中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告-智研咨詢重磅發(fā)布

中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告—智研咨詢重磅發(fā)布一、政策動(dòng)態(tài)1、國(guó)家層面新能源汽車政策在經(jīng)濟(jì)持續(xù)承壓之下，我國(guó)為激活汽車及新能源汽車消費(fèi)，發(fā)布了《關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》等多項(xiàng)政策，要求加速推廣新能源汽車應(yīng)用，同時(shí)加強(qiáng)社區(qū)充換電設(shè)備建設(shè)。在國(guó)家政策引領(lǐng)下，上海市、安徽省等多個(gè)地區(qū)發(fā)布了多項(xiàng)政策助力新能源汽車發(fā)展，主要從供需兩端出發(fā)；在供給端，不斷促進(jìn)新能源汽車技術(shù)的進(jìn)步，加強(qiáng)核心部件的技術(shù)攻關(guān)，優(yōu)化新能源汽車產(chǎn)能布局和供給能力；在需求量，要求加速在物流、公交等公共領(lǐng)域的新能源汽車應(yīng)用，對(duì)居民購(gòu)買新能源汽車進(jìn)行補(bǔ)貼以此促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)增長(zhǎng)。2、地區(qū)層面新能源汽車政策廣西自治區(qū)：7月1日，發(fā)布了《強(qiáng)龍頭壯產(chǎn)業(yè)行動(dòng)方案》中提到：到2025年，力爭(zhēng)在新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)鏈中培育100家以上鏈主型龍頭企業(yè)。浙江?。?月4日，發(fā)布了《浙江省工業(yè)節(jié)能降碳技術(shù)改造行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》中提到：完善新能源汽車動(dòng)力蓄電池梯級(jí)利用和再利用機(jī)制。山東省：7月6日，發(fā)布了《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施促進(jìn)汽車、家電消費(fèi)政策的通知》中提到：7月份全省新發(fā)放2億元乘用車消費(fèi)券，發(fā)放商用車消費(fèi)券1.2億元總額不變，發(fā)放時(shí)間延長(zhǎng)至7月底。北京市：7月4日，發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)助企紓困促進(jìn)消費(fèi)加快恢復(fù)具體措施的通知》中提到：開展新能源汽車促銷活動(dòng)。對(duì)于報(bào)廢或向京外轉(zhuǎn)出本市注冊(cè)登記在本人名下1年以上的乘用車，在本市汽車銷售企業(yè)購(gòu)買新能源乘用新車，并在本市上牌的個(gè)人消費(fèi)者給予不超過(guò)1萬(wàn)元/臺(tái)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金通過(guò)第三方平臺(tái)進(jìn)行申領(lǐng)；鼓勵(lì)報(bào)廢或轉(zhuǎn)出燃油乘用車并購(gòu)買新能源乘用新車，鼓勵(lì)本地汽車生產(chǎn)和銷售企業(yè)參與促銷活動(dòng)，活動(dòng)時(shí)間為2022年6月至12月底。7月18日，發(fā)布了《關(guān)于加快二手車流通促進(jìn)汽車消費(fèi)升級(jí)的若干措施》中提到：促進(jìn)純電動(dòng)汽車、增程式電動(dòng)汽車和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化新能源汽車產(chǎn)能布局和供給能力。安徽?。?月4日，發(fā)布了《支持新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)量增效若干政策》中提到：支持開展新能源汽車下鄉(xiāng)。鼓勵(lì)各市引導(dǎo)消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車，支持有條件的市對(duì)淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)汽車并購(gòu)買新能源汽車的農(nóng)村居民，給予補(bǔ)貼。對(duì)提供優(yōu)惠多、產(chǎn)品用戶評(píng)價(jià)好的新能源車企予以通報(bào)表?yè)P(yáng)。7月19日，發(fā)布了《安徽省現(xiàn)代流通體系建設(shè)方案（2022—2025年）》中提到：到2025年，城市公交車輛新能源汽車占比達(dá)75%。河北?。?月29日，發(fā)布了《河北省推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)實(shí)施方案（2022—2025年）》中提到：加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的郵政、輕型物流配送車輛使用新能源和清潔能源車輛。到2025年，重點(diǎn)港口新增或更換作業(yè)車輛，主要采用新能源或達(dá)到國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的清潔能源車輛。廣東?。?月5日，發(fā)布了《廣東省新產(chǎn)業(yè)工人職業(yè)技能提升工程實(shí)施方案》中提到：重點(diǎn)面向新能源汽車等領(lǐng)域，圍繞技能生態(tài)打造技能人才鏈，推動(dòng)以龍頭企業(yè)行業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)真實(shí)崗位標(biāo)準(zhǔn)為引領(lǐng)、以院校為基礎(chǔ)、以評(píng)價(jià)為紐帶，實(shí)現(xiàn)技能人才招生、培訓(xùn)、評(píng)價(jià)、就業(yè)“產(chǎn)教評(píng)”一體化人才培養(yǎng)和供應(yīng)模式，為龍頭企業(yè)建立行業(yè)技能生態(tài)，“量身定培”全產(chǎn)業(yè)技能人才鏈。7月25日，發(fā)布了《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》中提到：大力推廣新能源汽車，加強(qiáng)新能源汽車等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。上海市：7月8日，發(fā)布了《上海市瞄準(zhǔn)新賽道促進(jìn)綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案（2022—2025年）》中提到：構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)和產(chǎn)品供給體系，加快動(dòng)力電池關(guān)鍵技術(shù)突破，推進(jìn)驅(qū)動(dòng)電機(jī)及控制系統(tǒng)集成化、高密度化、智能化發(fā)展。發(fā)揮新能源整車龍頭企業(yè)拉動(dòng)效應(yīng)，吸引一批關(guān)鍵零部件“獨(dú)角獸”企業(yè)。發(fā)展退役動(dòng)力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)，建設(shè)本市動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈溯源和管理回收利用網(wǎng)絡(luò)體系，促進(jìn)動(dòng)力電池循環(huán)利用技術(shù)、工藝、裝備、產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。7月28日，發(fā)布了《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》中提到：加快發(fā)展新能源汽車等綠色低碳循環(huán)相關(guān)制造和服務(wù)產(chǎn)業(yè)。7月28日，發(fā)布了《上海市碳達(dá)峰實(shí)施方案》中提到：落實(shí)國(guó)家有關(guān)購(gòu)買新能源汽車等綠色低碳稅收優(yōu)惠政策到2025年，燃料電池汽車應(yīng)用總量突破1萬(wàn)輛，個(gè)人新增購(gòu)置車輛中純電動(dòng)車輛占比超過(guò)50%，將新能源車輛納入總量控制管理，加大傳統(tǒng)燃油車輛的低碳替代力度，公交車、巡游出租車新增或更新車輛原則上全部使用新能源汽車，黨政機(jī)關(guān)、國(guó)有企事業(yè)單位、環(huán)衛(wèi)、郵政等公共領(lǐng)域，以及租賃汽車、市區(qū)貨運(yùn)車、市內(nèi)包車有適配車型的，新增或更新車輛原則上全部使用純電動(dòng)車或燃料電池汽車；到2035年，小客車純電動(dòng)車輛占比超過(guò)40%。青海?。?月26日，發(fā)布了《青海省關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》中提到：發(fā)展符合區(qū)域?qū)嶋H和新能源汽車特點(diǎn)的服務(wù)設(shè)施，提升交通系統(tǒng)智能化水平，建設(shè)綠色交通基礎(chǔ)設(shè)施及推動(dòng)車輛運(yùn)行管理低碳化。重慶市：7月11日，發(fā)布了《重慶市“十四五”清潔生產(chǎn)推行工作方案》中提到：推廣使用節(jié)能低碳型交通工具。推進(jìn)實(shí)施綠色、低碳運(yùn)輸工程，持續(xù)淘汰老舊車輛，推廣使用新能源和清潔能源交通運(yùn)輸裝備。提高城市公交、出租車、城市配送、郵政快遞、機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)、鐵路貨場(chǎng)等電動(dòng)新能源運(yùn)輸工具的比例。7月15日，發(fā)布了《以實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)為引領(lǐng)深入推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2025年）》中提到：加快智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車發(fā)展。推動(dòng)整車企業(yè)加快智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車整車新品開發(fā)投放，力爭(zhēng)到2025年全市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到100萬(wàn)輛。江西?。?月21日，發(fā)布了《江西省碳達(dá)峰實(shí)施方案》中提到：推廣應(yīng)用新能源汽車，逐步降低傳統(tǒng)燃油車在新車產(chǎn)銷和汽車保有量中的比例，推動(dòng)公共交通、物流配送等城市公共服務(wù)和機(jī)場(chǎng)運(yùn)行車輛電動(dòng)化替代。推廣電力、氫燃料為動(dòng)力的重型貨運(yùn)車輛。遼寧?。?月6日，發(fā)布了《遼寧省“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》中提到：率先淘汰老舊車，率先采購(gòu)使用節(jié)能和新能源汽車，新建和既有停車場(chǎng)要配備電動(dòng)汽車充電設(shè)施或預(yù)留充電設(shè)施安裝條件。云南?。?月13日，發(fā)布了《云南省促進(jìn)消費(fèi)恢復(fù)發(fā)展若干政策措施》中提到：繼續(xù)實(shí)施新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼政策。在公共出行領(lǐng)域大力推廣新能源汽車，加快垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車清潔化替代。開展新能源汽車促銷活動(dòng)，鼓勵(lì)州、市和企業(yè)開展汽車“以舊換新”促銷活動(dòng)。四川?。?月21日，發(fā)布了《四川省“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》中提到：推動(dòng)綠色鐵路、綠色公路、綠色港口、綠色航道、綠色機(jī)場(chǎng)建設(shè)，有序推進(jìn)充換電、加注（氣）、加氫、港口機(jī)場(chǎng)岸電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。提高城市公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)清掃、重點(diǎn)港區(qū)、重點(diǎn)物流園區(qū)、配送中心等車輛使用新能源汽車的比例。湖南省：7月14日，發(fā)布了《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于貫徹落實(shí)<國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要>的實(shí)施意見》中提到：研究制定新能源汽車、無(wú)人駕駛、機(jī)器人等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革。福建?。?月19日，發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)石化化工高質(zhì)量發(fā)展加快打造萬(wàn)億支柱產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見》中提到：推動(dòng)新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共建回收渠道，構(gòu)建跨區(qū)域回收利用體系。河南?。?月29日，發(fā)布了《支持現(xiàn)代物流強(qiáng)省建設(shè)若干政策》中提到：支持綠色低碳物流發(fā)展，優(yōu)化新能源充電站等設(shè)施布局，2022年年底前實(shí)現(xiàn)全省高速公路已通車運(yùn)營(yíng)服務(wù)區(qū)充電樁全覆蓋。對(duì)物流園區(qū)建設(shè)的總裝機(jī)功率600千瓦以上新能源貨車充電站或集中建設(shè)的公共用途充電樁群（20個(gè)以上充電樁），按照主要設(shè)備投資總額的30%給予補(bǔ)助。二、行業(yè)動(dòng)態(tài)1、車企動(dòng)態(tài)動(dòng)態(tài)1：中國(guó)一汽首臺(tái)全新紅旗H5燃料電池汽車在研發(fā)總院試制完成，全新紅旗H5燃料電池汽車搭載了動(dòng)力總成部自主研發(fā)的第二代燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)，大量采用了先進(jìn)的模塊化、輕量化的設(shè)計(jì)理念，體積比功率密度694W/L，較上一代提升40%，額定功率65kW，實(shí)現(xiàn)-30℃的快速冷啟動(dòng)。動(dòng)態(tài)2：7月6日，長(zhǎng)城汽車在吉隆坡舉行了以“與馬來(lái)西亞同行”為主題的馬來(lái)西亞子公司開業(yè)典禮和新聞發(fā)布會(huì)，長(zhǎng)城汽車正式進(jìn)入馬來(lái)西亞市場(chǎng)。動(dòng)態(tài)3：7月18日，廣汽集團(tuán)和Stellantis宣布，雙方正在協(xié)商有序終止廣汽菲克合資公司。其中，廣汽集團(tuán)表示，將依法依規(guī)妥善處理合資公司的相關(guān)事宜。動(dòng)態(tài)4：7月19日，廣汽埃安自主研發(fā)并具有完全知識(shí)產(chǎn)權(quán)的超高性能電驅(qū)正式下線，兼容高低壓平臺(tái)，功率密度國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，大大推動(dòng)了廣汽埃安電動(dòng)超跑轎車開發(fā)進(jìn)程。動(dòng)態(tài)5：7月19日，小鵬汽車與一嗨出行舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式，雙方正式達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，一嗨出行將分批采購(gòu)與運(yùn)營(yíng)小鵬汽車旗下車型。動(dòng)態(tài)6：7月21日，比亞迪股份有限公司日本分公司（BYDJAPAN株式會(huì)社）在東京召開品牌發(fā)布會(huì)，宣布正式進(jìn)入日本乘用車市場(chǎng)，并亮相元PLUS、海豚和海豹三款車型。動(dòng)態(tài)7：7月26日，商湯科技宣布，已與廣汽集團(tuán)在廣州簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)，結(jié)合廣汽集團(tuán)在汽車整車生產(chǎn)和研發(fā)技術(shù)的實(shí)力，以及商湯科技在人工智能技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在智能駕駛、智能車艙、智能網(wǎng)聯(lián)、汽車元宇宙、AI工具鏈、超算中心等領(lǐng)域深入挖掘合作機(jī)會(huì)，開展全面業(yè)務(wù)合作。動(dòng)態(tài)8：7月27日，廣汽集團(tuán)與廣汽埃安聯(lián)合投資的廣汽能源科技有限公司正式注冊(cè)成立。廣汽能源科技有限公司將圍繞充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，技術(shù)研發(fā)，電池運(yùn)營(yíng)管理，能源交易，太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)，儲(chǔ)能技術(shù)，數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)等開展業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將投資49.6億元。動(dòng)態(tài)9：7月31日，零跑汽車發(fā)布的《關(guān)于零跑T03價(jià)格調(diào)整的說(shuō)明》內(nèi)容顯示：受上游材料價(jià)格上漲等因素影響，零跑汽車決定將對(duì)T03全系車型（2022款T03特別版除外）補(bǔ)貼后官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度為5600-6600元。2、動(dòng)力電池動(dòng)態(tài)動(dòng)態(tài)1：蜂巢能源獲得知名檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)DEKRA德凱頒發(fā)的全球首張IEC62660-3:2022動(dòng)力電池CB證書，此次測(cè)試產(chǎn)品為圓柱21700型4.4Ah電芯。動(dòng)態(tài)2：7月16日，濟(jì)南弗迪電池項(xiàng)目正式通線。項(xiàng)目位于濟(jì)南高新區(qū)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)，計(jì)劃總投資約100億元，規(guī)劃建設(shè)16條動(dòng)力電池生產(chǎn)線，滿產(chǎn)產(chǎn)能30GWh/年。動(dòng)態(tài)2：7月19日，蜂巢能源全固態(tài)電池實(shí)驗(yàn)室研發(fā)出國(guó)內(nèi)首批20Ah級(jí)硫系全固態(tài)原型電芯。該系列電芯能量密度達(dá)350—400Wh/kg，現(xiàn)已順利通過(guò)針刺、200℃熱箱等實(shí)驗(yàn)，量產(chǎn)后新能源車可實(shí)現(xiàn)續(xù)航里程1000公里以上。動(dòng)態(tài)3：7月6日，上汽集團(tuán)與清陶（昆山）能源發(fā)展股份有限公司簽約，上汽清陶“固態(tài)電池聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”揭牌成立。雙方將在千公里以上長(zhǎng)續(xù)航固態(tài)動(dòng)力電池量產(chǎn)應(yīng)用、固態(tài)動(dòng)力電池4C快充技術(shù)、高安全長(zhǎng)壽命固態(tài)動(dòng)力電池開發(fā)、高效率固態(tài)動(dòng)力電池集成技術(shù)開發(fā)等項(xiàng)目開展合作。動(dòng)態(tài)3：7月21日，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司與福特汽車公司宣布簽訂合作諒解備忘錄，雙方建立全球戰(zhàn)略合作關(guān)系，合作內(nèi)容涵蓋在中國(guó)、歐洲和北美的動(dòng)力電池供應(yīng)。動(dòng)態(tài)4：7月21日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，擬在山東濟(jì)寧投資建設(shè)新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不超過(guò)140億元，資金來(lái)源為企業(yè)自籌。動(dòng)態(tài)5：7月22日，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱在世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示，公司M3P電池已經(jīng)量產(chǎn)，明年將推向市場(chǎng)應(yīng)用。M3P電池是寧德時(shí)代基于新型材料體系研發(fā)的電池，其能量密度高于磷酸鐵鋰，成本優(yōu)于三元電池。動(dòng)態(tài)6：7月29日，億緯鋰能成都動(dòng)力儲(chǔ)能電池一期項(xiàng)目建設(shè)在成都經(jīng)開區(qū)（龍泉驛區(qū)）正式啟動(dòng)。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資200億元，分兩期建設(shè)年產(chǎn)50GWh鋰離子電池生產(chǎn)基地。動(dòng)態(tài)9：7月30日，贛鋒鋰業(yè)宣布，贛鋒新型鋰電池科技產(chǎn)業(yè)園及先進(jìn)電池研究院項(xiàng)目正式開工，規(guī)劃形成10GWh的電池產(chǎn)能以及10GWh的Pack項(xiàng)目，擬建設(shè)國(guó)內(nèi)最大的固態(tài)電池生產(chǎn)基地。3、零配件動(dòng)態(tài)動(dòng)態(tài)1：由于各方面因素的影響，部分原材料及大宗原材料價(jià)格持續(xù)高位并震蕩上行，玲瓏輪胎、固鉑輪胎、優(yōu)科豪等多家輪胎企業(yè)漲價(jià)紛紛落地動(dòng)態(tài)1：7月5日，艾菲計(jì)劃近期追加投資10億元在武漢經(jīng)開區(qū)建設(shè)武漢艾菲發(fā)動(dòng)機(jī)第二工廠和研發(fā)中心，研發(fā)和生產(chǎn)新能源汽車智能電子駐車執(zhí)行器、電機(jī)位置傳感器及混合動(dòng)力變速箱領(lǐng)域等產(chǎn)品。動(dòng)態(tài)1：7月8日，德國(guó)采埃孚集團(tuán)與日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)成功完成簽約，德國(guó)采埃孚集團(tuán)重大項(xiàng)目正式入駐日照，將在日照建設(shè)乘用車汽車部件生產(chǎn)基地。動(dòng)態(tài)1：7月14日晚，博世發(fā)布消息稱，其第二代智能座艙域控制器平臺(tái)已成功獲取首個(gè)本土客戶項(xiàng)目定點(diǎn)。據(jù)博世透露，該客戶是“中國(guó)領(lǐng)先的汽車制造商旗下的智能純電品牌”，未來(lái)其多款車型將配備博世第二代智能座艙域控制器。動(dòng)態(tài)1：7月21日，北京海納川海拉車燈常州工廠正式開業(yè)，新工廠投資超千萬(wàn)歐元，初期年產(chǎn)量約60萬(wàn)套，主要專注于汽車前臉的前沿技術(shù)，如目前已配套在理想L9上的大尺寸貫穿燈帶。三、7月新能源汽車新上市車型在2022年7月，國(guó)內(nèi)新上市新能源汽車車型超10款，較上月有所減少，仍主要以純電動(dòng)車為主，其中歐拉、哪吒、比亞迪等品牌均有新車上市；極氪汽車、廣汽埃安等品牌在原有車型上新增車型。相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》四、產(chǎn)業(yè)鏈投融資情況從7月份產(chǎn)業(yè)鏈投融資情況來(lái)看，智能駕駛延續(xù)火爆發(fā)展，有多起融資，深受資本青睞；其次動(dòng)力電池材料也成為資本投資熱點(diǎn)之一。在中游，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，約有3家企業(yè)獲得融資，融資主體分別為純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)商哪吒汽車、電動(dòng)屋及純電動(dòng)重型卡車