沙利文 -2023年中國(guó)企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)研究報(bào)告

20232023年中國(guó)企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型版權(quán)所有?2024弗若斯特沙利文。本文件提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系沙利文公司獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)沙利文公司事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報(bào)告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。?2024Frost&Sullivan.Alltheinformationcontainedherein(includingwithoutlimitationdata,words,chartsandpictures)isthesolepropertyofFrost&Sullivan,treatedashighlyconfidentialdocument,unlessotherwiseexpresslyindicatedthesourcesinthereport.Shouldnoonecopy,reproduce,diffuse,publish,quote,adapt,compilealloranypartofthereportwithoutthewrittenconsentofFrost&Sullivan.Intheeventoftheviolationoftheabovestipulation,Frost&Sullivanreservetherightoflodgingclaimagainsttherelevantpersonsforallthelossesanddamagesincurred.資料來源：沙利文研究I整體目錄資料來源：沙利文研究I整體目錄2??????????????但隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶紅利的逐漸消失，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體由增量市場(chǎng)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)，To7.3%2.6%7.3%2.6%10.9%6.5%6.5%5.6%201820192020202120224.4%3.5%移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)同比增速4.4%3.5%14.2%8.5%8.5%5.7%20182019202020212022實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增速25.4%19.5%14.8%12.0%14.8%6.2%20182019202020212022供給端供給端需求端需求端政政策隨著云服務(wù)和IT基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展日趨成熟，有效地降低了企業(yè)數(shù)智化的成本，企業(yè)有更多的預(yù)算發(fā)力應(yīng)AI等新興技術(shù)的發(fā)展帶來了更加智能化的企業(yè)服務(wù)，更顯著由于云服務(wù)等技術(shù)的發(fā)展以及更多新興技術(shù)的支持，創(chuàng)業(yè)公司迎來更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，并且有望在眾多垂直細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)與人口紅利的消失導(dǎo)致人工成本在過去5年時(shí)間內(nèi)迅速完成了對(duì)數(shù)智化系統(tǒng)搭建成本的趕超，未來企業(yè)將會(huì)出于降低成本中國(guó)企業(yè)數(shù)量眾多,截止2022年工商登記實(shí)有主體總量超過未來的企業(yè)辦公場(chǎng)景將更多的從PC端轉(zhuǎn)移到移動(dòng)端，使得數(shù)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)入加速落地階段，產(chǎn)業(yè)數(shù)智化領(lǐng)域快速發(fā)展，企業(yè)數(shù)智化、智能化以及產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化成為受鼓勵(lì)的發(fā)展3企業(yè)信息化階段?歐美企業(yè)信息化第三階段是2017年之后涌現(xiàn)出的AI企業(yè)SaaS服務(wù)創(chuàng)業(yè)公司?；谌斯ぶ悄芎痛髷?shù)據(jù)技術(shù)為企業(yè)進(jìn)行智能化賦能。使企業(yè)從在線化轉(zhuǎn)向?歐美企業(yè)信息化第二階段涌現(xiàn)了以1999企業(yè)信息化階段?歐美企業(yè)信息化第三階段是2017年之后涌現(xiàn)出的AI企業(yè)SaaS服務(wù)創(chuàng)業(yè)公司?；谌斯ぶ悄芎痛髷?shù)據(jù)技術(shù)為企業(yè)進(jìn)行智能化賦能。使企業(yè)從在線化轉(zhuǎn)向?歐美企業(yè)信息化第二階段涌現(xiàn)了以1999年成立的Salesforce、2004年成立的ServiceNow等企業(yè)為代表的企?開始嘗試將傳統(tǒng)部署軟件遷移至云端，并以訂閱制服務(wù)模式為企業(yè)提供軟件服務(wù)。正處在效率提升、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的時(shí)代，能夠利用更多的創(chuàng)新、最新的科技，疊加供給側(cè)優(yōu)化改革的推動(dòng)，使我國(guó)企業(yè)服務(wù)獲得高速發(fā)展。美國(guó)工業(yè)化200年的發(fā)展。同樣，在中國(guó)龐大的市場(chǎng)需求和完備的IT基礎(chǔ)設(shè)施AI等新興技術(shù)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)?相比美國(guó)，中國(guó)市場(chǎng)有更高的?相比美國(guó)，中國(guó)市場(chǎng)有更高的展紅利基本耗盡，企業(yè)管理效率的提升變?yōu)閯傂琛八{(lán)冰市場(chǎng)”信息化初始:“藍(lán)冰市場(chǎng)”?歐美企業(yè)信息化第一階段涌現(xiàn)了以1972年成立的SAP、1975年成立的微軟、1977年成立的Oracle等企業(yè)為代表的傳?主要在計(jì)算機(jī)時(shí)代提供基礎(chǔ)本地部署的管理軟件服務(wù)。較早地培育了企業(yè)的良及1,400億-2,600億美金1,800億-2.8萬億美金servicenow<100億美金servicenow4資料來源：桌面研究；沙利文研究十億美元全球6,0005,5005,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050005,5205,5205,308●5,0944,8794,6654,4514,2393,8723,7323,6503,7322,5322,2452,389●2,2452,1021,9611,8221,6871,4111,5021,411-1,342 379396425467479493518554592629全球4.7%7.2%2.6%201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E出占GDP比例為2.6%，同期全球b)人口紅利：由于過去中國(guó)人力成產(chǎn)品的發(fā)展特征同樣制約了IT產(chǎn)5資料來源：沙利文研究全球%38.7%.4038.7%.4035.9%33.1%30.4%27.7%25.2%25.5%25.2%22.1%22.2%22.1%24.3%18.9%19.4%18.9%21.4%21.4%17.1%15.8%18.5%15.2%15.8%18.5%13.6%13.8%13.1%13.6%13.8%13.1%15.7%11.6%13.1%9.8%13.1%8.4%8.4%10.8%9.7%7.8%6.2%56.2%4.8%0201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E計(jì)到2027年，美國(guó)市場(chǎng)38.7%的IT投入將被用于云服務(wù)相關(guān)的支2022年達(dá)到10.8%，相比2018年國(guó)市場(chǎng)將加速追趕，在2025年之后，中國(guó)云服務(wù)滲透率將接近全注：云服務(wù)滲透率為云服務(wù)支出在IT總支出中的占比6資料來源：沙利文研究倍數(shù)，2022 倍數(shù)對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模差距公有云市場(chǎng)24%23%29%倍數(shù)，2022 倍數(shù)對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模差距公有云市場(chǎng)24%23%29%5464581,00587475364417%52658110212620222023E2024E2025E2026E2027E73262831653445337918%28354454667820222023E2024E2025E2026E2027E46023439333328019%20222023E2024E2025E2026E2027E中國(guó)國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)7資料來源：沙利文研究構(gòu)差異明顯，率先優(yōu)化以上三點(diǎn)的細(xì)分行業(yè)將會(huì)驅(qū)動(dòng)中國(guó)影響程度低?中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)處于高速發(fā)于優(yōu)先布局需要有大規(guī)模資金投入并且有著較高技術(shù)壁確立自己的行業(yè)領(lǐng)先地位。?中國(guó)市場(chǎng)整體的為“服務(wù)”付費(fèi)的意識(shí)較差，導(dǎo)致中國(guó)用戶對(duì)于應(yīng)用層面的軟件付更傾向于免費(fèi)使用應(yīng)用軟件。?中國(guó)云服務(wù)廠商對(duì)客戶需求的認(rèn)知程度尚停留在較淺階解用戶痛點(diǎn)，因此進(jìn)一步影響SaaS產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展。?美國(guó)公有云市場(chǎng)發(fā)達(dá)程度較高，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度極高，所以使用范圍更廣的SaaS服中也出現(xiàn)了多家SaaS龍頭企?美國(guó)用戶對(duì)于軟件類型產(chǎn)品的付費(fèi)習(xí)慣相對(duì)較好，由于美國(guó)整體版權(quán)意識(shí)及服務(wù)性付費(fèi)意識(shí)整體偏好，所以用戶對(duì)于SaaS類型的應(yīng)用產(chǎn)品?SaaS產(chǎn)品直接面對(duì)客戶，所以需要SaaS企業(yè)對(duì)客戶的需求有良好的洞察力，并且有對(duì)用戶需求的理解程度上要PaaSSaaS18.0%20.9%62.2%61.1%23.5%14.3%8資料來源：沙利文研究單位：億元人民幣其他（如OP、私有云、混合云等）2,378SaaS201820192020202120222027E企業(yè)管理應(yīng)用是指面向企業(yè)客戶提供的用于支持企業(yè)各項(xiàng)業(yè)其他部署方式其他部署方式201820192020202120222027ECAGR%,CAGR%,2018-202215.0%%,2022-2027E7.8%7.8%SSAAS201820192020202120222027ECAGR%,2018-2022CAGR%,2022-2027E23.3%23.3%26.3%26.3%9資料來源：沙利文研究競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)差重要性低高服務(wù)能力務(wù)市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展能力變數(shù)較大，取決于建立領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)認(rèn)知的周在傳統(tǒng)軟件開發(fā)中積累在傳統(tǒng)軟件開發(fā)中積累了一定的技術(shù)基礎(chǔ)和技資料來源：沙利文研究10.4%金蝶9.7%3.5%SAP2.5%珍島2.2%Salesforce71.7%2023年前三季度，用友、金蝶等綜合型軟件廠商持續(xù)占據(jù)中國(guó)企業(yè)管理應(yīng)用SaaS市場(chǎng)10.4%金蝶9.7%3.5%SAP2.5%珍島2.2%Salesforce71.7%業(yè)構(gòu)建企業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)能力（EBC）；云業(yè)務(wù)收入占比持?SAP是全球領(lǐng)先的企業(yè)應(yīng)用軟件提供商，業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋企率先推出的Marketingforce平臺(tái)，專注于人工智能、大數(shù)實(shí)踐；SaaS業(yè)務(wù)收入在2022年達(dá)到5.3億元，占總收入比能力的云端產(chǎn)品和服務(wù)；2022財(cái)年訂閱及支持服務(wù)收入達(dá)資料來源：專家訪談；桌面研究；沙利文研究離散制造、交通物流與運(yùn)輸TMS、GSP、GMP、SPC貨物追蹤、條碼管理、企業(yè)學(xué)習(xí)智能工廠測(cè)評(píng)、智能園區(qū)管理銷售自動(dòng)化新零售離散制造、交通物流與運(yùn)輸TMS、GSP、GMP、SPC貨物追蹤、條碼管理、企業(yè)學(xué)習(xí)智能工廠測(cè)評(píng)、智能園區(qū)管理銷售自動(dòng)化新零售面向企業(yè)與公共組織數(shù)智化市場(chǎng)，用友從2-財(cái)務(wù)云-財(cái)務(wù)云供應(yīng)商關(guān)系研發(fā)云產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理產(chǎn)品配置管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理產(chǎn)品配置管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理研發(fā)物料管理研發(fā)數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)中臺(tái)資料來源：公開信息；沙利文研究棧聯(lián)合解決方案?安全可信的國(guó)產(chǎn)化信創(chuàng)適配棧聯(lián)合解決方案?安全可信的國(guó)產(chǎn)化信創(chuàng)適配品6大領(lǐng)先應(yīng)用架構(gòu)作為全球領(lǐng)先的企業(yè)數(shù)智化軟件與服務(wù)提供商，用友致力于為企業(yè)及公共組織提供數(shù)智化服務(wù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在產(chǎn)品、研發(fā)等基于用友BIP商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)，用友打造了全用友自創(chuàng)立起就注重構(gòu)建自主研發(fā)能力，棧數(shù)智化信創(chuàng)平臺(tái)，該平臺(tái)提供了全面的信息安全防護(hù)體系，構(gòu)建了面向23個(gè)行業(yè)大類、68個(gè)細(xì)分行業(yè)的數(shù)智化平臺(tái)信創(chuàng)全保障研發(fā)投入，構(gòu)建行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)體系，已形成在企業(yè)和公共組織數(shù)智化領(lǐng)域從平臺(tái)到領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)和生態(tài)的產(chǎn)品與技術(shù)作為中國(guó)企業(yè)云服務(wù)與軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍者，用友在多個(gè)領(lǐng)域獲得市場(chǎng)、客戶和伙伴的研發(fā)體系研發(fā)體系?全球ERPSaaS市場(chǎng)TOP10唯一亞太?唯一入選全球Applica?持續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)企業(yè)云服務(wù)市場(chǎng)C?中國(guó)企業(yè)應(yīng)用SaaS市場(chǎng)占有率第一業(yè)市場(chǎng)連續(xù)多年穩(wěn)居市場(chǎng)占有率第一用友作為起草單位之一參與了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T23011-2022《信息化和工業(yè)化融合數(shù)字化轉(zhuǎn)型價(jià)值效益參考模型》的制定，該標(biāo)準(zhǔn)是我國(guó)發(fā)布的首個(gè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型國(guó)家?ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證?ISO20000IT服務(wù)管理體系認(rèn)證?CCRC信息安全服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證研發(fā)投入用友專注企業(yè)軟件與服務(wù)35年，形成了龐大的客戶基礎(chǔ)，覆蓋巨型與大型、中型和小微企業(yè)，以及政府等公共組織?產(chǎn)品&?商業(yè)模式：產(chǎn)品許可收入、訂閱收入、產(chǎn)品支持服務(wù)收入、平臺(tái)收入、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)收入、數(shù)據(jù)服務(wù)收入、咨詢實(shí)施及其它專業(yè)服務(wù)收入等成長(zhǎng)型企業(yè)?產(chǎn)品&服務(wù)：基于YonBIP平臺(tái)的YonSuite云服務(wù)集中型與大中型制造企業(yè)?產(chǎn)品&中型企業(yè)?產(chǎn)品&服務(wù)：U8Cloud云ERP產(chǎn)品、U8+ERP套件?商業(yè)模式：訂閱收入、產(chǎn)品許可收入、產(chǎn)品支持服務(wù)收入等?產(chǎn)品&服務(wù)：用友控股子公司暢捷通提供，主要云產(chǎn)品包括好會(huì)計(jì)、好生意、好業(yè)財(cái)、易代賬、T+Cloud?產(chǎn)品&服務(wù)：用友控股子公司用友政務(wù)提供，商業(yè)模式：產(chǎn)品許可收入、咨詢實(shí)施客開等專業(yè)服務(wù)收入、訂閱收入等資料來源：公開信息；沙利文研究資料來源：沙利文研究I資料來源：沙利文研究I整體目錄單位：萬家8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00005,2564,8184,3353,8393,4575,2564,8184,3353,8393,4577,8817,2707,2706,6956,1535,645201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E?我國(guó)小微企業(yè)數(shù)量由2018年的3,457萬家增長(zhǎng)至2022年的5,256萬家，2018年至2022年的年復(fù)合小微企業(yè)發(fā)展特征“五六七八九”貢獻(xiàn)50%以上稅收貢獻(xiàn)60%以上GDP貢獻(xiàn)70%以上技術(shù)創(chuàng)新貢獻(xiàn)80%以上城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)貢獻(xiàn)90%以上企業(yè)數(shù)資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；沙利文研究政府持續(xù)發(fā)布相關(guān)利好政策為小微企業(yè)的發(fā)展提供更多機(jī)遇和支持，促進(jìn)大量新的小微企業(yè)的涌現(xiàn)政府持續(xù)發(fā)布相關(guān)利好政策為小微企業(yè)的發(fā)展提供更多機(jī)遇和支持，促進(jìn)大量新的小微企業(yè)的涌現(xiàn)2018年末的33.49萬億元增加至202資料來源：銀保監(jiān)會(huì)；國(guó)務(wù)院；財(cái)政部；沙利文研究增長(zhǎng)盈利合規(guī)增長(zhǎng)盈利合規(guī)稅務(wù)合規(guī)?研發(fā)并商業(yè)化有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品?確定購(gòu)買意向后完成款項(xiàng)支付?提供售前、售中及售后服務(wù)?生產(chǎn)或采購(gòu)產(chǎn)品，控制生產(chǎn)及采購(gòu)成本，提升供應(yīng)鏈效率?購(gòu)買物業(yè)、廠房、設(shè)備等用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并進(jìn)行日常管理?營(yíng)銷、銷售、管理等內(nèi)外部費(fèi)用支出管理?準(zhǔn)確記賬，并編制合格的財(cái)務(wù)報(bào)表，反映企業(yè)真實(shí)運(yùn)營(yíng)情況?根據(jù)稅務(wù)法規(guī)，完成稅務(wù)申報(bào)及繳稅?根據(jù)特定行業(yè)或領(lǐng)域內(nèi)的合規(guī)要求，完善企業(yè)內(nèi)部合規(guī)控制制資料來源：沙利文研究財(cái)務(wù)管理銷售管理采購(gòu)管理倉(cāng)儲(chǔ)管理協(xié)同辦公系統(tǒng)客戶管理人事管理項(xiàng)目管理ERP管理系統(tǒng)沒有使用任何管理相關(guān)的軟件和系統(tǒng)28.7%28.7%24.3%16.7%15.9%13.2%11.1%5.7%3.6%12.0%40.3%年樣本量為246份，2021年樣本量為2,320份）資料來源：微眾銀行《2021銀行用戶行為大調(diào)研報(bào)告（小微篇）》；I整體目錄I整體目錄資料來源：沙利文研究銷售客戶服務(wù)存貨人力稅務(wù)財(cái)務(wù)部往往只是設(shè)置人事部門以進(jìn)行手續(xù)和程序方際并沒有明確的人力資源管理制度，小微企業(yè)人7.5%7.5%28.5%8.5% 18.0%30.0%銷售客戶服務(wù)存貨人力稅務(wù)財(cái)務(wù)部往往只是設(shè)置人事部門以進(jìn)行手續(xù)和程序方際并沒有明確的人力資源管理制度，小微企業(yè)人7.5%7.5%28.5%8.5% 18.0%30.0%5人以下5-10人11-20人21-30人31-50人50人以上供應(yīng)供應(yīng)理采購(gòu)管理庫(kù)存管理銷售管理合同管理研發(fā)管理營(yíng)銷費(fèi)控供應(yīng)鏈協(xié)同生產(chǎn)管理客戶管理業(yè)票據(jù)管理憑證生成單據(jù)審核套賬建立資金管控智能記賬報(bào)表生成出納管理批量開票財(cái)國(guó)家“以數(shù)治稅”的政策，小微企業(yè)在務(wù)管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型以適應(yīng)電子發(fā)票的管票稅一體稅務(wù)籌劃稅權(quán)確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)分析財(cái)稅咨詢稅負(fù)管理合規(guī)管理申報(bào)管理稅資料來源：沙利文研究工具記賬業(yè)財(cái)稅融合財(cái)稅管理功能 年至年 年至年 工具記賬業(yè)財(cái)稅融合財(cái)稅管理功能 年至年 年至年 綜合化財(cái)稅服務(wù)綜合化財(cái)稅模塊化財(cái)務(wù)核算軟件微企業(yè)內(nèi)的滲透率不斷上升早期探索階段早期探索階段年至年資料來源：沙利文研究外部系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)歸類?收/付、費(fèi)用、資產(chǎn)、資金、記賬單、發(fā)票、合同……全稅種高效智能申報(bào)：涉稅數(shù)據(jù)自動(dòng)化采集并批量填報(bào)提交、自動(dòng)劃款、自動(dòng)進(jìn)行各類憑證批量歸集等管理前置且自動(dòng)化合規(guī)：稅務(wù)專員確認(rèn)稅外部系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)歸類?收/付、費(fèi)用、資產(chǎn)、資金、記賬單、發(fā)票、合同……全稅種高效智能申報(bào)：涉稅數(shù)據(jù)自動(dòng)化采集并批量填報(bào)提交、自動(dòng)劃款、自動(dòng)進(jìn)行各類憑證批量歸集等管理前置且自動(dòng)化合規(guī)：稅務(wù)專員確認(rèn)稅款時(shí)發(fā)現(xiàn)異常問題能提前管理并撤銷申報(bào)，全流程自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)全流程風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)估：將企業(yè)內(nèi)部收入、票據(jù)、費(fèi)用、關(guān)聯(lián)交易等數(shù)據(jù)與企業(yè)外部稅務(wù)局監(jiān)控指標(biāo)、地區(qū)專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)等數(shù)據(jù)生成相關(guān)可視化報(bào)告以實(shí)現(xiàn)常態(tài)化管理，以用于支持經(jīng)營(yíng)決策建立記賬規(guī)則，實(shí)現(xiàn)智能核算財(cái)務(wù)處理?收入確認(rèn)、成本結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬檢查、智能取票、發(fā)票導(dǎo)入、進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)、進(jìn)銷比對(duì)、銷售開票等財(cái)務(wù)報(bào)表?多賬套報(bào)表、項(xiàng)目利潤(rùn)表、各期度財(cái)報(bào) 通客戶分層運(yùn)營(yíng)，合理安排補(bǔ)貨或促幫助小微企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)精細(xì)化、智能化管控，通過自動(dòng)化采集資金、票證信息，智能化地進(jìn)行賬務(wù)匹配及后續(xù)賬表、稅表的自動(dòng)生成，提升做賬準(zhǔn)確率及工作效率，實(shí)現(xiàn)深度廣度雙向拓展通過專業(yè)的數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)企業(yè)客戶所需的健康資金量，并幫助企業(yè)客戶分析及管理企業(yè)資金流水，以資金流量化企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，助力小微企業(yè)保持健康運(yùn)作通過與銀行合作獲得用戶授權(quán)后通過銀行接口直接采集并實(shí)時(shí)導(dǎo)入銀行對(duì)賬單，實(shí)現(xiàn)銀行與企業(yè)角色的相互聯(lián)通 生產(chǎn)管理與基礎(chǔ)資料與物料維護(hù)采購(gòu)管理?采購(gòu)管理?采購(gòu)訂單管理?收、退貨管理?采購(gòu)結(jié)算?銷售訂單管理?發(fā)、退貨管理?銷售結(jié)算入庫(kù)庫(kù)庫(kù)存管理?出入庫(kù)管理、庫(kù)存調(diào)撥、庫(kù)存盤點(diǎn)、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)資料來源：沙利文研究？（至少使用了一款至少使用了一款業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS未使用任何業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS45%55%財(cái)稅SaaS銷售SaaS采購(gòu)SaaS庫(kù)存管理SaaS營(yíng)銷SaaSERPSaaS9%4%3%21%2.各類業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS產(chǎn)品滲透率各異，財(cái)稅SaaS滲透率資料來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研；沙利文研究市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素-宏觀側(cè)：隨著我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)上升，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為展的新引擎，數(shù)字經(jīng)濟(jì)所催生出的各種新業(yè)態(tài)成為中國(guó)經(jīng)2018-20222022-2027E12.5%CAGR16.5%12.5%CAGR目標(biāo)。目前，中國(guó)已成為全球第二大數(shù)字經(jīng)規(guī)模已從2018年的31.3萬億元增長(zhǎng)至2022年的50.2萬年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.5%。未來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將持續(xù)推動(dòng)數(shù)在各傳統(tǒng)行業(yè)的廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)至2027年，中國(guó)2018-20222022-2027E13.3%CAGR18.9%13.3%CAGR002022年至2027年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)資料來源：信通院；沙利文研究數(shù)字原生型小微企業(yè)的業(yè)務(wù)模式以線上為主，隨著線上業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，企業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)等資源增多，企業(yè)衍生出優(yōu)化資源配置數(shù)字原生型小微企業(yè)的業(yè)務(wù)模式以線上為主，隨著線上業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，企業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)等資源增多，企業(yè)衍生出優(yōu)化資源配置、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力等需求，同時(shí)，企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)處理等方面的需求也會(huì)不斷增加。為了滿足這些需求，企業(yè)需要更加高效、準(zhǔn)確的管理工具和解決方案。業(yè)財(cái)稅SaaS產(chǎn)品不僅可以提供在線化的財(cái)稅管理功能，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效、準(zhǔn)確的管理，同時(shí)可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)合規(guī)性監(jiān)管，降低企業(yè)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和成本。企業(yè)可以更加深入地了解市場(chǎng)需求、客戶合理的決策。業(yè)財(cái)稅SaaS產(chǎn)品通常具備線上線下“相輔相成”企業(yè)自成立起即產(chǎn)生數(shù)智化概念，并采用數(shù)環(huán)境，業(yè)財(cái)稅SaaS產(chǎn)品可提供一站式財(cái)務(wù)管理、中國(guó)電商市場(chǎng)規(guī)模，以交易規(guī)模計(jì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)型小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，線上線下“相輔相成”傳統(tǒng)業(yè)務(wù)型小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，線上線下“相輔相成”1傳統(tǒng)線下場(chǎng)景向線上遷移2線上輔助線下體驗(yàn),“雙軌并行1傳統(tǒng)線下場(chǎng)景向線上遷移驗(yàn)旅游旅游餐飲酒店美容展覽的重要因素之一。借助業(yè)財(cái)稅SaaS產(chǎn)品，小微企業(yè)依據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)智化程度可分為數(shù)字原生型企業(yè)和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)型企業(yè)。對(duì)于數(shù)字原生型小微企業(yè)而言，業(yè)務(wù)模式以線上為主，業(yè)務(wù)為主、數(shù)智化能力較弱的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)型小微企業(yè)來說，SaaS產(chǎn)品通常具有更低的初始投入和更高的靈活性，可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求進(jìn)行定制開發(fā)，使得中小微企業(yè)能夠以更低的資料來源：桌面研究；沙利文研究市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素-監(jiān)管側(cè)：稅務(wù)監(jiān)管逐漸從“以票管稅”邁入“以數(shù)治稅”時(shí)代，發(fā)票數(shù)字化財(cái)稅規(guī)范化和系統(tǒng)智能化提出更高要求，由稅收管理增值稅交叉稽核系統(tǒng)和增值稅防偽稅控系統(tǒng)在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行推建立以增值稅為主體稅種的稅制體系，并實(shí)施以專用發(fā)票為主要一個(gè)平臺(tái)+兩級(jí)處理+三個(gè)覆蓋+四首次實(shí)現(xiàn)全面的稅收征管系統(tǒng)以全流程的“云化”打通，為智能?全面數(shù)字化電子發(fā)票隨著全電發(fā)票相關(guān)政策的不斷推進(jìn)，業(yè)財(cái)稅票檔電子化將會(huì)帶動(dòng)小微企業(yè)整體業(yè)務(wù)的重構(gòu)，現(xiàn)有企業(yè)將面臨供應(yīng)商端、消費(fèi)在金稅四期建設(shè)的時(shí)代，全電發(fā)票涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，貫穿業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)和電子檔案各鏈條，財(cái)稅應(yīng)用SaaS服務(wù)成為小微企業(yè)的首選，聚焦于小微企業(yè)數(shù)智化資料來源：沙利文研究管家婆治檸檬云財(cái)稅有贊……資料來源：桌面研究；專家訪談；沙利文研究2023年前三季度中國(guó)小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS市場(chǎng)前五大參金蝶管家婆管家婆有贊有贊資料來源：沙利文研究產(chǎn)品安全性及穩(wěn)定性、產(chǎn)品簡(jiǎn)單易用/易上手、品牌知名度及認(rèn)可度是小產(chǎn)品安全及穩(wěn)定性產(chǎn)品簡(jiǎn)單易用、易上手品牌知名度及認(rèn)可度產(chǎn)品價(jià)格服務(wù)能力產(chǎn)品功能豐富度產(chǎn)品兼容性和擴(kuò)展性64%58%45%36%29%26%23%營(yíng)業(yè)額<100萬100-300萬301-1,000萬>1,000萬產(chǎn)品安全及穩(wěn)定性產(chǎn)品簡(jiǎn)單易用、易上手品牌知名度及認(rèn)可度產(chǎn)品價(jià)格服務(wù)能力產(chǎn)品功能豐富度產(chǎn)品兼容性和擴(kuò)展性59%61%64%67%65%60%26%32%49%57%56%31%21%23%28%20%27%9%25%67%47%57%21%37%34%33%67%47%57%21%37%34%33%資料來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研；沙利文研究產(chǎn)品安全及穩(wěn)定性產(chǎn)品簡(jiǎn)單易用、易上手品牌知名度及認(rèn)可度產(chǎn)品價(jià)格服務(wù)能力產(chǎn)品功能豐富度產(chǎn)品兼容性和擴(kuò)展性4.14.04.03.649%28%產(chǎn)品安全及穩(wěn)定性產(chǎn)品簡(jiǎn)單易用、易上手品牌知名度及認(rèn)可度產(chǎn)品價(jià)格服務(wù)能力產(chǎn)品功能豐富度產(chǎn)品兼容性和擴(kuò)展性4.14.04.03.649%28%暢捷通金蝶管家婆有贊浪潮3.94.04.03.341%41%資料來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研；沙利文研究不會(huì)優(yōu)先考慮營(yíng)業(yè)額<100萬100-300萬13%會(huì)優(yōu)先考慮38%62%價(jià)格便宜10-30%時(shí)會(huì)考慮更換價(jià)格便宜10-30%42%時(shí)會(huì)考慮更換價(jià)格便宜30%以上58%時(shí)才會(huì)考慮更換/無論如何不會(huì)更換價(jià)格便宜30%以上時(shí)才會(huì)考慮更換不會(huì)優(yōu)先考慮營(yíng)業(yè)額<100萬100-300萬13%會(huì)優(yōu)先考慮38%62%價(jià)格便宜10-30%時(shí)會(huì)考慮更換價(jià)格便宜10-30%42%時(shí)會(huì)考慮更換價(jià)格便宜30%以上58%時(shí)才會(huì)考慮更換/無論如何不會(huì)更換價(jià)格便宜30%以上時(shí)才會(huì)考慮更換/無論如何不會(huì)更換301-1,000萬萬價(jià)格便宜10-30%時(shí)會(huì)考慮更換價(jià)格便宜10-30%時(shí)會(huì)考慮更換29%21%71%價(jià)格便宜30%以上時(shí)才會(huì)考慮更換/無論如何不會(huì)更換79%價(jià)格便宜30%以上時(shí)才會(huì)考慮更換/無論如何不會(huì)更換？（??多數(shù)受訪企業(yè)普遍反饋在價(jià)格沒有大幅度差異（小于3?考慮到大幅價(jià)格折扣會(huì)使新的市場(chǎng)進(jìn)入者陷如果有新的服務(wù)商推出更低價(jià)格的類似產(chǎn)品（但產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量不如現(xiàn)有產(chǎn)品），？（87%87%基礎(chǔ)，彼此比較了解，我們對(duì)之前的產(chǎn)品和服務(wù)也比較認(rèn)可；到同一個(gè)服務(wù)商的不同產(chǎn)品系統(tǒng)和數(shù)據(jù)對(duì)接起來應(yīng)該更順利，司用的幾個(gè)產(chǎn)品是孤立的情況”資料來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研；沙利文研究I整體目錄I整體目錄資料來源：沙利文研究通過技術(shù)創(chuàng)新，小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS將 業(yè)財(cái)稅一體化打通了業(yè)務(wù)流程與財(cái)稅流程之間的壁壘。企業(yè)通過業(yè)財(cái)稅一體化的賦能，可以實(shí)現(xiàn)以數(shù)智化底層為基礎(chǔ)的合同流、發(fā)票流、資金流與業(yè)務(wù)流的“四流一致”，完成不同部門之間的資源與信息共享，實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)流程規(guī)范化，提升協(xié)同效率業(yè)財(cái)稅一體化有助于提高企業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范性與財(cái)務(wù)管控能力，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的同時(shí)幫助企業(yè)釋放更多的財(cái)務(wù)資源以投入到具有更高附加值的管理會(huì)計(jì)等工作當(dāng)中，進(jìn)一步釋放業(yè)務(wù)型財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略性財(cái)務(wù)的功能與價(jià)值，反哺業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力隨著國(guó)家“金稅四期”全面啟動(dòng)，我國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)制定并出臺(tái)電子發(fā)票數(shù)據(jù)規(guī)范和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)發(fā)票全流程電子化。面對(duì)國(guó)家愈發(fā)收緊且嚴(yán)格的合規(guī)要求，業(yè)財(cái)稅一體化能夠幫助小微企業(yè)推進(jìn)財(cái)稅管理數(shù)智化，并建立起一套能夠?qū)I(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)與稅務(wù)相融合的體系，從而提升小微企業(yè)的合規(guī)能力，滿足國(guó)家的合規(guī)要求業(yè)業(yè)稅隨著業(yè)財(cái)稅一體化進(jìn)一步融合，業(yè)務(wù)價(jià)值數(shù)據(jù)化、業(yè)務(wù)通路流程化、數(shù)據(jù)分析可視化、數(shù)據(jù)能力穿透化的過程將持續(xù)深化。基于業(yè)財(cái)稅一體化所帶來的全面的數(shù)據(jù)分析結(jié)果，小微企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策與未來發(fā)展路徑將能夠得到全方位的數(shù)據(jù)支撐，逐步實(shí)現(xiàn)向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)的轉(zhuǎn)型隨著AI、云技術(shù)、大數(shù)據(jù)、RPA、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，廠商能夠讓業(yè)財(cái)稅一體化應(yīng)用更加自動(dòng)化與智能化。技術(shù)的創(chuàng)新將推動(dòng)財(cái)務(wù)工作深入融合進(jìn)業(yè)務(wù)管理的過程中，形成無形的財(cái)務(wù)支撐有形的業(yè)務(wù)，并在不斷的迭代中持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值，打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS一體化作為小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的剛需，已被越來越多的企業(yè)所普遍接受與應(yīng)用。通過業(yè)財(cái)稅一體化，一方面，業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)財(cái)務(wù)不斷智能化，使得企業(yè)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)從傳統(tǒng)的“重復(fù)核算”向“戰(zhàn)略賦能與管理”的價(jià)值演進(jìn)；另一方面，智能財(cái)務(wù)的不斷縱深發(fā)展將不斷提升小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的速度與質(zhì)量，為小微企業(yè)跟進(jìn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型大時(shí)代背景的必備選擇資料來源：沙利文研究不同發(fā)展階段業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS產(chǎn)品的需求為多方面因素的綜合體現(xiàn)。多種排列組合所呈現(xiàn)出復(fù)雜性的需求推動(dòng)小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS服不同行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景酒店?酒店業(yè)注重客房管理、酒店管理、前臺(tái)管理等SaaS產(chǎn)品以提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量?地產(chǎn)業(yè)聚焦于不動(dòng)產(chǎn)工程品質(zhì)管理及上下游各方業(yè)務(wù)場(chǎng)景的數(shù)智化地產(chǎn)業(yè)?醫(yī)療業(yè)需要電子病歷系統(tǒng)、患者預(yù)約和管理類產(chǎn)品，以提高病人護(hù)理效率?教育行業(yè)注重通過在線課程管理系統(tǒng)、學(xué)情數(shù)據(jù)分析等產(chǎn)品跟蹤學(xué)習(xí)效果、豐富教育模式教育業(yè)金融業(yè)?金融業(yè)聚焦于財(cái)務(wù)管理的數(shù)智化和智能化以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管控和運(yùn)營(yíng)效率的提升制造業(yè)零售電商業(yè)?零售電商領(lǐng)域主要關(guān)注庫(kù)存管理、客戶關(guān)系管理等SaaS不同發(fā)展階段業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS產(chǎn)品的需求為多方面因素的綜合體現(xiàn)。多種排列組合所呈現(xiàn)出復(fù)雜性的需求推動(dòng)小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS服不同行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景酒店?酒店業(yè)注重客房管理、酒店管理、前臺(tái)管理等SaaS產(chǎn)品以提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量?地產(chǎn)業(yè)聚焦于不動(dòng)產(chǎn)工程品質(zhì)管理及上下游各方業(yè)務(wù)場(chǎng)景的數(shù)智化地產(chǎn)業(yè)?醫(yī)療業(yè)需要電子病歷系統(tǒng)、患者預(yù)約和管理類產(chǎn)品，以提高病人