20230214礦業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)計劃管理SAP解決方案

XX公司介紹及案例分享XX對本項目的理解技術(shù)方案介紹項目實施和管理方案1目錄XX中國被客戶譽為“最中國化的國際咨詢公司，擁有最中國化的國際解決方案”，并在中國積聚了眾多優(yōu)質(zhì)客戶2能源、公用事業(yè)和化工業(yè)金融服務(wù)業(yè)電信、媒體和娛樂業(yè)制造、零售和分銷業(yè)公共部門中國客戶部分舉例XX在能源行業(yè)有著豐富的管理和信息咨詢經(jīng)驗，被多家專業(yè)機(jī)構(gòu)評價為該行業(yè)全球領(lǐng)導(dǎo)者之一3康菲

淡水河谷

必和必拓

神東煤炭

泰德煤網(wǎng)

中石油

深能源

中廣核

中國五礦

華能

增強(qiáng)客戶服務(wù)能力，基于以下方面思想前瞻行業(yè)特定問題洞察與價值觀點XX能源和電力行業(yè)戰(zhàn)略實驗室能源和電力行業(yè)培訓(xùn)計劃全球領(lǐng)先的聯(lián)盟伙伴：SAP、Oracle、Intel、Cisco、HP、GE能源和Ventyx戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)咨詢信息規(guī)劃系統(tǒng)規(guī)劃系統(tǒng)實施代表性客戶XX在能源行業(yè)的市場領(lǐng)導(dǎo)力全球逾12,000名能源、礦工和化工行業(yè)專業(yè)顧問全球領(lǐng)先的能源和電力行業(yè)服務(wù)提供商，最大型的咨詢、系統(tǒng)集成和外包提供商全球行業(yè)特定服務(wù)卓越中心網(wǎng)絡(luò)，支持項目交付服務(wù)全球前10位能源和電力行業(yè)公司中的9家服務(wù)全球前10位石油和天然氣公司中的9家電力化工水/廢物處理礦業(yè)石油天然氣客戶服務(wù)范圍為客戶提供“端到端”的咨詢服務(wù)XX不懈致力于該行業(yè)思想領(lǐng)導(dǎo)和解決方案開發(fā)的工作XX“卓越中心”被稱為行業(yè)的“智囊”，能源行業(yè)“卓越中心”會協(xié)助當(dāng)?shù)仨椖拷M，確保項目的卓越交付；同時也會在一些客戶感興趣的關(guān)鍵領(lǐng)域進(jìn)行研究，并將最新發(fā)展的研究成果或XX的見解白皮書公布于眾。

示例如下：發(fā)布?xì)W洲能源市場瞭望研究報告；出版《能源行業(yè)的電子商務(wù)》和《能源企業(yè)電子商務(wù)沖擊》；發(fā)表白皮書，包括“能源行業(yè)趨勢及關(guān)鍵成功因素”、“勘探業(yè)務(wù)流程模型”、“生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程模型”、“上游管理業(yè)務(wù)流程模型”、“上游業(yè)務(wù)流程概覽”、“技術(shù)支持服務(wù)業(yè)務(wù)流程模型”專項方案報告等。XX在制造和流通行業(yè)設(shè)有“計劃管理及優(yōu)化（APS）方案中心”，該中心致力于為企業(yè)提供最卓越的計劃管理及優(yōu)化平衡解決方案4XX在制造和流通行業(yè)的市場領(lǐng)導(dǎo)力逾21,000人的專業(yè)顧問團(tuán)隊，遍布全球38個國家服務(wù)全球30家最大型消費類產(chǎn)品公司中的27家服務(wù)全球30家最大型零售商中的22家服務(wù)全球前20大物流服務(wù)提供商中的14家，全球最大型制造商中的70%全球最大型原始設(shè)備制造商和高科技產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商中的90%全球最大型汽車制造商和供應(yīng)商中的14家和13家全球領(lǐng)先網(wǎng)絡(luò)與電信設(shè)備制造商中的8家全球前10大消費者電子產(chǎn)品制造商中的8家全球前10大航空、航天和國防公司的7家制造業(yè)消費類產(chǎn)品和零售業(yè)分銷和運輸業(yè)XX不懈致力于該行業(yè)思想領(lǐng)導(dǎo)和解決方案開發(fā)的工作XX提供行業(yè)特定解決方案，包括：計劃管理及優(yōu)化（APS）倉儲管理系統(tǒng)(Controlistics)運輸管理系統(tǒng)倉儲計費引擎專項方案報告XX全球解決方案中心－APS簡介計劃管理及優(yōu)化——APS（AdvancedPlanning&Scheduling）XX全球解決方案中心計劃管理及優(yōu)化方向具有50多位該領(lǐng)域頂尖專家，在過去的10年間，方案中心協(xié)助實施了30多個重大計劃管理相關(guān)項目。全球知名的高級計劃管理排程軟件提供商Quintiq是我們的長期戰(zhàn)略合作伙伴。APS解決方案應(yīng)用簡介戰(zhàn)略層面針對中長期計劃如何分解？如何提高管控能力和資源配置效率？戰(zhàn)術(shù)層面下一年/月我們需要生產(chǎn)多少產(chǎn)品?我們需要多少運輸能力?如何調(diào)度資源實現(xiàn)最優(yōu)化？項目投資優(yōu)先級怎樣排序？網(wǎng)絡(luò)計劃需求計劃分銷計劃生產(chǎn)計劃生產(chǎn)調(diào)度運輸計劃

節(jié)約的成本5%10%15%20%25%戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)運營運營層面我們怎樣對訂單排序?我們需要在何時怎樣調(diào)度船運?我們是否能夠交付緊急訂單?怎樣進(jìn)行人員調(diào)配和資源分配？APS解決方案在分銷和運輸業(yè)的應(yīng)用，為客戶帶來了可觀的業(yè)務(wù)價值降低風(fēng)險——XX具有已被證明的行業(yè)交付件針對性——XX將利用全球的交付能力為本土客戶提供針對性方案康菲國際石油有限公司——計劃管理系統(tǒng)優(yōu)化項目5美國康菲國際石油有限公司是美國市值、油氣探明儲量和產(chǎn)量排名第三的綜合性能源公司，也是美國最大的煉化企業(yè)，公司在全世界約有20,000名員工和1550億美元的資產(chǎn)。核心業(yè)務(wù)包括石油的勘探，開發(fā)，運輸，銷售，煉制，石油精細(xì)化工的加工與銷售等，涉及復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈計劃管理體系業(yè)務(wù)整理及優(yōu)化（含戰(zhàn)略規(guī)劃到年度計劃直至日計劃）計劃管理體系系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計計劃管理體系系統(tǒng)實施（含整合規(guī)劃，搭建平臺，資源優(yōu)化）背景介紹服務(wù)內(nèi)容說明123456789101112123456789101112計劃分解不清晰，無具體可執(zhí)行計劃集團(tuán)管控力度不足對計劃進(jìn)行明確分解，計劃完善可執(zhí)行集團(tuán)管控力度增強(qiáng)實施前實施后中國石油天然氣運輸公司——運輸系統(tǒng)實施項目6中國石油天然氣運輸公司是行業(yè)內(nèi)實力最強(qiáng)、規(guī)模最大的專業(yè)化公路運輸物流企業(yè)，主要為新疆三大油田、四大煉廠和全國70多家石油、石化、銷售、燃?xì)狻⒐艿榔髽I(yè)提供專業(yè)化運輸和其它綜合配套服務(wù)運輸公司點多、線長、面廣，業(yè)務(wù)靈活多樣，需要集成系統(tǒng)來支持其業(yè)務(wù)運作背景介紹通過WEB技術(shù)實現(xiàn)與運輸相關(guān)的業(yè)務(wù)管理，包括配送點及路徑信息管理、運單管理、費用管理、車輛管理等系統(tǒng)通過需求的收集、能力的配置，綜合制定計劃，并完成計劃的制定、下達(dá)、執(zhí)行、完成至結(jié)算，實現(xiàn)全生命周期的管理，其中計劃包括運輸計劃、車輛計劃及路徑優(yōu)化等財務(wù)數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中與后勤數(shù)據(jù)緊密結(jié)合，并提供給經(jīng)營統(tǒng)計分析模塊生成單車核算、單車匯總、綜合統(tǒng)計、每月公報等報表通過Webservice調(diào)用，系統(tǒng)還可以靈活地實現(xiàn)與外部系統(tǒng)對接解決方案WEB系統(tǒng)覆蓋從總公司到基層車隊的48個崗位，系統(tǒng)中用戶接近5000人考慮到基層單位實際網(wǎng)絡(luò)狀況的狀況，中石油內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的用戶都可以訪問系統(tǒng)針對客戶業(yè)務(wù)靈活、系統(tǒng)操作人員素質(zhì)普遍不高的現(xiàn)狀，系統(tǒng)界面力求友好簡潔，功能靈活項目收益XX公司介紹及案例分享XX對本項目的理解技術(shù)方案介紹項目實施和管理方案7目錄XX對項目整體目標(biāo)的理解XX對項目整體目標(biāo)的理解：遠(yuǎn)景理解8XX集團(tuán)“十二五”規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)建設(shè)目標(biāo)“科學(xué)發(fā)展，再造XX，五年實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量翻番”五型XX：本質(zhì)安全型、質(zhì)量效益型、科技創(chuàng)新型、資源節(jié)約型、和諧發(fā)展型圍繞“一個目標(biāo)”，實施“五大戰(zhàn)略”，加強(qiáng)“三大保障”一個覆蓋戰(zhàn)略層

戰(zhàn)術(shù)層

運營層

作業(yè)層的高效能管控模式一套標(biāo)準(zhǔn)的計劃管理體系一個整合的系統(tǒng)平臺實現(xiàn)集團(tuán)以綜合計劃為龍頭，預(yù)算為抓手，對全集團(tuán)的業(yè)務(wù)運營和投資活動實現(xiàn)全面管理，全程監(jiān)控。建立一套完整、優(yōu)化和標(biāo)準(zhǔn)化的XX集團(tuán)計劃管理體系，計劃管理標(biāo)準(zhǔn)、計劃管理工作流程，業(yè)務(wù)模板和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，供XX集團(tuán)提升計劃管控能力。通過統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施的信息化建設(shè)，支撐XX集團(tuán)計劃管理體系建設(shè)，落實業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，獲得內(nèi)外部各層級之間的協(xié)同效益。支持職能平衡和優(yōu)化，提升計劃的科學(xué)管理。戰(zhàn)略制定市場環(huán)境分析戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容內(nèi)部競爭力分析經(jīng)營能力財務(wù)預(yù)測組織結(jié)構(gòu)收益可能性：瓶頸運輸資源利用率提高10-15%運輸成本減低5-10%庫存成本減低5-10%生產(chǎn)波動成本減低5-10%2010年財務(wù)指標(biāo)收入銷量 44115萬噸（煤炭） 1600億度（電）總收入 2170億元……稅費 414億元固定資產(chǎn)投資700億元……2015年財務(wù)指標(biāo)收入銷量 80000萬噸（煤炭） 3000億度（電）總收入 4000億元……稅費 1500億元固定資產(chǎn)投資1000億元……示例XX對本期項目目標(biāo)的理解：業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建立9對計劃管理子項目中的數(shù)據(jù)與其他相關(guān)信息化項目中的數(shù)據(jù)關(guān)系進(jìn)行梳理，優(yōu)化數(shù)據(jù)流程，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑，為信息化建設(shè)完成后實現(xiàn)計劃管理相關(guān)數(shù)據(jù)的高效流動和有效共享打好基礎(chǔ)。提供技術(shù)應(yīng)用接口，支持未來系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)整合。完善年度投資計劃管理體系，梳理管理流程，建立統(tǒng)一模板，用信息化手段，實現(xiàn)年度投資計劃管理的的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。預(yù)留年度投資計劃的評估接口，為未來提升年度投資計劃的科學(xué)性打好基礎(chǔ)。設(shè)計年度生產(chǎn)運營計劃編制模型，梳理、明確產(chǎn)、運、銷、港、電、化、航一體化鏈條上各相關(guān)環(huán)節(jié)的勾稽關(guān)系，建立科學(xué)的年度計劃編制模型，提升XX產(chǎn)運銷一體化運營的效率。完善計劃管理的責(zé)任體系，明確總部各部門、集團(tuán)和股份公司的二級單位在規(guī)劃分解、綜合計劃管理中的組織職責(zé)范圍，提升計劃管理的執(zhí)行力度。梳理與優(yōu)化XX集團(tuán)年度計劃的相關(guān)流程和管理辦法，提高計劃管理的效率。明確職責(zé)部門設(shè)計模型模板優(yōu)化相關(guān)流程確定方法規(guī)范梳理數(shù)據(jù)關(guān)系XX計劃管理體系架構(gòu)10分期分步擴(kuò)展到各二級分公司：輔助智能決策支持、戰(zhàn)術(shù)層面計劃和作業(yè)層面調(diào)度管理層次計劃管理內(nèi)容周期輸入戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)分解供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃產(chǎn)運銷能力平衡……提前數(shù)年20112015集團(tuán)戰(zhàn)略層面規(guī)劃預(yù)測提前數(shù)季/月生產(chǎn)運營計劃管理年度運輸計劃及月度分解年度銷售計劃及月度分解年度生產(chǎn)計劃及月度分解投資支出計劃管理11/0912/09集團(tuán)戰(zhàn)術(shù)層面計劃實際訂單和預(yù)測提前數(shù)周/天鐵路運輸計劃港口吞吐計劃掘采/生產(chǎn)計劃銷售訂單跟蹤投資項目計劃……09-0509-0609-07公司運營層面計劃實際訂單提前數(shù)天/小時泊位調(diào)度艙位調(diào)度堆場調(diào)度火車調(diào)度·······7h7?h8h公司作業(yè)層面調(diào)度訂單調(diào)整XX計劃管理體系難點11供應(yīng)鏈特點分析供應(yīng)鏈“推拉”模式共存；運輸能力是主要瓶頸；礦區(qū)可以通過措施臨時調(diào)整額定產(chǎn)量；鐵路可以通過機(jī)車調(diào)度臨時調(diào)整運能；同一客戶產(chǎn)品可以從不同礦區(qū)混合后發(fā)貨；鐵路運輸計劃需要和航運船期和港口堆場計劃綜合協(xié)同。期貨/現(xiàn)貨銷售預(yù)估煤化工煤炭需求量電廠煤炭需求量自營/外協(xié)港口運能礦區(qū)生產(chǎn)量自營/外協(xié)航運運能自營/國有鐵路運能計劃決策難點計劃決策要求以關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）為導(dǎo)向并基于多種相互影響的約束條件來綜合考量，單憑人工決策推演工作量大，全局優(yōu)化很難得到體現(xiàn)。產(chǎn)、銷運礦區(qū)產(chǎn)能客戶需求內(nèi)部需求……鐵路運力港口吞吐船運能力煤炭產(chǎn)量原煤生產(chǎn)人員效率煤總裝機(jī)容量總發(fā)電量、總售電量電鐵路運量鐵路運輸周轉(zhuǎn)量路下水煤量港口裝船量港船運裝船量總載重噸量航油品產(chǎn)量化學(xué)品產(chǎn)量化XX對XX業(yè)務(wù)的理解：投資支出計劃體系12投資計劃戰(zhàn)略規(guī)劃投資計劃專項計劃統(tǒng)一的、多維度的自下而上的項目申報體系建立XX集團(tuán)基建類投資投資項目1預(yù)算1投資項目2預(yù)算2安全生產(chǎn)項目投資項目3預(yù)算3難點分析項目計劃上報及匯總項目優(yōu)選項目計劃下達(dá)及跟蹤科學(xué)的、高效的進(jìn)行項目篩選投資項目投資項目投資項目需要達(dá)到項目申報和集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的明確對應(yīng)需要得到科學(xué)量化的投資項目優(yōu)選模型支持需要確定投資計劃對投資活動預(yù)算控制的有效約束機(jī)制XX公司介紹及案例分享XX對本項目的理解技術(shù)方案介紹項目實施和管理方案13目錄XX計劃管理體系建立思路——提升管控、決策能力的方法14戰(zhàn)略規(guī)劃終究竟有哪些業(yè)務(wù)目標(biāo)?XX如何衡量這些目標(biāo)？哪些是重要的KPI?知道了重要的KPI后，哪些是重要的計劃決策？這些計劃決策將對KPI有重大影響并最終直接影響業(yè)務(wù)目標(biāo)計劃決策后不會只是一紙軍令狀！從開始指導(dǎo)戰(zhàn)術(shù)層面的運作到及時發(fā)現(xiàn)計劃執(zhí)行過程中的問題及風(fēng)險都應(yīng)該體現(xiàn)計劃管理系統(tǒng)的能力！集團(tuán)戰(zhàn)略層面規(guī)劃集團(tuán)戰(zhàn)術(shù)層面計劃公司運營層面計劃公司作業(yè)層面調(diào)度計劃向作業(yè)調(diào)度層面的延伸最終決定了各級計劃的準(zhǔn)確性、及時性！關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)儀表板示例計劃管理系統(tǒng)總圖15集團(tuán)戰(zhàn)略層集團(tuán)戰(zhàn)術(shù)層公司運營層公司作業(yè)層戰(zhàn)略目標(biāo)制定戰(zhàn)略規(guī)劃制定預(yù)測及分析戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)分解供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃……說明：

數(shù)據(jù)傳輸、交互

分解、匯總、執(zhí)行、控制決策支持系統(tǒng)已調(diào)度的工作/運輸訂單短期生產(chǎn)計劃短期運輸計劃二級公司生產(chǎn)運營計劃系統(tǒng)集團(tuán)生產(chǎn)運營計劃系統(tǒng)年度計劃管理年度計劃分解產(chǎn)運銷平衡優(yōu)化二級公司生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度系統(tǒng)集團(tuán)投資支出計劃系統(tǒng)年度投資計劃年度專項計劃生產(chǎn)運營：收入、成本、費用預(yù)算投資支出：項目預(yù)算項目計劃管理項目預(yù)算管理生產(chǎn)指令執(zhí)行運輸指令執(zhí)行生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)請求銷售訂單/銷售承諾運輸訂單/運輸請求采購訂單/采購請求預(yù)算控制預(yù)算管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)ERP系統(tǒng)生產(chǎn)/運輸執(zhí)行系統(tǒng)已計劃的生產(chǎn)/運輸訂單中期生產(chǎn)計劃中期運輸計劃計劃管理系統(tǒng)本期計劃管理系統(tǒng)功能分解16數(shù)據(jù)倉庫/智能分析計劃管理系統(tǒng)接口接口分析評估計劃版本比較分析多情景模擬分析計劃實際比較分析投資支出計劃管理投資計劃與戰(zhàn)略舉措關(guān)聯(lián)投資計劃管理專項計劃管理高級計劃優(yōu)化產(chǎn)運銷平衡系統(tǒng)投資優(yōu)選系統(tǒng)(本期僅準(zhǔn)備)生產(chǎn)運營計劃管理生產(chǎn)運營計劃與戰(zhàn)略指標(biāo)銜接年度計劃管理煤炭年度生產(chǎn)計劃管理煤炭年度銷售計劃管理……月度計劃分解戰(zhàn)略規(guī)劃分解規(guī)化目標(biāo)到年度計劃的分解規(guī)化目標(biāo)與年度計劃的對比戰(zhàn)略舉措細(xì)化編制上報協(xié)調(diào)審批下達(dá)執(zhí)行反饋XX公司介紹及案例分享XX對本項目的理解技術(shù)方案介紹戰(zhàn)略規(guī)劃分解投資支出計劃管理生產(chǎn)運營計劃管理項目實施和管理方案17目錄戰(zhàn)略規(guī)劃分解目標(biāo)分別與生產(chǎn)運營計劃和投資支出計劃關(guān)聯(lián)并相互影響18注：本頁圖示數(shù)字僅為示例煤炭產(chǎn)量：6.8億噸裝機(jī)容量：6055萬千瓦煤化工產(chǎn)量：油品：296萬噸化學(xué)品:471萬噸鐵路：3358公里船運規(guī)模：302萬載重噸港口吞吐：2.3億噸“科學(xué)發(fā)展，再造XX，五年實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量翻番”新建坑口電廠新建風(fēng)電……新建準(zhǔn)格爾礦區(qū)新建寧東礦區(qū)新建陜北榆神礦區(qū)新建內(nèi)蒙古新街礦區(qū)……新建甘泉鐵路新建巴準(zhǔn)鐵路新建準(zhǔn)池鐵路單線改雙線……新建12艘4.5萬噸散貨船……烏魯木齊甘泉堡煤制油項目……黃驊港三期……戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的逐級分解19指標(biāo)關(guān)系圖產(chǎn)量提升指標(biāo)分解指標(biāo)權(quán)重分析計劃分解生產(chǎn)運營計劃投資計劃掘采計劃檢修計劃新建礦區(qū)設(shè)備更新執(zhí)行和預(yù)算生產(chǎn)調(diào)度成本預(yù)算項目預(yù)算采購預(yù)算示例XX公司介紹及案例分享XX對本項目的理解技術(shù)方案介紹戰(zhàn)略規(guī)劃分解投資支出計劃管理生產(chǎn)運營計劃管理項目實施和管理方案20目錄投資支出計劃實現(xiàn)方案（1）——統(tǒng)一的投資管理組織結(jié)構(gòu)和投資計劃流程21戰(zhàn)略目標(biāo)1戰(zhàn)略目標(biāo)2戰(zhàn)略目標(biāo)3……XX集團(tuán)投資結(jié)構(gòu)基建類投資技改類投資設(shè)備購置類投資……投資項目……戰(zhàn)略目標(biāo)多維度投資分類投資項目

計劃下達(dá)計劃上報投資項目投資項目投資項目投資項目投資項目戰(zhàn)略委員會集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃部專項計劃歸屬部門各分公司計劃相關(guān)部門計劃編制、下達(dá)流程簡圖戰(zhàn)略目標(biāo)下達(dá)戰(zhàn)略目標(biāo)解讀戰(zhàn)略執(zhí)行部署投資總額計劃編制投資總額計劃審批投資計劃分解下發(fā)總體投資計劃解讀投資計劃落實投資項目立項計劃投資項目評估報告初審審批投資計劃下達(dá)投資項目執(zhí)行監(jiān)測投資管理組織結(jié)構(gòu)項目計劃上報及匯總項目優(yōu)選項目計劃下達(dá)及跟蹤總體規(guī)劃、統(tǒng)籌安排：建立以集團(tuán)戰(zhàn)略為源頭、自上而下的各類投資計劃分解體系及自下而上的投資項目計劃數(shù)據(jù)上報體系并制定標(biāo)準(zhǔn)計劃編制流程。投資支出計劃實現(xiàn)方案（2）——針對不同類型的投資計劃編制模板示例22分類統(tǒng)一，集中設(shè)計：按照不同投資類別的特性建立投資計劃編制模板，收集項目基本信息，協(xié)助計算、匯總各項計劃指標(biāo)，為項目財務(wù)評估提供數(shù)據(jù)源。示例投資支出計劃實現(xiàn)方案（3）——項目優(yōu)選模型的初步建立23全面監(jiān)控，分類評估：系統(tǒng)化記錄、管理項目優(yōu)選的全過程，形成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?、科學(xué)化的投資項目優(yōu)選指標(biāo)體系。是否按照項目特性和法規(guī)規(guī)定完成環(huán)境評估（Y/N)是否按照項目特性完成相關(guān)項目技術(shù)可行性評估（Y/N)環(huán)境評估（一票否決）技術(shù)可行性評估財務(wù)可行性評估是否戰(zhàn)略性投資，評估項目與公司戰(zhàn)略目標(biāo)的耦合度，并設(shè)定系數(shù)或權(quán)重。戰(zhàn)略耦合度評估投資計劃優(yōu)選專項計劃實現(xiàn)方案——各類專項計劃編制全過程的標(biāo)準(zhǔn)化流程設(shè)計24全過程管控，多層次、多線條管控：按照專項投資的特點，除管理專項計劃的編制、下達(dá)及執(zhí)行分析等過程外，針對每一類專項計劃，按照計劃所屬的管理部門和管理線條進(jìn)行針對性的分解、匯總等處理。年度安全生產(chǎn)計劃年度環(huán)境保護(hù)計劃年度科技創(chuàng)新計劃年度節(jié)能減排計劃年度企業(yè)社會責(zé)任計劃其它專項計劃專項計劃（年度、跨年度）年度計劃支出計劃按客戶需求的多層級審核按專項下達(dá)按年度下達(dá)計劃轉(zhuǎn)預(yù)算計劃實際比較專項投資額分析立項計劃編制計劃審核計劃下達(dá)分析評估與其他投資計劃銜接及整合XX公司介紹及案例分享XX對本項目的理解技術(shù)方案介紹戰(zhàn)略規(guī)劃分解投資支出計劃管理生產(chǎn)運營計劃管理項目實施和管理方案25目錄生產(chǎn)運營計劃管理系統(tǒng)流程示意26長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)戰(zhàn)略分解年度戰(zhàn)略目標(biāo)計劃計劃編制二級公司年度計劃計劃平衡場景模擬建議調(diào)整目標(biāo)計劃二級公司上年度實績二級公司獨立約束二級公司年度運營計劃計劃分解二級公司本年度預(yù)測集團(tuán)二級公司計劃上報計劃下達(dá)計劃審批二級公司月度運營目標(biāo)戰(zhàn)略反饋輸入輸出圖例

高級計劃優(yōu)化子系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃分解子系統(tǒng)生產(chǎn)運營計劃管理子系統(tǒng)產(chǎn)運銷平衡模型——基于線性規(guī)劃27求解變量礦區(qū)每月產(chǎn)X噸Y品種煤通過R鐵路資源以滿足C客戶需求客戶包含外部長約合同客戶和現(xiàn)貨虛擬客戶以及內(nèi)部電廠和煤化工事業(yè)單位自有還是外協(xié)運能約束條件各礦區(qū)每月各品種產(chǎn)煤量范圍各鐵路段每月運煤量范圍各銷售單位每月各品種銷售量范圍基礎(chǔ)參數(shù)運輸資源單位變動成本和單位庫存成本生產(chǎn)資源單位變動成本銷售客戶單位流失成本可混合產(chǎn)品對照表目標(biāo)最大化銷售需求滿足比率最大化運輸資源利用率最小化運輸成本和庫存成本最小化各月生產(chǎn)任務(wù)和運輸任務(wù)波動產(chǎn)、銷運礦區(qū)產(chǎn)能客戶需求內(nèi)部需求……鐵路運力港口吞吐船運能力f(x,y,r,c)產(chǎn)運銷平衡優(yōu)化——多場景模擬28適當(dāng)增加產(chǎn)/運能無限產(chǎn)/運能有限產(chǎn)/運能產(chǎn)運銷平衡優(yōu)化——虛擬運行29未來向產(chǎn)運銷、調(diào)度系統(tǒng)的延伸30集團(tuán)生產(chǎn)運營計劃系統(tǒng)分公司計劃部礦區(qū)C港口A戰(zhàn)略反饋運輸訂單鐵路周/日計劃生產(chǎn)周/日計劃港口周/日計劃堆場周/日計劃鐵路B集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃處集團(tuán)年度戰(zhàn)略規(guī)劃系統(tǒng)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃處分公司計劃部公司生產(chǎn)運營調(diào)度系統(tǒng)調(diào)度結(jié)果訂單-礦區(qū)分配訂單-鐵路分配訂單-港口分配訂單-船舶分配確定礦區(qū)年度產(chǎn)量確定鐵路年度運量確定港口年度吞吐量確定航運年度運量確定電廠年度需求確定煤化工年度需求確定煤炭年度銷量車次安排機(jī)臺調(diào)度泊位調(diào)度堆場調(diào)度運輸/生產(chǎn)訂單年度指標(biāo)生產(chǎn)訂單計劃結(jié)果公司生產(chǎn)運營計劃系統(tǒng)計劃分解XX公司介紹及案例分享XX對本項目的理解技術(shù)方案介紹項目實施和管理方案31目錄XX擁有數(shù)多中國企業(yè)及大型項目的實施經(jīng)驗，并總結(jié)了一套針對國內(nèi)企業(yè)信息化建設(shè)項目管理的感悟和方法32進(jìn)度管理變革管理人員管理質(zhì)量管理培訓(xùn)管理項目實施方案進(jìn)度管理（2）－難點問答331.一邊是項目，一邊是日常工作，如何分身？XX認(rèn)為：為保證項目實施質(zhì)量，需選派一定的關(guān)鍵用戶，脫離原崗位工作，全職參與項目實施XX領(lǐng)導(dǎo)層大力支持：明確項目職責(zé)重要性XX承諾：在項目啟動一周內(nèi)完成全面計劃（如里程碑計劃，會議計劃，專項研討計劃，培訓(xùn)計劃等）制定，該計劃精確到天，落實到人，且含初步成本預(yù)算，以讓各項目干系人都提前了解項目進(jìn)度安排，避免和崗位工作的沖突充分考慮XX常規(guī)工作計劃（如9月起，是XX年度計劃編制的時間，我們會仔細(xì)考慮系統(tǒng)實現(xiàn)程度和該工作的配合；考慮到年底大家忙于編制計劃，培訓(xùn)時間不宜放月底）來自客戶的聲音XX的答案進(jìn)度管理（1）：周密詳盡、滾動更新的進(jìn)度計劃是項目成

功的關(guān)鍵3412345678910111213項目整體進(jìn)度計劃

第一階段（全面設(shè)計）第二階段（系統(tǒng)實施）第三階段（系統(tǒng)上線）戰(zhàn)略規(guī)劃管理/生產(chǎn)運營計劃管理/月度分解管理/投資計劃管理/專項計劃管理項目啟動流程梳理和優(yōu)化職責(zé)部門梳理和優(yōu)化方案設(shè)計數(shù)據(jù)關(guān)系整理快速原型系統(tǒng)選型業(yè)務(wù)匯報系統(tǒng)選型項目上線系統(tǒng)配置/開發(fā)系統(tǒng)測試數(shù)據(jù)收集權(quán)限配置接口開發(fā)系統(tǒng)配置及開發(fā)完善最終用戶培訓(xùn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)切換培訓(xùn)管理質(zhì)量管理RAIN系統(tǒng)維護(hù)需求分析指標(biāo)梳理業(yè)務(wù)梳理系統(tǒng)開發(fā)數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)測試用戶培訓(xùn)上線

運維系統(tǒng)選型藍(lán)圖設(shè)計建立模型系統(tǒng)深化接口報表數(shù)據(jù)驗證項目里程碑計劃

項目經(jīng)理部詳細(xì)計劃

周工作詳細(xì)計劃

專項計劃

調(diào)研計劃/研討計劃/重大會議計劃/溝通計劃/培訓(xùn)計劃…

人員管理（1）：組織架構(gòu)建議35需求調(diào)研專項討論重大會議相關(guān)培訓(xùn)數(shù)據(jù)收集項目領(lǐng)導(dǎo)小組XX：待定XX：高翔，吳劍云項目經(jīng)理XX：待定XX：

覃兵風(fēng)險管理與質(zhì)量保證變革管理組專家組XX：

AlexBeeksman投資支出計劃管理組XX：待定XX：

張述濤，

王楠內(nèi)部團(tuán)隊：待定生產(chǎn)運營計劃管理組XX：待定XX：

Edwin鮑春曉，滕剛內(nèi)部團(tuán)隊：待定常設(shè)組織機(jī)構(gòu)項目兼職人員XX信息化群項目管理辦公室技術(shù)組XX：待定XX：

史松，

陳志翔內(nèi)部團(tuán)隊：待定人員管理（2）－各階段人員配備介紹36該階段主要交付文檔包括：業(yè)務(wù)管理與系統(tǒng)現(xiàn)狀調(diào)研報告藍(lán)圖設(shè)計XX：資深業(yè)務(wù)顧問：3人（含國外資深顧問）顧問：1人XX：計劃管理人員：2-3人各業(yè)務(wù)板塊計劃管理人員（兼職）工作交付人員配備第一階段：全面設(shè)計第二階段：系統(tǒng)實施該階段主要交付文檔包括：系統(tǒng)配置文檔客戶化開發(fā)需求說明關(guān)鍵用戶培訓(xùn)文檔測試案例XX：

資深業(yè)務(wù)顧問：3人（兼職）

顧問：5人全球產(chǎn)運銷平衡優(yōu)化專家：1人（2周）XX：計劃管理人員：2-3人各業(yè)務(wù)板塊計劃管理人員（兼職）IT人員：3-4人第三階段：系統(tǒng)上線該階段主要交付文檔包括：數(shù)據(jù)切換計劃最終用戶支持計劃最終用戶培訓(xùn)報告XX：顧問：6人XX：計劃管理人員：2-3人各業(yè)務(wù)板塊計劃管理人員（兼職）IT人員：3-4人人員管理（3）－難點問答371.如何保證各階段的不同資源構(gòu)成科學(xué)性？XX擁有：豐富的此類項目經(jīng)驗，熟知保證項目成功上線的合理及科學(xué)的人員配比方案。我們以任務(wù)為導(dǎo)向安排人員投入，更不認(rèn)為過多的人員配置是好事。XX希望：精悍的團(tuán)隊，才能實現(xiàn)適合的成本控制。2.如何保證資源的充足性？XX擁有：多達(dá)150人的相關(guān)方案顧問團(tuán)隊（可供挑選余地很大，且充分考慮了如果不行，有可換資源）。XX承諾：對XX集團(tuán)資源傾斜及提供全球支持。3.如何保證資源的品質(zhì)？XX承諾：XX所有顧問都已經(jīng)過XX嚴(yán)格的面試流程。如果項目過程中，發(fā)現(xiàn)的確不符合要求，5個工作日內(nèi)完成人員更換和知識轉(zhuǎn)移。4.你們能否做成“交鑰匙”工程？XX認(rèn)為：XX人員參與程度是項目成敗至關(guān)重要原因之一。不參與，意味著無法更好得在實施過程中加深對系統(tǒng)的理解，實現(xiàn)知識轉(zhuǎn)移，完成顧問撤離后的系統(tǒng)運維。我們給XX提供的不是一個“通用”的萬能方案，我們強(qiáng)調(diào)量身打造的“客戶定制”。來自客戶的聲音XX的答案培訓(xùn)管理（1）－培訓(xùn)管理方案介紹：因地制宜，因人施教38培訓(xùn)計劃

教材編制計劃

中高級管理人員業(yè)務(wù)部門骨干信息化管理和技術(shù)人員項目成員領(lǐng)域?qū)＜翼椖拷?jīng)理高級顧問顧問IT顧問XX授課人員XX培訓(xùn)對象核心用戶最終用戶培訓(xùn)內(nèi)容：各類溝通培訓(xùn)（項目啟動，宣貫會等）、各階段工作實施方法（含藍(lán)圖設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、運維等）、專業(yè)知識（線性優(yōu)化、計劃管理體系等）、國際最佳實踐、軟性技巧（培訓(xùn)技巧等）、系統(tǒng)理論及操作培訓(xùn)方式：最佳案例現(xiàn)場參觀，集中式、小課堂、一對一、手把手、情景模擬培訓(xùn)教材：標(biāo)準(zhǔn)WORD、講課PPT、錄屏（含聲音）/紙質(zhì)、光盤培訓(xùn)監(jiān)控：考試、滿意度調(diào)查、培訓(xùn)質(zhì)量監(jiān)理領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)管理（2）－難點問答391.時間短，學(xué)不會，怎么辦?XX承諾：

通過各種培訓(xùn)形式增加對知識的吸收（主要是循環(huán)教學(xué)，和手把手的教學(xué)）通過科學(xué)且嚴(yán)格的測試，推進(jìn)用戶對知識的接受XX認(rèn)為：需要有一批關(guān)鍵用戶，脫離本職工作，全職參與項目，在一個比較長且固定的環(huán)境中一步步完成知識轉(zhuǎn)移2.顧問走了，新員工培訓(xùn)怎么辦?XX承諾：

培養(yǎng)一定的核心用戶成為內(nèi)部講師;留下詳盡的培訓(xùn)資料。3.如何能通過項目實施，提升自己的價值？XX承諾：

組織行業(yè)專家進(jìn)行專業(yè)知識的培訓(xùn);組織海外專家進(jìn)行全球最佳實踐的培訓(xùn);分享XX行業(yè)報告及期?？?.沒時間參加怎么辦？XX認(rèn)為：XX領(lǐng)導(dǎo)高度重視培訓(xùn)工作并給予大力支持（如到培訓(xùn)現(xiàn)場巡查）培訓(xùn)考核結(jié)果作為其個人年度績效考核分值XX承諾：利用多個大型央企項目的經(jīng)驗，采用更有“彈性”的培訓(xùn)方法，為用戶提供“見縫插針”的培訓(xùn)協(xié)助客戶制定相關(guān)考核管理辦法來自客戶的聲音XX的答案質(zhì)量管理（1）40?RISK?EXTERNALITY&INTERNALITY?METHODOLOGY?內(nèi)外部參與協(xié)作風(fēng)險管理方法論保障質(zhì)量管理機(jī)制項目實施各個階段伴有XX特有的方法論RAPID項目管理構(gòu)建至營運轉(zhuǎn)移項目啟動解決方案定義解決方案開發(fā)實施實施后支持系統(tǒng)實施項目管理業(yè)務(wù)設(shè)計1.識別風(fēng)險并對風(fēng)險分類2.分析風(fēng)險3.確定風(fēng)險應(yīng)對計劃4.監(jiān)控風(fēng)險5.緩解風(fēng)險6.風(fēng)險上報7.風(fēng)險關(guān)閉重復(fù)此流程直至項目結(jié)束外部－XX計劃管理平臺項目質(zhì)量審計專員－XX專業(yè)OTACE專員－XXCEO綠色通道－專業(yè)監(jiān)理公司內(nèi)部－周會－周報－項目總監(jiān)關(guān)鍵結(jié)點拜訪－里程碑匯報－重大決策會議－大事件報－項目經(jīng)理會－問題清單－風(fēng)險跟蹤機(jī)制質(zhì)量管理（2）－難點問答411.如何保證在規(guī)定的時間內(nèi)完成合理的系統(tǒng)選型？XX承諾：我們會選派具有相關(guān)經(jīng)驗的顧問，同時，XX一直致力于快速原型搭建，在第一階段選型工作實施前，利用全球知識庫數(shù)據(jù)，及顧問以往項目經(jīng)驗，采用XX“RAIN所見即所得”的方法，給XX用戶呈現(xiàn)最逼真的“未來系統(tǒng)設(shè)計”界面，以此幫助和加快用戶對系統(tǒng)的認(rèn)知，從而在規(guī)定時間內(nèi)完成適合的系統(tǒng)選型。2.為什么實際系統(tǒng)和前期設(shè)計（想象）不一樣?XX承諾：在整個業(yè)務(wù)設(shè)計到系統(tǒng)搭建過程中，XX會采用“RAIN所見即所得”的方法，保證在系統(tǒng)實體搭建前就能看到效果，避免設(shè)計與實現(xiàn)之間出現(xiàn)偏差。3.為何問題遲遲沒有得到解決?

邊界不清楚的問題怎么辦?XX承諾：通過下列措施，基本可避免問題遲遲不解決的情況：《項目章程》中明確項目雙方對需決策事項的響應(yīng)要求；項目經(jīng)理首先需要對問題解決狀態(tài)嚴(yán)格把控，超過一定期限的問題均需要由經(jīng)理層面及時解決；首問責(zé)任制：XX顧問只要接到問題，哪怕和自己負(fù)責(zé)工作沒有關(guān)系，也需要協(xié)助解決；領(lǐng)導(dǎo)小組綠色通道：如有實在無法解決的問題，直接發(fā)信到綠色通道郵箱，4小時內(nèi)給回復(fù)。4.有的用戶不上心，怎么辦？XX認(rèn)為：項目每個階段/每月/每周，通過項目人員及業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人共同簽署“工作職責(zé)書”的方式增強(qiáng)責(zé)任心。5.系統(tǒng)上線一段時間了，想再了解項目實施期間細(xì)節(jié)，怎么辦？XX承諾：XX對交付件有標(biāo)準(zhǔn)書寫要求及嚴(yán)格管理方案，項目過程將被采用不同類型的文件進(jìn)行記錄并保存下來，方便后續(xù)的追溯。XX的答案來自客戶的聲音XX建議本項目概念設(shè)計和系統(tǒng)開發(fā)過程中采用“RAIN快速

原型建模法”，實現(xiàn)“所見即所得”式的設(shè)計和開發(fā)42系統(tǒng)框架設(shè)計和初步概念設(shè)計繪制系統(tǒng)架構(gòu)和界面操作模型，包括不同界面之間的關(guān)系，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等基于原型研討，進(jìn)行詳細(xì)功能說明書（藍(lán)