新材料行業(yè)月報(bào)：半導(dǎo)體穩(wěn)步復(fù)蘇特種氣體價(jià)格持續(xù)下跌

內(nèi)容目錄2024年1月新材料行情回顧 4新料板整體現(xiàn) 4新料板個(gè)股現(xiàn) 5新料板估值顧 6行業(yè)動(dòng)態(tài) 7宏數(shù)據(jù)：CPI同降幅所擴(kuò)大 8金價(jià)格庫(kù)存動(dòng)：1月土價(jià)有所跌 10半體材：全半導(dǎo)銷(xiāo)售連續(xù)個(gè)月比長(zhǎng) 超材料對(duì)外口量?jī)r(jià)減 12特氣體需求振下有氣價(jià)格續(xù)下跌 14重點(diǎn)公司公告 16投資建議 18風(fēng)險(xiǎn)提示 18圖表目錄圖1：2024年1月新材料指數(shù)與中一級(jí)行漲跌情況（截至1月31日盤(pán)） 4圖2：新材料數(shù)與A股要指數(shù)跌幅對(duì)情況截至1月31日收盤(pán)） 4圖3：2024年1月新材料行業(yè)子板漲跌幅截至1月31日收盤(pán)） 5圖4：新材料塊歷史盈率情況 6圖5：新材料板塊市率與市率分位情況 67（TTM131）6圖7：近三年國(guó)CPI、PPI（%） 9圖8：近三年國(guó)PMI 9圖9：近一年國(guó)PMI分項(xiàng)指標(biāo) 9圖10：近一年我國(guó)GDP、工增加值進(jìn)出口額投資情況 圖年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)售額情況 圖12：2000-2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷(xiāo)額情況 圖13：2001-2023年費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)與國(guó)集成產(chǎn)量當(dāng)月比 圖14：中國(guó)加工鉆出口量?jī)r(jià)格度走勢(shì) 圖15：中國(guó)氦氣進(jìn)量（噸月度勢(shì) 圖16：中國(guó)光纜生量（萬(wàn)千米月度走勢(shì) 表1：2024年1月材料板個(gè)股領(lǐng)、領(lǐng)跌況截至1月31日收盤(pán)） 5表2：1月LME和SHFE基本屬價(jià)格漲跌幅度 表3：1月LME基本屬全球存 表4：1月SHFE基金屬全庫(kù)存 表5：1月要稀土格及漲幅 表6：2023年中國(guó)硬材料商品出數(shù)據(jù)匯總 表7：2023年中國(guó)硬材料商品出目的地份額 表8：1月有氣體格及漲幅度 表9：2024年1月材料行上市公重點(diǎn)公告 20241月新材料行情回顧新材料板塊整體表現(xiàn)11（21.98%，跑輸滬深0指數(shù)9%，3129位。圖1：2024年1月新材料指數(shù)與中信一級(jí)行業(yè)漲跌幅情況（截至1月31日收盤(pán)）1050-5-10-15-20-25-30

-21.98煤銀石家電交建非鋼綜房建商食紡消有農(nóng)綜通輕電傳汽基機(jī)醫(yī)國(guó)新電計(jì)炭行油電力通筑銀鐵合地材貿(mào)品織費(fèi)色林合信工力媒車(chē)礎(chǔ)械藥防材子算石 及運(yùn)

行 金

零飲服者金牧

制設(shè)

軍料 機(jī)化 公輸金 融售料裝服屬漁造備 工 工用融務(wù)及事新業(yè)能源資料來(lái)源：Wind，中原證券圖2：新材料指數(shù)與A股主要指數(shù)漲跌幅對(duì)比情況（截至1月31日收盤(pán)）543414-6-26-462021-02-05 2021-09-03 2022-04-08 2022-11-11 2023-06-16 2024-01-19新材料指數(shù) 上證指數(shù) 深證成指 滬深300資料來(lái)源：Wind，中原證券1月新材料行業(yè)各子板塊均有較大幅度跌幅。各子板塊漲跌幅排名依次為稀土及磁性材料(-18.06%)(-18.26%)(-20.84%)(-22.14%)(-23.21%)、(-23.99%)(-25.14%)(-25.23%)圖3：2024年1月新材料行業(yè)子板塊漲跌幅（截至1月31日收盤(pán)）0-5-10-15

-18.06-18.26

-20.84

-22.14-23.21-23.99

-25.14-25.23-26.11-26.94 資料來(lái)源：Wind，中原證券新材料板塊個(gè)股表現(xiàn)1月新材料股票普遍下跌。1166只個(gè)股中，1165只下跌，1(5.67%)(-4.18%)(-6.43%)(-38.60%)(-38.48%)(-37.63%)明光學(xué)(-37.55%)。表1：2024年1月新材料板塊個(gè)股領(lǐng)漲、領(lǐng)跌情況（截至1月31日收盤(pán)）本月漲幅前十本月跌幅前十證券代碼證券簡(jiǎn)稱漲跌幅（）證券代碼證券簡(jiǎn)稱漲跌幅（）301141.SZ中科磁業(yè)5.67688233.SH神工股份-40.44000708.SZ中信特鋼-1.71688720.SH艾森股份-38.60300842.SZ帝科股份-4.18600399.SH撫順特鋼-38.48002056.SZ橫店?yáng)|磁-6.43688478.SH晶升股份-37.63600176.SH中國(guó)巨石-6.61002632.SZ道明光學(xué)-37.55600438.SH通威股份-6.91688323.SH瑞華泰-37.54301286.SZ僑源股份-7.09688035.SH德邦科技-37.54300750.SZ寧德時(shí)代-7.15300602.SZ飛榮達(dá)-36.58600507.SH方大特鋼-8.03688535.SH華海誠(chéng)科-36.30600309.SH萬(wàn)華化學(xué)-9.28688116.SH天奈科技-35.95資料來(lái)源：Wind,中原證券新材料板塊估值回顧131倍，PE（TTM）3022位。3倍倍倍倍倍倍倍倍(1.20%)倍(0.00%)為22.35倍(0.00%)。圖新材料板塊歷史市率情況 圖新材料子板塊市盈與市盈率分?jǐn)?shù)情況706050403020102021/22021/42021/62021/22021/42021/62021/82021/102021/122022/22022/42022/62022/82022/102022/122023/22023/42023/62023/82023/102023/12新材指數(shù) 全部股

6050403020100市盈率 當(dāng)前于三的盈分

6050403020100資來(lái)：Wind，原券 資來(lái)：Wind，原券圖6：新材料指數(shù)與中信以及行業(yè)市盈率（TTM整體法，剔除負(fù)值，截至1月31日收盤(pán)）4014.343514.34302520151050國(guó)計(jì)電農(nóng)消綜醫(yī)食機(jī)傳綜輕通汽基電紡非鋼電建新有商家交房石煤建銀防算子林費(fèi)合藥品械媒合工信車(chē)礎(chǔ)力織銀鐵力材材色貿(mào)電通地油炭筑行軍機(jī) 牧者

飲 金

化及服行

料金零

運(yùn)產(chǎn)石工 漁服

料 融

工公裝金

屬售 輸 化務(wù) 用 融 及事 新業(yè) 能源資料來(lái)源：Wind，中原證券行業(yè)動(dòng)態(tài)1293年新能源投資額同比增長(zhǎng)超32.83個(gè)省份的25.1（）【新能源：165.2GWh】()50.4GWh6.7GWh（）【新能源：貴州發(fā)文力爭(zhēng)到億】（）【半導(dǎo)體：國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專(zhuān)題推進(jìn)會(huì)】219AI（）42月84年，8%以6004）3D打220,（）【超硬材料：多家超硬材料企業(yè)入選2024年河南省級(jí)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金擬支持項(xiàng)目】（向））萬(wàn)公里月】225600萬(wàn)公里/萬(wàn)公里/24200萬(wàn)公里/）宏觀數(shù)據(jù)：CPI同比降幅有所擴(kuò)大1月，CPI0.511月，1PPI環(huán)比、同比下降，但降幅均收窄，PPI同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.2個(gè)百分點(diǎn)。圖近三年我國(guó)、PPI（%） 圖近三年我國(guó)PMI52021/22021/502021/22021/5-10

2021/82021/112022/22022/52022/82022/112023/22023/52023/82023/11CPI:月比 PPI:部業(yè)當(dāng)同比2021/82021/112022/22022/52022/82022/112023/22023/52023/82023/11

6055504540制造PMI 制造PMI:生制造PMI:新單資來(lái)：家計(jì)，Wind，原券 資來(lái)：家計(jì)，Wind，原券PMI方面，20241PMI49.2，02，PMI51.349.01.1、0.3。圖9：近一年我國(guó)PMI各分項(xiàng)指標(biāo)231223112310230923082307230623052304230323022301PMI49.249.049.449.550.249.749.349.048.849.251.952.6生產(chǎn)51.350.250.750.952.751.950.250.349.650.254.656.7新訂單49.048.749.449.550.550.249.548.648.348.853.654.1新出口訂單47.245.846.346.847.846.746.346.447.247.650.452.4在手訂單44.344.544.444.245.345.945.445.246.146.848.949.3產(chǎn)成品庫(kù)存49.447.848.248.546.747.246.346.148.949.449.550.6采購(gòu)量49.249.049.649.850.750.549.548.949.049.153.553.5進(jìn)口46.746.447.347.547.648.946.847.048.648.950.951.3出廠價(jià)格47.047.748.247.753.552.048.643.941.644.948.651.2主要原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格50.451.550.752.659.456.552.445.040.846.450.954.4原材料庫(kù)存47.647.748.048.248.548.448.247.447.647.948.349.8從業(yè)人員47.647.948.148.048.148.048.148.248.448.849.750.2供貨商配送時(shí)間50.850.350.350.250.851.650.550.450.550.350.852.0生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期54.055.955.855.655.555.655.153.454.154.755.557.5大型企業(yè)50.450.050.550.751.650.850.350.350.049.353.653.7中型企業(yè)48.948.748.848.749.649.649.048.947.649.250.352.0小型企業(yè)47.247.347.847.948.047.747.446.447.949.050.451.2資料來(lái)源：Wind，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中原證券固定資產(chǎn)投資方面，2023年12月制造業(yè)、基建、房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資分別為6.5%、8.2%、-8.1%。12月制造業(yè)投資仍保持較高增速，環(huán)比增速向上，基建投資增速有所恢復(fù)，房地產(chǎn)投資出現(xiàn)下行趨勢(shì)。202312。圖10：近一年我國(guó)GDP、工業(yè)增加值、進(jìn)出口金額與投資情況指標(biāo)名稱231223112310230923082307230623052304230323022301GDP不變價(jià)當(dāng)季同比5.2N/AN/A4.9N/AN/A6.3N/AN/A4.5N/AN/A規(guī)模以上工業(yè)增加值累計(jì)同比4.64.34.14.03.93.83.83.63.63.02.4-9.8進(jìn)口金額當(dāng)月同比0.2-0.72.9-6.3-7.2-12.1-7.0-5.2-8.8-2.04.3-21.0出口金額當(dāng)月同比2.30.7-6.6-6.8-8.5-14.2-12.4-7.67.110.9-2.8-12.0固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比3.02.92.93.13.23.43.84.04.75.15.5N/A制造業(yè)投資累計(jì)同比6.56.36.26.25.95.76.06.06.47.08.1N/A基建投資累計(jì)同比8.28.08.38.69.09.410.29.59.810.812.2N/A房地產(chǎn)投資累計(jì)同比-8.1-8.0-7.8-7.8-7.5-7.1-6.7-6.0-5.3-5.1-5.1N/A資料來(lái)源：Wind，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中原證券金屬價(jià)格及庫(kù)存變動(dòng)：1月稀土價(jià)格有所下跌1（M（%（-%%-（-（（-（（-%%（-%表2：1月LME和SHFE基本金屬價(jià)格和漲跌幅度品種 單位 月末收價(jià) 月漲跌幅 年初至漲跌幅LME銅 美元/噸 8616 0.97% 0.97%銅SHFE銅 元/噸 69350 0.57% 0.57%LME鋁 美元/噸 2285 -1.74% -1.74%鋁SHFE鋁 元/噸 19010 -3.77% -3.77%LME鉛 美元/噸 2162 4.67% 4.67%鉛SHFE鉛 元/噸 16300 2.16% 2.16%LME鋅 美元/噸 2528 -3.22% -3.22%鋅SHFE鋅 元/噸 21295 -1.57% -1.57%LME錫 美元/噸 26185 4.07% 4.07%錫SHFE錫 元/噸 218490 3.70% 3.70%資料來(lái)源：LME,SHFE，中原證券備注：價(jià)格月度漲幅以2024年1月1日為基準(zhǔn)1（M-%-%鉛（-、鋅（-、錫（-%、鎳（%表3：1月LME基本金屬全球庫(kù)存LME銅LME鋁LME鉛LME鋅LME錫LME鎳月末庫(kù)存量（噸）146475537575114400199425660571370當(dāng)月變動(dòng)幅度-11.60%-5.08%-14.56%-10.66%-14.22%11.24%年初至今變動(dòng)幅度-11.60%-5.08%-14.56%-10.66%-14.22%11.24%資料來(lái)源：LME，中原證券備注：庫(kù)存月度漲幅以2024年1月1日為基準(zhǔn)1（M（%%鉛（-、鋅（、錫（、鎳（表4：1月SHFE基本金屬全球庫(kù)存LME銅LME鋁LME鉛LME鋅LME錫LME鎳月末庫(kù)存量（噸）505321015373670022647814815120當(dāng)月變動(dòng)幅度52.53%5.07%-30.03%3.82%27.27%12.30%年初至今變動(dòng)幅度52.53%5.07%-30.03%3.82%27.27%12.30%資料來(lái)源：SHFE，中原證券備注：庫(kù)存月度漲幅以2024年1月1日為基準(zhǔn)1（%（（-%（--%（-（-%氧化釔銪（%表5：1月主要稀土價(jià)格及漲跌幅氧化鑭氧化鈰氧化鐠氧化釹氧化鋱氧化鏑氧化鐠釹氧化釔銪單位元/噸元/噸元/噸元/噸元/公斤元/公斤元/噸元/噸月末價(jià)格400060004080004080005640192039900044000當(dāng)月漲跌幅0.00%0.00%-10.92%-9.93%-24.04%-23.20%-9.93%0.00%年初至今漲跌幅0.00%0.00%-10.92%-9.93%-24.04%-23.20%-9.93%0.00%資料來(lái)源：中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)，中原證券半導(dǎo)體材料：全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額連續(xù)十個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)12（SIA）億1.4%1012(2.7%)(1.8%),中國(guó)、歐洲(2.1%)(-4.6%)的銷(xiāo)售圖11：2000-2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷(xiāo)售額情況60 8050 6040402030020-2010 -402000-042000-122001-082000-042000-122001-082002-042002-122003-082004-042004-122005-082006-042006-122007-082008-042008-122009-082010-042010-122011-082012-042012-122013-082014-042014-122015-082016-042016-122017-082018-042018-122019-082020-042020-122021-082022-042022-122023-08全球?qū)тN(xiāo)（億元左） 同比速）資料來(lái)源：SIA，中原證券12（SIA）億19.4%4.7%10圖12：2000-2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷(xiāo)售額情況20 4018 3016201412 1010 08 -106-2042 -302015-052015-082015-112015-052015-082015-112016-022016-052016-082016-112017-022017-052017-082017-112018-022018-052018-082018-112019-022019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-11中國(guó)導(dǎo)銷(xiāo)額十美） 同比速）資料來(lái)源：SIA，中原證券12月,4175.4710個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。隨著半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)改善會(huì)對(duì)半導(dǎo)體材料有一定的帶動(dòng)。圖13：2001-2023年費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)與中國(guó)集成電路產(chǎn)量當(dāng)月同比1201000-20-40-60-80費(fèi)城導(dǎo)指當(dāng)同（） 中國(guó)成路量月比）資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，Wind，中原證券超硬材料：對(duì)外出口量增價(jià)減0.37%美元/776121.3410.87%1.86億6.23%美元/7685表6：2023年中國(guó)超硬材料類(lèi)商品出口數(shù)據(jù)匯總層級(jí) 商類(lèi)別出口量（噸）增幅出口額（百萬(wàn)美元）增幅單價(jià)（美元/千克）同比增幅工業(yè)金剛石超硬材料加工鉆石767.264.43-5.68%57.55%172.53396.97-19.43%-25.78%224.8689511.75-14.57%-52.89%砂輪10982.43-3.58%101.90-1.32%9.282.35%石磨石碾15159.337.79%158.532.43%10.46-4.97%金剛石鋸片36761.964.92%319.22-4.14%8.68-8.64%未列名鋸片64479.84-4.93%452.65-13.19%7.02-8.69%鑿巖鉆探工具12899.693.36%199.039.25%15.435.70%超制品 拉模120.00-27.21%32.590.50%271.5938.07%鉆頭5807.2112.33%87.616.87%15.09-4.85%鏜鉸刀72.70-22.37%2.0011.63%27.5643.80%銑刀528.32-22.66%29.4911.77%55.8144.52%車(chē)刀71.5656.73%28.973.33%404.77-34.07%未列名可互換工具4068.53-10.00%78.23-4.01%19.236.67%超硬材料合計(jì)771.69-5.46%569.50-23.96%737.99-19.56%超硬制品合計(jì)150951.57-0.35%1490.23-3.66%9.87-3.32%合計(jì)151723.26-0.37%2059.73-10.28%13.58-9.94%資料來(lái)源：海關(guān)總署，中原證券5.70。圖14：中國(guó)加工鉆石出口量和價(jià)格月度走勢(shì)

400000350000300000250000200000150000100000500002022/12022/22022/12022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/42023/52023/62023/72023/82023/92023/102023/112023/12出口（，軸） 出口價(jià)美/克右）資料來(lái)源：海關(guān)總署，中原證券14.9、5.70%（從出口地區(qū)來(lái)看，出口目的地高度集中，2023年排名前十的目的地占據(jù)了出口總量的、出口總額的24.80%、14.01%。在全球加息、需求不振和地緣政治緊張的局勢(shì)下，超硬商品傳統(tǒng)出口地美1.01美元/-0.03%表7：2023年中國(guó)超硬材料類(lèi)商品出口目的地及份額目的地出口量（噸）同比增速占比出口額（百萬(wàn)美元）同比增速占比單價(jià)（美元/千克）同比增速印度市場(chǎng)37628.6610.64%24.80%288.60-1.20%14.01%7.67-10.70%美國(guó)市場(chǎng)7271.44-25.23%4.79%164.58-15.05%7.99%22.6313.62%越南市場(chǎng)7149.66-18.20%4.71%62.08-16.58%3.01%8.681.98%巴西市場(chǎng)8051.30-1.38%5.31%64.07-9.55%3.11%7.96-8.29%德國(guó)市場(chǎng)5618.47-24.85%3.70%77.31-16.34%3.75%13.7611.32%俄羅斯市場(chǎng)8379.0422.75%5.52%101.2922.71%4.92%12.09-0.03%韓國(guó)市場(chǎng)2961.67-10.23%1.95%57.33-17.29%2.78%19.36-7.87%日本市場(chǎng)2707.466.50%1.78%53.61-15.07%2.60%19.80-20.26%阿聯(lián)酋市場(chǎng)2436.471.23%1.61%59.68-17.74%2.90%24.49-18.74%中國(guó)香港市場(chǎng)210.17-30.37%0.14%382.76-23.19%18.58%1821.2410.31%全球其他市場(chǎng)69308.930.74%45.68%748.42-4.83%36.34%10.80-5.53%資料來(lái)源：海關(guān)總署，中原證券特種氣體：需求不振下稀有氣體價(jià)格持續(xù)下跌16元-，氙氣（8元/立方米，-（2元立方米，-%，氪氣（1元立方米，-表8：1月稀有氣體價(jià)格及漲跌幅度品種單位價(jià)格月漲跌幅年初至今漲跌幅氦氣元/瓶875.52-6.53%N/A氙氣元/立方米42048.39-8.59%N/A氖氣元/立方米132.42-17.98%N/A氪氣元/立方米461.29-9.49%N/A資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊，中原證券從供應(yīng)方面來(lái)看，2023年12月中國(guó)共進(jìn)口氦氣441.149噸，環(huán)比11月增加22.76%，同比增加14.59%。12月進(jìn)口均價(jià)103.26美元/公斤，環(huán)比11月跌12.42%，同比跌13.4%。圖15：中國(guó)氦氣進(jìn)口量（噸）月度走勢(shì)60050040030020010001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2022年 2023年資料來(lái)源：海關(guān)總署，中原證券1252%19%，77。遼寧5%月5.454噸、4.48噸。12月,912圖16：中國(guó)光纜生產(chǎn)量（萬(wàn)芯千米）月度走勢(shì)400035003000250020001500100050003月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2022年 2023年資料來(lái)源：海關(guān)總署，中原證券重點(diǎn)公司公告表9：2024年1月新材料行業(yè)上市公司重點(diǎn)公告公告日期證券代碼公告標(biāo)題主題2024-01-31688567.SH孚能科技:關(guān)于2023年第四季度計(jì)提投資損失和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告資金投向,個(gè)股其他公告勝華新材:關(guān)于東營(yíng)石大勝華新能源有限公司投資建設(shè)10萬(wàn)噸年液態(tài)鋰鹽項(xiàng)2024-01-31603026.SH 目的進(jìn)展公告昊華科技:發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）增發(fā)說(shuō)明書(shū),收購(gòu)兼并,2024-01-31600378.SH（修訂稿）關(guān)聯(lián)交易,增發(fā)預(yù)案2024-01-31002341.SZ新綸新材:關(guān)于2023年度擬計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告?zhèn)€股其他公告2024-01-31688598.SH金博股份:關(guān)于交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)的公告?zhèn)€股其他公告2024-01-31600309.SH萬(wàn)華化學(xué):寧波工業(yè)園二期MDI裝置復(fù)產(chǎn)公告?zhèn)€股其他公告2024-01-30300014.SZ億緯鋰能:關(guān)于設(shè)立分公司的進(jìn)展公告資金投向2024-01-30838402.BJ硅烷科技:截至2023年9月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告資金投向2024-01-30600438.SH通威股份:關(guān)于控股子公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的公告政策影響2024-01-30601012.SH隆基綠能:關(guān)于控股股東之一致行動(dòng)人相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告?zhèn)€股其他公告2024-01-30688199.SH久日新材:關(guān)于2023年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告?zhèn)€股其他公告2024-01-29 2024-01-29

）

2024-01-28 603260.SH 合硅業(yè)就司關(guān)報(bào)項(xiàng)確管求 個(gè)其公告滬硅產(chǎn)業(yè):關(guān)于調(diào)整子公司200mm半導(dǎo)體特色硅片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投資總額及資金2024-01-27 688126.SH

計(jì)劃的公告

資金投向2024-01-27 600500.SH 中國(guó)際關(guān)上證交所公業(yè)預(yù)事監(jiān)工函回公告 業(yè)預(yù)告?zhèn)€其公告2024-01-27 600703.SH 三光電關(guān)全子司過(guò)新術(shù)業(yè)定公告 個(gè)其公告2024-01-26 002324.SZ 普特:于四與西華利電資限司署架議公告 資投向個(gè)其公告2024-01-26 300919.SZ 中股份關(guān)提歸部用暫補(bǔ)流資的置集金公告 資投格美:于英資集簽加鎳品動(dòng)電材加技研發(fā)2024-01-26 002340.SZ

等合作備忘錄的公告

個(gè)股其他公告2024-01-26 002171.SZ 楚新材關(guān)收控子司紅的告 個(gè)其公告2024-01-26 002812.SZ 恩股份關(guān)下公收退增稅抵額公告 個(gè)其公告資金投向,股本變動(dòng),可2024-01-25 002171.SZ

轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股2024-01-25 300014.SZ 億鋰能關(guān)設(shè)分司公告 資投向2024-01-25 002709.SZ 天材料關(guān)使部閑募資暫補(bǔ)流資的告 資投向2024-01-25 002056.SZ 橫東磁關(guān)公及屬公通高技企重認(rèn)的告 個(gè)其公告2024-01-25 002709.SZ 天材料關(guān)申廣期交所酸指交廠的告 個(gè)其公告2024-01-25 600330.SH 天股份關(guān)調(diào)公組架的告 個(gè)其公告2024-01-23 601137.SH 博合金關(guān)使部閑募資臨補(bǔ)流資的告 資投博合金關(guān)使募資置預(yù)投募項(xiàng)及支發(fā)費(fèi)的自2024-01-23 601137.SH

籌資金的公告

資金投向2024-01-23 300398.SZ 飛材料:2024第次券有會(huì)決告 個(gè)其公告2024-01-22688122.SH2024-01-22688122.SH個(gè)股其他公告的公告2024-01-20002886.SZ沃特股份:關(guān)于全資子公司獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)的公告?zhèn)€股其他公告2024-01-20600111.SH北方稀土:關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的公告?zhèn)€股其他公告2024-01-20600330.SH天通股份:關(guān)于參與設(shè)立有限合伙企業(yè)的進(jìn)展公告?zhèn)€股其他公告2024-01-19002709.SZ天賜材料:關(guān)于閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金全部歸還的公告資金投向2024-01-19 000519.SZ

個(gè)股其他公告2024-01-18 603026.SH 勝新材關(guān)設(shè)公建鋰及色材一化目公告 資投向收購(gòu)兼并,公司資料變2024-01-18 600172.SH2024-01-18 603026.SH

黃河旋風(fēng):關(guān)于控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份完成過(guò)戶登記暨公司控制權(quán)變更10000

更,權(quán)益變動(dòng),個(gè)股其他公告?zhèn)€股其他公告2024-01-17 300200.SZ 高新材關(guān)公董長(zhǎng)高管人被取制施告 個(gè)其公告2024-01-17 002326.SZ 永科技關(guān)控子司態(tài)氟酰胺項(xiàng)試產(chǎn)公告 個(gè)其公告2024-01-16 300666.SZ 江電子關(guān)控子司過(guò)新術(shù)業(yè)定公告 個(gè)其公告2024-01-16 002326.SZ 永科技關(guān)公及資公通高技企重認(rèn)的告 個(gè)其公告2024-01-15300395.SZ資金投向,個(gè)股其他公告的公告2024-01-15300014.SZ億緯鋰能:關(guān)于子公司與Aksa簽訂諒解備忘錄的公告?zhèn)€股其他公告2024-01-13600399.SH撫順特鋼:關(guān)于向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告資金投向,關(guān)聯(lián)交易2024-01-13688268.SH華特氣體:關(guān)于前期投資項(xiàng)目的進(jìn)展公告資金投向2024-01-13002340.SZ格林美:關(guān)于變更對(duì)外投資項(xiàng)目投資主體及實(shí)施主體名稱的公告資金投向2024-01-15 300666.SZ 江電子關(guān)放參公增優(yōu)認(rèn)出權(quán)關(guān)交的告 資投向關(guān)交菲華:于司荊經(jīng)2024-01-15300395.SZ資金投向,個(gè)股其他公告的公告2024-01-15300014.SZ億緯鋰能:關(guān)于子公司與A