鈞達(dá)股份：2023年年度報(bào)告

20232023PAGEPAGE1海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2023年年度報(bào)告2024313202320232023年年度報(bào)告第一節(jié)重要提示、目錄和釋義公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人陸小紅、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人黃發(fā)連及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）黃發(fā)連聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。本報(bào)告中所涉及的未來(lái)計(jì)劃、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)當(dāng)對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，并且應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測(cè)與承諾之間的差異，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。本公司請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本報(bào)告，公司在本報(bào)告“第三節(jié)、管理層討論與分析”中“十一、公司未來(lái)發(fā)展的展望”部分，描述了公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)可能面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以226,686,226股（已剔除回購(gòu)股份）107.5（含稅），0（含稅），公積金轉(zhuǎn)增股本。20232023目錄第一節(jié)重要提示、目錄和釋義 2第二節(jié)公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 6第三節(jié)管理層討論與分析 10第四節(jié)公司治理 28第五節(jié)環(huán)境和社會(huì)責(zé)任 46第六節(jié)重要事項(xiàng) 51第七節(jié)股份變動(dòng)及股東情況 72第八節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況 78第九節(jié)債券相關(guān)情況 78第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告 78備查文件目錄一、載有公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)表；二、載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件；三、報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露載體上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、載有公司法定代表人簽名的2023年年度報(bào)告全文及摘要原件；以上文件置備于公司證券部，地址為：?？谑心虾４蟮?68號(hào)?？诒６悈^(qū)內(nèi)海南鈞達(dá)大樓證券部辦公室釋義釋義項(xiàng)指釋義內(nèi)容公司、本公司、鈞達(dá)股份指海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司控股股東、錦迪科技指海南錦迪科技投資有限公司楊氏投資指海南楊氏家族科技投資有限公司上饒捷泰指上饒捷泰新能源科技有限公司滁州捷泰指滁州捷泰新能源科技有限公司淮安捷泰指淮安捷泰新能源科技有限公司捷泰科技指上饒捷泰、滁州捷泰、淮安捷泰的統(tǒng)稱(chēng)GW指吉瓦，功率單位，1GW即1,000,000千瓦。光伏電池指利用“光生伏特效應(yīng)”原理將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能的半導(dǎo)體器件。PERC指PassivatedEmitterandRearContact，鈍化發(fā)射極及背接觸電池，一種高效晶SiNxSi效的金半接觸。TOPCon指TunnelOxidePassivatingContacts，隧穿氧化層鈍化接觸電池，通過(guò)在電池表面制備一層超薄的隧穿氧化層和一層高摻雜的多晶硅薄層，二者共同形成了鈍化接觸結(jié)構(gòu)，提升電池的開(kāi)路電壓和短路電流，從而提升電池的光電轉(zhuǎn)換效率。166mm電池指采用硅片M6（硅片邊長(zhǎng)166mm，最大對(duì)角線(xiàn)長(zhǎng)度223mm）生產(chǎn)的電池，比常規(guī)M2（156.75mm210mm）12.18166182mm電池指采用硅片M10（硅片邊長(zhǎng)182mm，最大對(duì)角線(xiàn)長(zhǎng)度250mm）生產(chǎn)的電池，比常規(guī)M2（156.75mm210mm）35.34182大尺寸電池、182210mm電池指采用硅片M12（硅片邊長(zhǎng)210mm，最大對(duì)角線(xiàn)長(zhǎng)度295mm）生產(chǎn)的電池，比常規(guī)M2（156.75mm210mm）80.47210大尺寸電池指182mm-210mm尺寸電池的統(tǒng)稱(chēng)《公司法》指《中華人民共和國(guó)公司法》《證券法》指《中華人民共和國(guó)證券法》《規(guī)范運(yùn)作》指《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深交所指深圳證券交易所報(bào)告期指2023年1月1日至2023年12月31日元、萬(wàn)元、億元指人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元第二節(jié)公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一、公司信息股票簡(jiǎn)稱(chēng)鈞達(dá)股份股票代碼002865變更前的股票簡(jiǎn)稱(chēng)（如有）不適用股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱(chēng)海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司公司的中文簡(jiǎn)稱(chēng)鈞達(dá)股份公司的外文名稱(chēng)（如有）HainanDrindaNewEnergyTechnologyCo.,Ltd.公司的外文名稱(chēng)縮寫(xiě)（如有）Drinda公司的法定代表人陸小紅注冊(cè)地址?？谑心虾４蟮?68號(hào)?？诒６悈^(qū)內(nèi)海南鈞達(dá)大樓注冊(cè)地址的郵政編碼570216公司注冊(cè)地址歷史變更情況無(wú)辦公地址?？谑心虾４蟮?68號(hào)海口保稅區(qū)內(nèi)海南鈞達(dá)大樓辦公地址的郵政編碼570216公司網(wǎng)址電子信箱zhengquan@二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表姓名鄭彤陳偉聯(lián)系地址168海南鈞達(dá)大樓168海南鈞達(dá)大樓電話(huà)0898-668025550898-66802555傳真0898-668126160898-66812616電子信箱zhengquan@zhengquan@三、信息披露及備置地點(diǎn)公司披露年度報(bào)告的證券交易所網(wǎng)站https://公司披露年度報(bào)告的媒體名稱(chēng)及網(wǎng)址《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)?？谑心虾４蟮?68號(hào)海口保稅區(qū)內(nèi)海南鈞達(dá)大樓證券部四、注冊(cè)變更情況統(tǒng)一社會(huì)信用代碼無(wú)變更公司上市以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化情況（如有）2021951%股權(quán)，取得捷泰科技控制權(quán)，開(kāi)始涉足光伏行業(yè)。20225749%公司全資子公司，公司全面聚焦于光伏電池主業(yè)。歷次控股股東的變更情況（如有）無(wú)變更五、其他有關(guān)資料公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址杭州市上城區(qū)新業(yè)路8號(hào)華聯(lián)時(shí)代大廈A幢601室簽字會(huì)計(jì)師姓名施偉岑、薛建兵公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)適用□不適用保薦機(jī)構(gòu)名稱(chēng)保薦機(jī)構(gòu)辦公地址保薦代表人姓名持續(xù)督導(dǎo)期間華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司北京市西城區(qū)豐盛胡同22號(hào)豐銘國(guó)際大廈6層胡夢(mèng)婕、岳陽(yáng)20235202412公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)適用□不適用財(cái)務(wù)顧問(wèn)名稱(chēng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)辦公地址財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人姓名持續(xù)督導(dǎo)期間中泰證券股份有限公司山東省濟(jì)南市經(jīng)七路86號(hào)范明偉、王青青20226202312六、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)是□否追溯調(diào)整或重述原因會(huì)計(jì)政策變更2023年2022年本年比上年增減2021年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入（元）60.90%4.894.89歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）09454513.77%-37-37歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）45454513.34%-40-40經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）4.7350501,170.67%7979基本每股收益（元/股）3.835.083.635.51%-1.35-0.97稀釋每股收益（元/股）3.755.083.575.04%-1.35-0.97加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率28.41%65.37%65.37%-36.96%-17.90%-17.90%2023年末2022年末本年末比上年末增減2021年末調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后總資產(chǎn)（元）1.465.12102.08%3.656.46歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）5.973.003.00348.14%3.563.56會(huì)計(jì)政策變更的原因及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情況1、2017年5月10日，財(cái)政部發(fā)布了財(cái)會(huì)[2017]15號(hào)文，對(duì)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助》進(jìn)行了修訂，201761216凈額法兩種方法進(jìn)行核算。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，為使會(huì)計(jì)核算更加準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)披露更符合企業(yè)實(shí)際情況，公司決202311溯調(diào)整法變更相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)。2、公司2022年度權(quán)益分派實(shí)施送股方案，上年同期基本每股收益因送股追溯調(diào)整。不確定性□是否截止披露前一交易日的公司總股本：截止披露前一交易日的公司總股本（股）227,394,526.00用最新股本計(jì)算的全面攤薄每股收益：支付的優(yōu)先股股利0.00支付的永續(xù)債利息（元）0.00用最新股本計(jì)算的全面攤薄每股收益（元/股）3.5869七、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。八、分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元第一季度第二季度第三季度第四季度營(yíng)業(yè)收入3,967,337,980.305,454,021,925.534,958,743,625.394,276,847,193.97歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)353,977,345.09601,527,589.26682,731,028.15-822,593,720.41歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)344,131,418.48588,850,129.91639,570,466.29-1,013,553,565.23經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~56,206,690.30-303,016,714.65721,529,728.471,504,464,670.61上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異□是否九、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額適用□不適用單位：元項(xiàng)目2023年金額2022年金額2021年金額說(shuō)明非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分）-3,157,904.16210,861,199.96-1,533,557.67/計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對(duì)公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補(bǔ)助除外）336,431,954.3313,683,371.454,316,595.77/除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，非金融企業(yè)持有金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益以及處置金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的損益2,902,834.51/委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益12,965.15/企業(yè)因相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不再持續(xù)而發(fā)生的一次性費(fèi)用，如安置職工的支出等-34,019,454.50/除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出1,096,974.461,852,256.26-258,920.72/其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目840,000.00725,000.00/減：所得稅影響額47,450,612.003,126,891.39349,868.39/少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）270,355.4353,051.96/合計(jì)256,643,792.64223,737,546.002,121,197.03--其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：適用不適用1項(xiàng)目的情況說(shuō)明□適用不適用1經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。PAGEPAGE10第三節(jié)管理層討論與分析一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況（一）公司所處行業(yè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、鑄錠（拉棒）、切片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)等環(huán)節(jié)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏電池的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，通過(guò)向上游采購(gòu)硅片加工制成電池片，銷(xiāo)售給下游組件企業(yè)，由組件企業(yè)對(duì)電池片拼接、封裝制成光伏發(fā)電組件，供終端客戶(hù)使用。光伏電池是光伏產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)環(huán)節(jié)，通過(guò)技術(shù)迭代升級(jí)，不斷提升光電轉(zhuǎn)換效率，降低光伏發(fā)電成本。光伏電池的技術(shù)迭代升級(jí)，是下一步光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心，也是光伏發(fā)電成本持續(xù)下降的關(guān)鍵。（二）行業(yè)變化情況2023PN1、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行，刺激行業(yè)需求高增過(guò)去兩年，上游硅料產(chǎn)能短缺價(jià)格持續(xù)處于高位。20232022300/KG202360/KG（1），帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈成本迅速下降，促使光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步增強(qiáng)。據(jù)國(guó)際可再生能源署、彭博社等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，201020222.75/KWh0.34/KWh87.64%，光伏發(fā)電度電成本已低于煤電發(fā)電成本水平。202350%，使得光伏裝機(jī)成本進(jìn)一步大幅下降?，F(xiàn)階段，光伏發(fā)電相較于傳統(tǒng)能源發(fā)電已具備顯著經(jīng)濟(jì)性。圖1：2022-2023硅料價(jià)格走勢(shì)圖得益于光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性的持續(xù)提升，2023375GW31.8%。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023216.88GW148.12%。2、N型電池技術(shù)升級(jí)加速，TOPCon持續(xù)迭代成為主流PPERCNP，N2023N，PPNNNTOPCon25.5%以上的高量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率，以及更低的投資成本NTOPConInfoLink2024TOPCon70%左右。未來(lái)幾年是NPNN3、海外光伏市場(chǎng)火熱，光伏出海成為浪潮近年來(lái)，全球多國(guó)紛紛出臺(tái)各類(lèi)政策舉措，加快能源轉(zhuǎn)型步伐，積極發(fā)展太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)。在全球能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中，中國(guó)光伏產(chǎn)品憑借高性能、低成本優(yōu)勢(shì)，在海外光伏市場(chǎng)脫穎而出，不斷成為海外客戶(hù)首選。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，20231818.271448.1125.56%。太陽(yáng)能電池已與電動(dòng)載人汽車(chē)、鋰離子蓄電池并稱(chēng)為中國(guó)外貿(mào)出口“新三樣”，2023計(jì)出口首次突破萬(wàn)億大關(guān)，同比增長(zhǎng)29.9%。面對(duì)海外光伏火熱市場(chǎng)，較多中國(guó)光伏龍頭企業(yè)瞄準(zhǔn)機(jī)遇出海建廠，以國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，開(kāi)啟光伏產(chǎn)品生產(chǎn)全球化布局。未來(lái)，隨著光伏生產(chǎn)全球化的趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，海外光伏市場(chǎng)將得到進(jìn)一步發(fā)展，這對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)提出更高的要求及挑戰(zhàn)，具備全球化眼光視角和戰(zhàn)略布局的光伏企業(yè)，將在光伏競(jìng)爭(zhēng)全球化趨勢(shì)中獲得更好發(fā)展。二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)NTOPCon性能達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，具備較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。深耕行業(yè)十余載，公司始終專(zhuān)注于光伏電池核心技術(shù)，秉承“聚焦太陽(yáng)光能，引領(lǐng)能源革命，創(chuàng)建世界一流光伏科技公司”的企業(yè)使命，不斷加大研發(fā)投入保持技術(shù)領(lǐng)先，持續(xù)推動(dòng)太陽(yáng)能清潔能源在全球的發(fā)展和應(yīng)用。公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式如下：1、生產(chǎn)模式公司生產(chǎn)模式以自主研發(fā)、自主生產(chǎn)為主，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，建立了健全的生產(chǎn)管理體系。具體執(zhí)行過(guò)程為：公司根據(jù)銷(xiāo)售部提供的訂單或市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，計(jì)劃物控部門(mén)結(jié)合公司的生產(chǎn)能力及員工情況制定年度生產(chǎn)計(jì)劃和月度生產(chǎn)計(jì)劃。制造部門(mén)根據(jù)經(jīng)審批的生產(chǎn)計(jì)劃、結(jié)合訂單和庫(kù)存情況制定具體生產(chǎn)任務(wù)并實(shí)施。品控部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查及售后服務(wù)。2、采購(gòu)模式公司的采購(gòu)模式主要系根據(jù)客戶(hù)訂單情況進(jìn)行采購(gòu)，同時(shí)在充分市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上選擇性提前采購(gòu)備貨，公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理公司的采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃編制、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理、采購(gòu)實(shí)施、合同/訂單管理、訂單履行、物流運(yùn)輸、付款管理等工作。具體執(zhí)行過(guò)程為：計(jì)劃物控部門(mén)根據(jù)訂單情況、結(jié)合原材料庫(kù)存情況制定采購(gòu)需求清單并提交至采購(gòu)部；采購(gòu)部依據(jù)該需求清單，結(jié)合市場(chǎng)情況，選擇供應(yīng)商并簽訂采購(gòu)合同。合同簽訂后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)信息、追蹤訂單交付、結(jié)算等。公司經(jīng)過(guò)多年業(yè)務(wù)積累，已經(jīng)建立了各類(lèi)原材料產(chǎn)品的合格供應(yīng)商名錄。3、銷(xiāo)售、定價(jià)和結(jié)算模式銷(xiāo)售模式公司主要采用自產(chǎn)自銷(xiāo)的銷(xiāo)售模式。自產(chǎn)自銷(xiāo)模式是指由公司采購(gòu)原材料，根據(jù)合同訂單的要求進(jìn)行電池片生產(chǎn)及銷(xiāo)售。公司設(shè)置專(zhuān)門(mén)的銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售工作，高度重視深化客戶(hù)服務(wù)，傳遞電池片產(chǎn)品的價(jià)值。銷(xiāo)售部門(mén)同時(shí)負(fù)責(zé)最新市場(chǎng)信息的掌握與反饋、開(kāi)發(fā)與評(píng)估客戶(hù)、履行與管理銷(xiāo)售合同、銷(xiāo)售回款的安全性控制、客戶(hù)關(guān)系維護(hù)、客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查等工作。結(jié)算模式公司對(duì)銷(xiāo)售客戶(hù)的結(jié)算方式為先付款后發(fā)貨，公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流較好，結(jié)算形式以票據(jù)為主。定價(jià)模式光伏電池片行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格透明，同類(lèi)性能產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格接近，一般參考主流生產(chǎn)企業(yè)的當(dāng)月銷(xiāo)售價(jià)格制定。三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析（一）行業(yè)老兵積累豐富，深耕技術(shù)引領(lǐng)變革公司是中國(guó)較早一批從事光伏電池研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的專(zhuān)業(yè)化電池廠商，歷經(jīng)十余年深耕發(fā)展，匯聚了2500光伏行業(yè)歷經(jīng)多晶、單晶（P）N201719.118%左右的平均水平，公司因此成為當(dāng)時(shí)全球最大的黑硅電池供應(yīng)2018PERC166mm182mm2022NNTOPConBC、鈣鈦礦疊層等技術(shù)開(kāi)展技術(shù)預(yù)研，不斷保持自身行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，持續(xù)促進(jìn)光伏行業(yè)技術(shù)發(fā)展變革。作為專(zhuān)業(yè)化電池廠商，公司始終堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)化、差異化的發(fā)展道路，專(zhuān)注于光伏核心技術(shù)，通過(guò)持續(xù)研發(fā)投入以及降本增效工作開(kāi)展，不斷鞏固自身技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，有助于公司穿越不同技術(shù)周期持續(xù)獲得發(fā)展。（二）產(chǎn)能技術(shù)雙領(lǐng)先，N型時(shí)代新龍頭NTOPCon2023NTOPConPPERC9.5GW，NTOPCon40GWN（80%以上）PNN（三）供應(yīng)商深度合作，助力N型產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司與行業(yè)主流供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，以確保在市場(chǎng)變化過(guò)程中，公司能以有利的商業(yè)條NNTOPConNN（四）主流客戶(hù)穩(wěn)定合作，海外市場(chǎng)持續(xù)開(kāi)拓作為全球領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)光伏電池制造商，公司集中資源專(zhuān)注于光伏電池的研發(fā)與生產(chǎn)。多年來(lái)，在長(zhǎng)期服務(wù)不同市場(chǎng)、不同場(chǎng)景、不同客戶(hù)過(guò)程中，已構(gòu)建卓越的產(chǎn)品交付與客戶(hù)服務(wù)能力。例如公司的光伏電池產(chǎn)品銷(xiāo)往歐亞，能滿(mǎn)足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并能應(yīng)用于不同的場(chǎng)景（海上、建筑、分布式等），在不同自然環(huán)境下良好運(yùn)作。公司的電池產(chǎn)品亦能通過(guò)定制（如調(diào)整主柵數(shù)量、光伏電池尺寸以及微調(diào)其他技術(shù)規(guī)格）來(lái)迎合不同市場(chǎng)及客戶(hù)多樣化需求。目前全球出貨量排名前十的光伏電池組件企業(yè)中，有九名都是公司的客戶(hù)，其中包括晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、天合光能以及正泰新能源等。為進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)，202320230.29%4.69%的大幅增長(zhǎng)。四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析1、概述202329.96GW（P9.38GW，N20.58GW），2022179.48186.5760.90%8.1613.77lnfoLink2023N具體情況如下：（一）研發(fā)降本保持領(lǐng)先，TOPCon產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)迭代2023TOPConTOPConTOPConMoNo”系列產(chǎn)品。該產(chǎn)品集成多項(xiàng)尖端技術(shù)，以高效的LPCVDLP12mV732mV。此外，“MoNoJ-Rpolypoly、J-STF超密細(xì)柵等多項(xiàng)前沿技TOPCon202325%26%，再次實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先。非硅降本方面，公司通過(guò)降低銀漿用量、圖形優(yōu)化以及印刷技術(shù)改進(jìn)等方面工作，進(jìn)一步降TOPConTOPConTOPCon坡國(guó)立大學(xué)、浙江大學(xué)、中科院寧波材料研究所等眾多國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)開(kāi)展研發(fā)合作，就下一代鈣鈦礦疊層、XBC等行業(yè)前沿技術(shù)開(kāi)展技術(shù)研發(fā)儲(chǔ)備，以保持公司在光伏電池行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（二）股權(quán)激勵(lì)穩(wěn)定人才，目標(biāo)一致共同成長(zhǎng)202320232023611名核心管理、技術(shù)、業(yè)務(wù)等人才納入激勵(lì)對(duì)象范圍，與員工利益實(shí)現(xiàn)深度綁定。公司建立長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，通900（三）特定對(duì)象發(fā)行股份，助力資本實(shí)力提升2023277627.76（四）全球化視野布局，籌劃H股上市伴隨光伏產(chǎn)品生產(chǎn)全球化趨勢(shì)持續(xù)增強(qiáng)，海外光伏市場(chǎng)發(fā)展火熱，海外光伏電池需求隨之提升，專(zhuān)業(yè)化光伏電池廠商迎來(lái)較大出海發(fā)展機(jī)遇。在此背景下，公司積極瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)需求，計(jì)劃在海外投資建設(shè)光伏電池工廠。H18（五）P型資產(chǎn)計(jì)提減值，輕裝上陣未來(lái)可期2023年四季度以來(lái)，行業(yè)內(nèi)N型電池優(yōu)勢(shì)明顯加大，P型電池盈利能力顯著下行。公司對(duì)截止2023年1231PPERCPERC8.948.94PPPERCNN40GW。公司產(chǎn)能及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，有利于未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。2、收入與成本營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成單位：元2023年2022年同比增減金額占營(yíng)業(yè)收入比重金額占營(yíng)業(yè)收入比重營(yíng)業(yè)收入合計(jì)18,656,950,725.19100%11,595,386,331.54100%60.90%分行業(yè)光伏電池片18,630,870,079.6499.86%11,101,624,063.4095.74%67.82%汽車(chē)飾件產(chǎn)品465,328,701.344.01%-100.00%其他業(yè)務(wù)26,080,645.550.14%28,433,566.800.25%-8.28%分產(chǎn)品光伏電池片18,630,870,079.6499.86%11,101,624,063.4095.74%67.82%汽車(chē)飾件產(chǎn)品465,328,701.344.01%-100.00%其他業(yè)務(wù)26,080,645.550.14%28,433,566.800.25%-8.28%分地區(qū)境內(nèi)17,782,301,596.8495.31%11,561,337,403.0999.71%53.81%境外874,649,128.354.69%34,048,928.450.29%2,468.80%分銷(xiāo)售模式以銷(xiāo)定產(chǎn)18,656,950,725.19100.00%11,595,386,331.54100.00%60.90%10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品、地區(qū)、銷(xiāo)售模式的情況適用□不適用單位：元營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業(yè)光伏電池片18,630,870,079.6415,893,137,743.8114.69%67.82%61.75%3.20%分產(chǎn)品光伏電池片18,630,870,079.6415,893,137,743.8114.69%67.82%61.75%3.20%分地區(qū)境內(nèi)17,782,301,596.8415,211,247,845.5914.46%54.19%49.12%2.91%分銷(xiāo)售模式以銷(xiāo)定產(chǎn)18,656,950,725.1915,906,193,799.9314.74%61.30%55.56%3.14%公司主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近1年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)□適用不適用公司實(shí)物銷(xiāo)售收入是否大于勞務(wù)收入是□否行業(yè)分類(lèi)項(xiàng)目單位2023年2022年同比增減光伏電池銷(xiāo)售量GW29.9610.72179.48%生產(chǎn)量GW30.6310.93180.24%庫(kù)存量GW0.610.10510.00%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng)30%以上的原因說(shuō)明適用□不適用增長(zhǎng)原因主要系2023年光伏電池行業(yè)快速發(fā)展，光伏需求持續(xù)增長(zhǎng)以及公司產(chǎn)能擴(kuò)張所致。公司已簽訂的重大銷(xiāo)售合同、重大采購(gòu)合同截至本報(bào)告期的履行情況適用不適用單位;萬(wàn)元合同標(biāo)的對(duì)方當(dāng)事人合同總金額合同已履行金額本報(bào)告期履行金額待履行金額是否正常履行合同未正常履行的說(shuō)明單晶硅片無(wú)錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司、弘元新材料（包頭）限公司采取鎖量不鎖價(jià)形式，價(jià)格每月浮動(dòng)150,428.2171,335.93/是不適用營(yíng)業(yè)成本構(gòu)成產(chǎn)品分類(lèi)單位：元產(chǎn)品分類(lèi)項(xiàng)目2023年2022年同比增減金額占營(yíng)業(yè)成本比重金額占營(yíng)業(yè)成本比重光伏電池片原材料、人工工資、折舊等15,893,137,743.8199.92%9,825,993,170.3595.96%3.96%汽車(chē)飾件產(chǎn)品原材料、人工工資、折舊等0.000.00%399,313,207.843.90%-3.90%其他業(yè)務(wù)原材料、人工工資、折舊等13,056,056.120.08%14,405,590.260.14%-0.06%說(shuō)明2022年，公司剝離原有汽車(chē)飾件業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)型光伏電池，公司營(yíng)業(yè)成本主要以光伏業(yè)務(wù)為主。報(bào)告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動(dòng)□是否公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況□適用不適用前五名客戶(hù)合計(jì)銷(xiāo)售金額（元）9,785,665,189.21前五名客戶(hù)合計(jì)銷(xiāo)售金額占年度銷(xiāo)售總額比例52.45%前五名客戶(hù)銷(xiāo)售額中關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售額占年度銷(xiāo)售總額比例0.00%前五名客戶(hù)合計(jì)銷(xiāo)售金額（元）9,785,665,189.21前五名客戶(hù)合計(jì)銷(xiāo)售金額占年度銷(xiāo)售總額比例52.45%前五名客戶(hù)銷(xiāo)售額中關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售額占年度銷(xiāo)售總額比例0.00%5序號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)銷(xiāo)售額（元）占年度銷(xiāo)售總額比例1客戶(hù)一5,172,981,393.8527.73%2客戶(hù)二2,177,372,574.2711.67%3客戶(hù)三1,145,437,839.396.14%4客戶(hù)四689,277,893.893.69%5客戶(hù)五600,595,487.813.22%合計(jì)--9,785,665,189.2152.45%主要客戶(hù)其他情況說(shuō)明□適用不適用公司主要供應(yīng)商情況前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額（元）8,441,987,465.84前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占年度采購(gòu)總額比例38.19%前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額占年度采購(gòu)總額比例0.00%公司前5名供應(yīng)商資料序號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)采購(gòu)額（元）占年度采購(gòu)總額比例1供應(yīng)商一2,555,942,857.5911.56%2供應(yīng)商二2,156,867,960.759.76%3供應(yīng)商三1,582,878,797.057.16%4供應(yīng)商四1,106,119,075.825.00%5供應(yīng)商五1,040,178,774.634.71%合計(jì)--8,441,987,465.8438.19%主要供應(yīng)商其他情況說(shuō)明□適用不適用3、費(fèi)用單位：元2023年2022年同比增減重大變動(dòng)說(shuō)明銷(xiāo)售費(fèi)用73,599,148.5420,712,317.08255.34%主要系本期職工薪酬及股份支付增加所致管理費(fèi)用401,957,253.68147,331,430.02172.83%主要系本期職工薪酬及股份支付增加所致財(cái)務(wù)費(fèi)用196,785,305.28148,734,565.4832.31%主要系本期利息費(fèi)用增加所致研發(fā)費(fèi)用303,758,388.65249,467,119.4921.76%主要系報(bào)告期內(nèi)公司專(zhuān)注光伏電池核心技術(shù)，不斷加大研發(fā)投入保持技術(shù)領(lǐng)先，持續(xù)優(yōu)化研發(fā)人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，相應(yīng)研發(fā)材料和職工薪酬增加所致4、研發(fā)投入適用□不適用主要研發(fā)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目目的項(xiàng)目進(jìn)展擬達(dá)到的目標(biāo)預(yù)計(jì)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響金屬?gòu)?fù)合降低產(chǎn)品效率提升正在開(kāi)發(fā)中產(chǎn)品效率提升，競(jìng)爭(zhēng)力提升推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，降低生產(chǎn)成本，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)鈍化性能提升產(chǎn)品效率提升完成工藝開(kāi)發(fā)產(chǎn)品效率提升，競(jìng)爭(zhēng)力提升推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，降低生產(chǎn)成本，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)硅材料體壽命改善產(chǎn)品效率提升正在開(kāi)發(fā)中產(chǎn)品效率提升，競(jìng)爭(zhēng)力提升推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，降低生產(chǎn)成本，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)光學(xué)性能優(yōu)化產(chǎn)品效率提升正在開(kāi)發(fā)中產(chǎn)品電流以及雙面率提升，競(jìng)爭(zhēng)力提升推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，降低生產(chǎn)成本，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)柵線(xiàn)細(xì)線(xiàn)+0BB產(chǎn)品效率提升正在開(kāi)發(fā)中產(chǎn)品效率提升，成本下降推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，降低生產(chǎn)成本，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)公司研發(fā)人員情況2023年2022年變動(dòng)比例研發(fā)人員數(shù)量（人）1,348574134.84%研發(fā)人員數(shù)量占比16.31%16.95%-0.64%研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)本科809194317.01%碩士8513553.85%專(zhuān)科45436723.71%研發(fā)人員年齡構(gòu)成30歲以下1,026382168.59%30~40歲30617871.91%40歲以上161414.29%公司研發(fā)投入情況2023年2022年變動(dòng)比例研發(fā)投入金額（元）303,758,388.65249,467,119.4921.76%研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例1.63%2.15%-0.52%研發(fā)投入資本化的金額（元）0.000.000.00%資本化研發(fā)投入占研發(fā)投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及影響□適用不適用研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因□適用不適用研發(fā)投入資本化率大幅變動(dòng)的原因及其合理性說(shuō)明□適用不適用5、現(xiàn)金流單位：元項(xiàng)目2023年2022年同比增減經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5,848,492,123.373,999,127,381.4346.24%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)3,869,307,748.643,843,368,570.930.67%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,979,184,374.73155,758,810.501,170.67%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)2,053,026,834.51376,298,443.96445.58%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)4,830,880,692.511,109,595,013.63335.37%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2,777,853,858.00-733,296,569.67278.82%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5,804,515,632.313,600,138,281.0061.23%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)3,599,946,555.101,992,727,609.9980.65%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2,204,569,077.211,607,410,671.0137.15%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額1,405,899,593.941,029,872,911.8436.51%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動(dòng)的主要影響因素說(shuō)明適用□不適用2023年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期流入增加，主要系：（1）本期銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加；（2）本期收到的政府補(bǔ)助增加。2023年投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期流出增加，主要系本期購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金增加所致。2023年籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期流入增加，主要系本期收到非公開(kāi)發(fā)行募集資金所致。2023年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額比去年同期流入增加，主要系本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加所致。報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤(rùn)存在重大差異的原因說(shuō)明適用不適用主要系本期對(duì)P型PERC電池相關(guān)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備所致。五、非主營(yíng)業(yè)務(wù)分析適用□不適用單位：元金額占利潤(rùn)總額比例形成原因說(shuō)明是否具有可持續(xù)性投資收益2,902,834.510.39%主要系本期收到結(jié)構(gòu)性存款收益所致否資產(chǎn)減值-1,000,430,945.69-134.38%PPERC計(jì)提減值準(zhǔn)備所致否營(yíng)業(yè)外收入1,383,471.030.19%主要系本期收到罰沒(méi)及違約金收入所致否營(yíng)業(yè)外支出3,020,379.910.41%主要系本期資產(chǎn)報(bào)廢、毀損損失增加所致否信用減值損失-3,752,643.51-0.50%主要系本期計(jì)提應(yīng)收票據(jù)壞賬損失、應(yīng)收賬款壞賬損失及其他應(yīng)收款壞賬損失所致否六、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況單位：元2023年末2023年初比重增減重大變動(dòng)說(shuō)明金額占總資產(chǎn)比例金額占總資產(chǎn)比例貨幣資金3,607,929,870.9119.62%1,873,074,866.1320.59%-0.97%主要系本期銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)流量?jī)纛~增加所致應(yīng)收票據(jù)146,238,392.220.80%7,906,433.550.09%0.71%主要系本期海外銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大，本期收到的信用證增加所致應(yīng)收賬款10,024,484.300.05%46,474,788.130.51%-0.46%主要系本期加快應(yīng)收賬款催收結(jié)算所致應(yīng)收款項(xiàng)融資1,739,082,681.529.46%1,014,656,420.1111.15%-1.69%主要系本期銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)票增加所致預(yù)付款項(xiàng)175,570,794.730.95%104,474,551.461.15%-0.20%主要系本期銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)加所致其他應(yīng)收款7,546,004.220.04%10,192,723.280.11%-0.07%無(wú)重大變化存貨727,285,165.933.96%338,923,823.163.73%0.23%主要系本期經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大所致一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)81,949,522.080.45%0.45%主要系一年內(nèi)到期的應(yīng)收融資租賃款增加所致其他流動(dòng)資產(chǎn)504,743,065.892.75%163,624,024.581.80%0.95%主要系期末待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅增加所致長(zhǎng)期應(yīng)收款6,500,000.000.04%78,485,929.310.86%-0.82%主要系應(yīng)收融資租賃款減少所致固定資產(chǎn)8,074,808,615.7943.92%3,763,696,682.9041.37%2.55%主要系本期滁州及淮安項(xiàng)目轉(zhuǎn)固所致在建工程1,276,378,446.596.94%308,455,512.593.39%3.55%主要系本期新增淮安項(xiàng)目投資所致使用權(quán)資產(chǎn)4,524,492.990.02%5,142,581.940.06%-0.04%無(wú)重大變化無(wú)形資產(chǎn)239,072,056.271.30%159,255,562.061.75%-0.45%主要系本期新增土地使用權(quán)所致商譽(yù)856,678,960.884.66%860,509,893.369.46%-4.80%無(wú)重大變化長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1,074,037.820.01%3,301,787.930.04%-0.03%主要系采購(gòu)保證金和裝修款攤銷(xiāo)所致遞延所得稅資產(chǎn)734,029,395.623.99%260,987,968.412.87%1.12%主要系與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助增加及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加所致其他非流動(dòng)資產(chǎn)191,509,318.231.04%98,816,076.221.09%-0.05%主要系本期新增淮安項(xiàng)目投資，期末預(yù)付工程設(shè)備款增加所致短期借款450,084,773.912.45%589,081,814.656.47%-4.02%無(wú)重大變化應(yīng)付票據(jù)743,785,075.484.05%509,102,115.025.60%-1.55%主要系本期新增淮安項(xiàng)目應(yīng)付賬款3,138,887,137.9017.07%1,027,009,676.5311.29%5.78%主要系本期新增淮安項(xiàng)目投資，應(yīng)付工程設(shè)備款增加所致PAGEPAGE20合同負(fù)債474,621,712.902.58%317,133,582.953.49%-0.91%主要系本期銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大，期末預(yù)收貨款增加所致應(yīng)付職工薪酬193,880,585.841.05%60,401,985.330.66%0.39%主要系本期員工人數(shù)增增加所致應(yīng)交稅費(fèi)14,653,361.280.08%31,591,183.640.35%-0.27%主要系期末應(yīng)交增值稅減少所致其他應(yīng)付款519,890,941.752.83%1,174,901,469.7112.91%-10.08%主要系期末應(yīng)付股權(quán)收購(gòu)款減少所致一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債864,064,357.384.70%627,022,062.736.89%-2.19%主要系期末一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款增加所致其他流動(dòng)負(fù)債60,777,261.710.33%41,227,365.780.45%-0.12%主要系期末待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅增加所致長(zhǎng)期借款2,010,401,946.5110.94%1,658,324,996.0018.23%-7.29%無(wú)重大變化租賃負(fù)債665,573.110.00%2,496,737.530.03%-0.03%主要系期末重分類(lèi)至“一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債”的金額增加所致境外資產(chǎn)占比較高□適用不適用2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債適用不適用單位：元項(xiàng)目期初數(shù)本期公允價(jià)值變動(dòng)損益計(jì)入權(quán)益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)本期計(jì)提的減值本期購(gòu)買(mǎi)金額本期出售金額其他變動(dòng)期末數(shù)金融資產(chǎn)應(yīng)收款項(xiàng)融資上述合計(jì)[注]對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)融資中持有的銀行承兌匯票，因其到期期限較短，本公司采用票面金額確定其公允價(jià)值。報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)計(jì)量屬性是否發(fā)生重大變化□是否2、截至報(bào)告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況項(xiàng)目期末賬面價(jià)值（元）受限原因貨幣資金958,078,145.98銀行承兌匯票及信用證保證金應(yīng)收款項(xiàng)融資10,000,000.00票據(jù)質(zhì)押固定資產(chǎn)382,078,168.84售后回租借款抵押固定資產(chǎn)2,819,847,135.60政府代建代付在建工程191,550,026.80政府代建代付無(wú)形資產(chǎn)126,164,690.10政府代建代付合計(jì)4,487,718,167.32七、投資狀況分析1、總體情況適用□不適用報(bào)告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動(dòng)幅度4,894,752,074.015,625,027,504.84-12.98%2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況適用不適用單位：元被投資公司名稱(chēng)主要業(yè)務(wù)投資方式投資金額持股比例資金來(lái)源合作方投資期限產(chǎn)品類(lèi)型截至資產(chǎn)負(fù)債表日的進(jìn)展情況預(yù)計(jì)收益本期投資盈虧是否涉訴（有披露索引（如有）淮安捷泰新能源科技有限公司研生增資1,000,000,000.00100.00%自有資金鈞達(dá)股份長(zhǎng)期光伏電池片已完成0.000.00否2023年03月03日巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于向淮安捷泰新能源科技有限公司增資的公告》編號(hào)：（2023-032）合計(jì)1,000,000,000.000.000.003、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況適用□不適用單位：元項(xiàng)目名稱(chēng)投資方式是否為固定資產(chǎn)投資投資項(xiàng)目涉及行業(yè)本報(bào)告期投入金額截至報(bào)告期末累計(jì)實(shí)際投入金額資金來(lái)源項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)計(jì)收益截止報(bào)告期末累計(jì)實(shí)現(xiàn)的收益未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度和預(yù)計(jì)收益的原因（有披露索引（如有）滁自是光1,622,063,258,4自有///不適2021巨潮資訊網(wǎng)：《關(guān)于州項(xiàng)目建伏電池4,815.9271資金用年12日、2022年9日作協(xié)議的公告》（告編號(hào)：2021-128）、《關(guān)于子公議之補(bǔ)充協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2022-159）淮安項(xiàng)目自建是光伏電池2,272,687,258.0909自有資金///不適用2022年10月10日巨潮資訊網(wǎng)：《關(guān)于公司與漣水縣人民政府簽訂項(xiàng)目投資合作協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2022-174）合計(jì)3,894,752,074.0180//4、金融資產(chǎn)投資證券投資情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在證券投資。衍生品投資情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況適用□不適用募集資金總體使用情況適用□不適用單位：萬(wàn)元募集年份募集方式募集資金總額募集資金凈額本期已使用募集資金總額已累計(jì)使用募集資金總額報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額比例尚未使用募集資金總額尚未使用募集資金用途及去向閑置兩年以上募集資金金額2023向特定對(duì)象發(fā)行股份0.00000.00%0不適用0合計(jì)--0.00000.00%0--0募集資金總體使用情況說(shuō)明經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2023]889經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2023]88913（A）27,760,000100.00/2,776,000,000.00合計(jì)人民幣34,045,283.02元（不含稅）后的余額為2,741,954,716.98元，上述款項(xiàng)已由主承銷(xiāo)商華泰聯(lián)合證券有限20235313,749,762.04上述募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)37,795,045.06元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣2,738,204,954.94元。截止2023年12月31日，公司募集資金已全部使用完畢，相關(guān)募集資金專(zhuān)戶(hù)已全部注銷(xiāo)。募集資金承諾項(xiàng)目情況適用□不適用單位：萬(wàn)元承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向是否已變更項(xiàng)目（含部分變更）募集資金承諾投資總額調(diào)整后投資總額（1）本報(bào)告期投入金額截至期末累計(jì)投入金額（2）截至期末投資＝(2)/(1)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化承諾投資項(xiàng)目收購(gòu)捷泰科技49%股權(quán)否151,900151,900151,900151,900100.00%不適用/不適用否高效N型太陽(yáng)能電池研發(fā)中試項(xiàng)目否50,00050,00050,00050,000100.00%2023年02月28日/不適用否補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款否75,70071,920.571,920.571,920.5100.00%不適用/不適用否承諾投資項(xiàng)目小計(jì)--.5.5.5/超募資金投向不適用00000.00%歸還銀行貸款（如有）--00000.00%補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有）--00000.00%超募資金投向小計(jì)--0000合計(jì)--.5.5.50分項(xiàng)目說(shuō)明未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度、預(yù)計(jì)收益的情況和原因（含“是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益”選擇“不適用”的原因）不適用項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明不適用超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況不適用募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況不適用募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況不適用募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況適用20236121,346,851,0001,334,549.06由中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證。用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況不適用項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因不適用尚未使用的募集資金用途及去向不適用募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況無(wú)募集資金變更項(xiàng)目情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在募集資金變更項(xiàng)目情況。八、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售1、出售重大資產(chǎn)情況□適用不適用公司報(bào)告期未出售重大資產(chǎn)。2、出售重大股權(quán)情況□適用不適用九、主要控股參股公司分析適用□不適用主要子公司及對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá)10%以上的參股公司情況單位：元公司名稱(chēng)公司類(lèi)型主要業(yè)務(wù)注冊(cè)資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)凈利潤(rùn)上饒捷泰子公司光伏電池片902,000,00011,585,599,310.6617,002,204,869.34報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況□適用不適用主要控股參股公司情況說(shuō)明無(wú)。十、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況□適用不適用十一、公司未來(lái)發(fā)展的展望（一）公司的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略公司將緊抓全球綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略下光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，專(zhuān)注于光伏電池核心技術(shù)環(huán)節(jié)。通過(guò)持續(xù)研發(fā)打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷整合各類(lèi)優(yōu)質(zhì)資源，助力公司實(shí)現(xiàn)國(guó)際化發(fā)展。同時(shí)，公司將持續(xù)提升客戶(hù)服ESG（二）公司2024年工作重點(diǎn)2024NP1、持續(xù)研發(fā)，保持技術(shù)領(lǐng)先PNNNTOPCon2024TOPCon0.5BC、鈣鈦礦疊層等行業(yè)前沿技術(shù)的研發(fā)探索，持續(xù)推動(dòng)基于NTOPConBC2、整合資源，全球市場(chǎng)布局2024年，公司將著眼全球光伏市場(chǎng)，持續(xù)擴(kuò)張先進(jìn)產(chǎn)能。針對(duì)海外市場(chǎng)，公司將持續(xù)加強(qiáng)歐洲、美洲、中東、東南亞等新興市場(chǎng)的客戶(hù)開(kāi)發(fā)，不斷完善全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，覆蓋全球主要市場(chǎng)，目標(biāo)2024年海外銷(xiāo)售占比提升至10%以上。同時(shí)，公司將加強(qiáng)外部合作，積極推動(dòng)海外高效電池產(chǎn)能建設(shè)落地，以滿(mǎn)足海外市場(chǎng)客戶(hù)需求。3、客戶(hù)至上，塑造品牌形象公司將持續(xù)秉承客戶(hù)至上服務(wù)理念，以客戶(hù)為中心，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，滿(mǎn)足全球客戶(hù)差異化市場(chǎng)需求。同時(shí)，公司將積極塑造全球領(lǐng)先光伏電池企業(yè)的品牌形象，深入開(kāi)展行業(yè)交流，加大品牌宣傳力度，以此提升公司的全球知名度。4、長(zhǎng)效激勵(lì)，穩(wěn)定核心人才公司將以人才引進(jìn)和培養(yǎng)為核心，積極引進(jìn)外部?jī)?yōu)秀人才，發(fā)掘培養(yǎng)內(nèi)部新興潛力，提升企業(yè)人才密度，強(qiáng)化激勵(lì)政策，調(diào)動(dòng)員工積極性。通過(guò)股權(quán)激勵(lì)、福利改善、文化建設(shè)等多種措施，穩(wěn)定核心人才，持續(xù)激發(fā)員工活力。與此同時(shí)，公司將完善組織架構(gòu)，提升綜合管理能力，加強(qiáng)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的組織管理，多措并舉，促進(jìn)公司規(guī)范治理，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。5、資本運(yùn)作助力海外發(fā)展，價(jià)值創(chuàng)造回饋廣大股東HH（三）未來(lái)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)光伏行業(yè)具備廣闊的發(fā)展前景，行業(yè)內(nèi)外資本紛紛加強(qiáng)投入，根據(jù)市場(chǎng)公開(kāi)信息，行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)憑借規(guī)模、品牌、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，紛紛計(jì)劃加快產(chǎn)能擴(kuò)張步伐，導(dǎo)致市場(chǎng)新增產(chǎn)能大幅增加。公司作為國(guó)內(nèi)先進(jìn)太陽(yáng)能電池片制造企業(yè)之一，具有較強(qiáng)的產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)、客戶(hù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)及團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)，但如果未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，而公司不能利用自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)鞏固和提升現(xiàn)有市場(chǎng)地位，將面臨市場(chǎng)份額下降、產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力等競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。NN2、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)太陽(yáng)能電池環(huán)節(jié)受上游原材料價(jià)格、下游組件廠商需求及政策變化的影響，其價(jià)格有可能出現(xiàn)大幅波動(dòng)的現(xiàn)象。如果未來(lái)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格短期內(nèi)發(fā)生波動(dòng)，而公司無(wú)法通過(guò)諸如向下游轉(zhuǎn)嫁價(jià)格、技術(shù)更新、提高生產(chǎn)效率等手段使得產(chǎn)品成本保持同步下降，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊?。?duì)策：電池環(huán)節(jié)承擔(dān)了硅片、組件雙重環(huán)節(jié)的價(jià)格壓力，公司持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化生產(chǎn)工藝技術(shù)，降本增效，注重產(chǎn)品技術(shù)工藝改善，梳理行業(yè)產(chǎn)品的需求，規(guī)劃技術(shù)路線(xiàn)發(fā)展方向，持續(xù)打造技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)品性?xún)r(jià)比，保持公司產(chǎn)品在市場(chǎng)上的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。3、原材料價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)電池環(huán)節(jié)受市場(chǎng)需求變動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)政策變化和產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展不均衡等因素的影響，相關(guān)原材料的價(jià)格容易出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)，公司上游主要原材料為硅片、銀漿及其他化學(xué)品，其中以硅片為最主要的原材料，如果未來(lái)受到硅片產(chǎn)量調(diào)整并導(dǎo)致市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)變化或采購(gòu)價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，將給公司原料采購(gòu)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：持續(xù)推進(jìn)高效“產(chǎn)供銷(xiāo)”供應(yīng)鏈管控機(jī)制，完善生產(chǎn)計(jì)劃管理體系，并加強(qiáng)執(zhí)行力度，縮短生產(chǎn)周期，同時(shí)實(shí)時(shí)關(guān)注原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，提高存貨智能化管理水平，控制原材料和庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量，防范原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。4、技術(shù)更迭快速，產(chǎn)品存在被迭代的風(fēng)險(xiǎn)2022NTOPConNN對(duì)策：公司作為領(lǐng)先的電池制造廠商，堅(jiān)持以技術(shù)領(lǐng)跑，積極布局產(chǎn)能擴(kuò)張搶占市場(chǎng)先機(jī)為導(dǎo)向，堅(jiān)持TOPCon十二、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)適用□不適用接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象類(lèi)型接待對(duì)象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料調(diào)研的基本情況索引2023年03月20日公司會(huì)議室電話(huà)溝通機(jī)構(gòu)證券、中信建天風(fēng)證券等行業(yè)情況、公司經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃鈞達(dá)股份投資者關(guān)系活動(dòng)動(dòng)記錄表（編號(hào)：2023-001）2023年03滁州產(chǎn)業(yè)基實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu)浙商證券、東吳行業(yè)情況、公司經(jīng)鈞達(dá)股份投資者關(guān)月30日地證券、招商電開(kāi)源證券等營(yíng)情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃系活動(dòng)動(dòng)記錄表（編號(hào)：2023-002）2023年04月27日公司會(huì)議室電話(huà)溝通機(jī)構(gòu)證券、長(zhǎng)江證券、國(guó)聯(lián)證券等行業(yè)情況、公司經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃鈞達(dá)股份投資者關(guān)系活動(dòng)動(dòng)記錄表（編號(hào)：2023-003）2023年05月26日公司會(huì)議室網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)線(xiàn)上交流機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)上提問(wèn)行業(yè)情況、公司經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃鈞達(dá)股份投資者關(guān)系活動(dòng)動(dòng)記錄表（編號(hào)：2023-004）2023年09月01日公司會(huì)議室電話(huà)溝通機(jī)構(gòu)證券、東吳證2023說(shuō)明會(huì)、行業(yè)情況、公司經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃鈞達(dá)股份投資者關(guān)系活動(dòng)動(dòng)記錄表（編號(hào)：2023-005）2023年09月10日公司會(huì)議室電話(huà)溝通機(jī)構(gòu)證券、東吳證中信建投證券等行業(yè)情況、公司經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃鈞達(dá)股份投資者關(guān)系活動(dòng)動(dòng)記錄表（編號(hào)：2023-006）2023年10月31日公司會(huì)議室其他機(jī)構(gòu)參加深交所：跨越成長(zhǎng)乘風(fēng)起-集體交流活動(dòng)的社會(huì)公眾、投資者等行業(yè)情況、公司經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃鈞達(dá)股份投資者關(guān)系活動(dòng)動(dòng)記錄表（編號(hào)：2023-007）2023年10月31日公司會(huì)議室電話(huà)溝通機(jī)構(gòu)證券、浙商證長(zhǎng)江證券等行業(yè)情況、公司經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃鈞達(dá)股份投資者關(guān)系活動(dòng)動(dòng)記錄表（編號(hào)：2023-008）2023年11月16日南京會(huì)議室其他機(jī)構(gòu)建投、中信證國(guó)盛證券等行業(yè)情況、公司經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃鈞達(dá)股份投資者關(guān)系活動(dòng)動(dòng)記錄表（編號(hào)：2023-009）2023年12月13日公司會(huì)議室電話(huà)溝通機(jī)構(gòu)證券、長(zhǎng)江證行業(yè)情況、公司經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃鈞達(dá)股份投資者關(guān)系活動(dòng)動(dòng)記錄表（編號(hào)：2023-010）第四節(jié)公司治理一、公司治理的基本狀況報(bào)告期內(nèi)公司根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，已建立由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成的治理結(jié)構(gòu)，公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)、主要決策機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，三者與公司高級(jí)管理層共同構(gòu)建了分工明確、相互配合、相互制衡的運(yùn)行機(jī)制。公司治理的實(shí)際狀況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則的要求。1、股東與股東大會(huì)公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)召集、召開(kāi)股東大會(huì)，能夠平等對(duì)待所有股東，保證中小股東享有平等地位，充分行使自己的權(quán)利,保證了股東對(duì)公司重大事項(xiàng)的知情權(quán)、參與權(quán)、表決權(quán)。公司聘請(qǐng)律師見(jiàn)證股東大會(huì)的召開(kāi)，對(duì)會(huì)議召集、出席人員的資格、召集人資格、表決程序以及表決結(jié)果等事項(xiàng)出具法律意見(jiàn)，確保股東大會(huì)的運(yùn)作機(jī)制符合相關(guān)規(guī)定，維護(hù)股東的合法權(quán)益。2、公司與控股股東、實(shí)際控制人控股股東對(duì)公司依法通過(guò)股東大會(huì)行使出資人的權(quán)利，能夠按照法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定行使其享有的權(quán)利，嚴(yán)格規(guī)范自己的行為，不存在超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情形。公司與控股股東實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開(kāi)，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金情形，公司亦不存在為控股股東及關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形。3、董事與董事會(huì)93同時(shí)積極參加相關(guān)培訓(xùn)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)。公司董事會(huì)根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、環(huán)境、社會(huì)及公司治理（ESG）委員會(huì)，專(zhuān)門(mén)委員會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則履行其職責(zé)，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供了有益的補(bǔ)充。公司獨(dú)立董事獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人以及其他與公司有利害關(guān)系的單位或個(gè)人影響。4、監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)32法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定與要求；公司監(jiān)事會(huì)均嚴(yán)格按照《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的程序召集、召開(kāi)。公5、績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制公司已建立較為完善的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，考核維度主要包括本年度業(yè)績(jī)、崗位履職情況、創(chuàng)新及價(jià)值創(chuàng)造、員工不足及偏差分析、價(jià)值觀、崗位勝任力及發(fā)展方向等。公司高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制公開(kāi)、透明，符合法律、法規(guī)的規(guī)定。公司董事會(huì)設(shè)立了薪酬與考核委員會(huì)，負(fù)責(zé)薪酬政策及方案的制定。6、信息披露與透明度公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)以及《信息披露管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》等的要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地披露有關(guān)信息；并指定公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息披露工作，協(xié)調(diào)公司與投資者的關(guān)系，接待股東來(lái)訪，回答和巨潮資訊網(wǎng)（）為公司信息披露的指定報(bào)紙和網(wǎng)站，確保公司所有股東能夠以平等的機(jī)會(huì)獲得信息。7、利益相關(guān)者公司充分尊重和維護(hù)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，實(shí)現(xiàn)股東、職工和社會(huì)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，在公司持續(xù)健康發(fā)展、實(shí)現(xiàn)股東利益的同時(shí)，重視公司的社會(huì)責(zé)任。公司治理的實(shí)際狀況與法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定是否存在重大差異□是否公司治理的實(shí)際狀況與法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定不存在重大差異。二、公司相對(duì)于控股股東、實(shí)際控制人在保證公司資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的獨(dú)立情況公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)方面與控股股東、實(shí)際控制人完全分離、相互獨(dú)立。1、業(yè)務(wù)方面，公司產(chǎn)、供、銷(xiāo)體系完整，具有獨(dú)立的研發(fā)能力，不依賴(lài)于控股股東、實(shí)際控制人。2、資產(chǎn)方面，公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)設(shè)施和配套設(shè)施等資產(chǎn)，具有完整獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，權(quán)屬清晰明確，不存在控股股東、實(shí)際控制人占用公司資金、資產(chǎn)和其它資源的情況3、人員方面，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均嚴(yán)格按照相應(yīng)規(guī)定選舉和聘任，公司擁有獨(dú)立的勞動(dòng)、人事及薪酬管理體系，公司的高級(jí)管理人員未在控股股東、實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的職務(wù)，公司財(cái)務(wù)人員未在實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)兼職。4、財(cái)務(wù)方面，公司保持財(cái)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)核算體系以及財(cái)務(wù)管理制度的完整獨(dú)立，不存在控股股東及實(shí)際控制人干預(yù)公司資產(chǎn)或共用銀行賬戶(hù)的情況。5、機(jī)構(gòu)方面，公司建立并健全有完整的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)治理機(jī)構(gòu)，并制定有相應(yīng)的內(nèi)部控制管理制度，公司獨(dú)立行使經(jīng)營(yíng)管理職權(quán)，不存在與控股股東、實(shí)際控制人合署辦公的情形。三、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況□適用不適用四、報(bào)告期內(nèi)召開(kāi)的年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況1、本報(bào)告期股東大會(huì)情況會(huì)議屆次會(huì)議類(lèi)型投資者參與比例召開(kāi)日期披露日期會(huì)議決議2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)27.70%2023020220230203巨潮資訊網(wǎng)（)：《2023會(huì)決議的公告》（公告編號(hào)：2023-015）2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)24.31%2023022220230223巨潮資訊網(wǎng)（)：《2023會(huì)決議的公告》（公告編號(hào)：2023-021）2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)32.23%2023032020230321巨潮資訊網(wǎng)PAGEPAGE30臨時(shí)股東大會(huì)（)：《2023會(huì)決議的公告》（公告編號(hào)：2023-048）2022年年度股東大會(huì)年度股東大會(huì)32.88%2023040620230407巨潮資訊網(wǎng)（)：《2022年年度股東大會(huì)決議的公告》（公告編號(hào)：2023-059）2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)25.95%2023070520230706巨潮資訊網(wǎng)（)：《2023會(huì)決議的公告》（公告編號(hào)：2023-105）2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)28.64%2023101320231014巨潮資訊網(wǎng)（)：《2023會(huì)決議的公告》（公告編號(hào)：2023-138）2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)□適用不適用五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況1、基本情況姓名性別年齡職務(wù)任職狀態(tài)任期起始日期任期終止日期期初持股數(shù)（股）本期增持股份數(shù)量（股）本期減持股份數(shù)量（股）（股）期末持股數(shù)（股）股份增減變動(dòng)的原因陸小紅女58董事長(zhǎng)現(xiàn)任2019年06月13日2024年10月18日5,286,8032022年年度權(quán)益分派、集中競(jìng)價(jià)減持徐曉平男58董事、副總經(jīng)理現(xiàn)任2004年04月20日2024年10月18日徐勇男56董事現(xiàn)任2012年05月16日2024年10月18日張滿(mǎn)良男44董事、副總經(jīng)理現(xiàn)任2021年04月08日2024年10月18日92,27392,273期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)權(quán)益鄭洪偉男58副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理現(xiàn)任2021年10月19日2024年10月18日83,88583,885期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)、權(quán)益分派鄭彤女53董事、董事會(huì)秘書(shū)現(xiàn)任2017年07月03日2024年10月18日25,16625,166期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)趙航男69獨(dú)立董事現(xiàn)任2018年10月26日2024年10月18日沈文忠男56獨(dú)立董事現(xiàn)任2022年06月13日2024年10月18日楊友雋男60獨(dú)立董事現(xiàn)任2018年10月26日2024年10月18日張濤男53監(jiān)事離任2021年10月19日2024年02月05日鄭玉瑤女29職工代表監(jiān)事離任2022年06月10日2024年01月12日鄭玉瑤女29監(jiān)事會(huì)主席離任2022年06月10日2024年01月12日王小妹女32職工代表監(jiān)事離任2022年06月10日2023年09月08日黃發(fā)連女48財(cái)務(wù)總監(jiān)現(xiàn)任2022年06月01日2024年10月18日50,33150,331期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)汪夢(mèng)琳女31職工代表監(jiān)事現(xiàn)任2023年09月08日2024年10月18日汪夢(mèng)琳女31監(jiān)事會(huì)主席現(xiàn)任2024年01月12日2024年10月18日林婷女34職工代表監(jiān)事現(xiàn)任2024年01月12日2024年10月18日林彩英女58監(jiān)事現(xiàn)任2024年02月05日2024年10月18日合計(jì)05,538,458--報(bào)告期是否存在任期內(nèi)董事、監(jiān)事離任和高級(jí)管理人員解聘的情況是□否1202399公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況適用□不適用姓名擔(dān)任的職務(wù)類(lèi)型日期原因王小妹職工代表監(jiān)事離任2023年09月08日因個(gè)人原因離職汪夢(mèng)琳職工代表監(jiān)事被選舉2023年09月08日因公司職務(wù)調(diào)整原因2、任職情況公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員專(zhuān)業(yè)背景、主要工作經(jīng)歷以及目前在公司的主要職責(zé)陸小紅：女，1966徐曉平：男，1966徐勇：男，1968海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件股份有限公司董事、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)。張滿(mǎn)良：男,19802006200920102016201620182018年至2020年，任東方日升新能源股份有限公司基地總經(jīng)理；2020年12月起至今擔(dān)任上饒捷泰新能源科技有限公司15管理多個(gè)崗位，具備光伏行業(yè)全面的技術(shù)及經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。鄭洪偉：男，196620012009經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，2009201762017620171220182019（上海）教育科技有限公司副總裁，20196月起任上饒捷泰新能源科技有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。鄭彤：女，1971趙航，1955上海保隆汽車(chē)科技股份有限公司獨(dú)立董事、湖南長(zhǎng)豐汽車(chē)制造股份有限公司獨(dú)立董事、阿爾特汽車(chē)技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任中發(fā)聯(lián)投資公司董事長(zhǎng)、中國(guó)人才交流協(xié)會(huì)汽車(chē)人力資源分會(huì)會(huì)長(zhǎng)、湖南領(lǐng)湃科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、中國(guó)重汽（香港）有限公司獨(dú)立董事。沈文忠，1968年生，博士研究生學(xué)歷。太陽(yáng)能光伏科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)家，教授，博士生導(dǎo)師，長(zhǎng)江學(xué)者，國(guó)家杰出青年基金獲得者。1995619999院教授、博士生導(dǎo)師，20071楊友雋，1964年生，本科，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任大豐縣煤炭石油公司主辦會(huì)計(jì)、中國(guó)石化大豐支公司財(cái)務(wù)物價(jià)股長(zhǎng)、蘇州益友實(shí)業(yè)總公司財(cái)務(wù)部主任、蘇州審計(jì)事務(wù)所城區(qū)業(yè)務(wù)部副主任、江蘇華星會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、江蘇潤(rùn)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事兼副主任會(huì)計(jì)師、江蘇新中大會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長(zhǎng)兼主任會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任蘇州瑞亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行董事、主任會(huì)計(jì)師，江蘇新中大誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司總經(jīng)理，通鼎互聯(lián)信息股份有限公司獨(dú)立董事。黃發(fā)連：女，1976200720142016（蘇州）有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和集團(tuán)資金總監(jiān)；2020汪夢(mèng)琳：女，19932016520173201732019年12月任江西展宇新能源股份有限公司人事專(zhuān)員，2020年1月至今任上饒捷泰新能源科技有限公司人事專(zhuān)員。林婷：女，1990年出生，本科,公司職工代表監(jiān)事。2015年6月至2018年4月任江西展宇新能源股份有限公司行政部專(zhuān)員，2018520201020214林彩英，女，19661988919994（原名吳縣制氧機(jī)廠）綜合統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)結(jié)算中心的工作；199942000910200192001102006200610201510201511在股東單位任職情況適用□不適用任職人員姓名股東單位名稱(chēng)在股東單位擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期在股東單位是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼陸小紅錦迪科技監(jiān)事2012年12月03日/否在其他單位任職情況適用□不適用任職人員姓名其他單位名稱(chēng)在其他單位擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期在其他單位是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼陸小紅蘇州隆新董事20030120/否陸小紅鄭州鈞達(dá)汽車(chē)飾件有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理20220613/否陸小紅鄭州卓達(dá)汽車(chē)零部件制造有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理20221020/否陸小紅武漢鈞達(dá)長(zhǎng)海精密模具有限公司監(jiān)事20170213/否陸小紅上饒捷泰新能源科技有限公司董事長(zhǎng)20211012/否徐曉平蘇州隆新董事長(zhǎng)20030120/否徐曉平江蘇華達(dá)執(zhí)行董事20060808/否徐曉平開(kāi)封河西董事長(zhǎng)20120228/否徐曉平武漢河達(dá)董事長(zhǎng)20190828/否徐曉平重慶森邁汽車(chē)配件有限公司執(zhí)行董事20110228/否徐曉平武漢鈞達(dá)長(zhǎng)海精密模具有限公司執(zhí)行董事20160318/否徐曉平寧德鈞達(dá)汽車(chē)科技有限公司執(zhí)行董事20201213/否徐曉平蘇州新中達(dá)汽車(chē)飾件有限公司執(zhí)行董事20110718/否徐勇蘇州隆新董事20030320/否徐勇佛山市華盛洋模具塑料制造有限公司執(zhí)行董事20220818/否徐勇海南百恩德科技合伙企業(yè)（普通合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人20210412/否徐勇長(zhǎng)沙鈞達(dá)雷海汽車(chē)飾件有限公司執(zhí)行董事，總經(jīng)理20220620/是徐勇海南楊氏家族科技投資有限公司副董事長(zhǎng)20101104/否趙航中國(guó)重汽（香港）有限公司獨(dú)立董事20160411/是趙航中發(fā)聯(lián)投資有限公司董事長(zhǎng)兼經(jīng)理20180501/是趙航中國(guó)第一汽車(chē)股份有限公司董事20170301/否趙航西藏迪吉通新能源汽車(chē)股份有限公司董事20180801/否趙航遼寧曙光汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事20210701/是趙航博格華納聯(lián)合傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司董事20180605/否趙航博格華納傳動(dòng)系統(tǒng)（江蘇）有限公司董事20211101/否楊友雋蘇州瑞亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司執(zhí)行董事、主任會(huì)計(jì)師20151101/是楊友雋江蘇新中大誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司總經(jīng)理20041201/否楊友雋通鼎互聯(lián)信息股份有限公司獨(dú)立董事20231120/是沈文忠協(xié)鑫科技控股有限公司獨(dú)立董事20150701/是沈文忠浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事20230608/是沈文忠常州百佳年代薄膜科技股份有限公司獨(dú)立董事20210101/是沈文忠華耀光電科技股份有限公司獨(dú)立董事20220601/是沈文忠蘇州旭環(huán)光伏科技有限公司董事兼首席技術(shù)顧問(wèn)20120501/否沈文忠嘉興華澳新能源科技有限公司監(jiān)事20151001/否沈文忠上海港麟半導(dǎo)體設(shè)備有限公司首席技術(shù)官20210401/否沈文忠上海太陽(yáng)能工程技術(shù)研究中心有限公司董事20120901/否沈文忠上海歐普泰科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事20150701/否沈文忠上海樂(lè)駕智慧能源科技有限公司董事20220615/否張滿(mǎn)良上饒捷泰新能源科技有限公司總經(jīng)理、董事20210401/否張滿(mǎn)良上饒市弘業(yè)新能源有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理20210401/否張滿(mǎn)良滁州捷泰新能源科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理20211214/否張滿(mǎn)良淮安捷泰新能源科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理20221001/否張滿(mǎn)良上饒市明弘新能源科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理20210401/否鄭彤上饒捷泰新能源科技有限公司董事20211012/否林彩英蘇州瑞亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司高級(jí)合伙人、業(yè)務(wù)部主任20151110/是公司現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員近三年證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況適用不適用20231012司、陸小紅、鄭彤采取責(zé)令改正措施的決定》[2023]12題要求責(zé)令整改，上述事項(xiàng)已整改完畢。3、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序、確定依據(jù)、實(shí)際支付情況公司董事、監(jiān)事薪酬由公司股東大會(huì)決定；公司高級(jí)管理人員薪酬由公司董事會(huì)決定。公司薪酬與考核委員會(huì)具體負(fù)責(zé)公司高管的考評(píng)和激勵(lì)機(jī)制的建立和實(shí)施。公司報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬情況單位：萬(wàn)元姓名性別年齡職務(wù)任職狀態(tài)從公司獲得的稅前報(bào)酬總額是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報(bào)酬陸小紅女58董事長(zhǎng)現(xiàn)任200否徐曉平男58董事、副總經(jīng)理現(xiàn)任101.72否徐勇男56董事現(xiàn)任0是張滿(mǎn)良男44董事、總經(jīng)理現(xiàn)任197.88否鄭洪偉男58副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理現(xiàn)任213.94否鄭彤女53董事、董事會(huì)秘書(shū)現(xiàn)任45.25否沈文忠男56獨(dú)立董事現(xiàn)任10否楊友雋男60獨(dú)立董事現(xiàn)任10否趙航男69獨(dú)立董事現(xiàn)任10否鄭玉瑤女29監(jiān)事離任15.53否張濤男53監(jiān)事離任0否黃發(fā)連女48財(cái)務(wù)總監(jiān)現(xiàn)任189否汪夢(mèng)琳女31職工代表監(jiān)事現(xiàn)任7.01否王小妹女32職工代表監(jiān)事離任11.14否合計(jì)1,011.47--其他情況說(shuō)明□適用不適用六、報(bào)告期內(nèi)董事履行職責(zé)的情況1、本報(bào)告期董事會(huì)情況會(huì)議屆次召開(kāi)日期披露日期會(huì)議決議第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議2023011420230116《第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-001）資訊網(wǎng)（)第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議2023020220230203《第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-011）資訊網(wǎng)（)第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議2023020620230207《第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-017）資訊網(wǎng)（)第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議2023022320230224《第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-022）刊登于巨潮資訊網(wǎng)（)第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議2023030220230303《第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-030）資訊網(wǎng)（)第四屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議2023031620230317《第四屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-039）資訊網(wǎng)（)第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議2023032220230323《第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-049）資訊網(wǎng)（)第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議20230424第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議2023052320230524《第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-07