安德利：2023年年度報告

2023年年度報告公司代碼：605198公司簡稱：安德利煙臺北方安德利果汁股份有限公司2023年年度報告1/1752023年年度報告2023年年度報告PAGEPAGE2/175重要提示二、公司全體董事出席董事會會議。三、大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。（李磊聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案349,000,0001.50（。六、前瞻性陳述的風險聲明□適用√不適用七、是否存在被控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況否八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r否九、是否存在半數(shù)以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性否十、重大風險提示公司主要受主要原材料供應(yīng)不足、依賴單一產(chǎn)品風險以及匯率風險影響，有關(guān)風險因素的描述及應(yīng)對措施已在本報告第三節(jié)“管理層討論與分析”中“公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析”部分予以詳細描述，敬請查閱。十一、其他□適用√不適用 目錄第一節(jié) 釋義 3第二節(jié) 公司簡介和主要財指標 4第三節(jié) 管理層討論與分析 8第四節(jié) 公司治理 24第五節(jié) 環(huán)境與社會責任 37第六節(jié) 重要事項 43第七節(jié) 股份變動及股東情況 55第八節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 69第九節(jié) 債券相關(guān)情況 70第十節(jié) 財務(wù)報告 63備查文件目錄1、載有公司法定代表人簽名并蓋章的年度報告文本。備查文件目錄1、載有公司法定代表人簽名并蓋章的年度報告文本。220233、載有會計師事務(wù)所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。4及公告原件。2023年年度報告2023年年度報告PAGEPAGE11/175第一節(jié) 釋義一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會上交所指上海證券交易所聯(lián)交所指香港聯(lián)合交易所有限公司公司、本公司、安德利果汁指煙臺北方安德利果汁股份有限公司安岳安德利指安岳安德利檸檬產(chǎn)業(yè)科技有限公司白水安德利指白水安德利果蔬汁有限公司大連安德利指大連安德利果蔬汁有限公司龍口安德利指煙臺龍口安德利果汁飲料有限公司徐州安德利指徐州安德利果蔬汁有限公司永濟安德利指永濟安德利果蔬汁有限公司BVI安德利指AndreJuiceCo.,Ltd.美國安德利指NorthAndreJuice(USA),Inc.禮泉安德利指禮泉億通果蔬汁有限公司阿克蘇安德利指阿克蘇安德利果汁有限公司華泰飲料指煙臺華泰飲料有限公司BVI東華指DonghuaFruitIndustryCo.,Ltd.，系公司控股股東BVI平安指ChinaPinganInvestmentHoldingsLimited，系公司控股股東BVI弘安指HonganInternationalInvestmentCompanyLimited，系公司控股股東安德利集團指山東安德利集團有限公司，系公司控股股東指華英證券有限責任公司會計師、大華會計師指大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）報告期指2023年1月1日至2023年12月31日的會計期間《公司法》指《中華人民共和國公司法》《公司章程》指《煙臺北方安德利果汁股份有限公司章程》財政部指中華人民共和國財政部元、萬元、億元指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元榨季指712短隨當年水果原料豐足程度而定第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標一、公司信息公司的中文名稱煙臺北方安德利果汁股份有限公司公司的中文簡稱安德利公司的外文名稱YantaiNorthAndreJuiceCo.,Ltd.公司的外文名稱縮寫ANDREJUICE公司的法定代表人王安二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表姓名王艷輝王寧聯(lián)系地址山東省煙臺市牟平區(qū)新城大街889號山東省煙臺市牟平區(qū)新城大街889號電話0535-33960690535-3396069傳真0535-42188580535-4218858電子信箱andrezq@andrezq@三、基本情況簡介公司注冊地址山東省煙臺市牟平經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安德利大街18號公司注冊地址的歷史變更情況200412188東省煙臺市牟平經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安德利大街18號公司辦公地址山東省煙臺市牟平區(qū)新城大街889號公司辦公地址的郵政編碼264100公司網(wǎng)址電子信箱andrezq@四、信息披露及備置地點公司披露年度報告的媒體名稱及網(wǎng)址中國證券報（）上海證券報()證券日報()證券時報()公司披露年度報告的證券交易所網(wǎng)址上海證券交易所官網(wǎng)（）公司年度報告?zhèn)渲玫攸c公司證券部辦公室公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所安德利605198德利股份H股香港聯(lián)合交易所安德利果汁02218-公司聘請的會計師事務(wù)所（境內(nèi)）名稱大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）辦公地址1671101簽字會計師姓名藺自立、袁人環(huán)報告期內(nèi)履行持續(xù)督導職責的保薦機構(gòu)名稱華英證券有限責任公司辦公地址無錫市新吳區(qū)菱湖大道200號中國物聯(lián)網(wǎng)國際創(chuàng)新園F12棟簽字的保薦代表人姓名李季秀、王亞卿持續(xù)督導的期間202091820231231單位：元幣種：人民幣主要會計數(shù)據(jù)2023年2022年2021年營業(yè)收入876,104,953.711,065,429,309.28-17.77871,587,320.36歸屬于上市公司股東的凈利潤255,520,074.21194,348,828.9331.47160,014,984.91歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤231,167,577.23165,125,398.6440.0099,411,853.25經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-29,851,675.83240,769,360.62-112.40194,021,077.472023年末2022年末）2021年末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)2,529,621,676.132,369,409,816.966.762,225,568,697.55總資產(chǎn)2,610,342,331.372,609,813,359.850.022,464,111,598.87(二)主要財務(wù)指標主要財務(wù)指標2023年2022年本期比上年同期增減(%)2021年基本每股收益（元／股）0.710.5431.480.43稀釋每股收益（元／股）0.710.5431.480.43扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股）0.650.4641.300.27加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）10.338.202.137.19扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）9.346.972.374.47報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標的說明□適用√不適用八、境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異(一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差異況□適用√不適用(二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差異況□適用√不適用(三) 境內(nèi)外會計準則差的明：□適用√不適用九、2023年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）營業(yè)收入223,566,444.85274,078,577.64171,009,552.84207,450,378.38歸屬于上市公司股東的凈利潤61,912,343.94101,656,506.0250,725,609.0641,225,615.19歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤39,585,249.27102,294,192.4452,132,064.6937,156,070.83經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額205,202,602.09224,735,063.89-31,576,926.41-428,212,415.40季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明□適用√不適用十、非經(jīng)常性損益項目和金額√適用□不適用非經(jīng)常性損益項目2023年金額附注（如適用）2022年金額2021年金額非流動性資產(chǎn)處置損益，包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分-31,325.03-42,232.17-187,419.88計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)、符合國家政策規(guī)定、按照確定的標準享有、對公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補助除外8,114,103.439,070,315.491,185,221.13除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，非金融企業(yè)持有金融資產(chǎn)和金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益以及處置金融資產(chǎn)和金融負債產(chǎn)生的損益25,028,266.2023,088,025.4259,627,706.24除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出-208.54-19,624.79-22,375.83減：所得稅影響額8,758,339.082,873,053.66-少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）---合計24,352,496.9829,223,430.2960,603,131.661定為的非經(jīng)常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因?！踹m用√不適用十一、采用公允價值計量的項目√適用□不適用單位：元幣種：人民幣項目名稱期初余額期末余額當期變動對當期利潤的影響金額資產(chǎn)管理計劃99,189,910.2851,555,000.00-47,634,910.2813,547,224.06基金產(chǎn)品25,480,000.0059,280,540.0033,800,540.00-7,913,212.64權(quán)益工具投資153,896,854.5135,639,008.64-118,257,845.8716,160,689.39開放式凈值型產(chǎn)品303,241,549.56-303,241,549.567,938,125.08合計581,808,314.35146,474,548.64-435,333,765.7129,732,825.89十二、其他□適用√不適用第三節(jié) 管理層討論與分析一、經(jīng)營情況討論與分析20232020A+H擴大國內(nèi)銷售市場NFC優(yōu)化客戶群體本集團在拓寬市場、提高市場占有率不斷完善和提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時，繼續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有客戶群體，并通過展會、拜訪等多種渠道增加與新客戶交流合作的機會，了解客戶的需求，為客戶提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)，增強客戶對公司的信任度。目前，本集團的客戶群體主要是世界上著名的飲料生產(chǎn)商和貿(mào)易商。布局新疆、擴大產(chǎn)能、打通中亞，沿“一帶一路”拓展歐亞新市場公司旗下全資子公司阿克蘇安德利于2023年5月20日取得《司法拍賣網(wǎng)絡(luò)競價成功確認書》，5,990.64完善公司管理體系，提高管理效率以市場化為取向，完善公司運營管控體系、考核分配體系。以效益優(yōu)先為原則，優(yōu)化公司資產(chǎn)、人力和技術(shù)等資源配置。以業(yè)績?yōu)閷?，推進全員績效考核，充分調(diào)動廣大員工的積極性；進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)以適應(yīng)企業(yè)規(guī)模不斷增長的趨勢，提高管理效率。二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況2023268,1052022399,1393350%199991.84%112018201920224020222023由于蘋果汁本身具有多種營養(yǎng)功能，隨著人們對綠色、健康食品的不斷追求，必將給蘋果汁市場帶來更大的發(fā)展空間。目前世界蘋果汁消費市場有80%集中在發(fā)達國家，發(fā)達國家對蘋果汁的需求已經(jīng)基本形成剛性，需求量也保持較為穩(wěn)定的增長趨勢，雖然短期會受中美貿(mào)易摩擦的影響，但在這些主要的消費國家，我們都已擁有比較固定的市場份額和客戶群體，因此濃縮蘋果汁總體需求量不會因中美貿(mào)易摩擦而減少。與此同時，發(fā)展中國家也越來越注重飲食的營養(yǎng)搭配，特別是俄羅斯、中國、印度、埃及等市場的蘋果汁消費需求不斷上升，已形成一股新的消費增長力。這個正慢慢成熟的消費市場必將成為未來蘋果汁消費的騰飛區(qū)。長期來看，健康、純天然的果汁將會受到越來越多消費者的喜愛。作為中國濃縮蘋果汁行業(yè)龍頭企業(yè)，本公司領(lǐng)導銳意進取，審時度勢，利用公司在資金、管理方面的優(yōu)勢，在逐步擴大國內(nèi)市場占有率的同時，穩(wěn)定本公司在本行業(yè)的出口領(lǐng)導地位，謀求公司更快更好的發(fā)展。三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況（一）主要業(yè)務(wù)公司主營業(yè)務(wù)為濃縮果汁的加工生產(chǎn)及銷售，是全球主要的濃縮果汁加工企業(yè)之一。主要產(chǎn)品由濃縮蘋果汁、濃縮梨汁和果糖逐漸發(fā)展為多品種濃縮果汁，包括濃縮檸檬汁、濃縮桃汁、濃縮草莓汁等產(chǎn)品。產(chǎn)品主要銷往中國、美國、日本、俄羅斯、南非等國家和地區(qū)的著名飲料生產(chǎn)商、貿(mào)易商，具有較高的市場占有率。40102023（二）經(jīng)營模式1996816202340106879161820034H9A“A+HA202030NFC四、報告期內(nèi)核心競爭力分析√適用□不適用（一）質(zhì)量與品牌優(yōu)勢ISO9001HACCPBRCKOSHERHALAL73202320202320231999年，美國擬對中國濃縮果汁征收91.84%的反傾銷稅。面對嚴峻的形勢，公司主動聯(lián)合國11A+H（二）設(shè)備及技術(shù)優(yōu)勢在科技配備方面，公司建立了設(shè)施先進的研發(fā)實驗室和檢測中心；組建了一支經(jīng)驗豐富的質(zhì)控檢測及新產(chǎn)品開發(fā)隊伍；研發(fā)中心配備了功能齊全、配套設(shè)施完善的綜合果蔬加工小試線，用于開展研發(fā)多品種果蔬汁、漿加工；本公司的研發(fā)部門在果蔬精深加工研究方面具有技術(shù)及人才優(yōu)勢，先后被認定為國家蘋果加工技術(shù)研發(fā)分中心、全國農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新機構(gòu)、山東省蘋果汁加工工程技術(shù)研究中心、山東省蘋果精深加工技術(shù)重點實驗室、山東省企業(yè)技術(shù)中心、山東省果蔬貯藏加工技術(shù)創(chuàng)新中心。為加強“產(chǎn)學研”合作，公司持續(xù)與部分國內(nèi)著名的高校及科研院所保持良好的合作關(guān)系，旨在促進公司科技創(chuàng)新和高端人才隊伍的培養(yǎng)，提供高品質(zhì)產(chǎn)品以滿足客戶需求，并響應(yīng)國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，致力發(fā)展成為全球知名的飲料企業(yè)。（三）團隊與管理優(yōu)勢通過公司的發(fā)展，已歷練形成一支穩(wěn)定、富于活力和創(chuàng)新力的高效團隊，實現(xiàn)了以ISO9001質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)的生產(chǎn)自動化、工藝標準化、品質(zhì)控制規(guī)范化、日常管理制度化、保證了公司產(chǎn)品的穩(wěn)定生產(chǎn)，也使得公司的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品得到了全球客戶的廣泛認可。（四）客戶與營銷優(yōu)勢60%-70%，量，爭取與有品牌、有發(fā)展、有實力的客戶合作，主要產(chǎn)品銷售分布合理。公司產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)質(zhì)量和售后服務(wù)，得到客戶的認可。（五）產(chǎn)能布局與規(guī)模優(yōu)勢公司創(chuàng)建以來，先后在山東、陜西、山西、遼寧、江蘇、四川省的原料果產(chǎn)區(qū)周邊建有8個濃縮果汁加工基地，擁有16條濃縮果汁生產(chǎn)線，濃縮果汁加工能力和生產(chǎn)規(guī)模居全國同行業(yè)前列。公司今年又在永濟新建40噸濃縮桃汁及10噸濃縮山楂汁生產(chǎn)線一條，并通過競拍在新疆設(shè)廠，68791618五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況20222022202220222023年度，公司毛利289,041,021.10元,毛利率為32.99%；2022年同期的毛利213,135,180.8420.002023年度，公司實現(xiàn)凈利潤約人民幣255,520,074.21元，全部為歸屬于母公司所有者的凈194,348,829.9361,171,245.28(一)主營業(yè)務(wù)分析單位元 幣：民幣科目本期數(shù)上年同期數(shù)變動比例（%）營業(yè)收入876,104,953.711,065,429,309.28-17.77營業(yè)成本587,063,932.61852,294,128.44-31.12銷售費用3,365,778.734,248,926.54-20.79管理費用45,640,614.9741,140,551.5810.94財務(wù)費用-13,530,626.35-48,655,828.4372.19研發(fā)費用17,215,831.6517,939,967.61-4.04其他收益2,782,781.649,071,997.83-69.33公允價值變動收益-41,947,500.14-23,631,653.1977.51信用減值損失14,217,611.13-9,796,311.24-245.13資產(chǎn)減值損失114,382.34-8,802,178.61-101.30資產(chǎn)處置收益11,204.642,568.45336.24所得稅費用8,758,339.082,873,053.66204.84經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-29,851,675.83240,769,360.62-112.40投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額572,424,192.56-377,616,253.96251.59籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-226,590,659.48-33,123,056.25584.09營業(yè)收入變動原因說明：主要是報告期內(nèi)濃縮果汁銷售數(shù)量減少所致管理費用變動原因說明：主要是報告期內(nèi)管理人員薪酬增加所致經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要是報告期內(nèi)銷售收入減少以及生產(chǎn)量增加使得存貨增加所致投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要是報告期內(nèi)購買證券投資與定期理財產(chǎn)品的投入減少以及收回股權(quán)投資意向金所致籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要是報告期內(nèi)公司償還短期借款以及回購H股股票資金投入增加所致其他收益變動原因說明：主要是報告期內(nèi)收到的政府補助減少所致公允價值變動收益變動原因說明：主要是報告期末持有股票等交易性金融資產(chǎn)公允價值下降所致信用減值損失變動原因說明：主要是報告期內(nèi)應(yīng)收款項余額減少，按企業(yè)會計準則計提信用資產(chǎn)減值損失減少所致964□適用√不適用√適用□不適用2023868,537,450.6317.53%；2023584,135,235.9630.89單位:元幣種:人民幣主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況分行業(yè)營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率（%）（%）營業(yè)成本比上年增減（%）毛利率比上年增%飲料制造業(yè)828,767,349.73564,764,912.2931.85-19.74-32.29增加12.62果渣制造業(yè)39,770,100.9019,370,323.6751.2994.0372.266.15合計868,537,450.63584,135,235.9632.74-17.53-30.8913.00主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率（%）營業(yè)收入比上年增減（%）%果汁、香精828,767,349.73564,764,912.2931.85-19.74-32.2912.62果渣39,770,100.9019,370,323.6751.2994.0372.266.15合計868,537,450.63584,135,235.9632.74-17.53-30.8913.00主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況分地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率（%）營業(yè)收入比上年增減毛利率比上年（%）減（%）%國際市場546,242,756.95---29.32--國內(nèi)市場322,294,693.68--15.01--合計868,537,450.63---17.53--主營業(yè)務(wù)分銷售模式情況銷售模式營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率（%）營業(yè)收入比上年增減（%）%外銷546,242,756.95---29.32--內(nèi)銷322,294,693.68--15.01--合計868,537,450.63---17.53--主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明公司按產(chǎn)品品種及類別進行成本核算，未分客戶以及銷售模式進行成本的分攤或估算，所以主營業(yè)務(wù)分地區(qū)及分銷售模式情況僅列示收入金額，未列分地區(qū)或銷售模式對應(yīng)的成本、毛利率及變動數(shù)據(jù)。產(chǎn)銷量情況分析表√適用□不適用主要產(chǎn)品單位生產(chǎn)量銷售量庫存量蘋果汁萬噸9.476.509.2757.83-44.0145.75產(chǎn)銷量情況說明生產(chǎn)量增加是因為報告期內(nèi)濃縮果汁銷售價格上漲致使毛利率上升，公司抓緊機會在本年度加大了生產(chǎn)，以增加收益；銷售量減少主要是上個年度生產(chǎn)量減少導致本年度可銷售數(shù)量減少所致。(3).重大采購合同、重大銷售合同的履行情況□適用√不適用(4).成本分析表單位：元分行業(yè)情況分行業(yè)成本構(gòu)成項目本期金額(%)上年同期金額上年同期占總成本比例(%)情況說明飲料制造業(yè)原料733,999,768.6878.49465,845,317.8260.8857.56主要是生產(chǎn)數(shù)量增加所致果渣制造業(yè)原料1,350,001.730.14833,739.500.2761.92主要是加工數(shù)量增加所致分產(chǎn)品情況分產(chǎn)品成本構(gòu)成本期金額本期上年同期金額上年同本期金情況說明比例(%)例(%)變動比例(%)果汁及香精原料733,999,768.6878.49465,845,317.8260.8857.56主要是生產(chǎn)數(shù)量增加所致果渣原料1,350,001.730.14833,739.500.2761.92主要是加工數(shù)量增加所致成本分析其他情況說明2023年度由于各類產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量增加導致耗用的原料比去年同期上漲。(5).報告期主要子公司股權(quán)變動導致合并范圍變化□適用√不適用□適用√不適用A.公司主要銷售客戶情況√適用□不適用30,437.648,219.299.38505□適用√不適用B.公司主要供應(yīng)商情況√適用□不適用5,422.361,399.761.61505□適用√不適用其他說明BussanFoodMaterialsCo.,Ltd82,192,914.6413,997,557.925費用√適用□不適用項目本期數(shù)上年同期數(shù)增減變動增減比例%銷售費用3,365,778.734,248,926.54-883,147.81-20.79管理費用45,640,614.9741,140,551.584,500,063.3910.94研發(fā)費用17,215,831.6517,939,967.61-724,135.96-4.04財務(wù)費用-13,530,626.35-48,655,828.4335,125,202.0872.19銷售費用減少主要是支付的傭金減少所致管理費用增加主要是報告期內(nèi)管理人員薪酬增加所致研發(fā)費用減少主要是報告期內(nèi)公司研發(fā)投入略有下降所致財務(wù)費用增加主要是報告期內(nèi)取得匯兌收益比去年同期減少所致√適用□不適用單位：元本期費用化研發(fā)投入17,215,831.65本期資本化研發(fā)投入-研發(fā)投入合計17,215,831.65研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例（%）1.97研發(fā)投入資本化的比重（%）-√適用□不適用公司研發(fā)人員的數(shù)量68研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例（%）6.63%研發(fā)人員學歷結(jié)構(gòu)學歷結(jié)構(gòu)類別學歷結(jié)構(gòu)人數(shù)博士研究生-碩士研究生1本科19?？?9高中及以下29研發(fā)人員年齡結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)類別年齡結(jié)構(gòu)人數(shù)30歲以下（不含30歲）1430-40歲（含30歲，不含40歲）3040-50歲（含40歲，不含50歲）2250-60歲（含50歲，不含60歲）260歲及以上-√適用□不適用123(4)□適用√不適用現(xiàn)金流√適用□不適用項目2023年2022年變動比例%說明支付的各項稅費52,973,673.2736,212,252.6246.29主要是報告期內(nèi)上繳增值稅增加所致處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額39,340,000.0011,183,207.41251.78主要是報告期內(nèi)處置聯(lián)營企業(yè)煙臺華泰飲料有限公司股權(quán)所致收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金103,830,555.686,312,302.871,544.89主要是報告期內(nèi)收回股權(quán)投資意向金所致購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金132,816,828.7855,441,417.94139.56主要是報告期內(nèi)新增子公司阿克蘇安德利果汁有限公司所致支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金-100,000,000.00-100.00主要是上一個報告期內(nèi)支付股權(quán)投資意向金所致取得借款收到的現(xiàn)金30,000,000.0080,000,000.00-62.50主要是報告期內(nèi)取得銀行借款減少所致收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金-50,000,000.00-100.00主要是上一個報告期內(nèi)收到中信銀行國內(nèi)信用證貼現(xiàn)款所致償還債務(wù)支付的現(xiàn)金160,000,000.0050,000,000.00220.00主要是報告期內(nèi)償還全部短期借款所致分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金37,052,444.4419,208,180.0692.90主要是報告期內(nèi)支付股利增加所致支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金59,538,215.0493,914,876.19-36.60主要是上一個報告期內(nèi)償還國內(nèi)信用證借款所致匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響3,849,918.2219,691,440.78-80.45主要是報告期取得匯兌收益減少所致(二)非主營業(yè)務(wù)導致利潤重大變化的說明□適用√不適用(三)資產(chǎn)、負債情況分析√適用□不適用單位：元項目名稱本期期末數(shù)本期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例（%）上期期末數(shù)上期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例（%）本期期末金額較上期期末變動比例（%）情況說明貨幣資金544,174,213.2820.85234,342,437.818.98132.211交易性金融資產(chǎn)146,474,548.645.61581,808,314.3522.29-74.822應(yīng)收票據(jù)7,347,725.000.284,662,800.000.1857.583應(yīng)收賬款134,443,005.815.15220,436,835.878.45-39.014預(yù)付款項1,744,293.670.07619,044.110.02181.775其他應(yīng)收款999,749.540.0426,795,468.301.03-96.276存貨900,933,178.0034.51550,820,147.0021.1163.567其他流動資產(chǎn)15,373,766.540.59202,391,536.177.76-92.408長期股權(quán)投資--11,927,635.750.46-100.009其他非流動金融資產(chǎn)566,000.000.026,000,000.000.23-90.5710在建工程1,384,429.430.0556,637.170.002,344.3811其他非流動資產(chǎn)927,040.000.04620,045.300.0249.5112短期借款--130,089,680.564.98-100.0013應(yīng)交稅費6,174,256.070.2419,667,063.030.75-68.6114其他應(yīng)付款2,035,247.710.081,485,027.300.0637.0515其他流動負債184,880.150.01295,231.420.01-37.3816遞延收益2,037,894.570.086,279,000.000.24-67.5417資本公積--4,636,889.390.18-100.0018其他說明1、貨幣資金增加主要是報告期末到期贖回各類理財產(chǎn)品所致2、交易性金融資產(chǎn)減少主要是報告期內(nèi)購買各類理財減少所致3、應(yīng)收票據(jù)增加主要是報告期內(nèi)以銀行承兌匯票付款方式支付貨款的銷售增加所致4、應(yīng)收賬款減少主要是報告期內(nèi)銷售數(shù)量減少所致5、預(yù)付賬款增加主要是報告期內(nèi)預(yù)付供應(yīng)商貨款增加所致6、其他應(yīng)收款減少主要是去年同期應(yīng)收處置煙臺華泰飲料有限公司75%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致7、存貨增加主要是報告期內(nèi)生產(chǎn)數(shù)量增加所致8、其他流動資產(chǎn)減少主要是報告期末公司贖回其他債權(quán)投資以及收回股權(quán)意向金所致9、長期股權(quán)投資減少主要是報告期內(nèi)處置聯(lián)營企業(yè)煙臺華泰飲料有限公司全部股權(quán)所致10、其他非流動金融資產(chǎn)減少主要是報告期內(nèi)計提減值所致11、在建工程增加主要是報告期末公司新增子公司阿克蘇果汁部分改造尚未完成所致12、其他非流動資產(chǎn)增加主要是報告期末公司新增子公司阿克蘇果汁預(yù)付工程款增加所致13、短期借款減少主要是報告期內(nèi)償還短期借款所致14、應(yīng)交稅費減少主要是報告期末應(yīng)繳增值稅減少所致15、其他應(yīng)付款增加主要是報告期內(nèi)應(yīng)付保證金、押金類款項增加所致18、資本公積減少主要是報告期內(nèi)回購H股股票,于本年12月5日注銷所致√適用□不適用其中：境外資產(chǎn)31,875,749.06（單位：元幣種：人民幣），占總資產(chǎn)的比例為1.22%?！踹m用√不適用□適用√不適用□適用√不適用(四)行業(yè)經(jīng)營性信息分析√適用□不適用20122012C15為“C“C1523-3√適用□不適用詳見本報告“第三節(jié)管理層討論與分析”之“二”報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況現(xiàn)有產(chǎn)能√適用□不適用主要工廠名稱設(shè)計產(chǎn)能實際產(chǎn)能濃縮果汁700噸/小時341噸/小時在建產(chǎn)能□適用√不適用產(chǎn)能計算標準√適用□不適用因為蘋果原料具有季節(jié)性成熟特征，所以濃縮蘋果汁企業(yè)的生產(chǎn)活動也具備季節(jié)性生產(chǎn)的特征，公司的實際產(chǎn)能計算僅指生產(chǎn)榨季期間各個工廠產(chǎn)能實際生產(chǎn)情況□適用√不適用存貨減值風險提示□適用√不適用4產(chǎn)品情況產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況及經(jīng)營策略5(1).采□適用√不適用6銷售情況(1).銷售模式√適用□不適用(2)□適用√不適用(4).經(jīng)銷商情況□適用√不適用情況說明□適用√不適用□適用√不適用7公司收入及成本分析√適用□不適用單位：元幣種：人民幣劃分類型營業(yè)收入同比（%）營業(yè)成本同比%毛利率（%）同比（%）按地區(qū)分部美洲157,980,779.47-50.47----亞洲509,553,124.47-1.23----非洲82,829,893.14-28.74----歐洲33,514,292.52-0.32----大洋洲84,659,361.0323.76----小計868,537,450.63-17.53-----情況說明√適用□不適用受202023203√適用□不適用單位：元幣種：人民幣成本構(gòu)成項目本期金額上期金額本期占總成本比例(%)同比（%）原料成本735,349,770.41466,679,057.3278.6357.57人工成本24,951,710.6116,658,665.512.6749.78制造費用59,095,749.7352,864,655.956.3211.79其他115,805,850.4171,006,636.7312.3863.09合計935,203,081.16607,209,015.51100.0054.02情況說明√適用□不適用8□適用√不適用2023年年度報告2023年年度報告PAGEPAGE20/175(五)投資狀況分析對外股權(quán)投資總體分析□適用√不適用□適用√不適用□適用√不適用√適用□不適用

單位萬元 種人幣資產(chǎn)類別期初數(shù)本期公允價值變動損益計入權(quán)益的累計公允價值變動本期計提的減值本期購買金額本期出售/贖回金額其他變動期末數(shù)股票15,389.69-1,928.16--27,943.0437,840.66-3,563.90其他42,791.15-923.19--261,913.88292,698.29-11,083.55合計58,180.83-2,851.35--289,856.92330,538.95-14,647.45證券投資情況√適用□不適用

單位萬元 種人幣證券品種證券代碼證券簡稱最初投資成本資金來源期初賬面價值本期公允價值變動損益計入權(quán)益的累計公允價值變動本期購買金額本期出售金額本期投資損益期末賬面價值會計核算科目股票002746仙壇股份3,719.54自有資金4,198.85-799.73-2,924.424,211.5465.902,112.00交易性金融資產(chǎn)股票002237恒邦股份449.54自有資金474.30---474.3021.85-交易性金融資產(chǎn)股票600148長春一東5,685.13自有資金5,305.2973.63-1,847.647,226.57599.05-交易性金融資產(chǎn)股票000065北方國際5,558.99自有資金5,411.24174.90--5,586.141,103.17-交易性金融資產(chǎn)股票002803吉宏股份483.56自有資金--16.46-483.56467.1048.72-交易性金融資產(chǎn)股票603185上機數(shù)控497.68自有資金--297.71-497.68-13.72199.97交易性金融資產(chǎn)股票600685中船防務(wù)1,494.69自有資金-2.77-1,494.691,497.4687.02-交易性金融資產(chǎn)股票000049德賽電池497.01自有資金--34.23-497.01462.78-36.75-交易性金融資產(chǎn)股票000063中興通訊984.12自有資金--303.25-2,224.611,296.4466.78624.93交易性金融資產(chǎn)股票688981中芯國際2,461.85自有資金-32.86-2,461.852,494.70430.48-交易性金融資產(chǎn)股票000034神州數(shù)碼1,996.10自有資金--53.98-1,996.101,942.12206.03-交易性金融資產(chǎn)股票002128電投能源587.09自有資金-2.33-587.09589.4229.04-交易性金融資產(chǎn)股票600188兗礦能源999.43自有資金-54.66-999.431,054.0961.51-交易性金融資產(chǎn)股票000617中油資本2,987.24自有資金-46.79-2,987.243,034.04198.03-交易性金融資產(chǎn)股票600588用友網(wǎng)絡(luò)1,490.68自有資金-45.37-1,490.681,536.0640.01-交易性金融資產(chǎn)股票001286陜西能源0.96自有資金---0.960.960.34-交易性金融資產(chǎn)股票603005晶方科技499.99自有資金---499.99499.9962.27-交易性金融資產(chǎn)股票601696中銀證券995.60自有資金--36.20-995.60959.40129.46-交易性金融資產(chǎn)股票600487亨通光電494.68自有資金--60.88-494.68433.808.91-交易性金融資產(chǎn)股票000778新興鑄管497.54自有資金--30.85-497.54466.6933.60-交易性金融資產(chǎn)股票601615明陽智能992.90自有資金--365.90-992.90-15.10627.00交易性金融資產(chǎn)股票000682東方電子999.04自有資金---999.04999.0453.97-交易性金融資產(chǎn)股票787249晶合申購0.99自有資金---0.990.990.06-交易性金融資產(chǎn)股票000977浪潮信息1,000.90自有資金-5.01-1,000.901,005.9198.75-交易性金融資產(chǎn)股票787469中芯申購0.85自有資金---0.850.850.06-交易性金融資產(chǎn)股票002463滬電股份493.31自有資金---493.31493.3123.98-交易性金融資產(chǎn)股票300229拓爾思464.01自有資金--367.29-975.26607.97119.10-交易性金融資產(chǎn)股票000627天茂集團498.98自有資金---498.98498.9864.07-交易性金融資產(chǎn)基金588000科創(chuàng)50ETF2,400.25自有資金-184.95-2,400.252,585.20128.16-交易性金融資產(chǎn)基金512660軍工ETF2,046.56自有資金--318.56-2,046.56--0.211,728.00交易性金融資產(chǎn)基金159825農(nóng)業(yè)ETF1,702.46自有資金1,716.0082.00--1,798.00-103.24-交易性金融資產(chǎn)基金512000券商ETF809.09自有資金832.00-278.86-3,674.864,228.00611.63-交易性金融資產(chǎn)基金512760滬1,502.09自有資金--87.31-2,003.311,072.82119.76843.18交易性金融資產(chǎn)基金516160新能源1,987.30自有資金--753.66-2,488.71--0.251,735.05交易性金融資產(chǎn)基金512170醫(yī)療ETF497.66自有資金--164.33-997.16--0.10832.83交易性金融資產(chǎn)基金515230軟件ETF500.67自有資金--211.20-1,000.19--0.10788.99交易性金融資產(chǎn)合計//48,278.48/17,937.69-3,475.14-42,554.0447,524.684,299.889,491.95/證券投資情況的說明√適用□不適用私募基金投資情況□適用√不適用衍生品投資情況□適用√不適用2023年年度報告2023年年度報告PAGEPAGE22/175□適用√不適用(六)重大資產(chǎn)和股權(quán)出售□適用√不適用(七)主要控股參股公司分析√適用□不適用公司名稱總資產(chǎn)凈資產(chǎn)凈利潤白水安德利果蔬汁有限公司646,288,379.66627,771,350.6075,303,357.90煙臺龍口安德利果汁飲料有限公司290,224,251.90283,591,231.0029,793,973.28徐州安德利果蔬汁有限公司239,108,375.73235,546,612.78-1,365,906.91AndreJuiceCo.,Ltd.234,850,659.02209,013,904.642,497,068.57NorthAndreJuice(USA),Inc.31,875,749.06-3,236,519.172,781,638.29大連安德利果蔬汁有限公司327,209,158.63319,574,461.0550,472,605.27永濟安德利果蔬汁有限公司364,514,368.47354,753,581.1336,647,506.01安岳安德利檸檬產(chǎn)業(yè)科技有限公司55,616,637.48-5,304,161.28-2,416,678.76禮泉億通果蔬汁有限公司247,622,075.70241,094,423.569,396,338.83阿克蘇安德利果汁有限公司151,177,883.1576,026,026.31-3,973,973.69(八)公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況□適用√不適用六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析(一)行業(yè)格局和趨勢√適用□不適用NFC目前本集團在美國、歐洲、大洋洲、非洲諸國及日本等世界主要濃縮蘋果汁的消費地區(qū)都擁有比較固定的市場份額和客戶群體。新的年度除了穩(wěn)固好已有的市場份額和客戶群體，公司會著NFC在未來融資方面，公司將根據(jù)自身的實際情況和發(fā)展需要，適時采用定向增發(fā)、配股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券或銀行借款等多種方式獲得資金，以推動公司可持續(xù)發(fā)展。(三)經(jīng)營計劃√適用□不適用NFC(四)可能面對的風險√適用□不適用1、主要原材料供應(yīng)風險公司主要產(chǎn)品為濃縮蘋果汁、蘋果果糖（脫色脫酸濃縮蘋果汁），其主要原材料為蘋果，蘋果原料采購成本在上述產(chǎn)品成本中占比約65%左右，蘋果原料價格受氣候條件、供求關(guān)系等多種因素的影響，原料果價格波動性的屬性，是影響公司經(jīng)營成果的主要因素之一。應(yīng)對措施：公司憑借多年豐富的行業(yè)經(jīng)驗與雄厚的資金實力，以及對形勢的準確分析判斷，收購季節(jié)天天追蹤行業(yè)動態(tài)，及時調(diào)整收購策略，充分發(fā)揮各子公司在原料果主產(chǎn)區(qū)域的優(yōu)勢，能夠有效的平衡原料價格波動，控制采購成本。同時公司憑借較強的科技實力、過硬的技術(shù)優(yōu)勢使得公司產(chǎn)能最大化，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量，降低公司生產(chǎn)成本。2、依賴單一產(chǎn)品風險本公司主營濃縮果汁的加工生產(chǎn)及銷售，大部分產(chǎn)品銷往國外。雖然目前濃縮果汁需求在全球范圍內(nèi)比較穩(wěn)定，但是本公司利潤來源大部分依賴濃縮蘋果汁單一品種，濃縮蘋果汁市場價格波動將會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。NFC4010隨著國內(nèi)著名飲料加工企業(yè)新產(chǎn)品的熱銷，銷售在逐年增長。另一方面準備涉及能為公司帶來持續(xù)穩(wěn)定的收益的行業(yè)，以提高公司利潤水平，并有效緩解公司對于單一產(chǎn)品依賴及原材料成本波動的風險，增加公司的抗風險能力。3、匯率風險應(yīng)對措施：本公司財務(wù)部門負責監(jiān)控公司外幣交易和外幣資產(chǎn)及負債的規(guī)模，以最大程度降低面臨的匯率風險。為此，本公司會擇機簽署遠期結(jié)售匯合約來達到規(guī)避匯率風險的目的。(五)其他□適用√不適用七、公司因不適用準則規(guī)定或國家秘密、商業(yè)秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明□適用√不適用第四節(jié) 公司治理一、公司治理相關(guān)情況說明√適用□不適用1、關(guān)于公司治理結(jié)構(gòu)2、關(guān)于公司三會運作202318會會議6次。3、關(guān)于信息披露與透明度未來，公司將嚴格按照《公司法》《證券法》、中國證監(jiān)會和上海證券交易所及香港聯(lián)合交易所的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》的要求，落實各項內(nèi)控制度的實施，進一步規(guī)范公司運作，提高公司治理水平。公司治理與法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司治理的規(guī)定是否存在重大差異；如有重大差異，應(yīng)當說明原因□適用√不適用□適用√不適用□適用√不適用三、股東大會情況簡介會議屆次召開日期會議決議2022年年度股東大會2023-05-252023-05-26審議通過如下議案：1、關(guān)于《2022年度董事會工作報2、關(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報3、關(guān)于2022年年度報告的議案。4、關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案。5、關(guān)于本公司2023年董事、監(jiān)事薪酬的議案。6、關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案。7202389、關(guān)于變更募集資金用途暨對全資子公司增資的議案。10、關(guān)于調(diào)整公司董事會人數(shù)并修訂《公司章程》的議案。11司已發(fā)行10%案。表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請求召開臨時股東大會□適用√不適用股東大會情況說明□適用√不適用2023年年度報告2023年年度報告PAGEPAGE26/175四、董事、監(jiān)事和高級管理人員的情況(一)現(xiàn)任及報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況√適用□不適用單位：股姓名職務(wù)性別年齡任期起始日期任期終止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)年度內(nèi)股份增減變動量增減變動原因（是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬王安董事長、執(zhí)行董事男612001-06-112025-05-2590,909,45190,909,451--8.00是張輝副董事長、非執(zhí)行董事男512001-06-112025-05-2511,835,19611,835,196--20.15是王坤執(zhí)行董事、總裁男432023-04-012025-05-252,800,0002,800,000--32.40否王萌執(zhí)行董事、副總裁女362022-05-262025-05-2583,002,33974,379,459-8,622,880減持H股股份25.24否王艷輝執(zhí)行董事、副總裁、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書男472012-06-262025-05-254,000,0004,000,000--35.61否劉宗宜非執(zhí)行董事男572009-06-222025-05-25195,400195,400--8.00是龔凡獨立董事男602022-05-262025-05-25----8.00否王雁獨立董事女662022-05-262025-05-25----8.00否李堯獨立董事男612019-06-262025-05-25----8.00否孟相林監(jiān)事會主席、職工男602022-03-092025-05-25----17.66否代表監(jiān)事黃連波監(jiān)事男492022-05-262025-05-252,800,0002,800,000--32.68否王波監(jiān)事男522022-05-262025-05-25----32.03否王濤總工程師男462022-05-262025-05-25----25.80否合計/////195,542,386186,919,506-8,622,880/261.57/姓名主要工作經(jīng)歷王安200162660）19946BVI平安及安德19963張輝200162619981262023342007319977王坤200086202252023年420235王萌20121020143（9RICHSPRINGHOLDINGSLIMITED（；20149HonganInternationalCompanyLimited（）董事；2014420195；20196；20199201910202192022520235王艷輝2001220105，2012620132，20223劉宗宜12161996720002004（股份代碼：2855）（5902）2519891991年獲得臺灣大學商學碩士學位，并于2020年獲得中興大學財務(wù)管理博士學位。2009年6月至今任公司非執(zhí)行董事。龔凡198773019871992199320002001200320032004（600312）200520152015120239201112016520091120195（圳證券交易所上市，股份代號：002295）非獨立董事。自2022年5月26日起擔任公司獨立非執(zhí)行董事。王雁TAFEIT201993199620022006HighSun，20062011DEUTZ，20112018，201820192022526李堯20056MBA1986719888198991993619958200372003920138；20141020175201362020520091120153；20076002252）20195：002295）2019626孟相林8200989201222012320193420191010202239黃連波1997利果蔬汁有限公司董事長兼總經(jīng)理、禮泉億通果蔬汁有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。自2022年5月26日起擔任公司股東代表監(jiān)事。王波19965199772016820169201962019720225月26日起擔任股東批準監(jiān)事。王濤總工程師。王先生1997年加入本公司，先后擔任生產(chǎn)班長、生產(chǎn)設(shè)備部主任，現(xiàn)任公司總工程師。其它情況說明□適用√不適用2023年年度報告2023年年度報告PAGEPAGE30/175(二) 現(xiàn)任及報告期內(nèi)離董、監(jiān)事和高級管理員任職情況√適用□不適用任職人員姓名股東單位名稱在股東單位擔任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期王安DonghuaFruitIndustryCo.,Ltd.董事2013-12-06-山東安德利集團有限公司董事長2005-04-30-ChinaPinganInvestmentHoldingsLimited董事2006-06-30-HonganInternationalInvestmentCompanyLimited董事2013-08-27-張輝山東安德利集團有限公司副總裁2023-04-01-ChinaPinganInvestmentHoldingsLimited董事2013-03-08-煙臺興安投資中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人2023-12-22-王坤煙臺興安投資中心（有限合伙）有限合伙人2015-07-07-王艷輝煙臺興安投資中心（有限合伙）有限合伙人2023-12-22-在股東單位任職情況的說明無√適用□不適用任職人員姓名其他單位名稱在其他單位擔任的職務(wù)任期起始日期任期終王安煙臺安德利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長2003年9月-煙臺帝斯曼安德利果膠股份有限公司董事長2004年3月-北京榮寶齋畫院有限責任公司副董事長2016年12月-煙臺弘安置業(yè)發(fā)展有限公司2019年1月-張輝煙臺帝斯曼安德利果膠股份有限公司董事2009年4月-王坤煙臺亨達水泥有限公司董事2020年8月-煙臺帝斯曼安德利果膠股份有限公司監(jiān)事2021年7月-王萌煙臺崑龍溫泉有限公司副董事長2019年6月-煙臺新平建安工程有限公司副董事長2019年6月-煙臺安德利農(nóng)業(yè)科技有限公司副董事長2019年9月-煙臺龍口安德利房產(chǎn)開發(fā)有限公司副董事長2019年10月-煙臺養(yǎng)馬島安德利度假村有限公司董事2021年9月-富泉控股有限公司董事2013年9月-新加坡萌宇實業(yè)有限公司董事2022年5月-劉宗宜統(tǒng)一企業(yè)股份有限公司副總2008年5月-統(tǒng)一國際開發(fā)股份有限公司董事2008年10月-統(tǒng)一數(shù)網(wǎng)股份有限公司董事2005年8月-光泉牧場股份有限公司董事2012年6月-光泉食品股份有限公司董事2004年10月-德記洋行股份有限公司董事2009年6月-財團法人彰化縣私立張君雅社會福利慈善事業(yè)基金會董事2011年7月-家福股份有限公司董事2023年-統(tǒng)一綜合證券股份有限公司董事2015年6月-皇茗資本有限公司董事2008年6月-蘇州工業(yè)園區(qū)華穗創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司董事長2022年5月-上海順風餐飲集團股份有限公司董事2010年12月-華穗食品創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)聯(lián)合管理委員會副主席2009年4月-Huasui Tomato InvestmentCompany董事2012年1月-WoongjinFoodsCo.,Ltd董事2019年3月-DaeyoungFoodsCo.,Ltd董事2019年3月-Uni-President (Korea)Co.,Ltd.董事2019年6月-皇茗企業(yè)管理咨詢（上海）有限公司總經(jīng)理2009年5月-龔凡廣東精藝金屬股份有限公司董事2019年5月-上海瑞松投資有限公司監(jiān)事2012年9月-李堯上海瑞松投資有限公司執(zhí)行董事2007年11月-寧波藥材股份有限公司董事長2015年3月-上海萊士血液制品股份有限公司監(jiān)事2007年6月-廣東精藝金屬股份有限公司董事2019年8月-無(三) 董事、監(jiān)事、高級理員報酬情況√適用□不適用董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序薪酬，結(jié)合公司《領(lǐng)導干部執(zhí)行力考核辦法》最終確定后執(zhí)行。董事在董事會討論本人薪酬事項時是否回避是建議的具體情況公司董事會薪酬與考核委員會每年會對包括董事、監(jiān)事、高級管理人員在內(nèi)的全體薪酬政策與報酬結(jié)構(gòu)進行審核，并根據(jù)審核情況向董事會提出建議。薪酬與考核委員會認為公司目前董事、監(jiān)事、高管及各管理層薪酬政策及結(jié)構(gòu)合法合規(guī)合理。董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬確定依據(jù)根據(jù)《薪酬與考核委員會議事規(guī)則》及《領(lǐng)導干部執(zhí)行力考核辦法》。報告期內(nèi)，除董事、監(jiān)事薪酬外，其他在公司領(lǐng)取薪酬的公司董事會薪酬與考核委員會根據(jù)高級管理人員年度經(jīng)營業(yè)績和個人履行崗位職責情況的考核結(jié)果，并根據(jù)薪酬制度中效益工資計算標準進行測算，確定高管人員的薪酬。董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬的實際支付情況261.57（稅前）8（），5稅前行使職權(quán)時所發(fā)生的必要費用，由公司據(jù)實報銷。報告期末全體董事、監(jiān)事和高級管理人員實際獲得的報酬合計報告期內(nèi)，全體董事、監(jiān)事和高級管理人員實際獲得的報酬總額為261.57萬元（稅前）。(四) 公司董事、監(jiān)事、級理人員變動情況√適用□不適用姓名擔任的職務(wù)變動情形變動原因張輝副董事長選舉董事會選舉張輝總裁解聘因工作變動辭任王坤執(zhí)行董事選舉股東大會選舉王坤總裁聘任董事會聘任王萌執(zhí)行董事選舉股東大會選舉(五) 近三年受證券監(jiān)管構(gòu)罰的情況說明□適用√不適用(六) 其他□適用√不適用五、報告期內(nèi)召開的董事會有關(guān)情況會議屆次召開日期會議決議第八屆董事會第七次會議2023-03-20審議通過如下議案：關(guān)于變更募集資金用途暨對全資子公司增資的議案第八屆董事會第八次會議2023-03-31審議通過如下議案：1、關(guān)于《2022年度董事會工作報告》的議案；2、關(guān)于《2022年度總裁工作報告》的議案；3、關(guān)于《2022年度獨立非執(zhí)行董事述職報告》的議案；420225、關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案；6、關(guān)于公司《2022年度內(nèi)部控制評價報告》的議案；7、關(guān)于公司《2022年社會責任暨環(huán)境、社會及管治報告》的議案；8、關(guān)于公司《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案；9、關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案；10202311202312、關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案；13、關(guān)于公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案；14、關(guān)于選舉公司副董事長的議案；15、關(guān)于聘任公司總裁的議案；16、關(guān)于調(diào)整公司董事會人數(shù)并修訂《公司章程》的議案；17、關(guān)于補充選舉第八屆董事會非獨立董事的議案；18H101920222023A類別股東會議及2023年第一次H股類別股東會議的議案。第八屆董事會第九次會議2023-04-26審議通過如下議案：關(guān)于公司2023年第一季度報告的議案第八屆董事會第十次會議2023-05-22審議通過如下議案：關(guān)于全資子公司開立募集資金專項賬戶的議案第八屆董事會第十一次會議2023-05-29審議通過如下議案：1、關(guān)于對全資孫公司增資暨全資孫公司變更為全資子公司的議案；2、關(guān)于向銀行申請綜合授信額度并授權(quán)對外簽署銀行借款相關(guān)合同的議案；3、關(guān)于授權(quán)王艷輝先生、伍敏怡女士辦理H股股票回購相關(guān)事宜的議案；4、關(guān)于會計差錯更正的議案。第八屆董事會第十二次會議2023-07-05審議通過如下議案：1、關(guān)于公司與溫宿縣人民政府簽訂《投資合同書》的議案；2、關(guān)于公司為全資子公司向銀行貸款提供連帶責任保證擔保的議案。第八屆董事會第十三次會議2023-08-30審議通過如下議案：1、關(guān)于公司2023年半年度報告及其摘要的議案；2、關(guān)于公司《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》的議案；3、關(guān)于使用閑置自有資金進行證券投資的議案。第八屆董事會第十四次會議2023-10-30審議通過如下議案：1、關(guān)于公司2023年第三季度報告的議案；2、關(guān)于調(diào)整公司與統(tǒng)一企業(yè)中國控股有限公司2023-2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度并簽署相關(guān)補充協(xié)議的議案。六、董事履行職責情況(一)董事參加董事會和股東大會的情況董事姓名是否獨參加董事會情況參加股東大會情況本年應(yīng)參加董事會次數(shù)親自出委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自參加會議出席股東大會的次數(shù)王安否88700否1張輝否88700否1王坤否44400否0王萌否44400否0王艷輝否88700否1劉宗宜否88800否1龔凡是88800否1王雁是88800否1李堯是88800否1連續(xù)兩次未親自出席董事會會議的說明□適用√不適用年內(nèi)召開董事會會議次數(shù)8其中：現(xiàn)場會議次數(shù)0通訊方式召開會議次數(shù)7現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開會議次數(shù)1(二)董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況□適用√不適用(三)其他□適用√不適用七、董事會下設(shè)專門委員會情況√適用□不適用(一)董事會下設(shè)專門委員會成員情況專門委員會類別成員姓名審計委員會龔凡、王雁、李堯提名委員會龔凡、王安、李堯薪酬與考核委員會龔凡、張輝、李堯戰(zhàn)略委員會王安、張輝、龔凡(二)4次會議召開日期會議內(nèi)容重要意見和建議2023-03-302022《關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案》2022《關(guān)于公司〈2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案》《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》《關(guān)于公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》20222022同意無2023-04-26《關(guān)于本公司2023年第一季度報告的議案》同意無2023-08-292023《關(guān)于本公司〈2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》《關(guān)于使用閑置自有資金進行證券投資的議案》同意無2023-10-30《關(guān)于公司2023年第三季度報告的議案》《關(guān)于調(diào)整公司與統(tǒng)一企業(yè)中國控股有限公司2023-2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度并簽署相關(guān)補充協(xié)議的議案》同意無(三)2次會議召開日期會議內(nèi)容其他履行職責情況2023-03-301、對獨立非執(zhí)行董事的獨立性進行評核。22022的有關(guān)董事會成員多元化政策的概要及為執(zhí)行該政3、審議關(guān)于調(diào)整董事會人數(shù)的議案。4、審議關(guān)于提名非獨立董事候選人的議案。同意無2023-08-30討論了董事會的架構(gòu)、人數(shù)及組成，并就獨立非執(zhí)行董事的獨立性進行了評核。同意無(四)報告期內(nèi)薪酬與考核委員會召開2次會議召開日期會議內(nèi)容2023-03-301202382202353、公司目前董事、監(jiān)事、高管及各管理層薪酬政策及結(jié)構(gòu)合法合規(guī)合理。同意無2023-08-30討論目前公司董事、監(jiān)事、高管及各管理層薪酬政策及結(jié)構(gòu)的合理性。同意無(五)報告期內(nèi)戰(zhàn)略委員會召開3次會議召開日期會議內(nèi)容2023-03-30關(guān)于本公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案。同意無2023-06-01關(guān)于向阿克蘇安德利果汁有限公司增資的議案。同意無2023-08-29關(guān)于使用閑置自有資金進行證券投資的議案。同意無(六)存在異議事項的具體情況□適用√不適用八、監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司存在風險的說明□適用√不適用監(jiān)事會對報告期內(nèi)的監(jiān)督事項無異議。九、報告期末母公司和主要子公司的員工情況(一)員工情況母公司在職員工的數(shù)量191主要子公司在職員工的數(shù)量834在職員工的數(shù)量合計1,025母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數(shù)4專業(yè)構(gòu)成專業(yè)構(gòu)成類別專業(yè)構(gòu)成人數(shù)生產(chǎn)人員589銷售人員21技術(shù)人員310財務(wù)人員44行政人員61合計1,025教育程度教育程度類別數(shù)量（人）碩士及以上2本科80?？?53中專及以下790合計1025(二)薪酬政策√適用□不適用公司高度重視薪酬管理工作，努力在保證公司總體利益的同時，通過薪酬福利政策，最大限度的激勵員工，提高公司凝聚力，讓員工進的來留得住。公司在薪資管理制度中，實行績效考核管理，薪酬水平與公司競爭力相適應(yīng)，持續(xù)完善激勵與約束相結(jié)合機制，提高公司經(jīng)營水平和市場競爭力。報告期內(nèi)，各子公司根據(jù)當?shù)毓べY水平及生產(chǎn)需要定崗、定責、定工資，報備總公司審核施行，既可調(diào)動管理團隊及員工積極性，又能與當?shù)毓べY及生產(chǎn)水平相適應(yīng)，使公司可持續(xù)性發(fā)展。(三)培訓計劃