工作說明書(試行)

×××股份有限公司XXXX項(xiàng)目工作說明書Version1。0文檔編號：項(xiàng)目名稱：編寫：編寫日期:審核：審核日期：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：修訂記錄章節(jié)編號章節(jié)名稱修訂內(nèi)容簡述修訂日期修訂前版本號批準(zhǔn)人

書目TOC\o”1-3”\h\z\u1 前言 11。1 目的 11。2 參考文獻(xiàn) 11.3 術(shù)語及簡稱 12 系統(tǒng)概述 13 前提條件及假設(shè) 14 項(xiàng)目工作范圍 24.1 項(xiàng)目管理 24.2 需求調(diào)研 34。3 軟件開發(fā) 44。4 用戶接收測試 44.5 系統(tǒng)安裝調(diào)試 44.6 幫助完成試運(yùn)行 54。7 幫助完成用戶培訓(xùn) 54。8 質(zhì)保期服務(wù) 65 項(xiàng)目不包含的工作 66 關(guān)鍵里程碑 67 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及流程 77.1 完成條件 77。2 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 77。2。1 問題嚴(yán)峻性定義 77.2.2 上線標(biāo)準(zhǔn) 87。2.3 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 88 變更管理流程 98。1 變更流程圖 98.2 重大變更定義 108。3 變更流程說明 10前言本文檔適用于×××股份有限公司擔(dān)當(dāng)?shù)腦XXX項(xiàng)目。預(yù)期讀者包含但不限于XXX項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、×××股份有限公司負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、客戶經(jīng)理、總工程師、現(xiàn)場經(jīng)理等。目的項(xiàng)目為保證項(xiàng)目的順當(dāng)實(shí)施，本文檔將作為項(xiàng)目執(zhí)行過程中的基準(zhǔn)。本文及本文的全部附件定義了本項(xiàng)目的范圍，即×××股份有限公司在本項(xiàng)目中應(yīng)供應(yīng)的全部服務(wù)和執(zhí)行過程，對范圍的變更以本文中《變更管理流程》為標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。本項(xiàng)目執(zhí)行過程中雙方簽字確認(rèn)的文檔定義了本項(xiàng)目的范圍細(xì)微環(huán)節(jié),對全部雙方簽字確認(rèn)的文檔進(jìn)行變更以本文中《變更管理流程》為標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。參考文獻(xiàn)《×××股份有限公司質(zhì)量體系文件》.術(shù)語及簡稱工作說明書：指本文檔;用戶:本系統(tǒng)的干脆運(yùn)用者；用戶方：指客戶公司全稱實(shí)施方：×××股份有限公司系統(tǒng)概述本項(xiàng)目的目標(biāo)是通過本文所定義的服務(wù)為用戶方建立系統(tǒng)，系統(tǒng)的概述見《技術(shù)方案》。前提條件及假設(shè)工作說明書本身和完成工作說明書中所定義工作的各項(xiàng)估計(jì)基于以下的關(guān)鍵前提及假設(shè)條件.以下條件中任何一項(xiàng)不成立將依據(jù)本文附件一《變更管理流程》中定義的標(biāo)準(zhǔn)，對進(jìn)度安排、交付日期和項(xiàng)目預(yù)算產(chǎn)生影響.雙方將在此項(xiàng)目中通力協(xié)作擔(dān)當(dāng)各自的責(zé)任，共同保證此項(xiàng)目的勝利執(zhí)行。需求調(diào)研及設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)僅在用戶方居處地執(zhí)行。雙方均指定一位項(xiàng)目經(jīng)理來共同管理此項(xiàng)目。用戶方項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)用戶方在本項(xiàng)目中所擔(dān)當(dāng)?shù)娜蝿?wù),并且及實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理共同作出項(xiàng)目決策。全部用戶方供應(yīng)的文檔（如設(shè)計(jì)藍(lán)圖、外部接口規(guī)范等）實(shí)施方均不對其正確性及完整性負(fù)責(zé)，如用戶方供應(yīng)的文檔中未精確說明的，以實(shí)施方的理解為準(zhǔn).全部實(shí)施方供應(yīng)的文檔交付物中的書目結(jié)構(gòu)及內(nèi)容基于實(shí)施方的文檔規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。全部實(shí)施方供應(yīng)的產(chǎn)品及服務(wù)均基于實(shí)施方的技術(shù)質(zhì)量規(guī)范.用戶方應(yīng)在項(xiàng)目進(jìn)度安排中定義的時(shí)間框架內(nèi)履行全部在此項(xiàng)目中擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任。任何因用戶方未完全履行其責(zé)任而導(dǎo)致的項(xiàng)目進(jìn)度延期將通過變更限制流程進(jìn)行處理。用戶方在審核實(shí)施方提交的文檔時(shí)，需書面給出全部且明確的審核看法及修訂建議。用戶方未書面指出或?qū)徍丝捶枋霾幻鞔_的文檔章節(jié)視為已審核通過,文檔復(fù)審時(shí)僅針對審核看法進(jìn)行復(fù)查。本文中明確定義了文檔審核期限的交付物,用戶方如未在約定期限內(nèi)給出明確書面審核看法的，視為用戶方已經(jīng)審核確認(rèn)，實(shí)施方將據(jù)此進(jìn)行后續(xù)工作。項(xiàng)目工作范圍在本項(xiàng)目中實(shí)施方將向用戶方供應(yīng)如下服務(wù)：項(xiàng)目管理需求調(diào)研軟件開發(fā)用戶接收測試系統(tǒng)安裝調(diào)試幫助完成試運(yùn)行幫助完成用戶培訓(xùn)質(zhì)保期服務(wù)其它沒有列舉出的任務(wù)不作為本項(xiàng)目的工作范圍。項(xiàng)目完成標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)施方依據(jù)本文中定義的完成標(biāo)準(zhǔn)完成了本文中定義的全部工作。項(xiàng)目管理項(xiàng)目組將依據(jù)實(shí)施方項(xiàng)目管理體系進(jìn)行整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)、變更等管理，親密及用戶方項(xiàng)目組合作,保證項(xiàng)目實(shí)施的勝利。實(shí)施方職責(zé)：定義項(xiàng)目組織,書面確定實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理,作為實(shí)施方及用戶方項(xiàng)目組正式協(xié)調(diào)溝通的唯一接口人。制定《項(xiàng)目安排》,及用戶方項(xiàng)目經(jīng)理共同安排雙方工作任務(wù),定義進(jìn)度及里程碑。及用戶方項(xiàng)目經(jīng)理共同推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程.參及《項(xiàng)目安排》評審并簽字確認(rèn)。監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度和項(xiàng)目成員工作，調(diào)整和細(xì)化進(jìn)度安排。及用戶方項(xiàng)目經(jīng)理共同協(xié)商解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及變更。進(jìn)行文檔管理和變更管理。監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量。調(diào)配項(xiàng)目資源，限制項(xiàng)目的范圍、進(jìn)度、質(zhì)量、成本。組織并參與項(xiàng)目例會(huì)。用戶方職責(zé)：書面確定用戶方項(xiàng)目經(jīng)理，作為用戶方及實(shí)施方項(xiàng)目組正式協(xié)調(diào)溝通的唯一接口人。及實(shí)施方共同制定項(xiàng)目安排。組織《項(xiàng)目安排》評審并簽字確認(rèn)。參及項(xiàng)目監(jiān)控，對項(xiàng)目中出現(xiàn)的進(jìn)度和質(zhì)量問題對實(shí)施方提出看法.監(jiān)控及本項(xiàng)目相關(guān)的其他第三方里程碑安排，確保用戶方按安排獲得所需工作條件。及項(xiàng)目涉及到的第三方進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通。參與變更管理，及實(shí)施方共同協(xié)商解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的變更,并嚴(yán)格遵照變更流程進(jìn)行處理。向?qū)嵤┓焦?yīng)實(shí)施現(xiàn)場的獨(dú)立辦公環(huán)境和相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備條件。完成標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)施方依據(jù)本文中定義的完成標(biāo)準(zhǔn)完成了本文中定義的全部工作。需求調(diào)研依據(jù)《技術(shù)方案》內(nèi)容進(jìn)行需求調(diào)研，編寫《需求說明書》。實(shí)施方職責(zé)：引導(dǎo)實(shí)施需求分析過程.參及需求規(guī)格說明書評審并簽字確認(rèn).用戶方職責(zé)：按安排組織人員進(jìn)行需求調(diào)研。供應(yīng)《技術(shù)方案》中全部功能點(diǎn)涉及的業(yè)務(wù)流程規(guī)范文檔及業(yè)務(wù)單據(jù)樣例。組織人員編制《需求說明書》。組織《需求說明書》評審并簽字確認(rèn)。交付物：交付物名稱介質(zhì)數(shù)量《需求說明書》電子介質(zhì)1《需求說明書》紙介質(zhì)3完成標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)《需求說明書》雙方方確認(rèn)完畢時(shí)，本項(xiàng)工作即為完成。軟硬件接口軟件開發(fā)期間，系統(tǒng)所涉及的全部硬件條件、環(huán)境、安裝應(yīng)當(dāng)滿意的要求。實(shí)施方職責(zé)：依據(jù)《需求說明書》中提及的硬件接口進(jìn)行軟件的調(diào)試。用戶方職責(zé)：服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)條件具備.門閘的硬件安裝完成。地磅的硬件安裝完成。地磅的。NET軟件開發(fā)接口供應(yīng)。交易一體稱的到貨時(shí)間和開發(fā)接口供應(yīng)。自助查詢機(jī)條件具備。完成標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)施方依據(jù)《需求說明書》中提及的硬件接口進(jìn)行軟件的調(diào)試完畢后，本工作即為完成。如用戶方軟硬件接口條件無法在規(guī)定日期前就緒的話,視為乙方聯(lián)合調(diào)試工作完成.軟件開發(fā)依據(jù)《技術(shù)方案》及《需求說明書》進(jìn)行開發(fā)測試。實(shí)施方職責(zé)：依據(jù)《技術(shù)方案》、《需求說明書》等進(jìn)行軟件定制開發(fā)。對軟件進(jìn)行內(nèi)部測試用戶方職責(zé):跟蹤監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度.供應(yīng)項(xiàng)目涉及的第三方硬件設(shè)備及開發(fā)接口。完成標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)《需求說明書》中定義的全部功能點(diǎn)定制開發(fā)及內(nèi)部測試完畢后,本項(xiàng)工作即為完成。用戶接收測試依據(jù)《項(xiàng)目開發(fā)安排》和《需求說明書》進(jìn)行用戶接收測試。實(shí)施方職責(zé)：幫助用戶方進(jìn)行《用戶接收測試大綱》的編制及評審。幫助用戶方進(jìn)行用戶接收測試。幫助用戶方對測試結(jié)果進(jìn)行評審.對評審確認(rèn)的軟件缺陷進(jìn)行修正。幫助用戶方編制《用戶接收測試報(bào)告》.用戶方職責(zé)：組織人員依據(jù)《需求說明書》編制《用戶接收測試大綱》。及實(shí)施方共同對《用戶接收測試大綱》進(jìn)行評審,并簽字確認(rèn)。依據(jù)《用戶接收測試大綱》進(jìn)行軟件功能測試。書面對實(shí)施方反饋測試結(jié)果。編制《用戶接收測試報(bào)告》。完成標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)《用戶接收測試大綱》中定義的全部測試通過，且雙方簽字確認(rèn)《用戶接收測試報(bào)告》后,本項(xiàng)工作即為完成。系統(tǒng)安裝調(diào)試依據(jù)技術(shù)方案、項(xiàng)目安排進(jìn)行本系統(tǒng)的安裝調(diào)試。實(shí)施方職責(zé):依據(jù)技術(shù)方案編制系統(tǒng)安裝調(diào)試安排。及用戶方評審《系統(tǒng)安裝調(diào)試安排》并簽字確認(rèn).依據(jù)系統(tǒng)安裝調(diào)試安排進(jìn)行系統(tǒng)安裝調(diào)試.編制《系統(tǒng)安裝調(diào)試報(bào)告》，并提交給用戶方。用戶方職責(zé)：及實(shí)施方共同編制《系統(tǒng)安裝調(diào)試安排》。組織進(jìn)行《系統(tǒng)安裝調(diào)試安排》評審，并簽字確認(rèn)。按安排向?qū)嵤┓焦?yīng)系統(tǒng)安裝調(diào)試作業(yè)條件，確保實(shí)施方可按安排進(jìn)行系統(tǒng)安裝調(diào)試.組織人員進(jìn)行初始化數(shù)據(jù)錄入.接收并簽署實(shí)施方提交的《系統(tǒng)安裝調(diào)試報(bào)告》。交付物：交付物名稱介質(zhì)數(shù)量《系統(tǒng)安裝調(diào)試報(bào)告》電子介質(zhì)1《系統(tǒng)安裝調(diào)試報(bào)告》紙介質(zhì)3完成標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)雙方簽字確認(rèn)《系統(tǒng)安裝調(diào)試報(bào)告》時(shí)，本項(xiàng)工作即為完成。幫助完成試運(yùn)行系統(tǒng)安裝調(diào)試通過后一個(gè)月內(nèi)為試運(yùn)行，在試運(yùn)行期間實(shí)施方將供應(yīng)技術(shù)支持。實(shí)施方職責(zé)：供應(yīng)試運(yùn)行期間的技術(shù)支持工作。通過技術(shù)支持進(jìn)行問題定位.解決因本文定義的服務(wù)而干脆導(dǎo)致的問題。用戶方職責(zé):依據(jù)要求供應(yīng)精確的問題描述和問題診斷信息。為實(shí)施方進(jìn)行調(diào)試、測試和監(jiān)控供應(yīng)相關(guān)軟硬件環(huán)境。幫助實(shí)施方完成問題修復(fù).完成標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)達(dá)到以下任何一個(gè)條件時(shí)本任務(wù)完成：試運(yùn)行期間所發(fā)覺因本文定義的服務(wù)而導(dǎo)致的問題均得到解決后。達(dá)到《項(xiàng)目開發(fā)安排》中定義的完成標(biāo)準(zhǔn)。雙方經(jīng)友好協(xié)商共同同意結(jié)束試運(yùn)行時(shí)。幫助完成用戶培訓(xùn)依據(jù)項(xiàng)目安排及技術(shù)方案在用戶方辦公地對最終用戶代表進(jìn)行培訓(xùn).實(shí)施方職責(zé)：幫助用戶方制定用戶培訓(xùn)安排。編制培訓(xùn)用材料。依據(jù)用戶培訓(xùn)安排派出講師進(jìn)行培訓(xùn)。用戶方職責(zé)：及實(shí)施方共同編制用戶培訓(xùn)安排.培訓(xùn)活動(dòng)總協(xié)調(diào).確定參與培訓(xùn)的人員，召集人員參與培訓(xùn)。完成用戶培訓(xùn)安排中定義的其它任務(wù)。交付物:交付物名稱介質(zhì)數(shù)量《用戶手冊》電子介質(zhì)1《用戶手冊》紙介質(zhì)10完成標(biāo)準(zhǔn):以下任何一個(gè)條件達(dá)到時(shí),即認(rèn)為本任務(wù)完成。實(shí)施方將《用戶手冊》提交給用戶方，并完成培訓(xùn)講解。達(dá)到用戶培訓(xùn)安排中定義的完成條件。質(zhì)保期服務(wù)依據(jù)質(zhì)保期條款向用戶方供應(yīng)服務(wù)。實(shí)施方職責(zé):依據(jù)合同質(zhì)保期條款向用戶方供應(yīng)服務(wù)。對雙方確認(rèn)無法遠(yuǎn)程解決的本軟件自身缺陷進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持.編制并提交《現(xiàn)場技術(shù)支持記錄單》。用戶方職責(zé)：向?qū)嵤┓焦?yīng)具體的問題描述。向?qū)嵤┓焦?yīng)遠(yuǎn)程維護(hù)必要的網(wǎng)絡(luò)條件及訪問賬號。向?qū)嵤┓焦?yīng)必要的現(xiàn)場環(huán)境和條件.簽署《現(xiàn)場技術(shù)支持記錄單》.交付物:交付物名稱介質(zhì)數(shù)量《現(xiàn)場技術(shù)支持記錄單》電子介質(zhì)1/次現(xiàn)場技術(shù)支持《現(xiàn)場技術(shù)支持記錄單》紙介質(zhì)2/次現(xiàn)場技術(shù)支持完成標(biāo)準(zhǔn)：以項(xiàng)目安排中確定的質(zhì)保期結(jié)束日期達(dá)到時(shí)，即認(rèn)為本任務(wù)完成.項(xiàng)目不包含的工作本項(xiàng)目中非實(shí)施方供應(yīng)設(shè)備的安裝、調(diào)試及培訓(xùn)等工作均不屬于實(shí)施方工作范圍.關(guān)鍵里程碑及甘特圖里程碑相對時(shí)間日期合同簽署完畢D需求調(diào)研完畢D+30軟件開發(fā)完畢D+45硬件到場D+40用戶接收測試完畢D+50系統(tǒng)安裝調(diào)試完畢D+65驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及流程完成條件當(dāng)以下任何一個(gè)條件達(dá)到時(shí)，實(shí)施方即履行了本文中定義的全部義務(wù)。本文定義的全部任務(wù)的“完成標(biāo)準(zhǔn)”均已達(dá)到。實(shí)施方完成了全部在“實(shí)施方職責(zé)”中定義的任務(wù)，包括提交了“交付物"中列出的全部文檔和代碼。因用戶方或其它任何第三方緣由導(dǎo)致【系統(tǒng)安裝調(diào)試】任務(wù)完成后12個(gè)月內(nèi)系統(tǒng)無法投入試運(yùn)行時(shí)，本項(xiàng)目完成.雙方通過友好協(xié)商共同同意提前終止此項(xiàng)目。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)問題嚴(yán)峻性定義測試中發(fā)覺的問題級別認(rèn)定基于以下定義：嚴(yán)峻性級別描述1致命錯(cuò)誤指系統(tǒng)無法運(yùn)用或受到嚴(yán)峻影響，導(dǎo)致全部業(yè)務(wù)功能無法執(zhí)行。問題無法迂回繞過。2嚴(yán)峻錯(cuò)誤指系統(tǒng)運(yùn)行正常但某個(gè)特定的功能失效，導(dǎo)致許多用戶收到影響,系統(tǒng)性能嚴(yán)峻降低。但存在問題的備選解決方案或問題可以迂回繞過。3一般錯(cuò)誤指系統(tǒng)運(yùn)行正常，業(yè)務(wù)處理受到限制，但未對整體業(yè)務(wù)造成影響。4建議性問題系統(tǒng)功能運(yùn)行正常，由問題提出人提出的次要問題和裝飾性改進(jìn)看法.上線標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)【問題嚴(yán)峻性定義】的定義，達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)時(shí)系統(tǒng)可以上線.問題嚴(yán)峻性級別問題比例（以記錄和發(fā)覺的問題總數(shù)為分母）102〈=5%3〈=10％4無限制驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)【問題嚴(yán)峻性定義】的定義，達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)時(shí)軟件系統(tǒng)驗(yàn)收通過.問題嚴(yán)峻性級別問題比例(以記錄和發(fā)覺的問題總數(shù)為分母）10203<=5%4無限制變更管理流程變更流程圖重大變更定義重大變更指的是變更涉及到實(shí)施方成本變更的變更。變更流程說明PMO由雙方項(xiàng)目經(jīng)理組成，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由雙方商務(wù)經(jīng)理組成。變更由變更提出方發(fā)起。變更提出方包含且僅包含用戶方和實(shí)施方。由于用戶方所管理的其他設(shè)備要求本項(xiàng)目變更的，由用戶方提出變更。變更審批表及附件由用戶方及實(shí)施方協(xié)商確定具體模板格式及明確的編制說明。其中包含變更提出緣由、變更涉及到的材料及設(shè)備數(shù)量及價(jià)格、變更執(zhí)行方和變更完成時(shí)間要求.變更提出方應(yīng)正式簽章后提交PMO。變更評估由PMO組織相關(guān)人員進(jìn)行。評估結(jié)果需包含變更是否必要、是否可行、變更價(jià)格是否在可接收范圍內(nèi)、變更是否屬于重大變更.評估后由評估人簽字確認(rèn)。變更評估需在10個(gè)工作日內(nèi)完成。經(jīng)評估確認(rèn)不屬于重大變更的，由PMO給出書面審核看法并簽章確認(rèn)。經(jīng)評估確認(rèn)屬于重大變更的，由PMO提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核后簽署審核看法并反饋給PMO。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核需在20個(gè)工作日內(nèi)完成。變更審核完畢后由PMO指定專人進(jìn)行備案,反饋給變更提出方并將書面通知變更執(zhí)行方進(jìn)行變更。變更執(zhí)行方