審批簽字5物料采購采購部采購計(jì)劃經(jīng)審批后執(zhí)行采購6生產(chǎn)調(diào)度管理生產(chǎn)部對(duì)各下屬生產(chǎn)單位的生產(chǎn)過程進(jìn)行平衡、控制，合理調(diào)度物力、人力等資源，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、管理組織生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃部按計(jì)劃組織生產(chǎn)，按季/月度召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)過程中的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)、調(diào)度，產(chǎn)成品通過質(zhì)檢入庫7編制計(jì)劃報(bào)表生產(chǎn)計(jì)劃部按要求填報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表8匯總分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表生產(chǎn)部匯總、分析公司的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及計(jì)劃完成情況的分析報(bào)告審核生產(chǎn)經(jīng)理審核統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)總經(jīng)理審批，并提出自己的意見審批總經(jīng)理審批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表9撰寫生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告生產(chǎn)部根據(jù)以上信息和資料，編寫生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告

（3）生產(chǎn)物料領(lǐng)用流程序號(hào)生產(chǎn)班組長配料員原料庫主管生產(chǎn)工人相關(guān)規(guī)程/表單11223344通知領(lǐng)料并通知領(lǐng)料并轉(zhuǎn)單生產(chǎn)準(zhǔn)備監(jiān)督復(fù)核領(lǐng)料生產(chǎn)執(zhí)行程序程說明產(chǎn)執(zhí)行程序分料簽字發(fā)料監(jiān)督復(fù)核發(fā)料單領(lǐng)料單發(fā)料單領(lǐng)料單

生產(chǎn)物料領(lǐng)用流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)班組長核對(duì)了解訂單，檢查物料、設(shè)備、人員等，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備2通知領(lǐng)料并轉(zhuǎn)單生產(chǎn)班組長生產(chǎn)班組長根據(jù)《生產(chǎn)準(zhǔn)備程序》，通知配料員領(lǐng)料并轉(zhuǎn)單領(lǐng)料配料員根據(jù)《領(lǐng)料單》，報(bào)原料庫主管簽字審批簽字發(fā)料原料庫主管審核《領(lǐng)料單》，并通知配料員發(fā)料3監(jiān)督復(fù)核配料員對(duì)倉庫分發(fā)的物料名稱、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督生產(chǎn)班組長對(duì)所領(lǐng)物料，生產(chǎn)班組長要進(jìn)行復(fù)核，并在磅秤上交接4分料配料員檢驗(yàn)過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)修訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

（4）生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)度控制流程序號(hào)工人車間主任生產(chǎn)經(jīng)理總經(jīng)理相關(guān)規(guī)程/表單1122334455667766制定措施審核審批審核審批進(jìn)度控制制定進(jìn)度措施匯總進(jìn)度措施執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃審批進(jìn)度調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)度調(diào)整匯總問題發(fā)現(xiàn)問題實(shí)施組織執(zhí)行否否制定措施審核審批審核審批進(jìn)度控制制定進(jìn)度措施匯總進(jìn)度措施執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃審批進(jìn)度調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)度調(diào)整匯總問題發(fā)現(xiàn)問題實(shí)施組織執(zhí)行否否執(zhí)行執(zhí)行制訂生產(chǎn)制訂生產(chǎn)計(jì)劃分解生產(chǎn)計(jì)劃分解生產(chǎn)計(jì)劃NNYY是是是YN是YN總生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)進(jìn)度控制表、產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表生產(chǎn)進(jìn)度控制表進(jìn)度調(diào)整申請(qǐng)表進(jìn)度調(diào)整審批表、總生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)進(jìn)度控制表、產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表生產(chǎn)進(jìn)度控制表進(jìn)度調(diào)整申請(qǐng)表進(jìn)度調(diào)整審批表、度監(jiān)控表⑤《生產(chǎn)進(jìn)度控制表》

生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)度控制流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1制訂生產(chǎn)計(jì)劃車間主任根據(jù)生產(chǎn)需求制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并交生產(chǎn)總經(jīng)理審核審核生產(chǎn)經(jīng)理審核生產(chǎn)計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理審批審批總經(jīng)理審批生產(chǎn)計(jì)劃，通過則分解計(jì)劃，未通過則重新制訂生產(chǎn)計(jì)劃2分解生產(chǎn)計(jì)劃工人根據(jù)年度、季度生產(chǎn)計(jì)劃，分解為月、周生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)車間主任制訂的月/周生產(chǎn)計(jì)劃，迅速落實(shí)3進(jìn)度控制根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備以及人力狀況，制定并匯總進(jìn)度控制措施，進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)度控制生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理審批生產(chǎn)進(jìn)度控制方案4組織執(zhí)行車間主任生產(chǎn)主管審批后，由車間主任組織實(shí)施5發(fā)現(xiàn)問題工人在生產(chǎn)過程中隨時(shí)掌握進(jìn)度情況以及影響進(jìn)度的因素，如發(fā)現(xiàn)問題要立即上報(bào)匯總問題車間主任匯總整理分析生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，判斷是否會(huì)影響計(jì)劃生產(chǎn)進(jìn)度6申請(qǐng)進(jìn)度調(diào)整車間主任必要情況下，申請(qǐng)進(jìn)度調(diào)整審核生產(chǎn)經(jīng)理審核生產(chǎn)進(jìn)度調(diào)整申請(qǐng)表審批總經(jīng)理審批簽字7進(jìn)度調(diào)整車間主任由生產(chǎn)主管和總經(jīng)理審批后，制定相關(guān)措施，并調(diào)整進(jìn)度執(zhí)行工人根據(jù)生產(chǎn)車間主任制定的進(jìn)度調(diào)整措施調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度

（5）產(chǎn)品檢驗(yàn)工作流程序號(hào)總經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部檢驗(yàn)員倉庫生產(chǎn)部相關(guān)規(guī)程/表單112233445566審批審批審批審批審核審核審核審核制定標(biāo)準(zhǔn)制定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)控制標(biāo)準(zhǔn)控制修訂標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)控制總結(jié)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)控制修訂標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)控制總結(jié)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)控制合格出貨檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)合格合格合格原材料檢驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)合格出貨檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)合格合格合格原材料檢驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)出庫發(fā)運(yùn)入庫入庫出庫發(fā)運(yùn)入庫入庫繼續(xù)生產(chǎn)生產(chǎn)領(lǐng)用繼續(xù)生產(chǎn)生產(chǎn)領(lǐng)用產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、成品檢驗(yàn)記錄表、出貨檢驗(yàn)報(bào)告制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、制程巡驗(yàn)記錄表進(jìn)料檢驗(yàn)記錄、入庫單、領(lǐng)料單進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、成品檢驗(yàn)記錄表、出貨檢驗(yàn)報(bào)告制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、制程巡驗(yàn)記錄表進(jìn)料檢驗(yàn)記錄、入庫單、領(lǐng)料單進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品檢驗(yàn)工作流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1制定標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，交質(zhì)量經(jīng)理審核通過后，呈報(bào)總經(jīng)理審批2原材料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及管理制度，實(shí)施原材料檢驗(yàn)，并做好記錄庫管員檢驗(yàn)合格后，交由庫管人員辦理入庫生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)《領(lǐng)料單》領(lǐng)料生產(chǎn)3制程檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)員根據(jù)制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及控制程序，實(shí)施制程巡回檢驗(yàn)，并做好記錄生產(chǎn)部檢驗(yàn)合格后繼續(xù)生產(chǎn)4成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及管理制度實(shí)施檢驗(yàn)，做好記錄庫管人員將檢驗(yàn)合格的成品，辦理入庫手續(xù)，準(zhǔn)備出貨質(zhì)量工程師檢驗(yàn)人員整理檢驗(yàn)記錄，填寫檢驗(yàn)報(bào)告，上交質(zhì)量經(jīng)理審核簽字后，再交給總經(jīng)理進(jìn)行最終審批5修訂標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量工程師檢驗(yàn)過程中如發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)修訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)6出貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)人員依據(jù)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及管理制度實(shí)施檢驗(yàn)，做好記錄。合格則通知倉庫辦理出貨手續(xù)

（6）不合格品管理工作流程序號(hào)總經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部生產(chǎn)部相關(guān)規(guī)程/表單11223344隔離不合格品隔離不合格品處理不合格品審批審核質(zhì)檢（抽檢）質(zhì)檢（抽檢）判定判定不合格不合格合合格標(biāo)識(shí)（紅色）標(biāo)識(shí)（紅色）記錄/預(yù)防返工報(bào)廢記錄/預(yù)防返工報(bào)廢讓步下工序產(chǎn)品生產(chǎn)下工序產(chǎn)品生產(chǎn)不合格品處理單不合格報(bào)告不合格品處理單巡回檢驗(yàn)記錄不合格品處理單不合格報(bào)告不合格品處理單巡回檢驗(yàn)記錄

不合格品管理工作流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1質(zhì)檢（抽檢）檢驗(yàn)員巡檢或者抽檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格品2判定檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。合格則進(jìn)入下一道工序；不合格要用紅色標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并隔離3處理不合格品檢驗(yàn)員根據(jù)不合格品的嚴(yán)重等級(jí)，作出返工、報(bào)廢和讓步接收（特采）等決定生產(chǎn)部4記錄/預(yù)防檢驗(yàn)員質(zhì)量工程師記錄不合格產(chǎn)品信息，并制定不合格品糾正與預(yù)防措施

（7）生產(chǎn)設(shè)備使用管理流程序號(hào)生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)部設(shè)備使用單位生產(chǎn)班組相關(guān)規(guī)程/表單112233445566778899審批審批審批審批審批審批配置設(shè)備配置設(shè)備審批審批定期檢查組織執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問題報(bào)告存檔限期整改補(bǔ)充完善制訂措施相應(yīng)報(bào)告定期檢查組織執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問題報(bào)告存檔限期整改補(bǔ)充完善制訂措施相應(yīng)報(bào)告提出要求提出要求安排負(fù)荷安排負(fù)荷下達(dá)負(fù)荷下達(dá)負(fù)荷使用制度使用制度隨時(shí)監(jiān)督制訂措施發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督執(zhí)行隨時(shí)監(jiān)督制訂措施發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督執(zhí)行整改反饋整改接受檢查具體操作配備工人提出要求整改反饋整改接受檢查具體操作配備工人提出要求設(shè)備使用制度草案、設(shè)備使用制度設(shè)備使用制度、設(shè)備使用整改報(bào)告設(shè)備檢查情況記設(shè)備使用制度草案、設(shè)備使用制度設(shè)備使用制度、設(shè)備使用整改報(bào)告設(shè)備檢查情況記錄表

設(shè)備使用管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1配置設(shè)備生產(chǎn)部按照實(shí)際情況、生產(chǎn)負(fù)荷、人員情況等配置設(shè)備，并對(duì)設(shè)備使用部門和生產(chǎn)班組說明設(shè)備使用注意事項(xiàng)、要求等，必要時(shí)要進(jìn)行專門的培訓(xùn)2安排負(fù)荷設(shè)備使用單位根據(jù)生產(chǎn)能力綜合情況合理設(shè)定生產(chǎn)負(fù)荷下達(dá)負(fù)荷設(shè)備使用單位下達(dá)負(fù)荷，并配備工人3使用制度設(shè)備使用單位設(shè)備使用單位要根據(jù)設(shè)備使用的歷史資料、設(shè)備相關(guān)說明、設(shè)備操作規(guī)程以及設(shè)備使用情況編制設(shè)備使用制度草案補(bǔ)充完善生產(chǎn)部生產(chǎn)部要補(bǔ)充完善設(shè)備使用單位編制的設(shè)備使用制度草案，形成設(shè)備使用制度，并報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審批4組織執(zhí)行生產(chǎn)部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)《設(shè)備使用制度》的執(zhí)行，并做好宣傳、教育工作監(jiān)督執(zhí)行設(shè)備使用單位設(shè)備使用單位在設(shè)備使用過程中要監(jiān)督《設(shè)備使用制度》的執(zhí)行情況5定期檢查生產(chǎn)部生產(chǎn)部定期檢查設(shè)備的使用情況，做好點(diǎn)檢和巡檢工作6發(fā)現(xiàn)問題生產(chǎn)部生產(chǎn)部和設(shè)備使用單位在檢查過程中要及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并做好記錄設(shè)備使用單位7制定措施生產(chǎn)部生產(chǎn)部和設(shè)備使用單位就發(fā)現(xiàn)的設(shè)備使用過程中出現(xiàn)的問題制定相關(guān)措施，并及時(shí)解決好出現(xiàn)的問題設(shè)備使用單位8整改生產(chǎn)班組生產(chǎn)班組要對(duì)設(shè)備使用過程中出現(xiàn)的問題做好整改工作9相應(yīng)報(bào)告生產(chǎn)部生產(chǎn)部要根據(jù)生產(chǎn)班組提供的整改反饋編制相應(yīng)報(bào)告，并存檔

（8）安全生產(chǎn)管理流程序號(hào)總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)安全委員會(huì)生產(chǎn)部安全主管下屬單位安全員相關(guān)規(guī)程/標(biāo)案112233445審批5審批6677重大重大審批審批審批審批一般審批審批一般審核審核安全安全委員會(huì)審核審核事故原因分析審核審核事故原因分析執(zhí)行安全計(jì)劃制訂年度安全計(jì)劃指標(biāo)制定事故處理辦法處理事故生產(chǎn)過程安全檢查制定安全生產(chǎn)新措施匯總安全報(bào)表、編寫安全報(bào)告執(zhí)行安全計(jì)劃制訂年度安全計(jì)劃指標(biāo)制定事故處理辦法處理事故生產(chǎn)過程安全檢查制定安全生產(chǎn)新措施匯總安全報(bào)表、編寫安全報(bào)告下屬單位安全生產(chǎn)指標(biāo)提交安全報(bào)表事故原因分析發(fā)生安全事故下屬單位安全生產(chǎn)指標(biāo)提交安全報(bào)表事故原因分析發(fā)生安全事故安全報(bào)表安全報(bào)告生產(chǎn)事故處理報(bào)告安全生產(chǎn)管理制度安全報(bào)表安全報(bào)告生產(chǎn)事故處理報(bào)告安全生產(chǎn)管理制度安全檢查記錄表年度安全生產(chǎn)計(jì)劃

安全生產(chǎn)管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1執(zhí)行安全計(jì)劃生產(chǎn)部安全主管生產(chǎn)部安全主管負(fù)責(zé)落實(shí)安全計(jì)劃的執(zhí)行情況2生產(chǎn)過程安全檢查生產(chǎn)部安全主管定期對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行安全檢查，并做好記錄3事故原因分析安全委員會(huì)安全委員會(huì)負(fù)責(zé)分析生產(chǎn)事故產(chǎn)生的原因，并進(jìn)行事故定性分析4制定事故處理辦法生產(chǎn)部安全主管生產(chǎn)部安全主管根據(jù)事故產(chǎn)生原因，制定事故處理辦法，并交上級(jí)審核5執(zhí)行事故處理辦法生產(chǎn)部安全主管要依據(jù)審核后的生產(chǎn)事故處理報(bào)告妥善處理生產(chǎn)事故6匯總安全報(bào)表、編寫安全報(bào)告匯總安全員提交的安全報(bào)表，并編寫安全報(bào)告7制定安全生產(chǎn)新措施生產(chǎn)部安全主管總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和吸取教訓(xùn)，并制定安全生產(chǎn)新措施

7.倉儲(chǔ)管理流程在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營中，似乎一直存在著這樣一個(gè)矛盾：提高客戶滿意度和減低庫存投資之間的矛盾。兩者好像始終無法同時(shí)實(shí)現(xiàn)，但是隨著新的管理技術(shù)、管理工具的不斷出現(xiàn)，同時(shí)伴隨改進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理和部門協(xié)調(diào)的強(qiáng)化，如今，企業(yè)完全可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)這一對(duì)目標(biāo)了。事實(shí)上，倉儲(chǔ)在企業(yè)經(jīng)營過程中具有不可估量的作用，它可以調(diào)節(jié)采購、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)之間由于供求品種及數(shù)量的不一致而發(fā)生的變化，使產(chǎn)、銷、購各個(gè)環(huán)節(jié)能夠順利有效地連接起來，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體效益的堅(jiān)實(shí)后盾。但是由于與倉儲(chǔ)管理相聯(lián)系的部門較多，管理內(nèi)容較為復(fù)雜，因此企業(yè)管理者需要對(duì)復(fù)雜的倉儲(chǔ)活動(dòng)進(jìn)行精心組織，完善相關(guān)流程，拓展各部門、各生產(chǎn)單位之間相互交換產(chǎn)品的深度和廣度，提升倉儲(chǔ)管理效率。下面是倉儲(chǔ)管理中的常見流程，僅供參考。（1）生產(chǎn)型企業(yè)物資倉儲(chǔ)管理流程序號(hào)生產(chǎn)部采購部倉儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部相關(guān)單位相關(guān)規(guī)程/表單112233445566原材料原材料產(chǎn)成品辦理入庫審核領(lǐng)料單審核領(lǐng)料單物資臺(tái)賬物資臺(tái)賬存儲(chǔ)管理存儲(chǔ)管理倉儲(chǔ)費(fèi)用核算廢品處理廢品處理方案物資盤存辦理出庫倉儲(chǔ)費(fèi)用核算廢品處理廢品處理方案物資盤存辦理出庫原材料明細(xì)賬原材料明細(xì)賬原材料明細(xì)賬原材料明細(xì)賬出庫單出庫單處理廢料管理制度廢品處理表倉庫材料日?qǐng)?bào)表入庫驗(yàn)收單入庫通知表倉庫管理制定呆廢料處理表盤點(diǎn)卡、盤點(diǎn)清冊(cè)領(lǐng)料單、發(fā)貨單處理廢料管理制度廢品處理表倉庫材料日?qǐng)?bào)表入庫驗(yàn)收單入庫通知表倉庫管理制定呆廢料處理表盤點(diǎn)卡、盤點(diǎn)清冊(cè)領(lǐng)料單、發(fā)貨單

生產(chǎn)型企業(yè)物資倉儲(chǔ)管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1產(chǎn)成品生產(chǎn)部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品，填寫入庫單，通知倉儲(chǔ)部辦理入庫原材料采購部檢驗(yàn)合格的原材料，入庫前核對(duì)供應(yīng)商的送貨單，查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，按照固定辦理入庫辦理入庫倉儲(chǔ)部將原材料和成品入庫，并辦理入庫手續(xù)，做好入庫登記物資臺(tái)賬倉儲(chǔ)部將原材料和產(chǎn)成品登記臺(tái)賬，同時(shí)編制明細(xì)賬2存儲(chǔ)管理倉儲(chǔ)部做好原材料、成品的存儲(chǔ)、調(diào)配以及保管工作3領(lǐng)料單生產(chǎn)部生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及線上物料存量情況提出物資需求，填寫領(lǐng)料單，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批，到倉庫領(lǐng)料出庫單相關(guān)部門向倉庫提出出貨申請(qǐng)，并填寫提貨單辦理出庫倉儲(chǔ)部1.原材料出庫。倉儲(chǔ)部接收生產(chǎn)經(jīng)理審核過的領(lǐng)料單，辦理發(fā)貨，并填寫發(fā)料單2.產(chǎn)成品出庫。倉庫主管審核銷售部提出的出貨申請(qǐng)，審核未通過則通知銷售部繼續(xù)辦理提貨手續(xù)。通過的通知庫管員備貨，辦理成品出庫相關(guān)手續(xù)，同時(shí)填寫產(chǎn)成品出庫臺(tái)賬4物資盤存?zhèn)}儲(chǔ)部1.制訂盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并記錄盤點(diǎn)結(jié)果，匯總盤點(diǎn)報(bào)告，進(jìn)行庫存調(diào)整2.財(cái)務(wù)部登記相關(guān)明細(xì)賬，以便核對(duì)，進(jìn)行其他業(yè)務(wù)5廢品處理方案?jìng)}儲(chǔ)部進(jìn)行物資盤點(diǎn)之后，及時(shí)拿出處理掉廢料以及廢品的方案審核生產(chǎn)部生產(chǎn)經(jīng)理審核，并提出相關(guān)意見廢品處理倉儲(chǔ)部按照廢品處理方案處理廢品6倉儲(chǔ)費(fèi)用核算倉儲(chǔ)部在固定時(shí)間內(nèi)核算倉儲(chǔ)費(fèi)用

（2）非生產(chǎn)型企業(yè)商品入庫管理流程節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理倉儲(chǔ)經(jīng)理庫管員檢驗(yàn)員相關(guān)部門相關(guān)規(guī)程/表單8765432187654321審批審批NY更新庫存臺(tái)賬填寫入庫單建立入庫臺(tái)賬簽收收貨單核對(duì)貨物數(shù)量齊全審核單據(jù)到貨處理安排制訂入庫計(jì)劃NY更新庫存臺(tái)賬填寫入庫單建立入庫臺(tái)賬簽收收貨單核對(duì)貨物數(shù)量齊全審核單據(jù)到貨處理安排制訂入庫計(jì)劃匯總存入暫存庫執(zhí)行填寫貨物明細(xì)卡》選擇貨物儲(chǔ)位進(jìn)行擺放執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行匯總存入暫存庫執(zhí)行填寫貨物明細(xì)卡》選擇貨物儲(chǔ)位進(jìn)行擺放執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行貨物驗(yàn)收貨物驗(yàn)收發(fā)出接貨通知更新財(cái)務(wù)發(fā)出接貨通知更新財(cái)務(wù)庫存賬入庫臺(tái)賬驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收單入庫單發(fā)貨單倉庫管理入庫臺(tái)賬驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收單入庫單發(fā)貨單倉庫管理制度

非生產(chǎn)型企業(yè)商品入庫管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1制訂入庫計(jì)劃庫管員倉儲(chǔ)經(jīng)理1.庫管員收到《接貨通知》后，匯總相關(guān)單據(jù)，提交倉儲(chǔ)經(jīng)理2.倉儲(chǔ)經(jīng)理按照貨物到貨時(shí)間、數(shù)量、品種、規(guī)格、性質(zhì)等要求制訂《入庫計(jì)劃》，準(zhǔn)備人員、貨物擺放場(chǎng)所、搬運(yùn)設(shè)備等2到貨處理安排倉儲(chǔ)經(jīng)理貨物到達(dá)后，安排庫管員按規(guī)定進(jìn)行接貨，與相關(guān)單位辦理相關(guān)交接手續(xù)3審核單據(jù)倉儲(chǔ)經(jīng)理1審核貨物單據(jù)是否齊全2若單據(jù)不全，應(yīng)將貨物存放暫存庫，并及時(shí)通知相關(guān)人員處理4核對(duì)貨物數(shù)量單據(jù)齊全無誤后，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)貨物進(jìn)行數(shù)量核對(duì)，并記錄貨物數(shù)量5貨物驗(yàn)收檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求檢驗(yàn)貨物是否合格簽收收貨單倉儲(chǔ)經(jīng)理確認(rèn)貨物驗(yàn)收無問題后，在《收貨單》上簽字確認(rèn)6選擇貨物儲(chǔ)位進(jìn)行擺放庫管員根據(jù)貨物分類安排貨物儲(chǔ)存，并進(jìn)行擺放，做好標(biāo)識(shí)7填寫貨物明細(xì)庫管員在固定時(shí)間內(nèi)，做好貨物的廚房，并填寫貨物明細(xì)填寫入庫單建立入庫臺(tái)賬倉儲(chǔ)經(jīng)理填寫入庫單，建立入庫臺(tái)賬，并將相關(guān)信息轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部，更改財(cái)務(wù)庫存賬8更新財(cái)務(wù)庫存賬財(cái)務(wù)部核對(duì)相關(guān)單據(jù)，更新庫存財(cái)務(wù)賬審核總經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)更新庫存臺(tái)賬倉儲(chǔ)經(jīng)理及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，同時(shí)要求庫管員及時(shí)更新庫存信息

（3）物資儲(chǔ)位管理流程節(jié)點(diǎn)倉儲(chǔ)經(jīng)理庫房主管庫管員相關(guān)人員相關(guān)規(guī)程/表單76543217654321審核審核儲(chǔ)位改善儲(chǔ)位管理確定儲(chǔ)位分配方式選定儲(chǔ)存搬運(yùn)設(shè)備規(guī)劃庫房空間確定庫房儲(chǔ)存條件儲(chǔ)位改善儲(chǔ)位管理確定儲(chǔ)位分配方式選定儲(chǔ)存搬運(yùn)設(shè)備規(guī)劃庫房空間確定庫房儲(chǔ)存條件物品分類儲(chǔ)位檢查進(jìn)行物品貨物編號(hào)物品儲(chǔ)位情況物品分類儲(chǔ)位檢查進(jìn)行物品貨物編號(hào)物品儲(chǔ)位情況物品信息物品信息搬運(yùn)設(shè)備信息物品貨物編號(hào)分類標(biāo)準(zhǔn)物品貨物編號(hào)分類表儲(chǔ)位卡倉庫存儲(chǔ)管理制度物品貨物編號(hào)分類標(biāo)準(zhǔn)物品貨物編號(hào)分類表儲(chǔ)位卡倉庫存儲(chǔ)管理制度

物資儲(chǔ)位管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1物品儲(chǔ)位情況庫管員了解匯總物品儲(chǔ)位情況，并及時(shí)與庫房主管溝通確定庫房儲(chǔ)存條件庫房主管根據(jù)現(xiàn)有庫房整體情況，結(jié)合公司儲(chǔ)存物料與成品種類確定庫房儲(chǔ)存條件，提出解決方案審核倉儲(chǔ)經(jīng)理審核并簽字2規(guī)劃庫房空間庫房主管對(duì)庫房用途進(jìn)行細(xì)致合理劃分、設(shè)計(jì)，并考慮其安全性、空間利用率等使用問題3選定儲(chǔ)存搬運(yùn)設(shè)備庫房主管根據(jù)庫房規(guī)劃選擇成本低、使用方便的搬運(yùn)設(shè)備，確定合適的搬運(yùn)方式4物品分類庫管員收集匯總物品相關(guān)信息，根據(jù)物品特點(diǎn)及其分類標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物品進(jìn)行分類確定儲(chǔ)位分配方式庫房主管依照物料、成品的分類情況確定具體儲(chǔ)位分配方式5進(jìn)行物品貨物編號(hào)庫管員按照物料、成品的儲(chǔ)位分配方式對(duì)物料、成品進(jìn)行編號(hào)，做好標(biāo)識(shí)，以便于日后查找6儲(chǔ)位管理庫房主管包括儲(chǔ)位的規(guī)劃、編號(hào)、變更等儲(chǔ)位檢查庫管員定期或不定期對(duì)庫房儲(chǔ)位情況進(jìn)行檢查、管理，如檢查保管條件是否與各種商品的保管要求相符合、是否安全等7儲(chǔ)位改善庫房主管對(duì)于安排不合理、不實(shí)際的儲(chǔ)位安排，入庫主管要對(duì)其進(jìn)行及時(shí)調(diào)整、改善

（4）貨物（成品）出庫管理流程節(jié)點(diǎn)庫房主管庫管員銷售部客戶相關(guān)規(guī)程/表單987654312987654312簽《出庫單》審核簽《出庫單》審核貨物交接備貨善后清理貨物包裝標(biāo)識(shí)復(fù)核登記入賬接收《出庫單》貨物交接備貨善后清理貨物包裝標(biāo)識(shí)復(fù)核登記入賬接收《出庫單》審核簽《發(fā)貨單》審核簽《發(fā)貨單》貨物交接訂貨貨物交接訂貨出庫單發(fā)貨單訂貨單成品庫存臺(tái)賬出庫單發(fā)貨單訂貨單成品庫存臺(tái)賬貨物（成品）出庫管理制度

貨物（成品）出庫管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1訂貨客戶發(fā)出訂貨單審核銷售部對(duì)客戶發(fā)送的訂貨單進(jìn)行審核簽發(fā)貨單審核通過后簽發(fā)發(fā)貨單，并將發(fā)貨單交給庫房主管2審核庫房主管收到發(fā)貨單后，審核發(fā)貨單的填寫是否符合標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)貨手續(xù)是否齊全等3簽出庫單庫房主管審核通過的發(fā)貨單轉(zhuǎn)為出庫并簽發(fā)接收出庫單庫管員根據(jù)出庫單，核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)等是否與現(xiàn)有貨物相符等4備貨庫管員核對(duì)出庫單，無誤后按照出庫單進(jìn)行備貨，主要工作包括理單、銷卡、核對(duì)、點(diǎn)數(shù)、批注標(biāo)識(shí)、簽單等5復(fù)核庫管員為避免備貨出錯(cuò)，應(yīng)按照公司制度對(duì)已經(jīng)準(zhǔn)備好等待裝運(yùn)的貨物進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核的內(nèi)容主要有貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次以及提貨單位等6貨物包裝標(biāo)識(shí)庫管員復(fù)核無誤后，將貨物按照裝運(yùn)的需要進(jìn)行包裝，并且在包裝的顯眼處添加標(biāo)識(shí)，標(biāo)明貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及提貨單位的名稱等7登記入賬庫管員按照公司的相關(guān)規(guī)定對(duì)出庫貨物進(jìn)行登賬8貨物交接庫管員客戶1.與提貨人再次對(duì)物料進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后辦理相應(yīng)的貨物交接手續(xù)2.庫管員和提貨人均在發(fā)貨單中簽名核實(shí)9善后處理庫管員發(fā)貨完成后，對(duì)貨物堆放的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，并對(duì)在庫的相同貨物進(jìn)行清點(diǎn)，檢查賬、單、卡是否一致，若不一致必須立刻著手查清原因

（5）倉庫盤點(diǎn)管理流程節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理庫管員倉儲(chǔ)部相關(guān)規(guī)程/表單7610985432176109854321盤點(diǎn)準(zhǔn)備盤點(diǎn)準(zhǔn)備審批制訂規(guī)程、計(jì)劃，確定盤點(diǎn)方法培訓(xùn)盤點(diǎn)人員統(tǒng)計(jì)分析與檢討清理盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)掃描倉庫的庫位條碼掃描庫位內(nèi)貨物條碼填寫盤點(diǎn)表核對(duì)庫存出具儲(chǔ)位編碼、庫位清單出具貨物庫存差異表審批出具貨物庫存表調(diào)整庫存盈虧處理追查差異原因盤點(diǎn)工作報(bào)告庫存調(diào)整表貨物庫存差異表盤點(diǎn)表貨物庫存表儲(chǔ)位編碼及庫位清單盤點(diǎn)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)盤點(diǎn)工作報(bào)告庫存調(diào)整表貨物庫存差異表盤點(diǎn)表貨物庫存表儲(chǔ)位編碼及庫位清單盤點(diǎn)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)盤點(diǎn)管理制度

倉庫盤點(diǎn)管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1盤點(diǎn)準(zhǔn)備倉儲(chǔ)部1.組建盤點(diǎn)小組，選取盤點(diǎn)、復(fù)盤、監(jiān)盤或抽盤人員，應(yīng)該有一定的級(jí)別順序2.確定此次盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、要求等各方面的信息資料3.準(zhǔn)備盤點(diǎn)所需的報(bào)表和《盤點(diǎn)表》2制訂規(guī)程、計(jì)劃，確定盤點(diǎn)方法倉儲(chǔ)部在以往盤點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，確定此次盤點(diǎn)的程序和方法，提交公司。經(jīng)過會(huì)議討論、總經(jīng)理審批后，列入公司正式的盤點(diǎn)程序或盤點(diǎn)制度審批總經(jīng)理審批、盤點(diǎn)相關(guān)方案，并簽字確認(rèn)3培訓(xùn)盤點(diǎn)人員倉儲(chǔ)部組織相關(guān)人員培訓(xùn)所有參加盤點(diǎn)的人員，必要時(shí)進(jìn)行相關(guān)的演練4清理盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉儲(chǔ)部于盤點(diǎn)正式開始前指定責(zé)任人對(duì)倉庫和庫存臺(tái)賬進(jìn)行清理和整理5掃描倉庫的庫位條碼倉儲(chǔ)部庫管員1.倉儲(chǔ)部向庫管員提出列印儲(chǔ)位編碼、庫位清單的要求，后者給予配合2.倉儲(chǔ)部、盤點(diǎn)小組人員分工掃描倉庫的庫位條碼6掃描庫位內(nèi)貨物條碼倉儲(chǔ)部庫管員倉儲(chǔ)部、盤點(diǎn)小組人員分工掃描庫位內(nèi)的貨物條碼，庫管員列印《貨物庫存表》7核對(duì)庫存?zhèn)}儲(chǔ)部根據(jù)《貨物庫存表》核對(duì)庫存現(xiàn)狀，按庫位或按批核對(duì)填寫盤點(diǎn)表根據(jù)實(shí)際判定情況，如實(shí)填寫《盤點(diǎn)表》8追查差異原因倉儲(chǔ)部盤點(diǎn)小組根據(jù)《貨物庫存差異表》，發(fā)現(xiàn)賬、物存在差異，檢查差異是否屬實(shí)，查找造成物、賬差異的真正原因9調(diào)整庫存及盈虧處理倉儲(chǔ)部盤點(diǎn)小組根據(jù)差異的真正原因，調(diào)整庫存，填寫庫存調(diào)整表，盤點(diǎn)小組制定盤盈盤虧報(bào)告表，確定處理對(duì)策，會(huì)同盤點(diǎn)工作報(bào)告提交總經(jīng)理審批審批總經(jīng)理簽字審批10統(tǒng)計(jì)分析與檢討倉儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)分析與檢討此次盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題，提出改善建議

（6）倉庫安全管理流程序號(hào)總經(jīng)理倉儲(chǔ)經(jīng)理倉儲(chǔ)部相關(guān)部門相關(guān)規(guī)程/表單1122334455審批明確安全管理規(guī)定制定安全管理制度配合庫房消防管理庫房物資收發(fā)保管儲(chǔ)存安全管理庫房防盜管理進(jìn)出庫房人員安全控制審批明確安全管理規(guī)定制定安全管理制度配合庫房消防管理庫房物資收發(fā)保管儲(chǔ)存安全管理庫房防盜管理進(jìn)出庫房人員安全控制庫房安全管理庫房安全管理異常處理異常異常處理異常審批異常解決配合解決聽取匯報(bào)提出處理方案權(quán)限外權(quán)限內(nèi)權(quán)限內(nèi)配合配合安全消防制度倉庫安全日志倉庫安全事故報(bào)告書安全消防制度倉庫安全日志倉庫安全事故報(bào)告書安全管理制度

倉庫安全管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1制定安全管理制度倉儲(chǔ)經(jīng)理倉儲(chǔ)部經(jīng)理制定安全管理制度，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行審批總經(jīng)理審批簽字明確安全管理規(guī)定倉儲(chǔ)經(jīng)理向相關(guān)人員說明公布安全管理規(guī)定2庫房安全管理倉儲(chǔ)部安全管理員倉儲(chǔ)部安全管理員執(zhí)行庫房安全管理各項(xiàng)工作，包括以下安全管理內(nèi)容：1.進(jìn)出庫房的人員進(jìn)行安全控制2.庫房物資收發(fā)保管的安全管理，包括物資的安全儲(chǔ)存管理以及設(shè)備工具的安全使用管理3.庫房的消防管理、防盜管理等3處理異常安全管理員倉儲(chǔ)部發(fā)現(xiàn)安全管理的異常情況時(shí)需要及時(shí)處理，如不能解決則及時(shí)向倉儲(chǔ)經(jīng)理匯報(bào)4聽取匯報(bào)倉儲(chǔ)經(jīng)理聽取相關(guān)匯報(bào)，根據(jù)實(shí)際情況確認(rèn)處理提出解決方案提出處理方案，必要時(shí)還可尋求公安、消防等部門協(xié)助解決審核總經(jīng)理審批簽字5異常解決倉儲(chǔ)部異常解決后，要定期檢查，并整理相關(guān)信息，進(jìn)行改進(jìn)

8.銷售管理流程對(duì)于任何一個(gè)企業(yè)來說，銷售部門都是非常重要的。銷售管理是計(jì)劃、執(zhí)行及控制企業(yè)的銷售活動(dòng)，是為達(dá)到企業(yè)的銷售目標(biāo)而進(jìn)行的管理。銷售管理流程則是幫助銷售經(jīng)理達(dá)到銷售目標(biāo)的一系列管理活動(dòng)。其主要目的就是通過對(duì)銷售過程的追蹤與監(jiān)控，確保銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。銷售流程是整個(gè)企業(yè)流程的一個(gè)部分，上接市場(chǎng)推廣流程（客戶），下連與訂單管理流程（企業(yè)內(nèi)部）。這3個(gè)流程與企業(yè)其他流程緊密相連，構(gòu)成了企業(yè)內(nèi)部與外部客戶流程的重要的一環(huán)。因此，銷售管理是企業(yè)管理的重中之重。但是很多企業(yè)雖然重視銷售管理，但由于銷售管理人員并不專業(yè)，企業(yè)里缺乏專業(yè)的管理方法和流程，故造成很多問題，影響了產(chǎn)品銷售。例如，由于缺乏銷售計(jì)劃和評(píng)估流程，導(dǎo)致銷售有計(jì)劃無結(jié)果，很多好經(jīng)驗(yàn)也難以推廣。因此，制定和執(zhí)行好符合企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)的銷售管理流程，不但可以使沒有經(jīng)驗(yàn)的銷售經(jīng)理快速成長，提高其管理效率，而且銷售管理工作相關(guān)的其他主要管理問題也都可以得到解決，從而切實(shí)提高企業(yè)的業(yè)績。下面提供一些銷售日常管理工作流程，僅供參考。

（1）銷售目標(biāo)與計(jì)劃管理流程序號(hào)銷售人員銷售主管銷售經(jīng)理相關(guān)規(guī)程/表單112233445566778812111091211109執(zhí)行銷售計(jì)劃訂單執(zhí)行銷售計(jì)劃訂單調(diào)整目標(biāo)調(diào)整目標(biāo)執(zhí)行訂單執(zhí)行訂單個(gè)人目標(biāo)完成情況總結(jié)②個(gè)人目標(biāo)完成情況總結(jié)②列出制定銷售目標(biāo)需解決的問題列出制定銷售目標(biāo)需解決的問題制定具體目標(biāo)與計(jì)劃制定具體目標(biāo)與計(jì)劃N編制銷售編制銷售計(jì)劃書公布結(jié)果調(diào)整修正審批④銷售部目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行總結(jié)匯總分析銷售過程檢查與評(píng)估審批/跟蹤訂單公布結(jié)果調(diào)整修正審批④銷售部目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行總結(jié)匯總分析銷售過程檢查與評(píng)估審批/跟蹤訂單審批審批YY審批審批銷售部目標(biāo)計(jì)劃考核評(píng)估銷售部目標(biāo)計(jì)劃考核評(píng)估目標(biāo)執(zhí)行控制與監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)跟進(jìn)表目標(biāo)修正單銷售人員績效考核表銷售計(jì)劃書目標(biāo)執(zhí)行控制與監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)跟進(jìn)表目標(biāo)修正單銷售人員績效考核表銷售計(jì)劃書銷售目標(biāo)估算表銷售計(jì)劃制定標(biāo)準(zhǔn)

銷售目標(biāo)與計(jì)劃管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1列出相關(guān)問題銷售主管銷售主管根據(jù)企業(yè)總體銷售目標(biāo)列出需要解決的問題2制訂具體計(jì)劃銷售主管1.部署銷售目標(biāo)，安排銷售計(jì)劃2.提出利潤目標(biāo)，制訂費(fèi)用支出與控制計(jì)劃3.制訂貨款回收計(jì)劃、價(jià)格策略實(shí)施計(jì)劃、渠道策略實(shí)施計(jì)劃、廣告宣傳與促銷策略實(shí)施計(jì)劃、人力資源建設(shè)與營銷培訓(xùn)計(jì)劃、各崗位員工的業(yè)績考核辦法的調(diào)整計(jì)劃、產(chǎn)品策略實(shí)施計(jì)劃等3.年度營銷計(jì)劃的其他有關(guān)內(nèi)容審批銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理審批檢驗(yàn)是否與企業(yè)總體目標(biāo)一致，若同意則開始執(zhí)行，不同意則退回銷售主管重新制訂3編寫銷售計(jì)劃書銷售主管1.對(duì)不可量化的市場(chǎng)指標(biāo)進(jìn)行前瞻性的分析與評(píng)估2.良好的業(yè)績來自于實(shí)現(xiàn)富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)3.年度工作計(jì)劃不可只涉及銷售目標(biāo)與計(jì)劃，而忽略其他的配套和控制性計(jì)劃的內(nèi)容4.項(xiàng)目指標(biāo)標(biāo)與計(jì)劃指標(biāo)需具備指令性，一旦制訂就必須按計(jì)劃執(zhí)行。同時(shí)，策略的安排則是指導(dǎo)性的，是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與計(jì)劃的措施5.要確保計(jì)劃的權(quán)威性，這樣才能保證貫徹與執(zhí)行，要得到絕大多數(shù)銷售人員的理解與認(rèn)同，才能調(diào)動(dòng)銷售人員的積極性審批銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理審批，若同意則開始執(zhí)行，若不同意則退回銷售主管重新編制4執(zhí)行計(jì)劃銷售人員執(zhí)行計(jì)劃，進(jìn)行銷售活動(dòng)5銷售過程檢查與評(píng)估銷售經(jīng)理根據(jù)目標(biāo)跟蹤表、目標(biāo)跟進(jìn)表等檢查并評(píng)估整個(gè)銷售過程，其目的一方面是監(jiān)督考核銷售人員，另一方面是保證目標(biāo)能順利完成6調(diào)整目標(biāo)銷售主管銷售人員1.銷售主管根據(jù)銷售經(jīng)理的檢查與評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整銷售目標(biāo)2.銷售人員根據(jù)自己的實(shí)際情況，提交執(zhí)行困難報(bào)告單及修正單審批銷售經(jīng)理進(jìn)行審批，同意則根據(jù)新目標(biāo)繼續(xù)執(zhí)行，不同意則退回銷售部重新調(diào)整7執(zhí)行銷售主管銷售人員1.銷售主管下達(dá)并分配新目標(biāo)與計(jì)劃2.銷售人員按照新目標(biāo)與計(jì)劃執(zhí)行8提交匯總銷售人員銷售主管1.銷售人員提交個(gè)人銷售目標(biāo)總結(jié)報(bào)告2.銷售主管收集信息，并進(jìn)行匯總分析9總結(jié)銷售主管銷售主管根據(jù)相關(guān)信息以及數(shù)據(jù)總結(jié)銷售部目標(biāo)執(zhí)行情況10考核評(píng)估銷售經(jīng)理1.參照相關(guān)評(píng)估考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)銷售部目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估2.目標(biāo)完成則結(jié)束，未完成部分滾動(dòng)至下期目標(biāo)計(jì)劃中繼續(xù)執(zhí)行11修正銷售主管修正不合理的項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際調(diào)整目標(biāo)審核銷售經(jīng)理審核修正后的評(píng)估結(jié)果，若同意則公布于眾，若不同意則重新修正調(diào)整12公布結(jié)果銷售經(jīng)理及時(shí)公布銷售目標(biāo)評(píng)估結(jié)果

（2)客戶開發(fā)管理流程節(jié)點(diǎn)銷售經(jīng)理銷售主管銷售人員相關(guān)規(guī)程/表單審核審核YN審核審核YNN選定具體新客戶確定新客戶范圍YN選定具體新客戶確定新客戶范圍Y合格？N潛在客戶調(diào)查定期匯報(bào)實(shí)施開發(fā)計(jì)劃提出開發(fā)申請(qǐng)，制訂開發(fā)計(jì)劃篩選評(píng)價(jià)Y合格？N潛在客戶調(diào)查定期匯報(bào)實(shí)施開發(fā)計(jì)劃提出開發(fā)申請(qǐng)，制訂開發(fā)計(jì)劃篩選評(píng)價(jià)Y新客戶開發(fā)申請(qǐng)客戶開發(fā)名單新客戶開發(fā)申請(qǐng)客戶開發(fā)名單客戶開發(fā)計(jì)劃

客戶開發(fā)管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1確定新客戶范圍銷售主管確定新客戶的范圍，選擇需要開發(fā)的新客戶，選擇新客戶開發(fā)計(jì)劃的主攻方向2選定具體新客戶1.收集資料，制作《潛在客戶名單》，分析潛在客戶的情況，為新客戶開發(fā)活動(dòng)的實(shí)施提供背景資料2.調(diào)查新客戶的相關(guān)資料，衡量新客戶是否符合開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)差結(jié)束后，提出新客戶認(rèn)定申請(qǐng)3潛在客戶調(diào)查銷售人員運(yùn)用部門統(tǒng)一印制的新客戶信用調(diào)查表，對(duì)客戶進(jìn)行信用調(diào)查4篩選評(píng)價(jià)1.根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行篩選評(píng)價(jià)，確定應(yīng)重點(diǎn)開發(fā)的新客戶。如調(diào)查結(jié)果又不詳之處，應(yīng)組織有關(guān)人員再次進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查2.在調(diào)查過程中，如發(fā)現(xiàn)信用有問題的客戶，有關(guān)人員須向上級(jí)匯報(bào)，請(qǐng)求重新定義該客戶，或請(qǐng)求中止對(duì)其的調(diào)查和業(yè)務(wù)洽談5提出開發(fā)申請(qǐng)，制訂開發(fā)計(jì)劃根據(jù)實(shí)際調(diào)查的結(jié)果，正式向銷售經(jīng)理提出新客戶選擇申請(qǐng)報(bào)告，得到同意后即制訂實(shí)施新客戶開發(fā)計(jì)劃審核銷售主管審核新客戶開發(fā)申請(qǐng)和計(jì)劃審核銷售經(jīng)理審核新客戶開發(fā)申請(qǐng)和計(jì)劃6實(shí)施開發(fā)計(jì)劃銷售人員實(shí)施還行經(jīng)上級(jí)審核同意后的客戶開發(fā)計(jì)劃7定期匯報(bào)通過填制《客戶開發(fā)表》，銷售人員應(yīng)將工作進(jìn)展情況、取得的成績及存在的問題向上級(jí)主管反映

（3）銷售拜訪管理流程銷售拜訪管理流程流程圖制訂拜訪計(jì)劃制訂拜訪計(jì)劃電話預(yù)約分析客戶需求接受相關(guān)咨詢促成一致會(huì)面拜訪前期準(zhǔn)備簽單后續(xù)跟蹤后續(xù)跟蹤銷售拜訪管理流程說明說明：1.制訂拜訪計(jì)劃。拜訪客戶前制訂拜訪計(jì)劃，詳見客戶拜訪管理標(biāo)準(zhǔn)2.前期準(zhǔn)備。包括了解行業(yè)信息、專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備、業(yè)務(wù)技巧準(zhǔn)備、心態(tài)調(diào)整、物品準(zhǔn)備和著裝準(zhǔn)備等3.拜訪前先電話預(yù)約4.拜訪中。先問候并作自我介紹，了解對(duì)方業(yè)務(wù)內(nèi)容，尋找客戶共同話題，詢問、挖掘客戶需求，回答客戶問題，促成一致，最終簽單5.拜訪后。拜訪后一定時(shí)間內(nèi)要進(jìn)行電話回訪，并按照預(yù)約再次上門拜訪。初次拜訪要留下聯(lián)系方式，請(qǐng)示約定下次拜訪時(shí)間

(4)訂貨工作管理流程序號(hào)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)銷售經(jīng)理銷售人員客戶相關(guān)表單8753264187532641審批審批審核審核審核審核審核審核接收訂單接收訂單審核訂單審核訂單發(fā)貨通知付款簽訂合同調(diào)查客戶信用情況檢查庫存上報(bào)訂單發(fā)貨通知付款簽訂合同調(diào)查客戶信用情況檢查庫存上報(bào)訂單發(fā)訂單發(fā)訂單訂購單訂購單訂單評(píng)審表訂單評(píng)審表

訂貨工作管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1發(fā)出訂單客戶客戶發(fā)出訂單接收訂單銷售人員1.銷售人員接收客戶訂單并與客戶溝通，明確客戶對(duì)產(chǎn)品的具體要求等2.簽訂銷售合同2審核訂單1.銷售人員初步審核訂單2.對(duì)客戶訂單進(jìn)行技術(shù)、交貨期和價(jià)格、附件等分析與評(píng)審，確定能否接單3調(diào)查客戶信用情況銷售人員銷售人員對(duì)客戶進(jìn)行信用調(diào)查，同時(shí)查詢客戶與企業(yè)的關(guān)系等審核銷售經(jīng)理進(jìn)一步審核客戶資質(zhì)，確認(rèn)客戶是否在公司的協(xié)議客戶之內(nèi)。屬于公司協(xié)議客戶的，確定該客戶的信用額度；不在協(xié)議范圍內(nèi)的，按照新客戶的規(guī)定，調(diào)查客戶的情況，根據(jù)權(quán)限，做出現(xiàn)款現(xiàn)貨或予以一定信用額度的決定4檢查庫存銷售人員初步評(píng)審?fù)ㄟ^的訂單，銷售人員要檢查庫存，結(jié)合客戶的要求發(fā)貨時(shí)間，確定是否滿足發(fā)貨要求，并檢查貨款支付情況，符合條件則接單上交；如果庫存不能滿足發(fā)貨要求，銷售人員將客戶的訂單傳達(dá)到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部按訂單要求進(jìn)行生產(chǎn)，以保證按時(shí)發(fā)貨5上交訂單銷售人員1.將符合條件的訂單上交等待審批2.銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理分別按照各自的職責(zé)和權(quán)限依次對(duì)訂單進(jìn)行審核3.審核合格，準(zhǔn)備生產(chǎn)，若庫存夠，則直接安排發(fā)貨審核銷售經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批總經(jīng)理6簽訂合同銷售人員根據(jù)公司庫存和生產(chǎn)情況，與客戶溝通協(xié)商，商定付款、發(fā)貨的方式和時(shí)間，雙方達(dá)成一致的意見，然后簽訂正式購貨合同7通知付款銷售人員根據(jù)合同的規(guī)定發(fā)《付款通知單》，待客戶回復(fù)已根據(jù)合同付款后，去財(cái)務(wù)部確認(rèn)款項(xiàng)是否已收到8發(fā)貨協(xié)助倉儲(chǔ)部發(fā)貨

(5)發(fā)貨工作管理流程序號(hào)客戶銷售部財(cái)務(wù)部倉儲(chǔ)部相關(guān)規(guī)程/表單112233445566778合同/電話訂單合同/電話訂單審核調(diào)查審核調(diào)查N審批YY審批審批備案訂單訂單清點(diǎn)裝箱訂單訂單收貨安排發(fā)貨訂單訂單開發(fā)票訂單訂單發(fā)貨寄發(fā)票反饋接到訂單接到訂單訂單YY要求打款要求打款訂單訂單確認(rèn)貨款到賬訂單發(fā)貨準(zhǔn)備訂單訂單發(fā)貨單客戶信用調(diào)查表產(chǎn)品出庫單訂單審核表銷售合同、訂購單發(fā)貨單客戶信用調(diào)查表產(chǎn)品出庫單訂單審核表銷售合同、訂購單

發(fā)貨工作管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1合同客戶銷售人員1.客戶發(fā)出訂單2.銷售人員接收客戶訂單，并與客戶溝通，明確客戶對(duì)產(chǎn)品的要求等，簽訂《銷售合同》3.銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫《訂購單》接收訂單2審核訂單銷售部1.銷售部調(diào)查客戶資信2.審核訂單，不合格與客戶溝通，合格者上交審批審批銷售經(jīng)理審批合同以及訂單，同意則要求銷售部安排發(fā)貨，不同意則要求銷售部中心與客戶溝通3要求打款銷售部銷售經(jīng)理審批通過的訂單，銷售人員與客戶溝通，要求打款財(cái)務(wù)部確認(rèn)客戶貨款到賬4發(fā)貨準(zhǔn)備銷售部財(cái)務(wù)部倉儲(chǔ)部查詢庫存和客戶信用記錄，填寫《產(chǎn)品出庫單》5審批1.庫存足夠，客戶信用良好者安排發(fā)貨2.財(cái)務(wù)部備案3.通知倉儲(chǔ)部清點(diǎn)貨物、包裝、裝箱，安排發(fā)貨6發(fā)貨銷售部財(cái)務(wù)部倉儲(chǔ)部1.庫管辦理出庫手續(xù)2.財(cái)務(wù)部開發(fā)票3.銷售部通知客戶已發(fā)出貨物，并寄出發(fā)票收貨客戶銷售部1.客戶收貨，清點(diǎn)檢驗(yàn)貨物2.在《客戶確認(rèn)單》上簽字確認(rèn)7反饋1.對(duì)產(chǎn)品以及售后服務(wù)等進(jìn)行反饋2.銷售內(nèi)勤將客戶簽字的《客戶確認(rèn)單》交銷售內(nèi)勤存檔

(6)銷售退貨管理工作流程序號(hào)客戶銷售部銷售經(jīng)理相關(guān)部門相關(guān)規(guī)程/表單1122334455申請(qǐng)申請(qǐng)退貨NN審批審批同意退貨訂單訂單傳達(dá)信息訂單訂單辦理退款退貨入庫訂單訂單辦理退貨訂單訂單接受退款財(cái)務(wù)部退款訂單訂單審核審核訂單確認(rèn)確認(rèn)YY入庫單退款記錄退貨詳單銷售合同、退貨單入庫單退款記錄退貨詳單銷售合同、退貨單

銷售退貨管理工作流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1退貨申請(qǐng)客戶客戶收到貨物，發(fā)現(xiàn)問題，提出退貨要求2審核銷售部1.銷售人員收到退貨申請(qǐng)，立即審核退貨信息2.審核銷售合同，包括退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量等確認(rèn)1.銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨(換貨)產(chǎn)品的真?zhèn)?.根據(jù)審核情況，確認(rèn)是己方問題，同意退貨；如若不是己方問題，則將貨物退還給客戶，并與客戶溝通和協(xié)商3.銷售部將核實(shí)無誤后的《退貨詳單》即紅字的(訂購單)報(bào)銷售經(jīng)理審核審批銷售經(jīng)理對(duì)銷售部上交的《退貨詳單》進(jìn)行審批，同意則通知銷售人員安排退貨，并通知客戶3辦理退貨客戶1.客戶收到銷售部反饋的同意退貨信息后，開始辦理退貨手續(xù)2.安排物流，退貨4入庫倉儲(chǔ)部1.庫管人員辦理退貨(換貨)手續(xù)2.倉儲(chǔ)部收到貨物后，檢驗(yàn)、清點(diǎn)，合格則入庫，不合格需通知銷售部與客戶溝通5退款銷售部辦理退款手續(xù)財(cái)務(wù)部退款客戶收到退款，成功完成退貨

(7)銷售回款管理流程銷售經(jīng)理銷售人員財(cái)務(wù)部客戶相關(guān)表單說明原因說明原因?qū)徟鷮徟ㄟ^通過延期延期付款產(chǎn)品銷售產(chǎn)品銷售需要回款?需要回款?否否YY回款檢查回款檢查后續(xù)維護(hù)后續(xù)維護(hù)N到賬N到賬YYYYN到賬完全到Y(jié)YN到賬完全到提醒通知提醒補(bǔ)充付款N提醒通知提醒補(bǔ)充付款N銷售合同相關(guān)報(bào)表延期付款申請(qǐng)單應(yīng)收賬款控制表收款通知單銷售回款跟蹤表銷售合同相關(guān)報(bào)表延期付款申請(qǐng)單應(yīng)收賬款控制表收款