2022年綜合布線的市場狀況分析

中國2022年綜合布線的市場狀況分析

本文中的“綜合布線產(chǎn)品市場”特指綜合布線產(chǎn)品在商業(yè)樓宇項(xiàng)

目中應(yīng)用的市場，不包括在民用建

筑領(lǐng)域（主要指民用住宅）應(yīng)用的部分。其產(chǎn)品主要包括銅纜和模塊、

光纜和模塊、跳線、配線架等產(chǎn)品

。另外本文中的市場規(guī)模或市場容量是指廠商銷售給一級(jí)分銷商的

市場容量，不是指產(chǎn)品銷售到最終用

戶的市場容量。

以上市場定義主要是由于中國的綜合布線產(chǎn)品市場以分銷為主，

渠道銷售環(huán)節(jié)簡單，市場和價(jià)格本

身不透亮。民用建筑市場應(yīng)用主要由電信公司主導(dǎo)，不

是布線產(chǎn)品的主流市場，線纜一般采納一些非標(biāo)

產(chǎn)品。

市場概覽

由于中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展所帶來城市現(xiàn)代化水平的不斷提高,

中國的固定資產(chǎn)和建筑市場投資

已經(jīng)連續(xù)多年保持20%以上的高速增長。有資料統(tǒng)計(jì)中國目前是世

界上每年新建建筑量最大的國家，平均

每年要建20億平方米左右的新建筑，相當(dāng)于全世界每年新建建筑

的40%以上。2022年中國的商業(yè)樓宇投資

超過5500億元，同比增長22.8%。此外，由于業(yè)務(wù)進(jìn)展驅(qū)動(dòng)的緣

由，中國境內(nèi)的大型、超大型國際和國內(nèi)

金融、保險(xiǎn)、證券、石油、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療和一些特別生產(chǎn)型企業(yè)和

中國政府機(jī)構(gòu)的IT投資保持持續(xù)的增

長，從而推動(dòng)中國綜合布線市場穩(wěn)步向前進(jìn)展。

中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長，特殊是建筑市場投資和企業(yè)、政府IT

投資的增長使得綜合布線市場會(huì)在

中長期連續(xù)保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。另外，由于中國政府、城市和企

業(yè)信息化水平的不斷提高，一線城市

信息化水平的升級(jí)導(dǎo)致更新替代市場的增長，特殊是企業(yè)用戶數(shù)據(jù)

中心建設(shè)投入的增加，同樣也會(huì)進(jìn)一

步促進(jìn)市場加速進(jìn)展。GIMResearch估計(jì)將來幾年中國的綜合布線

市場將會(huì)保持10%以上的增長速度。

2022年中國的綜合布線市場即使是在全球金融危機(jī)背景下也保持了

比較穩(wěn)定的增長，全年的市場規(guī)

模達(dá)到26.5億人民幣（3.87億美元），比2022年增加4.8%。

毫無疑問，中國的綜合布線市場也受到了全球金融危機(jī)所帶來的

負(fù)面影響，增長率比2022年的15%（

不包括匯率因素帶來的增長）削減了10%左右。全年市場進(jìn)展經(jīng)受

了比較明顯的先低后高的進(jìn)展軌跡，第

一季度的市場疲軟，經(jīng)銷商拒絕壓貨，價(jià)格消失下降。從其次季度

后，市場逐月回升，始終加速增長，

到了第四季度達(dá)到了全年的銷售的高峰，從而最終實(shí)現(xiàn)了全年整體

市場的溫柔增長。從細(xì)分市場來看，

樓宇布線市場的增長幅度比較小，只有3%,基本和2022年持平,

但中國數(shù)據(jù)中心市場的增長成為布線市

場最終實(shí)現(xiàn)增長的主要緣由，綜合布線在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的增長率達(dá)

到了21%。從客戶方面，中國政府和中

國企業(yè)的市場不斷擴(kuò)大，國際公司客戶的市場份額在本年度消失了

比較大的下滑。

在全部產(chǎn)品銷售中，銅纜和模塊市場規(guī)模達(dá)到了22.1億人民幣

（3.2億美元），占整體市場的83.3%,

年度增長只有3.7%。相反光纜和模塊市場規(guī)模達(dá)到了4.4億人民

幣（6500美元），占整體市場的16.7%,增

長達(dá)到了10.9%o在全部光產(chǎn)品銷售中光纜市場規(guī)模達(dá)到2800萬

美元，模塊市場規(guī)模達(dá)到3700萬美元。光

纖模塊市場規(guī)模超過了光纜市場。數(shù)據(jù)中心市場的增長推動(dòng)了光產(chǎn)

品市場的增長，按一般規(guī)律數(shù)據(jù)中心

規(guī)模越大，光產(chǎn)品的應(yīng)用比例就會(huì)越高。也正是由于大型數(shù)據(jù)中心

項(xiàng)目的增加，使得光模塊產(chǎn)品包括接

插件、跳線和配件架等產(chǎn)品的銷售有比較明顯的增加，超過了光纜

市場。

2022年，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域綜合布線市場增長最快。市場規(guī)模達(dá)到了3.1

億人民幣（4560）萬美元，同比

2022年增長了21%,占中國總體綜合布線市場容量的11.8%。綜合

布線在數(shù)據(jù)中心市場的快速進(jìn)展主要取

決于中國的金融、保險(xiǎn)、證券、政府、電信、石化、電力和互聯(lián)網(wǎng)

等行業(yè)的數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和投入的不

斷增加，特殊是大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)在2022年增長明顯。大型數(shù)據(jù)

中心對(duì)布線產(chǎn)品的品質(zhì)和智能化要求比

較高，目前在這個(gè)領(lǐng)域主要由市場領(lǐng)先的國際品牌所壟斷，康普、

泰科、泛達(dá)、西蒙、康寧和羅森伯格

等公司的產(chǎn)品占據(jù)了這個(gè)市場超過70%的市場份額，而其他國際品

牌和國內(nèi)品牌主要應(yīng)用于中小型企業(yè)的

機(jī)房建設(shè)。GIMResearch認(rèn)為由于數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目要求平安級(jí)別比較

高，小的國際公司或國內(nèi)公司的產(chǎn)品和

解決方案還很難進(jìn)入這個(gè)市場，目前這種多寡頭格局在短時(shí)間內(nèi)不

會(huì)發(fā)生大的變化。

隨著數(shù)據(jù)中心等高端市場的應(yīng)用的快速增長，一些高端布線產(chǎn)品

如屏蔽、低煙無鹵、六類和6A銅纜

產(chǎn)品市場在2022年也取得了比較快的進(jìn)展。依據(jù)我們的討論統(tǒng)計(jì),

屏蔽銅纜的市場規(guī)模在2022年達(dá)到了

1600萬美元，占總體銅纜市場的7.2%,比2022年增長18%。同樣，

低煙無鹵銅纜的市場規(guī)模達(dá)也到了2500

萬美元，占到總體銅纜市場的12.5%o數(shù)據(jù)中心和一些公共建筑、

政府的項(xiàng)目成為屏蔽盒低煙無鹵產(chǎn)品的

主要應(yīng)用市場。六類銅纜的應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品的市場份額達(dá)到

了45%,比上一年增加了2個(gè)百分點(diǎn)，

行業(yè)普遍認(rèn)為目前的六類線纜的應(yīng)用已經(jīng)成為中高端項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)

配置。其實(shí)對(duì)于許多大的品牌廠商而言

，他們的六類產(chǎn)品銷售已經(jīng)成為主流，銷售額占全年產(chǎn)品銷售的一

半以上。目前在市場上六類銅纜的價(jià)

格比超五類平均高20%左右，廠商的利潤空間也相對(duì)較大，基于利

益驅(qū)動(dòng)的緣由目前六類線纜已經(jīng)成為主

流廠商竭力推廣的產(chǎn)品，我們認(rèn)為這也是目前六類銅纜市場不斷增

加的主要緣由。高端產(chǎn)品市場進(jìn)展驚

人，6A銅纜產(chǎn)品市場在2022年得到了出人意料的進(jìn)展，這同時(shí)也

帶動(dòng)了屏蔽產(chǎn)品市場的增長。這主要源

于目前業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為只有屏蔽的6A產(chǎn)品才能真正達(dá)到

IEEE802.3anlOGBASE-T(10Gb/sEthernet)標(biāo)準(zhǔn)，保

證數(shù)據(jù)傳輸?shù)膸捄蛡鬏斔俾?，?shí)際上市場的選擇也進(jìn)一步證明白

這一點(diǎn)。匯豐銀行項(xiàng)目、天津卷煙廠

、諾基亞北京工廠、上海寶馬工廠等項(xiàng)目均采納了屏蔽的6A系統(tǒng)。

由于數(shù)據(jù)中心等高端項(xiàng)目客戶更注意

網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度和冗余，更注意長期投資，因此估計(jì)屏蔽6A產(chǎn)品

在數(shù)據(jù)中心等高端市場的應(yīng)用在今后幾

年還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

中國的綜合布線市場是一個(gè)全球競爭最激烈的市場。目前在市場

中銷售的國際、國內(nèi)品牌共有40多

個(gè)，其中只有兩家公司的市場份額在10%以上，即康普和泰科安普。

其他品牌的市場份額都在8%以下，這

也從另一個(gè)層面上顯示出中國的市場特別分散，競爭在各個(gè)層面特

別激烈。傳統(tǒng)的國際品牌，如康普、

安普、美國西蒙、泛達(dá)等公司占據(jù)高端市場，其他國際品牌和一些

強(qiáng)勢中國品牌主要應(yīng)用于中高端市場

，光纖廠商康寧公司的數(shù)據(jù)中心解決方案在大型數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用中

有肯定的優(yōu)勢。

穩(wěn)定的市場分銷模式，高端市場的渠道整合趨勢

中國市場綜合布線產(chǎn)品銷售主要以分銷為主，渠道在產(chǎn)品的銷售

中起相當(dāng)重要的作用，可以說是得

渠道者得天下。目前在中國市場領(lǐng)先的廠商，比如康普或者泰科安

普，進(jìn)入中國市場的時(shí)間比較長，他

們已經(jīng)建立了比較完整的在地域上掩蓋全國主要市場、在客戶方面

掩蓋國際和國內(nèi)主要行業(yè)客戶的產(chǎn)品

分銷渠道。廠商已經(jīng)和分銷商之間建立了特別穩(wěn)固的合作關(guān)系。分

銷商在全國的銷售對(duì)該公司在中國的

業(yè)務(wù)進(jìn)展起到打算的作用，分銷商和廠商之間是一種利益共享，共

存的成長關(guān)系。通過多年的市場跟蹤

，GIMResearch認(rèn)為這種穩(wěn)固的渠道模式是目前的市場格局的打算

因素。從地域上講，國際廠商更加注意

一線城市市場，但從2022年市場狀況看，由于二線城市市場的增

長速度已經(jīng)超過一線城市，所以拓展二

線城市的市場掩蓋已經(jīng)成為這些國際廠商目前的主要策略之一。

與之相反，國內(nèi)廠商基本上實(shí)行區(qū)域性掩蓋本地集成商的產(chǎn)品銷

售模式。廠商在全國建立自己的銷

售團(tuán)隊(duì)，深化到主要的城市市場。而當(dāng)?shù)劁N售人員是直接和本地的

集成商建立合作關(guān)系，或者直接面對(duì)

最終用戶實(shí)現(xiàn)銷售。目前國內(nèi)廠商在一線大城市樂觀拓展市場的同

時(shí)，更注意二線城市的業(yè)務(wù)拓展和覆

蓋。價(jià)格優(yōu)勢是目前國內(nèi)品牌的主要競爭優(yōu)勢，從近幾年廠商的銷

售業(yè)績上看，國內(nèi)品牌的市場份額正

在不斷的擴(kuò)大。

目前針對(duì)面對(duì)數(shù)據(jù)中心整體解決方案的高端市場，渠道重新整合

可能成為高端市場渠道進(jìn)展趨勢。

在數(shù)據(jù)中心市場領(lǐng)先的廠商紛紛和其他數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品（服務(wù)器，交

換機(jī)等）的主要產(chǎn)品供應(yīng)商建立聯(lián)盟，

共同為客戶供應(yīng)整體的數(shù)據(jù)中心全套的解決方案來迎合最終用戶

整體規(guī)劃建設(shè)的需求。比如康普和惠普

、康寧和施耐德、思科和泛達(dá)等都在某種程度上建立了合作，有些

合作滲入到了代理商層面。我們信任

,隨著客戶需求的變化，渠道整合將成為今后高端市場產(chǎn)品銷售的

一種進(jìn)展趨勢。

2022年市場將連續(xù)保持兩位數(shù)增長

依據(jù)公司上半年的市場監(jiān)測，我們認(rèn)為中國綜合布線市場歷經(jīng)

2022年的溫柔進(jìn)展后已經(jīng)重新步入新

一輪的快速進(jìn)展軌道，估計(jì)2022年市場規(guī)模將會(huì)保持兩位數(shù)以上

的增長。這主要是由于中國的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)

徹底擺脫了經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來的負(fù)面影響，重新踏入新一輪的快速進(jìn)展

軌道。依據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局(NBSC)最