中國科研試劑行業(yè)研究報告：市場規(guī)模、供需態(tài)勢、發(fā)展前景預測

中國科研試劑行業(yè)研究報告：市場規(guī)模、供需態(tài)勢、發(fā)展前景預測一、基本情況阿拉丁是國內(nèi)科研試劑品種最齊全的生產(chǎn)商之一，自成立以來一直以進口替代為己任，堅持打造“阿拉丁”自主試劑品牌，通過自主研發(fā)擴充產(chǎn)品線，緩解了國內(nèi)企業(yè)進口試劑價格昂貴、發(fā)貨周期長等局面，在業(yè)內(nèi)享有較高聲譽，公司部分產(chǎn)品達到了國際同等技術(shù)水平并實現(xiàn)了部分進口替代，逐步打破了外企絕對壟斷的態(tài)勢。泰坦科技公司自設(shè)立以來立足于中國的科學服務(wù)領(lǐng)域，聚焦于科研創(chuàng)新的“實驗室場景”，專注于為科研工作者、分析檢測和質(zhì)量控制人員提供科研產(chǎn)品及相關(guān)配套服務(wù)，并以科研試劑、特種化學品、科研儀器及耗材和實驗室建設(shè)及科研信息化服務(wù)四大產(chǎn)品體系對外實現(xiàn)銷售，目前已逐步成為國內(nèi)科學服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，并已成為國內(nèi)領(lǐng)先的科學服務(wù)提供商之一。阿拉丁VS泰坦科技基本情況對比資料來源：公司年報、智研咨詢整理二、發(fā)展歷程阿拉丁2014年掛牌新三板，2020年在上交所科創(chuàng)板上市，股票代碼688179。泰坦科技2015年掛牌新三板上市，2020年在科創(chuàng)板上市，股票代碼688133。阿拉丁VS泰坦科技資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國科研試劑行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資機會預測報告》三、經(jīng)營模式阿拉丁公司自主打造“阿拉丁”品牌科研試劑和“芯硅谷”品牌實驗耗材，主要依托自身電子商務(wù)平臺（）實現(xiàn)線上銷售。泰坦科技自有品牌則采用OEM生產(chǎn)模式（OEM即原始設(shè)備制造商，是英文OriginalEquipmentManufacturer的縮寫，也稱為定點生產(chǎn)，俗稱代工（生產(chǎn)），基本含義為品牌生產(chǎn)者不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，而是利用自己掌握的關(guān)鍵的核心技術(shù)負責設(shè)計和開發(fā)新產(chǎn)品，控制銷售渠道。），第三方產(chǎn)品直接則直接向第三方品牌方購買或貿(mào)易商進行采購，并且采取自主品牌與第三方品牌相結(jié)合的銷售方式。資料來源：公司年報、智研咨詢整理四、經(jīng)營情況從科研試劑營業(yè)收入對比情況來看，阿拉丁和泰坦科技兩家企業(yè)的自主品牌高端科研試劑營業(yè)收入連年增長呈上升趨勢，泰坦科技的科研試劑營業(yè)收入要略低于阿拉丁。2021年阿拉丁的科研試劑營業(yè)收入為2.88億元，泰坦科技為2.26億元。結(jié)合主營業(yè)務(wù)收入圖表來看，泰坦科技的業(yè)務(wù)范圍較廣，自主品牌高端科研試劑所占主營業(yè)務(wù)的比重較低。2017-2021年主營業(yè)務(wù)收入對比 資料來源：公司年報、智研咨詢整理2017年-2021年科研試劑營業(yè)收入對比（注：阿拉丁的科研試劑業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)收入的95%以上，因此用主營業(yè)收入數(shù)據(jù)替代科研試劑營業(yè)收入）資料來源：公司年報、智研咨詢整理從毛利率來看，阿拉丁聚焦于科研試劑業(yè)務(wù)，占其營業(yè)收入的比重超過95%，與泰坦科技公司自主品牌的高端試劑業(yè)務(wù)有一定相似性。2017-2021年，泰坦科技自主品牌高端試劑的毛利率分別為63.45%、63.64%、65.90%、56.03%和54.15%，略低于阿拉丁的毛利率，主要原因系阿拉丁自行生產(chǎn)科研試劑產(chǎn)品，而公司采用OEM代工生產(chǎn)模式所致。2017年-2021年科研試劑毛利率對比資料來源：公司年報、智研咨詢整理從銷售模式來看，2021年阿拉丁和泰坦科技都是以直銷為主，少部分為經(jīng)銷。阿拉丁的營業(yè)成本比泰坦科技要少是由于阿拉丁的銷售依托電商平臺，其銷售模式是電商線上銷售，產(chǎn)品是通過自主研發(fā)生產(chǎn)。而泰坦科技建立了以技術(shù)服務(wù)為核心的銷售服務(wù)網(wǎng)點和專業(yè)的倉儲物流體系智能配送，同時還要采購第三方品牌商品，營業(yè)成本相對較高。2021年阿拉丁直銷營業(yè)收入1.97億元，營業(yè)成本0.71億元；泰坦科技直銷營業(yè)收入20.15億元，營業(yè)成本15.88億元。2021年銷售模式對比資料來源：公司年報、智研咨詢整理從銷售地區(qū)來看，阿拉丁和泰坦科技的主要銷售地區(qū)都是華東地區(qū)，其中阿拉丁在華東地區(qū)銷售金額為1.46億元，泰坦科技在華中新地區(qū)銷售金額為16.10億元。兩家公司客戶集中在華東地區(qū)主要原因系公司總部坐落于上海，華東區(qū)域的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋程度最高、售后服務(wù)體系最為完善。同時，華東地區(qū)經(jīng)濟較內(nèi)地發(fā)展更好，高科技科研企業(yè)，高校研究院多坐落在華東，對試驗試劑需求量大。2021年銷售地區(qū)對比資料來源：公司年報、智研咨詢整理五、研發(fā)投入從研發(fā)投入金額來看，阿拉丁和他泰坦科技的研發(fā)投入金額總體呈上漲趨勢，泰坦科技的研發(fā)投入金額要遠超阿拉丁，但其占營業(yè)收入比重不如阿拉丁。受2020年新冠疫情影響，2021年兩家公司的研發(fā)投入金額突增。2021年阿拉丁研發(fā)投入金額達到2265.88萬元，同比增長44.48%，占營業(yè)收入比重8%；泰坦科技研發(fā)投入金額達到8407.80萬元，同比增長71.40%，占營業(yè)收入比重4%。2017-2021年試驗試劑研發(fā)投入金額及占營業(yè)收入比重對比資料來源：公司年報、智研咨詢整理六、未來發(fā)展規(guī)劃阿拉丁2021-2023年，需緊密結(jié)合市場發(fā)展方向，依靠自主創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)，以內(nèi)生性增長為主要驅(qū)動力，力爭開發(fā)出3萬個以上新品種，滿足國內(nèi)科研活動的基本需求。泰坦科技2022年仍將堅持“雙核驅(qū)動”的發(fā)展戰(zhàn)略，確保公司業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定高速增長。阿拉丁VS泰坦科技發(fā)展規(guī)劃資料來源：公司年報、智研咨詢整理七、總結(jié)從所選取的幾項指標對比來看，泰坦科技的營收能力要高于阿拉丁，泰坦科技的公司規(guī)模較大，營收能力較好，不僅有自主科研試劑品牌，同時代理銷售第三方品牌，還自營實驗室耗材等。阿拉丁的科研試劑營收能力要強于泰坦科技，阿拉丁的盈利能力要高于泰坦科技，其原因系阿拉丁是自主研發(fā)產(chǎn)品并自主生產(chǎn)，而泰坦科技是OEM代工生產(chǎn)，成本較高，泰坦科技的研發(fā)投入金額要高于阿拉丁，對于科研的投入在不斷的增加。阿拉丁VS泰坦科技主要指標對比資料來源：公司年報、智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國科研試劑行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資機會預測報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能