2023新能源汽車換電模式研究報(bào)告

新能源汽車換電模式研究報(bào)告目 錄一、換電模式發(fā)展概述 1（一）術(shù)語定義 1（二）換電模式包含的內(nèi)容 2（三）國內(nèi)、外換電模式發(fā)展歷程 3（四）換電模式相比于充電模式的優(yōu)劣勢分析 6二、我國新能源汽車換電模式發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢性分析 11（一）市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析 11（二）政策體系現(xiàn)狀及趨勢分析 18（三）技術(shù)路線現(xiàn)狀及趨勢分析 21（四）商業(yè)模式現(xiàn)狀及趨勢分析 24三、海南省換電模式發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 26（一）海南省發(fā)展新能源汽車換電模式的意義 26（二）海南省新能源汽車換電模式發(fā)展情況概述 28（三）海南省發(fā)展新能源汽車換電面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 36（四分析及戰(zhàn)略建議 40四、基于戰(zhàn)略目標(biāo)下的關(guān)鍵實(shí)施路徑 44（一）指導(dǎo)思想 44（二）發(fā)展原則 44（三）發(fā)展目標(biāo) 45（四）工作開展思路 46（五）關(guān)鍵實(shí)施路徑 46（六）重點(diǎn)發(fā)展任務(wù) 55（七）政府投資及資金測算 57五、做好三亞市國家換電試點(diǎn)城市建設(shè)工作 62（一）試點(diǎn)城市申報(bào)背景 62（二）三亞市具備的基礎(chǔ)條件 62（三）試點(diǎn)任務(wù)目標(biāo) 66（四）具體措施建議 67六、海南省發(fā)展換電模式的相關(guān)建議及保障措施 70（一）明確發(fā)展方向，完善管理體系 70（二）建立統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，有序推動(dòng)換電模式試點(diǎn)發(fā)展 70（三）鼓勵(lì)部分企業(yè)先行先試 71（四）鼓勵(lì)企業(yè)敢闖敢試、大膽創(chuàng)新 71（五）優(yōu)化財(cái)政補(bǔ)貼和建設(shè)支持政策 72（六）將換電站運(yùn)營的動(dòng)力電池納入政府監(jiān)管體系 72（七）探索藍(lán)綠牌置換優(yōu)惠獎(jiǎng)補(bǔ)政策 72（八）加強(qiáng)新能源汽車換電輿論宣傳與引導(dǎo) 73（九）挖掘產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，進(jìn)一步延展產(chǎn)業(yè)鏈條 73附 件 73附件1：全國主要地區(qū)換電政策發(fā)布情況 74附件2：我國各省市發(fā)展新能源汽車換電模式的案例分析 77附件3：換電的典型企業(yè)經(jīng)驗(yàn)分析 83PAGEPAGE1一、換電模式發(fā)展概述（一）術(shù)語定義快速補(bǔ)能。池資產(chǎn)），客戶以租賃方式獲得電池使用權(quán)。換電站是指為新能源電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池提供快速更換服務(wù)的能源站，單次換電時(shí)長一般不超過15分鐘。共享換電站是指正常營運(yùn)且換電基礎(chǔ)設(shè)施可服務(wù)3家（含）以上車企品牌換電車型快速更換電池的換電站。底盤換電一般是指整車電池以一個(gè)整體電池包的形式（整車Z(EU（（楓葉系列（埃安系列）、蔚來（ES系列）等。分箱換電一般是指整車電池分成幾個(gè)相同標(biāo)準(zhǔn)尺寸的備箱（Y或前后（整車X方向）方向拆裝電池。（二）換電模式包含的內(nèi)容（電池銀行）擁有其所有權(quán)，價(jià)值分離采取電池租賃方式降低了車輛購置門檻，并避免二手車殘值過低的問題。圖1車電分離換電模式產(chǎn)業(yè)生態(tài)（三）國內(nèi)、外換電模式發(fā)展歷程企業(yè)的失敗是因?yàn)榍捌谝淮涡酝度氪蠛图夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)不完善導(dǎo)電池越來越向頭部企業(yè)集中也使得換電模式的標(biāo)準(zhǔn)梗阻有望破解。念早在上世紀(jì)80-90年代就提出并在歐洲部分國家公共服（環(huán)衛(wèi)車21BetterPlace38個(gè)換電站，推動(dòng)乘用車領(lǐng)域新能源2013年5月在巨額建站成本和極低回報(bào)率的情況下，BetterPlace級充電站”的沖擊，最終特斯拉內(nèi)部也全面暫停換電模式。法國的雷諾曾經(jīng)是早期歐洲銷量第一的電動(dòng)汽車品牌，主要是靠雷諾ZOE車型車電分離模式刺激（電池租賃服務(wù)69-79歐元/月），既降低了新能源汽車的零售價(jià)格，又消除了電池使用壽命的后顧之憂，雖然該車型取得了較為亮眼的銷售成績，最終也由于公司戰(zhàn)略挑戰(zhàn)，取消了車電分離的商業(yè)模式。總體而言，目前國外電動(dòng)汽車在能源供給方面，充電仍是主導(dǎo)，換電模式發(fā)展經(jīng)歷波動(dòng)后目前相對冷清。圖2BetterPlace換電站（20082010年上海世博會著充電和換電兩大技術(shù)路線之爭。2014年5月之前，我國的20161年中央和地方密集發(fā)布了關(guān)于換電模式的一系列利好消息，換電模式以一種全新的姿態(tài)重回消費(fèi)者的視野。圖3我國換電模式發(fā)展歷程（四）換電模式相比于充電模式的優(yōu)劣勢分析充電模式和換電模式作為我國新能源汽車能源補(bǔ)給的互補(bǔ)充。換電模式的優(yōu)勢離”帶來的購置成本優(yōu)勢將愈發(fā)明顯。3捷優(yōu)勢將日趨明顯。電，可有效解決寒冷地區(qū)能源加注問題。四是利用峰谷電價(jià)差降低充電成本。換電模式充電時(shí)間受“谷時(shí)”電價(jià)，充電成本更加低廉。程在400-500公里，因動(dòng)力電池質(zhì)量因素帶來的電耗無法耗。200200臺/天以上，如果同樣服務(wù)能力的充電樁場站，占地面積將是換電站占地面積的4倍左右。如日服務(wù)能力280臺次的充電站場，占地面積約400m2(車位320m2+道80m2100m2。目前老舊八是換電模式能有效緩解無固定車位消費(fèi)者的用車?yán)?0%的普通汽車消費(fèi)者的新能源汽車，該部分車主的補(bǔ)能難題將迎刃而解。九是增加二手新能源汽車殘值價(jià)值。目前新能源純電動(dòng)汽車二手車保值率相對傳統(tǒng)燃油車較低，消費(fèi)者往往顧慮的是純電動(dòng)二手車電池的健康程度。如果采用換電模式，電池是由電池銀行持有，消費(fèi)者不用承擔(dān)電池衰減帶來的折價(jià)，能有效提升純電動(dòng)二手車的保值率，促進(jìn)二手電動(dòng)汽車的交易與消費(fèi)。汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。換電模式的劣勢一是市場體量較小，規(guī)模優(yōu)勢無法顯現(xiàn)。截至2020年底492102推廣，造成負(fù)面循環(huán)。二是換電模式標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一，影響換電車輛的推廣、換電站建設(shè)和安全監(jiān)管。目前換電模式仍處于探索階段的導(dǎo)入期，各企業(yè)新能源汽車和動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)千差萬別，電池包形狀、通訊協(xié)議、通訊接口等難以統(tǒng)一，而換電模式柔性程度較低，因此大多僅適用于同一類型的車輛，跨車企合作將很難運(yùn)行。此外，換電站分類較多，如分布式、集中式、永久建筑類、臨時(shí)設(shè)施類等，由于缺少統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致相關(guān)部門對換電站歸類為特種設(shè)備還是一般電器設(shè)備存在分歧，統(tǒng)一的建設(shè)審批標(biāo)準(zhǔn)流程并未建立，使不同地方換電站審批及建設(shè)協(xié)調(diào)難度加大。此外，在安全方面，目前換電站企業(yè)雖然制定了企業(yè)內(nèi)部的安全監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和消防標(biāo)準(zhǔn)，但仍缺乏行業(yè)統(tǒng)一規(guī)范。280（一般配1224一次性投資成本約160500（250250萬元3平均約0.3元/公里（1.8元/度），而充電平均費(fèi)用約0.1511元/（1/度然的敏感性，消費(fèi)應(yīng)用端成本較高，不利于換電模式發(fā)展。措施強(qiáng)化保障。五是企業(yè)盈利模式尚不穩(wěn)定，政企聯(lián)動(dòng)尚需加強(qiáng)。換電站建設(shè)和運(yùn)營成本相對來說較高，場地需求、電池的儲備、換電站的建設(shè)和電力增容等建設(shè)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于充電樁的建設(shè)，同時(shí)換電站的運(yùn)營成本也比較高，需要專人的值守，協(xié)助用戶要進(jìn)行動(dòng)力電池更換和維護(hù)服務(wù)。除個(gè)別城市外（北京、廈門），到目前為止還沒有形成通用的、普適的換電站盈利模式，換電模式尚處產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期，推動(dòng)換電模式發(fā)展不僅需要企業(yè)加大投資力度和綢繆行業(yè)布局，地方的政策導(dǎo)向也是影響換電模式發(fā)展的重要因素。二、我國新能源汽車換電模式發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢性分析（一）市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析空間①。截至2020年底，中國新能源汽車全年累計(jì)銷售136.710.920151.35%5.40492車總量的1.75%，比2019年增加111萬輛，同比增長29.18%，其中，純電動(dòng)汽車保有量400萬輛，占新能源汽81.32100（2021-2035）2025201.11000新能源汽車應(yīng)用市場快速成長將為發(fā)展新能源汽車換電提供更為廣闊的發(fā)展空間。①數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，《中國汽車工業(yè)年鑒》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。圖42015-2020年中國新能源汽車銷量及占比情況全國充電樁建設(shè)增速放緩，換電站數(shù)量快速增加②。202046.22015 2016 2017 2018 2019 20200037.9%6.6200.556.9%2374.2%2015 2016 2017 2018 2019 20200037.9%6.6200.556.9%2374.2%40144.693.9%6077.7801.51002120121.91402.5248.5%1603168.1180圖5全國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量及增幅比例在這樣的背景下，換電模式作為新興的能源補(bǔ)給方式取得了快速發(fā)展。截至2020年底全國換電站保有量555座，20192492019②數(shù)據(jù)來源:中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（含伯坦技術(shù)的庫倫能網(wǎng)換電站保有量占比依次為5229（圖62020年全國換電站建設(shè)基本情況換電運(yùn)營商與車企均加速構(gòu)建換電產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在新能源在整車企業(yè)方面10012年7月，長安新能源與重慶市出租車年8月蔚來攜手寧德時(shí)代等三家公司在武漢成立電池資產(chǎn)管理公司并推出了BaaS業(yè)務(wù)，未來預(yù)計(jì)建設(shè)速度將達(dá)到一周新增一座換電站，服務(wù)主推私人領(lǐng)域；2020年9月，吉利科技集團(tuán)換電模式在換電運(yùn)營企業(yè)方面，國網(wǎng)電動(dòng)與北汽集團(tuán)簽署深化戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，計(jì)劃在20216100車。運(yùn)營商行業(yè)組織攜手合作標(biāo)準(zhǔn)化是提升換電技術(shù)發(fā)展和規(guī)?；?021430日發(fā)布，并將于2021年11月1日起開始實(shí)施。這一標(biāo)準(zhǔn)是我國汽車行業(yè)在換電及動(dòng)力電池行業(yè)表1換電行業(yè)接口、界面、設(shè)備等標(biāo)準(zhǔn)接口與界面標(biāo)準(zhǔn)GB/T34013-2017電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸GB/T30014-2017汽車動(dòng)力蓄電池編碼規(guī)則NB/T33025-2016電動(dòng)汽車快速更換電池箱通用要求GB/T32879-2016電動(dòng)汽車更換用電池箱連接器通用技術(shù)要求GB/T32896-2016電動(dòng)汽車動(dòng)力倉總成通信協(xié)議GB/T32895-2016電動(dòng)汽車快換電池箱通信協(xié)議NB/T33025-2020電動(dòng)汽車快速更換電池箱通用要求NB/T10435-2020電動(dòng)汽車快速更換電池箱鎖止機(jī)構(gòu)通用要求NB/T10436-2020電動(dòng)汽車更換電池箱冷卻接口通用技術(shù)要求換電系統(tǒng)及設(shè)備NB/T33006-2013電動(dòng)汽車電池箱更換設(shè)備通用技術(shù)要求NB/T33026-2016電動(dòng)汽車模塊化電池倉技術(shù)要求NB/T33027-2016電動(dòng)汽車模塊化充電倉技術(shù)要求GB/T33341-2016電動(dòng)汽車電池更換用電池箱架通用技術(shù)要求NB/T33005-2013電動(dòng)汽車充電站及電池更換站監(jiān)控系統(tǒng)與充換電設(shè)備NB/T33017-2015電動(dòng)汽車智能充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范NB/T10434-2020純電動(dòng)乘用車底盤式電池更換系統(tǒng)通用技術(shù)條件會標(biāo)準(zhǔn)化中心等多家行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)與企業(yè)聯(lián)合開展行業(yè)標(biāo)258項(xiàng)。與此同時(shí)，由中汽協(xié)、一汽集團(tuán)、寧德時(shí)代、華鼎國聯(lián)等20家單位簽署發(fā)展、產(chǎn)業(yè)模式等方面正在推動(dòng)達(dá)成行業(yè)共識。圖7換電模式行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系③一步加速探索。③資料來源：《電池更換白皮書》圖8換電模式應(yīng)用場景（二）政策體系現(xiàn)狀及趨勢分析國家宏觀導(dǎo)向明確鼓勵(lì)202011印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20216企業(yè)研制充換電結(jié)合的新能源汽車產(chǎn)品；2020年4月，新能源汽車補(bǔ)貼政策對使用換電技術(shù)的車輛不設(shè)置30萬元補(bǔ)5（33375部委打出政策“組合拳”為換電模式發(fā)展保駕護(hù)航。表2近年來新能源汽車換電模式鼓勵(lì)性政策分類一覽分類出處內(nèi)容時(shí)間探索出租車、租賃車等特定《提升新能源汽車充電保障2018.12領(lǐng)域電動(dòng)汽車換電模式應(yīng)能力行動(dòng)計(jì)劃》用鼓勵(lì)探索換電場景開展全國換電試點(diǎn)城市征集工作，鼓勵(lì)有條件、有基工信部與國家能源局2021.5礎(chǔ)的城市開展換電模式先試先行22鼓勵(lì)換電設(shè)施建設(shè)《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2019年版）》換電設(shè)施制造、換電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營2019.3《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵(lì)快速充電及換電設(shè)施2019.10《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》加快推動(dòng)換電設(shè)施建設(shè)2019.12全國兩會——政府工作報(bào)告換電模式被列入新基建，"建設(shè)充電樁"更改為了"增加充電樁、換電站等設(shè)施2020.5鼓勵(lì)企業(yè)開發(fā)換電車型《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案》鼓勵(lì)企業(yè)研制充換電結(jié)合、電池配置靈活、續(xù)駛里程長短兼顧的新能源汽車產(chǎn)品2019.6《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》新能源汽車的補(bǔ)貼前售價(jià)30車型則不受此限制2020.4辦公室發(fā)布會鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)新型充電及市場需求2020.7新興增長極，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力支撐。上海、海南、天津、北京、福建、湖南等多省市緊跟換電模式發(fā)展風(fēng)向，2021年行動(dòng)計(jì)劃》中提出深入推進(jìn)全省高速公路服務(wù)區(qū)充/2021年推廣換電模式新能源汽車2000輛（三）技術(shù)路線現(xiàn)狀及趨勢分析動(dòng)力電池集中充電和分散充電是換電模式的兩種能源加注方式。國家電網(wǎng)早在2011年就提出了采用集中充電的方式為換電模式配置的動(dòng)力電池進(jìn)行補(bǔ)能，集中型充電站集中儲存、集中充電、統(tǒng)一配送電池，具有配電站選址靈活、利于制定電網(wǎng)友好的充電方案等優(yōu)勢；分散充電則以換電站為載體，這種換電站同時(shí)具備充電及電池更換功能，無需考慮電池的物流配送問題。底盤換電和分箱換電是乘用車換電的兩種主流技術(shù)。新能源純電動(dòng)乘用車換電目前有兩種技術(shù)路線，一種是底盤換電、一種是分箱換電，兩種技術(shù)都需要提前介入車型的整車開發(fā)和車型公告。底盤換電技術(shù)的電池是一個(gè)獨(dú)立電池包，通過機(jī)械設(shè)備從車輛的正下方拆裝整車電池，換電時(shí)長一般在3分鐘以內(nèi)；底盤換電技術(shù)代表車企有北汽新能源、蔚來汽車、長安汽車、廣汽新能源、吉利新能源、一汽紅旗等車企；海南省的乘用車底盤換電運(yùn)營商代表性企業(yè)是奧動(dòng)新能源、蔚來新能源、法電長豐等。分箱換電技術(shù)的整車的電池分為單獨(dú)的2-4個(gè)電池箱，一般是從車身的兩側(cè)或前后側(cè)抽插，實(shí)現(xiàn)電池的快速更換，換電時(shí)長一般在5-8分鐘左右；分箱換電技術(shù)代表車企有東風(fēng)汽車、北汽昌河、神龍汽車、威馬汽車；換電站運(yùn)營商企業(yè)是以伯坦科技技術(shù)為代表的運(yùn)營商（如庫倫能網(wǎng)）。表3乘用車的底盤換電和分箱換電特性對比換電形式電池隱蔽性電池箱密封性換電設(shè)備成本換電自動(dòng)化操作工藝標(biāo)準(zhǔn)化插接件安全風(fēng)險(xiǎn)換電車企運(yùn)營企業(yè)底盤換電好好高全自動(dòng)不易實(shí)現(xiàn)低北汽一汽長安吉利廣汽蔚來蔚奧動(dòng)、分箱換電差差低半自動(dòng)容易實(shí)現(xiàn)高東風(fēng)、伯坦分箱換電和整體換電是商用車換電的兩種主流技術(shù)。新能源純電動(dòng)商用車換電目前有兩種技術(shù)路線，一種是分箱換6-8時(shí)長在8-10分鐘左右，需要提前介入商用車的整車開發(fā)和車領(lǐng)域，采用桁架向上卸取的方式更換整塊兒電池，3-5分便實(shí)現(xiàn)支持多車型、多品牌的共享化換電。表4商用車的分箱換電和整體換電特性對比換電形式應(yīng)用領(lǐng)域換電方向換電效率設(shè)備成本換電自動(dòng)化操作工藝標(biāo)準(zhǔn)化換電車企運(yùn)營企業(yè)分箱換電客車大巴左右側(cè)向低低全自動(dòng)相對難實(shí)現(xiàn)中通、廈門金龍奧動(dòng)、國家電網(wǎng)整體換電重型卡車上下吊裝高高全自動(dòng)相對易實(shí)現(xiàn)福田、華菱星馬國家電投（四）商業(yè)模式現(xiàn)狀及趨勢分析換電商業(yè)模式逐步電池；另外一種是按照“車電分離”后裸車價(jià)格進(jìn)行銷售，電池由第三方資產(chǎn)公司或者電池銀行購買并持有，新能源汽5次免費(fèi)換電，超出部分按照“用電量”能效節(jié)約，同時(shí)可以帶動(dòng)電池回收及梯次利用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“共享換電站”或成為未來重要發(fā)展方向。隨著更多車作為電池持有方或租賃方獨(dú)立開展經(jīng)營活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)盈利。三、海南省換電模式發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）海南省發(fā)展新能源汽車換電模式的意義全島建設(shè)生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)和探索建設(shè)中國特色自由貿(mào)易港2020723年4月，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部等部委聯(lián)合印新能源汽車推廣的需要。近年來，在國家頂層設(shè)計(jì)的驅(qū)了2.4:1,明顯優(yōu)于全國3:1的平均水平，初步實(shí)現(xiàn)了車樁相12345數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三成投訴的問題集中在新能源汽車充電問題，充電體驗(yàn)。加之伴隨補(bǔ)貼退坡，新能源汽車價(jià)格優(yōu)勢消失，這些都成為制約新能源汽車推廣的掣肘。而發(fā)展換電模式可機(jī)。因此，發(fā)展換電模式是海南省新能源汽車推廣的需要。產(chǎn)業(yè)鏈延補(bǔ)的需要。海南省新能源汽車推廣與產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力和縱向穿透力。因此，發(fā)展換電模式是延補(bǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的重要手段之一。提高經(jīng)濟(jì)效益的需要。一方面，換電模式可以有效減少用具有巨大價(jià)值挖掘空間以及可以有效激活省內(nèi)新能源二提高海南省新能源汽車發(fā)展過程中產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。（二）海南省新能源汽車換電模式發(fā)展情況概述換電站建設(shè)工作有序推進(jìn)，技術(shù)水平穩(wěn)步提升。截至202017④（中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)14106座，屯16432豐2座。其中奧動(dòng)、蔚來、法電采用的是底盤換電，共12座，占比70.5%。庫侖能網(wǎng)、南方電網(wǎng)采用的是分箱換電，529.5%。20212④數(shù)據(jù)來源：中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理CNG（7000/月以（0.4/度15輛在運(yùn)營車輛，目前尚不具備盈利能力。表5儋州木塘重卡換電站投資回報(bào)周期測算類別具體內(nèi)容單項(xiàng)數(shù)據(jù)建設(shè)成本用地成本-土地租賃671萬元用電成本-擴(kuò)容+箱變換電站設(shè)備成本年運(yùn)營成本年租金+租容費(fèi)120萬運(yùn)營回報(bào)預(yù)期單站服務(wù)車輛數(shù)50單月單車平均行駛6000公里單車單公里電耗2Kw·H度電服務(wù)費(fèi)0.4元根據(jù)以上數(shù)據(jù)，若按照50臺車測算，預(yù)計(jì)4年后能實(shí)現(xiàn)盈利33圖9海南省換電站基本概況投資回收換電站建設(shè)的總成本一般涵蓋六部分：換電設(shè)備、備用電池、高壓箱變、10m220（300m2左右的中型換電站的投資規(guī)模在450萬元左右；日服務(wù)能力為200-3001000m2以上的大型換電站投資規(guī)模在1000萬元以上。相比于充電場站，換電站的建設(shè)成本明顯較高，3（第一章?lián)Q電模式劣勢部分重點(diǎn)提及）PAGEPAGE31表6海南省各品牌換電站的建設(shè)成本分析項(xiàng)目/運(yùn)營商奧動(dòng)3.0蔚來1.0伯坦（手動(dòng)）/庫侖法電長豐南方電網(wǎng)設(shè)備占地面積㎡78607578300場站占地面積㎡3001003003001500單臺換電時(shí)間（min）35835服務(wù)能力約（臺/天）28842200200200儲備電池（塊&套）28520套（80塊）2030套（120塊）儲備電池總價(jià)（萬元）196（7萬/塊）40（8萬/塊）120（6萬/套）140（7萬/塊）因南方電網(wǎng)換電站建設(shè)時(shí)間為5-6年前，當(dāng)時(shí)建設(shè)成本暫無法獲知、預(yù)估。換電設(shè)備（萬元）260300200200高壓箱變投資（萬元）40(630kVA)40(630kVA)40(630kVA)40(630kVA)設(shè)備電纜價(jià)格（萬元）1010101010土建施工價(jià)格（萬元）1010101010場地租金價(jià)格（萬元/年）12121212100單站投資總額（萬元）5284123924121000萬以上PAGEPAGE3336010050%周期都在5年左右。如果換電車輛數(shù)目達(dá)到日服務(wù)能力的100%，則換電站的投資回收周期將縮短到3年以內(nèi)。換電盈利能力將大幅改善。表7海南省各品牌換電站換電站投資回收周期概算項(xiàng)目/運(yùn)營商奧動(dòng)3.0法電長豐伯坦（手動(dòng)）蔚來1.0單站總投資額（萬元）528412392412收費(fèi)模式及單價(jià)0.3元/km0.3元/km0.30元/km免費(fèi)換、電池980//月電池充電及服務(wù)費(fèi)0.19元/km0.19元/km0.19元/km0.19元/km單公里利潤0.11元/km0.11元/km0.11元/km-0.19元/km日服務(wù)能力（臺次）28820020050單臺次換電里程200km/天200km/天200km/天300km/周投資回收周期預(yù)估（年）奧動(dòng)3.0法電長豐伯坦（手動(dòng)）蔚來1.0每天換電次數(shù)負(fù)荷率100%負(fù)荷2.32.62.59.150%負(fù)荷4.65.25150%）6目前20%11.51312換電版新能源汽車實(shí)現(xiàn)初步聚集⑤府總體部署和推動(dòng)下，新能源汽車應(yīng)用推廣工作成效顯著。20206.415002.3在公共服務(wù)領(lǐng)域和社會運(yùn)營領(lǐng)域方面500200（15050）、200（均分布于海口市50（均分布于三亞市、南方電網(wǎng)服務(wù)車輛約50輛出租車（均分布于?？谛略鲁鲎廛嚬荆?。在私人應(yīng)用領(lǐng)域，換電版新能源汽車保有量約1000池服務(wù)。⑤數(shù)據(jù)來源：《海南省清潔能源汽車發(fā)展規(guī)劃》第一階段實(shí)施效果第三方評估報(bào)告圖10海南省換電站基本概況力相對較差。目前海南省公共服務(wù)領(lǐng)域（出租車、網(wǎng)約車與私人領(lǐng)域換電模式均已逐步建立換電發(fā)展的商業(yè)模式閉（東風(fēng)租車公司，動(dòng)力電池資產(chǎn)由庫倫能網(wǎng)體系內(nèi)澎湃電能持有，（三）海南省發(fā)展新能源汽車換電面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)面臨的三大機(jī)遇生態(tài)文明建設(shè)方面，為全國做出表率。202061隨著海南省20201500595640104.320191.91.75202031167（824422923142.5長的新能源汽車市場為發(fā)展換電模式提供了廣闊的市場空間。增幅增幅推廣量2016年 2017年 2018年 2019年 2020年-20%00%-7.7%316850007171777110000128531500080%79.2%20000100%25000140%120%3000031167142.5%145.3%160%35000圖102016-2020年海南省新能源汽車推廣情況帶來的機(jī)遇。海南省道路機(jī)動(dòng)車清潔能源化改革成效顯著，20206.42.5應(yīng)用場景將成為未來換電模式發(fā)展的重要領(lǐng)域。面臨的四大挑戰(zhàn)1000電模式在未來需要面對的主要挑戰(zhàn)之一?？斐浼夹g(shù)發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)。為了解決消費(fèi)者充電難題和里程焦慮，眾多新能源汽車主機(jī)廠和充電運(yùn)營商不惜重金研發(fā)超級快速充電技術(shù)，以及布局超級充電站。同時(shí)有些充電運(yùn)營商已著手布局和研究閃充技術(shù)及大功率無線充電技術(shù)及其市場化應(yīng)用。隨著這些快充技術(shù)的發(fā)展，一旦將充電時(shí)長縮短到10分鐘之內(nèi)，那么對換電模式的挑戰(zhàn)將是顛覆性的。換電模式需要注重優(yōu)勢應(yīng)用場景的識別和消費(fèi)者習(xí)慣的培養(yǎng)。通過建立強(qiáng)制性國標(biāo)實(shí)現(xiàn)各換電企業(yè)在技術(shù)和規(guī)范等方面發(fā)展換電模式帶來巨大挑戰(zhàn)。可持續(xù)盈利模式尚未形成帶來的挑戰(zhàn)。由于技術(shù)和資源等客觀因素限制，目前換電站建設(shè)成本相對較高，同等服務(wù)能力的換電站建設(shè)成本約為充電站建設(shè)成本的3倍。而目前海南省換電版車輛尚處于集聚過程中，市場規(guī)模相對較小，換電需求并不足以支撐企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，因此各大運(yùn)營企業(yè)目前經(jīng)營情況均不容樂觀，若海南省無法探索出一條具備持續(xù)盈利能力的發(fā)展模式，換電模式將缺失運(yùn)營基礎(chǔ)，這是目前海南省換電模式發(fā)展面臨的又一挑戰(zhàn)。（四）SWOT分析及戰(zhàn)略建議表8海南省發(fā)展新能源汽車換電SWOT分析內(nèi)部自身能力外部發(fā)展環(huán)境優(yōu)勢（Strengths）①購車成本低；②換電時(shí)間短；③設(shè)備占地小；④電池壽命長；⑤降低車重；⑥解決小區(qū)建樁難；劣勢（Weaknesses）③安全責(zé)任主體不明確；④盈利模式不穩(wěn)定機(jī)遇（Opportunities）①自貿(mào)港建設(shè)機(jī)遇②新能源市場成長機(jī)遇③多應(yīng)用場景發(fā)展機(jī)遇SO（積極戰(zhàn)略）新能源汽車能源加注模式進(jìn)行大主的能源加注模式。WO（改進(jìn)戰(zhàn)略）要緊抓換電模式的發(fā)展機(jī)遇，嘗試探索發(fā)展，同時(shí)要充分看到其存在的劣勢，權(quán)衡發(fā)展充電模式與換電模式，實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)發(fā)展。挑戰(zhàn)（Threats）①電池技術(shù)革新挑戰(zhàn)；②快充技術(shù)突破挑戰(zhàn)；③標(biāo)準(zhǔn)不一挑戰(zhàn)④盈利能力差挑戰(zhàn)ST（整合戰(zhàn)略）將換電模式存在的優(yōu)勢整合到目前充電模式中，在換電模式具備較多挑戰(zhàn)的前提下，暫不發(fā)展，以觀后效。WT（保守戰(zhàn)略）堅(jiān)持現(xiàn)有新能源汽車能源加注不主動(dòng)探索換電模式，避免由于存在明顯劣勢和挑戰(zhàn)影響全省清潔能源化改革進(jìn)程。改革與創(chuàng)新，推動(dòng)構(gòu)建以換電為主的能源加注模式。WO（改進(jìn)戰(zhàn)略）：要緊抓換電模式的發(fā)展機(jī)遇，嘗試探索發(fā)展，同時(shí)要充分看到其存在的劣勢，要權(quán)衡發(fā)展充電模式與換電模式，實(shí)現(xiàn)充換互補(bǔ)發(fā)展。ST（整合戰(zhàn)略）：將換電模式存在的優(yōu)勢整合到目前充電模式中，在換電模式具備較多挑戰(zhàn)的前提下，暫不發(fā)展，以觀后效。在明顯劣勢和挑戰(zhàn)影響全省清潔能源化改革進(jìn)程。充電模式與換電模式是新能源汽車能源加注的兩種不同方綜合以上，選擇改進(jìn)戰(zhàn)略：充換互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展，在特定領(lǐng)域開展換電模式試點(diǎn)應(yīng)用。四、基于戰(zhàn)略目標(biāo)下的關(guān)鍵實(shí)施路徑（一）指導(dǎo)思想超前的全島新能源汽車換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。鼓勵(lì)“換電”等商業(yè)模式創(chuàng)新，降低新能源汽車購車成本，擴(kuò)大新能源汽車（二）發(fā)展原則予必要的引導(dǎo)和保障。更換電池。驗(yàn)，在海南省全域逐步、有序推廣。敢于創(chuàng)新，培育產(chǎn)業(yè)新模式、新業(yè)態(tài)。雖然海南省早在十年前便開始探索換電模式，但換電模式發(fā)展仍然存在很多不確定性。海南省發(fā)展新能源汽車換電，要敢于創(chuàng)新，要勇于借力自貿(mào)港建設(shè)優(yōu)勢，圍繞換電模式的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈積極探索新模式、新業(yè)態(tài)，同時(shí)要建立試錯(cuò)、糾錯(cuò)保障機(jī)制。（三）發(fā)展目標(biāo)車領(lǐng)域發(fā)展，在特定場景開展商用車換電試點(diǎn)應(yīng)用。2021-20225000（出租車1500輛+網(wǎng)約車及私人領(lǐng)域3000輛+商用車500輛）；力爭“十四五”期間全省累計(jì)推廣10000輛換電版車輛。50100（四）工作開展思路“三個(gè)合理”：合理試點(diǎn)領(lǐng)域：基于公共服務(wù)領(lǐng)域和社會運(yùn)營領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，合理制定細(xì)分領(lǐng)域試點(diǎn)策略。資源壓力與社會資本需求的平衡點(diǎn)。（五）關(guān)鍵實(shí)施路徑省內(nèi)試點(diǎn)城市選擇基于新能源汽車市場規(guī)模的選擇。截至2020年底，全新能源汽車占比新能源汽車保有量5%4%3%2%1%30000AVE:4.3%25000新能源汽車占比新能源汽車保有量5%4%3%2%1%30000AVE:4.3%2500007%6%4000035000三亞陵水?？诔芜~文昌五指ft昌江保亭瓊海東方萬寧樂東屯昌白沙儋州定安瓊中臨高洋浦圖11各市縣新能源汽車保有量及占比對比三亞陵水海口澄邁文昌五指ft昌江保亭瓊海東方萬寧樂東屯昌白沙儋州定安瓊中臨高洋浦基于全省路網(wǎng)建設(shè)情況的選擇。換電模式試點(diǎn)推廣工作要充分考慮全省路網(wǎng)建設(shè)情況。目前海南省高速公路布局呈現(xiàn)“田”字型，為了保障換電車輛環(huán)島出行，要在“田”字型高速公路關(guān)鍵樞紐市縣布局換電站。南北向環(huán)島高速和東西向萬洋高速的樞紐節(jié)點(diǎn)分別是?？冢ū保?、三亞（南）、儋州（西）、萬寧（東）和瓊中（中），考慮到瓊中新能源汽車市場規(guī)模較小，地處海三高速和萬洋高速交匯處，僅服務(wù)高速過往車輛，且目前已有一座換電站布局瓊中，短期內(nèi)發(fā)展空間不大，因此不建議作為試點(diǎn)區(qū)域推廣。基于以上，應(yīng)在海口、三亞、儋州、萬寧四個(gè)市縣區(qū)域開展換電試點(diǎn)模式推廣。圖12海南省高速公路路網(wǎng)布局示意圖GDPGDP5532.39（1792（695（359）200推廣的重要基礎(chǔ)；從人口分布角度看，根據(jù)2019年底數(shù)據(jù)統(tǒng)944.72（232.79（92.07（63.44（58.50（57.52納入換電試點(diǎn)地區(qū)。模式要與全省生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)建設(shè)任務(wù)以及全域車輛清潔（洋浦）-昌江-東方經(jīng)濟(jì)帶開展換電試點(diǎn)工作。結(jié)論：綜合上述四方面分析，試點(diǎn)區(qū)域建議選擇在?？冢ū保?、三亞（南）、儋州—東方（西）和萬寧（東），實(shí)現(xiàn)省內(nèi)環(huán)島覆蓋。細(xì)分領(lǐng)域換電車輛推廣路徑選擇及區(qū)域選擇匹配根據(jù)《海南省清潔能源汽車發(fā)展規(guī)劃》要求，以巡游出租車、100%使用新能源汽車，具備較為明顯的市因此具備大量的更換市場空間。網(wǎng)約出租車和租賃車方面，100%使用新能源汽車的政策加持下，換電市場將縣優(yōu)先開展換電版出租、網(wǎng)約和租賃領(lǐng)域的車輛布局。表9細(xì)分領(lǐng)域車輛發(fā)展現(xiàn)狀巡游出租車城市保有量清潔能源新能源NEV占比海口2296229699243.2%三亞25502461732.9%儋州53353300東方2371878736.7%萬寧82121214.6%網(wǎng)約車城市保有量清潔能源新能源NEV占比?？?555211631854354.9%三亞65695587479272.9%儋州120342117.5%東方0000萬寧0000南省開展換電試點(diǎn)推廣應(yīng)用必須堅(jiān)持乘用車與商用車協(xié)同3保有量接近3千輛，且絕大多數(shù)車輛均為柴油車或燃油車，（一臺燃油重卡年10140），對省內(nèi)道路機(jī)動(dòng)車清潔能源化改革以及生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)建設(shè)提出了較大的挑戰(zhàn)，已經(jīng)成為海南省下一步清潔能源化改革的重點(diǎn)。中重型貨車領(lǐng)域，東方-昌江-儋州工業(yè)走廊為中重型貨200城際儋州開展換電中重型卡車試點(diǎn)推廣；在海口、三亞、儋州、（三亞黨政機(jī)關(guān)公務(wù)車的清潔能源化改革具有示范引領(lǐng)和精英帶頭作用，且通過政府的行政指令可以在短期內(nèi)取得較為明顯的成效，面都有較高的要求，因此不具備短期內(nèi)大批量推廣的條件。試點(diǎn)，為全省下一步公務(wù)車改革集換電模式發(fā)展提供經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)打造三亞市換電行業(yè)高地的城市名片。為換電版公務(wù)車，待條件成熟后，逐步在全省范圍內(nèi)推廣。2021以市場資本為主，財(cái)政手段為輔，鼓勵(lì)換電模式發(fā)展。本為主。的作用，以很少的財(cái)政資金，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展催化劑的作用，鼓勵(lì)新能源汽車換電模式在海南省的發(fā)展。（六）重點(diǎn)發(fā)展任務(wù)根據(jù)工業(yè)和信息化部指導(dǎo)意人領(lǐng)域換電模式的發(fā)展。此外，公共領(lǐng)域和社會運(yùn)營領(lǐng)域，20%。設(shè)置必要的準(zhǔn)入門檻。同時(shí)，通過政策引導(dǎo)的方式，鼓勵(lì)進(jìn)入海南省的企業(yè)積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，通過標(biāo)準(zhǔn)制定，不斷規(guī)范本地?fù)Q電市場；同時(shí)以海南換電模式的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)支撐國家層面換電模式的不斷規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化與一致化。20210.9234年獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為0.36元每千瓦時(shí)，2025年獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為設(shè)施建設(shè)運(yùn)營補(bǔ)貼工作流程（202057）執(zhí)行。給予換電模式下的電池資產(chǎn)持方獎(jiǎng)勵(lì)。對電池資產(chǎn)持有方進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對在海南正常換電并運(yùn)行超過100個(gè)周期的電池按照單價(jià)的20%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)總數(shù)量不超過6000塊。推動(dòng)換電模式裸車和電池發(fā)票分開開具。由稅務(wù)部門制定裸車和電池分開開具發(fā)票實(shí)施政策，支持換電模式應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)“裸車與電池價(jià)值”分離。探索建立省級動(dòng)力電池溯源監(jiān)管平臺。探索建立動(dòng)力電池溯源監(jiān)管平臺，通過企業(yè)上報(bào)動(dòng)力電池全生命周期數(shù)據(jù)，對電池在各環(huán)節(jié)的流向進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品來源可查、去向可追、節(jié)點(diǎn)可控、責(zé)任可究。建立電動(dòng)車輛應(yīng)急處理機(jī)制。加快推進(jìn)海南省新能源汽車監(jiān)管平臺的建設(shè)，依托該平臺加強(qiáng)對換電車輛和電池運(yùn)行監(jiān)測，加強(qiáng)實(shí)時(shí)跟蹤、數(shù)據(jù)采集、故障及風(fēng)險(xiǎn)提示。各新能源汽車和換電站運(yùn)營企業(yè)要與省平臺聯(lián)動(dòng)并建立相關(guān)事故預(yù)警和緊急處置機(jī)制，換電站電池充電系統(tǒng)（電池倉）要建有完備的充電安全保障條件。車保險(xiǎn)保障。（七）政府投資及資金測算度電行駛里程。根據(jù)2019年國內(nèi)新能源乘用車百公里平均電耗15.1千瓦時(shí)，可以計(jì)算出純電動(dòng)乘用車度電里6.62/千瓦時(shí)。同時(shí)，商用車的電耗參考數(shù)據(jù)為0.625公里/千瓦時(shí)。（電費(fèi)+服務(wù)費(fèi)-補(bǔ)貼1.04元/千瓦時(shí)。4程收費(fèi)模式，參考北京0.35元/公里、廣州0.29元/公里、0.28/0.34/0.34/公里0.3/（電費(fèi)+服務(wù)費(fèi)）1.8/千瓦時(shí)。（1.8-1.04=0.76/千瓦時(shí)并實(shí)現(xiàn)良好的促進(jìn)0.9/千瓦時(shí)，2022年獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)0.72元/千瓦時(shí)，2023年獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)0.54元/千瓦時(shí)，2024年獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)0.36元/千瓦時(shí)，2025年獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)0.18元/千瓦時(shí)。根據(jù)調(diào)研海南省換電版運(yùn)營車輛行駛里程約400km/天，私家車輛約50km/50km/66.7千瓦時(shí)/天，私家車輛8.3千瓦時(shí)/天，商用車80千瓦時(shí)/天，未來換電模式的車輛按照運(yùn)營車輛和私家車輛2:2:146/360《方案》中預(yù)估，全年度電獎(jiǎng)勵(lì)總金額=年度車輛數(shù)的中位數(shù)*當(dāng)年度電獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)建議值*360天*46千瓦時(shí)/天*80%，得出全年的度電獎(jiǎng)勵(lì)總金額累計(jì)值。換電模式下電池資產(chǎn)持有方獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)估方法。根據(jù)2021-202511:1.21.2萬塊，僅獎(jiǎng)勵(lì)前6000塊，按申請時(shí)間先到先得。按照80%乘用車電池和20%商6/30獎(jiǎng)勵(lì)金額5760萬元，換電版商用車電池獎(jiǎng)勵(lì)金額7200萬元，電池總獎(jiǎng)勵(lì)金額約為12960每項(xiàng)的獎(jiǎng)勵(lì)政策的資金金額和總額詳見表8。51表10海南省開展新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)資金需求預(yù)估表（單位：萬元）項(xiàng)目分項(xiàng)目2021-2025年推廣換電試點(diǎn)需新增補(bǔ)貼金額預(yù)估（萬元）一、電池獎(jiǎng)勵(lì)電池?cái)?shù)量（套）（1:1.2配備電池）2400240024002400240012960單套⑥電池獎(jiǎng)勵(lì)金額（600020%）51845184259200二、度電獎(jiǎng)勵(lì)換電車年度累計(jì)換電度數(shù)預(yù)估（萬度）1324.83974.466249273.611923.213115.52電度數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（元/度）0.90.720.540.360.18全年累計(jì)補(bǔ)貼總金額（萬元）9722332.829162721.61749.6三、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)⑦在海南發(fā)布并實(shí)施換電標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)2020202020100合計(jì)2021—2025年推廣換電試點(diǎn)需新增補(bǔ)貼資金投入總金額預(yù)估26175.52⑥單套電池指一臺電動(dòng)車所含有的全部動(dòng)力電池。如奧動(dòng)新能源和蔚來能源單臺車一套電池包含1塊單體動(dòng)力電池；伯坦換電技術(shù)單臺車一套電池包含4塊單體動(dòng)力電池。⑦獎(jiǎng)勵(lì)范圍和標(biāo)準(zhǔn)：團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)4萬元/個(gè)、省級標(biāo)準(zhǔn)8萬元/個(gè)、國家標(biāo)準(zhǔn)10萬元/個(gè)60PAGEPAGE61五、做好三亞市國家換電試點(diǎn)城市建設(shè)工作（一）試點(diǎn)城市申報(bào)背景為落實(shí)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，202148優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)以及強(qiáng)化政策支持等方面開展換電試點(diǎn)建設(shè)工作，打造樣板工程，形成示范效應(yīng)。（二）三亞市具備的基礎(chǔ)條件明確要求三亞市在發(fā)展新能源汽車換電方面為全省提供可顯成效。2021423755317923（包含純電動(dòng)汽車15233），7.51.75%20208169177.2%，預(yù)計(jì)2021年全年新能源汽車推廣量將突112000300%10000238.2%10000250%8169200%80006000166.6%177.3%150%100%40002397294622.4%50%0%2000899871-63.7%-50%0-100%2017 2018新能源汽車推廣量2019 2021F增加幅度13三亞市已率先開展換電模式探索工作。三亞市已于2018年起在全省范圍內(nèi)率先開展換電模式探索。經(jīng)過三年多發(fā)展，在換電新能源車輛推廣應(yīng)用和換電站布局建設(shè)等方面已具備一定實(shí)戰(zhàn)基礎(chǔ)：車輛推廣方面，截止2021年4月底，三亞市換電版新10005.5%：400（EU300）；私人領(lǐng)6005家出租車企業(yè)于20211105（400圖142021年三亞市換電版新能源汽車保有量202148（249初步搭建全市換電網(wǎng)5座換電站，服務(wù)換電版巡游出租車，滿足游客綠色出行；法電長豐在海棠灣和鳳凰機(jī)場運(yùn)營換電站2座，服務(wù)全市400臺換電版網(wǎng)約車；蔚來新能源汽車聚焦C端市場，免費(fèi)換電服務(wù)。圖15三亞市現(xiàn)有換電站網(wǎng)絡(luò)布局三亞市新能源汽車換電模式經(jīng)蔚來新能源等換電行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)紛紛入局三亞市換電模式（三）試點(diǎn)任務(wù)目標(biāo)社會運(yùn)營領(lǐng)域先行、輻射帶動(dòng)私人領(lǐng)域”的總體發(fā)展思路，構(gòu)建的三亞新能源汽車換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體車輛推廣目標(biāo)4000500域推廣奠定基礎(chǔ)。換電站建設(shè)目標(biāo)三亞市將結(jié)合試點(diǎn)期間車輛推廣計(jì)劃及全市交通運(yùn)力情況，按照“車站協(xié)同，適度超前、布局合理、集約高效”的總體發(fā)展原則，積極推進(jìn)換電站布局工作，同時(shí)將簡化用地和電力報(bào)裝等審批流程，加大換電站接入電網(wǎng)配套工程建設(shè)協(xié)調(diào)力度，降低企業(yè)制度性成本。2021年-2022年三亞市累計(jì)建成并投入使用25座換電站，其中：2021年建成15座換電站，主要滿足服務(wù)型運(yùn)營車輛的換電需求；2022年繼續(xù)完善換電站主線網(wǎng)絡(luò)覆蓋，計(jì)劃建設(shè)換電站10座，同時(shí)根據(jù)換電車輛的推廣情況及實(shí)際應(yīng)用情況合理增加換電站的布點(diǎn)，并且實(shí)現(xiàn)社會運(yùn)營領(lǐng)域輻射帶動(dòng)私人領(lǐng)域換電模式發(fā)展。圖16三亞市試點(diǎn)周期內(nèi)換電站布局示意圖（四）具體措施建議提供可復(fù)制的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，打造全國換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。6家（天行、玄壹、金路、弘瑞、智慧、飛馬），運(yùn)營公司及車輛品牌相對集中，容易管理，務(wù)車更換工作。提高換電站在重點(diǎn)商超、旅游景點(diǎn)的覆蓋率。三亞旅游資源豐富，域內(nèi)重點(diǎn)商超、旅游景區(qū)、大型娛樂場所等地人1-2強(qiáng)化換電版新能源汽車營銷展示。一是海南省是2021車車展活動(dòng)，同時(shí)對參展的換電版新能源汽車在展臺位置、六、海南省發(fā)展換電模式的相關(guān)建議及保障措施（一）明確發(fā)展方向，完善管理體系電模式發(fā)展走在全國前列。發(fā)揮海南省新能源汽車推廣應(yīng)用工作聯(lián)席會的機(jī)制作2020-2022州、東方、萬寧等條件相對優(yōu)越的城市建設(shè)換電模式試點(diǎn)，貨車等領(lǐng)域展開應(yīng)用。2023-2030年逐步探索在其他市縣、緊密聯(lián)系我省內(nèi)存量換電站運(yùn)營企業(yè)，開展試點(diǎn)示范和先行先試。同時(shí)設(shè)置準(zhǔn)入門檻，避免質(zhì)量參差不齊的企業(yè)一哄而上，出現(xiàn)戰(zhàn)略誤判、安全事故、重復(fù)建設(shè)和資源浪費(fèi)，避免劣幣驅(qū)良幣的局面在換電領(lǐng)域上演。同時(shí)跟行業(yè)后發(fā)且擁有一定技術(shù)儲備的企業(yè)緊密聯(lián)系，在高速發(fā)展期謹(jǐn)慎甄別并繼續(xù)吸引1-2家換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營企業(yè)落地，加速市場競爭與常態(tài)化運(yùn)行。（四）鼓勵(lì)企業(yè)敢闖敢試、大膽創(chuàng)新推動(dòng)在試點(diǎn)地區(qū)或企業(yè)內(nèi)部形成統(tǒng)一的動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)采用車電分離和分箱換電的技術(shù)路線，加強(qiáng)企業(yè)間標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)不同企業(yè)、不同車型之間的動(dòng)力電池互換。未來實(shí)現(xiàn)一站通換，一站兼容的換電模式。通過車身和電池分開開具發(fā)票，來實(shí)現(xiàn)車電價(jià)值分離，給予消費(fèi)者貼息貸款優(yōu)惠政策，同時(shí)實(shí)施消費(fèi)者按裸車價(jià)格（包括商業(yè)保險(xiǎn)從而降低消費(fèi)者購車成本。動(dòng)力電池的購置成本由換電站運(yùn)營商或者第三方金融機(jī)構(gòu)（五）優(yōu)化財(cái)政補(bǔ)貼和建設(shè)支持政策調(diào)整設(shè)備投資額比例或度電財(cái)政資金補(bǔ)貼，建議將在2021年退坡5%的設(shè)備建設(shè)補(bǔ)貼繼續(xù)延長兩年，利于全島換電站（六）將換電站運(yùn)營的動(dòng)力電池納入政府監(jiān)管體系建議盡快建設(shè)換電站動(dòng)力電池回收利用與溯源管理系統(tǒng)，同時(shí)要求相關(guān)企業(yè)進(jìn)行運(yùn)營生產(chǎn)備案，保障運(yùn)營安全，在安全事故發(fā)生時(shí)明確責(zé)任主體；同時(shí)利用該管理系統(tǒng)監(jiān)測動(dòng)力電池健康狀態(tài)，以便開展全部報(bào)廢動(dòng)力電池回收及動(dòng)力電池梯次利用。（七）探索藍(lán)綠牌置換優(yōu)惠獎(jiǎng)補(bǔ)政策鼓勵(lì)現(xiàn)有的傳統(tǒng)出租車、網(wǎng)約車、公交車、長途大巴、物流車更換為具備充換電兼容技術(shù)的純電動(dòng)汽車，并按照單車給予一定金額的定額補(bǔ)貼。探索“藍(lán)牌換綠牌”的獎(jiǎng)勵(lì)措施，不僅能降低現(xiàn)有燃油車的存量，還能提升新能源汽車的占有率和新能源汽車的增量。加強(qiáng)換電模式的新能源汽車對海南省新能源汽車行業(yè)的認(rèn)知度，助力國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。（九）挖掘產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，進(jìn)一步延展產(chǎn)業(yè)鏈條技術(shù)的純電動(dòng)汽車，并按照單車給予定額補(bǔ)貼。附 件全國主要地區(qū)換電政策發(fā)布情況；各省市發(fā)展新能源換電案例分析典型企業(yè)經(jīng)驗(yàn)分析附件1：全國主要地區(qū)換電政策發(fā)布情況北京《關(guān)于對出租汽車更新為純電動(dòng)車資金獎(jiǎng)勵(lì)政策的通知》明確純電動(dòng)出租車應(yīng)具備充換電兼容技術(shù)，以快速更換電池為主。《北京市電動(dòng)汽車社會公用充換電設(shè)施安全生產(chǎn)管理辦法(試行)》明確了充換電設(shè)施行業(yè)安全生產(chǎn)管理責(zé)任和運(yùn)營企業(yè)安全生產(chǎn)管理責(zé)任，并鼓勵(lì)運(yùn)營企業(yè)參加國家倡導(dǎo)的中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟等行業(yè)組織開展的產(chǎn)品標(biāo)識(檢測、認(rèn)證)評定等行業(yè)自律工作?！侗本┘涌煨滦突A(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案（2020-2022年）》到2022年，北京市將新建不少于5萬個(gè)電動(dòng)汽車充電樁，建設(shè)100個(gè)左右換電站上?！渡虾Ｊ写龠M(jìn)電動(dòng)汽車充（換）電設(shè)施互聯(lián)互通有序發(fā)展暫行辦法》計(jì)劃2020-2022年間在全市范圍內(nèi)按一定的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，每年建設(shè)15個(gè)出租車充電示范站，對示范站延續(xù)30%設(shè)備補(bǔ)貼政策，同時(shí)享受國家集中性充換電設(shè)施基本電費(fèi)減免，引導(dǎo)充換電設(shè)施布局滿足電動(dòng)出租車替代需求。《上海市推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案（2020-2022年）》新建10萬個(gè)充換電終端設(shè)施劃（2021-2025）》完善換電設(shè)施報(bào)建管理制度，對符合條件的換電運(yùn)營給予補(bǔ)貼廣東省《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，制定充換電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃，加快形成多層次的充換電服務(wù)體系，完善充換電設(shè)施用地、用電政策，關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)等--換電設(shè)施項(xiàng)目按照2000元/kW的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼江蘇省--規(guī)定換電服務(wù)價(jià)格按照車輛行駛里程收取福建省--按當(dāng)?shù)卮蠊I(yè)目錄電度電價(jià)減半執(zhí)行，建設(shè)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不超過495元/kW海南省《海南省新能源汽車換電模式試點(diǎn)方案》20212000關(guān)市縣合理布局華安電站建設(shè)《海南省清潔能源汽車推廣2021行動(dòng)計(jì)劃》計(jì)劃深入推進(jìn)全省高速路服務(wù)區(qū)充/換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并在部分有條件的服務(wù)區(qū)開展換電模式試點(diǎn)廈門--對換電站的電價(jià)在大工業(yè)用電基礎(chǔ)上給予一半優(yōu)惠遂寧《遂寧市電動(dòng)汽車充換電設(shè)施發(fā)展建設(shè)規(guī)劃》遂寧市近期（2019—2020年）全市規(guī)劃建設(shè)充換電站350座，充電樁6600臺。初步規(guī)劃建設(shè)換電站9座，遠(yuǎn)期規(guī)劃，全市公共充換電站規(guī)劃986座岳陽《岳陽市新能源汽車充(換)電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)實(shí)施方案》給予換電站15萬元/工位的最高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)成都《成都市支持氫能暨新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及推廣應(yīng)用若干政策實(shí)施細(xì)則（充換電設(shè)施部分）》充換電設(shè)施年度累計(jì)充電量按照分段超額累進(jìn)的方式，給予投資主體最高5001000（含）0.11000萬千瓦時(shí)至2000萬（含）千瓦時(shí)部分，每千瓦時(shí)補(bǔ)貼0.15元；2000萬千瓦時(shí)以上部分，每千瓦時(shí)補(bǔ)貼0.2元。廣州《廣州市電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼資金管理辦法(修訂征求意見稿)》按照充電設(shè)施額定輸出功率給予一次性建設(shè)補(bǔ)貼。其中，換電設(shè)施項(xiàng)目：按照2000元/千瓦的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。單個(gè)換電站點(diǎn)內(nèi)平均每換電工位補(bǔ)貼上限小時(shí)數(shù)為每年不超過3000小時(shí)。合肥《合肥市推動(dòng)新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展助力打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)若干政策》面向社會提供充換電服務(wù)且接入充電運(yùn)營管理平臺并經(jīng)具有資質(zhì)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)檢測合格的公共充換電設(shè)施，依據(jù)實(shí)際充電量給予運(yùn)營商不高于0.6元/kWh的獎(jiǎng)勵(lì)。昆明《20201年度充電基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施方案》2021年昆明市需新建換電站24座，具備滿足昆明市巡游出租車更換為新能源汽車的能力。附件2：我國各省市發(fā)展新能源汽車換電模式的案例分析一、北京市專欄1：政策解讀20197專欄1：政策解讀2019717以使用充換電兼容模式車輛為主的技術(shù)路線，計(jì)劃2019-2020年新增和2輛車獎(jiǎng)勵(lì)上限為7.38電池資產(chǎn)歸出租汽車經(jīng)營者所有。獎(jiǎng)勵(lì)范圍：針對巡游出租汽車。范圍限定為本市2018-2020年到期報(bào)廢300年或60其他內(nèi)容：明確了相關(guān)部門職責(zé)、獎(jiǎng)勵(lì)資金申請及撥付程序、資金使用與監(jiān)督等事項(xiàng)。在財(cái)政補(bǔ)貼退坡的背景下，北京市對出租車換電模式的明確支持態(tài)度不言而喻。20201月發(fā)布的《北京市加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2020-20222022100902.78公里、24小時(shí)不間斷運(yùn)營的有力保障，目前，奧動(dòng)新能源在北京的換電站網(wǎng)絡(luò)如下圖所示。 二、河南省為發(fā)展新能源汽車，科技創(chuàng)新是基礎(chǔ)，推廣應(yīng)用是關(guān)鍵。20195192025（容量）電費(fèi)。政策的發(fā)布充分體現(xiàn)了河南省政府機(jī)關(guān)踐行綠色發(fā)展理念、帶頭低碳出行的決心。20191129《關(guān)于公布鄭州市新能源電動(dòng)汽車充換電服務(wù)費(fèi)參考標(biāo)準(zhǔn)的通知》，通知中規(guī)定了鄭州新能源汽車充換電服務(wù)收費(fèi)統(tǒng)一參考標(biāo)準(zhǔn)。其中，電動(dòng)汽車充換電服務(wù)費(fèi)按照充電的計(jì)量單位數(shù)（千瓦時(shí)）收取。社會車輛充換電服務(wù)基準(zhǔn)參考標(biāo)準(zhǔn)為：0.65/千瓦時(shí)。充換電設(shè)施經(jīng)營企業(yè)可根據(jù)自10，下浮幅度不20202020080420001511∶8，城市核心區(qū)公共充電設(shè)施2河南省立足出租車與網(wǎng)約車新能源汽車應(yīng)用，借鑒北京市換電推廣經(jīng)驗(yàn)，大力推進(jìn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)根據(jù)適用場景研發(fā)換電模式車型，支持部分地區(qū)開展試點(diǎn)推廣，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。北汽集團(tuán)計(jì)劃在鄭州建設(shè)多座換電站，為換電出租車司機(jī)提供更便利的服務(wù)保障。以鄭州中心城市為例，換電模式對土地資源的高效利用具有明顯的優(yōu)勢。極大減少了土地資源的浪費(fèi)，土地利用效率還將進(jìn)一步提高。三、廣州市為更好促進(jìn)廣州市電動(dòng)汽車充電市場的發(fā)展，提升廣州市電動(dòng)汽車充換電服務(wù)能力和水平，廣州市工業(yè)和信息20203252000/kW0．12000工位補(bǔ)貼上限小時(shí)數(shù)為每年不超過3000小時(shí)。5（從獲得補(bǔ)貼功率數(shù)正常運(yùn)行保持至少5年的，須在收到市工業(yè)和信息3額數(shù)再乘以退回補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)得出的金額予以退回補(bǔ)貼。有關(guān)退回補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)為：（一）第1年退出正常運(yùn)行的，退還100政府補(bǔ)助資金；（二）第2年退出正常運(yùn)行的，退還80政府補(bǔ)助資金；（三）第3年退出正常運(yùn)行的，退還50政府補(bǔ)助資金；（四）第4年退出正常運(yùn)行的，退還20政府補(bǔ)助資金；（五）第5年退出正常運(yùn)行的，退還10政府補(bǔ)助資金?！豆芾磙k法》將自印發(fā)之日起施行，有效期至2023年1231附件3：換電的典型企業(yè)經(jīng)驗(yàn)分析動(dòng)新能源、時(shí)空換電等企業(yè)定位運(yùn)營車（出租車、網(wǎng)約利用整車銷售、電池資產(chǎn)管理、換電網(wǎng)絡(luò)之間的業(yè)務(wù)協(xié)同，開創(chuàng)全新商業(yè)模式打開私家車換電市場。表9不同換電方式特性對比換電形式設(shè)備成本自動(dòng)化水平電池隱蔽性換電時(shí)間代表企業(yè)應(yīng)用場景底盤換電高全自動(dòng)化好＜5分鐘北汽、奧動(dòng)、蔚來出租車、網(wǎng)約車、私家乘用車側(cè)方換電較高半自動(dòng)化較好5-10分鐘浙江時(shí)空電動(dòng)出租車、網(wǎng)約車、物流車分箱換電低半自動(dòng)化差5-11分鐘杭州伯坦、力帆盼盼分時(shí)租賃車一、奧動(dòng)新能源2000建成換電站，占全行業(yè)換電站保有量50左右。預(yù)計(jì)到建成換電站，占全行業(yè)換電站保有量50左右。預(yù)計(jì)到83PAGEPAGE842025年，換電網(wǎng)絡(luò)將布局國內(nèi)100個(gè)城市，建成運(yùn)營5000座換電站，為包括出租車、網(wǎng)約車、物流車、私家車等200高，換電頻率更高，換電技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用拓展。與傳統(tǒng)物流車相比，新能源物流車在節(jié)能減排、運(yùn)營成本方面更具優(yōu)勢，尤其是城市物流配送領(lǐng)域，小體積、零排放的新能源物流車更能滿足小批量、多批次運(yùn)輸?shù)膶?shí)際需求。奧動(dòng)選擇從營運(yùn)車輛入手，先在網(wǎng)約車上實(shí)施換電技術(shù)，后陸續(xù)發(fā)展至出租車、物流車等。（1）20179網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車快速融合和發(fā)展。（2）201910（3）20191120253.01到70平方米，充電倉位數(shù)量為2