全球及中國(guó)PEEK市場(chǎng)概覽

全球及中國(guó)

PEKK

行業(yè)報(bào)告引言：塑料作為一種在現(xiàn)代社會(huì)中無(wú)處不在的材料，其發(fā)展歷程與技術(shù)創(chuàng)新密切相關(guān)。特種工程塑料，作為塑料領(lǐng)域的一個(gè)重要分支，以其卓越的性能和廣泛的應(yīng)用，正成為各行各業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。從通用塑料到高性能的工程塑料，再到特種工程塑料，這一領(lǐng)域的發(fā)展不斷推動(dòng)著材料科學(xué)和工業(yè)技術(shù)的前進(jìn)。在全球及中國(guó)市場(chǎng)中，特種工程塑料因其獨(dú)特的物理和化學(xué)性質(zhì)，如耐高溫、耐腐蝕等，在航空航天、汽車(chē)制造、電子電氣等領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。沙利文公司密切關(guān)注特種工程塑料領(lǐng)域的新興技術(shù)發(fā)展，并發(fā)布了《全球及中國(guó)

PEEK

行業(yè)報(bào)告》。這份報(bào)告是針對(duì)特種工程塑料市場(chǎng)的多維度分析，它深入探討了技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)趨勢(shì)和商業(yè)潛力。報(bào)告強(qiáng)調(diào)了現(xiàn)代材料科學(xué)技術(shù)在推動(dòng)特種工程塑料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方面的重要作用，指出這些技術(shù)的應(yīng)用不僅加快了新材料的研發(fā)速度，還為制造業(yè)帶來(lái)了革命性的解決方案。沙利文期望借助這些技術(shù)創(chuàng)新，為不同行業(yè)提供更高效和更可持續(xù)的材料選擇。本文旨在深入探討特種工程塑料的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)，分析其在全球及中國(guó)市場(chǎng)中的應(yīng)用前景和挑戰(zhàn)1、塑料的定義及分類(lèi)塑料是一種以聚合物為全部或主體進(jìn)行改性的材料。聚合物是由重復(fù)的單體單元通過(guò)化學(xué)鍵連接而成的長(zhǎng)鏈結(jié)構(gòu)，根據(jù)來(lái)源和制備方法可將聚合物分類(lèi)為自然界存在的天然聚合物和人工制備的合成聚合物。塑料作為合成聚合物的一種應(yīng)用形式，具有可塑性、可加工性和可成型性，可通過(guò)加熱和加壓等加工過(guò)程轉(zhuǎn)變?yōu)槿廴跔顟B(tài)，形成各種形狀和尺寸。塑料在工業(yè)、建筑、包裝等應(yīng)用領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用。塑料的常見(jiàn)優(yōu)點(diǎn)包括輕質(zhì)、耐用、可塑性強(qiáng)、耐化學(xué)腐蝕和良好的絕緣性能。不僅如此，不同類(lèi)型的塑料因聚合物的組成和結(jié)構(gòu)不同，具有耐高溫、耐摩擦等獨(dú)特的性能和應(yīng)用特點(diǎn)。塑料行業(yè)通過(guò)學(xué)術(shù)研究和技術(shù)發(fā)展不斷提升塑料的性能和擴(kuò)展其應(yīng)用領(lǐng)域，包括新材料研究、高性能塑料開(kāi)發(fā)、加工技術(shù)改進(jìn)和下游應(yīng)用研究等。根據(jù)塑料的性能和應(yīng)用范圍，常見(jiàn)的分類(lèi)方法是將其劃分為通用塑料、工程塑料和特種工程塑料。通用塑料屬于廣泛應(yīng)用的常規(guī)塑料，其特點(diǎn)包括低成本和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。典型的通用塑料包括聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和聚苯乙烯（PS）等。工程塑料適用于對(duì)性能和可靠性要求較高的工程和技術(shù)應(yīng)用，具備較高的強(qiáng)度、耐熱性和耐化學(xué)腐蝕性能。代表性的工程塑料包括聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚酯（PET）和聚酰胺酰胺（PAA）等。特種工程塑料則屬于高性能塑料的一類(lèi)，專(zhuān)門(mén)用于特殊應(yīng)用場(chǎng)景，具有獨(dú)特的化學(xué)、物理或機(jī)械性質(zhì)，以滿足特殊需求。特種工程塑料具備獨(dú)特的物理性質(zhì)，如耐高溫性能和防火性能，這使得它們?cè)谔囟I(lǐng)域中具有重要的應(yīng)用價(jià)值。例如，聚醚醚酮（PEEK）表現(xiàn)出卓越的耐高溫性能，能夠在高溫環(huán)境中維持結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和機(jī)械性能；含氟聚合物（PTFE）具備出色的耐化學(xué)腐蝕性和防粘性能，在化學(xué)工業(yè)和食品加工等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用；聚醚砜（PES）則具有良好的熱穩(wěn)定性和電絕緣性能，適用于高溫電子器件和電路板等應(yīng)用場(chǎng)景。特種工程塑料在各自的應(yīng)用領(lǐng)域中具有重要而關(guān)鍵的地位。這些高性能塑料廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車(chē)工業(yè)、醫(yī)療器械、電子電氣和電力傳輸?shù)榷鄠€(gè)領(lǐng)域。在航空航天領(lǐng)域，特種工程塑料被用于制造飛機(jī)零部件、衛(wèi)星組件和航空發(fā)動(dòng)機(jī)部件，其耐高溫性、低密度和優(yōu)異的機(jī)械性能使其成為理想的材料選擇。在汽車(chē)工業(yè)中，特種工程塑料被廣泛應(yīng)用于車(chē)身結(jié)構(gòu)、內(nèi)飾零件和發(fā)動(dòng)機(jī)部件，其輕量化、高強(qiáng)度和耐熱性能有助于提升汽車(chē)的燃油效率和安全性能。在醫(yī)療器械領(lǐng)域，特種工程塑料用于制造醫(yī)療設(shè)備、人工器官和醫(yī)用耗材，其生物相容性、耐化學(xué)腐蝕性和抗菌性能確保了醫(yī)療器械的安全性和可靠性。在電子電氣和電力傳輸領(lǐng)域，特種工程塑料被用于制造電子元件、絕緣材料和電纜，其電絕緣性能、耐熱性和耐腐蝕性能有助于提高電子設(shè)備的性能和可靠性。塑料分類(lèi)（按照性能和應(yīng)用范圍分類(lèi)）資料來(lái)源：USPLASTICPACT，弗若斯特沙利文分析2、特種工程塑料的定義及分類(lèi)特種工程塑料按照化學(xué)結(jié)構(gòu)和特性可以分為三類(lèi)：聚酰亞胺類(lèi)、聚芳醚類(lèi)、氟樹(shù)脂類(lèi)。聚酰亞胺是一種擁有良好的耐化學(xué)腐蝕性和耐磨性的特種工程塑料，作為結(jié)構(gòu)性材料和功能性材料均具有巨大的應(yīng)用前景，其研究、開(kāi)發(fā)和利用是化工新材料領(lǐng)域的重要內(nèi)容。聚芳醚類(lèi)樹(shù)脂是一類(lèi)高性能工程塑料，其化學(xué)結(jié)構(gòu)中包含芳香環(huán)和醚鍵。具有良好的熱穩(wěn)定性、機(jī)械強(qiáng)度、耐化學(xué)腐蝕性和電絕緣性能，常見(jiàn)的聚芳醚類(lèi)樹(shù)脂包括聚醚醚酮（PEEK）、聚醚酮酮（PEKK）、聚醚砜（PES）等。氟樹(shù)脂是指分子結(jié)構(gòu)中含有氟原子的一類(lèi)熱塑性樹(shù)脂，以其出色的耐化學(xué)腐蝕性、高溫穩(wěn)定性和電絕緣性而聞名。氟樹(shù)脂主要由含氟碳?xì)浠衔锞酆隙?，其中最常?jiàn)的是聚四氟乙烯（PTFE）和聚偏氟乙烯（PVDF）。特種工程塑料分類(lèi)（按照化學(xué)結(jié)構(gòu)分類(lèi)）資料來(lái)源：弗若斯特沙利文分析3、全球及中國(guó)特種工程塑料市場(chǎng)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)各國(guó)政府將特種工程塑料行業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。特種工程塑料憑借其出色的耐高溫性、耐化學(xué)腐蝕性、機(jī)械強(qiáng)度和電絕緣等性能，使其能夠滿足航空航天、醫(yī)療器械等行業(yè)苛刻的工程要求和應(yīng)用需求。全球特種工程塑料市場(chǎng)規(guī)模由

2018

年的

652

億元到

2022

年增長(zhǎng)至

940

億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為

9.58%。同期中國(guó)作為全球制造業(yè)中心，航空航天等高端制造業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)了特種工程塑料的需求增長(zhǎng)。中國(guó)市場(chǎng)特種工程塑料市場(chǎng)規(guī)模由

72

億元增至

135

億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到

16.9%。未來(lái)，隨著新型特種工程塑料研發(fā)及生產(chǎn)工藝升級(jí)，全球特種工程塑料市場(chǎng)保持快速發(fā)展。預(yù)計(jì)至

2027年，全球特種工程塑料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)

1382

億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為

8.01%；中國(guó)特種工程塑料行業(yè)在政策支持、塑料產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈完整、產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，將以

9.53%的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到

212

億元的市場(chǎng)規(guī)模，增長(zhǎng)速度高于全球同期水平。全球及中國(guó)特種工程塑料市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)，2018-2027E資料來(lái)源：專(zhuān)家訪談，Victrexannualreport，弗若斯特沙利文分析4、中國(guó)特種工程塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析特種工程塑料用量較少，但價(jià)格昂貴。在中國(guó)，特種工程塑料僅占塑料消費(fèi)總量的約

0.1%，而其在中國(guó)塑料市場(chǎng)中的占比約為

2%左右。這其中，高性能聚酰胺、聚苯硫醚、砜類(lèi)聚合物以及液晶聚合物廣泛應(yīng)用于汽車(chē)和電子市場(chǎng)，其需求量最大，合計(jì)約占特種工程塑料市場(chǎng)規(guī)模的

90%以上。這四類(lèi)特種工程塑料主要由大型跨國(guó)化工企業(yè)生產(chǎn)。例如，比利時(shí)的索爾維公司擁有高性能聚酰胺、聚苯硫醚、砜類(lèi)聚合物、液晶聚合物、聚醚酰亞胺、聚芳醚酮的生產(chǎn)能力，意味著比利時(shí)索爾維可以生產(chǎn)幾乎所有類(lèi)型的特種工程塑料。除了索爾維公司之外，巴斯夫也具備生產(chǎn)高性能聚酰胺和砜類(lèi)聚合物的能力，而三井化學(xué)則能夠生產(chǎn)高性能聚酰胺、砜類(lèi)聚合物和聚醚酰亞胺等高性能塑料。還有一些企業(yè)專(zhuān)注于某一種特種工程塑料產(chǎn)品，例如英國(guó)的威格斯在

PEEK

市場(chǎng)有著超過(guò)四十年的專(zhuān)注經(jīng)驗(yàn)，致力于為客戶提供高性能聚醚醚酮解決方案，其產(chǎn)能約占全球聚醚醚酮的

55%，醫(yī)療植入物、發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等高端應(yīng)用聚醚醚酮材料市場(chǎng)占有率更高。中國(guó)特種工程塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，2022資料來(lái)源：中國(guó)化學(xué)信息周刊，專(zhuān)家訪談，弗若斯特沙利文分析5、全球及中國(guó)

PEEK（聚醚醚酮）市場(chǎng)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)（1）聚醚醚酮的定義及分類(lèi)聚醚醚酮（PEEK）是一種熱塑性特種工程塑料，具有出色的耐高溫性、機(jī)械強(qiáng)度、化學(xué)穩(wěn)定性和電絕緣性能。作為聚醚醚酮類(lèi)塑料的一種，PEEK

根據(jù)其特性和應(yīng)用領(lǐng)域分類(lèi)為：標(biāo)準(zhǔn)

PEEK

是最常見(jiàn)的類(lèi)型，具備優(yōu)異的耐熱性和機(jī)械性能，在工業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用；碳纖維增強(qiáng)

PEEK（CFR-PEEK）通過(guò)添加碳纖維增強(qiáng)劑提高其強(qiáng)度和剛性，仍保持較高的耐溫性能，適用于對(duì)強(qiáng)度和剛性要求較高的航空航天結(jié)構(gòu)件和運(yùn)動(dòng)器材等應(yīng)用；玻璃纖維增強(qiáng)

PEEK（GFR-PEEK）通過(guò)添加玻璃纖維增強(qiáng)劑提高其剛性和耐沖擊性能，同時(shí)保持高溫穩(wěn)定性，適用于要求強(qiáng)度、剛性和耐熱性的汽車(chē)零部件和電氣絕緣材料；此外，醫(yī)用級(jí)

PEEK

經(jīng)過(guò)改性或涂層等特殊處理，使其具備生物相容性、耐腐蝕性和低毒性，在醫(yī)療器械領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，如人工關(guān)節(jié)和植入器械。（2）全球及中國(guó)聚醚醚酮市場(chǎng)規(guī)模隨著技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新，全球的

PEEK

生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新方面不斷取得顯著進(jìn)展，PEEK

材料的性能和質(zhì)量持續(xù)提高，適用于更多新型應(yīng)用領(lǐng)域的需求。全球

PEEK

市場(chǎng)規(guī)模由

2018

年的

36

億人民幣到

2022

年增長(zhǎng)至

49

億人民幣，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率

8.01%；由于

2020

年海外地區(qū)受到

Covid-19

疫情的嚴(yán)重影響，制造業(yè)對(duì)聚醚醚酮（PEEK）的總體需求量減少，導(dǎo)致

PEEK市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下降趨勢(shì)。然而，在中國(guó)，由于有效的疫情管制措施和高端制造業(yè)，如新能源和半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展，PEEK

的需求量卻呈現(xiàn)出不降反升的趨勢(shì)。中國(guó)市場(chǎng)

PEEK

市場(chǎng)規(guī)模由

2018

年的

8

億人民幣增至

2022

年的

15億人民幣，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了

17.01%。基于其出色的性能、符合嚴(yán)格的安全和環(huán)境要求，以及隨著技術(shù)進(jìn)步和成本降低而增強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，聚醚醚酮（PEEK）將滿足不斷擴(kuò)大的高性能應(yīng)用場(chǎng)景需求。全球

PEEK

市場(chǎng)規(guī)模在

2027

年將預(yù)計(jì)增至

84億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為

11.38%。屆時(shí)，中國(guó)本土諸如新能源、半導(dǎo)體和醫(yī)療等高端制造業(yè)的產(chǎn)能將得到進(jìn)一步釋放，中國(guó)

PEEK

市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)以

13.30%年復(fù)合增長(zhǎng)率在

2027

年增至

28

億元。全球及中國(guó)

PEEK

市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)，2018-2027E資料來(lái)源：專(zhuān)家訪談，Victrexannualreport，弗若斯特沙利文分析6、全球

PEEK

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析PEEK

技術(shù)壁壘高，掌握

PEEK

大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)較少。PEEK

屬于特種工程塑料，其生產(chǎn)及加工環(huán)節(jié)存在明顯的技術(shù)及資金門(mén)檻，雖然

PEEK

材料早在上世紀(jì)

80

年代就被發(fā)明和不斷開(kāi)發(fā)，但長(zhǎng)期以來(lái)真正掌握

PEEK

樹(shù)脂大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)少之又少，全球聚醚醚酮市場(chǎng)高度壟斷。1978

年，Imperial

Chemical

Industries（ICI）公司的物理學(xué)家

Dr.

Daniel

Fox

發(fā)現(xiàn)了PEEK

材料。隨后，這種高性能聚合物被

ICI

公司進(jìn)一步研究和開(kāi)發(fā)，并在不久后商業(yè)化生產(chǎn)。此后以

ICI

公司的

VICTREX?（威格斯）為代表的

PEEK

樹(shù)脂快速商品化。1993

年，ICI

公司的

PEEK

業(yè)務(wù)被英國(guó)威格斯公司收購(gòu)并開(kāi)始獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。如今，作為

PEEK

的發(fā)明者，Victrex

預(yù)計(jì)占有約

55%的市場(chǎng)份額，成為全球高性能聚合物市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。比利時(shí)索爾維公司在

2005

年收購(gòu)了印度Gharda

化學(xué)公司的聚合物分部后，擁有了

PEEK

材料的生產(chǎn)能力，其生產(chǎn)基地主要位于印度，產(chǎn)品主要出口西歐和日本，2022

年預(yù)計(jì)占有約

11%的市場(chǎng)份額。德國(guó)贏創(chuàng)公司在

2005

年通過(guò)與吉林大學(xué)在

PEEK

項(xiàng)目進(jìn)行合作，成立合資公司，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)吉林大學(xué)的中試技術(shù)，開(kāi)發(fā)出了

PEEK，產(chǎn)品主要出口歐洲國(guó)家，預(yù)計(jì)占有全球

PEEK

市場(chǎng)的

10%的市場(chǎng)份額。在國(guó)內(nèi)，中國(guó)企業(yè)如浙江鵬孚隆科技股份有限公司、吉林省中研高分子材料股份有限公司等擁有豐富的

PEEK

產(chǎn)品牌照，并在汽車(chē)、電子信息、工業(yè)、能源等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，其工業(yè)用

PEEK

技術(shù)水平已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。此外，吉大特塑、浩然特塑等中國(guó)企業(yè)也具備

PEEK

商業(yè)化生產(chǎn)能力。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)PEEK

廠商在市場(chǎng)份額方面將進(jìn)一步提升，為特種工程塑料領(lǐng)域的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。全球

PEEK

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，2022注：競(jìng)爭(zhēng)格局為

2022

年全球

PEEK

廠商市場(chǎng)份額預(yù)估值。注：競(jìng)爭(zhēng)格局以

PEEK

產(chǎn)能口徑統(tǒng)計(jì)。資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)，專(zhuān)家訪談，弗若斯特沙利文分析7、全球及中國(guó)聚砜類(lèi)樹(shù)脂市場(chǎng)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)（1）聚砜類(lèi)樹(shù)脂的定義及分類(lèi)聚砜類(lèi)樹(shù)脂是一種無(wú)定形且具有熱塑性的高分子聚合物。工業(yè)化生產(chǎn)中，常見(jiàn)的聚砜類(lèi)樹(shù)脂包括雙酚

A型聚砜(PSU/PSF)、聚醚砜(PES/PESU)以及聚苯砜/聚芳砜/聚亞苯基砜(PPSU)等。這些聚砜類(lèi)樹(shù)脂能夠在高溫環(huán)境下保持較好的穩(wěn)定性，能夠耐受高溫達(dá)到

200℃以上，憑借著高溫穩(wěn)定性，高剛性、耐磨性和出色的強(qiáng)度等性質(zhì)，聚砜類(lèi)樹(shù)脂被廣泛應(yīng)用于家用電器、醫(yī)療器械、電子等高端領(lǐng)域的材料制備中。在醫(yī)療器械領(lǐng)域，聚砜類(lèi)樹(shù)脂被用于生產(chǎn)手術(shù)器械和醫(yī)用包裝等關(guān)鍵部件。此外，聚砜類(lèi)樹(shù)脂還廣泛應(yīng)用于電子領(lǐng)域，用于制造電子元件、電路板和電子外殼等關(guān)鍵組件。此外，聚砜類(lèi)樹(shù)脂具備水解穩(wěn)定性和抗環(huán)境致裂性質(zhì)，該性質(zhì)允許其在重復(fù)蒸汽殺菌循環(huán)后仍能保持穩(wěn)定。針對(duì)特定的應(yīng)用需求，聚砜類(lèi)樹(shù)脂廠商可以通過(guò)改善加工性能、投入新產(chǎn)品研發(fā)，開(kāi)發(fā)多功能性的聚砜類(lèi)樹(shù)脂，如增強(qiáng)型聚砜、耐化學(xué)腐蝕型聚砜等，拓寬聚砜類(lèi)樹(shù)脂的應(yīng)用領(lǐng)域。目前，聚砜類(lèi)樹(shù)脂材料主要應(yīng)用于食品接觸、航空航天、汽車(chē)、工業(yè)、膜材、電子電氣等領(lǐng)域。2020

年，食品接觸、航天航空、醫(yī)療與工業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模都有階段性的上升趨勢(shì)，但汽車(chē)行業(yè)與電子電氣行業(yè)的衰退帶來(lái)了更大的影響。此外疫情導(dǎo)致全球汽車(chē)銷(xiāo)量大幅下滑，僅為7,650

萬(wàn)輛，較

2019

年降低了

9%，致使汽車(chē)行業(yè)對(duì)于汽車(chē)零部件的需求大幅減少。電子元器件行業(yè)發(fā)展有較大下滑趨勢(shì)，受上游半導(dǎo)體行業(yè)低迷、貿(mào)易摩擦和新冠疫情等多因素導(dǎo)致。電子元器件下游終端產(chǎn)品市場(chǎng)包括消費(fèi)電子、通訊設(shè)備、汽車(chē)電子等的影響遠(yuǎn)大于上游供給端的影響。在需求端，隨著疫情在歐美、東南亞等海外市場(chǎng)爆發(fā)，服裝、紡織、玩具、消費(fèi)電子等多個(gè)行業(yè)受到重創(chuàng)，直接沖擊了終端制造業(yè)對(duì)中上游的采購(gòu)需求。全球聚砜類(lèi)樹(shù)脂市場(chǎng)規(guī)模由

2018

年的

55

億人民幣增長(zhǎng)至

2022

年達(dá)到

66

億人民幣，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率3.37%

；

在

工

信

部

2016

年

10

月

發(fā)

布

的

《

石

化

和

化

學(xué)

工

業(yè)

發(fā)

展

規(guī)

劃（2016~2020

年）》、發(fā)改委

2019

年

11

月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019

年本）》的指導(dǎo)和支持下，中國(guó)的聚砜類(lèi)樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新方面投入了大量資金并且取得了顯著進(jìn)展，中國(guó)企業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)聚砜類(lèi)樹(shù)脂的大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)，中國(guó)聚砜類(lèi)樹(shù)脂市場(chǎng)規(guī)模由5億人民幣增長(zhǎng)至9億人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為

16.96%。隨著高性能樹(shù)脂聚醚醚酮（PEEK）產(chǎn)業(yè)鏈的完善，其生產(chǎn)成本逐漸降低，這對(duì)聚砜類(lèi)樹(shù)脂在高端應(yīng)用方面帶來(lái)了一定的限制。全球聚砜類(lèi)樹(shù)脂市場(chǎng)規(guī)模將在

2027年增至

61億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率

1.35%；隨著中國(guó)聚砜類(lèi)樹(shù)脂的產(chǎn)品性能、質(zhì)量穩(wěn)定性、品牌知名度將進(jìn)一步縮小與如索爾維、巴斯夫等海外龍頭企業(yè)的差距，相對(duì)較低的價(jià)格使得中國(guó)聚砜類(lèi)樹(shù)脂產(chǎn)品在全球市場(chǎng)具有了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)聚砜類(lèi)樹(shù)脂市場(chǎng)規(guī)模將在

2027

年增至

15

億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為

9.24%。全球及中國(guó)聚砜類(lèi)樹(shù)脂市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)，2018-2027E資料來(lái)源：專(zhuān)家訪談，弗若斯特沙利文分析8、中國(guó)特種工程塑料市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析特種工程塑料的生產(chǎn)過(guò)程中，上游原材料主要包括石化產(chǎn)品、化工原料和阻燃劑。上游原材料的質(zhì)量和品質(zhì)決定了特種工程塑料的性能和質(zhì)量。特種工程塑料行業(yè)的供求關(guān)系和原材料價(jià)格波動(dòng)將對(duì)該行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重要影響。特種工程塑料的中游則是特種工程塑料廠商。海外特種工程塑料廠商發(fā)展起步較早，憑借著較為先進(jìn)的技術(shù)在特種工程塑料各細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)主要市場(chǎng)，如威格斯（Victrex）、索爾維（Solvay）、德國(guó)贏創(chuàng)（Evonik）、巴斯夫（BASF）、日本住友（SUMITOMO）、塞拉尼斯（Celanese）以及帝斯曼（Royal

DSM）等。中國(guó)特種工程塑料廠商，通過(guò)加大對(duì)研發(fā)和技術(shù)投入、引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝、優(yōu)化生產(chǎn)流程、積極擴(kuò)建產(chǎn)能、提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品一致性，提供更符合市場(chǎng)需求的特種工程塑料產(chǎn)品。特種工程塑料下游應(yīng)用行業(yè)主要包括汽車(chē)行業(yè)、電器設(shè)備行業(yè)、消費(fèi)電子行業(yè)、家用電器行業(yè)、機(jī)械制造行業(yè)與航空航天行業(yè)等。由于特種工程塑料廣泛應(yīng)用于高端制造業(yè)，戰(zhàn)略發(fā)展地位不斷提升，產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)替代需求強(qiáng)，在政策的支持下，中國(guó)逐步實(shí)現(xiàn)特種工程塑料產(chǎn)品自給化的目標(biāo)。特種工程塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜資料來(lái)源：PLASTICS

INDUSTRYASSOCIATION，弗若斯特沙利文分析特種工程塑料的重要上游原材料為對(duì)位苯二甲酸酐、苯二酚、對(duì)氨基苯甲酸酐、對(duì)苯二甲酸、對(duì)位苯二胺等化工原料。具體生產(chǎn)過(guò)程中，特種工程塑料生產(chǎn)商會(huì)根據(jù)不同細(xì)分品種的配方要求，將合成樹(shù)脂基本材料、填充物、功能助劑、色粉等原料按照一定比例進(jìn)行預(yù)處理并經(jīng)過(guò)過(guò)濾、混合、塑化、擠出、冷卻與切粒工序后，形成未處理的特種工程塑料產(chǎn)品。最后，經(jīng)過(guò)多層物理過(guò)濾篩選及檢驗(yàn)、淘汰殘次品后包裝形成最終產(chǎn)品。為了滿足下游應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)特種工程塑料的具體性能要求，特種工程塑料廠商使用改性材料，如碳纖維、玻璃纖維、阻燃劑、增韌劑、穩(wěn)定劑等，通過(guò)填充、共混、增強(qiáng)等物理/化學(xué)方法生產(chǎn)改性特種工程塑料產(chǎn)品。特種工程塑料在多個(gè)行業(yè)中具有廣泛的下游應(yīng)用。在航空航天領(lǐng)域，它們被廣泛用于制造關(guān)鍵飛機(jī)零部件和航天器組件，如航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、航空航天結(jié)構(gòu)件和燃料系統(tǒng)。醫(yī)療器械領(lǐng)域則廣泛使用特種工程塑料制造高質(zhì)量的醫(yī)療設(shè)備和器械，如人工關(guān)節(jié)、植入器械和外科工具，以滿足嚴(yán)格的生物相容性和可靠性要求。電子電氣行業(yè)中，特種工程塑料應(yīng)用于制造高性能的電子元件、電路板、絕緣材料和電子外殼，以滿足電子產(chǎn)品的高溫、絕緣和阻燃要求。能源領(lǐng)域中，特種工程塑料在太陽(yáng)能電池板、電池組件和石油開(kāi)采設(shè)備中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，以提供可靠的耐候性、化學(xué)穩(wěn)定性和機(jī)械強(qiáng)度。此外，特種工程塑料還廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車(chē)零部件、化工行業(yè)的腐蝕介質(zhì)容器、食品包裝領(lǐng)域的耐高溫容器等。9、中國(guó)特種工程塑料進(jìn)出口市場(chǎng)分析中國(guó)特種工程塑料行業(yè)發(fā)展較晚，生產(chǎn)技術(shù)水平相對(duì)落后。中國(guó)特種工程塑料行業(yè)較不成熟的產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)法滿足汽車(chē)與電子電器行業(yè)高速發(fā)展所創(chuàng)造大量國(guó)產(chǎn)特種工程塑料需求。根據(jù)

CNCIC

中國(guó)化工信息中心，中國(guó)特種工程塑料2021

年整體自給率僅為

36%，進(jìn)口依賴(lài)度高，其中聚苯硫醚、聚芳醚酮自給水平較高，分別達(dá)到了

65%和

50%，其余產(chǎn)品自給率均不足

50%。以工程塑料中的重要組成部分聚砜類(lèi)樹(shù)脂為例，聚砜類(lèi)樹(shù)脂基于其化學(xué)性能穩(wěn)定、與血液相容性好等特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于血漿分離和血液透析等生物醫(yī)藥領(lǐng)域。不僅如此，電子電氣、食品以及交通等領(lǐng)域的聚砜需求量不斷增加。自

20

世紀(jì)

60

年代聯(lián)合碳化物公司實(shí)現(xiàn)聚砜類(lèi)樹(shù)脂工業(yè)化生產(chǎn)以來(lái)，海外廠商主導(dǎo)并壟斷了聚砜類(lèi)樹(shù)脂的主要產(chǎn)能，其中規(guī)模最大的制造商

Solvay聚砜類(lèi)樹(shù)脂產(chǎn)能超過(guò)

3

萬(wàn)噸，約占全球市場(chǎng)份額的

50%。目前，國(guó)內(nèi)以優(yōu)巨新材、山東浩然特塑、金發(fā)科技為代表的企業(yè)加大研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化投入，逐步實(shí)現(xiàn)聚砜類(lèi)樹(shù)脂的工業(yè)化量產(chǎn)。未來(lái)，中國(guó)聚砜類(lèi)樹(shù)脂將加速進(jìn)口替代，有望打破國(guó)外廠商在聚砜類(lèi)市場(chǎng)的壟斷。中國(guó)特種工程塑料行業(yè)自給能力分析，2021注：其他產(chǎn)品中包括聚對(duì)苯二甲酸

1，4-環(huán)已烷二甲酯

PCT、聚芳酯

PAR、熱塑性聚酰亞胺

PI

以及聚酰胺酰亞胺

PAI

等；消費(fèi)量按純樹(shù)脂統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：中國(guó)化工信息中心，弗若斯特沙利文分析10、中國(guó)特種工程塑料市場(chǎng)商業(yè)模式分析特種工程塑料廠商專(zhuān)業(yè)從事特種工程塑料及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于家電炊具、航空航天、汽車(chē)、電子半導(dǎo)體、石油化工、清潔能源和醫(yī)療器械等領(lǐng)域。特種工程塑料廠商通過(guò)向下游制造企業(yè)銷(xiāo)售特種工程塑料及改性特種工程塑料產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入，利潤(rùn)主要來(lái)源于產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格與各類(lèi)成本費(fèi)用的差額。公司與下游貿(mào)易商及直接客戶合作，不斷通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、持續(xù)的工藝優(yōu)化和生產(chǎn)規(guī)?；确绞?，提升生產(chǎn)效率和盈利能力，拓展產(chǎn)品應(yīng)用范圍。通過(guò)持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新及產(chǎn)品迭代，部分國(guó)內(nèi)企業(yè)已具有提供材料合成、共混改性及各行業(yè)特種工程塑料解決方案服務(wù)的能力，能夠根據(jù)市場(chǎng)需求，為客戶提供功能化、定制化的產(chǎn)品。（1）采購(gòu)模式特種工程塑料的下游銷(xiāo)售通常對(duì)定制化要求較高，這導(dǎo)致了上游原材料用量較少但更為精細(xì)。行業(yè)通常采用按需采購(gòu)的原材料采購(gòu)模式，根據(jù)原材料市場(chǎng)價(jià)格與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商談判，確定供貨價(jià)格，并與核心供應(yīng)商保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。在國(guó)內(nèi)，市場(chǎng)領(lǐng)先特種工程塑料生產(chǎn)企業(yè)通常建立了完善的供應(yīng)商管理體系。該管理體系涵蓋了供應(yīng)商的評(píng)級(jí)選擇、產(chǎn)品核查和結(jié)算方式等方面的規(guī)定。供應(yīng)商的評(píng)級(jí)選擇是根據(jù)其基本資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)口碑等因素進(jìn)行統(tǒng)一管理。評(píng)級(jí)選擇方面，會(huì)對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時(shí)性、產(chǎn)品價(jià)格與服務(wù)等多個(gè)維度進(jìn)行考評(píng)和綜合評(píng)定，以確定供應(yīng)商的等級(jí)。對(duì)于關(guān)鍵原材料，會(huì)選擇盡可能多的供應(yīng)商以確保供應(yīng)鏈的安全性。在產(chǎn)品核查方面，引入新供應(yīng)商之前，會(huì)結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)和產(chǎn)品情況進(jìn)行核查，并對(duì)產(chǎn)品性能進(jìn)行多方面的驗(yàn)證。新供應(yīng)商的引入必須經(jīng)過(guò)研究院、質(zhì)量管理部門(mén)與生產(chǎn)中心等相關(guān)部門(mén)的共同確認(rèn)，并正式列入供應(yīng)商名單。在結(jié)算方式方面，主要根據(jù)與供應(yīng)商的合作關(guān)系和供應(yīng)商的信用政策來(lái)確定。常見(jiàn)的付款方式包括賒購(gòu)、預(yù)付貨款和貨到付款等，而支付方式主要為銀行轉(zhuǎn)賬和銀行承兌匯票等方式。（2）銷(xiāo)售模式中國(guó)特種工程塑料生產(chǎn)商根據(jù)下游客戶需求，通常以直接銷(xiāo)售的形式向境內(nèi)或海外客戶提供標(biāo)準(zhǔn)或定制化的特種工程塑料產(chǎn)品。少數(shù)部分產(chǎn)品以經(jīng)銷(xiāo)商，貿(mào)易商為銷(xiāo)售對(duì)象：直銷(xiāo)模式在成本控制和利潤(rùn)最大化方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)。通過(guò)消除中間環(huán)節(jié)和庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)，直銷(xiāo)能夠降低總體成本，提高資金周轉(zhuǎn)效率。此外，直銷(xiāo)模式具有高效的銷(xiāo)售流程和靈活的定價(jià)機(jī)制，使企業(yè)能夠更好地控制產(chǎn)品的利潤(rùn)率。有效的激勵(lì)機(jī)制也可以激發(fā)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的積極性和動(dòng)力，推動(dòng)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。（3）收入-成本分析：特種工程塑料廠商收入主要構(gòu)成為特種工程塑料產(chǎn)品及改性特種工程塑料產(chǎn)品的銷(xiāo)售。成本構(gòu)成中，直接材料成本占成本總額的

50%-70%，直接材料成本主要包含生產(chǎn)所需的化工原材料、化學(xué)制劑和改性助劑等。制造費(fèi)用主要為能源消耗及制造設(shè)備折舊，其余成本包括銷(xiāo)售和市場(chǎng)推廣成本、管理和行政費(fèi)用等。特種工程塑料行業(yè)商業(yè)模式資料來(lái)源：專(zhuān)家訪談，弗若斯特沙利文分析11、中國(guó)特種工程塑料鼓勵(lì)性政策分析中國(guó)陸續(xù)頒布多項(xiàng)工程塑料行業(yè)相關(guān)政策，明確中國(guó)工程塑料技術(shù)發(fā)展目標(biāo)，推進(jìn)工程塑料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，促進(jìn)工程塑料行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)特種工程塑料產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。特種工程塑料領(lǐng)域關(guān)注度高：中國(guó)先后頒布的工程塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持政策更多聚焦在特種工程塑料生產(chǎn)、應(yīng)用等領(lǐng)域中。從國(guó)家長(zhǎng)遠(yuǎn)需求和工程塑料產(chǎn)業(yè)、尤其是特種工程塑料產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速出發(fā)，未來(lái)將更加關(guān)注特種工程塑料產(chǎn)品的研發(fā)和商業(yè)化，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品自主可控。特種工程塑料行業(yè)鼓勵(lì)性政策資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理，弗若斯特沙利文分析12、中國(guó)特種工程塑料市場(chǎng)進(jìn)入壁壘分析（1）研發(fā)技術(shù)壁壘特種工程塑料的生產(chǎn)和加工需要先進(jìn)的技術(shù)和工藝。其中包括高溫合成技術(shù)、復(fù)合材料制備技術(shù)和特殊加工工藝等。加工與合成技術(shù)確保了塑料材料的質(zhì)量和性能，復(fù)合材料制備技術(shù)用于增強(qiáng)材料的添加以改善特種工程塑料特性，而特殊加工工藝則考慮到塑料材料的特殊性質(zhì)進(jìn)行加工。這些技術(shù)要求相對(duì)復(fù)雜，需要長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā)和數(shù)據(jù)積累。新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)，需要具備相關(guān)的研發(fā)能力和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，以及適應(yīng)不斷發(fā)展的技術(shù)需求的能力。這樣才能在特種工程塑料領(lǐng)域取得成功并與現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。此外，還需要特種工程塑料廠商重視材料的質(zhì)量控制、成品的性能測(cè)試和驗(yàn)證，以確保產(chǎn)品符合規(guī)范和客戶需求。（2）客戶資源壁壘特種工程塑料產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各高端制造行業(yè)。這些企業(yè)對(duì)特種工程塑料供應(yīng)商的技術(shù)水平、生產(chǎn)條件和設(shè)備、質(zhì)量控制、財(cái)務(wù)狀況以及企業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行全面綜合考察。因?yàn)樘胤N工程塑料產(chǎn)品通常對(duì)最終產(chǎn)品的性能和品質(zhì)具有決定性意義，所以在特種工程塑料廠商進(jìn)入下游客戶的供應(yīng)鏈前需要完成多級(jí)認(rèn)證和評(píng)審，該評(píng)審過(guò)程嚴(yán)格且需要耗費(fèi)大量時(shí)間。通過(guò)評(píng)審與客戶建立合作關(guān)系后，供應(yīng)鏈內(nèi)的企業(yè)可以快速了解下游市場(chǎng)需求的變化，針對(duì)性地開(kāi)發(fā)符合當(dāng)前及未來(lái)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。相比之下，新進(jìn)入者需要較長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)開(kāi)拓客戶，而且產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向難以及時(shí)適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，這給他們帶來(lái)了較高的市場(chǎng)進(jìn)入障礙。（3）人力資源壁壘由于特種工程塑料的下游應(yīng)用廣，且不同客戶的產(chǎn)品往往存在獨(dú)特的定制化需求，該特殊性質(zhì)導(dǎo)致特種工程塑料廠商需要擁有高素質(zhì)的復(fù)合人才團(tuán)隊(duì)，具備多行業(yè)相關(guān)技術(shù)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，同時(shí)在特種工程塑料的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)技能。新進(jìn)廠商需要儲(chǔ)備充足的人才以保障研發(fā)工作的順利開(kāi)展。13、中國(guó)特種工程塑料市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力分析（1）國(guó)家的政策扶持國(guó)家近年頻頻出臺(tái)相關(guān)的政策正推動(dòng)特種工程塑料行業(yè)的發(fā)展。國(guó)家政策扶持主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一方面是直接對(duì)于特種工程塑料行業(yè)直接扶持，另一方面是對(duì)于下游高端制造業(yè)領(lǐng)域的扶持。“十四五”規(guī)劃等政策方針對(duì)化工新材料行業(yè)發(fā)展做出相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃?！缎虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)》等政策的發(fā)布將確定特種工程塑料的重點(diǎn)發(fā)展地位。（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域滲透率提升特種工程塑料在高端制造業(yè)中扮演著關(guān)鍵角色。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2021

年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，特種工程塑料下游市場(chǎng)的增速較快：通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)

12.4%，該領(lǐng)域涵蓋機(jī)械設(shè)備、工具和儀器儀表等。特種工程塑料在該領(lǐng)域替代金屬零件的應(yīng)用空間市場(chǎng)廣闊。專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)

12.6%，包括醫(yī)療設(shè)備、航空航天設(shè)備和光學(xué)儀器等特定領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)設(shè)備。特種工程塑料在這些領(lǐng)域中的應(yīng)用場(chǎng)景難以替代。汽車(chē)制造業(yè)增長(zhǎng)

5.5%，特種工程塑料在汽車(chē)工業(yè)中應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)、吸氣系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)和燃油系統(tǒng)中，憑借著質(zhì)量輕以及可以一次鑄造成比金屬組件更復(fù)雜形狀的特性，在汽車(chē)輕量化和節(jié)省車(chē)企生產(chǎn)成本中意義重大。計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)

15.7%，該行業(yè)對(duì)特種工程塑料的需求也不斷增加。特種工程塑料廣泛應(yīng)用于連接器、印刷電路板、高溫插件和絕緣材料等方面，以滿足高性能和高可靠性的要求。電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)

10.9%，特種工程塑料在電力傳輸和供應(yīng)領(lǐng)域也有重要應(yīng)用。例如，用于制造電力線纜、變壓器絕緣件和電力傳輸設(shè)備的耐高溫和耐電壓塑料，確保電力系統(tǒng)的