2022年咨詢師繼續(xù)教育-講義15-化工醫(yī)藥專業(yè)課程市場研究

2022年咨詢師繼續(xù)教育-講義-化工醫(yī)藥專業(yè)課程市場研究

?課程主要內(nèi)容

第一講市場研究概論

第二講市場現(xiàn)狀調(diào)研

第三講市場需求預測

第四講市場競爭力分析

第五講目標市場及營銷策略

第六講價格預測

?2015年度咨詢工程師（投資）繼續(xù)教育

第一講市場研究概論

本章重點

1.市場研究的重要性

2.市場研究的原則及要求

3.石化行業(yè)市場研究的特點

4.可行性研究報告對市場章節(jié)的要求

市場研究的重要性

可行性研究

可行性研究是投資項目決策的依據(jù)。可行性研究過程是對擬建項目進行全面

技術經(jīng)濟分析，對自然、社會、市場、技術、建廠條件、投資、經(jīng)濟性等建設條

件進行全面研究，通過分析和預測，對項目是否可行性做出科學判斷。

市場研究

市場研究是項目可行性的最重要基礎，有市場是一切項目投資建設的前提。

市場供求關系是確定項目規(guī)模和產(chǎn)品方案的依據(jù)。

市場價格預測是技術經(jīng)濟評價的條件。

市場研究提出銷售策劃建議指導產(chǎn)品預銷售

市場研究的原則及要求

市場研究三原則

準確

強調(diào)調(diào)研活動必須運用科學的方法，符合科學的要求，以求市場分析活動中

的各種偏差極小化，保證所獲信息的真實性和準確性。

客觀

盡可能減少對市場認識主觀影響，客觀反映市場情況，對趨勢判斷和分析

要以客觀真實為準則，盡可能削除由于信息不對稱對分析和預測結論帶來的影

響。

系統(tǒng)

市場分析是一個計劃嚴密的系統(tǒng)過程，要系統(tǒng)收集、分析和解釋有關資料。

系統(tǒng)性體現(xiàn)在時間延續(xù)、范圍邊界一致、數(shù)據(jù)出處一致、上下游相關等方方面面。

市場研究的基本要求

全面調(diào)研現(xiàn)狀情況

數(shù)據(jù)真實可靠

深入系統(tǒng)分析

表達清楚準確

推斷預測有說明力

石化行業(yè)市場研究的特點

宏觀經(jīng)濟關系密切

?石化產(chǎn)業(yè)是基礎原材料工業(yè)，與國民經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關；市場研究要關

注宏觀經(jīng)濟形勢的影響.要研尢GDP增長率、產(chǎn)業(yè)政策、價格指數(shù)等變化

過程和規(guī)律，研究對石化工業(yè)生產(chǎn)和消費的影響。

相關性

?石化產(chǎn);品服務于各行各業(yè)，市場研究要從相關行業(yè)入E如'汽車、建材、日

用品.......

工時效性

?現(xiàn)狀是歷史發(fā)展的結果，未來是現(xiàn)狀的延伸，可研報告重點訐時中長期預測。

現(xiàn)狀情況要當年數(shù)據(jù)，偵測要未來5年和10年兩種時點.

」周期性1-

?石化產(chǎn)品周期性較強，呈波浪性變化，嬰注意周期性時預測的影響.

,產(chǎn)品鏈關系一

?乙烯一環(huán)班乙烷一乙靜胺一乙胺撐，要從產(chǎn)品鏈入手，研究i下游產(chǎn)品關系.

案例：石化產(chǎn)品鏈

1、梳理下游產(chǎn)品

2、調(diào)查平均消耗

3、多種供應渠道

4、合理預測

市場研究思路

研究每一個產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商、調(diào)查生產(chǎn)情況、貿(mào)易情況、開工率、

在建項目、擴產(chǎn)計劃，確定供應情況。

從產(chǎn)品鏈末端向前向研究消費情況，研究供需平衡情況。

研究宏觀經(jīng)濟和相關行業(yè)，分析市場驅(qū)動因素，做出客觀預測。

調(diào)查價格情況，預測價格趨勢，確定項目評價價格。

研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢、制約因素及產(chǎn)業(yè)競爭力，對項目建設提出市場研究意見

市場報告的格式及表述要求

章節(jié)清楚

世界

國內(nèi)

文字簡練，準確

圖表

可行性研究報告對市場章節(jié)的要求

1主要原材料、燃料供應分析及價格預測

2產(chǎn)品市場分析

2.1世界供需現(xiàn)狀及預測

2.2國內(nèi)市場分析預測

2.3市場供需平衡分析

3目標市場及產(chǎn)品競爭力分析

3.1目標市場選擇和主要用戶分析

3.2產(chǎn)品競爭力分析

4產(chǎn)品價格及預測

主要原材

1料、燃料市可研深度要求

場研究

1.1原料、燃料供需現(xiàn)狀及預測

原料、燃料

1.1.1價格現(xiàn)狀

及預測

原料、燃料原料供應方案：介紹原料供應方案，說明項目所需主要

1.1.2來源及供原料的選擇、來源、數(shù)量和質(zhì)量要求，比較不同工藝技

應分析術對各種原料的要求。

供應可靠性分析：各種原料供應、品質(zhì)、運輸?shù)姆€(wěn)定性、

特殊性以及供應風險和風險規(guī)避措施。

經(jīng)濟合理性分析：當有多個原料來源及多種供應渠道

時，應做原料供應方案的比選，提出推薦方案。對不同

運輸方式（管道、火車、汽車和船運等）要進行運距、

價格等綜合經(jīng)濟指標比選。

1.2輔助材料的供應及價格

輔助材料

1.2.1來源及供主要輔助材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源及落實程度

應分析

分析各供應方案的供應商概況、供應周期、供應質(zhì)量和

數(shù)量的穩(wěn)定性與可靠性等情況。需要特殊運輸方式和特

殊保護措施的輔助材料，應重點說明并對風險進行分

析。

價格分析

1.3

和預測

產(chǎn)品市

2可研深度要求

場分析

2.1世界供需現(xiàn)狀及預測

世界市概述項目產(chǎn)品世界供應總體狀況，包括主要生產(chǎn)國或地

2.1.1場供需區(qū)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、消費量、消費分布、消費結構情

況，以及主要生產(chǎn)企業(yè)的原料、技術和裝置規(guī)模情況。

世界市根據(jù)目前在建和擬建項目計劃，預測今后五年和更長時

2.1.2場供需間內(nèi)該項目產(chǎn)品在世界各地區(qū)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量，以及

預測消費總量和消費結構的變化趨勢。

世界市

根據(jù)上述供需分析和預測，得出世界市場的供需平衡狀

場供需

2.1.3況及發(fā)展空間，地區(qū)之間的供需差距及貿(mào)易流向，預測

平衡分

今后的供需變化趨勢及發(fā)展前景。

析

2.2國內(nèi)市場分析預測

國內(nèi)市簡述該項目產(chǎn)品在我國的生產(chǎn)發(fā)展歷程，各地區(qū)生產(chǎn)分

2.2.1場供需布及我國主要生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、原料、技術

現(xiàn)狀和裝置規(guī)模。

國內(nèi)市根據(jù)目前在建和擬建的項目情況，預測今后五年及更長

2.2.2場供需時間內(nèi)項目產(chǎn)品的國內(nèi)生產(chǎn)能力、產(chǎn)量以及在各地區(qū)消

預測費分布的變化。列出在建及擬建項目情況，

根據(jù)近年來我國各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況及產(chǎn)品發(fā)展趨勢等

諸多因素，預測今后五年和更長時間內(nèi)項目產(chǎn)品在國內(nèi)

的需求數(shù)量及分布變化趨勢。

市場供根據(jù)項目產(chǎn)品在我國目前的供需平衡和進出口情況、進

2.3需平衡口品種和來源、出口品種和目的地以及供需預測，分析

分析項目產(chǎn)品在我國未來的供需變化趨勢和發(fā)展前景。

標市

目

及產(chǎn)

場

競爭

3品可研深度要求

分析

力

目標市

根據(jù)國內(nèi)外供需平衡現(xiàn)狀及預測，分析可能的貿(mào)易流向，

場選擇

確定目標市場，并對目標市場的用戶需求及消費特征進行

3.1和主要

分析。對于產(chǎn)品質(zhì)量升級項目，根據(jù)國家和地區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量

用戶分

達標制定情況，合理確定目標市場和銷售流向。

析

對于擬出口的產(chǎn)品，應根據(jù)不同國家和地區(qū)間的供需平衡

及預測，分析可能的貿(mào)易流向，選擇擬進入的國外目標市

場。

產(chǎn)品競

分析項目產(chǎn)品品種、質(zhì)量和性能等方面在目標市場上具有

3.2爭力分

的優(yōu)勢和劣勢；

析

分析項目產(chǎn)品的商標、品牌和商譽所具有的優(yōu)勢和劣勢；

分析項目產(chǎn)品在其它方面（如地域、運輸?shù)龋┧邆涞膬?yōu)

勢和劣勢。

產(chǎn)品市從項目產(chǎn)品所確定的目標市場的市場容量及本項目的市場

3.3場風險份額、產(chǎn)品質(zhì)量要求，本項目的產(chǎn)品競爭力、競爭對手的

分析競爭力等方面分析產(chǎn)品市場存在的風險。

4產(chǎn)品價格及預測可研深度要求

分析國際、國內(nèi)市場該項目同類產(chǎn)品價格的歷史

國內(nèi)外產(chǎn)品價格演變過程和變化規(guī)律

4.I

現(xiàn)狀分析峰谷區(qū)產(chǎn)生的原因

簡述不同品種牌號價格異同

國內(nèi)外產(chǎn)品價格

4.2預測今后五到十年內(nèi)產(chǎn)品的價格變化趨勢。

預測分析

表1-12000-2011年世界**產(chǎn)品生產(chǎn)情況（單位：萬噸/年，萬噸）

年份產(chǎn)能產(chǎn)量裝置平均開工率（%）

2000年267.6242.390.5

2001年285.2248.787.2

2002年291.5265.391.0

2003年294.7282.095.7

2004年317.9306.296.3

2005年346.8323.393.2

2006年388.6364.693.8

2007年413.9372.490.0

2008年471.4397.284.3

2009年531.9384.772.3

2010年562.8394.970.2

20H年584.0464.379.5

數(shù)據(jù)表要求：表序號、標題明確、表頭準確、單位清楚、數(shù)據(jù)來源

圖表要求--柱型圖

7oo

OO12

6OOM10oO

80

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4OO20次

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2000年2001*2002年200班2004年2。05年200碑287年2008年2g舜2010年2011年

|匚h"髭=n產(chǎn)量一?一開工率（%）

圖1-1***年-***年世界**產(chǎn)品生產(chǎn)情況（單位：萬噸/年，萬噸）

供需平衡

■累求ApparentConsumption■平變NetImports

圖表要求--餅圖

***年**產(chǎn)品世界主要地區(qū)的產(chǎn)能

圖表要求--曲線趨勢圖

圖表要求--雷達圖

—首達用1

—苗達明2

苜達圖3

宜達圖4

…*…告達圖5

-雷達圖6

—方達陰7

—*—苜達由8

苜達陰9

例：我國****主要裝置競爭力對比

?第二講市場現(xiàn)狀調(diào)查

本章重點內(nèi)容

1.市場現(xiàn)狀調(diào)查

2.產(chǎn)品消費結構研究

3.細分市場分析

5.產(chǎn)品進出口貿(mào)易情況

6.表現(xiàn)消費量及市場供需平衡分析

市場現(xiàn)狀調(diào)查

市場現(xiàn)狀調(diào)查任務

收集市場信息，了解市場動態(tài)，把握市場現(xiàn)狀，分析市場供應與需求，尋求

市場機會，為企業(yè)投資決策提供依據(jù)0

市場調(diào)查方法

一手情況調(diào)查

通過現(xiàn)場訪問、問單調(diào)查、專家會議等，親自體會、收集市場情況。

二手資料調(diào)查

具有可信和權威機構的調(diào)研成果

網(wǎng)絡信息

資料分析整理

在信息社會，市場研究能力最重要的是對信息的真?zhèn)蔚谋鎰e能力。

要通過歷史情況、多種資料源、產(chǎn)品上下游相關性..........等等，對信

息進行甄別。

系統(tǒng)分類，整理，使信息集中化、條理化、系統(tǒng)化。

調(diào)查對象一數(shù)據(jù)的權威性

客戶名單的收集

歷史研究報告

網(wǎng)絡

信息中心

專業(yè)會議信息

調(diào)研對象

生產(chǎn)技術部門

供應部門

銷售部門

外圍領域

政府渠道

化工園區(qū)渠道

招商局

專業(yè)咨詢機構

數(shù)據(jù)庫

專家系統(tǒng)

客戶聯(lián)絡

調(diào)研重點

一從過去到現(xiàn)在

生產(chǎn)企業(yè)情況

產(chǎn)品使用方法

價格情況

市場調(diào)查關注的問題

市場環(huán)境

政治、法律環(huán)境調(diào)查主要是對國家有關方針、政策、法律、法規(guī)的調(diào)查；

經(jīng)濟、社會環(huán)境調(diào)查：主要是對gdp、國民收入、人口數(shù)量構成及物價水平

調(diào)查，

技術發(fā)展趨勢

不同工藝路線及先進性，淘汰及技術變化對市場的影響。

新技術及新工藝發(fā)展趨勢

技術研究政策

市場需求

有效需求

潛在需求

當量需求--下游消費折合成上游的當量，如乙烯當量消費量是乙烯需求預

測的

需求增長速度

產(chǎn)品及價格

競爭能力

可研報告要求一市場供應能力

供應能力

企業(yè)數(shù)量

企業(yè)生產(chǎn)能力

生產(chǎn)集中度

裝置建設年限

當前改擴建及新建項目情況

市場供應量

行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計，要注明數(shù)據(jù)出處

主要生產(chǎn)廠的當期產(chǎn)量一注重時效性

開工率分析，影響開工負荷主要原因

進出口情況

市場供應能力舉例-主要生產(chǎn)廠家

***年**產(chǎn)品國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家產(chǎn)能情況單位萬噸

序生產(chǎn)能力合計備注

號企業(yè)名稱

LDPELLDPE/FDPEHDPE產(chǎn)能

中石化小

117.8256.0228.3602.1

計

兩套LDPE裝置，其中

12萬噸/年裝置采用

住友化學釜式法，20

萬噸/年裝置采用

中石化燕ExxonMobil管式法；

1山石化公32.017.849.8燕山石化13.8萬噸/

司年HDPE裝置采用三井

化學公司淤漿法；

北京東方兩套2萬噸/

年HDPE裝置采用國產(chǎn)

化低壓淤漿法。

兩套LDPE裝置，均采

用三菱油化管式法；

兩套HDPE裝置，其中

中石化上上海金菲14.5萬噸/

2海石化公15.839.555.3年裝置采用菲利浦斯

司公司環(huán)管淤漿法，25

萬噸/年HDPE裝置采

用北歐化工公司北星

(Borstar)工藝。

3

中石油小

二46.0259.2141.0446.2

計

合計188.8567.7419.31175.8

舉例：主要生產(chǎn)廠家

***年**產(chǎn)品世界主要生產(chǎn)廠家產(chǎn)能情況單位萬噸

序號生產(chǎn)商地區(qū)廠址產(chǎn)能備注

北美美國Baytown,TX30.0

西歐德國BrunsbUttel18.0

********20.0

5|c5jc17.0

1Bayer

亞洲中國上海35.0

南美巴西NovaIguacu4.5

亞洲日本Niihama4.2

小計128.7

北美美國Geismar,LA29.0

西歐比利時Antwerp56.0

2BASF亞洲韓國麗水19.02012年將擴建到20萬噸/年

、亞洲｛中國上海12.0占上海聯(lián)合項目50%產(chǎn)能

小計

a********

合計

市場供應量及變化分析

國內(nèi)**產(chǎn)品供需情況(單位：萬噸)

開工負荷

年份產(chǎn)能產(chǎn)量進口量出口量表觀消費量自給率(%)

(%)

2000年4.03.715.00.018.719.892.5%

2001年4.03.718.90.022.616.492.5%

2002年8.06.822.50.329.023.485.0%

2003年11.08.725.00.633.126.379.1%

2004年11.010.530.80.740.625.995.5%

2005年11.011.537.71.547.724.1104.5%

2006年52.026.741.44.963.242.251.3%

2007年63.045.138.76.077.858.071.6%

2008年68.053.539.18.484.263.578.7%

2009年109.090.036.316.2110.181.782.6%

2010年139.093.945.921.5118.379.467.6%

2011年139.0125.338.223.8139.789.790.1%

表格分析：

市場消費總量、表觀消費量、庫存情況、年均增長率、自給率、開工負荷

市場消費情況和消費結構研究

消費情況分析重點

產(chǎn)品用途、主要消費領域、消費方式、消費量

消費區(qū)域，各區(qū)域消費情況異同

宏觀經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)政策變化的影響

市場驅(qū)動力分析

消費情況分析應注意問題

國內(nèi)外消費結構不同，可以注意借鑒國外消費結構分析國內(nèi)市場

要關注新領域和新動態(tài)一如EVA樹脂在新能源領域消費等。

要注意下游相關領域的產(chǎn)量變動

例如汽車保有量、車型的對油品消費的影響等等。

可研報告要求一消費結構

***產(chǎn)品消費結構

6%立

薄膜

9%其

中

包

37%膠

腴

農(nóng)

7%

4%■擠出成型

■涂層制品

33%

細分市場分析

細分市場分析目的

層層落實產(chǎn)品消費量

分析不同細分市場的驅(qū)動力和影響

列出重點下游用戶

尋找市場進入機會

細分市場分析案例一環(huán)氧丙烷細分市場

聚酸多元醇

聚氨酯一聚氨酯產(chǎn)品主要分聚氨酯泡沫（軟泡、硬泡和半硬泡）、彈性體、

鞋樹脂、合成革、涂料、粘合劑/密封劑、纖維（氨綸）、鋪裝材料等。

聚氨酯硬泡（細分市場、廠家.....）

汽車（用途，行業(yè)影響）

家具

冷鏈材料

建筑施工保溫（用途、標準法規(guī)影響......）

聚氨酯軟泡

丙二醇

細分市場分析

**產(chǎn)品消費結構分析單位萬噸

2009年******年預測**年一**年間

消費領域

消費量比例需求量比例年均需求增長率

非離子表面活性劑42.358.386.562.212.7

乙醇胺類8.511.722.416.117.6

乙二醇醛類8.511.7128.66.0

聚酸多元醇6.08.39.26.67.3

氯化膽堿及其它7.31096.53.7

合計72.5100139.1100.011.5

產(chǎn)品進出口貿(mào)易情況

海關統(tǒng)計主要信息

分年分月進出口總量和價值

進出口貿(mào)易趨勢和曲線

進口貿(mào)易商

進口地點

海關數(shù)據(jù)需注意的問題

海關產(chǎn)品名稱

稅號

按大類統(tǒng)計的產(chǎn)品

注意價格，分析每一筆進出口業(yè)務量和價格，以確定品種

進出口數(shù)據(jù)查詢

稅號舉例一-乙丙橡膠

產(chǎn)品代號產(chǎn)品名稱

乙烯-丙烯共聚物（乙丙橡膠）（初級形狀，乙烯單體單元的含

39019010

量大于丙烯單體單元）

乙烯-丙烯聚合物（乙丙橡膠）（初級形狀，丙烯單體單元的含

39023010

量大于乙烯單體單元）

39019010是傳統(tǒng)意義乙丙橡膠

39023010不是乙丙橡膠，是共聚聚丙烯

進出口數(shù)據(jù)查詢一海關數(shù)據(jù)種類舉例

,山豪9策

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產(chǎn)品&汴；產(chǎn)翻》：2。

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出口去向數(shù)量比例發(fā)貨地數(shù)量比例

越南0.418.4%江蘇1.2024.4%

馬來西亞0.357.2%上海1.0220.7%

韓國0.336.8%廣東0.8918.0%

朝鮮0.336.6%山東0.5511.1%

其它3.5071.1%其它1.2725.8%

合計4.92100.0%合計4.92100.0%

貿(mào)易方式數(shù)量比例

一般貿(mào)易2.3748.1%

保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口1.3026.4%

進料加工貿(mào)易0.8517.2%

來料加工裝配貿(mào)易0.101.9%

其它0.316.4%

合計4.92100.0%

進出口數(shù)據(jù)分析

?第三講市場需求預測

市場預測概述

市場預測是決策和分析與評價的基礎，是指對事物未來和未來事物的推測，

是根據(jù)已知的事件，通過科學份析去推測未知事件。

預測要說明的問題是將會怎樣，即在一定條件下，估計將要發(fā)生什么變化，

以決策采取或不采取哪些措施和行動。

市場預測是在市場調(diào)查取得一定的資料的基礎上，運用已有的知識，經(jīng)驗和

科學方法，對市場未來的發(fā)展狀態(tài)，行為，趨勢進行分析并做出判斷，其中最為

關鍵的產(chǎn)品需求預測和供需平衡。

市場預測是項目可行性研究的最重要的任務。

市場預測要解決的基本問題

投資的方向

投資項目的產(chǎn)品方案

投資項目的生產(chǎn)規(guī)模

可研報告市場預測的特點

市場預測必須具有科學性

運用科學的預測方法，通過分析研究來預測未來的發(fā)展變化。不憑個人感情

和主觀愿望去預測，要如實說明預測結果。

市場預測要具有前瞻性

為生產(chǎn)經(jīng)營決策或市場營銷服務，不針對一時一事，要具有前瞻性。

市場預測具有局限性

預測會受到知識、經(jīng)驗、時間、條件等多方面因素的限制。

預測不可能做到完全準確，預測值不可能與實際值絕對一致。

市場預測的內(nèi)容

供應預測

根據(jù)項目建設情況和對主要供應商投資動態(tài)分析，對市場供應總量進行預

測。

需求預測

市場需求量預測

目標客戶群預測

供需平衡分析

價格預測

價格趨勢分析

定量測算

市場預測基本方法

定性預測方法一主觀預測方法

簡單明了，不需要復雜的數(shù)學公式。它的信息來源和預測依據(jù)是各方面不同

的主觀意見。

專家意見

相關下游產(chǎn)業(yè)預測法

定量預測方法--統(tǒng)計預測法

利用統(tǒng)計資料和數(shù)學模型來進行預測

石化行業(yè)市場預測常用方法

GDP彈性系數(shù)法

GDP指數(shù)法

回歸法

相關下游消費系數(shù)法

預測方法分類

因果關系模型時間序列模型

預測的方法和步驟

■6對預測進行跟蹤

5詞結果及分析

4健

3選擇初的方法和模型

2碓

1碓目的

定性預測方法一一德爾菲法

石化市場預測中的應用

長遠規(guī)劃

大趨勢預測一例如對彈性系數(shù)的判斷

方法要點--反復調(diào)查，逐漸集中

第一輪：把調(diào)查表發(fā)給各個專家，要求他們對調(diào)查表中提出的問題一一做出

回答。在規(guī)定時間內(nèi)專家意見收回。

第二輪：把第一輪收到的意見進行綜合整理，“反饋”給每個專家，要求他

們澄清自己的觀點，提出更加明確的意見，要求專家回答。

第三輪：把第二輪收到的意見進行整理，“再反饋”給每個專家。

這種反復征詢意見的輪數(shù)，一般是三輪到四輪。每一輪都把上輪的回答用統(tǒng)

計方法進行綜合整理。計算出所有回答的平均數(shù)和離差，在下一輪中告訴各個專

家，最終達到相對集中的結論。

定性預測方法一專家會議法

應用條件

經(jīng)驗豐富專家

充分討論

專家會議形式

頭腦風暴法

交鋒式會議法

專家評判歸納方法一一按權重統(tǒng)計專家意見

專需求量預測值（萬噸）

網(wǎng)甘日在絹專家權

家樂觀預事件概一般預事件概悲觀預事件概

值重

測率測率測率

1180.2160.5140.315.80.4

2210.3170.6150.118.00.316.22

3170.2150.6130.215.00.3

定量預測

定量預測條件

有比較完備的歷史和現(xiàn)狀統(tǒng)計資料，運用數(shù)學方法對資料進行科學的分析、

處理，找出預測目標與其他因素的規(guī)律性聯(lián)系，從而推算出市場未來的發(fā)展變化

情況。

基本假設：過去的發(fā)展狀態(tài)會持續(xù)到將來，并遵循基本一致規(guī)律

常用定量預測方法

時間序列預測

當時間序列體現(xiàn)預測對象的發(fā)展變化過程呈現(xiàn)線性趨勢，即逐期增（減）量

大致相等時，可選用直線趨勢預測法進行預測。

回歸分析法

定量預測一時間序列預測法

時間序列預測

直線趨勢法一常用方法

平均數(shù)法：簡單平均數(shù)法、加權平均數(shù)法

移動平均法：簡單移動平均法、加權移動平均法、趨勢移動平均法

指數(shù)平滑法：一次、二次

定量預測一回歸分析

回歸分析

對具有相關關系的變量，利用回歸方程測算一個（些）變量的變化對另一個

（些）變量變化的影響。

回歸分析不僅可以揭示變量X對變量y的影響大小，還可以由回歸方程進行

預測和控制。

回歸分析分類

線性回歸

一元線性回歸（常用）

多元線性回歸

逐步回歸

非線性回歸（常用一元非線性回歸）

回歸分析模型選擇

一元線性回歸

方法：做散點圖，右擊數(shù)據(jù)點一一添加趨勢線一一選項一一顯示公式。

非線性回歸一選擇更適合的模型

數(shù)據(jù)點沒有明顯的線性關系

非線性圖形與數(shù)據(jù)點更加貼合需要

用相關系數(shù)比較進行曲線估計

常用一元曲線

指數(shù)方程

對數(shù)方程

二次多項式

Excel計算線性回歸和制作曲線-1

選擇成對的數(shù)據(jù)列，將它們使用“X、Y散點圖”制成散點圖。

博度?面電

00

124291523

237470253

51286S523

8121324506

12.1920030225

17,972S46S81

249g3969g83

1U

_11

12

13.

14

ir

~16|

17

18

19

20

Excel計算線性回歸和制作曲線-2

在數(shù)據(jù)點上單擊右鍵，選擇“添加趨勢線”-“線性”或其它類型曲線，并

在選項標簽中要求給出公式和相關系數(shù)等，可以得到擬合的直線。

Excel計算線性回歸和制作曲線-3

為了進一步使用更多的指標來描述這一個模型，我們使用數(shù)據(jù)分析中的“回

歸”工具來詳細分析這組數(shù)據(jù)。

彈性系數(shù)

彈性系數(shù)定義

一定時期內(nèi)相互聯(lián)系的兩個經(jīng)濟指標增長速度的比率，它是衡量一個經(jīng)濟變

量的增長幅度對另一個經(jīng)濟變量增長幅度的依存關系。

ET=(AT/T)/(AY/Y)X100%

ET=1表示指標與經(jīng)濟同步增長；當ET〉1時，表明指標增長快于經(jīng)濟增長；

當ETG時，表明盡管指標絕對量可能增大，但增長速度慢于經(jīng)濟增長速度。

彈性系數(shù)類型

能源彈性系數(shù)(注冊咨詢《決策分析與評價》例題)

收入彈性系數(shù)

需求價格彈性系數(shù)

歷史上石化工業(yè)主營業(yè)業(yè)務收入與GDP彈性系數(shù)始終大于1

舉例：彈性系數(shù)法

用彈性系數(shù)法預測產(chǎn)品需求增長速度及需求量是石化產(chǎn)品供需預測中最常

使用的方法。

主要步驟

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)回歸擬合產(chǎn)品需求增長與GDP增長的彈性系數(shù)關系

確定未來一定時期內(nèi)產(chǎn)品需求與GDP彈性系數(shù)

根據(jù)未來GDP指標和彈性系數(shù)，確定年均增長速度

根據(jù)年均增長速度，計算未來時點的需求量

舉例需求預測一GDP指數(shù)法

10000

9000

8000

￡7000

腳6000

住

延5000

4000

3000

2000

1000

0

020040060080010001200

GDP指數(shù)

預計2004-2010年中國GDP平均速度為7.5%-8%,

在GDP年均增長7.5%時，2010年中國GDP指數(shù)為1,588.7,PE消費量等于

14,090.4kt；

在GDP年均增長8%時，2010年中國GDP指數(shù)為1,633.5,PE消費量等于

14,519.Okto

舉例需求預測一相關下游產(chǎn)業(yè)預測法

可行性研究報告市場預測內(nèi)容

***年**產(chǎn)品需求預測情況單位萬噸

實際預測對應年段的年均增長率

項目

2012年2015年2020年2012-2015年2015-2020年

產(chǎn)能1175.81620230011.3%7.3%

產(chǎn)量10801539218512.5%7.3%

需求1840225028006.9%4.5%

平衡-720-711-615--

開工率91.9%95.0%95.0%--

多因素影響下的模型預測

成品油消費預測

汽車保有量

汽車車型

汽車燃油經(jīng)濟性

技術進步節(jié)油

案例：清華大學課題

客車分類

模型的功能

模擬基準狀況下的機動車油耗

模擬中國在不同燃油經(jīng)濟性提高情景下的節(jié)油效果

模擬中國在不同的節(jié)油目標下機動車的燃油經(jīng)濟性水平

車型分類和定義

車型分類如右圖所示

具體定義為：

貨車：主要用于運送貨物，或可牽引掛車的汽車

重型貨車：14.0噸〈車的總重里

中型貨車：6.0D屯〈車的總重里＜14噸

輕型貨車：1.8D屯〈車的總重里＜6.0噸

微型貨車：車的總重里＜1.81屯

客車：具有長方箱形車席，用于運送人員及其隨身行李物品的汽車

大型客車：10.0米〈車的長度

中型客車：7.0米〈車的長度＜10.0米

輕型客車：3.5米〈車的長度＜7.0米

微型客車：車的長度＜3.5米

轎車：用于載送人員及其隨身物品且座位布置在兩軸之間的四輪汽車

1類2類瑛4類5類篌7類

平均重里(kg)6908179341085149116171739

排里(L)0.870.9031.0181.3542.052.0672.325

代表主型J

平均燃料絳濟件(km/L)14.0911.9312.4310.888.567.487.34

最好燃料絳濟性(km/L)14.0915.814.2310.949.558.647.8

平均行駛里程(km)1500015000150001500020000200002000C

?第四講市場競爭力分析

爭力概念

競爭力是參與者雙方或多方的一種角逐或比較而體現(xiàn)出來的綜合能力。

競爭力分類

城市競爭力、企業(yè)競爭力、核心競爭力、品牌競爭力、市場競爭力.......

市場競爭力

市場競爭是市場經(jīng)濟的基本特征。在市場經(jīng)濟條件下，企業(yè)從各自的利益出

發(fā)，為取得較好的產(chǎn)銷條件、獲得更多的市場資源而競爭。通過競爭，實現(xiàn)企業(yè)

的優(yōu)勝劣汰，進而實現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置。

市場競爭力是企業(yè)生存的根本，有市場容量并不意味著企業(yè)和項目可以獲得

利益。市場產(chǎn)能過剩也不限制先進生產(chǎn)力的提升和增加，關鍵在于競爭能力。

從市場角度分析競爭力，重點圍繞產(chǎn)品的成本、質(zhì)量、價格策略、銷售方式

等方面

市場競爭力研究方法

定性評價

確定市場競爭力的影響因素

確定競爭對手，并調(diào)查競爭對手情況

逐一按因素評價競爭力水平

定量分析

半定量評價一規(guī)格質(zhì)量、市場容量、市場份額、營銷策略、技術服務、反饋

速度........確定分值和權重下，綜合打分。

定量：成本競爭力測算和比較

競爭力研究的常用技術方法

波特五力模型

層次分析

GE模型

市場競爭力分析一定性分析舉例

序比較內(nèi)

號本項目A企業(yè)B企業(yè)C企業(yè)D企業(yè)

容

產(chǎn)能

1（萬噸/81125.52821

年）

原料來

2自有丙烯自有丙烯自有丙烯自有丙烯自有丙烯

源

產(chǎn)品質(zhì)

3一般好好好好

量

工藝技新開發(fā)技

4先進；先進先進先進