2024中國官方汽車定制改裝消費洞察-汽車之家

獲取更多報告請掃碼下載整體市場 市場現狀中國乘用車市場穩(wěn)步回溫，消費群體年輕化催生全新競爭格局2021年開始中國乘用車銷量同比恢復正增長，至2023年，中國汽車市場規(guī)?；净謴椭烈咔榍八?，同比增速也回歸同比微增的正常水平。隨著新能源汽車市場的崛起，消費結構和消費需求也隨之發(fā)生變化。面對更加成熟、挑剔、年輕化的用戶群體，逐漸簡約化、同質化的產品設計，以及配置內卷，令以往依靠顏值、性價比競爭的策略效果日趨微弱。當前，智能化和網聯(lián)化不斷發(fā)展，被認為是未來產品的核心競爭力。同時，為了滿足用戶越來越多元化、個性化、年輕化的消費需求，更多的官方定制改裝車型出現了。中國乘用車銷量走勢5000單位：萬輛乘用車銷量(萬輛)450040004.5%1.9%5.7%35003000-7.5%-6.7%25002000206920552172192920161500100050002019年2020年2021年2022年2023年

年度同比增速60.0%40.0%2.2% 20.0%0%0.0%-20.0%-40.0%2220 -60.0%-80.0%-100.0%-120.0%-140.0%2024E消費年齡結構變遷2022年 2023年35.4%+4.6%40.1%35歲以下消費者占比數據來源：全國乘用車市場信息聯(lián)席會乘用車終端銷量及預測，消費年齡結構變遷數據來源汽車之家《2023中國汽車消費洞察》。02細分市場 市場現狀多品牌齊頭并進，中國品牌定制改裝車型整體數量占優(yōu)據2022-2023年在售官方定制改裝乘用車型，結合汽車之家車型庫大數據來看，分品牌類型，中國品牌車型數量(傳統(tǒng)+新勢力)占比超六成，其次是海外豪華品牌。分品牌看，傳統(tǒng)一線豪華奧迪占比最高，達到15.8%。奧迪擁有官方御用改裝廠，產品更具體系化，全品牌系列化覆蓋也更得心應手，但發(fā)揮空間相對局限。緊隨其后的四名均為中國品牌。中國品牌百花齊放，特別是坦克品牌，開創(chuàng)了共創(chuàng)車系，給予消費者更多的發(fā)揮空間，提高參與度。分能源類型，傳統(tǒng)能源依舊是絕對主力，車型數量占比近八成。新能源車型中純電動占比更高，為26.7%，僅次于汽油車型。分品牌官方定制改裝乘用車型數量分布分品牌定制改裝車型數量Top5中國新勢力品牌3.3%4奧迪15.8%海外主流品牌中國傳統(tǒng)品牌14.2%領克10.8%177260.0%五菱汽車10.8%27坦克(含超境汽車)7.5%海外豪華品牌22.5%吉利汽車5.0%分能源類型官方定制改裝乘用車型數量分布汽油+48V輕混系統(tǒng)5.8%7純電動26.7%3277汽油64.2%4插電式混合動力3.3%

傳統(tǒng)能源70%新能源30%數據來源：汽車之家大數據。03細分市場市場現狀指導價30萬以下車型占比超六成，更多“扮演”高價高配的角色豪華品牌的改裝文化起源早，產業(yè)配套更為成熟。早些年間，基于一些官方御用改裝廠的成熟套件和性能優(yōu)化方案而推出的普通版“改裝”車型，價位通常較高，多為進口引入數量較少，很難進入到大眾消費者視野。如今，隨著更多品牌加入官方定制改裝市場，產品的數量和價格區(qū)間也更廣泛。據汽車之家大數據統(tǒng)計，超六成官方定制改裝車型指導價已下探至30萬以下。不過，定制改裝車型的溢價水平較高，相比同車系其他車型，其指導價大多位于高價位段。特別是指導價10萬及以下區(qū)間，與同車系入門級車型相比，定制改裝車型的指導價是其2倍及以上的占比最高，達到57.9%，這對預算有限的潛在用戶而言，是一筆不小的溢價支出。分指導價區(qū)間官方定制改裝乘用車型數量分布10萬及以下10-15萬15-20萬20-25萬25-30萬30-40萬40-50萬50-100萬100萬以上65.0% 20.0%15.8% 15.8%13.3%10.8%9.2%5.8% 4.2% 5.0%分價格比值官方定制改裝乘用車型數量分布1.1倍及以下1.1-1.3倍1.3-1.5倍1.5-2.0倍2倍以上100萬以上16.7%16.7%16.7%50.0%50-100萬60.0%40.0%30-50萬32.3%45.2%6.5%12.9%3.2%20-30萬3.4%48.3%24.1%24.1%15-20萬7.7%53.8%38.5%10-15萬5.3%42.1%52.6%10萬及以下5.3%5.3%31.6%57.9%數據來源：汽車之家大數據。價格比值=定制改裝車型指導價/同車系入門級指導價（結果小數點保留一位）04細分市場 市場現狀定制改裝車型SUV占比超半數，中國品牌數量優(yōu)勢明顯分車型級別看，SUV車型數量最多，占比54.2%，其次是轎車，占比42.5%，MPV僅有一款車系4個車型。細分市場看，緊湊型SUV明顯更為突出，數量占比近三成。定制改裝轎車中，中國品牌車型占據主力，占比74.5%，其次是海外豪華品牌，占比21.6%。而定制改裝SUV中，中國品牌雖然依舊占比最高，但相比轎車優(yōu)勢有所下降。海外主流品牌和海外豪華品牌實力相當，占比均超過20%。分級別官方定制改裝乘用車型數量分布28.3%14.2%13.3%14.2%9.2%5.0%5.8%3.3%1.7%1.7%2.5%0.8%微型車小型車緊湊型車中型車中大型車大型車小型緊湊型中型中大型大型中大型SUVSUVSUVSUVSUVMPV轎車SUVMPV42.5%54.2%3.3%中國品牌52.3%中國品牌海外主流品牌74.5%3.9%海外豪華品牌海外主流品牌23.1%21.6%海外豪華品牌24.6%數據來源：汽車之家大數據。055細分市場 市場現狀兩年復合增長率達62.0%，定制改裝市場雖然小眾但漲勢喜人官方定制改裝車型聽起來似有些陌生，但其實它早就存在，只不過大多歸屬豪華品牌，價格相對較高難以出現在大眾消費者視野中。隨著消費者追求定制改裝車型的熱情不斷提升，以及更多產品入市，銷量也水漲船高。2021-2023年定制改裝細分市場快速崛起，兩年復合增長率達到62.0%。其中，2022年同比增長高達89%，主要由于宏光MINI定制改裝車型的推出，銷量火爆，拉高了細分市場整體水平。2023年，分品牌類型來看，82.2%的銷量貢獻來自中國品牌。分車型級別來看，微型車、緊湊型SUV和緊湊型車銷量占比最高，占整體銷量的76.0%。中國官方定制改裝乘用車型銷量走勢官方定制改裝車型 (單位:萬輛)CAGR=62.0%+38.9%+89.0%5.410.214.2202120222023分品牌類型官方定制改裝乘用車型銷量分布海外豪華品牌海外主流品牌中國品牌2023年 8.0%9.8% 82.2%分車型級別官方定制改裝乘用車型銷量分布微型車緊湊型SUV緊湊型車中型SUV中型車小型SUV中大型MPV中大型SUV大型車中大型車大型SUV76.0%2023年38.4%24.5%13.1%7.9%5.3%4.7%數據來源：終端銷量。06興趣程度 文化認知七成以上用戶表示對定制改裝興趣十足，且興趣至意向轉化率高據汽車之家調研數據顯示，提到汽車改裝依舊有近20%的用戶表示完全不感興趣，其中擔心破壞原車型的用戶最多。但值得欣喜的是，依舊有超過五成的用戶表示有點興趣，有利于產業(yè)文化的推廣與發(fā)展。此外，被調研用戶中，75.2%的人表示對官方定制改裝車型興趣十足，71.3%的意向用戶考慮購買定制改裝車型。在由興趣向意向轉化的過程中，僅僅缺失了3.9%的用戶，轉化率驚人。但考慮購買畢竟仍未付諸行動，如何提升終端市場銷量，還需要更多努力，最大程度滿足消費者的需求。用戶對汽車改裝的興趣程度興趣程度用戶不感興趣的原因弱完全不感興趣18.4%原汁原味最好68.7%有點興趣，偶爾關注汽車改裝相法律責任無法判定55.9%15.1%有點興趣比較麻煩偶關爾資關訊注內相容關資訊內容非常感興趣，經常關注汽車改裝改裝產業(yè)并不成熟非常感興趣17.4%10.6%相關的內容和案例存在隱患經常關注相關內容和案例正在考慮對自己的車(或打算買的5.4%不了解改裝的渠道3.1%正在考慮進行改裝車)進行改裝強自己的車已經進行過改裝2.8%想改2.5%已經進行過改裝但沒有額外預算用戶對官方定制改裝車型的興趣程度改裝興趣用戶官方定制改裝興趣用戶官方定制改裝意向用戶81.6%75.2%71.3%數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。官方定制改裝意向用戶指考慮購買定制改裝車型的用戶。TGI描述相對總體的偏好度，大于100指具備相應偏好，值越大偏好越強；小于100指偏好較差，值越小偏好越差；等于100表明在平均水平。08興趣程度 文化認知31-40歲用戶對官方定制改裝車型接受度相對更高，其他不滿分兩派官方定制改裝車型能夠吸引絕大多數用戶的興趣，其中，31歲-40歲用戶對其接受程度相對更高。而其他用戶則分為兩派，對其不感興趣的理由大為不同。相比其他用戶，46歲以上用戶更偏向保守派，表示不喜歡特立獨行的占比明顯升高，占比均超過20%。而30歲及以下年輕用戶，對個性化的彰顯要求更高，更具體，因此表示無法滿足其個性化改裝需求的占比明顯高于其他陣營。分年齡用戶對官方定制改裝車型的興趣程度感興趣，個性十足且沒有法律風險不感興趣，不喜歡特立獨行不感興趣，無法滿足我的個性化改裝需求30歲及以下75.2%10.6%14.2%31-35歲 76.6% 14.7% 8.8%36-40歲 79.1% 14.1% 6.8%41-45歲 76.2% 16.1% 7.7%46-50歲 69.7% 21.5% 8.7%50歲以上69.4%25.5%5.1%數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。TGI描述相對總體的偏好度，大于100指具備相應偏好，值越大偏好越強；小于100指偏好較差，值越小偏好越差；等于100表明在平均水平。099興趣程度 文化認知中國新勢力用戶更偏愛定制改裝車型，海外主流品牌相對保守分品牌類型來看，中國新勢力品牌用戶更為前衛(wèi)、時尚，近八成表示對官方定制改裝車型充滿興趣。73.4%的海外主流品牌用戶表示感興趣，但相對其他陣營占比最低，表示不喜歡特立獨行的用戶接近20%，這與海外主流品牌提供可選的車型較少亦有關系。海外豪華品牌用戶最多表示無法滿足個性化改裝需求，占比達到11.5%。主要原因是豪華品牌的定制改裝車主對于改裝的期待值較高，一些官方銷售的初級套件，無法滿足更高性能和更多個性化的改裝需求。分品牌類型用戶對官方定制改裝車型的興趣程度感興趣，個性十足且沒有法律風險不感興趣，不喜歡特立獨行不感興趣，無法滿足我的個性化改裝需求中國傳統(tǒng)品牌77.0%16.8%6.1%中國新勢力品牌79.7%13.1%7.2%海外主流品牌73.4%18.7%7.9%海外豪華品牌74.9%13.6%11.5%數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。TGI描述相對總體的偏好度，大于100指具備相應偏好，值越大偏好越強；小于100指偏好較差，值越小偏好越差；等于100表明在平均水平。10興趣程度 文化認知MPV用戶對官方定制改裝車型興趣濃度最高據汽車之家調研數據顯示，分車型級別看，已購或待購MPV的用戶群體中，對定制改裝車型感興趣的人數占比最高，達到78.3%，其次是SUV，最后才是兩廂和三廂轎車。已購或待購轎車用戶表示“不感興趣，無法滿足個性化改裝需求”的占比高于其他陣營，主要由于轎車用戶對動力性能和駕駛極限的追求更為迫切，現有定制改裝車型難以滿足需求。MPV更多用于家庭或商務用途，改裝項目更多偏重車內舒適度或豪華感，大多項目不涉及法規(guī)層面，對用戶而言接受度更高。分車型級別用戶對官方定制改裝車型的興趣程度感興趣，個性十足且沒有法律風險不感興趣，不喜歡特立獨行不感興趣，無法滿足我的個性化改裝需求兩廂轎車74.7%17.6%7.7%三廂轎車73.1%17.9%9.0%SUV77.1%15.9%7.0%MPV78.3%14.4%7.3%數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。TGI描述相對總體的偏好度，大于100指具備相應偏好，值越大偏好越強；小于100指偏好較差，值越小偏好越差；等于100表明在平均水平。11興趣程度 文化認知新能源用戶對官方定制改裝車型的興趣濃度更高分能源類型來看，新能源車用戶對官方定制改裝車型感興趣的占比比傳統(tǒng)能源更高，達到76.8%。其中，增程式車型用戶占比最高，接近80%，純電動和插電式混合動力車型用戶不相上下，均超過了76%。增程式車型用戶也是對官方定制改裝車型的改裝方案最滿意的，表示無法滿足個性化改裝需求的人數占比最低，僅6.7%。這與增程式動力車型大多出自新興品牌有關，年輕品牌定位更加個性化和更貼合年輕用戶需求。分能源類型用戶對官方定制改裝車型的興趣程度感興趣，個性十足且沒有法律風險不感興趣，不喜歡特立獨行不感興趣，無法滿足我的個性化改裝需求燃油74.9%16.8%8.3%純電動76.1%16.7%7.3%插電式混合動力76.4%16.2%7.4%增程式79.4%13.9%6.7%傳統(tǒng)能源興趣用戶74.9%

新能源興趣用戶VS76.8%+1.8%數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。TGI描述相對總體的偏好度，大于100指具備相應偏好，值越大偏好越強；小于100指偏好較差，值越小偏好越差；等于100表明在平均水平。12購車顧慮 文化認知價格不劃算，是定制改裝興趣用戶不愿完成購買的最主要原因據汽車之家調研數據顯示，整體來看，官方定制改裝車型興趣用戶最終不考慮購買的主要原因是“比普通版車型價格更高，不劃算”，占比55.1%。分代際看，70后對價格敏感度相對更顯著；70前相對更為擔心定制改裝車型的維修成本和效率問題；80后對維修成本與效率問題相對最不敏感，是唯一低于整體水平的代際；90后是對現有定制改裝車型的產品最不滿意的人群，他們表示沒有喜歡的車型的占比明顯高于其他代際用戶。官方定制改裝車型興趣用戶分代際購車顧慮總體70前TGI70后TGI80后TGI90后TGI

比普通版車型價 不喜歡特立獨行，格更高，不劃算 過于張揚55.1%38.3%53.3%33.3%97 8759.1%34.8%107 9154.8%38.9%99 10251.0%42.9%93 112

擔心車輛維修成本與效率問題31.6%46.7%14733.3%10528.6%9032.7%103

擔心二手車保值率過低隱患28.1%26.7%9528.8%10227.8%9928.6%102

現有定制改裝車型，沒有喜歡的18.4%13.3%7318.2%9917.5%9522.4%122數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。13購車顧慮 文化認知高線城市對現有產品滿意度最低，低線城市對價格敏感度更高據汽車之家調研數據顯示，高線城市消費者表示“現有定制改裝車型，沒有喜歡的”占比更高，其中一線城市尤為明顯，TGI高達202。二線城市用戶擔心二手車保值率過低的人群占比更為突出；一線和四線城市相對其他地區(qū)用戶，都更加擔心車輛維修成本與效率問題。五線城市用戶僅僅對價格敏感度更高，其他維度都明顯低于整體用戶。官方定制改裝車型興趣用戶分城市級別購車顧慮比普通版車型價格更高，不劃算55.1%總體

不喜歡特立獨行，過于張揚38.3%

擔心車輛維修成本與效率問題31.6%

擔心二手車保值率過低隱患28.1%

現有定制改裝車型，沒有喜歡的18.4%一線城市

40.7%

22.2%

44.4%

25.9%

37.0%TGI 7456.5%新一線城市TGI 10356.9%二線城市TGI 10356.5%三線城市TGI 10357.5%四線城市TGI 10456.5%五線城市

5839.1%10241.2%10847.8%12540.0%10426.1%

14030.4%9625.5%8123.9%7645.0%14226.1%

9231.9%11337.3%13219.6%7027.5%9817.4%

20218.8%10319.6%10715.2%8312.5%688.7%TGI 103

68 82

62

47數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。14信息渠道偏好文化認知線上渠道是用戶了解汽車改裝的最主要渠道，信息覆蓋度有待提升線上的信息海量、豐富且及時，因此近九成用戶表示會從線上渠道了解汽車改裝的相關信息。但值得注意的是，在信息如此爆棚的時代，竟還有超過10%的用戶想要了解改裝信息卻不知從何處獲取，可見信息的覆蓋度依然有待提升。通過汽車改裝，用戶將內心的夢想和創(chuàng)意轉化為現實，從而得到滿足。這與購車的一次性交易不同，它是可持續(xù)的。對改裝感興趣并付諸行動的用戶更多地在線下聚集、交流、分享，因此他們通過線下渠道獲得信息的占比明顯比其他類別用戶更高。官方定制改裝車型興趣用戶信息渠道偏好線上渠道 線下渠道

？僅線上渠道40.1%總體42.7%對改裝有點低興趣的用戶TGI10637.1%對改裝興趣對濃厚的用戶改裝TGI92的興趣28.2%程計劃改裝度車輛TGI70已經完成35.7%高改裝車輛TGI89

主要依靠主要線下線上渠道少量線上39.2%9.0%34.5%9.9%11047.1%5.6%6254.9%9.9%140 10942.9%14.3%109 158

僅線下渠道1.5%1.6%1111.0%710.7%482.9%194

不知道從何處獲取10.2%11.2%1119.2%906.3%624.3%42數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。TGI描述相對總體的偏好度，大于100指具備相應偏好，值越大偏好越強；小于100指偏好較差，值越小偏好越差；等于100表明在平均水平。15信息渠道偏好文化認知改裝興趣濃厚的用戶對國內汽車垂直網站的信息依賴度最高在由線上獲取改裝信息資訊的被調研用戶中，整體來看，近九成用戶表示信息渠道偏好國內汽車垂直網站，即便是海外汽車改裝市場更成熟和豐富，但依舊僅有不到2%的用戶選擇。其中，對改裝興趣濃厚的用戶，偏好國內汽車垂直網站的占比最高，已經超過90%。已經完成車輛改裝的用戶，偏好通訊社交類App渠道獲取信息的占比明顯高于其他用戶群體。因為，他們不再只是紙上談兵，更多是希望能夠和同好者分享和交流。官方定制改裝車型興趣用戶線上信息渠道偏好國內汽車垂直網站 通訊社交類App 海外改裝汽車網站89.4%總體9.0%89.6%對改裝有點9.3%低興趣的用戶TGI10010291.4%對對改裝興趣7.0%濃厚的用戶改裝的TGI10277興趣88.6%程度計劃改裝8.3%車輛TGI999273.4%已經完成20.3%高改裝車輛TGI82225

1.6%1.1%711.6%1043.0%1946.3%400數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。TGI描述相對總體的偏好度，大于100指具備相應偏好，值越大偏好越強；小于100指偏好較差，值越小偏好越差；等于100表明在平均水平。16信息內容偏好文化認知線上內容：改裝案例最受用戶喜愛，年齡越小越偏好與車友分享據汽車之家調研數據顯示，改裝案例、車友改裝分享和改裝車體驗評測是官方定制改裝車型興趣用戶最愛的線上內容Top3。分代際來看，年輕用戶對車友改裝分享和改裝資訊更為關注，偏好人數占比遠高于整體水平。其中，95后尤其偏愛改裝資訊，排名Top1，與其他代際人群大不相同。官方定制改裝車型興趣用戶線上內容偏好改裝案例57.9%總體58.3%70前TGI 10158.0%70后TGI 10056.8%80后TGI 9864.3%90后TGI 11150.0%95后TGI 86

車友改裝分享47.2%39.3%8346.3%9846.1%9852.5%11155.6%118

改裝車改裝知識經典改裝廠/改裝資訊體驗評測改裝車分享配件資源47.0%46.3%44.4%42.7%36.9%42.9%46.4%42.9%40.5%32.1%9110097958747.3%46.5%48.3%43.2%34.9%1011001091019447.3%45.5%42.8%45.1%36.3%10198961069847.8%47.8%42.1%35.7%37.7%102103958410242.2%50.0%50.0%35.6%57.8%9010811383157數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。TGI描述相對總體的偏好度，大于100指具備相應偏好，值越大偏好越強；小于100指偏好較差，值越小偏好越差；等于100表明在平均水平。17信息內容偏好文化認知線下活動：70后尤愛參加試駕會，年輕一代更偏好社交類活動據汽車之家調研數據顯示，線下活動中，用戶對相對常規(guī)、成熟的改裝車試駕會、改裝車嘉年華和定制/改裝汽車展會內容偏好度最高。其中，70后對改裝車試駕會的偏愛更為顯著，超半數用戶選擇，高于其他代際用戶。90后、95后新生代年輕用戶不走尋常路，對大眾最愛的試駕會相對冷淡。對新興的改裝車模型大賽、線上VR虛擬設計大賽的熱情高于其他用戶。此外，年輕人喜歡熱鬧，對改裝嘉年華和車友會也表現出更高的熱情。官方定制改裝車型興趣用戶線下活動偏好總體70前TGI70后TGI80后TGI90后TGI95后TGI

改裝車試駕會47.7%52.4%11050.3%10546.6%9846.8%9845.6%95

改裝車嘉年華41.1%31.0%7538.0%9241.3%10046.8%11447.8%116

定制/改裝汽車展會41.1%47.6%11641.6%10140.4%9841.8%10237.8%92

改裝俱樂部車友會40.5%39.3%9741.2%10238.8%9643.8%10847.8%118

汽車比賽27.5%23.8%8725.1%9128.1%10230.3%11027.8%101

改裝車模型大賽20.1%10.7%5314.3%7122.7%11222.6%11224.4%121

線上VR虛擬設計大賽14.3%11.9%8312.9%9014.9%10414.8%10316.7%116數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。TGI描述相對總體的偏好度，大于100指具備相應偏好，值越大偏好越強；小于100指偏好較差，值越小偏好越差；等于100表明在平均水平。18改裝費用偏好消費偏好大多用戶認為改裝支出擁有高門檻，預算多為5000元至3萬元將被調研的官方定制改裝車型興趣用戶拆分為首購和增換購兩個維度看，購車預算或購車價格在20萬以下的用戶改裝費用主要集中在5000元-1萬區(qū)間，20-50萬集中在1-3萬區(qū)間，而50萬以上超半數用戶表示會花費3萬以上在汽車改裝方面。這，為官方定制改裝車型的溢價水平提供了參考。與首購用戶不同，增換購用戶的消費相對更加理性和高目標性。由于他們對產品了解更加深入，因此需求相對更為明確，改裝價格也掌握的更精準。購車價格20萬以下的用戶，改裝費用1萬以上占比更高，但購車價格30萬以上愿意支出3萬以上的改裝費用的人數占比明顯更小。首購興趣用戶分購車預算改裝費用偏好(改裝費用)2000元及以下2000-5000元(含)5000元-1萬(含)1-3萬(含)3萬以上10萬及以下10.7%28.6%37.5%17.9%5.4%10-20萬3.5%21.9%39.3%28.7%6.6%20-30萬10.3%28.4%39.5%19.7%30-50萬3.3%14.9%40.4%40.1%50萬以上8.2%13.7%76.7%(購車預算)增換購興趣用戶分購車預算改裝費用偏好(改裝費用)2000元及以下2000-5000元(含)5000元-1萬(含)1-3萬(含)3萬以上10萬及以下7.6%24.5%32.5%26.4%9.0%10-20萬3.9%17.9%33.3%31.1%13.8%20-30萬8.5%25.8%37.9%26.2%30-50萬7.0%18.9%43.0%29.4%50萬以上1.8%15.8%24.6%56.1%(購車價格)數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。20改裝費用偏好消費偏好年輕用戶兩極分化更明顯，95后最節(jié)省也最舍得花錢據汽車之家調研數據顯示，除了95后，其他代際用戶改裝費用占比最高的均為1-3萬元。分代際來看，70前相對其他代際用戶更舍得花錢，分別在1-3萬和3萬以上區(qū)間高于整體水平；70后，在2000-5000元，及1-3萬元區(qū)間占比高于整體水平；80后，較為突出的預算區(qū)間是2000-5000元，和5000元-1萬元。90后和95后年輕人兩極分化較為明顯，在預算2000元以下區(qū)間占比均明顯高于整體水平，同時，90后在1-3萬元區(qū)間較為突出，95后則是最多人選擇了愿意投入3萬元以上預算進行汽車改裝。官方定制改裝車型興趣用戶分代際改裝費用偏好改裝預算總體70前TGI70后TGI80后TGI90后TGI95后TGI

2000元以下3.4%2.4%693.0%862.9%854.7%1378.9%258

2000-5000元14.2%9.5%6714.5%10214.9%10512.8%9013.3%94

5000元-1萬元28.6%28.6%10028.3%9929.6%10327.3%9523.3%82

1-3萬元33.8%35.7%10635.6%10533.1%9836.4%10822.2%66

3萬元以上20.0%23.8%11918.6%9319.5%9818.9%9532.2%162數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。TGI描述相對總體的偏好度，大于100指具備相應偏好，值越大偏好越強；小于100指偏好較差，值越小偏好越差；等于100表明在平均水平。21改裝方向偏好消費偏好外觀/內飾顏值是最多用戶的改裝首選方向，年輕用戶尤其偏愛汽車的改裝方向有很多種，據汽車之家調研數據顯示，官方個性化車型興趣用戶對顏值相對最為看重，其次是操控性和舒適性。越年輕用戶，對顏值和動力性的偏好更為在意。相比其他代際，80后選擇相對均衡。70前對車輛的通過性尤為看重，偏好度明顯高于其他代際用戶。90后對外觀/內飾美觀尤為看重，選擇占比幾近3/4，95后則在經濟性偏好方面明顯更為看重。官方定制改裝車型興趣用戶分代際改裝方向偏好外觀/內飾操控性舒適性功能動力性美觀便利性62.2%56.1%51.1%43.5%42.8%總體

娛樂性通過性空間經濟性利用率29.5%29.1%26.3%19.4%70前TGI70后TGI80后TGI90后TGI95后TGI

46.4% 53.6%75 9557.8% 58.6%10461.1% 55.2%98 9874.4% 53.2%9573.3% 64.4%118 115

51.2%46.4%40.5%1001079556.2%45.0%39.6%1101039350.8%43.2%42.5%100999945.1%45.5%47.1%8810511044.4%30.0%52.2%8769122

27.4%47.6%29.8%22.6%9316311311728.9%35.0%28.1%18.0%981201079328.9%26.6%26.2%19.3%9891999931.6%23.6%24.2%18.9%10781929735.6%26.7%22.2%26.7%1209284138數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。TGI描述相對總體的偏好度，大于100指具備相應偏好，值越大偏好越強；小于100指偏好較差，值越小偏好越差；等于100表明在平均水平。22改裝方向偏好消費偏好三廂轎車用戶最愛玩車，MPV用戶更加注重乘車感受分車型級別來看，三廂轎車用戶最愛玩車，相對大眾口味，他們更為偏好外觀/內飾美觀、動力性和娛樂性的改裝方向。而SUV和MPV用戶更注重汽車作為生活第三空間的實用性，他們更為偏好提升車輛的舒適性、通過性、和空間利用率。兩廂轎車用戶相對更為偏重外觀/內飾美觀、動力性、娛樂性和經濟性。官方定制改裝車型興趣用戶分車型改裝方向偏好外觀/內飾操控性舒適性功能動力性美觀便利性62.2%56.1%51.1%43.5%42.8%總體64.2%53.9%50.2%42.7%43.3%兩廂轎車TGI10396989810165.0%57.5%47.6%43.4%46.6%三廂轎車TGI1051029310010961.3%56.0%53.0%43.5%40.2%SUVTGI991001041009455.8%52.6%58.0%51.3%39.7%MPVTGI909411411893

娛樂性通過性空間經濟性利用率29.5%29.1%26.3%19.4%32.1%24.6%23.5%21.5%109849011131.0%24.8%21.3%18.5%10585819528.5%32.8%29.0%19.3%971131109926.9%30.1%35.3%20.5%91104134106數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。TGI描述相對總體的偏好度，大于100指具備相應偏好，值越大偏好越強；小于100指偏好較差，值越小偏好越差；等于100表明在平均水平。23改裝項目偏好消費偏好中年用戶更注重視聽享受，年輕人熱衷張揚個性和青春活力據汽車之家調研數據顯示，整體來看，官方定制改裝車型興趣用戶的改裝項目偏好Top3分別是音響升級，輪轂和車燈。分代際來看，70后對車機娛樂(包含倒車影像和360)的需求更為迫切，選擇人數占比近五成，排名第二，明顯高于整體用戶水平。90后和95后年輕用戶對車身包圍、改色拉花和尾翼的偏好相對更高。年輕人更加熱衷于通過對車輛外觀的改變，來張揚個性和青春活力。官方定制改裝車型興趣用戶分代際改裝項目①偏好音響輪轂車燈輪胎內飾車機②剎車車身改色尾翼升級裝飾娛樂包圍拉花53.0%49.1%44.6%41.9%41.4%40.9%40.8%32.7%20.2%16.7%總體52.4%51.2%36.9%45.2%33.3%38.1%35.7%34.5%13.1%8.3%70前TGI9910483108809388106655057.6%43.4%46.5%43.8%39.2%49.3%41.0%27.1%14.3%11.7%70后TGI109881041049512010083707053.2%49.0%44.0%40.2%42.5%38.4%41.2%31.5%20.5%16.4%80后TGI100100999610394101971019847.1%57.2%47.1%44.1%43.1%38.7%41.4%43.1%29.3%23.6%90后TGI891161061051049510213214514144.4%54.4%38.9%41.1%43.3%33.3%37.8%41.1%27.8%33.3%95后TGI8411187981058193126137200數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。①不包含發(fā)動機、傳動和減震等性能項目；②包含倒車影像和360。24改裝項目偏好消費偏好中國新勢力品牌用戶對80%改裝項目偏好均高于整體水平據汽車之家調研數據顯示，中國傳統(tǒng)品牌和海外豪華品牌用戶相對保守，大部分項目偏好與整體用戶偏差不明顯。其中，中國傳統(tǒng)品牌用戶在輪胎和改色拉花項目上的偏好度略高于整體用戶。海外豪華品牌用戶在輪轂、改色拉花和尾翼項目方面偏好度高于整體用戶，這與海外豪華品牌選裝文化的長期培育和官方零部件選擇豐富也有著直接關系。中國新勢力品牌用戶對汽車改裝更富有激情，調研改裝項目中僅輪轂和輪胎項目偏好度較低，其他全部高于整體用戶水平。官方定制改裝車型興趣用戶分品牌類型改裝項目①偏好音響輪轂車燈輪胎內飾車機②剎車車身改色尾翼升級裝飾娛樂包圍拉花53.0%49.1%44.6%41.9%41.4%40.9%40.8%32.7%20.2%16.7%總體52.0%44.4%45.1%44.2%39.6%41.9%39.4%32.6%21.4%中國15.6%傳統(tǒng)TGI989010110596102971001069355.8%48.8%45.3%36.8%44.4%43.3%42.7%35.5%21.7%中國17.7%新勢力TGI105991028810710610510910810654.6%50.1%46.9%43.1%41.4%41.2%42.4%31.8%海外17.0%15.7%主流TGI10310210510310010110497849449.8%55.9%39.4%39.9%43.2%40.4%40.4%32.1%21.6%19.4%海外豪華TGI941148895104999998107116數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。①不包含發(fā)動機、傳動和減震等性能項目；②包含倒車影像和360。25改裝項目偏好消費偏好轎車用戶偏愛尾翼和改色拉花，MPV用戶偏愛車輛內部升級分車型級別改裝項目偏好調研數據顯示，愛玩車的三廂轎車用戶對尾翼的偏好度明顯高于整體用戶水平。汽車尾翼不但對車輛外觀有裝飾的效果，在高速行駛時，還能夠助力車輛保持穩(wěn)定的車身姿態(tài)。兩廂轎車用戶對剎車改裝偏好度更為明顯。SUV用戶相對更加關注音響升級、車燈、輪胎和車機娛樂項目。MPV用戶相對更為聚焦車內，對內飾裝飾、車機娛樂的偏好度明顯高于整體用戶水平。官方定制改裝車型興趣用戶分車型級別改裝項目①偏好音響輪轂車燈輪胎內飾車機②剎車車身改色尾翼升級裝飾娛樂包圍拉花53.0%49.1%44.6%41.9%41.4%40.9%40.8%32.7%20.2%16.7%總體45.7%50.9%42.3%44.0%40.6%36.9%47.4%34.8%兩廂20.8%18.1%轎車TGI8610495105989011610610310854.4%49.8%47.0%38.8%41.6%38.7%41.3%32.7%21.3%19.8%三廂轎車TGI103101105931019510110010511953.9%48.9%45.0%43.7%41.1%43.4%40.0%32.2%19.6%15.0%SUVTGI102100101104991069898979052.9%45.2%39.4%39.4%47.4%46.2%42.0%30.8%16.7%12.2%MPVTGI100928894115113103948373數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。①不包含發(fā)動機、傳動和減震等性能項目；②包含倒車影像和360。26文化傳播建議與總結線上提供更多案例、經驗分享內容，線下提供更多體驗、交流類活動據汽車之家調研數據顯示，近八成的定制改裝興趣用戶通過線上渠道獲取相關信息內容，渠道過于單一。汽車改裝互動性很強，但線下交流的占比顯然過低。同時，近六成用戶對定制改裝缺乏認知，他們不認為定制改裝是歸屬汽車改裝的其中之一，亟待通過傳播來修正。什么樣的信息是用戶喜歡的呢？通過調查我們了解到，用戶最希望獲取的內容資訊Top5包括改裝案例、車友改裝分享、改裝車體驗、改裝知識和經典改裝車分享，可以通過線上渠道傳播。線下活動，用戶最關注的Top5分別為試駕會、嘉年華活動、改裝車展會、車友會活動以及汽車比賽。定制改裝興趣用戶信息獲取現狀不知道從何獲取10.2% 僅線上渠道40.1%僅線下渠道1.5%主要線上，少量參與線下主要線下，偶爾閱覽線上 39.2%9.0%信息文化傳播建議用戶最希望獲取 用戶最關注的線上內容Top5 線下活動Top5豐富線下活動提升參與度改善傳播渠道豐富內容

改裝案例57.9%試駕會47.7%車友改裝分享47.2%嘉年華活動41.1%改裝車體驗47.0%改裝車展會41.1%改裝知識46.3%車友會活動40.5%經典改裝車分享44.4%汽車比賽27.5%數據來源：汽車之家消費調研數據。對官方定制改裝車型感興趣的用戶，包含已購車和意向購車用戶。28挖掘潛力建議與總結經濟型用戶偏愛提升功能便利性，高端型用戶偏愛性能突破以購車預算為標準，將官方定制改裝車型潛在用戶分為經濟型、中端型和高端型