新能源與新材料行業(yè)二〇二三年年度報告

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m目

錄前

言..........................................................................................................................................

1一、

行業(yè)發(fā)展概況..............................................................................................................

2（一）（二）（三）（四）（五）（六）風電行業(yè)........................................................................................................

3光伏行業(yè)........................................................................................................

5儲能行業(yè)......................................................................................................

10氫能行業(yè)......................................................................................................

14新能源汽車行業(yè)..........................................................................................

18新材料行業(yè)..................................................................................................

20二、

年度立法和監(jiān)管情況................................................................................................

24（一）（二）（三）國家層面法律法規(guī)和政策..........................................................................

24地方層面法律法規(guī)和政策..........................................................................

48國外立法......................................................................................................

57三、

2023

年主要投融資項目...........................................................................................

69（一）（二）PE/VC

投資項目.........................................................................................

71并購項目......................................................................................................

83四、

新能源與新材料行業(yè)企業(yè)

2023

年

A

股上市情況.................................................

86（一）（二）（三）新能源與新材料行業(yè)

2023

年新上市企業(yè)及在審企業(yè)情況....................

86新能源與新材料行業(yè)

2023

年上市公司

A

股再融資情況.....................

101新能源與新材料行業(yè)上市公司

2023

年重大資產(chǎn)重組情況..................

111五、

專利和技術路線......................................................................................................

134（一）（二）鋰離子電池專利技術................................................................................

134新能源電機專利技術................................................................................

141六、

主要爭議和訴訟案例..............................................................................................

149（一）（二）（三）儲能-專利侵權案例

..................................................................................

149儲能-反不正當競爭案例

..........................................................................

159其他新能源領域案例................................................................................

160七、

2024

年展望.............................................................................................................

164（一）（二）（三）新能源電池與儲能....................................................................................

164智能汽車....................................................................................................

164雙碳與

ESG...............................................................................................

164附表一

新能源與新材料行業(yè)新上市企業(yè)概況...................................................................

166附表二

A

股在審新能源與新材料行業(yè)企業(yè).......................................................................

178附表三

新能源與新材料上市公司再融資情況...................................................................

189附表四

2023

年新能源和新材料行業(yè)境內(nèi)企業(yè)境外上市情況..........................................

192新能源與新材料行業(yè)委........................................................................................................

194行業(yè)委合伙人介紹................................................................................................................

195本刊編寫組............................................................................................................................

199聲明........................................................................................................................................

200前

言隨著全球?qū)Νh(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的日益關注，2023

年新能源與新材料行業(yè)在全球范圍內(nèi)繼續(xù)發(fā)展壯大，風電行業(yè)、光伏行業(yè)、儲能行業(yè)、氫能行業(yè)等逐漸成為全球經(jīng)濟增長的新引擎；以可持續(xù)能源材料、量子材料、AI

材料為代表的新材料，其應用領域也擴展到可再生能源、醫(yī)療保健、環(huán)境保護、航空航天等多個領域。這一發(fā)展態(tài)勢不僅有助于減少對傳統(tǒng)能源的依賴，降低環(huán)境污染，還為經(jīng)濟增長提供了新的動力。與此相對應地，各國政府為了推動新能源與新材料行業(yè)的發(fā)展，制定了一系列法律法規(guī)和政策，包括財政補貼、稅收優(yōu)惠、市場準入等方面；并根據(jù)當?shù)貙嶋H情況制定了相應的地方政策，包括土地供應、稅收優(yōu)惠、人才引進等方面。這些法律法規(guī)和政策為行業(yè)的快速發(fā)展提供了有力支持。同時，各國政府也加強了對新能源與新材料行業(yè)的監(jiān)管，確保行業(yè)健康有序發(fā)展。為了更好地了解行業(yè)發(fā)展狀況，我們編寫了這本年度報告，以提供全面、深入的行業(yè)分析。本報告主要涵蓋了新能源與新材料行業(yè)的多個方面，包括風電、光伏、儲能、氫能、新能源汽車以及新材料等。我們分析了

2023

年這些領域的發(fā)展概況，立法和監(jiān)管情況，主要投融資項目，專利和技術路線，重要爭議案件，以及

2024

年發(fā)展展望。在行業(yè)發(fā)展概況部分，我們詳細介紹了各個行業(yè)的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀以及未來趨勢；在立法和監(jiān)管部分，我們梳理了國內(nèi)外相關法律法規(guī)和政策，為讀者提供了全面的政策環(huán)境分析；在主要投融資項目部分，我們介紹了行業(yè)內(nèi)一些重要的投融資項目，這些項目不僅為行業(yè)發(fā)展提供了資金支持，也為投資者提供了更多的投資機會；專利和技術部分，我們選擇鋰離子電池和新能源電機兩個重要方向進行介紹；爭議案例部分重點介紹年度行業(yè)內(nèi)有重大影響的爭議案件，包括專利侵權、不正當競爭以及其他相關案例。本報告旨在為讀者提供關于新能源與新材料行業(yè)的全面、深入的分析和了解。我們希望通過這些內(nèi)容，幫助讀者更好地把握行業(yè)發(fā)展趨勢，對未來的工作學習有所幫助。1一、

行業(yè)發(fā)展概況為應對氣候變化挑戰(zhàn)，全球迎來一場波瀾壯闊的綠色低碳轉(zhuǎn)型浪潮。全世界

178個國家和地區(qū)于

2016年共同簽署《巴黎協(xié)定》，就全球應對氣候變化行動作出統(tǒng)一安排?！栋屠鑵f(xié)定》的長期目標是將全球平均氣溫較前工業(yè)化時期上升幅度控制在

2攝氏度以內(nèi)，并努力將溫度上升幅度限制在

1.5

攝氏度以內(nèi)，同時預計全球在

2023

年實現(xiàn)碳達峰，2050-2070

年實現(xiàn)碳中和。對此，世界各國積極響應，紛紛制定各自的減碳計劃，我國亦提出

2030

年前碳達峰、2060

年前碳中和的“雙碳”目標。2020

年

9

月，習近平總書記在第

75

屆聯(lián)合國大會講話中提出“碳達峰”“碳中和”的宏偉目標，同年

12

月進一步明確到

2030

年我國非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到

12

億千瓦以上。2022

年

1

月，習近平總書記在中央政治局第三十六次集體學習中指出，要加大力度規(guī)劃建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。秉持習近平總書記的指導，國家發(fā)改委與國家能源局于

2022

年

5

月發(fā)布了《關于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，為中國新能源發(fā)展制定了明確框架。雖然我國對于“新能源”并未進行明確定義，但根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，新能源在原料側(cè)主要包括光伏、風電、生物質(zhì)能、核電、氫能、地熱能等其他可再生能源與清潔能源，在應用側(cè)則主要包括新型儲能（電化學、飛輪、超級電容、空氣儲能等）等。近年來，我國以風電、光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升。根據(jù)《中共中央

國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，預計

2025年非化石能源消費比重達到

20%左右，2030

年非化石能源消費比重達到

25%左右，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到

12

億千瓦以上，2060

年非化石能源消費比重達到

80%以上，碳中和目標順利實現(xiàn)。在近景規(guī)劃與戰(zhàn)略落地層面，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》2指出，我國已經(jīng)步入構建現(xiàn)代能源體系的新階段，須加快能源領域關鍵核心技術和裝備攻關，推動綠色低碳技術重大突破，加快能源全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化智能化升級。另一方面也面臨在電力系統(tǒng)對大規(guī)模高比例新能源接網(wǎng)和消納的適應性不足、土地資源約束明顯、新型能源技術路線應用有限等限制因素，須充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用。而在能源革命的攻堅戰(zhàn)中，新材料作為

21

世紀另一重大發(fā)展領域，多項研發(fā)及成果均可與新能源相輔相成。近年來，國家相關部門制定多項鼓勵新材料領域創(chuàng)新發(fā)展的相關政策?！爸袊圃?/p>

2025”“十四五戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”等相關政策、措施的出臺，彰顯了國家大力發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)，解決關鍵材料“卡脖子”問題的決心?；谛履茉磁c新材料雙領域的深度聯(lián)結(jié)，本章將對新能源及新材料各細分產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模與發(fā)展，及國內(nèi)代表性企業(yè)進行梳理與總結(jié)。（一）

風電行業(yè)1.

風電行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈簡介風能是空氣流動所產(chǎn)生的動能，是太陽能的一種轉(zhuǎn)化形式。風力發(fā)電是指將風的動能轉(zhuǎn)化為機械動能，再將機械動能轉(zhuǎn)化為電能。風能作為一種可再生能源，具有儲量大、分布廣、低碳清潔等特性。發(fā)展風電產(chǎn)業(yè)，對我國實現(xiàn)“碳達峰”“碳中和”目標，推動能源結(jié)構轉(zhuǎn)型，構建以新能源為主體的新型能源體系，培育經(jīng)濟發(fā)展新動能等具有重要意義。風電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構由上游零部件生產(chǎn)商、中游風機整機廠商、下游風場運營商三部分組成。零部件廠商處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。風機的核心零部件包括齒輪箱、發(fā)電機、軸承、葉片、輪轂等，這些零部件的生產(chǎn)專業(yè)性較強，國內(nèi)企業(yè)技術較為成熟，一般由風機制造企業(yè)向零部件企業(yè)定制采購。除個別關鍵軸承需要進口之外，風電設備的零部件國內(nèi)供應充足；風機制造企業(yè)處于行業(yè)中游，市場集中度較高，對于上游溢價能力總體較強；風機制造企業(yè)的下游客戶是以大型國有發(fā)電集團為代表的投資商，這些發(fā)電集團在進行電力投資時，必須配比一定比例的風電等清潔能源，除受個別年份投資進度波動影響以外，總體需求穩(wěn)定增長。32.

我國風電行業(yè)概覽及發(fā)展趨勢國家能源局發(fā)布的《關于

2021

年風電、光伏開發(fā)建設有關事項的通知》規(guī)劃到2025

年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到

20%左右，風電、光伏發(fā)電量占比到

2025

年達到

16.5%左右。多項頂層規(guī)劃和利好政策落地，使得風電行業(yè)的發(fā)展目標逐漸清晰，行業(yè)迎來全新發(fā)展機遇。風電因其性能和成本優(yōu)勢，在我國能源轉(zhuǎn)型和新能源體系建設中發(fā)揮重要作用。隨著風電開發(fā)技術水平持續(xù)進步，我國風電產(chǎn)業(yè)規(guī)模將穩(wěn)步擴大。根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展組織和君咨詢數(shù)據(jù)，預計

2025

年中國累計風電裝機量將達

6.36

億千瓦時，占全國總發(fā)電裝機比重

18%；預計

2050

年累計風電裝機量達

19.67

億千瓦時，占全國總發(fā)電裝機比重達

33%。圖

1：2020-2050

年中國累計風電裝機量及占總發(fā)電裝機比重數(shù)據(jù)來源：全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展組織，和君咨詢，36

氪研究院整理風機運維是海上風電產(chǎn)業(yè)的關鍵一環(huán)，通常情況下，風電機組具有

2-5

年的保修期，在保修期內(nèi)由機組供應商提供運維服務。當超出保修期后，因設備磨損和可用性下降而引發(fā)的運維需求，則成為市場化運維服務范疇?？梢灶A見，隨著風電行業(yè)快速發(fā)展，未來的巨量風電裝機容量將給風電運維市場帶來巨大潛力。據(jù)彭博新能源財經(jīng)研究報告顯示，使用期限接近

20

年的機組數(shù)量正在不斷攀升，全球風機換新需求將迎來持續(xù)增長；尤其是

2024

年后，中國風機將再次掀起換新潮。根據(jù)

GWEC

數(shù)據(jù)，預計

20254年中國風電機組運維市場規(guī)模將達到

250

億元。圖

2：2022-2025

年中國風電機組運維市場規(guī)模預測數(shù)據(jù)來源：GWEC，36

氪研究院整理3.

我國風電行業(yè)代表公司細分領域代表企業(yè)上游環(huán)節(jié)國家能源集團聯(lián)合動力技術有限公司中材科技股份有限公司葉片類株洲時代新材料科技股份有限公司太重集團、大連重工、南高齒、NGCTIANMA、齊重數(shù)控裝配股份有限公司山西金瑞光遠重工技術集團有限公司江陰市恒潤重工股份有限公司日月重工、永冠集團、龍馬集團中游環(huán)節(jié)齒輪箱軸承法蘭鑄件風機整機廠商風場運營商金風科技、華銳風電、遠景、上海電氣、明陽智能下游環(huán)節(jié)中國華能集團有限公司、華潤集團（二）

光伏行業(yè)1.

光伏行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈簡介光伏即光生伏特，是通過半導體材料實現(xiàn)的光電轉(zhuǎn)化。以太陽能電池板為核心的5光伏設施將太陽能直接轉(zhuǎn)化為電能，釋放光能這一清潔能源的應用價值。目前，光伏已在建筑、農(nóng)業(yè)、交通、工業(yè)等多個領域得以應用，并有望向智慧城市各場景持續(xù)滲透，降低能源消耗、提升能源使用效率的同時助力各領域碳達峰碳中和目標的實現(xiàn)。發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)是促進我國能源結(jié)構轉(zhuǎn)型、打造現(xiàn)代能源體系、培育發(fā)展新動能的重要舉措。在“雙碳”政策及技術創(chuàng)新等要素的綜合影響下，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，已逐步形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在制造規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術水平、應用市場拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設等方面均位居全球前列。光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構由上游硅料和硅片、中游光伏電池和光伏組件、下游發(fā)電應用端三部分組成。上游包括高純度多晶硅材料的生產(chǎn)和硅片的制造。其中，硅片按生產(chǎn)工藝不同，可分為單晶硅片和多晶硅片。多晶硅片成本較低，轉(zhuǎn)換效率也較低（19%左右）；單晶硅片價格較高，光電轉(zhuǎn)換效率也比較高（22%左右）。中游包括電池加工與組件封裝兩部分。將硅片加工為電池片，是實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換最為核心的步驟。光伏電池分為晶硅電池和薄膜電池，晶硅電池為目前市場主流；光伏組件環(huán)節(jié)屬于光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈最末端，通過物理封裝工藝完成光伏發(fā)電單元的封裝。晶硅光伏組件主要由電池片、EVA

封裝材料、玻璃、背板、邊框和接線盒等部件構成。下游光伏應用端包括集中式電站和分布式光伏兩類，集中式電站依然是目前光伏發(fā)電的主流，但在政策引導下，分布式光伏占比在逐年提升。2.

我國光伏行業(yè)概覽及發(fā)展趨勢根據(jù)

IRENA

統(tǒng)計，2010-2020

年間光伏發(fā)電成本下降

85%以上。成本大幅下滑、碳中和目標下能源轉(zhuǎn)型訴求及部分地區(qū)電價上漲等因素綜合作用下，越來越多的國家和地區(qū)將目光投向光伏發(fā)電。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)預測數(shù)據(jù)，2022-2030

年全球新增光伏裝機量將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2030

年新增裝機量達

334GW，較

2021

年新增容量增長

82.5%。中國作為全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的主要生產(chǎn)地，光伏制造市場規(guī)模有望進一步擴大。6圖

3：2022-2030

全球光伏新增裝機容量預測數(shù)據(jù)來源：彭博新能源財經(jīng)，36

氪研究院整理受供需關系及上下游產(chǎn)能不均影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)已由原來的賣方市場逐漸轉(zhuǎn)為買方市場，產(chǎn)業(yè)鏈單一環(huán)節(jié)獲取利潤的穩(wěn)定性受限，推動部分龍頭企業(yè)完善光伏全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務布局，加快產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化拓展，以拓寬利潤來源，強化競爭壁壘，從而推動我國光伏產(chǎn)業(yè)集中度的上升。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，截至

2020

年底，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)

CR5

分別為：硅片

88.1%、多晶硅料

87.5%、組件

55.1%、電池

53.2%，較

2019

年分別上升

15.3%、18.2%、12.3%和

15.3%。未來，隨著已具有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)持續(xù)深耕全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?；季?，光伏產(chǎn)業(yè)集中度有望不斷上升，進一步擠壓“長尾”企業(yè)利潤空間。7圖

4：2019

與

2020

年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)

CR5

對比數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會，36

氪研究院整理根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2021

年我國光伏發(fā)電新增裝機量達

5300

萬千瓦，同比增長約

10%；累計裝機量

3.06

億千瓦，同比增長

20.94%；全年光伏發(fā)電量為

3259

億千瓦時，同比增長

25.1%，占全年總發(fā)電量的

4%。在政策與技術雙輪驅(qū)動下，中國的光伏發(fā)電成本迅速下降，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會測算，2021

年全投資模型下地面光伏電站在

1800/1500/1200

小時等效利用小時數(shù)的

LCOE（平準發(fā)電成本）分別為

0.21、0.25、0.31

元/千瓦時，分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的

LCOE

分別為

0.19、0.22、0.28

元/千瓦時，與全國各地區(qū)

0.28-0.45

元/千瓦時的燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價相比，光伏發(fā)電經(jīng)濟性特征較為明顯。2021

年起，國家取消對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目的補貼，光伏平價上網(wǎng)時代正式到來。8圖

5：2013-2021

年中國光伏累計裝機容量及年增速情況數(shù)據(jù)來源：國家能源局，36

氪研究院整理圖

6：2019

與

2020

年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)

CR5

對比數(shù)據(jù)來源：國家能源局，36

氪研究院整理3.

我國光伏行業(yè)代表公司細分領域硅料代表企業(yè)上游環(huán)節(jié)通威股份、特變電工、大全能源有限公司、東方希望、新特9能源、協(xié)鑫

GCL硅片中環(huán)股份、LONGi、JinKo、MTCN中晶、阿特斯、協(xié)鑫

GCL中游環(huán)節(jié)通威股份、天合光能、LONGi、晶澳太陽能、SUNTECH、展宇光伏、潤陽股份、Aikosolar電池組件東

方

日

升

、Hareonsolar、

天

合

光

能

、

阿

特

斯

、Jinko、LONGi、協(xié)鑫

GCL、晶澳太陽能下游環(huán)節(jié)浙江省能源集團有限公司、XYS、LONGi、華潤電力、協(xié)鑫集中式電站分布式光伏GCL國家能源集團、國家電網(wǎng)、中國三峽、國家電投、中國華能集團有限公司（三）

儲能行業(yè)1.

新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈簡介新型儲能一般是指除抽水蓄能之外的儲能技術，包括鋰離子電池、鈉電池、壓縮空氣儲能、燃料電池、飛輪儲能、超導磁儲能等，是面向新型電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)手段之一。新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游為儲能電池、電池管理系統(tǒng)（BMS)、儲能變流器（PCS)、能量管理系統(tǒng)（EMS）、空氣壓縮機、換熱器、氫氣等原材料及核心設備供應；中游為儲能系統(tǒng)的集成與安裝，包括電化學儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超級電容、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等；下游為儲能系統(tǒng)的應用。以我國新型儲能項目中占比最高的鋰電池儲能為例，產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料及零部件，中游核心環(huán)節(jié)儲能系統(tǒng)集成，含電池組、儲能變流器(PCS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)

(EMS)

四大關鍵部分以及其他設備(如:電池控制柜、本地控制器、溫控系統(tǒng)與消防系統(tǒng)等)，并提供給下游儲能

EPC

廠商完成項目安裝與運維、終端應用場是主要在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)和微電網(wǎng)四大領域。10圖

7：鋰電池儲能產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：國金證券、光伏儲能網(wǎng)2.

我國儲能行業(yè)概覽及發(fā)展趨勢從技術路線應用規(guī)模來看，抽水蓄能是中國裝機應用規(guī)模最大的技術路線類別，占比達

77%，新型儲能緊隨其后，占比

23%，新型儲能項目中鋰電池儲能占比高達94.5%。從增量項目數(shù)據(jù)看，2022

年電化學儲能增量超過抽水蓄能，主要類別仍系鋰電池儲能；隨著

2023

年碳酸鋰價格下滑帶動鋰電池儲能項目成本下降，預期鋰電池儲能占比進一步上升。值得注意的是，壓縮空氣、液流電池等新型儲能技術在新增裝機量中的占比也有所增長，分別為

1.13%、0.88%。圖

8：截至

2022

年國內(nèi)新增儲能裝機結(jié)構數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院我國新型儲能項目根據(jù)應用場景可分為適用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)的大型儲能項目（“大儲”）、適用于工業(yè)園、商業(yè)地產(chǎn)等工商項目的中型儲能項目（“工商儲”）以及適用于家庭乃至個人的戶用儲能項目（“戶儲”）與便攜儲能項目（“微儲”）。據(jù)統(tǒng)計，112022

年我國新增新型儲能項目中，大儲占新增裝機量的

90%；工商儲亦迎來發(fā)展元年，有望在

2025

年達到

66GW

裝機量；戶儲與微儲的現(xiàn)有及未來市場預期占比相對較小。2022

年，中國市場新增新型儲能裝機量達

6.9GW/15.3GWh，超過了過去十年裝機量總和；其中，第四季度的裝機環(huán)比增速達

2000%；2023

年第一季度同比增長

1500%。根據(jù)

2023

年

7

月舉行的國家能源局三季度例行新聞發(fā)布會數(shù)據(jù)顯示，2023

上半年新增投運裝機規(guī)模約

8.63GW，已接近此前歷年裝機規(guī)?？偤停?.7GW）。圖

9：我國新型儲能項目投運規(guī)模時間分布數(shù)據(jù)來源：國家能源局、賽迪智庫從全國地域分布來看，2023

年上半年新增裝機規(guī)模中排名前五名的省份為湖南、山東、寧夏、內(nèi)蒙古與新疆。圖

10：2022

中國儲能新增裝機量（MW/MWh）12數(shù)據(jù)來源：東吳證券研究所依托于全球領先的行業(yè)地位及體量，中國企業(yè)出海進程也在高速推進中。根據(jù)工信部發(fā)布數(shù)據(jù)，2023

年

1-8

月全國鋰電池總產(chǎn)量超過

580GWh，同比增長

37%；出口額同比增長約

42%，福建、廣東、江蘇出口額占全國比重位居前三。國網(wǎng)能源研究院近日發(fā)布的《新型儲能發(fā)展分析報告

2023》指出，我國新型儲能位居全球裝機榜首，已處于快速發(fā)展通道。未來一段時間，新型儲能將繼續(xù)保持規(guī)?；鲩L態(tài)勢，考慮各省區(qū)新型儲能建設條件和目前規(guī)劃規(guī)模，報告預測我國新型儲能的裝機規(guī)模在“十四五”末期將超過

6000

萬千瓦，在國家規(guī)劃的

3000

萬千瓦基礎上翻倍；預計

2025

年，壓縮空氣、液流電池等長時儲能技術進入商業(yè)化發(fā)展初期，飛輪、鈉離子電池等儲能技術進入大容量試點示范階段；2030

年，各類主流新型儲能技術裝備自主可控，實現(xiàn)全面市場化發(fā)展。3.

我國新型儲能行業(yè)代表公司受益于我國是全球最主要的儲能市場之一及其鮮明的政策強監(jiān)管、強引導特征，本土儲能企業(yè)發(fā)展有得天獨厚的本土優(yōu)勢，從上游原材料，到中游儲能變流器（PCS）、電池系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）等環(huán)節(jié)，再到下游集成環(huán)節(jié)，國內(nèi)已形成比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系：細分領域代表企業(yè)上游環(huán)節(jié)德方納米、貴州安達、北大先行、天津斯特蘭、煙臺卓能、貝特瑞電芯原材料-正極材料電芯原材料-負極材料電芯原材料-電解液璞泰來、貝特瑞、杉杉股份、中科電氣天賜材料、新宙邦、江蘇國泰、杉杉股份、珠海賽維汕電芯原材料-隔膜恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技杭可科技、先導智能、北方華創(chuàng)、贏合科技中游環(huán)節(jié)電池生產(chǎn)設備寧德時代、比亞迪、陽光電源、國軒高科、億緯鋰能、南都電源、中天科技儲能電池系統(tǒng)-電池組儲能電池系統(tǒng)-電池管理系統(tǒng)

BMS科工電子、高特電子、高泰昊能、力高新能源、協(xié)13細分領域代表企業(yè)能科技陽光電源、科華數(shù)據(jù)、南瑞繼保、盛弘電子、科陸電子、上海電氣儲能電池系統(tǒng)-儲能變流器

PCS儲能電池系統(tǒng)-能量管理系統(tǒng)

EMS儲能系統(tǒng)-集成派能科技、國電南瑞、中天科技、許繼電氣、平高電氣、陽光電源陽光電源、海博思創(chuàng)、庫博能源、南都電源、電氣國軒、南瑞繼保、科陸電子永福股份、特變電工、正泰電器、中國電建、中國能源儲能系統(tǒng)-安裝下游環(huán)節(jié)國家能源、國投電子、中國華能、中核集團、國家電投、中廣核儲能項目（四）

氫能行業(yè)1.

氫能行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈簡介氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應用廣泛的二次能源，正逐漸成為全球能源轉(zhuǎn)型的重要載體之一。氫能具有幫助可再生能源大規(guī)模消納、實現(xiàn)電網(wǎng)大規(guī)模調(diào)峰和跨季節(jié)、跨地域儲能等應用場景，同時加速推進工業(yè)、建筑、交通等領域的低碳化。氫氣燃料熱值相比其他化石燃料更高，約為

3

倍左右，且燃燒后僅產(chǎn)生水，極為清潔環(huán)保。據(jù)國際氫能委員會發(fā)布的《氫能源未來發(fā)展趨勢調(diào)研報告》預測，到

2030

年，全球燃料電池乘用車數(shù)量將達到

1000

萬輛至

1500

萬輛之間，而到

2050

年，氫能源需求量將增長至目前的

10

倍。從氫能行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要是制氫環(huán)節(jié)，包括氫氣制取和純化、液化等環(huán)節(jié)。中游主要是儲存環(huán)節(jié)，包括氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài)及有機液態(tài)等各種儲運技術，涵蓋儲氫裝置、氫氣運輸?shù)取Ｏ掠蝿t是加氫及氫的綜合應用環(huán)節(jié)，涉及加氫站建設及設備，以及交通、工業(yè)、建筑等領域的應用。在制氫環(huán)節(jié)方面，根據(jù)氫氣制備方法和工藝的不同，主要分為化石燃料制氫（灰氫）、工業(yè)副產(chǎn)氫（藍氫）、電解水制氫（綠氫）三大主流路徑，以及光催化制氫、超14臨界水制氫、生物質(zhì)制氫、核能制氫等新興技術路線（通常與三大主流制氫路徑相結(jié)合）。技術路徑工藝及特性以煤或天然氣為原料，技術成熟、成本最低，但碳排放量最高；隨煤價波動與其他制氫方式規(guī)?；瘧脦淼某杀鞠绿?，其成本優(yōu)勢不斷減弱；加之化石燃料的不可再生性與減排壓力，其擴張空間有限，以存量市場為主；存量產(chǎn)能需結(jié)合碳捕捉技術，以降低碳排放在氯堿、輕烴利用等化工產(chǎn)品生產(chǎn)時同時獲得副產(chǎn)氫，該技術制氫成本較低，經(jīng)濟效益顯著，但氫只作為生產(chǎn)的副產(chǎn)品，氫氣的制備規(guī)模取決于主產(chǎn)品制備規(guī)模，難以實現(xiàn)穩(wěn)定的大規(guī)模供應，無法作為長期穩(wěn)定的氫氣來源，只作為補充性氫源與短期內(nèi)的過渡路線利用水的電解反應制備氫氣，實現(xiàn)零碳排；目前成本仍是制約其大規(guī)模應用的關鍵因素，其成本主要在于清潔電力端電價（全離網(wǎng)風光耦合）與設備端（電解槽等關鍵設備固定投資），伴隨著清潔電力電價與電解設備價格下探，規(guī)?；瘧煤蟓h(huán)境效益與經(jīng)濟效益雙優(yōu)勢凸顯，將逐步成為主流制氫路徑化石燃料制氫（灰氫）工業(yè)副產(chǎn)氫（藍氫）電解水制氫（綠氫）目前，灰氫仍然是主要的制備方式。2021

年全球氫氣產(chǎn)量達到了

9400

萬噸，其中灰氫占比高達

80%以上，而清潔制氫（包括電解水和化石燃料+CCUS）的占比還不足1%。在我國，2022年氫氣產(chǎn)量達到了

3781萬噸，占全球總產(chǎn)量的三分之一以上，但也同樣以灰氫為主（占比

80%），清潔制氫的占比相對較低。然而，根據(jù)權威機構的預測，到

2030

年，全球氫氣產(chǎn)量將達到

1.8

億噸，相較于

2021

年實現(xiàn)翻倍增長。在這一增長中，電解水制氫將成為主要的增量來源。具體而言，電解水制氫的產(chǎn)量預計將從

2021年的

4

萬噸級大幅增長至

6170

萬噸；耦合

CCUS

的化石燃料制氫產(chǎn)量將從

2021

年的

60萬噸增至

3300

萬噸，清潔制氫方式將成為主流?？偨Y(jié)而言，盡管目前灰氫在全球氫氣產(chǎn)量中占主導地位，但未來清潔制氫方式將逐漸嶄露頭角并取得重要地位。電解水制氫和耦合

CCUS

技術的化石燃料制氫將成為主要的增量來源，推動全球氫氣產(chǎn)量的翻倍增長。15圖

11：不同制氫方式在來源、成本、碳排放等方面的對比數(shù)據(jù)來源：東吳證券研究所2.

我國氫能行業(yè)概覽及發(fā)展趨勢我國對氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了高度關注。自

2011

年起，政府相繼發(fā)布了多項頂層規(guī)劃，如《“十三五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《能源技術革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030年）》《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》《中國制造

2025》和《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035

年）》等，旨在鼓勵并引導氫能技術的研發(fā)。氫能產(chǎn)業(yè)鏈相當長，包括氫氣制備、儲運、加氫基礎設施、燃料電池及其應用等多個環(huán)節(jié)。與發(fā)達國家相比，我國在氫能自主技術研發(fā)、裝備制造和基礎設施建設方面還存在一定差距，但其產(chǎn)業(yè)化態(tài)勢在全球處于領先地位。近年來，我國氫能產(chǎn)業(yè)化呈現(xiàn)出以下顯著特點：首先，能源與制造大型骨干企業(yè)正加速布局。與國外產(chǎn)業(yè)巨頭積極介入氫能領域不同的是，我國氫能產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期主要由中小企業(yè)和民營企業(yè)主導，能源與制造業(yè)大型骨干企業(yè)的參與有限。然而近年來，國有企業(yè)如中國石油、中國石化和國家能源集團等國內(nèi)能源與制造大型骨干企業(yè)紛紛加速布局，逐漸成為氫能產(chǎn)業(yè)中舉足輕重的參與者。其次，基礎設施在初期薄弱，但近年來實現(xiàn)了集中突破。在我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要集中在燃料電池零部件及應用環(huán)節(jié)，而氫能儲運和加氫基礎設施的發(fā)展相對薄弱，成為了制約發(fā)展的“瓶頸”。然而，隨著國家和地方層面政策的密集落地，以及更多企業(yè)進入氫能行業(yè)，我國氫能產(chǎn)業(yè)基礎設施規(guī)模迅速擴大，預計到2030

年，我國加氫站數(shù)量將達到

1500

座，整體規(guī)模將位居全球前列。最后，區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚效應顯著。近年來，北京、上海、廣東、江蘇、山東、河北等地紛紛依托自身資源稟賦發(fā)布地方氫能發(fā)展規(guī)劃，并通過先行先試的方式推動氫能16的產(chǎn)業(yè)化進程。這些地區(qū)通過政策支持和產(chǎn)業(yè)集聚，加速了氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新，形成了具有影響力的產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國已經(jīng)成為世界上最大的氫氣生產(chǎn)國，根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022

年氫氣產(chǎn)量達到

4004

萬噸，同比增長

32%。同時，我國在可再生能源裝機量方面也處于全球領先地位，具有巨大的清潔低碳氫氣供給潛力。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023

年我國氫氣產(chǎn)量將達到

4575

萬噸。全球氣候變暖和不可再生的化石能源不斷消耗等因素正在推動全球能源消費結(jié)構向低碳化轉(zhuǎn)型，加快發(fā)展可再生能源已成為全球能源轉(zhuǎn)型的主流方向。在我國“雙碳”戰(zhàn)略的引導下，氫能產(chǎn)業(yè)也在不斷發(fā)展。需求激增正在撬動氫氣儲運市場的擴張，未來我國氫能的需求量將大幅度提高。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，到

2030

年，我國氫氣年需求量將達到

3715

萬噸，2040

年將達到

5726

萬噸，2050

年我國氫氣年需求量將接近1

億噸，2060

年有望突破

1.3

億噸。據(jù)中國氫能聯(lián)盟預計，到

2025

年，我國氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達到

1

萬億元人民幣；到2050

年，氫氣需求量將接近

6000

萬噸，實現(xiàn)二氧化碳減排約

7

億噸，氫能在我國終端能源體系中占比超過

10%，產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達到

12

萬億元人民幣。隨著一大批央企帶頭布局氫能產(chǎn)業(yè)鏈，氫能時代正在到來。根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035

年）》，我國氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標為：到

2025

年，形成較為完善的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展制度政策環(huán)境，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提高，基本掌握核心技術和制造工藝，初步建立較為完整的供應鏈和產(chǎn)業(yè)體系。氫能示范應用取得明顯成效，清潔能源制氫及氫能儲運技術取得較大進展，市場競爭力大幅提升，初步建立以工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能供應體系。燃料電池車輛保有量約

5萬輛，部署建設一批加氫站?？稍偕茉粗茪淞窟_到

10-20

萬噸/年，成為新增氫能消費的重要組成部分，實現(xiàn)二氧化碳減排

100-200萬噸/年。再經(jīng)過

5年的發(fā)展，到

2030年，形成較為完備的氫能產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新體系、清潔能源制氫及供應體系，產(chǎn)業(yè)布局合理有序，可再生能源制氫廣泛應用，有力支撐碳達峰目標實現(xiàn)。到

2035

年，形成氫能產(chǎn)業(yè)體系，構建涵蓋交通、儲能、工業(yè)等領域的多元氫能應用生態(tài)?？稍偕茉粗茪湓诮K端能源消費中的比重明顯提升，對能源綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展起到重要支撐作用。173.

我國氫能行業(yè)代表公司近年來，我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，業(yè)內(nèi)企業(yè)基本覆蓋氫能產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游環(huán)節(jié)，涵蓋了氫氣的制—儲—輸—用全鏈條：細分領域代表企業(yè)上游環(huán)節(jié)中國石化、中國石油、國家能源集團、寶武集團、河鋼集團、華昌化工、中國旭陽集團氫氣制取氫氣純化氫氣液化創(chuàng)元科技、昊華科技、杭氧股份深冷股份、中泰股份中游環(huán)節(jié)中集安瑞科、中材科技、*ST

京城、天沃科技、亞普股份、巨化集團、斯林達、富瑞氫能、天海工業(yè)富瑞特裝、航天晨光、四川空分、中科富海有研集團氣態(tài)儲運液態(tài)儲運固態(tài)儲運領域下游環(huán)節(jié)中國石化、中國石油、舜華新能源、氫楓能源、國家能源集團、河鋼集團、金通靈、科融環(huán)境、安泰科技、厚普股份開山股份、冰輪環(huán)境、雪人股份加氫站建設壓縮機（五）

新能源汽車行業(yè)1.

新能源汽車行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈簡介新能源車產(chǎn)業(yè)鏈整體分為

3

部分：上游原材料端，中游核心設備端，下游整車制造。新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上游為電池材料，主要分為正極、負極、隔膜與電解液四類。正極材料主要是鐵鋰和三元，寧德時代發(fā)布了“CTP”電池、比亞迪則是“刀片電池”，都是在原先基礎上對鋰電池性能上的更新迭代，而三元內(nèi)部也進行著由低鎳向高鎳的轉(zhuǎn)變；負極在整個鋰電池中所占的成本大約是

6%，整個負極材料行業(yè)集中度不高且不存在上游鋰資源那樣緊缺的情況，當前主要是以人造石墨為代表的碳基材料作為負極材料；鋰電隔膜是為了讓電池內(nèi)部在發(fā)生電解反應時，把正極和負極隔離開，以免其直接反應損失掉能量。隔膜的存在決定了電池的容量、安全性等關鍵特性；電解液在鋰電池18正極和負極之間起傳導作用，是電池中離子傳輸?shù)妮d體，一般由高純度的有機溶劑、電解質(zhì)鋰鹽和一些必要的添加劑組成。一般溶質(zhì)是六氟磷酸鐵鋰，溶劑一般是碳酸酯。新能源車產(chǎn)業(yè)鏈中游為電池制造與電機電控電機和電驅(qū)系統(tǒng)，放在傳統(tǒng)燃油車里面就類似于“發(fā)動機+電控單元+變速箱”的角色，而電控好比新能源汽車的“大腦”，對整個車起到控制作用；電機一般分為電動機和發(fā)電機，主要作用是為汽車行駛提供動力。而電機主要由定子和轉(zhuǎn)子兩部分組成，又分為直流電機和交流電機，當前市場上比較常使用的是交流電機。新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是整車生產(chǎn)企業(yè)以及配套生態(tài)企業(yè)。國外的代表主要有特斯拉，國內(nèi)主要為新增新能源汽車業(yè)務的大型燃油車企，比如比亞迪、長城、長安等，以及小鵬、蔚來、理想等新勢力車企。2.

新能源汽車行業(yè)概覽及發(fā)展趨勢全球新能源汽車發(fā)展已進入不可逆的快車道，且新能源化（或者說是電動化）已經(jīng)成為全球各國和企業(yè)對未來發(fā)展的共識。過去很多國家對這點存在爭議和搖擺，而中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)一直在增長，不斷邁上新臺階。經(jīng)過這幾年的發(fā)展，新能源化不可逆的態(tài)勢已基本形成。目前，中國的新能源汽車滲透率已超過

10％，即汽車增量中電動化的比例超過10％，預計到

2025

年會突破

30％。美國、歐洲等的滲透率也在增長，特別是北歐，挪威電動汽車的新車銷售占比已接近

100％。各國電動化的技術路線不一樣，如中國以純電為主，歐洲以插電為主，日本則以弱混為主。中國將在較長時間內(nèi)處于領跑地位。根據(jù)中國電動汽車百人會研究預測，2022

年中國新能源汽車年銷量將突破

500

萬輛；2025

年將達到至少

700

萬輛，樂觀估計為

900

萬-1000

萬輛。新能源汽車當前的保有量、增速以及所帶動的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在過去難以想象。以動力電池為例，預計到

2025

年，中國電池裝機量將達到

600GWh。中小城市與農(nóng)村將成為新的市場增長點。過去，中小城市和農(nóng)村消費者的第一輛車往往選擇燃油車。而進入電動化高速發(fā)展階段，消費者的第一輛車很有可能是新能源車。因此，未來

3-5

年，繼大型城市之后，中小城市和農(nóng)村地區(qū)將成為中國新能源汽車市場的爆發(fā)點，并成為市場增量的重要組成部分，對碳減排、改善三四線城市和農(nóng)村機動化出行發(fā)揮巨大作用。19與過去

10

多年新能源汽車市場發(fā)展的特點不同，未來市場競爭將進入真正的大浪淘沙階段。過去靠補貼成長起來、缺乏競爭力的產(chǎn)能和品牌，在這個階段會面臨極大挑戰(zhàn)，一些產(chǎn)能會加速退出，一些品牌會銷聲匿跡。此外，汽車電動化和智能化正式合二為一。過去

10

年，汽車產(chǎn)業(yè)變革的主題是電動化。下一階段，變革的主題將是基于電動化的智能化。電動化的普及要靠智能化來拉動，單純的電動汽車不會成為市場賣點，只有更加智能的汽車才是競爭焦點。反過來看，只有電動汽車才能更完整地嵌入智能化技術，智能化技術的最佳載體是電動化平臺。因此，在電動化基礎上會加速智能化，“兩化”在汽車上將正式合體。3.

新能源汽車行業(yè)代表公司細分領域代表企業(yè)上游環(huán)節(jié)——原材料公司德方納米、龍蟠科技、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份、永興材料、盛新鋰能、藏格礦業(yè)、江特電機、雅化集團、西藏礦業(yè)、華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)正極材料相關公司負極材料相關公司隔膜材料相關公司貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、中科電氣恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技電解液材料相關公司天賜材料、新宙邦、多氟多、永太科技、天際股份、石大勝華中游環(huán)節(jié)動力電池相關公司電機電控相關公司寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能匯川技術、富臨精工、拓邦股份、和而泰下游環(huán)節(jié)整車相關公司特斯拉，比亞迪、吉利，廣汽，蔚來，小鵬，理想（六）

新材料行業(yè)1.

新材料行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈簡介根據(jù)工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財政部《關于印發(fā)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南的通知》，新材料是指新出現(xiàn)的具有優(yōu)異性能或特殊功能的材料，或是傳統(tǒng)材料改進后性能明顯提高或產(chǎn)生新功能的材料，我國目前重點發(fā)展如下三個方向的新材料：重點方向細分領域先進基礎材料基礎零部件用鋼、高性能海工用鋼等先進鋼鐵材料，高強鋁合金、高強韌20重點方向細分領域鈦合金、鎂合金等先進有色金屬材料，高端聚烯烴、特種合成橡膠及工程塑料等先進化工材料，先進建筑材料、先進輕紡材料等耐高溫及耐蝕合金、高強輕型合金等高端裝備用特種合金，反滲透膜、全氟離子交換膜等高性能分離膜材料，高性能碳纖維、芳綸纖維等高性能纖維及復合材料，高性能永磁、高效發(fā)光、高端催化等稀土功能材料，寬禁帶半導體材料和新型顯示材料，以及新型能源材料、生物醫(yī)用材料等石墨烯、金屬及高分子增材制造材料，形狀記憶合金、自修復材料、智能仿生與超材料，液態(tài)金屬、新型低溫超導及低成本高溫超導材料關鍵戰(zhàn)略材料前沿新材料根據(jù)國家統(tǒng)計局印發(fā)的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》（2018

年版），新材料產(chǎn)業(yè)可以細分為先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能纖維及制品和復合材料、前沿新材料、新材料相關服務等相關細分領域。新材料產(chǎn)業(yè)鏈目前已經(jīng)形成了較為明顯的上中下游分野：上游為金屬原料、合金、化學纖維、陶瓷、塑料、生物基、樹脂、石墨等原材料；中游為新材料制造，主要包括石墨烯材料、超導材料、3D

打印材料、智能仿生與超材料、納米材料、生物醫(yī)用材料以及液態(tài)金屬等；下游為應用領域，前沿新材料廣泛應用于電子電氣、汽車、新能源、醫(yī)療、航天航空等領域。2.

我國新材料行業(yè)概覽及發(fā)展趨勢在

20

世紀末至

21

世紀初，新材料行業(yè)研究的重要方向之一是材料的多樣化和高級功能。當時，新型材料如高溫超導體、納米材料（如碳納米管和石墨烯）、生物材料等得到了廣泛研究。這些材料具有獨特的性能和應用潛力，例如高溫超導體可以用于電力傳輸，納米材料可用于電子和材料強化，生物材料可用于醫(yī)學和生物技術。21

世紀初以來，前沿的材料和技術，如可持續(xù)能源材料、量子材料、AI

材料等受到了廣泛關注，包括可再生能源、醫(yī)療保健、環(huán)境保護、航空航天等領域在內(nèi)的新材料的研究和應用領域也不斷擴展。我國高度重視新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，國家通過制定綱領性文件、指導性文件和規(guī)劃發(fā)展目標與任務等措施，為新材料發(fā)展構筑起政策金字塔，提供全產(chǎn)業(yè)鏈、全方位的指導。“十四五”規(guī)劃中明確指出要推動我國高品質(zhì)特殊鋼材、高性能合金、高溫合金等多個新型金屬功能材料下游應用領域取得突破。在“十四五”規(guī)劃指引下，新材料產(chǎn)業(yè)將進一步發(fā)展，相關政策推動國內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)邁入“高精尖”的發(fā)展軌道。21隨著各領域前端技術的不斷發(fā)展，新材料產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模也在迅速增長。根據(jù)上海交通大學徐州新材料研究院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國新材料產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模從

2016

年的

2.3萬億元人民幣增長到

2019

年的

4.5

萬億元人民幣，到

2022

年已達到

8

萬億元人民幣。2017-2022年中國新材料行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計（億元）9.08.07.08.07.06.06.04.55.04.03.82.63.02.01.0201720182019202020212022圖

12：2017-2022

年中國新材料行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計（億元）數(shù)據(jù)來源：上海交通大學徐州新材料研究院隨著新一代信息技術、新能源、高端裝備制造等應用領域的快速發(fā)展和材料基礎研究及技術創(chuàng)新的穩(wěn)步推進，我國新材料產(chǎn)業(yè)獲得了發(fā)展的動力。預計到

2025

年，新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達到

10

萬億元人民幣規(guī)模，年均復合增長率達

13.5%。盡管我國新材料產(chǎn)業(yè)保持良好的發(fā)展勢頭，但我國依舊是材料大國而不是材料強國，自主創(chuàng)新能力有待提高。根據(jù)全國

30

多家大型企業(yè)

130

多種關鍵基礎材料的調(diào)研結(jié)果，在我國新材料產(chǎn)業(yè)布局中，關鍵材料領域有32%為空白市場，52%依賴進口。此外，95%用于高端數(shù)控機床、高檔裝備儀器、運載火箭、大飛機、航空發(fā)動機、汽車發(fā)動機及關鍵零部件的制造及檢測設備依賴進口，95%的用于通用處理器的高端專用芯片、70%以上的智能終端處理器依賴進口。因此，我國在新材料領域的自主創(chuàng)新能力仍有待提高。3.

我國新材料行業(yè)代表公司經(jīng)過多年的發(fā)展，我國新材料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在許多細分領域形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，并涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的新材料領軍企業(yè)，共同推動我國新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從這些主要企22業(yè)的情況來看，我國新材料產(chǎn)業(yè)在細分領域上呈現(xiàn)出多元化和分散化的特點：細分領域代表企業(yè)中鋁股份、寶鋼股份、中鋼集團、中復神鷹、光威復材、吉林碳谷高性能結(jié)構材料京東方、華星光電、天馬微電子、江豐電子、有研新材、隆華科技先進功能材料海正生材、金丹科技、凱賽生物、華恒生物、卓越新能、瑞豐新材生物醫(yī)用材料智能制造材料特種金屬材料蘇博特、德方納米、昊華科技、聯(lián)泓新科、天奈科技、信德新材中航邁特、中信特鋼、永興材料、撫順特鋼、盛德鑫泰、福鞍股份、方大特鋼現(xiàn)代高分子材料高端金屬結(jié)構材料新型無極非金屬材料高性能纖維及復合材料前沿新材料博玨納米新材料、奧德美、德誠旺科技中建科工、精工鋼構、東南網(wǎng)架、富煌鋼構南玻、三鑫、旗濱集團東麗、東邦、吉林化纖、榕融新材料、富仕佳萬華化學、永興材料、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)23二、

年度立法和監(jiān)管情況（一）

國家層面法律法規(guī)和政策2023

年，全國人大及其常務委員會和國務院及其各部委發(fā)布的重要法規(guī)和政策如下：序號發(fā)文時間名稱制定主體文號主要內(nèi)容《關于推動能源電子工信部、教育工信部聯(lián)電

為推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從供給側(cè)入手、在制造端發(fā)力、以硬科技12023-1-3產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》部、科技部等六部門子〔2022〕

為導向、以產(chǎn)業(yè)化為目標，助力實現(xiàn)碳達峰碳中和，提出各項能源電181

號子發(fā)展指導意見。《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書（征求意見稿）》藍皮書明確了電力系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀與問題挑戰(zhàn)，指出新形勢下的新要求，致力于構建安全高效、清潔低碳、柔性靈魂、智慧融合的新型電力系統(tǒng)。22023-1-4國家能源局/2023

年能源監(jiān)管工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，全面落實黨中央、國務院決策部署以及中央經(jīng)濟工作會議、全國能源工作會議精神，以服務新時代國家能源安全、保障能源供給為目標，緊緊圍繞電力市場秩序、安全生產(chǎn)、供電服務、資質(zhì)信用、國家重大規(guī)劃政策和項目落地等監(jiān)管工作主責主業(yè)，全面推進高質(zhì)量監(jiān)管，以更大擔當和作為助力能源高質(zhì)量發(fā)展?！?023

年能源監(jiān)管國能發(fā)監(jiān)管342023-1-4國家能源局工作要點》〔2023〕4

號2023-1-18《關于推進建制鎮(zhèn)生國家發(fā)展改革發(fā)改環(huán)資以縣域為單元，統(tǒng)籌謀劃設施布局、建設和運行；加快補齊設施短24序號發(fā)文時間名稱制定主體文號主要內(nèi)容活污水垃圾處理設施

委、住房城鄉(xiāng)建〔2022〕板，做好建成區(qū)與農(nóng)村地區(qū)的統(tǒng)籌銜接。分類施策，系統(tǒng)治理，科學建設和管理的實施方

設部與生態(tài)環(huán)境1932

號確定排放標準，合理選擇處理模式、工藝路線和資源化利用方式；推進廠網(wǎng)并舉、泥水同治，推廣設施一體化建設運營和共建共享。全面介紹新時代中國綠色發(fā)展理念、實踐與成效，分享中國綠色發(fā)展經(jīng)驗。白皮書除前言、結(jié)束語外共分為七個部分，分別是堅定不移走綠色發(fā)展之路、綠色空間格局基本形成、產(chǎn)業(yè)結(jié)構持續(xù)調(diào)整優(yōu)化、綠色生產(chǎn)方式廣泛推行、綠色生活方式漸成時尚、綠色發(fā)展體制機制逐步完善、攜手共建美麗地球家園。案》部《新時代的中國綠色

國務院新聞辦公52023-1-19/發(fā)展》室《指導意見》明確了到

2025

年、2030

年的工作目標，提出要以節(jié)能降碳為重要導向，堅持“聚焦重點、穩(wěn)步推進，合理定標、分類指導，節(jié)約集約、暢通循環(huán)，市場導向、綜合施策”的工作原則，協(xié)同《關于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用

加快重點領域產(chǎn)品設備更新改造的指導意見》國家發(fā)展改革發(fā)改環(huán)資62023-2-20委、工業(yè)和信息

〔2023〕178

推進產(chǎn)品設備更新改造和回收利用，加大資金和政策支持力度，完善化部等九部門號能效和淘汰標準，加強先進適用技術研發(fā)應用，加強監(jiān)督管理，推動形成綠色低碳的生產(chǎn)方式和生活方式，為實現(xiàn)碳達峰碳中和目標提供有力支撐。該指南共出臺

205

項新型儲能標準，并明確新型儲能標準體系建設目標為根據(jù)新型儲能技術現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)應用需求及未來發(fā)展趨勢，結(jié)合新型電力系統(tǒng)建設思路，逐步建立適應我國國情并與國際接軌的新型儲能標準體系。國家標準化管理委員會、國家能源局《新型儲能標準體系建設指南》782023-2-222023-2-27/《環(huán)境基準工作方案

生態(tài)環(huán)境部辦公（2023—2025

年

）》環(huán)辦法規(guī)函

《方案》基本原則為需求牽引、突出重點；夯實基礎，有序推進；多廳〔2023〕68

跨協(xié)同，合作共享。工作內(nèi)容為加快地表水環(huán)境基準研究、）加強海25序號發(fā)文時間名稱制定主體文號號主要內(nèi)容洋環(huán)境基準研究、推進大氣環(huán)境基準研究、推動土壤環(huán)境基準研究、加強基礎支撐能力建設。實施要求為加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、強化規(guī)范管理、注重多元投入?！都涌煊蜌饪碧介_發(fā)與新能源融合發(fā)展行動方案（2023-2025年）》加快提升油氣上游新能源存儲消納能力，推動新型儲能在油氣上游規(guī)?；瘧?，發(fā)揮儲能調(diào)峰調(diào)頻、應急備用、容量支撐等多元功能，促進儲能在電源側(cè)、油氣勘探開發(fā)用戶側(cè)多場景應用，有序推動儲能與新能源協(xié)同發(fā)展。國能發(fā)油氣〔2023〕21號92023-2-27國家能源局為切實做好電力安全監(jiān)管工作，有效防范電力生產(chǎn)事故，國家能源局組織電力行業(yè)有關單位及部分專家，根據(jù)近年來電力生產(chǎn)事故的經(jīng)驗教訓，以及電力行業(yè)的發(fā)展趨勢，結(jié)合已頒布的標準規(guī)范，對

2014年印發(fā)的《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》（國能安全〔2014〕161

號）進行了修訂，形成了新版本的《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》?！斗乐闺娏ιa(chǎn)事故的二十五項重點要求（2023

版）》國能發(fā)安全〔2023〕22號102023-3-9國家能源局《關于組織開展農(nóng)村能源革命試點縣建設的通知》國能發(fā)新能

深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，加大鄉(xiāng)村清潔能源建設力國家能源局等四部門11122023-3-152023-3-20〔2023〕23

度，助力全面推進鄉(xiāng)村振興，國家能源局、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村號部、國家鄉(xiāng)村振興局決定聯(lián)合組織開展農(nóng)村能源革命試點縣建設。自然資源部辦公通知要求，做好光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與國土空間規(guī)劃的銜接，鼓勵利用未利用地和存量建設用地發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，光伏發(fā)電項目用地實行分類管理，并提出加快辦理項目用地手續(xù)，即建立用地用林用草聯(lián)審機制、及時辦理征地或租賃等用地手續(xù)?！蛾P于支持光伏發(fā)電

廳、國家林業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)范用地管

草原局辦公室、理有關工作的通知》

國家能源局綜合司自然資辦發(fā)〔2023〕12號26序號發(fā)文時間名稱制定主體文號主要內(nèi)容《關于加快推進能源國能發(fā)科技

意見提出針對電力、煤炭、油氣等行業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展需求，132023-3-28數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》國家能源局〔2023〕27

通過數(shù)字化智能化技術融合應用，急用先行、先易后難，分行業(yè)、分號環(huán)節(jié)、分階段補齊轉(zhuǎn)型發(fā)展短板，為能源高質(zhì)量發(fā)展提供有效支撐。審查辦法明確節(jié)能審查未通過的項目不得開工建設，已建成的不得投產(chǎn)。該《辦法》自

2023

年

6

月

1

日正式實施，將從源頭減少能源浪費，提高項目能源利用效率。國家發(fā)展和改革委員會令第

2

號《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查辦法》142023-3-28國家發(fā)改委文件中提到，在項目布局、資金安排、要素保障等方面對鼓勵類產(chǎn)業(yè)予以積極支持，項目包括大容量電能儲存技術開發(fā)、分布式供電及并網(wǎng)（含微電網(wǎng)）技術研發(fā)；傳統(tǒng)能源與新能源發(fā)電互補技術、能源路由、能源交易等能源互聯(lián)網(wǎng)技術與設備的開發(fā)與生產(chǎn)；新能源汽車充電站技術、設備的開發(fā)；智能船舶、新能源清潔能源傳播、智慧港口關鍵系統(tǒng)開發(fā)；停車樓、地下停車場、機械式立體停車庫等集約化的停車設施運營，停車場電動車充電設施運營；工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛技術、智能消費設備的信息技術開發(fā)。發(fā)改地區(qū)〔2023〕302號《橫琴粵澳深度合作區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄》152023-4-3國家發(fā)改委《意見》要求，煤炭消費比重穩(wěn)步下降，非化石能源占能源消費總量比重提高到

18.3%左右；非化石能源發(fā)電裝機占比提高到

51.9%左右，風電、光伏發(fā)電量占全社會用電量的比重達到

15.3%；穩(wěn)步推進重點領域電能替代；全年風電、光伏裝機增加

1.6

億千瓦左右。根據(jù)該公告，擬廢止文件共

24

項，擬修改文件共

2

項，涉及光伏、水電、可再生能源、風電、煤層氣等。擬廢止文件除國家發(fā)展改革委國能發(fā)規(guī)劃〔2023〕30號《2023

年能源工作16172023-4-62023-4-7國家能源局國家發(fā)改委指導意見》《關于就擬廢止和修改的規(guī)章和行政規(guī)范/27序號發(fā)文時間名稱制定主體文號主要內(nèi)容性文件公開征求社會辦公廳《關于加快西藏太陽能光伏電站建設有關要求的通知》（發(fā)改意見的公告》辦能源[2010]2133

號）；國家發(fā)展改革委、國家能源局《關于完善光伏發(fā)電規(guī)模管理和施行競爭方式配置項目的指導意見》（發(fā)改能源[2016]1163

號）兩項光伏相關文件外，還包括多項可再生能源相關行政規(guī)范性文件。按照《電力安全隱患治理監(jiān)督管理規(guī)定》《重大電力安全隱患判定標準（試行）》，結(jié)合危險化學品、消防（火災）、特種設備等有關行業(yè)領域重大事故隱患判定標準，聚焦燃煤發(fā)電廠重點設備設施鋼結(jié)構、承重焊接部位總體強度，水電站大壩、燃煤發(fā)電廠貯灰場重特大工程隱患，電網(wǎng)安穩(wěn)系統(tǒng)及直流控保系統(tǒng)，特高壓變壓器及架空線路桿塔，電力監(jiān)控系統(tǒng)，工程外包管理，爆破、吊裝、動火作業(yè)、有限空間危險作業(yè)等重點部位、環(huán)節(jié)及場所，全面排查重大事故隱患，嚴格整治閉環(huán)，防范重特大電力事故發(fā)生。《全國電力安全生產(chǎn)重大事故隱患專項排查整治

2023

行動方案》國能發(fā)安全〔2023〕40號182023-4-20國家能源局《指南》指出，圍繞基礎通用標準，以及碳減排、碳清除、碳市場等發(fā)展需求，基本建成碳達峰碳中和標準體系。到

2025

年，制修訂不少于

1000

項國家標準和行業(yè)標準（包括外文版本），與國際標準一致性程度顯著提高，主要行業(yè)碳核算核查實現(xiàn)標準全覆蓋，重點行業(yè)和產(chǎn)品能耗能效標準指標穩(wěn)步提升。實質(zhì)性參與綠色低碳相關國際標準不少于

30

項，綠色低碳國際標準化水平明顯提升。國標委聯(lián)〔2023〕19號《碳達峰碳中和標準

國家標準委等

1119202023-4-212023-4-24體系建設指南》部門《關于加強新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導《征求意見稿》指出，科學安排儲能建設。按需建設儲能。根據(jù)電力系統(tǒng)需求，統(tǒng)籌各類調(diào)節(jié)資源建設，因地制宜推動各類型、多元化儲國家能源局/28序號發(fā)文時間名稱制定主體文號主要內(nèi)容意見（征求意見能科學配置，形成多時間尺度、多應用場景的電力調(diào)節(jié)能力，更好保稿）》障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定靈活運行，改善新能源出力特性和負荷特性，支撐高比例新能源外送。有序建設抽水蓄能。有序推進具備條件的抽水蓄能電站建設，探索常規(guī)水電改抽水蓄能和混合式抽水蓄能電站技術應用，新建抽水蓄能機組應具備調(diào)相功能。積極推進新型儲能建設。充分發(fā)揮電化學儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、氫儲能、熱（冷）儲能等各類新型儲能的優(yōu)勢，探索儲能融合發(fā)展新場景，提升電力系統(tǒng)安全保障水平和系統(tǒng)綜合效率?！肚嗖馗咴鷳B(tài)保護法》共

7

章，包括總則、生態(tài)安全布局、生態(tài)?！肚嗖馗咴鷳B(tài)保護法》主席令第五

護修復、生態(tài)風險防控、保障與監(jiān)督、法律責任、附則等。該法所稱2122232023-4-262023-4-282023-4-28全國人大常委會號青藏高原，是指西藏自治區(qū)、青海省的全部行政區(qū)域和新疆維吾爾自治區(qū)、四川省、甘肅省、云南省的相關縣級行政區(qū)域。為規(guī)范發(fā)電機組和新型儲能進入及退出商業(yè)運營管理，維護市場主體合法權益，促進電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，國家能源局組織對《發(fā)電機組進入及退出商業(yè)運營管理辦法》（電監(jiān)市場〔2011〕32

號）進行修訂，形成《發(fā)電機組進入及退出商業(yè)運營辦法（征求意見稿）》，向社會公開征求意見?！栋l(fā)電機組進入及退出商業(yè)運營辦法（征求意見稿）》國家能源局/《國家綠色低碳先進技術成果目錄（公示稿）》包括六個領域的共

87項技術成果，水污染治理領域

18

項，大氣污染治理領域

15

項，固體廢物處理處置及資源化領域

23

項，土壤和生態(tài)修復領域

12

項，環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)控領域

6

項，節(jié)能減排與低碳領域

13

項?！秶揖G色低碳先進

科技部社會發(fā)展技術成果目錄》

科技司/29序號發(fā)文時間名稱制定主體文號主要內(nèi)容通知指出要組織開展站址比選、布局優(yōu)化和項目納規(guī)工作，布局項目《關于進一步做好抽水蓄能規(guī)劃建設工作有關事項的通知》國能綜通新

要落實到計劃核準年度。對于需求確有缺口的省份，按有關要求有序國家能源局綜合司242023-5-12能〔2023〕

納規(guī)。對于經(jīng)深入論證、需求沒有缺口的省份，暫時不予新增納規(guī)，47

號但可根據(jù)實際情況，按照“框定總量、提高質(zhì)量、優(yōu)中選優(yōu)、有進有出、動態(tài)調(diào)整”的原則，提出項目調(diào)整建議。國家能源局綜合司發(fā)布關于征集以可靠性為中心的電力設備檢修策略研究第二批試點項目的通知，以“優(yōu)化檢修策略，提升電力設備全壽命周期可靠性”為主題，通過征集遴選新一批

RCM

試點項目，鼓勵和引導電力企業(yè)、電力設備制造企業(yè)更加廣泛地采用最優(yōu)混合檢修方式，提升電力設備可靠性管理水平，保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行和電力可靠供應。《關于征集以可靠性為中心的電力設備檢修策略研究第二批試點項目的通知》國能綜通安全〔2023〕55

號252023-5-12國家能源局《關于加快推進充電基礎設施建設

更好支持新能源汽車