2023節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖年度評(píng)估報(bào)告

路線圖年度評(píng)估系列報(bào)告_路線圖年度評(píng)估系列報(bào)告_簡(jiǎn)版報(bào)告I2023節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖年度評(píng)估報(bào)告2023年12月路線圖年度評(píng)估系列報(bào)告_路線圖年度評(píng)估系列報(bào)告_簡(jiǎn)版報(bào)告PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANVII目 錄一、2023年評(píng)估工作開展情況 1（一）路線圖評(píng)估組織架構(gòu) 1（二）評(píng)估方式與開展過程 1（三）標(biāo)志性技術(shù)評(píng)選流程與標(biāo)準(zhǔn) 2二、2023年汽車產(chǎn)業(yè)迎來產(chǎn)業(yè)變革和產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 2（一）各國(guó)政府積極推動(dòng)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)低碳化和零碳內(nèi)燃機(jī)發(fā)展 3（二）各主要汽車強(qiáng)國(guó)進(jìn)一步強(qiáng)化汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略 3（三）全球各國(guó)加快推動(dòng)氫能與燃料電池汽車協(xié)同發(fā)展 4（四）各國(guó)加大支持力度，L3級(jí)自動(dòng)駕駛即將實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用 4（五）全球汽車市場(chǎng)加速向綠色低碳升級(jí) 5（六）全球汽車技術(shù)發(fā)展動(dòng)向和趨勢(shì) 6三、2023年中國(guó)汽車總體技術(shù)進(jìn)展 12（一）我國(guó)新能源汽車進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，車輛大型化抑制油耗下降的趨勢(shì)不變 12（二）我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 15四、戰(zhàn)略支撐與保障建議 16（一）面向政府 16（二）面向行業(yè) 17（三）面向企業(yè) 17五、九大專題領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)展概述 18（一）節(jié)能汽車 18（二）純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車 19（三）氫燃料電池汽車 20（四）智能網(wǎng)聯(lián)汽車 21（五）汽車動(dòng)力蓄電池 23（六）新能源汽車電驅(qū)動(dòng)總成系統(tǒng) 24（七）充電基礎(chǔ)設(shè)施 26（八）汽車輕量化 27（九）汽車智能制造與關(guān)鍵裝備 28路線圖年度評(píng)估系列報(bào)告_路線圖年度評(píng)估系列報(bào)告_簡(jiǎn)版報(bào)告PAGEPAGE10一、2023年評(píng)估工作開展情況（一）路線圖評(píng)估組織架構(gòu)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)組建評(píng)估專家委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“評(píng)估專委會(huì)”），從評(píng)估年度汽車技術(shù)進(jìn)9大領(lǐng)域研究工作組，開展調(diào)研分析、產(chǎn)業(yè)研究、技術(shù)評(píng)估、標(biāo)志性技術(shù)評(píng)選等研究工作，在評(píng)估專家委員會(huì)20232.0》評(píng)估報(bào)告。圖1：路線圖評(píng)估專委會(huì)與工作組來源：中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)（二）評(píng)估方式與開展過程2023728家、14153家汽車產(chǎn)10020235形成2023年度評(píng)估成果。圖2：路線圖年度評(píng)估的調(diào)研與研討工作來源：中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)圖3：2023年度評(píng)估參與單位來源：中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)（三）標(biāo)志性技術(shù)評(píng)選流程與標(biāo)準(zhǔn)2023表1：標(biāo)志性技術(shù)進(jìn)展評(píng)價(jià)指標(biāo)體系來源：中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)二、2023年汽車產(chǎn)業(yè)迎來產(chǎn)業(yè)變革和產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)新一輪科技革命正在全球范圍內(nèi)興起，新能源、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)創(chuàng)新加速、跨產(chǎn)業(yè)深度融合，新產(chǎn)業(yè)、新模式、新業(yè)態(tài)孕育發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、高度集成化的特點(diǎn)，是歷次科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，正在向綠色化、智能化發(fā)展，全球汽傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車通過協(xié)同發(fā)展碳中和燃料與零碳內(nèi)燃機(jī)技術(shù)，圖4（一）各國(guó)政府積極推動(dòng)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)低碳化和零碳內(nèi)燃機(jī)發(fā)展節(jié)能低碳化是傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車的主要發(fā)展方向，各汽車強(qiáng)國(guó)積極出臺(tái)政策推動(dòng)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽A與NHSANHSA2032（EU）2023/851年乘用202115%，2030年乘用車和輕型商用車碳排放較202155%50，2035年實(shí)現(xiàn)乘用車和輕型商用車零碳排放。中國(guó)發(fā)布《內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)年實(shí)現(xiàn)凈零溫室氣體排放的路徑》提出加速研發(fā)和推廣生物質(zhì)燃料、氫基燃料等替代低碳技術(shù)；歐盟《戰(zhàn)STRIA/醚/酯類生物質(zhì)燃料和電力合成燃料的研發(fā)和降本，并開發(fā)適合生物質(zhì)燃料、氫/2050年碳中和綠色增長(zhǎng)戰(zhàn)略》提出支/氨內(nèi)燃機(jī)核心技術(shù)研發(fā)。（二）各主要汽車強(qiáng)國(guó)進(jìn)一步強(qiáng)化汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略美國(guó)和歐盟等全球汽車強(qiáng)國(guó)爭(zhēng)搶戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，大力推動(dòng)本土新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；美國(guó)發(fā)布《美國(guó)就業(yè)計(jì)劃》《建立彈性供應(yīng)鏈，振興美國(guó)制造業(yè)，促進(jìn)基礎(chǔ)廣泛增長(zhǎng)》《總統(tǒng)203050%Fitfor55HorizonEurope2035年新售2050《2050碳中和綠色增長(zhǎng)戰(zhàn)略》《蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》《燃料電池與氫能技術(shù)路線圖》等，提出2035100%2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)。動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心，是各國(guó)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型關(guān)注的焦點(diǎn)，以全固態(tài)電池為代表的下日本蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究公202292030年左右實(shí)現(xiàn)全固態(tài)鋰電池的202252035+》；韓國(guó)政府于2022年11月發(fā)布《二次電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略》，將推進(jìn)車用全固態(tài)電池技術(shù)的開2026202310月資助多個(gè)全固態(tài)電池技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目。（三）全球各國(guó)加快推動(dòng)氫能與燃料電池汽車協(xié)同發(fā)展全球氫能社會(huì)建設(shè)加快，各國(guó)加大戰(zhàn)略部署和政策支持力度，以終端應(yīng)用為牽引，加快氫能在交通運(yùn)輸、工業(yè)和家庭用能等終端領(lǐng)域的示范應(yīng)用，帶動(dòng)氫能的制-儲(chǔ)-輸-用全鏈條快速協(xié)20236月發(fā)布《國(guó)家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖》，到2030年、2040年、2050年，清潔氫生產(chǎn)能力分別達(dá)到1,000萬噸、2,000萬噸和5,00020236月發(fā)布《氫能基本戰(zhàn)略（修訂版2030年推廣乘80100020238月發(fā)布新版《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，2030年2030將覆蓋從生產(chǎn)（如電解槽）到各類應(yīng)用（如燃料電池技術(shù)）20221120303萬輛氫能商用車的目標(biāo)，建造年產(chǎn)4400發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》，提出到2025年，形成較為完善的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展制度510-20萬噸/年，成為新增氫能消費(fèi)的重要組成部分，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排100-200萬噸/年；我國(guó)設(shè)立“氫進(jìn)萬家”科技示范工程，推動(dòng)氫能創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展，加快氫能在交“氫能社會(huì)”奠定基礎(chǔ)帶動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圖5（四）各國(guó)加大支持力度，L3級(jí)自動(dòng)駕駛即將實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用L3L4級(jí)特定場(chǎng)景應(yīng)用為目標(biāo)，通過政策創(chuàng)新不斷完善法律法規(guī)環(huán)境、設(shè)立重大項(xiàng)目支持技術(shù)水平提升、加快測(cè)試與示范應(yīng)用，推動(dòng)高級(jí)別自動(dòng)駕駛落地應(yīng)用。我202311月聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，首次為開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作提供政策依據(jù)，將L3L4級(jí)自動(dòng)駕駛發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐；日本警察廳于202210202341日起正式實(shí)施，該法案允許特定條L4“特定自動(dòng)運(yùn)行負(fù)責(zé)人”，并規(guī)定了經(jīng)營(yíng)者和負(fù)責(zé)人在發(fā)生交通事故時(shí)相應(yīng)的法律義務(wù)與責(zé)任；歐盟委員會(huì)于2022年8月發(fā)布自動(dòng)駕駛車輛型式認(rèn)證法規(guī)Regulation（EU）2022/1426—L4級(jí)/L520238Cruise在舊金山提供全天候無人駕駛出租車收費(fèi)服務(wù)，這一決定意味著舊金山將成為美國(guó)第一個(gè)實(shí)現(xiàn)無人駕駛出租車全面商業(yè)化的城市。梅賽德斯-L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)已獲批加州機(jī)動(dòng)車輛管理局（DMV）上路行駛申請(qǐng)，裝備該系統(tǒng)的奔馳車型可以在指定公路上開啟自動(dòng)駕駛功能。（五）全球汽車市場(chǎng)加速向綠色低碳升級(jí)節(jié)能汽車HEVHEV/CO2排放量不斷下降。圖6HEVCO2來源：ACEA、Marklines、國(guó)內(nèi)上險(xiǎn)量、美國(guó)EPA新能源汽車20221-111267圖72015-2023年全球新能源汽車銷量及滲透率來源：乘聯(lián)會(huì)20231-11830.4國(guó)新能源汽車進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期；歐洲2023年1-11月新能源汽車銷量達(dá)到265.9萬輛，20231-11134.1萬輛，9.2%97.1%。圖82023）燃料電池汽車全球氫燃料電池汽車保有量持續(xù)提升，我國(guó)燃料電池汽車加速區(qū)域示范。截至2022年底，全6.736%727座，同比22%。我國(guó)燃料電池汽車推廣應(yīng)用形成了京津冀、上海、廣州、河南、河北等五大示范應(yīng)用，并加快加氫站建設(shè)，燃料電池汽車成為商用車綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要技術(shù)路徑。圖920222022（六）全球汽車技術(shù)發(fā)展動(dòng)向和趨勢(shì)通過系統(tǒng)梳理國(guó)內(nèi)外主要國(guó)家和地區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、各領(lǐng)域重要技術(shù)動(dòng)向，我們認(rèn)為全球汽車產(chǎn)業(yè)重要進(jìn)展和趨勢(shì)如下：節(jié)能汽車45%。20232.0L直噴增壓氫內(nèi)燃65g/kw·h230N·m44%～45%熱效率氫120kW，90%的穩(wěn)定著火。圖1050%2023年，比亞迪、長(zhǎng)城、吉利、廣汽、奇瑞、五菱、東風(fēng)、一汽等企業(yè)陸續(xù)發(fā)布全新混動(dòng)技術(shù)，20234月EVDHT45%，50%。圖來源：公開數(shù)據(jù)整理新能源整車乘用車電動(dòng)化擴(kuò)散到越野/國(guó)內(nèi)自主品牌車企917四電機(jī)分布式驅(qū)動(dòng)已經(jīng)量E702022365圖122023LightningeMotorsLEVCWEVC等國(guó)內(nèi)外新舊勢(shì)力企業(yè)紛紛發(fā)布基于滑板底盤輕型商用車平臺(tái)戰(zhàn)略和產(chǎn)品。4.5產(chǎn)品滑板底盤化開發(fā)主要CTC通過最小改動(dòng)達(dá)到25%15%。圖13動(dòng)力電池日韓歐美企業(yè)加大對(duì)全固態(tài)電池的研發(fā)投入，搶占未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。豐田宣布在固態(tài)電池2027-2028LGSKon、SDI等電池企業(yè)積極推動(dòng)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化，LG2026SDI2027SolidPower390Wh/kg1000次，并已通過SolidPower2025年前推出Scape2.2Ah實(shí)驗(yàn)室原型全固態(tài)電池推算能量密度超過400Wh/kg，1C580QuantumScape2025年量產(chǎn)固態(tài)電池。圖14來源：公開數(shù)據(jù)整理我國(guó)持續(xù)加大動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)，鈉離子電池、磷酸錳鐵鋰電池等新體系電池已迎來小規(guī)模量產(chǎn)。20232023530Wh/kg，30090%A500次深度充放電循環(huán)，容量保持80%以上。20232.0可實(shí)現(xiàn)48電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)扁線電機(jī)市場(chǎng)滲透率不斷提高，X-Pin電機(jī)、不等槽寬等新型扁線電機(jī)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。2022年新276.2202590%6X-pin扁線電機(jī)率先實(shí)現(xiàn)批產(chǎn)應(yīng)用，20231月博格華納開發(fā)X-pin工藝的扁線工程樣機(jī)，20233X-pin工藝的EVK20%2023E51、HIT151等車型上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用。圖15來源：公開數(shù)據(jù)整理多合一總成的滲透率快速提升，產(chǎn)品形態(tài)由機(jī)械結(jié)構(gòu)集成向多電力電子深度集成轉(zhuǎn)變。202310%，弗迪動(dòng)力、長(zhǎng)安新能源、英搏爾、華為數(shù)字能源是主PLUSSL03D9EVPROABEV150kW超融合十合一動(dòng)力BOM40%，60%370kW800VSiCMCUDCDCPDUOBCVCUBMSTMCU、15%7kW/kg89%。燃料電池汽車燃料電池汽車關(guān)鍵零部件自主化程度持續(xù)提升，但較國(guó)外先進(jìn)水平仍有較大差距。國(guó)內(nèi)燃料電池質(zhì)子交換膜15μmDMR系列復(fù)合增強(qiáng)全氟≤0.01ml/min*cm2，OCV1000h，短6000h2萬次，但在產(chǎn)品可靠性、壽命方面還需進(jìn)一步提高。國(guó)產(chǎn)車用炭紙正處于量產(chǎn)前的產(chǎn)品驗(yàn)證階段，國(guó)產(chǎn)車用炭紙主要在透氣率性能方面與國(guó)外知名產(chǎn)品具有顯著差異性，還存在工藝鏈條長(zhǎng)、裝備要求多、中間品多、特性不一、原絲原紙難控制、碳紙和涂層影響因素多、不易平衡等難點(diǎn)。國(guó)內(nèi)燃料電池催化劑產(chǎn)品處于小規(guī)模應(yīng)用階段，大部分企業(yè)已實(shí)現(xiàn)氫燃料電池Pt基多元合金催化劑技術(shù)，氧化還原催化活性≥0.75A/mg·Pt，電化學(xué)活性面積≥50m2/g，高電位耐久性≥200.30-0.45A/mg·Pt，耐久性8-1015膜電極單片有效面積和功率密度1.3W/cm2，壽命21.5W/cm2，并通過了車規(guī)級(jí)嚴(yán)苛工況的性能和穩(wěn)定性驗(yàn)證，國(guó)外巴拉德、GoreJohnsonMatthey的膜電極功率密度達(dá)2W/cm2@0.65V。表2關(guān)鍵零部件我國(guó)技術(shù)水平國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平質(zhì)子交換膜國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平為厚度15μm，電導(dǎo)率為0.3/m(8℃,5)100循環(huán)次數(shù)（≤20%@開路電壓）戈?duì)柕葒?guó)際先進(jìn)水平為厚度8.5μm，電導(dǎo)率為0.106S/cm(80℃,80%RH)，化學(xué)機(jī)械耐久性為20000循環(huán)次數(shù)（≤20%@開路電壓）炭紙0.1bar≤5mΩ·cm22，0.1bar壓力下氣通量1300m3/(m2h)，拉升強(qiáng)度10MPaSGL0.1bar1000m3/(m2h)，體10±2Avcarb產(chǎn)0.1bar900m3/(m2h)，拉升強(qiáng)度12±2Mpa，體電阻8±1mΩ·cm2催化劑Pt基多元合金催化劑技術(shù)，氧化還原催化活性≥0.75A/mg·Pt，電化學(xué)活性面積≥50m2/g，高電位耐久性≥20萬循環(huán)現(xiàn)階段國(guó)際先進(jìn)催化劑商業(yè)產(chǎn)品如日本田中貴金屬，同類型催化劑氧化還原活性為0.5A/mg·Pt，高電位耐久性約為15萬循環(huán)膜電極國(guó)內(nèi)膜電極企業(yè)最新發(fā)布的產(chǎn)品功率密度大多在1.2W/cm2@0.6V-1.6W/cm2@0.6V、1W/cm2@0.6V-1.4W/cm2@0.65V之間國(guó)外巴拉德、Gore、JohnsonMatthey的膜電極功率密度達(dá)2W/cm2@0.65V管道輸氫發(fā)展迅速，我國(guó)仍處于起步階段。2850公里，其中美國(guó)建成6.9MPa27001770450公里，在用管道僅有百2.5～4MPa，我國(guó)正在加快輸氫管道建設(shè)，已公布規(guī)劃的氫氣管道建設(shè)10智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛芯片性能提升，支持跨域融合功能實(shí)現(xiàn)。SnapdragonRideFlexSoC，以單SoCADASADASIL-D2024年CVflow3.0AISoCCV22AQ6Transformer神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的深度學(xué)習(xí)算法，可支持ADAS6V5R8家公司以合資20272納米或者更高制程芯片以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。圖16SnapdragonRideFlexCVflow3.0AISoCCV72AQ來源：公開數(shù)據(jù)整理美國(guó)加州機(jī)動(dòng)車輛管理局(DMV)20236月批準(zhǔn)了梅賽德斯-L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的上路行駛申請(qǐng)，裝備該系統(tǒng)的奔馳車型可以在指定公路開啟自動(dòng)駕駛功能。L4方面，加州公用事業(yè)委員會(huì)（CPUC）Cruise和mooboiruseOrin豁免請(qǐng)?jiān)笗堰f交NHSA，2500i5搭載系統(tǒng)集成高速公路輔助功能HighwayAssistant，支持脫手駕駛，跟車的車速限制將從60km/h130km/hMach-E車型輔助駕駛脫手功能在英國(guó)和德國(guó)先-KBA系統(tǒng)INTELLIGENTPILOTSEQS車輛將可以使用該APCOAP6停車場(chǎng)。圖17L3來源：公開數(shù)據(jù)整理三、2023年中國(guó)汽車總體技術(shù)進(jìn)展（一）我國(guó)新能源汽車進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，車輛大型化抑制油耗下降的趨勢(shì)不變當(dāng)前，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持高質(zhì)量穩(wěn)定發(fā)展，新能源汽車技術(shù)水平顯著提升，新能源汽車2025年關(guān)鍵里程碑目標(biāo)，2023年新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車完成既定目標(biāo)，但是節(jié)能汽車和氫燃料電池汽車仍存在較大困難，難以達(dá)成目2023年傳統(tǒng)能源乘用車6.85L/100KM（20231-6工況混動(dòng)汽車20231-6月占比15.5%2025（50%）2023年商用貨車油耗同比下降幅（7.3%-8.5%）20252025（10%以上新能源汽車1-112025（20%）氫燃料電池汽車20231-10月推廣量為4650智能網(wǎng)聯(lián)汽車2023年1-10月A46.2%，2.0的發(fā)展目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)。傳統(tǒng)能源乘用車：大型化趨勢(shì)持續(xù)，傳統(tǒng)燃油整車油耗水平下降困難。20236.85L/100KM（WLTC工況，根據(jù)銷量加權(quán)計(jì)算），0.18L/100KM2025SUV圖182016-2023混合動(dòng)力乘用車：202318%，混動(dòng)汽車占比加速提升20231-116.44%，對(duì)傳統(tǒng)能源乘用車的油耗下降作用有限；同期混合動(dòng)力乘用6.63L/km20220.75%2025年預(yù)期的混動(dòng)化進(jìn)程目標(biāo)存在巨大壓力。圖19傳統(tǒng)商用車：貨車油耗下降達(dá)預(yù)期，但客車油耗進(jìn)展落后2023年貨車油耗基本達(dá)到2025年下降8的下限目標(biāo)。49噸重卡C-WTVC工況油耗37L/100km20198.4%；184×2C-WTVC24L/100km，較2019C-WTVC20198.5%。2023年客車油耗降速較慢，距離2025年10%的下降目標(biāo)存在較大差距。12米客車C-WTVC工況油耗20.45L/100KM，較2019年僅降低5%。商用車發(fā)動(dòng)機(jī)效率提升符合路線圖規(guī)劃，已完成面向下階段目標(biāo)的產(chǎn)品技術(shù)儲(chǔ)備，電子電器與熱管理節(jié)能技術(shù)遵循路線圖發(fā)展，部分技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用需持續(xù)推動(dòng)。圖202023來源：中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)新能源汽車：202330%，關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)持續(xù)提升20231-112025AbZ3動(dòng)力電池單體能量密度持續(xù)提升，310Wh/kg7.2Wh/kg。圖212016-2023來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)圖22燃料電池汽車：國(guó)內(nèi)燃料電池汽車在示范應(yīng)用推動(dòng)下市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)小幅提升依托城市示范應(yīng)用群的設(shè)立，保有量略有增加。2023年1-10月我國(guó)氫燃料電池汽車推廣量達(dá)4650輛，同比增長(zhǎng)60.6%。累計(jì)推廣量達(dá)17526輛，與2025年10萬輛目標(biāo)存在較大差距燃料電池汽車推廣車型以中重型商用車為主，推廣量占比最高的三種車型為重型貨車、輕型貨車、大型客車，另外乘用車推廣較2022年有明顯進(jìn)展。10萬輛圖232016-2023年10月氫燃料電池汽車年度銷量及累計(jì)銷量10萬輛智能網(wǎng)聯(lián)汽車：202346%2023級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量快速增長(zhǎng)。1-10794.346.2%。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的日益進(jìn)步，得益于自主品牌和新勢(shì)力在智202550%的目標(biāo)值。C-V2XC-V2X終1%。HA級(jí)車輛開始在封閉區(qū)域或L43700張。圖242017-2023年我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車PA級(jí)滲透率（二）我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率進(jìn)一步提升遇瓶頸，商用車節(jié)油率水平受成本控制影響難下降。乘用車2025NOx后處理技術(shù)將是實(shí)現(xiàn)下一代高效汽油機(jī)的核心必要條件，但目前稀薄燃燒技術(shù)的系統(tǒng)方案短期難以突破。商用車202550%99.7%97%的傳動(dòng)效率、輪胎達(dá)A級(jí)的滾阻系數(shù)、法規(guī)限制下的駕駛室風(fēng)阻優(yōu)化，都已接近各領(lǐng)域的極限優(yōu)化水平，相對(duì)缺少可行的提升手段和改善空間，原因在于商用車面臨成本制約新技術(shù)推廣應(yīng)用以及多場(chǎng)景需求適配需要平衡產(chǎn)品性能的實(shí)際問題。新能源汽車乘商結(jié)構(gòu)不均衡，新能源商用車進(jìn)展緩慢。商用車對(duì)新能源汽車銷量的貢獻(xiàn)度不15%2023燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)展緩慢，部分核心材料國(guó)產(chǎn)化程度較低。燃料電池汽車銷量在示范城市群及“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策激勵(lì)下開始加速增長(zhǎng)，但目前尚處于示范推廣期，按照近年增長(zhǎng)速5-10部分核心材料國(guó)產(chǎn)化程度較低智能網(wǎng)聯(lián)汽車構(gòu)建完備且自主可控的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系面臨挑戰(zhàn)。一是自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)內(nèi)核、功能軟件等核心技術(shù)主要仍由國(guó)外主導(dǎo)，我國(guó)企業(yè)已經(jīng)開始相關(guān)布局，但與國(guó)外相比差距明5-10年左右才能夠形成一定程ISP/DDR/DSPIP方面，主要還是依賴國(guó)外廠家授權(quán)。四、戰(zhàn)略支撐與保障建議（一）面向政府建議應(yīng)以節(jié)能水平為準(zhǔn)繩，引導(dǎo)節(jié)能與新能源汽車共融發(fā)展，如優(yōu)化調(diào)整乘用車消費(fèi)稅稅制，采用燃料消耗量取代發(fā)動(dòng)機(jī)排量作為汽車消費(fèi)稅階梯稅率設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，提高對(duì)混合動(dòng)力汽車推廣應(yīng)用的政策支持力度。建議增加商用車先進(jìn)節(jié)能技術(shù)應(yīng)用的專項(xiàng)補(bǔ)貼政策，對(duì)如可調(diào)尾部導(dǎo)流板、自適應(yīng)整車高度調(diào)節(jié)等具有顯著節(jié)油效果但受成本制約無法獲得良好推廣的節(jié)能技術(shù)給予扶持，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品加快形成規(guī)模效應(yīng)。政策方面進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新能源商用車的關(guān)注和支持。需要針對(duì)新能源商用車的購(gòu)置和使用環(huán)節(jié)制定的財(cái)政補(bǔ)貼政策，健全完善高速公路和港口針對(duì)新能源車船的差異化，制定充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼政策，研究出臺(tái)有種金融支持政策補(bǔ)貼中小企業(yè)新能源商用車首次購(gòu)買等。完善能耗標(biāo)準(zhǔn)與溫室氣體排放標(biāo)準(zhǔn)雙重控碳，進(jìn)一步推動(dòng)新能源商用車的發(fā)展。針對(duì)氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，集中國(guó)家和優(yōu)勢(shì)企業(yè)資源，組織開展重大工程、科技專項(xiàng)，突破大功率、長(zhǎng)壽命燃料電池電堆及系統(tǒng)核心材料和關(guān)鍵部件的技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈安全可控。健全氫能與燃料電池標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)燃料電池性能和壽命、車載氫系統(tǒng)、加氫槍等標(biāo)準(zhǔn)制修訂，為燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展保駕護(hù)航。建議深化燃料電池汽車示范應(yīng)用工作。在示范取得積極成效的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)跨行業(yè)、跨區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)作，通過氫能高速、氫能港口、氫能園區(qū)、氫能社區(qū)建設(shè)，系統(tǒng)推進(jìn)氫能供給體系建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈高效協(xié)作、多應(yīng)用場(chǎng)景深度拓展等工作，以氫能生態(tài)建設(shè)加速以燃料電池汽車為主要承載的跨領(lǐng)域市場(chǎng)化應(yīng)用。加強(qiáng)國(guó)家科技計(jì)劃對(duì)操作系統(tǒng)等核心技術(shù)的支持。設(shè)立重大研發(fā)專項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)零部件和元芯片/（二）面向行業(yè)推動(dòng)行業(yè)在關(guān)鍵環(huán)節(jié)形成發(fā)展共識(shí)，加快布局基礎(chǔ)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。建議從滿足國(guó)家雙碳HEV產(chǎn)品以及替代燃料汽車在產(chǎn)業(yè)中的地位和作用，明晰傳統(tǒng)燃油車的混動(dòng)化路徑和替代燃料汽HEV產(chǎn)品投放、持續(xù)研發(fā)更高熱效率發(fā)動(dòng)機(jī)、加快具備“碳中性”燃料汽車產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用條件等布局決策上提供支撐。加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研協(xié)助攻關(guān)燃料電池關(guān)鍵技術(shù)，加快推動(dòng)技術(shù)提升。搭建產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)，整合行業(yè)資源，積極創(chuàng)造出企業(yè)、高校、研究機(jī)構(gòu)間多元化合作、技術(shù)協(xié)同開發(fā)等交流合作機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合開展燃料電池關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，激發(fā)創(chuàng)新活力，加快科技成果轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)多方共贏。加強(qiáng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策法規(guī)等方面的國(guó)際交流與合作，積極參與和推動(dòng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)法規(guī)的制定，促進(jìn)燃料電池汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系與國(guó)際接軌，推動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)體系的發(fā)展，有效破解國(guó)際貿(mào)易壁壘，為國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)“走出去”創(chuàng)造良好環(huán)境。（三）面向企業(yè)建議企業(yè)加大對(duì)噴油器、EGR、高效增壓器等關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化替代應(yīng)用的支持力度，加快推進(jìn)適用稀薄燃燒技術(shù)和“碳中性”NOx開展“碳中性”燃料制備等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的論證和研究，為“碳中性”燃料的大規(guī)模應(yīng)用做好技術(shù)儲(chǔ)備和基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃。自研關(guān)鍵核心技術(shù)、促進(jìn)整車企業(yè)價(jià)值鏈向上。電動(dòng)汽車技術(shù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)，需要通“卡脖子”加大燃料電池領(lǐng)域研發(fā)投入，創(chuàng)新商業(yè)模式，促進(jìn)燃料電池推廣應(yīng)用。利用全球氫能發(fā)展機(jī)遇和我國(guó)氫能規(guī)模優(yōu)勢(shì)，加大研發(fā)投入，突破技術(shù)短板，提升系統(tǒng)化集成能力和智能化制造水平，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)和難點(diǎn)，形成一定的產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，積極參加國(guó)際交流和合作，推動(dòng)產(chǎn)品納入國(guó)際認(rèn)證體系，參與全球競(jìng)爭(zhēng)。創(chuàng)新商業(yè)模式，加強(qiáng)企業(yè)間協(xié)同合作，深入挖掘在礦山、港口等場(chǎng)景的應(yīng)用，并探索在加快提升氫能及燃料電池汽車的應(yīng)用規(guī)模，降低使用成本、積累運(yùn)行數(shù)據(jù)，倒逼產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)，提高市場(chǎng)的接受度，促進(jìn)燃料電池產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化發(fā)展。五、九大專題領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)展概述（一）節(jié)能汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)動(dòng)向全球節(jié)能汽車市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)降低，但仍占據(jù)市場(chǎng)主要份額。各國(guó)燃油消耗量標(biāo)準(zhǔn)與污染物排放法規(guī)持續(xù)加嚴(yán)，傳統(tǒng)燃油汽車面臨極大合規(guī)性與競(jìng)爭(zhēng)力挑戰(zhàn)，碳中性與零碳燃料獲得產(chǎn)業(yè)關(guān)注和布局，可能成為延續(xù)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)壽命的重要技術(shù)路線。202345%，行業(yè)在稀薄燃燒相關(guān)的預(yù)NOx核心技術(shù)指標(biāo)表現(xiàn)指標(biāo)名稱2025年目標(biāo)值2023年平均水平2023年最高水平國(guó)外同類產(chǎn)品水平混動(dòng)乘用車混合動(dòng)力新車占傳統(tǒng)能源乘用車比例50%-60%18.8%//混合動(dòng)力新車平均油耗（L/100km）5.26.63；A級(jí)車5.69//重度混合動(dòng)力新車占傳統(tǒng)能源乘用車比例5%-10%6.2%歐洲33%日本27.1%，美國(guó)7.3%重度混合動(dòng)力新車平均油耗（L/100km）4.15.36；A級(jí)車4.82e-power3.96L/100km/非混動(dòng)乘用車非混動(dòng)新車平均WLTC（L/100km）6.26.95//缸內(nèi)直噴技術(shù)掌握35Mpa掌握應(yīng)用35Mpa50Mpa掌握應(yīng)用35MpaCVT鋼帶技術(shù)突破，承載能力達(dá)到350Nm國(guó)內(nèi)自研目標(biāo)低于300Nm，暫無350Nm需求最大380Nm/替代燃料新車銷量占傳統(tǒng)能源乘用車5%幾乎為零歐洲3.2%/商用車載貨汽車油耗較2019年降低5%-10%8.4%7.3%8.5%/整體優(yōu)于國(guó)內(nèi)水平客車油耗較2019年降低10%-15%9米降低7%12米降低5%/整體優(yōu)于國(guó)內(nèi)水平重型柴油機(jī)熱效率48%量產(chǎn)46%，儲(chǔ)備48%以上52.28%（未量產(chǎn)）47-48.5%電子電器技術(shù)開發(fā)預(yù)見性控制性技術(shù)已實(shí)車應(yīng)用，節(jié)油2%-3%/已實(shí)車應(yīng)用，節(jié)油3%-5%年度標(biāo)志性技術(shù)進(jìn)展進(jìn)展一：4檔創(chuàng)新構(gòu)型的混動(dòng)專用變速器（代表企業(yè)：東風(fēng)、吉利、廣汽、一汽）進(jìn)展二：45%熱效率1.5T當(dāng)量混動(dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)（代表企業(yè)：吉利、一汽、廣汽、東風(fēng)）進(jìn)展三：46%+熱效率1.5T稀燃混動(dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)（代表企業(yè)：吉利、一汽、廣汽、東風(fēng)）進(jìn)展四：46%+熱效率氫內(nèi)燃機(jī)及關(guān)鍵技術(shù)（代表企業(yè)：吉利、廣汽、東風(fēng)、一汽）（二）純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)動(dòng)向2023120231~662645%374.760%13522%；美國(guó)新7212%；全球汽車強(qiáng)國(guó)一方面加強(qiáng)本土新能源汽車供應(yīng)鏈建設(shè)（特別是芯片、電池等本土化，增加貿(mào)易壁壘）；另一方面轉(zhuǎn)變?cè)谥袊?guó)合作模式，深化中國(guó)市場(chǎng)布局，中國(guó)市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樾录夹g(shù)策源地和率先應(yīng)用市場(chǎng)；中國(guó)新能源汽車從比肩逐步到超越，乘用車商用車進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期；乘用車從兩端高滲透的啞鈴型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)向主流市場(chǎng)全面滲透，插電混合動(dòng)力車型份額增加（20228%），A00級(jí)份額大幅縮減（20229.8%）；乘用車電動(dòng)化技術(shù)深化，商用車電動(dòng)化技術(shù)開始加速（但是新能源商用車滲透率受國(guó)補(bǔ)退出影響未發(fā)生質(zhì)變SUV及輕型商用車等品類產(chǎn)品上應(yīng)用蔚然成風(fēng)；為進(jìn)一步解決和加速新能源汽車全場(chǎng)景應(yīng)用，補(bǔ)能技術(shù)迅速發(fā)展，高壓平臺(tái)、充換一體，乘商一體持續(xù)滲透；2023~2024EHB急需31（2022軟硬件解耦的技術(shù)趨勢(shì)進(jìn)一步促使“拆分采購(gòu)”模式的形成；基于驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架于一體的角模塊技術(shù)助力新型線控底盤硬件拓?fù)浜蛙浖軜?gòu)創(chuàng)新發(fā)展。2023年熱泵技術(shù)在新能源汽車滲透率突破20%，進(jìn)入快速發(fā)展期。核心技術(shù)指標(biāo)表現(xiàn)指標(biāo)名稱2025年目標(biāo)值2023年平均水平2023年最高水平國(guó)外同類產(chǎn)品水平純電動(dòng)整車技術(shù)領(lǐng)先的典型A級(jí)純電動(dòng)乘用車綜合工況電耗（CLTC）＜11kWh/100km13.1豐田比亞迪bZ3CLTC11kWh/100km12.7典型B級(jí)車型（整備質(zhì)量約1800kg）續(xù)駛里程建議＜500km500~700比亞迪海豹700km典型B級(jí)車型綜合工況電耗（CLTC）＜13kWh/100km行業(yè)加權(quán)13.511.711.9豐田bZ4X11.6kWh/100km插電式混合動(dòng)力整車技術(shù)領(lǐng)先的典型A級(jí)及以上PHEV車型在電量維持模式油耗（WLTC）＜4.3L/100km全行業(yè)加權(quán)5.4長(zhǎng)安4.15東風(fēng)浩瀚4.2水平相當(dāng)技術(shù)領(lǐng)先的專用發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)工況最高熱效率44%40~44%45.18%41%~43%(量產(chǎn))關(guān)鍵零部件情況高端車型電壓平臺(tái)800V中高端乘用車以及部分重型商用車650~900V路特斯、極氪001FR全棧800V；Taycan額832V；底盤電動(dòng)化電驅(qū)動(dòng)與電制動(dòng)系統(tǒng)集成EHB規(guī)模量產(chǎn)、EMB開始樣車試驗(yàn)驗(yàn)證；冗余轉(zhuǎn)向逐步量產(chǎn)；主動(dòng)懸架垂向控制快速發(fā)展/特斯拉有電驅(qū)動(dòng)和制動(dòng)的集成應(yīng)用，保時(shí)捷有橫縱垂協(xié)調(diào)控制集成應(yīng)用?？照{(diào)乘員艙和蓄電池一體化汽車空調(diào)系統(tǒng)規(guī)模量產(chǎn)，制冷劑主流基于R134a主流車企基本采用基于熱泵的一體化整車熱管理方案，比亞迪，吉利，小鵬等歐美國(guó)家已禁用R134a；R1234yf制冷劑的能耗貢獻(xiàn)率與國(guó)內(nèi)熱泵相近，CO2系統(tǒng)在環(huán)境溫度≥-30℃。年度標(biāo)志性技術(shù)進(jìn)展進(jìn)展一：全新純電底部換電商用車平臺(tái)（SemiTruck）進(jìn)展二：適用于商用車的線控分布式驅(qū)動(dòng)角模塊產(chǎn)品（代表企業(yè)：金龍客車、采埃孚、弗迪、盤轂）進(jìn)展三：高性能純電轎跑低能耗技術(shù)（代表企業(yè)：特斯拉、比亞迪、小鵬、奇瑞、零跑）進(jìn)展四：CTB電池車身一體化技術(shù)（代表企業(yè)：弗迪動(dòng)力）進(jìn)展五：乘用車分布式輪轂電驅(qū)動(dòng)（代表企業(yè)：東風(fēng)）進(jìn)展六：新能源汽車云輦智能車身控制系統(tǒng)（代表企業(yè)：比亞迪）進(jìn)展七：驅(qū)轉(zhuǎn)一體化底盤集成技術(shù)（代表企業(yè)：一汽）進(jìn)展八：整車能量流管理機(jī)組（代表企業(yè)：上海交大與一汽富奧合作）（三）氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)動(dòng)向世界各國(guó)已將發(fā)展氫能與燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)提升到支撐國(guó)家能源、氣候、經(jīng)濟(jì)、科技、安全的戰(zhàn)略高度，并不斷加快戰(zhàn)略部署，加大政策支持力度，搶占創(chuàng)新發(fā)展制高點(diǎn)。我國(guó)燃料電池汽車示范城市群以“3+2”2023年，我國(guó)燃料電池汽車推廣車型以商用車為主，部分車企開展燃料電池乘用車示范應(yīng)用。燃料電池商用車的續(xù)駛里程、冷啟動(dòng)溫度、燃料經(jīng)濟(jì)性等指標(biāo)已實(shí)現(xiàn)2025年目標(biāo)；燃料電池系統(tǒng)層面，質(zhì)量比功率、冷啟動(dòng)溫度等指標(biāo)較國(guó)外典型產(chǎn)品有較大優(yōu)勢(shì)；關(guān)鍵零部件層面，空壓機(jī)、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、雙極板、膜電極國(guó)產(chǎn)化水平較高，國(guó)產(chǎn)燃料電池催化劑、質(zhì)子交換膜、氣體擴(kuò)散層炭紙逐步向商業(yè)化方向邁進(jìn)；車載儲(chǔ)氫瓶層面，產(chǎn)品性能指標(biāo)尚未達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快推動(dòng)。氫能制備方面，綠氫發(fā)展將打通氫能產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸；氫能儲(chǔ)運(yùn)方面，液氫、鎂基固態(tài)、管道輸氫等多種新技術(shù)取得進(jìn)展；氫能加注方面，合建站比例逐步提升，站內(nèi)制氫技術(shù)啟動(dòng)推廣。核心技術(shù)指標(biāo)表現(xiàn)（氫燃料電池汽車）指標(biāo)名稱2025年目標(biāo)值2023年6月2023年最高水平國(guó)際典型產(chǎn)品乘用車?yán)m(xù)駛里程（km）650730730750-850最高速度（km/h）180170170175冷啟動(dòng)溫度（℃）-30-30-30-30壽命（萬公里）25303020燃料經(jīng)濟(jì)（kg/100km）10.650.650.66-0.74商用車?yán)m(xù)駛里程（km）500400-800800400燃料經(jīng)濟(jì)性（kg/100km）5.55.1-6.55.17.5冷啟動(dòng)溫度（℃）-30-30至-35-35-30壽命（萬公里）4015-303070年度標(biāo)志性技術(shù)進(jìn)展進(jìn)展一：渦電兩級(jí)增壓無油離心式空壓機(jī)（代表企業(yè)：勢(shì)加透博、蓋瑞特、海德韋爾、蜂巢蔚領(lǐng)）進(jìn)展二：10-30TPD氫液化工藝及大型液氫工廠專用核心設(shè)備（代表企業(yè)：國(guó)富氫能、中科富海、中集圣達(dá)因）進(jìn)展三：新型鎂基固態(tài)儲(chǔ)運(yùn)氫技術(shù)（代表企業(yè)：氫楓能源）進(jìn)展四：300kW大功率高效率系統(tǒng)架構(gòu)技術(shù)（代表企業(yè)：億華通）進(jìn)展五：重型商用車300kW單體電堆（代表企業(yè)：氫晨科技、神力、捷氫、國(guó)鴻、清能、氫璞創(chuàng)能、高成綠能）（四）智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)動(dòng)向全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)正在快速發(fā)展，以輔助駕駛為代表的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)和應(yīng)用正在快速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化，高級(jí)別自動(dòng)駕駛也已處于技術(shù)開發(fā)、測(cè)試驗(yàn)證走向部署化部署、商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵階段?，F(xiàn)階段智能網(wǎng)聯(lián)汽車在核心零部件與系統(tǒng)集成、信息交互、基礎(chǔ)設(shè)施、高精地圖、人工智能、測(cè)試示范等核心技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)取得一定突破，單車智能已經(jīng)取得較好的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用基礎(chǔ)。與此同時(shí)，真正的高度自動(dòng)駕駛還面臨感知局限、長(zhǎng)尾場(chǎng)景應(yīng)對(duì)難度大、與智能交通系統(tǒng)融合不充分等技術(shù)挑戰(zhàn)。未來需繼續(xù)提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平和自主可控能力，一是構(gòu)建產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)平臺(tái)技術(shù)，突破車載終端、車控計(jì)算、高精度動(dòng)態(tài)地圖、云控平臺(tái)、信息安全等共性技術(shù)，二是持續(xù)突破高精度傳感器、計(jì)算平臺(tái)、C-V2X等車路云一體化關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建開源開放的技術(shù)創(chuàng)新體系，，三是研究和搭建車路云一體化信息物理系統(tǒng)先進(jìn)架構(gòu)，支持協(xié)同感知、協(xié)同決策與控制，以操作系統(tǒng)為支撐，實(shí)現(xiàn)跨域共用。核心技術(shù)指標(biāo)表現(xiàn)指標(biāo)名稱2025年目標(biāo)值2023年平均水平2023年最高水平國(guó)外同類產(chǎn)品水平總體目標(biāo)PA、CA級(jí)銷量占比超過50%1-5月PA級(jí)占比42.4%/PA級(jí)規(guī)模應(yīng)用CA級(jí)開始進(jìn)入市場(chǎng)HA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車開始進(jìn)入市場(chǎng)全國(guó)測(cè)試牌照3700張車輛關(guān)鍵技術(shù)障礙物檢測(cè)能力≥200m≤0.1m≥200m≤0.1m/≤0.1m障礙物行為預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率＞90%＞80%＞95%＞90%基礎(chǔ)支撐技術(shù)高精度地圖數(shù)據(jù)精度廣域亞米級(jí)、局域分米級(jí)廣域亞米級(jí)、部分局域分米級(jí)廣域亞米級(jí)、局域分米級(jí)廣域亞米級(jí)、部分局域分米級(jí)年度標(biāo)志性技術(shù)進(jìn)展進(jìn)展一：多車道智能駕駛的決策與規(guī)則控制技術(shù)（代表企業(yè)：東風(fēng)）進(jìn)展二：L4級(jí)車內(nèi)無人自動(dòng)駕駛技術(shù)體系（代表企業(yè)：蘿卜快跑、小馬智行）進(jìn)展三：基于高性能大算力車載計(jì)算平臺(tái)的全場(chǎng)景人機(jī)交互技術(shù)（代表企業(yè)：地平線）進(jìn)展四：車載語音交互中臺(tái)技術(shù)（代表企業(yè)：科大訊飛）進(jìn)展五：支持一芯多屏全場(chǎng)景智能座艙和艙泊一體跨域融合應(yīng)用的車規(guī)級(jí)智能座艙芯片技（代表企業(yè)：芯馳科技）進(jìn)展六：基于深度視覺算法的城市領(lǐng)航輔助駕駛（NOA）技術(shù)（代表企業(yè)：小鵬、問界）進(jìn)展七：車路協(xié)同環(huán)境下車輛群體協(xié)同決策與控制技術(shù)（代表企業(yè)：清華大學(xué)）進(jìn)展八：智能網(wǎng)聯(lián)汽車大數(shù)據(jù)云控基礎(chǔ)平臺(tái)（代表企業(yè)：國(guó)汽智聯(lián)）UniAD（代表企業(yè)：上海人工智能實(shí)驗(yàn)室、武漢大學(xué)、商湯科技）進(jìn)展十：自動(dòng)駕駛深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型及算法（代表企業(yè)：智駕科技）（五）汽車動(dòng)力蓄電池產(chǎn)業(yè)與技術(shù)動(dòng)向2028我國(guó)持續(xù)加大動(dòng)力電池創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)，并支持新產(chǎn)品落地和量產(chǎn)，鈉離子電池、磷酸錳鐵鋰電池、鋰金屬電池等迎來量產(chǎn)；動(dòng)力電池安全性成為系統(tǒng)集成考慮的重要因素，熱電分離成76%；800V4C以上快充技術(shù)得到普遍應(yīng)用，補(bǔ)能焦慮在一定程度上得到緩解。核心技術(shù)指標(biāo)表現(xiàn)指標(biāo)名稱2025年目標(biāo)值2023年平均水平國(guó)外同類產(chǎn)品水平能量型電池（普及型）質(zhì)量能量密度（Wh/kg）>200200-220180-210體積能量密度（Wh/L）>400410-540400-420成本（元/Wh）<0.350.4-0.50.5能量型電池（商用型）質(zhì)量能量密度（Wh/kg）>200200-220180體積能量密度（Wh/L）>400400-600400成本（元/Wh）<0.450.4-0.50.5能量型電池（高端型）質(zhì)量能量密度（Wh/kg）>350280-310280體積能量密度（Wh/L）>700680-760780成本（元/Wh）<0.50.5-0.60.6能量功率兼顧型電池（兼顧型）質(zhì)量能量密度（Wh/kg）>250240-260250成本（元/Wh）<0.60.6-0.70.7能量功率兼顧型電池（快充型）質(zhì)量能量密度（Wh/kg）>225220-240230成本（元/Wh）<0.70.6-0.80.8功率型電池質(zhì)量能量密度（Wh/kg）>80100-120120成本（元/Wh）<1.222質(zhì)量功率密度（W/kg）>50006000-65004000-5000年度標(biāo)志性技術(shù)進(jìn)展進(jìn)展一：6C300Wh/kg，極簡(jiǎn)結(jié)構(gòu)開發(fā)實(shí)現(xiàn)內(nèi)阻和部件數(shù)量大（LG新能源）進(jìn)展二：全天候/可變電壓平臺(tái)動(dòng)力電池系統(tǒng)，0-80%SOC充電最快可達(dá)6C，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)最快充電速度（代表企業(yè)：巨灣技研、寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源）進(jìn)展三：全氣候動(dòng)力電池系統(tǒng)低溫-30℃環(huán)境下能量保持率85%以上，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平（代表企業(yè)：一汽、長(zhǎng)安新能源、北汽新能源、奇瑞新能源）進(jìn)展四：磷酸鐵鋰4C快充電池，助力實(shí)現(xiàn)整車?yán)m(xù)航700+km及充電10min續(xù)航400km（代表企業(yè)：寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、蜂巢能源）進(jìn)展五：電池系統(tǒng)創(chuàng)新方案，體積利用率達(dá)76%，創(chuàng)量產(chǎn)電池成組效率新高（代表企業(yè)：蜂巢能源、寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、巨灣技研）進(jìn)展六：融入電化學(xué)機(jī)理的通用大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型，助力形成電池全生命周期智能化解決方案（代表企業(yè)：昇科能源、蔚來汽車）進(jìn)展七：鈉離子電池低溫-40℃下1C放電容量保持率最高達(dá)75%，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平（代表企業(yè)：中科海鈉、寧德時(shí)代、多氟多、海四達(dá)）進(jìn)展八：?jiǎn)蜗螂p面并聯(lián)擠壓涂布速度110m/min，整體節(jié)能30%，兼顧制造效率及質(zhì)量（代表企業(yè)：信宇人科技、先導(dǎo)智能）5013件/（六）新能源汽車電驅(qū)動(dòng)總成系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)動(dòng)向國(guó)外動(dòng)力總成系統(tǒng)巨頭加速電動(dòng)化領(lǐng)域轉(zhuǎn)型和中國(guó)本土化戰(zhàn)略，通過合資并購(gòu)全球優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)及電力電子研發(fā)企業(yè)和碳化硅功率半導(dǎo)體器件供應(yīng)鏈資源、全球新建電驅(qū)動(dòng)工廠和產(chǎn)線Hair-pin是新能源汽車電驅(qū)動(dòng)總成市場(chǎng)主流產(chǎn)品，多合一總成的滲透率快速提升；國(guó)內(nèi)外多款800VPDIV絕緣等級(jí)、軸電流、EMC等問題；分布式驅(qū)動(dòng)在乘用車領(lǐng)域有突破，輪邊驅(qū)動(dòng)乘用車開始上市，但輪轂電機(jī)在乘用車大規(guī)模量產(chǎn)應(yīng)用不成熟；國(guó)內(nèi)自主車企紛紛推出混動(dòng)專用機(jī)電耦合總成（DHT），多采用雙電機(jī)串并聯(lián)構(gòu)型，且有多擋化趨勢(shì)。核心技術(shù)指標(biāo)表現(xiàn)指標(biāo)名稱2025年目標(biāo)值2023年平均水平國(guó)外同類產(chǎn)品水平高性能質(zhì)量功率密度5.0kW/kg5.5~7.2kW/kg5.5~6.5kW/kg最高轉(zhuǎn)速18000r/min16000~18000r/min18000~19000r/min峰值效率97.5%97.50%97.50%電機(jī)噪聲≤72dB72~75dB(A)/高性能制器體積功率密度40kW/LSi基：25~35kW/LSiC器件：35~45kW/LSi基：25~35kW/LSiC：35~50kW/L峰值效率98.70%Si基：98.5%SiC：99.3%Si基：98.5%SiC：99.3%系統(tǒng)EMCLevel4級(jí)Level3~4Level3~4級(jí)功能安全等級(jí)ASIL-C同等水平ASIL-C（D）部分產(chǎn)品達(dá)到ASILD乘用車電驅(qū)動(dòng)總成電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)最高效率93.50%93.0~94.0%93.0~94.0%CLTC綜合效率87.00%89~90%89~90%電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)峰值質(zhì)量功率密度2.0kW/kg2.2~2.4kW/kg2.2~2.4kW/kg電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)1m總噪聲75dB(A)75~78dB(A)75~78dB(A)機(jī)電耦合總成體積和重量相對(duì)2020年降低12%相對(duì)2020年降低10~15%相對(duì)2020年降低10~15%純電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)最高效率92.50%92.5~93.5%93.8~94.1%混動(dòng)最高機(jī)械傳動(dòng)效率96.20%95.3~96.2%95.3~96.4純電驅(qū)動(dòng)1m總噪聲≤78dB80dB(A)80dB(A)年度標(biāo)志性技術(shù)進(jìn)展進(jìn)展一：紅旗HME動(dòng)力解耦式電四驅(qū)架構(gòu)，搭載22000r/min超高速高效電驅(qū)系統(tǒng)（代表企業(yè)：一汽）進(jìn)展二：長(zhǎng)安深藍(lán)800V高壓原力超集電驅(qū)，實(shí)現(xiàn)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成的效率提升5%以上（代表企業(yè)：深藍(lán)汽車）進(jìn)展三：800VSiC92%（代表企業(yè)：小鵬）800VSiC21000rpm（代表企業(yè)：上汽捷能）進(jìn)展四：集成油冷和水冷的高速高密度扁線電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，電機(jī)功率密度達(dá)到5.6~5.8kW/kg（代表企業(yè)：上海電驅(qū)動(dòng)）集成半軸脫開機(jī)構(gòu)的高性能油冷電驅(qū)系統(tǒng)，WLTC效率超過89.43%（代表企業(yè)：無錫星驅(qū)）進(jìn)展五：基于工況的雙動(dòng)力輸入電動(dòng)重卡驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成，實(shí)車節(jié)電率提升8%以上（代表企業(yè)：特百佳）進(jìn)展六：不等槽寬扁線電機(jī)最高效率達(dá)97.8%，且產(chǎn)品進(jìn)入批產(chǎn)階段（代表企業(yè)：上海易唯科）進(jìn)展七：自主電驅(qū)動(dòng)車規(guī)級(jí)域控核心微處理器，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)車載高端微控制器芯片空白（代表企業(yè)：紫光同芯）B27AHV1300MB25AHVR1150達(dá)到全球量產(chǎn)最高水平（代表企業(yè)：寶山鋼鐵）進(jìn)展九：永磁體重稀土晶界擴(kuò)散技術(shù)，可提高磁體綜合磁性能15%（代表企業(yè)：安泰科技）（七）充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)與技術(shù)動(dòng)向近兩年，國(guó)內(nèi)新能源汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，歐美日也在加碼產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型政策，著力提升市場(chǎng)推廣力度，國(guó)內(nèi)外新能源汽車保有量持續(xù)提升。充電基礎(chǔ)設(shè)施為電動(dòng)汽車提供充換電服務(wù)，是重要的交通能源融合類基礎(chǔ)設(shè)施。因此，各國(guó)根據(jù)自身充電設(shè)施發(fā)展情況，紛紛制定針對(duì)性措施，進(jìn)一步推進(jìn)充電設(shè)施的高質(zhì)量發(fā)展。政策方面，國(guó)內(nèi)外主流充電市場(chǎng)繼續(xù)加大政策支撐。歐美日充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后，未來隨著新能源汽車保有量提升，補(bǔ)能需求缺口將繼續(xù)增大，正在加快制定相關(guān)政策，加快充電基礎(chǔ)設(shè)施布局。中國(guó)已建成世界上數(shù)量最多、服務(wù)范圍最廣、品種類型最全的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，為進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，更好支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)汽車等大宗消費(fèi)，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，國(guó)家及相關(guān)部委相繼發(fā)布相關(guān)政策，指導(dǎo)我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量快速發(fā)展。市場(chǎng)方面，全球充電樁保有量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)增速凸顯。歐美充電設(shè)施保有量持續(xù)提升，直流充電樁增速明顯，但公共充電樁建設(shè)整體緩慢，市場(chǎng)缺口大，市場(chǎng)空間廣闊，相車網(wǎng)互動(dòng)方面，我國(guó)有序推進(jìn)車網(wǎng)互動(dòng)，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化推廣初期。車網(wǎng)互動(dòng)受到政府、電力公司、充電運(yùn)營(yíng)商等不同主體的關(guān)注，行業(yè)加大車網(wǎng)互動(dòng)技術(shù)研發(fā)，各級(jí)政府推進(jìn)車網(wǎng)互動(dòng)進(jìn)程，陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范車網(wǎng)互動(dòng)發(fā)展的政策。歐美車網(wǎng)互動(dòng)示范項(xiàng)目開展較早，車網(wǎng)互動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)體系已初步建立，并已發(fā)布相關(guān)車網(wǎng)互動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)電動(dòng)汽車充換電標(biāo)準(zhǔn)體系相對(duì)完善，但車網(wǎng)互動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)尚不健全，行業(yè)正在加快梳理車網(wǎng)互動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作。國(guó)內(nèi)外技術(shù)發(fā)展動(dòng)向方面，大功率液冷充電技術(shù)成熟，示范場(chǎng)站陸續(xù)建設(shè)投運(yùn)；乘用車和重卡換電技術(shù)不斷創(chuàng)新，共享換電標(biāo)準(zhǔn)加速制定；V2G直流充電樁技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，助力車網(wǎng)互動(dòng)加速推進(jìn)；電動(dòng)汽車充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)逐步構(gòu)建形成。核心技術(shù)指標(biāo)表現(xiàn)指標(biāo)名稱2025年目標(biāo)值2023年國(guó)外同類產(chǎn)品水平總體目標(biāo)慢充接口1300萬574.4萬60萬快充直流接口80萬90.8萬10萬快充電壓750V750V以上750V以上充電安全預(yù)警95%95%/新增充電漫游樁接入率50%90%/智能充電無線充電功率6.6kW以上11-22kW11kW以上換電鎖止、接口壽命3000次3000次以上/乘用車換電時(shí)間5-7min3min以內(nèi)/年度標(biāo)志性技術(shù)進(jìn)展進(jìn)展一：直流充電樁5項(xiàng)新國(guó)標(biāo)發(fā)布，全面提升了充電的安全性和兼容性進(jìn)展二：全液冷超快充一體化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)最快充電速度“一秒一公里”（代表企業(yè)：華為、特來電、萬幫、ABB）進(jìn)展三：HPC雙向電源模塊，充電峰值效率高達(dá)98.2%（代表企業(yè)：蔚來）進(jìn)展四：車網(wǎng)融合能源管理控制技術(shù)，節(jié)約微網(wǎng)月購(gòu)電成本9.37%（代表企業(yè)：東風(fēng)、國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)、特來電）進(jìn)展五：智能化商用車大型側(cè)方自動(dòng)充電系統(tǒng)，充電電流可達(dá)1000A（代表企業(yè)：國(guó)創(chuàng)移動(dòng)能源創(chuàng)新中心(江蘇)有限公司、星星充電、義蘭德、特來電、史陶比爾）（八）汽車輕量化產(chǎn)業(yè)與技術(shù)動(dòng)向?yàn)榧铀佥p量化材料與工藝在汽車上的批量化應(yīng)用，進(jìn)一步提升汽車輕量化水平，高性能、低成本的新材料技術(shù)與生產(chǎn)制造技術(shù)成為短期布局方向。在全球電動(dòng)化、智能化、低碳化的發(fā)展背景下，各國(guó)正在推進(jìn)輕量化加速向綠色化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，借力數(shù)字化與人工智能技術(shù)提升材料設(shè)計(jì)與開發(fā)、部件加工生產(chǎn)效率，布局綠色低碳材料與材料回收利用技術(shù)促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2023年，多家汽車企業(yè)發(fā)布了新材料、新工藝及再生材料使用目標(biāo)，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈加速低碳材料研究與開發(fā)，免熱處理鋁合金大型復(fù)雜一體化壓鑄技術(shù)集中進(jìn)入量產(chǎn)階段。“一體化”設(shè)計(jì)成型理念引發(fā)汽車用鋼、鋁合金和鎂合金等領(lǐng)域的技術(shù)革新。車身輕量化技術(shù)應(yīng)用超越同級(jí)別國(guó)外車型，底盤用材向多材料應(yīng)用方向發(fā)展。核心技術(shù)指標(biāo)表現(xiàn)分類評(píng)估指標(biāo)2025年目標(biāo)值2023年平均水平國(guó)外情況2023年最高水平燃油乘用車整車輕量化系數(shù)降低10%行業(yè)平均225%福特蒙迪歐達(dá)到1.43廣汽豹影2023款，1.34純電動(dòng)乘用車整車輕量化系數(shù)（緊湊型車為例）降低15%行業(yè)平均4.62，降低29%。LucidAir達(dá)到2.19AION-S-2023款，3.14載貨汽車-輕型卡車載質(zhì)量利用系數(shù)提高5%行業(yè)平局0.83%大眾Delivery與五十鈴：0.74，達(dá)夫輕卡：0.71躍進(jìn)，1.56載貨汽車-重型牽引車掛牽比提高5%行業(yè)平均4.46%奔馳牌4.84東風(fēng)，5.64客車整車輕量化系數(shù)降低5%行業(yè)平均4.22，降低18.3%豐田2.49紅旗，1.99年度標(biāo)志性技術(shù)進(jìn)展進(jìn)展一：超高強(qiáng)車身管梁一體化熱氣脹成形技術(shù)批量化應(yīng)用，打破國(guó)外技術(shù)壟斷（代表企業(yè)：航宇智造）進(jìn)展二：超高強(qiáng)度鋼輕量化電池包邊梁輥彎成形技術(shù)首次應(yīng)用，成本與效率較鋁優(yōu)勢(shì)明顯（代表企業(yè)：蘇州億創(chuàng)特）進(jìn)展三：一體式熱成形后地板梁應(yīng)用示范，開啟車身一體化技術(shù)新應(yīng)用（代表企業(yè)：寶鋼）進(jìn)展四：國(guó)內(nèi)自主開發(fā)碳陶制動(dòng)盤首次成功搭載，輕量化效果顯著實(shí)現(xiàn)60%降重（代表企業(yè)：金博股份、天宜上佳、西安鑫垚）（九）汽車智能制造與關(guān)鍵裝備產(chǎn)業(yè)與技術(shù)動(dòng)向技術(shù)裝備攻關(guān)，推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展”。ChatGPT//車間裝備/ICT技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，我國(guó)汽車制造業(yè)已走在世界前列。核心技術(shù)指標(biāo)表現(xiàn)指標(biāo)名稱2025年目標(biāo)值2023年平均水平2023年最高水平國(guó)外同類產(chǎn)品水平總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)四化通用化實(shí)現(xiàn)在同一工廠內(nèi)，不需要對(duì)生產(chǎn)工藝裝備進(jìn)行任何技術(shù)改造和生產(chǎn)準(zhǔn)備，可以按用戶訂單需求組織生產(chǎn)、不同產(chǎn)品可以共線生產(chǎn)。近半數(shù)車企已實(shí)現(xiàn)多車型共線、柔性化、定制化生產(chǎn)。部分企業(yè)在每款新車型導(dǎo)入時(shí)需要一定程度改造產(chǎn)線。建設(shè)并升級(jí)了焊裝通用化工廠、涂裝通用化工廠和總裝通用化工廠，可滿足多車型、跨平臺(tái)、任意車型的混線生產(chǎn)?？傮w水平相當(dāng)，頭部企業(yè)略強(qiáng)。國(guó)外最多通過6款車型，且對(duì)平臺(tái)有限制。自適應(yīng)化生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線的自動(dòng)JIS生產(chǎn)模式自適應(yīng)匹配和零風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)。通過計(jì)劃驅(qū)動(dòng)物流，計(jì)劃驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)，計(jì)劃驅(qū)動(dòng)產(chǎn)線控制，基本實(shí)現(xiàn)了自適應(yīng)的JIS生產(chǎn)模式。通過計(jì)劃端數(shù)字系統(tǒng)建立長(zhǎng)期預(yù)測(cè)，短期訂單