2022-2023年物流無人機行業(yè)洞察報告

2022?2023年物流無人機

行業(yè)洞察報告

匯報人：劉穎柔

20XX年2022-10-17

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0行業(yè)發(fā)展概述

?行業(yè)環(huán)境分析

0行業(yè)現狀分析

行業(yè)格局及發(fā)展趨勢

摘要頁

工業(yè)級無人機市場發(fā)展空間大

中國政府重視無人機行業(yè)的發(fā)展,國務院、工信部、中國民航局

攻迎MH市?球榭I回UlMk布■工業(yè)MW,專注于等主體相繼出臺一系列鼓勵政策助推無人機行業(yè)發(fā)展

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物流領域的無人機實踐將推動監(jiān)管發(fā)展

在眾多企崢gMHTF,幗幀業(yè)的無人機

第一章行業(yè)發(fā)展概述

畫行業(yè)定義

物流無人機指用于物流業(yè)的無人機，物流無人機可解決物流時效性、

可達性及物流成本問題。無人機飛行不受傳統(tǒng)運輸路線上的地形限制,

適用于農村等偏遠地域的物流配送。無人機在天空的飛行路線為直線,

物流無人機行業(yè)定義行走路線比傳統(tǒng)路面運輸線距離短，適合緊急件配送。目前，中國及

海外眾多物流、快遞及電商企業(yè)在大量測試物流無人機應用，嘗試將

無人機添加為常用的物流配送工具。

畫行業(yè)發(fā)展歷程

2015.02圓通

完成中國首次無人機配送示范

2016.09中國郵政2018.02京東

在安吉完成首次無人機配送京東成為首個國家級無人機物流配送試點企業(yè)

畫產業(yè)鏈上游

物流無人機行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避

高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快

以及中國市場參與者技術水平的提高，物流無人機行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)

?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。

畫產業(yè)鏈上游

物流無人機行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果,

對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供

應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于物流無人機

企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。

畫產業(yè)鏈上游

物流無人機行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高

等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類

進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。

第二章行業(yè)環(huán)境分析

畫行業(yè)政策環(huán)境1

《關于促進和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指

導意見》

《"十四五"國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)

發(fā)展規(guī)劃》

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求大的。切機拿用"即WMvn

札曲&廂Ag甄讖

《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》

畫行業(yè)政治環(huán)境

《國家突發(fā)事件應急體系《關于促進和規(guī)范民用無《關于促進航空物流業(yè)發(fā)《民用機場無人駕駛航空器

建設“十三五"規(guī)劃》人機制造業(yè)發(fā)展的指導意展的指導意見》系統(tǒng)監(jiān)測系統(tǒng)通用技術要求》

見》

支持鼓勵通用航空企業(yè)增加具有應急救援

加快民用無人機行業(yè)應用基礎設施、鼓勵傳統(tǒng)方式與新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。支持對民用機場無人駕駛航空器監(jiān)測系統(tǒng)通用技術

能力的直升機、固定翼飛機、無人機及相服務保障體系建設，建立技術應用交物流企業(yè)利用通用航空器、無人機等提的適用范圍、術語定義、無人機監(jiān)測等通用要

關專業(yè)設備，發(fā)揮其在搶險救災、醫(yī)療救

流平臺、新技術演示驗證中心等，推供航空物流解決方案，加快制定和完善求及安裝部署條件作了規(guī)范，填補標準空白，

護等領域的作用，強化遠程航空投送能力

進民用無人機在農林植保、物流快遞、有關運行規(guī)章制度和標準體系，規(guī)范市為民用機場采用無人駕駛航空器監(jiān)測提供基本

和極端條件下的自我保障能力；完善國家

地理測繪、環(huán)境監(jiān)測、電力巡線、安場秩序，制定貨運無人機設計要求，支依據，為民用機場相關應用和設備制造提供參

衛(wèi)生應急現場處置指導專家?guī)?，逐步建設

全巡查、應急救援等行業(yè)領域創(chuàng)新應持物流企業(yè)在空域條件良好、地面交通考標準

國家和省級突發(fā)事件心理干預救援隊伍。用欠發(fā)達地區(qū)開展無人機物流配送試點

鼓勵加強航空醫(yī)療救援和轉運能力建設

g@）行業(yè)政策支持

政府領導

報告講話

院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃領導講話5跖對物流無人機行業(yè)做了T

綱領的朔導，合理的解機行業(yè)做了好的發(fā)展指引.

畫行業(yè)社會環(huán)境

隨著無人機技術的不斷成熟，民用無人機開始向國民經濟產業(yè)滲透,

解決部分行業(yè)日常運作中遇到的痛點，提升行業(yè)運作效率與安全性。

目前民用無人機已在能源、農業(yè)、安防、基建、救災、物流等行業(yè)

中應用與推廣。

在企業(yè)層面，一方面，我國人口紅利的持續(xù)消退，倒逼物流企業(yè)加速從

人口密集型向技術密集型方向轉型，促使物流企業(yè)選擇開發(fā)更多無人化

物流工具；另一方面，2020年的新冠疫情加速了國內物流快遞企業(yè)的市

場布局，國內以順豐、京東、郵政、中通、韻達等為代表的快遞龍頭企

業(yè)均在不斷探索和深化無人機物流配送解決方案，除此之外，蘇寧、菜

鳥等電商物流企業(yè)也在該領域紛紛布局。

畫行業(yè)社會環(huán)境

隨著無人機技術的不斷成熟，民用無人機開始向國民經濟產業(yè)滲透，解決部分行

業(yè)日常運作中遇到的痛點，提升行業(yè)運作效率與安全性。目前民用無人機已在能

源、農業(yè)、安防、基建、救災、物流等行業(yè)中應用與推廣。從市場需求和技術成

熟度考量，物流配送對無人機的需求量巨大，但無人機應用仍處于早期發(fā)展階段,

且無人機飛行涉及空中管制，在監(jiān)管尚未明確的背景下，無人機在物流領域尚未

大規(guī)模實現商用，眾多中國及海外物流、快遞及電商企業(yè)在大量測試物流無人機

應用，嘗試將無人機添加為常用的物流配送工具。未來三年，將是政府與產業(yè)界

協(xié)同推進監(jiān)管政策落地的關鍵階段，當無人機商用牌照發(fā)布時，物流無人機行業(yè)

應用將迎來發(fā)展高潮。

畫行業(yè)社會環(huán)境

物流無人機能夠有效加速物流效率及解決困難地區(qū)配送問題，近年來，快遞業(yè)務

量迅速增長帶動物流無人機需求增長。根據數據顯示，2019年，我國快遞業(yè)務量

為635.2億件，較上年同比增長25.3%;2020年，我國快遞業(yè)務量超800億件，較

上年同比增長約為25.9%。

第三章行業(yè)發(fā)展現狀

畫行業(yè)現狀

民用無人機應用發(fā)展加速，已在農業(yè)植保、電力巡檢、航空拍攝等領域嶄露頭角。

2018年以來，政府加速推進農業(yè)現代化，推廣植保無人機統(tǒng)防服務，給予農業(yè)

植保無人機采購補貼，加大無人機統(tǒng)防統(tǒng)飛作業(yè)面積，一定程度上加快植保無人

機應用發(fā)展。截至2019年底，無人機在農業(yè)植保領域的應用占比高達43,電力

巡檢、安防領域的無人機應用占比亦超10。無人機可執(zhí)行人工作業(yè)無法執(zhí)行的任

務，適應艱險的作業(yè)環(huán)境，如物流運輸、防災減災、搜索營救、核輻射探測、交

通監(jiān)管、資源勘探、邊防巡邏、森林防火、氣象探測、農作物估產、管道巡檢等

領域運用無人機作業(yè)具有明顯優(yōu)勢。隨著無人機優(yōu)勢的凸顯及應用研發(fā)成熟，未

來將有更多行業(yè)采用無人機作業(yè)。從市場需求和技術成熟度考量，物流配送對無

人機的需求量巨大，但無人機應用仍處于早期發(fā)展階段，且無人機飛行涉及空中

管制，目前監(jiān)管尚未明確，無人機在物流領域尚未大規(guī)模實現商用。

畫行業(yè)現狀

近幾年，國內物流無人機行業(yè)產量快速增長，從2017年的323架增長到了2020

年的3162架。目前，雖然我國物流無人機產業(yè)發(fā)展形勢大好，但無人機機型、

配送體系仍處在探索、試驗階段。市場仍主要集中在末端市場，但支線級飛機的

采購金額也呈現出明顯的高速增長態(tài)勢。從細分產品來看，2020年我國干線、

支線物流無人機產量為12架；末端無人機產量達3150架。隨著我國物流行業(yè)市

場的成熟發(fā)展，物聯網、傳感器技術的不斷創(chuàng)新，物流無人機的應用得到了一定

技術支持，截至2020年，國內物流無人機需求量總計2722架，其中干線、支線

物流無人機12架，末端物流無人機需求量2710架。

畫行業(yè)現狀

無人機是物流"最后一公里"配送節(jié)省人力成本的重要應用方案，無人機在空中

飛行，可繞開復雜的路況，運行環(huán)境較無人配送車運行環(huán)境簡單。無人機具有飛

行覆蓋面廣，飛行速度快的優(yōu)勢，適用于如農村、鄉(xiāng)村等常規(guī)配送網絡覆蓋不足

且建設成本高的地區(qū)。無人機應用方案可幫助物流企業(yè)在不加大開發(fā)與人力成本

的情況下，快速開拓與占領廣闊的農村市場，對物流企業(yè)具有較強吸引力，商業(yè)

前景可觀。目前京東、順豐、菜鳥等物流巨頭均對"最后一公里"無人機配送方

案進行測試與定點試用，但無人機的飛行觸及中國空中管制條例，在監(jiān)管尚未開

放的背景下，無人機配送仍無法實現真正的商業(yè)化應用。

畫行業(yè)現狀

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Ji-（2）梅微應對國飛用EW,大

03

04

畫行業(yè)熱點

影

物流無人機行業(yè)技術提升，多元化科物流無人機行業(yè)產品質量有待提升制約物流無人機行

物流無人機行業(yè)具有市場空間廣闊、業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可

研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值5艮

銷售范圍廣、用戶分散、單批數量靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。物流無人機行

務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，

少、銷售單價高等特點。業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)

集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國物流無人機行業(yè)產

科研服務企業(yè)逐漸增多。品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷,

產品品質有待進一步提升。

畫行業(yè)驅動因素1

政策支持快遞業(yè)務量迅速熠長

隨著農村市場、西部地區(qū)、跨境購及生鮮領域等快遞需

中國政府重視無人機行業(yè)的發(fā)展，國務院、工信部、

求的釋放，無論從市場拓展磚從區(qū)域擴張來看，未來

中國民航局等主體相繼出臺一系列鼓勵政策助推無人

快遞行業(yè)都將繼續(xù)保持高速增長勢頭。但在人口紅利進

機行業(yè)發(fā)展

一步消退，人工成本逐漸高企的背景下，傳統(tǒng)人工作業(yè)

模式使物流行業(yè)面臨發(fā)展瓶頸,無法滿足客戶對物流服

務高速、快捷、準確的需求。在此背景下，深層次的自

動化物流運作需求呼之欲出。用無人機打造短途航空物

流網絡，加速物流效率，有效解決偏遠地區(qū)及常規(guī)物流

網絡無法觸及的地區(qū)在傳統(tǒng)配送方式下成本高收益低的

問題。

畫行業(yè)驅動因素2

快遞業(yè)務利潤率下降，用人成本高企

物流無人機動力系統(tǒng)不斷優(yōu)化

快遞時效性標準的不斷提升，使得物流企業(yè)需更殳入

更多配送力量，不斷增加末端配送人員，但人口紅利動力系統(tǒng)是無人機的基礎，直接影響無人機飛行的可靠性。

持續(xù)消退，快遞企業(yè)面臨人工成本高、配送難的現狀。目前民用工業(yè)級無人機以油動為主，民用消費級無人機以

為解決用工成本高、末端配送難問題，物流快遞企業(yè)電動為主。隨著無人機的研發(fā)深入和行業(yè)應用需求增長，

努力實現業(yè)務環(huán)節(jié)的自動化與無人化，節(jié)省成本同時無人機動力系統(tǒng)逐漸向小體積、低成本、高可靠方向演進,

提高效率。無人機是"最后一公里"配送節(jié)省成本的太陽能、氫能等新能源有望成為新動力來源，為無人機提

重要方案，在農村及偏遠地區(qū)具有明顯的應用優(yōu)勢，供更持久的續(xù)航能力。

自然受到物流企業(yè)的推廣。

04

第四章行業(yè)前景趨勢

畫行業(yè)發(fā)展問題

缺乏標準和管理制度

投入大

續(xù)航能力目前全球都缺乏對無人機安全運營的一致標準

和管理制度，此種情況下，無人機事故發(fā)生率

物流無人機大批投放到商用領域需要一筆不或美。

續(xù)航能力一直是制約物流無人機發(fā)展的重大小的開支，普通個人難以辦到。加之行業(yè)產

因素。對于希望長時間飛行在空中的需求來業(yè)鏈條較長，需要不斷的融資，讓商家望而

說，物流無人機的續(xù)航能力還是遠遠不夠。卻步。

?

畫行業(yè)建議

提升產品質量

（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范物流無人機行業(yè)生產流程，并成立相關

部門，對科研用物流無人機行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督

管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保

證物流無人機行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：物流無人

機行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本

土物流無人機行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢

逐步替代進口。此外，物流無人機行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推

出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

全面增值服務

單一的資金提供方角色僅能為物流無人機行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，物流無人機

行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待

轉型除傳統(tǒng)的物流無人機行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融

資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土物流無人

機行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位

多元化融資渠道

可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了

公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)

態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來

源的穩(wěn)定性。物流無人機行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證

券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分

散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略

發(fā)展需求，堅持"資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接

融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢1

工業(yè)級無人機市場發(fā)展空間大物流領域的無人機實踐將推動監(jiān)管發(fā)

工業(yè)級無人機市場需求逐步釋放，將吸引更多企業(yè)布局工展

業(yè)級領域，專注于消費級領域的企業(yè)也將切入工業(yè)級領域,在眾多企業(yè)的試點實踐推動下，物流行業(yè)的無人機管理辦

如消費級無人機領頭企業(yè)大疆創(chuàng)新逐步切入能源、公共安法或將出現行業(yè)先行，推動政策發(fā)展的局面。未來三年，

全、建筑等工業(yè)級無人機領域，為行業(yè)應用提供解決方案。將是政府與產業(yè)界協(xié)同推進監(jiān)管政策落地的關鍵階段，當

隨著入局企業(yè)增多，更多應用領域將被開拓，各行業(yè)應用無人機商用牌照發(fā)布時，物流無人機行業(yè)應用將迎來發(fā)展

規(guī)模將逐步擴大高潮。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢2

無人機在物流領域應用的商業(yè)前景可

無人機產業(yè)鏈前后端持續(xù)發(fā)展期

無人機應用方案可幫助物流企業(yè)在不增加開發(fā)與人力成本

無人機軟硬件及IT等信息科技水平的持續(xù)革新降低了無人

機技術門檻和生產成本，為無人機行業(yè)發(fā)展奠定基礎。硬的情況下，快速開拓與占領廣闊的農村市場，對物流企業(yè)

件方面，無人機硬件主要由電池、云臺、機體、相機等零具有很強吸引力，商業(yè)前景可觀。目前京東、順豐、菜鳥

部件組成，近年來硬件產業(yè)鏈逐漸成熟，為無人機的發(fā)展等物流巨頭均對"最后一公里"無人機配送方案進行測試

奠定重要基礎。隨著移動終端的崛起，芯片、電池、慣性與定點試用，但無人機的飛行觸及中國空中管制條例，在

傳感器等技術水平得以提升、成本得以降低，為無人機各監(jiān)管尚未開放的背景下，無人機配送仍無法實現真正的商

硬件的規(guī)?；a以及制造成本的下降創(chuàng)造了良好條件。業(yè)化應用。未來三年，將是政府與產業(yè)界協(xié)同推進監(jiān)管政

策落地的關鍵階段，當無人機商用牌照發(fā)布時，物流無人

機行業(yè)應用將迎來發(fā)展高潮。

畫行業(yè)發(fā)展前景趨勢

亍業(yè)平臺職能轉

由于新冠疫情對經濟的巨大沖物流無人機行業(yè)標準化與定制中國消費升級倒逼物流無人機行業(yè)提高

物流無人機行業(yè)大數據應

擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗化界限被打破，未來趨于融合。服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與

用使得實際操作和施工賦能

牌，因此物流無人機行業(yè)也進入標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實

方式深入介入，使得平臺從

洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。效平衡企業(yè)操作層面與消費者需際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定

簡單的流量供給入口轉變?yōu)?/p>

投資融資主要集中于行業(yè)主流企求層面的矛盾讓消費者既擁有足制服務，成為物流無人機行業(yè)新的發(fā)展方

工具供給、技術供給、工人

業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。夠的確定性，也有足夠的彈性。向。

供給的模式。

畫行業(yè)投資風險

服務更新速度不夠，不為用戶提供專業(yè)的信息

能及時適應用戶的需獲取與共享服務不能滿

求。足信息化需求。

實體經濟遭遇疫情"黑天鵝”疫情持續(xù)，對產品質量不夠完善，有待提高，產量

經濟持續(xù)沖擊。另一個是"灰犀牛"，債務不達標

衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用

了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球

范圍內國債水平相對于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平還會提升。

畫行業(yè)競爭格局

中國物流無人機行業(yè)市場參與者可分為：（1）以京東、

中國物流無人機行業(yè)市場參與者可分為：（1）以京東、

蘇寧等電商企業(yè)為代表的電商系；（2）以順豐、中

蘇寧等電商企業(yè)為代表的電商系；（2）以順豐、中

國郵政等物流企業(yè)為代表的物流系；（3）以智航、

國郵政等物流企業(yè)為代表的物流系；（3）以智航、

億航、迅蟻等無人機生產制造企業(yè)為代表的專業(yè)無人

億航、迅蟻等無人機生產制造企業(yè)為代表的專業(yè)無人

機服務提供商系。其中電商系和物流系企業(yè)生產研發(fā)

機服務提供商系。其中電商系和物流系企業(yè)生產研發(fā)

的無人機產品較多為自用品，為自有物流網絡提供服

的無人機產品較多為自用品，為自有物流網絡提供服

務。專業(yè)