2024年私人銀行經(jīng)理崗位職責(zé)13篇

2024年私人銀行經(jīng)理崗位職責(zé)13篇

目錄

第1篇私人銀行經(jīng)理崗位職責(zé)

第2篇私人銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

第3篇私人銀行分中心理財經(jīng)理崗位職責(zé)

第4篇私人銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)

第5篇私人銀行部經(jīng)理崗位職責(zé)

第6篇銀行私人銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

第7篇私人銀行理財經(jīng)理/投資顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

第8篇私人銀行產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)

第9篇私人銀行總經(jīng)理崗位職責(zé)

第10篇私人銀行經(jīng)理/私人理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

第11篇私人銀行部團(tuán)隊經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

第12篇私人銀行部總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

第13篇私人銀行中心經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行部總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組建及管理私銀部銷售團(tuán)隊；

2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)私銀部成員開發(fā)高凈值客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)私銀部成員為客戶提供全方位財富管理服務(wù)，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)。

任職資格

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，8年以上金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，5年以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗(yàn)；

2、熟悉金融業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學(xué)，勇于堅持；

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力、較強(qiáng)的團(tuán)隊管理能力和團(tuán)隊協(xié)作精神；

5、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經(jīng)驗(yàn)

私人銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.服務(wù)于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);

2.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案;

3.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)科及以上學(xué)歷,并具有基金從業(yè)資格證;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

私人銀行理財經(jīng)理/投資顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

公司簡介

高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團(tuán)旗下）專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù)，為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進(jìn)的行業(yè)理念，為機(jī)構(gòu)和個人客戶提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機(jī)會，產(chǎn)品線涵蓋信托、保險、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。

各種福利啥都有

薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

福利保障：六險一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補(bǔ)充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）

休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）

旅游：不定期的團(tuán)建活動（休閑娛樂high翻天）

學(xué)習(xí)充電：美國西點(diǎn)軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn)；mba；北大清華學(xué)習(xí)機(jī)會（你的成長我們很關(guān)注）

從零到金融專家的距離（行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不用愁）

培訓(xùn)

1、2天帶薪新員工培訓(xùn)

2、隨時導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)

3、每周三固定的金融知識培訓(xùn)

遇見未來——這個舞臺看你的

晉升

內(nèi)部選拔機(jī)制；所有的團(tuán)隊長、分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團(tuán)隊長的標(biāo)準(zhǔn)是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)、有魄力；

高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機(jī)會提升要看個人表現(xiàn)

崗位職責(zé)：

1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；

2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；

3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先；

2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；

3、22周歲以上，要求申請人誠實(shí)守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn)；

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識。

高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過自己的努力實(shí)現(xiàn)夢想的你加入。

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私人銀行部團(tuán)隊經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組建及管理私銀部銷售團(tuán)隊；

2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)私銀部成員開發(fā)高凈值客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)私銀部成員為客戶提供全方位財富管理服務(wù)，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)。

任職資格

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，5年以上金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，3年以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗(yàn)；

2、熟悉金融業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學(xué)，勇于堅持；

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力、較強(qiáng)的團(tuán)隊管理能力和團(tuán)隊協(xié)作精神；

5、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)

銀行私人銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.服務(wù)于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);

2.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案;

3.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)科及以上學(xué)歷,并具有基金從業(yè)資格證;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

私人銀行產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行中心產(chǎn)品經(jīng)理任職資格:

1.年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬;

2.國家教育部認(rèn)可的全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,211、985高校優(yōu)先;

3.具有5年(含)以上大型金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產(chǎn)品,能熟練運(yùn)用境內(nèi)外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,具備銀行總行部門工作經(jīng)歷優(yōu)先;

4.具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項有深入的理論基礎(chǔ)及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識;

5.邏輯思維能力和研究分析能力強(qiáng),有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語言表達(dá)和文字運(yùn)用能力;

6.具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;

7.具有服務(wù)高端客戶的豐富經(jīng)驗(yàn),具有私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)、取得金融行業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。

工作職責(zé):

1.收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃,推動實(shí)施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計、開發(fā)與上架,引進(jìn)并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù),對產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行上架后管理等;

2.對私銀顧問、支行進(jìn)行私人銀行產(chǎn)品培訓(xùn)和專業(yè)指導(dǎo);

3.跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績,分析產(chǎn)品業(yè)績;

4.制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策,推動個人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;

5.聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方,為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案;

6.歸口管理外聘專家、合作機(jī)構(gòu)庫。任職資格:

1.年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬;

2.國家教育部認(rèn)可的全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,211、985高校優(yōu)先;

3.具有5年(含)以上大型金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產(chǎn)品,能熟練運(yùn)用境內(nèi)外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,具備銀行總行部門工作經(jīng)歷優(yōu)先;

4.具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項有深入的理論基礎(chǔ)及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識;

5.邏輯思維能力和研究分析能力強(qiáng),有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語言表達(dá)和文字運(yùn)用能力;

6.具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;

7.具有服務(wù)高端客戶的豐富經(jīng)驗(yàn),具有私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)、取得金融行業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。

工作職責(zé):

1.收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃,推動實(shí)施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計、開發(fā)與上架,引進(jìn)并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù),對產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行上架后管理等;

2.對私銀顧問、支行進(jìn)行私人銀行產(chǎn)品培訓(xùn)和專業(yè)指導(dǎo);

3.跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績,分析產(chǎn)品業(yè)績;

4.制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策,推動個人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;

5.聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方,為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案;

6.歸口管理外聘專家、合作機(jī)構(gòu)庫。

私人銀行總經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行總經(jīng)理恒天財富北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤1、負(fù)責(zé)公公司的籌建、人員招募、績效考核、培訓(xùn)、日常工作輔導(dǎo)和監(jiān)管;

2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,組織策劃業(yè)務(wù)拓展活動和激勵方案,有效促進(jìn)業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長;

3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)分公司團(tuán)隊成員開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

4、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊成員為客戶提供全方位財富管理服務(wù),制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。

任職資格:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,

2、8年以上金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn),5年以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗(yàn)且業(yè)績良好;

3、熟悉金融業(yè)務(wù),信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

5、具有優(yōu)秀的組織計劃及管理能力,具備較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、敏銳快捷的市場洞察力和業(yè)務(wù)分析能力及風(fēng)險意識,能夠?qū)κ袌鰷?zhǔn)確的定位并有效制定戰(zhàn)略計劃;

具有良好的行業(yè)資源或豐富的高端客戶資源者優(yōu)先。

私人銀行經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行貴賓客戶經(jīng)理宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

1,了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2,定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3,邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4,根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5,定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

私人銀行中心經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行中心總經(jīng)理寶瑩資本管理(北京)有限公司寶瑩資本管理(北京)有限公司,寶瑩職位描述:

1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以區(qū)域?yàn)楹诵?制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌鲋衅?、長期開發(fā)策略;

2、負(fù)責(zé)所屬地區(qū)的團(tuán)隊人員組建和后續(xù)業(yè)務(wù)活動的開展及管理;

3、負(fù)責(zé)分配各團(tuán)隊業(yè)績指標(biāo),及管理工作制度的擬訂、檢查、監(jiān)督、執(zhí)行和維護(hù);

4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)團(tuán)隊管理崗人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)考核等工作,協(xié)調(diào)、管理財富中心團(tuán)隊間的良性競爭;

5、定期向上級領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)銷售情況及城市經(jīng)營現(xiàn)狀的信息,為公司重大決策提供信息支持;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

任職要求:

1、全日制本科或以上學(xué)歷,金融、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、10年以上金融行業(yè)工作背景,5年以上的團(tuán)隊管理經(jīng)驗(yàn),財富公司、銀行、基金公司、信托公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3、具備較強(qiáng)的管理能力及組織能力,并有效的推進(jìn)、跟進(jìn)落實(shí)相關(guān)工作;

4、具備較強(qiáng)的執(zhí)行力,及團(tuán)隊整合能力,持cfa優(yōu)先。

私人銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行理財經(jīng)理大唐財富大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐

1、尋找高凈值客戶、開拓渠道

2、為高凈值客戶做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;

3、開發(fā)企業(yè)機(jī)構(gòu)客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長期的資金管理等。

私人銀行經(jīng)理/私人理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、開發(fā)拓展，與高凈值客戶建立長期良好合作關(guān)系；

2、對高凈值客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、向客戶推介合規(guī)金融理財產(chǎn)品，不限定于國內(nèi)市場，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

職位要求：

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行

業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學(xué)，勇于堅持；

4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神；

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力；

6、具有金融機(jī)構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先；

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

8、有銀行、證券、保險、基金等從